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本財務補充文件包含某些財務指標，這些指標不屬於美國公認會計原則（“GAAP”）認可的指標，因此被視為非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標可能包括但不限於調整後的淨收益、調整後的每股普通股攤薄收益、調整後的税前撥備淨收入、合併和分部核心收入、合併和分部核心非利息支出和核心非利息收入、合併和分部核心效率比率（等值税基礎）、調整後的平均資產和權益回報率以及調整後的平均資產的税前準備金前回報率。這些非公認會計準則指標均不包括公司管理層認為本質上屬於非核心/調整後的某些收入和支出項目。公司將這些非公認會計準則指標稱為調整後（或核心）指標。此外，公司還提供有形資產、有形普通股、每股普通股有形賬面價值、有形普通股到有形資產、資產負債表上有形資產的流動性、平均有形普通股回報率和調整後的平均有形普通股回報率。這些非公認會計準則指標均不包括商譽和其他無形資產的影響。

公司管理層在分析公司的業績、財務狀況和運營效率時使用這些非公認會計準則財務指標，因為管理層認為，這些指標有利於同期比較，並提供了有意義的經營業績指標，因為它們消除了管理層認為非經常性或不代表經營業績的收益和費用。管理層認為，這些非公認會計準則財務指標可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並展示了本期和前期重大非核心收益和支出的影響。公司管理層還認為，投資者發現這些非公認會計準則財務指標很有用，因為它們可以幫助投資者瞭解公司的基本經營業績和分析持續的經營趨勢。此外，由於商譽和其他不包括的項目等無形資產因公司而異，因此公司認為，這些信息的提供使投資者可以更輕鬆地將公司的業績與其他公司的業績進行比較。但是，不應孤立地考慮此處討論的非公認會計準則財務指標，也不能將其作為根據公認會計原則計算的最直接可比財務指標或其他財務指標的替代品。此外，公司計算此處討論的非公認會計準則財務指標的方式可能與其他報告名稱相似指標的公司不同。投資者應瞭解此類其他銀行組織是如何使用與公司在比較此類非公認會計準則財務指標時在此討論的非公認會計準則財務指標相似的名稱來計算其財務指標的。有關這些指標與最直接可比的GAAP財務指標的更多討論和對賬，請參閲本財務補充文件中下方相應的非公認會計準則對賬表。


財務摘要和關鍵指標
（未經審計）
（千美元，股票數據除外）

	截至或在已結束的三個月內
	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月
精選資產負債表數據
現金和現金等價物	$	800,902		$	870,730		$	810,932		$	848,318		$	1,160,354
按公允價值計算的投資證券	1,482,379			1,464,682			1,471,973			1,351,153			1,422,391
持有待售貸款	106,875			82,704			67,847			103,858			99,131
HFI 貸款	9,309,553			9,288,909			9,408,783			9,287,225			9,326,024
貸款信貸損失備抵金 HFI	(155,055)			(151,667)			(150,326)			(146,134)			(140,664)


總資產	12,535,169			12,548,320			12,604,403			12,489,631			12,887,395
計息存款（非經紀存款）	8,130,704			8,191,962			8,179,430			8,105,713			8,233,082
經紀存款	150,113			130,845			150,475			174,920			238,885
無息存款	2,187,185			2,182,121			2,218,382			2,358,435			2,400,288
存款總額	10,468,002			10,504,928			10,548,287			10,639,068			10,872,255
借款	360,944			360,821			390,964			226,689			390,354
無準備金承付款的信貸損失備抵金	(5,984)			(7,700)			(8,770)			(11,600)			(14,810)
普通股股東權益總額	1,500,502			1,479,526			1,454,794			1,372,901			1,386,951
所選損益表數據
利息收入總額	$	177,413		$	176,128		$	174,835		$	173,912		$	170,183
利息支出總額	74,798			76,638			73,747			72,986			68,640
淨利息收入	102,615			99,490			101,088			100,926			101,543
非利息收入總額	25,608			7,962			15,339			8,042			23,813
非利息支出總額	75,093			72,420			80,200			82,997			81,292
所得税和信貸損失準備金前的收益	53,130			35,032			36,227			25,971			44,064
信貸損失（逆轉）準備金	2,224			782			305			2,821			(1,078)
所得税支出	10,919			6,300			6,545			3,975			9,835
適用於非控股權益的淨收益	8			—			8			—			8
適用於Fb金融公司的淨收入	$	39,979		$	27,950		$	29,369		$	19,175		$	35,299
淨利息收入（按等值税額計算）	$	103,254		$	100,199		$	101,924		$	101,762		$	102,383
調整後的淨收入*	$	39,424		$	39,890		$	36,152		$	33,148		$	35,993
調整後的税前、撥備前淨收入*	$	52,369		$	51,180		$	45,390		$	44,869		$	44,992
每股普通股
攤薄後的淨收益	$	0.85		$	0.59		$	0.63		$	0.41		$	0.75
調整後的攤薄淨收益*	0.84			0.85			0.77			0.71			0.77

賬面價值	32.17			31.55			31.05			29.31			29.64
有形賬面價值*	26.82			26.21			25.69			23.93			24.23

已發行股票的加權平均數——已完全攤薄	46,845,143			46,998,873			46,916,939			46,856,422			46,814,854
期末股票數量	46,642,958			46,897,378			46,848,934			46,839,159			46,798,751
精選比率
平均回報率：
資產	1.30		%	0.89		%	0.94		%	0.61		%	1.10		%
股東權益	10.9		%	7.70		%	8.41		%	5.46		%	10.3		%
有形普通股*	13.1		%	9.29		%	10.3		%	6.67		%	12.6		%

效率比	58.6		%	67.4		%	68.9		%	76.2		%	64.8		%
核心效率比率（等值税基礎）*	58.3		%	58.1		%	61.7		%	63.1		%	63.5		%
貸款 HFI 存款比率	88.9		%	88.4		%	89.2		%	87.3		%	85.8		%

非計息存款佔存款總額	20.9		%	20.8		%	21.0		%	22.2		%	22.1		%
淨利率（NIM）（等值税基準）	3.57		%	3.42		%	3.46		%	3.42		%	3.40		%
計息資產的收益率	6.16		%	6.03		%	5.96		%	5.87		%	5.67		%
計息負債的成本	3.56		%	3.56		%	3.47		%	3.41		%	3.14		%
總存款成本	2.77		%	2.76		%	2.65		%	2.58		%	2.38		%

信貸質量比率
貸款信貸損失備抵額HFI佔貸款的百分比	1.67		%	1.63		%	1.60		%	1.57		%	1.51		%

年化淨扣款（回收額）佔平均值的百分比 HFI 貸款	0.02		%	0.02		%	(0.04)		%	0.02		%	0.03		%
不良貸款 HFI 佔貸款 HFI 的百分比	0.79		%	0.73		%	0.65		%	0.59		%	0.47		%
不良資產佔總資產的百分比	0.81		%	0.75		%	0.69		%	0.71		%	0.59		%
初步資本比率（合併）
普通股股東權益總額與資產的比例	12.0		%	11.8		%	11.5		%	11.0		%	10.8		%
有形普通股轉化為有形資產*	10.2		%	9.99		%	9.74		%	9.16		%	8.98		%
1 級槓桿	11.7		%	11.3		%	11.3		%	11.0		%	10.7		%
基於風險的第 1 級資本	13.0		%	12.8		%	12.5		%	12.1		%	11.9		%
基於風險的資本總額	15.1		%	15.0		%	14.5		%	14.1		%	13.9		%

普通股第一級	12.7		%	12.6		%	12.2		%	11.8		%	11.7		%


合併收益表
（未經審計）
（千美元，股票數據除外）
													2024 年 6 月		2024 年 6 月
													vs.		vs.
	三個月已結束										2024 年 3 月	2023 年 6 月
	2024 年 6 月		2024 年 3 月		2023 年 12 月		2023 年 9 月		2023 年 6 月				百分比差異		百分比差異
利息收入：
貸款的利息和費用	$	155,379	$	155,606	$	155,737	$	153,882	$	149,220			(0.15)	%	4.13	%
投資證券利息
應税	11,966		9,105		7,808		6,399		6,480				31.4	%	84.7	%
免税	1,168		1,442		1,746		1,795		1,808				(19.0)	%	(35.4)	%
其他	8,900		9,975		9,544		11,836		12,675				(10.8)	%	(29.8)	%
利息收入總額	177,413		176,128		174,835		173,912		170,183				0.73	%	4.25	%
利息支出：
存款	71,501		72,625		70,873		69,826		65,257				(1.55)	%	9.57	%
借款	3,297		4,013		2,874		3,160		3,383				(17.8)	%	(2.54)	%
利息支出總額	74,798		76,638		73,747		72,986		68,640				(2.40)	%	8.97	%
淨利息收入	102,615		99,490		101,088		100,926		101,543				3.14	%	1.06	%
貸款信貸損失準備金 HFI	3,940		1,852		3,135		6,031		2,575				112.7	%	53.0	%
逆轉無準備金承付款的信貸損失	(1,716)		(1,070)		(2,830)		(3,210)		(3,653)				60.4	%	(53.0)	%
扣除信貸準備金後的淨利息收入損失	100,391		98,708		100,783		98,105		102,621				1.71	%	(2.17)	%
非利息收入：
抵押銀行收入	11,910		12,585		8,376		11,998		12,232				(5.36)	%	(2.63)	%
存款賬户的服務費	3,167		3,141		2,957		2,959		3,185				0.83	%	(0.57)	%
投資服務和信託收入	3,387		3,230		3,093		3,072		2,777				4.86	%	22.0	%
自動櫃員機和交換費	2,814		2,944		2,618		2,639		2,629				(4.42)	%	7.04	%
證券（虧損）收益，淨額	—		(16,213)		183		(14,197)		(28)				(100.0)	%	(100.0)	%
其他房地產銷售或減記的（虧損）收益自有資產和其他資產	(281)		565		(492)		115		533				(149.7)	%	(152.7)	%

其他收入	4,611		1,710		(1,396)		1,456		2,485				169.6	%	85.6	%
非利息收入總額	25,608		7,962		15,339		8,042		23,813				221.6	%	7.54	%
總收入	128,223		107,452		116,427		108,968		125,356				19.3	%	2.29	%
非利息支出：
工資、佣金和員工福利	46,225		44,618		48,142		54,491		52,020				3.60	%	(11.1)	%
佔用率和設備費用	6,328		6,614		9,530		6,428		6,281				(4.32)	%	0.75	%
數據處理	2,286		2,408		2,434		2,338		2,345				(5.07)	%	(2.52)	%
法律和專業費用	1,979		1,919		1,823		1,760		2,199				3.13	%	(10.0)	%

廣告	1,859		1,171		2,009		2,124		2,001				58.8	%	(7.10)	%
核心存款和其他無形資產的攤銷	752		789		840		889		940				(4.69)	%	(20.0)	%



其他費用	15,664		14,901		15,422		14,967		15,506				5.12	%	1.02	%
非利息支出總額	75,093		72,420		80,200		82,997		81,292				3.69	%	(7.63)	%
所得税前收入	50,906		34,250		35,922		23,150		45,142				48.6	%	12.8	%
所得税支出	10,919		6,300		6,545		3,975		9,835				73.3	%	11.0	%
適用於Fb Financial的淨收入公司和非控股權益	39,987		27,950		29,377		19,175		35,307				43.1	%	13.3	%
適用於非控股權益的淨收益	8		—		8		—		8				100.0	%	—	%

適用於Fb Financial的淨收入公司	$	39,979	$	27,950	$	29,369	$	19,175	$	35,299			43.0	%	13.3	%
已發行普通股的加權平均值：
基本	46,762,488		46,874,882		46,845,055		46,818,612		46,779,388				(0.24)	%	(0.04)	%
完全稀釋	46,845,143		46,998,873		46,916,939		46,856,422		46,814,854				(0.33)	%	0.06	%
每股普通股收益：
基本	$	0.85	$	0.60	$	0.63	$	0.41	$	0.75			41.7	%	13.3	%
完全稀釋	0.85		0.59		0.63		0.41		0.75				44.1	%	13.3	%
完全稀釋——調整後*	0.84		0.85		0.77		0.71		0.77				(1.18)	%	9.09	%


合併收益表
（未經審計）
（千美元，股票數據除外）

					2024 年 6 月
					vs.
	六個月已結束				2023 年 6 月
	2024 年 6 月		2023 年 6 月		百分比差異
利息收入：
貸款的利息和費用	$	310,985	$	289,576	7.39	%
投資證券利息
應税	21,071		13,050		61.5	%
免税	2,610		3,612		(27.7)	%
其他	18,875		23,425		(19.4)	%
利息收入總額	353,541		329,663		7.24	%
利息支出：
存款	144,126		118,120		22.0	%
借款	7,310		6,340		15.3	%
利息支出總額	151,436		124,460		21.7	%
淨利息收入	202,105		205,203		(1.51)	%
貸款信貸損失準備金 HFI	5,792		7,572		(23.5)	%
逆轉無準備金承付款的信貸損失	(2,786)		(8,159)		(65.9)	%
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入	199,099		205,790		(3.25)	%
非利息收入：
抵押銀行收入	24,495		24,318		0.73	%
存款賬户的服務費	6,308		6,238		1.12	%
投資服務和信託收入	6,617		5,155		28.4	%
自動櫃員機和交換費	5,758		5,025		14.6	%

證券（虧損）收益，淨額	(16,213)		41		NM
出售或減記其他自有房地產和其他資產的收益	284		350		(18.9)	%

其他收入	6,321		6,035		4.74	%
非利息收入總額	33,570		47,162		(28.8)	%
總收入	235,675		252,365		(6.61)	%
非利息支出：
工資、佣金和員工福利	90,843		100,808		(9.89)	%
佔用率和設備費用	12,942		12,190		6.17	%
法律和專業費用	3,898		5,307		(26.5)	%
數據處理	4,694		4,458		5.29	%

廣告	3,030		4,134		(26.7)	%
核心存款和其他無形資產的攤銷	1,541		1,930		(20.2)	%

其他費用	30,565		32,905		(7.11)	%
非利息支出總額	147,513		161,732		(8.79)	%
所得税前收入	85,156		91,220		(6.65)	%
所得税支出	17,219		19,532		(11.8)	%
適用於非控股權益和FB Financial公司的淨收入	67,937		71,688		(5.23)	%
適用於非控股權益的淨收入	8		8		—	%

適用於Fb金融公司的淨收入	$	67,929	$	71,680	(5.23)	%
已發行普通股的加權平均值：
基本	46,818,685		46,729,778		0.19	%
完全稀釋	46,911,466		46,777,603		0.29	%
每股普通股收益：
基本	$	1.45	$	1.53	(5.23)	%
完全稀釋	1.45		1.53		(5.23)	%
完全稀釋——調整後*	1.69		1.53		10.5	%


合併資產負債表
（未經審計）
（千美元）

													按年計算
													2024 年 6 月		2024 年 6 月
													vs.		vs.
	截至										2024 年 3 月	2023 年 6 月
	2024 年 6 月		2024 年 3 月		2023 年 12 月		2023 年 9 月		2023 年 6 月				百分比差異		百分比差異
資產
現金和銀行應付款	$	192,571	$	124,772	$	146,542	$	188,317	$	147,646			218.5	%	30.4	%
出售的聯邦基金和反向回購協議	91,909		100,785		83,324		129,885		48,346				(35.4)	%	90.1	%
金融機構的計息存款	516,422		645,173		581,066		530,116		964,362				(80.3)	%	(46.4)	%
現金和現金等價物	800,902		870,730		810,932		848,318		1,160,354				(32.3)	%	(31.0)	%
投資：
按公允價值出售的債務證券	1,482,379		1,464,682		1,471,973		1,348,219		1,419,360				4.86	%	4.44	%
按公允價值計算的股權證券	—		—		—		2,934		3,031				—	%	(100.0)	%
聯邦住房貸款銀行股票，按成本計算	33,030		33,948		34,190		34,809		40,266				(10.9)	%	(18.0)	%


持有待售貸款	106,875		82,704		67,847		103,858		99,131				117.5	%	7.81	%
為投資而持有的貸款	9,309,553		9,288,909		9,408,783		9,287,225		9,326,024				0.89	%	(0.18)	%
減去：貸款信貸損失備抵金 HFI	155,055		151,667		150,326		146,134		140,664				8.98	%	10.23	%
為投資而持有的淨貸款	9,154,498		9,137,242		9,258,457		9,141,091		9,185,360				0.76	%	(0.34)	%
房舍和設備，淨額	154,731		155,271		155,731		156,081		154,526				(1.40)	%	0.13	%
擁有的其他房地產，淨額	4,173		3,613		3,192		1,504		1,974				62.3	%	111.4	%
經營租賃使用權資產	49,123		51,421		54,295		56,240		56,560				(18.0)	%	(13.1)	%
應收利息	52,781		53,506		52,715		49,205		44,973				(5.45)	%	17.4	%
按公允價值計算的抵押貸款服務權	164,505		165,674		164,249		172,710		166,433				(2.84)	%	(1.16)	%
善意	242,561		242,561		242,561		242,561		242,561				—	%	—	%
核心存款和其他無形資產，淨額	7,168		7,920		8,709		9,549		10,438				(38.2)	%	(31.3)	%
銀行擁有的人壽保險	71,930		76,574		76,143		75,739		75,341				(24.4)	%	(4.53)	%
其他資產	210,513		202,474		203,409		246,813		227,087				16.0	%	(7.30)	%
總資產	$	12,535,169	$	12,548,320	$	12,604,403	$	12,489,631	$	12,887,395			(0.42)	%	(2.73)	%
負債和股東權益
負債：
存款
不計息	$	2,187,185	$	2,182,121	$	2,218,382	$	2,358,435	$	2,400,288			0.93	%	(8.88)	%
計息檢查	2,628,554		2,421,487		2,504,421		2,554,641		2,879,336				34.4	%	(8.71)	%
貨幣市場和儲蓄	4,157,968		4,298,938		4,204,851		4,119,357		3,971,975				(13.2)	%	4.68	%
客户定期存款	1,343,934		1,471,190		1,469,811		1,431,119		1,381,176				(34.8)	%	(2.70)	%
經紀人和互聯網定期存款	150,361		131,192		150,822		175,516		239,480				58.8	%	(37.2)	%
存款總額	10,468,002		10,504,928		10,548,287		10,639,068		10,872,255				(1.41)	%	(3.72)	%
借款	360,944		360,821		390,964		226,689		390,354				0.14	%	(7.53)	%
經營租賃負債	61,932		64,562		67,643		67,542		67,304				(16.4)	%	(7.98)	%
應計費用和其他負債	143,696		138,390		142,622		183,338		170,438				15.4	%	(15.7)	%
負債總額	11,034,574		11,068,701		11,149,516		11,116,637		11,500,351				(1.24)	%	(4.05)	%
股東權益：
普通股，面值1美元	46,643		46,897		46,849		46,839		46,799				(2.18)	%	(0.33)	%
額外的實收資本	855,391		866,803		864,258		862,340		859,516				(5.30)	%	(0.48)	%
留存收益	730,242		698,310		678,412		656,120		644,043				18.4	%	13.4	%
累計其他綜合虧損，淨額	(131,774)		(132,484)		(134,725)		(192,398)		(163,407)				(2.16)	%	(19.4)	%
普通股股東權益總額	1,500,502		1,479,526		1,454,794		1,372,901		1,386,951				5.70	%	8.19	%
非控股權益	93		93		93		93		93				—	%	—	%
權益總額	1,500,595		1,479,619		1,454,887		1,372,994		1,387,044				5.70	%	8.19	%
負債和股東權益總額	$	12,535,169	$	12,548,320	$	12,604,403	$	12,489,631	$	12,887,395			(0.42)	%	(2.73)	%


平均餘額和利息收益率/利率分析

（未經審計）
（千美元）

	三個月已結束
	2024年6月30日						2024 年 3 月 31 日
	平均值結餘		利息收入/ 費用		平均值產量/ 評分		平均值結餘		利息收入/ 費用		平均值產量/ 評分
賺取利息的資產：
HFI 貸款 (a) (b)	$	9,263,822	$	154,226	6.70	%	$	9,386,794	$	154,956	6.64	%
持有待售抵押貸款	80,919		1,380		6.86	%	48,566		851		7.05	%

投資證券：
應税	1,464,045		11,966		3.29	%	1,399,237		9,105		2.62	%
免税 (b)	193,347		1,580		3.29	%	241,379		1,950		3.25	%
投資證券總額 (b)	1,657,392		13,546		3.29	%	1,640,616		11,055		2.71	%
出售的聯邦基金和反向回購協議	108,097		1,497		5.57	%	155,380		2,126		5.50	%
在其他金融機構的計息存款	488,123		6,641		5.47	%	530,390		7,066		5.36	%
FHLB 股票	33,495		762		9.15	%	34,051		783		9.25	%
計息資產總額 (b)	11,631,848		178,052		6.16	%	11,795,797		176,837		6.03	%
非利息資產：
現金和銀行應付款	124,729						167,732
貸款信貸損失備抵金 HFI	(151,724)						(150,605)
其他資產 (c) (d)	766,591						777,155
非利息收入資產總額	739,596						794,282
總資產	$	12,371,444					$	12,590,079
計息負債：
計息存款：
計息檢查	$	2,500,325	$	19,074	3.07	%	$	2,539,084	$	19,016	3.01	%
貨幣市場	3,779,139		36,887		3.93	%	3,849,080		37,570		3.93	%
儲蓄存款	369,779		64		0.07	%	377,963		62		0.07	%
客户定期存款	1,387,956		13,812		4.00	%	1,457,377		14,124		3.90	%
經紀人和互聯網定期存款	123,003		1,664		5.44	%	140,292		1,853		5.31	%
定期存款	1,510,959		15,476		4.12	%	1,597,669		15,977		4.02	%
計息存款總額	8,160,202		71,501		3.52	%	8,363,796		72,625		3.49	%
其他計息負債：
根據回購協議出售的證券和購買的聯邦基金	24,680		122		1.99	%	24,219		149		2.47	%

次級債務	130,464		1,615		4.98	%	129,718		2,286		7.09	%
其他借款	131,293		1,560		4.78	%	131,318		1,578		4.83	%
其他計息負債總額	286,437		3,297		4.63	%	285,255		4,013		5.66	%
計息負債總額	8,446,639		74,798		3.56	%	8,649,051		76,638		3.56	%
非計息負債：
活期存款	2,222,005						2,227,175
其他負債 (d)	229,426						253,024
無息負債總額	2,451,431						2,480,199
負債總額	10,898,070						11,129,250
普通股股東權益總額	1,473,281						1,460,736
非控股權益	93						93
權益總額	1,473,374						1,460,829
負債和股東權益總額	$	12,371,444					$	12,590,079
淨利息收入 (b)			$	103,254					$	100,199
利率利差 (b)					2.60	%					2.47	%
淨利率 (b) (e)					3.57	%					3.42	%
總存款成本					2.77	%					2.76	%
平均計息資產與平均計息負債之比					137.7	%					136.4	%
等值税收調整			$	639					$	709
貸款 HFI 收益率組成部分：
合同利率 (b)			$	151,971	6.60	%			$	152,875	6.55	%
發放和其他貸款費用收入			1,291		0.06	%			1,436		0.06	%
所購貸款的增加			161		0.01	%			387		0.02	%
非應計利息			737		0.03	%			258		0.01	%
銀團費收入			66		—	%			—		—	%
貸款總額 HFI 收益率			$	154,226	6.70	%			$	154,956	6.64	%


平均餘額和利息收益率/利率分析（續）

（未經審計）
（千美元）

	三個月已結束
	2023 年 12 月 31 日						2023年9月30日						2023年6月30日
	平均值結餘		利息收入/ 費用		平均值產量/ 評分		平均值結餘		利息收入/ 費用		平均值產量/ 評分		平均值結餘		利息收入/ 費用		平均值產量/ 評分
賺取利息的資產：
HFI 貸款 (a) (b)	$	9,330,176	$	155,081	6.59	%	$	9,280,530	$	153,038	6.54	%	$	9,387,284	$	148,415	6.34	%
持有待售抵押貸款	47,293		877		7.36	%	60,291		1,047		6.89	%	63,407		1,005		6.36	%
待售商業貸款	7,281		—		—	%	9,259		—		—	%	9,377		3		0.13	%
投資證券：
應税	1,361,987		7,808		2.27	%	1,344,052		6,399		1.89	%	1,374,308		6,480		1.89	%
免税 (b)	283,395		2,361		3.31	%	291,863		2,428		3.30	%	293,739		2,445		3.34	%
投資證券總額 (b)	1,645,382		10,169		2.45	%	1,635,915		8,827		2.14	%	1,668,047		8,925		2.15	%
出售的聯邦基金和反向回購協議	107,276		1,518		5.61	%	95,326		1,375		5.72	%	61,799		1,050		6.81	%
在其他金融機構的計息存款	525,763		7,195		5.43	%	696,600		9,620		5.48	%	857,862		10,829		5.06	%
FHLB 股票	34,556		831		9.54	%	36,624		841		9.11	%	42,133		796		7.58	%
計息資產總額 (b)	11,697,727		175,671		5.96	%	11,814,545		174,748		5.87	%	12,089,909		171,023		5.67	%
非利息資產：
現金和銀行應付款	127,715						128,780						118,872
貸款信貸損失備抵金 HFI	(147,035)						(140,033)						(138,983)
其他資產 (c) (d)	756,168						753,866						756,651
非利息收入資產總額	736,848						742,613						736,540
總資產	$	12,434,575					$	12,557,158					$	12,826,449
計息負債：
計息存款：
計息支票	$	2,500,139	$	18,444	2.93	%	$	2,668,970	$	20,506	3.05	%	$	3,127,219	$	23,751	3.05	%
貨幣市場	3,761,500		36,740		3.88	%	3,661,262		34,902		3.78	%	3,516,901		30,053		3.43	%
儲蓄存款	388,296		67		0.07	%	410,403		65		0.06	%	433,530		63		0.06	%
客户定期存款	1,447,094		13,463		3.69	%	1,400,290		11,909		3.37	%	1,426,320		10,658		3.00	%
經紀人和互聯網定期存款	162,317		2,159		5.28	%	182,652		2,444		5.31	%	56,455		732		5.20	%
定期存款	1,609,411		15,622		3.85	%	1,582,942		14,353		3.60	%	1,482,775		11,390		3.08	%
計息存款總額	8,259,346		70,873		3.40	%	8,323,577		69,826		3.33	%	8,560,425		65,257		3.06	%
其他計息負債：
根據回購協議出售的證券和購買的聯邦基金	31,673		177		2.22	%	30,520		349		4.54	%	30,050		97		1.29	%
聯邦住房貸款銀行的預付款	—		—		—	%	13,859		204		5.84	%	61,264		784		5.13	%
次級債務	128,621		2,604		8.03	%	127,605		2,600		8.08	%	127,129		2,496		7.88	%
其他借款	8,407		93		4.39	%	1,365		7		2.03	%	1,385		6		1.74	%
其他計息負債總額	168,701		2,874		6.76	%	173,349		3,160		7.23	%	219,828		3,383		6.17	%
計息負債總額	8,428,047		73,747		3.47	%	8,496,926		72,986		3.41	%	8,780,253		68,640		3.14	%
非計息負債：
活期存款	2,341,627						2,410,280						2,430,476
其他負債 (d)	279,435						256,606						238,809
無息負債總額	2,621,062						2,666,886						2,669,285
負債總額	11,049,109						11,163,812						11,449,538
普通股股東權益總額	1,385,373						1,393,253						1,376,818
非控股權益	93						93						93
權益總額	1,385,466						1,393,346						1,376,911
負債和股東權益總額	$	12,434,575					$	12,557,158					$	12,826,449
淨利息收入 (b)			$	101,924					$	101,762					$	102,383
利率利差 (b)					2.49	%					2.46	%					2.53	%
淨利率 (b) (e)					3.46	%					3.42	%					3.40	%
總存款成本					2.65	%					2.58	%					2.38	%
平均計息資產與平均計息負債之比					138.8	%					139.0	%					137.7	%
等值税收調整			$	836					$	836					$	840
貸款 HFI 收益率組成部分：
合同利率 (b)			$	151,193	6.43	%			$	147,806	6.32	%			$	144,322	6.16	%
發放和其他貸款費用收入			3,322		0.14	%			4,345		0.19	%			3,907		0.17	%
所購貸款的增加（攤銷）			77		—	%			312		0.01	%			(14)		—	%
非應計利息			489		0.02	%			575		0.02	%			200		0.01	%

貸款總額 HFI 收益率			$	155,081	6.59	%			$	153,038	6.54	%			$	148,415	6.34	%


平均餘額和利息收益率/利率分析（續）

（未經審計）
（千美元）

	六個月已結束
	2024年6月30日						2023年6月30日
	平均值結餘		利息收入/ 費用		平均值產量/ 評分		平均值結餘		利息收入/ 費用		平均值產量/ 評分
賺取利息的資產：
HFI 貸款 (a) (b)	$	9,325,308	$	309,182	6.67	%	$	9,367,108	$	287,882	6.20	%
持有待售抵押貸款	64,742		2,231		6.93	%	59,826		1,932		6.51	%
待售商業貸款	—		—		—	%	12,973		162		2.52	%
投資證券：
應税	1,431,641		21,071		2.96	%	1,388,380		13,050		1.90	%
免税 (b)	217,363		3,530		3.27	%	294,193		4,885		3.35	%
投資證券總額 (b)	1,649,004		24,601		3.00	%	1,682,573		17,935		2.15	%
出售的聯邦基金和反向回購協議	131,738		3,623		5.53	%	124,557		2,905		4.70	%
在其他金融機構的計息存款	509,256		13,707		5.41	%	793,576		18,837		4.79	%
FHLB 股票	33,773		1,545		9.20	%	44,600		1,683		7.61	%
計息資產總額 (b)	11,713,821		354,889		6.09	%	12,085,213		331,336		5.53	%
非利息資產：
現金和銀行應付款	146,230						136,474
貸款信貸損失備抵金 HFI	(151,164)						(136,904)
其他資產 (c) (d)	771,872						759,352
非利息收入資產總額	766,938						758,922
總資產	$	12,480,759					$	12,844,135
計息負債：
計息存款：
計息支票	$	2,519,705	$	38,090	3.04	%	$	3,146,034	$	42,811	2.74	%
貨幣市場	3,814,109		74,457		3.93	%	3,443,833		54,563		3.19	%
儲蓄存款	373,871		126		0.07	%	445,709		127		0.06	%
客户定期存款	1,422,666		27,936		3.95	%	1,449,144		19,879		2.77	%
經紀人和互聯網定期存款	131,648		3,517		5.37	%	29,182		740		5.11	%
定期存款	1,554,314		31,453		4.07	%	1,478,326		20,619		2.81	%
計息存款總額	8,261,999		144,126		3.51	%	8,513,902		118,120		2.80	%
其他計息負債：
根據回購協議出售的證券和購買的聯邦基金	24,449		271		2.23	%	28,603		143		1.01	%
聯邦住房貸款銀行的預付款	—		—		—	%	51,381		1,283		5.04	%
次級債務	130,091		3,901		6.03	%	126,648		4,898		7.80	%
其他借款	131,305		3,138		4.81	%	1,536		16		2.10	%
其他計息負債總額	285,845		7,310		5.14	%	208,168		6,340		6.14	%
計息負債總額	8,547,844		151,436		3.56	%	8,722,070		124,460		2.88	%
非計息負債：
活期存款	2,224,590						2,509,179
其他負債 (d)	241,225						252,685
無息負債總額	2,465,815						2,761,864
負債總額	11,013,659						11,483,934
普通股股東權益總額	1,467,007						1,360,108
非控股權益	93						93
權益總額	1,467,100						1,360,201
負債和股東權益總額	$	12,480,759					$	12,844,135
淨利息收入 (b)			$	203,453					$	206,876
利率利差 (b)					2.53	%					2.65	%
淨利率 (b) (e)					3.49	%					3.45	%
總存款成本					2.76	%					2.16	%
平均計息資產與平均計息負債之比					137.0	%					138.6	%
等值税額調整			$	1,348					$	1,673
貸款 HFI 收益率組成部分：
合同利率 (b)			$	304,846	6.58	%			$	280,194	6.03	%
發放和其他貸款費用收入			2,727		0.06	%			7,008		0.15	%
所購貸款的增加			548		0.01	%			305		0.01	%
非應計利息			995		0.02	%			375		0.01	%
銀團費收入			66		—	%			—		—	%
貸款總額 HFI 收益率			$	309,182	6.67	%			$	287,882	6.20	%


投資和其他流動性來源
（未經審計）
（千美元）

	截至
	2024 年 6 月					2024 年 3 月					2023 年 12 月					2023 年 9 月					2023 年 6 月
按公允價值計算的投資證券
可供出售的債務證券：
美國政府機構證券	$	428,608		29	%	$	415,927		28	%	$	203,956		14	%	$	105,801		8	%	$	40,529		3	%
抵押貸款支持證券——住宅	864,272			59	%	826,214			57	%	896,971			62	%	871,074			65	%	979,400			69	%
抵押貸款支持證券——商業	16,103			1	%	16,615			1	%	16,961			1	%	16,677			1	%	17,254			1	%
市政證券	169,977			11	%	171,672			12	%	242,263			16	%	244,611			18	%	267,097			19	%
國庫證券	—			—	%	30,857			2	%	108,496			7	%	106,798			8	%	108,221			8	%
公司證券	3,419			—	%	3,397			—	%	3,326			—	%	3,258			—	%	6,859			—	%
可供出售的債務證券總額	1,482,379			100	%	1,464,682			100	%	1,471,973			100	%	1,348,219			100	%	1,419,360			100	%
按公允價值計算的股權證券	—			—	%	—			—	%	—			—	%	2,934			—	%	3,031			—	%
按公允價值計算的投資證券總額	$	1,482,379		100	%	$	1,464,682		100	%	$	1,471,973		100	%	$	1,351,153		100	%	$	1,422,391		100	%
投資證券佔總資產的比例	11.8		%			11.7		%			11.7		%			10.8		%			11.0		%
可供出售債務證券的未實現虧損	(182,208)					(183,598)					(186,806)					(265,048)					(226,013)

流動性來源
當前資產負債表：
現金和現金等價物	$	800,902		57	%	$	870,730		63	%	$	810,932		60	%	$	848,318		63	%	$	1,160,354		80	%
未質押的可供出售債務證券	612,756			43	%	514,724			37	%	542,427			40	%	494,582			37	%	281,098			20	%
按公允價值計算的股權證券	—			—	%	—			—	%	—			—	%	2,934			—	%	3,031			—	%
資產負債表上的總流動性	$	1,413,658		100	%	$	1,385,454		100	%	$	1,353,359		100	%	$	1,345,834		100	%	$	1,444,483		100	%

可用的流動性來源：
無抵押借款能力 (a)	$	3,361,580		49	%	$	3,392,255		48	%	$	3,350,026		48	%	$	3,371,911		50	%	$	3,332,710		52	%
fHLb 剩餘借款能力	1,294,743			19	%	1,237,843			18	%	1,297,702			18	%	1,005,295			15	%	548,052			9	%
美聯儲折扣窗口	2,230,338			32	%	2,382,574			34	%	2,431,084			34	%	2,398,285			35	%	2,476,347			39	%
可用流動性來源總量	$	6,886,661		100	%	$	7,012,672		100	%	$	7,078,812		100	%	$	6,775,491		100	%	$	6,357,109		100	%

資產負債表上的流動性是佔總資產的百分比	11.3		%			11.0		%			10.7		%			10.8		%			11.2		%
資產負債表上的流動性是佔有形資產總額的百分比*	11.5		%			11.3		%			11.0		%			11.0		%			11.4		%
資產負債表上的流動性和可用性流動性來源的百分比估計沒有保險以及無抵押存款 (b)	259.2		%			268.1		%			269.0		%			264.7		%			258.9		%


貸款組合

（未經審計）
（千美元）

	截至
	2024 年 6 月		佔總數的百分比		2024 年 3 月		佔總數的百分比		2023 年 12 月		佔總數的百分比		2023 年 9 月		佔總數的百分比		2023 年 6 月		佔總數的百分比
貸款組合
商業和工業	$	1,614,307	17	%	$	1,621,611	17	%	$	1,720,733	18	%	$	1,667,857	18	%	$	1,693,572	18	%
施工	1,200,123		13	%	1,268,883		14	%	1,397,313		15	%	1,532,306		16	%	1,636,970		18	%
住宅房地產：
一對四家庭抵押貸款	1,584,029		17	%	1,577,824		17	%	1,568,552		17	%	1,553,096		17	%	1,548,614		17	%
住宅信貸額度	559,359		6	%	549,306		6	%	530,912		6	%	517,082		6	%	507,652		5	%
多户家庭抵押貸款	597,039		6	%	615,081		7	%	603,804		6	%	501,323		5	%	518,025		6	%
商業地產：
業主佔用	1,274,705		14	%	1,236,007		13	%	1,232,071		13	%	1,206,351		13	%	1,158,782		12	%
非所有者佔用	2,035,102		22	%	1,991,526		21	%	1,943,525		21	%	1,911,913		21	%	1,881,978		20	%
消費者和其他	444,889		5	%	428,671		5	%	411,873		4	%	397,297		4	%	380,431		4	%
HFI 貸款總額	$	9,309,553	100	%	$	9,288,909	100	%	$	9,408,783	100	%	$	9,287,225	100	%	$	9,326,024	100	%
HFI投資組合的貸款百分比浮動利率			49.8	%			49.0	%			48.5	%			47.6	%			47.0	%
HFI投資組合的貸款百分比之後到期的浮動利率一年			43.4	%			42.4	%			41.3	%			40.6	%			40.6	%

按市場劃分的貸款
大都會的	$	7,668,893	82	%	$	7,668,330	83	%	$	7,830,739	83	%	$	7,691,944	83	%	$	7,718,424	83	%
社區	567,465		6	%	599,557		6	%	629,152		7	%	649,269		7	%	653,335		7	%
專業貸款及其他	1,073,195		12	%	1,021,022		11	%	948,892		10	%	946,012		10	%	954,265		10	%
總計	$	9,309,553	100	%	$	9,288,909	100	%	$	9,408,783	100	%	$	9,287,225	100	%	$	9,326,024	100	%

無準備金的貸款承諾
商業和工業	$	1,286,013	47	%	$	1,255,409	46	%	$	1,262,234	44	%	$	1,309,390	41	%	$	1,168,506	37	%
施工	516,813		19	%	590,575		21	%	725,864		25	%	922,219		30	%	1,142,982		36	%
住宅房地產：
一對四家庭抵押貸款	5,597		—	%	1,485		—	%	973		—	%	946		—	%	794		—	%
住宅信貸額度	721,949		27	%	702,939		25	%	700,126		24	%	685,597		22	%	675,647		21	%
多户家庭抵押貸款	12,526		—	%	25,047		1	%	23,583		1	%	21,951		1	%	4,972		—	%
商業地產：
業主佔用	77,498		3	%	77,400		3	%	73,432		2	%	52,975		2	%	50,927		2	%
非所有者佔用	73,178		3	%	82,370		3	%	82,966		3	%	93,910		3	%	104,201		3	%
消費者和其他	29,103		1	%	25,058		1	%	25,509		1	%	24,886		1	%	23,306		1	%
無準備金貸款總額 HFI	$	2,722,677	100	%	$	2,760,283	100	%	$	2,894,687	100	%	$	3,111,874	100	%	$	3,171,335	100	%


資產質量

（未經審計）
（千美元）

	截至或在已結束的三個月內
	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月
貸款信貸損失備抵額 HFI 展期摘要
期初HFI貸款的信貸損失備抵金	$	151,667		$	150,326		$	146,134		$	140,664		$	138,809


扣款	(913)			(927)			(1,048)			(796)			(892)
回收率	361			416			2,105			235			172
貸款信貸損失準備金 HFI	3,940			1,852			3,135			6,031			2,575


期末HFI貸款的信貸損失備抵金	$	155,055		$	151,667		$	150,326		$	146,134		$	140,664
貸款信貸損失備抵額HFI佔貸款的百分比	1.67		%	1.63		%	1.60		%	1.57		%	1.51		%

無準備金承付款的信貸損失備抵金	$	5,984		$	7,700		$	8,770		$	11,600		$	14,810
扣款
商業和工業	$	(26)		$	(43)		$	(251)		$	(154)		$	(11)
施工	—			(92)			—			—			—
住宅房地產：
一對四家庭抵押貸款	(293)			—			(10)			(4)			(16)
住宅信貸額度	—			(20)			—			—			—

商業地產：
所有者已佔用	—			—			—			—			(144)

消費者和其他	(594)			(772)			(787)			(638)			(721)
扣款總額	(913)			(927)			(1,048)			(796)			(892)
回收率
商業和工業	20			14			81			112			13
施工	—			—			—			—			10
住宅房地產：
一對四家庭抵押貸款	10			56			44			16			25
住宅信貸額度	—			—			—			1			—

商業地產：
所有者已佔用	188			40			14			13			16
非所有者佔用	—			—			1,833			—			—
消費者和其他	143			306			133			93			108
總回收率	361			416			2,105			235			172
淨回收額（扣除額）	$	(552)		$	(511)		$	1,057		$	(561)		$	(720)
年化淨扣除（回收額）佔平均貸款的百分比 HFI	0.02		%	0.02		%	(0.04)		%	0.02		%	0.03		%
不良資產
逾期 90 天或更長時間的貸款和應計利息	$	17,058		$	12,858		$	12,693		$	11,649		$	12,247
非應計貸款	56,165			54,892			48,230			42,878			31,885
不良貸款總額 (HFI)	73,223			67,750			60,923			54,527			44,132
待售商業貸款	—			—			—			9,260			9,267
待售抵押貸款 (a)	22,354			20,876			21,229			22,074			20,225

擁有的其他房地產	4,173			3,613			3,192			1,504			1,974

其他收回的資產	1,720			1,834			1,139			1,300			883
不良資產總額	$	101,470		$	94,073		$	86,483		$	88,665		$	76,481
不良貸款總額（HFI）佔貸款（HFI）的百分比	0.79		%	0.73		%	0.65		%	0.59		%	0.47		%
不良資產總額佔總資產的百分比	0.81		%	0.75		%	0.69		%	0.71		%	0.59		%
非應計貸款總額佔貸款的百分比 HFI	0.60		%	0.59		%	0.51		%	0.46		%	0.34		%


精選存款數據

（未經審計）
（千美元）

	截至
	2024 年 6 月					2024 年 3 月					2023 年 12 月					2023 年 9 月					2023 年 6 月





按市場劃分的存款
大都會的	$	7,440,577		71	%	$	7,506,630		72	%	$	7,536,301		72	%	$	7,481,006		70	%	$	7,753,724		71	%
社區	2,499,574			24	%	2,500,182			24	%	2,522,536			24	%	2,571,667			24	%	2,499,013			23	%
經紀/批發	150,113			1	%	130,845			1	%	150,475			1	%	174,920			2	%	238,885			2	%
託管及其他 (a)	377,738			4	%	367,271			3	%	338,975			3	%	411,475			4	%	380,633			4	%
總計	$	10,468,002		100	%	$	10,504,928		100	%	$	10,548,287		100	%	$	10,639,068		100	%	$	10,872,255		100	%

客户存款段
消費者	$	4,675,189		45	%	$	4,866,099		46	%	$	4,880,890		46	%	$	4,893,792		46	%	$	4,918,641		45	%
商用	4,270,924			41	%	4,085,282			39	%	4,069,724			39	%	4,126,424			39	%	4,029,376			37	%
公開	1,521,889			14	%	1,553,547			15	%	1,597,673			15	%	1,618,852			15	%	1,924,238			18	%
總計	$	10,468,002		100	%	$	10,504,928		100	%	$	10,548,287		100	%	$	10,639,068		100	%	$	10,872,255		100	%

預計投保人或抵押存款	$	7,265,975				$	7,372,728				$	7,414,224				$	7,570,639				$	7,858,761





估計沒有保險和無抵押的存款 (b)	$	3,202,027				$	3,132,200				$	3,134,063				$	3,068,429				$	3,013,494

估計沒有保險無抵押存款佔總數的百分比存款 (b)	30.6		%			29.8		%			29.7		%			28.8		%			27.7		%


初步資本比率
（未經審計）
（千美元）


有形普通股與有形資產的計算：	2024年6月30日			2023 年 12 月 31 日

普通股股東權益總額	$	1,500,502		$	1,454,794
更少：
善意	242,561			242,561
其他無形資產	7,168			8,709
有形普通股	$	1,250,773		$	1,203,524

總資產	$	12,535,169		$	12,604,403
更少：
善意	242,561			242,561
其他無形資產	7,168			8,709
有形資產	$	12,285,440		$	12,353,133

初步的風險加權資產總額	$	11,091,537		$	11,257,406

普通股權總額佔總資產	12.0		%	11.5		%
有形普通股轉化為有形資產*	10.2		%	9.74		%


	2024年6月30日			2023 年 12 月 31 日
初步監管資本：
普通股一級資本	$	1,411,166		$	1,375,890
一級資本	1,441,166			1,405,890
總資本	1,679,578			1,635,848

初步監管資本比率：
普通股等級 1	12.7		%	12.2		%
第 1 層基於風險	13.0		%	12.5		%
基於總體風險	15.1		%	14.5		%
1 級槓桿	11.7		%	11.3		%

*非公認會計準則財務指標；請參閲此處的 “非公認會計準則財務指標的使用” 和非公認會計準則對賬。


分段數據
（未經審計）
（千美元）

	截至或在已結束的三個月內
	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月
銀行板塊
淨利息收入	$	101,468		$	98,737		$	100,093		$	99,611		$	99,909
信貸損失準備金	2,432			838			283			3,253			(1,149)

非利息收入（虧損）	13,477			(4,794)			6,889			(4,031)			11,480


其他非利息支出	62,329			60,344			68,463			68,712			66,208
分配後的税前淨供款	$	50,184		$	32,761		$	38,236		$	23,615		$	46,330
總資產	$	11,947,550		$	11,979,904		$	12,050,245		$	11,904,608		$	12,307,231

效率比	54.2		%	64.2		%	64.0		%	71.9		%	59.4		%
核心效率比*	53.8		%	54.2		%	56.4		%	57.8		%	58.4		%
抵押貸款板塊
淨利息收入	$	1,147		$	753		$	995		$	1,315		$	1,634
貸款損失準備金	(208)			(56)			22			(432)			71
抵押銀行收入	11,910			12,585			8,376			11,998			12,232
其他非利息收入	221			171			74			75			101


其他非利息支出	12,764			12,076			11,737			14,285			15,084
分配後的税前淨供款（虧損）	$	722		$	1,489		$	(2,314)		$	(465)		$	(1,188)
總資產	$	587,619		$	568,416		$	554,158		$	585,023		$	580,164

效率比	96.1		%	89.4		%	124.3		%	106.7		%	108.0		%
核心效率比*	97.0		%	89.8		%	123.8		%	106.7		%	104.8		%










利率鎖定承諾量	$	385,197		$	377,166		$	245,776		$	373,068		$	402,951




利率鎖定承諾渠道（期末）	$	108,694		$	130,315		$	69,217		$	112,810		$	135,374




抵押貸款銷售	$	315,044		$	243,461		$	257,170		$	325,322		$	330,326
發放和出售待售抵押貸款的收益和費用	$	8,934		$	6,458		$	7,389		$	8,941		$	7,994
待售貸款、衍生品和其他貸款公允價值的淨變動	(4)			1,821			(1,686)			(582)			874
抵押貸款服務收入	7,316			7,347			7,546			7,363			7,586
扣除套期保值後的抵押貸款還本付息權公允價值的變化	(4,336)			(3,041)			(4,873)			(3,724)			(4,222)
抵押貸款銀行總收入	$	11,910		$	12,585		$	8,376		$	11,998		$	12,232
抵押貸款銷售利潤 (a)	2.84		%	2.65		%	2.87		%	2.75		%	2.42		%


非公認會計準則對賬

（未經審計）
（千美元，股票數據除外）

	三個月已結束										六個月已結束
調整後淨收益	2024 年 6 月		2024 年 3 月		2023 年 12 月		2023 年 9 月		2023 年 6 月		2024 年 6 月		2023 年 6 月
所得税前收入	$	50,906	$	34,250	$	35,922	$	23,150	$	45,142	$	85,156	$	91,220
減去證券（虧損）收益，淨額	—		(16,213)		183		(14,197)		(28)		(16,213)		41
減去銷售收益（虧損）或減去擁有的其他不動產的倒數和其他資產	(281)		565		(492)		115		533		284		350
減去現金人壽保險福利	2,057		—		—		—		—		2,057		—
減去公允變動所得（虧損）收益持有的商業貸款的價值銷售	—		—		(3,009)		(7)		(8)		—		902
再加上提前退休、遣散費和其他費用	1,015		—		2,214		4,809		1,426		1,015		1,426
加上租約終止時的損失（收益）	—		—		1,843		—		(1)		—		(73)
加上聯邦存款保險公司的特別評估	—		500		1,788		—		—		500		—


調整後的税前淨收入	50,145		50,398		45,085		42,048		46,070		100,543		91,280
所得税支出，按項目調整以上	10,721		10,508		8,933		8,900		10,077		21,229		19,548
調整後淨收益	$	39,424	$	39,890	$	36,152	$	33,148	$	35,993	$	79,314	$	71,732
加權平均普通股份額優秀-已完全稀釋	46,845,143		46,998,873		46,916,939		46,856,422		46,814,854		46,911,466		46,777,603
調整後的攤薄後每股收益普通股份
攤薄後的每股普通股收益	$	0.85	$	0.59	$	0.63	$	0.41	$	0.75	$	1.45	$	1.53








調整後的攤薄後每股收益普通股份	$	0.84	$	0.85	$	0.77	$	0.71	$	0.77	$	1.69	$	1.53


非公認會計準則對賬（續）

（未經審計）
（千美元，股票數據除外）

	三個月已結束										六個月已結束
調整後的税前準備金淨額收入	2024 年 6 月		2024 年 3 月		2023 年 12 月		2023 年 9 月		2023 年 6 月		2024 年 6 月		2023 年 6 月
所得税前收入	$	50,906	$	34,250	$	35,922	$	23,150	$	45,142	$	85,156	$	91,220
外加信貸損失準備金	2,224		782		305		2,821		(1,078)		3,006		(587)
税前撥備淨收入	53,130		35,032		36,227		25,971		44,064		88,162		90,633
減去證券（虧損）收益，淨額	—		(16,213)		183		(14,197)		(28)		(16,213)		41
減去銷售收益（虧損）或減去擁有的其他不動產的倒數和其他資產	(281)		565		(492)		115		533		284		350
減去現金人壽保險福利	2,057		—		—		—		—		2,057		—
減去公允變動所得（虧損）收益持有的商業貸款的價值銷售	—		—		(3,009)		(7)		(8)		—		902
再加上提前退休、遣散費和其他費用	1,015		—		2,214		4,809		1,426		1,015		1,426
加上租賃損失（收益）終止	—		—		1,843		—		(1)		—		(73)
加上聯邦存款保險公司的特別評估	—		500		1,788		—		—		500		—

調整後的税前準備金淨額收入	$	52,369	$	51,180	$	45,390	$	44,869	$	44,992	$	103,549	$	90,693



	三個月已結束										六個月已結束
調整後的有形淨收益	2024 年 6 月		2024 年 3 月		2023 年 12 月		2023 年 9 月		2023 年 6 月		2024 年 6 月		2023 年 6 月
所得税前收入	$	50,906	$	34,250	$	35,922	$	23,150	$	45,142	$	85,156	$	91,220

加上核心存款的攤銷和其他無形資產	752		789		840		889		940		1,541		1,930
減去證券（虧損）收益，淨額	—		(16,213)		183		(14,197)		(28)		(16,213)		41
減去銷售收益（虧損）或減去擁有的其他不動產的倒數和其他資產	(281)		565		(492)		115		533		284		350
減去現金人壽保險福利	2,057		—		—		—		—		2,057		—
減去公允變動所得（虧損）收益持有的商業貸款的價值待售	—		—		(3,009)		(7)		(8)		—		902
再加上提前退休、遣散費和其他費用	1,015		—		2,214		4,809		1,426		1,015		1,426
加上租賃損失（收益）終止	—		—		1,843		—		(1)		—		(73)
加上聯邦存款保險公司的特別評估	—		500		1,788		—		—		500		—

減去調整後的所得税支出對於以上物品	10,917		10,714		9,152		9,131		10,322		21,630		20,051
調整後的有形淨收益	$	39,980	$	40,473	$	36,773	$	33,806	$	36,688	$	80,454	$	73,159


非公認會計準則對賬（續）

（未經審計）
（千美元）









	三個月已結束															六個月已結束
核心效率比率（等值税）基礎）	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月			2024 年 6 月			2023 年 6 月
非利息支出總額	$	75,093		$	72,420		$	80,200		$	82,997		$	81,292		$	147,513		$	161,732



減少提前退休、遣散費和其他費用	1,015			—			2,214			4,809			1,426			1,015			1,426
減去租約終止時的損失（收益）	—			—			1,843			—			(1)			—			(73)
減去聯邦存款保險公司的特別評估	—			500			1,788			—			—			500			—

核心非利息支出	$	74,078		$	71,920		$	74,355		$	78,188		$	79,867		$	145,998		$	160,379
淨利息收入	$	102,615		$	99,490		$	101,088		$	100,926		$	101,543		$	202,105		$	205,203
淨利息收入（按等值税額計算）	$	103,254		$	100,199		$	101,924		$	101,762		$	102,383		$	203,453		$	206,876
非利息收入總額	25,608			7,962			15,339			8,042			23,813			33,570			47,162
減去證券（虧損）收益，淨額	—			(16,213)			183			(14,197)			(28)			(16,213)			41
減去銷售收益（虧損）或減去擁有的其他不動產的倒數和其他資產	(281)			565			(492)			115			533			284			350
減去現金人壽保險福利	2,057			—			—			—			—			2,057			—
減去公允變動所得（虧損）收益持有的商業貸款的價值銷售	—			—			(3,009)			(7)			(8)			—			902


核心非利息收入	23,832			23,610			18,657			22,131			23,316			47,442			45,869
總收入	$	128,223		$	107,452		$	116,427		$	108,968		$	125,356		$	235,675		$	252,365
核心收入（等值税基礎）	$	127,086		$	123,809		$	120,581		$	123,893		$	125,699		$	250,895		$	252,745
效率比	58.6		%	67.4		%	68.9		%	76.2		%	64.8		%	62.6		%	64.1		%
核心效率比率（等值税）基礎）	58.3		%	58.1		%	61.7		%	63.1		%	63.5		%	58.2		%	63.5		%



非公認會計準則對賬（續）
對於已結束的期間
（未經審計）
（千美元）

	三個月已結束															六個月已結束
銀行板塊核心效率比率（等值税）	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月			2024 年 6 月			2023 年 6 月
銀行板塊非利息支出	$	62,329		$	60,344		$	68,463		$	68,712		$	66,208		$	122,673		$	132,960
減少提前退休、遣散費和其他費用	1,015			—			2,214			4,809			1,001			1,015			1,001
減少終止租約造成的損失	—			—			1,843			—			—			—			—
減去聯邦存款保險公司的特別評估	—			500			1,788			—			—			500			—
銀行板塊核心非利息費用	$	61,314		$	59,844		$	62,618		$	63,903		$	65,207		$	121,158		$	131,959
銀行板塊淨利息收入	101,468			98,737			100,093			99,611			99,909			200,205			202,179
銀行板塊淨利息收入（等值税基礎）	102,107			99,446			100,929			100,447			100,749			201,553			203,852
銀行板塊非利息（虧損）收入	13,477			(4,794)			6,889			(4,031)			11,480			8,683			22,973
減去證券收益（虧損），淨額	—			(16,213)			183			(14,197)			(28)			(16,213)			41
減去公允變動所得（虧損）收益持有的商業貸款的價值銷售	—			—			(3,009)			(7)			(8)			—			902

減去現金人壽保險福利	2,057			—			—			—			—			2,057			—
減去銷售收益（虧損）或減去擁有的其他不動產的倒數和其他資產	(398)			509			(460)			119			558			111			807
銀行板塊核心非利息收入	11,818			10,910			10,175			10,054			10,958			22,728			21,223
銀行板塊總收入	$	114,945		$	93,943		$	106,982		$	95,580		$	111,389		$	208,888		$	225,152
銀行板塊總核心收入（等值税基礎）	$	113,925		$	110,356		$	111,104		$	110,501		$	111,707		$	224,281		$	225,075
銀行板塊效率比率	54.2		%	64.2		%	64.0		%	71.9		%	59.4		%	58.7		%	59.1		%
銀行板塊核心效率比率（等值税基礎）	53.8		%	54.2		%	56.4		%	57.8		%	58.4		%	54.0		%	58.6		%





	三個月已結束															六個月已結束
抵押貸款細分市場核心效率比率（等值税）	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月			2024 年 6 月			2023 年 6 月
抵押貸款分部非利息支出	$	12,764		$	12,076		$	11,737		$	14,285		$	15,084		$	24,840		$	28,772
減少遣散費	—			—			—			—			425			—			425
減少終止租約的收益	—			—			—			—			(1)			—			(73)



抵押貸款板塊核心非利息費用	$	12,764		$	12,076		$	11,737		$	14,285		$	14,660		$	24,840		$	28,420
抵押貸款分部淨利息收入	1,147			753			995			1,315			1,634			1,900			3,024
抵押貸款分部非利息收入	12,131			12,756			8,450			12,073			12,333			24,887			24,189
減去銷售的收益（虧損）或減去擁有的其他不動產的倒數	117			56			(32)			(4)			(25)			173			(457)
抵押貸款板塊核心非利息收入	12,014			12,700			8,482			12,077			12,358			24,714			24,646
抵押貸款板塊總收入	$	13,278		$	13,509		$	9,445		$	13,388		$	13,967		$	26,787		$	27,213
抵押貸款板塊核心總收入	$	13,161		$	13,453		$	9,477		$	13,392		$	13,992		$	26,614		$	27,670
抵押貸款分部效率比率	96.1		%	89.4		%	124.3		%	106.7		%	108.0		%	92.7		%	105.7		%
抵押貸款板塊核心效率比率（等值税基礎）	97.0		%	89.8		%	123.8		%	106.7		%	104.8		%	93.3		%	102.7		%


非公認會計準則對賬（續）

（未經審計）
（千美元，股票數據除外）

	截至
有形資產、普通股及相關資產措施	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月
有形資產
總資產	$	12,535,169		$	12,548,320		$	12,604,403		$	12,489,631		$	12,887,395
較少的商譽	242,561			242,561			242,561			242,561			242,561
減少無形資產，淨額	7,168			7,920			8,709			9,549			10,438
有形資產	$	12,285,440		$	12,297,839		$	12,353,133		$	12,237,521		$	12,634,396
有形普通股
普通股股東權益總額	$	1,500,502		$	1,479,526		$	1,454,794		$	1,372,901		$	1,386,951
較少的商譽	242,561			242,561			242,561			242,561			242,561
減少無形資產，淨額	7,168			7,920			8,709			9,549			10,438
有形普通股	$	1,250,773		$	1,229,045		$	1,203,524		$	1,120,791		$	1,133,952


已發行普通股	46,642,958			46,897,378			46,848,934			46,839,159			46,798,751
普通股每股賬面價值	$	32.17		$	31.55		$	31.05		$	29.31		$	29.64
每股普通股的有形賬面價值	$	26.82		$	26.21		$	25.69		$	23.93		$	24.23

普通股股東權益總額佔總資產	12.0		%	11.8		%	11.5		%	11.0		%	10.8		%
有形普通股權轉換為有形資產	10.2		%	9.99		%	9.74		%	9.16		%	8.98		%
資產負債表上的流動性：
現金和現金等價物	$	800,902		$	870,730		$	810,932		$	848,318		$	1,160,354
未質押證券	612,756			514,724			542,427			494,582			281,098
按公允價值計算的股權證券	—			—			—			2,934			3,031
資產負債表上的總流動性	$	1,413,658		$	1,385,454		$	1,353,359		$	1,345,834		$	1,444,483
資產負債表上的流動性佔總額的百分比資產	11.3		%	11.0		%	10.7		%	10.8		%	11.2		%
資產負債表上的流動性佔總額的百分比有形資產	11.5		%	11.3		%	11.0		%	11.0		%	11.4		%


非公認會計準則對賬（續）

（未經審計）
（千美元）


	三個月已結束															六個月已結束
調整後的平均有形資產回報率普通股及相關股票措施	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月			2024 年 6 月			2023 年 6 月
普通股股東平均權益	$	1,473,281		$	1,460,736		$	1,385,373		$	1,393,253		$	1,376,818		$	1,467,007		$	1,360,108
較低的平均商譽	242,561			242,561			242,561			242,561			242,561			242,561			242,561
減去平均無形資產，淨額	7,525			8,299			9,138			10,011			10,913			7,912			11,385
平均有形普通股權益	$	1,223,195		$	1,209,876		$	1,133,674		$	1,140,681		$	1,123,344		$	1,216,534		$	1,106,162
淨收入	$	39,979		$	27,950		$	29,369		$	19,175		$	35,299		$	67,929		$	71,680
普通股平均回報率	10.9		%	7.70		%	8.41		%	5.46		%	10.3		%	9.31		%	10.6		%
有形普通股的平均回報率公正	13.1		%	9.29		%	10.3		%	6.67		%	12.6		%	11.2		%	13.1		%
調整後的有形淨收益	$	39,980		$	40,473		$	36,773		$	33,806		$	36,688		$	80,454		$	73,159
調整後的平均有形普通股回報率	13.1		%	13.5		%	12.9		%	11.8		%	13.1		%	13.3		%	13.3		%












	三個月已結束															六個月已結束
調整後的平均資產回報率，普通股及相關股票措施	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月			2024 年 6 月			2023 年 6 月
淨收入	$	39,979		$	27,950		$	29,369		$	19,175		$	35,299		$	67,929		$	71,680
平均資產	12,371,444			12,590,079			12,434,575			12,557,158			12,826,449			12,480,759			12,844,135
普通股平均值	1,473,281			1,460,736			1,385,373			1,393,253			1,376,818			1,467,007			1,360,108
平均資產回報率	1.30		%	0.89		%	0.94		%	0.61		%	1.10		%	1.09		%	1.13		%
普通股平均回報率	10.9		%	7.70		%	8.41		%	5.46		%	10.3		%	9.31		%	10.6		%
調整後淨收益	$	39,424		$	39,890		$	36,152		$	33,148		$	35,993		$	79,314		$	71,732
調整後的平均資產回報率	1.28		%	1.27		%	1.15		%	1.05		%	1.13		%	1.28		%	1.13		%
調整後的平均普通股回報率	10.8		%	11.0		%	10.4		%	9.44		%	10.5		%	10.9		%	10.6		%













調整後的税前準備金淨額收入	$	52,369		$	51,180		$	45,390		$	44,869		$	44,992		$	103,549		$	90,693
調整後的税前準備金回報率平均資產	1.70		%	1.63		%	1.45		%	1.42		%	1.41		%	1.67		%	1.42		%


			頁面

財務摘要和關鍵指標			4

合併收益表			5

合併資產負債表			7

平均餘額和利息收益率/利率分析			8



投資和其他流動性來源			11

貸款組合			12

資產質量			13

精選存款數據			14

初步資本比率			15

分段數據			16

非公認會計準則對賬			17


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