美國
證券交易所
華盛頓特區20549

表格8-K

公司當前報告
根據1934年證券交易法第13或15(d)條款

報告日期（最早報告事項日期）：2024年7月3日

KKR& Co. Inc.
（按其章程規定的確切名稱）

特拉華州
001-34820
88-1203639
（合併的）主權或其他管轄區
（委員會文件編號）
（內部税務服務僱主識別號碼）

30 Hudson Yards
紐約, NY。10001
電話: (212) 750-8300
(註冊人的主要執行辦公室的地址，郵政編碼和電話號碼，包括區號。)
以下各種規定，如果本表8-k的提交旨在同時滿足註冊人在下文中的任何一項或多項規定，請在下面選中適用的複選框（請參見下面的一般説明A.2）:

無適用
（如果自上次報告以來發生變化，則為曾用名或曾用地址）

如本公司符合任何下列條款的有關規定，勾選適當的框（參見下面的一般説明A.2）：

☐
根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）
☐
根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料
☐
根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通
☐
根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

每一類別的名稱
交易標的
交易所
提供一次補貼，每年一次
註冊的
普通股票
KKR
請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange
KKR Group Finance Co.IX LLC的4.625％次級票據截至2061年
KKRS
請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange

請在核對標記處，表明註冊人是否是根據1933年證券法規則405條或本章節規則120億.2的《1934年證券交易法》定於新興增長型公司。

☐
初創成長公司

☐
如為新興增長型公司，則勾選標記説明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計標準。
 
項目1.01。
進入重大實質性協議。

本文第2.03項中列出的信息已納入本文第1.01項。

本公司的2023年衝突礦物報告副本作為本表SD的附件1.01提交。
終止關鍵協議

此第2.03項所載的信息現已通過參照併入本第1.02項。

項目2.03。
創建登記者的直接債務或場外安排的責任。

於2024年7月3日，KKR Group Partnership L.P.和Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.，KKR & Co. Inc.的間接子公司（統稱“借款人“）與時任聚會擔保人（與借款人一起構成”貸款方“、不時進駐該份協議的貸款機構以及美國銀行，國家協會作為行政代理人（”管理代理人“），共同簽訂了第三次修訂的信貸協議（”公司信貸協議“），該協議修訂並全部取代2021年8月4日簽訂的第二次修訂的信貸協議（根據2022年9月2日簽訂的第一次修訂和貸款人加入協議）。
 
公司信貸協議向借款人提供了一項名為”公司信貸設施“的高級無抵押多幣種循環信貸額度，截至發行日，金額總計為2.75億美元，可選擇請求增加最高高達7500萬美元的設施金額，總計3.5億美元，但須滿足一定條件，包括從新的或現有的貸款機構取得新的或擴大的承諾。企業信貸設施為期五年，於2029年7月3日到期，借款人有權於適用貸款人同意的情況下延長到期日，且借款人可以隨時無罰款預付、終止或減少公司信貸設施的承諾。公司信貸設施的借款僅限於一般公司用途，並以美元和其他貨幣的形式提供。美元借款的利息將基於要約擔保的隔夜定向回購利率（SOFR）或備用基礎利率，適用年利率根據企業評級的表格範圍從57.5個基點到110個基點的線上定向回購借款加上10個基點的SOFR調整。借款人同意按照按照企業評分表來支付全部承諾的設施費率，基數範圍為5個基點到15個基點。公司信貸設施下的借款由KKR & Co. Inc.和任何擔保KKR & Co. Inc.融資子公司特定的優先票據的其他實體（不包括借款 人）擔保。
 
公司信貸協議的一些其他條款包括:
 

 •
財務契約要求KKR & Co. Inc及其子公司保持（不包括KKR Financial Holdings LLC與The Global Atlantic Financial Group LLC及其各自子公司的債務）不大於4.0倍的契約EBITDA的最高資產負債率，並保持至少1500億美元的管理資產費用；
 

 •
含一些習慣的肯定契約和特定的消極契約，包括限制借款人和擔保人在其他事項中抵押其子公司的股票；和
 

 •
慣常條件的違約事件發生後，貸款機構將有權加速所有未償還的貸款，並終止承諾。
 
簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已特別授權下面的授權人簽署本報告。
KKR＆CO. INC.


日期：2024年7月10日
通過：
/s/ Christopher Lee

姓名：
Christopher Lee

標題：
祕書