24 年第二季度財報 2024 年 7 月 12 日摘要

2 +16% 收入增長：税前利潤率：每股收益增長：• 收入增長：46億美元收入同比增長2％——投資服務費同比增長5％——投資管理和績效費同比持平——外匯收入同比增長16％——淨利息收入同比下降6％•支出紀律：支出31億美元，同比下降1％；不包括重要項目增長1％（b）•資產負債表實力：—平均存款總額為2850億美元，同比下降1％；不包括重要項目，增長1％（b）•資產負債表實力：—平均存款總額為285億美元，增長3％ 同比增長2％——一級槓桿率為5.8％，CET1比率為11.4％——LCR為11.5％，NSFR為132％•盈利能力：—投資回報率為12.7％，ROCE（a）為24.6％•資本回報率：向普通股股東返還了9.23億美元，包括3.22億美元的股息和6.01億美元的股票回購——年初至今的總派息率為107％——24年第三季度季度股息增長了12％，至每股普通股0.47美元 2％ 33％財務摘要 ROTCE（a）：24.6％一級槓桿：5.8％支出增長：1％（a）代表非公認會計準則指標。有關ROTCE非公認會計準則指標的相應對賬，請參閲附錄中的第13頁。(b) 代表非公認會計準則衡量標準。有關不包括重要項目的非公認會計準則支出指標的相應對賬表，請參閲附錄第12頁。注意：除非另有説明，否則上述比較是 24 年第 2 季度與 23 年第二季度的對比。

3 第二季度對比百萬美元，除非每股數據或除非另有説明，否則第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度收益表投資服務費用 2,359 2,278 2,252 4% 5% 投資管理和績效費用 761 776 762 (2) — 外匯收入 184 152 158 21 16 其他費用收入 94 99 85 (5) 11 總費用收入 3,398 美元 3,305 美元3,257 3% 4% 投資和其他收入 169 182 147 牛頓牛頓/月淨利息收入 1,030 1,040 1100 (1) (6) 總收入 4,597 美元 4,527 美元 4,504 2% 2% 2% 信貸損失準備金 — 27 5 牛頓/月非利息支出 3,070 3,176 3,111 (3) (1) (1)所得税前收入1,527美元 1,324美元 1,388美元 15% 10% 適用於普通股股東的淨收益為1,143美元 953 1,036 20% 10% 普通股及等價物的平均流通量（mm）——攤薄 752 762 791 (1)% (5)% 每股收益 1.52 美元 1.25 1.31 22% 16% 營業槓桿率 (a) 489 個基點 338 個基點税前利潤率 338% 338 個基點税前利潤率 33% 3% 投資回報率 12.7% 10.7% 11.7% ROTCE (b) 24.6% 20.7% 22.8% 非公認會計準則指標，不包括重要項目 (c) 調整後總收入4,57美元 4,527 美元 4,505 2% 2% 2% 調整後非利息支出 3,077 3,138 3,049 (2) 1 調整後每股收益 1.51 1.29 1.38 17 9調整後的營業槓桿率349個基點112個基點調整後的税前利潤率33％30％32％調整後的ROTCE 24.4％21.3％24.1％24.1％第二季度財務業績（a）注：有關相應腳註，請參閲附錄第11頁。(b) 代表非公認會計準則衡量標準。有關ROTCE非公認會計準則指標的相應對賬，請參閲附錄中的第13頁。(c) 以下每個細列項目均代表非公認會計準則衡量標準。有關這些不包括重要項目的非公認會計準則指標的相應對賬，請參閲附錄中的第12和13頁。n/m — 沒有意義。

4 第二季度第二季度第二季度合併監管資本比率 (a) 一級資本（百萬美元）23,006 美元 22,723 22,848 美元一級槓桿比率的平均資產（百萬美元）394,672 386,148 402,993 402,993 一級槓桿率 5.8% 5.9% 5.7% 普通股一級（“CET1”）資本（百萬美元）18,671 美元 18,383 美元 ,018 風險加權資產（百萬美元）163,583 169,909 163,335 CET1 比率 11.4% 10.8% 11.0% 補充槓桿率（“SLR”）6.8% 7.0% 7.0% 合併監管流動性比率 (a) 115% 117% 120% 淨穩定資金比率（“NSFR”）132% 136% 136% 136% 資本回報率普通股每股現金分紅 0.42 0.42 美元 0.37 美元普通股股息（百萬美元）322 324 美元 297 美元普通股回購（百萬美元）601 988 448 總資本回報率（百萬美元）923 1,312 745 美元總派息率 81% 138% 72% 盈利率 12.7% 11.7% ROTCE (b) 24.6% 22.8% 調整後 ROTCE (c) 24.4% 21.3% 21.3% 資本和流動性資本 • 一級槓桿率為5.8％，環比下降6個基點——一級資本為230億美元，環比增長2.83億美元，主要反映了收益產生的資本，部分被普通股回購所回報的資本所抵消，以及分紅——一級槓桿率為3,950億美元的平均資產環比增長了90億美元•CET1比率為11.4％，環比增長59個基點——CET1資本為187億美元，環比增長2.88億美元，主要反映了收益產生的資本，但部分被普通股回購和分紅所返回的資本所抵消——1636億美元的RWA環比減少了63億美元流動性 • LCR 115％，環比下降2％•NSFR為132％，環比下降3％（a）注：有關相應的腳註，參見附錄第11頁。(b) 代表非公認會計準則衡量標準。有關ROTCE非公認會計準則指標的相應對賬，請參閲附錄中的第13頁。(c) 代表非公認會計準則衡量標準。有關ROTCE非公認會計準則指標的相應對賬，不包括重要項目，請參閲附錄第13頁。

5 1,100 1,016 1,101 1,040 1,030 23 年第二季度第二季度第二季度對比 24 年第二季度第 2 季度與 24 年第 2 季度第 2 季度總資產 412 2% (2)% 總計利息 354 2% (2)% 現金和反向回購 142 1 (8)% 貸款 68 4 8 投資證券 138 3 1 無息49 (2)% (21)% ST-bearing 236 3 10 存款總額 285 美元 2% 3% 淨利息收入和資產負債表趨勢淨利息收入（百萬美元）1.20% 1.18% 1.26% 1.19% 1.15% 23年第三季度第四季度第二季度第二季度淨利率資產負債表趨勢（平均值為10億美元）• 淨利息收入為10.3億美元，同比下降6％，環比下降1％主要受資產負債表結構變化的推動，但部分被將到期的固定利率證券再投資於收益率更高的另類投資的好處所抵消 • 淨利率為 1.15%，同比下降5個基點，環比下降4個基點 — 環比下降主要受資產負債表組合變化的推動 • 平均存款總額為2850億美元，同比增長3％，環比增長2％

6 第二季度對比百萬美元，除非另有説明，否則第二季度第二季度資產服務 1,018 美元 —% 4% 發行人服務 322 23 1 總投資服務費用 1,340 5% 3% 外匯收入 144 16 16 其他費用 56 (5) 4 投資和其他收入 104 牛頓/月淨利息收入 595 2 (11) 總收入 2,239 美元 5% —% 信貸損失準備金（3 牛頓/百萬非利息支出）1,554 1 (1) 所得税前收入 688 16% 7% 7% 億美元，除非另有説明，否則第二季度第二季度第二季度税前利潤率 31% 28% 29% AUC/A (trn) (a) (b) 35.7 35.4 $33.2 存款（平均）178 美元 175 美元發行人服務債務償還總額（萬億）14.1美元 14.0 美元 13.8 美元保薦存託憑證計劃數量 516 527 564 證券服務精選損益表數據 • 總收入同比持平22.39億美元——投資服務費同比增長3％ > 資產服務同比增長4％，主要反映了更高的市場價值和淨新增業務 > 發行人服務同比增長1％，主要反映了公司信託費用的增加，但被存託憑證費的降低部分抵消了——外匯收入同比增長16％—淨利息收入同比下降11％•非利息支出下降15.54億美元同比增長1％，主要反映了效率的節省，但被投資的增加、員工績效的提高和與收入相關的支出增加部分抵消了•所得税前收入為6.88億美元同比增長7％關鍵績效指標精選損益表數據注：有關相應的腳註，請參閲附錄第11頁。n/m — 沒有意義。

7 第二季度對比百萬美元，除非另有説明，否則第二季度第二季度潘興 474 (2)% 2% 財政服務 202 10 10 清關和抵押品管理 338 3 15 總投資服務費用 1,014 2% 7% 外匯收入 23 (4) 10 其他費用 58 — 12 投資和其他收入 23 牛頓/月淨利息收入 417 (1) (1) 總收入 1,535 美元 1% 6% 信貸準備金虧損 (2) N/m N/m 非利息支出 833 — 5 所得税前收入 704 美元 4% 8% 10億美元，除非另有説明，否則第二季度第二季度第二季度税前利潤率 46% 45% 45% AUC/A (trn) (a) (b) 13.4 美元 13.1 美元 13.4 美元存款 (平均) 91 美元 90 美元 85 美元 Pershing AUC/A (trn) (a) 2.6 美元 2.6 美元 2.4 美元淨新資產（美國平臺）(c) (23) (2) (34) 每日平均收入交易 (DART)（美國平臺）（'000）280 290 223 平均活躍清算賬户（'000）8,057 7,991 7,946 美國財政部美元支付量（每日平均）241,253 7,124 233,931 清算和抵押品管理三方抵押品管理餘額（平均）5,298美元 5,157 美元 6,044 美元市場和財富服務精選損益表數據關鍵績效指標精選損益表數據 • 總收入為1,535美元mm同比增長6％——投資服務費同比增長7％>潘興同比增長2％，主要反映了較高的市場價值和客户活動，但部分被上一年度的業務損失所抵消 > 財資服務同比增長10％，主要反映了淨新業務和客户活動的增加 > 清算和抵押品管理同比增長15％，主要反映了抵押品管理費和清算量的增加——外匯收入同比增長10％——淨利息收入同比下降1％•非利息支出同比增長8.33億美元，同比增長5％，主要反映了投資的增加，員工績效增長和收入相關支出的增加，部分被效率節省所抵消。•所得税前收入7.04億美元同比增長8％注：有關相應的腳註，參見附錄第11頁。n/m — 沒有意義。

8 第二季度對比百萬美元，除非另有説明，否則第二季度第二季度投資管理費 754 (2)% —% 績效費 8 N/m N/m 分銷和服務費 69 (1) 19 其他費用 (a) (64) N/m 投資和其他收入 (b) 11 N/m 淨利息收入 43 5 10 總收入 821 (3)% 1% 信貸損失準備金 4 N/m 非利息支出 668 (10) (2) 所得税前收入（虧損）149 美元 39% 15% 按業務領域劃分的總收入：投資管理 549 (5)% (1)% 財富管理 272 1 3 總收入 821 (3)% 1% 1% 億美元，除非另有説明 24 年第 2 季度第 1 季度 223季度税前利潤率18％ 13％ 16％存款11美元15美元管理資產（“AUM”）（c）2,045美元 2,015美元1,906美元長期活躍策略淨流量 2美元 16美元（11）指數淨流量（4）（15）2 短期策略淨流量（7）16（9）總淨流量（9）17（18）財富管理客户資產（d）308美元 309美元 286美元投資和財富管理精選損益表數據關鍵業績指標精選損益表數據•總收入為8.21億美元，同比增長1％—投資管理同比下降1％，主要反映資產管理流量和較低的股權投資組合收入和種子資本收益，部分被較高的市值所抵消 — 財富管理同比增長3％，主要反映了較高的市場價值，但部分被產品組合的變化所抵消 • 6.68億美元的非利息支出同比下降2％，主要反映了效率節省和收入相關支出的減少，但部分被員工績效增加和投資增加所抵消 • 所得税前收入為1.49億美元，同比增長15％ •資產管理規模為2.0萬億美元，同比增長7％，主要反映了更高的市值 • 財富管理客户資產為3,080億美元，主要同比增長8％反映較高的市值和累積的淨流入注：有關腳註，請參閲附錄第11頁。n/m — 沒有意義。

900萬美元，除非另有説明，否則24年第二季度第二季度費用收入美元（4）美元（17）美元（2）投資和其他收入 29 47 34 淨利息（支出）（25）（7）（27）總收入$— 23 5美元信貸損失準備金 1 12（25）非利息支出 15 65 71（所得税前虧損）美元（16）美元（54）美元（41）其他細分市場精選收入報表數據精選損益表數據 • 總收入包括公司資金和其他投資活動，包括對衝活動，該活動在費用和其他收入以及淨利息支出之間起抵消作用，環比下降幅度最大反映了24年第二季度的淨證券虧損 • 非利息支出同比下降，這主要是由聯邦存款保險公司特別評估的減少和訴訟準備金減少所致

附錄

11 腳註第 3 頁 — 第 2 季度財務業績 (a) 運營槓桿率是總收入的增加（減少）減去非利息總支出的增加（減少）率。第4頁—資本和流動性（a）2024年6月30日的監管資本和流動性比率是初步的。對於我們的CET1比率，根據美國資本規則，我們的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低的比率，2024年6月30日為標準化方法，2024年3月31日為標準化方法，2023年6月30日為高級方法。第 6 頁 — 證券服務 (a) 2024 年 6 月 30 日的信息是初步信息。(b) 由主要來自資產服務業務領域的AUC/A組成，在較小程度上由發行人服務業務線組成。包括與加拿大帝國商業銀行合資的加拿大帝國商業銀行梅隆環球證券服務公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2024年6月30日為1.7萬億美元，截至2024年3月31日為1.7萬億美元，截至2023年6月30日為1.6萬億美元。第7頁——市場與財富服務（a）2024年6月30日的信息是初步信息。(b) 由清算和抵押品管理以及潘興業務領域的AUC/A組成。(c) 淨新資產代表美國經紀交易商潘興有限責任公司客户賬户中的淨資產流量（例如淨現金存款和淨證券轉賬，包括股息和利息）。第8頁—投資和財富管理（a）其他費用主要包括投資服務費。(b) 投資和其他收入扣除歸因於與合併投資管理基金相關的非控股權益的收益（虧損）。(c) 2024年6月30日的信息是初步信息。代表投資和財富管理業務領域管理的資產。(d) 2024年6月30日的信息是初步信息。包括財富管理業務領域的AuM和AUC/A。

12 精選損益表非公認會計準則指標對賬——24年第二季度重要項目對比500萬美元的影響，不包括每股金額第二季度第二季度第二季度第二季度2季度總收入— GAAP 4,527美元4,504美元 2% 減去 2%：處置（虧損）（a）— —（1）調整後總收入，除知名人士外——非公認會計準則4,597美元 4,527美元 4,505 2% 2% 非利息支出 — GAAP 3,070 美元 3,176 美元 3,111 (3)% (1)% 減去：遣散費 (b) 29 36 26 訴訟準備金 (b) 2 2 36 聯邦存款保險公司特別評估 (b) (38) — — 調整後的非利息支出，除名人士 — 非公認會計準則 3,077 美元 3,138 美元 3,138 美元 3,049 (2)% 1% 適用的淨收入致紐約銀行梅隆公司普通股股東 — GAAP 1,143 美元 953 美元 1,036 美元減去 20%：處置（虧損）(a) — — Serverance (b) (22) (27) (20) 訴訟準備金 (b) — (2) (36) 聯邦存款保險公司特別評估 (b) 29 — — 適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的調整後淨收益——非公認會計準則1,1美元 936 982 美元 1,092 16% 4% 攤薄後每股收益 — GAAP 1.52 1.25 1.31 美元 22% 扣除 16%：處置（虧損）(a) — — — 遣散費 (b) (0.03) (0.04) (0.02) 訴訟準備金 (b) — — (0.05) 聯邦存款保險公司特別評估 (b) 0.04 — — 調整後攤薄後每股收益—非公認會計準則1.51美元1.29美元1.38美元17％9％運營槓桿率—公認會計準則（c）489個基點338個基點調整後的運營槓桿率—非公認會計準則（c）349個基點税前營業利潤率—公認會計準則33％29％調整後税前營業利潤率—非公認會計準則33％30％ 32％（a）反映在投資和其他收入中。(b) 遣散費分別反映在員工支出中，訴訟準備金反映在其他費用中，聯邦存款保險公司的特別評估反映在銀行評估費用中。(c) 運營槓桿率是總收入的增加（減少）率減去非利息支出總額的增加（減少）率。

1300萬美元 24年第二季度第一季度第二季度適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益——公認會計準則為1,143美元 953美元1,036美元添加：無形資產攤銷 13 12 14 減去：無形資產攤銷的税收影響 3 3 4 適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷——非公認會計準則1,153美元1,062美元減去46：處置（損失）— — — 遣散費（22）（27）（20）訴訟準備金—（2）（36）聯邦存款保險公司特別評估29 — — 調整後的淨收益適用於紐約銀行梅隆公司的普通股股東，不包括無形資產和重要項目的攤銷——非公認會計準則1,146美元 991美元1,102美元普通股股東權益平均為36,044美元 35,905美元 35,655美元減去：平均商譽16,229 16,238 16,219 平均無形資產 2,834 2,848 2,888 添加：遞延所得税負債——可抵税商譽1,213 1,209 1,193 遞延所得税負債——無形資產 655 655 660 平均有形普通股股東權益 — 非公認會計準則 18,849 美元 18,683 美元 18,401 美元 18,401 美元普通股回報率 (a) — GAAP 12.7% 10.7% 11.7%調整後的普通股收益率（a）—非公認會計準則12.7％11.0％12.3％有形普通股回報率（a）—非公認會計準則24.6％20.7％22.8％調整後的有形普通股收益率（a）—非公認會計準則24.4％21.3％24.1％普通股回報率和有形普通股對賬（a）按年計算。

14 我們的演示文稿中的許多陳述、隨附的幻燈片以及對討論季度業績的電話會議上問題的答覆可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，包括有關紐約銀行梅隆公司（“公司”、“我們” 或 “我們的”）資本計劃（包括股息和回購）、總支付率、財務業績、淨費用收入的陳述利息收入、支出、成本紀律、效率節約運營槓桿率、税前利潤率、資本比率、有機增長、管道、存款、利率和收益率曲線、證券投資組合、税收、投資（包括技術和產品開發）、產品和服務創新、人工智能、客户體驗、戰略優先事項和舉措、向平臺運營模式的過渡、能力、彈性、風險狀況、人力資本管理以及當前和短期市場和宏觀經濟前景對我們的影響，包括對我們的業務、運營的影響財務業績和前景。初步業務指標和監管資本比率可能會發生重大變化，這可能會在我們完成截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告時發生重大變化。前瞻性陳述可以用多種方式表達，包括使用將來時或現在時語言。諸如 “估計”、“預測”、“項目”、“預測”、“可能”、“目標”、“期望”、“打算”、“繼續”、“尋求”、“相信”、“計劃”、“目標”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“將”、“戰略”、“協同效應”、“機會”、“趨勢” 等詞語 “勢頭”、“野心”、“抱負”、“目標”、“目標”、“未來”、“潛在”、“展望” 和具有類似含義的詞語可能表示前瞻性陳述。這些陳述不能保證未來的結果或發生，本質上是不確定的，是基於當前對未來事件的看法和預期，其中許多信念和期望就其性質而言，難以預測，超出了我們的控制範圍，可能會發生變化。通過以這種方式為您識別這些陳述，我們提醒您，由於許多重要因素，我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中表達或暗示的預期業績存在重大差異。這些因素包括：通貨膨脹和利率水平持續上升以及對宏觀經濟狀況、客户行為和融資成本的相應影響；流動性和利率波動；美國、歐洲和其他地區的潛在衰退或增長放緩；中東持續敵對行動的影響；我們執行戰略舉措的能力；監管要求和成本的潛在增加；以及我們在本年度10-k表年度報告中列出的風險因素和其他不確定性截至2023年12月31日（“2023年年度報告”）以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件。關於業務和支出計劃的時機、盈利能力、收益和其他前景方面、我們的財務前景和中期財務目標以及如何實現這些目標的前瞻性陳述是基於我們當前對戰略計劃執行能力以及資產負債表規模和構成的預期，可能與目前的預期發生重大變化。關於我們費用收入前景的陳述受各種因素的影響，包括市場水平、客户活動、我們贏得和啟動新業務的能力、業務損失、定價壓力以及我們向現有客户推出新產品和擴大與現有客户關係的能力。關於我們淨利息收入前景的陳述受各種因素的影響，包括利率、持續的量化緊縮、再投資收益率以及資產負債表規模的規模、組合和期限，包括存款、貸款餘額和證券投資組合。關於我們支出前景的陳述受各種因素的影響，包括投資、與收入相關的支出、效率節約、績效增長、通貨膨脹和貨幣波動。關於我們的目標一級槓桿率和CET1比率的陳述受各種因素的影響，包括資本要求、利率、資本水平、風險加權資產和資產負債表的規模，包括存款水平。有關Pershing X預計收入的聲明受各種因素的影響，包括定價、產品線、現有客户的需求、購買的服務和應用程序數量、投資和通貨膨脹。關於未來任何普通股分紅或回購的時機、方式和金額的陳述，以及我們對總派息率的展望，都受各種因素的影響，包括我們的資本狀況、資本部署機會、當前的市場狀況、法律和監管方面的考慮以及我們對經濟環境的展望。關於我們未來有效税率的陳述受各種因素的影響，包括適用於我們的税率的變化、收益結構的變化、我們的盈利能力、我們在預測預期税率時做出的假設、對現有税收法規和法規的解釋或適用，以及美國國税局可能頒佈的任何公司税立法或可能發佈的任何指導方針。您不應過分依賴任何前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映該日期之後的事件或情況或反映意外事件的發生。非公認會計準則衡量標準。在本演示文稿、隨附的幻燈片和我們對問題的答覆中，我們可能會討論某些非公認會計準則衡量標準，以詳細説明我們的業績，這些指標不包括某些項目或以其他方式包括與公認會計原則不同的組成部分。我們認為，這些衡量標準對投資界分析正在進行的業務的財務業績和趨勢很有用。我們認為，它們便於與前幾期進行比較，並反映了我們管理層監測財務業績的主要依據。與非公認會計準則指標相關的其他披露包含在我們向美國證券交易委員會提交的報告中，包括2023年年度報告、2024年第二季度財報和2024年第二季度財務補編，這些報告可在www.bny.com/investorrelations上查閲。前瞻性非公認會計準則財務指標。我們可能會不時討論前瞻性的非公認會計準則財務指標，例如前瞻性估計或不包括重要項目的支出目標。我們無法提供前瞻性非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬，因為如果不進行不合理的努力，我們無法提供對賬所需的有意義或準確的計算或估計，因為預測和量化未來金額或何時可能發生的複雜性和固有困難。此類不可用的信息可能會對未來的結果產生重大影響。警示聲明