根據424(b)(3)條款提交

登記號333-278986

招股説明書

BIOMX INC。

最多可購買40個認股權證,共計120,148,806股普通股。

147,735股Series X優先股

386,200,774股普通股,包括:

認股權行使後最多可發行的120,148,806股普通股

最多147,735,000股普通股,可以通過轉換Series X優先股獲得

最多118,316,968股普通股未流通。

銷售安全持有人中提名的

本招股説明書涉及本説明書中所載名為的銷售證券的轉讓,或其允許轉讓方(“銷售證券持有人”)轉讓,包括(i)最多40個認股權證(如下文所定義)用於購買最多120,148,806股普通股(如下文所定義),(ii)最多147,735股系列X無表決權可轉換優先股,每股面值為$0.0001(以下簡稱“系列X優先股”),以及(iii)最多386,200,774股普通股,每股面值為$0.0001(以下簡稱“普通股”),其中包括:

(a)

最多120,148,806股普通股可行使(w)最多33個認股權證,用於購買最多108,208,500股普通股,行權價格為0.2311美元,根據2024年3月6日的證券購買協議(以下簡稱“證券購買協議”,根據證券購買協議進行的交易即“PIPE”),由BiomX公司,一家特拉華州公司(以下簡稱“公司”)和在其中識別的買方(以下簡稱“PIPE認股權證”);(x)最多4個認股權證,用於購買最多2,166,497股普通股,行權價格為5.00美元,根據於2024年3月6日簽署的併購協議(以下簡稱“併購協議”)發行,根據併購協議進行的交易,公司、德拉華州一級Btx Merger Sub I,Inc.和德拉華州有限責任公司Btx Merger Sub II,LLC以及適應噬菌體治療,Inc.(以下簡稱“APT”)一家特拉華州公司(以下簡稱“併購考慮認股權證”);(y)最多2個認股權證,用於購買最多9,523,809股普通股,行權價格為0.2311美元,頒發給Laidlaw & Co. (英國)有限責任公司和RBC Capital Markets,LLC(以下簡稱“放款代理認股權證”),以及(z)最多1個認股權證,用於購買最多250,000股普通股,行權價格為5.00美元,根據2024年3月5日簽署的第六項租賃協議的第六項修改(以下簡稱“第六項修改租賃協議”)頒發,由APT和Delaware有限責任公司Are-708 Quince Orchard, LLC(以下簡稱“房東認股權證”),連同放款代理認股權證、PIPE認股權證和併購考慮認股權證,統稱為“認股權證”;

(b) 最多14,773,500股普通股,可通過證券購買協議和併購協議發行的X系列優先股轉換而來;

(c) 最多9,164,968股普通股可按照併購協議發行;
(d) 最多109,152,000股普通股自2024年7月15日美國東部時間下午5:00自動換股,以換股比率109,152:1發行。

銷售證券持有人可能出售的證券在本招股説明書中被稱為“發售證券”。我們將不會從銷售證券持有人出售發售證券獲得任何收益;但是,我們將從認股證(行權價格為0.2311美元、5.00美元、0.2311美元和5.00美元,用於PIPE認股權證、併購考慮認股權證、放款代理認股權證和房東認股權證、在本次招股説明書中稱為“發行證券”)的行使獲得認股證行使價格的現金。我們將承擔與註冊發放證券相關的所有成本、費用和費用,包括符合州證券或“藍天”法律的要求。出售證券的證券持有人將承擔所有的佣金和折扣,如果有的話,這些佣金和折扣歸屬於他們出售發售證券,除非另有明確規定。

本招股説明書描述了提供售出證券人出售證券的一般方式和方式。 如果需要,提供售出證券的方式和方式將在一個或多個本招股説明書的補充中描述。 任何招股説明書均可能增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。 在投資我公司任何證券之前,請仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書以及所涉及到的文件。

售出證券人可能通過公開或私人交易出售或分發售出證券。 如果售出證券人使用承銷商、經銷商或代理商出售售出證券,我們將在招股説明書中列出他們並描述他們的報酬。 這些證券的對外公開價格和售出股權人從銷售中預計得到的淨收益也將在招股説明書中説明。

我們的普通股目前在紐約證券交易所American Stock Market(“NYSE American”)上以“PHGE”為代號掛牌。 2024年7月15日美國東部時間,我們的普通股在NYSE American上的最後報價為每股0.34美元。

有關在擁有我公司證券時應考慮的信息,請參見第3頁的“風險因素”部分。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或否定這些證券,也未確定本招股説明書是否真實或完整。有關此類證券或本招股説明書是否真實或完整的任何陳述均構成犯罪行為。

本招股説明書日期為2024年7月15日。

目錄

招股説明書摘要 1
關於此次發行 2
風險因素 3
有關前瞻性聲明的警告聲明 4
使用資金 6
銷售證券方 7
分銷計劃 15
要註冊的證券説明 18
法律事項 除非適用的招股説明書另有説明,否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核,則這些律師將在適用的招股説明書中命名。 21
可獲取更多信息的地方 21
通過參照,本招股説明書和參考了本招股説明書的信息除外,本摘要突出了本招股説明書的其他部分中包含的信息。在決定投資我們的證券之前,應仔細閲讀本全文,包括第4頁開始的“Risk Factors”一節以及我們的合併財務報表及相關附註,和其他在本招股説明書中和在本招股説明書中所引用的其他信息中所含的信息。 22
您可以在哪裏找到更多信息 23

您應僅依賴於本招股説明書或本招股摘要的信息,以及本招股説明書中或本招股摘要中所引入的信息。 本公司或售票證人未授權其他人為您提供不同的信息。 本招股説明書不是在任何不允許提供該要約或出售或分發該招股説明書的任何司法管轄區提供要約,也不是在該司法管轄區內徵求購買證券要約。 在您沒有獲得許可的司法管轄區內,您不應認為本招股説明書或任何補充招股説明書(無論是否被引入本招股説明書中)中的信息在除那些在上述文件中指示的日期之外的任何日期是精確的。

針對美國以外的投資者: 我們或任何售票證人在任何需要採取行動的司法管轄區以外的司法管轄區內提供該要約或擁有或分發本招股説明書的行為,除美國以外的司法管轄區另有規定外,我們或售票證人沒有執行任何允許此類行為的事項。 您有責任瞭解有關此次招股和本招股説明書發行的任何限制並遵守這些限制。

在本招股説明書中,“我們”、“我們的”、“本公司”均指BiomX Inc.及其全資子公司,除非另有説明。

i

招股説明書摘要

本摘要僅概述了本招股説明書中其他地方出現的詳細信息。由於本摘要僅為概要,因此未包含您在投資決策中應考慮的所有信息。您應仔細閲讀本招股説明書的全部內容,以及通過引用納入本文的所有信息,包括“風險因素”下的信息、基本報表和相關注釋,然後再進行投資。

本招股説明書描述了在本招股説明書中識別的銷售證券持有人或其轉讓方可能在某個時候提供的提供方式的一般方式,即(i)購買最多40個認股權證,用於購買最多120,148,806股普通股,(ii)最多147,735股系列X優先股,以及(iii)最多386,200,774股普通股,其中120,148,806股可行使認股權證,147,735,000股可轉換系列X優先股,118,316,968股(包括109,152,000股自動換股發行的股份)目前未流通。如果必要,在這種情況下,可以在本招股説明書的補充頁中描述提供證券的具體方式,該補充頁可能還將增加,更新或更改本招股説明書中的任何信息。至於在本招股説明書和任何適用的招股説明書之間存在衝突的信息,您應依賴招股説明書中的信息,但前提是,如果這些文檔中的任何一部分的陳述與具有較晚日期的另一份文檔中的陳述不一致,例如,參考本招股説明書或任何招股説明書中被引入説明書或任何招股説明書具有更後面的日期的文檔,後一份文件中的陳述修改或取代了早期的陳述。

我們的公司

我們是一家臨牀產品發現公司,利用自然和工程噬菌體技術開發產品,旨在針對與慢性疾病相關的特定有害細菌,例如囊性纖維化或CF和糖尿病足骨骼炎或DFO。噬菌體或噬菌體是感染、擴增和消滅目標細菌的細菌物種特異性的限制性病毒,並被認為是哺乳動物細胞的惰性。通過利用自有的噬菌體和利用合成生物學創造新噬菌體,我們開發噬菌體為基礎的療法,旨在解決大市場和孤兒疾病。

根據治療感染的緊迫性(無論急性還是慢性)、目標細菌對噬菌體的敏感性(例如,能夠識別針對廣泛細菌菌株的噬菌體混合物的能力)和其他考慮因素,我們提供兩種基於噬菌體的產品類型:

(1) 固定組合療法-在這種方法中,開發包含一定數量噬菌體的單一產品,以覆蓋廣泛的細菌菌株,從而使廣泛的患者人羣能夠使用同一種產品進行治療。我們使用專有的BOLt平臺開發固定雞尾酒,其中利用高通量篩選、定向進化和生物信息學方法來生產最佳的噬菌體雞尾酒。

(2) 個人化治療-在這種方法中,開發了大量的噬菌體庫,其中單個最優噬菌體與特定患者進行匹配進行個性化治療。使用專有噬菌體易感性測試進行搭配最優噬菌體與患者,分析多個考慮因素,同時允許在保持短週轉時間的情況下對噬菌體庫進行高效篩選。

在我們的治療計劃中,我們專注於使用噬菌體療法針對與疾病有關的特定菌株。我們的噬菌體系列產品候選人是通過我們的專有研究和開發平臺BOLt開發的。BOLt平臺是獨一無二的,採用了前沿的跨學科方法和能力,包括計算生物學、微生物學、噬菌體和它們的生產菌的合成工程、生物分析測定開發、製造和配方,以實現自然或合成噬菌體組合或混合物的靈活和高效開發。該雞尾酒包含具有互補特徵的噬菌體,經過優化,具有諸多特性,如廣泛的目標宿主範圍、防止耐受性、生物膜穿透、穩定性和易於製造。

我們的目標是開發多種基於噬菌體精準針對有害細菌的產品,以及在篩選、識別和結合不同噬菌體(包括自然發生和合成工程噬菌體)方面的能力。

公司信息

我們的總部郵寄地址是以色列內斯錫翁納22 Einstein St.,Floor 4,7414003,電話號碼是(+972)72-394-2377。我們的網站地址是www.biomx.com。網站上的信息不屬於本招股説明書,也沒有納入本招股説明書。

1

關於此次發行

本招股説明書中識別的銷售證券持有人正在以轉售方式提供合計(i)最多40個認股權證,用於購買最多120,148,806股普通股,(ii)最多147,735股系列X優先股和(iii)最多386,200,774股普通股。

銷售證券持有人正在提供的普通股 最多386,200,774股。

銷售所有者提供的權證

最多可購買40個認股權證,共計120,148,806股普通股。

由出售證券持有人提供的Series X優先股。

最多可購買147,735股。

風險因素 在投資我們的證券之前,您應仔細閲讀並考慮第3頁“風險因素”中列出的信息。
資金用途 我們將不會從銷售證券持有人提供的發售證券的發行中獲得任何收益,除非對於本招股説明書中提供的出售發售證券的認股證的行使價格支付的行使價格進行認股證行使,並根據規定的證券供行權價格為$0.2311、$5.00、$0.2311和$5.00的行權。 見本説明書第6頁的《募集資金用途》段落。
交易市場和標的 本公司的普通股在紐交所(American)上交易,代碼為“PHGE”。

2

風險因素

投資我們的證券具有重大的風險。 除下文所述的風險因素外,在您決定購買我們的證券之前,應認真考慮我們在2023年12月31日結束的財政年度內的《年度報告(Form 10-K)-風險因素》中討論的風險、不確定性和假設,該報告已被引入並更新或取消由於在此之後提交併納入此招股説明書中的其他文件中類似標題下所描述的風險和不確定性,任何這些風險和不確定性都可能對我們的業務、前景、財務狀況及運營結果產生實質性的不利影響,這可能導致我們的實際結果與我們表達的任何前瞻性聲明顯著不同,並且我們的證券的價值將顯著下降。請參考“關於前瞻性聲明的警示聲明”。

我們可能無法成功地防止任何這些風險和不確定性造成的重大不利影響。這些潛在的風險和不確定性可能不是我們所面臨的風險和不確定性的完整列表。目前我們可能不知道或認為非實質性當前存在的額外風險和不確定性,在未來可能變得實質性並對我們產生重大不利影響。由於任何這些風險和不確定性,您可能會失去全部或重要部分投資。

涉及Series X 首選股和認股權證的風險

Series X首選股或認股權證目前沒有交易市場。如果沒有活躍的交易市場,那麼首選股股東和認股權證持有人可能無法按期望的時間或價格,或根本無法出售他們的首選股或認股權證。

Series X首選股或認股權證目前沒有市場。我們目前不打算申請在任何證券交易所上市Series X首選股或認股權證,或申請在任何互相報價系統上報價。因此,Series X首選股或認股權證的活躍市場可能永遠不存在,即使有一個市場得以發展,可能也無法維持。如果Series X首選股或認股權證的活躍交易市場沒有得到開發或維持,那麼Series X首選股或認股權證的市場價格和流動性將受到不利影響,而Series X首選股或認股權證的持有人可能無法按期望的時間或價格,或根本無法出售他們的Series X首選股或認股權證。

如果有的話,交易市場的流動性和未來的Series X首選股或認股權證的交易價格將取決於許多因素,包括我們的普通股的交易價格和波動性、流行利率、相對我們的競爭對手的財務狀況、業務、前景和信用質量,類似證券的市場以及整個證券市場。這些因素中有許多是我們無法控制的。市場波動可能會顯着損害Series X首選股或認股權證的市場,而不論我們的財務狀況、業務、前景或信用質量如何。

3

關於前瞻性聲明的警告聲明

本招股説明書中包含的陳述和我們引入或在此處或其中廣告的文件中的陳述不是歷史事實,而是“前瞻性聲明”,根據1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法的規定進行。這樣的前瞻性聲明可能被識別為使用類似“認為”、“打算”、“計劃”、“預計”、“可能”、“將”、“應當”、“估計”或“預測”的前瞻性術語,或否定或類似的變體或可比的術語,或者使用類似的表述旨在識別前瞻性聲明。

我們提醒讀者,前瞻性聲明僅為預測,因此本質上存在不確定性和其他因素,並涉及已知和未知的風險,可能導致實際結果、表現、活動水平或我們的業績或行業結果與任何未來結果、表現、活動水平、業績或行業結果,明示或暗示地表達這樣的前瞻性聲明,存在顯著差異。這樣的不確定性和其他因素包括但不限於:

產生收入和籌集足夠的資金以滿足營運資金需求的能力;

將APt的業務融入公司;

使用噬菌體技術開發產品候選者的方法的時間和成本是不可預測的;

政治和經濟的不穩定,包括但不限於自然災害或其他災難事件,如俄羅斯入侵烏克蘭和對俄羅斯、白俄羅斯及相關方的全球制裁,恐怖襲擊,颶風,火災,洪水,污染和地震;

獲得美國食品和藥品管理局或FDA對產品候選者的非美國臨牀試驗的接受;

我們招募臨牀試驗患者和實現預期的開發里程碑的能力是否如期望的那樣;

開發新產品機會和收購的能力以及從這些產品機會和收購中獲得的價值;

與產品候選人的任何意外問題和未能遵守標籤和其他限制相關的罰款和市場退出;

總體經濟條件,我們目前的低股價和其他因素對我們的營運、包括我們的臨牀前和臨牀試驗的業務的連續性以及我們籌集額外資本的能力的影響;
履行持續的監管責任和成功的繼續監管審查所需的費用;

4

我們產品候選者的市場接受程度和確定或發現其他產品候選者的能力;

為預臨牀和臨牀測試必要的具體噬菌體力價高滴度的能力;

特殊原材料的供應和全球供應鏈挑戰的可用性;

我們的產品候選人在藥品中展示所需的安全和功效,或在生物醫學中展示安全性、純度和效力,同時不造成副作用;

我們的產品候選人未來預期的高級臨牀試驗的成功;

我們獲得必需的監管批准的能力;

推遲為我們的產品的候選人制定製造過程;

與更有效、更安全或更實惠的產品或在我們的產品候選人之前獲得市場批准的產品的類似技術的競爭;

不利定價規定、第三方報銷實踐或醫療保健改革計劃對我們盈利銷售產品候選人或治療的影響;

保護我們的知識產權,並遵守與第三方當前和將來的許可證的條款和條件;

侵犯第三方知識產權和索賠為指定的服務發明權利而獲得補償或專利權的權利;

我們獲取、進入或使用必要的由第三方持有的專有權利我們的產品候選人或未來開發候選人;

有關合成生物學和基因工程的道德、法律和社會關注可能會對我們的產品候選人的市場接受產生不利影響;

依賴第三方合作者;

以色列國內政治、經濟和軍事動盪,特別是10月7日攻擊後加沙戰爭,與其他中東國家潛在衝突的進一步加劇以及以色列政府所提出的司法和其他立法改革的繼續;

吸引並保留關鍵員工或執行與員工的非競爭協議的條款;

未遵守適用法律法規,除了藥品製造合規性;

潛在的安全漏洞,包括網絡安全事件;

其他因素在參考文件中所述,這些因素在“風險因素”下面描述,以及我們通過參考文獻所合併的文件中描述的因素,可能導致實際結果和發展與這些陳述所表達的實質性不同。此外,科學研究、臨牀和臨牀前試驗的歷史結果不保證未來研究或試驗的結論不會提出不同的結論。此外,歷史結果稱為本招股説明書和我們所合併的文件可能因進一步研究、臨牀和臨牀前試驗結果而被不同地解釋。除非法律要求,否則我們不承擔公開更新此類前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況的義務。

本文所討論的因素,包括在“風險因素”下所描述的風險以及我們通過參考文獻所合併的文件中所描述的風險,可能導致實際結果和發展與這些聲明中所表達的差異實質性不同。此外,科學研究、臨牀和臨牀前試驗的歷史結果不保證未來研究或試驗的結論不會提出不同的結論。 此外,歷史結果稱為本招股説明書和我們所合併的文件可能因進一步研究、臨牀和臨牀前試驗結果而被不同地解釋。除非法律要求,否則我們不承擔公開更新此類前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況的義務。

5

使用資金

所有出售的證券都由出售證券持有人出售我們不會收到任何出售所得,除非與信仰狀券的現金行權有關。在此發行的386,200,774股普通股中,有120,148,806股普通股可行使。

6

出售安防-半導體標的股東

(一)高達40份認股權證(Warrants),可購買高達120,148,806股普通股,(二)高達147,735股X系列優先股,(三)高達386,200,774股普通股可能由下表中的出售證券持有人從時至時出售 。

2024年3月5日,APt簽訂了租賃協議的第六個修訂案。根據該租賃協議第六個修訂案的條款,本公司以每股普通股5.00美元的行權價格發行了一份認股權證,可行使對應的250,000股普通股。

2024年3月6日,我們簽訂了證券購買協議。根據該協議,我們出售了216,417股X系列優先股,每股可轉換為1,000股普通股,以及33份認股權證,可行使對應的108,208,500股普通股,行權價格為每股普通股0.2311美元,募集的總毛收入約為5000萬美元。RBC Capital Markets, LLC和Laidlaw & Company (UK) Ltd.擔任配售代理,並獲得兩份認股權證,可行使對應的高達9,523,809股普通股,行權價格為每股普通股0.2311美元。根據證券購買協議和兼併協議,我們同意自行承擔所有開支,就本招股説明書所構成的註冊聲明草擬並提交,為確保該等註冊聲明在提交後生效,我們願盡商業上的合理努力。

2024年3月6日,我們簽訂了兼併協議。根據該兼併協議的條款,本公司發行總計9,164,968股普通股、40,470股可轉換為1,000股普通股的X系列優先股以及4份認股權證,可行使對應的2,166,497股普通股,行權價格為每股普通股5.00美元。

在2024年7月15日東部時間下午5點之前,每股X系列優先股自動轉換為1,000股普通股,同時受到持股限制。109,152股X系列優先股在自動轉換中以一對一的換算比例轉換為109,152,000股普通股。

2024年3月6日,在與證券購買協議和合並協議有關的事項中,我們簽署了登記權協議(“登記權協議”),根據該協議,我們同意就所提供的有關證券準備並註冊再銷售登記申請,並採取商業上合理的努力使該登記聲明在指定的時間範圍內被美國證券交易委員會宣佈生效。

據我們所知,在過去的三年中,出售證券的所有持有人均無任何關於本公司或任何附屬公司的股權或重要關係,除非腳註中有規定。

認購股票的出售證券持有人及任何與會代理商均可被視為《1933年證券法》(經修訂)(以下簡稱《證券法》)中定義的“承銷商”,向任何此類出售證券持有人或經紀商提供的佣金或折扣可能被視為《證券法》下的承銷佣金或折扣。據我們所知,除非腳註中有規定,否則出售證券的任何持有人均不是經紀商的附屬公司,且不存在任何參與經紀商。

7

術語“出售證券持有人”還包括名列下表的任何受讓人、抵押人、受贈人或其他繼任人。

下表列出了截至2024年7月10日,賣出證券持有人所知道的(i)每個賣出證券持有人持有的受益證券數量,(ii)每個賣出證券持有人進行本次發行的受益證券數量以及(iii)作為賣出證券從所有發行證券中減持後由每個賣出證券持有人持有的受益證券數量,上述數量之和考慮到自動轉換後。下表還根據自動轉換後147,735股X系列優先股和預計於2024年7月15日自動轉換後作為普通股存在的178,958,447股普通股(2024年7月10日現有69,806,447股普通股和發行證券後酌情發行的109,152,000股普通股)計算,根據賣出證券持有人(a)進行自動轉換後實際擁有的普通股和X系列優先股的百分比和(b)在減持出售其所有發售證券後實際擁有的普通股和X系列優先股的百分比。為了下表的填寫目的,在本次發行終止後,我們假設賣出證券持有人沒有擁有任何受益證券,並進一步假設賣出證券持有人在發行期間期間不會獲得任何其他證券的所有權或利益。

出售證券持有人不作出任何關於本招股説明書中覆蓋的任何任何可供銷售的證券的銷售聲明。因為我們不知道每個出售證券持有人將持有提供的證券持有多長時間,是否會行使認股證或行使後在出售之前將持有多長時間,是否會轉換X系列優先股並在轉換後出售多長時間,以及由於每個出售證券持有人可能出售、轉讓或以其他方式處置其證券而不能估計每位出售證券持有人在完成本次發行後將擁有多少證券,同時也無法估計每位出售證券持有人在在本表格呈現的信息時點之後,是否以交易豁免《證券法》規定的登記要求以外的方式出售、轉移或以其他方式處置其證券。

我們可能會在未來不時修訂或補充本招股説明書,以更新或更改此出售證券持有人清單及可以再出售的證券。

權證 X系列優先股份 普通股的數量
姓名

附以下受益人在發行前擁有的股票數的認股權證(1)

附以下在此處註冊銷售的標的股票數的認股權證(1)

附以下在此次發行後所擁有標的股票數的認股權證(2)

優先股股份數量
在發行前實際擁有的優先股數
最高
特此向外銷售的優先股份數量

發行後所擁有的優先股數(3)

發售後對優先股的有利所有權的百分比。(3)

在發行前實際擁有的普通股數(4)

特此向外銷售的最大普通股份數量

發行後擁有的普通股股份數量(5)

發行後所持有的普通股股份百分比 (6)

Dafna生命科學有限合夥企業。(7) 1,557,500 1,557,500 0 3,115 3,115 0 0% 4,672,500 4,672,500 0 0%
Dafna生命科學選擇有限合夥企業。 (8) 605,500 605,500 0 1,211 1,211 0 0% 1,816,500 1,816,500 0 0%
Deerfield私人設計基金V有限合夥企業。-9 20,897,175 20,897,175 0 53,840 53,840 0 0% 8,939,077 77,792,224 0 0%
Deerfield醫療保健創新基金II有限合夥企業。(10) 20,897,175 20,897,175 0 53,840 53,840 0 0% 8,939,077 77,792,224 0 0%
AMR行動基金,SCSp(11) 3,901,521 3,901,521 0 10,906 10,906 0 0% 2,258,932 15,594,428 0 0%

8

權證 X系列優先股份 普通股的數量
姓名

附以下受益人在發行前擁有的股票數的認股權證(1)

附以下在此處註冊銷售的標的股票數的認股權證(1)

附以下在此次發行後所擁有標的股票數的認股權證(2)

優先股股份數量
在發行前實際擁有的優先股數
最高
特此向外銷售的優先股份數量

發行後所擁有的優先股數(3)

發行後所持優先股的比例(3)

在發行前實際擁有的普通股數(4)

特此向外銷售的最大普通股份數量

持有的普通股數
所擁有的普通股股份數量為
發行後所擁有的普通股股份數量為
發行後所擁有的普通股股份數量為(5)

發行後所持有的普通股股份百分比 (6)

AMR基金,L.P. -12 11,244,126 11,244,126 0 31,431 31,431 0 0% 6,510,036 44,943,089 0 0%
Telmina有限公司 (13) 1,298,000 1,298,000 0 2,596 2,596 0 0% 6,733,714 (41) 3,894,000 2,839,714 (41)

1.6

%
OrbiMed Israel合夥企業有限合夥 (14) 2,163,500 2,163,500 0 4327 4327 0 0% 17,877,981-42 6,490,500

14,148,653

-42

7.8

%
囊性纖維化基金會(15) 10,817,500 10,817,500 0 21,635 21,635 0 0% 17,877,989(43) 32,452,500 9,330,580(43)

4.9

%
CVI 投資公司。(16) 4,327,000 4,327,000 0 8,654 8,654 0 0% 8,944,523 12,981,000 0 0%
Alyeska Master基金,有限合夥公司(17) 4,327,000 4,327,000 0 8,654 8,654 0 0% 12,981,000 12,981,000 0 0%
Abraham Sofaer(18) 216,000 216,000 0 432 432 0 0% 2,393,764(44) 648,000 1,745,764(44) *%
ADAR1 Partners基金,有限合夥公司(19) 2,163,500 2,163,500 0 4327 4327 0 0% 6,490,500 6,490,500 0 0%
AIGH 投資合夥人LP(20) 3,249,000 3,249,000 0 6,498 6,498 0 0% 6,716,144 9,747,000 0 0%
WVP 新興管理者陸上基金,LLC-AIGH系列(21) 833,500 833,500 0 $1,667 $1,667 0 0% 1,722,963 2,500,500 0 0%
WVP 新興管理者陸上基金,LLC-優化股票系列(22) 244,500 244,500 0 489 489 0 0% 505,416 733,500 0 0%
Allostery Master Fund LP(23) 2,163,500 2,163,500 0 4327 4327 0 0% 6,899,589(49) 6,490,500 409,089(49)

*

%
Stichting Administratiekantoor The Invisible Hand at Work(24) 324,500 324,500 0 649 649 0 0% 1,676,017(45) 973,500 702,517(45) *%
Ikarian Healthcare Master Fund, LP(25) 3,970,500 3,970,500 0 7,941 7,941 0 0% 6,556,020 11,911,500 0 0%

9

權證 X系列優先股份 普通股的數量
姓名 擁有以下受益所有權的認股權在發行前的數量(1) 在此註冊銷售的認沽權,其下屬有以下數量的股票(1) 在本次發行後擁有以下數量的認股權(2) 優先股股份數量
發行前的受益所有權
最高
特此向外銷售的優先股份數量
此次發行後擁有的優先股份數量(3) 特此向外銷售後所持有的優先股份比例(3) 特此向外銷售前所持有的普通股份數量(4) 特此向外銷售的最大普通股份數量 特此向外銷售前所持有的普通股份數量
持有的 普通股份
發售後持有的 普通股份
普通股數量(5)
特此向外銷售後所持有的普通股份比例(6)
Boothbay絕對回報策略LP(26) 1,269,500 1,269,500 0 2,539 2,539 0 0 % 2,504,505 3,808,500 0 0 %
Boothbay多元化阿爾法大師基金LP(27) 600,500 600,500 0 1,201 1,201 0 0 % 1,165,502 1,801,500 0 0 %
易洛魁資本投資集團有限責任公司(28) 703,000 703,000 0 1,406 1,406 0 0 % 1,885,198 2,109,000 0 0 %
易洛魁基金有限公司(29) 378,500 378,500 0 757 757 0 0 % 1,015,003 1,135,500 0 0 %
Kingsbrook機會基金有限合夥(30) 649,000 649,000 0 1,298 1,298 0 0 % 1,947,000 1,947,000 0 0 %
Blackwell Partners LLC - A系列(31) 4,676,000 4,676,000 0 9,352 9,352 0 0 % 9,695,379 14,028,000 0 0 %
南塔哈拉資本合夥有限公司(32) 1,565,000 1,565,000 0 3,130 3,130 0 0 % 3,244,925 4,695,000 0 0 %
松林合夥人有限合夥(33) 1,081,500 1,081,500 0 2,163 2,163 0 0 % 2,242,419 3,244,500 0 0 %
NCP RFm LP(34) 1,330,500 1,330,500 0 2,661 2,661 0 0 % 2,758,705 3,991,500 0 0 %
Norm Gitis(35) 108000 108000 0 216 216 0 0 % 1,344,408 (46) 324,000 1,020,408 (46) * %
Revach 基金 LP(36) 649,000 649,000 0 1,298 1,298 0 0 % 1,947,000 1,947,000 0 0 %
Lytton-Kambara 基金會(37) 2,163,500 2,163,500 0 4327 4327 0 0 % 6,128,747 6,490,500 0 0 %
RBC 資本市場, LLC(38) 6,666,667 (40) 6,666,667 (40) 0 0 0 0 0 % 2,900,201 6,666,667 0

0

%
Laidlaw & Co. (UK) Ltd.(39) 2,857,142 (40) 2,857,142 (40) 0 0 0 0 0 % 2,857,142 2,857,142 0 0 %
Alexandria創業公司投資有限責任公司(47) 250,000 (48) 250,000 (48) 0 0 0 0 0 250,000 250,000 0 0 %

(1)除非特別説明,認股權證包括PIPE認股證和併購考慮認股證(如適用)。

(2)假設出售所有根據此招股説明書登記的認股證。

10

(3)假設出售此招股説明書登記的所有X系列優先股股票。

(4) 包括(i)按1:1比例行使的認股權證下的普通股,(ii)按1:1,000比例進行的X系列優先股的自動轉換,(iii)按1:1,000比例轉換後仍未轉換的X系列優先股下的普通股,(iii)在兼併協議下作為併購交換的普通股和(iv)在兼併之前受益的普通股,在所有情況下均受到證券購買協議和認股權證所約束的受益所有權限制。

(5)假設出售根據此招股説明書登記的所有認股證、X系列優先股股票和作為合併考慮給予的普通股股票。

(6)此百分比反映了證券購買協議中包含的受益所有權限制。

(7)

註冊股份包括在自動轉換的X系列優先股中發行的3,115,000股普通股和由一份認股權證所支持的1,557,500股普通股。DAFNA Capital Management LLC是DAFNA LifeScience, LP和DAFNA LifeScience Select, LP的唯一普通合夥人。DAFNA Capital Management LLC的首席執行官和首席投資官分別是Nathan Fischel博士和Fariba Ghodsian博士。這些人可能被視為共同投票和投資DAFNA LifeScience, LP和DAFNA LifeScience Select, LP所持有的股份。除了在財務上的利益之外,Fischel和Ghodsian各自否認對這些股份的受益所有權。

(8)

註冊股份包括在自動轉換的X系列優先股中發行的1,211,000股普通股和由一份認股權證所支持的605,500股普通股。DAFNA Capital Management LLC是DAFNA LifeScience, LP和DAFNA LifeScience Select, LP的唯一普通合夥人。DAFNA Capital Management LLC的首席執行官和首席投資官分別是Nathan Fischel博士和Fariba Ghodsian博士。這些人可能被視為共同投票和投資DAFNA LifeScience, LP和DAFNA LifeScience Select, LP所持有的股份。除了在財務上的利益之外,Fischel和Ghodsian各自否認對這些股份的受益所有權。

-9 在自動轉換之前,註冊股份包括擁有的3,055,049股普通股、在自動轉換的X系列優先股中發行的5,883,000股普通股、未在自動轉換中轉換的X系列優先股下的47,957,000股普通股和由2份認股權證支持的20,897,175股普通股。Deerfield Mgmt V, L.P.是Deerfield Private Design Fund V, L.P.的普通合夥人。Deerfield Management Company, L.P. 是Deerfield Private Design Fund V, L.P.的投資經理。James E. Flynn是 Deerfield Mgmt V, L.P.和Deerfield Management Company, L.P.的唯一普通合夥人。Jonathan Leff是Deerfield Management Company, L.P.(Deerfield Private Design Fund V, L.P.的投資經理)的僱員,在PIPE的封閉之前(或同時)成為了本公司的董事。

(10) 註冊股份包括在自動轉換的X系列優先股中發行的3,055,049股普通股、由2份認股權證支持的20,897,175股普通股、未在自動轉換中轉換的X系列優先股下的47,957,000股普通股和由2份認股權證支持的20,897,175股普通股。Deerfield Mgmt HIF II, L.P.是Deerfield Healthcare Innovations Fund II, L.P.的普通合夥人。Deerfield Management Company, L.P.是 Deerfield Healthcare Innovations Fund II, L.P.的投資經理。James E. Flynn是 Deerfield Mgmt HIF II, L.P.和Deerfield Management Company, L.P.的唯一普通合夥人。Jonathan Leff是Deerfield Management Company, L.P.(Deerfield Healthcare Innovations Fund II, L.P.的投資經理)的僱員,在PIPE的封閉之前(或同時)成為了本公司的董事。

(11) 註冊股份包括在自動轉換的X系列優先股中發行的786,907股普通股、由2份認股權證支持的3,901,521股普通股、未在自動轉換中轉換的X系列優先股下的9,434,000股普通股,以及在所有情況下均受到證券購買協議和認股權證所約束的受益所有權限制。AMR Action Fund GP, LLC (簡稱“AMR US GP”)是AMR Action Fund, L.P.的普通合夥人。因此,AMR US GP可能被視為共同投票和投資AMR Action Fund, L.P.持有的證券,直接或間接成為AMR Action Fund, L.P.持有證券的受益所有人。AMR US GP通過由三名或三名以上成員組成的投資委員會行使其投票和處分權。每個委員會成員擁有一票,需要獲得多數通過方可批准一項行動。根據所謂的“三人法則”,如果三個或三個以上的人作出關於某一實體證券的投票或處分決策,並且投票或處分決策需要獲得這些人大多數的批准,則這些人中沒有人被視為該實體證券的受益所有人。AMR Action Fund 的首席投資官Martin Heidecker在兼併完成前擔任Adaptive Phage Therapeutics, Inc.的董事。

-12 已註冊的股份由2,267,963股普通股票股份,轉換自系列X優先股的4,242,000股普通股票股份,未在自動轉換中轉換的系列X優先股下的27,189,000股普通股票股份,以及兩份認股權下的11,244,126股普通股票股份組成。 AMR Action Fund GP,S.a.r.l.(“AMR Lux GP”)是AMR Action Fund,SCSp的普通合夥人。因此,AMR Lux GP可能被認定為對AMR Action Fund,SCSp持有的證券共享投票和投資權,並且AMR Lux GP可能會被認定為AMR Action Fund,SCSp持有的證券的直接或間接受益所有人。 AMR US GP是AMR Action Fund,SCSp的投資顧問。 AMR Lux GP通過一個由三個或更多成員組成的投資委員會行使其關於這些證券的投票和支配權。每個成員有一個投票權,並且需要經過大多數人的批准才能批准行動。按照所謂的“三人法則”,如果由三個或更多個人做出有關實體證券的投票和支配決策,並且投票或支配決策需要這些人中大多數人的批准,則這些人都不被視為實體證券的受益所有人。AMR Action Fund的首席投資官馬丁 · 海德克曾擔任Adaptive Phage Therapeutics,Inc的董事,直到完成合併為止。

11

(13)已註冊的股份包括自系列X優先股自動轉換中發行的2,596,000股普通股票,以及認股權下的1,298,000股普通股票,羅德尼·霍奇斯擁有這些證券的唯一投票和投資權。 Centaurus Investments Limited是這些證券持有的註冊持有人。

(14)已註冊的股份包括自系列X優先股自動轉換中發行的4,104,000股普通股票,未在自動轉換中轉換的系列X優先股下的223,000股普通股票,以及認股權下的2,163,500股普通股票。證券由OrbiMed Israel Partners Limited Partnership(“OIP LP”)直接持有。 OrbiMed Israel BioFund GP Limited Partnership(“BioFund GP LP”)是OIP LP的普通合夥人,而OrbiMed Israel GP Ltd(“Israel GP”)是BioFund GP LP的普通合夥人。因此,可以認為Israel GP和BioFund GP LP共同對OIP LP持有的證券具有投票和投資權,Israel GP和BioFund GP LP可能因其相互使用而直接或間接成為OIP LP持有證券的有益所有人。Israel GP通過由卡爾·L.戈登和Erez Chimovits組成的投資委員會行使其對這些證券的投票和支配權,每個成員有一個投票權,並且需要獲得大多數人的批准才能通過行動。

(15) 自Series X優先股的自動轉換髮行之前擁有的2,267,963股普通股票股份,Series X優先股的自動轉換中發行的8,547,000股普通股票股份,未在自動轉換中轉換的Series X優先股下的13,088,000股普通股票股份以及認股權下的10,817,500股普通股票股份組成的登記普通股。

(16) 已註冊的股份包括自系列X優先股自動轉換中發行的8,654,000股普通股票,以及認股權下的4,327,000股普通股票。Heights Capital Management,Inc.是CVI Investments,Inc.(“CVI”)的授權代理人,對CVI持有的股票具有自主授權,可能被認定為具有這些股票的有益所有人。Heights Capital Management,Inc.的投資經理Martin Kobinger也可能被認定為對CVI持有的股票具有投資決策和投票權。 Martin Kobinger聲明不擁有這些股票的任何有益所有權。CVI Investments,Inc.與一個或多個FINRA成員有關聯,但目前沒有預計他們將參加根據在此次銷售中股東購買登記聲明中包含的招股説明進行的銷售。CVI是經紀人/交易商的關聯方,並已證明CVI是在業務常規情況下購買發行證券的,在購買要轉售的發行證券時,CVI與任何人沒有直接或間接達成任何協議或瞭解。

(17)已註冊的股份包括自Series X優先股的自動轉換中發行的8,654,000股普通股票,以及認股權下的4,327,000股普通股票。

(18)已註冊的股份包括自Series X優先股的自動轉換中發行的432,000股普通股票以及認股權下的216,000股普通股票。亞伯拉罕·索法爾對這些證券擁有唯一的投票和投資權。

(19)已註冊的股份包括自Series X優先股的自動轉換中發行的4,327,000股普通股票以及認股權下的2,163,500股普通股票。Daniel Pawel Schneeberger對這些證券擁有唯一的投票和投資權。

(20)已註冊的股份包括自Series X優先股的自動轉換中發行的6,498,000股普通股票以及認股權下的3,249,000股普通股票。Orin Hirschman對這些證券擁有唯一的投票和投資權。

12

(21)已註冊的股份包括自Series X優先股的自動轉換中發行的1,667,000股普通股票以及認股權下的833,500股普通股票。Orin Hirschman對這些證券擁有唯一的投票和投資權。

(22)已註冊的股份包括自Series X優先股的自動轉換中發行的489,000股普通股票以及認股權下的244,500股普通股票。Orin Hirschman對這些證券擁有唯一的投票和投資權。

(23)已註冊的股份包括自Series X優先股的自動轉換中發行的4,327,000股普通股票以及認股權下的2,163,500股普通股票。David Modest對這些證券擁有唯一的投票和投資權。

(24)已註冊的股份包括自Series X優先股的自動轉換中發行的649,000股普通股票以及認股權下的324,500股普通股票。Hendrik Brulleman對這些證券擁有唯一的投票和投資權。

(25)已註冊的股份由Series X優先股的自動轉換髮行的6,556,000股普通股票,未在自動轉換中轉換的Series X優先股下的1,385,000股普通股票以及認股權下的3,970,500股普通股票組成。Neil Shahrestani對這些證券擁有唯一的投票和投資權。

(26)已註冊的股份由Series X優先股的自動轉換髮行的2,202,000股普通股票,未在自動轉換中轉換的Series X優先股下的337,000股普通股票以及兩份認股權下的1,269,500股普通股票組成。

(27)已註冊的股份由Series X優先股的自動轉換髮行的1,036,000股普通股票,未在自動轉換中轉換的Series X優先股下的165,000股普通股票以及兩份認股權下的600,500股普通股票組成。

(28)已註冊的股份包括自Series X優先股的自動轉換中發行的1,406,000股普通股票以及認股權下的703,000股普通股票。Richard Abbe是Iroquois Capital Investment Group LLC的管理成員。 Abbe先生對Iroquois Capital Investment的持有證券具有投票控制權和投資自主權。因此,根據證券交易法修正案第13(d)條的規定,Abbe先生可能被認定為Iroquois Capital Investment Group LLC持有的證券的有益所有人。

(29)

已註冊的股份包括自Series X優先股的自動轉換中發行的757,000股普通股票以及認股權下的378,500股普通股票。Iroquois Capital Management L.L.C.是Iroquois Master Fund,Ltd的投資經理。 Iroquois Capital Management,LLC對Iroquois Master Fund持有的證券擁有投票控制權和投資自主權。作為Iroquois Capital Management,LLC的管理成員,Richard Abbe和Kimberly Page代表Iroquois Capital Management,LLC在其擔任Iroquois Master Fund Ltd的投資經理時作出投票和投資決策。因此,基於上述事項,Abbe先生和Page女士可能被認定為Iroquois Capital Management持有的證券和Iroquois Master Fund的有益所有人(根據證券交易法修正案第13(d)條規定)。

(30)已註冊的股份包括自Series X優先股的自動轉換中發行的1,298,000股普通股票以及認股權下的649,000股普通股票。Kingsbrook Partners LP(“Kingsbrook Partners”)是Kingsbrook Opportunities Master Fund LP(“Kingsbrook Opportunities”)的投資經理,因此對Kingsbrook Opportunities持有的證券具有投票控制權和投資自主權。Kingsbrook Opportunities GP LLC(“Opportunities GP”)是Kingsbrook Opportunities的普通合夥人,可能被認為是Kingsbrook Opportunities認為持有的任何證券的有益所有人。 Kb GP LLC(“GP LLC”)是Kingsbrook Partners的普通合夥人,並可能被認定為持有Kingsbrook Partners認為持有的任何證券的有益所有人。Ari J. Storch,Adam J. Chill和Scott m. Wallace是Opportunities GP和GP LLC的唯一管理成員,因此可能被認為是Opportunities GP和GP LLC認為持有的任何證券的有益所有人。 Kingsbrook Partners,Opportunities GP,GP LLC和Ari J. Storch,Adam J. Chill和Scott m. Wallace的每個人均聲明不擁有這些證券的任何有益所有權。

(31)註冊股份包括通過自動轉換髮行的普通股9352000股和一個認股權所標的的普通股4676000股。Nantahala Capital Management,LLC 是一家註冊投資顧問公司,並代表作為一般合夥人,投資經理或子顧問的出售證券持有人行使投票和/或指定處置這些證券的合法權力,並被認為是這些證券的實際所有人。上述事項不得視為記錄所有者或出售證券持有人承認它們自己是《證券交易法》第13(d)條所規定的上述證券的受益所有人,或交易所法案,以及任何其他目的。Wilmot Harkey 和 Daniel Mack 是 Nantahala Capital Management,LLC 的管理成員,可能被視為對出售證券持有人持有的股票擁有投票和處分權。

13

(32)註冊股份包括通過自動轉換髮行的普通股3130000股和一個認股權所標的的普通股1565000股。Nantahala Capital Management,LLC 是一家註冊投資顧問公司,並代表作為一般合夥人,投資經理或子顧問的出售證券持有人行使投票和/或指定處置這些證券的合法權力,並被認為是這些證券的實際所有人。上述事項不得視為記錄所有者或出售證券持有人承認它們自己是《證券交易法》第13(d)條所規定的上述證券的受益所有人,或交易所法案,以及任何其他目的。Wilmot Harkey 和 Daniel Mack 是 Nantahala Capital Management,LLC 的管理成員,可能被視為對出售證券持有人持有的股票擁有投票和處分權。

(33)註冊股份包括通過自動轉換髮行的普通股2163000股和一個認股權所標的的普通股1081500股。Nantahala Capital Management,LLC 是一家註冊投資顧問公司,並代表作為一般合夥人,投資經理或子顧問的出售證券持有人行使投票和/或指定處置這些證券的合法權力,並被認為是這些證券的實際所有人。上述事項不得視為記錄所有者或出售證券持有人承認它們自己是《證券交易法》第13(d)條所規定的上述證券的受益所有人,或交易所法案,以及任何其他目的。Wilmot Harkey 和 Daniel Mack 是 Nantahala Capital Management,LLC 的管理成員,可能被視為對出售證券持有人持有的股票擁有投票和處分權。

(34)註冊股份包括通過自動轉換髮行的普通股2661000股和一個認股權所標的的普通股1330500股。Nantahala Capital Management,LLC 是一家註冊投資顧問公司,並代表作為一般合夥人,投資經理或子顧問的出售證券持有人行使投票和/或指定處置這些證券的合法權力,並被認為是這些證券的實際所有人。上述事項不得視為記錄所有者或出售證券持有人承認它們自己是《證券交易法》第13(d)條所規定的上述證券的受益所有人,或交易所法案,以及任何其他目的。Wilmot Harkey 和 Daniel Mack 是 Nantahala Capital Management,LLC 的管理成員,可能被視為對出售證券持有人持有的股票擁有投票和處分權。

(35)註冊股份包括通過自動轉換髮行的普通股216000股和一個認股權所標的的普通股108000股。Norm Gitis 對這些證券擁有唯一的投票和投資權。

(36)註冊股份包括通過自動轉換髮行的普通股1298000股和一個認股權所標的的普通股649000股。Chaim Davis 對這些證券擁有唯一的投票和投資權。

(37)註冊股份包括通過自動轉換髮行的普通股4327000股和一個認股權所標的的普通股2163500股。Laurence Lytton 對這些證券擁有唯一的投票和投資權。

(38)認股權標的的普通股為6666667股,RBC Capital Markets,LLC 作為PIPE的配售商。

(39)認股權標的的普通股為2857142股,Laidlaw & Co. (UK) Ltd. 作為PIPE的配售代理。

(40)包括髮放給適用發行人的發行人認股權。發行人認股權作為對公司投資銀行業務的補償而發放。

(41)對於合併之前擁有的2,839,714股普通股。

-42包括一萬三千七百七十三萬六千五百三股普通股和三十七萬五千股普通股中的一萬三千七百七十三萬六千五百張普通股warrants,在兼併之前有益擁有。

(43)包括兼併之前擁有的九百三十三萬零五百八十股普通股。

(44)由合併之前獲益的1,745,764股普通股組成。

(45)由合併之前獲益的702,517股普通股組成。

(46)由合併之前獲益的1,020,408股普通股組成。

(47)認股權標的的普通股為250000股,Alexandria Venture Investments,LLC 是房東的附屬機構。

(48)包括髮放給Alexandria Venture Investments,LLC 的房東認股權,與租賃協議第六項修正案有關。

(49)由合併前持有的409,089股普通股組成。

14

分銷計劃

我們註冊總共40個認股權,可購買120148806股普通股,最多147735股Series X交換優先股以及386200774股註冊給出售證券持有人,以使該出售證券持有人或他們的受贈人,質押人,受讓人或其他承繼者在本招股説明書之後的某個時刻出售,轉讓或處置發售的證券。我們將不會從這些銷售中獲得任何收益,除非在行使認股權時收到出售認股權持有人支付的現金。在這386200774股中,有120148806股普通股可行使認股權。一旦行使這些認股權,我們將收到認股權持有人支付的現金行權價格。我們將承擔註冊出售證券的所有費用和開支。

出售證券持有人可以直接或通過一個或多個承銷商,經紀人或代理商出售他們擁有的本發售的證券或其中的一部分。如果證券通過承銷商或經紀人出售,則出售證券持有人將負責承銷折扣(理解為,由於參與本次發售而不被視為承銷商)或佣金或代理佣金。可以在證券上列出或引用證券的任何國家證券交易所或行情服務上出售,也可以在場外市場或以其他方式進行買賣,以固定價格,銷售時的市場價格,當時確定的變化價格或洽談價格。這類銷售可能採用包括交叉交易或大宗交易的方法進行。出售證券持有人在賣出發售證券時可以使用以下任一或多種方法:

普通的 經紀交易和經紀人徵求購買者的交易;

大宗交易中,經紀商將嘗試以代理人身份出售發售證券,但可能會作為首要成交方來軋差並轉售部分該大宗發售證券以方便交易。

通過承銷商購買的證券,作為經紀商首先為本人重新銷售的方式。

根據相 應交易所的規則進行交易分發;

私下 協商的交易;

完成登記聲明生效後進行的空頭交易解決;

經紀商可以與出售證券持有人約定以規定每股證券的指定價格出售指定數量的所售證券;

通過編寫或解決期權或其他對衝交易來進行交易,無論這些期權是否在期權交易所上市。

任何此類銷售方法的組合;和

所有 其他適用法律允許的方法。

15

出售證券持有人還可以依靠《證券法》修改後的144規則或《證券法》第4(a)(1)條款,在本招股説明書不適用的情況下,在公開市場上進行所有或部分出售,前提是他們符合該規定的標準,並遵守這些規定的要求。

由出售證券持有人僱傭的經紀商可能安排其他經紀商參與銷售。如果出售證券持有人通過出售所提供證券給承銷商、經紀商或代理商來實現這些交易,這些承銷商、經紀商或代理商可能會從出售證券持有人、購買人或代理人處獲得折扣、特許或佣金。這些佣金的數量可以協商確定,但除本説明書補充文件中規定的情況外,在代理交易的情況下不超過符合FINRA規則2121的慣常佣金;而在實質性交易的情況下,削價或溢價應符合FINRA Im-2121.01的規定。

在銷售發售證券或其他情況下,出售證券持有人可能與經紀商或其他金融機構進行套期保值交易,它們可以在進行對衝的同時進行認股權或出售發售證券的賣空交易,並且可能交付本招股説明書所覆蓋的認股權證券,以關閉賣空頭寸和歸還借入的發售證券。出售證券持有人也可能將出售證券進行抵押或借出,以任何適用法律允許的程度出售這些證券。出售證券持有人還可能與經紀商或其他金融機構進行期權或其他交易或創建一個或多個衍生證券,這需要將本招股説明書中所提供的股票交付給這樣的經紀商或其他金融機構,這樣經紀商或其他金融機構可以根據本招股説明書(以補充説明書或修訂版的形式反映出這樣的交易)再次出售這些股票。儘管如前所述,出售證券持有人被告知他們可能不能使用已在本登記聲明上註冊的出售證券來彌補在證券交易委員會宣佈本登記聲明有效日期之前做出的普通股賣空。

出售證券持有人可能不時質押或出售他們所擁有的部分或全部證券作為質押品,如果他們未能履行其所保證的義務,則抵押人或受保護方可以根據1933年《證券法》的本招股説明書或任何補充招股説明書的規定以規則424(b)(3)或其他適用規定的規定進行不時出售,如有必要,修改要在出售證券名單中列出出售證券人包括抵押人、轉讓人或其他在該情況下的繼任人作為出售證券人在本招股説明書下。出售證券持有人也可能在其他情況下轉讓和捐贈所提供的證券,在這種情況下,轉讓人、受讓人、質權人或其他權益繼承人將成為銷售有利的所有者。

在銷售證券時或其他情況下,出售證券持有人可能與經紀商或其他金融機構進行對衝交易,後者可能在進行其擔任的交易中賣出所出售的證券的空頭交易。出售證券持有人也可以賣空所出售的證券,如果該空頭交易是在本註冊聲明被證券交易委員會宣佈生效之後進行的,則出售證券持有人可以交付由該招股説明書覆蓋的所出售證券以關閉空頭交易並將借出的證券歸還。出售證券持有人也可以將提供的證券出借或抵押給經紀商,後者可能出售這些提供的證券,該交易應符合適用法律的規定。出售證券持有人還可以與經紀商或其他金融機構進行期權或其他交易,並創建一個或多個衍生證券,要求將此類衍生證券交付給經紀商或其他金融機構,以便後者根據本招股説明書(經過補充或修改以反映這種交易)出售這種股票。出售證券持有人和在分銷出售證券方面參與的經紀商或代理商在銷售中可能被視為《證券法》第2(11)條意義上的“承銷人”。在這種情況下,任何支付的佣金、任何折扣或給予承銷商或代理商的讓步以及購買者從承銷商、代理商或出售證券方面購買股票的任何利潤都可能被視為《證券法》下的承銷佣金或折扣。被視為《證券法》第2(11)條意義下的“承銷人”的出售證券持有人將受到《證券法》的適用招股説明書交付要求的約束,包括該規則下的172號規則,並且可能會對《證券法》第11、12和17條以及《證券交易法》修訂案下的100億.5號條款等某些法定責任承擔責任。

16

除RBC Capital Markets, LLC和Laidlaw & Co. (UK) Ltd之外,每個出售的證券持有人都已告知本公司其不是註冊的經紀商,也沒有與任何人有任何書面或口頭協議或理解,直接或間接地分發發售證券。當公司被售出的證券的一個售出證券持有人書面通知其與經紀商就通過大宗交易,特別發售,交易所分配或次級分銷或代理商或經紀人的購買銷售的發售證券進入任何實質性的安排時,如果需要,都會進行補充,並且會根據證券法規定的424(b)規則透露以下事項:(i)每個此類出售證券持有人和參與的經紀商的名稱;(ii)涉及的發售證券數量;(iii)此類發售證券的出售價格;(iv)已支付的佣金或給予該經紀商的折扣或讓利,如適用;(v)此類經紀商沒有進行任何調查以核實本招股説明書中或引用的信息;(vi)交易的其他重要事實。在任何情況下,經紀商收取的費用,佣金和標記價格的總和均不得超過8.0%。

根據美國某些州的證券法規定,提供的證券只能通過註冊或持牌的經紀人或經銷商在這些州內出售。此外,在美國某些州,除非這些股票已在該州註冊或合格出售,或者符合註冊或合格免除條件,否則這些證券將無法出售。

無法保證任何出售證券的持有人將出售根據架子式註冊聲明註冊的任何或所有提供的證券。

每個出售證券的持有人和任何其他參與此類交易的人將受到《證券交易法》及其下屬規定的適用條款的約束,包括但不限於適用的《證券交易法》第m條規定,該規定可能限制出售證券的時間以及出售證券的時間。參與人。在適用的範圍內,Regulation m也可能限制參與證券分銷的任何人從事與提供證券相關的市場化活動的能力。所有這些都可能影響提供證券的市場性,以及任何個人或實體從事於證券相關的市場化活動的能力。

我們將支付根據註冊權利協議註冊提供證券的所有費用,包括但不限於證券交易委員會的申報費和符合州證券或"藍天"法律的費用;每個出售證券的持有人將支付其支付的所有承銷折扣和銷售佣金以及相關的法律費用。我們將根據註冊權利協議向出售證券的持有人提供某些責任方面的保護,包括某些在《證券法》下應對某些責任方面的責任;否則,出售證券的持有人將有補償要求的權利。我們也可能被出售證券的持有人根據相關的註冊權利協議賠償某些民事責任,包括在此招股説明中專門提供給我們的書面信息所產生的某些責任,或我們可能有資格進行補償。在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。每個出售證券的持有人將支付所有承銷折扣和銷售佣金(如果有的話),以及任何相關的法律費用。

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待註冊的證券的説明

以下描述了我們的普通股、X系列優先股和認股權的重要條款和規定,總結了我們的普通股、X系列優先股、合併認股權、私募認購證券和配售代理認購證券的重要條款和規定。以下描述不適用於完整,且可能受到BiomX公司的公司章程、章程和指定書,在需要時可能會進行修改,包括附有BiomX公司2023年12月31日報告的附件3.1、3.2和3.3,該報告已於2024年4月4日向美國證券交易委員會提交,以及同一年七月9日向美國證券交易委員會提交的BiomX公司當前報告中的第3.1項的第三項修正案,以及適用法律。BiomX的普通股,X系列優先股和認股權的條款還可能受到特拉華州法律的影響。

我們的授權股本包括7.5億股普通股和1,000,000股優先股,其中256,888股被指定為Series X優先股。

普通股票

我們普通股的持有人記錄有權在所有股東投票的事項上每持有一股普通股均有一票表決權。我們的普通股持有人沒有轉換、優先認購或其他認購權,也沒有針對普通股的沉沒基金或贖回條款。當我們清算、解散或清算後,在支付所有負債和其他負債以及任何優先股票贖回權利後,我們普通股的持有人將有權平均分配所有剩餘資產。當董事會有資金合法上的情況下,我們的股東有權獲得可分配的股息。 我們上交的普通股列表為紐交所美國股票交易所的"PHGE"。我們的普通股的過户代理和登記處是大陸股份傳送和信託公司。買賣代理和公證人的地址是紐約市州街一號30層,郵編10004-1561。

我們到目前為止未向我們的普通股支付任何現金分紅,並且未來也不打算支付現金分紅。未來支付現金分紅將取決於我們的收益和收益、資本需求和一般財務狀況。任何現金分紅的支付都將由我們的董事會在適當的時候自由決定。我們的普通股在紐交所美國股票交易所上市,股票代碼為“PHGE”。我們的普通股的過户代理和登記處是大陸股份傳送和信託公司。買賣代理和公證人的地址是紐約市州街一號30層,郵編10004-1561。

優先股

我們的公司章程授權發行1,000,000股優先股,具有由董事會決定的分紅、清償、轉換、表決或其他權利,而無需股東批准。因此,我們的董事會有權發行具有分紅、清償、轉換、表決或其他權利的優先股,這可能不利於普通股持有人的表決權或其他權利。此外,優先股可能被用作阻止、延遲或防止我們控制權變更的方法。

X系列優先股

我們有147,735股X系列無表決權可轉換優先股,可轉換為總共147,735,000股普通股。適用於X系列優先股的權力、特權、權利、資格、限制和限制條款在“指定證書”中説明,該證書已提交給特拉華州政府祕書。

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X系列可轉換非表決優先股的持有人有權獲得X系列可轉換非表決優先股佔有的股份上的股息,這與普通股佔有的股份上實際支付的股息相等,在形式上相同。除非《證券法》或涉及用於X系列可轉換非表決優先股的保護性規定的設計書中另有規定,否則X系列可轉換非表決優先股不具有表決權。

指定書文件包含公司的某些慣常條款,包括在未獲得足夠股東的肯定投票或書面批准、協議或放棄的情況下,禁止採取某些行動的限制。X系列優先股在任何清算、解散或清算後不具備任何優先權。

每股X系列優先股可由股東選擇轉換為1,000股普通股,但受到某些限制,包括如果持有X系列優先股的股東和任何人持有這些股東的利益以進行第13(d)或第16條規章的目的進行聚合,將受到一定比例(由股東確定在0%至19.99%之間)的限制,以使其擁有總髮行在外股數之和。如受此項轉換影響,不能將X系列優先股轉換為普通股。

X系列可轉換非表決優先股的持有人沒有優先認購或其他認購權,普通股沒有沉沒基金條款。X系列可轉換非表決優先股沒有任何已確定的公共交易市場,我們不打算將X系列可轉換非表決優先股列入任何國家證券交易所或國家認可的交易系統。我們的X系列可轉換非表決優先股的過户代理和登記處是大陸股份傳送和信託公司,遷移代理和登記處的地址是紐約市州街一號30層,郵編10004-156。

合併認股證

四個合併認股權證可以行使,每個合併認股權證的行使價格為5.00美元,共可以行使2,166,497股普通股。合併認股權證可在其2027年1月28日到期前的任何時間行使。認股權證的行使價格應按照常規方式進行調整,以反映股息,股份拆分,重新分類和類似事項。

如果認股證行權後其持有人及其關聯方與任何持股人或該股東關聯方作為一組行動的其他人士(“歸屬方”)在行權後將超過已發行普通股的9.90%的數量,則認股證不能行使。

如果認股證行權後該股票沒有按照認股證條款交付給其持有人,則認股證將視情況在開放市場交易或其他交易中購買普通股的交割進行補償,以滿足持有人預期在行權後收到的普通股的出售。

合併認股證沒有建立公開交易市場,我們不打算在任何國家證券交易所或國家認可的交易系統上上市。

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房東認股權證

一張房東認股權證可以行使,可以以每股5.00美元的行使價格購買250,000股普通股。房東認股權證的條款與合併認股權證相同。房東認股權證沒有建立公開交易市場,我們也不打算在任何國家證券交易所或全國公認的交易系統上列出房東認股權證。

Private Placement Warrants

33個定向增發認股權,可以行使,每股行使價格為0.2311美元,共可以行使108,208,500股普通股。定向增發認股權可在其2026年7月9日到期前的任何時間行使。定向增發認股權的行使價格應按照常規方式進行調整,以反映股息,股份拆分,重新分類和類似事項。

如果認股證行權後其持有人及其歸屬方所持有的普通股數將超過其持有的普通股數上限,則認股證不能行使,其持有的普通股數上限最初設定在其自行決定的0%至19.99%之間。

如果認股證行權後其持有人未按照認股證條款交付所持有的股票,則認股證將視情況在開放市場交易或其他交易中購買普通股的交割進行補償,以滿足持有人預期在行權後收到的普通股的出售。

定向增發認股證沒有建立公開交易市場,我們不打算在任何國家證券交易所或國家認可的交易系統上上市。

承銷商認股權證

兩個認股權被代理商可以行使,以行使價格0.2311美元每股購買9,523,809股普通股。代理商認股權的條款與定向增發認股權的條款基本相同,但代理商認股權可以由持有人選擇,在現金或無現金的基礎上行使。代理商認股權沒有建立公開交易市場,我們也不打算在任何國家證券交易所或全國公認的交易系統上列出代理商認股權。

特定的特許權反收購條款和我們的公司章程

我們受DGCL第203條的規定約束,管理收購。該法規根據某些情況,防止某些特定的德拉華公司與:

持有我們15%或更多的已發行投票股票的股東(也被稱為“感興趣的股東”);

感興趣股東的關聯方;或

感興趣股東的關聯方,在該股東成為感興趣股東之後的三年內,為相同羣體其他人員提供幫助。

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一個“商業上的組合”包括合併或出售10%以上的我們資產。但是,上述第203條的規定不適用於:

在交易之前,我們的董事會批准使股東成為“感興趣的股東”的交易;

在導致股東成為感興趣的股東的交易完成後,該股東擁有的,除了普通股的法定排除部分外,我們時期內的85%或更多的投票股票。

在交易日期或之後,董事會獲得批准通過業務組合,並在股東大會上,以至少不少於三分之二的未持有投票權股份的股東積極表決,而非書面同意的方式,獲得授權。

股東大會的特別會議。

根據我司公司章程,只有董事會的多數表決或我們的首席執行官才能召開股東特別會議。

分層董事會

我司董事會分為三類,每類董事的任職期通常為三年,每年只選舉一類董事。這種選舉董事的方式可能會阻止第三方發起要約收購或試圖控制我司,因為它通常會增加股東更換大部分董事的難度。

股東提案和董事提名的事先通知要求

根據我司公司章程,希望在我們的股東年度大會上提出議題或在我們的股東年度大會上提名董事候選人的股東必須書面及時通知商定的主執行官辦公室。為及時,股東在股東年度大會上提出議題的通知需在該年度股東大會之前不遲於90天的營業時間結束之前交付我們的主執行官辦公室,並且股東在召集董事選舉的股東大會前120天交付我們的主執行官辦公室提名董事候選人的通知,我司公司章程還明確規定了股東通知的形式和內容的某些要求。這些規定可能會阻止我們的股東在股東年度大會上提出議題或在股東年會股東選舉董事時提名董事。th該日之後不早於120天開業之前和之後90天營業的結束, 股東提議和董事提名的事先通知要求th根據我司公司章程,希望在我們的股東年度大會上提出議題或在我們的股東年度大會上提名董事候選人的股東必須書面及時通知商定的主執行官辦公室。為及時,股東在股東年度大會上提出議題的通知需在該年度股東大會之前不遲於90天的營業時間結束之前交付我們的主執行官辦公室,並且股東在召集董事選舉的股東大會前120天交付我們的主執行官辦公室提名董事候選人的通知,我司公司章程還明確規定了股東通知的形式和內容的某些要求。這些規定可能會阻止我們的股東在股東年度大會上提出議題或在股東年會股東選舉董事時提名董事。

法律事項 除非適用的招股説明書另有説明,否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核,則這些律師將在適用的招股説明書中命名。

Haynes and Boone, LLP位於紐約,紐約,將審核此處提供的證券的有效性。

可獲取更多信息的地方

年報10-K和基本報表中所附的財務報表,以對Kesselman & Kesselman,Certified Public Accountants(Isr。)證券報告,是基於報告的描述(其中包括與公司繼續作為一家持續經營的公司的能力有關的解釋性段落,如財務報表附註1c所述)由PricewaterhouseCoopers組織的成員證券報告(國際)有限公司,出具的獨立註冊會計師事務所專家意見。

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通過參考在提交所有板塊所附的文件

我們正在“引入”或“參考”我們向證券交易委員會提交的某些文件,這意味着我們可以通過提及那些文件向您披露重要信息。在所引用的文件中的信息被認為是本招股説明書的一部分。包含在我們提交給證交會的文檔中的聲明,並作為參考的本招股説明書中提交的聲明將自動更新並取代本招股説明書中包含的信息,包括先前提交的文件或報告中的信息,除非新信息與舊信息不同或不一致。

我們2023年12月31日提交給SEC的10-K年報;

我們在2024年5月20日提交給美國證券交易委員會的第 10-Q季度報告

我們在2024年3月6日提交給美國證券交易委員會的 8-k目前報告(除被認為已提交但未提交的任何部分以外的所有內容),2024年3月18日提交的 8-k目前報告,2024年4月15日提交的8-k目前報告,2024年5月30日提交的8-k目前報告和7月9日提交的8-k目前報告和3月21日提交的 8-K/A目前報告和5月30日提交的8-k/A目前報告;以及

我們在提交給SEC於2024年4月4日的10-K年報的展項4.1中所附的普通股,優先股的描述以及附註,包括任何提交或將要提交的修訂版或報告的引用,以更新這些描述。

除非我們在有任何此類文件的信息表明此類信息是提供的,且不應根據證券法規定的Exchange Act進行“歸檔”,否則我們根據證券法第13(a)、13(c)、14或15(d)提交的所有文件直到所有本招股説明書所涉及的證券被售出或否則銷售終止,將被視為併入本招股説明書的文本中,並從提交這些文件的日期起成為這些文件的一部分和任何隨附的招股説明書的一部分。

我們將免費向任何收到本招股説明書的人提供所引用的文件的副本。請求任何或所有這些文件的副本,您應寫信或致電我們的地址:以色列Ness Ziona,Einstein St. 22,4層,7414003,Attention: Jonathan Solomon先生,或(972)72-394-2377。

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其他信息的獲取途徑

我們向證券交易委員會提交年度,季度和現行報告,授權委託書以及其他信息。我們的SEC提交可以在SEC網站www.sec.gov上通過互聯網向公眾提供。我們提交給美國證券交易委員會的某些信息的副本也可在我們網站www.biomx.com上獲得。我們的網站不是本招股説明書的一部分,也不會被引用到本招股説明書中。這些對網站的引用僅是無法使用的文本引用,並且不是超鏈接。

本招股説明書是我們向證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。根據美國證券交易委員會的規則和條例,本招股説明書中省略了註冊聲明中包含的一些信息。您應查看註冊聲明中的信息和陳述以獲取有關我們,我們的子公司以及我們所提供的證券的進一步信息。本招股説明書中有關我們提交為註冊聲明部分的文件或我們向美國證券交易委員會提交的任何文件的説法不想全面闡述,並受到對這些提交的引用資料的約束。您應查看完整的文件以評估這些説明。您可以從SEC的網站中獲取註冊聲明的副本。

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最多可以購買40張認股證,最多購買120,148,806股普通股

147,735股Series X優先股

386,200,774股普通股,包括:

認股權行使後最多可發行的120,148,806股普通股

最多147,735,000股普通股,可以通過轉換Series X優先股獲得

最多118,316,968股流通普通股

銷售安全持有人中提名的

https:||www.sec.gov|Archives|edgar|data|1739174|000121390023045732|image_001.jpg

招股説明書

日期為2024年7月15日