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補充信息

2024 年第二季度

本期信息是初步信息，基於財報發佈時可用的公司數據。它僅顯示隨附頁面中包含的一個或多個特定日期。美國銀行公司（以下簡稱 “公司”）沒有義務更新所提供的任何信息，也沒有義務更新任何信息。此信息中的任何前瞻性陳述均受公司根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的報告中包含的前瞻性措辭的約束，這些報告可在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov*）或公司網站（www.bankofamerica.com*）上查閲。如美國證券交易委員會文件中所述，該公司的未來財務業績受風險和不確定性的影響。

* 網站內容未以引用方式納入本補充信息。


美國銀行公司及子公司
目錄			頁面


合併財務摘要			2
合併收益表			3
綜合收益表			3
淨利息收入和非利息收入			4
合併資產負債表			5
資本管理			6
《巴塞爾協議3》下的資本構成			7
季度平均餘額和利率			8

債務證券			9
補充財務數據			10
按業務部門和所有其他部門劃分的季度業績			11
按業務部門和所有其他部門劃分的年初至今業績			13
個人銀行業務
分部業績總計			14
關鍵指標			15
業務業績			16
全球財富與投資管理
分部業績總計			18
關鍵指標			19
環球銀行
分部業績總計			20
關鍵指標			21

全球市場
分部業績總計			22
關鍵指標			23
所有其他
結果總數			24
未償貸款和租約			25
按業務領域和所有其他領域劃分的季度平均貸款和租賃			26
按行業劃分的商業信貸敞口			27

不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產			28
不良貸款、租賃和止贖房產活動			29
季度淨扣款和淨扣款比率			30
年初至今的淨扣除額和淨扣款比率			31
按產品類型分配信貸損失備抵金			32

附錄 A：非公認會計準則對賬			33







關鍵績效指標

公司提供了某些關鍵的財務和非財務業績指標，管理層在評估合併和/或分部業績時使用這些指標。該公司認為這些信息很有用，因為它為管理層提供了有關基本運營業績和趨勢的信息。關鍵績效指標列於第2頁的《合併財務摘要》和每個細分市場的關鍵指標頁面。

業務板塊運營

公司在完全應納税等值（FTE）的基礎上報告其四個業務部門和所有其他業務部門的經營業績。此外，第11-13頁顯示的整個公司的業績是按全職員工報告的。


美國銀行公司及子公司
合併財務摘要
（以百萬計，每股信息除外）
	六個月已結束 6 月 30 日						第二季度 2024			第一季度 2024			第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023
	2024			2023
損益表
淨利息收入	$	27,734		$	28,606		$	13,702		$	14,032		$	13,946		$	14,379		$	14,158
非利息收入	23,461			22,849			11,675			11,786			8,013			10,788			11,039
總收入，扣除利息支出	51,195			51,455			25,377			25,818			21,959			25,167			25,197
信貸損失準備金	2,827			2,056			1,508			1,319			1,104			1,234			1,125
非利息支出	33,546			32,276			16,309			17,237			17,731			15,838			16,038
所得税前收入	14,822			17,123			7,560			7,262			3,124			8,095			8,034
税前、撥備前收入 (1)	17,649			19,179			9,068			8,581			4,228			9,329			9,159
所得税支出（福利）	1,251			1,554			663			588			(20)			293			626
淨收入	13,571			15,569			6,897			6,674			3,144			7,802			7,408
優先股股息	847			811			315			532			306			532			306
適用於普通股股東的淨收益	12,724			14,758			6,582			6,142			2,838			7,270			7,102
攤薄後的每股普通股收益	1.59			1.82			0.83			0.76			0.35			0.90			0.88
已發行和流通的攤薄後普通股平均值	7,996.2			8,162.6			7,960.9			8,031.4			8,062.5			8,075.9			8,080.7
每股普通股支付的股息	$	0.48		$	0.44		$	0.24		$	0.24		$	0.24		$	0.24		$	0.22

性能比率
平均資產回報率	0.84		%	1.00		%	0.85		%	0.83		%	0.39		%	0.99		%	0.94		%
普通股股東權益平均回報率	9.67			11.84			9.98			9.35			4.33			11.24			11.21
平均股東權益回報率	9.32			11.22			9.45			9.18			4.32			10.86			10.52
平均有形普通股股東權益回報率 (2)	13.15			16.42			13.57			12.73			5.92			15.47			15.49
平均有形股東權益回報率 (2)	12.25			14.97			12.42			12.07			5.71			14.41			14.00
效率比	65.53			62.73			64.26			66.77			80.75			62.93			63.65


在期末
普通股每股賬面價值	$	34.39		$	32.05		$	34.39		$	33.71		$	33.34		$	32.65		$	32.05
普通股每股有形賬面價值 (2)	25.37			23.23			25.37			24.79			24.46			23.79			23.23
市值	309,202			228,188			309,202			298,312			265,840			216,942			228,188
金融中心數量-美國	3,786			3,887			3,786			3,804			3,845			3,862			3,887
品牌自動櫃員機數量-美國	14,972			15,335			14,972			15,028			15,168			15,253			15,335
員工人數	212,318			215,546			212,318			212,335			212,985			212,752			215,546

(1) 税前撥備前收益（PTPI）是一項非公認會計準則財務指標，其計算方法是調整税前收入以增加信貸損失準備金。管理層認為，PTPI是一項有用的財務指標，因為它可以評估公司通過信貸週期創造收益以彌補信貸損失的能力。（參見第33頁附錄A：非公認會計準則對賬——與公認會計準則財務指標的對賬。）

(2) 普通股有形權益比率和每股有形賬面價值是非公認會計準則財務指標。我們認為，使用利用有形資產的比率可以提供更多有用的信息，因為它們可以衡量可以產生收入的資產。每股有形賬面價值提供了有關有形資產相對於已發行普通股水平的更多有用信息。（參見第33頁附錄A：非公認會計準則對賬——與公認會計準則財務指標的對賬。）


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			2


美國銀行公司及子公司
合併收益表
（以百萬計，每股信息除外）
	六個月已結束 6 月 30 日				第二季度 2024		第一季度 2024		第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023
	2024		2023
淨利息收入
利息收入	$	73,139	$	61,009	$	36,854	$	36,285	$	35,629	$	33,624	$	32,354
利息支出	45,405		32,403		23,152		22,253		21,683		19,245		18,196
淨利息收入	27,734		28,606		13,702		14,032		13,946		14,379		14,158

非利息收入
費用和佣金	17,629		15,855		8,969		8,660		8,019		8,135		7,961
做市和類似活動	7,186		8,409		3,298		3,888		998		3,325		3,697
其他收入（虧損）	(1,354)		(1,415)		(592)		(762)		(1,004)		(672)		(619)
非利息收入總額	23,461		22,849		11,675		11,786		8,013		10,788		11,039
總收入，扣除利息支出	51,195		51,455		25,377		25,818		21,959		25,167		25,197

信貸損失準備金	2,827		2,056		1,508		1,319		1,104		1,234		1,125

非利息支出
薪酬和福利	20,021		19,319		9,826		10,195		9,460		9,551		9,401
佔用率和設備	3,629		3,575		1,818		1,811		1,794		1,795		1,776
信息處理和通信	3,563		3,341		1,763		1,800		1,690		1,676		1,644
產品交付和交易相關	1,742		1,846		891		851		882		880		956

專業費用	1,202		1,064		654		548		550		545		527
市場營銷	942		971		487		455		455		501		513
其他一般操作	2,447		2,160		870		1,577		2,900		890		1,221
非利息支出總額	33,546		32,276		16,309		17,237		17,731		15,838		16,038
所得税前收入	14,822		17,123		7,560		7,262		3,124		8,095		8,034
所得税支出（福利）	1,251		1,554		663		588		(20)		293		626
淨收入	$	13,571	$	15,569	$	6,897	$	6,674	$	3,144	$	7,802	$	7,408
優先股股息	847		811		315		532		306		532		306

適用於普通股股東的淨收益	$	12,724	$	14,758	$	6,582	$	6,142	$	2,838	$	7,270	$	7,102

每股普通股信息
收益	$	1.60	$	1.83	$	0.83	$	0.77	$	0.36	$	0.91	$	0.88
攤薄後收益	1.59		1.82		0.83		0.76		0.35		0.90		0.88
已發行和流通的普通股平均值	7,933.3		8,053.5		7,897.9		7,968.2		7,990.9		8,017.1		8,040.9
已發行和流通的攤薄後普通股平均值	7,996.2		8,162.6		7,960.9		8,031.4		8,062.5		8,075.9		8,080.7


綜合收益表
（百萬美元）
	六個月已結束 6 月 30 日				第二季度 2024		第一季度 2024		第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023
	2024		2023
淨收入	$	13,571	$	15,569	$	6,897	$	6,674	$	3,144	$	7,802	$	7,408
扣除税後的其他綜合收益（虧損）：
債務證券的淨變動	27		723		(305)		332		492		(642)		168
借方估值調整的淨變動	(135)		(394)		53		(188)		(267)		(25)		(404)
衍生品的淨變化	270		49		686		(416)		4,236		(366)		(1,993)
員工福利計劃調整	48		19		25		23		(464)		6		9
外幣折算調整的淨變動	(51)		17		(31)		(20)		7		(23)		5
其他綜合收益（虧損）	159		414		428		(269)		4,004		(1,050)		(2,215)
綜合收益（虧損）	$	13,730	$	15,983	$	7,325	$	6,405	$	7,148	$	6,752	$	5,193


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			3


美國銀行公司及子公司
淨利息收入和非利息收入
（以百萬美元計）
	截至6月30日的六個月				第二季度 2024		第一季度 2024		第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023
	2024		2023
淨利息收入
利息收入
貸款和租賃	$	30,578	$	27,067	$	15,338	$	15,240	$	15,227	$	14,830	$	13,970
債務證券	12,462		10,151		6,325		6,137		5,417		4,658		4,691
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券	10,334		8,667		5,159		5,175		5,124		4,888		4,955
交易賬户資產	4,971		4,104		2,516		2,455		2,452		2,217		2,076
其他利息收入	14,794		11,020		7,516		7,278		7,409		7,031		6,662
利息收入總額	73,139		61,009		36,854		36,285		35,629		33,624		32,354

利息支出
存款	18,793		10,099		9,655		9,138		8,724		7,340		5,785
短期借款	17,605		14,535		9,070		8,535		8,389		7,629		8,355
交易賬户負債	1,086		976		540		546		557		510		472
長期債務	7,921		6,793		3,887		4,034		4,013		3,766		3,584
利息支出總額	45,405		32,403		23,152		22,253		21,683		19,245		18,196
淨利息收入	$	27,734	$	28,606	$	13,702	$	14,032	$	13,946	$	14,379	$	14,158

非利息收入
費用和佣金
信用卡收入
交換費 (1)	$	1,954	$	1,979	$	1,023	$	931	$	1,010	$	994	$	1,023
其他信用卡收入	1,090		1,036		558		532		509		526		523
信用卡總收入	3,044		3,015		1,581		1,463		1,519		1,520		1,546
服務費
存款相關費用	2,294		2,142		1,172		1,122		1,116		1,124		1,045
貸款相關費用	655		632		335		320		330		340		319
服務費總額	2,949		2,774		1,507		1,442		1,446		1,464		1,364
投資和經紀服務
資產管理費	6,640		5,887		3,370		3,270		3,012		3,103		2,969
經紀費	1,867		1,804		950		917		897		860		870
全面的投資和經紀服務	8,507		7,691		4,320		4,187		3,909		3,963		3,839
投資銀行費用
承保收入	1,770		1,226		869		901		478		531		657
辛迪加費	612		411		318		294		278		209		180
財務諮詢服務	747		738		374		373		389		448		375
投資銀行費用總額	3,129		2,375		1,561		1,568		1,145		1,188		1,212
費用和佣金總額	17,629		15,855		8,969		8,660		8,019		8,135		7,961
做市和類似活動	7,186		8,409		3,298		3,888		998		3,325		3,697
其他收入（虧損）	(1,354)		(1,415)		(592)		(762)		(1,004)		(672)		(619)
非利息收入總額	$	23,461	$	22,849	$	11,675	$	11,786	$	8,013	$	10,788	$	11,039

(1) 交換費和商户收入總額分別為67億美元和66億美元，在截至2024年和2023年6月30日的六個月中，扣除47億美元和46億美元的獎勵和合作夥伴付款支出以及某些其他信用卡費用。交換費和商户收入總額為35億美元、32億美元、34億美元、34億美元和34億美元，分別扣除2024年第二和第一季度以及2023年第四、第三和第二季度的24億美元、23億美元、24億美元、24億美元和24億美元的獎勵和合作夥伴付款支出以及某些其他信用卡成本。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			4


美國銀行公司及子公司
合併資產負債表
（百萬美元）
		6 月 30 日 2024		3 月 31 日 2024		6 月 30 日 2023
資產
現金和銀行應付款		$	25,849	$	23,550	$	29,651
在美聯儲、非美國中央銀行和其他銀行的計息存款		294,783		289,854		343,902
現金和現金等價物		320,632		313,404		373,553
定期存款和其他短期投資		8,369		7,859		7,941
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券		337,752		316,093		276,281
交易賬户資產		306,466		318,364		311,400
衍生資產		35,956		36,236		46,475
債務證券：
按公允價值計值		301,051		323,119		142,040
按成本持有至到期		577,366		586,863		614,118
債務證券總額		878,417		909,982		756,158
貸款和租賃		1,056,785		1,049,156		1,051,224
貸款和租賃損失備抵金		(13,238)		(13,213)		(12,950)
貸款和租賃，扣除備用金		1,043,547		1,035,943		1,038,274
房舍和設備，淨額		11,917		11,901		11,688
善意		69,021		69,021		69,021
持有待售貸款		7,043		8,571		6,788
客户和其他應收賬款		80,978		86,106		74,000
其他資產		157,898		160,323		151,619
總資產		$	3,257,996	$	3,273,803	$	3,123,198

負債
在美國辦公室的存款：
不計息		$	503,037	$	524,982	$	571,621
計息		1,291,853		1,304,508		1,197,396
非美國辦公室的存款：
不計息		14,573		16,502		16,662
計息		101,028		100,504		91,530
存款總額		1,910,491		1,946,496		1,877,209
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券		368,106		329,658		288,627
交易賬户負債		100,345		114,326		97,818
衍生負債		40,508		40,401		43,399
短期借款		40,429		38,895		41,017
應計費用和其他負債		213,751		214,129		205,736
長期債務		290,474		296,346		286,073
負債總額		2,964,104		2,980,251		2,839,879
股東權益
優先股，面值0.01美元；授權股票 —1億股；已發行和流通股票— 4,013,928股、4,088,099股和4,088,099股和4,088,099股		26,548		28,397		28,397
普通股和額外實收資本，面值0.01美元；授權—12,800,000,000股；已發行和流通——7,774,753,442股、7,866,868,200股和7,953,563,116股		51,376		54,310		57,267
留存收益		233,597		228,902		218,397
累計其他綜合收益（虧損）		(17,629)		(18,057)		(20,742)
股東權益總額		293,892		293,552		283,319
負債和股東權益總額		$	3,257,996	$	3,273,803	$	3,123,198

	上述總資產中包含的合併可變利息實體的資產（分離以結算可變利息實體的負債）
	交易賬户資產	$	5,647	$	5,838	$	4,610
	貸款和租賃	19,827		19,250		15,884
	貸款和租賃損失備抵金	(917)		(920)		(796)
	貸款和租賃，扣除備用金	18,910		18,330		15,088

	所有其他資產	281		256		126
	合併可變利息實體的總資產	$	24,838	$	24,424	$	19,824

	上述總負債中包含的合併可變利息實體的負債
	短期借款	$	3,343	$	3,387	$	1,877
	長期債務	9,137		8,157		5,701
	所有其他負債	22		18		10
	合併可變利息實體的負債總額	$	12,502	$	11,562	$	7,588


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			5


美國銀行公司及子公司
資本管理
（百萬美元）
	6 月 30 日 2024			3 月 31 日 2024			6 月 30 日 2023
基於風險的資本指標 (1)：
標準化方法
普通股一級資本	$	198,119		$	196,625		$	190,113
一級資本	224,641			225,021			218,503
資本總額	251,435			252,400			248,023
風險加權資產	1,661,755			1,657,660			1,639,064
普通股一級資本比率	11.9		%	11.9		%	11.6		%
一級資本比率	13.5			13.6			13.3
總資本比率	15.1			15.2			15.1

高級方法
普通股一級資本	$	198,119		$	196,625		$	190,113
一級資本	224,641			225,021			218,503
資本總額	241,420			242,576			239,279
風險加權資產	1,468,876			1,462,660			1,436,130
普通股一級資本比率	13.5		%	13.4		%	13.2		%
一級資本比率	15.3			15.4			15.2
總資本比率	16.4			16.6			16.7

基於槓桿率的指標 (1)：
調整後的平均資產	$	3,196,465		$	3,168,595		$	3,097,700
第 1 層槓桿比率	7.0		%	7.1		%	7.1		%

補充槓桿敞口	$	3,757,515		$	3,723,890		$	3,641,635
補充槓桿比率	6.0		%	6.0		%	6.0		%

期末總權益與期末總資產的比率	9.0			9.0			9.1
普通股權比率	8.2			8.1			8.2
有形資產比率 (2)	7.0			7.0			7.0
有形普通股權比率 (2)	6.2			6.1			6.1

(1) 2024年6月30日的監管資本比率是初步的。該公司報告標準化和高級方法下的監管資本比率。資本充足率是根據標準化或高級方法中較低的標準化方法與其各自的監管資本比率要求進行評估的。該公司的約束比率是2024年6月30日和2024年3月31日標準化方法下的總資本比率，以及2023年6月30日標準化方法下的普通股一級比率。

(2) 有形權益比率等於期末有形股東權益除以期末有形資產。有形普通股權益比率等於期末有形普通股股東權益除以期末有形資產。有形股東權益和有形資產是非公認會計準則財務指標。我們認為，使用利用有形資產的比率可以提供更多有用的信息，因為它們可以衡量可以產生收入的資產。（參見第33頁附錄A：非公認會計準則對賬——與公認會計準則財務指標的對賬。）


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			6


美國銀行公司及子公司
《巴塞爾協議3》下的資本構成
（百萬美元）
	6 月 30 日 2024		3 月 31 日 2024		6 月 30 日 2023
普通股股東權益總額	$	267,344	$	265,155	$	254,922
CECL 過渡金額 (1)	627		627		1,254
商譽，扣除相關的遞延所得税負債	(68,648)		(68,648)		(68,644)
淨營業虧損和税收抵免結轉產生的遞延所得税資產	(8,074)		(8,148)		(7,757)
無形資產，抵押貸款還本付息權除外，扣除相關的遞延所得税負債	(1,467)		(1,482)		(1,523)
固定福利養老金計劃淨資產，扣除税款	(787)		(775)		(898)
與歸因於自有信譽的金融負債公允價值變動相關的累計未實現淨（收益）虧損，扣除税款	1,511		1,585		956
某些現金流套期保值的累計淨（收益）虧損 (2)	7,762		8,449		11,886
其他	(149)		(138)		(83)
普通股一級資本	198,119		196,625		190,113
扣除發行成本後的合格優先股	26,547		28,396		28,396
其他	(25)		—		(6)
一級資本	224,641		225,021		218,503
二級資本工具	13,584		14,185		17,066
符合條件的信用損失備抵金 (3)	13,564		13,592		12,684
其他	(354)		(398)		(230)
標準化方法下的總資本	251,435		252,400		248,023
調整高級方法下的信用損失合格備抵額 (3)	(10,015)		(9,824)		(8,744)
高級方法下的總資本	$	241,420	$	242,576	$	239,279

(1) 2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日分別包括截至2021年12月31日當前預期信貸損失（CECL）過渡條款影響的25％、25％和50％。

(2) 包括與對衝合併資產負債表中未按公允價值確認的項目相關的累計其他綜合收益金額。

(3) 包括與CECL會計準則相關的過渡條款的影響。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			7


美國銀行公司及子公司
季度平均餘額和利率——完全應納税等值基礎
（百萬美元）
	2024 年第二季度						2024 年第一季度						2023 年第二季度
	平均值平衡		利息收入/ 費用 (1)		收益率/ 費率		平均值平衡		利息收入/ 費用 (1)		收益率/ 費率		平均值平衡		利息收入/ 費用 (1)		收益率/ 費率
賺取資產
美聯儲的計息存款，非美國中央銀行和其他銀行	$	345,423	$	4,498	5.24	%	$	346,463	$	4,531	5.26	%	$	359,042	$	4,303	4.81	%
存入的定期存款和其他短期存款投資	10,845		123		4.55		9,728		116		4.80		11,271		129		4.56
出售的聯邦資金和借入的證券或根據轉售協議購買	318,380		5,159		6.52		304,821		5,175		6.83		294,535		4,955		6.75
交易賬户資產	202,295		2,542		5.05		202,461		2,482		4.93		187,420		2,091		4.47
債務證券	852,427		6,352		2.98		842,483		6,162		2.92		771,355		4,717		2.44
貸款和租賃 (2)
住宅抵押貸款	227,567		1,824		3.21		227,748		1,803		3.17		228,758		1,704		2.98
房屋淨值	25,529		405		6.38		25,522		390		6.14		25,957		353		5.45
信用卡	98,983		2,825		11.48		99,815		2,786		11.22		94,431		2,505		10.64

直接/間接和其他消費者	103,689		1,428		5.54		103,371		1,399		5.45		104,915		1,274		4.87

消費者總數	455,768		6,482		5.71		456,456		6,378		5.61		454,061		5,836		5.15
美國廣告	386,232		5,267		5.49		379,566		5,236		5.55		379,027		4,786		5.06
非美國商業廣告	123,094		2,170		7.09		125,024		2,170		6.98		125,827		1,949		6.21
商業地產	71,345		1,285		7.24		71,986		1,311		7.33		74,065		1,303		7.06
商業租賃融資	15,033		196		5.22		14,858		200		5.41		13,628		149		4.38
商業總額	595,704		8,918		6.02		591,434		8,917		6.06		592,547		8,187		5.54
貸款和租賃總額	1,051,472		15,400		5.89		1,047,890		15,295		5.87		1,046,608		14,023		5.37
其他盈利資產	107,093		2,940		11.04		106,737		2,682		10.10		102,712		2,271		8.88
總收益資產	2,887,935		37,014		5.15		2,860,583		36,443		5.12		2,772,943		32,489		4.70
現金和銀行應付款	24,208						24,185						26,098
其他資產，減去貸款和租賃損失備抵金	362,845						362,391						376,317
總資產	$	3,274,988					$	3,247,159					$	3,175,358
計息負債
美國計息存款

活期和貨幣市場存款	$	941,109	$	5,234	2.24	%	$	956,716	$	5,012	2.11	%	$	951,403	$	3,565	1.50	%

定期存款和儲蓄存款	348,689		3,331		3.84		325,765		3,059		3.78		230,008		1,452		2.53
美國計息存款總額	1,289,798		8,565		2.67		1,282,481		8,071		2.53		1,181,411		5,017		1.70




非美國計息存款	106,496		1,090		4.12		104,373		1,067		4.11		96,802		768		3.18
計息存款總額	1,396,294		9,655		2.78		1,386,854		9,138		2.65		1,278,213		5,785		1.82
購買的聯邦基金和借出或出售的證券根據回購協議	371,372		6,171		6.68		350,507		6,026		6.92		322,728		5,807		7.22
短期借款和其他計息貸款負債	152,742		2,899		7.64		141,091		2,509		7.15		163,739		2,548		6.24
交易賬户負債	53,895		540		4.03		51,757		546		4.24		44,944		472		4.22
長期債務	243,689		3,887		6.40		254,782		4,034		6.35		248,480		3,584		5.78
計息負債總額	2,217,992		23,152		4.20		2,184,991		22,253		4.10		2,058,104		18,196		3.55
非計息來源
非計息存款	513,631						520,608						597,140
其他負債 (3)	249,962						249,049						237,689
股東權益	293,403						292,511						282,425
負債和股東權益總額	$	3,274,988					$	3,247,159					$	3,175,358
淨利差					0.95	%					1.02	%					1.15	%
非計息來源的影響					0.98						0.97						0.91
淨利息收入/盈利資產收益率 (4)			$	13,862	1.93	%			$	14,190	1.99	%			$	14,293	2.06	%

(1) 包括利率風險管理合同的影響。

(2) 不良貸款包含在相應的平均貸款餘額中。這些不良貸款的收入通常在成本回收的基礎上確認。

(3) 分別包括2024年第二和第一季度以及2023年第二季度的466億美元、441億美元和399億美元的結構性票據和負債。

(4) 淨利息收入包括2024年第二和第一季度以及2023年第二季度的FTE調整數分別為1.6億美元、1.58億美元和1.35億美元。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			8


美國銀行公司及子公司
債務證券
（百萬美元）
	2024年6月30日
	攤銷成本		格羅斯未實現收益		格羅斯未實現損失		公平價值
可供出售的債務證券
抵押貸款支持證券：
中介機構	$	37,022	$	4	$	(1,664)	$	35,362
機構抵押抵押債務	9,652		17		(225)		9,444
商用	12,421		69		(469)		12,021
非機構住宅	303		46		(64)		285
抵押貸款支持證券總額	59,398		136		(2,422)		57,112
美國財政部和政府機構	201,441		22		(1,183)		200,280
非美國證券	21,396		12		(23)		21,385
其他應納税證券	2,246		2		(54)		2,194

免税證券	10,542		11		(229)		10,324
可供出售的債務證券總額	295,023		183		(3,911)		291,295
其他按公允價值計值的債務證券 (1)	9,789		62		(95)		9,756
按公允價值計值的債務證券總額	304,812		245		(4,006)		301,051
持有至到期的債務證券
機構抵押貸款支持證券	448,483		—		(89,989)		358,494
美國財政部和政府機構	121,670		—		(19,651)		102,019
其他應納税證券	7,249		—		(1,126)		6,123
持有至到期的債務證券總額	577,402		—		(110,766)		466,636
債務證券總額	$	882,214	$	245	$	(114,772)	$	767,687


	2024 年 3 月 31 日
可供出售的債務證券
抵押貸款支持證券：
中介機構	$	37,971	$	28	$	(1,487)	$	36,512
機構抵押抵押債務	2,661		8		(219)		2,450
商用	10,978		66		(469)		10,575
非機構住宅	310		46		(58)		298
抵押貸款支持證券總額	51,920		148		(2,233)		49,835
美國財政部和政府機構	229,830		81		(1,072)		228,839
非美國證券	21,249		23		(21)		21,251
其他應納税證券	3,285		2		(49)		3,238

免税證券	10,134		11		(235)		9,910
可供出售的債務證券總額	316,418		265		(3,610)		313,073
其他按公允價值計值的債務證券 (1)	10,035		90		(79)		10,046
按公允價值計值的債務證券總額	326,453		355		(3,689)		323,119
持有至到期的債務證券
機構抵押貸款支持證券	457,841		—		(88,505)		369,336
美國財政部和政府機構	121,658		—		(19,526)		102,132
其他應納税證券	7,400		—		(1,120)		6,280
持有至到期的債務證券總額	586,899		—		(109,151)		477,748
債務證券總額	$	913,352	$	355	$	(112,840)	$	800,867

(1) 主要包括用於滿足某些國際監管要求的非美國證券。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			9


美國銀行公司及子公司
補充財務數據
（百萬美元）

	六個月已結束 6 月 30 日						第二季度 2024			第一季度 2024			第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023
	2024			2023






FTE 基礎數據 (1)
淨利息收入	$	28,052		$	28,875		$	13,862		$	14,190		$	14,091		$	14,532		$	14,293
總收入，扣除利息支出	51,513			51,724			25,537			25,976			22,104			25,320			25,332
淨利息收益率	1.96		%	2.13		%	1.93		%	1.99		%	1.97		%	2.11		%	2.06		%
效率比	65.12			62.40			63.86			66.36			80.22			62.55			63.31

(1) 全職員工基礎是一項非公認會計準則財務指標。FTE基礎是管理層在經營業務時使用的一種績效衡量標準，管理層認為該衡量標準可為投資者提供有關利率的有意義的信息，以供比較。該公司認為，該演示文稿允許比較應納税和免税來源的金額，並且符合行業慣例。淨利息收入包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的全職員工調整3.18億美元和2.69億美元，2024年第二和第一季度的1.6億美元和1.58億美元，以及2023年第四、第三和第二季度分別的1.45億美元、1.53億美元和1.35億美元。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			10


美國銀行公司及子公司
按業務部門和所有其他部門劃分的季度業績
（百萬美元）
	2024 年第二季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	13,862	$	8,118	$	1,693	$	3,275	$	770	$	6
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	1,581		1,361		9		198		20		(7)
服務費	1,507		614		24		775		93		1
投資和經紀服務	4,320		78		3,707		21		516		(2)
投資銀行費用	1,561		—		57		835		719		(50)
費用和佣金總額	8,969		2,053		3,797		1,829		1,348		(58)
做市和類似活動	3,298		6		38		78		3,218		(42)
其他收入（虧損）	(592)		29		46		871		123		(1,661)
非利息收入總額（虧損）	11,675		2,088		3,881		2,778		4,689		(1,761)
總收入，扣除利息支出	25,537		10,206		5,574		6,053		5,459		(1,755)
信貸損失準備金	1,508		1,281		7		235		(13)		(2)
非利息支出	16,309		5,464		4,199		2,899		3,486		261
所得税前收入（虧損）	7,720		3,461		1,368		2,919		1,986		(2,014)
所得税支出（福利）	823		866		342		803		576		(1,764)
淨收益（虧損）	$	6,897	$	2,595	$	1,026	$	2,116	$	1,410	$	(250)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,051,472	$	312,254	$	222,776	$	372,738	$	135,106	$	8,598
總資產 (1)	3,274,988		1,029,777		330,958		624,189		908,525		381,539
存款總額	1,909,925		949,180		287,678		525,357		31,944		115,766
期末
貸款和租賃總額	$	1,056,785	$	312,801	$	224,837	$	372,421	$	138,441	$	8,285
總資產 (1)	3,257,996		1,033,960		324,476		620,217		887,162		392,181
存款總額	1,910,491		952,473		281,283		522,525		33,151		121,059

	2024 年第一季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	14,190	$	8,197	$	1,814	$	3,460	$	681	$	38
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	1,463		1,272		10		188		17		(24)
服務費	1,442		578		23		750		90		1
投資和經紀服務	4,187		78		3,600		18		495		(4)
投資銀行費用	1,568		—		63		850		708		(53)
費用和佣金總額	8,660		1,928		3,696		1,806		1,310		(80)
做市和類似活動	3,888		5		34		68		3,830		(49)
其他收入（虧損）	(762)		36		47		646		62		(1,553)
非利息收入總額（虧損）	11,786		1,969		3,777		2,520		5,202		(1,682)
總收入，扣除利息支出	25,976		10,166		5,591		5,980		5,883		(1,644)
信貸損失準備金	1,319		1,150		(13)		229		(36)		(11)
非利息支出	17,237		5,475		4,264		3,012		3,492		994
所得税前收入（虧損）	7,420		3,541		1,340		2,739		2,427		(2,627)
所得税支出（福利）	746		885		335		753		704		(1,931)
淨收益（虧損）	$	6,674	$	2,656	$	1,005	$	1,986	$	1,723	$	(696)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,047,890	$	313,038	$	218,616	$	373,608	$	133,756	$	8,872
總資產 (1)	3,247,159		1,033,101		341,119		623,073		895,382		354,484
存款總額	1,907,462		952,466		297,373		525,699		32,585		99,339
期末
貸款和租賃總額	$	1,049,156	$	311,725	$	219,844	$	373,403	$	135,267	$	8,917
總資產 (1)	3,273,803		1,060,482		343,718		623,204		902,741		343,658
存款總額	1,946,496		978,761		298,039		527,113		34,847		107,736

(1) 總資產包括與負債（即存款）相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			11


美國銀行公司及子公司
按業務板塊和所有其他部門劃分的季度業績（續）
（百萬美元）
	2023 年第二季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	14,293	$	8,437	$	1,805	$	3,690	$	297	$	64
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	1,546		1,341		12		200		19		(26)
服務費	1,364		525		18		735		85		1
投資和經紀服務	3,839		76		3,251		14		499		(1)
投資銀行費用	1,212		—		40		718		503		(49)
費用和佣金總額	7,961		1,942		3,321		1,667		1,106		(75)
做市和類似活動	3,697		5		32		69		3,409		182
其他收入（虧損）	(619)		140		84		1,036		59		(1,938)
非利息收入總額（虧損）	11,039		2,087		3,437		2,772		4,574		(1,831)
總收入，扣除利息支出	25,332		10,524		5,242		6,462		4,871		(1,767)
信貸損失準備金	1,125		1,267		13		9		(4)		(160)
非利息支出	16,038		5,453		3,925		2,819		3,349		492
所得税前收入（虧損）	8,169		3,804		1,304		3,634		1,526		(2,099)
所得税支出（福利）	761		951		326		981		420		(1,917)
淨收益（虧損）	$	7,408	$	2,853	$	978	$	2,653	$	1,106	$	(182)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,046,608	$	306,662	$	218,604	$	383,058	$	128,539	$	9,745
總資產 (1)	3,175,358		1,085,469		340,105		595,585		877,471		276,728
存款總額	1,875,353		1,006,337		295,380		497,533		33,222		42,881
期末
貸款和租賃總額	$	1,051,224	$	309,735	$	219,208	$	381,609	$	131,128	$	9,544
總資產 (1)	3,123,198		1,084,512		338,184		586,397		851,771		262,334
存款總額	1,877,209		1,004,482		292,526		492,734		33,049		54,418

(1) 總資產包括與負債（即存款）相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			12


美國銀行公司及子公司
按業務部門和所有其他部門劃分的年初至今業績
（以百萬美元計）
	截至2024年6月30日的六個月
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	28,052	$	16,315	$	3,507	$	6,735	$	1,451	$	44
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	3,044		2,633		19		386		37		(31)
服務費	2,949		1,192		47		1,525		183		2
投資和經紀服務	8,507		156		7,307		39		1,011		(6)
投資銀行費用	3,129		—		120		1,685		1,427		(103)
費用和佣金總額	17,629		3,981		7,493		3,635		2,658		(138)
做市和類似活動	7,186		11		72		146		7,048		(91)
其他收入（虧損）	(1,354)		65		93		1,517		185		(3,214)
非利息收入總額（虧損）	23,461		4,057		7,658		5,298		9,891		(3,443)
總收入，扣除利息支出	51,513		20,372		11,165		12,033		11,342		(3,399)
信貸損失準備金	2,827		2,431		(6)		464		(49)		(13)
非利息支出	33,546		10,939		8,463		5,911		6,978		1,255
所得税前收入（虧損）	15,140		7,002		2,708		5,658		4,413		(4,641)
所得税支出（福利）	1,569		1,751		677		1,556		1,280		(3,695)
淨收益（虧損）	$	13,571	$	5,251	$	2,031	$	4,102	$	3,133	$	(946)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,049,681	$	312,646	$	220,696	$	373,173	$	134,431	$	8,735
總資產 (1)	3,261,071		1,031,439		336,039		623,631		901,952		368,010
存款總額	1,908,693		950,823		292,525		525,528		32,265		107,552
期末
貸款和租賃總額	$	1,056,785	$	312,801	$	224,837	$	372,421	$	138,441	$	8,285
總資產 (1)	3,257,996		1,033,960		324,476		620,217		887,162		392,181
存款總額	1,910,491		952,473		281,283		522,525		33,151		121,059

	截至2023年6月30日的六個月
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	28,875	$	17,030	$	3,681	$	7,597	$	406	$	161
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	3,015		2,615		24		390		35		(49)
服務費	2,774		1,124		37		1,449		163		1
投資和經紀服務	7,691		150		6,489		23		1,032		(3)
投資銀行費用	2,375		—		79		1,386		972		(62)
費用和佣金總額	15,855		3,889		6,629		3,248		2,202		(113)
做市和類似活動	8,409		10		66		114		7,807		412
其他收入（虧損）	(1,415)		301		181		1,706		82		(3,685)
非利息收入總額（虧損）	22,849		4,200		6,876		5,068		10,091		(3,386)
總收入，扣除利息支出	51,724		21,230		10,557		12,665		10,497		(3,225)
信貸損失準備金	2,056		2,356		38		(228)		(57)		(53)
非利息支出	32,276		10,926		7,992		5,759		6,700		899
所得税前收入（虧損）	17,392		7,948		2,527		7,134		3,854		(4,071)
所得税支出（福利）	1,823		1,987		632		1,926		1,060		(3,782)
淨收益（虧損）	$	15,569	$	5,961	$	1,895	$	5,208	$	2,794	$	(289)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,043,994	$	305,225	$	220,018	$	382,039	$	126,802	$	9,910
總資產 (1)	3,135,879		1,095,302		349,582		592,254		873,727		225,014
存款總額	1,884,451		1,016,234		304,648		495,069		34,658		33,842
期末
貸款和租賃總額	$	1,051,224	$	309,735	$	219,208	$	381,609	$	131,128	$	9,544
總資產 (1)	3,123,198		1,084,512		338,184		586,397		851,771		262,334
存款總額	1,877,209		1,004,482		292,526		492,734		33,049		54,418

(1) 總資產包括與負債（即存款）相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			13


美國銀行公司及子公司
個人銀行板塊業績
（百萬美元）
	六個月已結束 6 月 30 日						第二季度 2024			第一季度 2024			第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023
	2024			2023
淨利息收入	$	16,315		$	17,030		$	8,118		$	8,197		$	8,268		$	8,391		$	8,437
非利息收入：
信用卡收入	2,633			2,615			1,361			1,272			1,324			1,325			1,341
服務費	1,192			1,124			614			578			588			605			525

所有其他收入	232			461			113			119			149			151			221
非利息收入總額	4,057			4,200			2,088			1,969			2,061			2,081			2,087
總收入，扣除利息支出	20,372			21,230			10,206			10,166			10,329			10,472			10,524

信貸損失準備金	2,431			2,356			1,281			1,150			1,405			1,397			1,267

非利息支出	10,939			10,926			5,464			5,475			5,234			5,256			5,453
所得税前收入	7,002			7,948			3,461			3,541			3,690			3,819			3,804
所得税支出	1,751			1,987			866			885			922			955			951
淨收入	$	5,251		$	5,961		$	2,595		$	2,656		$	2,768		$	2,864		$	2,853

淨利息收益率	3.30		%	3.25		%	3.29		%	3.31		%	3.28		%	3.26		%	3.24		%
平均分配資本回報率 (1)	24			29			24			25			26			27			27
效率比	53.70			51.46			53.54			53.86			50.71			50.18			51.81

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	312,646		$	305,225		$	312,254		$	313,038		$	313,438		$	310,761		$	306,662
總收益資產 (2)	993,931			1,055,419			992,304			995,556			1,000,032			1,019,980			1,045,743
總資產 (2)	1,031,439			1,095,302			1,029,777			1,033,101			1,038,418			1,059,152			1,085,469
存款總額	950,823			1,016,234			949,180			952,466			959,247			980,051			1,006,337
分配資本 (1)	43,250			42,000			43,250			43,250			42,000			42,000			42,000

期末
貸款和租賃總額	$	312,801		$	309,735		$	312,801		$	311,725		$	315,119		$	313,216		$	309,735
總收益資產 (2)	995,348			1,043,228			995,348			1,022,320			1,009,360			1,023,162			1,043,228
總資產 (2)	1,033,960			1,084,512			1,033,960			1,060,482			1,049,830			1,062,038			1,084,512
存款總額	952,473			1,004,482			952,473			978,761			969,572			982,302			1,004,482

(1) 平均分配資本回報率的計算方法是淨收益，經資金成本和收益抵免以及與無形資產相關的某些支出進行調整，再除以平均分配資本。其他公司可能會以不同的方式定義或計算這些衡量標準。

(2) 總收益資產和總資產包括與負債（即存款）和分配的股東權益相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			14


美國銀行公司及子公司
個人銀行業關鍵指標
（百萬美元）
	六個月已結束 6 月 30 日						第二季度 2024			第一季度 2024			第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023
	2024			2023
平均存款餘額
正在檢查	$	549,059		$	578,337		$	549,514		$	548,604		$	551,890		$	562,319		$	575,792
儲蓄	56,843			67,228			56,285			57,401			58,975			62,352			66,142
彩信	261,540			328,822			257,023			266,056			277,912			296,833			317,942
CD 和 IRA	79,594			37,797			82,566			76,621			66,758			54,596			42,445
其他	3,787			4,050			3,792			3,784			3,712			3,951			4,016
平均存款餘額總額	$	950,823		$	1,016,234		$	949,180		$	952,466		$	959,247		$	980,051		$	1,006,337

存款利差（不包括非利息費用）
正在檢查	2.56		%	2.26		%	2.62		%	2.50		%	2.47		%	2.38		%	2.30		%
儲蓄	2.85			2.59			2.90			2.80			2.90			2.77			2.65
彩信	3.24			3.13			3.28			3.20			3.64			3.49			3.28
CD 和 IRA	2.02			3.10			2.00			2.04			2.25			2.55			2.96
其他	5.18			4.58			5.18			5.19			5.21			5.05			4.80
存款利差總額	2.73			2.60			2.77			2.69			2.83			2.76			2.67

消費者投資資產	$	476,116		$	386,761		$	476,116		$	456,391		$	424,410		$	387,467		$	386,761

活躍的數字銀行用户（以千計）(1)	47,304			45,713			47,304			47,079			46,265			45,797			45,713
活躍的手機銀行用户（以千計）(2)	38,988			37,329			38,988			38,544			37,927			37,487			37,329
金融中心	3,786			3,887			3,786			3,804			3,845			3,862			3,887
自動取款機	14,972			15,335			14,972			15,028			15,168			15,253			15,335

信用卡總額 (3)
貸款
平均信用卡未償還額	$	99,399		$	93,110		$	98,983		$	99,815		$	100,389		$	98,049		$	94,431
終止信用卡未付賬款	99,450			97,009			99,450			98,453			102,200			99,686			97,009
信貸質量
淨扣除額	$	1,854		$	1,111		$	955		$	899		$	777		$	673		$	610
	3.75		%	2.41		%	3.88		%	3.62		%	3.07		%	2.72		%	2.60		%
30 歲以上的犯罪	$	2,415		$	1,810		$	2,415		$	2,446		$	2,419		$	2,097		$	1,810
	2.43		%	1.87		%	2.43		%	2.48		%	2.37		%	2.10		%	1.87		%
90 歲以上的犯罪	$	1,257		$	897		$	1,257		$	1,299		$	1,224		$	1,016		$	897
	1.26		%	0.92		%	1.26		%	1.32		%	1.20		%	1.02		%	0.92		%
其他信用卡總指標 (3)
總利息收益率	12.28		%	11.75		%	12.32		%	12.24		%	11.97		%	12.03		%	11.66		%
風險調整後的利潤率	6.78			8.25			6.75			6.81			7.18			7.70			7.83
新賬户（以千計）	1,949			2,324			951			998			889			1,062			1,137
購買量	$	180,307		$	178,647		$	93,296		$	87,011		$	92,759		$	91,711		$	93,103

借記卡數據
購買量	$	272,753		$	257,338		$	140,346		$	132,407		$	136,183		$	133,553		$	132,962

貸款製作 (4)
個人銀行業務：
首次抵押貸款	$	4,384		$	4,845		$	2,696		$	1,688		$	1,753		$	2,547		$	2,889
房屋淨值	3,627			4,354			2,027			1,600			1,939			2,035			2,171
總計 (5):
首次抵押貸款	$	9,171		$	9,877		$	5,728		$	3,443		$	3,932		$	5,596		$	5,940
房屋淨值	4,284			5,138			2,393			1,891			2,255			2,421			2,542

(1) 代表過去 90 天的移動和/或在線活躍用户。

(2) 代表過去 90 天的移動活躍用户。

（3）除了個人銀行業務中的信用卡投資組合外，其餘的信用卡投資組合在Gwim中。

(4) 貸款產出金額代表貸款的未償本金餘額，就房屋淨值而言，代表總信貸額度的本金。

（5）除了個人銀行業務中的貸款產生外，Gwim中還提供首次抵押貸款和房屋淨值貸款。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			15


美國銀行公司及子公司
個人銀行業季度業績
（百萬美元）
	2024 年第二季度									2024 年第一季度
	個人銀行業務總額			存款			消費者貸款			個人銀行業務總額			存款			消費者貸款
淨利息收入	$	8,118		$	5,220		$	2,898		$	8,197		$	5,269		$	2,928
非利息收入：
信用卡收入	1,361			(10)			1,371			1,272			(10)			1,282
服務費	614			614			—			578			577			1
所有其他收入	113			95			18			119			102			17
非利息收入總額	2,088			699			1,389			1,969			669			1,300
總收入，扣除利息支出	10,206			5,919			4,287			10,166			5,938			4,228

信貸損失準備金	1,281			74			1,207			1,150			76			1,074

非利息支出	5,464			3,385			2,079			5,475			3,378			2,097
所得税前收入	3,461			2,460			1,001			3,541			2,484			1,057
所得税支出	866			616			250			885			621			264
淨收入	$	2,595		$	1,844		$	751		$	2,656		$	1,863		$	793

淨利息收益率	3.29		%	2.22		%	3.78		%	3.31		%	2.23		%	3.81		%
平均分配資本回報率 (1)	24			54			10			25			55			11
效率比	53.54			57.20			48.49			53.86			56.89			49.60

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	312,254		$	4,299		$	307,955		$	313,038		$	4,241		$	308,797
總收益資產 (2)	992,304			946,784			308,116			995,556			950,194			308,914
總資產 (2)	1,029,777			979,302			313,070			1,033,101			982,857			313,795
存款總額	949,180			944,363			4,817			952,466			947,843			4,623
分配資本 (1)	43,250			13,700			29,550			43,250			13,700			29,550

期末
貸款和租賃總額	$	312,801		$	4,357		$	308,444		$	311,725		$	4,260		$	307,465
總收益資產 (2)	995,348			948,823			308,592			1,022,320			976,167			307,634
總資產 (2)	1,033,960			981,546			314,481			1,060,482			1,008,366			313,598
存款總額	952,473			946,420			6,053			978,761			972,906			5,855

										2023 年第二季度
										個人銀行業務總額			存款			消費者貸款
淨利息收入										$	8,437		$	5,733		$	2,704
非利息收入：
信用卡收入										1,341			(10)			1,351
服務費										525			524			1
所有其他收入										221			177			44
非利息收入總額										2,087			691			1,396
總收入，扣除利息支出										10,524			6,424			4,100

信貸損失準備金										1,267			103			1,164

非利息支出										5,453			3,428			2,025
所得税前收入										3,804			2,893			911
所得税支出										951			723			228
淨收入										$	2,853		$	2,170		$	683

淨利息收益率										3.24		%	2.29		%	3.58		%
平均分配資本回報率 (1)										27			64			10
效率比										51.81			53.33			49.43

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額										$	306,662		$	4,078		$	302,584
總收益資產 (2)										1,045,743			1,002,528			302,944
總資產 (2)										1,085,469			1,035,969			309,228
存款總額										1,006,337			1,001,307			5,030
分配資本 (1)										42,000			13,700			28,300

期末
貸款和租賃總額										$	309,735		$	4,122		$	305,613
總收益資產 (2)										1,043,228			999,281			306,121
總資產 (2)										1,084,512			1,034,405			312,281
存款總額										1,004,482			999,262			5,220

(2) 出於列報目的，在負債和權益總額超過資產的分部或業務中，公司從 “所有其他部門” 中分配資產，以匹配各分部和業務的負債以及分配的股東權益。因此，企業的總收益資產和總資產可能不等於個人銀行業務的總收入。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			16


美國銀行公司及子公司
個人銀行業年初至今業績
（百萬美元）
	截至6月30日的六個月
	2024									2023
	個人銀行業務總額			存款			消費者貸款			個人銀行業務總額			存款			消費者貸款
淨利息收入	$	16,315		$	10,489		$	5,826		$	17,030		$	11,549		$	5,481
非利息收入：
信用卡收入	2,633			(20)			2,653			2,615			(20)			2,635
服務費	1,192			1,191			1			1,124			1,122			2
所有其他收入	232			197			35			461			374			87
非利息收入總額	4,057			1,368			2,689			4,200			1,476			2,724
總收入，扣除利息支出	20,372			11,857			8,515			21,230			13,025			8,205

信貸損失準備金	2,431			150			2,281			2,356			286			2,070

非利息支出	10,939			6,764			4,175			10,926			6,843			4,083
所得税前收入	7,002			4,943			2,059			7,948			5,896			2,052
所得税支出	1,751			1,236			515			1,987			1,474			513
淨收入	$	5,251		$	3,707		$	1,544		$	5,961		$	4,422		$	1,539

淨利息收益率	3.30		%	2.22		%	3.80		%	3.25		%	2.30		%	3.67		%
平均分配資本回報率 (1)	24			54			11			29			65			11
效率比	53.70			57.04			49.04			51.46			52.53			49.77

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	312,646		$	4,270		$	308,376		$	305,225		$	4,099		$	301,126
總收益資產 (2)	993,931			948,489			308,515			1,055,419			1,012,432			301,378
總資產 (2)	1,031,439			981,080			313,433			1,095,302			1,045,933			307,760
存款總額	950,823			946,103			4,720			1,016,234			1,011,285			4,949
分配資本 (1)	43,250			13,700			29,550			42,000			13,700			28,300

期末
貸款和租賃總額	$	312,801		$	4,357		$	308,444		$	309,735		$	4,122		$	305,613
總收益資產 (2)	995,348			948,823			308,592			1,043,228			999,281			306,121
總資產 (2)	1,033,960			981,546			314,481			1,084,512			1,034,405			312,281
存款總額	952,473			946,420			6,053			1,004,482			999,262			5,220

有關腳註，請參見第 16 頁。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			17


美國銀行公司及子公司
全球財富與投資管理板塊業績
（百萬美元）
	六個月已結束 6 月 30 日						第二季度 2024			第一季度 2024			第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023
	2024			2023
淨利息收入	$	3,507		$	3,681		$	1,693		$	1,814		$	1,711		$	1,755		$	1,805
非利息收入：
投資和經紀服務	7,307			6,489			3,707			3,600			3,328			3,396			3,251
所有其他收入	351			387			174			177			188			170			186
非利息收入總額	7,658			6,876			3,881			3,777			3,516			3,566			3,437
總收入，扣除利息支出	11,165			10,557			5,574			5,591			5,227			5,321			5,242

信貸損失準備金	(6)			38			7			(13)			(26)			(6)			13

非利息支出	8,463			7,992			4,199			4,264			3,894			3,950			3,925
所得税前收入	2,708			2,527			1,368			1,340			1,359			1,377			1,304
所得税支出	677			632			342			335			340			344			326
淨收入	$	2,031		$	1,895		$	1,026		$	1,005		$	1,019		$	1,033		$	978

淨利息收益率	2.19		%	2.20		%	2.15		%	2.23		%	2.10		%	2.16		%	2.21		%
平均分配資本回報率 (1)	22			21			22			22			22			22			21

效率比	75.80			75.70			75.34			76.27			74.41			74.28			74.86

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	220,696		$	220,018		$	222,776		$	218,616		$	219,425		$	218,569		$	218,604
總收益資產 (2)	322,471			336,671			317,250			327,692			322,827			322,032			327,066
總資產 (2)	336,039			349,582			330,958			341,119			336,067			335,124			340,105
存款總額	292,525			304,648			287,678			297,373			292,478			291,770			295,380
分配資本 (1)	18,500			18,500			18,500			18,500			18,500			18,500			18,500


期末
貸款和租賃總額	$	224,837		$	219,208		$	224,837		$	219,844		$	219,657		$	218,913		$	219,208
總收益資產 (2)	310,055			324,820			310,055			329,515			330,653			320,196			324,820
總資產 (2)	324,476			338,184			324,476			343,718			344,626			333,779			338,184
存款總額	281,283			292,526			281,283			298,039			299,657			290,732			292,526

(2) 總收益資產和總資產包括與負債（即存款）和分配的股東權益相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			18


美國銀行公司及子公司
全球財富與投資管理主要指標
（百萬美元）
	六個月已結束 6 月 30 日				第二季度 2024		第一季度 2024		第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023
	2024		2023
按業務劃分的收入
美林財富管理	$	9,270	$	8,737	$	4,623	$	4,647	$	4,326	$	4,398	$	4,340
美國銀行私人銀行	1,895		1,820		951		944		901		923		902

總收入，扣除利息支出	$	11,165	$	10,557	$	5,574	$	5,591	$	5,227	$	5,321	$	5,242

期末按業務劃分的客户餘額
美林財富管理	$	3,371,418	$	3,057,680	$	3,371,418	$	3,339,693	$	3,182,735	$	2,978,229	$	3,057,680
美國銀行私人銀行	640,467		577,514		640,467		633,697		606,639		572,624		577,514

客户總餘額	$	4,011,885	$	3,635,194	$	4,011,885	$	3,973,390	$	3,789,374	$	3,550,853	$	3,635,194

期末按類型劃分的客户餘額


管理的資產 (1)	$	1,758,875	$	1,531,042	$	1,758,875	$	1,730,005	$	1,617,740	$	1,496,601	$	1,531,042
經紀和其他資產	1,779,881		1,628,294		1,779,881		1,758,642		1,688,923		1,578,123		1,628,294

存款	281,283		292,526		281,283		298,039		299,657		290,732		292,526
貸款和租賃 (2)	227,657		222,280		227,657		222,528		222,287		221,684		222,280
減去：管理資產中的管理存款	(35,811)		(38,948)		(35,811)		(35,824)		(39,233)		(36,287)		(38,948)
客户總餘額	$	4,011,885	$	3,635,194	$	4,011,885	$	3,973,390	$	3,789,374	$	3,550,853	$	3,635,194

管理資產向前滾動
管理的資產，期初餘額	$	1,617,740	$	1,401,474	$	1,730,005	$	1,617,740	$	1,496,601	$	1,531,042	$	1,467,242
淨客户流量	35,445		29,558		10,790		24,655		8,443		14,226		14,296

市場估值/其他	105,690		100,010		18,080		87,610		112,696		(48,667)		49,504
管理的總資產，期末餘額	$	1,758,875	$	1,531,042	$	1,758,875	$	1,730,005	$	1,617,740	$	1,496,601	$	1,531,042

(1) 定義為由GwIM諮詢和/或酌情管理的管理資產。

(2) 包括利潤應收款，這些應收賬款在合併資產負債表上歸類為客户和其他應收賬款。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			19


美國銀行公司及子公司
全球銀行板塊業績
（百萬美元）
	六個月已結束 6 月 30 日						第二季度 2024			第一季度 2024			第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023
	2024			2023
淨利息收入	$	6,735		$	7,597		$	3,275		$	3,460		$	3,435		$	3,613		$	3,690
非利息收入：
服務費	1,525			1,449			775			750			749			754			735
投資銀行費用	1,685			1,386			835			850			690			743			718
所有其他收入	2,088			2,233			1,168			920			1,054			1,093			1,319
非利息收入總額	5,298			5,068			2,778			2,520			2,493			2,590			2,772
總收入，扣除利息支出	12,033			12,665			6,053			5,980			5,928			6,203			6,462

信貸損失準備金	464			(228)			235			229			(239)			(119)			9

非利息支出	5,911			5,759			2,899			3,012			2,781			2,804			2,819
所得税前收入	5,658			7,134			2,919			2,739			3,386			3,518			3,634
所得税支出	1,556			1,926			803			753			914			950			981
淨收入	$	4,102		$	5,208		$	2,116		$	1,986		$	2,472		$	2,568		$	2,653

淨利息收益率	2.44		%	2.92		%	2.37		%	2.50		%	2.45		%	2.68		%	2.80		%
平均分配資本回報率 (1)	17			21			17			16			20			21			22
效率比	49.12			45.46			47.88			50.37			46.92			45.22			43.59

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	373,173		$	382,039		$	372,738		$	373,608		$	374,862		$	376,214		$	383,058
總收益資產 (2)	555,895			525,181			555,834			555,957			557,147			534,153			527,959
總資產 (2)	623,631			592,254			624,189			623,073			624,093			601,378			595,585
存款總額	525,528			495,069			525,357			525,699			527,597			504,432			497,533
分配資本 (1)	49,250			49,250			49,250			49,250			49,250			49,250			49,250

期末
貸款和租賃總額	$	372,421		$	381,609		$	372,421		$	373,403		$	373,891		$	373,351		$	381,609
總收益資產 (2)	550,525			518,547			550,525			554,253			552,453			521,423			518,547
總資產 (2)	620,217			586,397			620,217			623,204			621,751			588,578			586,397
存款總額	522,525			492,734			522,525			527,113			527,060			494,938			492,734

(2) 總收益資產和總資產包括與負債（即存款）和分配的股東權益相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			20


美國銀行公司及子公司
全球銀行主要指標
（百萬美元）
	六個月已結束 6 月 30 日						第二季度 2024			第一季度 2024			第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023
	2024			2023
投資銀行費用 (1)
諮詢服務 (2)	$	639		$	646		$	322		$	317		$	350		$	396		$	333
債務發行	746			553			363			383			265			255			263
股票發行	300			187			150			150			75			92			122
投資銀行費用總額 (3)	$	1,685		$	1,386		$	835		$	850		$	690		$	743		$	718

商業貸款
企業	$	2,325		$	2,393		$	1,260		$	1,065		$	1,235		$	1,300		$	1,359
商用	2,527			2,503			1,247			1,280			1,251			1,262			1,270
商業銀行	117			130			58			59			62			61			63
商業貸款總收入	$	4,969		$	5,026		$	2,565		$	2,404		$	2,548		$	2,623		$	2,692

全球交易服務
企業	$	2,596		$	3,032		$	1,261		$	1,335		$	1,322		$	1,392		$	1,483
商用	1,908			2,174			938			970			967			998			1,045
商業銀行	723			782			362			361			370			379			395
全球交易服務總收入	$	5,227		$	5,988		$	2,561		$	2,666		$	2,659		$	2,769		$	2,923

平均存款餘額
計息	$	364,940		$	273,188		$	367,779		$	362,100		$	351,007		$	315,289		$	289,187
不計息	160,588			221,881			157,578			163,599			176,590			189,143			208,346
平均存款總額	$	525,528		$	495,069		$	525,357		$	525,699		$	527,597		$	504,432		$	497,533



信貸損失準備金	$	464		$	(228)		$	235		$	229		$	(239)		$	(119)		$	9

信貸質量 (4、5)
備受批評的已使用曝光量	$	22,619		$	19,714		$	22,619		$	22,530		$	21,597		$	22,025		$	19,714
	5.75		%	4.89		%	5.75		%	5.70		%	5.46		%	5.58		%	4.89		%

不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產	$	2,731		$	1,248		$	2,731		$	3,075		$	2,673		$	1,908		$	1,248
	0.74		%	0.33		%	0.74		%	0.83		%	0.72		%	0.51		%	0.33		%

按產品劃分的平均貸款和租賃
美國廣告	$	227,329		$	229,836		$	228,189		$	226,470		$	225,070		$	225,758		$	230,111
非美國商業廣告	75,256			81,977			74,227			76,284			78,483			78,748			81,546
商業地產	55,333			56,241			54,984			55,683			56,735			57,573			57,449
商業租賃融資	15,253			13,984			15,336			15,170			14,573			14,134			13,951
其他	2			1			2			1			1			1			1
平均貸款和租賃總額	$	373,173		$	382,039		$	372,738		$	373,608		$	374,862		$	376,214		$	383,058

公司投資銀行費用總額
諮詢服務 (2)	$	747		$	738		$	374		$	373		$	389		$	448		$	375
債務發行	1,765			1,244			880			885			589			570			600
股票發行	720			455			357			363			199			232			287
包括自主交易在內的投資銀行費用總額	3,232			2,437			1,611			1,621			1,177			1,250			1,262
自主交易	(103)			(62)			(50)			(53)			(32)			(62)			(50)
投資銀行費用總額	$	3,129		$	2,375		$	1,561		$	1,568		$	1,145		$	1,188		$	1,212

(1) 投資銀行費用是指環球銀行的總投資銀行費用，包括自主交易和商業貸款中包含的費用。

(2) 諮詢包括債務和股權諮詢以及兼併和收購的費用。

(3) 投資銀行費用僅代表環球銀行業務的費用部分，不包括根據內部收益分成協議與投資銀行集團共享的某些其他項目。

(4) 批評風險對應於監管機構定義的特別提及、不合格和可疑資產類別。備用信用證、備用信用證、財務擔保、商業信用證和銀行承兑匯票佔商業儲備用金總額的百分比列報，備用信用證、備用信用證、財務擔保、商業信用證和銀行承兑匯票。

(5) 不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產按期末計算。不良率是不良資產除以貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			21


美國銀行公司及子公司
全球市場分部業績
（百萬美元）
	六個月已結束 6 月 30 日						第二季度 2024			第一季度 2024			第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023
	2024			2023
淨利息收入	$	1,451		$	406		$	770		$	681		$	598		$	674		$	297
非利息收入：
投資和經紀服務	1,011			1,032			516			495			486			475			499
投資銀行費用	1,427			972			719			708			439			463			503
做市和類似活動	7,048			7,807			3,218			3,830			2,428			3,195			3,409
所有其他收入	405			280			236			169			137			135			163
非利息收入總額	9,891			10,091			4,689			5,202			3,490			4,268			4,574
總收入，扣除利息支出 (1)	11,342			10,497			5,459			5,883			4,088			4,942			4,871

信貸損失準備金	(49)			(57)			(13)			(36)			(60)			(14)			(4)

非利息支出	6,978			6,700			3,486			3,492			3,271			3,235			3,349
所得税前收入	4,413			3,854			1,986			2,427			877			1,721			1,526
所得税支出	1,280			1,060			576			704			241			473			420
淨收入	$	3,133		$	2,794		$	1,410		$	1,723		$	636		$	1,248		$	1,106

平均分配資本回報率 (2)	14		%	12		%	13		%	15		%	6		%	11		%	10		%

效率比	61.52			63.82			63.83			59.38			80.00			65.47			68.74

資產負債表
平均值
與交易相關的資產總額	$	634,794		$	623,566		$	639,763		$	629,826		$	615,414		$	609,744		$	621,125
貸款和租賃總額	134,431			126,802			135,106			133,756			133,631			131,298			128,539
總收益資產	699,615			643,024			706,383			692,851			667,094			655,971			657,947
總資產	901,952			873,727			908,525			895,382			867,953			863,653			877,471
存款總額	32,265			34,658			31,944			32,585			31,950			31,890			33,222
分配資本 (2)	45,500			45,500			45,500			45,500			45,500			45,500			45,500


期末
與交易相關的資產總額	$	619,122		$	599,787		$	619,122		$	629,082		$	542,544		$	613,009		$	599,787
貸款和租賃總額	138,441			131,128			138,441			135,267			136,223			134,386			131,128
總收益資產	701,978			640,712			701,978			698,279			637,955			660,172			640,712
總資產	887,162			851,771			887,162			902,741			817,588			864,792			851,771
存款總額	33,151			33,049			33,151			34,847			34,833			31,041			33,049

交易相關資產（平均值）
交易賬户證券	$	322,207		$	328,529		$	321,204		$	323,210		$	309,051		$	307,990		$	317,928
反向回購	136,991			133,155			139,901			134,081			133,209			135,401			139,480
借入的證券	137,278			118,392			139,705			134,852			129,365			119,936			120,481
衍生資產	38,318			43,490			38,953			37,683			43,789			46,417			43,236
與交易相關的資產總額	$	634,794		$	623,566		$	639,763		$	629,826		$	615,414		$	609,744		$	621,125

(1) 全球市場的總收入幾乎全部是銷售和交易收入以及投資銀行費用，其中一小部分與與其他業務部門的某些收入分享協議有關。有關銷售和交易收入的其他信息，請參閲第 23 頁。

(2) 平均分配資本回報率的計算方法是淨收益，經資金成本和收益抵免以及與無形資產相關的某些支出進行調整，再除以平均分配資本。其他公司可能會以不同的方式定義或計算這些衡量標準。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			22


美國銀行公司及子公司
全球市場主要指標
（百萬美元）
	六個月已結束 6 月 30 日				第二季度 2024		第一季度 2024		第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023
	2024		2023
銷售和交易收入 (1)
固定收益、貨幣和大宗商品	$	5,973	$	6,107	$	2,742	$	3,231	$	2,079	$	2,710	$	2,667
股票	3,798		3,245		1,937		1,861		1,540		1,695		1,618
總銷售和交易收入	$	9,771	$	9,352	$	4,679	$	5,092	$	3,619	$	4,405	$	4,285

銷售和交易收入，不包括淨借方估值調整 (2,3)
固定收益、貨幣和大宗商品	$	6,044	$	6,193	$	2,737	$	3,307	$	2,206	$	2,723	$	2,764
股票	3,813		3,247		1,943		1,870		1,545		1,698		1,623
總銷售和交易收入，不包括淨借方估值調整	$	9,857	$	9,440	$	4,680	$	5,177	$	3,751	$	4,421	$	4,387

銷售和交易收入明細
淨利息收入	$	1,124	$	63	$	612	$	512	$	432	$	518	$	137
佣金	1,011		1,021		517		494		486		474		492
交易	7,047		7,805		3,217		3,830		2,428		3,194		3,407
其他	589		463		333		256		273		219		249
總銷售和交易收入	$	9,771	$	9,352	$	4,679	$	5,092	$	3,619	$	4,405	$	4,285

(1) 包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月全球銀行的銷售和交易收入3.3億美元和3.31億美元，2024年第二和第一季度的1.86億美元和1.44億美元，以及2023年第四、第三和第二季度的分別為1.9億美元、1.33億美元和1.54億美元。

(2) 在本報告中，銷售和交易收入不包括淨借方估值調整（DVA）收益（虧損），其中包括衍生品的淨DVA，以及購買折扣中的自有信貸部分的攤銷和結構性負債的已實現DVA。不包括淨DVA收益（虧損）的銷售和交易收入是非公認會計準則財務指標。我們認為，使用這種非公認會計準則財務指標可以提供更多有用的信息，以評估這些業務的基本業績，並可以更好地比較各期的經營業績。

(3) 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，DVA淨收益（虧損）分別為8,600萬美元和8,800萬美元，2024年第二和第一季度（100）萬美元和8,500萬美元，2023年第四、第三和第二季度分別為1.32億美元、（1,600萬美元）和（1.02億美元）。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，FICC的淨DVA收益（虧損）分別為7100萬美元和8600萬美元，2024年第二和第一季度的淨DVA收益（虧損）為500萬美元和7600萬美元，2023年第四、第三和第二季度分別為1.27億美元、（1,300萬美元和9,700萬美元）。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，股票的淨DVA收益（虧損）分別為1,500萬美元和2百萬美元，2024年第二和第一季度的淨DVA收益（虧損）為600萬美元和900萬美元，2023年第四、第三和第二季度分別為500萬美元、（30萬美元和500萬美元）。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			23


美國銀行公司及子公司
所有其他結果 (1)
（百萬美元）
	六個月已結束 6 月 30 日				第二季度 2024		第一季度 2024		第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023
	2024		2023
淨利息收入	$	44	$	161	$	6	$	38	$	79	$	99	$	64





非利息收入（虧損）	(3,443)		(3,386)		(1,761)		(1,682)		(3,547)		(1,717)		(1,831)
總收入，扣除利息支出	(3,399)		(3,225)		(1,755)		(1,644)		(3,468)		(1,618)		(1,767)

信貸損失準備金	(13)		(53)		(2)		(11)		24		(24)		(160)



非利息支出	1,255		899		261		994		2,551		593		492
所得税前虧損	(4,641)		(4,071)		(2,014)		(2,627)		(6,043)		(2,187)		(2,099)
所得税支出（福利）	(3,695)		(3,782)		(1,764)		(1,931)		(2,292)		(2,276)		(1,917)
淨收益（虧損）	$	(946)	$	(289)	$	(250)	$	(696)	$	(3,751)	$	89	$	(182)

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	8,735	$	9,910	$	8,598	$	8,872	$	9,349	$	9,412	$	9,745
總資產 (2)	368,010		225,014		381,539		354,484		346,628		269,159		276,728
存款總額	107,552		33,842		115,766		99,339		93,739		68,010		42,881

期末
貸款和租賃總額	$	8,285	$	9,544	$	8,285	$	8,917	$	8,842	$	9,283	$	9,544

總資產 (3)	392,181		262,334		392,181		343,658		346,356		303,903		262,334
存款總額	121,059		54,418		121,059		107,736		92,705		85,588		54,418

(1) 所有其他主要包括資產負債管理（ALM）活動、清算業務和未以其他方式分配給業務部門的某些費用。AlM活動包括利率和外幣風險管理活動，其中的幾乎所有結果都分配給我們的業務部門。

(2) 包括取消截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中各細分市場的超額資產配置以匹配負債（即存款）和9,9951億美元的已分配股東權益，2024年第二和第一季度的9,417億美元和9,580億美元，以及2023年第四、第三和第二季度分別為9584億美元、9,557億美元和9,778億美元。

（3）包括取消分部在2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年9月30日、2023年9月30日和2023年6月30日分別為9,311億美元、9,871億美元、9,729億美元、9,457億美元和9,636億美元的負債（即存款）和已分配的股東權益。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			24


美國銀行公司及子公司
未償貸款和租約
（百萬美元）
	6 月 30 日 2024		3 月 31 日 2024		6 月 30 日 2023
消費者
住宅抵押貸款	$	227,870	$	227,435	$	228,915
房屋淨值	25,442		25,185		25,536
信用卡	99,450		98,453		97,009
直接/間接消費者 (1)	103,834		102,849		104,412
其他消費者 (2)	117		115		132
消費貸款總額，不包括根據公允價值期權核算的貸款	456,713		454,037		456,004
公允價值期權下的消費貸款 (3)	231		235		266
消費者總數	456,944		454,272		456,270

商用
美國廣告	369,139		362,744		360,796
非美國商業廣告	122,183		123,073		123,518
商業地產 (4)	70,284		71,652		74,290
商業租賃融資	14,874		14,781		13,493
	576,480		572,250		572,097
美國小型企業廣告	20,395		19,931		18,796
商業貸款總額，不包括根據公允價值期權核算的貸款	596,875		592,181		590,893
公允價值期權下核算的商業貸款 (3)	2,966		2,703		4,061
商業總額	599,841		594,884		594,954

貸款和租賃總額	$	1,056,785	$	1,049,156	$	1,051,224

（1）主要包括536億美元、541億美元和533億美元的汽車和專業貸款及租賃，467億美元、453億美元和473億美元的美國證券貸款以及截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的28億美元、27億美元和29億美元的非美國消費者貸款。

(2) 幾乎所有其他消費者都是消費者透支。

(3) 公允價值期權下的消費貸款分別包括6,300萬美元、6200萬美元和6,900萬美元的住宅抵押貸款以及截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的1.68億美元、1.73億美元和1.97億美元的房屋淨值貸款。公允價值期權下的商業貸款分別包括20億美元、17億美元和23億美元的美國商業貸款，以及截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的9.45億美元、9.65億美元和18億美元的非美國商業貸款。

（4）包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日分別為644億美元、655億美元和681億美元的美國商業房地產貸款，以及59億美元、62億美元和62億美元的非美國商業房地產貸款。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			25


美國銀行公司及子公司
按業務領域和所有其他領域劃分的季度平均貸款和租賃
（百萬美元）
	2024 年第二季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		全球銀行業		全球市場		全部其他
消費者
住宅抵押貸款	$	227,567	$	115,180	$	105,603	$	2	$	—	$	6,782
房屋淨值	25,529		21,366		2,419		—		156		1,588
信用卡	98,983		95,594		3,389		—		—		—
直接/間接和其他消費者	103,689		54,139		49,547		—		—		3
消費者總數	455,768		286,279		160,958		2		156		8,373

商用
美國廣告	386,232		25,964		53,911		228,189		78,007		161
非美國商業廣告	123,094		—		607		74,227		47,910		350
商業地產	71,345		11		7,300		54,984		9,033		17
商業租賃融資	15,033		—		—		15,336		—		(303)
商業總額	595,704		25,975		61,818		372,736		134,950		225
貸款和租賃總額	$	1,051,472	$	312,254	$	222,776	$	372,738	$	135,106	$	8,598

	2024 年第一季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		全球銀行業		全球市場		全部其他
消費者
住宅抵押貸款	$	227,748	$	115,536	$	105,177	$	1	$	—	$	7,034
房屋淨值	25,522		21,289		2,402		—		159		1,672
信用卡	99,815		96,480		3,335		—		—		—
直接/間接和其他消費者	103,371		54,413		48,956		—		—		2
消費者總數	456,456		287,718		159,870		1		159		8,708

商用
美國廣告	379,566		25,310		51,029		226,470		76,590		167
非美國商業廣告	125,024		—		572		76,284		47,861		307
商業地產	71,986		10		7,145		55,683		9,146		2
商業租賃融資	14,858		—		—		15,170		—		(312)
商業總額	591,434		25,320		58,746		373,607		133,597		164
貸款和租賃總額	$	1,047,890	$	313,038	$	218,616	$	373,608	$	133,756	$	8,872

	2023 年第二季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		全球銀行業		全球市場		全部其他
消費者
住宅抵押貸款	$	228,758	$	117,141	$	104,024	$	1	$	—	$	7,592
房屋淨值	25,957		21,221		2,376		—		187		2,173
信用卡	94,431		91,252		3,180		—		—		(1)
直接/間接和其他消費者	104,915		53,431		51,481		—		—		3
消費者總數	454,061		283,045		161,061		1		187		9,767

商用
美國廣告	379,027		23,607		49,591		230,111		75,535		183
非美國商業廣告	125,827		—		928		81,546		43,236		117
商業地產	74,065		10		7,024		57,449		9,581		1
商業租賃融資	13,628		—		—		13,951		—		(323)
商業總額	592,547		23,617		57,543		383,057		128,352		(22)
貸款和租賃總額	$	1,046,608	$	306,662	$	218,604	$	383,058	$	128,539	$	9,745


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			26


美國銀行公司及子公司
按行業劃分的商業信貸敞口（1、2、3、4）
（百萬美元）
	商業用途						商業承諾總額
	6 月 30 日 2024		3 月 31 日 2024		6 月 30 日 2023		6 月 30 日 2024		3 月 31 日 2024		6 月 30 日 2023
資產經理和基金	$	106,806	$	104,602	$	104,838	$	174,326	$	172,321	$	168,062
房地產 (5)	71,734		72,992		74,545		97,266		99,338		101,284
資本貨物	48,192		49,292		49,505		92,243		94,710		92,886
金融公司	60,950		60,501		57,375		89,871		89,253		82,742
醫療設備和服務	34,369		35,013		34,511		62,557		61,827		61,174
材料	25,662		25,257		26,192		56,069		54,935		55,838
零售	25,016		25,399		25,618		53,432		53,193		54,017
消費者服務	27,525		29,287		27,826		51,504		51,724		49,921
食品、飲料和煙草	24,317		23,624		24,351		49,745		48,283		49,331
政府和公共教育	31,755		31,453		32,398		47,840		47,041		46,720
個人和信託	34,124		32,800		32,930		46,069		44,587		43,957
商業服務和用品	23,282		23,073		24,588		42,292		41,480		42,500
公共事業	17,426		17,571		18,655		39,416		39,298		39,108
能量	12,332		12,143		12,999		37,122		37,978		36,034
運輸	23,798		23,868		23,486		34,860		35,924		35,317
技術硬件和設備	11,033		11,363		10,980		29,585		29,605		29,909
軟件和服務	10,901		9,904		10,770		26,734		25,257		25,397
全球商業銀行	21,621		22,816		26,444		24,819		25,667		28,994
媒體	12,626		12,944		14,558		24,302		24,998		26,377
汽車經銷商	18,179		17,365		14,245		23,546		23,370		21,228
耐用消費品和服裝	8,803		8,948		9,619		21,201		20,771		21,146
製藥和生物技術	6,778		7,202		7,070		20,920		20,428		21,859
保險	9,903		8,499		10,591		20,115		19,423		20,096
電信服務	9,165		9,396		9,901		17,685		17,186		17,370
汽車和零部件	8,044		7,508		8,060		16,192		15,724		15,979
食品和必需品零售	7,956		7,512		7,519		12,911		13,200		13,107
金融市場基礎設施（清算所）	2,953		2,687		3,013		5,156		5,008		5,797
宗教和社會組織	2,563		2,734		2,437		4,367		4,643		4,373

按行業劃分的商業信貸總敞口	$	697,813	$	695,753	$	705,024	$	1,222,145	$	1,217,172	$	1,210,523

(1) 包括貸款和租賃、備用信用證和財務擔保、衍生資產、待售資產、商業信用證、銀行承兑匯票、證券化資產、止贖財產和其他收購的抵押品。衍生資產按公允價值記賬，反映了法律上可執行的主淨額結算協議的影響，截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日，衍生資產分別減少了568億美元、577億美元和521億美元的現金抵押品。截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日，分別持有的274億美元、279億美元和309億美元的額外非現金衍生抵押品，其中主要包括其他有價證券，未反映在已使用和承諾敞口中。

(2) 已動用總額和承諾風險敞口總額包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的公允價值期權下的30億美元、27億美元和41億美元的名義金額為2500萬美元的已發行信用證、2500萬美元和1,200萬美元。此外，承諾風險敞口總額包括公允價值期權下的無準備金貸款承諾，截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日，名義金額分別為32億美元、31億美元和26億美元。

(3) 包括美國小型企業的商業風險。

(4) 包括未注資的具有法律約束力的貸款承諾的名義金額，減去向其他金融機構分配的金額（例如銀團或參與貸款）。

（5）從不同的角度看待行業，以最好地隔離感知到的風險。就本表而言，房地產行業是根據借款人或交易對手的主要業務活動來定義的，使用運營現金流和主要還款來源作為關鍵因素。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			27


美國銀行公司及子公司
不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產
（百萬美元）
	6 月 30 日 2024			3 月 31 日 2024			12 月 31 日 2023			9 月 30 日 2023			6 月 30 日 2023
住宅抵押貸款	$	2,097		$	2,112		$	2,114		$	2,185		$	2,140
房屋淨值	422			438			450			479			482

直接/間接消費者	152			147			148			128			107

消費者總數	2,671			2,697			2,712			2,792			2,729
美國廣告	700			720			636			561			476
非美國商業廣告	90			157			175			102			84
商業地產	1,971			2,273			1,927			1,343			816
商業租賃融資	19			16			19			18			6
	2,780			3,166			2,757			2,024			1,382
美國小型企業廣告	22			20			16			17			15
商業總額	2,802			3,186			2,773			2,041			1,397
不良貸款和租賃總額	5,473			5,883			5,485			4,833			4,126
喪失抵押品贖回權的房產 (1)	218			151			145			160			148
不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產總額 (2、3)	$	5,691		$	6,034		$	5,630		$	4,993		$	4,274

已過期30天或更長時間且仍在累積的全額保險住房貸款	$	466		$	476		$	527		$	523		$	525
消費者信用卡已過期 30 天或更長時間但仍在累積	2,415			2,446			2,419			2,097			1,811
其他逾期30天或更長時間仍在累積的貸款	2,770			2,907			2,974			2,848			2,920
逾期30天或更長時間仍在累積的貸款總額 (4、5)	$	5,651		$	5,829		$	5,920		$	5,468		$	5,256

已過期90天或更長時間且仍在累積的全額保險住房貸款	$	211		$	230		$	252		$	265		$	288
消費者信用卡已過期 90 天或更長時間但仍在累積	1,257			1,299			1,224			1,016			896
其他逾期 90 天或更長時間仍在累積的貸款	332			343			280			286			356
逾期 90 天或更長時間仍在累積的貸款總額 (5)	$	1,800		$	1,872		$	1,756		$	1,567		$	1,540

不良貸款、租賃和止贖財產/總資產 (6)	0.17		%	0.18		%	0.18		%	0.16		%	0.14		%
不良貸款、租賃和止贖財產/貸款、租賃和止贖財產總額 (6)	0.54			0.58			0.54			0.48			0.41
不良貸款和租賃/貸款和租賃總額 (6)	0.52			0.56			0.52			0.46			0.39

商業儲備受批評的二手曝光量 (7)	$	24,761		$	24,529		$	23,300		$	23,722		$	21,469
受批評的商業儲備利用風險敞口/商業可儲備的已用風險敞口 (6)	3.94		%	3.93		%	3.74		%	3.83		%	3.44		%
受批評的商業曝光總量/商業用途曝光量 (7)	4.14			4.13			4.00			4.12			3.79

(1) 包括2024年第二和第一季度收回的2400萬美元和2300萬美元的資產，以及2023年第四、第三和第二季度的2,200萬美元、2000萬美元和0美元的資產。

(2) 餘額不包括逾期未付的消費者信用卡、由房地產擔保且還款由聯邦住房管理局和個人投保的長期備用協議（全額保險住房貸款）擔保的消費貸款，以及一般而言，其他未由房地產擔保的消費和商業貸款。

(3) 餘額不包括截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日分別持有的7.07億美元、3.79億美元、1.61億美元、1.73億美元和1.74億美元的待售不良貸款。

(4) 餘額不包括逾期30天或更長時間的待售貸款，截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年9月30日、2023年9月30日和2023年6月30日分別累計4,600萬美元、1.06億美元、7200萬美元、2,200萬美元和3,900萬澳元。

(5) 這些餘額不包括在不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的財產總額中。

(6) 總資產及貸款和租賃總額不包括截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日分別為32億美元、29億美元、36億美元、43億美元和43億美元的公允價值期權下的貸款。

(7) 批評風險對應於監管機構定義的特別提及、不合格和可疑資產類別。備受批評的儲備風險敞口不包括待售貸款、公允價值期權下的風險敞口和其他不可儲備敞口。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			28


美國銀行公司及子公司
不良貸款、租賃和止贖房產活動 (1)
（百萬美元）
	第二季度 2024		第一季度 2024		第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023
不良消費貸款和租賃：
期初餘額	$	2,697	$	2,712	$	2,792	$	2,729	$	2,714

補充	223		254		247		297		258


削減：
報酬和回報	(118)		(131)		(129)		(117)		(131)
銷售	(1)		(1)		(57)		(2)		(2)
恢復到執行狀態 (2)	(121)		(113)		(122)		(91)		(92)
充值 (3)	(7)		(10)		(15)		(13)		(13)
轉移到喪失抵押品贖回權的房產	(2)		(14)		(4)		(11)		(5)

不良貸款和租賃的淨增加（減少）總額	(26)		(15)		(80)		63		15
期末不良消費貸款和租賃總額	2,671		2,697		2,712		2,792		2,729
喪失抵押品贖回權的房產 (4)	114		112		103		112		97
不良消費貸款、租賃和止贖房產，期末	$	2,785	$	2,809	$	2,815	$	2,904	$	2,826

不良商業貸款和租賃 (5)：
期初餘額	$	3,186	$	2,773	$	2,041	$	1,397	$	1,204

補充	704		1,006		1,085		875		484
削減：
付款	(505)		(220)		(121)		(153)		(171)
銷售	(9)		(1)		(1)		—		(3)
恢復到執行狀態 (6)	(129)		(4)		(45)		(2)		(7)
扣款	(357)		(368)		(186)		(67)		(87)
轉移到喪失抵押品贖回權的房產	(88)		—		—		—		(23)
轉入待售貸款	—		—		—		(9)		—
不良貸款和租賃的淨增加（減少）總額	(384)		413		732		644		193
期末不良商業貸款和租賃總額	2,802		3,186		2,773		2,041		1,397
喪失抵押品贖回權的房產 (4)	104		39		42		48		51
不良商業貸款、租賃和止贖房產，期末	$	2,906	$	3,225	$	2,815	$	2,089	$	1,448

(1) 有關不良貸款、租賃和止贖房產中不包括的金額，請參閲第28頁不良貸款、租賃和止贖房產表的腳註。

(2) 當所有本金和利息均為當期且預計將全額償還剩餘合同本金和利息時，或者當貸款以其他方式獲得良好擔保並正在收款時，消費貸款和租賃可能會恢復到履行狀態。

(3) 我們的政策不是將消費者信用卡和未以房地產擔保的非破產相關消費貸款歸類為不良貸款；因此，這些貸款的扣除對不良活動沒有影響，因此不在本表中。

（4）包括2024年第二季度收回的2200萬美元消費貸款和200萬美元的商業貸款資產。包括2024年第一季度以及2023年第四、第三和第二季度的2200萬美元、2000萬美元、1900萬美元和0美元的消費貸款，以及100萬美元、200萬美元、100萬美元和0美元的商業貸款。

(5) 包括美國小型企業的商業活動。小型名片貸款不包括在內，因為它們未被歸類為不良貸款。

(6) 當所有本金和利息均為當期且預計將全額償還剩餘合同本金和利息時，或者當貸款以其他方式獲得良好擔保並正在收款時，商業貸款和租賃可以恢復到履行狀態。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			29


美國銀行公司及子公司
季度淨扣款和淨扣款比率 (1)
（百萬美元）
	第二季度 2024				第一季度 2024				第四季度 2023				第三季度 2023				第二季度 2023
	金額		百分比		金額		百分比		金額		百分比		金額		百分比		金額		百分比
淨扣除額
住宅抵押貸款	$	—	—	%	$	3	0.01	%	$	11	0.02	%	$	2	—	%	$	2	—	%
房屋淨值	(14)		(0.23)		(13)		(0.20)		(17)		(0.26)		(14)		(0.22)		(16)		(0.25)
信用卡	955		3.88		899		3.62		777		3.07		673		2.72		610		2.60

直接/間接消費者	51		0.20		65		0.26		49		0.19		25		0.10		17		0.06
其他消費者	67		n/m		74		n/m		93		n/m		118		n/m		107		n/m
消費者總數	1,059		0.93		1,028		0.91		913		0.79		804		0.70		720		0.64
美國廣告	87		0.10		66		0.07		67		0.07		5		0.01		5		0.01
非美國商業廣告	(3)		(0.01)		(9)		(0.03)		1		—		(2)		(0.01)		—		—
商業和工業總計	84		0.07		57		0.05		68		0.06		3		—		5		—
商業地產	272		1.53		304		1.70		115		0.62		39		0.21		69		0.37
商業租賃融資	—		—		1		0.03		(1)		—		3		0.08		1		—
	356		0.25		362		0.26		182		0.13		45		0.03		75		0.05
美國小型企業廣告	118		2.35		108		2.22		97		1.99		82		1.74		74		1.62
商業總額	474		0.32		470		0.32		279		0.19		127		0.09		149		0.10
淨扣除額總額	$	1,533	0.59		$	1,498	0.58		$	1,192	0.45		$	931	0.35		$	869	0.33

按業務領域和所有其他領域劃分
個人銀行業務	$	1,188	1.53	%	$	1,144	1.47	%	$	1,023	1.30	%	$	911	1.16	%	$	819	1.07	%
全球財富與投資管理	11		0.02		17		0.03		12		0.02		4		0.01		3		0.01
環球銀行	346		0.38		350		0.38		160		0.17		20		0.02		59		0.06
全球市場	2		0.01		—		—		8		0.02		13		0.04		5		0.02
所有其他	(14)		(0.66)		(13)		(0.59)		(11)		(0.48)		(17)		(0.68)		(17)		(0.74)
淨扣除額總額	$	1,533	0.59		$	1,498	0.58		$	1,192	0.45		$	931	0.35		$	869	0.33

(1) 淨扣除率的計算方法是按年化淨扣除額除以該期間每種貸款和租賃類別的公允價值期權下的未償貸款和租賃的平均未償還貸款和租賃，其中不包括在公允價值期權下核算的貸款。

n/m = 沒有意義


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			30


美國銀行公司及子公司
年初至今的淨扣除額和淨扣款比率 (1)
（百萬美元）
	截至6月30日的六個月
	2024				2023
	金額		百分比		金額		百分比
淨扣除額
住宅抵押貸款	$	3	—	%	$	3	—	%
房屋淨值	(27)		(0.21)		(28)		(0.21)
信用卡	1,854		3.75		1,111		2.41

直接/間接消費者	116		0.23		18		0.03
其他消費者	141		n/m		269		n/m
消費者總數	2,087		0.92		1,373		0.61
美國廣告	153		0.08		52		0.03
非美國商業廣告	(12)		(0.02)		20		0.03
商業和工業總計	141		0.06		72		0.03
商業地產	576		1.62		91		0.25
商業租賃融資	1		0.01		—		—
	718		0.25		163		0.06
美國小型企業廣告	226		2.28		140		1.55
商業總額	944		0.32		303		0.10
淨扣除額總額	$	3,031	0.58		$	1,676	0.33

按業務領域和所有其他領域劃分
個人銀行業務	$	2,332	1.50	%	$	1,548	1.02	%
全球財富與投資管理	28		0.03		9		0.01
環球銀行	696		0.38		146		0.08
全球市場	2		—		5		0.01
所有其他	(27)		(0.62)		(32)		(0.66)
淨扣除額總額	$	3,031	0.58		$	1,676	0.33

n/m = 沒有意義


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			31


美國銀行公司及子公司
按產品類型分配信貸損失備抵金
（百萬美元）
	2024年6月30日		2024 年 3 月 31 日			2023年6月30日
	金額		的百分比貸款和租約非常出色 (1)	金額			的百分比貸款和租約非常出色 (1)	金額		的百分比貸款和租約非常出色 (1)
貸款和租賃損失備抵金
住宅抵押貸款	$	283	0.12%	$	292		0.13%	$	366	0.16%
房屋淨值	64		0.25	63			0.25	61		0.24
信用卡	7,341		7.38	7,296			7.41	6,564		6.77

直接/間接消費者	751		0.72	751			0.73	659		0.63
其他消費者	75		n/m	74			n/m	100		n/m
總消費者	8,514		1.86	8,476			1.87	7,750		1.70
美國廣告 (2)	2,586		0.66	2,596			0.68	2,846		0.75
非美國商業廣告	822		0.67	812			0.66	968		0.78
商業地產	1,279		1.82	1,292			1.80	1,338		1.80
商業租賃融資	37		0.25	37			0.25	48		0.35
商業總額	4,724		0.79	4,737			0.80	5,200		0.88
貸款和租賃損失備抵金	13,238		1.26	13,213			1.26	12,950		1.24


無準備金貸款承諾儲備金	1,104			1,158				1,388
信用損失備抵金	$	14,342		$	14,371			$	14,338

資產質量指標

貸款和租賃損失備抵金/貸款和租賃總額 (1)			1.26%				1.26%			1.24%

貸款和租賃損失備抵金/不良貸款和租賃總額			242				225			314

貸款和租賃損失備抵比率/年化淨扣除額			2.15				2.19			3.71

(1) 比率按貸款和租賃損失備抵佔未償貸款和租賃的百分比計算，其中不包括根據公允價值期權核算的貸款。有關公允價值期權金額，請參閲第25頁的未償貸款和租賃及相關腳註。

(2) 包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日分別為12億美元、11億美元和9.27億美元的美國小企業商業貸款的貸款和租賃損失備抵金。

n/m = 沒有意義


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			32

附錄 A：非公認會計準則對賬

美國銀行公司及子公司

與 GAAP 財務指標的對賬

（以百萬美元計，每股信息除外）

公司使用某些非公認會計準則財務指標評估其業務，包括税前、撥備前收入以及使用有形資產和有形資產的比率，每種指標均為非公認會計準則財務指標。有形權益是指減去商譽和無形資產（不包括抵押貸款還本付息權）的股東權益或普通股股東權益，扣除相關的遞延所得税負債（“調整後” 股東權益或普通股股東權益）。平均有形普通股股東權益回報率衡量公司適用於普通股股東的淨收入佔調整後平均普通股股東權益的百分比。有形普通股權益比率表示調整後的期末普通股股東權益除以總有形資產（總資產減去商譽和無形資產（不包括抵押貸款還本付息權），減去相關的遞延所得税負債）。平均有形股東權益回報率衡量公司的淨收入佔調整後平均股東權益總額的百分比。有形資產比率表示調整後的期末股東權益除以有形資產總額。每股普通股的有形賬面價值表示調整後的期末普通股股東權益除以期末已發行普通股。這些衡量標準用於評估公司對股權的使用。此外，盈利能力、關係和投資模型都使用平均有形股東權益回報率作為支持我們總體增長目標的關鍵指標。

有關這些非公認會計準則財務指標與截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月以及截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三個月，GAAP定義的最直接可比財務指標的對賬情況，請參閲下表。該公司認為，使用這些非公認會計準則財務指標可以進一步清晰地瞭解其經營業績和趨勢。其他公司可能會以不同的方式定義或計算這些非公認會計準則財務指標。


	六個月已結束 6 月 30 日				第二季度 2024		第一季度 2024		第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023
	2024		2023





























所得税前收入與税前、撥備前收入的對賬
所得税前收入	$	14,822	$	17,123	$	7,560	$	7,262	$	3,124	$	8,095	$	8,034
信貸損失準備金	2,827		2,056		1,508		1,319		1,104		1,234		1,125
税前、撥備前收入	$	17,649	$	19,179	$	9,068	$	8,581	$	4,228	$	9,329	$	9,159

平均股東權益與平均有形股東權益和平均有形普通股股東權益的對賬
股東權益	$	292,957	$	279,853	$	293,403	$	292,511	$	288,618	$	284,975	$	282,425
善意	(69,021)		(69,022)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,022)
無形資產（不包括抵押貸款服務權）	(1,980)		(2,058)		(1,971)		(1,990)		(2,010)		(2,029)		(2,049)
相關的遞延所得税負債	871		897		869		874		886		890		895
有形股東權益	$	222,827	$	209,670	$	223,280	$	222,374	$	218,473	$	214,815	$	212,249
優先股	(28,255)		(28,397)		(28,113)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)
有形普通股股東權益	$	194,572	$	181,273	$	195,167	$	193,977	$	190,076	$	186,418	$	183,852








期末股東權益與期末有形股東權益和期末有形普通股股東權益的對賬
股東權益	$	293,892	$	283,319	$	293,892	$	293,552	$	291,646	$	287,064	$	283,319
善意	(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)
無形資產（不包括抵押貸款服務權）	(1,958)		(2,036)		(1,958)		(1,977)		(1,997)		(2,016)		(2,036)
相關的遞延所得税負債	864		890		864		869		874		886		890
有形股東權益	$	223,777	$	213,152	$	223,777	$	223,423	$	221,502	$	216,913	$	213,152
優先股	(26,548)		(28,397)		(26,548)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)
有形普通股股東權益	$	197,229	$	184,755	$	197,229	$	195,026	$	193,105	$	188,516	$	184,755

期末資產與期末有形資產的對賬
資產	$	3,257,996	$	3,123,198	$	3,257,996	$	3,273,803	$	3,180,151	$	3,153,090	$	3,123,198
善意	(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)
無形資產（不包括抵押貸款服務權）	(1,958)		(2,036)		(1,958)		(1,977)		(1,997)		(2,016)		(2,036)
相關的遞延所得税負債	864		890		864		869		874		886		890
有形資產	$	3,187,881	$	3,053,031	$	3,187,881	$	3,203,674	$	3,110,007	$	3,082,939	$	3,053,031

普通股每股賬面價值
普通股股東權益	$	267,344	$	254,922	$	267,344	$	265,155	$	263,249	$	258,667	$	254,922
期末已發行和流通的普通股	7,774.8		7,953.6		7,774.8		7,866.9		7,895.5		7,923.4		7,953.6
普通股每股賬面價值	$	34.39	$	32.05	$	34.39	$	33.71	$	33.34	$	32.65	$	32.05

普通股每股有形賬面價值
有形普通股股東權益	$	197,229	$	184,755	$	197,229	$	195,026	$	193,105	$	188,516	$	184,755
期末已發行和流通的普通股	7,774.8		7,953.6		7,774.8		7,866.9		7,895.5		7,923.4		7,953.6
普通股每股有形賬面價值	$	25.37	$	23.23	$	25.37	$	24.79	$	24.46	$	23.79	$	23.23


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			33