美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

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表格 8-K

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當前報告

根據第 13 節 或 15 (d)

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 7 月 12 日（2024年7月11日)

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Volcon, Inc.

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

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3121 鷹巢街，120 號套房

朗德羅克， TX 78665

（主要行政辦公室地址和郵政編碼 代碼）

(512) 400-4271

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

如果是 8-K 表格，請勾選下面的相應方框 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務（見一般規定） 指令 A.2.（見下文）：

根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案的：

用複選標記表明註冊人是否 是一家新興成長型公司，定義見1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或該法第12b-2條 1934 年《證券交易法》（本章第 240.12b-2 節）。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用支票註明 標記註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計 根據《交易法》第13 (a) 條規定的標準。 ☐

2024 年 7 月 11 日，沃爾康， Inc.（“公司”）與機構簽訂了證券購買協議（“購買協議”） 本公司出售的820,836股股票（“股份”）的投資者（統稱為 “投資者”） 公司的普通股，面值每股0.00001美元，以及用於購買2,466,836股普通股的預籌認股權證 其註冊直接發行（“發行”）（“預先注資認股權證”），收購價為3.65美元 每股（或以預先注資的認股權證代替）。本次發行預計將於2024年7月12日結束（“收盤”） 日期”）。

受一定的所有權約束 限制，每份預先注資的認股權證均可行使為一股普通股，每股價格為0.00001美元（經調整後） 不時根據其條款）。代替現金付款，原本打算在行使時支付 在預先注資的認股權證中，持有人可以選擇在行使（全部或部分）時獲得淨股數 根據預融資認股權證中規定的無現金行使公式確定的普通股。預先注資認股權證的持有人 禁止行使此類認股權證，前提是行使此類認股權證會使普通股數量的受益 該持有人及其關聯公司擁有的普通股總數超過4.99％或9.99％（由投資者選擇） 行使生效後立即流通的股票。

的總收益 在扣除配售代理費和其他估計費用之前，公司預計將從此次發行中獲得約1,200萬美元 提供由公司支付的費用。公司打算將本次發行的淨收益用於償還未償還的應付票據 以及用於營運資金和一般公司用途。

根據收購條款 協議，本公司已同意不發行、簽訂任何協議以發行或宣佈任何發行或擬議的發行 普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券，或進行任何登記 截止日期後30天的聲明或招股説明書或其任何修正或補充，但某些例外情況除外。

股票的發行 而預先注資的認股權證是根據S-3表格（文件編號333-269644）（“註冊”）上的貨架註冊聲明簽發的 聲明”）最初由公司於2023年2月8日向美國證券交易委員會提交，修訂於 2023 年 3 月 15 日，並於 2023 年 3 月 21 日宣佈生效。

2024 年 7 月 11 日，公司 與Aegis Capital Corp.（“Aegis”）簽訂了配售代理協議（“配售代理協議”）， 根據該協議，公司已同意向Aegis支付總費用，相當於公司收到的總收益的8.0％ 來自本次發行中的證券的出售。該公司還同意為Aegis提供等於1.0％的非賬目支出補貼 公司在本次發行中出售證券所獲得的總收益總額。根據配售條款 代理協議，公司已同意，除某些例外情況外，在截止日期後的90天內不會， (i) 直接或間接提供、出售、發行或以其他方式轉讓或處置本公司的任何股權或任何可轉換證券 轉為或可行使或可兑換為公司股權；(ii) 向證券提交或安排提交任何註冊聲明 以及與發行公司任何股權或任何可轉換成或可行使或可交換的證券有關的交易委員會 為了公司的股權；或（iii）簽訂任何協議或宣佈實施上述任何協議的意圖。

陳述、保證 而且《購買協議》和《配售代理協議》中包含的契約完全是為了雙方的利益而制定的 購買協議和配售代理協議。此外，此類陳述、保證和承諾：(i) 旨在作為一種方式 將風險分攤給此類協議的當事方，而不是作為事實陳述，並且 (ii) 可以適用重要性標準 這與公司的股東或其他投資者所認為的實質性內容不同。因此， 購買協議和配售代理協議在本表8-k的當前報告中提交，僅用於向投資者提供信息 關於本文所述的交易條款，不得向投資者提供有關交易條款的任何其他事實信息 公司。購買協議簽訂之日後，有關陳述和擔保主題的信息可能會發生變化 或配售代理協議，隨後的信息可能會也可能不會在公開披露中得到充分反映。

購買的表格 協議、配售代理協議和預先資助的認股權證分別作為本附錄10.1、10.2和4.1提交 表格 8-k 的最新報告這些文件條款的上述摘要全部受以下條款的約束和限定： 此類文件以引用方式納入此處。

2024 年 7 月 11 日，公司 發佈了有關本表8-k最新報告第1.01項下所述交易的新聞稿。新聞稿的副本 新聞稿作為附錄 99.1 附於此，並以引用方式納入此處。

(d) 展品

簽名

根據的要求 1934 年的《證券交易法》，註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告 正式授權。