本初步招股説明書中的信息並不完整，可能發生變化。與這些證券相關的註冊聲明已提交給證券交易委員會並已生效。本初步招股説明書以及隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約，而且我們不會在任何未被允許該要約或銷售的司法管轄區內尋求購買這些證券的要約。

根據424（b）（5）規則提交

註冊號333-279857

待定，日期為2024年7月11日

初步招股説明書補充

（至2024年6月12日招股説明書）

股份

普通股票

我們正在提供普通股，每股面值為0.01美元。

我們的普通股在納斯達克資本市場上（或“納斯達克”）上市，交易代碼為“ASPI”。截至2024年7月10日，我們普通股在納斯達克的最後報價為每股3.54美元。

投資我們的證券涉及高風險。在本招股説明書的第S-6頁和納入本招股説明書和隨附招股説明書的證券交易委員會文件中閲讀“風險因素”以瞭解在購買我們的普通股之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或駁回本證券或通過本招股書補充文件或隨附的招股書所披露的信息的準確性或充分性。任何相反陳述均構成犯罪。

________________________________________

（1）我們引用本招股説明書的第S-17頁開始，以獲取有關承銷商報酬的其他信息。

承銷商還有權在本招股説明書之日起30天內按上述條款和條件購買多達 股普通股。

我們的某些管理人員已表示有興趣以公開發售價格購買我們的普通股。然而，因為興趣表示不構成有約束力的協議或承諾購買，承銷商可能決定向這些潛在投資者出售更多、更少或不出售任何股份，而這些潛在投資者也可能決定購買更多、更少或不購買任何股份。向這些潛在投資者出售股票的承銷折扣與向公眾出售股票的承銷折扣相同。

承銷商預計在2024年7月 日或前將股票交付給購買者。

加拿大古能銀行

2024年7月

目錄

招股書補充

招股説明書

關於此招股説明書補充的説明

本招股説明書和隨附的招股説明書與我們普通股的發售有關。在購買我們提供的任何普通股之前，我們敦促您仔細閲讀本初步招股説明書、隨附招股説明書、任何我們已獲授權用於與此次發行有關的自由書面説明和根據本初步招股説明書中“獲取更多信息”的標題和“參考信息的納入”所描述的所納入的信息。這些文件包含了您在購買我們的普通股時應考慮的重要信息。

本招股説明書和隨附的招股説明書是文件編號為333-279857的S-3表的發行登記聲明的一部分，該表已由證券交易委員會或“SEC”於2024年6月12日宣佈生效。本文件由兩部分組成，第一部分為本初步招股説明書，其中描述了本次發行的具體條款，並增加或更新了隨附招股説明書和納入本初步招股説明書和隨附招股説明書的文件中所包含的信息。第二部分是隨附的招股説明書，提供更一般的信息，其中一些可能不適用於本次發行。一般情況下，當我們提到本招股説明書時，我們指的是由本初步招股説明書和隨附招股説明書組成的綜合文檔。在本初步招股説明書中，按法律規定的方式，我們“通過參考標記”從我們向證券交易委員會提交的其他文件中披露重要信息。這意味着我們可以通過引用這些文件向您披露重要信息。所納入的信息被認為是本初步招股説明書和隨附招股説明書的一部分，並且應該同樣仔細閲讀。當我們提出未來的申請向證券交易委員會更新所納入文件中包含的信息時，作為本初步招股説明書的一部分的所包含或納入的信息被認為是自動更新和取代了。換句話説，在本初步招股説明書中包含的信息與隨附招股説明書或納入本初步招股説明書的信息之間存在衝突或矛盾的情況下，您應該依賴最後提交的文件中所包含的信息。

我們和承銷商未授權任何人提供除了包含於本初步招股説明書、隨附招股説明書或與本次發行有關的任何自由書面説明的信息外的任何其他信息。我們和承銷商不承擔任何其他人可能提供的信息可靠性的責任，也不能保證其可靠性。我們和承銷商並未在任何未被授權的司法管轄區內發出銷售或收購我們的證券的要約，也未將我們的證券銷售或收購的要約尋求授權或者未具有相應資格的人以及任何此類招股説明書和有關文件在美國之外的人士必須瞭解與本次發行有關的限制和遵守這些限制。

除非上下文另有説明，本招股説明書中出現的“我們”、“我們的”和“我們”的引用是指作為一個整體的ASP Isotopes Inc.及其合併子公司。

本摘要突出了本招股説明書和隨附招股説明書或納入本初步招股説明書和隨附招股説明書中的其他信息。本摘要不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。在決定是否投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀本初步招股説明書、隨附招股説明書、任何我們已授權用於與本次發行有關的自由書面説明，以及在本初步招股説明書中“獲取更多信息”和“參考信息的納入”下描述的納入的信息。

風險因素

投資我們普通股涉及高風險。在您決定投資我們普通股之前，您應認真考慮下面描述的風險和不確定性以及我們2023年12月31日以修訂或補充我們隨後的SEC提交的年度報告形式10-k，公司使您通過引用納入本招股説明書和搭配的招股説明書、包括所有其他信息的風險和不確定性。我們當前未知的風險或我們當前認為為次要的風險也可能對我們的業務、財務狀況、業績和前景帶來實質性影響。如果發生任何這些風險，我們的業務、前景、運營業績和財務狀況可能會遭受實質性損失。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會失去全部或部分投資。我們普通股的交易價格一直以來，而且可能會繼續高度波動，並可能受到多種因素的影響，其中一些因素超出了我們的控制範圍。例如，自2022年11月首次公開招股以來，直到2024年7月10日的最後報告售價，我們普通股的市場價格從5.43美元高至0.32美元低波動。由於這種波動性，您可能無法以公開發行價格或以上價格出售普通股，並且您可能會失去部分或全部投資金額。

我們普通股的交易市場將部分依賴行業或金融分析師發佈的有關我們或業務的研究和報告。無法保證現有分析師將繼續覆蓋我們或新分析師將開始覆蓋我們。同時也無法保證任何覆蓋我們的分析師將提供好評。缺少研究覆蓋或不利的覆蓋可能會對我們的普通股市場價格產生負面影響。此外，如果覆蓋我們業務的分析師中的一個或多個下調了對我們股票或我們行業其他公司股票的評估，我們的股票價格可能會下降。

本次招股出售的普通股價格遠高於我們普通股的淨有形賬面價值每股調整後的價格。因此，如果您在本次招股中購買普通股，您將支付遠高於本次招股後我們淨有形賬面價值每股調整後的價格。根據每股公開招股價格為每股 美元，您將承受每股 美元的直接稀釋，這表示在本次招股後，我們淨有形賬面價值調整後的每股淨值與公開招股價格之間的差額。如果以後行使了未行使的期權或權證或限制性股票可成熟，您可能會面臨進一步的稀釋。有關本次招股後您將立即經歷的稀釋的其他信息，請參見標題為“稀釋”的章節。

股票市場總體和我們普通股市場經歷了極端的波動，這種波動通常與特定公司的運營業績無關。例如，自2022年11月首次公開發行以來，直到最後報告的7月10日，我們的普通股市價從最高5.43美元跌至最低0.32美元。因此，您可能無法以公開發行價格或以上價格出售股票，您可能會失去部分或全部投資。

如果證券分析師不對我們的業務發佈研究或報告，或者如果他們對股票發佈負面評價，我們的股票價格可能會下跌。

普通股的交易市場一部分將依賴工業或金融分析師發佈的關於我們或業務的研究和報告。無法保證現有的分析師將繼續覆蓋我們或新的分析師將覆蓋我們。同時，沒有保證任何覆蓋分析師將提供支持性的覆蓋。如果缺乏研究和覆蓋或收到負面覆蓋，將對普通股價格造成負面影響。另外，如果覆蓋我們行業的分析師評估我們的股票或我們行業的其他公司的股票時降級，則我們的股票價格可能會下跌。

如果您在本次發行中購買普通股，您將立即遭受投資減值。

尚未行使的股票期權、認股權或其他股權獎勵均未得到行使或解決。

未來股權或債務招股或其他出售方式或普通股的發行可能會導致您的稀釋。

為了籌集更多的資本，我們可能會在未來以不同於本次發行價格的價格發行普通股或其他證券，包括可轉換為或可兑換為我們普通股的證券。我們可能會以低於本次發行中投資者所支付的每股價格出售股票或其他證券，並且未來購買股票或其他證券的投資者可能會擁有優於現有股東的權利。增發我們的普通股或其他可轉換成普通股的證券，可能會顯著稀釋我們的股東。

在使用本次募集所得的淨額時，我們擁有廣泛的決策自由，可能會以您不同意的方式投資或花費所得，並且這些方式可能無法為您的投資帶來任何回報。

儘管我們目前打算按照本招股説明書中“募集資金使用”部分中所述的方式使用本次發行的淨收益，但我們的管理層將在本次發行的淨收益的使用方面具有廣泛的自由裁量權，可能會將收益用於並未改善我們的業務運營或增強我們普通股價值的方式。您將沒有機會影響我們如何使用本次發行的淨收益。我們的管理層未能有效運用這些資金可能會導致財務損失，損害我們的業務並導致我們普通股價格下跌。在使用這些資金之前，我們可能以不產生收入或損失價值的方式投資這些資金。

由於我們不預計在可預見的未來支付任何現金股息，因此資本的增值（如果有的話）將是您唯一的收益來源。

我們從未宣佈或支付過股息。我們目前打算保留所有未來的盈利（如果有的話）為了資助我們業務的增長和發展。因此，在可預見的未來，如果有的話，我們的普通股增值將是您唯一的收益來源，尋求現金股息的投資者不應購買我們普通股。

關於前瞻性聲明的特別提示本季度報告包含了與未來事件有關的前瞻性聲明，包括我們未來的營運結果和狀況、我們的前景和未來的財務表現和狀況，這些前瞻性聲明在很大程度上基於我們目前的期望和預測。已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果、表現或成果與任何未來的結果、表現或成果差異顯著的前瞻性聲明相比，具體而言，是因為我們運營在一個高度監管和不斷變化的行業，在改革後的澳門賭博法下，可能變得高度槓桿化，並在競爭激烈的市場上運營，新的風險因素可能不時出現。我們的管理層無法預測所有的風險因素，也無法評估這些因素對我們業務的影響，或任何因素或因素的組合，可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中表達或暗示的結果顯著不同。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果存在實質性差異。這些因素包括但不限於(i)恢復受COVID-19影響的速度，我們的行業和全球經濟，(ii)改革後的澳門博彩法和政府實施，(iii)澳門博彩市場和訪問的變化，(iv)本地和全球經濟環境，(v)我們預期的增長戰略，(vi)博彩管理機構和其他政府批准和規定，以及(vii)我們未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，可以通過諸如“可能”、“將”、“期望”、“預計”、“目標”、“瞄準”、“估計”、“打算”、“計劃”、“認為”、“潛力”、“繼續”、“有/可能”或其他類似的表述來識別前瞻性聲明。

本招股説明書中的附加招股説明書、相關招股説明書及其所引用的信息包括《證券法》第27A條修訂版或《證交法》第21E條修訂版中涉及重大風險和不確定性的前瞻性聲明。除了本招股説明書、相關招股説明書及其所引用的信息中包含的歷史事實之外，包括關於我們的策略、未來運營、未來財務狀況、未來營收、預計成本、前景、管理計劃和目標及預期市場增長的聲明均屬於前瞻性聲明。這些意圖表達前瞻性聲明的詞語包括“預計”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“擬定”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”和類似表述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞語。

本招股説明書的附加招股説明書、相關招股説明書及其所引用的信息中所含的前瞻性聲明包括但不限於以下內容：

我們可能無法實際達到我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，你不應過度依賴我們的前瞻性陳述。我們作出的前瞻性陳述的實際結果或事件可能與我們披露的計劃、意圖和期望存在實質性差異。我們在本招股説明書中的警示性陳述，特別是在“風險因素”部分中，以及在我們於2023年12月31日結束的年度報告第10-k中，根據我們隨後提交的SEC文件進行修訂或補充，合併引用於本招股説明書和隨附招股意向書，揭示了可能導致實際結果或事件與我們所作的前瞻性聲明實質性差異的重要因素。

你應當完全閲讀本招股説明書、隨附招股意向書以及本招股説明書和隨附招股意向書中引用的信息，並理解我們的實際未來結果可能與我們預期的實質不同。我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，無論是基於新信息、未來事件還是其他情況，除非法律要求。

本招股説明書、隨附招股意向書以及本招股説明書和隨附招股意向書中引用的信息包括我們從行業出版物和第三方進行的研究、調查和研究中獲得的統計和其他行業和市場數據。用於本招股説明書、隨附招股意向書以及本招股説明書和隨附招股意向書中的所有市場數據都涉及一些假設和限制，你應當謹慎對待此類數據。此外，我們未來表現和我們經營市場的預測、假設和估計必然面臨高度不確定和風險。

使用收益

我們估計，我們在本次發行中發行和銷售普通股的淨收益將約為$百萬，如果承銷商全額行使購買額外股票的選擇權，則約為$百萬，在扣除我們應付的承銷折扣和佣金以及預計發行費用後。

我們計劃將本次發行的淨收益用於一般企業用途，包括營運資本、營業費用和固定資產支出等，其中包括為加快建設南非和冰島的富集設施而進行的資本支出。我們還將利用本次發行的淨收益的一部分投資QLE的業務，儘管我們目前沒有任何承諾或協議這樣做。

截至2024年3月31日，我們現金為2390萬美元，2024年4月通過行使認股權發行普通股獲得約550萬元的總毛收入和QLE於2024年6月發行可轉換票據獲得約540萬元的總毛收入。我們相信，本次發行的淨收益加上我們現有的現金足以滿足未來至少12個月的預計現金需求。但是，我們可能會通過股權或債務融資安排尋求籌集額外的資金。我們未來的資本需求和獲得和可用性都取決於許多因素，包括在本招股説明書中的“風險因素”一節中描述的那些因素，並將該節納入本招股説明書和隨附的招股書中。

截至本招股説明書日期，我們無法確定本次發行所得的全部特定用途。因此，我們的管理層將有廣泛的自由裁量權，涉及本次發行的淨收益的時間和用途。在我們使用本次發行的淨收益如上述之前，我們計劃將本次發行的淨收益投資於短期、利息收益、投資級別的工具、存款證書或美國政府的直接或擔保債務。

分紅政策

我們從未對我們的普通股宣佈或支付現金股息。我們目前打算留下所有可用的資金和任何未來的收益，以資助我們業務的發展和擴張，並且我們不預計在可預見的未來支付任何現金股息。未來支付現金股息的任何決定將由我們的董事會自行決定，受到適用法律的限制，並將取決於許多因素，包括我們的財務狀況、經營業績、資本需求、合同限制、一般經濟條件和我們的董事會可能認為相關的任何其他因素。

稀釋

如果您在本次發行中投資我們的普通股，您的所有權利立即會因您在本次發行中支付的公開發售價格和本次發行後我們的普通股的淨實質賬面價值每股之間的差異而被稀釋。

截至2024年3月31日，我們的歷史淨有形賬面價值為740萬美元，即2024年3月31日流通普通股每股0.15美元。我們的歷史淨有形賬面價值是指我們的總有形資產減去我們的總負債和非控股權益。歷史淨有形賬面價值每股表示我們的歷史淨有形賬面價值除以2024年3月31日流通的普通股數。

如果按照公開發售價格為每股$-----發行並銷售 股普通股，並扣除我們支付的包銷折扣和佣金以及估計的發行費用，截至2024年3月31日，我們的調整後淨有形賬面價值將為 百萬美元，即每股 美元。這將為現有股東的調整後淨有形賬面價值每股帶來 $ 的即時增長，而將調整後的淨有形賬面價值每股為此次發行中購買普通股的投資者帶來 $ 的即時稀釋。參與本次發行的投資者每股的稀釋通過將此次發行後的調整後淨有形賬面價值每股減去投資者支付的普通股的公開發售價格確定。下表説明瞭在未考慮包銷人行使增發股份選擇權的情況下，參與本次發行的普通股的投資者的稀釋情況。

如果包銷商就全部增發股份行使其選擇權，則調整後的淨有形賬面價值將增加到每股 美元，這將為現有股東帶來每股 美元的即時增長，為本次發行中購買普通股的股東帶來每股 美元的即時稀釋。

上表基於截至2024年3月31日的普通股發行量為48,598,276股，不包括：

如果行使期權或認股權，發行新期權、認股權或限制性股票授予，或由於上述事件或任何其他原因在未來發行額外的普通股股份，本次發行的投資者將進一步稀釋。

非美國持有人持有我們的普通股的美國聯邦所得税和遺產税考慮事項

下面是關於非美國持有人擁有和處置我們的普通股的重要美國聯邦所得税和遺產税考慮事項。為了本討論，術語“非美國持有人”是指持有我們普通股的受益所有人（不包括合夥企業或其他通行實體），對於美國聯邦所得税的目的而言不屬於美國個人或公司納税義務。

本文討論基於1986年以後的美國《內部收入法》（下稱《法》），現行及擬議中的美國財政部條例，現行行政裁決和司法裁定，截止本招股説明書的日期。所有這些都可能會改變或者有不同的解釋，可能帶有追溯效力。任何變更或不同的解釋都有可能改變本招股説明書所述的非美國股東的税收後果。此外，不能保證税務機構（我們稱之為美國國税局（IRS））不會質疑本招股説明書中描述的一個或多個税收後果。

本文僅討論將我們的普通股作為資本資產（一般指用於投資的財產）持有的非美國持有人。本文不涉及所有與非美國股東相關的美國聯邦所得和遺產税的各個方面，因非美國股東的個別情況而異，也不涉及替代最低税、醫療保險税、任何美國州、地方或非美國税收的任何方面。本文也未考慮適用於特定非美國股東的特定税務規則，例如：

此外，本文不涉及合夥企業或通過合夥企業或其他透明實體持有自己的普通股的個人的税收待遇，這些合夥企業或透明實體是用於美國聯邦所得税目的的透明實體。持有我們的普通股的合夥人應諮詢其自己的税務顧問，以瞭解通過合夥企業或其他透明實體購買、持有和處置我們的普通股的税收後果，如適用。

潛在投資者應就獲取、持有和處置我們的普通股的美國聯邦、州、地方和非美國收入和其他税收考慮諮詢其自己的税務顧問。

股息

如果我們對普通股進行分配，那些分配通常將構成按照美國聯邦所得税原則從我們的當前或積累盈利中支付的股息。如果分配超過了我們的當前和積累盈利，超額部分將被視為非美國股東投資的免税回報，直至該持有人在普通股中的税基為止。任何剩餘的超額部分將被視為資本收益，適用於下文所述的税收待遇：“—普通股處置所得”。

非美國股東支付的股息通常將按照美國聯邦所得税規定的30％税率或應用於該持有人所居住國家與美國之間適用的任何收入税協定規定的更低税率來代扣代繳美國聯邦所得税。通過調用適用的所得税協定為受益人節税的非美國股東通常需要提供投資收入源於非美國地區的免税所證明，並滿足適用的認證和其他要求。在所得税協定下享有減少美國代扣税的非美國股東可以通過及時向美國國税局提出適當的索賠申請，獲得被過度代扣的退款或信用。

通常情況下，被視為與非美國持有人在美國境內開展貿易或業務有關的股息，以及如果所適用的所得税協定條款允許，對於非美國股東在美國境內保有的永久性機構或固定基地的股息，如果非美國股東符合適用的證明和披露要求，則通常免徵30％預扣税。然而，此類美國實質上有關聯的收入按照美國法規的税率和美國人（按《法》定義）適用的覆蓋範圍下的聯邦所得税税率税務納税。對於是公司的非美國股東所收到的美國實質上有關聯的收入，在某些情況下還可能受到額外的“分支利潤税”的税負，按照適用於該持有人的國家與美國之間的適用税收協定的規定，税率為30％或更低。

非美國股東應就其對適用的所得税協定的資格向其自己的税務顧問諮詢。

普通股處置所得

通常情況下，非美國股東在處置我們的普通股時所獲得的收益不會應納美國聯邦所得税，除非：

信息報告和備用扣繳

我們必須每年向國税局和每個非美國持有人報告普通股的分配總額以及付給該持有人的税款扣除，如果有的話，與此類股息有關。非美國持有人可能必須遵守特定的認證程序，以確認持有人不是美國人（根據《法典》的定義），以避免適用備用扣繳率（目前為24%）與我們普通股的股息有關。一般而言，如果非美國持有人提供經過適當簽署的IRS W-8BEN或W-8BEN-E表格（或其他適用的W-8表格）或以其他方式符合建立為非美國持有人的證明文件的要求，或以其他方式建立豁免權，則非美國持有人將遵守此類程序。描述如上所述，適用於美國聯邦所得税預扣的分紅派息支付給任何適用備用扣繳税費的非美國持有人通常將免除備用扣繳。

非美國持有人通過任何經紀人（美國或外國）的美國辦事處進行的普通股處置所得，一般將適用於信息報告和備份扣繳，除非持有人證明其為非美國持有人並滿足某些其他要求，或以其他方式建立豁免權。通常情況下，信息報告和備份扣繳不適用於向非美國持有人支付處置所得款項，而該交易是通過經紀人的非美國辦事處在美國外進行的。但是，就信息報告而言，具有實質性美國所有權或經營的經紀人的非美國辦事處進行的處置一般將被視為通過經紀人的美國辦事處進行的處置的方式處理。非美國持有人應就信息報告和備份扣繳規則的適用向其自己的税務顧問諮詢。

根據某個特定條約或協議的規定，信息報告副本可能提供給非美國持有人所居住或註冊的國家的税務部門。

備用扣繳不是另外的税款。相反，根據備用扣繳規則從支付給非美國持有人的款項中扣除的任何金額，如果在適當的時限內向國税局提交適當理由申請，則可以退還或計入非美國持有人的美國聯邦所得税責任（如果有的話）。

外國賬户税務合規法案

《法典》通常稱為《外國賬户税收遵從法案》或《FATCA》，如果支付給外國實體，則一般將對本公司普通股的股息和毛收益徵收30%的扣繳税（除非適用豁免，即（i）如果外國實體是“外國金融機構”，則外國實體承擔某些盡職調查、報告、扣繳和認證義務；（ii）如果該外國實體不是“外國金融機構”，那麼該外國實體需要識別其某些美國投資者；或（iii）該外國實體在FATCA下具有豁免權）。

根據FATCA，扣繳通常適用於本公司普通股的股息支付。雖然根據擬議的美國財政部法規，FATCA下的扣繳也適用於本公司普通股出售或處置的毛收益支付，但是不需要對毛收益支付進行扣繳。雖然這些條例尚未最終確定，但適用的扣繳代理可以依賴這些擬議的條例，直至頒佈最終條例為止。

如果任何與我們的普通股有關的支付需要根據FATCA進行扣繳，未受扣繳資格（或者其他情況下享有減免扣繳資格）的投資者可能需要向國税局申請退款或信貸。美國與適用外國國家之間的政府間協議可能會修改本節中描述的要求。非美國持有人應就FATCA可能對其對我們的普通股投資和他們持有我們的普通股的實體可能產生的影響諮詢其自己的税務顧問。

聯邦房地產税

我們的普通股在納斯達克上市，其交易代碼為“ASPI”。

上述有關重要美國聯邦税務問題的討論僅供潛在投資者參考。這不構成税務建議。潛在投資者應就購買、持有和處置我們的普通股的特定美國聯邦、州、地方和非美國税務後果及任何擬議中的適用法律的變化的後果請諮詢其自己的税務顧問。

在承銷協議規定的條款和條件下，如任何證券被購買，則承銷商已同意（且不是聯合的）根據承銷協議購買所有在承銷協議下出售的證券。如果一個承銷商違約，則承銷協議規定非違約承銷商的購買承諾可以被增加或承銷協議可以被終止。

根據本招股説明書補充的承銷協議的條款和條件，下面指定的承銷商同意購買，我們同意出售下面指定的股數：

如果承銷商採取了任何這樣的股份，它有義務接管和支付本招股説明書所提供的所有普通股，但是承銷商沒有義務接管或支付承銷商對購買額外股票的選擇權的股票。

承銷商最初提議以公開發行價格為封面頁中指定價格的一部分將部分普通股直接向公眾提供，將剩餘部分向某些經銷商提供，其價格不超過每股公開發行價格的$ 的折讓。在普通股初始發行後，發行價格和其他銷售條款可能不時受到承銷商的變化。

我們已經向承銷商授予選擇權，在本招股説明書補充的日期起30天內行使購買多達 股普通股（不含扣除承銷折扣和佣金的公開發行價格）。

下表顯示每股和總的公開發行價、承銷折扣和佣金以及我們的支出在承銷商行使購買額外 股普通股的情況下的金額。

我們估計要付的發行費用（扣除承銷折扣和佣金外）約為$ 。我們同意償還承銷商的某些費用，包括與金融業監管局、法律和法規事宜以及在州證券法下發布的股票資格有關的任何費用，總額最高為10萬美元。

我們已同意在本次發行完成後向Ocean Wall Limited支付財務顧問費。支付給Ocean Wall的財務顧問費將減少支付給承銷商的佣金。Ocean Wall在本次發行中擔任我們的獨立財務顧問，它不是承銷商。此外，Ocean Wall不會承銷或購買任何提供的證券。Ocean Wall不是一家美國註冊券商，因此，它根據適用的美國證券法和法規，包括《交易所法》規則15a-6提供其財務顧問服務。

我們的普通股在納斯達克上市，其交易代碼為“ASPI”。

我們和我們所有的董事和高級職員（“封鎖方”）已同意，在未經承銷商事先書面同意的情況下，在本招股説明書補充的日期後90天的期間內（“受限期間”）不會，並且不會公開披露其意向，如適用，進行以下行為：

前段所述限制不適用於鎖定方的以下轉讓或處置：

此外，上述限制不適用於以下某些情況，包括：

承銷商可以在任何時候全數或部分地釋放受上述限制協議約束的普通股份和其他證券。

為方便發行普通股，承銷商可能進行影響普通股價格的交易、維持或以其他方式影響普通股價格的行動。特別地，承銷商可能出售超過其依據承銷協議的購買義務的股票，形成空頭頭寸；如果空頭頭寸不超過該項選擇權下承銷商可購買的股票數量，則所出售的空頭頭寸是已備妥的。承銷商可以通過行使該項選擇權或在公開市場購買股票來平倉已備妥的空頭頭寸。在確定平倉已備妥的空頭頭寸所需的股票來源時，承銷商將考慮股票的市場價格和該項選擇權提供的價格等因素。承銷商還可以出售超出該項選擇權的股票，形成裸空頭頭寸。承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉任何裸空頭頭寸。如果承銷商擔心定價後公開市場上的普通股價格可能面臨下行壓力，從而對在本次發行中購買股票的投資者造成不利影響，則出於便於本次發行的其他手段，承銷商可能競標、購買公開市場上的普通股，以維持其價格穩定。這些活動可能提高或維持普通股的市場價比獨立的市場水平高，或防止或延緩普通股市場價格下跌。承銷商沒有義務參與這些活動，且可以隨時結束任何這些活動。

我們和承銷商已經同意相互承擔特定的責任，包括根據《證券法》規定的責任。

電子形式的招股説明書可能在負責本次發行的一個或多個承銷商或銷售團隊成員維護的網站上提供。

S-25

歐洲經濟區

針對歐洲經濟區和英國（「相關國家」）的每個成員國，在相關國家沒有按照《招股説明書條例》的規定事先公佈和獲得相關國家的主管當局批准或者在其他相關國家獲得批准並已通知相關國家的主管當局之前，不會向公眾發行本次發行的證券，但是在以下《招股説明書條例》下可以向該相關國家的公眾發行證券：

前提是，不會有此類股票發行需要我們或我們的代表根據《招股説明書條例》第3條發表招股説明書，或根據第23條補充招股説明書。

在本條所述中，“向任何相關國家的公眾發行”的表述，是指以任何形式和任何方式傳播有關發行條款和任何擬發行的股票足夠的信息，以便投資者決定購買任何股票；“招股説明書條例”的表述是指《歐盟》2017/1129號條例（經過修改）。

英國

每個承銷商都聲明和同意：

法律事項 除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。

Blank Rome LLP將就我們所發行的普通股的有效性為我們提供法律意見。Goodwin Procter LLP將作為承銷商與本次發行有關的顧問律師。

專家

ASP Isotopes Inc.和其子公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的合併資產負債表以及各自年份的綜合損益表、股東權益變動表和現金流量表已由獨立註冊的公共會計師事務所EisnerAmper LLP進行審計，該報告已被納入參考，幷包括一個有關公司是否能夠繼續作為持續經營企業存在的解釋段落。對這些財務報表的審計是依據公認會計原則和審計準則進行的。

更多信息

我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交年度、季度和實時報告、委託書和其他信息。我們的SEC文件在www.sec.gov的互聯網上向公眾提供。我們向SEC提交的某些信息的副本也可在我們的網站www.aspisotopes.com上獲取。SEC的網站和我們的網站不是本招股説明書的一部分，不包含在本招股説明書中。

本招股條規補充函是我們向SEC提交的註冊聲明的一部分。該註冊聲明包含有關我們和證券的更多信息，包括某些展示和計劃。您可以從SEC的網站和我們的網站上獲取該註冊聲明的副本。

“引用特定信息”一節

SEC允許我們將向SEC提交的許多信息納入本招股説明書和隨附的招股説明書中，這意味着我們可以通過引用那些公開可獲得的文件向您披露重要信息。納入本招股説明書和隨附招股説明書中的引用的信息被視為本招股説明書和隨附招股説明書的一部分。因為我們正在納入未來向SEC提交的文件，這意味着本招股説明書和隨附招股説明書將不斷更新，而這些未來的提交可能會修改或取代包含在本招股説明書和隨附招股説明書中的某些信息。這意味着您必須查閲所有我們納入參考的SEC文件，以確定本招股説明書、隨附招股説明書或以前已納入參考的文件中的任何陳述是否已經被修改或取代。

本招股條規補充函和隨附招股説明書納入了下列文件的引用（每種文件或該文件的某些部分均被視為已提交給SEC，且未被視為文件）。直至本註冊聲明下的證券發行結束或終止止：

我們還將在發行完成或終止前根據《交易所法》第13(a)、第13(c)、第14或第15(d)節向SEC提交其他文件，但不包括被視為已提交且未被提交給SEC的任何信息。在此前提交的文件中包含的任何説明在需要時均被認為根據本招股説明書和隨附招股説明書進行了修改或取代。

我們將向獲得本招股條規補充函和隨附招股説明書的任何人，根據書面或口頭要求，免費提供納入本招股説明書和隨附招股説明書中的任何和所有信息的副本。對這些文件的請求應該發送至：

asp isotopes公司。

1101賓夕法尼亞大道NW，300號套房。

華盛頓特區20004

(202) 756-2245

注意：公司祕書

您也可以免費在www.sec.gov和我們的網站www.aspisotopes.com上訪問納入本招股説明書和隨附招股説明書的文件。 SEC網站或我們的網站上包含的信息不是本招股説明書的一部分，不包含在本招股説明書中。

根據424（b）（5）規則提交

文件編號333-279857

招股説明書

$ 5000萬

普通股票

優先股

債務證券。

權證

單位

我們可能會不時地以一個或多個發售價總額高達5000萬美元的組合或單獨方式發售本招股書中所述的任何證券。

本招股書提供了我們可能發行的證券的概述。我們將在一個或多個招股書補充中提供所發行證券的具體條款。招股書補充還將描述提供這些證券的具體方式。我們還可以授權一個或多個自由撰寫的招股書與這些發售相關聯。招股書補充和任何相關自由撰寫的招股書可能補充、更新或更改本招股書中的信息，請您在投資我們的任何證券之前仔細閲讀本招股書、適用的招股書補充、任何相關自由撰寫的招股書和所納入的文件。未經適用的招股書補充伴隨，本招股書不得用於發售或出售任何證券。

我們的普通股在納斯達克資本市場（“Nasdaq”）上市，交易代碼為“ASPI”。2024年5月30日，我們的普通股最後報價為5.43美元/股。適用的招股書補充將包含有關 Nasdaq 或證券市場或證券交易所或任何適用的證券的信息，如果任何的話，這些信息被本招股書補充覆蓋。

投資我們的證券涉及高風險。請參閲本招股説明書第7頁上的“風險因素”以及任何補充材料，瞭解在與我們的證券的投資有關的應考慮的信息的討論。風險因素請參閲本招股書第7頁和納入本招股書的文件，以及適用的招股書補充、任何相關的自由撰寫招股書和我們向證券交易委員會的其他未來申報文件，詳細討論我們在您決定購買我們的證券之前仔細考慮的因素。

我們可以直接向投資者銷售這些證券，或通過指定的代理人或承銷商銷售這些證券。有關銷售方法的附加信息，請參見本招股書中的“銷售方式”節。如果有任何承銷商參與出售任何涉及本招股書傳送的任何證券，這些承銷商的名稱以及任何適用的佣金或折扣將在招股書補充中列出。這些證券的公開發行價以及我們預計從此類銷售中獲得的淨收益也將在招股書補充中列出。分銷計劃本招股書的日期為2024年6月12日。

證券交易委員會或任何州證券委員會尚未批准或否認這些證券或確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述均構成犯罪。

本招股書是我們根據《1933證券法》修正案使用“貨架”註冊流程向證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。藉助此貨架註冊流程，我們可以不時地以一個或多個發售價總額高達5000萬美元的任何本招股書所述的證券的任何組合，在一個或多個發售中發售。

目錄

關於本招股説明書

本招股書提供了我們可能發行的證券的概述。每次我們根據此招股書出售證券時，我們將提供一份招股書補充，其中將包含有關該發售的具體信息。我們還可以授權一份或多份自由書面招股書向您提供可能包含與特定發售相關的材料信息。招股書補充和任何相關的自由撰寫的招股書還可以補充、更新或更改本招股書或任何納入本招股書的文檔中的信息。在任何適用的招股書補充、任何相關的自由書面招股書或任何文檔中間存在任何聲明之間存在衝突時，請以具有更後日期的文件中的聲明修改或取代更早的聲明。

本招股説明不得用於提供和銷售證券，除非附有適用的招股説明。

本招股書中出現的信息僅準確至其各自日期，我們納入的任何文檔的信息僅準確至其納入的文件的日期，不論本招股書、任何適用的招股書補充或任何相關的自由書面招股書的傳送時間或任何證券的銷售時間。我們的業務、財務狀況、業績和前景可能自那些日期以來發生了實質性變化。

您僅可以依賴於本招股書或任何適用的招股書補充中包含或根據參考納入的信息，或本公司授權用於與特定發售相關聯的任何自由書面招股書中包含的信息。我們未授權任何人向您提供不同或額外的信息。本招股書、任何招股書補充或任何相關的自由書面招股書均不構成出售本招股書中所述以外的任何證券的要約或出售。在任何不法的情況或任何司法管轄區，都不得以這種方式出售或購買這種證券。

在本招股書中，除非上下文另有要求，“ASP穩定同位素”、“我們”、“我們的”均指ASP Isotopes Inc.及其合併子公司。

本招股説明書、任何招股説明書補充或任何相關的自由書面説明並不構成除所述證券或適用的招股説明書補充所述證券以外的任何證券的出售要約或購買要約，也不構成在任何不合法的情況或任何不合法的司法管轄區出售或購買此類證券的要約或購買要約。

在允許的SEC規定下，本招股書所代表的註冊聲明包括未包含在本招股書中的額外信息。本招股書還包含某些文件的摘要，但是所有摘要在其整個被參考文件中。您可以在SEC網站或本招股書中所述的其辦事處處閲讀我們的註冊聲明和其他報告，並且您可以獲取在該文件中摘要的實際文件的副本（如果已經當場提交給SEC）。您可以在哪裏找到更多信息。

我們在本招股書所代表的註冊聲明的附表中的任何協議中所作出的陳述、擔保和承諾，包括在某些情況下為了在這些協議的各方之間分攤風險而作出的協議，僅為協議中的各方所獲得的利益而作出，不應視為對您做出的陳述、擔保或承諾。此外，這些陳述、保證或承諾僅在其做出時為準確。因此，這些陳述、擔保和承諾不應被視為準確地表示我們事務的當前狀態。

風險因素

投資我們的證券存在很高的風險。每項我們證券發行的招股補充説明書都將包含涉及ASPI公司投資風險的討論。在決定投資我們的證券之前，請認真考慮適用於本招股書第“”節下討論的具體因素，以及包含在招股補充説明書中或合併引用於本招股書的所有其他信息。您還應該考慮在我們最近的年度報告Form 10-K中包括的“”節所列出的風險、不確定性和假設，如有，以及本公司隨後在Form 10-Q或我們向SEC提供的任何當前報告8-K所列出的“”節，所有這些均已併入本招股書中，可能會因為我們在未來向SEC提交報告而被修改、補充或替代。我們所描述的風險和不確定性，並非我們面臨的全部風險和不確定性。可能會出現我們目前不知道的其他風險和不確定性，或者我們目前認為這些風險不重要，但可能會影響我們的運營。任何這些風險的發生都可能導致您失去投資所提供證券的全部或部分投資。風險因素空着的。風險因素這本招股説明書，包括文中併入的文件，包含的任何招股補充説明書可能包含可能的前瞻性陳述。這些聲明基於管理層對未來事件、條件和結果、以及目前向管理層提供的信息的信仰、期望和假設。本招股説明書包含的所有陳述，包括併入的文件中的陳述，以及任何招股補充説明書，都不屬於歷史事實陳述，都是前瞻性陳述，包括但不限於，關於我們能否以成本效益的方式完成ASP技術或量子富集過程產生的同位素富集廠的建造、投產和運營；我們能否滿足適用於我們可能生產的利用ASP技術或量子富集過程產生的同位素的法規要求；我們是否能夠獲得用於同位素生產和分配的監管批准；我們是否能夠滿足我們的資本需求並獲得資金以用於運營和未來增長；以及關於我們的業務策略、資本使用、運營和財務狀況的結果，並規劃和目標。在某些情況下，你可以通過“”，“”，“”，“”，“”，“”，“”，“”，“”，“”，“”，以及類似的旨在表達對未來情況的聲明中識別前瞻性陳述，儘管並不是所有前瞻性陳述都含有這些詞語。包含這些前瞻性陳述的討論可以在“業務”、“風險因素”和“管理討論和財務狀況及運營結果”等部分中找到，這些討論在我們最近的年度報告Form 10-K中並毫無保留地被納入其中，並在我們的季度報告Form 10-Q中，以及我們在SEC提交的報告中，在此也併入其中，並且這些可能會被修改、補充或被未來報告取代。

有關前瞻性聲明之特別説明

本招股説明書，包括在此引用的文件，以及任何招股書補充，均包含前瞻性陳述。這些陳述基於管理層對未來事件、情況和結果的信仰、期望和假設，以及管理層目前掌握的信息。本招股説明書，包括在此引用的文件以及任何招股書補充，除歷史事實陳述外，都是前瞻性陳述，包括但不限於有關我們能否以費用效益的方式完成、委託和成功運營同位素濃縮廠、我們是否能夠滿足應用於ASP技術或量子濃縮過程中我們可能生產的同位素的適用法規要求、我們是否能夠獲得同位素生產和分銷的監管批准、我們是否能夠滿足資本需求併為我們的業務和未來發展獲得融資；以及有關我們的業務戰略、資本使用、業務的運營結果和財務狀況以及未來業務的計劃和目標的聲明。有些情況下，你可以通過單詞“may”、“will”、“could”、“would”、“should”、“expect”、“intend”、“plan”、“anticipate”、“believe”、“estimate”、“predict”、“project”、“potential”、“continue”、“ongoing”或這些詞的否定形式以及類似的表達來確定前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些詞。包含這些前瞻性陳述的討論可能在其他地方，比如所述“業務”、“風險因素”和來自我們最新的年度10-K報告中引用的“管理層對財務狀況和運營結果的討論”以及我們以及我們任何修訂的季度10-Q報告中。

由於前瞻性陳述本質上面臨風險和不確定性，其中一些風險和不確定性無法預測或量化，因此您不應將這些前瞻性陳述作為未來事件的預測依據。在我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述所預測的結果存在重大差異。

本招股説明書（包括文中所引用的文件）還包含獨立方和我們提供的與市場規模、增長及我們所處行業的其他數據相關的估計數據和其他統計數據。這些數據涉及多種假設和限制，我們提醒您不要將過分的重要性賦予這些估計數據。此外，我們未來表現和我們所經營市場的未來表現的預測、假設和估計必然面臨極高的不確定性和風險。

除非法律要求，否則我們不承擔公開更新這些前瞻性陳述的義務，或修改本招股説明書之後發生的事件或發展，即使未來出現新信息。所有前瞻性陳述都受到本警示性聲明的限制。

使用資金

對於所售證券的淨收益用途，我們將保留廣泛的自主裁量權。除了在我們授權向您提供的任何招股書補充或任何相關的自由書面招股書中所述之外，我們目前打算使用此處所售證券的淨收益用於營運資金和一般企業用途，其中可能包括資本支出、償還債務、研發、銷售和市場營銷以及一般行政費用。我們還可能使用部分淨收益收購或投資與我們自身業務相補充的企業、產品和技術，儘管截至本招股説明書日期，我們尚無任何有關此類收購或投資的計劃、承諾或協議。在未使用淨收益之前，我們可以將其投資於短期、投資級別、帶息證券、存單或美國政府的直接或擔保債務中。

我們將在適用的招股書補充或自由書面招股書中説明所售證券獲得的淨收益的預期用途。

股本結構描述

我們的資本股票的以下描述是一個摘要，並不旨在完整。它受到我們的公司章程和修正後的章程，或“章程”的規定和審慎限制。這個描述也總結了特定的特拉華法律規定。我們的公司章程和章程是作為本招股説明書的一部分而提交申報文件的。我們鼓勵你為了更多的信息閲讀我們的公司章程、章程和特拉華法律的適用規定。

總體來説

截至本招股説明書日期，我們的公司章程授權發行5億股普通股，每股面值為0.01美元，授權發行1千萬股優先股，每股面值為0.01美元，其中所有優先股均未被指定。截至2024年5月30日，我們已發行並流通51,762,833股普通股，未發行或流通任何股份的優先股。

普通股票

普通股股東在所有應由股東投票表決的事宜上享有一票表決權。普通股股東有權按比例分享股息（如果有的話），股息的支付順序在優先股（如適用）的優先權之後，以剩餘資產分配數額（如果適用）分攤在普通股股東之間。在我們的公司進行清算、解散或終止時，普通股股東有權按比例分享支付負債後的全部剩餘資產，剩餘資產順序在優先股（如果適用）的優先權之後。我們的普通股沒有優先購買權、轉換權或其他認購權，也沒有贖回或沉澱基金條款。

我們的普通股在納斯達克交易，交易符號為“ASPI”。

我們普通股的過户代理和註冊地為Equiniti Trust Company， LLC（曾用名 American Stock Transfer & Trust Company， LLC）。過户代理的地址為紐約布魯克林15街6201號。

優先股

我們的公司章程授權董事會設立一個或多個系列的優先股。除非適用法律或任何證券交易所另有規定，否則優先股的授權股份可以在不需要普通股股東進一步行動的情況下發行。我們的董事會將能夠確定與任何優先股系列相關的權利（包括表決權）、特權、選舉權、轉換選項或其他特殊權利，以及該等特權的限制或規定。截至註冊聲明書提交日期，未發行並流通任何一種優先股。如果我們根據本招股説明書出售任何一種優先股，我們將提交一份涉及該系列的指定證書，將該證書併入該註冊聲明書的一部分。招股書補充內容將説明：

我們統治性文件和特拉華州法律的反收購事項

我們的公司章程和規約以及特拉華州公司法規定了會增強我們董事會的穩定性和連續性的規定。這些規定的目的是避免昂貴的收購戰爭，減少我們受到敵對或濫用性控制權變更的脆弱性，增強我們的董事會在任何未經要求的收購提議中將股東價值最大化的能力。但是，這些規定可能對反收購產生影響，並可能延遲、阻止或防止股東未獲較高收益的代理權爭奪、要約收購或其他收購企圖，甚至包括在股東最好的利益內考慮的那些收購企圖。

已授權但未發行資本股

儘管納斯達克證券交易所的上市標準可能帶有限制，但我們授權未發行和未保留的普通股和優先股可用於未來發行，以用於各種公司融資交易、收購和僱員福利計劃。未發行和未保留的普通股和優先股的存在可能會使通過代理權爭奪、要約收購、合併或其他收購方式獲取我們的控制權更加困難或受到抑制。

分層董事會

我們的公司章程規定，我們的董事會應該分為三個類，類別儘可能平均，每個類任期三年。董事只有在所持有的所有股份的投票權的至少662/3%一致同意的情況下，才可以由董事會罷免。此外，我們的公司章程還規定，除非向一個或多個已發行的優先股系列授予的權利，否則董事會的任何新成員或者空缺都僅由剩餘董事的多數一致同意填補。被選為由於董事數增加而導致的職位的董事將任職直至下次董事的選舉，直至董事的繼任者被合法選舉併合格，或者直到董事的辭世，辭職或被罷免。這些規定可能會產生推遲、延遲或阻礙敵意收購、我們的控制權的變化或我們管理的變化的效果。

特拉華州反收購法

我們受DGCL第203條的約束，這是一項反收購法律。大致而言，第203條禁止持有公開股份的特拉華州公司與持有人進行業務合併，為期三年，自該人成為持股人之日起計算，除非業務合併或者該人成為持股人的交易以指定方式獲得批准。通常，業務合併包括合併、資產或股票出售或另一項使持有人獲得財務利益的交易。通常，感興趣的持股人是和聯營公司和關聯人一起擁有公司全部流通投票股的15%或以上的人，或者是公司的附屬機構或關聯人，且在直接決定日前的三年內曾是公司全部流通投票股的15%或以上的持有人。該規定的存在可能對未經我們董事會預先批准的交易產生反收購效果，包括阻止可能導致股東持有普通股交易價格溢價的嘗試。

不允許累積投票權。

根據特拉華州法律，除非公司章程專門授權累積投票權，否則不存在累積投票權。我們的公司章程不授權累積投票權。因此，持有公司股票的佔應在董事選舉中投票權一般表決權的大多數股東可以選出所有董事。

股東大會

我們的公司章程規定，特別股東大會只能由或應由董事會、董事會主席或我們的首席執行官召開。我們的章程規定，在特別股東大會上只能進行指定的商業活動。這些規定可能會產生推遲、延遲或阻礙敵對收購或控制權或管理變更。

董事提名和股東提議。

我們的章程規定，除了由或根據董事會或董事會委員會提名的候選人外，將有關股東提案和董事提名為董事的預先通知程序。為使任何問題在會議上得到適當提出，股東必須遵守事先通知要求，並向我們提供某些信息。通常情況下，股東的通知必須及時地在前一屆股東年度大會的第一週年紀念日前不少於90天，且不超過120天。公司章程還規定了股東通知的形式和內容要求。我們的公司章程允許股東會議主席制定會議規則和條例，如果未遵守規則和條例，則可能導致某些業務在會議上無法進行。這些規定也可能阻礙潛在收購者進行代理招募以選擇收購者自身的董事名單或以其他方式試圖進行影響或獲得控制的行為。

股東的書面同意行動

根據DGCL第228條，如果股東的持續股份達到足以授權或採取任何年度或特別股東大會需要採取的行動，則可以在沒有會議和事先通知以及投票的情況下進行採取行動的同意或同意書，除非公司章程另有規定。我們的公司章程禁止股東書面同意採取行動。

修改公司章程或公司法規

DGCL一般規定在任何事項上有表決權的股份數量的多數股份的肯定投票是修改公司章程或公司法規所必需的，除非公司章程或公司法規另有規定。我們的公司法規可以由董事會的多數投票或至少662/3%的所有股東在董事會的任何年度選舉中被授權投票的投票股的肯定投票所修改或撤銷。此外，在修改董事會的任何規定或描述的公司章程的任何規定的相互衝突或與之不一致的規定或採納新規定之前，將需要至少662/3%的所有股東在董事會的任何選舉中的投票一致同意。

我們公司章程的以上規定可能會阻礙潛在的收購提案，並可能延遲或阻止控制權上的變更。這些規定旨在增強我們董事會的組成和我們董事會制定的政策的連續性和穩定性，並阻止涉及實際或威脅性控制變更的某些類型的交易。這些規定旨在減少我們遭受非要約收購提案的風險。這些規定也旨在阻止在代理戰爭中使用的某些策略。然而，這些規定可能會使他人放棄購買我們股份的機會，因此，它們也可能阻礙我們普通股份的市場價格波動，這些股份可能因實際或傳言中的收購企圖而上升或下降。這些規定還可能造成阻止我們管理的變更或延遲或阻止可能有益於您或其他少數股東的交易的效果。

專屬論壇 我們修訂和重申的公司章程規定，除非我們書面同意選擇替代論壇，否則特拉華州治理法庭（或者，如果治理法庭沒有管轄權，則特拉華州的聯邦地區法院或其他特拉華州的州法院）將是唯一和專屬的多個論壇之一，適用於任何州法律索賠：（1）代理訴訟或聽證會代表我們提出的任何訴訟；（2）任何訴訟主張我們的任何董事、高管、僱員或代理人對我們或我們的股東存在違反受託責任或其他不當行為的索賠；（3）任何訴訟主張我們根據特拉華州公司法或我們的公司章程或章程制定的規定產生的對我們的索賠；（4）任何訴訟以解釋、適用、執行或確定我們公司章程或公司章程或（5）適用於內部事務原則的索賠。本條款不適用於旨在執行證券法、交易法或美國聯邦法院具有專屬管轄權的其他索賠。此外，我們第6次修訂和重申的公司章程規定，除非我們書面同意選擇替代論壇，並在法律上允許的最大範圍內，美國聯邦地區法院將是美國聯邦法院糾紛解決的唯一論壇，該訴訟主張基於證券法產生的索賠。由於專屬論壇條款的適用性受限於適用法律的法律範圍，因此我們不打算專屬論壇條款適用於旨在執行任何交易法或美國聯邦法院具有專屬管轄權的其他索賠的訴訟。我們也承認證券法第22條規定了在證券法或規則下創建任何職責或責任的所有訴訟都在聯邦和州法院之間產生共同管轄權。

除非我們書面同意選擇另一種方案，否則我們的公司章程規定，特拉華州財產法院應是：(1)代表我們公司提起的任何衍生訴訟或訴訟、(2)主張我們公司任何董事、高級管理人員、代理人或其他員工或股東對我們或我們股東擁有的違反信任責任的索賠案，(3)提出任何根據DGCL、我們的公司章程或我們的公司法規或DGCL賦予特拉華州財產法院司法管轄權的索賠案，或(4)提出任何受內部事務原則管轄的索賠案。對於列為文第三條（The Securities Act）重要部分所涉訴訟的，我們的公司章程規定，除非我們書面同意選擇另一種解決方案，否則美國聯邦地區法院將是唯一和獨家的論壇。上述專屬論壇條款不適用於提起以證券交易委員會法或其他聯邦證券法規所創造之職責或責任用等的訴訟，聯邦法院對此類訴訟具有專屬管轄權。雖然我們認為這些規定使適用的法律在適用於此類訴訟時具有更大的一致性，但這些規定可能會使得股東無法對我們的董事和高級管理人員提起訴訟。其他公司的公司章程中包含類似選擇論壇的條款的可強制執行性在法律訴訟中受到質疑，是否法院會執行這些條款存在不確定的因素。此外，投資者無法放棄遵守聯邦證券法及其下屬法律辦法和規定的相關法律義務。在任何適用的訴訟中，法院可能會判決我們公司章程中的論壇條款在此起訴中不適用或不可執行。任何購買我們資本股票的個人或實體將被視為已知曉並同意我們公司章程中的論壇條款。

責任限制和補償

DGCL授權公司限制或消除董事在違反董事對公司和股東的信託職責時向公司和其股東承擔的經濟損害賠償責任，但有一定的例外。我們的公司章程包括一項規定，除非這種責任豁免或其限制不允許在DGCL下，否則限制董事因擔任董事而因違反信託職責對公司或其股東向其承擔的經濟損害賠償責任。這些規定的效果是消除我們和我們股東，通過我們代表股東派生訴訟，由於董事違反信託職責而向董事收回經濟損害賠償責任的權利，包括由於董事的重大疏忽行為而造成的違反信託義務。然而，免責條款不適用於違反董事的忠誠義務、不誠實行為或涉及故意不當行為或法律違反行為的任何違反行為，任何以違反DGCL支付或進行的股利或股票贖回或收購，或者董事從中獲得不當利益的任何交易。

我們的公司法規一般規定，我們必須按DGCL授權的最大限度賠償和提前支付費用給我們的董事和高級管理人員。我們也可以明確授權向公司董事、高管和某些僱員提供關於某些責任的賠償的董事和高管責任保險。我們認為這些賠償和補償規定以及保險有助於吸引和留住有資格的董事和高級管理人員。

根據我們公司章程和公司條例規定的責任限制、賠償和提供款項條款可能會阻止股東對違反其受託職責的董事提起訴訟。這些條款還可能會降低股東提起衍生訴訟的可能性，即使這樣的訴訟如果成功也可能使我們和我們的股東受益。此外，如果我們根據這些賠償規定支付解決和損害賠償的成本，也可能對您的投資造成不良影響。

目前沒有涉及董事、高管或僱員的重要訴訟或糾紛，涉及該等事項的索賠請求。

我們已與每位董事和高級職員簽訂賠償協議，根據協議，我們已同意依法全面賠償我們的董事和高管，包括在法律訴訟中產生的費用和責任，這些訴訟是因為該董事或高管是或曾是我們公司的董事、高管、僱員或代理人的身份，前提是此類董事或高管是在誠信和合理相信我公司最佳利益的情況下行事的。賠償協議還設定了在索賠時適用的某些程序、推定和救濟措施。

就根據《證券法》而產生的責任而言，董事或高管的賠償可能是可以允許的，我們已被告知，根據SEC的意見，這種補償是違背公眾利益的，因此不可強制執行。

債務證券説明

下面概括了我們可以根據本招股説明書提供的債務證券的重要條款和規定。我們可能不時發行債務證券，分為一個或多個系列，作為優先或次級債務，或作為優先或次級可轉換債務。雖然我們總結的條款總體適用於我們可能在本招股説明書下發行的所有債務證券，但適用的招股説明書或免費書面説明將描述通過該招股説明書發行的任何債務證券的具體條款。我們在本招股説明書所述的任何債務證券的條款可能與我們以下所述的條款不同。除非上下文另有要求，每當我們提到“抵押文件”時，我們也是在指定任何特定系列債務證券條款的補充抵押文件。

我們將在與在高級抵押文件中指定的受託人簽訂的高級信託協議下發行任何優先債務證券。我們將在與在次級抵押文件中指定的受託人簽訂的次級信託協議下發行任何次級債務證券。這些文件的格式作為附件提交給了本招股説明書，本招股説明書是其中的一部分，補充抵押文件和包含所發行債務證券條款的債務證券形式的附件將作為其他披露文件提交給SEC或將被納入我們向SEC提交的報告中。

這些抵押文件將符合1939年修訂版的信託抵押法案（“信託法案”）。我們使用“受託人”一詞來指代適用的高級抵押文件或次級抵押文件的受託人。

對於優先債務證券、次級債務證券和抵押文件的主要條款和規定的下列摘要，均適用於特定系列債務證券適用的抵押文件的全部規定，並且在其完成之前請參閲適當的招股説明書和與我們可能在本招股説明書下發行的債務證券相關的任何書面説明，以及包含債務證券條款的完整的應用抵押文件。除非我們另有説明，否則高級抵押文件和次級抵押文件的條款是相同的。

總體來説

我們將在適用的招股説明書或免費書面説明中描述所提供債務證券系列的條款，包括適用的內容：

轉換或交換權利。

我們將在適用的招股説明書或免費書面説明書中規定債券系列可換股或可交換我們的普通股、優先股或其他證券（包括第三方證券）的條款。我們將包括規定，無論是強制還是由持有人選擇或由我們選擇轉換或交換。我們可能包括規定，根據該規定，系列債券的持有人獲得的我們的普通股、優先股或其他證券（包括第三方證券）的股票數量將受到調整。

合併，兼併或出售

除非我們在特定債券系列適用的招股説明書或免費書面説明書中另有規定，否則抵押債券不包含任何限制我們合併或合併、出售、轉讓或以其他方式處置全部或所有幾乎所有我們的資產的契約。但是，任何取代或收購此類資產的人都必須承擔我們在抵押或債券下的所有義務，根據情況，必須是根據任何美國國內管轄區的法律組織和合法存在的公司。如果債券可轉換或交換為我們的其他證券或其他實體的證券，則我們合併或合併或出售全部財產的人必須做出安排，以便將債券轉換為持有債券的人在合併、合併或出售前轉換債券後所接收的證券。

契約下的違約事件

除非我們在適用於任何債券系列的招股説明書或免費書面説明書中另有規定，否則以下是違約事件，是我們可以發行的任何債券系列的違約事件:

我們將在每個適用的招股説明書或免費書面説明書中描述與相關債券系列相關的任何其他違約事件。

如果任何系列債券的違約事件發生且持續，受託人或該系列的未償還債券總額至少為25%的持有人，通過書面告知我們以及受託人（如果通知由這些持有人提供），可以立即宣佈未付本金應付。

受影響系列的未償還債務證券的佔總額份額超過一半的持有人可以放棄有關該系列及其後果的任何違約或違約事件，但除非我們已依據抵押證書修復了違約或違約事件，否則不涉及本金、溢價（如果有）或利息支付的違約或違約事件。任何放棄將糾正違約或違約事件。

除非債券系列的持有人提供了合理的擔保或滿意的安全措施保障其免受任何損失、責任或費用，否則在抵押債券下發生違約事件並持續的情況下，受託人不承擔任何根據該抵押債券行使其權利或能力的義務。根據抵押債券的條款，任何系列的未償還債券總額中的大多數持有人將有權指示時間、方法和地點以行使權益的任何訴訟，或行使受託人委託或授予權。

這些限制不適用於持有債券的人提起的訴訟，如果我們違約支付債券本金、溢價（如果有）或利息，或適用於適用的招股説明書或免費書面説明書中可能指定的其他違約事件。

我們希望定期向受託人提交有關抵押債券的特定契約的合規性的聲明。

抵押證書的修改；豁免：我們和受託人可以就特定事項修改抵押證書，而無需取得任何債務人的同意：糾正抵押證書或任何系列債務證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；遵守在“債務證券説明 - 兼併、合併或出售”下述的條款；在抵押證書中提供不但限於認證債務證券的債務證券。

在任何一個我們可能發行的債務證券系列的信託協議條款的限制下，我們和受託人可以不經任何債權人的同意就下列具體事項而訂立一個或多個補充信託協議：

此外，在債券契約下，可通過我們和受託人徵得所影響的每一系列債券待償還本金總額至少佔優勢的持有人的書面同意來更改一系列債券的持有人的權利。但是，根據我們可能發行的任何一系列債券的債券契約的條款或者適用於特定債券系列的説明書補充或免費書面説明中另有規定的情況除外，我們和受託人只能經過任何受影響的債券待償還本金的持有人的每一名持有人的同意才能進行以下更改：

免除

每個債券契約規定，根據債券契約和任何適用於特定債券系列的説明書補充或免費書面説明中另有規定的限制，我們可以選擇從一系列或多個系列的債券承擔的義務中解除。

為行使解除權利，我們必須向受託人存入足夠支付系列債券的全部本金任何溢價和利息的政府債務或資金。只有在我們向受託人提供法律顧問意見表示符合有關解除的債券契約的所有先決條件的情況下，才能實現此種解除。

表格、交換和轉讓

我們計劃僅以全證式、不附息票的方式發行每一系列債券，除非我們在適用的説明書補充或免費書面説明中另有規定，否則以1,000美元的面額及任何其它規定的倍數的面額發行。我們可以以臨時或永久的全球形式和作為賬簿入賬證券發行某系列債券，這些證券將被存入由託管銀行信託公司或我們命名並在適用的説明書補充或免費書面説明中標明的其他存管機構。

根據債券契約和適用於全球證券所述限制，債券系列的任何債券持有人可以選擇將債券換成差額與所述債券相同並且票面的、經授權的任何其他債券的債券。

根據債券契約和適用於全球證券所述限制，債券持有人可以將債券遞交供轉讓或以登記名義註冊，如果我們或證券登記機構要求，應在證券轉移或轉讓表格上籤署。對於任何轉移或換領的登記，除非該持有人所呈現的債券另有規定，否則我們不會收取任何註冊或轉移服務費，但我們可能要求繳納任何税費或其他政府費用。

我們將在適用的説明書補充或自由書面説明中標明我們最初為任何債券的證券登記機構，以及除了證券登記機構以外，我們指定的任何轉讓機構。我們隨時可以指定其他轉讓機構或撤回任何轉讓機構的指定，或者批准任何轉讓機構所代表的更改，但我們有義務在每個債券系列的每個付款地點保持一個轉讓機構。

如果我們選擇贖回任何系列的債務證券，則不需要:

關於受託人的信息

在不涉及債券契約下事件發生和持續期間的情況下，受託人只承擔債券契約中明確規定的義務。在債券契約下事件發生的情況下，受託人必須採取與謹慎人士處理自己業務相同的謹慎程度。

在此規定的範圍內，受託人沒有義務基於任何持有債券的持有人的請求行使債券契約所賦予它的任何權力，除非向其提供足夠的保證和賠償來抵消它可能承擔的費用、開支和管理費。

支付和支付代理

除非在適用的説明書補充或免費書面説明中另有規定，我們將按常規記載日為付息債券的持有人支付任何付息日的利息。

我們將為我們指定的支付代理所確定的地點支付特定系列債券的本金、溢價和付息；但是，除非在適用的説明書補充或免費書面説明中另有規定的情況下，我們將通過支票或電匯付款給證券持有人付息，此類證券持有人已經被登記在有關債券或一個或多個前身債券的名字下，且在有關收盤時的常規紀錄日期下已經屬於他們。我們將指定一個公司受託人辦公室作為每一系列債券的唯一支付代理。我們將在適用的説明書補充或免費書面説明中標明我們最初為特定債券系列的任何其他支付代理。我們將在特定債券系列的每個付款地點維護一個支付代理。

我們向支付代理或受託人支付的任何貸款本金、溢價或利息，如果兩年後未能得到償付，則將返還給我們，其後債券持有人只能向我們追索其支付。

管轄法

我們預計協議和債券將受紐約州法律管轄並根據其進行解釋，但信託協議法適用除外。

債務證券排名

次級債券的優先支付順序將低於特定的公司其他債務，具體描述在招股説明書補充或自由寫作招股書中。 次級信託並不限制我們發行的次級債券金額。 它也不限制我們發行任何其他擔保或非擔保債務。

高級債券將與我們的任何其他高級未擔保債務的支付權利平等。 高級債券協議不限制我們發行的高級債券金額。 它也不限制我們發行任何其他擔保或非擔保債務。

現有長期債務

2024年3月7日，我們的全資子公司量子躍動能源有限公司發行了總本金21063748美元的可轉換票據，或“可轉換票據”，收到總毛收益20550000美元。可轉換票據應在2029年3月7日按需支付，並以6%的年利率計息，此後利率為8%。在一個稱為“合格融資事件”的事件發生時，可轉換票據可能會按照估值上限的價格每股相當於發行的股票折價20%的價格轉換成該合格融資事件中發行的股票。在合格交易發生時，持票人可以選擇以現金方式收到本金和應計利息餘額的1.5倍或轉換為普通股。可轉換票據是量子躍動能源的一般無擔保債務。我們不擔保可轉換票據。可轉換票據的償還權在法律上優先於我們未來的對銀行機構、商業金融貸款人或其它定期從事貸款業務的機構的所有當前和未來的債務(無論是否擔保)。

認股權敍述。

以下説明概述了我們可能在本招股説明書下提供的認股權證書的實質條款和規定。雖然下面總結的條款將通常適用於我們可能提供的任何認股權證書，但我們將在適用的招股説明書或自由書面招股説明書中詳細描述任何認股權證書的特定條款。與本招股説明書下提供的認股權相關的具體認股權協議和認股權證書將包含附加重要條款和規定，並通過我們向安全委員會(SEC)提交的報告納入到申報文件(本招股説明書的一部分)中。

總體來説

我們可以單獨或連同普通股，優先股和/或債券一起發行一系列購買普通股，優先股和/或債券的權證，權證可以隸屬於這些證券或與這些證券單獨分開。 我們計劃通過我們將根據單獨的權證協議發行的權證證書來證明每個系列的權證。 我們將與權證代理人簽訂權證協議。 我們將在適用於特定權證系列的招股説明書中指出權證代理人的名稱和地址。

我們將在適用的招股説明書中描述本系列權證的條款，包括適用的：

單位的描述

以下概述了我們可能在本招股説明書下提供的單位的實質條款和規定。 我們可以將普通股，優先股，債券和權證的股份組成單位。我們可以按照我們與銀行或其他金融機構之間所認為適當的任何數量和不同系列的單位協議，在一個或多個單位協議下發行單位。 我們提供的任何一系列單位的具體條款將在適用的招股説明書或自由寫作招股書中描述，這些條款可能與下面呈現的一般描述不同。 如果我們發行單位，則涉及此類單位的單位協議和單位證書將根據我們向美國證券交易委員會提交的報告納入本註冊聲明中，其中本招股説明書構成一部分。

總體來説

我們可能發行的每個單位都將被髮行，以使單位的持有人也是包括在單位中的每個證券的持有人。 因此，單位的持有人具有每個包括的證券持有人的權利和義務。 關於發行單位的單位協議可以規定，在指定日期之前，或者在任何時間之前，包含在單位中的證券可能不可單獨持有或轉讓。

適用的説明書可能描述：

本節中所述條款，以及“股本股票説明,債務證券描述”和“認股權證説明”中描述的條款，將適用於包括在每個單位中的證券，如相關則更新任何招股説明書。

分銷計劃

我們可能直接向一個或多個投資者出售這些證券。我們也可能通過指定的代理商出售這些證券，或者通過承銷商或經銷商出售這些證券。我們可能通過“按市場”發行這些證券，在證券法規415(a)(4)的意義下向一個市場製造商或現有交易市場銷售，無論是在交易所還是其他地方。適用的招股書補充材料和任何相關的免費書面招股書將描述證券的發行條件，包括如適用的：

我們可以隨時在一個或多個交易中以以下價格分配證券:

代理商與承銷商

我們可以指定代理商，他們同意在任期內盡力招攬購買我們的證券或持續出售我們的證券。我們將在適當的招股書補充材料中列出參與證券發行和銷售的任何代理商，並描述我們將支付代理商的任何費用或佣金。

如果我們在證券銷售中使用承銷商，則承銷商將為自己賬户購買證券。承銷商可以通過一個或多個交易銷售這些證券，包括協商的交易，在固定的公開發行價或在銷售時確定的不同價格銷售證券。承銷商購買證券的義務將受到適用承銷協議規定的條件的約束。在某些條件下，承銷商將有責任購買任何系列證券的所有發行證券，如果他們購買了該系列的任何證券。我們可以隨時更改任何公開發行價格以及交易商允許或重新允許或支付給承銷商的任何折扣或優惠。我們可能與我們有實質關係的承銷商合作。我們會在適用的招股書補充材料中指定參與證券發行和銷售的任何承銷商，並描述任何折扣或其他補償以及任何實質關係的性質。任何在招股書補充材料中命名的承銷商都將是該招股書補充材料提供的證券的承銷商。

參與證券分銷的承銷商、經銷商和代理人可能是《證券法》中定義的承銷商，他們從我們獲得的任何折扣或佣金以及在證券的轉售中獲得的任何利潤都可能被視為《證券法》下的承銷折扣和佣金。我們將在適用的招股書補充中確定任何承銷商、經銷商或代理人，並描述他們的補償。

我們可能與承銷商、經銷商和代理商達成協議，賠償他們與本招股書下發行有關的特定民事責任，包括證券法下的責任，或關於代理商或承銷商可能因這些責任而作出的支付的貢獻。承銷商、經銷商和代理商可以在其日常業務中與我們進行交易或為我們提供服務。

證券交易市場和證券上市

除了我們目前在納斯達克證券交易市場上列出的普通股以外，在適用的招股書補充材料中未特別指定的情況下，每個證券類別或系列都將是一個沒有建立交易市場的新發行。我們可以選擇在任何證券交易所或其他市場上上市或取得交易任何其他類別或系列的證券，但我們沒有義務這樣做。可能會有一個或多個承銷商在一個證券類別或系列中製造市場，但承銷商沒有義務這樣做，而且可以隨時停止任何市場製造而不事先通知。我們不能保證任何證券的交易市場流動性。

市場發售。

除非在適用的招股書補充材料中另有規定，否則，如果我們通過一個或多個承銷商或代理商在市場進行按市場的發行，我們將根據我們與承銷商或代理商之間的銷售代理融資協議或其他按市場發行安排進行。如果我們按照這樣的協議進行按市場銷售，我們將通過一個或多個承銷商或代理商發行並出售我們的證券，他們可以作為代理人或委託人進行操作。在任何這樣的協議的任期內，我們可以根據我們與承銷商或代理商達成的任何協議在交易所交易或以其他方式出售證券。任何這樣的協議將規定所有出售的證券將以與我們的證券當前市場價格相關的價格出售。因此，目前無法確定將籌集的淨額或將支付的佣金的確切數字。根據協議的條款，我們可以同意出售，並有關承銷商或代理商可以同意尋求購買我們的普通股或其他證券的塊。任何這類協議的條款將在適用的招股書補充材料中詳細説明。

穩定活動

任何承銷商都可以按照《交易所法》下的規定進行超額分配、穩定交易、做空交易和罰款報價。超額分配涉及銷售超過發行規模的證券，這會產生空頭頭寸。穩定交易允許購買基礎證券的出價，只要穩定出價不超過指定的最大值即可。做空交易涉及在分銷完成後在公開市場上購買證券，以覆蓋空頭頭寸。罰款報價允許承銷商從經銷商那裏恢復銷售佣金，當經銷商最初銷售的證券在掩蓋交易中被購買以覆蓋空頭頭寸時。這些活動可能導致證券價格高於它原本應該有的價格。如果啟動了這些行動，承銷商可以隨時停止其中任何一項活動。

被動市場交易

納斯達克股票市場上的任何合格市場製造商都可以根據《交易所法》103號規定，在發行定價前的交易日，在任何早於證券的報價之前在納斯達克股票市場上的證券進行被動市場交易。被動市場製造商必須遵守適用的交易量和價格限制，並必須被標識為被動市場製造商。一般來説，被動市場製造商必須以不超過獨立最高報價的價格顯示其報價。但如果所有獨立報價都低於被動市場製造商的報價，當超過某些購買限制時，那麼被動市場製造商的報價必須被降低。

法律事項 除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。

除非在適用的招股書補充材料中另有規定，否則，本招股書和任何適用的招股書補充材料所提供的善博（Blank Rome LLP）律師事務所（位於德克薩斯州達拉斯）將為我們提供的任何普通股、優先股、債券、權證或單位進行有效性審核。

可獲取更多信息的地方

ASP Isotopes Inc.和其子公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的合併資產負債表以及各自年份的綜合損益表、股東權益變動表和現金流量表已由獨立註冊的公共會計師事務所EisnerAmper LLP進行審計，該報告已被納入參考，幷包括一個有關公司是否能夠繼續作為持續經營企業存在的解釋段落。對這些財務報表的審計是依據公認會計原則和審計準則進行的。

引用的信息

SEC規則允許我們將信息列入參考文件並引用該參考文件。這意味着我們可以通過將您引用到單獨提交的與SEC文件中披露的另一份文件中，向您披露重要信息。所引用的信息被視為本招股書和任何適用的招股書補充材料的一部分，但不包括本招股書或適用的招股書補充材料本身或在任何隨後提交的合併文件中超期的信息。本招股書和任何適用的招股書補充材料引用我們以前向SEC提交的以下文件（不包括視為提供而非提交的信息）中的文件，這些文件包含有關我們和我們的業務和財務狀況的重要信息。

在註冊聲明的起效日期之後，並且在註冊聲明生效之前，我們根據《交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條款所提交的所有文件(除了此類文件中被認為是提供而不是提交的信息外)，將被視為已通過引用並納入本説明書中，並將自動更新和取代本説明書中的信息以及任何已經提交的文件。我們提交的所有文件(除了此類文件中被認為是提供而不是提交的信息外)，根據《交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條款於本説明書的日期或其發售的證券的任何結束日期之前提交的文件，將被視為已通過引用並納入本説明書中，並將自動更新和取代本説明書、適用的説明書補充以及任何之前提交的文件中的信息。

本説明書中或被引用或認為已被引用於本説明書或適用的説明書補充的任何聲明，將被視為已修改或取代，以便於本説明書和適用的説明書補充，以及具有修改或取代前述聲明的適用的説明書補充或任何後續提交文件中的聲明。被修改或取代的任何聲明，除非已被修改或取代，否則不應視為本説明書或適用的説明書補充的一部分。

納入參考的文件可免費向我們索要，不包括所有展品。

潛在投資者可以通過書面或電話方式，從我們的行政辦公室索要被納入參考到本説明書和適用説明書補充中的文件。

asp isotopes公司。

1101賓夕法尼亞大道NW，300號套房。

華盛頓特區20004

(202) 756-2245

注意：公司祕書

您還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或我們的網站www.aspisotopes.com免費查詢這些文件。在美國證券交易委員會或我們的網站上的信息不屬於本説明書的一部分，不被併入本説明書的參考文件中。請不要將我們網站上的信息視為本説明書的一部分。

在哪裏尋找更多信息

按照美國證券交易委員會的規定，本説明書省略了包括在註冊聲明中的某些信息，本説明書作為其一部分。由於本説明書可能不包含你認為重要的所有信息，我們敦促您查閲這些文件的全部內容。如果我們已將合同、協議或其他文件作為註冊聲明的展品提交，請閲讀展品以更全面地瞭解涉及的文件或事項。本説明書中的每一聲明(包括上述已納入參考的聲明)，關於合同、協議或其他文件的聲明，在其整體上均應以實際文件作參考。

根據《交易所法》的信息報告要求，根據這些規定，我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和現行報告、授權書、信息聲明和其他信息。您可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或我們的網站www.aspisotopes.com上閲讀和複製我們提交給美國證券交易委員會的任何材料。在美國證券交易委員會或我們的網站上的信息不屬於本説明書的一部分，不被併入本説明書的參考文件中。請不要將我們網站上的信息視為本説明書的一部分。

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