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2024 年 7 月 16 日 2024 年第二季度收益報告

1 前瞻性陳述根據1995年《私人證券訴訟改革法》的規定，本演示文稿中包含的某些非歷史陳述可被視為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關公司未來計劃、業績、戰略和預期的陳述，包括對不斷變化的經濟市場的預期。這些陳述通常可以通過使用 “可能”、“將”、“應該”、“可以”、“會”、“目標”、“計劃”、“潛力”、“估計”、“項目”、“相信”、“打算”、“預期”、“目標”、“目標”、“預測”、“繼續”、“尋求”、“項目” 等詞語和短語來識別此類單詞和短語以及類似表達的其他變體。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於管理層當前的預期、估計和預測，從本質上講，其中許多預期、估計和預測本質上是不確定的，是公司無法控制的。不應將納入這些前瞻性陳述視為公司或任何其他人對此類預期、估計和預測將實現的陳述。因此，公司提醒股東和投資者，任何此類前瞻性陳述都不能保證未來的表現，並且會受到難以預測的風險、假設和不確定性的影響。實際結果可能與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。許多因素可能導致實際業績與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異，包括但不限於：（1）當前和未來的經濟狀況，包括通貨膨脹、利率波動、經濟或全球供應鏈變化、影響當地房地產價格的供需失衡以及公司運營所在的當地或地區經濟和/或整個美國經濟的高失業率，（2）政府利率政策的變化及其總體而言對公司的業務、淨利率和抵押貸款業務，（3）近期銀行業動盪的任何延續，包括政府機構為應對而採取的任何監管變化或其他緩解措施對公司和其他金融機構的相關影響，（4）存款競爭加劇，（5）公司有效管理問題信貸的能力，（6）商業房地產市場基本面的任何惡化，（7）公司識別潛力的能力候選人、完美人選和通過未來可能的收購實現協同效應，（8）公司成功執行其各種業務戰略的能力，（9）適用於銀行和其他金融服務提供商的州和聯邦立法、法規或政策的變化，包括立法的發展，（10）公司網絡安全控制和程序在預防和緩解企圖入侵方面的有效性，（11）公司對第三方服務提供商信息技術系統的依賴以及系統故障的風險，中斷或破壞安全，以及（12）自然災害、流行病和/或戰爭或恐怖主義行為的影響，（13）導致國際或區域政治不穩定的事件，包括此類事件對金融市場和/或全球宏觀經濟環境的更廣泛影響，以及（14）總體競爭、經濟、政治和市場狀況。有關公司以及可能影響此處所含前瞻性陳述的因素的更多信息，可在公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告以及公司隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中找到。其中許多因素超出了公司的控制或預測能力。如果與這些或其他風險或不確定性有關的一個或多個事件發生，或者基本假設被證明不正確，則實際結果可能與前瞻性陳述存在重大差異。因此，股東和投資者不應過分依賴任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅代表截至本演示文稿發佈之日，除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。新的風險和不確定性可能會不時出現，公司無法預測它們的發生或它們將如何影響公司。公司通過這些警示性陳述對所有前瞻性陳述進行限定。

2 非公認會計準則財務指標的使用本演示文稿包含某些財務指標，這些指標不屬於美國公認會計原則（“GAAP”）認可的指標，因此被視為非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標可能包括但不限於調整後的淨收益、調整後的每股普通股攤薄收益、調整後的税前撥備淨收入、合併和分部核心收入、合併和分部核心非利息支出和核心非利息收入、合併和分部核心效率比率（等值税基礎）、調整後的平均資產和權益回報率，以及調整後的平均資產的税前準備金前回報率。這些非公認會計準則指標均不包括公司管理層認為本質上屬於非核心/調整後的某些收入和支出項目。公司將這些非公認會計準則指標稱為調整後（或核心）指標。此外，公司還提供有形資產、有形普通股、每股普通股有形賬面價值、有形普通股到有形資產、資產負債表上有形資產的流動性、平均有形普通股回報率和調整後的平均有形普通股回報率。這些非公認會計準則指標均不包括商譽和其他無形資產的影響。公司管理層在分析公司的業績、財務狀況和運營效率時使用這些非公認會計準則財務指標，因為管理層認為，這些指標有利於同期比較，並提供了有意義的經營業績指標，因為它們消除了管理層認為非經常性或不代表經營業績的收益和費用。管理層認為，這些非公認會計準則財務指標可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並表明了本期和前期重大非核心收益和支出的影響。公司管理層還認為，投資者發現這些非公認會計準則財務指標很有用，因為它們可以幫助投資者瞭解公司的基本經營業績和分析持續的經營趨勢。此外，由於商譽和其他不包括的項目等無形資產因公司而異，因此公司認為，這些信息的提供使投資者可以更輕鬆地將公司的業績與其他公司的業績進行比較。但是，不應孤立地考慮此處討論的非公認會計準則財務指標，也不能將其作為根據公認會計原則計算的最直接可比財務指標或其他財務指標的替代品。此外，公司計算此處討論的非公認會計準則財務指標的方式可能與其他報告名稱相似指標的公司不同。投資者應瞭解此類其他銀行組織是如何使用與公司在比較此類非公認會計準則財務指標時在此討論的非公認會計準則財務指標相似的名稱來計算其財務指標的。有關這些指標與最直接可比的GAAP財務指標的更多討論和對賬，請參閲本演示文稿中相應的非公認會計準則對賬表。

3 2024年第二季度亮點主要亮點2024年第二季度税前撥備淨收入分別為5,310萬美元和5,240萬美元1，淨利率分別為1.30％和1.28％，淨利率擴大至3.57％，比上一季度提高了15個基點，使淨利息收入比第一季度增加了310萬美元——投資貸款總額（HFI）收益率為6.70％，與2024年第一季度相比增加了6個基點——證券總額為3.29％，與2024年第一季度相比增加了58個基點 ROAA1— 存款總成本為2.77％，與2024年第一季度相比增長了1個基點。核心銀行板塊的效率比率1為53.8％，而上一季度為54.2％，2023年第二季度為58.4％，ACL為1.67％的HFI貸款，本季度年化淨扣除額為0.02％，符合歷史表現持續資本建設：—有形普通股轉化為有形資產 1 10.2% — 初步普通股一級比率為 12.7% — 初步風險資本總額為 15.1% — C&D 和 CRE 集中度比率在目標區間內本季度以1,260萬美元的價格回購了353,826股股票財務業績1項非公認會計準則財務指標；參見此處的 “非公認會計準則財務指標的使用” 和非公認會計準則對賬。2024年第二季度0.85美元普通股攤薄後每股收益1 40.0 39.4美元調整後淨收入1（百萬美元）1.30% 1.28% 平均資產回報率調整後的平均資產回報率1 10.9％ 10.8％普通股平均回報率調整後的平均普通股回報率1 13.1％ 13.1％ 13.1％平均有形資產回報率普通股1 調整後的平均有形普通股回報率1 53.1 52.4美元税前撥備淨收入（百萬美元）調整後的税前撥備淨收入1（百萬美元）3.57% 淨利率（等值税基準）12.0% 10.2% 普通股權總額/總資產有形普通股/有形資產1

4 推動股東價值¹ 非公認會計準則財務指標；請參閲此處的 “非公認會計準則財務指標的使用” 和非公認會計準則對賬。2 24年第二季度的計算是初步的，可能會發生變化。每股收益 1.67 美元 3.97 美元 2.64 2.57 1.45 美元 3.70 美元 3.76 美元 3.92 美元 2021 年 2023 年初至今 2024 年年初至今 2024 年每股收益調整後每股收益1 儀錶板 PPNR1 加拿大皇家銀行總比率2 不良貸款/貸款 HFI 賬面價值調整後每股 ROATCE1 13.1% 13.9% 13.1% 13.1% 2Q23 4Q24 1Q24 0.59% 0.59% 0.66% 0.73% 0.79% 2Q23 第三季度第四季度2Q23 4Q24 45.0 $45.0 $45.4 51.2 52.4 52.4 52.4 2Q23 1Q24 2Q24 27.35 30.13 $28.36 $31.05 32.17 $24.73 $24.67 $25.69 $25.82 2021 2023 2Q24 BVPS TBVPS1 13.9% 14.1% 15.5% 0% 15.1% 2Q23 第三季度4Q231Q24 2Q24

5 資本充足，迎接未來機遇每股有形賬面價值1 簡單資本結構普通股一級資本 84% 信託優先股 2% 次級票據 6% 二級 ACL 8% 監管資本總額：16.56 美元 11.58 美元 14.56 美元 17.02 美元 18.55 美元 21.73 美元 24.67 美元 25.82 美元 2016 年第三季度 2017 2018 2021 2021 2023 第二季度 2Q241Q242Q23 12.0% 11.8% 股東的股票/資產 10.2% 10.0% 9.0% TCE/TA1 12.7% 12.7% 11.7% 12.7% 12.8% 11.9% 一級風險基礎2 15.1% 15.0% 13.9% 總風險2 11.7% 11.7% 10.7% 一級槓桿2 78% 83% 113% C&D至 100% 一級資本加上ACL2,3 249% 255% 281% CRE 至 300% 一級資本加上ACL2,3 AOCI調整後比率1,2 11.8% 調整後普通股一級資本狀況 14.3% 調整後基於風險的總資本狀況 1 非公認會計準則財務指標；參見此處的 “非公認會計準則財務指標的使用” 和非公認會計準則對賬。2 24年第二季度的計算是初步的，可能會發生變化。3 First的集中比率銀行。

6 建立運營槓桿要點 ¹ 非公認會計準則財務指標；請參閲此處的 “非公認會計準則財務指標的使用” 和非公認會計準則對賬。核心效率比率（等值税基準）¹ 非利息支出（百萬美元）2024年第二季度合併效率比率為58.6％，核心效率1為58.3％，而2024年第一季度分別為67.4％和58.1％，2023年第二季度合併非利息支出為7,510萬美元，合併核心非利息支出1為7,410萬美元，而2023年第二季度合併非利息支出1為7,410萬美元，而合併後的核心非利息支出1為7,410萬美元，而2023年第二季度為64.8％和63.5％ 2024年第一季度分別為190萬美元，2023年第二季度分別為8,130萬美元和7,990萬美元，繼續專注於擴大規模以實現先前收益對高效運營平臺的投資抵押貸款效率比率相對於上一季度受公允價值管道和抵押貸款服務權變動的影響 81.3 83.0 80.2 72.4 75.1 79.9 79.9 78.2 74.4 74.1 74.1 74.1 65.2 63.9 63.9 62.6 69.8 61.3 美元二季度第二季度合併核心銀行核心業務1 1 57.8% 56.4% 54.2% 53.8% 53.8% 104.8% 53.8% 53.8% 53.8% 104.8% 53.8% 104.8% 53.8% 104.8% 53.8% 104.8% 53.8% 104.8% 53.8% 104.8% 53.8% 104.8% 53.8% 104.106.7% 123.8% 89.8% 97.0% 63.5% 63.1% 61.7% 58.1% 58.3% 2Q23 3Q23 4Q23 4Q23 4Q24 第二季度第二季度銀行板塊抵押貸款板塊合併

7 3.57% 3.42% 3.46% 3.42% 3.40% NIM1 43231 增值和非應計利息（基點）的影響存款成本：3.93% 3.93% 3.88% 3.78% 3.43% MMDA成本 4.00% 3.90% 3.69% 3.37% 3.00% 客户時間成本 3.52% 3.49% 3.40% 3.33% 3.06% 計息成本 2.76% 2.76% 2.65% 2.65% 2.58% 2.38% 總存款成本貸款 HFI 收益率：6.60% 6.55% 6.43% 6.32% 6.16% 合同利息1 0.06% 0.14% 0.19% 0.19% 0.17% 發放和其他貸款費用收入 0.03% 0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 所購貸款增幅 6.70% 6.64% 6.59% 6.54% 6.34% 總貸款（HFI）收益率 3.29% 2.71% 2.45% 2.14% 2.15% 2.15% 證券收益率¹ 穩定的淨利率歷史收益率和成本 ¹ 包括等值税調整。5,000 美元 7,000 美元 9,000 美元 11,000 美元 13,000 美元 — 1.0% 2.0% 4.0% 6.0% 6.0% 7.0% 2023 年第二季度第二季度第二季度平均收益率和成本調整額 (百萬美元) Yi el ds a and C os ts (%)) 平均利息收入資產貸款收益率存款成本 NiM

8 1-4 家庭 17% 1-4 家庭 HELOC 6% 多户住宅 6% 建發 13% CRE 22% C&I 31% 其他 5% 住宅開發 46% 商業 25% 消費品 14% 多户家庭 15% 辦公室 17% 零售 25% 酒店 15% 倉庫/工業 15% 陸地移動房屋公園 6% 自助倉儲 6% 醫療設施 4% 輔助生活設施 5% 其他 7% 按類型劃分的平衡貸款組合 CRE2 敞口投資組合投資組合注：截至2024年6月30日的數據 1 C&I 包括自住的 CRE。2 不包括自住的 CRE。按行業劃分的 C&I1 敞口（百萬美元）1 2 按類型劃分的 C&D 風險敞口

9 納什維爾 58% 孟菲斯 10% 諾克斯維爾 4% 亨茨維爾 5% 伯明翰 6% 查塔努加 3% 其他 5% 社區 9% A類 23% b 類 39% C類 13% 200萬美元以下 25% 辦公風險敞口（非所有者佔用 CRE & C&D）截至24年第二季度末，辦公貸款僅佔我們HFI貸款組合總額的4.0％，一般以現金權益要求為25-30％，貸款價值上限為70％-75％發放和擔保人申請審查了所有承付款超過200萬美元（2.75億美元）的未償還辦公貸款，佔辦公總額的74％投資組合）以有限的擔憂發現，到2024年，總寫字樓投資組合中有4.0％到期，53％的辦公室投資組合為固定利率，浮動利率為47％。截至24年第二季度，98％的投資組合為及格評級，目前的地理風險敞口注：截至2024年6月30日的數據。數據不包括醫療辦公大樓。按類別劃分的曝光率按類別劃分的信用詳情

10 0.47% 0.59% 0.65% 0.73% 0.79% 2Q23年第三季度4Q2Q24 0.03% 0.02% (0.04%) 0.02% 0.02% 2Q2% 2Q23 4Q23 4Q24 2Q24 0.36% 0.36% 0.52% 0.58% 0.63% 0.16% 0.17% 0.18% 0.18% 0.07% 0.59% 0.7% 0.7% 0.59% 0.7% 0.69% 0.75% 0.81% 2023年第二季度第二季度第二季度商業貸款 HFS 可選 GNMA 回購其他不良貸款 1.51% 1.57% 1.60% 1.63% 1.67% 1.67% 1.67% 2Q23 4Q23 4Q24 第二季度資產質量保持穩健不良貸款 HFI /貸款 HFI 年化淨收費貸款（回收額）/平均貸款 HFI 1 包括其他擁有的房地產和收回的資產——參見《2024年第二季度財務補編》第13頁。1

11 1.51% 0.67% 1.22% 0.73% 2.44% 1.32% 1.81% 1.86% 1.63% 1.07% 1.20% 0.87% 2.94% 1.46% 1.66% 1.81% 4.05% 1.67% 1.40% 1.21% 0.89% 2.85% 1.62% 1.81% 4.04% 貸款總額 HFI 商業和工業非所有者 Occ CRE Construction Multilti 1-4 家庭抵押貸款 1-4 Family HELOC 消費者及其他 23 年第 1 季度第 2 季度信貸損失補貼概述 ACL 貸款 ACL 按類別劃分的 HFI/貸款 HFI 信貸損失補貼 (ACL) 模型採用穆迪模型1，主要經濟數據彙總如下：1 來源：穆迪 “2024 年 6 月美國宏觀經濟Outlook 基準和替代方案”。

12 非計息支票 21% 計息支票 25% 貨幣市場 36% 儲蓄 4% 時間 14% 46% 支票賬户寶貴的存款基礎第二季度存款構成 22.1% 22.2% 20.8% 20.9% 2.38% 2.58% 2.65% 2.76% 2.77% 0.00% 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 0.0% 10.0% 20.0% 20.0% 20.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.5.0% 23年第三季度第四季度2季度第二季度非計息佔存款總額的百分比（%）4,919 美元 4,894 美元 4,881 美元 4,866 美元 4,866 美元 4,675 美元 4,029 4,126 美元 4,070 美元 4,070 美元4,271 1,924 1,597 1,522 $10,639 $10,639 10,548 美元 10,505 美元10,468美元23年第二季度第二季度2季度按客户細分市場劃分的24年第二季度消費商業公共存款（百萬美元）第二季度按細分市場劃分的受保人、抵押或未投保（百萬美元）3,775美元 1,969美元 59美元 1,463美元900美元2,302美元4,775美元4,271美元1,522美元無保險、無抵押擔保

13 $1,445 1,346 1,353 1,386 1,414 11.4% 11.0% 11.0% 11.5% 2Q23 4Q24 第二季度資產負債表流動性資產負債表流動性/有形資產資產負債表流動性強勁的流動性狀況資產負債表流動性（百萬美元）流動性/未投保和未抵押（UU）存款第二季度流動性來源（mm）當前資產負債表上的流動性（百萬美元）流動性/未投保和未抵押（UU）存款第二季度流動性來源（百萬美元）當前資產負債表上的流動性：800.9美元現金及等價物 612.8未質押的可供出售債務證券 1,413.7美元資產負債表上總額可用流動性來源：3,361.6美元無抵押借款能力2 1,294.7FHLB剩餘借款能力3 2,230.3美聯儲貼現窗口6,886.6總可用來源完全有能力應對不確定的經濟環境造成的經濟挑戰證券投資組合佔總資產的11.8％，不包括任何htM證券資產負債表上的流動性14億美元，佔估計的未投保和無抵押存款的44％。在房地產投資信託基金子公司持有的額外22億美元房地產貸款作為額外借款能力¹ 非公認會計準則財務指標；見 “非公認會計準則財務指標的使用” 財務指標” 和非公認會計準則此處的對賬。2 包括內部政策中的容量。3 fHLB的借款能力不包括房地產投資信託基金持有的可以抵押以增加容量的貸款。48% 44% 43% 44% 44% 211% 226% 226% 224% 215% 259% 269% 269% 269% 268% 259% 223年第二季度資產負債表/UU 存款可用來源/UU 存款

14 2024年第二季度抵押貸款表現亮點抵押貸款板塊2024年第二季度税前淨貢獻70萬美元利率鎖定承諾量與2024年第一季度相比增長2.1％由於利率環境、行業產能過剩和房屋負擔能力挑戰，抵押貸款量和利潤率繼續承壓抵押貸款銀行收入（百萬美元）2Q241Q242Q23 8.9美元6.5美元8.0美元貸款發放和出售的收益和費用 HFS $0美元 1.8$0.9 貸款 HFS 和衍生品的公允價值變動 7.3美元7.3美元7.5服務收入（4.3美元）（3.0美元）（3.0美元）（4.2) 公允價值MSR變動11.9美元12.6美元12.2總收益 2.42% 2.75% 2.65% 2.84% 2.84% 23年第二季度第四季度第一季度24年第二季度利率鎖定承諾量（百萬美元）抵押貸款銷售利潤收益。358美元 330 美元 201 320 336 美元 45 美元 45 美元 57 美元 49 美元 373 美元 246 377 美元 385 2Q23 3Q23 4Q23 4Q23 1Q24 2Q24 收購再融資