附件99.1
聯繫人: 霍尼韋爾 媒體 Stacey Jones(980)378-6258 Stacey.Jones@霍尼韋爾.com 投資者 Sean Meakim(704)627-6200 Sean.Meakim@霍尼韋爾.com |
聯繫人: 空氣產品 媒體 Katie McDonald(610)481-3673 mcdonace@airproducts.com 投資者 Sidd Manjeshwar(610)481-1872 manjessj@airproducts.com |
霍尼韋爾收購空氣產品的液化天然氣工藝技術和設備業務,以擴大能源過渡解決方案和服務。
• | 此收購將建立在霍尼韋爾的能源過渡能力之上,為全球客户創造一種端到端的解決方案。 |
• | 此舉將為售後服務和軟件的多樣化發展和創新創造新機遇。 |
• | 此交易預計將立即對霍尼韋爾的銷售增長和業務板塊利潤率產生貢獻,並在擁有第一年的經調整每股收益時產生貢獻。 |
• | 空氣產品將繼續專注於工業氣體業務和相關技術和設備,並通過規模化清潔氫推動能源轉型。 |
2024年7月10日,北卡羅來納州夏洛特市,霍尼韋爾(納斯達克:HON)和空氣產品(紐交所:APD)聯合宣佈,霍尼韋爾已同意以現金方式以18.1億美元收購空氣產品的液化天然氣(LNG)工藝技術和設備業務。這相當於估計2024年EBITDA的13倍左右。
收購之後,霍尼韋爾將能夠為客户提供全面的頂級解決方案,來管理他們的能源轉型之旅。新的全面服務方案將包括天然氣預處理和先進的液化技術,利用數字自動化技術,統一在霍尼韋爾Forge和Experion平臺下。這個全方位的解決方案將使天然氣資產的管理更加高效、可靠和優化,提供無與倫比的價值和支持。
目前,霍尼韋爾為全球LNG客户提供預處理解決方案。空氣產品的LNG工藝技術和設備業務包括了一個全面的產品組合,包括自家設計和製造的盤繞式熱交換器(CWHE)和相關設備。CWHE在單個換熱器中提供了最高的天然氣通量,其佔地面積較小,具有強大、可靠、安全的運營能力,無論在海上或陸上。
“儘管全球仍在建設未來的基於可再生能源的能源基礎設施,天然氣是一種關鍵的低排放、經濟實惠的過渡燃料,將有助於滿足日益增長和動態變化的全球能源需求,”霍尼韋爾董事長兼CEO Vimal Kapur表示。
“這次高度互補的收購將進一步加強我們的能源轉型業務,而空氣產品的CWHE技術將立即擴大我們的安裝基礎,為我們在霍尼韋爾Forge平臺上的售後服務和數字化提供新的增長機會,”Kapur補充道。
“決定出售我們的液化天然氣換熱技術和設備業務,反映了空氣產品繼續專注於兩大支柱戰略——擴大我們的核心工業氣體業務以及相關的技術和設備,併成為通過為工業和重型運輸領域提供大規模潔淨氫氣的先行者來實現脱碳的第一推手,”空氣產品董事長、總裁兼首席執行官Seifi Ghasemi表示。
根據工業研究,LNG市場在過去20年中已經增長了4倍,並預計在未來20年中將翻倍,受到包括電力和數據中心在內的關鍵終端市場的需求推動。1
霍尼韋爾能源與可持續解決方案(ESS)部門總裁兼首席執行官Ken West表示:“這個才華橫溢的團隊以及所收購的專有技術的整合,將使霍尼韋爾UOP能夠提供一整套可擴展的解決方案和服務,幫助我們的全球客户應對通往更加可持續和高效能源實踐的複雜之旅。”
空氣產品的LNG業務有約475名員工,總部設在賓夕法尼亞州阿倫敦市,在佛羅裏達州波特曼尼保有一座面積為39萬平方英尺的製造工廠,生產各種大小的CWHE。
這是霍尼韋爾今年宣佈的第四個收購交易,是其嚴格的資本部署戰略的一部分。該公司專注於高回報的收購交易,推動其未來產品組合的增長,並與自動化、未來航空和能源轉型的三大潛力巨頭保持一致。
此交易預計在擁有權的第一整年即可增加每股收益,並不受任何融資條件的限制,預計將在日曆年結束前完成,須遵守包括收到某些監管批准在內的慣常收盤條件。
編輯注:照片鏈接- 在波特曼尼保的空氣產品製造工廠中製造的完成的LNG換熱器正在碼頭上裝載到運輸船上。
關於霍尼韋爾
霍尼韋爾是一家綜合性運營公司,為全球各行各業及地理區域提供服務。我們的業務與三大強勁趨勢(自動化、未來航空和能源轉型,其支撐基礎是霍尼韋爾加速器操作系統和霍尼韋爾Forge IoT平臺)保持一致,作為值得信賴的合作伙伴,我們幫助組織解決世界上最棘手、最複雜的挑戰,在航空航天技術、工業自動化、建築自動化和能源可持續性解決方案業務領域提供切實可行的解決方案和創新,幫助世界變得更加智能、更加安全、更加可持續。有關霍尼韋爾的更多新聞和信息,請訪問www.honeywell.com/newsroom。
我們在本發佈中描述了許多驅動我們業務和未來業績的趨勢和其他因素。這些討論包含了根據1934年證券交易法第21E條修正案所定義的、對管理層意圖、期望、項目、信任或預計未來會或可能發生的活動、事件或發展的前瞻性陳述。它們基於管理層在回顧過去經驗和趨勢、當前的經濟和行業狀況、預期的未來發展以及其他相關因素的評估和假設,其中許多因素難以預測並脱離我們的控制。它們並非對未來業績的保證,實際結果、發展和業務決策可能會大幅偏離我們的前瞻性陳述。我們不承諾更新或修訂我們的任何前瞻性陳述,除非適用證券法律要求。我們的前瞻性陳述也會受到實質性風險和不確定性的影響,包括持續的宏觀經濟和地緣政治風險,如GDP增長下降或經濟衰退、資本市場波動、通貨膨脹和某些地區的衝突,這些都會影響我們短期和長期的表現。此外,不能保證本釋出中所述的任何計劃、倡議、投影、目標、承諾、期望或前景會或能夠實現。這些前瞻性陳述應在考慮到本釋出包含的信息、我們的10-k表格和其他提交給證券交易委員會文件的情況下接受。在此釋出中描述的任何前瞻性計劃並不是最終的,可能會在任何時候進行修改或放棄。
1LNG工業趨勢|德勤美國
1本釋出提供了特定的非GAAP指標,包括:
• | 分段毛利率,定義為分段利潤除以淨銷售額;在整個霍尼韋爾範圍內,分段利潤的定義為運營收入,不包括股票補償費用、養老金和其他退休後服務成本、收購相關無形資產的攤銷、某些收購相關成本以及重新定位和其他費用。 |
• | 調整後的每股收益,其定義為攤薄的每股收益,調整以排除養老金市值調整費用,收購相關無形資產的攤銷,特定的收購相關費用和其他項目,如我們披露調整後每股收益時所述的調解所提供的調解。 |
• | EBITDA,我們定義為税前利潤,折舊和攤銷。 |
管理層認為,在考慮報告金額的同時,這些措施對於投資者和管理層瞭解我們的持續運營並分析持續營運趨勢是有用的。
管理層不會孤立地或作為根據GAAP確定的財務措施的替代品而考慮這些非GAAP措施。這些非GAAP財務數據措施的主要侷限性在於,它們排除了GAAP中要求在合併財務報表中予以確認的重要費用和收入。此外,它們具有內在的侷限性,因為它們反映了管理層關於排除或包括哪些費用和收入來確定這些非GAAP財務數據措施的判斷。
關於空氣產品
Air Products(NYSE:APD)是一家領先的工業氣體公司,已經運營超過80年,專注於服務能源,環保和新興市場。該公司有兩個可持續發展的增長支柱。Air Products的基礎業務為幾十個行業的客户提供必要的工業氣體,相關設備和應用專業知識,包括煉油,化工,有色金屬,電子,製造和食品等行業。該公司還開發,設計,建造,擁有和運營一些世界上最大的清潔氫氣項目,支持重型運輸和工業部門向低碳和零碳能源的轉型。此外,Air Products是液化天然氣工藝技術和設備的全球領先供應商,在全球範圍內提供汽輪機,膜系統和低温容器。
該公司2023財年銷售額約為126億美元,業務遍及約50個國家,當前市值超過500億美元。來自不同背景的約23,000名充滿熱情,才華橫溢和承諾的員工,受到Air Products更高目標的驅動,即創造有益於環境,增強可持續性並重新構想可以應對面臨客户,社區和世界的挑戰的創新解決方案。有關更多信息,請訪問www.airproducts.com或關注我們的領英,X,Facebook或Instagram。
有關前瞻性聲明的注意事項
本發佈包含“前瞻性聲明”,根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港規定,其中包括關於本發佈的交易及其預期影響和時間以及公司業務前景和投資機會的聲明。這些前瞻性聲明基於管理層的預期和假設,截至本發佈日,並不是未來表現的保證。雖然前瞻性聲明是按照良好信譽和基於管理層相信根據目前可獲得的信息合理的假設,期望和預測所作出的,但實際表現和財務結果可能會因為許多因素導致前瞻性聲明中表達的預測和估計與實際結果不符,包括我們的年度報告和其他方面披露在我們的提交給證券交易委員會的文件中的風險因素。除非法律規定,否則,我們否認任何更新或修訂此處包含的任何前瞻性聲明的義務或承諾,以反映假設,信仰或期望的任何變化或任何事件,條件或情況。