EX-4.1

本債券和可轉換成該債券的普通股均未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或任何適用的州證券法進行註冊。此類證券是出於投資目的而收購的，如果發行人沒有根據《證券法》向美國證券交易委員會提交涵蓋此類證券的有效註冊聲明，也沒有使發行人滿意的不需要此類註冊的律師的意見，則不得發售、出售、售後交付、轉讓、質押或抵押。

英屬維爾京羣島公司（“公司”）ROADZEN INC. 特此承諾向______________________________________或其註冊受讓人（“持有人”）支付本金___________________________美元（________________美元），以及本協議規定的利息。

本可轉換債券（以下簡稱 “債券”）是根據本公司和持有人簽訂的偶數日期的某些證券購買協議（“購買協議”）發行的。此處使用但未定義的大寫術語應具有購買協議中賦予的含義。公司可以根據購買協議的規定發行與本債券形式基本相同的額外可轉換債券（“其他債券”）。該債券和任何其他債券有時統稱為 “債券”。

“工作日” 是指除星期六或星期日外，法律、法規或行政命令未授權或沒有義務銀行機構在加利福尼亞州舊金山關閉的每一天。

“轉換價格” 是指10.00美元，可能會根據本債券的規定不時進行調整。

(a)

個人或 “團體”（根據《交易法》第13（d）（3）條的定義）向美國證券交易委員會提交任何報告，表明該個人或團體已成為公司普通股股份的直接或間接 “受益所有人”（定義見下文），佔公司當時所有已發行普通股投票權的百分之五十（50％）以上；

(b)

(i) 在一項或一系列交易中向任何人完成本公司及其子公司全部或幾乎全部資產的任何出售、租賃或其他轉讓，但僅向本公司或其一家或多家子公司除外；或 (ii) 與之相關的任何交易或一系列關聯交易（無論是通過合併、合併、股份交換、合併、重新分類、重新分類、重新分類）資本化、收購、清算或其他）所有普通股都被交換為，轉換為其他證券、現金或其他財產或僅構成獲得其他證券、現金或其他財產的權利；但是，前提是本公司的任何合併、合併、股份交換或合併，根據該交易前夕直接或間接 “實益擁有” 公司所有類別普通股的個人，在此類交易之後立即直接或間接 “實益擁有” 公司所有類別普通股的百分之五十（50％）以上存活、延續或收購公司或根據本條款 (B)，其他受讓人（視情況而定）或其母公司彼此之間的比例與該交易前夕的比例基本相同，將被視為不是根本性變更；

但是，如果與此類交易或事件相關的普通股持有人收到或將要收到的對價（不包括部分股份的現金支付或根據異議者權利支付的現金）中至少百分之九十（90％）由上述（a）或（b）條所述的交易或事件構成基本變革，則上述（a）或（b）條所述的交易或事件不構成根本性變革，則存託憑證上市的股權證券（或代表股票的存託憑證）) 在紐約證券交易所、紐約美國證券交易所的任何一家、納斯達克全球市場、納斯達克資本市場或納斯達克全球精選市場（或其各自的任何繼任市場），或者在與此類交易或事件相關的發行或交易時將按此上市的股票。

如果在任何相關的整體基本變革轉換期結束後（或者，如果交易是在前一段中除前一段外，在該交易生效之日之後，本來是基本變革或整體基本變革）結束後，發生任何以其他實體的證券代替普通股的已發行普通股的交易，則在本定義中提及的公司應改為指該其他實體。

就本定義而言，(x) 上文 (a) 條和第 (b) (ii) 條中描述的任何交易或事件（不考慮 (b) 條中的但書）都將被視為僅根據上述 (b) 條款（受該條件約束）發生；(y) 個人是否是 “受益所有人”，股份是否 “受益所有人”，以及受益所有權百分比，將根據《交易法》第13d-3條和第13d-5條確定；(z) 個人或 “團體” 一詞符合《交易法》第13（d）或14（d）條的含義，但不包括 (i) 該人或 “集團” 或其子公司的任何員工福利計劃，以及 (ii) 以任何此類計劃的受託人、代理人或其他信託人或管理人的身份行事的任何人（但僅限於該人以此類身份行事的範圍）。

“基本變動回購日期” 是指公司根據基本變動回購計劃回購任何債券的固定日期。

“基本變更回購通知” 是指包含第 2.3 (f) 節中規定的信息或以其他方式符合要求的通知。

“基本變動回購價格” 是指公司根據第2.3（d）節計算，根據第2.3節在基本變更後回購任何債券時應支付的現金價格。

“個人” 或 “個人” 是指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其他機構或其政治分支機構。

“交易日” 是指在任何時期內在主要證券交易所或其他證券市場或普通股交易的場外公告板上交易普通股的任何一天。

“觸發事件” 是指在原始發行日之後的任何時候，在連續30個交易日內，普通股主要交易市場上普通股在連續30個交易日的收盤價超過當時適用的轉換價格的130％。

2.1

利息。從本債券的發行之日（“發行日”）開始，該債券的未償本金餘額應按年利率等於13％（13％）的年利率計息，從2024年6月15日起每半年支付一次，並在接下來的六（6）個月期間支付。利息應以十二 (12) 個30天為期的360天年度計算，並應自發行之日起累計。本協議下的每筆利息應以額外的可轉換債券支付，該債券的形式與本債券的形式基本相同（或者，由公司選擇增加本債券的本金，本金將在公司記錄中增加）；前提是公司可以選擇以現金支付本債券下的任何利息。

2.2

成熟度。根據本協議第4節有關本債券轉換的規定，本債券的全部本金應於2025年12月15日（“到期日”）到期並支付。此外，應計和未付利息應在以下任何情況下到期支付：（i）支付本債券的全部本金；或（ii）根據本債券第4節的規定將本債券轉換為以這種方式轉換的本金部分。

(a)

持有人有權要求公司在發生根本性變化時回購債券。在遵守本第2.3節其他條款的前提下，如果發生根本性變化，則每位持有人都有權（“基本變更回購權”）要求公司在基本變更回購日以等於基本變更回購價格的現金購買價格回購此類持有人的債券。

(b)

在某些情況下禁止回購。如果在基本變動回購日（包括根據第 2.3 (d) 節的條件支付了相關的基本變動回購價格以及根據第 2.3 (d) 節的附帶條件支付了相關的基本變動回購價格，以及根據第 2.3 (d) 條的附帶條件進行回購），則公司不得回購任何債券，如果在基本變動回購日當天或之前，債券的本金已被加速，且此類加速措施尚未取消，則 (i) 公司不得回購任何債券根據本第 2.3 節；以及 (ii) 公司將促使在此之前交出任何債券在基本變更時回購將退還給其持有人。

未能交付基本變更通知或基本變更通知中的任何缺陷都不會限制任何持有人的基本變更回購權，也不會以其他方式影響與根據本第2.3節進行的任何基本變更回購相關的任何程序的有效性。

(f)

基本變更回購通知和待回購債券的交付。要在基本變更後行使債券的基本變更回購權，債券持有人必須在相關基本變更回購日期（或法律可能要求的晚些時候）營業日營業結束之前，向公司交付一份有關該債券和此類債券的正式填寫的書面基本變更回購通知，並經正式認可轉讓。每份基本變更回購通知必須註明：（i）適用債券的證書編號；（ii）要回購的債券的本金；以及（iii）

(g)

撤回基本變更回購通知。已就債券發出基本變更回購通知的持有人可以在相關基本變更回購日期前的工作日營業結束前隨時向公司提交書面撤回通知，撤回此類基本變更回購通知。此類撤回通知必須註明：（i）此類債券的證書編號；（ii）要撤回的此類債券的本金；以及（iii）仍受該基本變更回購通知約束的此類債券的本金（如果有）。在收到有關債券（或其任何部分）的任何此類撤回通知後，如果該債券已交還給公司，公司將要求將該債券（或代表其適用部分未回購的新債券）退還給其持有人。

(i)

由第三方回購。儘管本第 2.3 節有任何相反規定，但如果 (i) 一個或多個第三方根據基本變更和相關要約進行任何回購，即本公司直接進行本第 2.3 節要求的本應滿足本第 2.3 節要求的方式和時間，公司將被視為履行了本第 2.3 節規定的義務；以及 (ii) 該第三方回購的任何債券的實益權益的所有者第三方或多方不會收到較少的金額（作為由於税收、額外支出或出於任何其他原因），而非公司回購此類債券時該所有者本應獲得的收入。

(j)

在某些情況下，無需提出回購債券的要約。儘管本第2.3節有任何相反規定，但如果公司無需根據本第2.3節的定義第 (b) (ii) 條（或同樣構成根據本第 (B) (ii) 條發生的根本變更的第 (a) 條）發生的根本性變化，根據本第2.3節發送基本變更通知，或根據本第2.3節提出回購或回購任何債券的提議，(i) 根據本次基本變更的條款，債券立即轉為可兑換債券，考慮僅由每1,000美元的債券本金總額中的美元組成，等於或超過每1,000美元的債券本金總額中的基本變動回購價格（計算假設該價格包括作為相關基本變動回購價格一部分的最大應計利息金額）；以及（ii）公司在基本變革回購日之前以書面形式通知每位持有人，關於公司依賴本第 4.02 (j) 節的聲明。

(k)

遵守適用的證券法。在適用的範圍內，公司將遵守與基本變動後回購有關的所有美國聯邦和州證券法（包括遵守《交易法》第13e-4和14e-1條以及在適用的範圍內提交任何所需的附表），以允許以本債券規定的方式在基本變化時進行此類回購；但是，前提是公司在本節規定的義務範圍內 2.3 與適用於本公司的任何法律或法規相沖突，以及在原始發行日期之後頒佈，公司對此類法律或法規的遵守將不被視為對此類義務的違反。

2.5

部分付款。如果出於任何原因部分支付本金或應計利息，則任何此類債券本金和/或利息的部分支付應分配給相應的債券及其持有人，因此，向每位持有人支付的此類款項與當時應支付的總金額的比率幾乎相同，就像該持有人當時持有的債券本金佔債券本金總額的比例一樣然後表現出色。

從屬關係。在下文規定的範圍和方式下，本債券所證明的債務從屬且次於先前支付的所有優先債務（如有）的本金、保費（如果有）和利息（定義見下文）。持有人同意根據公司的合理要求，不時執行公司貸款人要求的任何文件，重申本債券中包含的從屬條款；但是，持有人的現有權利不得因此受到不利影響。就本債券而言，“優先債務” 一詞是指公司因向銀行、信託公司和其他類似機構借款而產生的所有延期、延期、退款、修改、補充或實際擔保的債務，無論是在此後或之後的未償債務（包括對上述債券的所有延期、續期、延期或退款，或修改、修改或補充）根據一項或多項高級信貸額度設立的金融機構。

如果發生任何涉及公司或其財產的破產、破產、破產、破產、破產、破產、清算（自願或非自願）、重組或其他類似程序，則優先債務的持有人有權獲得所有優先債務的所有本金、溢價（如果有）和利息的全額付款，然後債券的持有人有權獲得債券本金或利息的任何付款。

在繼續拖欠任何優先債務的本金、溢價（如果有）或利息的情況下，不得就書面債券（或其任何續期或延期）所證明的債務支付本金或利息

或任何優先債務的持有人或持有人已就此類違約向公司發出了電報通知。

(a)

可選轉換。在全額支付本債券本金之前，持有人可隨時選擇將本債券的未付本金（連同其所有應計但未繳利息）的未付本金（連同所有應計未付利息）的全部或部分兑換為已全額支付和不可估税的普通股數量的股份，該數量由如此轉換的債券的本金除以外的所有應計未付利息來確定其中）按轉換價格（“持有人轉換權”）。

(b)

公司強制轉換。如果觸發事件發生，則公司有權在書面通知持有人後隨時將本債券的未付本金（連同其所有應計但未付的利息）轉換為已全額支付和不可估税的普通股數量，其計算方法是將債券的本金（連同所有應計但未付的利息）除以轉換價格（“公司” 轉換”）。

4.2。

頒發證書。持有人可以通過在公司主要辦公室或公司過户代理人交出本債券（或根據本協議發行的任何替代債券）並正式簽發的轉換通知來行使持有人轉換權。轉換應被視為已於 (a) 就持有人轉換權而言，即債券和轉換通知的實際交付日期，或 (b) 如果是公司轉換，則自公司向持有人交付書面通知後的第六 (6) 個交易日加利福尼亞時間舊金山時間下午 5:00（如適用，“轉換日期”）起生效”）。公司應在轉換日和公司收到轉換債券（以及轉換通知，如果適用）（此後的第五個交易日，即 “股份交割日”）之後的五（5）個交易日內，儘快向持有人簽發並交付一份或多份持有人有權獲得的普通股全部數量的證書（或此類股票發行的證據）（在賬面報名錶中），以及與普通股中任何部分權益相關的支票或現金庫存，如第 4.4 節所示。除非完全遵守本協議第8節的規定，否則公司沒有義務以債券持有人以外的任何一方的名義發行普通股證書。以其名義簽發普通股證書的人應被視為在轉讓賬簿開啟的次日成為登記股東，但轉換價格應為轉換日有效的價格。與根據本第 4 節轉換的債券（或其任何部分）有關的所有權利，包括獲得利息和通知的權利，應在根據本第 4.2 節進行轉換時終止。在僅轉換本債券的一部分後，公司應發行並向其持有人交付一份新的債券，費用由公司承擔，涵蓋本債券未轉換的本金，新債券的持有人有權獲得本金利息

(a)

股票拆分和合並的調整。如果公司在本協議生效之日後的任何時候或不時對已發行普通股進行細分，則應按比例降低當時在該細分之前生效的轉換價格，相反，如果公司在本協議發佈之日之後的任何時候或不時合併已發行普通股，則合併前夕生效的轉換價格應按比例提高。本第4.5（a）節規定的任何調整應在細分或合併生效之日營業結束時生效。

(b)

調整某些股息和分配。如果公司應在本協議發佈之日後隨時或不時地進行或發行，或確定有權獲得額外普通股股息或其他分配的普通股持有人的記錄日期，則在每次此類情況下，當時有效的轉換價格應自發行之時起降低，如果該記錄日期已確定，則應自營業結束時起降低在這樣的記錄日期，將當時有效的轉換價格乘以分數：

(c)

其他股息和分配的調整。如果公司在本協議發佈之日後的任何時候或不時制定或發行普通股持有人的記錄日期，或確定有權獲得的普通股持有人以普通股以外的公司證券支付的股息或其他分配的記錄日期，則應在每次此類情況下做出規定，使債券持有人在轉換時除了應收普通股的數量之外還將獲得債券的應收普通股數量，如果符合以下條件，他們本可以收到的公司證券金額他們的債券在該事件發生之日被轉換為普通股，此後，在從此類事件發生之日起至轉換日（包括轉換日）期間，他們保留了在此期間應收的此類證券（以及在此期間應付的任何分配），適用了本第4.5節在此期間要求對債券持有人權利進行的所有調整。

(d)

重新分類、交換或替代調整。如果通過資本重組、重新分類或其他方式（上文規定的股份或股票分紅的細分或組合，或下文第4.5（e）節規定的資產的重組、合併、合併或出售資產除外），將債券轉換後可發行的普通股變更為任何類別或不同數量的股票，則每份債券的持有人應在每種情況下均應此後有權將每張債券轉換為股份的種類和金額此類重組、重新分類或其他變更後的股票和其他證券及應收財產，作為此類重組、重新分類或變更前可能轉換成此類債券數量的普通股數量的持有人，均需按照本文的規定進行進一步調整。

(e)

資產的重組、合併、合併或出售。如果在任何時候或不時對普通股進行資本重組（本第4.5節其他部分規定的股份細分、合併、重新分類或交換除外），或者公司與另一家公司合併或合併，或將公司的全部或幾乎所有財產和資產出售給任何其他人，則作為此類重組、合併、合併或出售的一部分，應做出規定因此，債券的持有人此後有權獲得債券轉換後，公司或此類合併、合併或出售產生的繼任公司的股票或其他證券或財產的數量，轉換後可交割的普通股持有人有權獲得此類資本重組、合併、合併或出售。在任何此類情況下，應在適用本第4.5節的規定時對重組、合併、合併或出售後債券持有人的權利進行適當的調整，以使本第4.5節的規定（包括調整當時有效的轉換價格和債券轉換後的應收股票數量）應在事件發生後儘可能儘可能地適用。

(f)

一週年調整。如果在原始發行日期（“調整日”）一週年之際，調整日之前的三十（30）個交易日期間普通股的平均VWAP（定義見下文）低於當時有效的轉換價格，則自該日起生效的轉換價格將自動降至（i）該三十（30）個交易日普通股的平均VWAP（以較大者為準）期限和 (ii) 當時有效的轉換價格的85％。此處使用的 “VWAP” 是指彭博社通過其 “VAP” 函數報告的普通股每股成交量加權平均價格，該交易日從預定開盤到主要交易時段的預定交易收盤為止（或如果無法獲得此類成交量加權平均價格，則使用交易量加權確定該交易日普通股的市值）為此保留了全國認可的獨立投資銀行公司的平均方法目的由公司決定），不考慮盤後交易或常規交易時段以外的任何其他交易。

(h)

調整證書。根據本第4.5節對適用的轉換價格進行每次調整或調整後，公司應立即根據本協議條款計算調整或調整，並準備並向每位債券持有人提供一份由公司高管簽署的證書，説明此類調整或調整，並以合理的細節顯示此類調整或調整所依據的事實。

(i)

對可發行股份數量的限制。儘管此處有任何相反的規定，前提是普通股仍在納斯達克股票市場或其他國家證券交易所上市交易，則債券轉換時發行的普通股總數不得超過 (a) 原始發行日已發行普通股總數或 (b) 公司在原始發行日流通的有權就某事項進行表決的證券的總投票權的19.9％由普通股持有人投票，除非公司根據納斯達克股票市場或其他普通股上市的國家證券交易所的規則（如適用）獲得公司股東的批准。

然後，在任何此類情況下，公司應安排在下文規定的日期前至少十（10）天向未償還債券的登記持有人發出書面通知，註明（x）定為此類股息、分配或權利的記錄日期，或（y）此類重新分類、重組、合併、轉讓、解散、清算的日期，或將進行清盤，登記在冊的普通股持有人有權交換其記錄日期在進行此類重新分類、重組、合併、合併、轉讓、解散、清算或清盤時可交割的證券或其他財產的普通股。

4.8 註冊、交換和轉讓。公司將保留一份登記冊，在遵守其可能規定的合理法規的前提下，將在該登記冊中登記所有債券。除非在該登記冊上進行轉讓，否則本債券的任何轉讓對公司均無效。該債券受本債券正面規定的轉讓限制的約束。在交出本債券的轉讓並遵守上述轉讓限制後，公司應以受讓人的名義簽發和交付一份或多份本金相似的新債券。

如果本債券以供轉讓、兑換、贖回或付款，則應由註冊持有人或其正式授權的律師正式簽署，或附有經註冊持有人正式簽署的形式令公司滿意的轉讓文書（如果公司有此要求）。

任何交換或轉賬均不收取任何費用，但公司可能要求支付足以支付任何可能徵收的手續費、税收或政府費用的款項。

公司可以將本債券的註冊持有人視為本債券的絕對所有者（無論本債券是否逾期，無論本債券是否逾期，無論本債券是否已過期，無論公司以外的任何人在此處作出任何所有權聲明或其他書面形式），以接收本債券的付款或以本協議的本金和利息為目的，公司不得受到任何相反通知的影響。

5.1。

用契約下的票據取代債券。如果公司在債券未償還期間隨時提出要求，則持有人同意（a）可以由公司根據契約發行的可轉換票據取代債券和債務（定義見下文），該契約的條款與本債券的條款基本相似，其變更和附加條款是代表未註冊期票並在兩者之間簽訂的契約的慣例發行人和全國銀行協會作為受託人（“契約”）和（b）執行和交付公司可能合理要求的協議和其他文書，以證明此類替換。

5.2。

規則 144A 信息。如果公司在任何債券轉換後發行的任何債券或普通股未償還並構成 “限制性證券”（定義見《證券法》第144條）時不受交易法第13或15（d）條的約束，則公司（或其繼任者）將根據書面要求立即向此類債券或股票的任何持有人、受益所有人或潛在購買者提供根據《證券法》第 144A (d) (4) 條要求提供的信息，以促進根據《證券法》第144A條轉售此類債券或股票。公司（或其繼任者）將採取此類債券或股票的任何持有人或受益所有人可能合理要求的進一步行動，使該持有人或受益所有人能夠根據《證券法》第144A條出售此類債券或股份。

5.3。

債務的產生。公司承諾並同意，只要本債券的任何金額仍未償還，公司或其任何子公司均不得設立、承擔、承擔、允許存在，或以其他方式承擔或繼續對該人 (i) 因借款而產生的任何或有或其他負債（無論貸款人的追索權是針對該人的全部資產還是僅對部分資產）承擔或繼續承擔直接或間接的責任其），（ii）以票據、債券或類似票據或信用證（但僅限於所得範圍）（包括購貨款債務或其他與財產遞延購買價格有關的債務）；（b）前一條款（a）公司或其子公司已擔保的或屬於其法律責任的任何其他負債；以及（c）由留置權擔保的任何債務，無論公司財產或資產所擔保的債務是否應由a承擔或以其他方式應由a承擔公司或其子公司的法律責任（統稱，”債務”）。儘管如此，前一句不適用於 (1) 債券或契約（如果適用）所證明的債務或其他負債；(2) 債券（包括優先有擔保債務）優先債務（包括優先有擔保債務），本金總額不超過5,000萬美元；以及（3）債務（債券或如果適用的話，契約除外））與債券同等或次於債券，本金總額不超過5000萬美元。

(iv)

應指定公司或公司任何大部分資產的受託人或接管人，如果在對公司提起的訴訟中被任命，則公司應通過任何行動或不採取行動表示贊同、同意或默許此類任命，或者在任命後的六十 (60) 天內，該任命不得撤銷，也不得因上訴或其他原因而延期，或不應否則已停止生效；

(v)

涉及公司的訴訟應由公司根據聯邦政府或任何州政府的任何破產、重組、安排、破產、債務調整、解散或清算法律或法規提起或針對公司提起，如果對公司提起了此類訴訟，或公司通過任何行動或不採取行動，則應表示批准、同意或默許該程序，或者已下達批准該訴訟的命令在此類訴訟中，並在六十 (60) 天內在該命令生效後，該命令不得因上訴或其他原因而被撤銷或暫緩執行，也不得以其他方式停止有效；或

(六)

應對公司作出一項或多項關於支付總額超過一千萬美元（合10,000,000美元）的款項的判決，該判決應在連續三十（30）天內保持未履行狀態，在此期間不得有效延期執行，在上訴時不得暫緩執行這些判決，也不會通過認真開展的適當訴訟以其他方式本着誠意對判決提出適當質疑；

然後，在每種情況下，當時未償還的債券本金總額佔多數的持有人可以通過書面通知公司宣佈所有債券的本金和應計但未付的利息應立即到期並支付，經任何此類申報後，該債券應立即到期並應立即支付，但須遵守本協議第3節的從屬條款。在宣佈加速償還後，在作出支付到期款項的判決或法令之前，當時未償還的債券本金總額佔多數的持有人可以通過向公司發出書面通知，撤銷和廢除該聲明。

6.2。

豁免。在任何宣佈加速本債券到期日之前，當時未償還的債券本金總額佔多數的持有人可以隨時豁免本協議規定的任何違約事件。此類豁免應以書面通知或其他文件為證，具體説明免除違約事件，並對所有未償還債券的現有或後續持有人具有約束力。

7。

預付款。公司有權預付當時未償還的債券本金的全部或任何部分，以及所支付本金的任何應計但未付的利息。如果在給定時間僅預付當時未償還的債券本金的一部分，則此類預付款應在債券持有人之間按比例支付（基於每位此類持有人持有的債券的相對本金）。為了行使該權利，公司應以書面形式通知他們選擇向預付債券的登記持有人預付債券，通知應寄往公司賬簿上顯示的相應地址。在此類通知中，公司應指定自通知之日起不少於三十 (30) 天的預付款日期。在通知中規定的預付款日期之前，持有人可以選擇行使持有人轉換權。

8.1。

限制性證券。持有人接受本協議即表示理解並同意，根據聯邦證券法，本債券和轉換後的普通股應收賬款被描述為 “限制性證券”，因為它們是在不涉及公開發行的交易中從公司手中收購的，並且根據此類法律和適用法規，此類證券只能在某些有限的情況下未經註冊即可轉售。在這方面，持有人表示，它熟悉美國證券交易委員會頒佈的現行第144條，並理解該規則和《證券法》規定的轉售限制。

8.3。

傳奇。據瞭解，每份債券和每份證明在轉換普通股時獲得的證書（或證明根據任何股票分割、股票分紅、合併或其他形式的重組或資本重組而發行的任何其他證券）均應帶有基本以下形式的圖例（以及適用的州或聯邦法律可能要求的公司法律顧問認為的任何圖例）：

[本債券/本證書所代表的證券] 未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或任何適用的州證券法進行註冊。此類證券是出於投資目的而收購的，如果發行人沒有根據《證券法》向美國證券交易委員會提交涵蓋此類證券的有效註冊聲明，也沒有使發行人滿意的不需要此類註冊的律師的意見，則不得發售、出售、售後交付、轉讓、質押或抵押。

12.1。

本債券以及由本債券引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議，將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。在適用法律允許的最大範圍內，公司和每位持有人不可撤銷地放棄在因本債券或本債券所設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利。

在任何此類訴訟、訴訟或程序中，不可撤銷地服從此類法院的非專屬管轄權。通過郵寄方式（在任何適用的法規或法院規則允許的範圍內）將任何程序、傳票、通知或文件送達第 9 節中提及的此類當事方的地址，都將是向任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序的有效法律程序送達。公司和每位持有人不可撤銷和無條件地放棄對在特定法院開設任何訴訟、訴訟或其他程序的地點提出的任何異議，並且不可撤銷和無條件地放棄和同意不為任何此類訴訟、訴訟或其他程序是在不方便的法庭上提起的辯護或主張。

13。

可分割性。只要有可能，本協議的每項條款都應根據適用法律被解釋為有效和有效，但如果本協議的任何條款被適用法律禁止或無效，則該條款只能在該禁令或無效的範圍內無效，不會使本協議的其餘條款無效或以其他方式產生不利影響。如果有管轄權的法院應確定在延長或縮短期限或增加或減少特定百分比的情況下本協議條款將是有效或可執行的，則該法院可以做出必要的更改，使有關條款根據適用法生效和有效。

14。

修正案。經當時未償還債券本金總額佔多數的持有人的同意，公司可以修改債券，以增加債券的任何條款，或以任何方式修改債券的任何條款，或取消債券的任何條款；但是，未經受影響的每份未償還債券的持有人的同意，任何此類修正均不得：

應立即向每位債券持有人發出書面通知，告知本債券已根據本節的條款進行修訂或解釋。根據此類修正或解釋，債券應被視為已根據該修正或解釋進行了修改，無論出於何種目的，此類修正或解釋均應構成本債券的一部分，債券的所有後續持有人均應受其約束。

自上述第一份撰寫之日起，ROADZEN INC. 已正式安排其正式授權官員以其名義並代表其簽署本債券，以昭信守。

下列簽署人是上述債券的持有人，特此交出此類債券，將其轉換為Roadzen Inc.的______普通股，並要求以地址為______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________