附件 4.1

我們的證券説明

以下是對我們的證券的描述,載於我們的第二次修訂和恢復的公司註冊證書(“章程”)、我們的修訂和恢復的附則(“章程”)的某些條款以及特拉華州公司法的適用條款。本信息完全參照我們《憲章》、《附則》和《特拉華州公司法》的適用條款進行限定。我們鼓勵您仔細閲讀我們的章程、章程、適用的授權書形式和DGCL的適用部分。

授權的 資本化

本公司的法定股本總額包括250,000,000股普通股,每股面值0.0001美元, 和1,000,000股優先股,每股面值0.0001美元(“優先股”)。

普通股 股票

投票權 權利

普通股持有人有權就股東投票表決的所有事項持有的每一股股份享有一票投票權。 沒有關於董事選舉的累積投票權,因此,投票選舉董事的普通股所代表的投票權超過50%的持有人可以選舉所有董事。

分紅 權利

在適用法律及任何已發行優先股系列持有人的權利(如有)的規限下,普通股 股份持有人有權收取該等股息及其他分派(以本公司現金、財產或股本支付),如董事會不時就該等股息及其他分派作出宣示,則有權從該等資產或資金中撥出 ,並應按每股平均分配該等股息及分派。

其他 權利

普通股持有人 沒有任何轉換、優先認購權或其他認購權,也沒有適用於普通股的償債基金或贖回條款 。

優先股 股票

我們的《憲章》授權董事會在一個或多個系列中發行1,000,000股優先股,董事會可確定每個此類系列中包含的股票數量,並可確定投票權(如果有)、名稱、 權力、優先權以及每個此類系列的相對、參與、可選、特殊和其他權利(如果有)以及任何資格、 限制和限制。

優先股權利可能對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。此外,優先股可用作阻止、推遲或防止公司控制權變更的一種方法。

認股權證

截至2023年12月14日,我們擁有已發行的認股權證,可購買總計16,033,000股普通股,金額包括管道認股權證、A.G.P.認股權證、私募認股權證和公開認股權證。

如果普通股流通股數因普通股應付股息或普通股分拆或其他類似事件而增加,則在該等股息、分拆或類似事件生效之日,根據每份完整認股權證可發行的普通股股數將與普通股流通股數的增加按比例增加。

權證持有人僅憑藉持有認股權證,在行使認股權證並收取普通股股份之前,並不享有普通股持有人的權利或特權或任何投票權 。

管道 授權書

每份已發行的全管道認股權證代表有權在初始業務合併完成後30天至初始業務合併完成後五年結束的任何時間,以每股11.50美元的價格購買一股普通股,受本招股説明書所述的調整。

持有者可選擇以現金或無現金方式行使管道認股權證。管道認股權證不能由 我們兑換。

如果發生某些事件,如在某些情況下,如果我們支付股票股息或對普通股進行分配 ,如果我們將普通股的流通股細分為更多的股份,或者在某些其他類型的股票分紅或拆分時,管道權證的行使價格可能會降低和/或管道權證行使時可發行的普通股數量可能會調整 。在某些情況下,如果我們進行未來的普通股或某些其他證券的發行,PIPE認股權證還賦予持有人購買證券的權利。

AGP. 認股權證

每份已發行的完整AGP認股權證代表有權在2023年10月22日或之後的任何時間,以每股11.00美元的價格購買一股普通股,但須受本招股説明書所述的調整,並於(I)下午5:00或之前結束。(紐約市時間)2028年10月22日,或(Ii)AG.P.認股權證所涉股份的贖回日期,如AGP.認股權證中規定的 。

AGP認股權證可以現金或無現金方式行使,由持有人自行選擇。

我們 可以在A.G.P.認股權證可行使之後和到期前的任何時間,以每份A.G.P.認股權證0.01美元的價格,贖回全部而不是部分的A.G.P.認股權證,

向每個權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知;
如果, 且僅在報告的普通股最後售價等於或超過每股18.00美元(根據股票分拆調整,股票 股息、資本重組和其他類似事件)自 起的30個交易日期間內的任何20個交易日 AGP令人可行使並在我們向令持有人發送贖回通知前三個工作日結束; 和
只要 有一份有效的普通股股份登記聲明,該普通股於30個交易日期間內每天的認股權證及其後的每份認股權證持續有效,直至贖回日期為止。

如果 我們如上所述要求贖回A.G.P.認股權證,我們的管理層將有權要求任何希望 行使其A.G.P.認股權證的持有人在“無現金基礎上”這樣做。如果我們的管理層利用這一選項,AGP.權證的持有人 將通過交出其根據AGP.權證計算的該數量普通股的AGP.權證來支付行使價。要求以這種方式進行無現金操作將減少要發行的股票數量,從而減輕AGP認股權證贖回的稀釋效應。我們相信,如果我們不需要行使AG.P.認股權證的現金,此功能對我們來説是一個有吸引力的選擇。

如果發生某些事件,如在某些情況下,如果我們支付股票股息或對普通股進行分配,如果我們將普通股的流通股細分為更多的股份,或者在 某些其他類型的股票分紅或拆分時,AG.P.認股權證的行權價可能會降低和/或AGP.權證行使時可發行的普通股數量可能會調整。在某些情況下,如果我們進行未來的普通股或某些其他證券的發售,AG.P.認股權證還賦予持有人購買證券的權利。在符合股票市場規則的情況下,經持有人事先書面同意,吾等可在董事會認為適當的任何期間內,將當時AGP認股權證當時的行權價調低至任何金額。

私人認股權證和公開認股權證

每份已發行的整體私募認股權證及公開認股權證代表有權在業務合併後30天開始至業務合併5年後結束的任何時間,按本招股説明書所述的調整,以每股11.50美元的價格購買一股普通股。

為支付營運資金貸款而向保薦人或我們的高級管理人員、董事或其關聯公司發行的 私募認股權證,以及任何相關額外單位的認股權證,與公開認股權證相同,不同之處在於:(I)私募認股權證可按持有人選擇以現金或無現金方式行使,以及(Ii)本公司將不會贖回,在每種情況下,只要保薦人或其獲準受讓人仍持有該等認股權證 。

我們 可以全部而非部分贖回公開認股權證(不包括為支付向我們提供的營運資金貸款而發行給保薦人、我們的高級管理人員、董事或其關聯公司的任何額外單位的任何認股權證),每份公開認股權證的價格為0.01美元。

向每一認股權證持有人發出不少於30天的贖回書面通知;及
如果, 且僅在報告的普通股最後售價等於或超過每股18.00美元(根據股票分拆調整,股票 股息、重組、資本重組等)從一次開始的30個交易日期間內任何20個交易日 適用的認購證可行使並在我們向認購證發送贖回通知前三個工作日結束 持有人

如果 且當公開認股權證可由吾等贖回時,如因行使公開認股權證而發行的普通股 未能根據適用的州藍天法律獲豁免登記或獲得資格,或我們 無法進行登記或取得資格,則吾等可能不會行使贖回權。我們將盡最大努力根據居住州的藍天法律,在我們在此次發行中提供此類公共認股權證的州,登記此類普通股股票或使其符合資格。

如果 我們如上所述要求贖回公共認股權證,我們的管理層將有權要求任何希望 行使其公共認股權證的持有人在“無現金基礎上”行使其公共認股權證。如果我們的管理層利用這一選項,所有公共認股權證的持有者將支付行使價,交出他們的公共認股權證,購買該數量的普通股,等於(X)公共認股權證相關普通股數量乘以 乘以公共認股權證的行使價與“公平市場價值”(定義見下文)之間的差額再乘以(Y)公平市場價值所獲得的商數。本協議所稱“公允市價”是指在向認股權證持有人發出贖回通知之日之前,截至第三個交易日止的10個交易日內普通股的平均最後銷售價格。如果我們的管理層利用這一選項,贖回通知將包含計算在行使公共認股權證時將收到的普通股數量所需的信息,包括在這種情況下的“公平市場 價值”。要求以這種方式進行無現金操作將減少要發行的股票數量,從而減少公共認股權證贖回的稀釋效應。我們相信,如果我們不需要通過行使公共認股權證獲得的現金,此功能對我們來説是一個有吸引力的選擇。

此外,如果我們在公開認股權證或非公開認股權證未到期期間的任何時間,因普通股(或公開認股權證或非公開認股權證可轉換為股本的其他股份)的普通股(或可轉換為公開認股權證或非公開認股權證的其他股本股份)的股份而以現金、證券或其他資產向普通股持有人支付股息或作出分配,(A)如上所述,(B)某些普通的 現金股息,(C)以滿足普通股持有人與擬議的初始業務合併相關的贖回權, (D)滿足普通股持有人在股東投票中的贖回權利,以修訂我們修訂和重述的公司註冊證書(I)修改我們最初的業務合併或之前對我們章程的某些修改,允許贖回我們義務的實質或時間,或者如果我們沒有在本次發售結束後12個月內(或公司選擇的發售結束後最多18個月)完成我們的初始業務合併,則贖回100%的普通股在滿足某些條件或公司股東根據我們修訂和重述的公司註冊證書延長的情況下)或(Ii)關於股東權利或初始業務合併前活動的任何其他條款,或(E)於吾等未能完成初步業務合併時贖回本公司的公開股份,則公開認股權證及私募認股權證行使價格將於該事件生效日期後立即減值,減幅為現金金額及/或就該事件支付的每股普通股證券或其他資產的公平市價。

如果普通股的流通股數量因普通股的合併、合併、反向股票拆分或重新分類或其他類似事件而減少,則在該合併、合併、反向股票拆分、重新分類或類似事件的生效日期,因行使公募和私募認股權證而可發行的普通股數量將按普通股流通股的此類減少比例減少。

普通股流通股的任何重新分類或重組(上文所述或僅影響該等普通股面值的情況除外),或我們與另一家公司或合併為另一家公司的任何合併或合併 (合併或合併除外,其中我們是持續公司,不會導致我們的普通股流通股進行任何重新分類或重組),或將我們的資產或其他財產作為一個整體或實質上作為一個整體出售或轉讓給另一個公司或實體的情況下,當我們被解散時,公共認股權證和私人認股權證的持有人將有權根據公共認股權證和私人認股權證中規定的 條款和條件,在行使其所代表的權利後,有權購買和接受,以取代之前的普通股。股票或其他證券 或財產(包括現金)在重新分類、重組、合併或合併時或在任何該等出售或轉讓後解散時的應收股份種類及金額,如該等認股權證或私募認股權證(視乎適用而定)持有人在緊接該等事件發生前已行使其認股權證或私募認股權證(視乎適用而定),則該等認股權證或私募認股權證(視乎適用而定)的持有人將會收到該等股份及金額。但是,如果普通股持有人在此類交易中的應收對價不到70%應以普通股的形式在在全國性證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的後續實體中支付,或將在此類事件發生後立即如此上市交易或報價,並且如果公共認股權證或私人認股權證的註冊持有人在此類交易公開披露後30天內正確行使此類認股權證,認股權證的行權價格 將根據權證協議中規定的權證布萊克-斯科爾斯價值(在權證協議中定義)而降低。此等行權價格下調的目的,是在權證行權期內發生特別交易,令認股權證持有人在其他情況下未能收到該等認股權證的全部潛在價值,以釐定及變現適用認股權證的期權價值組成部分,從而為該等認股權證及私人認股權證持有人提供額外價值。這一公式是為了補償公共權證或私人權證持有人因權證持有人必須在事件發生後30天內行使權證而導致權證期權價值部分 的損失。布萊克-斯科爾斯模型 是一種公認的定價模型,用於在沒有工具報價的情況下估計公平市場價值。

公有權證和私募認股權證是根據Vstock Transfer,LLC作為權證代理商與本公司之間的權證協議以註冊形式發行的。認股權證協議規定,可以在未經任何持有人同意的情況下修改公共認股權證和私募認股權證的條款,以糾正任何含糊之處或糾正任何錯誤或有缺陷的條款,但須經當時尚未發行的至少大多數公共認股權證持有人 批准,方可作出任何對公共認股權證註冊持有人利益造成不利影響的更改。

反收購 憲章、章程和特拉華州法律的影響

我們 制定瞭如下的反收購條款:

股東特別會議

我們的章程規定,在符合任何已發行優先股系列的持有人的權利和適用法律的要求的情況下,為任何目的或目的,股東特別會議只能由(I)董事會主席、(Ii)首席執行官或(Iii)董事會多數票召開。

股東提案和董事提名提前 通知要求

我們的章程規定,除了任何其他適用的要求外,股東要進行提名,必須以適當的書面形式及時通知祕書。為了及時,祕書必須在我們的主要執行辦公室收到股東通知:(I)如果是年度會議,則不遲於前一次股東年會週年紀念日前第90天的營業結束,也不早於前一次股東年會週年日前120天的營業結束;然而,如果年度會議在該週年紀念日之前30天或之後60天以上,股東發出的及時通知必須不早於會議前第120天的營業結束 ,但不遲於(X)會議前第90天的營業結束,或 (Y)本公司首次公佈年會日期後第10天的營業結束 ;及(Ii)如為選舉董事而召開股東特別會議,則不遲於本公司首次公佈特別會議日期之日後第十日營業時間結束 。

授權 但未發行的股份

我們的 授權但未發行的普通股和優先股將可用於未來的發行,無需股東批准,並可 用於各種公司目的,包括未來提供產品以籌集額外資本、收購和員工福利計劃 。授權但未發行和未保留的普通股和優先股的存在可能會使 通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得公司控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。

獨家 論壇精選

我們的《憲章》要求,在適用法律允許的最大範圍內,特拉華州衡平法院應是任何股東(包括實益所有人)提起(I)代表公司提起的任何派生訴訟或訴訟、(Ii)聲稱公司任何董事、高級職員或其他員工違反對公司或公司股東的受信責任的索賠的 任何訴訟、(Iii)針對公司、其董事、 根據DGCL的任何條款或第二份修訂和重述的公司註冊證書或章程產生的高級管理人員或員工,或(Iv)針對公司、其董事、高級管理人員或員工提出索賠的任何訴訟,受內部事務 原則管轄,如果在特拉華州以外提起,提起訴訟的股東將被視為已同意向該股東的律師送達法律程序文件,但下列訴訟除外:(A)特拉華州衡平法院裁定:(Br)存在不受衡平法院管轄的不可缺少的一方(且不可缺少的一方在作出該裁決後十天內不同意由衡平法院管轄),(B)屬於除衡平法院以外的法院或法院的專屬管轄權,或(C)衡平法院沒有管轄權的標的物。儘管有上述規定,(I)前述規定不適用於為強制執行《交易法》規定的任何責任或義務而提起的訴訟,或聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠,以及(Ii)在適用法律允許的最大範圍內,美國特拉華州地區聯邦地區法院和特拉華州衡平法院對根據《證券法》或其下頒佈的規則和法規提出訴因的任何申訴的解決應同時擁有管轄權。

這種對法院條款的選擇可能會限制股東在司法法院提出其認為有利於與公司或公司任何董事、高級管理人員、其他員工或股東發生糾紛的索賠的能力,這可能會阻止 就此類索賠提起訴訟。本公司不能確定法院是否會裁決該條款是否適用或可執行, 如果法院發現《憲章》中所包含的法院條款的選擇在訴訟中不適用或不可執行,則本公司可能會因在其他司法管轄區解決此類訴訟而產生額外費用,這可能會損害本公司的業務、經營業績和財務狀況。

董事和高級管理人員的責任限制和賠償

我們的憲章規定,董事和高級管理人員將在特拉華州法律授權的最大程度上得到公司的賠償,因為該法律 現已存在或未來可能會被修訂。

我們的 章程還允許我們代表任何管理人員、董事或員工為其 行為引起的任何責任投保,無論特拉華州法律是否允許賠償。我們購買了董事和高級管理人員責任保險,以確保我們的董事和高級管理人員在某些情況下不承擔辯護、和解或支付判決的費用,並確保公司不承擔對董事和高級管理人員進行賠償的義務。

這些 條款可能會阻止股東以違反受託責任為由對公司董事提起訴訟。 這些條款還可能會降低針對董事和高級管理人員提起衍生品訴訟的可能性,即使此類訴訟如果成功,可能會使公司和公司股東受益。此外,如果公司根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解和損害賠償費用,股東的投資可能會受到不利影響 。我們認為,這些條款、保險和賠償協議對於吸引和留住有才華和經驗的董事和高級管理人員 是必要的。

鑑於根據證券法產生的責任可根據前述條文或其他規定準許本公司董事、高級管理人員及控制人作出彌償,本公司已獲美國證券交易委員會告知,該等彌償 違反證券法所表達的公共政策,因此不可強制執行。

轉接 代理

普通股的轉讓代理和登記處以及認股權證的權證代理為Vstock Transfer,LLC,地址為:紐約伍德米爾拉斐特廣場18號,郵編:11598。