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Cyxtera與Brookfield達成資產購買協議

通過購買七個現有的美國數據中心物業來增加資產所有權

邁阿密-2023年11月1日-數據中心代管、互聯服務和數字基礎設施領域的全球領先企業Cyxtera(場外交易代碼：CYXTQ)(以下簡稱“公司”)今天宣佈，它已與Brookfield Infrastructure Partners L.P.(紐約證券交易所股票代碼：BIP，多倫多證券交易所股票代碼：BIP.UN)及其機構合作伙伴(統稱為“Brookfield”)簽署了一項資產購買協議，根據協議，Brookfield Infrastructure Partners L.P.(紐約證券交易所股票代碼：BIP)及其機構合作伙伴(統稱為“Brookfield”)將以77500美元萬的價格收購Cyxtera的幾乎所有資產。

根據《行政程序法》和法院監督的程序，Brookfield將從幾個房東手中購買Cyxtera的七個美國數據中心所在的房地產。這些交易將使Cyxtera能夠增加現有設施的所有權，確保支持強勁客户需求的擴張機會，並通過使Cyxtera更好地控制其成本結構來加強其數據中心平臺。

Cyxtera的首席執行官Nelson Fonseca説：“我們很高興與Brookfield達成這項協議，這對我們的客户、合作伙伴和員工來説是一條有利的前進道路。在整個重組過程中，我們的業務繼續表現良好，證明瞭我們的客户對我們的團隊和我們創新的數據中心平臺的信心。這項協議和數據中心產品組合的變化，最重要的是我們增加的設施所有權，將使我們能夠鞏固我們的業務勢頭，並在未來更好地定位Cyxtera。“

在與APA有關的交易中，有一項是與Digital Realty Trust，Inc.(紐約證券交易所代碼：DLR)和Digital Core REIT公司(SI：DCRU)達成的一項全面協議，Brookfield將收購支持Cyxtera公司幾個美國數據中心的房地產。

另外，Cyxtera已與其房東Digital Realty達成協議，修改其目前在三個美國站點和三個國際站點的租賃條款，允許Cyxtera在2024年退出這些站點，同時為客户提供無縫過渡。

最後，Cyxtera簽署了一項協議，將其在蒙特利爾和温哥華數據中心的業務出售給Cologix。

豐塞卡補充説：“憑藉Brookfield深厚的全球基礎設施專業知識、經驗豐富的團隊和良好的業績記錄，我們將與一個認可我們業務實力的合作伙伴一起前進，並將提供指導和資源來推動我們的下一階段增長。我們仍然堅定地致力於為我們的所有利益相關者儘可能無縫地完成這一過渡，我們期待着繼續為我們的客户提供他們期待從Cyxtera獲得的創新服務和高水平的支持。“

APA的完整條款已經提交給美國新澤西州地區破產法院。批准公司破產法第11章計劃和與Brookfield交易的聽證會定於2023年11月16日舉行。除了法院的批准外，《行政程序法》還需要監管部門的批准和慣常的成交條件。與Brookfield的交易預計將在2024年第一季度完成。

有關該公司受法院監督的程序的更多信息，請訪問www.CyxteraRestructuring.com。法庭文件和其他與訴訟程序有關的信息可在公司索賠代理人KCC管理的另一個網站上獲得，網址為www.kccllc.net/cyxtera；撥打KCC免費電話(877)726-6510，或撥打(424)236-7250撥打美國或加拿大以外的電話；或向KCC發送電子郵件：cyxterainfo@kccllc.com。

Kirkland&Ellis LLP是Cyxtera的法律顧問，Guggenheim Securities，LLC是財務顧問，AlixPartners，LLP是重組顧問。Moelis&Co.是Brookfield收購Cyxtera的獨家財務顧問。富國銀行和道明證券將擔任Brookfield收購七個Cyxtera數據中心和形式上的合併實體的房地產的聯合財務顧問，併為更廣泛的交易提供承諾的債務融資。保羅，維斯，裏夫金德，沃頓和加里森律師事務所擔任布魯克菲爾德的法律顧問。

Cyxtera是主機託管、互聯服務和數字基礎設施領域的全球領先者。隨着IT基礎設施變得越來越混合、複雜和分佈式，Cyxtera繼續將其產品組合擴展到空間和電力之外，以在其全球數據中心平臺和強大的合作伙伴生態系統中提供更類似雲的靈活基礎設施解決方案。今天，Cyxtera為2300多家企業和政府客户提供他們需要的技術解決方案，以更快地擴展規模，實現財務目標，並獲得競爭優勢。欲瞭解更多信息，請訪問www.cyxtera.com。

關於布魯克菲爾德

Brookfield Asset Management(紐約證券交易所代碼：BAM，多倫多證券交易所代碼：BAM)是一家領先的全球另類資產管理公司，管理着8,500億美元的資產。我們對客户資本進行長期投資，專注於構成全球經濟支柱的實物資產和基本服務業務。我們為世界各地的投資者提供一系列另類投資產品，包括公共和私人養老金計劃、捐贈基金和基金會、主權財富基金、金融機構、保險公司和私人財富投資者。

布魯克菲爾德基礎設施

Brookfield運營着Brookfield Infrastructure Partners(紐約證券交易所代碼：BIP，多倫多證券交易所代碼：BIP)，這是一家領先的全球基礎設施公司，在北美、南美、亞太地區和歐洲的公用事業、運輸、中游和數據領域擁有和運營高質量、長壽命的資產。

本新聞稿包括聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”。由於前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，它們會受到難以預測的內在不確定性、風險和環境變化的影響，其中許多情況不在Cyxtera的控制範圍之內。實際結果和條件(財務或其他)可能與前瞻性陳述中指出的大不相同。這些前瞻性陳述會受到一系列風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果和條件與前瞻性陳述中顯示的結果和條件大不相同，包括但不限於：《行政程序法》預期的交易不能完成的風險，或如果交易完成，交易不能在預期時間內完成，或交易的預期效益不能在預期時間內實現或根本無法實現的風險；根據《行政程序法》完成交易的一個或多個條件無法滿足的風險；可能導致Cyxtera或Brookfield有權終止《行政程序法》的任何事件、變化或其他情況的發生；完成交易的成本可能高於預期的可能性；與Cyxtera的第11章案件(“第11章案件”)有關的風險和不確定因素，包括但不限於，Cyxtera就第11章案件中的動議或其他請求獲得破產法院批准的能力，第11章案件對Cyxtera的影響以及對各種債權人、股東和其他參與者利益的影響；破產法院對第11章案件的裁決和第11章案件的總體結果；公司將根據第11章案件運營的時間長度；與第11章案件中第三方動議相關的風險；第11章案件對公司流動性或經營結果的潛在不利影響，以及執行重組所需的法律和其他專業成本的增加；與評估和完成任何戰略或財務替代方案有關的不確定性，以及Cyxtera公司實施和實現與所尋求的替代方案相關的任何預期利益的能力；債權人或其他方面對以前完成的交易提出的任何挑戰的影響；公司債務債務加速的後果；以及關於計劃、目標、預期和意圖的任何其他陳述以及其他非歷史事實的陳述。前面列出的因素並不是詳盡的。您應該仔細考慮上述因素以及Cyxtera不時向美國證券交易委員會提交的文件中披露的“風險因素”。可能還存在Cyxtera公司目前不知道的或它目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外，前瞻性陳述反映了Cyxtera對未來事件的預期、計劃或預測，以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。因此，您不應過分依賴本新聞稿中的任何此類前瞻性陳述。除非法律要求，Cyxtera及其任何附屬公司都沒有義務更新本新聞稿。

賈尼斯·克萊頓

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Aaron Palash/Meaghan Repko/Aura Reinhard/Rose Temple

喬爾·弗蘭克，威爾金森·布里默·卡徹

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