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註冊聲明編號 333-277003
還有 333-277003-01
2024 年 2 月 12 日
百事可樂
新加坡融資 I Pte.有限公司
發行人
百事可樂公司
擔保人
2027年到期的浮動利率票據
2027 年到期的 4.650% 優先票據
2029 年到期的 4.550% 優先票據
2034年到期的4.700％優先票據
| 發行人： | 百事可樂新加坡融資 I Pte.有限公司（“發行人”），百事可樂公司的全資子公司 | |||
| 擔保人： | 百事可樂公司（“百事可樂”） | |||
| 評級（標普/穆迪）： | A+/A1（穩定展望/穩定展望） | |||
| 交易日期： | 2024年2月12日 | |||
| 結算日期 (T+4)： | 2024年2月16日 | |||
| 證券標題： | 2027年到期的浮動利率票據 | 2027 年到期的 4.650% 優先票據 | 2029 年到期的 4.550% 優先票據 | 2034年到期的4.700％優先票據 |
| 保證： | 這些票據將由百事可樂在優先無擔保的基礎上提供全額無條件擔保 | |||
| 發行的本金總額： | 300,000,000 美元 | 550,000,000 美元 | 450,000,000 美元 | 450,000,000 美元 |
| 到期日： | 2027年2月16日 | 2027年2月16日 | 2029年2月16日 | 2034年2月16日 |
| 利息支付日期： | 自2024年5月16日起，每年2月16日、5月16日、8月16日和11月16日每季度拖欠一次 | 自2024年8月16日起，每年2月16日和8月16日每半年拖欠一次 | 自2024年8月16日起，每年2月16日和8月16日每半年拖欠一次 | 自2024年8月16日起，每年2月16日和8月16日每半年拖欠一次 |
| 基準國庫： | — | 4.125% 到期 2027年2月15日 |
4.000% 到期 2029 年 1 月 31 日 |
4.000% 到期 2034年2月15日 |
| 基準國債收益率： | — | 4.262% | 4.133% | 4.175% |
| 點差到財政部： | — | +40 個基點 | +45 個基點 | +55 個基點 |
| 再發行收益率： | — | 4.662% | 4.583% | 4.725% |
| 優惠券： | 複合 SOFR 加上 0.560%。2027年到期的浮動利率票據的利率在任何情況下都不會低於零 | 4.650% | 4.550% | 4.700% |
| 浮動利率利率計算： | 2027年到期的浮動利率票據在每個利息期的應計和應付利息金額將由計算機構計算，等於 (i) 2027年到期的浮動利率票據的未償本金乘以 (ii) (a) 相關利息期的利率乘以 (b) 相關觀察期實際日曆天數的商數除以360。參見招股説明書中的 “債務證券描述——浮動利率票據——複合SOFR” | — | — | — |
| 複合 SOFR： | 根據招股説明書中 “債務證券描述——浮動利率票據——複合SOFR” 中描述的具體公式，參考每個季度利息期的SOFR指數確定每日有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）的複合平均值 | — | — | — |
| 公開發行價格： | 100.000% | 99.967% | 99.854% | 99.803% |
| 可選兑換： | — | 2027年1月16日之前，按美國國債利率加10個基點進行全面看漲；在2027年1月16日當天或之後的任何時候按面值看漲 | 2029年1月16日之前，按美國國債利率加10個基點進行全額看漲；在2029年1月16日當天或之後的任何時候按面值看漲 | 2033年11月16日之前，按美國國債利率加10個基點進行全額看漲；在2033年11月16日當天或之後的任何時候按面值看漲 |
| 出於納税原因進行兑換： | 如果招股説明書 “債務證券描述——適用於根據百事可樂新加坡契約發行的債務證券的附加條款——出於税收原因贖回” 中描述的影響税收的事態發展，發行人將有權選擇在發出事先通知後隨時以等於本金100％的贖回價格以及應計未付利息和未付利息的全部但不是部分贖回一系列票據，至但不包括兑換之日。 | |||
| 取代百事可樂作為發行人： | 百事可樂有權在未經任何系列票據持有人同意的情況下隨時選擇在契約下未償還的任何系列票據下替換髮行人並承擔發行人的義務，前提是此類替代生效後沒有發生違約事件，也沒有發生任何在通知或時間流逝或兩者兼而有之之後會成為違約事件的事件，仍在繼續（這種替代可以糾正的違約或違約事件除外），前提是百事可樂執行補充契約，其中它同意受每份此類票據和契約條款的約束。 | |||
| 發行人的淨收益（支出前）： | 299,460,000 美元 | 548,828,500 美元 | 447,993,000 美元 | 447,313,500 美元 |
| 所得款項的用途： | 本次發行的淨收益用於百事可樂的一般公司用途，包括償還商業票據。 | |||
| 天數分數： | 實際/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 |
| CUSIP /SIN： | 713466AE0/US713466AE09 | 713466AA8/US713466AA86 | 713466AB6/US713466AB69 | 713466AD2/US713466AD26 |
| 最低面額： | 2,000 美元和 1,000 美元的整數倍數 | |||
| 聯合 賬目管理與聯席牽頭經理： | 德意志銀行股份公司，新加坡分行 高盛（新加坡）私人有限公司 瑞穗證券（新加坡）私人有限公司有限公司 摩根士丹利亞洲（新加坡）私人有限公司 | |||
| 高級聯席經理： | 巴克萊資本公司 BBVA 證券公司 法國巴黎銀行證券公司 滙豐證券（美國）有限公司 道明證券（美國）有限責任公司 | |||
| 聯合經理： | 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 SG 美洲證券有限責任公司 美國 Bancorp 投資有限公司 | |||
發行人預計，票據將交付 票據的付款，將在2024年2月16日左右，這將是票據定價之後的第四個美國工作日。 根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，一般在二級市場購買或出售證券 必須在美國兩個工作日（T+2）內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此， 希望在本票據發佈之日或下一個美國工作日交易票據的票據購買者將被要求進行票據交易，因為 票據最初將在美國四個工作日（T+4）內結算，以指定任何此類票據時的替代結算週期 交易以防止結算失敗。希望在本協議發佈之日或下一個後續美國業務上進行交易的票據購買者 day 應該諮詢自己的法律和財務顧問。
對評級重要性的解釋可以從中獲得 評級機構。一般而言, 評級機構的評級以此類材料和信息以及他們自己的調查為基礎, 研究和假設，視情況而定。上述證券評級不建議買入、賣出或持有證券 特此提供。標普和穆迪可能隨時對評級進行審查、修訂、暫停、下調或撤回。 上述每個安全評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。
其中利息、折扣收入、提前贖回費或贖回 保費來自任何非新加坡居民且持有本來文所涉任何票據 對於通過新加坡常設機構在新加坡開展的任何業務，符合條件的債務證券可享受免税 如果是這樣，新加坡1947年所得税法（“所得税法”）（受某些條件限制）不適用 個人通過新加坡的常設機構使用其業務的資金和利潤獲得此類票據。 任何從票據中獲得的利息、折扣收入、提前贖回費或贖回溢價不免税的人（包括 出於上述原因）應將此類收入包括在根據《所得税法》編制的收入申報表中。
根據證券及期貨第 3090條發出的通知 新加坡2001年法案：票據是規定的資本市場產品（定義見證券和期貨（資本市場產品） 2018年法規）和排除在外的投資產品（定義見新加坡金融管理局通知（SFA 04-N12：投資產品銷售通知）和 新加坡金融管理局通知（FAA-N16：關於投資產品建議的通知）。
發行人和百事可樂已經提交了註冊聲明（包括 向美國證券交易委員會提交的招股説明書），內容涉及本信函所涉及的發行。在投資之前，你應該閲讀招股説明書 發行人或百事可樂已向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和其他文件，以獲取有關發行人的更完整信息， 百事可樂和這個產品。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者， 如果您通過致電索取招股説明書，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都將安排向您發送招股説明書 德意志銀行股份公司，新加坡分行免費電話65-6423-4229，高盛（新加坡）私人有限公司免費電話65-6889-1954，瑞穗證券 （新加坡）Pte.有限公司免費撥打65-6603-5688或摩根士丹利亞洲（新加坡）私人免費電話65-6834-6888。
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