美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格
公司當前報告
根據1934年證券交易法第13或15(d)條款
報告日期(最早事件日期):
(按其章程規定的確切名稱) |
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(國家或其他管轄區的 公司納入的國家或地區:新加坡 |
| (委員會 文件號) |
| (IRS僱主身份識別號碼) 識別號碼) |
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(公司總部地址) |
| (郵政編碼) |
公司電話, 包括區號: (318) 318-7548
其他
(如果自上次報告以來發生更改,請填寫前名稱或前地址。)
如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務,則選中適當的框:
根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425) |
根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料 |
根據《交易法》第14d-2(b)條規定(17 CFR 240.14d-2(b)),進行交易前溝通 |
根據《交易法》第13e-4(c)條規定(17 CFR 240.13e-4(c)),進行交易前溝通 |
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
每一類別的名稱 |
| 股票代碼 |
| 註冊交易所名稱 |
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| 股票市場有限責任公司 |
在本章節的§230.405條款或1934年證券交易法的規則12b-2條款下,是否為新興成長型公司請在方框內打勾。
新興成長型公司
如果一家新興成長型公司,根據檢查標記指示註冊者是否選擇不使用根據《交易所法》第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期來遵守。
項目1.01。簽訂具有重大約束力的協議
2024年7月12日,ASP ISOTOPES公司(以下簡稱“公司”)與Canaccord Genuity LLC(以下簡稱“承銷商”)簽訂了一份承銷協議(以下簡稱“承銷協議”),涉及公司股票公開發行(以下簡稱“發行”)1200萬股(以下簡稱“股票”),每股發行價為$2.50,承銷商同意按照承銷協議以$2.3625的價格從公司購買股票。根據承銷協議的條款,公司授予承銷商一個期權,自承銷協議簽署之日起30天內行使該期權,購買公司最多180萬股普通股(以下簡稱“附加股票”),附加股票的價格與股票的價格相同。
公司估計發行所得款項約為$2800萬,如果承銷商完全行使購買附加股票的期權,這一數字將約為$3230萬,在扣除承銷折扣和佣金以及預估發行費用後。
股票以及任何附加股票是根據於2024年6月12日生效的S-3表格註冊聲明文件(文件編號333-279857)的一份補充招股説明書和附帶的基本招股説明書提供和銷售的。發行的完成預計將於2024年7月15日或前後進行,取決於慣常的完成條件。
承銷協議包含公司的慣常陳述、保證、契約和協議、完成的慣常條件、公司和承銷商的賠償責任(包括根據《1933年證券法》的責任),各方的其他責任和終止條款。承銷協議中包含的陳述、保證和契約僅是為了履行此類協議並於特定日期作出的,僅為協議各方的利益而作出,可能受到合同各方同意的限制。本協議的主要條款的上述描述並未試圖提供完整,而是在其整體上被所列舉的展覽所限制。
Blank Rome LLP關於股票和附加股票的法律意見的副本已作為展覽5.1附上。
前瞻性聲明
這份關於Form 8-k的現行報告所包含的包括對發行完成和預期的發行所得淨額的前瞻性陳述。本當前報告中的前瞻性陳述受到《1995年私人證券訴訟改革法》及其他法律法規的約束,包括與市場條件、發行相關的慣常完成條件以及其他風險相關的風險和不確定性,就像公司於2023年12月31日結束的自動報表10-k和其他向證券交易委員會報告的文件中所描述的那樣。這些陳述僅基於公司目前所知的事實,並僅在Form 8-k提交的日期之日有效。因此,您在使用這些前瞻性陳述時應謹慎,並且公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來的發展或其他方面。
項目8.01 其他事件。
2024年7月11日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈擬議中的發行計劃,2024年7月12日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈發行的定價。新聞稿的副本附在展覽99.1和99.2上,作為參考。
2 |
項目9.01.基本報表和展覽。
展示編號 |
| 描述 |
1.1 |
| 《2024年7月12日由公司和承銷商簽署的承銷協議》。 |
5.1 |
| Blank Rome LLP的意見。 |
23.1 |
| Blank Rome LLP的同意(包括在展覽5.1中)。 |
99.1 |
| ASP ISOTOPES INC.發表的,2024年7月11日的公開招股計劃稿。 |
99.2 |
| ASP ISOTOPES INC.發表的,2024年7月12日的公開發行股票價格公告。 |
104 |
| Cover Page Interactive Date File(該文件被嵌入行內 XBRL 文件中) |
3 |
簽名
按照《證券交易法》的規定要求,註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。
| ASP isotopes公司。 |
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日期:2024年7月12日 | 通過: | /s/ 保羅·曼 |
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| 姓名: | 保羅·曼 |
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| 標題: | 首席執行官 |
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