附錄 99.1
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新聞公告 |
Cinemark USA, Inc.宣佈所有Cinemark USA, Inc.的現金要約的定價條款 2026 年到期的 5.875% 優先票據
德克薩斯州普萊諾——2024年7月15日——Cinemark Holdings, Inc.（紐約證券交易所代碼：CNK）（“公司” 或 “Cinemark”）今天宣佈了其全資子公司Cinemark USA, Inc.（“Cinemark USA”）先前宣佈的現金要約的定價條款，該要約旨在購買Cinemark USA所有5.875％的優先票據 2026 年到期（“票據”）。截至2024年7月9日，美國Cinemark USA的未償票據本金總額為4.05億美元。
招標 要約是根據截至2024年7月9日的購買要約（“購買要約”）和保證交貨通知提出的。要約將於紐約時間2024年7月15日下午5點到期， 除非按照購買要約中的説明延長或提前終止（例如可能延期的時間和日期，即 “到期日期”）。
在到期日或之前有效投標但未有效提取票據的票據持有人，或者向投標代理人交付票據的票據持有人 信息代理人根據購買要約中描述的指示正確填寫並正式執行的保證交割通知將有資格獲得每1,000美元的本金的（1）對價 已有效投標並接受購買的票據，按照收購要約中所述的方式確定，參照下文所述票據的固定利差加上基於的收益率 以下列出的美國國債參考證券的買方價格，在紐約時間今天上午10點，但絕不低於 1,000美元以及（2）相當於截至但不包括結算日的應計利息和未付利息的現金金額，結算日期預計為2024年7月18日。
| 安全標題 |
CUSIP 號碼 | 聚合 校長 金額 傑出 |
美國財政部 參考 安全 |
彭博社 參考 頁面 |
參考 收益率 |
已修復 傳播 |
購買 價格 | |||||||
| 2026 年到期的 5.875% 優先票據 |
144A: 172441 BD8 法規 S：U17176 AK1 |
405,000,000 美元 | 1.750% 美國 國庫到期 2025 |
FIT3 | 5.093% | 50 bps | 1,001.71 美元 |
投標票據可以在到期日或之前隨時撤回。Cinemark USA 保留終止權， 在適用法律的前提下，隨時撤回或修改要約。
收購要約須滿足或放棄某些條件 條件，包括Cinemark USA完成一項或多項債務融資交易，其金額足以為購買所有未償票據提供資金並支付與此類融資相關的所有費用和開支 和招標要約。要約不以任何最低投標額的票據為條件。
招標要約是根據以下規定提出的 購買要約和保證交貨通知中包含的條款和條件，其副本可通過電話 (800) 向報價信息代理商 D.F. King & Co., Inc. 索取 347-4826（免費電話）或銀行和經紀商的電話（212）269-5550（僅限銀行和經紀商）、發送電子郵件至 cinemark@dfking.com 或 以下網址：www.dfking.com/cinemark。
對招標要約有疑問的人應聯繫經銷商經理：富國銀行 Securities, LLC，Collect：(704) 410-4235，免費電話 (866) 309-6316。