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Paramount Global宣佈現金收購要約，收購價值總額高達10億美元的部分未償付債務證券

紐約——（PR Newswire）——2023年11月2日——Paramount Global（“Paramount”、“我們”或“我們的”）（納斯達克：PARA、PARAA）今天宣佈，將以高達10億美元的總收購價值（“綜合招標收購上限”）的現金收購要約：（1）其全部4.750%到期於2025年和3.450%到期於2026年的優先票據（總稱為“全部票據”）和（2）高達綜合招標收購上限的收購價值總額，即其4.00%到期於2026年、2.90%到期於2027年和3.375%到期於2028的優先票據，按照適用表格所規定的優先順序（總稱為“最大收購證券”並與“全部票據”一起稱為“證券”）。購買全部票據的要約稱為“全部要約”，購買最大收購證券的要約稱為“最大要約”，全部要約和最大要約一起稱為“要約”。最大要約受限於優先順序和優先級（“接受優先級”），根據適用表格在“接受優先級”下列出。要約面向所有適用證券的註冊持有人（總稱為“持有人”）。減去虛擬融資成本後，該指數追蹤QQQ基金的表現，分配（如果有）按名義重新投資。全部票據的總收購價值為有效受讓和接受收購的最大收購證券的合計（在每種情況下，不包括適用結算日之前但未支付的利息和排除相關費用和開支）（“最大要約金額”）。

下表列出了證券和要約的某些信息：

以下是所有未償付證券：

以下優先列出的未償還債券，總計最高購買價值為10億美元，減去任何和所有有效要約購買的證券的購買總價:

出價根據及受制於2023年11月2日的認購要約的條款和條件(“認購要約”)。任何和所有要約均為獨立要約，而最高要約為除任何和所有要約之外的獨立要約，各自可以由企業單獨修改、延長或終止。

任何和所有的要約將於紐約市時間2023年11月9日下午5點到期，除非Paramount公司終止或提前終止(“任何和全部到期日”)。任何和所有證券的出售人可以在紐約市時間2023年11月9日或之前，但在紐約市時間2023年11月9日下午5點之後不得撤回，除非法律要求提供額外的撤回權利。最高報價的到期日為2023年12月4日下午5:00，在紐約市時間。(最高報價的到期日)前在最高報價的到期日之前或之前有效認購併被接受購買的最高報價證券不得在最高報價收回期限前或之後收回。(最高報價提前撤回)期限為紐約市時間2023年11月16日下午5:00，除非法律要求額外的撤回權利。

在任何和所有證券有效認購且未被有效撤回，或者在有效認購告知書(根據認購要約中所述的擔保交貨程序適時完成和合法執行)之前提交的且在任何和所有到期日之前提交的且被接受認購的保證交貨通知書(“保證交付程序”)，將獲得適用的總價(“總價”)。在最高要約到期日之前有效認購且未能有效撤回的最高要約證券將在美國東部時間2023年11月16日下午5點之前獲得適用的總價，其中包括每1000美元本金的最高購買證券的30美元的提前認購優惠費(“提前認購優惠費”)。該提前認購優惠費不適用於任何和所有報價。

有效認購和接受購買的每個證券系列的總價將根據上述表格中適用系列的固定收益率和上述表格中適用的參考美國國債邊際買入價與到期收益率之間的差額計算的方式來確定。(“任何和所有證券的總價格”計算應符合標準市場慣例。最高要約證券的持有人在提前認購期限之後有效認購其最高要約證券，在最高要約到期日之前有效認購，將只收到其持有的最高要約證券的適用最高報價(定義如下)每1000美元的本金數量，該證券將被認為是被接受購買的。最高要約價格是適用總價減去提前認購優惠。

除適用的總價或最高要價外，所有被接受購買的證券持有人還將獲得從最後一個適用的利息支付日開始計算的該1000美元本金的應計和未付利息的五個最接近的利息支付日以至於但不包括適用的結算日。

任何和所有證券有效認購且未被有效撤回，或根據保證交貨程序交付適當完成和真實執行的保證交貨通知書，且在任何和所有到期日之前提交的最高認購證券，其權益持有人將獲得相應的總價和最高認購價。

任何和所有證券有效認購且未撤回,或依照保證交貨方法提交保證交貨通知書，在任何和所有到期日之前認購且被接受全部結算日期預計為任何和所有到期日之後第三個營業日("任何和所有結算日期")。任何和所有證券或保證交貨通知書的任何交付均應在任何和所有到期日後提交，同時最高要約證券有效認購和未有效撤回的結算日期預計為提前認購期限之前的第三個營業日，即2023年11月21日("提前結算日期")。預計在最高認購限額和普選後，所有有效認購的最高認購證券且在提前認購期限之前且有更高的優先級等級(最高為1)將在較低優先級等級為3的任何有效認購最高認購證券之前被接受認購，所有在提前認購期限之後認購的有效認購的證券優先級等級將優先於提前認購期限之後認購的最高要約證券。

在最高認購限額和普選後，所有有效認購的最高認購證券且在提前認購期限之前且有更高的優先級等級(最高為1)將在較低優先級等級為3的任何有效認購最高認購證券之前被接受認購，所有在提前認購期限之後認購的有效認購的證券優先級等級將優先於提前認購期限之後認購的最高要約證券。

如果在提前認購期限之前，最高認購金額未被充分認購，那麼以最高認購金額和優先權進行配售，有效認購且在提前認購期限之前未被有效撤回的最高認購證券將被優先接受購買，即使在提前認購期限之後有效認購的最高認購證券具有比在提前認購期限之前有效認購的最高認購證券更高的接受優先權級別。 Paramount保留無條件在遵守適用法律的前提下增加或減少聯合認購價格上限的絕對權利，而無需延長提前認購截止日期或最高認購撤回截止日期。我方不保證將增加或減少聯合認購價格上限。

如果在提前認購期限之前，最高認購金額已經充分認購，那麼在最高認購到期日之後提前認購但在最高認購到期日之前有效認購的認購人，無論其接受優先權級別為多少，都不會有其最高認購證券被接受購買。

如果有效認購且未被有效撤回的該系列最高認購證券的總購買價格將導致最高認購金額超過最高認購金額，這些證券可能會被配售（四捨五入以避免購買非整數金額的證券）。 Paramount接受購買被認購且未被有效撤回的證券並對其支付款項，但這取決於遵守認購要約中規定的條件或受其豁免。 Paramount保留在遵守適用法律的前提下絕對的權利，例如：（i）豁免任何與認購的任何要約相關的所有條件；（ii）延長或終止任何要約；（iii）增加或減少聯合認購上限，而無需延長提前認購截止日期或最高認購撤回截止日期；或（iv）在任何方面否則修訂任何要約。

有關認購的信息

RBC Capital Markets、LLC，SMBC Nikko Securities America、Inc.，TD Securities（USA）LLC和Wells Fargo Securities、LLC是本次要約的做市商經理（合稱“做市商經理”）。本次認購的信息代理和認購代理是Global Bondholder Services Corporation（“認購代理”）。要約購買和保證交付通知的副本可在以下鏈接訪問：https://www.gbsc-usa.com/paramount。有關認購證券程序的問題可以通過電話（免費電話）聯繫認購代理電話（855）654-2015或（212）430-3774（銀行和經紀人）或通過電子郵件聯繫contact@gbsc-usa.com。有關要約的問題應直接向RBC Capital Markets、LLC、Liability Management電話（212）618-7843（收費）或（877）381-2099（免費電話）或通過電子郵件liability.management@rbccm.com，SMBC Nikko Securities America、Inc. Debt Capital Markets – Liability Management等方向電話（888）284-9760（免費電話），或通過電子郵件liabilitymanagement@smbcnikko-si.com， TD Securities（USA）LLC，Liability Management電話（212）827-2842（收費）或（866）584-2096（免費電話）或通過電子郵件LM@tdsecurities.com，或 Wells Fargo Securities，LLC，Liability Management Group at（704）410-4756（collect）or（866）309-6316（免費電話）或通過電子郵件liabilitymanagement@wellsfargo.com。

本新聞稿僅供參考，不構成任何證券的買賣邀請或出售邀請。出售證券的邀請僅依據要約購買中規定的條款進行。該要約不會在任何違反證券、藍天或其他該等司法管轄區法律的司法管轄區內進行。 Paramount、做市商經理、認購代理以及與證券相關的信託人或任何其各自的關聯方並不對是否應參與認購作出任何建議。

關於Paramount

Paramount（納斯達克：PARA、PARAA）是一家領先的全球媒體、流媒體和娛樂公司，為全球觀眾創造頂級內容和體驗。由具有代表性的消費品牌驅動，其產品系列包括CBS、Showtime Networks、派拉蒙電影公司、尼克洛迪恩、MTV、喜劇中心、BET、Paramount+和Pluto TV。該公司的電視和電影資源擁有行業中最為豐富的庫存之一。除了提供創新的流媒體服務和數字視頻產品外，Paramount在製作、分發和廣告解決方案方面具有強大的能力。

關於前瞻性聲明的警示聲明

本通信包含歷史事實和前瞻性聲明。描述我們的目標、計劃或目標的聲明均可能是前瞻性聲明。這些前瞻性聲明反映了我們對未來結果和事件的當前期望，一般可以通過包括“相信”、“預期”、“期望”、“意圖”、“計劃”、“預見”、“可能”、“將”、“可能”、“可能”、“估計”或其他類似詞語的聲明來識別，並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他難以預測的因素，這些因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與這些聲明所表達的任何未來結果、業績或成就不同。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於：與我們的流媒體業務相關的風險；由於消費者收視率、廣告市場狀況和觀眾測量缺陷導致的我們的廣告收入不利影響；在高度競爭的行業運營，包括成本增加；我們能否維護有吸引力的品牌並提供流行的內容；消費者行為的變化，以及技術和分銷模式的發展；可能導致我們的內容喪失播出權或其他減少我們內容分發的協商的影響；我們聲譽或品牌的受損；與我們在新業務、產品、服務、技術和其他戰略活動上的投資相關的風險；由於商譽、無形資產、fcc許可證和節目方面導致的資產減值損失；與環境、社會和治理（ESG）事項相關的風險；業務連續性、網絡安全、隱私保護和數據保護以及類似風險的演變；內容侵權；影響我們業務的國內和全球政治、經濟和監管因素；COVID-19及其他大流行病毒及其所採取的應對措施的影響；與不再運營或以前經營的企業相關的責任；失去現有或無法聘請新的關鍵員工或獲取創意人才；罷工以及其他工會活動，包括正在進行的美國電視和廣播藝術家工會（SAG-AFTRA）罷工；普通股價格波動的不確定性；存在與控股股東的所有權結構相關的潛在利益衝突；以及我們的新聞發佈和證券交易委員會的備案，包括但不限於我們最近的年度報告和形式10-Q和8-k報告。我們目前並不視為重要或不一定知道的可能存在其他風險，不包括在其中。這份通信中包含的前瞻性聲明僅在本通信的發佈日期作出，並且我們不會承擔任何公開更新任何前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況的義務。

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