附錄107
註冊費用計算
| 應註冊的每一種證券名稱 | 股份 的 已註冊的(1) | 建議最大 發行價格 每股 | 擬議中的 最大數量 總量 發行 價格 | 數量 註冊 費用(5) | ||||||||||||
| 主要發行： | ||||||||||||||||
| 普通股，每股面值為0.001美元(2) | 325,659 | $ 5.00 (3) | $ | 100,000,000 | $ | 14,760 | ||||||||||
| 分銷股，每股面值$0.001，由出售股東持有 (4) (8) | 1,055,438 | $ | 5.00 | $ | 5,277,190 | $ | 778.91 | |||||||||
| 可轉換票據上可轉換的普通股票 (7) | 2,197,706 | $ | 2.2751 | $ | 5,000,000.92 | $ | 738.00 | |||||||||
| 可在轉換票據發行時發放的普通股票(6) (8) | 1,092,260 | $ | 2.2751 | $ | 2,485,000.73 | $ | 366.79 | |||||||||
| 總費用 | 24,345,404 | $ | 112,762,191.65 | $ | 16,643.70 | |||||||||||
| (1) | 根據1933年修正案下的證券法第416條款，註冊申請人還註冊了不定數量的普通股，每股面值 $0.001元（“普通股”），這些股票可能會由於任何股票股息、股票分割、股本重組 或其他類似交易而發行。 |
| (2) | 代表最多2000萬股普通股、等值的優先股、代表優先股的存託憑證、債務證券、認 購合同或一或多個發行總額不超過1億美元的證券單元。 |
| (3) | 僅為按照證券法規則457（i）計算註冊費用的估算。每股價格基於普通股行權價 為五美元（$5.00）。 |
| (4) | 僅為根據證券法規則457（c）計算註冊費用的估算，基於2024年2月12日納斯達 克全球市場普通股的最高和最低銷售價格的平均值。 |
| (5) | 通過將擬議最大募集資金總額乘以0.00014760計算。 |
| (6) | 通過賣方股東持有的某些認股權證的行權價格$2.2751和認股權證的未行權數量相 乘而計算。 |
| (7) | 公司還有$5,000,000的可轉換債券，每股轉換價格為$2.2751。這是通過 將全部未償還可轉換債券數除以轉換價格計算而得出的。 |
| (8) | 根據銷售股東（包括官員、董事、員工和顧問）持有的未償還股數計算而來。 |