附件4.1

執行版本

博通公司

作為公司

和

威爾明頓信託，國家協會，

作為受託人

壓痕

日期截至2024年7月12日

該印記的某些部分與

第310至318節，

1939年信託獨立法案的全部內容：

信託契約		假牙部分
行為部分

第310條	(a)(1)	609
	(a)(2)	609
	(a)(3)	不適用
	(a)(4)	不適用
	(b)	608, 610
第311條	(a)	613
	(b)	613
第312條	(a)	701, 702
	(b)	702
	(c)	702
第313條	(a)	703
	(b)	703
	(c)	703
	(d)	703
第314條	(a)	704
	(a)(4)	101, 1004
	(b)	不適用
	(c)(1)	102
	(c)(2)	102
	(c)(3)	不適用
	(d)	不適用
	(e)	102
第315條	(a)	601
	(b)	602
	(c)	601
	(d)	601
	(e)	514
第316條	(a)	101
	(A)(1)(A)	502, 512
	(A)(1)(B)	513
	(a)(2)	不適用
	(b)	508
	(c)	104
第317條	(a)(1)	503
	(a)(2)	504
	(b)	1003
第318條	(a)	107

注：出於任何目的，此和解和領帶均不得被視為契約的一部分。

目錄表

第一條定義和其他一般適用條款			1
	部101	定義。	1
	部102	合規證明和意見。	10
	部103	交付受託人的文件格式。	11
	部分104	持票人的行為；記錄日期。	11
	部105	致受託人和公司的通知等。	13
	部分106	發給持有人的通知；放棄。	14
	部107	與《信託契約法》衝突。	15
	部分108	標題和目錄的效果。	15
	部109	繼任者和受讓人。	15
	部110	可分割性條款。	15
	部111	義齒的好處。	15
	部112	管轄法律;放棄陪審團審判;服從管轄。	16
	部113	法定節假日。	16
	部114	對應者。	16
	部分115	愛國者法案。	17
第二條安全表格			17
	部201	一般情況下，表格。	17
	部202	全球證券傳奇形式。	18
	部203	受託人認證證書格式。	18
第三條利益			19
	301條款	數量不限；可按系列發行。	19
	部分302	面額。	23
	部303	執行、認證、交付和約會。	23
	部分304	臨時證券。	24
	部305	登記、轉讓和交換登記。	24
	部分306	損壞、銷燬、丟失和被盜的證券。	27
	部307	支付利息；保留利息權利；可選利息重置。	28
	部分308	可選擇延長到期日。	31

	部309	被當作擁有人的人。	32
	區段310	取消。	33
	部311	利息計算;無意高利貸。	33
	部分312	Custip或ISIN號碼。	33
	部313	額外的金額。	34
第四條滿意和排放			37
	部401	義齒的滿意度和脱落率。	37
	部分402	信託資金的運用。	38
第五條補救措施			39
	部501	違約事件。	39
	部分502	加速成熟；撤銷和廢止。	40
	部503	追討債項及由受託人強制執行的訴訟。	43
	部分504	受託人可提交申索債權證明表。	43
	部分505	受託人可在不管有證券的情況下強制執行債權。	44
	部分506	所收款項的運用。	44
	部分507	對訴訟的限制。	44
	部分508	持有人無條件享有收取本金、保費及利息的權利。	45
	部509	權利的恢復和補救。	45
	部分510	權利和補救措施累積。	45
	部511	延遲或遺漏並不代表放棄。	46
	部512	由持有人控制。	46
	部513	放棄過去的違約。	46
	部分514	承擔訟費。	47
	部515	免除高利貸、保留或延期法。	47
第六條受託人			47
	單元601	某些職責和責任。	47
	部分602	關於違約的通知。	48
	部603	受託人的某些權利。	49
	部分604	不負責演奏會或證券發行。	51
	部605	可持有有價證券。	51
	部分606	以信託形式持有的資金。	51
	部607	補償和報銷。	52

	部分608	利益衝突。	52
	部分609	需要公司受託人；資格。	53
	部分610	辭職、免職；繼任人的任命。	53
	部611	接受繼任人的委任。	54
	部612	合併、轉換、合併或繼承業務。	56
	部613	優先收集針對公司的索賠。	56
	部分614	鑑權代理人的委任。	56
第七條受託人和公司的股東名單和報告			58
	部701	公司將更新持有人的受託人姓名和地址。	58
	第702條	信息的保存；與持有人的通信。	58
	部703	受託人的報告。	58
	段704	按公司列出的報告	59
第八條合併、合併、轉讓、轉讓或租賃			59
	部分801	公司只有在某些條件下才能合併等。	59
	部802	接替公司的繼任者。	60
第九條補充指標			60
	部901	未經持有人同意的補充假牙。	60
	部分902	經持有人同意的補充假牙。	62
	部903	籤立補充契約。	63
	部分904	補充性義齒的效果。	64
	部905	符合信託契約法。	64
	部分906	證券中對補充假冒的提法。	64
第十條公約			64
	部1001	本金、保費及利息的支付。	64
	部1002	辦公室或機構的維護。	64
	部1003	用於證券支付的資金將以信託形式持有。	65
	部1004	官員關於違約的聲明。	66
	第1005條	[已保留].	66
	部1006	放棄某些契諾。	66
第十一條證券贖回			66
	部1101	條款的適用性。	66

三、

	部分1102	選擇贖回；通知受託人。	67
	單元1103	選擇待贖回的證券。	67
	部分1104	贖回通知。	67
	部1105	贖回價格保證金。	69
	部分1106	贖回日應付的證券。	69
	部件1107	部分贖回的證券。	69
	區段1108	公開市場購買。	69
	部1109	因税務原因而贖回。	70
第十二條沉沒資金			71
	部分1201	條款的適用性。	71
	部分1202	用有價證券償還償債基金。	71
	部分1203	贖回償債基金的證券。	71
第十三條還款由持有人選擇			72
	部1301	條款的適用性。	72
	部分1302	償還證券。	72
	部分1303	行使選擇權。	72
	部分1304	當提示償還的證券到期應付時。	73
	部1305	證券得到了部分償還。	73
第十四條違約和契約違約			74
	單元1401	公司實施違約或契約違約的選擇。	74
	區段1402	失敗和解職。	74
	單元1403	聖約的失敗。	74
	部分1404	敗訴或契約敗訴的條件。	75
	部1405	受託人解除義務的確認。	76
	部分1406	存款和政府信託持有的義務;雜項規定。	76
	第1407節	復職。	77
	部1408	合資格受託人。	77
第十五條[已保留]			78
第十六條公司成立人、股東、高級職員、經理、董事和僱員的豁免權			78

第1601條

*免除個人責任

四.

2024年7月12日，博通公司(Broadcom Inc.)與作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司(Wilmington Trust，National Association)(本文稱為受託人)之間的契約(本文稱為“契約”)，博通公司是根據特拉華州的法律正式成立並存在的公司(本文稱為“公司”)。

公司的獨奏會

本公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定不時發行其債券、票據或其他債務證據(在此稱為“證券”)，按照本契約規定的一個或多個系列發行。

根據本合同的條款，使本合同成為本公司有效協議所需的一切工作均已完成。

因此，現在這份契約見證了：

為了和對價前提和證券持有人(如本文定義)購買證券，為了證券或其任何系列的所有持有人平等和按比例受益，雙方達成契約和協議如下：

第一條

定義及其他條文

適用於一般情況

第101節規定了不同的定義。

對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：

(1)

本條一中定義的術語具有本條一中賦予它們的含義，包括複數和單數；

(2)

在《信託公司法》適用於本公司法或任何證券的範圍內，此處使用的所有其他在《公司法》中定義的術語，無論是直接定義的還是通過引用定義的，都具有其中所賦予的含義；

(3)

本文中未另行定義的所有會計術語具有根據美利堅合眾國公認會計原則賦予它們的含義，除本合同另有明確規定外，與本協議要求或允許的任何計算有關的術語“公認會計原則”應指在計算之日在美利堅合眾國普遍接受的會計原則；但當兩個或兩個以上原則被如此普遍接受時，應指與公司使用的原則一致的一套原則；

(4)

除文意另有所指外，凡提及“條款”或“章節”，均指本契約的條款或章節(視情況而定)；

(5)

“本合同”、“本合同”和“本合同”以及其他類似含義的術語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(6)

表示任何性別的詞語包括其他性別；

(7)

對法規的提及應解釋為包括合併、修改或取代所提及的法規的所有成文法規定；

(8)

對“寫作”的提及包括印刷、打字、平版印刷和其他以有形、可見的形式複製文字的手段；

(9)

“包括”、“包括”和“包括”等字應視為後接“但不限於”等字；及

(10)

除非另有規定，否則對協議和其他文書的提及應被視為包括對此類協議和文書的所有修訂和其他修改，但僅限於本契約條款不禁止的範圍內。

“行為”用於任何持有人時，具有第104節規定的含義。

“額外金額”具有第313節規定的含義。

“任何指定人士的附屬公司”是指直接或間接控制或受控於該指定人士，或與該指定人士處於直接或間接共同控制之下的任何其他人。就本定義而言，“控制”指的是直接或間接地指導該人的管理和政策的權力，無論是通過擁有有投票權的證券、通過合同還是其他方式；而術語“控制”和“受控”具有與前述相關的含義。

“適用保費赤字”具有第401節規定的含義。

“認證代理”是指受託人根據第614條授權代表受託人對一個或多個系列證券進行認證的任何人。

“獲授權人”就本公司而言，指行政總裁總裁、副首席財務官總裁、財務總監、財務主管、財務助理、董事財務主管、祕書、財務總監或其他類似人員、經理或董事，或任何前述人士指定代表其行事的任何個人。

“董事會”是指公司的董事會或該董事會正式授權的任何委員會。

“董事會決議”指經授權人士證明已由本公司董事會或高級管理人員正式通過的決議副本，該決議已被授予代表董事會行事的權力，並在該證明的日期完全有效，並交付受託人。

“營業日”，除週六或週日以外的任何一天，這一天既不是法定假日，也不是法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構在紐約、紐約、美國或付款地關閉的日子。

“税法變更”具有第1109條規定的含義。

“Clearstream”具有第202節中規定的含義。

“税法”係指經修訂的1986年國內税法。

“委員會”是指根據《交易法》不時成立的美國證券交易委員會，或者，如果在本契約籤立後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則此時履行該職責的機構。

“公司”是指在本文書第一款中被指定為“公司”的人，直至繼承人根據本契約適用的規定成為“公司”為止，此後的“公司”應指該繼承人。

“公司請求”或“公司命令”是指由授權人員以公司名義簽署並交付受託人的書面請求或命令。

“企業信託辦公室”指受託人在任何特定時間主要管理其企業信託業務的辦公室，該辦公室位於 Wilmington Trust，National Association，50 South Six Street，Suite1290，Minneapolis，MN 55402，收件人：Broadcom Inc.管理人，或受託人通過向持有人和公司發出的通知而不時指定的其他地址。或任何繼任受託人的主要公司信託辦事處(或該繼任受託人不時向持有人及本公司發出通知而指定的其他地址)。

“公約失效”具有第1403節規定的含義。

“違約”是指任何違約事件，或隨着時間的推移或發出通知，或兩者兼而有之的違約事件。

“違約利息”具有第307(A)節規定的含義。

“失敗”具有第1402節規定的含義。

對於可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券，“存託”是指根據《交易法》註冊的清算機構，其被指定為第301條所設想的此類證券的存託機構。

“衍生工具”指任何合約、票據或其他收取現金或其他資產付款或交付的權利，而該人或與該人就該人對證券的投資而採取一致行動的該人的任何關聯公司(經篩選的關聯公司除外)是其中一方(不論是否需要該人進一步履行)，其價值及/或現金流(或其任何重要部分)受到證券價值及/或表現及/或本公司及/或其任何一間或多間附屬公司的信譽的重大影響( “業績參考”)。

“指導持有人”具有第502條第(2)款中規定的含義。

“DTC”具有第202節中規定的含義。

“電子手段”是指下列通信方法：電子郵件、包含適用授權碼的安全電子傳輸、由受託人頒發的密碼和/或身份驗證密鑰，或受託人指定的可用於本協議項下服務的其他方法或系統。

“歐洲結算”具有第202節中規定的含義。

“違約事件”具有第501節規定的含義。

“交易法”是指1934年的美國證券交易法及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“匯率”具有第501節規定的含義。

“失效日期”具有第104條規定的含義。

“延期通知”具有第308節規定的含義。

“延長期”具有第308節規定的含義。

“最終成熟期”具有第308節規定的含義。

“全球證券”是指證明任何系列的全部或部分證券的證券，並帶有第202條規定的傳説(或第301條為此類證券規定的傳説)。

“政府義務”是指以下證券：(I)美利堅合眾國的直接義務，或另一個或多個政府或政府聯盟或政府聯盟的證券，在這些證券中，美利堅合眾國或該政府、政府或政府聯盟的義務，或(Ii)由美利堅合眾國、或另一個政府、政府聯盟或政府聯盟或政府的機構或機構控制或監督並作為其機構或工具行事的人的義務，由美利堅合眾國或此類政府、政府或政府聯盟或政府聯盟無條件擔保為完全信用和信用義務，在任何一種情況下，都不能由發行人選擇贖回或贖回，還應包括由作為託管人的銀行(如《證券法》第3(A)(2)節所界定)就任何此類政府債務簽發的存託收據，或由該託管人為此類存託收據持有人的賬户所持有的任何此類政府債務的本金或利息的具體付款；但是，除非法律另有規定，否則這種託管人無權從應付給這種存託憑證持有人的金額中扣除託管人就政府債務或這種存託憑證所證明的對政府債務本金或利息的具體支付而收到的任何款項。

“持有人”是指以其名義將證券登記在證券登記冊上的人。

“契約”是指最初籤立的本文書，以及根據本契約適用條款訂立的一個或多個補充契約可能不時予以補充或修訂的文書，就本契約和任何該等補充契約而言，包括分別被視為本契約和任何該等補充契約一部分並受其管轄的信託契約法案的條文。

“説明”具有第105條規定的含義。

“利息”用於原始發行的貼現證券時，根據其條款，只有在到期後才產生利息，是指到期後按該原始發行的貼現證券規定的利率支付的利息。

“付息日期”用於任何證券時，是指該證券利息分期付款的規定到期日。

“投資公司法”係指1940年的“投資公司法”及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“長期衍生工具”是指衍生工具(I)其價值普遍增加，及/或其項下的付款或交付義務一般減少，但對履約基準作出正面改變，及/或(Ii)其價值一般減少，及/或其付款或交付義務普遍增加，但對履約參考作出負面改變。

“到期日”用於任何證券時，是指該證券的本金或本金或保費的分期付款(如有)到期的日期，並按照規定的到期日或通過加速聲明、要求贖回或以其他方式支付。

“最高利率”具有第311節規定的含義。

“淨空頭”就持有人或實益所有人而言，是指在確定之日起，(I)其短期衍生工具的價值超過(X)其證券價值加上(Y)其長期衍生工具於有關釐定日期的價值之和，或(Ii)如在緊接該釐定日期前就本公司及/或其任何一間或多間附屬公司發生“欠款”或“破產信貸事件”(定義見2014年ISDA信用衍生工具定義)，可合理預期會出現上述情況。

“非美國户籍交易”具有第801條規定的含義。

“非美國付款人”具有第313節規定的含義。

“通知持有人指示”具有第502條第(2)款中規定的含義。

“違約通知”係指第501條第(4)款規定的那種書面通知。

“高級職員證書”指由首席執行官總裁、副總裁(不論是否以數字或文字標明)、首席財務官、財務總監、財務主管、財務助理、財務助理、董事財務總監、財務祕書、財務總監或本公司祕書、財務總監或其他類似高級職員，或由上述人士指定簽署證書並交付受託人的任何高級職員簽發的證書。每份此類證書應包括(除本契約另有規定外)第102條規定的陳述(如果符合該條款的要求，且在該條款要求的範圍內)。

“律師意見”是指律師的書面意見，該律師可以是本公司或其任何關聯公司的律師(也可以是本公司或其任何關聯公司的僱員)，並提交給受託人。每份此類意見應包括第102條規定的陳述，如第102條的規定所要求的，且在該條規定的範圍內。

“可選重置日期”具有第307(B)節規定的含義。

“原始發行貼現保證金”是指根據第502條規定，規定金額低於本金的任何保證金在宣佈加速到期時到期並應支付的保證金。

“原始聲明的成熟度”具有第308節規定的含義。

“未清償證券”用於證券時，是指在確定日期之前根據本契約進行認證和交付的所有證券，以下證券除外：

(1)

此前由受託人註銷或者交付受託人註銷的證券；

(2)

迄今已將所需數額的付款或贖回款項以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)的證券，或由公司(如本公司將作為其本身的付款代理人)以信託方式為該等證券的持有人以信託方式予以不可撤銷地隔離的證券；但如該等證券須予贖回，則已根據本契約妥為發出贖回通知，或已就贖回作出令受託人滿意的規定；

(3)

已根據第1402條生效的證券或根據第1403條生效的《公約》失效的證券；

(4)

已根據第306條支付的證券，或已根據本契約認證和交付的其他證券的交換，但已向受託人提交令受託人滿意的證明，證明該等證券由真誠的購買者持有，而該購買者手中的該等證券是本公司的有效債務的證券除外；

然而，在確定未償還證券必要本金的持有人是否已在任何日期根據本協議提出、作出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動時，(A)被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為根據第502條將其到期日加快至該日期時到期應付的本金的金額，(B)如果在該日期，在規定的證券到期日應支付的本金不能確定，應被視為未償還的該證券的本金應為第301條規定或確定的金額，(C)以一種或多種外幣或貨幣單位計價的被視為未償還的證券的本金應為截至該日期按第301條規定的方式確定的美元等值，該證券的本金金額(或如屬上文(A)或(B)款所述的證券，則為該條款規定確定的金額)，及(D)由本公司或本公司或本公司的任何關聯公司或該其他債務人的任何其他義務人所擁有的證券，不得視為未清償，但在確定受託人是否應根據任何該等請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，只有受託人實際知道或已收到書面通知被如此擁有的證券才可被如此忽略。如此擁有的已真誠質押的證券可被視為未償還證券，如果質權人確立了質權人令受託人滿意的質權人就該證券採取行動的權利，並且質權人不是本公司或該證券的任何其他義務人或該等其他義務人的任何關聯公司或該等其他義務人。

“付款代理人”指本公司設立的辦事處或代理機構，在該辦事處或代理機構可提交或交出證券以供付款，最初應為受託人的辦事處或代理機構。

“定期發售”指本公司不時發行的一系列證券，其具體條款，包括一個或多個利率或確定一個或多個利率的公式(如有)、所述的一個或多個到期日及與之有關的贖回條款(如有)將由本公司於發行該等證券時釐定。

“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合營企業、信託、協會、股份公司、非法人組織、有限責任公司、豁免公司、豁免有限合夥企業或政府或其他實體。

“支付地”用於任何系列的證券時，指第301條規定的支付該系列證券的本金、任何溢價和利息的一個或多個地點。

“職位代表權”具有第502條第(2)款規定的含義。

任何特定證券的“前置證券”是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個以前的證券；就本定義而言，根據第306條認證和交付的任何證券，以換取或代替損壞、銷燬、丟失或被盜的證券，應被視為證明與損壞、銷燬、丟失或被盜證券相同的債務。

“贖回日期”用於贖回任何抵押品時，指由本契約或根據本契約確定的贖回日期。

“贖回價格”用於贖回任何證券時，指根據本契約贖回的價格。

任何系列證券的任何付息日期的應付利息的“定期記錄日期”，是指第301條為此目的而指定的日期。

“相關徵税管轄權”具有第313條規定的含義。

“還款日期”指在持有人選擇償還任何證券時，由本契約或根據本契約確定的還款日期。

“重置通知”具有第307(B)節規定的含義。

“負責官員”當用於與受託人有關時，是指受託人企業信託部門（或任何後續團體）內的任何官員，他們應擁有直接負責管理證券，對於與本契約相關的特定企業信託事項，也指因瞭解和而將此類事項轉介給的任何其他官員熟悉特定主題，在每種情況下直接負責本契約的管理。

“篩選關聯公司”指證券持有人或實益所有人的任何關聯公司(如適用)，(I)獨立於該持有人或受益所有人及其任何其他關聯公司作出投資決策，或非篩選關聯公司的受益所有人，(Ii)在其與該持有人或實益所有人以及不是篩選關聯公司的該持有人或實益所有人的任何其他關聯公司之間設置常規信息屏幕，且此類屏幕禁止共享有關本公司和/或其任何一家或多家子公司的信息。(Iii)其投資政策不受該持有人或實益擁有人或與該持有人或實益擁有人就其在證券投資方面一致行動的任何其他聯營公司的指示；及(Iv)其投資決定不受該持有人或實益擁有人或與該持有人或實益擁有人就其在證券投資方面一致行事的任何其他聯營公司的投資決定影響。

“證券”具有本契約第一節所述的含義，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

“證券法”是指1933年的美國證券法及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“安全登記處”和“安全登記處”具有第305節規定的各自含義。

“短期衍生工具”是指衍生工具(I)其價值普遍減少，及/或其下的付款或交付義務一般增加，但對履約基準作出正面改變及/或(Ii)其價值一般增加，及/或其付款或交付義務一般減少，但對履約參考作出負面變動。

“特別記錄日期”用於支付任何違約利息，指公司根據第307(A)條確定的日期。

就任何證券或其本金的任何部分或其溢價(如有)或其利息而使用時，“述明到期日”是指該等證券的本金或溢價(如有)到期及應付的固定日期。

“後續利息期”具有第307(B)節規定的含義。

“子公司”對任何人來説，是指任何公司、合夥企業或其他實體，其至少大多數證券或其他所有權權益具有普通投票權，可選舉董事會多數成員或執行該等公司、合夥企業或其他實體類似職能的其他人(無論當時該公司的任何其他類別的證券或其他所有權權益，在作出任何決定時，合夥企業或其他實體(在發生任何意外情況時將擁有或可能擁有投票權)是由該人、該人和該人的一家或多家其他子公司或該人的一家或多家其他子公司直接或間接擁有或控制的。就本定義而言，就任何特定的個人而言，“受控”指的是通過有投票權的證券的所有權、合同或其他方式直接或間接指導該人的管理和政策的權力。

“税”具有第313節規定的含義。

“納税申領日期”具有第1109節中規定的含義。

“信託契約法”是指在簽署本文書之日生效的1939年信託契約法；但是，如果1939年信託契約法在該日期之後被修訂，則“信託契約法”在任何此類修訂所要求的範圍內，是指經修訂的1939年信託契約法。

“受託人”指在本文書第一段中被指名為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約適用的規定成為受託人為止，此後“受託人”應指或包括當時在本合同項下的受託人的每一人，如果在任何時候有多於一名此等人士，則任何系列證券所使用的“受託人”應指該系列證券的受託人。

“核查公約”具有第502條第(2)款規定的含義。

“到期收益率”是指根據公認的美國債券收益率計算原則，在發行證券時(或如果適用，在最近一次重新確定該證券的利息時)計算的到期收益率。

第102節包括監管機構、監管機構、合規證書和意見。

在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或請求時，公司將向受託人提供一份高級人員的證書，聲明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件(如果有)已得到遵守，並(與在本契約日期簽署任何補充契約有關的除外)律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件(如有)已得到遵守。除非本契約中與該特定申請或請求有關的任何條款明確要求提供該等文件的申請或請求，則不需要提供額外的證明或意見。每個此類證書或意見將以高級管理人員證書或律師意見的形式(如果由公司高級管理人員提供)或律師意見(如果由律師提供)的形式提供，並將符合信託契約法(在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內)的要求和本契約中規定的任何其他要求。

有關遵守本契約規定的條件或契約的所有證書或意見，但節要求的官員證書除外 1004，應包括：

(1)

一份聲明，表明簽署此類證書或意見的每個人都已閲讀此類契約或條件以及本文中與之相關的定義;

(2)

關於該證書中包含的陳述或意見所依據的檢查或調查的性質和範圍的簡短聲明或意見是有根據的;

(3)

一項陳述，説明該個別人士已作出或安排作出所需的審查或調查，以使該個別人士能就該契諾或條件是否已獲遵守表達知情意見；及

(4)

説明每名該等人士認為該等條件或契諾是否已獲遵守。

第103條規定了提交給受託人的文件的格式。

在任何情況下，如若干事項須由任何指明人士核證或由其提出意見，則無須只由一名該等人士核證或涵蓋所有該等事項，或只須由一份文件證明或涵蓋該等事項，但一名該等人士可就某些事項核證或提出意見，而一名或多名該等人士可就其他事項核證或提出意見，而任何該等人士可在一份或多份文件內就該等事項核證或提出意見。

公司高級管理人員的任何證書或意見，在與法律事項有關的範圍內，可基於大律師的證書或意見或陳述，除非該高級人員知道，或在採取合理謹慎措施時應知道，關於該高級人員的證書或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的。任何此類大律師的證書或意見可基於與事實事項有關的證書、意見或陳述，公司的一名或多名高級管理人員，聲明有關該等事實事項的信息由公司擁有。

如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，則這些申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書可合併為一份文書，但不必如此。

第104條禁止禁止持有人的行為；記錄日期。

本契約規定或允許持有人提出、作出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，可包含在一份或多份實質相似的文書中，並由該等持有人親自簽署或由書面正式委任的代理人簽署，或由該持有人正式授權的任何人以託管機構提供的任何書面證明、委託書或其他授權證明；除本合同另有明確規定外，該訴訟應在該文書或該文書交付給受託人時生效，並且在本合同明確要求交付給公司的情況下，該訴訟即生效。此類文書(及其所包含和證明的行動)在本文中有時被稱為簽署該文書或該文書的持有人的“行為”，或者，在託管的情況下，提供書面證明，簽署該等文書或其他文書所依據的委託書或其他授權書。任何該等文書或委任任何該等代理人的任何書面文件或授權任何該等人士或任何該等書面證明或委託書的證明，對本契約的任何目的而言均屬足夠，且(在符合第601條的規定下)以受託人及本公司為勝訴的最終證明，如以第104條所規定的方式作出，即屬足夠。

任何人籤立任何該等文書、書面文件、證書或委託書的事實及日期，可以受託人認為足夠的合理方式證明。如籤立該等文件、書面文件、證書或委託書的人並非以個人身分行事，則該證書或誓章亦應構成其權限的充分證明。任何該等文書、書面文件、證書或委託書的籤立事實及日期，或籤立該等文書、書面文件、證書或委託書的人的授權，亦可用受託人認為足夠的任何其他方式證明。

證券的所有權由證券登記簿予以證明。

任何證券持有人的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為，應對同一證券的每一位未來持有人以及在登記轉讓時發行的每一證券的持有人具有約束力，或就受託人或本公司依靠該證券作出、遺漏或容受作出的任何事情進行交換或代替該等證券，不論該等行動是否根據該等證券作出批註。

公司可(在《信託契約法》適用於本契約或任何證券的範圍內，在《信託契約法》允許的情況下)將任何日期定為記錄日期，以確定任何系列的未償還證券持有人有權提出、提出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或本系列證券持有人提供或允許的其他行動；但本公司不得就發出或發出下一段所指的任何通知、聲明、要求或指示而設定記錄日期，本段的規定亦不適用於發出或作出該通知、聲明、要求或指示。如根據本段設定任何記錄日期，則在該記錄日期當日有關係列的未平倉證券的持有人及任何其他持有人，無權採取有關行動，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；但除非持有該系列未償還證券所需本金的持有人在適用的到期日或之前於該記錄日期採取任何行動，否則該等行動無效。本段任何規定均不得解釋為阻止本公司為先前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(在此情況下，先前設定的記錄日期將自動取消，任何人不得采取任何行動且無效)。本段不得解釋為使持有相關係列未償還證券所需本金的持有人在採取行動之日採取的任何行動無效。*在根據本段確定任何記錄日期後，本公司應按照第106節規定的方式，以書面形式向受託人和相關係列證券的每位持有人發出關於該記錄日期、持有人建議採取的行動和適用的失效日期的通知，費用自理。

受託人可將任何一天定為記錄日期，以確定有權參與發出或作出(I)任何違約通知、(Ii)第502條所指的任何加速聲明、(Iii)第507(2)條所指的任何訴訟請求或(Iv)第512條所指的任何指令的任何系列未償還證券的持有人。如果根據本款規定了任何記錄日期，在該記錄日期持有該系列未償還證券的持有人，以及任何其他持有人，均無權加入該通知、聲明、請求或指示，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；但除非持有該系列未償還證券所需本金的持有人在該記錄日期或之前在適用的到期日或該日期之前採取該行動，否則該等行動無效。本款不得解釋為阻止受託人為先前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(在此情況下，先前設定的記錄日期將自動取消，且不會由任何人採取任何行動且無效)，本段不得解釋為使持有相關係列未償還證券所需本金金額的持有人在採取行動之日採取的任何行動失效。*在根據本段確定任何記錄日期後，受託人應立即以第106節規定的方式向本公司和相關係列的每位證券持有人發出關於該記錄日期、持有人建議採取的行動和適用的失效日期的通知。

對於根據第104條設定的任何記錄日期，設定該記錄日期的當事人可將任何一天指定為“失效日期”，並可不時將失效日期更改為任何較早或較晚的日期；但除非在現有到期日當日或之前，以第106條規定的方式向合同另一方和相關係列的證券持有人發出書面通知，通知建議的新到期日，否則此類變更無效。如果沒有就根據第104條設定的任何記錄日期指定到期日，則設定該記錄日期的一方應被視為已將該記錄日期之後的第180天初始指定為與之相關的到期日。除本款規定的更改失效日期的權利外，任何失效日期不得晚於適用記錄日期後的180天。

在不限制前述規定的情況下，根據本協議有權就任何特定證券採取任何行動的持有人，可就該證券的全部或任何部分本金採取行動，或由一名或多名正式委任的代理人就該等本金的全部或任何部分採取行動，而每名代理人均可根據該委任就該等本金的全部或任何部分採取行動。

第105條規定，不適用於任何人，不適用於其他人，不適用於通知等。致受託人及公司。

本契約所規定或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為，或本契約所規定或允許的其他文件，應提交、提供、提供或提交：

(1)

任何持有人或本公司的受託人，如果向其公司信託辦公室的受託人提出、給予、提供或以書面形式提交給受託人，則足以滿足本協議規定的所有目的，注意：博通票據管理人；或

(2)

本公司由受託人或任何持有人以書面形式送交本公司，且已預付頭等郵資，地址為加州94304帕洛阿爾託Hillview Avenue 3421號，收件人：首席財務官Kirsten Spears、首席法務官Mark Braial或本公司先前以書面向受託人提供的任何其他地址，則本公司在本協議下的所有目的均已足夠。

受託人有權接受並執行指示，包括根據本契約發出的資金轉賬指示(“指示”)和使用電子方式交付的相關融資文件。如果公司選擇使用電子方式向受託人發出指示，而受託人酌情選擇按該指示行事，受託人對此類指示的理解應視為控制。如果公司理解並同意受託人不能確定此類指示實際發送者的身份，並且受託人應最終推定該指示據稱是由公司發出的。受託人不對任何損失負責，因受託人依賴並遵守該等指示而直接或間接產生的成本或支出，儘管該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。公司同意：(I)承擔因使用電子手段向受託人提交指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方攔截和誤用的風險；(Ii)本公司完全知悉向受託人傳送指示的各種方法的保障及相關風險，以及傳送指示的方法可能比本公司所選擇的方法(S)更安全(視何者適用而定)；及(Iii)根據受託人的特定需要及情況，與傳送指示相關而須遵循的保安程序(如有)為受託人提供商業上合理程度的保障。根據本契約向受託人發出的所有通知、批准、同意、請求和任何通信必須以書面形式提交給受託人，且必須採用形式的文件，該文件由DocuSign(或本公司以書面形式向受託人提供的其他數字簽名提供商)提供的數字簽名或數字簽名方式以英文簽署。公司同意承擔因使用數字簽名和電子方法向受託人提交通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方攔截和濫用的風險。

第106條規定，不適用於向持有人發出的通知；豁免。

如果本契約規定向任何事件的持有人發出通知，則該通知應以書面形式充分發出(除非本合同另有明確規定)，並按照DTC、歐洲結算或Clearstream(視情況而定)的程序，以一等郵資預付或以其他方式遞送至受該事件影響的每一持有人，其地址為證券登記冊上顯示的地址，不遲於最晚日期(如有)，且不早於最早日期(如有)。發出此類通知的規定。在任何情況下，如果通知是通過遞送方式向持有人發出的，則未能將該通知遞送給任何特定持有人，或如此遞送的任何通知中的任何缺陷，都不應影響該通知對其他持有人的充分性。如果由於常規郵件服務暫停或不規範，DTC、歐洲結算或Clearstream的程序或任何其他原因，郵寄通知或通過DTC的程序交付通知應是不可能或不可行的，EUROCLER或Clearstream將任何事件通知持有人當根據本契約或相關擔保的任何規定需要發出上述通知時，則任何令受託人滿意的發出通知的方式應被視為充分發出該通知。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權在該事件之前或之後收到該通知的人可以書面放棄該通知，該放棄應等同於該通知。持有人對通知的放棄應提交給受託人，但該放棄不應成為依據該放棄而採取的任何行動有效的先決條件。儘管本契約或任何擔保有任何其他規定，如果本契約或任何擔保規定向全球證券持有人發出任何事件的通知或任何其他(包括任何贖回或回購通知)(無論是通過郵件還是以其他方式)，如果按照保管人或其指定人的長期指示，包括按照保管人接受的慣例，通過電子郵件向保管人(或其指定人)發出通知，則該通知即為充分通知。

如因暫停定期遞送服務或任何其他原因，以遞送方式發出通知並不切實可行，則經受託人批准而作出的通知，就本協議所述各項目的而言，應構成充分的通知。

第107條規定，該法案與《信託契約法》存在衝突。

在信託公司法適用於本公契或任何證券的範圍內，如果本公司法的任何規定限制、限定或與信託公司法的規定相沖突，而信託公司法要求信託公司法成為和管理本公司法的一部分，則後一項規定應予以控制。當信託公司法適用於本公契或任何證券時，如果公司法的任何條款修改或排除了信託公司法中可能被修改或排除的任何條款，則後一條款應被視為適用於如此修改或排除的公司法，視情況而定。

第108節規定了標題和目錄表的效果。

本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的編制。

第109條規定了對繼任者和受讓人的任命。

公司在本契約中的所有契諾和協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第110條規定了可分割性條款。

如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應以任何方式受到影響或損害，本契約和任何此類證券應被視為從未在本契約或證券中包含該無效、非法或不可執行的條款。

第111條規定了Indenture的福利。

本契約或證券中的任何明示或默示的內容，不得向本契約項下的任何認證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊處、其在本契約項下的繼承人和持有人以外的任何人，給予任何利益或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第112條規定，不適用於適用法律；放棄陪審團審判；服從管轄權。

本契約及證券須受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

在適用法律允許的最大範圍內，在適用法律允許的最大範圍內，公司、受託人和持有人均不可撤銷地放棄在因本契約或擬進行的交易而引起或有關的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何權利。

公司、持有人和受託人在此不可撤銷地接受位於紐約市曼哈頓區的任何紐約州法院或位於紐約市曼哈頓區南區的任何聯邦法院對因本契約和證券引起或與之有關的任何訴訟、訴訟或法律程序的專屬管轄權，並不可撤銷地接受上述法院對其本身及其財產的管轄權。並放棄其根據法律可能向此類法院提出的任何異議，並放棄作為與任何此類訴訟、訴訟或程序相關的適當地點的管轄權。

第113條規定了法定假日。

在任何情況下，如果任何證券的任何利息支付日期、贖回日期、還款日期或規定到期日都不是任何付款地點的營業日，則（儘管本契約或證券有任何其他規定（任何證券的規定明確規定該規定應代替本第113條適用））支付利息或本金（和保費（如果有）無需在該日期在該付款地點支付，但可以在下一個連續營業日在該付款地點支付，其效力與在利息支付日、贖回日、還款日期或規定到期日，並且不會因延遲付款而產生額外利息。

第114條規定，它不適用於其他國家，也不適用於其他國家。

本文書可簽署任何數量的副本，每個副本應被視為正本，但所有這些副本應共同構成一份相同的文書。對於本契約雙方而言，交換本契約的副本和簽名頁將構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有目的中替代原始契約。在所有目的中，通過電子郵件傳遞的帶有PDF附件的本契約各方的簽名將被視為其原始簽名。本契約中的“籤立”、“簽署”、“簽署”以及類似含義的詞語應包括通過電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe簽名)傳輸的手動執行簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於，創建、生成、發送、通信、接收、在適用法律允許的範圍內，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律，包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何其他適用法律，應與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性；但是，儘管本協議有任何相反規定，受託人沒有義務同意接受任何形式或格式的電子簽名，除非受託人按照受託人批准的程序明確同意。

第115條規定，這是一項新的愛國者法案。

雙方承認，根據美國《愛國者法案》第326條的規定，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，需要獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人的身份信息。本契約的各方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足美國愛國者法案的要求。

第二條

保安表格

第201條規定了一般情況下的三種形式。

每個系列的證券基本上應採用由董事會決議或根據董事會決議設立的形式，或在符合第303條的情況下，在公司高級人員證書中規定或以規定的方式確定的形式，或在一個或多個補充合同中確定的形式，在每種情況下，均應按本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可在其上放置字母、數字或其他識別標誌以及圖標或批註(包括但不限於，適用的任何圖例)，以遵守適用的税法或任何證券交易所或自動報價系統的規則，該系列的證券可在其上上市或交易，或任何託管人的規則，或可根據執行該等證券的高級人員的籤立而一致確定為適當的。如果任何系列的一種或多種證券的形式是通過根據董事會決議採取的行動確定的，此類行動的適當記錄的副本應由公司的授權人員認證，並在交付第303條所規定的認證和交付此類證券的公司訂單時或之前交付受託人。

每一系列的最終證券應打字、印刷、平版或雕刻或以上述方法的任何組合製作，或根據任何證券交易所或可在其上上市或交易該系列證券的自動報價系統的要求，或在鋼刻邊框上雕刻，或可按該系列證券在其上上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統的規則所允許的任何其他方式製作，所有這些均由執行該等證券的高級人員決定，如他們執行該證券所證明的。

第202條規定，這是全球證券傳奇的一種形式。

除非第301條對由此證明的證券另有規定，否則根據本條款進行認證和交付的每份全球證券應帶有基本如下形式的圖例：

除非本證書由存託信託公司、紐約公司(“DTC”)、歐洲結算公司/NV(“歐洲結算”)或Clearstream Banking，S.A.(“Clearstream”)的授權代表(視何者適用而定)向本公司或其代理人提交，以登記轉讓、兑換或付款，簽發的任何證書均以CEDE&Co.的名義註冊，或以DTC授權代表要求的其他名稱註冊(並向CEDE&Co.或DTC授權代表要求的其他實體支付任何款項)、EuroClear或Clearstream(視情況而定)，任何轉讓質押或任何人或向任何人以其他方式使用本證書的轉讓質押或其他用途都是錯誤的，因為本證書的登記所有人CEDE&Co.與本證書有利害關係。

該證券是一種全球證券，就其含義而言，該證券是一種全球證券，以存款人或存款人的名義註冊。該證券僅可在憑證中描述的有限情況下與以保管人或其指定人以外的人名義註冊的證券進行交換，並且不得轉讓，除非保管人整體轉讓向存款人的指定人或由存款人的指定人或其他存款人的指定人。

第203節規定了受託人認證證書的格式。

受託人的認證證書實質上應採用以下形式：

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

日期：

	威爾明頓信託，國家協會，
	作為受託人

	作者：
		授權簽字人

第三條

《證券》

第301條規定，它的金額不受限制；可在系列中發行。

可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可以分成一個或多個系列發行。在發行任何系列的證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在符合第303條的情況下，在高級職員證書或公司命令中規定或確定的方式，或在本合同的一個或多個補充契約中設立：

(1)

該系列的證券名稱(該名稱應區分該系列的證券與任何其他系列的證券)；

(2)

對可根據本契約認證和交付的系列證券本金總額的任何限制(根據第304、305、306、906、1107或1305條，在登記轉讓時認證和交付的證券除外，或作為該系列的其他證券的交換或替代，以及根據第303條被視為從未認證和交付的證券除外)；但該等叢書的核準本金總額可不時由董事會為此目的而通過的決議增加至超過該數額；

(3)

該系列中任何證券本金的一個或多個應付日期，或確定或延長該等日期的方法；

(4)

該系列證券應計息的利率(如有)或確定該利率或該等利率的方法、產生該等利息的日期或決定該等日期的方法、支付該利息的付息日期及任何付息日期的定期記錄日期(如有)，或決定該等日期或該等日期的方法。利息的計算基準(如果不是由12個30天月組成的360天年限)，以及延期或延期支付利息的權利(如有的話)以及延期或延期的期限；

(5)

應支付該系列證券的本金、溢價和利息的一個或多個地方，該系列證券可提交登記轉讓或交換的一個或多個地方，以及可就該系列證券向本公司發出通知或向本公司提出要求的一個或多個地方；

(6)

可由本公司選擇全部或部分贖回任何系列證券的一個或多個期限或日期、一個或多個價格、條款和條件，以及(如果不是通過董事會決議)證明本公司選擇贖回證券的方式；

(7)

本公司根據任何償債基金、攤銷或類似撥備或根據持有人的選擇贖回、償還或購買該系列證券的義務或權利(如有)，以及根據該義務全部或部分贖回或購買該系列證券的一個或多個價格、一個或多個貨幣(包括一個或多個貨幣單位)以及其他條款和條件；

(8)

除最低面額$2,000及超過$1,000的任何整數倍數外，任何系列證券可發行的面額；

(9)

如該系列任何證券的本金或任何溢價或利息可參照指數或依據公式釐定，則釐定該等款額的方式；

(10)

如果不是美利堅合眾國貨幣，應支付該系列證券的本金或任何溢價或利息的貨幣、貨幣或貨幣單位，包括複合貨幣，以及為任何目的(包括第101節中“未償還”的定義)確定美利堅合眾國貨幣等價物的方式；

(11)

如果該系列證券的本金或任何溢價或利息將在本公司或其持有人的選擇下以一種或多種貨幣或貨幣單位支付，而該等證券的本金或任何溢價或利息應以該等貨幣或貨幣單位以外的貨幣或貨幣單位支付。作出上述選擇的一段或多於一段期間，或作出該項選擇的日期及條款和條件，以及須如此支付的款額(或釐定該款額的方式)；

(12)

除本金外，該系列證券本金部分及根據第502條申報加速到期時應支付的任何其他金額或確定該部分及任何其他金額的方法；

(13)

如果該系列任何證券在規定到期日之前的任何一個或多個日期的應付本金不能在規定到期日之前確定，則該數額應被視為該證券在規定到期日之前的本金，包括在規定到期日以外的任何到期日到期應付的本金，或在規定到期日之前的任何日期被視為未償還的本金(或在任何此類情況下，該被視為本金的款額的釐定方式)；

(14)

如果適用，該系列證券不得全部或任何特定部分失效或失效的方式與第1402節和第1403節不同，如果不是通過董事會決議，則證明公司選擇使該等證券失效的方式；

(15)

該系列的證券或其任何部分最初應以臨時全球證券的形式發行，該臨時全球證券代表該系列證券的全部或該部分，以及用於將該臨時全球證券交換為該系列的一個或多個永久全球證券或最終證券的條款；

(16)

如果適用，該系列中的任何證券或其任何部分應可全部或部分以一個或多個全球證券的形式發行，在這種情況下，可發行該等全球證券的相應託管機構，任何此類全球證券應具有的補充或替代第202條規定的任何一個或多個圖例的形式，以及任何補充或替代第305條最後一段第(2)款所述規定的情況，其中任何此類全球證券可以全部或部分交換為已登記的證券，並且任何此類全球證券的全部或部分轉讓可以以該全球證券的託管人或其代名人以外的人的名義登記；

(17)

如果適用，該系列證券的全部或任何特定部分應遵守第 307(B)節的可選利息重置條款；

(18)

如果適用，該系列證券的全部或任何特定部分應受第308條規定的可選擇延長到期日的約束；

(19)

適用於本系列任何證券的違約事件的任何刪除、增加或更改，以及受託人或此類證券的必要持有人根據第502條宣佈其本金到期和應付的權利或第五條規定的任何其他補救措施的任何變化；

(20)

對適用於本系列證券的第十條所列公約的任何補充或更改；

(21)

為允許或便利以無記名形式發行本金可登記或不可登記的系列證券以及連同或不連同息票，對本契約的證券作出必要的增補或更改(如有的話)；

(22)

指定該系列證券的任何付款代理人(如果不是受託人)；

(23)

將該系列證券轉換或交換為本公司或任何其他公司或個人的任何其他證券或財產的任何權利的條款，以及與該系列證券有關的本契約的增加或更改(如有)，以允許或促進此類轉換或交換；

(24)

擔保該系列證券所依據的條款和條件(如有)；

(25)

該系列證券的可轉讓性是否會受到任何限制或條件；

(26)

證券的發行是否應附帶擔保，如果是，則指明一個或多個擔保人、任何系列證券的任何擔保的條款和條件(如果有)，以規定解除或終止擔保的條款和條件，以及對當時有效的本契約規定的任何相應變化；

(27)

[保留區]及

(28)

該系列證券的任何其他附加、取消或更改的條款(這些條款不得與本契約的規定相牴觸，但第901條允許的除外)。

任何一個系列的所有證券應大體上相同，除非面額和除非本文件或董事會決議另有規定，以及(在第303條的規限下)上文提及的高級人員證書或公司令或任何該等補充契據所載或以規定方式釐定的證券。

本公司可在不通知證券持有人或徵得證券持有人同意的情況下，在所有方面或除發行日期、公開發行價、在發行日之前應計利息的支付或該等額外證券的首次付息日期以外的所有方面，設立及發行與該系列其他證券同等及按比率排列的額外證券，並具有與該系列其他證券相同的利率、到期日及/或其他條款；如果出於美國聯邦所得税目的，此類附加證券不能與該系列的初始證券互換，則此類附加證券將具有不同的CUSIP、ISIN和/或任何其他識別編號。

如果任何系列證券的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由本公司的授權人員認證，並在交付高級人員證書或公司命令或本協議補充規定該系列條款或確定該系列條款的方式的契約之前交付受託人。

對於定期發售的一系列證券，上述董事會決議(或據此採取的行動)、高級職員證書、公司令或補充契約可為該系列證券提供一般條款或參數，並規定該系列特定證券的具體條款應在另一份公司令中規定，或該等條款由本公司根據第303節第三段預期的公司令中規定的其他程序確定。

第302節規定了貨幣、貨幣和麪額。

每個系列的證券只能以登記形式發行，不含息票，並且只能以第301條規定的面額發行。如果任何系列的證券沒有任何指定面額，則該系列的證券最低面額為2，000美元和超過1，000美元的任何整倍數（或，在中以歐元計價的紙幣，最低面額為100，000歐元以及超過1，000歐元的任何整倍）。

第303條規定，程序包括執行、認證、交付和約會。

證券應由授權人員代表公司簽署。任何此等個人在證券上的簽名可以是手動、傳真、PDF 傳輸簽名或電子簽名。

附有本公司任何時間適當高級職員之個人手冊、傳真或電子簽署之證券，即使該等人士或任何人士於該等證券認證及交付前已停止擔任該等職位或於該等證券日期並無擔任該等職位，仍對本公司具約束力。

在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券交予受託人認證，並附上認證及交付該等證券的公司命令，而受託人須根據公司命令認證及交付該等證券；但是，如果是定期發行發行的證券，受託人應不時按照受託人可接受的其他程序(包括受託人收到公司或其正式授權的代理人發出的電子指示，並以書面形式迅速確認)認證和交付此類證券，這些程序是受託人在此類系列證券首次認證時間之前向受託人提交的公司令所規定的或依據該指令而規定的。並接受本契約項下與此類證券有關的額外責任，受託人應有權獲得並(在符合第601條的規定下)根據第102條提交的高級人員證書和律師意見而受到充分保護。儘管有第301條和前兩款的規定，如果一個系列的所有證券不是最初一次發行的，在對該系列的每個證券進行認證時或之前，不需要交付根據第301條另有要求的高級人員證書或公司命令或律師意見，如果此類文件是在該系列的第一個證券原始發行時或認證之前交付的。本款不適用於根據第301(2)條的但書發行的系列證券。

每份保證金的日期應為其認證日期。

就定期發售的一系列證券而言，受託人可根據大律師的意見，以及根據第201和301條及本節(視何者適用而定)交付的與該系列證券的首次認證有關的其他文件，就本公司對任何該等證券的授權、其形式及條款及其有效性、約束力及可執行性而信賴。

任何證券均無權享有本契約下的任何利益，也不得出於任何目的而具有有效性或強制性，除非該證券上出現由受託人通過其授權簽字人之一手動簽署的實質上符合本合同規定格式的認證證書，且該證書在任何證券上應為確鑿證據，且是該證券已在本合同下正式認證並交付的唯一證據。儘管有前述規定，如果任何證券已根據本合同認證並交付，但從未由公司發行和銷售，公司應根據第310節的規定將該擔保交付受託人註銷，就本契約的所有目的而言，該擔保應被視為從未根據本契約進行過認證和交付，並且永遠不得享有本契約的利益。

第304條規定，聯邦住房抵押貸款機構和臨時證券公司。

在準備任何系列的最終證券之前，本公司可籤立，受託人應在公司命令下認證和交付臨時證券，該臨時證券是印刷、平版、打字、油印或以任何授權面額製作的，基本上與發行該系列的最終證券的主旨相同，並可由執行該等證券的高級人員決定的適當插入、遺漏、替換和其他變化，如他們簽署該等證券所證明的。此類臨時證券可能是全球性的。

除全球形式的臨時證券(將按照其規定進行交換)外，如果發行任何系列的臨時證券，本公司將在沒有不合理延遲的情況下安排編制該系列的最終證券。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在該系列的臨時證券交還後，可在該系列的付款地公司辦事處或代理機構交換為該系列的最終證券。任何系列的一種或多種臨時證券於交回註銷時，本公司須籤立，而受託人須認證及交付一種或多種相同系列、任何授權面額及類似的期限及本金總額的最終證券作為交換。*在交換前，任何系列的臨時證券在各方面均有權享有與該系列及期限的最終證券相同的利益。

第305條規定，包括登記、轉讓和交換登記。

公司應安排在受託人的公司信託辦公室保存一份登記冊(在該辦公室保存的登記冊有時被稱為“證券登記冊”)，在該登記冊中，公司應在符合其可能規定的合理規定的情況下，就證券和證券轉讓的登記作出規定。現任命受託人為“證券註冊官”，以登記本條例規定的證券和證券轉讓。如果按照第301(5)條，本公司可就任何證券系列指定轉讓代理人(除證券註冊處處長外)，本公司可隨時撤銷任何該等轉讓代理人的指定，或批准任何該等轉讓代理人行事地點的變更；但本公司須在該系列的每個付款地點設有轉讓代理。本公司可在任何時間就任何系列證券指定額外的轉讓代理。

*在一系列證券的轉讓在本公司的辦事處或代理機構交回登記後，本公司應籤立，受託人應以指定受讓人的名義認證和交付一種或多種相同系列、任何授權面額、相同期限和本金總額的新證券。

在持有人的選擇下，任何系列的證券可在交出將於該辦事處或代理機構交換的證券時，以任何授權面額、相同期限及本金總額的相同系列的其他證券進行交換。當任何證券如此交出以進行交換時，本公司須籤立，而受託人須認證及交付作出交換的持有人有權收取的證券。

在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券應為本公司的有效義務，證明其債務與在該等轉讓或交換登記時交出的證券相同，並有權在本契約下享有相同利益。

每份為登記轉讓或交換而提交或交回的證券(如本公司或受託人提出要求)須由證券持有人或其正式授權的代理人以書面形式妥為批註，或附有令本公司及證券註冊處處長滿意的轉讓文書。

任何證券轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司及證券註冊處處長可要求支付一筆足夠支付與任何證券轉讓或交換登記有關的任何税項或其他政府收費的款項。

如果要贖回任何系列的證券，受託人和本公司均不應根據第305節的規定，(A)在根據第1103條選擇贖回的任何此類證券的贖回通知交付之日的15天前15天開始的期間內，發行、登記轉讓或交換任何系列(或任何系列和特定期限的證券，視具體情況而定)的轉讓或交換。或(B)登記轉讓或交換如此選擇贖回的任何證券的全部或部分，但如屬將予部分贖回的證券，則不得贖回任何部分。

受託人除要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據外，沒有義務或責任監督、確定或查詢是否遵守本契約或適用法律對任何證券的任何轉讓施加的任何限制(包括託管參與者或任何全球證券權益的實益所有人之間的任何轉讓)，並在本契約條款明確要求時這樣做。並對其進行檢查，以確定是否實質上符合本協議的明示要求。

公司、受託人或公司或受託人的任何代理人均不對存管人採取或未採取的任何行動承擔任何責任。

以下第（1）、（2）、（3）、（4）和（5）條的規定僅適用於全球證券：

(1)

根據本契約認證的每份全球證券應登記在為該全球證券指定的託管機構或其代理人的名下，並交付給該託管機構或其代名人或託管人，就本契約的所有目的而言，每個此類全球擔保應構成一個單一的證券。

(2)

儘管本契約有任何其他規定，但不得將全球證券全部或部分交換為已登記的證券，並且不得以全球證券的託管人或其代名人以外的任何人的名義登記全球證券的全部或部分轉讓，除非(A)該託管人(I)已通知公司它不願或無法繼續擔任該全球證券的託管人，(Ii)該託管人不履行其作為託管人的職責，或(Iii)在託管人被要求以託管人的身份進行如此註冊時，(Iii)該託管人已不再是根據《交易所法》註冊的結算機構，在這兩種情況下，除非本公司在收到該通知後90天內或在其知道該違約或停止後批准了一位繼任託管人，(B)本公司根據託管人的程序自行決定該全球證券將可如此交換或轉讓，或(C)存在該等情況，作為上述條款的補充或替代，如第301條為此目的而指定的。

(3)

除上文第(2)款另有規定外，任何以全球證券交換其他證券的交易均可全部或部分進行，而以全球證券或其任何部分交換髮行的所有證券均須以該全球證券託管人指定的名稱登記。

(4)

在登記轉讓全球證券或其任何部分時，或作為全球證券或其任何部分的交換或替代的任何證券，無論是否依據第305條、第304條、第306、906、1107或1305條或其他規定，均應以全球證券的形式進行驗證和交付，除非該證券是以該全球證券的託管人或其代名人以外的人的名義登記的。

(5)

託管人的任何成員或參與者，或該等成員或參與者可能代表其行事的任何其他人士，在本契約下對以託管人或其任何代名人名義登記的任何全球證券均不享有任何權利，而託管人或該代名人(視屬何情況而定)在任何情況下均不得被本公司、受託人及本公司或受託人的任何代理人視為該等全球證券的絕對擁有人及持有人。本公司、受託人、任何付款代理、任何證券註冊處、任何認證代理或本公司的任何其他代理或受託人的任何代理均不對記錄的任何方面或因以全球證券形式的證券的實益所有權權益而支付的款項承擔任何責任或責任，或維持、監督或審查與該等實益所有權權益有關的任何記錄。本公司、受託人、任何付款代理人、任何證券註冊處處長及本公司的任何其他代理人及受託人的任何代理人有權就本契約中與該等全球證券有關的所有目的與任何該等全球證券的持有人(包括任何託管機構)及其任何代名人進行交易(包括支付本金 (及溢價，如有)及利息(如有)，以及向該等全球證券的實益所有權權益的擁有人或持有人發出指示或指示)作為該全球證券的唯一持有人，且對該等全球證券的實益擁有人不承擔任何責任。本公司、受託人、任何付款代理人、任何證券註冊處處長、任何認證代理人或本公司的任何其他代理人或受託人的任何代理人均不對任何該等託管人的任何作為或不作為、任何該等託管人的記錄，包括有關任何該等全球證券的實益所有權權益的記錄、該等託管人與該託管人的任何成員或參與者之間、或任何該等託管人之間或之間的任何交易，承擔任何責任或責任。託管機構的任何此類成員或參與者或其他參與者和/或此類全球證券的任何實益權益的任何持有人或所有人，或任何此類全球證券的實益權益的轉讓。儘管有上述規定，本章程並不妨礙本公司、本公司的受託人或本公司的任何代理人或受託人履行受託保管人或該代名人(視屬何情況而定)提供的任何書面證明、委託書或其他授權，或妨礙受託保管人、受託保管人的成員或參與者以及受託保管人的成員或參與者可代表其行事的任何其他人士之間實施該等人士行使任何全球證券實益擁有人權利的慣例。

第306條規定了證券被肢解、銷燬、丟失和被盜的可能性。

如任何殘缺證券交回受託人，而受託人收到令其滿意的證據，證明任何證券的所有權及殘缺，則本公司須籤立，而受託人於收到公司命令認證及交付後，須認證及交付一份相同系列、相同期限及本金且編號並非同時尚未清償的新證券，而受託人應按照其慣常程序註銷及處置該殘缺證券。持有人必須提供一份根據受託人和公司的判斷足以保護公司、受託人和任何認證代理在更換證券時不受任何損失的賠償保證金。公司和受託人可以收取更換證券的費用。

如果應向公司和受託人交付(I)任何證券被銷燬、遺失或被盜的令他們滿意的證據，以及(Ii)受託人和公司判斷足以保護公司和受託人免受如果更換抵押品可能遭受的任何損失的賠償保證書，則在沒有通知公司或受託人該證券已被真正的購買者收購的情況下，公司應籤立，受託人應在收到公司命令後認證並交付，代替任何該等被銷燬、遺失或被盜的保證金，而是一份相同系列且具有類似期限和本金的新保證金，且保證金數目並非同時未清償的新保證金。如果在該新保證金交付後，原保證金的真正購買者提出付款或登記該原始保證金，受託人應有權向該新保證金的接收方或從該保證金處收取該新保證金的任何一方追回該新保證金，但真正的購買者除外。並有權在本公司及受託人因此而招致的任何損失、損害、成本或開支的範圍內，根據為此而提供的彌償保證追討，並應按照其慣常的程序註銷及處置該等新保證。

如果任何該等殘缺、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並須支付，本公司可酌情決定支付該保證金，而不是簽發新的保證金。

在根據本條款第306條發行任何新的保證金時，本公司可要求支付一筆款項，以支付可能就此徵收的任何税款或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括本公司律師的費用和開支，以及受託人、其代理人和律師的費用和開支)。

根據本條款第306條發行的任何系列的每份新證券，以取代任何殘缺、被毀、遺失或被盜的證券，應構成公司原有的額外合同義務，而不論殘缺、被毀、遺失或被盜的證券是否可由任何人在任何時間強制執行，並有權平等和按比例享有本契約的所有利益，與根據本合同正式發行的任何和該系列的所有其他證券一樣。

第306條的規定是排他性的，並排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第307條規定，不需要支付利息；保留利息權利；可選利息重置。

(a)

除第301條對任何系列證券另有規定外，任何系列證券的利息，如在任何付息日應支付、按時支付或適當規定，應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在正常記錄日期收盤時以其名義登記的人，但除非該系列證券另有規定，否則證券本金規定到期日的應付利息應支付給支付本金的人。在常規記錄日期和相關利息支付日期之間發行的任何系列證券的首期利息應按照該證券或根據第301條關於相關證券系列的董事會決議、高級人員證書、公司命令或補充契約的規定支付。除非是全球證券，否則由公司選擇：任何系列證券的利息可於相關付息日期至少十五日前，以支票寄往該系列證券登記冊上有權取得該證券的人士的地址，或(Ii)將即時可動用的資金電匯至該系列證券登記冊所指定的地點及由有權取得該系列證券的人士以書面指定的帳户支付。

除非第301條另有規定，否則每個Global Security將規定，在任何利息支付日期應付的利息(如果有)將通過電匯立即可用資金的方式支付給託管人，涉及該Global Security為其賬户持有的部分，目的是允許託管人將其就該Global Security收到的利息記入其實益擁有人的賬户。

除受託人外，將根據第301條確定任何付款代理人，受託人已被指定為證券的付款代理人，這符合第101條所包含的 “付款代理人”的定義。*公司可隨時指定額外的付款代理人或撤銷對任何付款代理人的指定；但公司將被要求在任何時候為每個證券系列的每個付款地點維持一名付款代理人。

除第301條對任何證券系列另有規定外，任何系列證券的任何應付利息(此處稱為“違約利息”)，如在該系列證券的任何付息日期應支付但未及時支付或未得到適當撥備，應立即停止支付給登記持有人，因為該持有人已成為登記持有人。該違約利息可由本公司在每種情況下選擇支付，如以下第(1)或(2)款所規定：

(1)

本公司可選擇向該系列證券(或其各自的前身證券)在交易結束時登記的人(或其各自的前身證券)支付任何違約利息，該等違約利息應按第(1)款規定的方式確定。公司應以書面形式通知受託人建議就該系列的每種證券支付違約利息的金額和建議付款的日期，同時，公司須向受託人繳存一筆相等於建議就該拖欠利息支付的總款額的款項，或在建議付款日期或之前作出令受託人滿意的安排，該等款項在存放時為有權享有本條第(1)款所規定的違約利息的人士的利益而以信託形式持有。屆時，本公司應為該違約利息的支付確定一個記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期前15天至不少於10天，以及受託人收到建議付款通知後10天(該日期，特別記錄日期)。公司應立即將該特別記錄日期通知受託人，並應以公司的名義並由公司承擔費用，以第106節規定的方式向該系列證券的每位持有人發出關於建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知。在該特別記錄日期前不少於10天。有關建議支付該等違約利息的通知及有關該等違約利息的特別記錄日期已如此交付，該違約利息須支付予該系列證券(或其各自的前身證券)於該特別記錄日期收市時登記於其名下的人士，並不再根據下列第(2)款的規定支付。

(2)

本公司可以任何其他合法方式支付任何系列證券的任何違約利息，但不得違反任何證券交易所或自動報價系統(該證券可在該交易所或自動報價系統上市或交易)的要求，並可在該交易所或自動報價系統要求的通知後，如公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該付款方式切實可行。

受託人將沒有任何責任決定是否應支付任何拖欠的利息或其金額。

除第307條前述條款另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他擔保的交換或替代時，根據本契約交付的每份擔保應具有該等其他擔保所附帶的應計和未付利息以及應計利息的權利。

(b)

第307(B)條的規定可適用於根據第301條規定的任何證券系列(可根據該第301條規定的修改、增加或替代)。如果適用)，公司可在該系列證券的可選重置日期或該證券表面指定的日期(每一日期均為“可選重置日期”)重置該證券。公司可就該證券行使該選擇權，方法是在該證券的可選重置日期前至少50天(但不超過90天)通知受託人，該通知應包含下一句中提及的受託人通知中將包含的信息。如果本公司行使該選擇權，受託人應在每個可選的重置日期前40天內，以第106條規定的方式，向任何此類證券的持有人發送一份由公司準備的通知(“重置通知”)，表明公司已選擇重置利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)，以及(I)該新利率(或該新的利差或利差乘數，如果適用)，(Ii)條款，如有，在該可選重置日期至下一個可選重置日期或(如無該等下一個可選重置日期)至該等證券的指定到期日(每個該等期間為“後續利息期間”)的期間內贖回，包括(br}在隨後的利息期間內可能出現贖回的一個或多個日期及贖回價格，及(Iii)持有人可選擇由本公司償還其證券的權利及程序。

儘管有上述規定，本公司可在可選擇的重置日期前20天內，選擇撤銷重置通知中規定的利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用) ，並制定高於重置通知中規定的利率(或利差或利差乘數，如果適用) 的利率(或利差或利差乘數，如果適用) ，按照第106條規定的方式，向該證券的持有人發出關於該較高利率(或該較高的利差或利差乘數，如果適用)的通知。該通知應不可撤銷。所有在可選的重置日期重置利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)的證券，以及該證券的持有人沒有根據下一段的規定提交該證券要求償還(或已有效地撤銷任何此類投標)的所有證券，將承擔較高的利息利率(或較高的利差或利差乘數，如果適用)。

任何此類證券的持有人將有權選擇公司在每個可選的重置日期償還該證券的本金，其價格等於該可選的重置日期的本金金額加上應計利息。為了在可選的重置日期獲得償還，持有人必須遵守第十三條規定的由持有人選擇償還的程序，但就該等償還事件向本公司指定的付款代理人作出交付或通知的期限，須在該可選的重置日期前至少25天至不超過35天，且如持有人已根據重置通知提出任何還款保證，則持有人可向本公司就該等償還事件指定的付款代理人發出書面通知，在該可選重置日期前第10天營業結束之前，撤銷該投標或償還。

除第307條和第305條的前述條款另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他證券的交換或替代時，根據本契約交付的每份證券應享有該等其他證券的應計利息和未付利息以及應計利息的權利。

第308條規定，銀行可以選擇延長到期日。

根據第301條，本條款第308條的規定可適用於任何證券系列(經此類修改後，根據第301條規定的增加或替換)。公司可選擇將任何該系列證券的聲明到期日延長至該證券票面上規定的一個或多個期限(每一個“延展期”)至，但不得超過該證券票面上規定的最終到期日(“最終到期日”)。公司可就任何證券行使該選擇權，方法是書面通知受託人至少50但不超過在行使該期權前有效的該證券的聲明到期日(“原始聲明到期日”)前90天，如果公司行使該選擇權，公司應在不遲於最初規定的到期日前40天，按照第106條規定的方式，向該證券的持有人發送通知(“延期通知”)，説明(I)公司選擇延長到期日，(Ii)新規定的到期日，(Iii)適用於延長期限的利率，(Iv)如有規定，在延長期間贖回及(V)持有人可選擇由本公司償還其保證金的權利及程序。*於延展通知送交後，該等保證品的聲明到期日將自動延長，且除非經延展通知修改及下一段所述，該等保證品將具有與該延展通知送交前相同的條款。

儘管有上述規定，本公司仍可在該等證券的原定到期日前20天內，按第106條規定的方式，向該等證券的持有人發出有關該較高利率的通知，以撤銷延期通知所規定的利率，併為延長期限設定較高的利率。但該通知不得撤回。所有獲延長該期限的證券將承擔該較高利率。

如果公司延長了任何證券的到期日，持有人將有權選擇公司在最初規定的到期日償還該證券，價格等於證券本金，外加應計利息，但不包括該日期。為了在公司延長證券到期日後在最初規定的到期日獲得償還，持有人必須遵循第十三條規定的程序，由持有人選擇償還，除非就該等還款事件向本公司委任的付款代理人作出交付或通知的期間須在最初所述到期日之前最少25天但不超過35天，且除非持有人已根據延期通知提交任何抵押以供償還，則持有人可向本公司就該等還款事件委任的付款代理人發出書面通知，撤銷該投標以供償還，直至最初所述到期日前第十天營業時間結束為止。

第309條規定，將被視為所有者的人排除在外。

在正式提交轉讓登記保證金之前，本公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可將以其名義登記該保證金的人視為該保證金的擁有人，以收取該保證金的本金和任何溢價的付款以及(在符合第104條的記錄日期規定的情況下)該等保證金的任何利息，以及(受第104條的記錄日期規定的約束) 用於所有其他目的，不論該等保證金是否已逾期，而本公司和，受託人、本公司的任何代理人或受託人均不受相反通知的影響。

本公司、受託人、任何付款代理人或證券註冊處將不對與全球證券的受益所有權權益有關的記錄或支付的任何方面承擔任何責任或責任，或維護、監督或審查與該等實益所有權權益有關的任何記錄，每一人均可就與託管銀行提供的該等記錄有關的任何資料採取行動或不採取行動而不承擔責任。託管銀行代其持有的任何全球證券的任何實益權益持有人均不享有本契約項下有關該等全球證券的任何權利，而該等託管機構在任何情況下均不得被本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人視為該等全球證券的絕對擁有者。

儘管有上述規定，但就任何全球證券而言，本協議並不阻止本公司、受託人或本公司任何代理人或受託人履行任何託管機構作為全球證券持有人提供的任何書面證明、委託書或其他授權，或妨礙該託管機構與該等全球證券實益權益擁有人之間行使該等託管機構(或其代名人)作為該全球證券持有人的權利的慣例的實施。

第310條規定，美國政府不會取消債務。

所有為支付、贖回、根據持有人的選擇進行償還、登記轉讓或交換或抵扣任何償債基金付款而交出的證券，如果交還給受託人以外的任何人，則應交付受託人，並應立即由受託人註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式收購的任何先前經認證並已交付的證券交付受託人註銷，並可向受託人(或交付給受託人的任何其他人)交付之前經過認證但公司尚未發行和出售的任何證券，以供註銷，所有如此交付的證券應立即由受託人註銷。然而，如果公司將如此收購任何證券，則該收購將不起到贖回或清償該證券所代表的債務的作用，除非且直到該等證券被交還受託人註銷。任何證券都不會被認證，以代替或交換按本節規定被註銷的任何證券。除本契約明確允許外，受託人持有的所有註銷證券應由受託人按照其慣例處置。

第311條規定，銀行不計算利息；高利貸不是故意的。

除第301條對任何系列證券另有規定外，各系列證券的利息以360天一年、十二個30天月為單位計算。

對任何擔保支付或支付的利息(或根據適用法律被視為利息的金額)的金額不得超過紐約州適用法律所允許的最高非高利貸利率，或任何允許更高的最高非高利貸利率的美國適用法律允許的最高非高利貸利率，該最高非高利貸利率可以合法地簽約、接受、保留、收取或收取(“最高利率”)。如果由於任何情況，公司或任何其他人被視為支付了超過最高利率的利息(或根據適用法律被視為利息的金額)，或者證券的任何持有人被視為已簽約、收取、保留、收取或收到超過最高利率的利息(或根據適用法律被視為利息的金額)，那麼，依此事實，必須履行的義務應減少到有效限度，如果在任何此類情況下，受託人代表持有人行事，或任何持有人收到超過最高利率的利息或根據適用法律可能被視為利息的任何東西時，該過高的利息金額應用於因適用的證券或證券而非支付利息而導致的本金金額的減少，或者如果該過高的利息超過任何該等證券或證券的未付本金餘額，則超出的部分應退還給公司；但公司而非受託人應負責向持有人收取任何該等退款。此外，為確定任何保證金的付款是否屬高利貸，就該等保證金使用、忍耐或扣留款項而支付或同意支付的所有款項，應在適用法律允許的範圍內攤銷、按比例分配及在該保證金的整個有效期內分攤。

第312節規定了使用CUSIP或ISIN編號的規則。

公司在發行證券時可以使用“CUSIP”或“ISIN”號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”或“ISIN”號碼，以方便持有人；但任何該等通知可聲明，並無就證券上印製或任何贖回通知內所載號碼的正確性作出任何陳述，只可依賴印製於證券上的其他識別號碼，而該等號碼的任何瑕疵或遺漏不會影響任何該等贖回。

第313條規定，聯邦政府將不再提供額外的金額。

在發生與公司或任何與公司有利害關係的繼承人的非美國註冊地交易後，繼承人因證券的非美國註冊地交易(每個此類繼承人都是由非美國註冊地交易產生的，“非美國付款人”)而支付的所有款項將不會預扣或扣除，或任何現在或未來的税、税、徵費、徵收、評估或其他類似的政府收費(統稱為“税”)，除非法律或法律的行政解釋要求這樣的扣繳或扣除。如果任何扣除或扣繳，或由於由或代表以下各方徵收或徵收的任何税項：

(1)

由或代表非美國付款人或其任何政治區或政府當局或在其中有權徵税的任何司法管轄區(美國或其任何政治區或政府當局或其中有權徵税的政府當局除外)支付證券款項的任何司法管轄區；或

(2)

任何司法管轄區(美國或其任何政治區或政府當局或其有權徵税的政府當局除外) 在該司法管轄區內，支付證券款項的非美國付款人被組織或以其他方式被視為居民，或其任何政治區或政府當局或在其中有税權

(第(1)款和第(2)款中的每一條均為“相關徵税管轄權”)將隨時要求從與證券有關的任何付款中支付，包括支付本金、贖回價格、利息或溢價(如果有)，非美國付款人將支付(連同該等付款)必要的額外金額(“該等額外金額”)，以使持有人在扣繳或扣除(包括任何該等扣減或從該等額外金額中扣減)後就該等付款而收到的淨額，不會少於在沒有該等扣繳或扣減的情況下就該證券收到的付款金額；但條件是不會因下列原因或因下列原因而支付該等額外款項：

(1)

如果相關持有人(或相關持有人的受託人、財產設定人、受益人、合夥人、成員或股東之間，如果該持有人是遺產、代名人、信託、合夥、有限責任公司或公司)與相關税務管轄區(包括公民、居民或國民，或經營業務或維持常設機構，或實際存在)之間存在任何現有或以前的聯繫，則不會如此徵收或徵收的任何税款，相關徵税管轄區)，但在每個案件中，不包括僅因取得、擁有或持有該等證券或強制執行或收取與該等證券有關的任何付款而產生的任何聯繫；

(2)

如果證券持有人遵守了非美國付款人的合理書面要求(提出該請求的時間是為了使該持有人能夠合理地遵守該請求)，以作出非居住聲明或任何其他要求或提交或滿足其有權獲得豁免或降低扣繳比率的任何證明、識別、信息或報告要求，則不會如此徵收或徵收的任何税款(前提是該非居住聲明或其他要求，相關徵税管轄區的適用法律、條約、條例或官方行政慣例要求提交或提出要求，作為免徵或降低任何此類税收的扣除或扣繳比率的先決條件)；

(3)

除預扣證券付款以外的任何應繳税款；

(4)

任何遺產税、繼承税、贈與税、銷售税、消費税、轉讓税、個人財產税或類似税；

(5)

持有者或實益所有人本可以通過向另一付款代理人出示相關保證金或以其他方式接受付款而避免繳税的持有者或其代表提示付款(需要提示付款)而徵收的任何税款；

(6)

截至適用招股説明書補編(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)之日根據《守則》第1471至1474條應繳的任何税款、任何現行或未來的法規或其官方解釋、據此訂立的任何協議、以及實施上述各項的任何政府間協議(包括與此類政府間協議有關的任何立法或其他官方指導)；或

(7)

以上內容的任意組合。

如果付款受益人在相關付款到期後30天內提交付款保證單(如需要提示)，並首先可向持有人付款(前提是向持有人發出付款通知)，則如果付款本可以在沒有扣除或扣留的情況下支付，則此類額外金額也將不予支付。除非持有人或實益所有人或其他有關人士有權在該30天內的任何日期提交保證金以供支付，或(Y)假若保證金的實益擁有人是保證金持有人，該實益擁有人將不會因上文第(1)至(7)款中的任何一項而有權獲得額外金額。

非美國付款人將(I)作出或導致作出任何所需的扣繳或扣除，以及(Ii)根據適用法律將已扣除或扣繳的全部款項匯回或安排匯回相關税務管轄區的有關税務機關。非美國付款人將盡合理努力從徵收此類税款的每個相關税務管轄區的每個相關税務機關獲得證明已支付如此扣除或扣繳的任何税款的税務收據的核證副本，並將此類核證副本提供給受託人和持有人。如果儘管該非美國付款人努力獲得此類收據，但無法獲得，則該非美國付款人將向受託人和持有人提供其他合理證據。

如果任何非美國付款人有義務根據或就證券支付的任何款項支付額外的金額，則非美國付款人應至少在付款日期前30天向受託人提交一份高級人員證書，説明將支付額外金額的事實、如此應付的金額以及使付款代理人能夠在相關付款日期向持有人支付額外金額所必需的其他信息(除非支付額外金額的義務在相關付款日期前不到45天發生，在這種情況下，非美國付款人應在實際可行的情況下，在付款日期前30天之後，儘快交付該官員證書和其他信息)。受託人有權僅依靠該高級人員的證書作為該等付款是必要的確鑿證據。

在本契約或證券中的任何地方，在任何情況下都提到：

(1)

本金的支付；

(2)

與贖回或購買證券有關的贖回價格或購買價格；

(3)

利息；或

(4)

任何證券或與任何證券有關的任何其他應付款項；

此類參考應被視為包括根據本第313條所述的額外金額的支付，在這種情況下，額外金額是、曾經或將會為此支付的。

非美國付款人將支付任何現在或未來的印花税、法院税或單據税，或因任何證券、本契約或與之相關的任何其他文件或文書(證券轉讓除外)的籤立、交付、發行、初始轉售、登記或執行而在任何相關徵税管轄區產生的任何其他消費税、財產税或類似税款。前述義務在本契約的任何終止、失效或解除後仍然有效，並在必要時適用於非美國付款人的任何繼承人所在的任何司法管轄區，或因税務目的而被視為居民的任何司法管轄區，或其中的任何政治區或税務機關或機構。

第四條

滿足感和解脱

第401條規定了對義齒的滿意和解除的裁決。

應公司要求，本契約應停止對任何證券系列具有進一步效力(對於本合同明確規定和本條款第401條另有規定的該系列證券的轉讓或交換登記的任何存續權利除外)，受託人應公司的要求並由公司承擔費用，應簽署公司合理要求的文書，確認就適用的系列履行本契約的清償和解除。

(一)中國政府、日本政府和中國政府任一：

(A)除迄今已認證和交付的所有適用系列證券(除第306節規定的已被肢解、銷燬、遺失或被盜並已被替換或支付的證券，以及(Ii)其支付款項迄今已存入信託或由本公司分離並以信託形式持有，然後按照第 1003節的規定，已償還給本公司或從信託中解除)以外的所有適用系列證券已被註銷或交付受託人註銷；或

(B)將之前尚未註銷或交付受託人註銷的適用系列中的所有該等證券提交受託人註銷：

(I)債務債務已到期並應付的債務，或

(2)債務將在存入之日起一年內到期並在其規定的到期日支付，或

(Iii)根據受託人滿意的安排，由受託人以公司的名義發出贖回通知，並由受託人自費發出贖回通知，債券須在一年內贖回；

而就上文(B)(I)、(B)(Ii)或(B)(Iii)條而言，公司已向受託人繳存或安排以信託基金形式向受託人繳存信託基金，以供(A)一筆以美利堅合眾國貨幣計值的資金，(B) 政府債務，而政府債務將透過按照其條款按計劃支付有關債務的本金及利息而提供款項，款額或(C)兩者的組合，在每種情況下均屬足夠，在第(Br)(B)和(C)條的情況下，一家國家認可的獨立會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示，支付和清償之前尚未註銷或交付受託人註銷的適用的系列證券的全部債務，本金(和溢價，如果有)和利息，但不包括存款日期(對於已經到期和應付的證券)，但不包括所述的到期日或贖回日期(視情況而定)；但如有任何贖回需要繳付保費，繳存的款額須足以應付的範圍是，向受託人繳存的款額須相等於截至贖回通知日期計算的保費，而在贖回日期有任何赤字(任何該等款額，即“適用保費赤字”)，只須在贖回日期或之前繳存受託人(須理解為任何清償及解除須視乎該適用的保費赤字已實際繳付的條件而定)；此外，任何適用的保費赤字須在存入該適用的保費赤字前一個營業日(或其後在合理切實可行範圍內儘快提交受託人)的高級人員證明書中列明，以確認該適用的保費赤字須用於贖回；

(2)證明本公司已支付或安排支付本公司根據本協議就適用證券系列應支付的所有其他款項；以及

(3)目前，本公司已向受託人遞交一份高級人員證書及一份大律師意見，每一份均述明本協議所規定的與本契約的清償及清償有關的所有先決條件均已獲遵守。

儘管本契約已就任何一系列證券清償及解除，但本公司根據第607條對受託人所負的義務、本公司根據第614條對任何認證代理所承擔的義務，以及如已根據本條例第401條第(1)款(B)款將款項存入受託人，則受託人根據第402條及第1003條最後一段的責任應在清償及解除後繼續有效。

受託人無責任釐定或核實適用保費或任何適用保費赤字的計算。

部分402 信託資金的應用。

在符合第1003條最後一段的規定下，根據第401條存入受託人的所有款項應以信託形式持有，並由受託人根據適用的證券系列及本契約的條文，直接或透過受託人決定的任何付款代理人(包括本公司作為其本身的付款代理人)，向有權享有本金的人士支付本金及任何已將該等款項存放於受託人的保費及利息；但除非法律規定，否則該等款項無須與其他基金分開。

第五條

補救措施

第501條規定了違約的風險，包括違約事件。

“違約事件”，在本文中用於任何系列證券時，指下列事件之一(不論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願的還是非自願的，或通過法律的實施或依據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生)；除非根據補充契約或董事會決議(或由董事會決議授權的公司高級管理人員簽署的高級人員證書)根據本契約確定該系列的條款，在或中明確刪除或修改該事件：

(1)當該系列的任何證券到期並應支付時，債權人將不會拖欠該系列證券的任何利息，並將這種違約持續30天；或

(2)在該系列的任何證券到期時，債權人不會違約支付該系列證券的本金或任何溢價；或

(3) [保留區];

(4)對於公司在履行本契約中關於該系列證券的任何契約時的違約或違反本契約中的任何契約(本第501節其他部分專門處理或明確包括在本契約中僅為了該系列以外的一系列證券的利益而在履行契約中違約或違反的契約除外)，本公司不承擔任何責任。在受託人或持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人向本公司或本公司及受託人發出書面通知後，該等違約或違規行為持續 90天，指明該違約或違規行為並要求予以補救，並述明該通知為本契約下的“違約通知”；

(5)允許有管轄權的法院在下列情況下提起訴訟：(A)在非自願案件中或根據任何適用的聯邦或州破產程序對公司作出濟助的法令或命令，破產、重組或其他類似法律，或(B)判定公司破產或資不抵債的法令或命令，或批准根據任何適用的聯邦或州法律對公司或就公司進行重組、安排、調整或重組的請願書，或指定託管人、接管人、清算人、受託人、受託人。公司的暫時扣押人或其他類似人員或公司的全部或幾乎所有財產，或下令將公司各自的事務清盤或清盤，以及任何該等法令或濟助命令或任何其他法令或命令不被擱置並連續有效90天；

(6)在公司根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序或任何其他將被判定破產或無力償債的案件或程序之前，或在公司同意在非自願案件或根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律的程序中就公司進入法令或救濟命令之前，或在啟動任何破產或破產案件或針對公司的程序之前，或根據任何適用的聯邦或州法律提交請願書、答辯書或尋求重組或救濟的同意，或同意提交請願書，或同意公司的託管人、接管人、清算人、受託人、扣押人或其他類似的管理人員任命或接管公司的全部或幾乎所有財產，或為債權人的利益將公司的全部或幾乎所有財產轉讓，或書面承認無力償還到期債務，或公司為推進任何此類行動而採取的公司行動；或

(7)對於就該系列證券提供的任何其他違約事件，美國聯邦儲備委員會負責，

但特定系列證券的違約事件不得構成任何其他系列證券的違約事件；此外，在第(4)款所述事件不構成本合同項下違約事件的情況下，除非負責人收到第602條所述的書面通知，否則不得構成違約事件。不得就違約通知發出前兩年以上採取的任何行動向持有人和受託人發出違約通知，並向其公開報告。

儘管有本第501條的前述規定，如果任何證券的本金或任何溢價或利息是以美利堅合眾國貨幣以外的貨幣支付的，並且由於實施外匯管制或公司無法控制的其他情況而無法向公司支付該貨幣，則公司將有權通過以美利堅合眾國貨幣支付等同於以該其他貨幣支付的金額的美利堅合眾國貨幣來履行其對證券持有人的義務。由公司參考紐約市內對該貨幣電匯的購買匯率(“匯率”)確定，該匯率是紐約聯邦儲備銀行在付款之日報告或以其他方式提供的，或者，如果該匯率當時不可用，則以最近可用的匯率為基礎。在這種情況下以美利堅合眾國貨幣支付的任何款項，如果所需的付款是以美國貨幣以外的貨幣支付的，則不構成本契約項下的違約事件。受託人無責任決定或核實匯率。

第502條規定，破產管理規定了到期的加速；撤銷和廢止。

如果第501條第(1)、(2)、(4)或(7)款所述的違約事件在未償還證券發生時發生並且仍在繼續，則在每種情況下，受託人或該系列未償還證券本金不低於25%的持有人可以聲明該系列所有證券的本金金額(或者，如果該系列的任何證券是原始發行的貼現證券，(B)該等證券的本金的部分(或其條款所指定的部分)到期及即時應付，須以書面通知本公司(及如持有人發出，則通知受託人)，而在作出任何該等聲明後，該等本金(或指定金額)應立即到期及應付。如果第(5)或(6)款所述的任何系列證券在當時尚未清償的違約事件發生，則本金(或，如果該系列的任何證券是原始發行的貼現證券，則由其條款規定的該證券的本金部分)和該系列所有證券的任何應計利息將自動成為立即到期和應付的，而不需要受託人或任何持有人作出任何聲明或採取任何其他行動。

在就任何系列證券作出上述加速聲明之後的任何時間，在受託人獲得本條第五條規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，引起加速聲明的違約事件應被視為已被放棄，而無需採取進一步行動，並且在以下情況下，此類聲明及其後果應被視為已被撤銷和撤銷，而無需進一步行動：

(1)如本公司已向受託人支付或存放一筆足以支付以下款項的款項：

(A)對該系列的所有未償還證券支付所有逾期利息；

(B)償還該系列中任何未償還證券的本金(以及溢價，如有的話)，而該等未償還證券並非因上述加速聲明而到期，並按該等證券所規定的一項或多於一項利率計算利息；

(C)在法律允許支付該等利息的範圍內，由銀行按該等證券所規定的一項或多項利率計算逾期利息；及

(D)支付受託人根據本協議支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人和大律師的合理補償、開支、支出和墊款；及

(2)除僅因聲明加速而到期的該系列證券本金未支付外，所有與該系列證券有關的違約事件均已按照第513節的規定得到治癒或豁免。

此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。

任何一名或多名持有人(每名“指示持有人”)提供的任何違約通知、加速通知或指示受託人提供違約通知、加速通知或採取任何其他行動(“通知持有人指示”)，必須附有每名該等持有人向本公司及受託人遞交的書面申述，表明該持有人並非(或如該持有人為DTC或其代名人，則該持有人僅由向該持有人表示他們並非)淨空頭(“持倉申述”)的實益擁有人指示該持有人，在票據持有人指示與提交違約通知有關的情況下，該陳述應被視為持續陳述，直至所產生的違約事件被治癒或以其他方式不再存在或證券加速。此外，在提供票據持有人指示時，每個指示持有人被視為持續陳述，承諾向本公司提供本公司可能不時合理要求的其他資料，以便在提出要求後五個營業日內核實該持有人的持倉陳述的準確性 (“核實契諾”)。在任何情況下，如持有人為DTC或其代名人，則本條例規定的任何持倉陳述或核實契諾須由證券的實益擁有人提供，以代替DTC或其代名人，而DTC在向受託人發出指示時，有權最終依賴該持倉陳述及核實契諾。

如果在發出票據持有人指示之後，但在證券加速之前，本公司真誠地確定有合理依據相信指示持有人在任何相關的時間違反其倉位申述，並向受託人提供高級人員證書，聲明本公司已向有管轄權的法院提起訴訟，尋求裁定該指示持有人在該時間違反其倉位申述，並尋求使因適用的票據持有人指示而導致的任何違約事件無效。與該違約有關的補救期限應自動中止，與該違約事件有關的補救期限應自動重新啟動，任何補救措施應暫緩執行，以等待有管轄權的法院對該事項作出不可上訴的最終裁決。如果在發出票據持有人指示之後，但在證券加速之前，公司向受託人提供了一份高級人員證書，聲明一名董事持有人未能滿足其驗證公約，與該違約有關的救治期限應自動中止，且因適用的票據持有人指示而導致的任何違約事件的補救期限應自動重新啟動，並且在滿足該核查公約之前暫停任何補救措施。任何違反立場陳述的行為將導致該持有人對該票據持有人指示的參與被忽略；而且，如果沒有該持有人的參與，提供該通知持有人指示的其餘持有人所持證券的百分比將不足以有效地提供該通知持有人指示，則該通知持有人指示應從一開始就無效(該指示持有人可能已向受託人提供的任何彌償除外)，其效果是該違約事件應被視為從未發生。加速無效，受託人將被視為未收到票據持有人指示或有關該等違約或違約事件的任何通知。持倉陳述可實質上採用隨附於本公司及受託人合理要求的其他更改及資料的表格。

為免生疑問，受託人有權最終依賴根據契約向其提交的任何票據持有人指示，並無責任查詢或調查任何持倉陳述的準確性、強制遵守任何核實公約、核實任何提交予其的高級人員證書內的任何陳述，或以其他方式就衍生工具、淨空頭、作多衍生工具、做空衍生工具或其他方面作出計算、調查或決定。受託人不對本公司、任何持有人或任何其他真誠按照票據持有人指示行事的人士負任何責任。

第503條規定，受託人負責收集債務和訴訟以供執行。

本公司承諾，如果：

(1)當任何證券的任何利息到期並須予支付，而該違約持續30天或

(2)任何證券到期時，其本金(或保費，如有的話)的支付出現違約，

本公司將應受託人的要求，為該等證券的持有人的利益，向受託人支付該證券當時到期應付的全部本金及任何溢價和利息，並在該等利息的支付可合法強制執行的範圍內，按該等證券所規定的利率向受託人支付任何逾期本金和任何溢價以及任何逾期利息的利息，此外，本公司還將向受託人支付足以支付合理收取費用和開支的額外款項，包括受託人的合理補償、開支、支出和墊款，根據第607條，其代理人和律師。

如果發生並持續發生任何系列證券的違約事件，受託人可酌情通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行其權利和該系列證券持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了幫助行使本文授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。

第504條規定，受託人可能會提交索賠證明。

如果公司或任何其他債務人對證券、其各自的財產或其各自的債權人提起任何司法程序，受託人有權並有權通過幹預或其他方式，以及在信託契約法適用於本公司或任何證券的範圍內，採取根據信託契約法授權的任何和所有行動，以便允許持有人和受託人在任何此類訴訟中的債權。尤其是，受託人應被授權收取和接收任何此類債權的應付或交付的任何款項或其他財產，並進行分配；在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則可根據第607條向受託人及任何前任受託人支付任何應付款項。

本契約的任何規定不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索投票；但受託人可代表持有人投票選舉破產受託人或類似的官員，並作為債權人委員會或其他類似委員會的成員。

第505條規定，破產管理人、破產管理人和受託人可以在不擁有證券的情況下執行索賠。

在與本契約或證券有關的任何法律程序中，受託人可在不管有或出示任何證券的情況下，對本契約或證券下的所有訴訟權利及申索進行起訴及強制執行，而受託人提起的任何該等法律程序應以明示信託受託人的名義提出，而在根據第607條規定受託人、其代理人及律師支付受託人的合理補償、開支、支出及墊款後，任何判決的追討應為證券持有人的應課税益而進行，而判決已就該等證券持有人追回判決。

第506條規定了所收資金的用途。

受託人根據本條第五條就一系列證券收取或將運用的任何款項或財產，應在受託人指定的一個或多個日期按下列順序運用，如因本金或任何溢價或利息而分配該等款項或財產，則在交出證券時，以及在證券上註明付款(如僅部分付款)及全數付款時退回時：

第一：支付受託人(以本契約規定的所有身份)根據第607條應支付的所有款項；

第二：支付該系列證券當時到期和未支付的本金以及該系列證券的任何溢價和利息，而該系列證券是為其或為其利益而收取的，按比例分別按照該系列證券的本金和任何溢價和利息的到期和應付金額，而不給予任何種類的優先權或優先權；及

第三：向公司支付剩餘款項(如果有的話)。

第507條規定了訴訟的訴訟限制。

任何系列證券的持有人均無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或就指定接管人、受讓人、受託人、清算人或扣押人(或其他類似官員)，或就本契約項下的任何其他補救措施提起任何訴訟，除非

(1)就該系列證券的持續違約事件，上述持有人先前已向受託人發出書面通知；

(2)持有該系列未償還證券本金不低於25%的債券持有人應向受託人提出書面請求，要求其以受託人本人的名義就此類違約事件提起訴訟；

(3)上述一名或多名持有人已向受託人提供(並在被要求時提供)受託人全權酌情認為滿意的擔保或彌償，以支付因遵從該要求而招致的費用、開支及法律責任；

(4)在受託人收到該通知、請求和提供擔保或賠償後，破產管理人沒有提起任何此類訴訟後，破產管理人向受託人提出訴訟的60天；以及

(5)審計委員會表示，在該系列未償還證券本金過半數的持有人在該60天期間未向受託人發出與該書面請求不一致的指示；

有一項理解及意圖是，任何一名或多名該等持有人不得以任何方式憑藉或利用本契約的任何條文而有權影響、幹擾或損害任何其他證券持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優先權，或執行本契約下的任何權利，但以本契約規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課差餉租值利益而設者除外。

第508條規定，債券持有人無條件享有獲得本金、溢價和利息的權利。

儘管本契約有任何其他規定，任何證券的持有人均有絕對及無條件的權利，就該證券所述的各個到期日(或如屬贖回或償還，則於贖回日或還款日)收取該證券的本金及任何溢價及(受第 307條規限)利息，並有權提起訴訟強制執行任何該等付款，而未經該持有人同意，該等權利不得受損。

第509條規定了權利和補救措施的恢復。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟已因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每種情況下，在該訴訟作出任何裁定的情況下，本公司、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約項下的以前地位，此後受託人及持有人的所有權利及補救措施應繼續，猶如並未提起該訴訟一樣。

第510條規定了破產保護、權利和補救措施的累積。

除第306條最後一段中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施，均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是在法律或衡平法或其他方式存在的、根據本協議或現在或今後給予的所有其他權利和補救措施之外的。不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救辦法。

第511條規定，不適用於延遲或遺漏，而不是豁免。

受託人或任何證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的延遲或遺漏，並不損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約或違約事件的放棄。*本條第五條或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救措施，均可由受託人或持有人按情況不時行使，並可視乎情況而定。

第512條規定了持有者對債權人的控制。

持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以獲得受託人可獲得的任何補救措施，或就該系列證券行使受託人授予的任何信託或權力；前提是：

(一)法律、法規、法規，該指令不得與任何法治或本契約相牴觸；

(2)在不違反該指示的情況下，受託人可採取受託人認為適當的任何其他行動；及

(3)除第601節的規定另有規定外，在下列情況下，受託人有權拒絕遵循該指示：(I)持有人未能根據其全權酌情決定權向受託人提供令其滿意的擔保或賠償；(Ii)受託人的一名負責人員應真誠地確定，如此指示的訴訟將使受託人承擔個人責任；或(Iii)該指示將不適當地損害其他持有人的權利 (應理解，受託人沒有責任確定任何訴訟是否損害任何持有人)，或將違反適用法律或本契約。

第513條規定，美國政府不會放棄過去的違約。

持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人，可代表該系列的所有證券持有人放棄過去對該系列的任何違約及其後果，但違約除外

(1)負責支付該系列證券的本金或任何溢價或利息，或

(2)如未經受影響的每一未清償證券的持有人同意，不得根據本協議第九條修改或修改本協議或條款所涉及的協議或條款。

在任何該等放棄後，就本契約而言，該違約將不復存在，由此產生的任何違約事件應被視為已被治癒；但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此產生的任何權利。

第514條規定了費用的責任承擔。

本契約的所有當事人同意，任何擔保的每一持有人接受本契約應被視為已同意，任何法院可酌情要求在任何訴訟中強制執行本契約項下的任何權利或補救措施，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何訴訟中，要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估該訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和費用，充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；但本第514條的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，也不適用於任何持有人為強制執行任何證券的本金、利息或溢價(如有)在該證券各自規定的到期日或之後的支付而提起的訴訟。

第515條規定了高利貸、居留或延期法律的豁免。

本公司承諾(在其可以合法這麼做的範圍內)在任何時候，無論在哪裏頒佈、現在或以後任何時間，它都不會堅持、抗辯、或以任何方式主張或利用任何可能影響本契約或本契約履行的高利貸、暫緩或延期法律；本公司(在其可合法行事的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益或利益，並承諾不會妨礙、延遲或阻礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍及允許行使每項該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。

第六條

受託人

第601條規定了消費者的某些義務和責任。

(A)在受託人的一名負責官員實際知道的違約事件繼續發生期間除外：

(1)

受託人承諾履行與證券有關的本契約及其所屬的其他交易文件中明確規定的責任，且僅履行該等責任，不得將任何默示契諾或義務解讀為針對受託人的默示契諾或義務。

(2)

在沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下，受託人可以根據向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見，對陳述的真實性和其中表達的意見的正確性進行決定性的依賴；但如果本合同任何條款明確要求向受託人提供任何此類證書或意見，則受託人有義務對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求，但無需確認或調查其中所述的數學計算或其他事實的準確性。

(B)如果受託人認為，如果失責事件已經發生並仍在繼續，並且受託人的責任人員實際上知道失責事件，受託人應行使本契約授予受託人的權利和權力，並在行使時使用謹慎程度的謹慎和技巧，就像謹慎的人在處理自己的事務時在情況下會行使或使用的一樣；但受託人將沒有義務應任何持有人的要求或指示行使本契約項下的任何權利和權力，除非該等持有人已就任何損失、責任或開支向受託人提供令受託人滿意的賠償，並且僅限於本契約條款所要求的範圍。

本契約的任何規定不得被解釋為免除受託人對其自身嚴重疏忽或故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(1)

本款(C)不得解釋為限制本節(A)和(B)款的效力；

(2)

受託人對負責人員真誠地作出的任何判斷錯誤不負責任；

(3)

受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動負責，該行動是按照持有不少於未償還證券本金不少於多數的持有人的指示而採取的，該指示是按照第512節的規定確定的，該指示涉及就受託人根據本契約可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使受託人根據本契約可獲得的任何信託或賦予受託人的權力；以及

(4)

本契約的任何條款均不得要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或在行使其任何權利或權力時支出自有資金或冒風險或以其他方式招致任何個人財務責任。

(D)無論本契約中是否有明確規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每一條款均應符合本節的規定。

第602條規定，美國政府不會發出違約通知。

如果本協議規定的任何系列證券發生違約，受託人應按照《信託契約法》的規定，向該系列證券的持有人發出違約通知；但是，如果501(4)節中規定的性質對該系列證券有任何違約，則在其發生後至少30天內不得向持有人發出此類通知。除非第501(1)節或第501(2)節中規定的性質對該系列證券有任何違約，如果且只要受託人真誠地確定扣留通知符合持有人的利益(不言而喻，受託人沒有確定任何行動是否不符合任何持有人利益的肯定責任)，或者受託人將承擔個人責任，則受託人可以不發出通知。

受託人不應被要求對一系列證券的任何違約或違約事件予以通知或視為知曉，但根據本協議第501(1)條或第501(2)條發生的違約事件除外(前提是受託人是該系列證券的主要支付代理人)，除非責任人員已在公司信託辦公室收到公司、任何子公司或任何證券持有人根據第105條就該違約或違約事件發出的書面通知，該通知指出，其中所指的事件構成違約或違約事件，並提及本契約和相關證券。

第603條規定了受託人的某些權利。

在符合第601條的規定的前提下：

(1)對於任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其認為真實且已由適當一方或多方簽署或提交的其他票據或文件，受託人在採取行動或不採取行動時，可最終依靠並應受到充分保護；受託人無需調查文件中所述的任何事實或事項；

(2)對於本協議中提及的公司的任何請求或指示，受託人應通過公司請求或公司命令予以充分證明；受託人不對其依據該公司請求或公司命令善意採取或不採取的任何行動承擔責任；

(3)在本契約的管理過程中，受託人應認為適宜在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前證明或確定某事項，受託人(除非本條例另有特別規定的其他證據除外)可依賴高級人員證書或大律師意見或兩者，並不對其依據該高級人員證書或大律師意見真誠採取或不採取的任何行動負責；

(4)在任何情況下，受託人可以與其自己選擇的大律師進行協商，該大律師的建議或大律師的任何意見應是充分和完全的授權，並就其根據本協議真誠地採取、遭受或不採取的任何行動及其依賴而承擔法律責任；

(5)除受託人外，受託人無義務應任何系列證券持有人的要求或指示，行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供(如有要求，則提供)受託人認為滿意的保證或彌償，以支付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及法律責任；

(6)在任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件中，受託人不受約束對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查訊或調查，如受託人決定作出進一步查訊或調查，則有權審查簿冊。公司的記錄和辦公場所，親自或由代理人或律師代理；

(7)在任何情況下，受託人可以直接或通過代理人或受託人執行本合同項下的任何信託或權力，或履行本合同項下的任何職責，受託人不對其根據本合同委派的任何適當謹慎的代理人或受託人的任何不當行為或疏忽負責；

(8)受託人在履行其在本契約下的職責或行使其權力時，不需要為受託人提供任何擔保或擔保；

(9)在任何情況下，如果受託人收到兩組或兩組以上系列證券持有人的不一致或相互衝突的請求和賠償，每組證券持有人的總本金不足該系列證券的本金金額，受託人可全權酌情決定應採取何種行動；

(10)此外，受託人在履行本契約項下的職責時享有的豁免和保障及其獲得賠償的權利，應延伸至受託人的高級職員、董事、代理人和僱員。該等豁免和保障和獲得彌償的權利，連同受託人獲得補償的權利，在受託人辭職或免職以及本契約的清償和清償期間繼續有效；

(11)除受託人提供的有關受託人的信息外，受託人對與證券有關的任何發售備忘錄或其他披露材料中的任何信息概不負責，受託人也不負責遵守與證券相關的任何州或聯邦證券法；

(12)對於任何一種特殊的、懲罰性的、間接的、附帶的或後果性的損失或損害(包括但不限於利潤損失)，受託人不承擔責任，即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性，無論訴訟形式如何；

(13)受託人對直接或間接因超出其合理控制範圍的力量(不可抗力)，包括但不限於罷工、停工、流行病、流行病、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事動亂或關閉、核或自然災害或天災，以及公用事業的中斷、損失或故障，在履行本契約項下的義務方面的任何失敗或延誤，不負任何責任或責任。通信或計算機(軟件或硬件)服務或聯邦儲備銀行電報或電傳或其他電報或通信設施不可用。

(14)對於受託人真誠地採取或不採取其認為是授權的或在本契約授予其的權利或權力範圍內採取的任何行動，受託人概不負責；

(15)允許賦予受託人的權利、特權、保護和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利，擴大到受託人以本協議項下的每一身份，以及根據本協議受僱行事的每一名代理人、託管人和其他人，並可由受託人執行；

(16)此外，受託人可要求公司交付一份高級船員證書，列出當時獲授權根據本契約採取特定行動的個人的姓名和/或高級人員的頭銜，該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的人簽署，包括在先前交付且未被取代的任何此類證書中指定為如此授權的任何人；

(17)允許受託人採取或不採取本契約所列任何行動的許可權不得被解釋為一種義務；

(18)除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽，否則受託人對責任人員真誠地作出的任何判斷錯誤不承擔責任；及

(19)董事會認為，受託人不承擔利息責任，也不承擔根據本協議將存放在受託人的資金進行投資的責任。

第604條規定，監管機構不應對朗誦或發行證券負責。

除受託人的認證證書外，本文和證券中包含的陳述應被視為公司的聲明，受託人或任何認證代理均不對其正確性承擔任何責任。如果受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述，但受託人表示其獲得正式授權簽署和交付本契約，則對證券進行認證並履行本契約項下的義務，且受託人在提供給公司的t-1表格資格聲明中所作的陳述是真實和準確的。在符合其中規定的資格的情況下。受託人或任何認證代理均不對公司使用或應用證券或其收益負責。

第605條規定，美國聯邦儲備委員會將持有證券。

受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊處處長或本公司或受託人的任何其他代理人(以其個人或任何其他身分)可成為證券的擁有人或質權人，並在符合第608及613條的規定下，以其他方式與本公司進行交易，其權利與本公司若非受託人、認證代理人、付款代理人、證券註冊處處長或該等其他代理人時所享有的權利相同。

第606條規定，對信託公司持有的資金進行管理。

受託人根據本協議以信託形式持有的資金無需與其他基金分開，但法律規定的範圍除外。受託人不需要為其根據本協議收到的任何資金支付利息，但與公司另有書面協議的情況除外。

第607條規定了賠償和報銷的規定。

公司同意：

(1)公司有義務就其根據本協議提供的所有服務，不時向受託人支付由公司和受託人不時以書面商定的金額的補償(關於明示信託受託人的補償，補償不受任何法律規定的限制)；

(2)除本合同另有明文規定外，受託人有權應受託人的要求，向受託人償還受託人根據本契約的任何規定(包括合理補償及其代理人和律師的合理開支和墊款)根據本契約的任何規定而招致或支付的所有合理和有文件記錄的費用、支出和墊款，但可歸因於其嚴重疏忽或故意不當行為的任何費用、支出或墊款除外；和

(3)受託人(應被視為包括其高級人員、董事、僱員和代理人)有權對因接受或管理本協議項下的信託而產生或與之相關的任何損失、損害、索賠、責任、成本或開支(包括受託人的律師和其他代理人或專家的合理和有文件記錄的費用和開支)進行賠償，並使其不受損害。費用和費用(包括合理且有文件記載的律師費和開支)，為自己在行使或履行本協議項下的任何權力或職責(包括執行第607條)時提出的任何索賠或責任辯護，但因其嚴重疏忽或故意不當行為而造成的損失、損害、索賠、債務、費用、費用或開支除外，這些損失、損害賠償、索賠、債務、成本、費用或費用由藐視法庭作出的最終、不可上訴的裁決裁定。此賠償在受託人辭職或撤職後繼續有效。本契約失效或終止，並全額支付證券的最終款項。

作為本公司履行本節規定義務的擔保，受託人對受託人以受託人身份持有或收取的所有財產和資金享有證券之前的留置權，但以信託形式持有的資金除外，用於支付特定證券的本金(以及溢價，如果有)或利息。此類留置權將在本契約清償和解除後繼續存在。

在不損害受託人根據適用法律可獲得的任何其他權利的情況下，如果受託人在根據第(Br)501(5)或(6)節的違約事件或因任何違約而導致的任何訴訟中產生費用或提供服務，則如此產生的費用和如此提供的服務的補償旨在構成根據美國破產法或同等法律的行政費用。

第608條規定，政府和政府之間存在利益衝突。

在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內，如果受託人擁有或將獲得信託契約法所指的衝突利益，受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍內，以信託契約法規定的方式，並在其條款的約束下，消除該權益或辭職。*在信託契約法允許的範圍內，如果適用，受託人不得因在本契約下就多於一個系列的證券擔任受託人而被視為有利益衝突，如所有該等系列在發行時排名平等。

第609條規定了公司受託人所需的資格。

對於每個系列的證券，本協議下應始終有一個受託人(且只有一個)，受託人可以是本協議下一個或多個其他系列證券的受託人。每個受託人應是根據信託契約法有資格以受託人身份行事的人，其資本和盈餘合計至少為50,000,000美元，受聯邦或州當局的監督或審查。如果根據法律或該監督或審查機構的要求，任何此等人士至少每年發佈有關情況的報告，則為本第609節的目的，該人士的綜合資本和盈餘應被視為其在其最近公佈的條件報告中所述的綜合資本和盈餘。如果在任何時候，任何系列證券的受託人根據本條款第609條的規定不再符合資格，則其應按本條第六條規定的方式和效力立即辭職。

第610條規定，總統有權辭職和免職；任命繼任者。

在繼任受託人根據第611條的適用要求接受任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本條款第六條對繼任受託人的任命不得生效。

受託人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知而辭職。如果第611條規定的繼任受託人的承諾書未能在發出辭職通知後30天內送交受託人，則辭職受託人可向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任繼任受託人，費用由本公司承擔。

受託人可於任何時間根據法案就任何系列證券的大部分本金持有人送交受託人及本公司的書面通知而被撤職。如果第611條所規定的繼任受託人的承兑文書未能在發出該等撤職通知後30天內送交受託人，則被撤職的受託人可向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人，費用由本公司承擔。

如果在任何時間：

(1)在公司或任何已作為證券的真正持有人至少六個月的真正持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第608條；或

(2)根據第609條的規定，受託人將不再符合第609條的規定，並且在公司或任何已作為證券的真正持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，受託人不得辭職；或

(3)經裁決後，受託人無行為能力或被判定為破產或無力償債，或委任受託人或其財產的接管人，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤；

然後，在任何此類情況下，(A)本公司可根據董事會決議的授權行動，罷免所有證券的受託人，或(B)在符合第514條的規定下，任何作為證券的真正持有人至少六個月的持有人，可代表其本人和所有其他類似情況，向任何具有司法管轄權的法院申請罷免所有證券的受託人，並任命一名或多名受託人。

如果受託人辭職、被免職或無行為能力，或受託人職位因任何原因出現空缺，則本公司通過董事會決議，應立即就該系列或這些系列的證券任命一名或多名繼任受託人(應理解為，任何此類繼任受託人可就一個或多個或所有此類系列的證券任命，且在任何時候，任何特定系列的證券只應有一名受託人)，並應遵守第611條的適用要求。如果在辭職後一年內，被免職或無行為能力，或出現此類空缺，任何系列證券的繼任受託人應由該系列未償還證券本金過半數持有人法案指定給公司和退任受託人，如此任命的繼任受託人應立即按照第611條的適用要求接受任命，成為該系列證券的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司任命的繼任受託人。如果任何系列證券的繼任受託人沒有由公司或持有人如此任命，並以第611條要求的方式接受任命，則受託人或任何已成為該系列證券的真正持有人至少六個月的持有人，可代表他或她本人以及所有其他類似情況的人，向任何有管轄權的法院提出申請(費用由本公司承擔)，要求就該系列證券任命一名繼任受託人。

本公司應按第106條規定的方式，向該系列證券的所有持有人發出任何系列證券受託人的每次辭職和每次免職的通知，以及任何系列證券的繼任受託人的每次委任通知。每份通知應包括該系列證券的繼任受託人的姓名及其公司信託辦事處的地址。

第611條規定，允許接受繼任者的任命。

如根據本協議就所有證券委任一名繼任受託人，則每名如此獲委任的繼任受託人均須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文件，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人將不再有任何其他作為、契據或轉易而獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付其費用後籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

在根據本合同就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下，本公司、卸任受託人和每名繼任受託人應就一個或多個系列證券籤立並交付一份補充契據，其中每名繼任受託人應接受此類任命，其中(1)應包含必要或適宜的規定，以將所有權利、權力、(2)如退任受託人並非就所有證券退任，則退任受託人須載有必要或適宜的規定，以確認退任受託人就退任受託人不退任所涉及的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託及責任應繼續歸屬退任受託人，和(3)應對本契約的任何條款進行必要的增補或更改，以規定或便利超過一名受託人對本契約項下信託的管理，但有一項諒解，即本契約或補充契約中的任何內容均不構成該受託人對同一信託的共同受託人，且每名該等受託人應是本契約項下一項或多項信託的受託人，該信託與任何其他受託人在本契約項下管理的信託分開；而在籤立及交付該補充契據後，卸任受託人的辭職或撤職即在該契約所規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在不再有任何其他作為、契據或轉易的情況下，即獲賦予卸任受託人就該繼任受託人的委任所關乎的該系列證券或該等證券而享有的一切權利、權力、信託及責任；但在本公司或任何繼任受託人的要求下，該退任受託人須將該退任受託人根據本協議持有的與該繼任受託人的委任有關的該證券或該系列證券的所有財產及款項妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。

應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以更全面及肯定地歸屬及確認該繼任受託人於前述第一段或第二段(視屬何情況而定)所述的所有權利、權力及信託。

任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時該繼任受託人應符合第六條規定的資格和資格。

儘管根據本章程第611及612條更換受託人，本公司根據本章程第607條就退任受託人在退任前採取的任何行動應繼續承擔責任。前任受託人不對任何繼任受託人的任何行動或不作為承擔任何責任。

第612條規定了企業合併、轉換、合併或繼承業務的規則。

受託人可能被合併、轉換或合併的任何人，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何人(受託人是其中一方)，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的人，應是受託人的繼承人；但該人應在其他方面符合第六條規定的資格和資格，而無需簽署或提交任何文件或本協議任何一方的任何進一步行動。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但未交付，任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼任者可採用此類認證並交付如此認證的證券，其效力與繼任受託人本身認證該證券的效力相同，如果任何證券未經認證，受託人的任何該等繼承人可以任何前任受託人的名義或以該繼任受託人的名義認證該等證券，而在所有情況下，認證證書應具有受託人證書應具有的在證券或本契約中任何地方提供的完全效力；但是，接受任何前身受託人的認證證書或以任何前身受託人的名義對證券進行認證的權利僅適用於其通過合併、轉換或合併而產生的一名或多名繼承人。

第613條規定了針對公司的優先索償要求。

如果及當受託人成為或成為本公司(或證券的任何其他債務人)的債權人時，受託人須遵守信託契約法有關向本公司(或任何該等其他債務人)收取債權的規定。

第614條規定了授權代理的任命。

受託人可就一個或多個證券系列指定一名或多名認證代理，該代理應被授權代表受託人對在原始發行、交換、登記轉讓或部分贖回時或根據第306條發行的該系列證券進行認證，經認證的證券有權享有本契約的利益，並且就所有目的而言都是有效的，就好像由受託人認證一樣。在本契約中，凡提及受託人認證和交付證券或受託人的認證證書時，此類參考應被視為包括由認證代理代表受託人進行的認證和交付，以及由認證代理代表受託人簽署的認證證書。每個認證代理應為公司可接受的認證代理，並且在任何時候都應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的人，根據此類法律授權擔任認證代理，具有不少於50,000,000美元的綜合資本和盈餘，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證機構根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本第614條而言，該認證機構的綜合資本和盈餘應被視為其最近一次公佈的狀況報告中規定的資本和盈餘合計。如果認證機構在任何時候根據本第614條的規定不再具有資格，該認證代理應按照本條款614中規定的方式和效力立即辭職。

認證代理可以合併、轉換或合併的任何人，或任何因任何合併、轉換或合併而產生的人，或任何繼承認證代理的全部或幾乎所有公司代理或公司信託業務的人，應成為本協議規定的繼任認證代理；但條件是，該人應以其他方式符合本第614條規定的資格，而無需簽署或提交任何文件，或受託人或認證代理方面的任何進一步行動。

認證代理可隨時通過向受託人和公司發出書面通知而辭職。受託人可隨時通過向認證代理和公司發出書面通知來終止該認證代理的代理。*在收到該辭職通知或在該終止時，或在任何時間，該認證代理將不再有資格根據本條款第614條的規定，受託人可委任一名本公司可接受的繼任認證代理，並應以第106條規定的方式向該認證代理將服務的該系列證券的所有持有人發出有關任命的通知。任何繼任認證代理在接受本條款下的委任後，將被賦予其前身在本協議項下的所有權利、權力和責任，其效力猶如最初被指定為認證代理一樣。除非符合本條款第614條的規定，否則不得委任任何繼任認證代理。

本公司同意就其在本條款614項下提供的服務，不時向每個認證代理支付合理的補償。

如果根據本第614條就一個或多個系列進行了指定，則該系列的證券除了受託人的認證證書外，還可以在其上背書以下形式的替代認證證書：

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

日期：

	全國威爾明頓信託公司協會，
	作為受託人

	作者：
		作為身份驗證代理

	作者：
		授權簽字人

第七條

受託人及公司的持有人名單及報告

第701條規定，信託公司必須更新持有人的受託人姓名和地址。

在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內，本公司將向受託人提供或安排向受託人提供

(1)每半年提交一次定期記錄，在每個定期記錄日期後10天內，以受託人合理要求的形式列出截至該定期記錄日期的每個系列證券持有人的姓名和地址；以及

(2)在受託人可能書面要求的其他時間內，在公司收到任何此類請求後30天內，提交一份形式和內容類似的清單，該清單的日期不超過提供該清單的時間前15天；

但只要受託人是某系列證券的證券註冊處處長，則無須就該系列證券提供該名單。

第702條規定，持有者應保留信息；向持有者通信。

受託人應以合理可行的最新形式保存第701條向受託人提供的最新名單中包含的持有人的姓名和地址，以及受託人以安全註冊官的身份收到的持有人的姓名和地址。受託人在收到如此提供的新名單後，可銷燬第701條規定的任何名單。

在《信託契約法》適用於本契約或任何證券的範圍內，持有人就其在本契約或證券項下的權利與其他持有人進行溝通的權利以及受託人的相應權利和特權，應依照《信託契約法》的規定。

每名證券持有人在收到及持有該證券後，即同意本公司及受託人的意見，即本公司、受託人或其任何代理人均不會因根據信託契約法披露有關持有人姓名及地址的任何資料而負上責任。

第703條規定了受託人的審計報告。

在信託契約法適用於本契約或任何證券的任何時間內，受託人應按照信託契約法規定的時間和方式，向持有人發送關於受託人及其在本契約下的行動的報告。

如果《信託契約法》第313(A)條要求，受託人應在本契約簽署之日後每年5月15日後60天內向持有人提交一份日期為5月15日的簡短報告，該報告應符合該第313(A)條的規定。

在轉送持有人時，受託人須將每份該等報告的副本送交任何證券上市的每間證券交易所、證監會及本公司存檔。在信託契約法適用於本公司或任何證券的任何時間段內，當任何證券在任何證券交易所上市及任何證券退市時，本公司將通知受託人。受託人無責任或義務監督任何證券在任何證券交易所上市或退市。

第704條規定了公司的財務報告和財務報告

如果有任何未清償證券，公司應在要求向委員會提交報告、信息或文件後30天內，向受託人提交根據《交易法》第13或15(D)條規定必須向委員會提交的任何報告、信息和文件。公司還應在適用的範圍內遵守《信託契約法》第314(A)條的其他規定。就本節而言，通過EDGAR系統向委員會提交的信息和文件應被視為在提交時通過EDGAR交付給受託人，但應理解受託人不應負責確定是否已提交此類文件。根據本第704節向受託人交付的報告、信息和文件僅供參考，受託人收到前述信息不應構成對其中所包含的任何信息或可從其中包含的信息確定的任何信息的實際或推定通知，包括本公司遵守本協議項下的任何契諾(受託人有權完全依賴高級人員證書)。本條款第704條所指的本公司通過EDGAR系統向委員會提交的所有報告、資料或文件，應被視為在通過EDGAR系統(或任何後續系統)提交給受託人並在該等報告、資料或文件提交時傳輸給持有人。

第八條

合併、合併、轉易、轉讓或租賃

第801條規定，只有在某些條款下，公司才能合併等。

公司不得與任何其他人合併或合併，或將其全部或基本上所有財產和資產轉讓、轉讓或出租給任何其他人，稱為“繼承人”，除非：

(1)根據美國國內任何司法管轄區、歐盟任何現任或前任成員國、加拿大或加拿大任何省、英國、瑞士、新加坡共和國的法律，公司是尚存的人，或繼承人(如果不是公司)。百慕大或開曼羣島，並通過補充契約明確承擔公司在證券和本契約項下的義務(任何此類交易導致根據美國國內司法管轄區以外的任何司法管轄區法律組織或存在的實體，即“非美國住所交易”)；

(2)在交易生效後立即簽署的聲明中，本契約項下不應發生或繼續發生任何違約或違約事件；以及

(3)在建議交易完成前，本公司已向受託人遞交一份表明上述意思的高級人員證書和律師的意見，聲明建議的交易和補充契約符合本契約。

第802條規定了取代公司的繼任者人選。

根據第801條的規定，本公司與其他任何人合併或合併為本公司的任何財產和資產，或將本公司的財產和資產實質上作為一個整體進行任何轉讓、轉讓或租賃時，通過該合併形成的繼承人或將本公司合併為本公司或進行該轉讓、轉讓或租賃的繼承人應繼承和取代本公司，並可行使本公司的每項權利和權力，其效力與該繼承人在本協議中被指定為本公司的效力相同，此後，除租約外，繼承人應免除本契約和證券項下的所有義務和契諾；然而，前身公司不應免除支付證券本金、利息溢價和額外金額(如有)的義務，除非在符合第801條規定的交易中出售公司的所有資產。

第九條

補充契據

第901條禁止在未經持有人同意的情況下，對未經持有人同意的補充契約進行審查。

未經任何持有人同意，本公司經董事會決議授權(應將決議副本交付受託人)後，公司和受託人可隨時、不時地以受託人合理滿意的形式簽訂一份或多份補充本協議的契約，用於下列任何目的：

(1)董事會需要證明另一人對公司的繼承，或繼任，以及繼承人根據第八條承擔公司的契諾、協議和義務；

(2)為了所有或任何系列證券的持有人的利益(如果該等契諾是為了少於所有證券系列的利益，則聲明此類契諾僅為該系列證券的利益而明確列入)，或放棄本文賦予本公司的任何權利或權力，*

(3)為了所有或任何系列證券的持有人的利益，聯邦儲備委員會有權增加任何額外的違約事件(如果此類額外的違約事件是為了少於所有證券系列的利益，則聲明此類額外的違約事件僅為該系列的利益而明確包括)；

(4)在允許或便利以無證明形式發行證券所必需的範圍內，授權機構有權對本契約的任何條款進行補充或更改；

(5)投資者有權增加、更改或刪除本契約中適用於一個或多個證券系列的任何規定；但如果該等增加、更改或刪除會在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響，則該等增加、更改或刪除僅在該系列證券沒有未清償的情況下才對該系列生效；

(6)受託人有權將任何財產轉讓、抵押或質押給受託人或與受託人一起，或交出本協議賦予本公司的任何權利或權力；

(7)根據第201條和第301條的規定，證券公司有權建立任何系列的證券形式或條款；

(8) [保留區];

(9)根據第611節的要求，繼續根據證據和規定接受繼任受託人對一個或多個系列證券的委任，並根據需要增加或更改本契約的任何規定，以提供或便利多名受託人管理本契約項下的信託；

(十)有權糾正任何含糊不清的地方，或者糾正或補充本規定中可能存在缺陷或與本規定其他任何規定不一致的規定；

(11)允許就本契約項下出現的事項或問題作出其他規定；但(I)在對任何系列的證券的擔保進行任何此類補救、更正、補充、事項、問題、修訂或修改(或導致任何變更)的情況下，前述行為不得對當時未償還證券的持有人的利益造成不利影響，及(Ii)在所有其他情況下，此類行動不得在任何實質性方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響；

(12)允許在必要的範圍內補充本契約的任何規定，以允許或便利根據第401、1402和1403條對任何系列證券的失效和解除；但任何此類行動不得在任何實質性方面對該系列證券或任何其他系列證券的持有人的利益造成不利影響；

(十三)必須遵守任何證券交易所或任何一系列證券可在其上上市或交易的自動報價系統的規章制度；

(14)有權擔保任何系列證券或其任何擔保的機構；

(15)根據《信託契約法》的任何修正案，允許根據需要或適宜增加、更改或刪除本契約的任何規定；但這種行動不會在任何實質性方面對任何證券持有人的權利或利益造成不利影響；

(16)需要規定公司就向某些持有人徵收的税款支付額外金額，並將該等額外金額視為利息及所有附帶事宜；

(17)債權人有權根據本契約和適用系列證券的適用規定，就任何系列證券增加擔保人或免除擔保人在其證券擔保或本契約項下的義務；

(18)保證本契約和任何系列證券的條款符合相關發售文件中有關該系列證券的任何規定或其他描述；或

(19)銀行有義務遵守任何適用的託管機構的規則。

第902條規定，在徵得持有人同意的情況下，投資者可以購買補充Indentures。

經受該補充契約或修訂影響的所有系列未償還證券本金不少於多數的持有人同意(視為一個類別)，經上述持有人的法案交付公司和受託人，當董事會決議授權時(其副本應交付受託人)，受託人可訂立一份或多份補充本契約及/或修訂任何相關擔保協議的契約，以增加或以任何方式更改或刪除本契約或任何該等擔保協議的任何條文，或以任何方式修改該系列證券持有人在本契約或任何該等擔保協議下的權利；但該補充契約或擔保協議未經受其影響的每一未清償證券的持有人同意，

(1)除非在第307(B)條或第308條允許的範圍內，或在第201和301條允許的任何系列的證券的形式或條款中以其他方式規定的範圍內，關於延長任何系列的任何證券的規定到期日，改變任何證券的本金或任何分期本金或其利息的聲明到期日，或降低其本金金額或任何溢價或其利率，或降低原始發行的貼現證券或任何其他證券在根據第502條宣佈加速到期時到期和應付的本金金額，或更改任何支付地點，或支付任何證券或其任何溢價或利息的硬幣或貨幣，或損害在規定的到期日或之後(或在贖回或償還的情況下，在贖回日期或償還日期或之後)提起訴訟強制執行任何此類付款的權利；

(2)對於任何系列的未償還證券，如果任何此類補充契約需要得到其持有人的同意，或本契約規定的任何豁免(遵守本契約某些條款或本契約下的某些違約及其後果)需要其持有人同意，則債權人應降低未償還證券本金的百分比；

(3)客户不得修改第902條、第513條或第1006條的任何規定，但增加任何此類百分比或規定未經受影響的每個未償還擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款；但是，根據第611條和第901(9)條的要求，對於第902條和第1006條中有關“受託人”的提法的改變以及隨之而來的改變，或刪除本但書，本條款不應被視為要求任何持有人同意；

(4) [保留區];

(5)監管機構表示，如果任何系列的證券當時得到擔保，則更改該系列證券的擔保條款和條件，以在任何實質性方面對該系列的有擔保證券的持有人不利的方式；或

（6）對第313條所述的本契約條款做出任何對此類證券任何持有人的權利產生不利影響的變更，或以將的方式修改此類證券的條款導致無法免除其中所述的任何税款或免除其中所述的任何税款的任何義務，除非非美國付款人同意支付額外金額（如果有）它們的

補充契約，改變或消除本契約的任何契諾或其他條款，明確僅為一個或多個特定系列證券的利益而包含，或修改該系列證券持有人關於該契諾或其他條款的權利，應被視為不影響任何其他系列證券持有人本契約項下的權利。

第902條規定的任何持票人法案不必批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。

第903條規定了補充Indentures的執行。

在簽署或接受本條款第九條允許的任何補充契約或由此對本契約設立的信託所作的修改時，受託人有權獲得官員證書和(與本契約日期簽署任何補充契約相關的除外)律師的意見，聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的。受託人可以，但沒有義務：簽訂任何此類補充契約，影響受託人本人在本契約或其他條款下的權利、義務或豁免權。受託人不負責決定任何修訂或補充契約是否將或可能對任何持有人產生不利影響。

第904條規定了補充Indentures的效力。

於根據本條第九條籤立任何補充契約時，本契約須據此修改，而該等補充契約在任何情況下均應成為本契約的一部分；在此之前或之後經認證及根據本條款交付的每名證券持有人均須受其約束。

第905條規定，信託公司不符合信託印花法。

在《信託契約法》適用於本契約或任何證券的範圍內，根據第9條簽署的每一補充契約應符合《信託契約法》的要求。

第906條規定了補充Indentures在證券中的引用。

在依據本條第九條籤立任何補充契據後認證及交付的任何系列證券，可(如受託人提出要求)以受託人批准的形式就該補充契據所規定的任何事項註明。*如本公司決定，經修訂以符合本公司意見的任何系列新證券可由本公司編制及籤立，並由受託人認證及交付，以換取該系列的未償還證券。

第十條

聖約

第1001節規定了本金、保費和利息的支付。

本公司為每一系列證券的利益約定並同意，其將按照證券及本契約的條款及時及準時支付該系列證券的本金及任何溢價及利息。

第1002節規定了辦公室或機構的維護。

本公司將在任何系列證券的每個付款地點設立一個辦事處或代理機構，在那裏可提交或交出該系列證券以供付款，可將該系列證券交出以登記轉讓或交換，並可向本公司送達有關該系列證券及本契約的通知及索償要求。*本公司最初委任受託人，透過其公司信託辦事處行事，公司將立即向受託人發出書面通知，通知受託人該辦公室或機構的任何地點的任何變更。如果公司在任何時間未能維持任何該等所需的辦公室或機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知和要求可向受託人的公司信託辦公室提出或送達，公司特此指定受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、交出、通知和要求；但受託人的任何辦事處不得為向公司送達法律程序文件的目的而成為公司的辦事處或機構。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，就任何或所有該等目的提交或交出一個或多個系列證券，並可不時撤銷該等指定；然而，該等指定或撤銷並不以任何方式免除本公司為該等目的而在任何系列證券付款地設立辦事處或代理機構的責任。*本公司將就任何該等指定或撤銷及任何其他辦事處或代理機構的任何地點的任何變更向受託人發出書面通知。

第1003條規定，為以信託形式持有的證券支付提供更多資金。

如本公司於任何時間就任何系列證券擔任其本身的付款代理，本公司將於該系列證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日或之前，按法律規定的範圍將該等證券的本金或任何溢價或利息分開，並以信託形式為有權享有該等款項的人士的利益而持有一筆足以支付本金及任何因此而到期的溢價及利息的款項，直至該等款項須支付予該等人士或按本文規定以其他方式處置為止，並會迅速將其行動或未有采取行動通知受託人。

每當本公司就任何一系列證券擁有一名或多名付款代理人時，本公司將於該系列證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日或之前，向付款代理人繳存一筆足夠支付該款項的款項，該筆款項須按信託公司法的規定持有，惟信託公司法適用於該公契或任何證券，而(除非該付款代理人為受託人)公司將迅速通知受託人其採取行動或沒有采取行動。

公司將促使受託人以外的任何系列證券的每位付款代理簽署並向受託人交付一份文書，該付款代理應與受託人達成一致，但須遵守以下條件：本第1003條的規定，該付款代理將（1）在信託契約法適用的範圍內，遵守適用於其作為付款代理的信託契約法的條款，以及（2）在任何持續期間如果公司（或該系列證券的任何其他義務人）在就該系列證券支付任何款項時違約，應受託人的書面請求，立即向受託人支付由信託持有的所有款項該付款代理就該系列證券付款。第501（5）或（6）條規定的任何違約事件發生和持續後，受託人應自動擔任所有證券的付款代理。

為使本契約獲得清償及解除或為任何其他目的，本公司可隨時向受託人支付或按公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項時所依據的信託相同的信託形式持有；而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人即獲免除就該等款項所負的一切進一步責任。

任何存放於受託人或任何付款代理人的款項，或其後由公司為支付任何系列證券的本金或任何溢價或利息而以信託形式持有，而在該本金、溢價或利息到期並須支付後一年內仍無人認領的任何款項，可應公司的要求支付予公司，或(如當時由公司持有)解除信託；而該等證券的持有人其後作為無抵押一般債權人，只可向本公司要求付款，而受託人或付款代理人就該等信託款項所負的一切法律責任，以及本公司作為該信託款項受託人的所有法律責任，即告終止。

第1004節禁止官員就違約發表聲明。

本公司將在本公司每個財政年度結束後120天內向受託人提交一份高級職員證書，該證書的簽署人應為本公司的主要行政人員、主要會計人員或主要財務官，該證書表明，就簽署人所知，本公司是否不履行和遵守本契約的任何條款、條款、契諾和條件(不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求)，並且，如果本公司發生違約，指定他或她可能知道的所有此類違約及其性質和狀態。

第1005節規定了這一點。[已保留].

第1006條規定，允許放棄某些公約。

對於一個或多個受影響的證券系列，公司可以在任何特定情況下不遵守適用於該等證券的任何契諾或條件，前提是在遵守該等契諾或條件之前或之後，受影響的所有系列(作為一個類別投票)中當時未償還證券的至少多數本金的持有人應根據該等持有人的法案，在這種情況下放棄遵守該契諾或條件，或一般放棄遵守該契諾或條件，但除非明確放棄，否則該豁免不得延伸至或影響該契諾或條件，並且，在該豁免生效前，本公司就任何該等契諾或條件所承擔的責任及受託人的責任應保持十足效力。

第十一條

贖回證券

第1101節規定了該條款的適用性。

在規定到期日之前可贖回的任何系列證券，應根據其條款和(除非第301條對該等證券另有規定)根據本條第十一條進行贖回。

第1102條規定，允許選舉贖回；通知受託人。

公司選擇贖回任何證券，應以公司令或第301條規定的其他方式證明。如果在公司選擇贖回時進行贖回，公司應在公司指定的贖回日期前不少於10天但不超過60天通知受託人贖回該系列證券的本金金額，如果適用，在任何證券贖回的情況下(A)在該證券條款或本契約其他規定的任何贖回限制屆滿前，或(B) 根據本公司的選擇(受該等證券條款或本契約其他規定的條件所規限)，本公司應向受託人提供高級職員證書，證明遵守該等限制或條件。

第1103節規定了要贖回的證券的選擇。

除特定系列證券的條款另有規定外，如果要贖回的證券少於任何系列的所有證券，則受託人應在贖回日期前不遲於從該系列中以前未贖回的未贖回證券中，以抽籤或受託人認為公平和適當的其他方法從該系列的未贖回證券中選擇要贖回的證券(對於需要贖回的簿記證券，應按照DTC、EuroClear或Clearstream的標準程序，視情況而定)；但是，任何證券本金的未贖回部分的面額不得低於該證券的最低授權面額。受託人不對本合同項下的證券的選擇承擔責任。

受託人須迅速以書面通知本公司有關被選擇贖回的證券，如屬任何被選擇部分贖回的證券，則須通知本公司擬贖回的本金金額。

就本契約而言，除文意另有所指外，所有有關贖回證券的條文，就任何已贖回或將只贖回部分的證券而言，應與該證券的本金中已贖回或將贖回的部分有關。如果本公司有此指示，以本公司、任何聯屬公司或其任何附屬公司名義登記的證券不得計入選定贖回的證券。

第1104節規定了贖回的通知。

根據第1109條的規定，並且除非特定證券系列的條款另有規定，贖回通知應通過一流遞送、預付郵資或發出在贖回日期前至少10天（但不超過60天）以電子方式交付，或根據DTC、Euroclear或Clearstream（如適用）的程序以其他方式交付給每位證券持有人。按照證券登記冊上的持有人地址贖回。

對於要贖回的每個系列的證券，每份贖回通知應指明要贖回的證券(如適用，包括CUSIP或ISIN編號)，並應説明：

(1)在贖回日期之前、之後、之後、

(2)確定贖回價格，如果不能確定，則計算方式，

(3)如由多於一種證券組成的任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，則須贖回該特定證券的識別(如屬部分贖回任何該等證券，則須贖回本金金額)，如由單一證券組成的任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，則須贖回該證券的本金金額，

(4)美國政府表示，在贖回日期，贖回價格(連同第1106節規定應支付的贖回日期的應計利息)將於贖回日期到期並支付。如果適用，贖回價格的利息將在贖回日期及之後停止計息。

(5)每種抵押品的退還地點包括支付贖回價款，

(6)英國政府表示，贖回是針對償債基金的，如果是這樣的話，以及

(7)審計委員會聲明，對於該通知中所列或證券上印製的CUSIP編號(如有)的正確性或準確性，並無作出任何陳述。

本公司選擇贖回的證券的贖回通知應由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義發出，費用由本公司承擔，並且可撤銷；然而，只要本公司已向受託人遞交上述贖回通知的日期前至少兩個營業日(除非較短的通知會令受託人滿意)，一份高級人員證書，要求受託人發出上述通知，並列明前款規定的通知內所述明的資料。該通知如以本文所述方式交付，則應被推定為已妥為發出，不論持有人是否收到該通知。無論如何，未能以交付方式向指定贖回的任何證券持有人發出通知或通知中的任何瑕疵，不應影響贖回任何其他證券的程序的有效性。

任何贖回或贖回通知可由公司酌情決定，受一個或多個先決條件的約束，包括但不限於完成任何股權發行或控制權變更、發行債務或其他交易或事件。有關贖回的任何通知可能只因滿足某些條件而是部分的，可推遲至該時間(包括贖回通知郵寄或交付之日起60天以上)。任何或所有該等條件須予滿足(或由本公司全權酌情決定豁免)，並可在本公司自行決定任何或所有該等條件不獲滿足(或豁免)的情況下於任何時間撤銷。本公司可在該通知中規定，有關贖回的適用贖回價格的支付及履行有關該等贖回的責任可由另一人執行。

第1105節規定了贖回價格的保證金。

在第1104節規定的贖回通知中指定的贖回日期或之前，公司應向受託人或付款代理(或，如果公司作為自己的付款代理，則按照第1003節的規定分開並以信託方式持有)存入一筆足夠支付贖回價格和(如果贖回日期為利息支付日期除外)所有將在該日期贖回的證券的應計和未償還利息(如果有)的金額。受託人無責任計算或核實贖回價格。

第1106節規定了在贖回日到期的債券。

如上所述發出贖回通知後，如此贖回的證券將於贖回日期到期並按贖回日期中指定的贖回價格支付，自該日期起(除非公司拖欠贖回價格和應計利息)，該證券將停止計息。根據該通知交出任何該等證券以供贖回時，本公司須按贖回價格支付及贖回該等證券，連同應計利息(如有)至但不包括贖回日期；然而，除非第301條另有規定，否則在贖回日期或之前聲明到期日的利息分期付款將根據其條款和第307條的規定，支付給在相關記錄日期收盤時登記為此類證券或一種或多種前身證券的持有人。

如任何被催繳贖回的證券在交回贖回時未予支付，本金(連同於贖回日應累算的利息(但不包括贖回日期)及任何溢價)及任何溢價將於贖回日起按證券所規定的利率計息，直至支付為止。

第1107節規定了部分贖回的債券。

任何僅部分贖回的證券均應在付款地點交出（如果公司或受託人有要求，須有適當的背書或以表格形式提交的書面轉讓文書由持有人或其書面正式授權的律師正式簽署，令公司和受託人滿意），公司應執行，並在收到公司認證和交付命令後，受託人應在不收取服務費的情況下，認證並向該證券的持有人交付與相同系列且主旨相似、任何授權面額（不得低於最低授權面額）的新證券或證券應持有人的要求，本金總額等於並交換如此交出的證券本金中未贖回部分。

區段1108 公開市場購買。

本公司可隨時及不時在公開市場或其他地方以任何一個或多個價格購買任何系列的證券。

部1109 因税務原因贖回。

非美國付款人可以在不少於10天也不超過60天向證券持有人發出通知(該通知不可撤銷)以及應計和未付利息(如果有)的情況下，以相當於本金100%的贖回價格全部但不是部分地贖回一系列證券。至(但不包括)指定的贖回日期(“贖回日期”)(受在相關記錄日期的記錄的持有人收到在贖回日期之前的相關利息支付日期到期的利息的權利的約束)，以及因贖回或其他原因(如果有)而在贖回日期到期的所有額外金額(如果有)，如果非美國付款人善意地確定，由於：

(1)

影響税收的有關徵税管轄區的法律或條約(或根據該條約頒佈的任何條例、議定書或裁決)的任何變更或修訂；或

(2)

關於此類法律、條約、條例、議定書或裁決的適用、管理或解釋的官方立場的任何改變、修正或引入(包括政府機構或有管轄權的法院的保留、判決或命令，或已公佈的行政慣例的改變)(第(1)和(2)款中的每一項，“税法的改變”)；

非美國付款人被要求或在下一個就該系列證券支付任何金額的日期，需要就該系列證券支付任何額外金額，並且不能通過採取非美國付款人可用的合理措施(包括指定新的付款代理)來避免此類義務。

在任何非美國付款人的情況下，税法的變更必須在適用的相關徵税管轄區成為相關徵税管轄區之日之後生效。儘管如上所述，在非美國付款人有義務支付額外金額的最早日期之前90天內，不會發出此類贖回通知。在根據上述規定發佈、郵寄或交付一系列證券的任何贖回通知之前，非美國付款人應向受託人提交(A)高級官員證書，聲明其有權實施贖回，並提出事實聲明，表明其贖回權利的先決條件已得到滿足，以及(B)具有公認地位的獨立税務律師的意見，大意是非美國付款人有義務因税法變化而支付額外金額。受託人將接受該官員的證書和意見，作為滿足上述先決條件的充分證據，在這種情況下，證書和意見將是決定性的，並對持有人具有約束力。

本1109條在加以必要的修改後，將適用於任何司法管轄區的法律和官方職位，在該司法管轄區內，非美國付款人的任何繼承人被組織起來或以其他方式被視為居民，或其任何政治區或税務機關或機構。本條款1109在本契約的任何終止、失敗或解除後仍然有效。

第十二條

償債基金

第1201節規定了該條款的適用性。

第十二條本規定適用於任何系列證券報廢的償債基金，但第301條對此類證券另有規定的除外。

任何系列證券的條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償付基金支付”，任何超過該證券條款允許支付的最低金額的償債基金支付在本文中被稱為“選擇性償付基金支付”。如果任何系列證券的條款規定，任何償債基金付款的現金金額可以按照第1202節的規定減少。每筆償債基金付款應適用於贖回(或以投標或其他方式購買)該等證券條款規定的任何系列證券。

第1202條規定了對以證券支付償債基金的滿意度。

本公司(1)可交付一系列未償還證券(任何先前被要求贖回的證券除外)，及(2)可根據該等證券的條款，在公司選擇贖回該等證券時，或透過根據該等證券的條款申請可供選擇的償債基金付款，作為該系列的信貸證券，在每種情況下，均可就根據該等證券的條款及在該等證券的條款所規定的範圍內，就任何該系列證券而須支付的任何償債基金付款的全部或部分予以清償；但將被如此計入的證券之前並未被如此計入。受託人應為此目的以所要贖回的證券中指定的贖回價格接收並計入該證券的貸方，以通過操作償債基金進行贖回，該等償債基金的支付金額應相應減少。

第1203節規定了償債基金的證券贖回制度。

在任何一系列證券的每個償債基金支付日期前不少於60天，本公司將向受託人提交一份高級人員證書，説明根據該等證券的條款，該證券的下一次償債基金付款的金額，其中將以現金支付的部分(如有)和部分(如有)，根據第1202條交付證券並將其記入貸方，並説明任何此類貸項的依據，並説明此類證券以前從未如此貸記，並將向受託人交付任何將被如此貸記的證券。不超過每個此類償債基金付款日期之前30天，受託人應按照第1103節規定的方式選擇在該償債基金支付日贖回證券，並按照第1104節規定的方式以公司名義並支付贖回費用發出贖回通知。在正式發出通知後，應按照第1106和1107節所述的條款和方式贖回該證券。

第十三條

根據持有人的選擇進行償還

第1301節規定了該條款的適用性。

任何系列的證券在其規定的到期日之前由其持有人選擇償還，應按照該證券的條款並(除非第301條對任何系列的證券另有規定)按照第十三條的規定進行。

第1302條規定，要求償還證券。

除非該等證券的條款另有規定，否則須由持有人選擇全部或部分償還的任何系列證券，將以相等於該證券本金及其任何溢價的價格償還，連同該等證券條款所指明或根據該等證券條款規定的還款日應累算的利息。本公司承諾，在還款日或還款日之前，其將向本公司為此目的而委任的付款代理人繳存(或，如本公司作為其本身的付款代理，按照第1003節的規定分離並以信託方式持有)足夠支付保費本金(或，如果任何系列證券的條款有此規定，則為本金的一個百分比)的金額，以及(除非還款日期是利息支付日期)所有證券或其部分的應計利息，視情況而定，可由持有人選擇償還的任何證券的條款應規定任何適用的通知要求，即觸發該選項可用的事件發生時的任何通知要求，以及任何其他程序(除第13條所述程序之外或不同於該等程序)。

第1303條規定了行使選擇權的權利。

根據持有人的選擇償還，任何如此規定償還的證券，以及由持有人(或由持有人以書面形式正式授權的代理人)正式填寫的書面行使通知，必須在不遲於還款日期前10天由公司在該證券條款中指定的付款地點(或公司不時通知該證券持有人的其他一個或多個地點)收到。如果根據該證券條款償還的該證券的本金少於全部本金，則該證券的本金應以該系列證券的最低面值的增量遞增，並且必須指明將向持有人發行的證券的面額或面額，該證券的本金金額中交出的不償還部分必須予以指明。任何由持有人選擇償還的證券的本金不得部分償還，條件是：該等證券的未付本金金額將少於該等證券所屬的系列證券的最低核準面值。除非任何證券條款另有規定，該證券可由持有人選擇償還，且如第307(B)及308條所規定，持有人行使償還選擇權將不可撤銷，除非本公司放棄。

第1304節規定了提交償還的證券到期和應付的時間。

如果規定由持有人選擇償還的任何系列證券已按照第十三條的規定和該等證券條款的規定或依據該等證券條款的規定交出，則該等證券或其部分(視屬何情況而定)須予償還，並須由本公司在該等證券所指定的還款日期支付，而在該還款日期及之後(除非本公司在該還款日期違約)，如該證券是有利息的，則該等證券應為：停止計息。在按照該等規定交出任何該等保證金以供償還時，本公司須支付該等保證金的本金(及任何溢價)，連同應計利息(如有)至還款日(但不包括該日)；然而，除非第301條另有規定，否則根據第307條的條款和第307條的規定，在還款日期或之前規定到期日或之前的利息分期付款應支付(但不包括利息，除非公司違約)給在相關記錄日期收盤時登記為該等證券或一個或多個前身證券的持有人。

如交回以供償還的任何證券的本金在交回時不獲償還，則該本金(連同其應累算的利息(但不包括該還款日期)及任何溢價)及任何溢價應自還款日期起按該證券(如屬原始發行貼現證券)所載的利率或到期日收益率計息，直至支付為止。

第1305節規定，美國證券公司償還了部分債務。

於交回任何只須償還部分的證券時，本公司須籤立一份或多於一份由持有人指定的任何授權面額的新證券，並由受託人認證及交付予該證券的持有人，而不收取手續費及由公司承擔費用，本金總額相等於交回的該證券本金中不獲償還的部分。

第十四條

失敗和契約失敗

第1401節規定了公司可以選擇生效失敗或聖約人失敗。

本公司可隨時根據第301條提供的任何適用要求及在符合本條第十四條所述條件的情況下，選擇將第1402條或第1403條適用於任何證券或任何系列證券(視屬何情況而定，除非根據第301條被指定為根據該等第1402條或1403條並無廢止)。任何此等選擇應由董事會決議或按第301條就該等證券指定的其他方式證明。

第1402條規定了對失敗和解職的裁決。

公司在行使第1402條適用於任何證券或任何系列證券(視屬何情況而定)的選擇權(如有)時，應被視為在第1404條規定的條件得到滿足之日及之後，公司已解除其與第1402條所規定的此類證券有關的義務(以下稱為“失效”)。該失敗意味着該公司應被視為已償付並清償該證券所代表的全部債務，並已履行該證券及本公司在該證券及本契約項下的所有其他義務(受託人應簽署本公司合理要求的文書，費用由本公司承擔)，但須遵守下列條件，該等文書應繼續有效，直至根據本協議終止或清償為止：(1)該證券持有人的權利：僅從第1404節所述的信託基金中支付，並如第1406節中更全面地規定，(2)公司根據第304、305、306、1001、1002和1003條對此類證券承擔的義務，(3)受託人在本條款下的權利、權力、信託、義務和豁免，以及(4)在遵守本條款第十四條的前提下，就該等證券的本金及任何溢價和利息的支付。本公司可行使其選擇權(如有)，使本第1402條適用於任何證券，即使其先前已行使選擇權(如有)使第1403條適用於該等證券。

第1403條規定了《公約》的失敗。

當公司行使其選擇權(如果有)，使本第1403條適用於任何證券或任何系列證券(視情況而定)時，(1)公司應解除其在第1004條第801條下的義務，第1005節和根據第301(20)或901(2)節為此類證券持有人的利益提供的任何契諾，以及(2)發生第501(4)節(關於任何此類契諾)規定的任何事件應被視為不是違約或違約事件，或不會導致違約或違約事件，對於第1403節所規定的證券，在第1404節規定的條件滿足之日及之後的每一種情況下(以下稱為《公約失效》)。就此而言，《公約》的失效意味着，就該等證券而言，公司可不遵守任何該等特定條款所規定的任何條款、條件或限制，無論是直接或間接的，由於本合同其他部分提及任何此類條款或本條款中提及任何其他條款或在任何其他文件中提及任何其他條款，且遺漏遵守第501(4)條(關於前述公約)、第501(7)條或其他條款(視具體情況而定)不構成違約或違約事件，但除第1403條規定外，本契約的其餘部分和此類證券不受此影響。

第1404條規定了無效或聖約無效的條件。

以下是第1402節或第1403節適用於任何證券或任何證券系列(視情況而定)的條件：

(1)在任何情況下，本公司應已向受託人(或符合第609條規定並同意遵守適用於該受託人的第14條的規定的另一受託人)存入或安排存入信託基金，作為信託基金，以進行以下付款，特別質押並僅用於擔保該等證券持有人的利益：(A)以美利堅合眾國貨幣計值的一筆資金；(B)政府債務，而該政府債務是透過按照其條款按計劃就該等債務支付本金及利息，而該政府債務將在不遲於任何付款到期日的前一天提供一筆款額或(C)兩者的組合，就第(B)及(C)條而言，就第(B)及(C)條而言，就第(B)及(C)條而言，該等款項須由受託人(或任何其他合資格受託人)運用以支付及解除，而該等款項須由受託人(或任何其他合資格受託人)運用，根據本契約及該等證券的條款，該等證券的本金及任何溢價及利息，按各自規定的到期日或贖回時計算。

（2）如果選擇將第1402條適用於任何證券或任何系列證券（視具體情況而定），公司應向受託人提交律師意見，聲明（A）公司已收到或已由國税局發佈裁決，或（B）自本契約之日起，適用的美國聯邦所得税法發生變化，無論是（A）還是（B）大意是，並且基於此，該意見應確認，在習慣假設和排除的情況下，該證券的受益所有人將不會因此確認美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失將對此類證券實施的瀆職行為，並將按照與未發生此類瀆職行為相同的金額、相同的方式和相同的時間繳納美國聯邦所得税。

(3)如果選擇使第1403條適用於任何證券或任何系列證券(視情況而定)，公司應向受託人提交律師的意見，表明根據慣例的假設和排除，此類證券的實益所有人將不會確認因該證券的《公約》失效而產生的美國聯邦所得税的收入、收益或損失，並將繳納相同金額的美國聯邦所得税。以同樣的方式和在相同的時間，如果沒有發生這種《公約》失效的情況。

(4)本公司並無就該等證券發生任何違約或違約事件(不包括因不遵守任何契約而導致的違約或違約事件，而該等違約或違約事件因該等失效或契約失效(視何者適用而定)生效而解除本公司的責任)，且於交存該等證券時並無發生及持續發生。

(5)在信託契約法案適用於本契約或任何適用證券的範圍內，該等無效或契約無效不應導致受託人在信託契約法案所指的範圍內有利益衝突。

(6)除非本公司已向受託人提交一份協議，根據該協議，本公司不可撤銷地同意放棄(A)根據第307(B)條重置該等證券的利率的權利(如有)及(B)根據第308條延長該等證券的法定到期日。

(7)在此之前，公司應向受託人提交一份高級人員證書和一份大律師意見，每一份均説明與該等失敗或聖約人失敗有關的所有先決條件已得到遵守。

第1405條規定了受託人對解除責任的確認。

在下述第1407節的規限下，以及在本公司向受託人遞交高級人員證書及大律師意見後，受託人應應本公司的要求，以書面形式確認該項失敗或《公約》無效(視屬何情況而定)，並説明第1404節所指的所有先例條件已獲遵守。

第1406條規定了存放的資金和以信託形式持有的政府債務；雜項規定。

在符合第1003節最後一段的規定的情況下，受託人或其他符合資格的受託人(僅就第1406節的目的而言，受託人和任何其他受託人統稱為“受託人”)根據第1404節就任何證券存入的所有款項和政府債務(包括其收益)應由受託人以信託形式持有，並由受託人根據受託人決定的該等證券和本契約的規定，直接或通過任何該等付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)進行支付。向該等證券持有人支付所有到期及到期應付本金及任何溢價及利息的款項，但除非法律規定，否則以信託形式持有的款項無須與其他基金分開。

本公司須就根據第1404條存放的政府債務所徵收或評估的任何税項、費用或其他收費或就該等責任而收取的本金及利息向受託人支付及彌償，但根據法律須由未償還證券持有人承擔的任何該等税項、費用或其他收費除外。

儘管本細則第十四條有任何相反規定，受託人應不時向本公司交付或支付本公司根據第1404節的規定就任何證券持有的任何資金或政府債務，而在向受託人提交的書面證明中，國家認可的獨立公共會計師事務所認為該等證券的金額超過為使該證券失效或契諾失效(視屬何情況而定)而須繳存的金額。

第1407條規定，不能恢復原狀。

如果受託人或支付代理人由於任何法院或政府當局的命令或判決禁止、限制或以其他方式禁止任何證券的運用而不能根據第十四條對任何證券運用任何資金，則本契約項下的義務以及根據第1402或1403條解除或解除本公司的該等證券的義務應被恢復和恢復，如同沒有根據第十四條就該證券發生存款一樣。直到受託人或付款代理人被允許根據第1406條將所有以信託形式持有的資金根據第14條第(Br)條應用於此類證券；然而，如果本公司在其義務恢復後支付任何該等證券的本金或任何溢價或利息，則本公司將取代該等證券持有人從如此以信託形式持有的款項中收取該等款項的權利(如有)。

第1408條規定了合格受託人的資格。

任何根據第1404節為持有根據該節存放的信託基金而委任的受託人，應根據受託人可接受的格式的協議委任，並應向受託人提供該受託人的證書(受託人有權根據該證書作為最終依據)，證明該受託人已遵守本協議規定的所有相關失效或《公約》失效的先決條件。在任何情況下，受託人均不對上述受託人的任何行為或不作為負責。

第十五條

[已保留]

第十六條

股東、股東、官員、管理人員、管理人員、

董事及僱員

第1601條規定了個人責任的豁免。

不得直接或通過本公司的任何章程、法規或法規，或通過任何章程、法規或法律，直接或通過本公司的任何過去、現在或將來的公司、公司的任何子公司或任何繼承人，根據或基於本公司的任何義務、契諾或協議，或基於或以其他方式就本公司、公司的任何子公司或任何繼承人的任何成立人、股東、高級管理人員、經理、經理、董事或員工享有追索權；應明確理解，本契約及其項下的義務僅為本公司的公司義務，且不會因本契約或任何證券中所包含或隱含的義務、契諾或協議下的債務的產生而對本公司、本公司的任何附屬公司、本公司的任何繼承人或他們中的任何一人的公司成立人、股東、高級管理人員、經理、董事或僱員承擔或將承擔的任何個人責任；根據本契約或任何證券所載或隱含的義務、契諾或協議，任何及所有該等公司或股東、高級管理人員、經理、董事或僱員所負的任何及所有該等個人責任，不論是根據普通法或衡平法或根據憲法或法規而產生的，以及任何及所有該等權利及索償，均於此明確免除，並作為以下條件及代價而免除：本契約的籤立和此類證券的發行。

自上述日期起，雙方當事人已正式簽署本契約，特此為證。

日期：2024年7月12日

	博通公司
	作為公司

	作者：	//柯爾斯滕·M·斯皮爾斯
		姓名：克爾斯滕·m.斯皮爾斯
		職務：現任首席財務官、首席會計官

[簽名頁至基牙]

	威爾明頓信託，國家協會，
	作為受託人

	作者：	/s/莎拉·維爾豪爾
		姓名：莎拉·維爾豪爾
		職務：總經理助理總裁

[簽名頁至基牙]