本説明書補充涉及發行和銷售Shineco，Inc.（以下簡稱“本公司”或“我們”）291,775股普通股（以下簡稱“股票”），售予GHS Investments，LLC（以下簡稱“GHS”），該等交易基於2021年12月6日簽署的購買協議（以下簡稱“購買協議”）。GHS是《證券法》2（a）（11）條所規定的“承銷商”。每股股票售價為6.8546美元，募集資金總額約為2,000,000美元。

我們特聘了一位財務顧問（以下簡稱“財務顧問”）來協助進行此次發行。財務顧問未購買或出售任何在此處提供的股票，也沒有義務為任何特定數額或金額的股票購買或銷售安排，但他同意盡最大努力安排售出所有股票。我們同意支付財務顧問160,000美元的費用。有關這些安排的更多信息，請參見本説明書補充S-14頁上的“分銷計劃”。

我們的普通股在納斯達克資本市場上掛牌交易，股票代碼為“SISI”。2021年12月3日，我們的普通股收盤價為9.10美元/股。

本説明書涉及的證券存在高風險。請參見本説明書補充S-10頁和附表5的第5頁以及我們的其他申報文件（其中包括本説明書補充和附表文件），以瞭解更多風險因素。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或未否決這些證券，並未確定本招股説明書補充是否真實或完整。任何相反的陳述都是一種犯罪行為。

您應該僅依賴於本招股説明書和附帶的招股説明書中所納入和提供的信息。我們未授權任何人提供任何不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴該信息。本招股説明書和附帶的招股説明書不構成要約，也不構成在任何禁止這樣做的司法管轄區發出要約或尋求要約。您應假定本招股説明書或附帶的招股説明書中包含的信息僅具有相應文件的日期當天的準確性。本招股説明書的交付或根據本招股説明書進行的任何證券分配，在任何情況下均不會創建任何暗示，即自本招股説明書日期以來信息的設置或納入未發生任何變化或我們的事務未發生任何變化。因此，自本招股説明書的交付或根據本招股説明書進行的任何證券分配，不會在任何情況下產生任何影響。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景自那時起可能發生了變化。

本文件分為兩部分。第一部分是本招股説明書，其中描述了根據此招股説明書具體條款進行的證券發行，並補充和更新了附帶的招股説明書和納入此招股説明書和附帶的招股説明書的文件中的信息。第二部分，包括其中所納入的文件，是於2021年6月23日發行的註冊申明書上的招股説明書，其中包含更多的通用信息。通常情況下，當我們提到本招股説明書時，我們是指組合這兩個部分的文件。

在存在本招股説明書的信息與附帶的招股説明書或在SEC之前文件中納入的任何文件中的信息相矛盾的情況下，您應當依賴於本招股説明書中的信息，除非特別指明或上下文另有説明：

我們目前是符合國內發行人的週期性報告和其他信息要求的都市交易所法案。因此，根據美國證券交易委員會的適用於國外私營發行人的規章和規定，我們需要向SEC提交報告，包括10-K年報等信息。

我們提交或向SEC提交的文件也可在SEC維護的網站上進行查閲（www.sec.gov我們的普通股已在納斯達克資本市場上市。您可以查詢我們根據規則提交的報告和其他信息。

本説明書補充是我們於2021年6月21日根據S-3表格向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分。本説明書補充未包含註冊聲明和註冊聲明的附件中設定的所有信息。如需進一步瞭解信息，請參閲註冊聲明、註冊聲明的展覽品和文件。如果文件已作為展覽品提交，則請參閲已提交的文件副本。本説明書補充中的每個涉及作為展覽品提交的文件的陳述均受展覽品資格的限制。

通過“參照引入特定信息”的方式，SEC允許我們“參照引入”向您披露其他文件中的重要信息。被參照引入的信息是本招募説明書的一個重要部分，我們稍後向SEC提交的信息將會自動更新和取代這些信息。我們已向SEC提交一份S-3表格的登記聲明，涉及我們根據本招募説明所可能要發行的證券。本招募説明書省略了登記聲明中的某些信息，根據SEC的許可。關於在本招募説明中所述的在登記聲明中提交或包含引用的某些文件的規定，不一定是完整的，每個聲明都在所有方面受到引用的限制。所有或部分登記聲明的副本，包括引用或陳述性文件的文件，均可在SEC的網站http://www.sec.gov上獲取。我們將要參照引入的文件如下：

美國證券交易委員會允許我們“通過引用”它們提交的信息。這意味着我們可以通過引用這些文檔向您披露重要信息。每個被引用的文件僅作為該文件的日期的當前狀態，並且引用這些文檔不應產生自其日期以來我們的事務沒有發生變化或其中包含的信息不是自其日期以後的任何時間的當前狀態的任何含義。所引用的信息被認為是本説明書補充的一部分，並應以同樣的注意力閲讀。當我們通過向美國證券交易委員會進行未來申報來更新所包含文件的信息時，本説明書補充中所引用的信息被認為已自動更新並被取代。換句話説，在本説明書補充中所引用的信息與本説明書補充中所引用的信息之間發生衝突或不一致的情況下，您應依賴後面提交的文件中包含的信息。

除非該文件的展板特別併入此説明書補充中，“本説明書補充中所涉及的所有文件，對每個人，包括任何受益人，每次書面或口頭請求時將免費提供，我們的地址是：中國北京朝陽區金河東路20號正大中心北塔3310室

本説明書補充、附屬説明書和在此處和其中引用的文件以及由此得出的前瞻性聲明，反映了我們對未來事件和發展的當前期望和看法。這些聲明在美國《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規定下進行。您可以通過“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“將”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“未來”、“可能”、“項目”或“繼續”或其他類似表達式來確定這些前瞻性聲明。我們在很大程度上基於我們當前對未來事件和金融趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能影響我們的財務狀況、運營結果、業務策略和財務需求。

所包含在本説明書補充中，引用的文件及本説明書補充的任何修改中的前瞻性聲明受到我們公司的風險、不確定性和假設的影響，在某些情況下超出了我們的控制範圍，並可能對我們的結果產生重大影響。我們的實際運營結果可能會因風險因素而與前瞻性聲明不同，如本説明書補充中所披露、引用的文件中或任何隨附的説明書補充中所述。

我們希望警告您不要過分依賴這些前瞻性聲明，您應與本説明書補充中披露的風險因素、在此處引用的文件中或任何隨附的説明書補充中或與我們證券投資有關的所有條款以及在此處引用的所有金融信息一起閲讀這些聲明（包括題為“風險因素”的部分和我們的財務報表及其附註，以及其他在本説明書補充中出現的、被納入引用文件中或引用的其他任何金融信息），然後再做投資決定。我們在一個快速發展的環境中運營。新風險不時出現，我們的管理層無法預測所有風險因素，也無法對所有因素的影響進行評估，因此，任何因素或因素的組合對我們的業務可能產生實際結果的影響程度不同於任何前瞻性聲明中所包含的程度。我們不承擔任何更新或修訂前瞻性聲明的義務，除非受適用法律的要求。

招股説明書補充文件摘要

本摘要突出了本説明書補充中或引用到本説明書補充中的其他地方包含的某些信息。本摘要並不完整，不包含您在決定投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。您應認真閲讀整個説明書補充、附屬説明書和在此處或引用的文件，包括名為“風險因素”的部分和我們的財務報表及其附註，以及其他在此處或引用的任何金融信息，然後再做投資決定。

公司概覽

我們是一家得克薩斯州的控股公司，利用我們子公司和可變利益實體（“VIEs”）沿垂直和水平方向整合的生產、銷售渠道，提供以健康和福祉為重點的植物產品。我們的產品僅在中國國內銷售。我們採用現代工程技術和生物技術生產有機農業產品和特種紡織品等產品。我們的以健康和福祉為重點的植物產品業務分為兩個主要領域：

種植和銷售竹柳樹及相關產品。該業務板塊是通過我們的VIE，玉舍縣廣元林業發展有限公司（以下簡稱“廣元”）進行的。於2021年6月8日，在重組協議的框架下，我們的子公司北京振澤科技發展有限公司與廣元及廣元股東簽署了一系列承包協議。廣元正在種植和銷售竹柳樹及相關產品。公司通過合同安排控制和獲得廣元經營業務的經濟利益。

培育和銷售紫杉樹（紅豆杉）我們目前主要向企業客户種植和銷售紫杉樹，但沒有將紫杉樹加工成中藥或西藥。這個業務板塊是通過我們的VIE進行的：Shineco 智盛（北京）生物技術有限公司，煙臺智盛國際貨運代理有限公司，煙臺智盛國際貿易有限公司和青島智合盛農業產品服務有限公司。該業務板塊在截至2021年6月30日的營業收入佔公司總營收96％。

開發和分銷從中國新疆地區生長出的一種本土植物苦苣苔（Apocynum venetum）衍生的專業織物、紡織品和其他副產品，中文稱“羅布麻”或“藍色犬毛”我們的羅布麻產品是專業的紡織品和保健品，旨在將傳統的東方草藥療法與現代科學方法相結合。這些產品建立在源於羅布麻原材料的幾個世紀草藥治療傳統之上。該業務板塊是通過我們直接擁有的子公司北京振澤科技發展有限公司及其90％的子公司天津振泰華泰科技發展有限公司開展的。該業務板塊在截至2021年6月30日的營業收入佔公司總營收4％。

我們的產品僅在中國境內銷售。從藥品到醫療產品再到普通消費品，我們認為中國仍是全球最有吸引力的消費市場之一。雖然中國國內的醫藥保健產品市場增長迅速，但在我們看來，尚未充分發展。我們認為，拉動這一增長的因素包括中國人口的老齡化和患慢性病的增加，以及來自國內外公司的大量投資。這種增長也反映了中國政府將醫療保健作為社會優先事項（正如其在2000年代末的醫療改革中所見證的那樣）和戰略優先事項的重點。

公司信息

我們的總部位於中華人民共和國北京市朝陽區金河東路20號正大中心北塔3310室。我們的電話號碼是：(+86) 10-59246103。

COVID-19的影響。

COVID-19疫情導致了包括暫時封鎖、關閉、隔離和旅行禁令在內的重大政府措施，旨在控制病毒的傳播。根據與COVID-19疫情相關的當地政府的防疫措施，我們的辦公室和零售店在2020年中國農曆新年假期後一直關閉或業務運營受到限制，直至2020年4月初重新開業。此外，COVID-19疫情還導致了交通嚴重中斷、設施訪問受限和運營勞動力支持受限等問題，因此我們在向客户及時交付產品方面遇到了延遲或無法交付的問題。此外，我們的一些客户或供應商遭遇財務困境，延遲或拖欠付款，業務急劇減少或因疫情而受到業務幹擾。如果應收賬款的回收能力降低、原材料供應延遲、中小型企業破產或協議提早終止等，都可能對我們的運營結果產生負面影響。在中國和全球範圍內的COVID-19更廣泛傳播，可能會延長經濟狀況的惡化，影響企業的短期業績增長。

儘管我們已經採取了一切合理措施來克服COVID-19疫情的不利影響並於2020年5月初恢復了正常業務活動，但疫情在截至2021年6月30日的財政年度對我們的運營結果產生了負面影響。請參見我們於2021年9月30日向美國證券交易委員會提交的最新《10-k》年度報告，其已按引用整合的方式納入本説明書中。截止本説明書日期，中國境內的COVID-19疫情似乎已相對得到控制。雖然我們預計這一問題對我們的業務、運營結果和財務狀況的負面影響超出了我們最初的預期，但該相關財務影響和影響持續時間目前尚無法估算。

近期發展

股票購買協議

2021年4月14日，公司與某些投資者簽署了某些股票購買協議（“購買者”），根據該協議，公司同意以總金額為11,005,204.40美元的價格將3,872,194股普通股（“股票”）分別出售給各個購買者，本次發行的股票不受《1933年證券法》（以下簡稱“證券法”）、該法律下制訂的規則S的約束。

重組協議、終止協議和VIE協議

2021年6月8日，公司全資附屬公司北京泰潤若奇科技發展有限公司（“Tenet-Jove”）與公司的VIE實體安康長壽製藥（集團）有限公司（“安康長壽”）和安康長壽的股東（“安康股東”）、中國大陸的一家公司禹舍縣廣源林場開發有限公司（“廣源”）和持有廣源90%股權的公司少數股東李寶林先生以及持有廣源10%股權的股東張雨峯女士（以下簡稱“廣源股東”）簽署了《重組協議》。

所有方都同意採取以下措施推進重組:

● 公司將所有在安康長壽的權利和利益轉移給廣源股東，以換取公司對廣源100%的股權和資產的控制；

● Tenet-Jove將與安康長壽和安康股東簽署終止協議，因此，公司將通過Tenet-Jove釋放安康長壽的所有股權，釋放安康股東的股權抵押；

● 作為重組協議的考慮，Tenet-Jove將放棄其對安康長壽的所有權益，將這些權益轉移給廣源；

● 作為交易結束的條件，廣源將與Tenet-Jove簽署一系列協議。

2021年6月8日，Tenet-Jove與安康長壽和安康股東簽署了終止協議，根據協議，Tenet-Jove將不再控制安康長壽，也不會從安康長壽的資產、收入和淨收益中獲得任何經濟利益。此外，Tenet-Jove將釋放安康股東的股權抵押。

2021年6月8日，在重組協議的基礎上，公司通過Tenet-Jove與廣源及廣源股東簽訂了一系列合同安排，稱為廣源變量利益實體協議（“廣源VIE協議”）。由於在中國境內的企業外國所有權的規定，公司及其子公司無任何在廣源的股權。取而代之，公司將通過廣源VIE協議控制和獲得廣源業務運營的經濟利益。

廣源VIE協議包括（a）獨家商業合作協議，（b）股權質押協議，（c）獨家期權協議和（d）與廣源股東的授權書。廣源VIE協議總體上旨在允許公司管理廣源的業務運營，並從廣源獲得100%的淨收益。此外，為確保公司在廣源的權益，股權質押協議、獨家期權協議和授權書旨在允許公司在公司確定必要時立即介入並將其合同利益轉換為股權利益。廣源VIE協議將持續有效，直至公司通過Tenet-Jove單方面終止協議。

2021年8月16日，永吉聚智根據重組協議完成了之前宣佈的收購。根據重組協議的條款，（i）公司將安康長壽的所有權益轉移給廣元股東，以換取對由一組相似可識別資產組成的廣元的100％股權的控制; （ii）永吉聚智與安康長壽和安康股東簽署了終止協議; （iii）作為重組協議的考慮，並根據由獨立第三方發佈的對廣元股權的估值報告，在放棄了安康長壽的所有權益之後，永吉聚智將這些權益轉讓給了廣元股東; 以及（iv）廣元和廣元股東與永吉聚智簽署了一系列可變利益實體協議。

董事和某些高管離職，董事和某些高管當選

2021年5月5日，周國聰先生通知公司他辭去公司首席執行官的職務，生效時間為2021年5月5日。 2021年5月6日，董事會提名委員會（“提名委員會”）推薦並董事會（“董事會”）任命吳扣為公司首席執行官。

2021年5月20日，李寶林先生和陳寧先生通知公司他們辭去董事會董事的職務，生效日期為2021年5月20日。 2021年5月24日，提名委員會推薦並董事會選舉了王敏燁女士和高磊先生為董事會董事。

2021年7月7日，董事會即時解除了吳扣女士的公司首席執行官職務。

2021年7月14日，持有公司普通股委託投票權的股東代表持有超過50％的流通在投票選舉和罷免董事會成員的普通股在書面同意中表決，並投票罷免王明曄女士和高磊先生作為董事會董事，立即生效。 2021年7月14日，委託投票股東向公司遞交了股東書面同意書，股東在該書面同意書中投票選舉詹婧妍女士和趙晨旭先生擔任董事會董事，自2021年7月14日生效。

2021年7月15日，董事會立即任命詹婧妍為首席執行官。

可轉換可付票據 - Streeterville Capital，LLC

根據我們與Noteholder於2021年7月16日簽署的證券購買協議，我們發行了總額為7,370,000美元的可轉換票據（“Notes”）。為了此類發行，我們依靠《證券法》第4（a）（2）節規定的豁免條款的註冊要求。根據證券購買協議的條款，我們註冊了股票發行，用於登記可以兑換Notes和利息的公共股股票，發行量為7,500,000美元，以2021年7月29日根據424（b）（5）條文件提交的招股説明書為基礎（SEC文件編號333-250160）。

根據我們與Noteholder於2021年8月19日簽署的證券購買協議，我們發行了總額為10,520,000美元的可轉換票據（“Note”）。為了此類發行，我們依靠《證券法》第4（a）（2）節規定的豁免條款的註冊要求。根據證券購買協議的條款，我們正在註冊由股票兑換的Common股票的發行，發行量為10,000,000美元。

發行

以下摘要完全合乎規定，並應與出現在本招股書補充資料和附帶招股書中的更詳細信息、財務報表及其相關附註一起閲讀。在您決定投資我們的證券之前，您應該認真閲讀整個招股書補充資料和附帶招股書，包括本招股書補充資料和附帶招股書中的風險因素和本招股書補充資料和附帶招股書中包含或引用的財務報表及其相關附註。

處置		Shineco，Inc。

發行的普通股		291,775股我們的普通股。

發行前所有普通股		9,087,277股

普通股流通數量本次發行後		9,379,052

發行價格		$6.8546

使用收益		我們將使用募集資金收購某些生物技術研究公司，以及用於營運資金和普通企業目的。請參閲“募集資金用途”。

風險因素		投資我們的普通股存在高風險。在決定購買我們的證券前，請閲讀本招股説明書補充中“風險因素”一節或被引用在本招股説明書補充中的風險因素討論。

納斯達克股票代碼		我們的普通股目前在納斯達克資本市場上掛牌交易，股票代碼為“SISI”。

這次發行前普通股的數量基於2021年12月3日我們已發行的9,087,277股普通股。除非我們另有説明，否則本招股書補充中的股份信息不包括：

●

2021年12月3日，我們發行的可轉換債券可轉換成股票，約為$14,300,000（扣除債務折扣），但其轉換價格會發生變化。

與GHS Investments，LLC的購買協議

2021年12月6日，我們與GHS簽訂了購買協議，根據規定條件和限制的約束，我們將按每股6.8546美元的價格出售291,775股普通股給購買方，總毛收益為2,000,000美元。

本募集將在本招募説明書補充的全部股票被售出之日終止，或者提前到期/終止購買協議。我們有權隨時終止購買協議。如果我們進行破產程序，購買協議將自動終止，無需任何一方採取行動。

購買協議的上述描述在其全部中均有引用，請參閲購買協議，其已被引用並併入本結構説明書。

投資我們的普通股涉及高風險。在決定是否購買普通股之前，您應認真考慮下面列出的風險因素，以及包含在本説明書補充、相應的説明書和所引用文獻中的其他信息。此外，您應認真考慮我們的年度報告中所討論的事項。其中任何一個風險以及年報中描述的風險以及我們目前不知道的或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或業績產生重大不利影響。在這種情況下，您可能會失去您的全部或部分原始投資。

最近，我們解除了與安康長壽的VIE安排，並與廣元簽訂了一系列合同安排。重組可能導致我們的收入減少並在業務整合中不可預測。

2021年6月8日，在重組協議的框架下，公司通過天健薈灣釋放了安康長壽的全部權利和利益，並將這些權利和利益轉讓給了廣遠。2021年8月16日，天健薈灣完成了前述根據重組協議宣佈的收購。因此，安康長壽的經營業務已不再是我們的業務板塊。我們正在整合廣遠的樹木種植業務。這次重組可能導致我們的收入下降，並使我們的業務一體化無法預測。

我們不能直接擁有中國的運營實體，但通過變量利益實體協議擁有對智晟集團和廣遠的資產、財產和收入的控制權，該協議可能無法有效地為我們提供對智晟集團和廣遠的控制。

我們不能直接擁有中國的運營實體，但通過變量利益實體協議擁有對智晟集團和廣遠的資產、財產和收入的控制權，該協議可能無法有效地從PRC法律角度為我們提供對智晟集團和廣遠的管理和運營所需的控制權。這些變量利益實體協議的任何缺陷可能導致我們失去對智晟集團和廣遠的管理和運營的控制權，這將導致投資價值的顯著損失。

由於我們是一個控股公司並通過我們在中國的變量利益實體進行業務，如果我們不能遵守適用的PRC法，我們可能會面臨嚴厲的處罰並且我們的業務可能會受到不利影響。

我們是控股公司，通過我們在中國的VIE協議通過我們的VIE在中國經營業務，因此，在美國普通會計準則下，我們的VEI的資產和負債被視為我們的資產和負債，並且我們的VEI的運營結果在所有方面都被視為我們的運營結果。關於PRC法律，規章和規則（包括但不限於PRC，管理批准和批准業務）的解釋和應用存在不確定性。

《關於外國投資者併購境內企業的規定》（M＆A規則）要求境外特別目的公司（SPV），其由PRC公司或個人控制的，旨在通過SPV的股份或由其股東持有的股票，在境外證券交易所上市的境內公司通過收購使用SPV獲得中國證券監督管理委員會或CSRC的批准，在上市之前進行證券交易。但是，M＆A規則的適用仍然不清楚。如果需要CSRC批准，則不確定是否可能獲得批准。任何未能獲得或延遲獲得CSRC關於此次招股的批准都將使我們遭受中國證券監管機構及其他PRC監管機構的制裁。

如果決定Tenet-Jove，我們的VIE或它們的所有權結構或VIE協議違反了任何現行或將來的PRC法律，法規或規定，或則Tenet-Jove或我們的VIE未能獲得或保留所有必要的政府許可或批准，則相關的PRC監管當局將在處理此類違規時有廣泛的裁量權，包括：吊銷Tenet-Jove或我們的VIE的營業執照和經營許可證; 終止或限制Tenet-Jove或我們的VIE的業務; 對我們，Tenet-Jove或我們的VIE施加可能無法遵守的條件或要求; 要求我們，Tenet-Jove或我們的VIE重組相關的所有權結構或業務，這可能會嚴重損害我們的普通股股東在我們的VIE股權中的權利;限制或禁止我們利用我們的首次公開募股所籌集的資金用於在中國的業務和經營; 並實施罰款。我們無法保證PRC法院或監管當局不會認定我們的公司結構和VIE協議違反PRC法規。如果PRC法院或監管當局確定我們的合同安排違反了適用的PRC法規，我們的VIE協議將無效或無法強制執行，我們的VIE將不被視為VIE實體，我們將無權將VIE的資產，負債和經營業績視為我們的資產，負債和經營業績，這可能會從我們的資產負債表中徹底消除我們VIE的資產，收入和淨收入，這很可能要求我們停止經營業務，並導致我們的普通股在納斯達克資本市場上退市，這可能會極大地影響我們的股票市場價值。

我們無法保證PRC法院或監管機構不會認定我們的公司結構和VIE協議違反PRC法規。如果PRC法院或監管機構確定我們的合同安排違反了適用的PRC法規，我們的VIE協議將無效或無法強制執行，我們的VIE將不被視為VIE實體，我們將無權將VIE的資產，負債和經營業績視為我們的資產，負債和經營業績，這可能會從我們的資產負債表中徹底消除我們VIE的資產，收入和淨收入，這很可能要求我們停止經營業務，並導致我們的普通股在納斯達克資本市場上退市，這可能會極大地影響我們的股票市場價值。

我們可能難以在中國強制實施我們在VIE協議下所享有的任何權利。

由於所有VIE協議均受PRC法律管轄，並規定通過在中國進行仲裁解決爭端，因此它們將根據PRC法律進行解釋，並且任何爭議都將根據PRC法律程序解決。中國的法律環境不像美國那麼發達。因此，PRC法律制度的不確定性可能進一步限制我們執行這些VIE協議的能力。此外，如果PRC政府當局或法院認為此類VIE協議違反PRC法律法規或者因公共政策原因未能強制執行，則這些VIE協議在中國可能無法強制執行。如果我們無法執行這些VIE協議，我們可能無法對我們的VIE施加有效的控制，我們開展業務的能力可能會受到重大影響。

PRC法律和法規管理我們當前的業務操作有時模糊和不確定，任何這些法律和法規的變化可能會削弱我們的盈利能力。

解釋和執行我們與客户的所有安排存在重大不確定性，包括但不限於PRC法律和法規的解釋和執行。這些法律和法規有時是模糊的，可能會在未來發生變化，並且官方的解釋和執行可能涉及重大的不確定性。新頒佈的法律或法規，包括對現有法律和法規的修訂，其有效性和解釋可能會延遲，如果我們依賴於後來採用或解釋方式與我們對這些法律和法規的瞭解不同的法律和法規，則可能影響我們的業務。影響現有和擬議中的未來業務的新法律和法規還可以進行追溯應用。我們無法預測現有或新PRC法律或法規的解釋可能產生的影響對我們的業務。

2021年7月6日，中共中央辦公廳和國務院辦公廳聯合發佈文件，打擊證券市場非法活動，促進資本市場高質量發展，其中包括要求有關政府機關加強跨境執法和司法合作監督，加強對在境外上市的中國公司的監管，建立和完善適用境外的PRC證券法律的制度。由於此文件相對較新，因此在立法或行政法規制定機構的反應時間，已有或新的法律或法規或詳細實施和解釋將被修改或頒佈，如果有的話以及這些修改或新法律和法規對我們這樣的公司可能產生的潛在影響仍然存在不確定性。

我們將全面自主決定使用本次募集的淨收益，我們可能會以不增加您投資價值的方式使用淨收益。

我們目前打算將此次募集資金的淨收益用於收購某些精選生物技術研究公司，以及用於營運資金和普通企業目的。請參閲“募集資金用途”。但是，我們還沒有確定將募集的淨收益在這些潛在用途之間具體分配的計劃。我們的管理層將對募集資金的使用和投資擁有廣泛的自主權。因此，本次發行的投資者需要依靠我們管理層就使用募集資金的判斷，在具體意圖方面僅有受限制性的瞭解。我們可能以並非改善我們的營運業績或增加您的投資價值的方式使用募集資金。

如果您參與本次發行購買普通股，則您購買的普通股的每股淨有形資產減值可能會立即而且相當大規模地發生。此外，我們可能會在未來發行額外的股票或可轉換的債務證券，這可能會導致您進一步減值。

本次發行的每股發行價格可能高於2021年9月30日我們的發行前淨有形資產每股股票的淨值。假設我們出售291,775股普通股，募集總毛售值為2,000,000美元，扣除應付的諮詢費用（在扣除開支之前），您將會經歷約2.06美元的立即稀釋，這表示在考慮到本次發行的效力後，我們的調整後每股發行前淨有形資產股票淨值和假定的發行價格之間的差異。請參閲下面的“稀釋”部分，以便更詳細地瞭解參加本次發行可能遭受到的稀釋狀況。

根據購買協議，我們將會以每股6.8546美元的價格，從時間到時地根據此招股書補充中的情況，出售291,775股普通股。我們預計，假設我們銷售最大發行額，扣除應付的諮詢費用和費用，我們的淨收益約為177萬美元。

我們目前打算將此次募集資金的淨收益用於加速和資助我們收購某些精選生物技術研究公司，以及用於營運資金和普通企業目的。

在我們將本次發行的淨收益用於上述用途之前，我們打算將這些資金投資於短期的、投資評級的、帶利息的證券。我們無法預測投資所產生的收益是否有利可圖。我們尚未確定以上分類支出的金額或時間，並且這些支出可能因多種因素而大幅變化。因此，我們將保留使用本次發行的淨收益的廣泛自主權。

我們將承擔與本次 prospectus supplement 下所述證券註冊相關的所有其他成本、費用和支出。這些可能包括但不限於，證券交易委員會的文件費、納斯達克上市費、我們律師和會計師的費用和支出，以及藍天費和支出。

如果您在本次發行中購買了我們的普通股，則您的利益將會因此稀釋，稀釋的程度取決於發行價格和本次發行後的調整後淨有形資產每股股票淨值之間的差異。我們通過將我們的淨有形資產（有形資產減去總負債）除以截至2021年9月30日發行的普通股股數來計算調整後淨有形資產每股股票淨值。

截至2021年9月30日，我們的歷史淨有形資產約為3703,3142美元，每股股票淨值約為4.18美元。

假設我們以6.8546美元每股的發行價格售出291,775股普通股，總銷售額為2,000,000美元（假定出售最大發行額），扣除估計的應付發行開支，我們2021年9月30日調整後的淨有形資產約為3887,3142萬美元，每股股票淨值約為4.25美元。這將為我們現有股東提供每股0.07美元的立即淨有形資產股票淨值增長，併為新投資者提供每股2.06美元的權益稀釋。下表詳細説明瞭每股稀釋程度：

上表假設我們出售了總計291,775股普通股，募集總額為2,000,000美元。這些股票在本次 offering 中的價格可能有所不同。本信息僅供參考。

上述信息基於2021年9月30日本公司已發行流通的8,856,231股普通股，不包括以下情況：

在我們發行其他股票的情況下，購買本次發行的投資者可能會面臨進一步稀釋。此外，如果我們通過出售權益或債券融資獲得額外資金，這些證券的發行可能會導致股東面臨進一步稀釋。

您應該結合我們所參考的財務報表和相關注釋以及我們在本招股説明書和附帶招股説明書中引用的其他信息來閲讀本表格。

以上信息基於我們2021年9月30日的資產負債表，不包括以下項目：

我們正在提交本招股説明書補充，以涵蓋向GHS出售291,775股普通股的要約及出售條件和限制。

我們於2021年12月6日與GHS簽訂了購買協議。購買協議規定，在其中規定的條款和條件下，GHS已承諾以每股6.8546美元的價格購買總計291,775股普通股，以2,000,000美元的總收益。請參見“認購-GHS投資有限責任公司購買協議”。在《證券法》2(a)(11)條的意義下，GHS是“承銷商”。

我們將從向GHS出售《購買協議》項下普通股所獲得的總收益中支付160,000美元的財務顧問費。

我們將承擔所有與註冊根據購買協議購買的股票的義務相關的費用和開支。我們將支付所有與本次發行的普通股有關的股票註冊有關的各種費用，包括但不限於所有的SEC備案費，Nasdaq上市費，我們的律師和會計師的費用和開支，藍天費用和開支。

Sichenzia Ross Ference LLP，紐約，紐約，將對此招股書補充材料涉及的證券的有效性進行審核。

Centurion ZD CPA＆Co.（“CZD”），一家獨立的註冊會計師事務所，按照其中提供的報告審計了我們在年報的財務報表。該報告已結合在此招股説明書及其他在註冊聲明中提供的文件中。我們的財務報表依賴CZD的報告進行簡明明確地呈現，憑據其在會計和審計方面的專業性和權威性。

我們可能在一次或多次發行中，按照我們在每次發行時確定的價格和條款，出售普通股、優先股、認股權或這些證券或單位的組合，總計不超過2500萬美元的初始發行價格。本招股説明書描述了我們的證券可能使用本招股説明書進行的一般方式。每次我們發行和銷售證券，我們都將向您提供招股説明書，其中將包含有關該發行條件的具體信息。任何招股書補充材料還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在購買本招股説明書中提供的任何證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書以及本招股説明書中或被視為被納入本招股説明書的文件。

在未附加招股書增補的情況下，我們的本招股書不得用於提供或銷售證券。

我們的普通股在納斯達克資本市場上以“TYHt”為代碼上市。 2021年6月18日，我們的普通股收盤價格為6.6美元/股。截至本擔保書發行日期，我們可能通過本擔保書提供的其他證券均未在任何全國性證券交易所或自動化報價系統上市。

截至2021年6月21日，我們非附屬方所持有的尚未行使的普通股的總市值為1.06億美元，基於7,881,482股尚未行使的普通股當中，大約有5,702,909股是由非附屬方所持有的，且根據2021年5月14日我們的普通股的收盤價18.58美元計算。在本招股説明書之前的12個日曆月內，我們根據S-3表的一般規定I.B.6已經提供了總計1,651,377美元的證券。

此招股説明書所涉證券存在高度風險，請參見第5頁開始所載之“風險因素”以及適用招股説明書補充文件所載之風險因素。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券或確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反聲明都是犯罪行為。

我們可能會直接或通過代理商或承銷商或經銷商發行證券。如有代理商或承銷商參與銷售證券，則其名稱及其之間或其中的任何適用購買價格、費用、佣金或折扣安排將載於相應招股説明書中，或可根據所載信息計算。我們只有在提供描述銷售此類證券的方法和條件的招股説明書的情況下，才能通過代理商、承銷商或經銷商出售證券。請參見“分銷計劃”。

您應僅依賴於本招股説明書或任何招股説明書補充文件中所載或併入的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書中所載或併入的信息不同的信息。如果任何人向您提供與本招股説明書中所載或併入的信息不同的信息，則您不應依賴於其。任何經銷商、銷售人員或其他人未獲授權提供任何在本招股説明書中未載或併入的信息或代表任何信息。您應假定本招股説明書或任何招股説明書補充文件中所載信息僅截至該文件前面的日期是準確的，無論此招股説明書或任何招股説明書補充文件何時交付或任何證券的銷售。這些文件不是任何人在任何未經授權的司法管轄區內購買這些證券的要約或建議，或向其中不具備資格或其購買是違法的任何人的要約或建議。

本招股説明書是我們使用“貨架”註冊程序向證券交易委員會（“SEC”）提交的註冊聲明的一部分。根據此貨架註冊程序，我們可以出售本招股説明書中所述任何組合的證券，以及一個或多個募集總額不超過2,500萬美元的銷售方式。本招股説明書描述了我們的證券如何通過此招股説明書進行發行的一般方式。每次出售證券時，我們將提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關該發行的條款的具體信息。招股説明書補充文件還可能增加、更新或更改本招股説明書或併入本招股説明書中的文檔中所載的信息。包含有關所發行證券條款的具體信息的招股説明書補充文件還可能包括有關特定的U.S.聯邦所得税後果和適用於這些證券的任何風險因素或其他特殊考慮。在任何專項招股説明書中，我們提出的任何陳述如果與本招股説明書或併入本招股説明書中的陳述不一致，您應依賴專項招股説明書中的信息。在購買本次發行中的任何證券之前，請仔細閲讀本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及“您在哪裏可以找到其他信息”下描述的其他信息。

除非上下文另有要求，“我們”、“我們的”、“我們的”、“Shineco”或“公司”在本招股説明書中均指Shineco，Inc.，一個特拉華州公司及其完全擁有子公司和可變利益實體（如適用），併合並。

本招股説明書和併入本招股説明書的文件和信息包括《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條所修改的前瞻性 statements。這些聲明基於我們的管理層的信念、估計和假設以及我們的管理層當前可用的信息。這樣的前瞻性陳述包括表達計劃、預期、意圖、偶發事件、目標或未來發展以及/或其他不是歷史事實的陳述。

本招股説明書和併入本招股説明書的文件和信息包括前瞻性聲明，根據1933年修正版證券法第27A條和1934年修正版證券交易法第21E條的規定。這些聲明基於我們的管理層的信念、估計和意見以及我們管理層當前可用的信息。這些前瞻性陳述包括表達計劃、預期、意圖、偶發事件、目標或未來發展，或其他不是歷史事實的陳述。

本招股説明書和併入本招股説明書的文件和信息中的所有不是歷史事實的聲明都是前瞻性聲明。我們可能在某些情況下使用“預期”、“信仰”、“可能”、“估計”、“預測”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”或類似表達不確定未來事件或結果的負面表述來識別前瞻性聲明。

前瞻性聲明是基於管理層在陳述發表日期的信仰、估計和意見進行的，如果這些信仰、估計和意見或其他情況發生變化，我們不承擔更新前瞻性聲明的義務，除非適用法律規定。儘管我們認為前瞻性聲明中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。

我們是一個特拉華州控股公司，利用我們子公司和可變利益實體的縱向和橫向一體化的生產、分銷和銷售渠道，提供健康和健康為中心的植物產品。我們的產品僅在中國國內銷售。我們利用現代工程技術和生物技術生產中國草藥、有機農產品和專業紡織品等產品。我們的健康和健康為中心的植物產品業務分為三個主要部分：

加工和分銷傳統中藥製品以及其他醫藥品- 此業務通過我們的可變利益實體安康長壽製藥（集團）有限公司（“安康長壽集團”）進行。我們通過安康長壽集團在中國陝西省南部的66家合作零售藥店銷售我們自己生產的傳統中藥製劑以及第三方製劑，直接向個人客户銷售。安康長壽集團還擁有專業的煎藥廠，並向中國各地的批發商和製藥公司分銷煎藥產品。此業務佔2020年6月30日年度營業收入的約56%。

培育和銷售紫杉樹（紅豆杉）- 我們目前主要向企業客户培育和銷售紫杉樹，但目前尚未將紫杉樹加工成中藥或西藥。此業務通過我們的可變利益實體實現：中晟（北京）生物科技有限公司、煙臺中晟國際貨運代理有限公司、煙臺中晟國際貿易有限公司和青島之和盛農產品服務有限公司。此業務佔2020年6月30日年度營業收入的約43%。

開發和分銷從中國新疆地區生長出的一種本土植物苦苣苔（Apocynum venetum）衍生的專業織物、紡織品和其他副產品，中文稱“羅布麻”或“藍色犬毛”- 我們的羅布麻產品是專業的紡織品和健康補充產品，旨在將傳統的東方草藥療法與現代科學方法相結合。這些產品是基於源自羅布麻原料的東方傳統草藥療法數百年的傳統而產生的。此業務通過我們直接擁有的附屬公司北京泰能榮泰科技開發有限公司及其90%的子公司天津泰能華泰科技開發有限公司進行。此業務佔2020年6月30日年度營業收入的約1%。

我們的產品只在中國國內銷售。從藥品到醫療產品再到普通消費者健康產品，我們認為中國仍然是世界上最具吸引力的市場之一。中國國內的藥品和醫療保健產品市場正在快速增長，但在我們看來仍未充分發展。我們認為中國的醫療保健行業有進一步發展的能力。推動這種增長的原因是中國的老齡化人口，慢性疾病的增加以及國內外公司投資的大幅增加。增長也反映出中國政府將醫療保健視為社會優先事項（正如其在2000年代後期的醫療保健改革中所見），並將其作為戰略優先事項（正如在其第十二個五年計劃中關於未來發展生物醫藥業的重點所體現的）。

我們的主要執行辦事處位於北京市朝陽區金河東路20號正大中心北塔3310室。我們的電話號碼是：(+86) 10-59246103。

COVID-19大流行已導致實施了重大的政府措施，包括封鎖、關閉、隔離和旅行禁令，旨在控制病毒的傳播。根據地方政府實施的與COVID-19大流行有關的流行病控制措施，在中國新年假期之後直至2020年4月初，我們的辦事處和零售店仍然關閉或經營受限。此外，COVID-19大流行嚴重破壞了交通，限制了我們設施的進入以及我們運營中的僱員的有限支持，因此我們經歷了延遲或無法及時向客户交付產品的情況。此外，一些客户或供應商經歷了財務困境，延遲或違約付款，業務大幅減少，或由於爆發而遭受業務中斷。應收帳款的收款減少、原材料供應延遲、中小企業破產或由於經濟狀況惡化而提前終止協議可能對我們的業務運營產生負面影響。COVID-19在中國和全球的進一步傳播可能會延長經濟狀況的惡化，並可能導致支出減少或推遲，從而減少和/或對我們的短期增長收入產生負面影響。

儘管我們已經盡最大努力採取措施來克服COVID-19大流行的不利影響，並於2020年5月初恢復了正常業務活動，但疫情在2021年6月30日年度報告結束期間對我們的運營結果產生了負面影響。請參見我們最新的10-K年度報告，以及我們隨後提交的關於10-Q季度報告和8-K現行報告，這些文檔已納入本招股説明書。截至本招股説明書的日期，中國的COVID-19大流行似乎已經得到相對控制。儘管我們預計這件事會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響，但相關的財務影響和影響的持續時間目前無法合理估計。

投資我們的證券涉及高風險。在做出投資決策之前，請仔細考慮我們最新的10-K年度報告，以及隨後提交的10-Q季度報告和8-K現行報告中描述的風險、不確定性和其他因素。這些文件已納入本招股説明書。

這些風險可能會對我們的業務、事務、前景、資產、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。有關我們的SEC備案的更多信息，請參見“你可以找到附加信息的地方”。

除非招股説明書附錄中另有説明，否則我們打算將在本招股説明書下銷售的證券的淨收益用於一般企業用途，包括一般營運資本用途，可能包括償還未償還的債務。

我們的普通股股本（其中包括我們可能根據本招股説明書的註冊聲明出售的證券的描述）的以下描述並不完整，並且在其全部中受到和受制於我們的公司章程的規定，根據特定情況的不同，這些進行過修改、更新的公司章程和特定的州法規定。

我們的授權股本包括105,000,000股普通股，每股面值為0.001美元，包括100,000,000股普通股和5,000,000股優先股。

我們直接或通過指定的代理人、經銷商或承銷商，可能一起或分別發行和出售總額高達25,000,000美元的：

我們可以發行債務證券，以換股或轉換為普通股、優先股或其他證券。首選股票也可能轉換為普通股、另一系列首選股票或其他證券。發行的債務證券、首選股票、普通股和認股權證在本招股説明書中統稱為“證券”。當提供特定系列的證券時，我們將提供一份補充招股説明書，在其中説明所提供的證券的條款和條件。

截至2021年6月21日，我們的普通股已發行並流通7,881,482股，由約187名股東持有。已發行的普通股完全支付並且不可調用。普通股持有人有權對股東會提交的所有事項進行投票，每股持有的投票權為一票。

除了任何未來未發行的首選股票享有的優先權外，普通股持有人有權獲得董事會宣佈的所有法律可用資金的按比例分配的股息。根據特拉華州通用公司法第281條，在我們解散的情況下，普通股持有人有權獲得支付公司所有負債後剩餘的資產。

我們的普通股沒有優先購買權或轉換權或其他認股權。普通股沒有累計投票權，包括在選舉董事會成員方面。

我們的公司章程經修改後授權我們的董事會無需獲得股東的批准，從時間到時間中發行多達5,000,000股優先股的一系列。這些優先股可以由本招股説明書和其補充説明書提供。截至本招股説明書的日期，未指定或發行並流通任何首選股票。我們的董事會可以確定我們的授權但未指定的優先股的權利、優先級、特權和限制，包括：

優先股一經發行即為全額支付且無需追加的，這意味着其持有人已支付全部購買價格，我們不得要求他們支付額外資金。

董事會選擇的任何優先股條款都可能減少可分配給普通股股東的收益和資產，或對普通股股東的權利和權力，包括投票權，產生負面影響，而不需要任何進一步的投票或股東行動。我們普通股股東的權利將受到持有我們發行的任何優先股的股東權利的限制和負面影響。發行優先股也可能導致延遲或阻止我們公司的控制權變更或使管理層的撤換更加困難。

本招股説明書中所説的“債務證券”是指我們可能不時發行的債券、票據、債券和其他債務證明。債務證券將是優先債務證券、優先次級債務或次級債務證券之一。我們也可能發行可轉換債務證券。根據協議書發行的債務證券(我們在此稱之為“協議書”)將由我們和一名指定的受託人簽訂。可轉換債務證券不太可能在協議書下發行。

我們將作為本招股説明書的一部分提交註冊聲明的附件, 或將每個協議書的形式作為當前向SEC提交的報告的附件或者參照其引用。

除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充或自由書面招股説明中另有規定, 否則以下均為我們可能發行的任何系列債務證券的協議的違約事件:

我們在協議書形式中承諾，極其某幾天每年向受託人提交證書，以證明我們遵守協議書的條款，且在協議書下我們沒有違約。儘管如此，如果我們發行債務證券，債務證券的條款和最終協議書將在招股説明書補充中提供。有關所提供債務證券的條款和條件，請參閲補充的招股説明書和隨附的協議書的表格。條款和條件可能包括是否必須提供定期證明，證明沒有違約事件的發生或我們遵守協議書的條款。

本招股説明書或任何招股説明書中關於協議書和債務證券的規定的聲明和説明是其摘要, 並不意味着它們是完整的, 在參考協議書(每個協議書允許我們不時進行的修改或補充)和債務證券中而言，所有規定(包括其中某些術語的定義)均為全部資格。

除非券商補充説明，債務證券將是本公司直接擔保或無擔保責任。優先債務證券將與我們的所有其他無擔保優先和未順位的債務一樣重要。次級債務證券將順位於任何優先負債的償付權利之下。

我們可能不時發行一種或多種系列的債務證券，每種系列具有相同或不同的到期日，以面值或折價發行。除非在招股書補充中指示，否則我們可能在不徵得該系列債務證券持有人同意的情況下發行該系列債務證券的其他債務證券。任何這樣的其他債務證券以及該系列的所有其他未償債務證券將構成適用契約下的單一債務證券系列，並且排名相等。

如果協議書涉及無抵押債務, 那麼在涉及分配財產以清償我們未償還的債務或涉及我們公司或子公司之有抵押債務下的貸款協議違約的破產或其他清算事件時，如有任何擔保債務，前述擔保債務持有人將有權首先收到協議書下發行的優先債務證券的還款和利息。

每份招股書都將描述所提供的特定債務證券系列的條款。這些條款將包括以下某些或所有內容：

除非另有規定，否則該債務證券將不會被上市在任何證券交易所。持有該債務證券的人可以按照適用募集説明書中所述的方式出示登記的債務證券以進行兑換或轉讓。除適用信託文件限制外，我們將提供這些服務而不收取任何費用，除了與兑換或轉讓有關的任何税收或其他政府收費。

債務證券可能按照募集説明書中規定的固定利率或浮動利率計息。此外，如果在募集説明書中指定，則我們可以出售不帶息債務證券，或者利率低於發行時的市場利率，或以低於其規定本金金額的折扣發行。我們將在適用的募集説明書中描述適用於這些折扣債務證券的任何特殊聯邦所得税考慮因素。

我們可能以任何一種或多種貨幣兑換率、商品價格、股票指數或其他因素指定在任何本金支付日或任何利息支付日上需支付的本金或利息。持有該等債券證券的人可能會收到支付日上的本金或利息的金額與實際支付的本金或利息不同，這取決於適用貨幣、商品、股票指數或其他因素的價值。適用的招股説明書將包含關於我們將如何決定在任何日期支付的本金或利息金額以及欠款償付日期相關的貨幣、商品、股票指數或其他因素和某些附加税務方面的信息。

我們可能發行認股權，用於購買我們的普通股、優先股或債券證券或其任何組合。認股權可以獨立發行或與我們的普通股、優先股或債券證券一起發行，可以附加在發行的證券上或單獨存在。在認股權公開交易的情況下，這些認股權的每個系列將根據我們與銀行或信託公司之間的單獨認股權協議進行發行。認股權代理將僅代表我們處理這些認股權事宜。認股權代理不具有任何對持有人或受益人貨物的代理或信託關係。

作為本招股説明書所屬的註冊聲明的陳列之一，我們將作為展品提交認股權證和認股權證協議的形式，如果有的話，或將這些陳列文件作為參考文獻從我們提交給SEC的8-K表格中引入。有關任何我們可能提供的認股證的招股説明書將包含認股證的具體條款和適用的認股權證協議的主要條款的説明（如果有）。這些條款可能包括以下內容：

每個認股權將使認股權持有人以規定或可確定的認股權招股説明書中的行權價格購買到指定數量的證券或其他權利。除非在適用的招股説明書中另有規定，否則認股權可以在適用招股説明書所示的到期日閉市前的任何時間行使。如果適用，到期日閉市後未行使的認股權將作廢。可以按照適用招股説明書中所述的方式行使認股權。當認股權持有人在認股權代理的公司信託辦公室或招股説明書所示的任何其他辦公室進行支付並正確完成和簽署認股權證書時，我們將盡快發出認股權持有人購買的證券或其他權利。如果認股權持有人行使的認股權不滿足認股權證書所代表的全部認股權，則我們將為剩餘認股權發行一份新的認股權證書。

我們可能發行購買我們證券的權利。這些權利可能由購買或接收這些權利的人轉讓或不轉讓。在任何權利發行方面，我們可能會與一個或多個承銷商或其他人進入備用承銷或其他安排，根據這些安排，這些承銷商或其他人將購買任何在此類權利發行後剩餘未訂購的證券。每一系列權利將根據一份單獨的權利代理協議發行，該協議將由我們和一個或多個銀行，信託公司或其他金融機構以權利代理的名義簽訂，這些機構將在適用的招股書補充中列出。權利代理將僅在與權利相關的事項上擔任我們的代理，並不會承擔與權利證書持有人或權利受益人的任何代理或信託關係。

與我們提供的任何權利相關的招股説明書將包括有關發行的具體條款，包括但不限於以下事項：

每個權利即可按照適用招股説明書中規定的行使價格以現金購買證券的本金金額。權利可在適用招股説明書中規定的權利到期日的營業結束時間之前隨時行使。在權利到期日的營業結束後，所有未行使的權利將作廢。

如果在任何權利發行中發行的權利小於全部行使，則我們可以直接向其他人，代理商，承銷商或其他方式，包括根據招股書補充中描述的備用安排，提供任何未訂購的證券。

我們可以發行由本説明書提供的任何其他類型的證券的任何組合。我們可以按照單獨的協議簽發每個單位證書。我們可以與單位代理簽訂單位協議。如果有，每個單位代理可能是我們選擇的銀行或信託公司。我們將在適用於特定單位系列的招股説明書中指明任何單位代理的姓名和地址。如果有特定單位協議，則將包含其他重要條款和規定。我們將作為本説明書的相應註冊聲明的附件，或將其從我們向SEC提交的當前報表中引用，提交每個單位形式和每個單位協議形式，如果有的話，有關本説明書提供的單位。

如果我們提供任何單位，那麼該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書中描述，包括但不限於以下內容:

本節所描述的條款以及“普通股”，“優先股”和“認股權證”的描述將適用於每個單位以及分別包含在每個單位中的任何普通股，優先股或認股權證。

我們受特拉華州《通用公司法》（“第203條”）的規定。通常情況下，第203條禁止公開持有的特拉華州公司在成為“利益相關股東”的任何人成為此類利益相關股東之後的三年內與任何“利益相關股東”進行“企業組合”交易，除非：

一種“業務組合”通常包括：與感興趣的股東合併；將公司的集中資產的10%或更多銷售給感興趣的股東；導致公司向感興趣的股東發行股票的某些交易；有助於提高感興趣的股東所擁有公司股票比例的交易；以及公司向感興趣的股東提供貸款、擔保或其他財務利益的任何收入。在《特拉華州公司法典》（DGCL）第203條中定義的“感興趣股東”通常包括：（1）擁有公司15%或更多的流通股票的人，或（2）是公司的“關聯方”或“聯合方”（在DGCL第203條中定義），並且在前三個財政年度內曾擁有公司15%或更多的流通股票的人。

特拉華州公司可以通過其原始公司章程中的明確規定，或通過明確選擇不受第203條管轄的公司章程或章程的修訂以不受其管轄，並經過多數股東的通過。我們還沒有選擇退出第203條。因此，第203條可能會延遲，阻礙或防止我們公司的合併，控制權變更或其他接管，我們公司的股東可能認為這是對他們最有利益的交易，包括可能導致溢價支付的交易我們的普通股的市場價格，並且還可能限制投資者將來願意為我們的普通股支付的價格。

我們普通股的轉移代理和註冊代理是Transhare Corporation，Bayside Center 1，17755 North US Highway 19，Suite 140，Clearwater，FL 33764，其電話號碼是（303）662-1112。

罰款買入允許承銷商在較大規模的證券空頭頭寸被買入以補償較小規模承銷商的銷售佣金。穩定交易、承銷人頭寸平倉交易和罰款買入可能導致證券價格較沒有這些交易的時候更高。承銷商可以在任何時候停止這些交易。

我們可以通過以下方式銷售通過本招股書提供的證券：（i）通過承銷商或經銷商出售；（ii）直接銷售給購買者，包括我們的關聯方；（iii）通過代理銷售; 或（iv）通過任何這些方法的組合出售。證券可以分別以固定價格或價格分佈，可以更改價格，市場價格可以更改，或者根據協商價格分佈。招股書補充將包括以下信息：

招股書補充中命名的承銷商是招股書補充提供的證券的承銷商。如果使用承銷商出售，那麼承銷商將通過承銷，購買，證券借貸或與我們的協議重新購買等方式為其自身帳户購買證券。承銷商可以隨時通過一個或多個交易，包括協商交易，定期地轉售證券，以便促進在我們的其他證券中的交易（在本招股書中或其他情況下描述）。承銷商的購買證券的責任將受到某些條件的限制，如果他們購買其中任何一個，他們將有義務購買所有提供的證券。承銷商可以隨時更改任何發行價格以及任何向參與經銷商允許或重新允許的折扣或優惠。

如果在通過本招股説明書出售證券時使用經銷商，我們將作為負責人將證券出售給他們。然後，他們可以按經銷商在轉售時確定的不同價格向公眾轉售這些證券。招股説明書將包括經銷商的名稱和交易條款。

我們將在適用的招股書補充中提供我們將支付給承銷商，經銷商或代理商與證券發行相關的任何補償，以及任何根據承銷商向參與經銷商允許的折扣，讓步或佣金。

我們可能直接銷售通過本招股説明書提供的證券。在這種情況下，沒有包銷商或代理商參與。這些證券也可能通過不時指定的代理商銷售。招股説明書將給出涉及提供的證券的任何代理商的名稱並描述向代理商支付的任何佣金。除非在招股説明書中另有説明，否則任何代理商都將同意在其任職期間盡最大努力為期間的購買活動進行招攬。

我們可能直接向機構投資者或其他人出售證券，這些人可能被視為《證券法》中關於任何此類證券銷售的包銷商。任何此類銷售的條款將在招股説明書中敍述。

如果有意，招股書補充將授權代理人，承銷商或經銷商根據拖延交付合同向某些類型的機構徵求以發行價購買證券的要約。這些合同將提供在未來的指定日期進行的付款和交付。合同僅受招股書補充中描述的那些條件的約束。適用的招股書補充將描述為徵求這些合同的佣金支付。

除了我們的普通股，我們在本招股書中提供的所有證券都是新發行的，沒有建立交易市場。我們可以選擇將提供的證券列在交易所或場外市場上進行交易。我們在銷售提供的證券時使用的承銷商可能在這些證券中市場做市，但可能隨時停止這樣的市場做市而沒有事先通知。因此，我們無法保證證券將有流動的交易市場。

任何承銷商也可能根據交易所法規104的規定進行穩定交易，辛迪加覆蓋交易和違約出價。穩定交易涉及在公開市場中競標購買基礎證券，以維持證券價格。辛迪加覆蓋交易涉及在發行完成後在公開市場上購買證券以彌補辛迪加短頭寸。違約出價允許承銷商在通過辛迪加覆蓋交易購買了辛迪加成員最初出售的證券以彌補辛迪加短頭寸的情況下，從辛迪加成員收回銷售諮詢。穩定交易，辛迪加覆蓋交易和違約出價可能導致證券價格高於在沒有交易的情況下的價格。如果承銷商開始這些交易，他們可以隨時停止這些交易。

我們向證券交易委員會提交年度、季度和特別報告等其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在SEC的網站http://www.sec.gov上公開查閲。您還可以在我們的公司網站http://www.tianyiluobuma.com/index.php/English/Touzi/index/id/34.html上找到我們的文件。您還可以在SEC公共參考室100 F Street，NE，Washington，D.C.20549查閲並複印我們提交的任何文件。有關公共參考室的更多信息，請致電1-800-SEC-0330聯絡證券交易委員會。

根據與我們簽訂的協議，代理商、承銷商和經銷商可能有權獲得我們的賠償，包括在《證券法》下的責任。我們的代理商、承銷商、經銷商或其關聯公司可能在業務的正常過程中成為我們的客户、進行交易或為我們提供服務。

除非適用的招股書補充文件中另有説明，否則，本招股説明書及其任何補充文件所提供的證券的有效性將由Hunter Taubman Fischer&Li LLC為我們審核。任何承銷商、經銷商或代理商的證券的合法性將由適用的招股説明書補充文件中指定的律師審核。

獨立註冊會計師事務所Centurion ZD CPA & Co.（以下簡稱CZD）審計了我們在基本報表中包含的財務報表，該財務報表在截至2020年6月30日和2019年6月30日的財政年度結束時被審計，上述報告已被併入本招股説明書和登記聲明中的其他部分文件。我們對CZD的報告進行了依賴，其作為會計和審計專家的權威性得到了保證。

除2020年6月30日的財政年度結束日期表述的以外，在我們的《年度報告（Form 10-K）》和依據《交易所法》提交的《當前報告（Form 8-K）》，以及本招股説明書或適用的招股書補充文件中所披露的之外，自2020年6月30日以來未發生任何重大變化。

我們的 1.年度報告（Form 10-k）截至2020年6月30日；2.截至2020年9月30日、2020年12月31日和2021年3月31日的季度報告（Form 10-Q）；3.2021年4月30日提交的明確信息聲明（Schedule 14C）；4. 於2021年5月10日和2021年5月27日提交的明確代理聲明（Schedule 14A）和明確附加材料（Schedule 14A）；5. Current Reports on Form 8-k，截至2020年7月14日，2020年8月7日，2020年8月14日，2020年8月31日，2020年12月15日，2021年4月19日，2021年5月7日，2021年5月26日，2021年6月1日和2021年6月21日；6. 根據規則424（b）（5）於2020年12月9日提交的招股書（SEC文件編號：333-221711）；和7.北京天成羅布麻股份有限公司於2020年6月30日的合併財務報表中包含的年度財務報告和報告等，均可以找到我們公司網站http://www.tianyiluobuma.com/index.php/English/Touzi/index/id/34.html上。

本招股説明書是我們向證券交易委員會提交的Form S-3登記聲明的一部分，以註冊本次招股的證券在《證券法》下提供。本招股説明書未包含在登記聲明中的所有信息，包括某些陳述和計劃。您可以在上面列出的地址，或SEC的互聯網網站上獲得註冊聲明和註冊聲明的陳述。

證券交易委員會允許我們在某些條件下引用我們向他們提交的文件，這意味着我們可以通過引用這些文件向您披露重要信息。所引用的信息被視為本招股説明書的一部分，本説明書後續提交於SEC的信息將自動更新和取代此信息。我們正在引用的文件如下：

我們根據《交易所法》13(a)、13(c)、14或15(d)條規的規定提交的所有文件，自本招股説明書的初始提交日期直至此招股所涉證券發行終止之日，均應被視為已合併到本招股説明書中。我們後續在SEC提交的，並在本招股説明書中引用的文件將自動更新招股説明書包含的信息或先前已合併到本招股説明書中的信息。您將被視為知道本招股説明書中所含引用的所有信息，就好像那些信息已包括在了本招股説明書中一樣。

我們將向任何接收本招股説明書的個人（包括任何受益所有人）提供已合併到本招股説明書中的、但未隨招股説明書一起提供的所有信息的副本，但排除特定情況下指定須合併的陳述（除非特定指明需要合併）。請求相關內容的任何人士請書面或通過以下方式致電要求：

North Tower, Zhengda Center, No. 20, Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing, People's Republic of China Attn: Mr. Yuying

目錄

招股書補充資料	頁

關於此招股説明書補充的説明	關於前瞻性聲明的警告聲明

有關我們的更多信息。	S-3

通過參照，本招股説明書和參考了本招股説明書的信息除外，本摘要突出了本招股説明書的其他部分中包含的信息。在決定投資我們的證券之前，應仔細閲讀本全文，包括第4頁開始的“Risk Factors”一節以及我們的合併財務報表及相關附註，和其他在本招股説明書中和在本招股説明書中所引用的其他信息中所含的信息。	S-4

有關前瞻性聲明之特別説明	第S-5頁

招股説明書補充摘要	S-6

本次發行	S-9

風險因素	S-10

使用資金	S-12

稀釋	S-13

分銷計劃	S-14

法律事項除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。	S-15

可獲取更多信息的地方	S-15

	2021年9月30日
	(未經審計)
	實際			擬定調整

現金及現金等價物	$	18,230,073		$	20,070,073

負債合計		31,612,254			31,612,254
股東權益:
普通股，每股面值0.001美元；授權發行100,000,000股，實際已發行流通8,856,231股，擬定發行後流通9,148,006股；		8,856			9,148
額外實收資本		45,316,083			47,155,791
累計其他綜合收益（虧損）		（752,440	)		（752,440	)
Shineco有限公司股東權益總額	$	37,033,142		$	38,713,142

	（a）	我們的年度報告（Form 10-k）截至2020年6月30日；

	（b）	截至2020年9月30日、2020年12月31日和2021年3月31日的季度報告（Form 10-Q）；

	（c）	我們於2021年4月30日提交的明確信息聲明（Schedule 14C）；

	(d)	我們於2021年5月10日提出的明確代理聲明（Schedule 14A）和2021年5月27日提交的明確附加材料（Schedule 14A）；

	(e)	Current Reports on Form 8-k，截至2020年7月14日，2020年8月7日，2020年8月14日，2020年8月31日，2020年12月15日，2021年4月19日，2021年5月7日，2021年5月26日，2021年6月1日和2021年6月21日；

	(f)	我們根據規則424（b）（5）於2020年12月9日提交的招股書（SEC文件編號：333-221711）；和

	(g)	我們在2016年5月13日向美國證券交易委員會提交的8-A表格中描述了每股票面值為0.001美元的普通股的相關信息，以及我們提交的所有法規修正案或報告以更新這些信息。

	每股		總費用
公開發行價格	$	6.8546	$	2,000,000
諮詢費用	$	0.5484	$	160,000
我們的淨收益	$	6.3062	$	1840000

招股説明書	頁

關於本招股説明書	2

有關前瞻性聲明的警告聲明	3

關於Shineco	4

風險因素	5

使用資金	6

待註冊的證券的説明	7

分銷計劃	17

法律事項除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。	19

可獲取更多信息的地方	19

重要變化	19

您可以在哪裏找到更多信息	19

引用的信息	19

	●	“中國”或“PRC”指的是中華人民共和國，本招股説明書僅排除香港、澳門和臺灣地區；

	●	“普通股”指我們的普通股，每股面值為0.001美元；

	●	“人民幣”指中國的法定貨幣；

	●	“美元”、“美金”或“$”指美國的法定貨幣；

	●	“我們”、“我們公司”或“我們”均指Shineco，Inc.、其子公司和合並的可變利益實體及其各自的子公司。

	（a）	我們在2021年6月30日向SEC提交的10-k年度報告；

	（b）	我們在2021年10月15日和11月4日向美國證券交易委員會提交了《8-K》表格。

	（c）	我們的招股説明書分別於2020年12月9日、2021年7月29日和2021年8月24日根據424（b）（5）規定提交，文件編號分別為333-221711、333-250160和333-250160。

	(d)	我們在2016年5月13日根據《證券交易法》第12（b）條向SEC提交的8-A申請文件中包含的普通股描述，以及我們為更新這些描述而提交的所有修正版或報告。

	●	取消Tenet-Jove或我們的VIE的業務和營業執照。

	●	中止或限制Tenet-Jove或我們VIE的營運。

	●	實施需要我們，Tenet-Jove或我們的VIE可能無法遵守的條件或要求。

	●	要求我們，Tenet-Jove或我們的VIE重組相關的所有權結構或業務，這可能會嚴重損害我們的普通股股東在我們的VIE股權中的權利;

	●	限制或禁止我們使用首次公開發行籌集的資金來資助我們在中國的業務和運營；和

	●	給我們，Tenet-Jove或我們VIE處以罰款。

假定每股發行價格	$	6.854
2.26	$	4.18
每股淨有形資產的增加值	$	0.07
在考慮了本次 offering 後，截至2021年9月30日的每股擬定淨資產為：	$	4.25
本發行中新投資者購買股票的每股稀釋	$	2.06

	●	以實際為基礎;
	●	按每股6.8546美元的價格，對售出了291,775股普通股進行了擬定調整。

	●	普通股；

	●	優先股；

	●	擔保或未擔保的債務證券，包括票據、債券或其他債務憑證，這些債務證券可能是優先債務證券、優先次級債務證券或次級債務證券，每種債務證券均可能轉換為權益證券；

	●	購買我們證券的權證；

	●	購買我們證券的權利；或

	●	由上述證券組成的單位或其他組合。

	●	股利權和優先權高於我們的普通股或任何優先股的系列股；

	●	股息率（是否累計股息）；

	●	轉換權（如有）；

	●	表決權；

	●	贖回權和條款（包括沉沒基金條款，如果有的話）；

	●	未發行任何系列的優先股的贖回價格和清算優先權及其標明的任何優先股系列的標記；

	●	增加或減少系列股份的數量（發行該系列股份後），但不得低於當時流通股份的數量。

	●	股份系列的標題和發行股份數；

	●	優先股發行的價格；

	●	股息率或計算股息率的方法，支付股息的日期，不論股息是否累計或非累計，以及如果累計，則被提供的首選股票的股息將累計的日期；

	●	提供優先股的發行人享有的投票權（如有）;

	●	提供的優先股如果有沉澱基金的規定，則該沉澱基金的規定以及提供的贖回條款（如適用），包括由於股息未付或沉澱基金分期付款欠款結果而受到的前述任何限制;

	●	每股清算優先權；

	●	如果適用，提供的優先股將可轉換為我們的普通股，包括轉換價格或計算轉換價格的方式以及轉換期限等條款和條件;

	●	如果適用，提供的優先股將可交換為債務證券，包括交換價格或計算交換價格的方式以及交換期限等條款和條件;

	●	優先股將在任何證券交易所上市;

	●	介紹適用於提供的優先股的任何重要聯邦所得税事項;

	●	任何優先權;

	●	所提供的首選股票按照股息權和權利在公司清算、解散或風險承擔時的相對排名和優先順序；

	●	與將被提供的首選股票相等或排名更高的任何類別或系列的首選股票發佈限制，就股息權和在公司清算、解散或風險承擔時的權利而言，以及我們事務的數據入口。

	●	發行系列的所有權利、優先權、資格、限制和約束應遵守以下所有規則。

	●	如果我們未能在到期日、贖回或回購時支付本金或溢價(如果有)，或以其他方式支付本金或溢價。

	●	如果我們未能按時支付應付的利息，並且我們的拖欠持續了一定的天數。

	●	如果我們未能遵守或執行某個系列中的證券或本協議中包含的任何其他契約，且我們的違約持續了在我們收到受託人或適用系列的優先本息金額總額的一定百分比的持有人的書面通知後的一定天數。書面通知必須指明違約事項、要求補救並説明該通知是一個“違約通知”。

	●	如果發生特定的破產、無力償還或重組事件

	●	如果任何其他與該系列證券有關的違約事件，在董事會決議、補充協議或定義在協議形式中的行政人員證明書中規定。

	●	債務證券的名稱以及它們是否為次級債務證券、優先次級債務證券或優先債務證券;

	●	這種系列債券證券的債券證券的總面值的任何限制；

	●	某個系列的債券證券的任何面值的百分比；

	●	能否發行同一系列的其他債券證券；

	●	債券證券的購買價格和債券證券的面額；

	●	所提供債券證券系列的具體指定；

	●	債務證券的到期日或日期，債務證券應支付的日期或日期，以及系列債務證券應計利率的利率或利率，可以是固定的或可變的，或者利率的確定方法;

	●	如果不是每年360天或十二個30天月的計算基礎，還應考慮用於計算利息的基礎；

	●	任何利息將開始計息的日期或日期或通過哪種方法確定該日期或日期的方法；

	●	任何緩期期間的持續時間，包括可以延長利息付款期間的最長連續期間；

	●	債務證券的本金(和溢價，如果有)或利息支付額的金額是否可以參考任何指數、公式或其他方法(例如一個或多個貨幣、商品、股票指數或其他指數)來確定，以及確定該等支付金額的方式;

	●	我們將支付債務證券利息的日期以及確定在任何利息支付日應支付利息的權利人的常規紀錄日期;

	●	債務證券的本金(和溢價，如果有)及其利息將要支付的地點，任何債券可被交出以便轉移登記、兑換或轉換的地點，以及按照適用協議書向我們發送通知和要求的地點;

	●	如果存在的話，債務證券的攤銷率或費率;

	●	如果我們有此選擇權，則我們可以在協議書中規定的期限內和規定的價格下，通過可選擇贖回規定來贖回債務證券的整體或其部分，以及任何此類規定的其他條款和條件;

	●	我們是否有償還、償還或購買債務證券的義務或自由，通過向沉澱基金或通過類似條款或任債務證券持有人選擇的方式進行。債務證券的債務證券持有人選擇的期限或期限以及我們將在這種義務下贖回、償還或購買債務證券的價格或價格，全部或部分，在此義務中包括的其他條款和條件;

	●	關於債券選擇或強制轉換或交換的條款和條件，如果有；

	●	在我們的選擇下，股票發行期內或週期內，股票的價格、條件和條款，以及如果以部分方式或全部方式贖回債券證券，我們的審批過程及如果不是由董事會決議，我們贖回債券證券的方式；

	●	特定系列的債券的不可轉讓限制或條件；

	●	如果期限內任何違約事件發生，與適用證券系列和我們支付的債券證券本金金額有關的一部分或方法，如果不是全部本金金額；

	●	債券證券的貨幣或貨幣單位和本金、任何溢價和任何利息的支付方式，或者以貨幣或貨幣單位為基礎或與之相關的單位的描述；

	●	若出現指定事件時，授予債券持有人特殊權利的規定，如果有；

	●	適用證券系列的違約事件或合約的刪除、修改或增加以及這些違約事件或合約是否與適用的債券證券抵押文件中所包含的內容一致；

	●	我們發行債券證券的能力限制、贖回股票或出售我們的資產或其他限制；

	●	適用於債券證券的規定條款是否適用於兑付和履行條款（下文將描述這些條款）；

	●	債券的從屬條款規定；

	●	持有人在什麼條件下可以將債券證券轉換或交換成為我們的普通股、優先股或其他證券或財產；

	●	我們是否全額或部分以全球形式發行債券；

	●	受託人或債券證券持有人中必要的人士一旦發生違約事件可以宣佈債券本金的變化權的變更；

	●	如有，全球或認證債券的託管人；

	●	債券證券產生的任何重大聯邦所得税後果，包括按照招股説明書描述的以外幣種或以或涉及外幣種類為基礎或相關的單位的債券證券；

	●	我們根據債券證券可以滿足、清償和償付擔保和違約保證金負債，或通過向擔保債券抵押文件的受託人存入款項或美國政府債券來終止或消除限制性合約或違約事件；

	●	債券證券的任何受託人、存管機構、認證或支付代理、轉讓代理或登記代理或其他代理的名稱；

	●	任何一定利率的任何債券證券的利息支付給哪個人，如果不是以那個人的名字來登記，記錄日期的一定利息的範圍、方式以及臨時全球債券證券的利息支付方式，如果不是適用抵押文件提供的方式；

	●	如果債券證券的本金或者任何溢價或者利息以一種或多種貨幣或與所述貨幣不同的貨幣單位支付，所支付的貨幣、貨幣單位以及規定哪些日期內、方式和條件可以作出支付決定，以及應支付金額（或責任金額應如何確定）；

	●	適用債券證券抵押文件的聲明加速到期的部分債券證券本金金額，如果不是所有本金金額；

	●	如果系列中任何債券證券在到期日，之前的某一日期，本金的金額無法確定，則應決定視為該日期的本金金額對於任何目的，包括逾期時應支付的本金金額或者在到期日之前視為未償還本金金額（如有，確定視為本金金額的方式）；

	●	債券證券的任何其他具體條款，包括根據適用的法律或法規的要求恰當的違約條款修改和其他任何條款；

	●	權利的標題;

	●	認股權的發行價格；

	●	認股權可以行使，或兑換或交換成為我們的普通股、優先股、債券證券或其他證券或財產的證券或其他權利的指定、數量和條款；

	●	認股權要與其他證券一起發行的其他證券的名稱和條款，以及發行每種其他證券的認股權的數量；

	●	認股權的總數；

	●	調整行權認股證所需的可以收到的證券數量或金額或認股權到期日的任何條款；

	●	認股權行權所需購買的證券或其他權利的價格；

	●	如適用，認股權和可以行權購買的證券或其他權利的日期將另行轉讓；

	●	適用於行權認股證的任何重要的美國聯邦所得税考慮事項的討論；

	●	行使認股權的權利開始日期，以及權利到期日期；

	●	任何時間內可行使的最大或最小認股權數量；

	●	關於簿記程序的信息（如果有的話）;和

	●	認股權的任何其他條款，包括關於交換和行使認股權的條款、程序和限制的條款。

	●	確定有權獲得權益分配的證券持有人的日期；

	●	發行的權利總數和行使權利購買的證券的總金額；

	●	行使價格;

	●	完成權利發行的條件；

	●	行權權利的起始和到期日;

	●	任何適用的聯邦所得税考慮因素。

	●	單位系列的名稱;

	●	單獨的組成證券的鑑別和描述;

	●	單位的發行價格或價格;

	●	單位單獨轉讓的日期，如果有的話;

	●	適用於單位的某些美國聯邦所得税因素的討論;

	●	單位及其組成證券的任何其他重要條款。

	●	交易完畢後，利益相關股東持有公司已發行股票中至少85％的表決權，該交易在開始交易時為除了利益相關股東以外的所有持股人拒絕表決權（但不包括存在於其中的董事）由員工股票計劃持有的股票，該員工參與者沒有權利機密地決定是否會在投標或交換要約中提交持有的計劃股票; 或

	●	在或之後，股東成為利益相關股東的時間，公司的企業組合已獲得董事會的批准，並在年度或特別股東大會上以不低於未經利益相關股東持有的66 2/3％的表決權獲得授權。

	●	發行條款；

	●	承銷商或經紀人的名稱；

	●	承銷商或經紀人的名字；

	●	證券的購買價格；

	●	承銷商可能從我們處購買其他證券的超額分配選擇權；

	●	銀證券的淨收益；

	●	任何延期交貨安排；

	●	包括承銷折扣、佣金和其他構成承銷商報酬的所有項目;

	●	任何發行價格;

	●	包括允許、重新允許或支付給經銷商的所有折扣或優惠;

	●	包括支付給代理人的所有佣金;

	●	包括證券交易所或市場的所有證券列表。