附件99.1
機密
領先的財富技術平臺Envestnet宣佈投資4.5美元
與貝恩資本進行了10億美元的私有化交易
賓夕法尼亞州伯文-2024年7月11日-領先的集成技術、智能數據和財富解決方案提供商Envestnet，Inc.(紐約證券交易所股票代碼： ENV)(以下簡稱公司)今天宣佈，它已達成最終協議，將被貝恩資本收購，交易對公司的估值為45億美元(每股63.15美元)。Revience Capital也同意參與這筆交易。戰略合作伙伴貝萊德、富達投資、富蘭克林鄧普頓和道富環球顧問公司已承諾投資於擬議中的交易，交易完成後，他們將持有這傢俬人公司的少數股權。
Envestnet管理着超過6美元的萬億資產，管理着近2,000個萬 賬户，並使109,000多名財務顧問能夠更好地滿足客户的財務目標，以統一、引人入勝的數字體驗大規模提供最全面、最集成的 平臺之一。該公司在提升顧問和投資者體驗方面取得了巨大成功，目前在其財富管理平臺上支持800多家資產管理公司。Envestnet最近被 2024 T3/Inside Information Advisor軟件調查確認為財務規劃、投資組合管理、TAMP和賬單解決方案的領導者 -加強了其行業領先的財富管理平臺的實力、深度和廣度，並承諾通過其緊密相連的生態系統支持Advisor 的增長和生產力。
Envestnet董事會主席兼臨時首席執行官吉姆·福克斯説：“董事會及其顧問進行了一個為股東實現價值最大化的過程。我為Envestnet多年來成為業內領先的財富管理平臺所取得的成就而感到自豪。“
貝恩資本合夥人菲爾·洛夫林表示：“通過其緊密相連的生態系統以及創新的技術和數據能力，Envestnet打造了一個業界領先的平臺，最大的財富管理公司、RIA和經紀自營商都依賴該平臺來推動他們的業務。”貝恩資本合夥人Marvin Larbi-Yeboa補充説：“我們期待着與Envestnet才華橫溢、經驗豐富的領導團隊合作，通過有機和無機舉措支持他們的增長戰略，對其差異化的產品進行進一步投資，為客户和合作夥伴提供更高的價值。”
Revience Capital Partners聯合創始人兼管理合夥人米爾頓·伯林斯基表示：“鑑於Envestnet在一個受益於強勁基本面順風的行業中的規模和競爭優勢，我們相信公司處於戰略地位，能夠實現下一階段的增長。”
Envestnet業務線執行副總裁Tom Sipp表示：“這是對Envestnet以市場領先規模運營的成熟能力的驗證--為更多的資產、客户和顧問提供服務，並有效地將我們的公司和我們的技術聯繫起來。”對於Envestnet、我們的客户、我們的合作伙伴和我們的員工來説，這是一個令人興奮的新篇章。與貝恩資本一起，我們致力於投資於我們的平臺，使其更具定製化、互聯性和智能化。 作為一傢俬營公司，我們可以加快我們的能力，進一步提升我們市場領先的平臺，提供更強大的功能和更廣泛的解決方案，使顧問能夠更好地為客户財務生活的所有階段提供服務。
Envestnet的聯合創始人Bill Crager説：“這對Envestnet的客户和員工來説是一個很好的結果，也是一個保持了創業精神的結果。”Envestnet處於非常有利的地位，可以繼續建立一個通往未來財務諮詢的門户。我對這家公司繼續前進感到非常興奮，它的持續成功以及為更多顧問提供服務的能力--使他們能夠提供更全面的財務建議。
交易細節
根據已獲得Envestnet董事會一致批准的協議條款，Envestnet股東他們持有的每股普通股將獲得63.15美元的現金。交易預計將在2024年第四季度完成，前提是滿足慣例的成交條件，包括獲得Envestnet股東的批准和所需的監管批准。 交易完成後，Envestnet的普通股將不再公開上市，Envestnet將成為 私人持股公司。
顧問
摩根士丹利有限責任公司擔任Envestnet的獨家財務顧問，保羅·維斯·裏夫金德·沃頓·加里森律師事務所擔任法律顧問。
摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)擔任貝恩資本的首席財務顧問，Rods&Gray LLP擔任貝恩資本的法律顧問。
RBC Capital Markets、BMO Capital Markets、Barclays和Goldman，Sachs&Co.LLC為交易提供承諾的債務融資，並向貝恩資本提供財務諮詢服務。由Ares Management管理的基金、Blue Owl Capital和Benefit Street Partners管理的基金也為這筆交易提供了承諾的債務融資。
關於Envestnet
Envestnet正在幫助引領財富管理公司的發展，並通過其互聯技術、先進見解和全面解決方案的生態系統來改變財務建議的交付方式-- 以行業領先的服務和支持為支持。服務財富管理行業25年，平臺資產超過6萬億美元 -超過109，000名顧問、美國20家最大銀行中的17家、50家最大財富管理和經紀公司中的48家、 超過500家最大的RIA--數千家公司依賴Envestnet技術和服務來幫助推動業務增長 和生產力，併為客户帶來更好的結果。數據截至24月31日。
Envestnet是指上市控股公司Envestnet，Inc.(紐約證券交易所代碼：env)的運營子公司家族。要更深入地瞭解Envestnet如何塑造未來的財務建議，請訪問www.envestnet.com。 請與我們保持聯繫，瞭解有關LinkedIn和X(@ENVintel)的最新信息和見解。
關於貝恩資本
貝恩資本，LP是世界領先的私人多資產另類投資公司之一，為我們的投資者、團隊、企業和我們生活的社區創造持久的影響。自1984年成立以來，我們運用我們的洞察力和經驗，有機地擴展到眾多資產類別，包括私募股權、信貸、公共股權、風險投資、房地產、生命科學、保險和其他戰略重點領域。該公司在四大洲設有辦事處，擁有超過1,750名員工，管理着約1,850美元的億資產。要了解更多信息，請訪問 www.baincapal.com。
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關於尊崇資本合夥公司
Reverence Capital Partners是一傢俬人投資公司，專注於三個互補的戰略：(I)以金融服務為重點的私募股權投資，(Ii)機會主義、結構性信貸，以及(Iii)房地產解決方案 。如今，Revience管理的資產管理規模超過了100億美元的億。Revience專注於對領先的全球金融服務企業進行主題投資。 該公司由米爾頓·伯林斯基、彼得·阿伯格和亞歷克斯·丘拉克於2013年創立，此前他們曾為一系列金融服務企業提供諮詢和投資。這些合作伙伴在廣泛的金融服務領域擁有超過100年的諮詢和投資經驗。
前瞻性陳述
本新聞稿包含，公司的其他文件和新聞稿可能包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，其他所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述提供公司對公司財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務的當前預期，包括但不限於有關交易和相關交易、交易預期完成時間和時間以及融資承諾的陳述。您可以通過以下事實來識別前瞻性陳述：它們與歷史或當前事實沒有嚴格關係。這些陳述可能包括諸如“預期”、“估計”、“預計”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“可以擁有”、“可能”和其他類似含義的詞語和術語。這些前瞻性陳述基於管理層的信念，以及公司所做的假設和目前可獲得的信息。
由於此類陳述是基於對未來財務和經營業績的預期，而非事實陳述，實際結果可能與預測的結果大不相同，可能會受到許多已知和未知風險和不確定性的影響，包括：(I)交易可能無法按預期條款及時完成或根本不能完成的風險，這可能對公司的業務和Envestnet的普通股價格產生不利影響。(Ii)未能滿足完成交易的任何條件，包括收到某些監管批准和公司股東的批准；(Iii)可能導致協議終止的任何事件、變化或其他情況或條件的發生，包括要求公司支付終止費用的情況；(Iv)交易的宣佈或懸而未決對公司的業務關係、經營業績和總體業務的影響；(V)交易擾亂公司目前的計劃和運營的風險(包括某些客户在控制權變更時終止或修改合同的能力)；(Vi)公司保留、聘用和整合包括公司高級管理團隊在內的技術人員並根據交易與關鍵業務夥伴和客户、 以及與其有業務往來的其他人保持關係的能力；(Vii)與轉移管理層對公司正在進行的業務運營的注意力有關的風險；(Viii)交易產生的意外成本、收費或支出；(Ix)獲得與交易相關的承諾書中所列必要融資安排的能力； (X)可能對協議各方或其各自的董事、經理或高級管理人員提起的與交易有關的訴訟，與此相關的任何結果的影響；(Xi)不利的總體和行業經濟和市場狀況的影響；(Xii)交易懸而未決期間可能影響公司追求某些商機或戰略交易的能力的某些限制；(Xiii)交易完成時間的不確定性；(Xv)交易收益未能在預期的時間實現的風險；(Xvi)立法、監管和經濟發展； (Xvii)公司在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中“前瞻性陳述”和“風險因素”項下列出的風險和不確定因素，此類風險因素可能會被公司不時提交給美國證券交易委員會的其他報告 修訂、補充或取代，這些報告可通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov查閲； 和(Xviii)將在美國證券交易委員會備案的委託書中描述的風險，這些風險可以從以下來源獲得 。
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公司提醒您，上面提到的重要因素 可能不包含對您重要的所有因素。這些風險以及與交易相關的其他風險將在提交給美國證券交易委員會的與交易有關的委託書中進行更充分的討論。不能保證交易將完成，或者如果交易完成，也不能保證它將在預期的時間段內完成。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與其他前瞻性陳述一併閲讀。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起作出。除非法律另有要求，否則本公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實， 或者如果我們的基本假設被證明是不正確的，我們的實際結果可能與我們可能通過這些前瞻性陳述表達或暗示的情況大不相同。我們提醒您，您不應對我們的任何前瞻性陳述給予過多重視。 您應特別考慮本通信中確定的可能導致實際結果不同的因素。此外，新的風險和不確定性不時出現，我們無法預測這些事件或它們可能對公司造成的影響。
其他信息以及在哪裏可以找到它
此通信是與交易相關的 。關於這筆交易，公司計劃向美國證券交易委員會提交一份委託書和其他一些關於這筆交易的文件。最終委託書(如果有的話)將郵寄給公司的股東。此 通信不構成出售要約或邀請購買任何證券。在做出任何投票或投資決定之前，建議股東閲讀將提交給美國證券交易委員會的委託書(包括對委託書的任何修改或補充)以及將提交或將提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，因為它們將包含有關合並的重要信息。股東將能夠免費獲得公司在美國證券交易委員會網站(http://www.sec.gov). In https://investor.envestnet.com/).)上提交給美國證券交易委員會時提交的與交易相關的此類文件的副本(此外，公司股東將能夠免費獲得公司在公司網站(http：//www.com.cn/cn)上提交的此類文件的副本或者，如果有這些文件，也可以通過書面請求從公司免費獲得，地址為：賓夕法尼亞州伯爾文切斯特布魯克大道1000號，250室，郵編：19312。
徵集活動中的參與者
本公司、其各自的董事及其若干高管可被視為就潛在交易向本公司股東徵集委託書的“參與者”(根據1934年證券交易法第14(A)節的定義)。有關公司董事身份的信息載於公司於2024年4月5日提交美國證券交易委員會的附表14A委託書(“2024年委託書”)(可在此處查閲)。有關公司董事薪酬的信息 載於從2024年委託書第23頁開始的題為“董事薪酬”的章節(可在此處查閲)，有關公司高管薪酬的信息 載於從2024年委託書第32頁開始的題為“高管薪酬|”的章節(可在此處查閲)。與關聯人的交易(定義見1933年證券法頒佈的S-K法規第404項)在《2024年委託書》第20頁開始的題為《關聯方交易》的章節中披露(可在此處查閲)。有關公司 董事和指定高管對公司證券的實益所有權的信息，載於《2024年委託書》第84頁《管理層的擔保所有權》一節(可在此處查閲)和《2024年委託書》第85頁《某些實益所有人的擔保所有權》一節(可在此處查閲)。
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當交易提交給美國證券交易委員會時，有關潛在參與者的身份及其直接或間接利益(通過持有證券或其他方式)的其他信息將包括在與交易相關的最終委託書中。這些文件(如果有)可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和公司的網站https://investor.envestnet.com/.免費獲得
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