美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

ROADZEN INC.

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年1月19日，Roadzen Inc.（“公司”）向公司董事Supurna VedBrat（“VedBrat Debenture”）發行了本金為50萬美元的可轉換債券，收購價等於VedBrat債券的本金。VedBrat債券是根據公司及其投資方（統稱 “投資者”）之間不時簽訂的截至2023年12月15日的證券購買協議（“SPA”）的條款發行的。同樣在2024年1月19日，VedBrat女士成為SPA的當事方，並就其根據VedBrat債券對公司的投資與公司簽訂了書面協議（“信函協議”）。

根據SPA的條款，公司可以在私募基礎上發行和出售總額不超過5000萬美元的可轉換債券（統稱，包括VedBrat債券，即 “債券”）（統稱為 “私募債券”）。該公司於2023年12月15日舉行了私募股權的首次收盤，收到了40萬美元的收益，並可能不時在額外收盤時出售更多債券。公司預計將私募的淨收益用於營運資金和一般公司用途。SPA 包含某些類似交易慣用的陳述和保證。此外，公司已同意在收盤後的30天內向證券交易委員會提交註冊聲明，註冊轉售每股面值0.0001美元的普通股（“普通股”），在債券轉換後發行，但須遵守某些條件。

根據最高人民會議發行的債券拖欠利息，年利率為13％，自2024年6月15日起每半年支付一次，並於2025年12月15日到期。利息以實物支付，但公司有權以現金支付任何利息。債券可隨時由持有人選擇轉換為公司的普通股，初始轉換價格為每股普通股10.00美元（“轉換價格”）。轉換價格受股票分紅、股票分割、重新分類等的慣例調整。此外，如果普通股在2024年12月15日之前的30個交易日的平均成交量加權平均價格（“平均VWAP”）低於當時有效的轉換價格，則轉換價格將調整為等於該平均VWAP的金額，但下限為當時有效的轉換價格的85％。如果普通股在連續30個交易日內的任何20個交易日的收盤價超過當時適用的轉換價格的130％，則公司有權要求將債券轉換為普通股。在 “基本變化”（定義見債券）的情況下，債券持有人有權要求公司以相當於債券未償還本金101％的價格回購債券，外加任何應計但未付的利息。

債券所證明的債務從屬於公司的所有其他債務。該公司已在債券中同意，在債券仍未償還的情況下，除了負債以外的額外債務，（i）其他債券的證據，（ii）本金總額不超過5000萬美元的債券優先權，以及（iii）債券的同等或次級債券，總本金不超過5000萬美元。債券包含慣常的違約事件，包括在規定的補救期後仍未彌補的付款或履約違約以及某些破產事件。

根據信函協議的條款，公司（i）在VedBrat債券未償還期間，向VedBrat女士授予了未來證券發行的某些最惠國待遇的權利，並且（ii）同意在VedBrat債券融資後的90天內向VedBrat女士發行認股權證，購買截至2023年12月15日價值相當於百分之十（10％）的普通股 VedBrat 債券的原始本金餘額，行使價為每股8.50美元。公司與投資者簽訂了基本相似的信函協議，該協議在首次收盤時根據SPA購買了債券。

上述對SPA、債券和信函協議的描述並不完整，僅參照SPA的全文、債券的形式和信函協議的副本分別作為附錄10.1、4.1和10.2提交到本表8-k的當前報告中，並以引用方式納入此處。

第 2.03 項：根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

特此以引用方式將本8-k表格報告第1.01項中包含的債券描述納入本第2.03項。

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

本報告第1.01項中包含的信息已在規定的範圍內以引用方式納入本報告第3.02項。轉換後可發行的債券和普通股，以及將要發行的認股權證

根據信函協議條款發行的以及行使該協議後可發行的普通股是根據經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條和根據該法頒佈的D條例第506條規定的註冊要求進行發行和出售的，用於出售不涉及公開發行的證券。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

104 封面交互式數據文件（嵌入在內聯 XBRL 文檔中）
 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。