附錄 4.1

既不是這些證券，也不是可發行的證券 轉換後，已在美國證券交易委員會或證券委員會註冊 任何州或經修訂的1933年《證券法》下的任何州。證券受到限制，不得發行、轉售、質押或轉讓 除非根據該法的註冊要求或豁免，否則該法允許的除外。

APPTECH支付公司

可轉換債券

對於收到的價值，APPTECH PAYMENTS CORP. 是一家根據特拉華州法律組建和存在的公司（“公司”），特此承諾 向 [_________________________]（“持有人”）支付一百萬十萬零零00/100的初始本金 美元（1,100,000.00美元）（視此處規定調整的 “本金金額”）以及任何應計和未付利息 以及自發行日起十二 (12) 個日曆月（“到期日”）本債券下的其他費用， 受本債券條款的約束。根據本節，公司可以選擇在到期日之前贖回該債券 2 (b)。持有人可以選擇將本債券的任何未償本金和應計利息（如果有）轉換為 公司的普通股，隨時面值每股0.001美元（“普通股”）。公司應支付利息 自發行之日起按每年百分之六（6％）的未付本金到期應付為止， 無論是在到期時還是在加速時還是通過預付款或其他方式，詳情見此處。

這張債券正在發行中 根據公司與持有人之間截至2024年7月10日的證券購買協議（“購買協議”）。 此處使用但未定義的大寫術語應具有購買協議中規定的含義。該債券也是主體 受購買協議條款的約束，此外還受以下附加條款的約束：

1。 本債券的發行受本債券原始購買者的投資陳述約束，可以轉讓或 僅在遵守《證券法》和其他適用的州和外國證券法的情況下進行交易。持有人可以轉讓或 未經公司事先同意，轉讓本債券（或其任何部分），公司應配合任何此類轉讓。 如果有人提議轉讓本債券，則在以以下名義發行新債券之前，公司可能會要求在發行新債券之前 該其他人，其收到合理的轉讓文件，包括以此類方式發行債券的法律意見 其他名稱不會也不會導致違反《證券法》或任何適用的州或外國證券法，或者是豁免的 來自《證券法》的註冊要求。在到期提交本公司向其轉讓的債券之前 已同意，公司和公司的任何代理人均可對待在本公司正式註冊本債券時以其名義的人 為此目的，作為本文件所有者的未償債務證券和債務（“債券登記冊”）的賬簿和記錄 無論本債券是否逾期，都將按本協議的規定收到款項以及用於所有其他目的，公司也不 任何此類代理人也不會受到相反通知的影響。除了本債券中規定的所有其他權利外，持有人 還應擁有無限數量的交易權，這些權是期權，而不是交換本債券全部或部分的義務 參與公司與任何個人或實體（“其他投資者”）完成的任何交易。在進行此類交易時, 除了本債券中規定的所有其他權利外，持有人可以選擇（a）保留債券 或持有人先前兑換成的一筆先前交易，或（b）交換債券或類似的先前交易 他們交換的交易，轉化為與其他投資者完成的交易。

2。 由持有人選擇兑換；按公司期權兑換。

a。 持有人有權在發行日當天或之後隨時或不時地轉換轉換金額（按定義） 下文）轉換為轉換股票，每股普通股的轉換價格（“轉換價格”）等於1.07美元， 視任何股票拆分、股票分紅、資本重組或類似事件而產生的公平調整而定。本公司應 就轉換問題向其轉讓代理髮出不可撤銷的指示，以便對轉讓代理進行授權和指示 未經公司進一步批准或授權，在收到轉換通知後發行轉換股票。對於 就本債券而言，“轉換金額” 是指（A）全部或部分未償本金的總和 本債券的金額，由持有人在行使轉換權時指定的金額加上（B）任何利息，根據第 10 或以其他方式，即本金中根據 (A) 指定用於付款的部分應計的款項。

轉換將生效 通過傳真、電子郵件或其他交付方式向轉讓代理人交付此處所附的填寫好的轉換通知表格 如附錄A（“轉換通知”），由債券持有人簽署，證明該持有人的意圖 轉換本債券或其中的指定部分。沒有普通股的零碎股或代表部分股份的股票 將在轉換時發行，但可發行的股票數量應四捨五入至最接近的整股。持有人可在當選時, 向公司或轉讓代理人交付轉換通知。發出轉換通知的日期（“轉換” 日期”）應被視為公司或轉讓代理人通過傳真、電子郵件或（視情況而定）接收的日期 持有人使用的其他交付方式：轉換通知（此類收據以電子交貨確認書為證） 通過傳真或電子郵件或通過持有人使用的其他交付方式確認交貨）。轉換通知的交付 持有人可以通過傳真方式向轉讓代理人提供，也可以通過在轉讓中規定的地址交付給轉讓代理人 代理人指示信（或轉讓代理人可能指定的其他聯繫方式、傳真號碼、電子郵件或街道地址） 持有者）。向公司交付轉換通知應由持有人根據規定的通知條款發出 在《協議》第 10 節中。轉換股份必須在交付之日起一 (1) 個工作日內交付給持有人 視情況而定，向過户代理人或公司發出轉換通知（“截止日期”）。轉換份額應 如果此類轉換股份沒有限制性規定，則由DWAC交付，前提是該公司當時處於運營狀態，除非 持有人明確要求以認證形式交付，或者轉換股票採用限制性股票的形式並且是必需的 承受一個限制性的傳説。(i) 如果由DWAC交付，則在存入持有人賬户後，轉換股份應被視為已交付 經紀賬户，或 (ii) 如果以認證形式交付，則在持有人實際收到經認證的轉換股份後 表單寄至持有人在轉換通知中指定的地址，並經書面收據確認。所有應付的轉賬費用 代理以及過户代理人或公司法律顧問為消除任何限制性規定發表意見而支付的其他費用和費用， 本債券可轉換成普通股的發行和清算費用應由公司支付。此外 除上述內容外，如果在截止日期當天或之前，公司將無法發行和交付此類轉換股份並記入持有人的貸款 在持有人行使本協議時持有人有權獲得的轉換股份數量向DTC開立餘額賬户 或者根據下文第 (ii) 條規定的公司義務，如果持有人在該交易日當天或之後購買 （在公開市場交易或其他交易中）為滿足普通股持有人出售而交付的普通股 在行使持有人預計會從公司獲得的股票後，公司應在兩（2）次交易中發行股票 在持有人提出請求後的幾天內，持有人可自行決定（i）向持有人支付等於以下金額的現金 持有人的總購買價格（包括經紀佣金和其他合理和慣常的自付費用，如果有） 對於以這種方式購買的普通股（“買入價格”），此時公司有義務交付 此類轉換股份以及存入此類轉換股份的持有人在DTC中的餘額賬户應立即終止，或 (ii) 立即終止 履行其向持有人交付此類轉換股份的義務，並將DTC存入該持有人的餘額賬户並支付現金 向持有人支付的金額等於買入價比（A）該數量普通股的乘積部分的部分（如果有）， 乘以（B）行使之日普通股的收盤銷售價格。任何內容都不得限制持有人的追捕權 根據本協議、法律或衡平法向其提供的任何其他補救措施，包括但不限於具體履行法令和/或 對公司未能及時交付轉換股份和存入持有人餘額的禁令救濟 按要求向DTC核算持有人在本債券轉換後有權獲得的轉換股票的數量 根據本文的條款。

儘管如此, 除非持有人在該通知生效之日前至少六十一 (61) 天向公司發出書面通知 對於持有人，本段的規定（“所有權限制”）應調整為9.99％ 在任何情況下，債券的持有人均無權將債券轉換為普通股，公司也不得向該持有人發行普通股 在某種程度上，這種轉換將使持有人及其關聯公司共同受益擁有超過4.99％的股份 當時已發行和流通的普通股。就本文而言，應根據以下規定確定受益所有權 《交易法》第13（d）條和《交易法》下的第13D-G號條例。儘管本債券中有任何相反的內容， 除此處規定的受益所有權限制外，還包括可能發行的普通股數量的總和 根據購買協議（包括承諾股份（定義見購買協議）（“承諾份額”）， 根據債券（定義見購買協議）和認股權證（定義見購買協議），將受到限制 除非股東批准（定義見收購協議）（“交易所上限”），否則不得超過交易所上限（定義見收購協議） 公司獲得購買協議）（“股東批准”），發行超過交易所上限的股票。

b.so 只要不發生違約事件（定義見第 10 節），也不會繼續發生違約事件（無論此類違約事件是否已發生） 已由持有人申報），公司可以根據其期權要求贖回全部或部分債券，但任何債券除外 其中一部分是先前交付的轉換通知的主題，如下所示：

(i) 在收到不超過兩（2）個日曆日的書面通知後，公司可以贖回要求贖回的債券， 金額（“贖回價格”）等於本金百分之十（110%）加一的總和 應計利息的百分之十（110％）（如果有）。應提及債券的贖回和支付日期 作為 “贖回日期”（如果多次贖回少於未償還本金總額，則每次贖回 該日期應為相應兑換的兑換日期）。

(ii) [已保留]

(iii) [已保留]

(iv) 在贖回之日，公司應安排向已出示債券進行贖回的持有人發放款項 贖回價格的百分比。如果是部分贖回，公司還應向持有人發行新的債券以換取本金 在持有人出示需要贖回的債券後，立即在贖回之日之後仍未償還的金額。

(v) 為了進行兑換，公司應在不超過兩（2）個日曆日之前向持有人提供書面通知 兑換日期（“兑換通知”），規定了以下內容：

儘管如此，如果 公司簽發贖回通知但未能在贖回之日為贖回提供資金，則該贖回通知無效 且無效，並且 (i) 持有人有權轉換先前作為贖回通知標的的的債券，以及 (ii) 公司在預定贖回日期失效後的至少三十 (30) 天內不得贖回此類債券，並且公司 應要求在簽發與之相關的贖回通知的同時向持有人支付贖回價格 本公司隨後尋求的任何贖回。

3. 如果公司在本債券或本債券下的任何到期金額未清期間隨時發行、出售或授予任何期權 購買、出售或授予任何重新定價的權利，或以其他方式處置或發行（或宣佈任何出售、授予或任何期權） 購買或以其他方式處置）、任何普通股或其他證券（可轉換為任何人、可供任何人行使或以其他方式賦予任何人的權利） 或實體有權根據以下規定收購普通股（包括但不限於本債券轉換後） 截至發行日或之後未償還的任何可轉換證券，根據股票信貸額度（定義見定義）發行的任何可轉換證券 在本債券中），以及根據自動櫃員機發行（定義見本債券）的任何發行，在任何情況下均生效 低於當時的轉換價格（例如較低的價格、“基本轉換價格” 和此類發行）的每股價格， 統稱為 “稀釋性發行”）（雙方同意，如果普通股或其他證券的持有人以這種方式發行 應隨時通過收購價格調整、重置條款、浮動轉換、行使或交換價格的運作 或以其他方式，或由於與此類發行相關的認股權證、期權或每股權利，有權獲得 每股有效價格低於轉換價格的普通股，此類發行應被視為具有 在稀釋發行之日發生的價格低於轉換價格），則轉換價格應降至 持有人的期權，其價格等於基本轉換價格。如果公司進行浮動利率交易（定義見 本債券），儘管本債券中有禁令，但公司仍應被視為已以最低價格發行普通股 與此類浮動利率交易相關的此類證券的發行可能的每股價格。這種調整應 每當發行此類普通股或其他證券時，均由持有人選擇發行。每次調整發生時 或因本債券第 3 節所述事件而調整轉換價格，公司應在 費用，並在每次對轉換價格進行相應調整或調整後的一（1）個日曆日內，計算 進行此類調整或調整，並準備並向持有人提供一份證明 (i) 有效的轉換價格的證書 該時間以稀釋發行量為基礎，(ii) 普通股的數量以及其他證券或財產的金額（如果有） 當時將在債券轉換後收到，(iii) 進行這種調整或調整所依據的詳細事實 是有根據的，以及（iv）證明調整的文件（包括但不限於相關的交易文件）的副本 或重新調整。此外，公司應在持有人提出每份書面請求後的一（1）個日曆日內，向此類人員提供信息 持有類似的證書，其中列明瞭 (i) 當時根據稀釋發行量生效的轉換價格，(ii) 數字 普通股以及當時轉換後將收到的其他證券或財產的金額（如果有） 債券的副本，(iii) 此類調整或調整所依據的詳細事實，以及 (iv) 文件的副本（包括 但不限於證明調整或調整的相關交易文件）。為避免疑問，每次調整 或因本債券第 3 節所述事件而對轉換價格進行調整，無需採取任何行動 由持有人提出，無論公司是否遵守本債券第3節的通知條款。

4。 本債券的任何條款均不得改變或損害公司的義務，該義務是絕對和無條件的轉換 本債券按此處規定的時間、地點和利率進入普通股。該債券是公司的直接債務。

5。 如果在發行日之後的任何時候進行任何合併、合併、股份交換、資本重組、重組， 或其他類似事件，因此公司的普通股應變為相同或不同的數字 本公司或其他實體的另一類或多類股票或證券的股份，或者如果是出售或轉讓 公司的全部或基本上全部資產，則本債券的持有人此後有權獲得該債券 根據此處規定的條款和條件轉換本債券，以代替普通股 持有人有權獲得的股票、證券或資產在轉換後可立即發行 在此類交易中，本債券是否在交易前夕進行了全額轉換（不考慮任何限制） 在轉換時（如本文所述），在任何此類情況下，應就以下方面的權利和利益做出適當規定 本債券的持有人認為本債券的條款（包括但不限於調整轉換的條款） 此後，價格和債券轉換後可發行的股票數量（應儘可能適用） 與本協議轉換後可交割的任何證券或資產有關。本公司不得進行任何交易 除非 (a) 在可行範圍內首先提前至少三十 (30) 天發出書面通知，否則將在本第 5 節中進行描述（但是 無論如何，應在特別股東大會的記錄日期至少提前十五（15）天發出書面通知），或 如果沒有這樣的記錄日期，則合併、合併、股份交換、資本重組、重組等的完成 或其他類似事件或資產出售（在此期間，持有人有權轉換本債券），（b）由此產生的 繼任者或收購實體（如果不是公司）通過書面文書承擔本債券的所有義務，以及（c） 持有人就本第5節所述交易的完成向公司提供書面同意。上面的 規定應同樣適用於連續合併、合併、銷售、轉讓或股票交換。

6。 如果在本債券的任何部分仍未償還期間，公司將進行遠期股票拆分或反向拆分 分割其普通股或發行由普通股組成的普通股股息或以其他方式進行資本重組 應公平調整其普通股，轉換價格以反映此類行為。

7。 此處計劃以 “現金” 支付的所有款項均應通過電匯立即可用的資金支付 以付款時美利堅合眾國的硬幣或貨幣作為支付公共和私人債務的法定貨幣。 按照本文的設想，向持有人支付的所有現金款項和每股普通股的交付均應支付給持有人 存入持有人為公司指定的賬户，如果持有人沒有在上次出現的地址指定任何此類賬户 在持有人不時以書面形式指定的公司債券登記冊上；除非持有人可以指定， 通過向公司發出通知，為任何一項或多項特定付款或交付提供不同的收貨地址。

8。 本債券的持有人通過接受本債券即同意收購該債券是為了投資，並且該持有人同意該債券的收購 除非合規，否則不會發行、出售或以其他方式處置本債券或轉換後可發行的普通股 符合購買協議的條款，在不會導致違反《證券法》或任何適用的情況下 州藍天或外國法律或與證券銷售有關的類似法律。

9。 本債券受特拉華州法律管轄，並根據該州法律進行解釋。各方同意 受位於佛羅裏達州邁阿密戴德縣的州專屬管轄權和所在地和/或 位於佛羅裏達州邁阿密戴德縣的聯邦法院處理本協議引起的任何爭議，各法院均放棄 任何基於論壇的異議都是不方便的。本條款意在成為 “強制性” 法院選擇條款，受其管轄 遵循佛羅裏達州法律（特拉華州法律管轄所有其他實質性事項），並根據該法律進行解釋。每個 雙方特此同意任何設在邁阿密戴德縣的州或聯邦法院擁有專屬管轄權和審判地， 佛羅裏達州，並且雙方都基於不方便的法庭放棄任何異議。在該法院確定的範圍內，公司應 向持有人償還持有人在執行或保護任何法律時產生的任何合理法律費用和支出 其在本債券或購買協議下的權利。

10。 以下行為應構成 “違約事件”：

A. 公司未能支付本債券的本金和/或利息（僅限於根據本第 10 節徵收的利息） 根據本協議的要求，在到期日、加速時或其他情況下以現金支付；或

b。 公司在此處、購買協議或任何證書或財務中做出的任何陳述或保證 或公司迄今或此後向持有人提供的與本債券發行有關的其他書面陳述， 應是虛假或誤導性的（包括但不限於錯誤陳述重要事實或遺漏材料） 事實）在作出時的任何重要方面（不適用任何補救期）；或

c。 公司（i）未能在到期（包括延期）、被視為或斷言時及時提交所需的美國證券交易委員會報告 就1933年法案而言，它在任何時候都是 “空殼公司”，根據該法案頒佈的第144條或以其他方式規定 任何行動或不採取任何行動，其結果使持有人無法出售1933年的第144條 他們的證券，(ii) 未能向持有人發行普通股或使其過户代理人發行普通股 持有人根據本債券的條款行使持有人的轉換權後的股票，(iii) 不能 轉讓或使其過户代理人轉讓在轉換後向持有人發行的任何普通股證書 本債券符合本債券的要求且此類轉讓在其他方面是合法的，(iv) 未能刪除任何限制性説明 或使其過户代理人轉讓本證書轉換後向持有人發行的任何證書或任何普通股 相關交易文件要求的債券，並且此類圖例的刪除在其他方面是合法的，或者（v）公司 未能履行或遵守協議第 5 節或轉讓代理人指示信規定的任何義務 （對於上述 (i) 至 (v) 條款，包括在內，不適用任何補救期）；或

d。 公司未能在任何重要方面履行或遵守任何其他契約、條款、條款、條件、協議 或債券中規定的義務，（但補救期為三（3）天，但本節規定的違約情況除外 本協議第 5 條，不適用任何補救期），(ii) 任何其他契約、條款、條款、條件、協議或義務 公司在《購買協議》中規定，此類失敗應在購買協議之後的一（1）天內持續不治癒 根據購買協議第 4 (d)、(e)、(f)、(g) 或 (h) 條，或 (2) 在十 (10) 天后發生公司違約 根據購買協議中未另行明確述及的任何其他條款，公司發生的違約情況 在本第 10 節規定的違約事件中，或 (iii) 任何其他契約、條款、條件、協議或義務 在《註冊權協議》（定義見購買協議）中規定，但補救期為五 (5) 天；或

e。 公司應 (1) 以書面形式承認其無法在債務到期時普遍償還債務；(2) 進行轉讓 使債權人受益或啟動解散程序；或 (3) 申請或同意指定受託人、清算人 或其或其大部分財產或業務的接收人（對此不適用任何補救期）；或

f。 應為公司或其大部分財產或業務指定受託人、清算人或接管人，但無需 其同意且不得在任命後的六十 (60) 天內出院（對此不適用任何治療期）；或

g。 任何政府機構或任何具有司法管轄權的法院應根據任何政府機構的要求承擔監護責任 或對公司全部或大部分財產或資產的控制權，不得在六十年內解僱 (60) 天后（不適用任何治癒期）；或

h。 任何金額超過兩百的金錢判決、令狀或扣押令或類似程序（包括仲裁裁決） 總共應向公司或其任何財產或其他資產輸入或申報千美元（合200,000美元）（如 不適用任何治癒期）；或

我。 根據公司任何債務或金融工具的條款發生違約或違約事件，或 總金額超過二十萬美元的公司任何子公司（包括但不限於任何子公司） （200 000美元）或更多債權人未在此類債務下放棄的款項（不適用任何補救期）；或

j。 破產、重組、破產或清算程序或任何破產法規定的其他救濟程序 減免債務人的法律應由公司制定或針對公司制定，如果針對公司提起，則不得撤銷 在該機構或公司之後的六十 (60) 天內，應通過任何行動或答覆，批准、同意或默許任何 此類訴訟或承認任何此類訴訟中提出的申訴的實質性指控或未答覆該等訴訟中提出的申訴（對此不予答覆） 應適用進一步的治癒期）；或

k。 發佈命令、裁決、裁決或類似的不利裁決 SEC、特拉華州國務卿 或公司、FINRA或任何其他證券監管機構的其他適用註冊州（無論是在美國， 加拿大或其他地方）擁有公司和/或其任何前任或現任董事或高級管理人員所承諾的適當管轄權 嚴重違反適用的證券法律或法規（不適用任何補救期）；或

l。 公司根據公司在向美國證券交易委員會提交的文件中認定為材料的任何協議發生的違規或違約 協議，但須遵守十 (10) 個日曆日的治癒期；或

m。 重大不利影響通知由公司提供，或持有人真誠地認定該材料 已發生不良影響（不適用治癒期）；或

n。 本公司試圖修改、修改、撤回、撤銷、否認或否定不可撤銷指令的任何部分（關於 不適用治癒期）；或

o。 [故意省略]；或

p。 公司未能維護任何實質性知識產權、個人、不動產或其他資產 開展業務所必需的（無論是現在還是將來）；或

q。 如果在發行日當天或之後的任何時候，公司的普通股（i）在更長的時間內暫停交易 超過一 (1) 個交易日，(ii) 停止交易的時間超過一 (1) 個交易日，和/或 (iii) 未能在上市 納斯達克資本市場；或

r。 如果在發行日期後的六 (6) 個月之日當天或之後的任何時候，持有人無法 (i) 獲得標準 持有人、持有人經紀公司（及相應機構）合理接受的律師出具的 “144 份法律意見書” 清算公司）和公司的過户代理人，以促進持有人轉換債券的任何部分 根據第144條免費交易公司普通股，和/或（ii）然後將此類股票存入 持有人的經紀賬户；或

s。 公司或其高級職員、董事和/或關聯公司試圖傳輸、傳送、披露或任何實際傳送內容的任何嘗試， 公司或其高級職員、董事和/或關聯公司傳輸或披露與之相關的重要非公開信息 公司、持有人或其繼承人和受讓人，公司根據其提交的8-k表格並不能立即糾正這種情況 於同日向聯邦調查局提交法規；或

t。 公司未能在達到交易所上限後的三十（30）個日曆日內獲得股東批准。

然後，或之後的任何時候， 公司應立即將此類違約事件的發生向持有人發出書面通知，並在每一次此類事件中向持有人發出書面通知 情況，除非債券持有人以書面形式放棄此類違約事件（該豁免不應被視為豁免） 作為對任何後續違約的豁免），則由持有人選擇並由持有人自行決定採取任何或全部 以下行動：（i）根據持有人的任何權利對公司尋求補救措施，（ii）增加利息 適用於債券的利率以每年十八％（18％）為較低者為準，並以適用情況下允許的最高利率為準 法律（“違約利息”），以及（iii）加速償還本債券下的全部債務，金額等於一百 未償還本金以及應計和未付利息（“加速金額”）的百分之二十（120％），因此 加速金額應立即到期並支付，無需出示、要求、抗議或任何形式的通知，所有這些 特此明確放棄此處、購買協議或任何其他附註或文書中與之相反的任何內容 儘管如此。如果發生第 10 (d) (ii) 條規定的違約事件，持有人可以 (i) 申報加速金額 排除違約事件所涉及的轉換金額，在這種情況下，加速金額應基於 剩餘的本金和應計利息（如果有），在這種情況下，公司將繼續有義務發行轉換 股票，或（ii）申報加速金額以包括違約事件標的轉換金額，其中 case 加速金額應基於全額本金，包括轉換金額和應計利息（如果有）， 因此，轉換通知應被視為已撤回。持有人可以選擇根據以下規定轉換債券 儘管事先已宣佈違約和加速，但第 2 條仍由該持有人自行決定。持有人可以立即 行使持有人在此處規定的任何和所有權利和補救措施或適用法律規定的任何其他權利或補救措施。這個 公司明確承認並同意，持有人行使此處規定的或適用的任何或全部補救措施 法律，包括但不限於本金和加速金額的增加，視情況而定 違約是合理和適當的，因為無法定義公司違約將面臨的財務困難 強加給持有人。在違約事件發生的情況下，持有人行使任何補救措施的範圍是 被解釋為超過適用法律允許的最高利率，則此類補救措施應減少到等於最高利率 適用法律允許的利率。

11。 本債券中包含的任何內容均不得解釋為賦予持有人投票權或獲得股息的權利 或作為股東同意或接收有關任何股東大會或任何權利的通知 公司，除非並在此範圍內根據本協議條款進行轉換。

12。 [故意省略]。

13。 只有經本協議各方書面同意，才能對本債券進行修改。儘管如此，本金金額 本債券的全部折換金額應自動減少（以該金額與本金相關的範圍為限）。 在沒有明顯錯誤的情況下，持有人賬簿和記錄上債券的未償本金應為 正確的金額。

14。 如果本債券的規定與任何其他交易文件的規定之間存在任何不一致之處， 本債券的規定為準。在不限制前述內容概括性的情況下，如果轉讓代理不是 根據過户代理人的規定，必須轉讓任何普通股、發行轉換股份或非傳奇限制性股票 指示信，這不得作為公司簽發和交付轉換義務的藉口、延期或豁免 股票或非傳奇限制性股票。

15。 本公司明確承認並同意，如果公司違反或威脅違反任何條款 在本協議或任何其他交易文件中，持有人將受到無法彌補的損害，而法律上的損害賠償是不充分的補救措施 如果本債券或其他此類交易文件未得到明確執行。因此，如果發生違規行為或受到威脅 如果公司違約，除了所有其他權利和補救措施外，持有人還有權獲得限制此類違規行為的禁令， 無需出示任何實際損壞或繳納任何保證金或其他擔保，和/或出具特定履約令 本債券和其他交易文件的條款。

16。 除簽署的書面文書外，不得就本債券的任何條款給予任何豁免或同意 由持有者撰寫。

17。 只要該債券未償還，公司就不得進行任何按照以下結構進行任何交易或安排 以《證券法》第3 (a) (9) 條（“3（a）（9）交易”）為基礎、相關或全部或部分依據 或《證券法》第3（a）（l0）條（“3（a）（l0）交易”）。如果公司確實簽訂或簽訂了 在本債券未償還期間，任何與3（a）（9）交易或3（a）（l0）交易相關的普通股的發行，均為清算 將收取本債券未償本金餘額的20％，但不少於1.5萬美元的損害賠償費 並將立即到期並在持有人選擇時以現金支付或增加本金餘額的形式支付給持有人 債券。

18。[故意地 省略]。

19。來自 發行日期：在債券全額償還之前，禁止公司簽訂涉及變量的協議 利率交易（定義見此處），但公司與持有人之間的協議除外。“浮動利率交易” 指公司 (i) 發行或出售任何債務或股權證券的交易，這些債務或股權證券可轉換為、可交換或 可按轉換價格、行使價或交易所行使（A）普通股，或包括獲得普通股的權利 基於任何普通股的交易價格或報價和/或隨之變化的費率或其他價格 此類債務或股權證券首次發行後的時間，或 (B) 轉換、行使或交換價格視情況而定 在首次發行此類債務或股權證券之後的某個未來某個日期或在特定或或有證券發生時重置 與公司業務或普通股市場直接或間接相關的事件，或 (ii) 簽訂任何協議， 包括但不限於股票信貸額度（定義見本債券），公司可以通過該額度發行證券 未來確定的價格。持有人有權獲得對公司的禁令救濟，以排除任何此類發行， 補救措施應是對收取損害賠償的任何權利的補充。“普通股等價物” 是指公司的任何證券 這將使普通股的持有人有權隨時收購普通股，包括但不限於任何債務、優先股、權利， 期權、認股權證或其他可隨時轉換為、可行使或可交換的工具，或以其他方式賦予其權利 其持有人將獲得普通股。從發行之日起直到債券全額支付，公司不得發行任何普通股 根據與任何經紀交易商進行的 “市場發行”（均為 “自動櫃員機發行”），股票或普通股等價物， 包括但不限於在發行日當天或之前達成的任何自動櫃員機發行，除非公司獲得書面同意 來自持有者。從發行之日起直到全額償還債券，公司不得發行任何普通股等價物 任何與其中包含的稀釋發行條款相同或基本相似的稀釋發行條款 本債券的第 3 節。

20. 儘管如此 本債券或相關交易文件中與之相反的任何條款、支付利息的總責任以及 利息性質的付款，包括但不限於任何時候可能發生的所有費用、費用、罰款或其他款項 被視為利息，不得超過管轄本債券或任何其他債券的司法管轄區的高利貸法律規定的限額 適用的法律。如果是支付利息和利息性質的付款的總負債, 包括但不限於 任何時候都可能被視為利息的所有收費、費用、勒索或其他款項，無論出於何種原因，都將導致 有效利率，該利率在任何月份或其他利息支付期內都超過該國高利貸法規定的限額 管轄本債券的司法管轄權，超過該期間合法收取的利息的所有金額均應， 在未經本協議任何一方達成進一步協議或通知的情況下，將適用於未清本金餘額的減少 本協議持有人收到此類款項後立即根據本協議到期，其效力和效力與公司具體規定相同 指定將此類超額款項用於減少當時未償還的本金餘額，持有人已同意 接受此類款項作為免罰金的本金支付；但是，持有人可以隨時不時， 通過向公司發出書面通知，選擇放棄、減少或限制徵收超過合法可收款項的任何款項 作為利息, 而不是接受預付當時未清的本金餘額之類的款項.這是各方的意圖 公司不打算或預計會支付的款項，持有人也不打算或預期根據本債券收取或收取任何利息 高於根據適用法律可能收取的最高非高利貸利率。

21. 而 如果公司或公司的子公司獲得超過1,500,000.00美元的現金收益，則本債券的任何部分均為未償還債券 (“最低閾值”) 來自任何來源或一系列相關或無關來源，包括但不限於 用於發行股權或債務（向公司或子公司的高級管理人員和董事發行股權或債務除外） 公司的）、轉換公司或公司子公司未償還的認股權證、根據以下規定發行證券 向股權信貸額度（定義見本債券），或由公司或子公司出售資產（用於 避免疑問，每當公司或公司的子公司從上述任何來源獲得現金收益時， 則應將此類金額彙總在一起並進行彙總，以計算是否已達到最低門檻）， 公司應在公司或相應子公司收到此類收益後的兩 (2) 個工作日內通知 此類收據的持有人，隨後持有人有權自行決定要求公司或子公司 公司將立即使用公司收到的所有收益的50％（來自任何來源，但以下來源的收益除外） 在達到最低門檻後向公司（或公司子公司的高級管理人員和董事）發行股權或債務 償還本債券下的未清款項。“權益信貸額度” 是指任何涉及 公司或本公司子公司與投資者或承銷商之間的書面協議，根據該協議，公司或子公司 公司有權在約定的時間內將其普通股 “投放” 給投資者或承銷商 商定的價格或價格公式（此類普通股必須根據公司或子公司的註冊聲明進行註冊 本公司的股份，用於投資者或承銷商的轉售）。為避免疑問，本債券第 2 (b) (i) 節 應適用於在違約事件發生之前根據本第21條償還債券。

22.來自 發行日期：在債券全額償還之前，公司不得（直接或間接）產生或蒙受其存在或擔保 任何優先於債券或由公司資產擔保的債務。“許可債務” 是指 (i) 發行日期之前存在的任何債務，（ii）為購買固定資產或資本融資的購貨款債務 資產，包括公司的所有資本租賃債務，不超過所資助資產的購買價格，以及 (iii) 債務以不超過相應不動產評估價值的不動產抵押為證。

[簽名頁如下]

以此為證， 截至規定的發行之日，公司已促使本債券由經正式授權的高級管理人員正式簽發 以上。

[可轉換債券的簽名頁]

附件 A

APPTECH支付公司

的通知 轉換

（待執行 由註冊持有人為轉換債券而提供）

下列簽署人特此不可撤銷 選擇將上述債券本金中的________________美元轉換為AppTech Payments Corp的普通股， 根據本協議的條件，截至下述日期，特拉華州的一家公司（“公司”）。生效後 根據本文要求的轉換，此類債券的未償本金為__________________________美元，無清單 錯誤。

根據債券，證書 轉換時代表普通股必須在兩（2）個業務範圍內交付（包括由DWAC或DRS交付）給下列簽署人 自向轉讓代理人交付轉換通知之日起的天數。

轉換日期

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適用的轉換價格

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簽名

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打印姓名

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地址

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