附錄 99.5

臨時投資者協議 本《臨時投資者協議》(“本協議”)於2022年7月11日簽署,由以下各方共同締結:Happy Starlight有限公司,一家註冊於英屬維爾京羣島的公司(“領頭投資者”),粵民投慧橋玖號(深圳)投資合夥企業(有限合夥)(“粵民投”),一家註冊於中華人民共和國的有限責任合夥企業,中晟鼎新投資基金管理(北京)有限公司(“中晟鼎新”),一家註冊於中華人民共和國的有限責任公司,iking Way有限公司,一家註冊於開曼羣島的有限責任公司(“iking Way”),以及上海麟思企業管理合夥企業(有限合夥)(“麟思”與粵民投、中晟鼎新和iking Way合稱“金融投資者”,各自為“金融投資者”),Cheers Inc.,一家依照開曼羣島法律註冊的豁免公司(“母公司”),以及GSMG Ltd.,一家依照開曼羣島法律註冊的豁免公司,為母公司的全資子公司(“併購子公司”)。領頭投資者和金融投資者合稱為“投資者”,與母公司和併購子公司合稱為“各方”,單獨稱為“一方”。在本協議中使用的但未定義的大寫字母均應與Merger Agreement(定義見下文)所賦予的含義相同。

本《臨時投資者協議》(“本協議”)於2022年7月11日簽署,由以下各方共同締結:Happy Starlight有限公司,一家註冊於英屬維爾京羣島的公司(“領頭投資者”),粵民投慧橋玖號(深圳)投資合夥企業(有限合夥)(“粵民投”),一家註冊於中華人民共和國的有限責任合夥企業,中晟鼎新投資基金管理(北京)有限公司(“中晟鼎新”),一家註冊於中華人民共和國的有限責任公司,iking Way有限公司,一家註冊於開曼羣島的有限責任公司(“iking Way”),以及上海麟思企業管理合夥企業(有限合夥)(“麟思”與粵民投、中晟鼎新和iking Way合稱“金融投資者”,各自為“金融投資者”),Cheers Inc.,一家依照開曼羣島法律註冊的豁免公司(“母公司”),以及GSMG Ltd.,一家依照開曼羣島法律註冊的豁免公司,為母公司的全資子公司(“併購子公司”)。領頭投資者和金融投資者合稱為“投資者”,與母公司和併購子公司合稱為“各方”,單獨稱為“一方”。在本協議中使用的但未定義的大寫字母均應與Merger Agreement(定義見下文)所賦予的含義相同。

前言

在此,本公司(“公司”)於今日與母公司和併購子公司簽署了《合併協議及計劃》(“合併協議”),根據該協議,本公司將於合併後生存併成為母公司的全資子公司。

在此,每個金融投資者或其各自的關聯公司均簽署了一份《權益承諾函》(每份單獨稱為“權益承諾函”,合稱為“權益承諾函”),根據該函,每個金融投資者或其各自的關聯公司同意,根據在即將進行的合併中,分別在母公司和併購子公司所組成的各自實體中進行資產,在形式上為現金的權益投資(單獨稱為“權益承諾”,合稱為“權益承諾”)。

在此,每個金融投資者或其各自的關聯公司均向本公司簽署了一份有限擔保函(每份單獨稱為“有限擔保函”合稱為“有限擔保函”),根據該函,每個金融投資者或其各自的關聯公司同意,在即將進行的合併協議中承擔母公司或合併子公司按該協議產生的某些支付義務。

各投資者、母公司和併購子公司希望同意一些條款和條件,以及通過合併協議、權益承諾函和有限擔保函所約定的交易,以及組成普通投資者協議、權益承諾函和有限擔保函之間的動作和關係。

因此,考慮到前提和彼此的契約和義務,各方特此同意如下:

協議

1. 投資者間協議。

1.1 基於合併協議所採取的行動。除第1.7條規定外,主要投資者單方面決定可導致母公司和合並子公司採取任何行動或者為了履行他們在合併協議下的義務、滿足他們的結束條件或行使他們在合併協議下的權利而做出任何放棄遵守協議或條件的決定,包括主要股東判斷合併協議8.1、8.2和8.3條款中規定的結束條件已得到滿足,終止、修改或變更合併協議並決定中止合併,但是,在不得以不利於該投資者的方式的前提下,單方面修改合併協議的母公司或合併子公司不得影響其他股東投資的影響,否則必須獲得投資者的書面同意。但是,根據本協議的規定,母公司和合並子公司不得決定結束條件已得到滿足,在不經過本協議事先書面批准的情況下,放棄任何結束條件,終止、修改或變更合併協議或決定結束合併。除本協議規定的情況外,母公司和合並子公司不得采取任何與合併協議有關的行動,包括授予或撤回豁免權或進行修改,除非這些行動符合本協議的規定。在其權力範圍內,主要投資者應促使母公司和合並子公司遵守合併協議和本協議下的陳述和保證、義務和契約,並滿足其結束條件(如適用),為避免疑義,這種違反是由任何財務投資者違反本協議、其股權承諾信或其有限擔保的義務導致的,並不構成主要投資者的違約。

1.2 股權融資。

(a)按照合併協議和股權承諾信的條款,母公司在第1.7條規定的範圍內,有權根據主要投資者的指示執行股權承諾信的條款。每個財務投資者都應遵守其適用的股權承諾信的義務。除任何股權承諾信中的內容外,在生效時間之前,都不得將任何股權承諾的任何部分分配、出售或聯合供給給任何第三方(不包括該財務投資者的關聯公司、投資基金或投資工具,或任何該財務投資者或其關聯公司的普通合夥人或投資經理(包括此後設立的任何此類關聯投資基金或投資工具))而不經過主要投資者的事先同意,該事先同意不應影響任何財務投資者根據適用的股權承諾信在第12條下的任何義務或權利。每個財務投資者(或其指定的關聯方)應在其和/或其關聯方提供股權承諾並獲得累積股權承諾的同時,根據本協議列明的A版上的其名稱第(E)列所示數量收到母公司股份(應為普通股),並設定本協議所規定的條款。為了使受讓母公司股份的主要投資者獲得對價(其普通股乘以股權合併考慮的每股價格的乘積),該主要投資者應收到A版的其名稱第(E)列所列的母公司股票,且設有相應條款。

2

(b)如果按照合併協議規定的結束所需的合併實現代價小於所有股權承諾信的總額,則每個財務投資者投資於母公司的現金金額將按其在相關股權承諾信中的股權承諾比例減少。按比例1.2(b)根據第1.7條規定,如果按照合併協議規定的結束所需的合併實現代價大於所有股權承諾信的總額,則該額外部分的數量首先由主要投資者提供,如果未全部接受,那麼主要投資者可以根據其單方面決定,向任何其他投資者或新投資者提供其餘部分,以任何決定的金額進行提供,其中任何根據本節1.2(b)接受的額外承諾將按照受讓人的現有股權承諾的同一條款和條件進行。

1.3 有限擔保。投資者應相互協調,捍衞他們被認定為有義務根據有限擔保承擔支付責任的任何索賠。遵守第1.8(d)條款,每個財務投資者同意貢獻到其他財務投資者根據他們的有限擔保所支付或應支付的金額中(除非是由於該財務投資者僅獨立違反其有限擔保的義務而所支付的金額,這些金額不適用於此1.3條),以便每個財務投資者支付的金額等於根據所有有限擔保支付的總金額所乘以各財務投資者最大金額的乘積(在該財務投資者的有限擔保中定義)。

1.4 股東協議;任命董事。每個投資者同意與其他投資者就母公司股東協議(“股東協議”)或包含慣例條款(包括附件b所列條款)的其他決定性協議進行善意協商,並在生效時間同時進入股東協議或其他決定性協議。主要投資者應努力使每個翻卷股東同意併成為股東協議的一方。母公司和每個投資者均同意採取(或引起)必須採取的所有行動,以使在生效時間之前,母公司的董事會完全由在本協議b附件中按主要投資者指定的董事組成。如果投資者無法就股東協議的條款達成一致,展示附件b中的條款應規範有關事項,直到投資者達成股東協議為止,且主要投資者應努力使每個翻卷股東遵守附件b中規定的條款,就好像翻卷股東已經作為一方同意附件b中的條款一樣。

每個投資者及其各自關聯方應及時向母公司提供信息(應與併購協議或適用法律的要求相一致),並在Lead投資者的指示下合理確定外部法律顧問的建議,任何有關投資者或其關聯方在與交易有關的任何政府機構的任何申報文件或通知中必須提供的信息,包括有關代理聲明、13E-3附表或關於Transactions、併購、本協議、資本承諾書、有限保證書或與Transactions相關的任何其他協議或安排的信息。在有關就該投資者(或其關聯方)的文件準備工作中,每個投資者應理性地配合母公司。每個投資者同意在代理聲明中披露公司股票或其他股票的實際所有權情況以及其及其各自關聯方根據本協議、資本承諾書、有限保證書或與該交易有關的任何其他協議或安排的承諾、安排和了解的性質及其(或其任何關聯方)的副本,應按適用法律或證券交易委員會(SEC)或其工作人員的要求進行。每個投資者特此向母公司和Lead投資者表示並保證其及其關聯方,如適用的,就本節1.5項根據書面提供的任何信息而言,代理聲明中包含或被引用的任何信息在將代理聲明郵寄給公司股東時,在股東大會召開時或其後作出的任何修訂或補充時,並且13E-3附表與代理聲明一起提交給證券交易委員會時,或其修訂或補充提交給證券交易委員會時,都不包含任何虛假陳述的重要事實或遺漏其中必須敍述的任何重要事實或必需的以使該聲明中的聲明在其所做的陳述下並考慮到其所做的情況,不會引人誤解。每位投資者同意根據適用法律或證券交易委員會(SEC)或其工作人員(如適用)的要求加入(並要求其關聯方加入)到與前述句子中討論的13E-3附表的申報人中。

3

如果Closing條件根據併購協議和本協議的條款得到滿足或有效豁免,並且母公司和Merger Sub有義務根據合併協議執行合併,則(i)母公司可強制執行任何在其資產承諾書下未能履行的投資者義務,和/或(ii)Lead投資者可單方面終止未能履行其資產承諾書的任何金融投資者參與交易或未能履行資產承諾書的投資者在資產承諾書中書面聲稱不願履行資產承諾書的參股金融投資者(下稱“未及物的投資者”); 其中,這樣的終止不影響Closing投資者(下文定義)對這樣的未及物的投資者就這樣的違約或潛在違約所擁有的權利,其行使方式應在本協議第2.4和2.5條中的規定下行使。如果Lead投資者終止了未及物的投資者在Transactions中的參與,則該未及物的投資者的股權承諾的金額應首先由Lead投資者購買,如果Lead投資者沒有接受未及物的投資者股權承諾的全部或部份,則Lead投資者可以自行決定,向其他投資者或向Lead投資者單方面批准的一個或多個新投資者提供未及物的投資者股權承諾的全部或部分。不管本協議的任何條款如何,協議各方同意並確認,如果任何金融投資者合理地預計自己將無法按照其資本承諾書的規定及時提供資本承諾書,因為有任何政府或監管因素(“潛在資本籌集失敗”),它應立即通知Lead投資者有關潛在資本籌集失敗的事項。在金融投資者以合理期限事先通知Lead投資者有關潛在資本籌集失敗時,在本交易中,將為金融投資者提供合理的討論和協商時間以獲得替代計劃(包括但不限於替代融資方案)。為避免誤解,如果金融投資者和Lead投資者就確保在適當時間按照資本承諾書的規定及時提供資本承諾書達成協議(包括但不限於替代融資計劃),並且金融投資者確實按照資本承諾書的規定及時提供或促使按照資本承諾書的規定及時提供資本承諾書,則僅因潛在資本籌集失敗,該金融投資者不會被視為失體投資者、違約投資者或違約投資者。

不管本協議的任何規定是否相反,母公司和Merger Sub都不得,Lead投資者不得許可母公司和Merger Sub就下列事項做出修改或修訂方式,這樣可以增加或以對母公司、Merger Sub或任何投資者不利的方式修改Merger Consideration(包括豁免有關公司股本表示和保證的重大違約)或以任何方式增加有限保證書或資本承諾書的義務,或增加父公司終止費用的金額或以任何方式在婚姻協議中修改或以對母公司、Merger Sub或任何投資者不利的方式修改與父公司終止費用、公司的貨幣賠償總限額或任何其他限制母公司或Merger Sub根據合併協議擁有的賠償權的條款;但在每位投資者的同意下,Lead投資者可以同意、繼續或採取任何行動或與此類事項有關的協議(或在每種情況下,允許母公司和Merger Sub這樣做),如果其他投資者拒絕就該事項達成協議、繼續或採取行動,則Lead投資者仍然可以就該事項繼續進行,首先終止該未達成協議的投資者參與交易。如此情形下,未達成協議的投資者亦有權單方面終止其參與交易,並且在本協議下不再享有任何權利或責任(除了本協議第1.9(c)條和該未達成協議的投資者於終止日期之前的違約情況),自本協議後,也不再享有其股本承諾書或有限保證書項下的權利或責任。同時,Lead投資者應獲得並確保在適用法律、本協議或每個股本承諾書所規定的情況下,這樣的未達成協議的投資者或其關聯方已從母公司、公司或其他任何投資者處收到了全面而無條件的免責聲明或關於未達成協議的投資者項下的免責聲明,並獲得了相應的賠償;如果未達成協議的投資者在該交易中沒有履行義務,則不得視為出現違約投資者或失體投資者。如果Lead投資者或未達成協議的投資者終止了前述操作中的未達成協議的投資者,則該未達成協議的投資者的股權承諾的金額應首先由Lead投資者購買,如果Lead投資者沒有接受未達成協議的投資者的全部或部分股權承諾,則Lead投資者可以自行決定,向其他投資者或向Lead投資者單方面批准的一個或多個新投資者提供未達成協議的投資者的全部或部分股權承諾。

4

非同意的投資者。不管本協議的任何規定是否相反,母公司和Merger Sub不得,Lead投資者不得許可母公司和Merger Sub就下列事項做出修改或修訂方式,這樣可以增加或以對母公司、Merger Sub或任何投資者不利的方式修改Merger Consideration(包括豁免有關公司股本表示和保證的重大違約)或以任何方式增加有限保證書或資本承諾書的義務,或增加父公司終止費用的金額或以任何方式在婚姻協議中修改或以對母公司、Merger Sub或任何投資者不利的方式修改與父公司終止費用、公司的貨幣賠償總限額或任何其他限制母公司或Merger Sub根據合併協議擁有的賠償權的條款;但在每位投資者的同意下,Lead投資者可以同意、繼續或採取任何行動或與此類事項有關的協議(或在每種情況下,允許母公司和Merger Sub這樣做),如果其他投資者拒絕就該事項達成協議、繼續或採取行動,則Lead投資者仍然可以就該事項繼續進行,首先終止該未達成協議的投資者參與交易。如此情形下,未達成協議的投資者亦有權單方面終止其參與交易,並且在本協議下不再享有任何權利或責任(除了本協議第1.9(c)條和該未達成協議的投資者於終止日期之前的違約情況),自本協議後,也不再享有其股本承諾書或有限保證書項下的權利或責任。同時,Lead投資者應獲得並確保在適用法律、本協議或每個股本承諾書所規定的情況下,這樣的未達成協議的投資者或其關聯方已從母公司、公司或其他任何投資者處收到了全面而無條件的免責聲明或關於未達成協議的投資者項下的免責聲明,並獲得了相應的賠償;如果未達成協議的投資者在該交易中沒有履行義務,則不得視為出現違約投資者或失體投資者。如果Lead投資者或未達成協議的投資者終止了前述操作中的未達成協議的投資者,則該未達成協議的投資者的股權承諾的金額應首先由Lead投資者購買,如果Lead投資者沒有接受未達成協議的投資者的全部或部分股權承諾,則Lead投資者可以自行決定,向其他投資者或向Lead投資者單方面批准的一個或多個新投資者提供未達成協議的投資者的全部或部分股權承諾。

(a)在完成合並後,母公司應或應促使存續公司償還Lead投資者為合併而發生的所有成本和費用(“財團交易費用”),包括基於合併而與Lead投資者合作的顧問或顧問聯絡人的合理費用、支出和開支。協議各方同意,Lead投資者應負責與合併有關的所有共同顧問和/或顧問與/或合作伙伴的聘請(包括範圍和聘用條件)、解僱或更改。

(b)如果在完成合並(包括婚姻協議)之前協議被終止(且1.8(c)和1.8(f)不適用),則投資者同意根據他們在完成合並後即時在Parent中擁有的股權比例的比例共享與合併有關的財團交易費用,如Exhibit A中的F列所示。

(c)如果合併在合併協議終止之前未被完成,是由於某個或某些投資者及其各自的附屬關係的違約而造成的(每個均為“違約投資者“),則違約投資者應負責支付全部財團交易費用,如適用,且不會損害非違約投資者的任何其他要求、權利和救濟;但是,如果有多個違約投資者,每個違約投資者在先前句子下的總支付義務的比例應等於所有違約投資者根據先前句子所欠的總金額乘以一個分數,這個分數的分子是該違約投資者的承諾金額,分母是所有違約投資者的承諾金額總和。

(d)如果(i)合併協議根據第9.1(b)條款或第9.1(h)條款被終止,(ii)有限保證書要求投資者支付任何金額,(iii)一個或多個投資者構成違約投資者(下稱“違約投資者“),則該違約投資者應在終止合併協議後的五個工作日內通過電匯支付該合併協議終止費用和母公司應根據合併協議賠償的這些費用及支出的總額。違約投資者是未能按照資本承諾書和/或本協議的條款履行其義務而導致合併協議根據第9.1(b)或9.1(h)條款終止的投資者。不管本協議的其他條款如何規定,如果某個非違約投資者的有限保證書已經被執行,則違約投資者應及時支付(或返還資金,如適用)其在該有限保證書項下應支付的總金額(在該項有限保證書中所定義的“擔保債務“),直接支付給該非違約投資者。如果有多個違約投資者,則每個違約投資者在本節1.8(d)中總付款義務的比例應等於在本節1.8(d)下所有違約投資者所要求的總款項的乘積,乘以一個分數,該分數的分子是該違約投資者的承諾金額,分母是所有違約投資者的承諾金額總和。

(e)在支付聯營交易費用之前,每個投資者均有權要求收到相應的費用和開支合理文件。

(f)公司或其關聯公司根據合併協議或其他協議支付的任何終止、解除、賠償或其他費用和金額(包括公司終止費)在首先用於支付所有財團交易費用並足額保證所有財團交易費用後,將按比例支付給投資者(在解除合併協議時不是失敗的投資者),或其指定人,根據其各自的LG百分比決定,不包括每個失敗投資者的最大金額。

(g)本第1.8節下的義務是否存在,與併購是否完成無關,並且在本協議的其他條款終止後仍將存在。

5

1.9 表示和保證;契約。

(a)每個方向其他方作出以下保證和承諾:(i)其具備簽署、交付和執行本協議所需的必要權力和授權,(ii)其簽署、交付和執行本協議已獲得必要授權,並且不需要任何其他程序或程序來批准本協議,(iii)本協議已經由其簽署和交付,並構成符合本協議條款的有效和有約束力的協議,視情況而定,受適用的破產、無力清償債務、欺詐轉移、重組、暫停和類似法律和相關的債權人權利以及一般的公平原則的規定(無論是否在權利或法律程序中考慮),和(iv)此方向其他方的執行、交付和履行本協議不會違反:(A)如果此方向其他方是公司實體,則違反其組織文件的任何規定,(B)適用於此方向其他方的任何命令、令狀、禁令、法令或法規,或(C)此方向其他方是當事方之一的任何重要協議或其他文件條款。

(b)每個投資者保證向其他投資者提供的任何書面信息,特別用於包含或納入投資者代理聲明或13E-3日程表的信息,不會導致父母或合併子公司在合併協議中所作的陳述和保證受到違反。每個投資者向其他投資者保證,其自己和其關聯公司沒有與其他投資者或其關聯公司,任何其他潛在投資者、潛在投資者團體或公司就本協議和併購協議的主題達成任何協議、安排或瞭解,除非此類協議明確地包含在本協議(包括展品)或併購協議中,或除非事先以書面形式披露給其他投資者的日期。

(c)在本協議根據第2.1節終止之前,沒有投資者可以與任何其他潛在投資者或收購方、投資者或其代表或公司、或其代表在先拿到主投資者的書面批准的情況下,就本協議和併購協議的主題或包括公司的任何其他類似交易達成任何協議、安排或瞭解,除非此類協議明確包含在本協議(包括展品)或併購協議(包括展品)中;但是,本第1.9(c)節將繼續適用於在以下情況下的投資者(i)在成為失敗投資者的投資者過了一年的期限,或(ii)在根據第1.7節釋放此協議的投資者直至生效時間和根據第九條終止併購協議之前。

(d)父母和合並公司向每個投資者保證、聲明和承諾,其不會,也在收盤前不會與任何授予人:(i)購買與根據支持信承諾的條款購買的證券類別不同的證券類別的權利,或(ii)購買與根據股權承諾信的條款購買的證券類別相同但價格低於其在其承諾信承諾的價格。

(e)父母將竭盡全力在併購協議下的收盤日期前至少提前三個(3)工作日將該日期的通知提供給每一個投資者;但是,未能提供此類通知不會使任何投資者免除其本協議下的義務。父母根據併購協議第10.4節收到的任何通知,應及時提供給本協議附錄A表格(B)中的每個投資者。

6

1.10 公告。 除非根據併購協議第7.3節涉及到父母和合並子公司,否則不會由任何投資者發行有關本協議主題的公告,未經主投資者事先書面同意(不應無理滯留); 但是,如果根據法律、有管轄權的法院、監管機構或國際證券交易所的規定需要,任何此類公告僅在(a)形式和條款已經提供給主投資者進行審查和評論,並且(b)已通知主投資者並且主投資者有合理機會對其進行評論,一次或多次,只要合法允許。

1.11 保密。 除非獲得另一方的書面許可,否則任何方不得並且每個方應引導其關聯公司和官員、董事、僱員、會計師、顧問、財務和法律顧問、代理人和其他授權代表(該方的“代表”)不得向任何第三方披露任何保密信息(定義如下);每個方不得,並且每個方應引導其關聯公司和代表不得使用任何保密信息用於除了本協議目的外的任何其他目的,或評估、協商和實施交易。“保密信息”包括(i)與本協議或交易有關而本方從任何其他方作為機密獲取的所有書面、口頭或其他信息(除非該信息是:(A)已經為該方知曉或其他人所知曉,而這些人並不知道該方受到保密義務的約束,(B)除非通過該方或其代表的違反此協議的方式以外的其他公開方式得知,或(C)不使用保密信息而獨立開發的,和(ii)與本協議或交易的事實、條款、任何談判或討論有關的、包括與併購協議有關的任何定義文件在內的其他任何協議或其他文件的存在或條款的信息。

(a)除符合本第1.11(d)節規定的情況外,任何方均不得,且每個方均應指示其關聯公司和官員、董事、僱員、會計師、諮詢師、金融和法律顧問、代理人和其他授權代表(該方的“代表”)不得將其從任何其他方(“披露方”)接收的任何保密信息(“保密信息”)披露給任何第三方,除非是披露給該方的關聯方和代表。沒有一方應,且每一方都應指導其關聯公司和代表,不得將任何保密信息用於本協議下的義務外的任何目的,或評估、協商、執行交易。“保密信息”包括(i)所有書面、口頭或其他信息,在本協議或交易方面,一方通過保密獲取的,除非該信息(A)對於該方或其他不知道該方受到保密義務限制的其他人來説已知,(B)除非雙方違反了該協議或其代表以外其他方式已經公開,或(C)該方或其代表不使用保密信息而單獨開發,和(ii)與本協議或交易的事實、條款、任何談判或討論有關的、包括與併購協議有關的任何定義文件在內的其他任何協議或其他文件的存在或條款的信息。

(b)除了符合保密信息定義第(i)條的保密信息外,一旦得到披露方的書面要求,接收方應,則應引導其收到的保密信息進行返回或銷燬(由收件人自行決定);提供此類電子數據的,由此產生的義務不適用於存儲在接收方硬件備份磁盤上的任何電子數據。儘管如上所述,投資者將被允許留存保密信息的副本,以遵守法律、法規或內部政策要求。

(c)每個方承認,與其他方接收的保密信息相關的義務將在終止本第2.1節根據本協議的終止後12個月內繼續適用,除非另行書面協議。

(d)除本協議另有規定外,一方可以將保密信息披露給其關聯公司和代表,以便該方合理認為有必要執行本協議、履行其義務或推進並實施交易,但僅限於保密披露; 或如果根據法律或具有管轄權的法院、美國證券交易委員會或任何其他監管機構或國際證券交易所需要這樣做,在這種情況下,僅在通知其他各方並且其他各方有合理機會評論該披露的形式和條款之後方可公開披露, 在合理可行的範圍內。

7

第1.12節税收。 每個投資者將對其自己的税收和交易相關的税務義務負責(包括税收申報、支付和其他義務)。投資者應在合併公司履行税務扣繳、報告、登記或類似義務時予以配合,如果有的話,與交易有關。

2. 雜項。

2.1 有效性 本協議自生效日起生效,並在生效時間和根據第九條所述的併購協議終止(對於第1.5、1.8、1.9、1.10、1.11、1.12和2節除外)。但是,任何未能在此類終止之前遵守本協議條款的責任將繼續存在。

2.2 修改 本協議只能通過領頭投資者簽署的書面協議進行修改或修改,並且其條款只能通過領頭投資者同意進行豁免;但是,沒有任何本協議(不包括展品)的條款可以修改,以對投資者產生不利影響,而不需要投資者的同意,(b)不需要投資者的每個投資者同意的任何條款可以進行修改,除非所有投資者都簽署了書面文件,(c)本協議下任何投資者的任何權利的豁免僅需要該投資者的書面同意。

2.3 可分性 如果本協議的任何條款或其他規定無效,非法或無法通過法律或公共政策的規定進行實施,則本協議的所有其他條件和規定仍將完全有效。在發現任何條款或其他規定無效,非法或無法執行時,各方應本着善意協商,以就如何以可接受的方式儘可能接近各方最初意圖進行修改本協議。

2.4 補救 除本協議另有規定外,本協議將可通過所有可用的法律或衡平法律手段進行執行(包括但不限於具體手段)。如果控股公司決定根據本協議執行股權承諾書的規定,則準備在收盤前資助其股權承諾書的投資者(“收盤投資者”)有權自行決定具體實施本協議和股權承諾書(如適用),以及收盤投資者在尋求強制執行此類補救措施期間實施的任何執行成本,或者(ii)支付未能履行補救措施的投資者支付的總實際損失金額。如果有多個未履行的投資者,則每個未履行的投資者在此項義務下的份額將等於(A)所有未能履行的投資者應支付的金額,(B)分數的分子是未履行的投資者的股本承諾(如適用),而分母是所有未履行的投資者的股本承諾之和。

2.5 無追索權 儘管本協議中可能表述或暗示有關聯投資者可能是合夥企業或有限責任公司的事實,但控股公司,合併子公司和每個投資者都承諾,同意和確認本協議或與本協議相關的任何文件或文書不得訴諸任何現任或未來的董事,官員,員工,股東,普通或有限合夥人或成員,或任何投資者或任何投資者的合作伙伴,成員,經理或關聯機構,作為其個人義務,無論是通過任何評估的強制執行或通過任何法律或衡平程序,或根據任何法規,法規或其他適用法律,均明確同意和確認現任或未來的董事,官員,員工,股東,普通或有限合夥人或成員,或任何投資者或任何投資者的合作伙伴,成員,經理或關聯機構,因此不會承擔任何個人責任,即使是在此類義務或其創建的任何協議或文書之前,也不會因此類義務或其創建涉及的任何索賠而產生個人責任。

8

2.6 管轄法律;管轄權。本協議應解釋,構建和管理並依照美國紐約州的法律,不考慮適用於將這樣的問題提交另一管轄法的法律原則。與本協議有關的任何法律程序應提交給香港國際仲裁中心(“HKIAC”),並根據 HKIAC 的在相關時間和可能修改本部分 2.6(“規則”)中力有效的仲裁規則解決事態發展。仲裁地點應是香港。仲裁的官方語言應為英語,仲裁庭應該由三名仲裁員(每個仲裁員一個“仲裁員”)組成。申報方(不考慮數量)應共同指定一個仲裁員;不考慮數量的被申報方應共同指定一名仲裁員;並且第三名仲裁員將由前兩名仲裁員共同指定,並擔任仲裁庭主席。如果申報方或被申報方或前兩名仲裁員未能在規則規定的期限內指派或同意聯合指派仲裁員或第三名仲裁員,則 HKIAC 應立即指任命仲裁員。仲裁庭沒有頒發懲罰或其他類型的賠償性損害賠償的權利。仲裁裁決應最終和具有約束力的提出爭議的雙方。對於任何仲裁裁決的任何一方可以向任何具有管轄權的法院申請執行,為實現這樣的裁決,各方不可撤銷且無條件地提交任何具有管轄權的法院的管轄權,並放棄任何基於缺乏個人管轄權或不便的論據而提出的任何防禦。

(a)2.6 對於前述規定,各方同意並同意除了按本節 2.6 規定尋求任何仲裁之外,任何一方均可以根據 HKIAC 的規則和程序,在其規定允許的範圍內,尋求港交所就任何中期禁令或其他形式的救濟。本協議中的各方各自不可撤銷地同意按照並根據併購協議第 10.4 節中通知所規定的方式進行送達,並且各投資者在本附件 A 的 B 列中列出的地址。本協議不應影響任何各方依法允許的任何其他方式進行送達的權利。

(b)2.7 權利和補救的行使 除非本協議另有規定,否則任何授予各黨的全部補救措施均被視為與此同時而不是排他的補救措施,或者是根據承擔這樣的黨,這些補救措施均不排除根據承擔這樣的黨在法律或平等上所授予的任何其他補救措施。每個各方在此項權利行使中的任何一項都不會削弱該權利,也不會被視為在此處對此類條款的任何陳述,保證或協議的任何違約的棄權或默許,也不會單獨或部分行使此類權利排除該權利或任何其他權利的行使。在任何此類權利或任何其他權利的行使前,沒有一方的失敗或延遲都會損害該權利或被解釋為對此類陳述,保證或協議的任何違約進行棄權或默許,也不會單獨或部分行使此類權利排除該權利或任何其他權利。各方認為,如不按照特定條款履行本協議的任何條款或以其他方式違反本協議,將發生不可挽回的損害。除了第 2.7 節中規定的情況外,包括第 2.7(c)節中規定的限制,協議的非違約各方在終止本協議之前均有權獲得行為不端的任何其他方的禁令或禁令,以及在發送通知之前執行此類手續以強制執行本協議的條款和規定。

(c)各方同意並同意忽略前文所述,而且儘管第 2.6 節中規定的任何其他事項,本節 2.8 中任何方均有權根據 HKIAC 規則和制度的規定,在 HKIAC 尋求中期禁令或其他形式的救濟。訴訟應依據紐約州的法律進行解釋和構建。

(d)各方各自不可撤銷地同意按照併購協議第 10.4 節中所規定的通知方式進行送達,並且在本協議附件 A 的 B 列中為每個投資者設定的地址進行送達. 任何在法律允許的其他方式進行送達的權利不受本協議的任何規定限制。

2.7 權利和補救的行使 除非本協議另有規定,否則任何授予各黨的全部補救措施均被視為與此同時而不是排他的補救措施,或者是根據承擔這樣的黨,這些補救措施均不排除根據承擔這樣的黨在法律或平等上所授予的任何其他補救措施。每個各方在此項權利行使中的任何一項都不會削弱該權利,也不會被視為在此處對此類條款的任何陳述,保證或協議的任何違約的棄權或默許,也不會單獨或部分行使此類權利排除該權利或任何其他權利的行使。在任何此類權利或任何其他權利的行使前,沒有一方的失敗或延遲都會損害該權利或被解釋為對此類陳述,保證或協議的任何違約進行棄權或默許,也不會單獨或部分行使此類權利排除該權利或任何其他權利。各方認為,如不按照特定條款履行本協議的任何條款或以其他方式違反本協議,將發生不可挽回的損害。除了第 2.7 節中規定的情況外,包括第 2.7(c)節中規定的限制,協議的非違約各方在終止本協議之前均有權獲得行為不端的任何其他方的禁令或禁令,以及在發送通知之前執行此類手續以強制執行本協議的條款和規定。

(a)除非本協議另外規定,任何此處明確授予各方的任何和所有補救措施都將被視為與此同時而不是排除任何其他由此類方承擔的公法或衡平的。在此情況下,特定補救措施的使用將不構成對其餘許可證的排除或削弱。各方認為,如不按照特定條款履行本協議的任何條款或以其他方式違反本協議,將發生不可挽回的損害。在任何此類權力的行使之前,沒有一方的失敗或延遲都會削弱該權力或會被視為對此種陳述,擔保或協議的任何違反的豁免或默許,也不會排除此類條款的任何單獨或部分權利或排除任何其他權力的行使。在終止本協議之前,受非違約各方各自有權就任何其他各方的此類違規獲得禁令或禁令,並在不排除根據承擔這種各方在法律或衡平法律上授予的任何其他補救措施的前提下,強制執行本協議的條款和規定。

9

(b)各方認為,如不按照特定條款履行本協議的任何條款或以其他方式違反本協議,將發生不可挽回的損害。除了本節 2.7 中所規定的情況,包括在第 2.7 章(c)中所規定的限制之外,事先同意,在終止本協議之前,非違約各方有權獲得法院禁令或禁令,以防止其他方違約,並在發送通知之前實施本協議的條款和規定。

(c)各方認為,如不按照特定條款履行本協議的任何條款或以其他方式違反本協議,將發生不可挽回的損害。每個各方在此項權利行使中的任何一項都不會削弱該權利,也不會被視為在此處對此類條款的任何陳述,保證或協議的任何違約的棄權或默許,也不會單獨或部分行使此類權利排除該權利或任何其他權利的行使。在任何此類權利或任何其他權利的行使前,沒有一方的失敗或延遲都會損害該權利或被解釋為對此類陳述,保證或協議的任何違約進行棄權或默許,也不會單獨或部分行使此類權利排除該權利或任何其他權利。除了第 2.7 節中規定的情況,包括第 2.7(c)節中規定的限制,協議的非違約各方在終止本協議之前均有權獲得行為不端的任何其他方的禁令或禁令,以及在發送通知之前執行此類手續以強制執行本協議的條款和規定。

2.8 其他協議 本協議與併購協議,股權承諾書,有限擔保和其他在此引用的協議共同構成協議的全部內容,並取代所有與各方或其任何附屬機構有關的主題內容的任何先前協議,理解,談判和表述,無論是書面的還是口頭的,特別是這樣的許可證將在被此類協議引用且在引用前已被明確修改,解釋或補充的其他協議中繼續在全部力量和效力中存在於其條款完成時生效。在本協議的規定與引用此處的其他協議的條款之間發生任何衝突的情況下,應以本協議的規定為優先。

2.9 分配。本協議不得由任何一方或依法通過操作或其他方式轉讓,除非獲得其他各方的事先書面同意,但 (i) 協議可以由領先投資者分配給領先投資者的子公司,(ii) 該協議可以被任何金融投資者分配給一個或多個此類金融投資者的子公司,或由此類金融投資者贊助、建議或管理的一個或多個投資基金或投資工具,或由此類金融投資者或金融投資者的普通合夥人或投資經理的任何附屬投資基金或投資工具分配 (包括此後設立的任何這類附屬投資基金或投資工具),或 (B) 在領先投資者的事先書面批准下分配給任何其他人;(iii) 在領先投資者的事先書面批准下,可以由失敗的投資者分配給接受這種失敗投資者的權益承諾的新投資者根據第 1.6 節。但該方不得免除其義務。任何違反本第 2.9 節的嘗試性分配均無效。

2.10 對手。本協議可以分別由不同方在一個或多個副本中執行,每個副本在執行時應被視為原件,但所有這些副本一起構成同一協議。電傳和電子郵件副本的簽名應被視為原件,以滿足本協議的效力。

[簽名頁如下]

10

鑑於上述,各方已經於上文首述日期正確簽署了本協議。

Happy Starlight有限公司
通過: /s/Bing Zhang
名稱: Bing Zhang
標題: 董事

[簽名頁- 中期投資者協議]

鑑於上述,各方已經於上文首述日期正確簽署了本協議。

粵民投慧橋玖號 (深圳) 投資夥伴企業 (有限合夥)
粵民投慧橋玖號 (深圳) 投資夥伴企業 (有限合夥)
簽名頁- 中期投資者協議
通過: /s/(蓋有公司印章)
名稱:
標題:

[鑑於上述,各方已經於上文首述日期正確簽署了本協議。]

鐘聲鼎新投資基金管理 (北京) 有限公司

鐘聲鼎新投資基金管理 (北京) 有限公司
/ s / Yunfang Zhou (印章蓋在上面)
周運芳
通過: 簽名頁- 中期投資者協議
名稱: 鑑於上述,各方已經於上文首述日期正確簽署了本協議。
標題: 授權簽署人

[iking Way Limited]

iking Way Limited

通過: / s / 葉田
名稱: 葉天
標題: 授權簽署人

[中期投資者協議簽名頁面]

特此為證,下列各方已於上述日期履行本協議。

上海蔘股金融企業管理
合夥企業(有限合夥)
上海麟思企業管理合夥企業(有限合夥)
通過: /s/脩金(蓋章)
名稱: 脩金
標題: 授權簽署人

[中期投資者協議簽名頁面]

特此為證,下列各方已於上述日期履行本協議。

Cheers Inc.
通過: /s/Bing Zhang
名稱: Bing Zhang
標題: 董事
GSMG Ltd.
通過: /s/Bing Zhang
姓名: Bing Zhang
標題: 董事

[中期投資者協議簽名頁面]

附錄 A

母公司股份

(A)

股東出售的普通股

(B)

通知地址

(C)

滾存股份

(D)

現金認購

(E)

母公司股票

(F)

預計持股比例

Happy Starlight有限公司 北京朝陽區酒仙橋陀螺營南路8號新華科技大廈B座22F 19,712,863 - 19,712,863 28.94%
粵民投慧橋玖號(深圳)投資合夥企業(有限合夥) 中國廣東省深圳市福田區福華三路與金田路交匯處東南世紀百仕達中心1座5201 - 美元10,000,000 6,451,613 9.47%
中晟鼎新投資基金管理(北京)有限公司,請使用您的中單賬號登錄查看此功能。 北京朝陽區望京街4號樓6樓。 - 8,760,715美元。 5,652,074。 8.30%
iking Way Limited。 香港中環軒尼詩道12號美國銀行大廈24樓2402室。 - 1,200,000美元。 774,194。 1.14%
上海麟思企業管理合夥企業(有限合夥)。 中國上海淮海中路1010號1201室。 - 8,800,000美元。 5,677,419。 8.33%
其他股東 - 29,854,239。 - 29,854,239。 43.82%
總費用 - 49,567,102。 28,760,715美元。 68,122,402。 100%