美國

證券交易所

華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據《證券交易法》第13條或第15(d)條

1934年證券交易法

報告日期（報告的最早事件的日期）：2024年7月9日。

美國能源corp

（按其章程規定的確切名稱）

（303）993-3200

請在下面勾選適用的選項，如果8-K表格的提交意圖同時滿足註冊人在以下任何一項規定下的提交義務（參見A.2通用説明）：

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

請在以下方框內打勾，標示該註冊公司是否符合1933年證券法規則405條（本章第230.405條）或1934年證券交易所法規則12.2億第2項（本章第2401.2億第2項）中所定義的新興成長型企業。☐

創業板 ☐

如果是新興增長型公司，請勾選複選框以表示註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的用於符合任何新的或修訂的財務會計準則而提供的延長過渡期。☐

項目1.01.簽訂重大合同。

2024年7月9日，美國能源公司（“公司”、“我們”和“我們的”）的全資子公司New Horizon Resources LLC與Warwick-Artemis, LLC達成了一項買賣協議（“協議”）。根據買賣協議，我們同意出售位於得克薩斯州卡恩縣的石油和天然氣生產資產，包括所有石油和天然氣租賃、井和設施。

買賣協議包括2024年4月1日的生效日期，60萬美元的購買價格，但在生效日期之前的運營成本、税收和收入等方面有某些慣常的正確處理權，並需要Warwick-Artemis支付掛單價格的10%（60萬美元）作為保證金。

如果完成交易，保證金將被應用於調整後的購買價格。如果Warwick-Artemis違反任何協議中包含的契約、陳述和保證且該違反行為會產生重大不利影響，或協議規定的交易未如期完成（假定未能如期完成是非公司的過錯且公司有準備、意願和能力完成，且如果公司當時沒有違反其在協議中的陳述和保證，那麼在這種情況下，公司可以保留保證金作為違約金，代替所有其他損害賠償，並且雙方不再對彼此承擔任何其他責任。Warwick-Artemis如果將協議無效化，公司違反了協議中包含的任何條款或陳述及保證，且該違反行為會產生重大不利影響，或者按照協議規定的交易未如期完成（假定未能如期完成為Warwick-Artemis的過錯且Warwick-Artemis已準備、願意和能力完成，且如果Warwick-Artemis當時沒有違反其在協議中的陳述和保證，那麼Warwick-Artemis只能以保證金退還其他損害賠償作為其唯一的補救措施，在這種情況下，雙方不再對彼此承擔任何其他責任。

公司同意在買賣協議終止和交易完成之前，在普通情況下運營該資產。

買賣協議包括慣常的陳述和保證、免責聲明和賠償責任，但應符合對收購事項交易規模和類型相應的最低門檻和上限（包括將任何方的責任限制到不超過購買價格的40%），為有關方面提供了指定的權利和義務，並以慣常方式分配了風險。

該交易將按照慣常的交割條件進行，並預計於2024年7月31日左右完成。

買賣協議包括僅用於買賣協議目的的陳述、保證和其他條款，並具有特定日期，僅為各當事方的利益而作出。買賣協議是一份合同文件，旨在建立和管轄當事方之間的法律關係，不旨在成為關於公司或Warwick-Artemis或從公司獲得的資產的事實、業務或運營信息的來源。 公司和Warwick-Artemis在買賣協議中作出的陳述和保證可能（i）受到包含修改、限制或創建對此類陳述和保證的例外情況的披露計劃的限制，並（ii）應適用於合同方與適用於投資者的重大標準彼此不同。因此，投資者和證券持有人不應依賴這些陳述和保證作為事實或情況的表徵。

上述買賣協議概述不具完整性並在高8-k當前報告的修訂版中作為展示10.1提交。

8.01其他事件。

如公司於2024年7月1日提交的8-K表格中所披露的，管理層計劃於2024年7月10日星期三東部時間上午10:00 /中部時間上午9:00召開電話會議，討論最近的收購完成和意向書的簽署（如7月1日8-K表格中詳細討論的那樣），並就此進行問答環節。^{21世紀醫療改革法案21世紀醫療改革法案}

2024年7月9日，公司發佈了一份新聞稿，披露了買賣協議的簽訂以及其他某些事宜，附有副本，作為展示99.2的附件，並全部納入本節8.01的條款中。此外，由於颶風貝瑞爾的影響，公司宣佈將之前宣佈的電話會議從7月10日星期三推遲到7月17日星期三，早上10:00 /中部時間上午9:00。

項目9.01.基本報表和展覽。

(d) 展示材料。

*隨此提交。

**將作為當前8-K表格的修訂版提交。

# 根據S-K條例601（b）（5），某些進度表和展覽已被省略。任何省略的進度表或展品的副本將根據要求提供給證券交易委員會作為補充材料，但是美國能源公司可以根據《1934年證券交易法》的24b-2規定請求保密處理所提供的任何進度表或展品。

前瞻性聲明

在本通信和所附99.1和99.2展品中討論的某些事項並非歷史性陳述，屬於構成許多風險和不確定性的前瞻性陳述，並根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港規定進行。這些前瞻性陳述旨在識別前瞻性陳述，但不是確定性識別這些陳述的唯一方法。

重要因素包括但不限於以下內容可能導致實際結果和後果與包含在這樣的前瞻性聲明中的結果和後果有所不同：（1）可能發生任何事件、變化或可能引起終止與購買協議有關的協議和/或涉及提議的Synergy Offshore LLC（“Synergy”）收購的任何後續明確協議（“LOI”）中條款和條件與Synergy簽訂的任何確定性協議中條款和條件有實質性差異的可能性；（2）可能針對公告擬議的Synergy收購及與之有關的任何確定性協議而引起的任何法律訴訟的結果；（3）無法完成擬議的交易，包括由於未能獲得公司股東的批准而導致的失敗；（4）從其他方獲得與代替業務交易有關的未經請求的要約可能幹擾擬議交易的風險；（5）擬議交易可能會因公告和完成擬議交易而破壞當前計劃和操作的風險；（6）實現擬議交易和最近收購所預期的好處的能力可能受到影響，其中包括但不限於競爭、公司能否實現盈利增長和管理增長並保留其關鍵員工的能力；（7）與提議交易有關的成本；（8）可能導致Synergy或公司（統稱為“LOI各方”）終止LOI或假設已同意這些確定性協議，終止這些確定性協議的變化或其他情況；（9）由此終止的影響，包括在此期間可能應支付的費用；（10）在及時地或根本無法獲得擬議收購的批准以及其他收益預期的風險，包括可能未按預期或預期的方式獲得所需的批准，或者在獲得批准的情況下獲得與預期不符的條件的風險；（11）與最近收購資產整合有關的風險；（12）公司符合其優先信貸設施的條款的能力；（13）公司保留和僱用關鍵人員的能力；（14）公司經營市場、經濟和政治內部環境；（15）石油和天然氣價格的波動；（16）公司在發現、估計、開發和替換石油和天然氣儲量方面的成功；（17）公司的運營風險不利或產生足夠現金流以滿足其債務的風險；（18）與石油、天然氣和天然氣液的未來價格有關的風險；（19）與石油和天然氣採集、運輸和儲存設施的狀態和可用性有關的風險；（20）與監管油氣行業的法律和法規環境的變化以及新的或修改的環境法規和監管計劃有關的風險；（21）與石油輸出國組織和其他生產國可能實行的原油生產配額或其他行動有關的風險；（22）技術進步；（23）公司經營市場的經濟、監管和政治環境的變化；（24）公司經營市場的總體國內外經濟、市場和政治狀況，包括俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突及全球對此衝突的反應；（25）競爭對手或監管機構的行動；（26）戰爭、事故、政治事件、嚴重天氣、網絡威脅、恐怖主義行為或其他超出公司控制範圍的自然或人為原因可能導致公司的運營受到幹擾或中斷；（27）流行病、政府作出的迴應、可能因此引起的經濟衰退和可能引起的衰退；（28）通貨膨脹風險和通貨膨脹和利率的最近變化以及減少通貨膨脹的努力可能引起的衰退或經濟下行的風險；（29）處於石油生產國的軍事衝突的風險；（30）經濟條件的變化；供應、材料、承包商和服務的可用性限制可能會延遲鑽井或完成井或使井更昂貴；（31）未來開發成本的金額和時間；（32）替代能源的可用性和需求；（33）法規變化，包括與二氧化碳和温室氣體排放有關的法規變化；（34）在估計石油和天然氣儲量的數量和預測生產率和開發活動的時間方面存在的不確定性；（35）與資本不足影響公司持續增長的風險；（36）評價戰略交易的潛在影響以及公司如何進入戰略交易評審過程對股東價值的影響的風險；以及（37）不時在美國能源與證券交易委員會提交的文件中包含的其他風險因素，包括但不限於其表格10-K、表格10-Q和表格8-K。本通信中包含的前瞻性聲明中未列出的其他重要因素可能導致實際結果和後果與此類前瞻性聲明中所包含的結果和後果有所不同。公司公開提交的報告，包括但不限於公司2023年12月31日結束的年度報告和2024年3月31日結束的季度報告，以及未來的年度報告和季度報告中，描述了可能導致實際結果和後果與此處所述的前瞻性聲明中所包含的結果和後果有所不同的其他重要因素。這些報告和申報文件可在www.sec.gov上獲得。另外，公司提醒您，上述重要因素的列表並不是完整的，公司不承諾更新任何前瞻性聲明，除非適用法律要求。除遵從適用法律的規定以外，公司或任何LOI各方的任何人口頭或書面的後續前瞻性聲明均應完全符合上述警告性聲明的規定。還有其他未知或不可預測的因素可能對公司未來的結果產生重要不利影響。本通信以及Exhibits 99.1和99.2所包含的前瞻性聲明只是自此之日起發表。公司不能保證未來的結果、活動水平、表現或成就。因此，您不應過分依賴這些前瞻性聲明。最後，公司無義務在本發佈日期後更新這些聲明，除非法律要求，也不承擔責任來更新或糾正未由公司支付的第三方準備的信息。如果我們更新一個或多個前瞻性聲明，則不應推斷我們將在關於這些或其他前瞻性聲明方面進行其他更新。

公司提醒您，前述重要因素列表不是完整的，並不保證更新任何前瞻性聲明，除非適用法律要求。所有後續的書面或口頭前瞻性聲明均歸檔或聽取公司或任何LOI各方代表人提出，完全符合上述警告性聲明。其他未知的或不可預測的因素也可能對公司未來的結果產生重大不利影響。此處包含的前瞻性聲明僅在此處發佈的日期前作出。公司無法保證未來的結果、活動水平、表現或成就。因此，您不應過多依賴這些前瞻性聲明。最後，公司除遵守適用法律的規定外無義務在此發佈日後更新這些聲明，也無義務更新或糾正任何未由公司支付的第三方準備的信息。如果我們更新一個或多個前瞻性聲明，則不得推導出我們將對那些或其他前瞻性聲明進行其他更新。

其他信息和獲取信息的方法

如假定公司能夠同Synergy達成有關收購的明確條款，並且這些收購條款繼續包括髮行公司普通股的大量股份，則公司計劃向證券交易委員會（SEC）提交代理聲明，以尋求股東批准收購，該代理聲明將在最終確定後發送給公司的股東，請求他們批准有關交易的提案。本通訊不代替公司在連接有關擬議收購的任何代理聲明或其他文件。建議投資者和證券持有人在擬議的收購交易及其相關提案的證券交易委員會規定的規則下的代理人或任何其他主體的招股文件，以及其可供獲取的與該交易有關的任何修訂或補充文件和任何其他相關文件，因為這些文件將包含有關公司和收購的重要信息。

當這些文獻可用時，投資者和證券持有人可以免費獲取這些文獻的副本，方法是通過證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或通過公司的網站https://usnrg.com。 由公司向證券交易委員會提交的文檔將免費在我們的網站https://usnrg.com的“投資者”，“SEC文件”頁面上提供，或者通過直接發送請求，以書面方式，電子郵件或電話，向美國能源公司，1616 S. Voss，Suite 725，Houston，Texas 77057; IR@usnrg.com; 或分別(303) 993-3200獲得。

不作出出價或邀請

本通訊僅供信息使用，不旨在,無意或不構成招股文件或就任何證券、收購或就收購事項的同意或授權的徵集，也不意在,無意或不構成出售或是發出出售或是出售、購買或認購任何證券的要約或授權。在任何未在任何專門管轄區內進行登記或合格的監管機構的證券登記或合格的情況下，任何出售、發行或轉讓證券均是不合法的。

招標人

公司、Synergy及其各自某些董事和高管均可視為根據SEC的規則參與有關擬議收購的相應公司股東的代理人徵集。有關公司董事和高管的信息及其對公司的持股情況可在公司2024年4月17日提交的有關證券交易委員會的決定性代理聲明（第14A號）中獲得。關於代理人徵集的參與者的其他信息，以及他們在證券持股或其他方面的直接和間接利益，將包含在代理聲明和有關交易的其他相關材料中。當這些文件可供獲取時，投資者在置出任何投票或投資前應仔細閲讀代理聲明。您可以使用上面提到的來源免費獲得這些文件。

簽名

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。