根據424(b)(5)規定提交

註冊 編號333-250160

招股書補充資料

（根據於2021年6月21日的招股説明書）

閃凌集團股份有限公司

$7,500,000 美元的普通股票，作為可轉換 6% 的可轉換保證書（到期日為2022年）的基礎股票。

可轉換保證書到期日為 2022 年的總共 7,370,000 美元本金加利息的折算或贖回可以產生的總共 7,500,000 美元的普通股票，按照證券購買協議中的條款，我們在此註冊股票在交易所的上市和發行，以便在可轉換保證書折算出普通股票及其所產生的利息總額達 7,500,000 美元的情況下使用。

根據此招股説明書的補充説明，我們將發行總價值 7,500,000 美元的普通股票，面值為 0.001 美元，發給機構認可的投資人（“投資人”）作為 6% 的可轉換保證書的折算或贖回所欠的本金總額 7,370,000 美元及其應計利息。根據證券購買協議的條款和規定，我們在此註冊可轉換保證書折算出的普通股票及其所產生的利息以取得總額 7,500,000 美元的上市和發行。

投資人有權在可贖回轉換之後的六個月內任何時候經過三個交易日的通知在特定調整和所有權限制規定下的情況下以現金或按照標的每股最低每股成交價（VWAP）的80%折算為我們的普通股票的價格之一進行部分或全部贖回，該折算價格以適用兑現轉換之前的十五個交易日的最低標的物VWAP為準。

我們有權從尚未交付可贖回轉換的投資人處預付所有或任何部分未還餘額。如果我們行使了預付款項的權利，我們應向投資人支付一筆等於我們決定預付的未還餘額部分乘以 120% 的現金金額。

在此註冊新發行的普通股票並不一定意味着投資人將可轉換保證書折算為普通股票。我們將不會獲得投資人從上市交易和發行的股票中的任何收益，但我們同意支付某些上市股票所需的註冊費用給美國證券交易委員會（SEC）。有關本招股説明書中的“分銷計劃”，請參見其他位置。

我們的普通股票在納斯達克資本市場（Nasdaq Capital Market）上掛牌交易，交易代碼為“TYHt”。在 2021 年 7 月 27 日，我們的普通股收盤價為每股 4.31 美元。

我們在此提供的證券涉及高風險。請參見此招股説明書第 S-9 頁和附屬招股説明書第 8 頁的“風險因素”，以及我們其他的依照參考加入此招股説明書和附屬招股説明書的申報文件。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或未否決這些證券，並未確定本招股説明書補充是否真實或完整。任何相反的陳述都是一種犯罪行為。

此招股説明書日期為 2021 年 7 月 29 日

目錄

您應僅依賴於本招股説明書或任何招股説明書補充文件中所載或併入的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書中所載或併入的信息不同的信息。如果任何人向您提供與本招股説明書中所載或併入的信息不同的信息，則您不應依賴於其。任何經銷商、銷售人員或其他人未獲授權提供任何在本招股説明書中未載或併入的信息或代表任何信息。您應假定本招股説明書或任何招股説明書補充文件中所載信息僅截至該文件前面的日期是準確的，無論此招股説明書或任何招股説明書補充文件何時交付或任何證券的銷售。這些文件不是任何人在任何未經授權的司法管轄區內購買這些證券的要約或建議，或向其中不具備資格或其購買是違法的任何人的要約或建議。

關於本招股説明書補充

本文分兩部分。第一部分是此招股説明書，其中詳述了本次證券發行的具體條款，以及增加和更新了附屬招股説明書和參考文件中包含的信息。第二部分是附屬招股説明書，日期為 2021 年 6 月 21 日，包括在 S-3 表格（No. 333-250160）上的註冊聲明中的參考文件，提供更一般的信息。通常，當我們提到此招股説明書時，是指本文件的兩部分。

在存在本招股説明書的信息與附帶的招股説明書或在SEC之前文件中納入的任何文件中的信息相矛盾的情況下，您應當依賴於本招股説明書中的信息，除非特別指明或上下文另有説明：

在本招股説明書中，除非另有説明或上下文另有要求，

更多關於我們的信息

我們目前是符合國內發行人的週期性報告和其他信息要求的都市交易所法案。因此，根據美國證券交易委員會的適用於國外私營發行人的規章和規定，我們需要向SEC提交報告，包括10-K年報等信息。

我們提交或向SEC提交的文件也可在SEC維護的網站上進行查閲（www.sec.gov我們的普通股已在納斯達克資本市場上市。 您可以查詢我們根據規則提交的報告和其他信息。

本説明書補充是我們於2021年6月21日根據S-3表格向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分。本説明書補充未包含註冊聲明和註冊聲明的附件中設定的所有信息。如需進一步瞭解信息，請參閲註冊聲明、註冊聲明的展覽品和文件。如果文件已作為展覽品提交，則請參閲已提交的文件副本。本説明書補充中的每個涉及作為展覽品提交的文件的陳述均受展覽品資格的限制。

文件插入借鑑

美國證券交易委員會允許我們“通過引用”它們提交的信息。這意味着我們可以通過引用這些文檔向您披露重要信息。每個被引用的文件僅作為該文件的日期的當前狀態，並且引用這些文檔不應產生自其日期以來我們的事務沒有發生變化或其中包含的信息不是自其日期以後的任何時間的當前狀態的任何含義。所引用的信息被認為是本説明書補充的一部分，並應以同樣的注意力閲讀。當我們通過向美國證券交易委員會進行未來申報來更新所包含文件的信息時，本説明書補充中所引用的信息被認為已自動更新並被取代。換句話説，在本説明書補充中所引用的信息與本説明書補充中所引用的信息之間發生衝突或不一致的情況下，您應依賴後面提交的文件中包含的信息。

我們按下面列出的文件進行引用：

除非該文件的展板特別併入此説明書補充中，“本説明書補充中所涉及的所有文件，對每個人，包括任何受益人，每次書面或口頭請求時將免費提供，我們的地址是：中國北京朝陽區金河東路20號正大中心北塔3310室

SHINECO， INC。

大興區達祖廟廣場T5號樓1001室

北京市大興區

中華人民共和國100176

電話：(+86) 10-58693193

前瞻性聲明特別説明

本説明書補充、附屬説明書和在此處和其中引用的文件以及由此得出的前瞻性聲明，反映了我們對未來事件和發展的當前期望和看法。這些聲明在美國《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規定下進行。您可以通過“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“將”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“未來”、“可能”、“項目”或“繼續”或其他類似表達式來確定這些前瞻性聲明。我們在很大程度上基於我們當前對未來事件和金融趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能影響我們的財務狀況、運營結果、業務策略和財務需求。

所包含在本説明書補充中，引用的文件及本説明書補充的任何修改中的前瞻性聲明受到我們公司的風險、不確定性和假設的影響，在某些情況下超出了我們的控制範圍，並可能對我們的結果產生重大影響。我們的實際運營結果可能會因風險因素而與前瞻性聲明不同，如本説明書補充中所披露、引用的文件中或任何隨附的説明書補充中所述。

我們希望警告您不要過分依賴這些前瞻性聲明，您應與本説明書補充中披露的風險因素、在此處引用的文件中或任何隨附的説明書補充中或與我們證券投資有關的所有條款以及在此處引用的所有金融信息一起閲讀這些聲明（包括題為“風險因素”的部分和我們的財務報表及其附註，以及其他在本説明書補充中出現的、被納入引用文件中或引用的其他任何金融信息），然後再做投資決定。我們在一個快速發展的環境中運營。新風險不時出現，我們的管理層無法預測所有風險因素，也無法對所有因素的影響進行評估，因此，任何因素或因素的組合對我們的業務可能產生實際結果的影響程度不同於任何前瞻性聲明中所包含的程度。 我們不承擔任何更新或修訂前瞻性聲明的義務，除非受適用法律的要求。

風險因素。

投資我們的普通股涉及高風險。在決定是否購買普通股之前，您應認真考慮下面列出的風險因素，以及包含在本説明書補充、相應的説明書和所引用文獻中的其他信息。此外，您應認真考慮我們的年度報告中所討論的事項。其中任何一個風險以及年報中描述的風險以及我們目前不知道的或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或業績產生重大不利影響。在這種情況下，您可能會失去您的全部或部分原始投資。

與我們的重組和運營有關的風險。

最近，我們解除了與安康長壽的VIE安排，並與廣元簽訂了一系列合同安排。重組可能導致我們的收入減少並在業務整合中不可預測。

2021年6月8日，與重組協議有關，在天禧景本公司的帶領下，放棄了所有安康長壽的權益，並將這些權益轉移給廣元。因此，安康長壽的運營不再是我們業務板塊的一部分。我們正在整合廣元的樹木種植業務。重組可能導致我們的收入減少並在業務整合中不可預測。

與我們的普通股和本次發行有關的風險。

未來在公開市場上出售或再售額大量的普通股，或者認為這些銷售或再銷售可能發生，可能會導致我們的普通股價格下降，我們通過出售權益或可轉換證券籌集的任何額外資本可能會稀釋你在我們的所有權。

在公開市場上出售或再售我們普通股的股票，或者認為這些銷售或再銷售可能發生，可能會導致我們股票的市場價格顯著下降。本擔保書補充書中出售的所有股份均可以在證券法下不受限制地自由轉讓。

我們的可轉換票據持有人有權要求我們註冊他們所持有的證券轉換後發行的普通股在證券法下注冊股份。本擔保書補充書涉及這些股份在證券法下的註冊，並將允許這些股份在證券法下立即自由交易。註冊發行這些股份可能會導致我們的股票價格顯著下降。

如果大量我們的普通股或可轉換成普通股的證券在公開市場上出售，這些出售可能會降低我們的普通股交易價格並妨礙我們籌集未來資本。

我們可能會在隨後的私人配售或公開發行中發行更多的股權證券，包括更多的股票，優先股或其他與股權相聯繫的證券。鑑於市場情況和我們的普通股交易價格，發行新的股權或與股權相關的證券可能會以大大低於其他投資者購買這些證券的價格發行，從而導致現有股東的股份稀釋。

使用收益

我們不會從向票據持有人發行股票中獲得任何收益。

我們將承擔與與本擔保書的有關證券註冊相關的所有其他費用，包括但不限於SEC文件費用、納斯達克上市費用、我們的律師和會計師的費用和支出、藍天法費用和支出，並按照與各個票據持有人的協議應支付的費用向託管銀行支付費用。

分銷計劃

我們將登記本擔保書後的註銷信託債券轉換後發行的普通股。我們不會從向票據持有人發行股票中獲得任何收益。我們將承擔所有與註冊股份有關的費用和費用。在此之後，發行股份的註冊並不一定意味着票據持有人會把票據轉換為普通股。

我們將支付與向票據持有人的註冊權利協議註冊股份相關的所有成本、費用和支出，包括但不限於所有SEC文件費用、納斯達克上市費用、我們的律師和會計師的費用和支出、藍天法費用和支出。

本擔保書補充書和隨附的擔保書描述了按照票據持有人轉換為普通股發行股份的發行。

法律事項。

除非在適用的擔保書補充書中另有説明，否則此擔保書描述的證券的有效性以及任何附錄的證券的合法性將由VCL Law LLC為我們審核。 集合同我公司的證券的合法性將由特定適用擔保書補充書中規定的法律顧問審核。

可獲取更多信息的地方

獨立註冊會計師事務所Centurion ZD CPA & Co.（以下簡稱CZD）審計了我們在基本報表中包含的財務報表，該財務報表在截至2020年6月30日和2019年6月30日的財政年度結束時被審計，上述報告已被併入本招股説明書和登記聲明中的其他部分文件。我們對CZD的報告進行了依賴，其作為會計和審計專家的權威性得到了保證。

招股説明書

$25,000,000

閃凌集團股份有限公司

普通股

優先股

權證

權利

債務證券

單位

我們可能在一次或多次發行中，按照我們在每次發行時確定的價格和條款，出售普通股、優先股、認股權或這些證券或單位的組合，總計不超過2500萬美元的初始發行價格。本招股説明書描述了我們的證券可能使用本招股説明書進行的一般方式。每次我們發行和銷售證券，我們都將向您提供招股説明書，其中將包含有關該發行條件的具體信息。任何招股書補充材料還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在購買本招股説明書中提供的任何證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書以及本招股説明書中或被視為被納入本招股説明書的文件。

在未附加招股書增補的情況下，我們的本招股書不得用於提供或銷售證券。

我們的普通股在納斯達克資本市場上以“TYHt”為代碼上市。 2021年6月18日，我們的普通股收盤價格為6.6美元/股。 截至本擔保書發行日期，我們可能通過本擔保書提供的其他證券均未在任何全國性證券交易所或自動化報價系統上市。

截至2021年6月21日，我們非附屬方所持有的尚未行使的普通股的總市值為1.06億美元，基於7,881,482股尚未行使的普通股當中，大約有5,702,909股是由非附屬方所持有的，且根據2021年5月14日我們的普通股的收盤價18.58美元計算。在本招股説明書之前的12個日曆月內，我們根據S-3表的一般規定I.B.6已經提供了總計1,651,377美元的證券。

本擔保書涉及的證券涉及高度風險。 見第8頁開始的“風險因素”，以及適用擔保書補充書中包含的風險因素。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券或確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反聲明都是犯罪行為。

我們可能會直接或通過代理商或承銷商或經銷商發行證券。如有代理商或承銷商參與銷售證券，則其名稱及其之間或其中的任何適用購買價格、費用、佣金或折扣安排將載於相應招股説明書中，或可根據所載信息計算。我們只有在提供描述銷售此類證券的方法和條件的招股説明書的情況下，才能通過代理商、承銷商或經銷商出售證券。請參見“分銷計劃”。

本招股説明書為2021年6月23日。

目錄

您應僅依賴於本招股説明書或任何招股説明書補充文件中所載或併入的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書中所載或併入的信息不同的信息。如果任何人向您提供與本招股説明書中所載或併入的信息不同的信息，則您不應依賴於其。任何經銷商、銷售人員或其他人未獲授權提供任何在本招股説明書中未載或併入的信息或代表任何信息。您應假定本招股説明書或任何招股説明書補充文件中所載信息僅截至該文件前面的日期是準確的，無論此招股説明書或任何招股説明書補充文件何時交付或任何證券的銷售。這些文件不是任何人在任何未經授權的司法管轄區內購買這些證券的要約或建議，或向其中不具備資格或其購買是違法的任何人的要約或建議。

關於本招股説明書

本擔保書是我們使用“上架”登記程序向證券交易委員會或“SEC”提交的註冊聲明的一部分。 在此上架註冊程序下，我們可以在一個或多個發行中出售本擔保書中描述的任何組合的證券，最多獲得2500萬美元的發行總收益。 本擔保書描述了我們的證券可能通過本擔保書發行的一般方式。 每次出售證券時，我們將提供一個擔保書補充書，其中將包含有關該發行條款的具體信息。擔保書補充書還可能添加、更新或更改本擔保書或在本擔保書中引用的文件中包含的信息。 包含有關所發行證券條款的擔保書補充書還可能包括與這些證券相關的某些美國聯邦所得税後果討論以及風險因素或適用於這些證券的任何其他特殊考慮因素。 在我們在擔保書補充書中發表的任何聲明與本擔保書或在本擔保書中引用的文件中作出的聲明不一致時，在購買本擔保書中的任何證券之前，應依賴擔保書補充書中的信息。 在購買本擔保書中的任何證券之前，請仔細閲讀本擔保書和任何擔保書補充書以及“如何獲取其他信息”下所描述的附加信息。

本招股説明書和併入本招股説明書的文件和信息包括《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條所修改的前瞻性 statements。這些聲明基於我們的管理層的信念、估計和假設以及我們的管理層當前可用的信息。這樣的前瞻性陳述包括表達計劃、預期、意圖、偶發事件、目標或未來發展以及/或其他不是歷史事實的陳述。

關於前瞻性聲明的警示性聲明

本招股説明書和併入本招股説明書的文件和信息包括前瞻性聲明，根據1933年修正版證券法第27A條和1934年修正版證券交易法第21E條的規定。這些聲明基於我們的管理層的信念、估計和意見以及我們管理層當前可用的信息。這些前瞻性陳述包括表達計劃、預期、意圖、偶發事件、目標或未來發展，或其他不是歷史事實的陳述。

本招股説明書和併入本招股説明書的文件和信息中的所有不是歷史事實的聲明都是前瞻性聲明。我們可能在某些情況下使用“預期”、“信仰”、“可能”、“估計”、“預測”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”或類似表達不確定未來事件或結果的負面表述來識別前瞻性聲明。

前瞻性聲明是基於管理層在陳述發表日期的信仰、估計和意見進行的，如果這些信仰、估計和意見或其他情況發生變化，我們不承擔更新前瞻性聲明的義務，除非適用法律規定。儘管我們認為前瞻性聲明中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。

關於Shineco

概述

我們是一個特拉華州控股公司，利用我們子公司和可變利益實體的縱向和橫向一體化的生產、分銷和銷售渠道，提供健康和健康為中心的植物產品。我們的產品僅在中國國內銷售。我們利用現代工程技術和生物技術生產中國草藥、有機農產品和專業紡織品等產品。我們的健康和健康為中心的植物產品業務分為三個主要部分：

加工和分銷傳統中藥製品以及其他醫藥品- 此業務通過我們的可變利益實體安康長壽製藥（集團）有限公司（“安康長壽集團”）進行。我們通過安康長壽集團在中國陝西省南部的66家合作零售藥店銷售我們自己生產的傳統中藥製劑以及第三方製劑，直接向個人客户銷售。安康長壽集團還擁有專業的煎藥廠，並向中國各地的批發商和製藥公司分銷煎藥產品。此業務佔2020年6月30日年度營業收入的約56%。

培育和銷售紫杉樹（紫杉屬）-我們目前主要向企業客户培育和銷售紫杉樹，但目前不將紫杉樹加工為中藥或西藥。此業務板塊通過我們的VIEs進行：Shineco Zhisheng（北京）生物技術有限公司，煙臺市智生國際貨運代理有限公司，煙臺市智生國際貿易有限公司和青島志和盛農產品服務有限公司。此業務板塊佔了2020年6月30日止的收入約43%。

開發並分發從中國本土植物“天南星”中提取的專業織物、紡織品及其他副產品，該植物在中國新疆地區生長，中文名為“羅布麻”或“藍花狗bane”。 - 我們的羅布麻產品是專業的紡織品和保健品，旨在將傳統的東方草藥療法與現代科學方法相結合設計製造而成。這些產品基於源自羅布麻原材料的數百年來的東方草藥療法傳統。該領域通過我們直屬子公司北京天成嘉業科技發展有限公司及其控股子公司天津天成華泰科技發展有限公司負責銷售。該領域在截至2020年6月30日的一年中佔我們營業收入的約1％。

我們的產品僅在中國國內銷售。從藥品、醫療用品到一般消費者保健品，我們認為中國仍是全球最具吸引力的市場之一。中國國內的藥品和醫療保健產品市場正在快速增長，但在我們看來，還不夠發達。我們相信，中國的醫療保健行業還有進一步發展的潛力。推動這種增長的因素包括中國的人口老齡化、慢性疾病發病率增加以及國內外企業的投資顯著增加。該增長還反映了中國政府將醫療保健作為社會（如在2000年代後期的醫療改革中所見）和戰略優先事項（如體現在第12個五年計劃中的生物醫藥行業增長中）。^th我們的主要行政辦公室位於中華人民共和國北京市大興區大族廣場T5座1001室，電話號碼為：(+86) 10-58693193。

我們的普通股在納斯達克資本市場上以“TYHt”為股票代碼進行掛牌。

COVID-19的影響。

COVID-19大流行已導致實施了重大的政府措施，包括封鎖、關閉、隔離和旅行禁令，旨在控制病毒的傳播。根據地方政府實施的與COVID-19大流行有關的流行病控制措施，在中國新年假期之後直至2020年4月初，我們的辦事處和零售店仍然關閉或經營受限。此外，COVID-19大流行嚴重破壞了交通，限制了我們設施的進入以及我們運營中的僱員的有限支持，因此我們經歷了延遲或無法及時向客户交付產品的情況。此外，一些客户或供應商經歷了財務困境，延遲或違約付款，業務大幅減少，或由於爆發而遭受業務中斷。應收帳款的收款減少、原材料供應延遲、中小企業破產或由於經濟狀況惡化而提前終止協議可能對我們的業務運營產生負面影響。COVID-19在中國和全球的進一步傳播可能會延長經濟狀況的惡化，並可能導致支出減少或推遲，從而減少和/或對我們的短期增長收入產生負面影響。

儘管我們已經盡最大努力採取措施來克服COVID-19大流行的不利影響，並於2020年5月初恢復了正常業務活動，但疫情在2021年6月30日年度報告結束期間對我們的運營結果產生了負面影響。請參見我們最新的10-K年度報告，以及我們隨後提交的關於10-Q季度報告和8-K現行報告，這些文檔已納入本招股説明書。截至本招股説明書的日期，中國的COVID-19大流行似乎已經得到相對控制。儘管我們預計這件事會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響，但相關的財務影響和影響的持續時間目前無法合理估計。

風險因素。

投資我們的證券涉及高風險。在做出投資決策之前，請仔細考慮我們最新的10-K年度報告，以及隨後提交的10-Q季度報告和8-K現行報告中描述的風險、不確定性和其他因素。這些文件已納入本招股説明書。

這些風險可能會對我們的業務、事務、前景、資產、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。有關我們的SEC備案的更多信息，請參見“你可以找到附加信息的地方”。

使用收益

除非招股説明書附錄中另有説明，否則我們打算將在本招股説明書下銷售的證券的淨收益用於一般企業用途，包括一般營運資本用途，可能包括償還未償還的債務。

待註冊的證券的詳細信息

總體來説

我們的普通股股本（其中包括我們可能根據本招股説明書的註冊聲明出售的證券的描述）的以下描述並不完整，並且在其全部中受到和受制於我們的公司章程的規定，根據特定情況的不同，這些進行過修改、更新的公司章程和特定的州法規定。

我們的授權股本包括105,000,000股普通股，每股面值為0.001美元，包括100,000,000股普通股和5,000,000股優先股。

我們直接或通過指定的代理人、經銷商或承銷商，可能一起或分別發行和出售總額高達25,000,000美元的：

我們可以發行債務證券，以換股或轉換為普通股、優先股或其他證券。首選股票也可能轉換為普通股、另一系列首選股票或其他證券。發行的債務證券、首選股票、普通股和認股權證在本招股説明書中統稱為“證券”。當提供特定系列的證券時，我們將提供一份補充招股説明書，在其中説明所提供的證券的條款和條件。

普通股

截至2021年6月21日，我們的普通股已發行並流通7,881,482股，由約187名股東持有。已發行的普通股完全支付並且不可調用。普通股持有人有權對股東會提交的所有事項進行投票，每股持有的投票權為一票。

除了任何未來未發行的首選股票享有的優先權外，普通股持有人有權獲得董事會宣佈的所有法律可用資金的按比例分配的股息。根據特拉華州通用公司法第281條，在我們解散的情況下，普通股持有人有權獲得支付公司所有負債後剩餘的資產。

我們的普通股沒有優先購買權或轉換權或其他認股權。普通股沒有累計投票權，包括在選舉董事會成員方面。

優先股

我們的公司章程經修改後授權我們的董事會無需獲得股東的批准，從時間到時間中發行多達5,000,000股優先股的一系列。這些優先股可以由本招股説明書和其補充説明書提供。截至本招股説明書的日期，未指定或發行並流通任何首選股票。我們的董事會可以確定我們的授權但未指定的優先股的權利、優先級、特權和限制，包括：

有關所提供優先股系列的具體條款，包括：

優先股一經發行即為全額支付且無需追加的，這意味着其持有人已支付全部購買價格，我們不得要求他們支付額外資金。

董事會選擇的任何優先股條款都可能減少可分配給普通股股東的收益和資產，或對普通股股東的權利和權力，包括投票權，產生負面影響，而不需要任何進一步的投票或股東行動。我們普通股股東的權利將受到持有我們發行的任何優先股的股東權利的限制和負面影響。發行優先股也可能導致延遲或阻止我們公司的控制權變更或使管理層的撤換更加困難。

債務證券

本招股説明書中所説的“債務證券”是指我們可能不時發行的債券、票據、債券和其他債務證明。債務證券將是優先債務證券、優先次級債務或次級債務證券之一。我們也可能發行可轉換債務證券。根據協議書發行的債務證券(我們在此稱之為“協議書”)將由我們和一名指定的受託人簽訂。可轉換債務證券不太可能在協議書下發行。

我們將作為本招股説明書的一部分提交註冊聲明的附件, 或將每個協議書的形式作為當前向SEC提交的報告的附件或者參照其引用。

信託文件下的違約事件

除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充或自由書面招股説明中另有規定, 否則以下均為我們可能發行的任何系列債務證券的協議的違約事件:

我們在協議書形式中承諾，極其某幾天每年向受託人提交證書，以證明我們遵守協議書的條款，且在協議書下我們沒有違約。儘管如此，如果我們發行債務證券，債務證券的條款和最終協議書將在招股説明書補充中提供。有關所提供債務證券的條款和條件，請參閲補充的招股説明書和隨附的協議書的表格。條款和條件可能包括是否必須提供定期證明，證明沒有違約事件的發生或我們遵守協議書的條款。

本招股説明書或任何招股説明書中關於協議書和債務證券的規定的聲明和説明是其摘要, 並不意味着它們是完整的, 在參考協議書(每個協議書允許我們不時進行的修改或補充)和債務證券中而言 ，所有規定(包括其中某些術語的定義)均為全部資格。

總體來説

除非券商補充説明，債務證券將是本公司直接擔保或無擔保責任。優先債務證券將與我們的所有其他無擔保優先和未順位的債務一樣重要。次級債務證券將順位於任何優先負債的償付權利之下。

我們可能不時發行一種或多種系列的債務證券，每種系列具有相同或不同的到期日，以面值或折價發行。除非在招股書補充中指示，否則我們可能在不徵得該系列債務證券持有人同意的情況下發行該系列債務證券的其他債務證券。任何這樣的其他債務證券以及該系列的所有其他未償債務證券將構成適用契約下的單一債務證券系列，並且排名相等。

如果協議書涉及無抵押債務, 那麼在涉及分配財產以清償我們未償還的債務或涉及我們公司或子公司之有抵押債務下的貸款協議違約的破產或其他清算事件時，如有任何擔保債務，前述擔保債務持有人將有權首先收到協議書下發行的優先債務證券的還款和利息。

招股書補充資料

每份招股書都將描述所提供的特定債務證券系列的條款。這些條款將包括以下某些或所有內容：

除非另有規定，否則該債務證券將不會被上市在任何證券交易所。持有該債務證券的人可以按照適用募集説明書中所述的方式出示登記的債務證券以進行兑換或轉讓。除適用信託文件限制外，我們將提供這些服務而不收取任何費用，除了與兑換或轉讓有關的任何税收或其他政府收費。

債務證券可能按照募集説明書中規定的固定利率或浮動利率計息。此外，如果在募集説明書中指定，則我們可以出售不帶息債務證券，或者利率低於發行時的市場利率，或以低於其規定本金金額的折扣發行。我們將在適用的募集説明書中描述適用於這些折扣債務證券的任何特殊聯邦所得税考慮因素。

我們可能以任何一種或多種貨幣兑換率、商品價格、股票指數或其他因素指定在任何本金支付日或任何利息支付日上需支付的本金或利息。持有該等債券證券的人可能會收到支付日上的本金或利息的金額與實際支付的本金或利息不同，這取決於適用貨幣、商品、股票指數或其他因素的價值。適用的招股説明書將包含關於我們將如何決定在任何日期支付的本金或利息金額以及欠款償付日期相關的貨幣、商品、股票指數或其他因素和某些附加税務方面的信息。

權證

我們可能發行認股權，用於購買我們的普通股、優先股或債券證券或其任何組合。認股權可以獨立發行或與我們的普通股、優先股或債券證券一起發行，可以附加在發行的證券上或單獨存在。在認股權公開交易的情況下，這些認股權的每個系列將根據我們與銀行或信託公司之間的單獨認股權協議進行發行。認股權代理將僅代表我們處理這些認股權事宜。認股權代理不具有任何對持有人或受益人貨物的代理或信託關係。

作為本招股説明書所屬的註冊聲明的陳列之一，我們將作為展品提交認股權證和認股權證協議的形式，如果有的話，或將這些陳列文件作為參考文獻從我們提交給SEC的8-K表格中引入。有關任何我們可能提供的認股證的招股説明書將包含認股證的具體條款和適用的認股權證協議的主要條款的説明（如果有）。這些條款可能包括以下內容：

每個認股權將使認股權持有人以規定或可確定的認股權招股説明書中的行權價格購買到指定數量的證券或其他權利。除非在適用的招股説明書中另有規定，否則認股權可以在適用招股説明書所示的到期日閉市前的任何時間行使。如果適用，到期日閉市後未行使的認股權將作廢。可以按照適用招股説明書中所述的方式行使認股權。當認股權持有人在認股權代理的公司信託辦公室或招股説明書所示的任何其他辦公室進行支付並正確完成和簽署認股權證書時，我們將盡快發出認股權持有人購買的證券或其他權利。如果認股權持有人行使的認股權不滿足認股權證書所代表的全部認股權，則我們將為剩餘認股權發行一份新的認股權證書。

權利

我們可能發行購買我們證券的權利。這些權利可能由購買或接收這些權利的人轉讓或不轉讓。 在任何權利發行方面，我們可能會與一個或多個承銷商或其他人進入備用承銷或其他安排，根據這些安排，這些承銷商或其他人將購買任何在此類權利發行後剩餘未訂購的證券。每一系列權利將根據一份單獨的權利代理協議發行，該協議將由我們和一個或多個銀行，信託公司或其他金融機構以權利代理的名義簽訂，這些機構將在適用的招股書補充中列出。 權利代理將僅在與權利相關的事項上擔任我們的代理，並不會承擔與權利證書持有人或權利受益人的任何代理或信託關係。

與我們提供的任何權利相關的招股説明書將包括有關發行的具體條款，包括但不限於以下事項：

每個權利即可按照適用招股説明書中規定的行使價格以現金購買證券的本金金額。權利可在適用招股説明書中規定的權利到期日的營業結束時間之前隨時行使。在權利到期日的營業結束後，所有未行使的權利將作廢。

如果在任何權利發行中發行的權利小於全部行使，則我們可以直接向其他人，代理商，承銷商或其他方式，包括根據招股書補充中描述的備用安排，提供任何未訂購的證券。

單位

我們可以發行由本説明書提供的任何其他類型的證券的任何組合。我們可以按照單獨的協議簽發每個單位證書。我們可以與單位代理簽訂單位協議。如果有，每個單位代理可能是我們選擇的銀行或信託公司。我們將在適用於特定單位系列的招股説明書中指明任何單位代理的姓名和地址。如果有特定單位協議，則將包含其他重要條款和規定。我們將作為本説明書的相應註冊聲明的附件，或將其從我們向SEC提交的當前報表中引用，提交每個單位形式和每個單位協議形式，如果有的話，有關本説明書提供的單位。

如果我們提供任何單位，那麼該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書中描述，包括但不限於以下內容:

本節所描述的條款以及“普通股”，“優先股”和“認股權證”的描述將適用於每個單位以及分別包含在每個單位中的任何普通股，優先股或認股權證。

特拉華州法律和我們的公司章程的反收購條款

特定的德拉華州法律

我們受特拉華州《通用公司法》（“第203條”）的規定。通常情況下，第203條禁止公開持有的特拉華州公司在成為“利益相關股東”的任何人成為此類利益相關股東之後的三年內與任何“利益相關股東”進行“企業組合”交易，除非：

“企業組合”通常被定義為，並且受到例外情況的限制：公司與利益相關股東的合併; 將公司聯合資產的市場價值的10％或更多售予利益相關股東; 某些交易導致公司的股票發行給利益相關股東; 使利益相關股東所擁有公司的股票所佔比例增加的交易; 以及公司提供的貸款，擔保或其他金融利益的任何收款。一般情況下，利益相關股東被定義為：（1）持有公司15％或更多的優先股; （2）是與公司的“聯屬公司”或“關聯方”（如DGCL第203條所定義）的“聯屬公司”或“關聯方”，並在先前的三年中曾是公司的優先股持有人。

特拉華州公司可以通過其原始公司章程中的明確規定，或通過明確選擇不受第203條管轄的公司章程或章程的修訂以不受其管轄，並經過多數股東的通過。我們還沒有選擇退出第203條。因此，第203條可能會延遲，阻礙或防止我們公司的合併，控制權變更或其他接管，我們公司的股東可能認為這是對他們最有利益的交易，包括可能導致溢價支付的交易我們的普通股的市場價格，並且還可能限制投資者將來願意為我們的普通股支付的價格。

轉讓代理人和登記代理人

我們普通股的轉移代理和註冊代理是Transhare Corporation，Bayside Center 1，17755 North US Highway 19，Suite 140，Clearwater，FL 33764，其電話號碼是（303）662-1112。

納斯達克 資本市場上市

罰款買入允許承銷商在較大規模的證券空頭頭寸被買入以補償較小規模承銷商的銷售佣金。穩定交易、承銷人頭寸平倉交易和罰款買入可能導致證券價格較沒有這些交易的時候更高。承銷商可以在任何時候停止這些交易。

分銷計劃

我們可以通過以下方式銷售通過本招股書提供的證券：（i）通過承銷商或經銷商出售；（ii）直接銷售給購買者，包括我們的關聯方；（iii）通過代理銷售; 或（iv）通過任何這些方法的組合出售。證券可以分別以固定價格或價格分佈，可以更改價格，市場價格可以更改，或者根據協商價格分佈。招股書補充將包括以下信息：

通過承銷商或經銷商銷售

招股書補充中命名的承銷商是招股書補充提供的證券的承銷商。如果使用承銷商出售，那麼承銷商將通過承銷，購買，證券借貸或與我們的協議重新購買等方式為其自身帳户購買證券。承銷商可以隨時通過一個或多個交易，包括協商交易，定期地轉售證券，以便促進在我們的其他證券中的交易（在本招股書中或其他情況下描述）。承銷商的購買證券的責任將受到某些條件的限制，如果他們購買其中任何一個，他們將有義務購買所有提供的證券。承銷商可以隨時更改任何發行價格以及任何向參與經銷商允許或重新允許的折扣或優惠。

如果在通過本招股説明書出售證券時使用經銷商，我們將作為負責人將證券出售給他們。然後，他們可以按經銷商在轉售時確定的不同價格向公眾轉售這些證券。招股説明書將包括經銷商的名稱和交易條款。

我們將在適用的招股書補充中提供我們將支付給承銷商，經銷商或代理商與證券發行相關的任何補償，以及任何根據承銷商向參與經銷商允許的折扣，讓步或佣金。

直銷和經紀人銷售

我們可能直接銷售通過本招股説明書提供的證券。在這種情況下，沒有包銷商或代理商參與。這些證券也可能通過不時指定的代理商銷售。招股説明書將給出涉及提供的證券的任何代理商的名稱並描述向代理商支付的任何佣金。除非在招股説明書中另有説明，否則任何代理商都將同意在其任職期間盡最大努力為期間的購買活動進行招攬。

我們可能直接向機構投資者或其他人出售證券，這些人可能被視為《證券法》中關於任何此類證券銷售的包銷商。任何此類銷售的條款將在招股説明書中敍述。

延遲交貨合約

如果有意，招股書補充將授權代理人，承銷商或經銷商根據拖延交付合同向某些類型的機構徵求以發行價購買證券的要約。這些合同將提供在未來的指定日期進行的付款和交付。合同僅受招股書補充中描述的那些條件的約束。適用的招股書補充將描述為徵求這些合同的佣金支付。

市場製造，穩定和其他交易

除了我們的普通股，我們在本招股書中提供的所有證券都是新發行的，沒有建立交易市場。我們可以選擇將提供的證券列在交易所或場外市場上進行交易。我們在銷售提供的證券時使用的承銷商可能在這些證券中市場做市，但可能隨時停止這樣的市場做市而沒有事先通知。因此，我們無法保證證券將有流動的交易市場。

任何承銷商也可能根據交易所法規104的規定進行穩定交易，辛迪加覆蓋交易和違約出價。穩定交易涉及在公開市場中競標購買基礎證券，以維持證券價格。辛迪加覆蓋交易涉及在發行完成後在公開市場上購買證券以彌補辛迪加短頭寸。違約出價允許承銷商在通過辛迪加覆蓋交易購買了辛迪加成員最初出售的證券以彌補辛迪加短頭寸的情況下，從辛迪加成員收回銷售諮詢。穩定交易，辛迪加覆蓋交易和違約出價可能導致證券價格高於在沒有交易的情況下的價格。如果承銷商開始這些交易，他們可以隨時停止這些交易。

我們向證券交易委員會提交年度、季度和特別報告等其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在SEC的網站http://www.sec.gov上公開查閲。您還可以在我們的公司網站http://www.tianyiluobuma.com/index.php/English/Touzi/index/id/34.html上找到我們的文件。您還可以在SEC公共參考室100 F Street，NE，Washington，D.C.20549查閲並複印我們提交的任何文件。有關公共參考室的更多信息，請致電1-800-SEC-0330聯絡證券交易委員會。

常規信息

根據與我們簽訂的協議，代理商、承銷商和經銷商可能有權獲得我們的賠償，包括在《證券法》下的責任。我們的代理商、承銷商、經銷商或其關聯公司可能在業務的正常過程中成為我們的客户、進行交易或為我們提供服務。

法律事項。

除非適用的招股書補充文件中另有説明，否則，本招股説明書及其任何補充文件所提供的證券的有效性將由Hunter Taubman Fischer&Li LLC為我們審核。任何承銷商、經銷商或代理商的證券的合法性將由適用的招股説明書補充文件中指定的律師審核。

可獲取更多信息的地方

獨立註冊會計師事務所Centurion ZD CPA & Co.（以下簡稱CZD）審計了我們在基本報表中包含的財務報表，該財務報表在截至2020年6月30日和2019年6月30日的財政年度結束時被審計，上述報告已被併入本招股説明書和登記聲明中的其他部分文件。我們對CZD的報告進行了依賴，其作為會計和審計專家的權威性得到了保證。

重大變更

除2020年6月30日的財政年度結束日期表述的以外，在我們的《年度報告（Form 10-K）》和依據《交易所法》提交的《當前報告（Form 8-K）》，以及本招股説明書或適用的招股書補充文件中所披露的之外，自2020年6月30日以來未發生任何重大變化。

在哪裏可以找到更多信息

我們的 1.年度報告（Form 10-k）截至2020年6月30日；2.截至2020年9月30日、2020年12月31日和2021年3月31日的季度報告（Form 10-Q）；3.2021年4月30日提交的明確信息聲明（Schedule 14C）；4. 於2021年5月10日和2021年5月27日提交的明確代理聲明（Schedule 14A）和明確附加材料（Schedule 14A）；5. Current Reports on Form 8-k，截至2020年7月14日，2020年8月7日，2020年8月14日，2020年8月31日，2020年12月15日，2021年4月19日，2021年5月7日，2021年5月26日，2021年6月1日和2021年6月21日；6. 根據規則424（b）（5）於2020年12月9日提交的招股書（SEC文件編號：333-221711）；和7.北京天成羅布麻股份有限公司於2020年6月30日的合併財務報表中包含的年度財務報告和報告等，均可以找到我們公司網站http://www.tianyiluobuma.com/index.php/English/Touzi/index/id/34.html上。

本招股説明書是我們向證券交易委員會提交的Form S-3登記聲明的一部分，以註冊本次招股的證券在《證券法》下提供。本招股説明書未包含在登記聲明中的所有信息，包括某些陳述和計劃。您可以在上面列出的地址，或SEC的互聯網網站上獲得註冊聲明和註冊聲明的陳述。

參考資料中的信息

證券交易委員會允許我們在某些條件下引用我們向他們提交的文件，這意味着我們可以通過引用這些文件向您披露重要信息。所引用的信息被視為本招股説明書的一部分，本説明書後續提交於SEC的信息將自動更新和取代此信息。我們正在引用的文件如下：

我們根據《交易所法》13(a)、13(c)、14或15(d)條規的規定提交的所有文件，自本招股説明書的初始提交日期直至此招股所涉證券發行終止之日，均應被視為已合併到本招股説明書中。我們後續在SEC提交的，並在本招股説明書中引用的文件將自動更新招股説明書包含的信息或先前已合併到本招股説明書中的信息。您將被視為知道本招股説明書中所含引用的所有信息，就好像那些信息已包括在了本招股説明書中一樣。

我們將向任何接收本招股説明書的個人（包括任何受益所有人）提供已合併到本招股説明書中的、但未隨招股説明書一起提供的所有信息的副本，但排除特定情況下指定須合併的陳述（除非特定指明需要合併）。請求相關內容的任何人士請書面或通過以下方式致電要求：

SHINECO， INC。

大族廣場T5座1001室

北京市大興區

中華人民共和國北京，

張玉英先生，

（+86）10-58693193

閃凌集團股份有限公司

7,500,000股普通股的基礎股票

2022年到期的6%可轉換保證金票據

招股書補充資料

2021年7月29日