ex_696394.htm

附錄 99.1

pic1.jpg

美國能源公司宣佈簽訂具有約束力的資產出售協議

適用於南德克薩斯州的房產

得克薩斯州休斯頓,2024年7月9日——美國能源公司(納斯達克股票代碼:USEG,“美國能源” 或 “公司”)今天宣佈,該公司已執行出售位於南德克薩斯州的資產(“南德克薩斯資產”)的最終文件(“交易”)。該交易須遵守慣例條件才能完成,交易可能無法及時完成,也可能根本無法完成。

亮點

所有現金收益約為650萬美元。

預計所得款項將用於資助美國能源公司最近宣佈的針對氦氣資產的收購(“近期收購”)的開發並償還未償債務。

從2024年1月至3月,被剝離的資產平均每天約為155桶石油當量(85%的石油),佔同期美國能源總產量的13%。

該交易的生效日期為2024年4月1日,預計將於2024年7月31日完成。

由於颶風貝麗爾對公司總部和員工基礎的影響,原定討論公司交易及其近期收購的投資者電話會議已改期為美國東部時間2024年7月17日星期三上午10點/康涅狄格州上午9點,詳情如下。

管理評論

美國能源公司首席執行官瑞安·史密斯表示:“我們很高興地宣佈美國能源公司最近的交易,這將代表公司在南德克薩斯州的資產的全部撤資,” 他繼續説,“預計所得款項將直接用於公司近期收購的發展,加上部分保守的債務減免,我們預計,交易完成後,美國能源將處於流動性增加和增加的境地所有衡量標準的資產負債表實力。待剝離的資產意味着通過對收益的高度增值使用可以立即實現長期價值,預計這將使公司能夠通過退出運營區域來節省額外的公司管理費用。本次交易符合我們資產組合的積極管理,我們將繼續尋找機會退出不太可能爭奪資本的資產,或者以誘人的價格將非重點資產貨幣化。”

南德克薩斯州資產

美國能源已同意將其位於德克薩斯州卡恩斯縣的全部南德克薩斯資產出售給兩個獨立的私人買家。南德克薩斯資產主要是運營的物業,在2024年第一季度每天生產約155桶石油當量,相當於美國能源。該交易的生效日期為2024年4月1日,該交易預計將於2024年7月31日完成。

即將舉行的投資者電話會議

由於颶風貝麗爾對公司總部和員工基礎的影響,此前宣佈的電話會議已改期為美國東部時間2024年7月17日星期三上午10點/康涅狄格州上午9點,討論公司的交易及其最近的收購,並進行問答環節。

電話會議的網絡直播將在公司網站www.usnrg.com的 “投資者關係” 部分播出。要收聽直播,請在預定開始時間前至少 15 分鐘訪問該站點,註冊、下載和安裝任何必要的音頻軟件。


要參加直播電話會議,請執行以下操作:

國內直播:

877-407-3982

國際直播:

201-493-6780

給我打電話鏈接:

稱我為活動鏈接。

網絡直播參與者鏈接:

網絡直播活動鏈接。

收聽電話會議的重播(隨後將持續到2024年7月31日):

國內重播:

844-512-2921

國際重播:

412-317-6671

會議編號:

13747559

關於美國能源公司

我們是一家成長型公司,專注於整合美國的高質量資產,這些資產有可能通過低風險開發優化生產併產生自由現金流,同時維持有吸引力的股東回報計劃。我們致力於成為減少運營領域碳足跡的領導者。有關美國能源公司的更多信息,請訪問www.usnrg.com。

投資者關係聯繫人

梅森·麥奎爾

IR@usnrg.com

(303) 993-3200

www.usnrg.com

pic2.jpg


前瞻性陳述

本來文中討論的某些非歷史事實陳述的事項構成了聯邦證券法(包括1995年《私人證券訴訟改革法》)所指的前瞻性陳述,涉及許多風險和不確定性。諸如 “戰略”、“期望”、“繼續”、“計劃”、“預期”、“相信”、“將”、“估計”、“打算”、“項目”、“目標”、“目標” 等詞語以及其他具有相似含義的詞語旨在識別前瞻性陳述,但不是識別這些陳述的唯一手段。

可能導致實際結果和結果與此類前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的重要因素包括但不限於:(1) 發生任何可能導致與擬議收購Synergy Energy LLC(“Synergy”)有關的交易和/或談判和/或任何後續最終協議終止的事件、變化或其他情況,以及與擬議收購相關的任何最終協議中規定的條款和條件的可能性Synergy的收購可能與先前披露的意向書(“LOI”)中規定的條款和條件存在重大差異;(2)在宣佈擬議的Synergy收購以及與之相關的任何最終協議後可能對雙方提起的任何法律訴訟的結果;(3)無法完成擬議的收購或剝離,包括由於未能獲得公司股東對Synergy收購的批准;(4)無法完成擬議的收購或資產剝離;(4)無法完成擬議的收購或資產剝離;(4)無法完成擬議的收購或資產剝離;(4)無法完成擬議的收購或剝離,包括未能獲得公司股東對Synergy收購的批准;(4)無法完成擬議的收購或剝離;(4)無法完成) 收到另一方主動提出的報價用於可能幹擾擬議交易的另類商業交易;(5)擬議交易因宣佈和完成擬議交易而擾亂當前計劃和運營的風險;(6)識別擬議交易的預期收益的能力,這種收益可能會受到競爭、公司盈利增長和管理增長以及留住關鍵員工的能力等因素的影響;(7)與擬議交易相關的成本;(8) 變更或其他可能導致Synergy或公司(統稱為 “意向書雙方”)終止意向書或假設此類最終協議已達成協議的權利的情況;(9)此類終止的影響,包括可能為此支付的費用;(10)及時或完全獲得收購批准和滿足其他成交條件的能力,包括無法獲得所需批准的風險及時或根本沒有,或者是在不符合條件的情況下獲得的交易的預期或預期收益;(11)與整合最近收購的資產相關的風險;(12)公司遵守其高級信貸額度條款的能力;(13)公司留住和僱用關鍵人員的能力;(14)公司運營市場的業務、經濟和政治狀況;(15)石油和天然氣價格的波動;(16)公司在發現方面的成功,估計、開發和更換石油和天然氣儲量;(17)公司的風險業務無法盈利或產生足夠的現金流來履行其義務;(18) 與石油、天然氣和液化天然氣未來價格相關的風險;(19) 與石油和天然氣收集、運輸和儲存設施的狀況和可用性相關的風險;(20) 與石油和天然氣行業法律和監管環境變化以及新的或修訂的環境立法和監管舉措相關的風險;(21) 與原油生產相關的風險或其他可能由的行動石油輸出國組織和其他生產國;(22)技術進步;(23)公司運營市場中不斷變化的經濟、監管和政治環境;(24)總體國內和國際經濟、市場和政治狀況,包括俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突以及全球對此類衝突的反應;(25)競爭對手或監管機構的行動;(26)戰爭、事故、政治可能導致公司運營中斷或中斷事件,嚴重天氣、網絡威脅、恐怖行為或公司無法控制的其他自然或人為原因;(27) 流行病、政府對策、經濟衰退和由此可能造成的衰退;(28) 通貨膨脹風險和通貨膨脹和利率的近期變化,以及由此或由於降低通貨膨脹的努力而造成的衰退和經濟衰退風險;(29) 與石油生產國軍事衝突有關的風險;(30) 經濟變化條件;供應品、材料的供應和成本的限制,可能推遲鑽探或完井或使油井更加昂貴的承包商和服務;(31) 未來開發成本的金額和時間;(32) 替代能源的供應和需求;(33) 監管變化,包括與二氧化碳和温室氣體排放有關的監管變化;(34) 估算石油和天然氣儲量以及預測未來生產率和開發活動時機所固有的不確定性;(35) 與之相關的風險缺乏以可接受的條件提供的資金為公司的持續增長提供資金;(36)審查和評估潛在戰略交易及其對股東價值的影響以及公司參與戰略交易評估的流程;以及(37)美國能源向美國證券交易委員會提交的文件中不時包含的其他風險因素,包括但不限於其10-K表格、10-Q表和8-K表格。公司公開提交的報告中描述了可能導致實際業績和結果與本通報中包含的前瞻性陳述存在重大差異的其他重要因素,包括但不限於公司截至2023年12月31日的10-k表年度報告和截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告以及未來的年度報告和季度報告。這些報告和文件可在www.sec.gov上查閲。未知或不可預測的因素也可能對公司的未來業績產生重大不利影響。


公司警告説,上述重要因素清單不完整,除非適用法律要求,否則不承諾更新任何前瞻性陳述。隨後歸因於公司或代表任何意向書方行事的任何人的所有書面和口頭前瞻性陳述均由上述警示性陳述明確限定。其他未知或不可預測的因素也可能對公司的未來業績產生重大不利影響。本通訊中包含的前瞻性陳述僅自本文發佈之日起作出。公司無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。因此,您不應過分依賴這些前瞻性陳述。最後,除非法律要求,否則公司沒有義務在本新聞稿發佈之日之後更新這些聲明,並且沒有義務更新或更正第三方準備的、未由公司付費的信息。如果我們更新一項或多項前瞻性陳述,則不應推斷我們將對這些陳述或其他前瞻性陳述進行更多更新。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的Synergy收購(“收購”),假設公司能夠就此次收購與Synergy達成最終收購條款,並且此類收購條款繼續包括髮行公司大量普通股,公司計劃向美國證券交易委員會(SEC)提交一份委託書,以尋求股東批准此次收購,該委託書在最終確定後將發送給公司股東,尋求他們的批准相應的收購-相關提案。本通信不能替代公司可能向美國證券交易委員會(SEC)提交的與擬議收購有關的任何委託書或其他文件。我們敦促投資者和證券持有人閲讀委託書,以及對這些文件以及與收購有關的任何其他相關文件的修訂或補充,因為它們將包含有關公司和收購的重要信息。

投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或公司的網站 https://usnrg.com 免費獲得這些文件的副本(如果有)。公司向美國證券交易委員會提交的文件將在我們網站的 “投資者”、“美國證券交易委員會申報” 頁面上免費提供,網址為 https://usnrg.com,或者通過郵件、電子郵件或電話將請求分別發送給美國能源公司1616 S. Voss,Suite 725,德克薩斯州休斯敦77057;IR@usnrg.com;或 (303) 993-3200。

沒有要約或招標

本通信僅供參考,無意也不構成委託書或就任何證券或收購事宜徵求代理人、同意或授權,也不構成出售要約、徵求出售要約、徵求買入或認購任何證券的要約或徵集任何批准票,也不得進行任何出售,在有此類要約的任何司法管轄區發行或轉讓證券,根據任何此類司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格認證之前的招標或出售都是非法的。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定,公司、Synergy及其各自的某些董事和執行官可能被視為參與向公司各自股東徵集有關擬議收購的代理人。有關公司董事和執行官及其對公司所有權的信息,可在公司於2024年4月17日向美國證券交易委員會提交的附表14A的最終委託書中查閲。有關代理招標參與者的其他信息,以及對他們通過證券持股或其他方式產生的直接和間接利益的描述,將包含在委託書和其他有關收購的材料可用後向美國證券交易委員會提交的有關收購的相關材料中。在做出任何投票或投資決定之前,投資者應仔細閲讀委託書出爐後。您可以使用上述來源從公司免費獲得這些文件的副本。