根據規則433提交的
註冊號碼333-280715
發行人免費撰寫招股説明書日期為2024年7月8日
有關於2024年7月8日初步招股説明書補充的

定價項目表
2024年7月8日

$12.5億美元5.050%到期於2027年的優先票據
$22.5億美元5.050%到期於2029年的優先票據
$15億美元5.150%到期於2031年的優先票據

本定價項目表中的信息補充了博通公司（“博通”）2024年7月8日的初步招股説明書補充，並且在補充與初步招股説明書中的資料有交叉或不一致的範圍內補充和取代了初步招股説明書中的相關信息。在此處使用但未在此處定義的術語應按照初步招股説明書中所載的定義進行解釋。

發行人：
博通公司（納斯達克：AVGO）
   
證券發行：
$12.5億美元發行總額的5.050%到期於2027年的優先票據（“2027票據”）
 
$22.5億美元發行總額的5.050%到期於2029年的優先票據（“2029票據”）
 
$15億美元發行總額的5.150%到期於2031年的優先票據（“2031票據”，與2027票據和2029票據一起組成“票據”）
   
定價日期：
2024年7月8日
   
交割日期：
2024年7月12日 （T + 4）
   
面值:
2,000美元和超過此金額的1,000美元的整數倍
   
資金用途：
博通估計在扣除承銷折扣後，本次發行的淨收益約為49.7491億美元。博通打算將票據銷售的淨收益用於部分償還我們的期限為A-2的貸款和用於一般企業用途。
評級:*
Baa3評級（積極）（穆迪投資者服務公司）
BBb-評級（穩定）（惠譽評級公司）
BBb評級（穩定）（標普全球評級）
   
到期日：
2027票據：2027年7月12日
2029年註釋：2029年7月12日
2031年註釋：2031年11月15日
   
每三個月（3月，6月，9月，12月）的第18個日曆日，自2024年9月18日起，至到期日或可選贖回日（如適用）止。如果利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，不調整期末日期，且在延遲期間不支付利息。
2027年註釋：2027年票面金額的年利率為5.050%
2029年註釋：2029年票面金額的年利率為5.050%
2031年註釋：2031年票面金額的年利率為5.150%

利息支付日期：
自2025年1月12日起，每年1月12日和7月12日，針對2027年和2029年的票面金額開始產生利息，從2024年7月12日開始累計

自2024年11月15日起，每年5月15日和11月15日，針對2031年的票面金額開始產生利息，從2024年7月12日開始累計
   
記錄日期：
針對2027年和2029年的票面金額，分別在12月28日和6月27日付息

針對2031年的票面金額，分別在5月1日和11月1日付息
   
向公眾定價:
2027年票面金額的99.983%
2029年票面金額的99.869%
2031年票面金額的99.838%
   
基準國債：
2027年票面金額的4.625%美國國庫券，到期日為2027年6月15日
2029年票面金額的4.250%美國國庫券，到期日為2029年6月30日
2031年票面金額的4.250%美國國庫券，到期日為2031年6月30日
   
基準國債價格/收益率:
2027年票面金額的100-19 / 4.406%
2029年票面金額的100-02 ¾ / 4.230%
2031年票面金額的100-04 ¼ / 4.228%
   
相對於基準國債的點差：
2027年的基點數+65
2029年的基點數+85
2031注：上漲95個基點
   
到期收益率：
2027注：5.056%
2029注：5.080%
2031注：5.178%
   
CUSIP編號：
2027注：11135F BZ3
2029注：11135F BX8
2031注：11135F BY6
   
國際證券編碼號：
2027注：US11135FBZ36
2029注：US11135FBX87
2031注：US11135FBY60

博通看漲權選擇贖回：
在2027注，即2027年6月12日到期日前1個月（“2027看漲日期”）之前，在2029注到期日前1個月（“2029看漲日期”）之前，在2031注到期日的2個月（“2031看漲日期”和2027看漲日期、2029看漲日期和2031看漲日期中的每個看漲日期，一個“看漲日期”）之前，在適用於該系列的博通選擇下，博通可以隨時並不時按其選擇全額或部分贖回適用於該系列的債券，以博通計算的贖回價計算（作為本金金額的百分比，四捨五入至三個小數位）等於：
 
（1）（a）已計算出剩餘本金和利息的現值，該現值以半年為基礎（假定注票到期日為適用的看漲日期）折現至贖回日（假定一年有360天，由十二個30天月份組成），以國債利率加上基於2027注的10個基點、基於2029注的15個基點或基於2031注的15個基點（b）利息截至贖回日計息。
 
(2)如果沒有第一階段，則還本總額的100 %；
 
再加上根據適用Redemption Date計算的應計利息（應計利息不包括關於未贖回 Notes的應計利息）。
 
在適用的看漲日期之後，博通可以按其選擇全額或部分贖回適用於每個適用的系列的債券，在任何時間並不時按其選擇，贖回價格等於贖回的債券的本金總額的100％以及截至但不包括適用贖回日期時的應計利息。
   
聯席簿記管理人：
美國銀行證券公司
巴黎銀行證券公司
滙豐證券（美國）公司。
 
巴克萊銀行股份有限公司
花旗集團全球市場公司。
富國證券有限責任公司。
TD Securities (USA) LLC
Wells Fargo Securities, LLC

與初步招股説明書的變更：

除了上述定價信息外，初步招股説明書將更新以反映以下變更（其他信息被視為受到影響）：

注的説明：
在初步招股説明書S-17頁的第二段的完整段落被以下段落代替：
 
這些注是在一份證券託管合同下發行的，該合同將於2024年7月12日（“基本合同”）簽署，由補充合同補充，補充合同將於2024年7月12日簽署（“補充合同”）。我們將發行三種以美元計價的注。我們最初將發行1,250,000,000美元的5.050％優先票據，其將於2027年7月12日到期（“2027年注”），2,250,000,000美元的5.050％優先票據，其將於2029年7月12日到期（ “2029注”）和1,500,000,000美元的5.150％優先票據，其將於2031年11月15日到期（“2031注”以及2027注和2029注，注的“注”）。

* 注意：證券評級不是對證券買入、賣出或持有的推薦，可能隨時受到修訂或撤銷。

預計Note的交付日期為2024年7月12日左右，即發行定價術語表日期後的第四個工作日（該結算被稱為“T+4”）。根據1934年修正版的證券交易法第15C6-1條規定，二級市場上的交易需要在一個工作日內結算，除非該交易的各方明確同意其他。因此，希望在關閉之前交易Note的購買者可能會因Note最初在T+4結算而被要求在任何此類交易的時候指定替代的結算週期以防止未能達成結算，並應諮詢他們自己的顧問。

發行人已經向美國證監會（“SEC”）提交了一份註冊聲明（包括招股書）和招股補充文件，用於本通訊所涉及的發行。在投資前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股書、招股補充文件和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更全面的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件，或者發行人、承銷商或任何參與發行的經紀人將安排在您要求時向您發送招股書和招股補充文件，電話號碼分別為BofA Securities，Inc. 的1-800-294-1322（免費）、BNP Paribas Securities Corp. 的+1 (800) 854-5674（免費）或HSBC Securities (USA) Inc. 的1-866-811-8049（免費）。

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