美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

  

附表 13D

根據1934年的《證券交易法》

(第3號修正案)*

 

獨立合同鑽探有限公司

(發行人名稱)

  

普通股,每股面值0.01美元

(證券類別的標題)

 

453415309

(CUSIP 號碼)

 

Haig Maghakian,Glendon Capital Management LP. 2425 Olympic Blvd.,500E 套房
加利福尼亞州聖莫尼卡 90404 電話:310-907-0450

(有權接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)

 

2024年7月10日

(需要提交本聲明的事件發生日期)

 

如果申報人此前曾在附表13G中提交過聲明以報告本附表13D所涉的收購,並且 之所以提交此附表,是因為 §§240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g),請勾選以下複選框。§

 

注意:以紙質形式提交的附表應包括附表的簽名原件和五份附表副本,包括所有證物。參見 第 240.13d-7 適用於需要向其發送副本的其他各方。

 

* 本封面的其餘部分應填寫申報人首次在本表格上提交的主題類別 證券,以及隨後任何包含將改變先前封面中披露信息的信息的修正案。

 

就證券第18節而言,本封面其餘部分所要求的信息不應被視為 “已提交” 1934年《交易法》(“法案”)或其他方面受該法該部分的責任約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見附註)。

 

 

 


 

 

 

1

舉報人姓名

美國國税局身份證號碼上述人員(僅限實體)

格倫登資本管理有限責任公司

46-1394333

2 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a)

(b)

3 僅限秒鐘使用
4

資金來源

 

OO

5 如果根據第 2 (e) 或 2 (f) 項要求披露法律訴訟程序,請選中複選框 §
6

國籍或組織地點

 

特拉華

 

的數量 股份
受益地
由... 擁有
每個
報告
有的人

 

7

唯一的投票權

 

1,671,603

8 共享投票權
9

唯一的處置力

 

1,671,603

10 共享的處置權
11

每個申報人實際擁有的總金額

 

1,671,603 (*)

12 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 §
13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

 

9.9% (**)

14

舉報人類型

 

IA

         

(*) 在遵守第 16 條轉換阻止程序(定義見下文)的前提下,GCM 可能被視為實益擁有發行人普通股的 15,501,479 股 作為發行人於2026年到期的浮動利率可轉換優先擔保PiK Toggle票據(“票據”)本金78,592,500美元的基礎,該基金由GcM擔任投資經理的私募基金 Glendon Opportunities Fund II, L.P. (“G2”)。G2持有的票據可由持有人選擇以每股5.07美元的轉換價格轉換為普通股,如果獲得發行人股東的批准,轉換價格將降至每股4.51美元。 根據票據的條款,票據持有人無權在轉換該持有人持有的任何票據後獲得任何普通股,前提是該持有人及其關聯公司和任何其他票據 根據《交易法》第13條或第16條以及根據該法頒佈的規則頒佈的規則,其普通股的受益所有權將與該持有人的受益所有權合併在一起的人 《交易法》第13(d)條,將受益擁有超過限制所有權百分比的部分普通股(“第16條轉換阻止程序”)。“限制所有權百分比” 為普通股的9.9% 然後發行並未流通,在向發行人發出通知61天后,持有人可以選擇將該百分比更改為19.9%。

 

(**) 百分比基於 (a) 發行人在10-Q表中報告的截至2024年4月26日發行人已發行普通股的15,213,277股總和 2024年5月1日向美國證券交易委員會提交的截至2024年3月31日的季度期間,以及(b)部分票據轉換後可發行的1,671,603股普通股,由於所有權百分比的限制,該票據是最大數量 G2在票據轉換後可能獲得的股份。

 

 

 


 

1

舉報人姓名

美國國税局身份證號碼上述人員(僅限實體)

克里斯托弗·塞耶

2 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a)

(b)

3 僅限秒鐘使用
4

資金來源

 

OO

5 如果根據第 2 (e) 或 2 (f) 項要求披露法律訴訟程序,請選中複選框 §
6

國籍或組織地點

 

美國

 

的數量 股份
受益地
由... 擁有
每個
報告
有的人

 

7 唯一的投票權
8

共享投票權

 

1,671,603

9 唯一的處置力
10

共享的處置權

 

1,671,603

11

每個申報人實際擁有的總金額

 

1,671,603 (*)

12 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 §
13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

 

9.9% (**)

14

舉報人類型

 

在HC中

         

(*) 賽耶先生是格倫登資本管理有限責任公司(“GCM”)的合夥人兼投資委員會成員,並已獲得GCM的授權 指導G2持有的普通股的投票和處置(定義見下文)。根據第16條轉換阻止程序(定義見下文),GCm也可能被視為實益擁有發行人普通股的15,501,479股 作為發行人於2026年到期的浮動利率可轉換優先擔保PiK Toggle票據(以下簡稱 “票據”)本金78,592,500美元的基礎,該基金由GcM擔任投資經理的私募基金 Glendon Opportunities Fund II, L.P. (“G2”)。G2持有的票據可由持有人選擇以每股5.07美元的轉換價格轉換為普通股,如果獲得發行人股東的批准,轉換價格將降至每股4.51美元。 根據票據的條款,票據持有人無權在轉換該持有人持有的任何票據後獲得任何普通股,前提是該持有人及其關聯公司和任何其他票據 根據《交易法》第13條或第16條以及根據該法頒佈的規則頒佈的規則,其普通股的受益所有權將與該持有人的受益所有權合併在一起的人 《交易法》第13(d)條,將受益擁有超過限制所有權百分比的部分普通股(“第16條轉換阻止程序”)。“限制所有權百分比” 為普通股的9.9% 然後發行並未流通,在向發行人發出通知61天后,持有人可以選擇將該百分比更改為19.9%。

 

(**) 百分比基於 (a) 截至2024年4月26日發行人已發行普通股中15,213,277股的總和,根據發行人報告的總和 2024年5月1日向美國證券交易委員會提交的截至2024年3月31日的季度期限為10-Q表的發行人,以及(b)某些票據轉換後可發行的1,671,603股普通股,由於所有權百分比有限, 是G2在票據轉換後可以獲得的最大股票數量。

 

 

 


 

1

舉報人姓名

美國國税局身份證號碼上述人員(僅限實體)

格倫登機會基金二期,L.P.

82-1515613

2 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a)

(b)

3 僅限秒鐘使用
4

資金來源

 

廁所

5 如果根據第 2 (e) 或 2 (f) 項要求披露法律訴訟程序,請選中複選框 §
6

國籍或組織地點

 

開曼羣島

 

的數量 股份
受益地
由... 擁有
每個
報告
有的人

7

唯一的投票權

 

1,671,603

8 共享投票權
9

唯一的處置力

 

1,671,603

10 共享的處置權
11

每個申報人實際擁有的總金額

 

1,671,603 (*)

12 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 §
13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

 

9.9% (**)

14

舉報人類型

 

PN

         

(*) 根據第16條轉換阻止程序(定義見下文),Glendon Oppunities Fund II, L.P.(“G2”)實益擁有15,501,479英鎊 發行人於2026年到期的浮動利率可轉換優先擔保PiK Toggle票據(“票據”)本金78,592,500美元基礎的發行人普通股股份。G2持有的票據可轉換為普通股 持有人的期權,轉換價格為每股5.07美元,如果獲得發行人股東的批准,轉換價格將降至每股4.51美元。根據票據的條款,票據的持有人無權收到 轉換該持有人持有的任何票據後的任何普通股,前提是該持有人以及該持有人的關聯公司和任何其他擁有普通股實益所有權的人將與該持有人的合計 就《交易法》第13條或第16條以及根據該法頒佈的規則而言,根據《交易法》第13(d)條頒佈的規則的目的,將受益擁有多股普通股 超過受限所有權百分比(“第 16 節轉換攔截器”)。“限制所有權百分比” 為當時已發行和流通的普通股的9.9%,持有人的百分比可能會更改為19.9% 在向發行人發出通知61天后進行選舉。

 

(**) 百分比基於 (a) 截至2024年4月26日發行人已發行普通股中15,213,277股的總和,根據發行人報告的總和 2024年5月1日向美國證券交易委員會提交的截至2024年3月31日的季度期限為10-Q表的發行人,以及(b)某些票據轉換後可發行的1,671,603股普通股,由於所有權百分比有限, 是G2在票據轉換後可以獲得的最大股票數量。

 

 

 


 

第 1 項。 證券和發行人

 

解釋性説明:本第3號修正案對附表13D的某些項目進行了修訂和補充,該附表由 2022年3月28日的申報實體,此前曾由2023年4月19日向美國證券交易委員會提交的附表13D第1號修正案和2023年8月18日向美國證券交易委員會提交的附表13D第2號修正案對該申報實體進行了修訂和重申 (統稱為 “先前附表13D”),以報告申報實體在特拉華州的一家公司獨立合同鑽探公司(“發行人”)的普通股,每股面值0.01美元(“普通股”)。這個 第3號修正案反映了自第2號修正案以來申報人關於發行人證券計劃的重大更新。本第 3 號修正案中使用但未定義的大寫術語應具有中規定的含義 先前的附表13D。除非經本第3號修正案特別修訂,否則先前的附表13D保持不變。

本附表13D(以下簡稱 “附表13D”)的聲明涉及發行人的普通股。的主要行政辦公室 發行人位於德克薩斯州休斯敦市20475號249號州道300號套房 77070。

 


第 4 項。 交易的目的

 

特此對先前附表13D的第4項進行修訂和補充,在最後一段之前添加了以下段落 第 4 項的段落:

申報人實益擁有的票據計劃於2026年3月到期。鑑於 票據即將到期,申報人預計將與發行人和其他票據持有人(即由MSD Partners, L.P. 管理的某些基金和賬户)進行討論,以考慮廣泛的潛在交易 關於票據,包括但不限於對票據條款的修訂、再融資、還款或將票據轉換為發行人的普通股或其他股權證券。


 

第 5 項。 發行人證券的權益

 

特此修訂先前附表13D的第5項,並全文重述如下:

(a) 實益擁有的金額:

GcM — 1,671,603 (*)

克里斯托弗·塞耶-1,671,603 (*)

G2 — 1,671,603 (*)

 

班級百分比:

GCM — 9.9% (**)

Christopher Sayer-9.9% (**)

G2 — 9.9% (**)

(b) GCM持有的股票數量:

(i) 唯一的投票權或指導投票權:1,671,603 (*)

(ii) 共同的投票權或指導投票權:0

(iii) 處置或指示處置以下物品的唯一權力:1,671,603 (*)

(iv) 處置或指示處置的共同權力:0

克里斯托弗·塞耶持有的股票數量:

(i) 唯一的投票權或指導投票權:0

(ii) 共同的投票權或指導投票權:1,671,603 (*)

(iii) 處置或指示處置以下物品的唯一權力:0

(iv) 處置或指示處置的共同權力:1,671,603 (*)

G2 擁有的股票數量:

(i) 唯一的投票權或指導投票權:1,671,603 (*)

(ii) 共同的投票權或指導投票權:0

(iii) 處置或指示處置以下物品的唯一權力:1,671,603 (*)

(iv) 處置或指示處置的共同權力:0

(*) 在遵守第 16 條轉換阻止程序的前提下,GCm 也可能被視為實益擁有標的15,501,479股股票 G2持有的票據,可由持有人選擇以每股5.07美元的轉換價格轉換為普通股,如果獲得發行人股東的批准,轉換價格將降至每股4.51美元。依照 根據票據的條款,如果第16節轉換阻止程序適用,則票據持有人在轉換持有的任何票據後無權獲得任何普通股。

(**) 百分比基於 (a) 截至2024年4月26日發行人已發行普通股的15,213,277股總和 發行人在2024年5月1日向美國證券交易委員會提交的截至2024年3月31日的季度期的10-Q表中報告,以及(b)在轉換G2持有的某些票據後可發行的1,671,603股普通股,這是由於 限制所有權百分比是G2在票據轉換後可以獲得的最大股份數量。


(c) 在過去的六十天裏,申報人沒有進行任何交易。


(d) 不適用。

(e) 不適用。

  

  

簽名

經過合理的詢問,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

格倫登資本管理有限責任公司
2024年7月10日 作者: /s/ Haig Maghakian
首席合規官/總法律顧問
2024年7月10日 作者: /s/克里斯托弗·塞耶
個人
格倫登機會基金二期,L.P.
2024年7月10日 作者: /s/ Haig Maghakian
格倫登資本聯合二世有限責任公司其普通合夥人

  

聲明原件應由以其名義提交聲明的每個人或其授權代表簽署。如果該聲明 由其授權代表(申報人的執行官或普通合夥人除外)代表個人簽署,應在聲明中提供代表有權代表該人簽字的證據: 但前提是已經在委員會存檔的為此目的的委託書可以以提及方式納入.應在聲明上簽字的每個人的姓名和任何頭銜在其簽名下打字或打印。

腳註:

注意:故意的錯誤陳述或遺漏事實構成聯邦刑事違法行為(參見 18 U.S.C. 1001)