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註冊 編號 333-259464

招股説明書 補充

（至 招股説明書（日期為2022年8月17日）

電子家居 家居服務控股有限公司

總髮行金額為6500萬美元

我們將以每股1.00美元的價格發行6500萬股普通股 根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書向某些投資者（統稱為 “投資者”）股份 以及2024年7月5日與此類投資者簽訂的證券購買協議。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “EJH”。截至2024年1月9日，總體市場 根據15,913,265美元，非關聯公司持有的未償還的有表決權和無表決權普通股的價值約為75,037,122美元 我們已發行普通股的股份，其中約有15,797,289股由非關聯公司持有，以及報告的收盤情況 2023年11月28日，我們的普通股的出價為每股4.75美元。股票數量和每股價格是之前的數字 1 比 5 的反向股票拆分於 2024 年 2 月生效。

2024 年 7 月 5 日，公司簽訂了證券購買協議 向投資者出售總額為6,500萬股普通股，總收購價為每股1.00美元 收益為65,000,000美元。公司從本次發行中獲得的淨收益將用於一般營運資金和增長 資本用途，不得將此類收益用於以下用途：（a）用於贖回任何普通股或普通股等價物，（b）用於 任何未決訴訟的和解，(c) 清償公司債務的任何部分（付款除外） 公司正常業務過程和先前慣例中的應付貿易應付賬款），或（d）違反《反海外腐敗法》或 OFAC 法規。

我們 是適用的美國證券法定義的 “新興成長型公司”，有資格成為減持上市公司 報告要求。

我們 將通過本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書提供的證券直接出售給投資者。請參閲 “計劃” 有關這些安排的更多信息，請從本招股説明書補充文件第S-18頁開始。

投資 我們的普通股涉及高度的風險，包括損失全部投資的風險。請參閲 “風險因素” 從第 S-7 頁和隨附的招股説明書中的 “風險因素” 開始，閲讀之前應考慮的因素 購買我們的普通股。

投資者們 在本次發行中購買證券即購買電子家居證券 家居服務控股有限公司（“E-HOME” 或 “公司”），開曼羣島 島嶼控股公司，而不是在中國開展實質性業務業務的E-HOME子公司的證券。

電子家居 不是運營公司，而是一家在開曼羣島註冊的控股公司。因為E-Home沒有運營其業務 擁有，我們在中國大陸（也稱為 “中國”）開展所有業務，就本招股説明書而言 補充，不包括臺灣以及香港和澳門的特別行政區），通過E-Home的子公司提供，特別是 易家（平潭）家居服務有限公司（“平潭易家”）和福州邦昌科技有限公司Ltd. 及其各自的 中國子公司。 請參閲 “招股説明書補充摘要—公司概述”。

這個 結構對投資者來説涉及獨特的風險，您永遠不能直接持有E-Home中國運營實體的股權。 特別提醒您，擁有我們的幾乎所有資產會帶來重大的法律和運營風險 在中國的商業運營，包括中國政府法律、政治和經濟政策的變化，關係 中美之間，或中國或美國的法規可能會對我們的業務、財務產生重大和不利影響 E-Home證券的狀況、經營業績和市場價格。此外，中國政府可能會採取大量行動 對我們業務行為的監督和自由裁量權，並可能幹預或影響中國子公司的業務 中國隨時都可以。中國政府最近的聲明表明，中國政府打算加強對發行的監督和控制 對中國發行人進行海外和/或外國投資。2023 年 2 月 17 日，中國證券監督管理委員會（“CSRC”） 發佈了《境內企業境外證券發行上市管理試行辦法》（《新境外》） 《上市規則》），於2023年3月31日生效。新的海外上市規則要求中國國內企業完成 在控股公司/發行人上市後，向中國證監會申報並報告任何海外證券發行的相關信息 將應用此產品的海外市場。中國政府的任何此類行動都可能嚴重限制或完全限制 阻礙E-Home向投資者提供或繼續提供其證券的能力，並導致其證券的價值 公司將大幅衰落或變得一文不值。儘管我們認為我們的運營結構是合法和允許的 中國法律法規目前生效，中國監管機構可能會對解釋採取不同的立場 以及執行法律法規，不允許我們的控股公司結構，這可能會導致重大的不利變化 在我們的運營和/或E-Home所發行證券的價值中，包括它可能導致此類證券價值的價值 大幅下降或變得一文不值。參見”風險因素—與在中國做生意相關的風險— 中國政府對我們的業務行為實行嚴格的監督和自由裁量權。中國政府可能會幹預 或隨時影響我們的中國子公司的運營，這可能會導致我們的中國子公司發生重大不利變化” 運營和我們證券的價值”，”風險因素—與在中國做生意相關的風險—最近 中國政府的聲明表明打算對海外發行進行更多的監督和更多的控制和/或 外國對中國發行人的投資。中國政府的任何此類行動都可能嚴重限制或完全阻礙 E-Home有能力向投資者提供或繼續提供其證券並導致我們的證券價值大幅上漲 衰落或變得一文不值” 和”風險因素——與在中國做生意相關的風險——那裏 對中國法律、規章和規章的解釋和執行存在不確定性” 在隨附的招股説明書中。

這個 中國政府最近啟動了一系列監管行動，並就商業監管發表了多項公開聲明 在中國的業務，包括打擊證券市場的非法活動，加強對中國公司的監管 使用可變利益實體（“VIE”）結構在海外上市，採取新措施擴大網絡安全範圍 審查, 並擴大反壟斷執法的力度.我們認為我們的中國子公司不受這些直接約束 監管行動或聲明，但《新海外上市規則》的備案要求除外，因為我們的中國子公司沒有 進行任何壟斷行為，我們中國子公司的業務不涉及用户數據的收集或牽連 網絡安全或國家安全問題。

我們 還於2021年10月解散了VIE結構，因為我們中國子公司的業務不涉及任何類型的限制 外國投資行業。根據我們的中國法律顧問天元律師事務所的建議，我們可能面臨相關處罰的風險 如果此類結構將來在中國失效，我們以前的VIE結構微乎其微。目前沒有 中國可能對採用VIE結構的中國實體實施處罰的規章或法規，該結構已經解散。

2023年2月17日，中國證監會發布了新的海外上市規則 附有五項解釋性指南，於 2023 年 3 月 31 日生效。新的《海外上市規則》要求中國本土企業 在某些情況下完成向中國證監會的申報並報告相關信息，例如：a) 發行人提出申請 用於首次公開募股和在海外市場上市；b) 上市後進行海外證券發行的發行人 在海外市場上；c) 尋求通過一次或多次收購將其資產在海外直接或間接上市的國內公司， 股份交換、股份轉讓或其他方式。根據《關於境外證券發行上市安排的通知》 中國證監會於2023年2月17日發佈的國內企業，即（i）已經完成海外上市或（ii）已完成海外上市的公司 已獲得海外證券監管機構或交易所的發行或上市批准，但尚未完成 考慮在新規則生效日期之前發行或上市，並在2023年9月30日之前完成發行或上市 作為一家現有的上市公司，在將來進行新的發行之前無需提交任何文件。此外，在 發行人完成發行並將其證券上市後，發生下述任何重大事件 海外證券交易所，發行人應在事件發生和公開披露後的3個工作日內向中國證監會提交報告 事件：（i）控制權變更；（ii）海外證券監管機構或其他主管機構實施的調查或制裁 權限；(iii) 上市地位變更或上市分部轉讓；或 (iv) 自願或強制除名。《新海外》 《上市規則》規定了公司違規行為的法律後果，包括未能履行申報義務或申報義務 含有虛假陳述、誤導性信息或重大遺漏的文件，可能會被處以人民幣100萬元的罰款 至人民幣1000萬元，在嚴重違規的情況下，相關責任人也可能被禁止進入證券 市場。2023年2月24日，中國證監會、財政部、國家祕密保護局和國家機密保護局 檔案局發佈了《關於加強涉外保密和檔案管理的規定》 國內公司證券發行和上市，或已生效的《保密和檔案管理規定》 2023 年 3 月 31 日。尋求直接或間接發行證券並在海外市場上市的中國境內企業應 建立和完善保密制度和檔案工作，並應與主管人員一起完成審批和備案手續 當局，如果此類中國境內企業或其海外上市實體提供或公開披露涉及 國家機關對相關證券公司、證券服務機構、海外監管機構的國家機密和工作祕密 機構和其他實體和個人.它還規定：(i) 提供或公開披露下列文件和材料： 可能會對國家安全或公共利益以及相關證券公司的會計記錄或其複印件產生不利影響， 證券服務機構、海外監管機構和其他實體和個人應遵守相應的程序 根據相關法律法規；以及（ii）證券公司在中國境內形成的任何工作文件 以及向國內企業提供與海外證券發行相關的證券服務的證券服務機構，以及 清單應存儲在中華人民共和國境內，其境外轉讓應按照相應的程序進行 有相關的法律法規。截至本招股説明書補充文件發佈之日，這些新的法律和指導方針尚未影響 公司開展業務、接受外國投資或在美國或其他外匯交易所上市和交易的能力 高於《新海外上市規則》中向中國證監會申報的要求。根據我們的中國法律顧問天元律師事務所的建議，本次發行 根據本招股説明書，補充文件將受《新海外上市規則》的約束，但此次發行不以收到為條件 獲得中國證監會的批准，因為新規定僅要求公司在完成後的三個工作日內向中國證監會申報 由於該公司在新海外上市生效日期之前已經在海外交易所上市，因此海外發行的金額 規則。自《新海外上市規則》生效以來，該公司尚未完成向中國證監會提交的發行文件，並且 未遵守《新海外上市規則》的要求，這將導致新海外上市下的罰款和其他處罰 規則。我們在中國的子公司提供家用電器服務和家政服務，其業務活動不會影響 國家安全，他們沒有可能對國家安全或公共利益產生不利影響的文件和材料。 這些新法律和指導方針的解釋和執行存在不確定性，包括未能遵守新法律和準則 公司的海外上市規則可能會對我們的業務和財務前景產生重大不利影響，可能會影響我們的業務和財務前景 接受外國投資、向投資者提供證券或繼續在美國或其他外匯交易所上市的能力，以及 可能會影響我們開展業務的能力。

如 經我們的中國法律顧問天元律師事務所進一步建議，截至本招股説明書補充文件發佈之日，沒有相關的法律法規 在中國，明確要求E-Home或我們的中國子公司尋求中國證券監督管理委員會的批准，或 中國證監會或任何其他負責此次發行的中國政府機構，但《新海外上市規則》下的申報要求除外， E-Home或我們的任何子公司也沒有收到中國證監會關於此次發行的任何查詢、通知、警告或制裁 任何其他中華人民共和國政府機關。但是，由於這些聲明和中華人民共和國政府的監管行動是新發布的， 目前尚不確定中國的監管機構將如何實施這些措施，以及修改後的或新的法律法規的影響 將影響我們中國子公司的日常業務運營，我們接受外國投資並在美國上市的能力或 其他外匯。參見”風險因素—與在中國經商相關的風險” 在招股説明書補充文件中 以及隨附的招股説明書。

在 此外, 根據 “追究外國公司責任法” (“HFCA法”), 上市公司會計監督 董事會（“PCAOB”）於 2021 年 12 月 16 日發佈了裁決報告，認定 PCAoB 無法檢查或 調查總部設在中國大陸和香港的完全註冊的公共會計師事務所，原因是所採取的立場 由此類司法管轄區的一個或多個當局執行。PCAOB的報告還確定了個人註冊會計師事務所 受這些決定的約束。2022年12月15日，PCaOb宣佈已獲得完全的檢查和訪問權限 調查總部設在中國大陸和香港的註冊會計師事務所，並投票決定撤銷先前的2021年決定 舉報相反的情況。我們的註冊會計師事務所Enrome LLP總部不在中國大陸或香港 並且在報告中未被確定為受PCAOB於2021年12月16日裁決約束的公司，該決定已被撤銷 2022年12月15日。Enrome LLP將接受PCaoB和E-Home的審計工作文件（包括其中國人的審計工作文件）的檢查 子公司可以接受PCAOB的檢查。儘管如此，如果後來確定PCAOB 由於外國司法管轄區或任何司法管轄區的當局採取的立場，無法對我們的審計師進行全面檢查或調查 其他原因，缺乏檢查可能導致外國控股公司禁止我們的證券交易 《責任法》和相關法規，因此，納斯達克可能會將我們的證券退市。如果我們的證券無法上市 在另一家證券交易所，這樣的退市將嚴重損害您出售或購買我們證券的能力 希望這樣做，與潛在退市相關的風險和不確定性將對我們的普通股價格產生負面影響 股份。此外，美國和中國的新法律法規或法律法規的變化可能會影響我們的能力 在納斯達克上市和交易我們的普通股，這可能會嚴重損害我們證券的市場價格。參見”風險 因素—與在中國做生意相關的風險—加強了對美國上市公司的監管審查 在美國的中國大規模業務可能會增加我們的業務運營、股價和聲譽的不確定性。雖然 我們的審計師將接受PCAob的檢查，如果是，HFCA法案可能會禁止E-Home證券的交易 後來確定，由於當局採取的立場，PCAoB無法對我們的審計師進行全面檢查或調查 因此，在外國司法管轄區或任何其他原因，美國國家證券交易所，例如納斯達克，可能會決定 將E-Home的證券除名。此外，一項名為 “2023年合併撥款法”（“合併”）的立法 撥款法”）於2022年12月29日簽署成為法律，修訂了HFCA法案，並要求美國證券交易委員會禁止發行人的 如果其審計師連續兩年未接受PCAob的檢查，則證券不得在任何美國證券交易所交易 而不是三個” 在本招股説明書補充文件中。

如 截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們還沒有現金管理政策和程序來規定資金狀況 通過我們的組織轉移。相反，資金可以根據適用的中國法律法規進行轉移。如 截至本招股説明書補充文件發佈之日，控股公司及其子公司尚未派發任何股息或分配， 致包括美國投資者在內的投資者。在可預見的範圍內，控股公司及其子公司沒有任何分配股息的計劃 未來。將來，包括本次發行在內的海外融資活動籌集的現金收益可能會通過以下方式轉移 視情況而定，我們通過出資或股東貸款向我們的香港子公司和外商獨資企業（定義見下文）捐款。

投資 我們的普通股涉及高度的風險。在購買任何普通股之前，您應該仔細考慮以下風險 我們在本招股説明書補充文件的 “風險因素” 中以及我們在證券下提交的文件中描述的風險因素 經修訂的1934年外匯法（“交易法”）。

都不是 美國證券交易委員會或任何州證券委員會已批准或不批准這些證券，或已決定 本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬犯罪 進攻。

2024 年 7 月 5 日的招股説明書補充文件

桌子 的內容

招股説明書 補充

招股説明書

關於 這份招股説明書補充文件

這個 文檔分為兩部分。第一部分是招股説明書補充文件，它描述了本次證券發行的具體條款 還添加和更新了隨附的招股説明書和以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的信息 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。第二部分是隨附的2022年8月17日招股説明書，包括 在F-3表格（編號333-259464）的註冊聲明中，包括其中以引用方式納入的文件，其中規定 更多一般信息，其中一些可能不適用於本產品。

這個 招股説明書補充文件提供了本次普通股發行的具體條款以及與我們和我們的財務相關的其他事項 條件。如果本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書對發行的描述有所不同，則應依據 根據本招股説明書補充文件中的信息。

你 應僅依賴本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的信息 或與本次發行相關的任何免費書面招股説明書。我們未授權任何其他人向您提供 不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴這些信息。你應該假設 本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和以引用方式納入的文件中出現的信息 無論本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書的交付時間如何，僅在各自的日期才是準確的 或任何其他發行材料，或任何普通股的出售。我們的業務、財務狀況、經營業績和前景 自那些日期以來可能已經發生了變化。我們不會在要約或出售的任何司法管轄區提出出售這些證券的要約 不允許。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書均不構成要約或代表以下各方發出的邀請 我們將認購和購買任何普通股，不得用於或與以下各方的要約或招標有關聯 任何未獲授權的司法管轄區內的任何人，或向非法向其提出此類要約或招攬的任何人 這樣的要約或邀約。

它 對於您而言，閲讀和考慮本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的所有信息非常重要，而且 在做出投資決策時隨附的招股説明書。

在 除非另有説明或除非上下文另有要求，否則本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書參考文獻 到：

全部 任何表格中列為總額的金額與其中所列金額之和之間的差異都是四捨五入造成的。

風險 因素

這個 以下是某些風險的摘要，應仔細考慮這些風險以及所包含或納入的其他信息 在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中引用。你應該仔細考慮所包含的風險因素 參見我們截至2023年6月30日財年的20-F表年度報告以及由以下機構合併的其他文件 參考文獻以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的其他信息，這些信息由我們隨後更新 根據《交易法》提交的文件。如果以下任何事件實際發生，我們的業務、經營業績、前景或財務狀況 情況可能會受到重大和不利影響。下文描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。其他風險 我們目前不瞭解或者我們目前認為不重要也可能嚴重損害我們的業務運營，並可能導致 使您的投資完全虧損。

風險 與本次優惠相關

如果 您在本次發行中購買證券，您的投資將立即被稀釋。

本次普通股的發行價格 發行量大大高於我們普通股每股的淨有形賬面價值。假設我們賣出了一個聚合物 在6500萬股普通股中，總收益為6500萬澳元（扣除任何發行費用前），您將體驗 立即稀釋每股約1.49美元，相當於我們的預計調整後淨有形賬面之間的差額 本次發行生效後截至2023年12月31日的每股價值，每股普通股價格為1.00美元。參見標題為的部分 下方的 “稀釋” 以更詳細地説明如果您參與本次發行將遭受的稀釋。因此， 如果您在本次發行中購買證券，則您支付的普通股每股價格將大大超過我們的淨價格 本次發行生效後的每股有形賬面價值。

由於 我們的管理層將對如何使用本次發行的收益擁有廣泛的自由裁量權，我們可以按照您的方式使用所得款項 不同意。

我們的 管理層在使用本次發行的淨收益方面將有很大的靈活性。你將依賴我們的判斷 管理層負責這些淨收益的使用，而作為投資決策的一部分，你將沒有機會， 以影響所得款項的使用方式。淨收益可能會以不產生有利收益的方式進行投資, 不管怎樣，退貨給我們。我們的管理層未能有效使用這些資金可能會對我們的業務產生重大的不利影響， 財務狀況、經營業績和現金流。

你 由於未來的股票發行或其他股票的發行，未來可能會出現稀釋。

我們 將來可能會額外發行我們的普通股或其他證券，這些證券可轉換為我們的股票或可兑換成我們的股份 普通股。我們無法向您保證我們將能夠在任何其他發行中出售我們的普通股或其他證券 或其他以每股價格等於或高於投資者在本次發行中支付的每股價格的交易。這個 我們出售額外普通股或其他可轉換為或可兑換成我們的證券的每股價格 未來交易中的普通股可能高於或低於本次發行的每股價格。

證券 分析師可能無法報道我們的普通股，這可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響。

這個 我們的普通股交易市場將部分取決於證券或行業分析師發佈的研究和報告 關於我們或我們的業務。我們對獨立分析師沒有任何控制權。我們目前沒有，也可能永遠不會獲得研究 獨立證券和行業分析師的報道。如果沒有獨立的證券或行業分析師開始報道我們， 我們的普通股的交易價格將受到負面影響。如果我們獲得獨立證券或行業分析師的報道 以及如果為我們提供報道的一位或多位分析師下調了普通股的評級，改變了對我們普通股的看法或發表了聲明 對我們業務的研究不準確或不利，我們的股價可能會下跌。如果其中一位或多位分析師停職 對我們的報道或未能定期發佈我們的報告，對普通股的需求可能會減少，我們可能會失去知名度 在金融市場上，這可能會導致我們的股價和交易量下降。

風險 與在中國做生意有關

這個 中國政府對我們的業務行為實行嚴格的監督和自由裁量權。中國政府可能會幹預 或隨時影響我們的中國子公司的運營，這可能會導致我們的中國子公司發生重大不利變化 運營和我們證券的價值。

實質上 我們的所有業務均由我們在中國的子公司在中國進行，我們所有的收入都來自中國。因此，我們的 財務狀況和經營業績在很大程度上受到經濟、政治和法律發展的影響 中華人民共和國。中國經濟在許多方面不同於大多數發達國家的經濟，包括政府的參與程度， 發展水平, 增長率, 外匯控制和資源分配.中華人民共和國政府已經實施了各種 鼓勵經濟增長和指導資源分配的措施。其中一些措施可能會使中國整體經濟受益， 但也可能對我們產生負面影響。我們的財務狀況和經營業績以及證券的價值可能是 受到政府對資本投資的控制或適用於以下情況的税收法規變更的重大和不利影響 我們。此外，無法保證中國政府不會幹預或限制我們的轉移能力 或者在我們的組織內部或向外國投資者分配現金，這可能導致無法或禁止進行轉賬 或在中國大陸和香港以外的地區進行分配，可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

最近 中國政府的聲明表明打算對海外發行進行更多的監督和更多的控制和/或 外國對中國發行人的投資。中國政府的任何此類行動都可能嚴重限制或完全阻礙 E-Home有能力向投資者提供或繼續提供其證券並導致我們的證券價值大幅上漲 衰落或變得一文不值s。

這個 中國政府最近發佈了新政策，對教育和互聯網等某些行業產生了重大影響 行業，我們不能排除它將來發布有關我們行業的法規或政策的可能性 這可能需要我們尋求中國當局的許可才能繼續經營我們的業務，這可能會對我們的業務產生不利影響 業務、財務狀況和經營業績。此外，中國政府最近發表的聲明表明 意在加強政府對在中國有重要業務的公司的發行的監督和控制 將在國外市場進行，外國對像我們這樣的中國發行人的投資，例如新的海外上市規則。 任何此類行動都可能嚴重限制或完全阻礙E-Home向其提供或繼續向其提供證券的能力 投資者，並可能導致此類證券的價值大幅下降或變得一文不值。

如 我們幾乎所有的業務都設在中國，任何未來的中國、美國或其他施加限制的規章和法規 關於在中國開展廣泛業務的公司的籌資或其他活動可能會對我們的業務和業績產生不利影響 的操作。如果從國內或國際投資的角度來看，中國的商業環境惡化，或者 中美或其他政府的關係惡化，中國政府可能會幹預我們的業務 我們在中國的業務以及我們的證券價值也可能受到不利影響。

那裏 對中華人民共和國法律、規章和規章的解釋和執行存在不確定性。

電子家居 不是一家中國運營公司，而是一家在開曼羣島註冊的控股公司。作為一家沒有材料的控股公司 E-Home自行運營，通過其中國運營子公司開展業務，特別是平潭易居和福州 邦昌及其各自的中國子公司。因此，我們幾乎所有的業務都是在中國進行的，並且 受中華人民共和國法律、法規和規章的管轄。我們的中國子公司受適用於外國的法律、規章和規章的約束 在中國的投資。中華人民共和國法律制度是基於成文法規的民法體系。與普通法體系不同，先前法院 可以引用決定作為參考，但先例價值有限。1979年，中華人民共和國政府開始頒佈全面的 管理一般經濟事務的法律、規章和條例體系。過去四十年立法的總體影響 極大地加強了對中國各種形式外國投資的保護。但是，中國尚未發展 完全一體化的法律體系以及最近頒佈的法律、規章和條例可能不足以涵蓋經濟的所有方面 在中國的活動或可能受中國監管機構在很大程度上解釋。特別是，因為這些 法律、規章和條例，尤其是與互聯網有關的法律、規章和條例，相對較新，這是因為公佈的數量有限 決定以及此類決定的不具約束力，也因為法律、規章和規章通常賦予相關監管機構 在如何執行方面有很大的自由裁量權，這些法律、規章和條例的解釋和執行涉及不確定性 而且可能不一致且不可預測。此外, 中華人民共和國的法律制度部分基於政府政策和內部規則, 其中一些沒有及時或根本沒有公佈, 可能具有追溯效力.結果，我們可能不知道我們的 在違規行為發生之前違反這些政策和規則。中國的任何行政和法院訴訟 可能會曠日持久, 導致成本高昂並轉移資源和管理注意力.

這個 中國政府最近宣佈計劃加強對在海外上市的中國公司的監管監督。《意見》 2021年7月6日發佈的《嚴格打擊非法證券活動》要求：

如 《關於嚴厲打擊非法證券活動的意見》近期出臺，如何打擊存在很大的不確定性 立法或行政法規的制定機構很快將作出迴應，以及哪些現行或新的法律或法規或詳細實施措施 並將修改或頒佈解釋（如果有），此類修改或新的法律法規的潛在影響將 對像我們這樣的公司有影響，但除其他外，E-Home通過發行股票獲得外部融資的能力 海外證券可能會受到負面影響。

2023年2月17日，中國證監會發布了新的海外上市規則 附有五項解釋性指南，於 2023 年 3 月 31 日生效。新的《海外上市規則》要求中國本土企業 在某些情況下完成向中國證監會的申報並報告相關信息，例如：a) 發行人提出申請 用於首次公開募股和在海外市場上市；b) 上市後進行海外證券發行的發行人 在海外市場上；c) 尋求通過一次或多次收購將其資產在海外直接或間接上市的國內公司， 股份交換、股份轉讓或其他方式。根據《關於境外證券發行上市安排的通知》 中國證監會於2023年2月17日發佈的國內企業，即（i）已經完成海外上市或（ii）已完成海外上市的公司 已獲得海外證券監管機構或交易所的發行或上市批准，但尚未完成 考慮在新規則生效日期之前發行或上市，並在2023年9月30日之前完成發行或上市 作為一家現有的上市公司，在將來進行新的發行之前無需提交任何文件。此外，在 發行人完成發行並將其證券上市後，發生下述任何重大事件 海外證券交易所，發行人應在事件發生和公開披露後的3個工作日內向中國證監會提交報告 事件：（i）控制權變更；（ii）海外證券監管機構或其他主管機構實施的調查或制裁 權限；(iii) 上市地位變更或上市分部轉讓；或 (iv) 自願或強制除名。《新海外》 《上市規則》規定了公司違規行為的法律後果，包括未能履行申報義務或申報義務 含有虛假陳述、誤導性信息或重大遺漏的文件，可能會被處以人民幣100萬元的罰款 至人民幣1000萬元，在嚴重違規的情況下，相關責任人也可能被禁止進入證券 市場。2023年2月24日，中國證監會、財政部、國家祕密保護局和國家 檔案局發佈了《關於加強涉外保密和檔案管理的規定》 國內公司證券發行和上市，或已生效的《保密和檔案管理規定》 2023 年 3 月 31 日。尋求直接或間接發行證券並在海外市場上市的中國境內企業應 建立和完善保密制度和檔案工作，並應與主管人員一起完成審批和備案手續 當局，如果此類中國境內企業或其海外上市實體提供或公開披露涉及 國家機關對相關證券公司、證券服務機構、海外監管機構的國家機密和工作祕密 機構和其他實體和個人.它還規定：(i) 提供或公開披露下列文件和材料： 可能會對國家安全或公共利益以及相關證券公司的會計記錄或其複印件產生不利影響， 證券服務機構、海外監管機構和其他實體和個人應遵守相應的程序 根據相關法律法規；以及（ii）證券公司在中國境內形成的任何工作文件 以及向國內企業提供與海外證券發行相關的證券服務的證券服務機構，以及 清單應存儲在中華人民共和國境內，其境外轉讓應按照相應的程序進行 有相關的法律法規。截至本招股説明書補充文件發佈之日，這些新的法律和指導方針尚未影響 公司開展業務、接受外國投資或在美國或其他外匯交易所上市和交易的能力 高於《新海外上市規則》中向中國證監會申報的要求。根據我們的中國法律顧問天元律師事務所的建議，本次發行 根據本招股説明書，補充文件將受《新海外上市規則》的約束，但此次發行不以收到為條件 獲得中國證監會的批准，因為新規定僅要求公司在完成後的三個工作日內向中國證監會申報 由於該公司在新海外上市生效日期之前已經在海外交易所上市，因此海外發行的金額 規則。自《新海外上市規則》生效以來，該公司尚未完成向中國證監會提交的發行文件，並且 沒有遵守規則的要求，該規則將使公司因違反新海外規定而受到罰款和其他處罰 上市規則。我們在中國的子公司提供家用電器服務和家政服務，其業務活動不提供 影響國家安全，他們沒有可能對國家安全或公共利益產生不利影響的文件和材料。 但是，這些新法律和指導方針的解釋和執行存在不確定性，這可能會產生實質性的負面影響 影響我們的業務和財務前景，可能會影響我們接受外國投資、向投資者提供證券的能力或 繼續在美國或其他外匯交易所上市，可能會影響我們開展業務的能力。

在 此外，我們的控股公司結構給投資者帶來獨特的風險，您永遠不能直接持有我們中國的股權 運營實體。儘管我們認為根據目前的中國法律法規，我們的運營結構是合法和允許的 實際上，中國監管機構可以在法律法規的解釋和執行上採取不同的立場 並禁止我們的運營結構，這可能會導致我們的業務和/或E-Home的價值發生重大不利變化 所發行的證券，包括可能導致此類證券價值大幅下降或變得毫無價值的證券。

我們的 業務受有關隱私和數據保護的複雜且不斷變化的法律和法規的約束。遵守中國的 新《數據安全法》、《網絡安全審查辦法》、《個人信息保護法》、《加強保密規定》 和檔案管理以及中國政府將來頒佈的其他法律、法規和指導方針 可能會帶來鉅額開支，並可能對我們的業務產生重大影響。

監管 中國當局已經實施並正在考慮有關數據保護的進一步立法和監管提案。中國的 新的《數據安全法》於 2021 年 9 月 1 日生效。《數據安全法》規定，數據處理活動必須 以 “數據分類和分級保護體系” 為基礎進行以保護數據為目的，並禁止 中國境內的實體未經事先批准不得將存儲在中國的數據轉移給外國執法機構或司法機關 由中國政府撰寫。《數據安全法》規定了被認定違規的實體和個人的法律責任 他們的數據保護義務，包括更正令、警告、最高人民幣500萬元的罰款、暫停相關業務， 以及撤銷營業執照或執照.

在 此外，《中華人民共和國網絡安全法》規定，關鍵信息運營商收集和生成的個人信息和重要數據 其在中國運營過程中的信息基礎設施應存儲在中國，法律加強了監管 以及關鍵信息基礎設施運營商的額外安全義務.根據網絡安全審查措施 由中國網絡空間管理局和某些其他中國監管機構於2020年4月頒佈，並生效 2020年6月，關鍵信息基礎設施的運營商在購買網絡產品時必須通過網絡安全審查，以及 確實或可能影響國家安全的服務。網絡安全審查程序的任何失敗或延遲完成都可能 阻止關鍵信息基礎設施運營商使用或提供某些網絡產品和服務，並可能導致 處以高達此類網絡產品和服務購買價格十倍的罰款。中國政府最近啟動了網絡安全 對幾家在美國上市的中國公司運營的許多移動應用程序進行審查，並禁止這些應用程序註冊 審查期間的新用户。我們認為我們不構成網絡安全下的關鍵信息基礎設施運營商 審查 2020 年 6 月生效的措施。

這個 中華人民共和國國家安全法涵蓋各種類型的國家安全，包括技術安全和信息安全。網絡安全 審查措施於2022年2月15日生效，修訂後的網絡安全審查措施將網絡安全審查範圍擴大到數據處理 如果運營商打算在外國上市其證券，則運營商擁有超過100萬用户的個人信息 國家。根據修訂後的《網絡安全審查辦法》，需要接受網絡安全審查以評估國家的實體的範圍 數據處理活動產生的安全風險將擴大到包括所有關鍵信息基礎設施運營商 誰購買網絡產品和服務，以及所有從事影響或可能影響的數據處理活動的數據處理者 國家安全。此外，此類審查將側重於核心數據、重要數據或大量個人信息的潛在風險 信息被盜、泄露、銷燬、非法使用或出口到中國，或關鍵信息基礎設施受到影響， 在這類清單之後被外國政府控制或惡意使用。違反這些措施的運營商將受到處理 根據《中華人民共和國網絡安全法》和《中華人民共和國數據安全法》的規定。根據我們的中國法律顧問田元的建議 律師事務所，我們認為，修訂後的《網絡安全審查辦法》對在線平臺運營商的網絡安全審查要求 持有在國外公開的超過一百萬用户的個人信息不適用於我們或我們的任何人 中國子公司，因為我們在該措施於2月15日生效之前成為一家上市公司，股票在納斯達克上市， 2022年。但是，修訂後的《網絡安全審查措施》的解釋和實施仍然存在不確定性 我們無法向您保證，CAC將得出與我們的中國律師相同的結論。

開啟 2021 年 11 月 14 日，CAC 發佈了《網絡數據安全條例（徵求公眾意見稿）》並接受了公眾意見 直到 2021 年 12 月 13 日。網絡數據安全條例草案為如何實施一般性規定提供了更詳細的指導 《網絡安全法》、《數據安全法》和《個人信息保護法》等法律規定的法律要求。這個 《網絡數據安全條例》草案遵循國家在數據分類和多層次基礎上進行監管的原則 保護方案。我們認為，根據草案，E-Home或其任何子公司不構成在線平臺運營商 擬議的網絡數據安全法規，其定義為提供信息發佈，社交網絡的平臺， 在線交易、在線支付和在線音頻/視頻服務。我們的中國子公司只能通過微信訪問某些客户 平臺，但他們本身都不是在線平臺運營商，也沒有人需要獲得ICP許可證才能運營。

開啟 2021 年 8 月 20 日，中國全國人民代表大會常務委員會頒佈《個人信息保護》 該法律將於2021年11月1日生效。《個人信息保護法》提供了一套全面的數據隱私 以及適用於個人信息處理的保護要求，並將數據保護合規義務擴展到 涵蓋中國的組織和個人對個人信息的處理，以及個人信息的處理 如果此類處理的目的是向中國境外的人提供產品和服務，或者進行分析和評估 ，中國人的行為。《個人信息保護法》還規定，關鍵信息基礎設施運營商 以及處理符合中國網絡空間設定數量閾值的個人信息處理實體 監管機構還必須在中國存儲在中國生成或收集的個人信息，並通過安全評估 由中國網絡空間監管機構對此類個人信息的任何出口進行管理。最後，個人信息保護 法律包含對嚴重違規行為處以高達人民幣5000萬元或上一年度年收入的5％的鉅額罰款的提案 並可被主管當局命令中止任何相關活動.我們可以訪問客户的某些信息 在提供服務方面，可能需要進一步調整我們的業務慣例以符合新的監管要求。

開啟 2023 年 2 月 24 日，中國證監會、財政部、國家祕密保護局和國家檔案館 政府發佈了《關於加強境外證券保密和檔案管理的規定》 國內公司發行和上市，或《保密和檔案管理規定》，於3月生效 2023 年 31 日。尋求直接或間接發行證券並在海外市場上市的中國境內企業應設立 並完善保密制度和檔案工作, 並應向主管部門完成審批和備案手續, 如果此類中國境內企業或其海外上市實體提供或公開披露涉及國家的文件或材料 國家機關向相關證券公司、證券服務機構、境外監管機構保密和工作祕密 以及其他實體和個人。它還規定：(i) 提供或公開披露可能的文件和材料 對國家安全或公共利益以及向相關證券公司發送的會計記錄或其複印件產生不利影響， 證券服務機構、海外監管機構和其他實體和個人應遵守相應的程序 根據相關法律法規；以及（ii）證券公司在中國境內形成的任何工作文件 以及向國內企業提供與境外證券發行相關的證券服務的證券服務機構， 清單應存儲在中華人民共和國境內，其境外轉讓應按照相應的程序進行 有相關的法律法規。我們在中國的子公司提供家用電器服務和家政服務及其業務 活動不會影響國家安全，也沒有可能對國家安全產生不利影響的文件和材料 或公共利益。

口譯， 這些法律、規章和條例的適用和執行不時發生變化，其範圍可能會不斷變化 新立法、現行立法修正案或執法變化。遵守《中華人民共和國網絡安全法》和《中華人民共和國》 數據安全法可能會大大增加我們提供服務的成本，需要對我們的服務進行重大修改 運營，甚至阻止我們在我們目前運營的司法管轄區或我們所在的司法管轄區提供某些服務 將來可能會運行。儘管我們努力遵守與隱私相關的適用法律、法規和其他義務， 數據保護和信息安全，我們的做法或服務可能無法滿足所有要求 《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國數據安全法》和/或相關實施條例對我們施加的。我們的任何失敗 遵守此類法律或法規或與隱私、數據保護或信息安全有關的任何其他義務，或任何 危及安全性，導致未經授權的訪問、使用或泄露個人身份信息或其他數據，或 認為或指控發生了上述任何類型的失敗或妥協，都可能損害我們的聲譽，使我們望而卻步 新的和現有的交易對手與我們簽訂合同或導致中國人進行調查、罰款、停職或其他處罰 政府當局和私人索賠或訴訟，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況產生重大不利影響 和運營結果。即使我們的做法不受法律質疑，對隱私問題的看法，無論是否如此 有效，可能會損害我們的聲譽和品牌，並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。此外， 《數據安全法》和中國政府最近的行動造成的法律不確定性可能會對我們產生重大不利影響 以優惠條件籌集資金的能力，包括參與我們在美國市場的任何證券發行。

向中國證券監督管理委員會（“CSRC”）提交的文件 根據《新海外上市規則》，本公司的任何發行和某些活動都是必需的，我們目前是 不遵守本規則，我們可能會因未能及時遵守該規定而面臨中國證監會或其他中國監管機構的制裁和處罰 向 CSRC 提交文件。

2023年2月17日，中國證監會發布了新的海外上市規則， 它於 2023 年 3 月 31 日生效。新的《海外上市規則》要求中國國內企業向相關企業完成申報 中國證監會並在某些情況下報告相關信息，例如：a) 申請首次公開募股的發行人 並在海外市場上市；b) 在海外市場上市後進行海外證券發行的發行人； c) 尋求通過一次或多次收購、股份互換進行海外直接或間接上市的國內公司， 股份轉讓或其他方式。根據《關於境內企業境外證券發行上市安排的通知》， 中國證監會於2023年2月17日發佈，一家公司（i）已經完成海外上市或（ii）已經獲得了 海外證券監管機構或交易所批准發行或上市，但之前尚未完成此類發行或上市 新規則的生效日期以及2023年9月30日之前完成的發行或上市均被視為現有上市 公司，在將來進行新發行之前無需提交任何文件。此外，當任何情況發生時 發行人完成發行並在海外證券交易所上市後發生的下述重大事件， 發行人應在事件發生和公開披露後的3個工作日內向中國證監會提交有關報告：(i) 控制權變更；（ii）海外證券監管機構或其他主管當局實施的調查或制裁； (iii) 上市地位變更或上市分部轉讓；或 (iv) 自願或強制除名。新的海外上市規則 規定違規行為對公司的法律後果，包括未能履行申報義務或提交具有以下條件的文件 虛假陳述、誤導性信息或重大遺漏，可能導致人民幣100萬元至1000萬元不等的罰款， 在嚴重違規行為的情況下，相關責任人也可能被禁止進入證券市場。我們的中國法律顧問 根據他們對與中國證監會申報要求相關的中國現行法律、法規和規章的理解，向我們提供了建議， 根據新的海外上市規則，我們無需立即向中國證監會申報，但應履行申報程序 如果我們進行任何海外發行或屬於需要向中國證監會申報的其他情況，則按要求進行。該公司有 自《新海外上市規則》生效以來，尚未向中國證監會完成其發行的申報，也沒有遵守申報規定 規則的要求將使公司因違反《新海外上市規則》而被處以罰款和其他處罰。鑑於 當前的中國監管環境，尚不確定我們和我們的中國子公司何時以及是否需要獲得其他 中華人民共和國政府未來在美國交易所上市的許可或批准，即使此類許可或批准的時間和時間 無論被拒絕還是撤銷，均已獲得。如果我們或我們的任何中國子公司未獲得或維持此類許可 或批准，無意中得出無需此類許可或批准的結論，或適用的法律、法規或解釋 變更，我們或我們的子公司將來必須獲得此類許可或批准，這可能會嚴重限制或 完全阻礙了我們向投資者提供或繼續提供證券的能力，並導致我們的證券價值大幅上漲 下降或變得一文不值。

這個 加強對在美國中國有重要業務的美國上市公司的監管審查，可能會增加不確定性 影響我們的業務運營、股價和聲譽。儘管我們的審計師要接受PCaOb的檢查，但仍在交易E-Home的 如果後來確定PCAob無法檢查或調查，則HFCAA法案可能會禁止證券 完全是我們的審計師，因為外國司法管轄區的當局採取了立場或任何其他原因，因此，美國 納斯達克等國家證券交易所可能會決定將E-Home的證券除名。此外，一項題為 《2023年合併撥款法》（“合併撥款法”）於12月29日簽署成為法律， 2022年，修訂《HFCA法》，要求美國證券交易委員會在以下情況下禁止發行人的證券在美國任何證券交易所交易 其審計師連續兩年而不是三年不受PCaOb的檢查。

美國 幾乎所有業務都在中國的上市公司一直受到嚴格審查、批評和負面審查 投資者、金融評論員和美國證券交易委員會等監管機構的宣傳。許多審查、批評和負面評論 宣傳的重點是財務和會計方面的違規行為和錯誤, 缺乏有效的財務內部控制 會計, 公司治理政策不當或不遵守這些政策, 在許多情況下, 還有欺詐指控.

在 近年來，作為美國加強監管部門對審計信息獲取的關注的一部分，美國頒佈了 2020 年 12 月的 HFCA 法案。HFCA法案包括要求美國證券交易委員會確定其審計報告由審計師編制的發行人 由於非美國機構對審計師的限制，PCAOb無法進行全面檢查或調查 地方司法管轄區。HFCA法案還要求PCaOb決定清單上的上市公司證明它們不是所有者或 由外國政府控制，並在美國證券交易委員會的文件中進行某些額外披露。此外，如果是美國的審計師 上市公司的財務報表連續三年 “非檢查” 年份不受PCaOb檢查 該法律生效後，美國證券交易委員會必須禁止此類發行人的證券在美國國家證券上交易 交易所，例如紐約證券交易所和納斯達克，或者在美國的場外交易市場。2022年12月29日，簽署了《合併撥款法》 將修訂HFCA法案納入法律，並要求美國證券交易委員會在以下情況下禁止發行人的證券在美國證券交易所交易 其審計師連續兩年 “非檢查” 年而不是三年不受PCaOb的檢查。

開啟 2021年12月2日，美國證券交易委員會通過了修正案，以最終確定實施HFCA法案中提交和披露要求的規則。這個 規則適用於美國證券交易委員會認定已提交年度報告和註冊公共會計機構發佈的審計報告的註冊人 位於外國司法管轄區且PCAoB無法檢查或調查的公司（“委員會認定”） 發行人”）。經委員會認定的發行人必須遵守年度提交和披露要求 確定該問題的每年的報告。如果註冊人根據其年度被確定為佣金認定的發行人 截至2021年12月31日的財政年度的報告，註冊人必須遵守提交或披露要求 在其涵蓋截至2022年12月31日的財政年度的年度報告中。

開啟 2021 年 12 月 16 日，PCAoB 發佈了其無法檢查或調查的裁決（“裁決”） 完全在PCAOB註冊的公共會計師事務所，總部位於中國大陸和香港。2022年12月15日， PCAOb董事會確定，PCaoB能夠獲得檢查和調查註冊公共會計師事務所的完全訪問權限 總部設在中國大陸和香港，並投票撤銷了先前的相反決定。但是，中國當局應該 阻礙或以其他方式未能為PCAOB的訪問提供便利，PCAOB董事會將考慮是否需要發佈新的 決心。

因此， 如果美國證券交易委員會將E-Home確定為美國證券交易委員會認定的發行人，我們將為遵守申報要求而承擔額外費用 確定E-Home的每年的年度報告中的披露要求。如果認為E-Home具有 PCAob連續兩年 “未檢查”，其證券將被禁止在任何國家證券上交易 美國的交易所或場外交易市場。

這個 缺乏獲得PCaOb檢查的機會使PCAob無法全面評估審計師的審計和質量控制程序。如 結果，投資者可能被剝奪了此類PCaOb檢查的好處。PCAoB 無法對審計師進行檢查 在中國和香港，評估這些會計師事務所審計程序的有效性或質量變得更加困難 與受PCAob檢查的中國和香港以外的審計師相比，控制程序。

如 我們的審計師Enrome LLP是美國公開交易公司的審計師和在PCAob註冊的公司， 總部不在中國大陸或香港，也沒有在報告中被認定為受其約束的公司 PCAOB 於 2021 年 12 月 16 日作出的裁決，該裁決於 2022 年 12 月 15 日撤銷。Enrome LLP 將受到... 的檢查 PCAOB和E-Home的審計工作文件，包括其中國子公司的審計工作文件，可供PCAOB查閲。

儘管如此 將來，如果確定PCaOb無法對我們的審計師進行全面檢查或調查，則前述情況 外國司法管轄區當局採取的立場或任何其他原因，缺乏檢查可能會導致我們的交易 《追究外國公司責任法》禁止證券，因此，納斯達克可能會將我們的證券退市。如果 我們的證券無法在其他證券交易所上市，這樣的退市將嚴重損害您的出售能力 或者在您希望時購買我們的證券，與潛在退市相關的風險和不確定性將為負數 對我們普通股價格的影響。此外，美國都有新的法律法規或法律法規的變化 而中國可能會影響我們在納斯達克上市普通股的能力，這可能會嚴重損害市場和市場價格 用於我們的證券。

實質性的 與中華人民共和國政府的政治和經濟政策以及中華人民共和國法律法規有關的不確定性和限制 可能會對我們在中國的業務產生重大影響，從而對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響。

我們的 根據本招股説明書提供證券的實體不是中國運營公司，而是根據法律註冊成立的控股公司 開曼羣島的。我們的絕大部分業務都是通過在人民黨設立的運營實體進行的 中華民國。此外，我們面臨與中國子公司的運營相關的某些法律和運營風險 在中國。管理我們當前業務運營的中國法律法規有時模糊不清且不確定，因此 風險可能導致我們中國子公司的業務發生重大變化，普通股的價值大幅貶值 股票，或者完全阻礙了我們向投資者提供或繼續提供證券的能力。最近，中華人民共和國政府 在幾乎沒有事先通知的情況下發起了一系列監管行動和聲明，以監管中國的業務運營，包括 打擊證券市場的非法活動，加強對在海外上市的中國公司的監管 可變利益實體結構，採取新措施擴大網絡安全審查的範圍，並擴大網絡安全審查的範圍 反壟斷執法。由於這些聲明和監管行動是新的，因此立法或行政措施是非常不確定的 法規制定機構將作出迴應，以及現有或新的法律或法規或詳細的實施和解釋將作出哪些迴應 被修改或頒佈，此類修改或新的法律法規將對我們的日常業務運營產生潛在影響， 接受外國投資並在美國或其他外匯交易所上市的能力。

使用 的收益

我們估計，本次發行的淨收益 將約為63,040,000美元。我們打算將本次發行的淨收益用於營運資本和成長資本 目的且不得使用此類收益：（a）用於贖回任何普通股或普通股等價物，（b）用於結算 任何未決訴訟中，(c) 用於償還公司任何部分債務（支付貿易應付賬款除外） 在公司的正常業務過程中和先前的慣例中），或（d）違反《反海外腐敗法》或 OFAC 法規。截至 本招股説明書補充材料的發佈日期，我們無法確定由此產生的淨收益的所有特定用途 提供。我們的管理層在使用這些收益方面將有廣泛的自由裁量權。

分紅 政策

我們 從未申報或支付過我們的普通股的任何現金分紅。我們預計我們將保留所有收益以支持運營 併為我們業務的增長和發展提供資金。因此，我們預計在可預見的將來不會支付現金分紅。 未來與股息政策有關的任何決定都將由董事會酌情作出，並將取決於 許多因素，包括未來收益、資本要求、財務狀況以及未來前景和其他因素 董事會可能認為相關。

稀釋

如果您投資我們的普通股，您的利息 將立即稀釋至每股發行價與調整後淨有形賬面之間的差額 本次發行後，我們普通股的每股價值。

截至 2023 年 12 月 31 日，我們的淨有形賬面價值約為 148,247,425美元或每股7.252美元。“淨有形賬面價值” 是總資產減去負債和無形資產總和 資產。“每股淨有形賬面價值” 是有形賬面淨值除以已發行股票總數。

在6500萬股的出售生效後 本次發行的普通股，發行價為每股1.00美元，扣除我們應付的預計發行費用， 截至2023年12月31日，我們調整後的有形賬面淨值約為212,747,425美元，合每股普通股2.490美元。 這意味着我們現有股東的每股淨有形賬面價值立即下降了4.762美元，並且立即被稀釋 在本次發行中，投資者淨有形賬面價值為每股1.490美元。下表説明瞭每股的稀釋情況 在本次發行中向投資者分享：

在我們籌集額外資金的範圍內 通過出售股票或可轉換債務證券，這些證券的發行可能會導致我們的股東進一步稀釋。

上面的討論和形式表是 基於截至2024年7月5日已發行的20,443,634股股票。截至該日，討論和表格不包括：

描述 我們提供的證券種類

普通 股票

有關普通股的描述，包括 隨附的權利和義務，請參閲公司本財年20-F表年度報告第10.b項 截至2023年6月30日的財年（“2023年20-F表格”），以引用方式納入此處。普通股的描述 基於我們的第三次修訂和重述的備忘錄和章程（“AOA”），並以此作為限定 以及我們向開曼羣島公司註冊處提交的AOA或股本的任何其他變更。描述 在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中，並非公司所有條款的摘要 第三次修訂和重述的備忘錄和章程。你應該閲讀公司的第三份經修訂和重述的備忘錄 以及 2023 年 8 月 29 日作為我們 6-k 表格附錄 99.1 的附件 A 向美國證券交易委員會提交的公司章程 20-F 以及我們在2024年1月22日和2024年2月9日向美國證券交易委員會提交的6-k表格中披露的反向股票拆分，這些表格註冊於 此處參考。請參閲 “通過引用納入某些信息”。

截至 2024 年 7 月 5 日，我們的未繳款額為 20,443,634 普通股。

根據證券購買發行普通股 協議

2024 年 7 月 5 日，我們簽訂了證券 在本次發行中直接與某些投資者簽訂購買協議，根據該協議，我們同意出售，投資者同意購買 6500萬股普通股，每股普通股價格為1.00美元，總收益約為6500萬美元。在證券購買中 協議，我們已就我們的業務和運營做出了某些陳述和保證。此次發行預計將 在2024年7月9日左右關閉，但須滿足慣例成交條件。

這是證券重要條款的簡要摘要 購買協議，並不聲稱是其條款和條件的完整聲明。證券購買協議的形式 將向美國證券交易委員會提交併在此處以引用方式納入。請參閲本文第 S-20 頁上的 “在哪裏可以找到更多信息” 招股説明書補充資料。

計劃 的分佈

我們正在提交這份招股説明書補充文件以涵蓋 向根據證券購買購買普通股的購買者發行和出售高達6500萬股普通股 協議（“協議”），並受協議中的條件和限制的約束。

我們特此發行的普通股正在出售 由公司直接向買方提供，而不是通過配售代理人、承銷商或證券經紀人或交易商。

2024 年 7 月 5 日，我們簽訂了證券 與某些買方簽訂的購買協議，涵蓋本招股説明書補充文件中提供的股票的出售。表格的副本 我們與每位購買者之間的證券購買協議中作為當前6-k表報告的附錄將是 向美國證券交易委員會提交。我們目前預計，特此發行的所有6500萬股普通股的出售將結束 在 2024 年 7 月 9 日左右。

我們估計，本次優惠的總支出將 大約為 1,960,000 美元。根據證券購買協議的條款和條件，我們將在截止日期發行 向購買者提供普通股，我們將獲得約6500萬美元的總收益。

我們協商了所發行證券的價格 在這次與購買者一起提供的產品中。確定價格時考慮的因素包括我們普通股的近期市場價格 股票、本次發行時證券市場的總體狀況、該行業的歷史和前景 我們在其中競爭，我們過去和現在的業務以及未來收入的前景。

我們尚未簽訂任何承保協議， 出售所發行普通股的安排或諒解。本產品僅限通過交付方式提供 本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和向購買者簽訂的證券購買協議。我們只會出售股票 致與我們簽訂證券購買協議的購買者。

我們將支付所有產生的成本、費用和開支 與本文發行的普通股的註冊有關。

合法的 事情

除了 如適用的招股説明書補充文件中另有規定的，根據本招股説明書補充文件發行的任何證券的有效性 將由 Conyers Dill & Pearman 繼承。與美國聯邦法律和州法律有關的某些其他法律事務 FisherBroyles, LLP 將把紐約的遺產傳給我們。有關中華人民共和國法律的法律事宜將由天元律師事務所代為處理 公司。FisherBroyles, LLP在開曼羣島法律和天元法律管轄的事項上可以信賴康德明律師事務所 就受中華人民共和國法律管轄的事項提供律師事務所。

專家們

這個 截至2023年6月30日以及截至2023年6月30日的年度期間的公司合併財務報表，已納入本公司 引用截至2023年6月30日止年度的20-F表年度報告的招股説明書補充文件已由Enrome LLP進行了審計， 一家獨立的註冊會計師事務所，如其報告所述，該會計師事務所以引用方式納入此處，幷包括在內 以該公司的會計和審計專家的授權為依據.

這個 截至2022年6月30日以及截至2022年6月30日的年度期間的公司合併財務報表，已納入本公司 招股説明書補充文件參考截至2022年6月30日止年度的20-F表年度報告，已由TPS Thayer進行了審計， LLC是一家獨立的註冊會計師事務所，如其報告所述，該報告以引用方式納入此處，並且是 包括依據該公司作為會計和審計專家的授權提供的此類報告.

公司 某些信息以供參考

這個 美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向其提交的信息，納入本招股説明書補充文件中。這意味着 我們可以通過向您推薦另一份單獨提交的文件來向您披露有關我們和我們的財務狀況的重要信息 與美國證券交易委員會合作，而不必重複本招股説明書補充文件中的信息。以引用方式納入的信息是 被認為是本招股説明書補充文件的一部分，之後我們向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代 這些信息。我們以引用方式將以下文件中包含的信息納入本招股説明書的補充中 以及我們未來根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件，“提供” 的信息除外 向未被視為已提交且未以引用方式納入本招股説明書補充文件中的美國證券交易委員會（除非下文另有説明）， 在適用的招股説明書補充文件中描述的證券發行終止之前：

我們 還以引用方式納入我們在本日之後根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的20-F表格上的任何未來年度報告 招股説明書補充文件以及通過本招股説明書補充文件終止證券發行之前，以及任何期貨 在此期間，我們向美國證券交易委員會提供的外國私人發行人在 6-k 表格上的報告，這些報告被確定為 以引用方式納入本招股説明書補充文件中。

任何 我們在本招股説明書補充文件發佈之日之後以及在證券發行之日之前向美國證券交易委員會提交的報告 本招股説明書補充文件終止的手段將自動更新，並在適用的情況下取代其中包含的任何信息 在本招股説明書補充文件中或以引用方式納入本招股説明書補充文件。這意味着你必須查看所有 我們以引用方式納入的美國證券交易委員會文件，以確定本招股説明書補充文件或任何文件中是否有任何陳述 以引用方式納入的內容已被修改或取代。除非以引用方式明確納入，否則本招股説明書補充文件中沒有任何內容 應被視為納入了向美國證券交易委員會提供但未向美國證券交易委員會提交的信息。

我們 將免費向獲得本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的任何人（包括任何受益所有人）提供 應口頭或書面要求，交付本招股説明書補充文件及隨附文件中以引用方式納入的任何文件的副本 招股説明書，但未隨招股説明書補充文件一起交付（除非文件指出，否則這些文件的證物除外） 它的一個展品已納入文件本身）。此類請求應發送至：E-Home家居服務控股公司 有限公司，中華人民共和國福州市鼓樓區楊橋路東百中心b棟東塔18樓 350001 中國，以及電話號碼 +86-591-87590668。

在哪裏 你可以找到更多信息

這個 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是我們在美國證券交易委員會登記處提交的F-3表格註冊聲明的一部分 本協議下E-Home可能發行和出售的證券。本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書，其構成 註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明、提交的證物中規定的所有信息 隨附或其中以引用方式納入的文件。有關我們和特此提供的證券的更多信息，請參閲 以註冊聲明、隨之提交的證物和其中以引用方式納入的文件作出。所含聲明 在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中關於提交的任何合同或任何其他文件內容的招股説明書中 由於註冊聲明的附錄不一定完整，在每種情況下，我們都會向您推薦此類合同的副本 或作為註冊聲明附錄提交的其他文件。

我們 根據《交易法》，必須向美國證券交易委員會提交報告和其他信息，包括20-F表格的年度報告和 外國私人發行人在 6-k 表格上的報告。

這個 美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含有關發行人（例如我們）以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告和其他信息。 該網站的地址是 www.sec.gov。除公司向美國證券交易委員會提交的文件外，我們網站（www.ej111.com）上的信息， 不是、也不應被視為本招股説明書補充文件的一部分，也未以引用方式納入本文件。

如 作為外國私人發行人，根據《交易法》，除其他外，E-Home不受規定傢俱的規定和 委託書的內容，E-Home的高級職員、董事和主要股東免於申報和做空 《交易法》第16條中包含的利潤追回條款。此外，《交易法》不要求電子家居 像註冊證券的美國公司一樣頻繁或迅速地向美國證券交易委員會提交定期報告和財務報表 根據《交易法》。

招股説明書

電子家居 家居服務控股有限公司

300,000,000 美元

普通 股票

債務 證券

認股權證

單位

權利

電子家居 家庭服務控股有限公司是一家開曼羣島豁免的控股公司，其幾乎所有業務都在中國，可以 不時發售、發行和出售其普通股，面值為每股0.0001美元（“普通股”）、債務證券， 不超過$300,000,000的認股權證、權利或單位，或以任何其他貨幣、貨幣單位或綜合貨幣表示的等值貨幣 在一份或多份出版物中。這些證券可以在一次或多次發行中以任何組合出售。

始終如一 除非文中另有説明，否則本招股説明書中提及的 “E-Home” 是指E-Home家居服務控股公司 有限公司，一家控股公司，提及 “我們”、“我們的”、“公司” 或 “我們的” 公司” 歸E-Home及其合併子公司所有，包括易居家居服務控股有限公司（香港）、E-Home 家居服務技術有限公司、易家（平潭）家居服務有限公司、福州邦昌科技有限公司福州永恆有限公司 新電氣有限公司、福建幸福怡家家庭服務有限公司、亞星人力資源管理（平潭）有限公司、福州 鼓樓家家樂家庭服務有限公司、亞興人力資源管理（福州）有限公司、平潭綜合實驗區 富茂醫療產業發展有限公司、莆田優優清潔有限公司和深圳中企實業聯寶 電器服務有限公司，整體。

這個 招股説明書描述了可能適用於這些證券的一些一般條款以及發行這些證券的一般方式。 增編中將描述擬發行的任何證券的具體條款以及發行這些證券的具體方式 納入本招股説明書或以引用方式納入本招股説明書。在之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和任何補充文件 你投資。每份招股説明書補充文件都將説明由此發行的證券是否將在證券交易所上市或報價 或報價系統。

這個 本招股説明書或任何招股説明書補充文件中包含或納入的信息僅在本招股説明書發佈之日是準確的， 或此類招股説明書補充文件（如適用），無論本招股説明書的交付時間或證券的出售時間如何。

電子家居 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “EJH”。2022年6月17日，收盤價 根據納斯達克資本市場的報告，普通股為每股0.3209美元。2022年6月17日，總市值 根據42,507,745股已發行普通股，非關聯公司持有的已發行普通股約為1,948萬美元， 其中約有32,281,745股普通股由非關聯公司持有，普通股的最後銷售價格為報告的普通股 納斯達克資本市場於2022年4月22日公佈的每股0.6035美元，這是公佈的普通股的最高收盤價 在本申報之日前的最後60天內在納斯達克資本市場上市。易居家居服務控股有限公司有 在截至的前12個日曆月期間，未根據F-3表格第I.B.5號一般指示發行任何普通股 在本招股説明書發佈之日幷包括本招股説明書的日期。

電子家居 可以通過由一個或多個承銷商管理或共同管理的承保集團、通過代理人或直接向 購買者。每次發行證券的招股説明書補充文件將描述該次發行的分配計劃。對於一般人來説 有關所發行證券分銷的信息，請參閲本招股説明書中的 “分配計劃”。

投資 在E-Home的證券中，風險很高。從本文第 9 頁開始，我們敦促您仔細考慮風險因素 招股説明書、任何隨附的招股説明書補充材料和任何相關的免費寫作招股説明書以及由以下機構納入的文件 在做出任何決定之前，參考本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書 投資此類證券。

投資者 在本次發行中購買證券是購買開曼羣島控股公司E-Home的證券，而不是證券 E-Home在中國開展實質性業務運營的子公司。

電子家居 不是運營公司，而是一家在開曼羣島註冊的控股公司。因為E-Home沒有運營其業務 擁有，我們在香港和中國大陸（也稱為 “中華人民共和國”）開展所有業務，為此 在本招股説明書中，不包括臺灣以及香港和澳門特別行政區（通過E-Home的子公司）， 特別是E-Home（平潭）家居服務有限公司和福州邦昌科技有限公司。Ltd. 及其各自的中國子公司。 有關我們公司結構的描述，請參閲第 2 頁開頭的 “公司結構”。

這個 結構給投資者帶來獨特的風險，您可能永遠無法直接持有E-Home中國運營實體的股權。 特別提醒您，擁有我們的幾乎所有資產會帶來重大的法律和運營風險 在中國的商業運營，包括中國政府法律、政治和經濟政策的變化，關係 中美之間，或中國或美國的法規可能會對我們的業務、財務產生重大和不利影響 E-Home證券的狀況、經營業績和市場價格。此外，中國政府可能會採取大量行動 對我們業務行為的監督和自由裁量權，並可能幹預或影響中國子公司的業務 中國隨時都可以。中國政府最近的聲明表明，中國政府打算加強對發行的監督和控制 對中國發行人進行海外和/或外國投資。中國政府的任何此類行動都可能大大限制 或完全阻礙了E-Home向投資者提供或繼續提供證券的能力，從而導致證券的價值 大幅下降或變得一文不值。儘管我們認為我們的運營結構在中國是合法和允許的 法律法規目前生效，中國監管機構可能會對解釋和執法採取不同的立場 違反法律法規，不允許我們的控股公司結構，這可能會導致我們的業務發生重大不利變化 和/或E-Home所發行證券的價值，包括可能導致此類證券價值大幅上漲的價值 下降或變得一文不值。有關我們面臨的風險以及該結構導致的產品的詳細討論，請參閲”風險 因素——與在中國做生意相關的風險——中國政府對中國政府實行嚴格的監督和自由裁量權 我們的業務行為。中國政府可以隨時幹預或影響我們在中國子公司的運營，其中 可能會導致我們的中國子公司的業務和註冊證券的價值發生重大不利變化 特此“在第 9 頁上，”風險因素——與在中國做生意相關的風險——中國人最近的聲明 政府表示打算對海外和/或外國投資的發行進行更多的監督和更多的控制 總部設在中國的發行人。中國政府的任何此類行動都可能嚴重限制或完全阻礙E-Home的能力 向投資者發行或繼續發行其證券，並使在此登記的證券的價值大幅增加 衰落或變得一文不值” 在第 9 頁和”風險因素——與在中國做生意相關的風險——那裏 對中國法律、規章和規章的解釋和執行存在不確定性” 在第 10 頁上。

這個 中國政府最近啟動了一系列監管行動，並就商業監管發表了多項公開聲明 在中國的業務，包括打擊證券市場的非法活動，加強對中國公司的監管 使用可變利益實體（“VIE”）結構在海外上市，採取新措施擴大網絡安全範圍 審查, 並擴大反壟斷執法的力度.我們認為我們的中國子公司不受這些直接約束 監管行動或聲明，因為我們的中國子公司沒有在中國進行任何壟斷行為和我們的業務 子公司不涉及用户數據的收集或涉及網絡安全。

我們 還於2021年10月解散了VIE結構，因為我們中國子公司的業務不涉及任何類型的限制 工業。根據我們的中國法律顧問天元律師事務所的建議，我們可能面臨與之前的VIE相關的處罰的風險 如果此類結構將來在中國失效，則結構微乎其微。目前沒有現行規則或條例 在中國，可能會對採用VIE結構的中國實體實施處罰，該結構後來被解散。2021 年 12 月 24 日， 中國證券監督管理委員會（“CSRC”）發佈了《國務院海外管理規定》 境內企業證券發行上市（徵求意見稿）和《境外備案管理辦法》 國內企業證券發行和上市（徵求意見稿），為國內企業的證券發行和上市（徵求意見稿）提供了原則和指導方針 中國國內企業在海外間接發行證券。《管理規定和辦法》旨在建立 統一的監管體系，促進跨境監管合作。根據證監會官員為記者舉行的問答， 中國證監會將堅持法律不可追溯適用原則，並首先關注進行首次公開募股的發行人 以及要求他們完成註冊程序的後續發行。

如 經我們的中國法律顧問天元律師事務所進一步建議，截至本招股説明書發佈之日，中國沒有相關的法律法規 明確要求E-Home或我們的中國子公司尋求中國證券監督管理委員會或中國證監會或任何機構的批准 本次發行的其他中國政府機構，E-Home、我們的開曼羣島控股公司或我們的任何子公司也沒有收到 中國證監會或任何其他中國政府機構對本次發行的任何查詢、通知、警告或制裁。但是，由於 這些聲明和中華人民共和國政府的監管行動是新發布的詳細官方指導和相關實施措施 規則尚未發佈或生效，尚不確定中國的監管機構將在多長時間內敲定實施措施， 以及修改後的或新的法律法規將對我們中國子公司的日常業務運營、我們的能力產生的影響 接受外國投資並在美國或其他外匯交易所上市。有關與經商相關的各種風險的更多信息 在中國，見”風險因素—與在中國經商相關的風險” 從第 9 頁開始。

在 此外, 根據 “追究外國公司責任法” (“HFCA法”), 上市公司會計監督 董事會（“PCAOB”）於 2021 年 12 月 16 日發佈了裁決報告，認定 PCAoB 無法檢查或 調查總部設在中國大陸和香港的完全註冊的公共會計師事務所，因為所採取的立場 由此類司法管轄區的一個或多個當局執行。PCAOB的報告還確定了個人註冊會計師事務所 受這些決定的約束。我們的註冊會計師事務所 TPS Thayer, LLC 總部不在 在中國大陸或香港，並且在本報告中未被確定為受PCAOB決定約束的公司。 TPS Thayer, LLC將接受PCaob和E-Home的審計工作文件（包括其中國子公司的審計工作文件）的檢查 由TPS Thayer, LLC留在美國，可供PCAOB檢查。但是，如果 pcaOb 確定 由於它將來無法對我們的審計師進行全面檢查或調查，您可能會被剝奪此類檢查的好處，而且 這樣的決定可能會限制或限制我們進入美國資本市場和E-Home的交易 HFCA法案可能禁止證券。參見”風險因素—與在中國做生意相關的風險— 加強對在美國中國有重要業務的美國上市公司的監管審查，可能會增加不確定性 影響我們的業務運營、股價和聲譽。儘管我們的審計師TPS Thayer LLC受到PCAOB的檢查， 如果PCAOB隨後確定我們進行了審計工作，則HFCAA法案可能會禁止E-Home證券的交易 審計師認為PCAOB無法對美國國家證券交易所進行全面檢查或調查，因此也無法對美國國家證券交易所進行檢查或調查，例如 與納斯達克一樣，可能會決定將E-Home的證券除名。此外，2021年6月22日，美國參議院通過了《加速》 《追究外國公司責任法》，如果頒佈，將修改《HFCA法》，並要求美國證券交易委員會禁止發行人 如果其審計師連續兩年未接受PCAOB的檢查，則證券不得在任何美國證券交易所交易 而不是三個” 在第 17 頁。

現金 通過我們的組織通過以下方式轉移：

目前， 除了遵守適用的中國法律法規外，我們沒有自己的現金管理政策和程序 規定資金的轉移方式。 參見標題為 “通過我們的組織轉移現金——以下方面的限制” 的章節 我們從中國大陸和香港轉移現金的能力” 見下方第8頁的招股説明書摘要。

你 我們敦促您在任何隨附的招股説明書補充文件中仔細考慮本招股説明書第9頁開始的風險因素，以及 在任何相關的自由寫作招股説明書中，以及以引用方式納入本招股説明書的文件中，任何隨附的招股説明書 在做出任何投資我們證券的決定之前，補充和任何相關的免費寫作招股説明書。

都不是 美國證券交易委員會或任何州證券委員會已批准或不批准這些證券或通過了 視本招股説明書的充分性或準確性而定。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪

這個 本招股説明書的日期是2022年8月17日

桌子 的內容

關於 這份招股説明書

這個 招股説明書是E-Home使用 “架子” 向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分 註冊過程。在此貨架註冊程序下，E-Home可以在一次或多次發行中出售本招股説明書中描述的證券 總金額不超過300,000美元（或等值的外幣或綜合貨幣）。

這個 招股説明書向您概述了可能發行的證券。每當E-Home提供證券時，它會 向您提供本招股説明書的補充內容，其中將描述其提供的證券的具體金額、價格和條款。 招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。本招股説明書以及適用的 招股説明書補充文件以及本招股説明書和任何招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件包括所有材料 與本次發行相關的信息。請仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充文件以及其他內容 下文 “在哪裏可以找到更多信息” 下描述的信息。

你 應僅依賴本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。 我們未授權任何人向您提供其他或額外的信息。如果有人向你提供的內容不同或不一致 信息，你不應該依賴它。我們對任何其他產品的可靠性不承擔任何責任，也無法提供任何保證 其他人可能給你的信息。本招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書發佈之日是準確的， 無論本招股説明書的交付時間如何，也無論本招股説明書中描述的任何證券出售時間如何。這份招股説明書不是 出售這些證券的要約，並且它不是在要約或出售的任何司法管轄區徵求購買這些證券的要約 不允許。

你 不應假設本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件中包含的信息在任何日期都是準確的 在文件正面規定的日期之後，或者我們以引用方式納入的任何信息是正確的 在以引用方式納入文件之日之後的任何日期。我們的業務、財務狀況、經營業績 自那時以來，前景可能發生了變化。

風險 因素

一個 投資E-Home的證券涉及高度的風險。我們在競爭激烈的環境中運營 有許多因素可以影響我們的業務、財務狀況或經營業績，也可能導致價值 擬下跌的證券的百分比。這些因素中有許多是我們無法控制的，因此很難預測。之前 在做出投資E-Home證券的決定時，您應該仔細考慮本節中討論的風險因素 標題為 “風險因素” 的內容包含在我們最近向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告以及任何適用的表中 招股説明書補充文件以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，並以引用方式納入本招股説明書或任何免費撰寫的招股説明書， 以及本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中包含的所有其他信息。如果有任何風險 或我們在美國證券交易委員會文件或任何招股説明書補充文件中描述的不確定性或實際發生的任何其他風險和不確定性， 我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大和不利影響。在這種情況下，交易價格 E-Home的證券可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

這個 以下披露旨在強調、更新或補充先前披露的公司面臨的風險因素 公司的公開文件。應仔細考慮這些風險因素以及中確定的任何其他風險因素 該公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。

風險 與在中國做生意有關

這個 中國政府對我們的業務行為實行嚴格的監督和自由裁量權。中國政府可能會幹預 或隨時影響我們的中國子公司的運營，這可能會導致我們的中國子公司發生重大不利變化 運營情況以及特此發行的證券的價值。

實質上 我們的所有業務均由我們在中國的子公司在中國進行，我們所有的收入都來自中國。因此，我們的 財務狀況和經營業績在很大程度上受到經濟、政治和法律發展的影響 中華人民共和國。中國經濟在許多方面與大多數發達國家的經濟不同，包括政府的範圍 參與, 發展水平, 增長率, 外匯控制和資源分配.中華人民共和國政府已實施 鼓勵經濟增長和指導資源分配的各種措施。其中一些措施可能會使整體受益 中國經濟，但也可能對我們產生負面影響。我們的財務狀況和經營業績以及證券的價值 此次發行可能會受到政府對資本投資的控制或税收法規變更的重大不利影響 適用於我們。此外，無法保證中華人民共和國政府不會幹預或限制他們 我們在組織內部或向外國投資者轉移或分配現金的能力，這可能會導致無能為力或被禁止 關於在中國大陸和香港以外進行轉賬或分配，可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響 和運營結果。

最近 中國政府的聲明表明打算對海外發行進行更多的監督和更多的控制和/或 外國對中國發行人的投資。中國政府的任何此類行動都可能嚴重限制或完全阻礙 E-Home有能力向投資者發行或繼續提供其證券並促成證券的價值註冊 從而大幅下降或變得一文不值。

這個 中國政府最近發佈了新政策，對教育和互聯網等某些行業產生了重大影響 行業，我們不能排除它將來發布有關我們行業的法規或政策的可能性 這可能需要我們尋求中國當局的許可才能繼續經營我們的業務，這可能會對我們的業務產生不利影響 業務、財務狀況和經營業績。此外，中國政府最近發表的聲明表明 意在加強政府對在中國有重要業務的公司的發行的監督和控制 將在國外市場進行，外國對像我們這樣的中國發行人的投資也將在國外進行。任何此類行動一旦採取 中國政府可能會嚴重限制或完全阻礙E-Home發行或繼續發行其證券的能力 對投資者而言，並可能導致此類證券的價值大幅下降或變得一文不值。

在 2021年7月，中國政府為總部位於中國的公司在中國境外籌集資金提供了新的指導方針，包括通過 通過 VIE 進行安排。鑑於這些事態發展，美國證券交易委員會對尋求披露的中國公司實施了更嚴格的披露要求 向美國證券交易委員會註冊證券。儘管我們最近解散了VIE結構，因為我們幾乎所有的業務都是 總部設在中國、未來限制籌資或其他活動的任何中國、美國或其他規章制度 在中國開展廣泛業務的公司可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響。如果是商業環境 從國內或國際投資的角度來看，或者從中美關係的角度來看，在中國惡化 否則其他政府的狀況惡化，中國政府可能會幹預我們在中國的業務和業務，以及 所發行證券的價值也可能受到不利影響。

變更 在美國和中國的法規中或中美關係中，可能會對我們的業務、運營產生不利影響 結果、我們籌集資金的能力和所發行證券的價值。任何此類更改都可能很快發生 很少有人注意到。

這個 包括美國證券交易委員會在內的美國政府已發表聲明並採取了某些行動，這些聲明和行動導致了美國和國際的變化 關係，並將影響與美國或中國有聯繫的公司。美國證券交易委員會發布的聲明主要側重於 針對在中國開展重要業務的公司，例如我們。例如，2021年7月30日，美國證券交易委員會主席加里·根斯勒發佈了 一份與中國近期事態發展相關的投資者保護聲明，根據該聲明，Gensler董事長表示，他已提出要求 美國證券交易委員會工作人員將對在中國開展重要業務的公司的申報文件進行有針對性的額外審查。該聲明 還解決了具有VIE結構的公司固有的風險。我們已經解散了我們的 VIE 結構，不屬於任何行業 受中國對外國所有權的限制。但是，公司向美國證券交易委員會提交的文件可能會受到約束 美國證券交易委員會加強審查，這種額外的審查可能會影響我們在美國有效籌集資金的能力。

在 針對美國證券交易委員會2021年7月30日的聲明，中國證監會於2021年8月1日宣佈：“我們認為中國人 美國監管機構應繼續本着相互尊重與合作的原則加強溝通，並妥善解決問題 與監管在美國上市的中國公司有關的問題，以形成穩定的政策預期並創造 良性的市場規則框架。”儘管中國證監會將繼續與不同的利益相關者 “密切合作” 包括投資者、公司和有關當局，以進一步提高政策和執行措施的透明度和確定性，” 它強調説，它 “一直對公司選擇在國際或國內市場上市持開放態度。 遵守相關法律法規。”如果實施了任何新的立法、行政命令、法律和/或法規， 如果美國或中國政府因最近的中美緊張局勢而採取報復行動，或者中國政府採取了報復行動 加強對在美國進行的證券發行的監督和控制，這樣的變化可能會產生不利影響 取決於我們的業務、財務狀況和經營業績、我們籌集資金的能力以及所發行證券的價值。

那裏 對中華人民共和國法律、規章和規章的解釋和執行存在不確定性。

電子家居 不是一家中國運營公司，而是一家在開曼羣島註冊的控股公司。作為一家沒有材料的控股公司 E-Home自行運營，通過其中國運營子公司開展業務，特別是平潭易居和福州 邦昌及其各自的中國子公司。因此，我們幾乎所有的業務都是在中國進行的，並且 受中華人民共和國法律、法規和規章的管轄。我們的中國子公司受適用於外國的法律、規章和規章的約束 在中國的投資。中華人民共和國法律制度是基於成文法規的民法體系。與普通法體系不同，先前法院 可以引用決定作為參考，但先例價值有限。1979年，中華人民共和國政府開始頒佈全面的 管理一般經濟事務的法律、規章和條例體系。過去三十年立法的總體影響 極大地加強了對中國各種形式外國投資的保護。但是，中國尚未發展 完全一體化的法律體系以及最近頒佈的法律、規章和條例可能不足以涵蓋經濟的所有方面 在中國的活動或可能受中國監管機構在很大程度上解釋。特別是，因為這些 法律、規章和條例，尤其是與互聯網有關的法律、規章和條例，相對較新，這是因為公佈的數量有限 決定以及此類決定的不具約束力，也因為法律、規章和規章通常賦予相關監管機構 在如何執行方面有很大的自由裁量權，這些法律、規章和條例的解釋和執行涉及不確定性 而且可能不一致且不可預測。此外, 中華人民共和國的法律制度部分基於政府政策和內部規則, 其中一些沒有及時或根本沒有公佈, 可能具有追溯效力.結果，我們可能不知道我們的 在違規行為發生之前違反這些政策和規則。中國的任何行政和法院訴訟 可能會曠日持久, 導致成本高昂並轉移資源和管理注意力.

這個 中國政府最近宣佈計劃加強對在海外上市的中國公司的監管監督。《意見》 2021年7月6日發佈的《嚴格打擊非法證券活動》要求：

如 《關於嚴厲打擊非法證券活動的意見》近期出臺，如何打擊存在很大的不確定性 立法或行政法規的制定機構很快將作出迴應，以及哪些現行或新的法律或法規或詳細實施措施 並將修改或頒佈解釋（如果有），此類修改或新的法律法規的潛在影響將 對像我們這樣的公司有影響，但除其他外，E-Home通過發行股票獲得外部融資的能力 海外證券可能會受到負面影響。

開啟 2021年12月24日，中國證監會發布《國務院關於境外證券發行上市的管理規定》 國內公司（徵求意見稿）（“管理規定”）和《境外備案辦法》 境內公司證券發行和上市（徵求意見稿）（“辦法”）。《行政規定》 和《措施》旨在建立統一的監管體系，促進跨境監管合作。《辦法》規定備案 國內公司向中國證監會記錄其在國外的首次公開募股和後續發行的程序。發行人是 要求在此類發行結束後的3個工作日內向中國證監會提交後續發行。

根據 對於證監會官員此後為記者舉行的問答，證監會將堅持不可追溯適用原則 通過要求發行人完成註冊，將重點放在進行首次公開募股和後續發行的發行人上 程序。其他發行人將獲得足夠的過渡期。中國證監會官員還指出，監管制度考慮了 《管理規定和辦法》草案對首次公開募股和後續發行進行了區分，以考慮到海外 資本市場的快速和高效的特點，並減少國內公司對海外融資活動的影響。如果 《管理規定》和《辦法》以目前的形式頒佈，我們預計將向以下機構進行必要的註冊備案 中國證監會要求E-Home的證券在規定的過渡期內在納斯達克上市，並在納斯達克進行本次發行 如果發生在《管理規定》和《辦法》生效之後。但是，尚不確定行政部門何時 規定和《辦法》將生效或是否將按現行形式生效。

在 此外，我們的控股公司結構給投資者帶來獨特的風險，您永遠不能直接持有我們中國的股權 運營實體。儘管我們認為根據目前的中國法律法規，我們的運營結構是合法和允許的 實際上，中國監管機構可以在法律法規的解釋和執行上採取不同的立場 並禁止我們的運營結構，這可能會導致我們的業務和/或E-Home的價值發生重大不利變化 所發行的證券，包括可能導致此類證券價值大幅下降或變得毫無價值的證券。

我們的 業務受有關隱私和數據保護的複雜且不斷變化的法律法規的約束。遵守中國的 新的《數據安全法》、《網絡安全審查措施》、《個人信息保護法》以及其他法律、法規和 中國政府將來頒佈的指導方針可能會帶來鉅額開支，並可能對我們的業務產生重大影響。

監管 中國當局已經實施並正在考慮有關數據保護的進一步立法和監管提案。中國的 新的《數據安全法》於 2021 年 9 月 1 日生效。《數據安全法》規定，數據處理活動必須 以 “數據分類和分級保護體系” 為基礎進行以保護數據為目的，並禁止 中國境內的實體未經事先批准不得將存儲在中國的數據轉移給外國執法機構或司法機關 由中國政府提供。《數據安全法》規定了被認定違規的實體和個人的法律責任 他們的數據保護義務，包括更正令、警告、最高人民幣500萬元的罰款、暫停相關業務， 以及撤銷營業執照或執照.

在 此外，《中華人民共和國網絡安全法》規定，關鍵信息運營商收集和生成的個人信息和重要數據 其在中國運營過程中的信息基礎設施應存儲在中國，法律加強了監管 以及關鍵信息基礎設施運營商的額外安全義務.根據網絡安全審查措施 由中國網絡空間管理局和某些其他中國監管機構於2020年4月頒佈，並生效 2020年6月，關鍵信息基礎設施的運營商在購買網絡產品時必須通過網絡安全審查，以及 確實或可能影響國家安全的服務。網絡安全審查程序的任何失敗或延遲完成都可能 阻止關鍵信息基礎設施運營商使用或提供某些網絡產品和服務，並可能導致 處以高達此類網絡產品和服務購買價格十倍的罰款。中國政府最近啟動了網絡安全 對幾家在美國上市的中國公司運營的許多移動應用程序進行審查，並禁止這些應用程序註冊 審查期間的新用户。我們認為我們不構成網絡安全下的關鍵信息基礎設施運營商 審查 2020 年 6 月生效的措施。

開啟 2021 年 7 月 10 日，中國網絡空間局發佈了《網絡安全審查辦法》（修訂稿徵求公眾意見），其中 提議授權有關政府當局對影響或可能發生的一系列活動進行網絡安全審查 影響國家安全。《中華人民共和國國家安全法》涵蓋各種類型的國家安全，包括技術安全和 信息安全。修訂後的網絡安全審查辦法於2022年2月15日生效。修訂後的網絡安全審查措施擴大 如果運營商擁有超過100萬用户的個人信息，則對數據處理運營商進行網絡安全審查 打算在國外上市其證券。根據修訂後的網絡安全審查辦法，所需的實體範圍 接受網絡安全審查以評估數據處理活動產生的國家安全風險的範圍將擴大到包括 所有購買網絡產品和服務的關鍵信息基礎設施運營商，以及所有執行數據的數據處理者 影響或可能影響國家安全的處理活動。此外，此類審查將側重於核心的潛在風險 數據、重要數據或大量個人信息被盜、泄露、銷燬、非法使用或出口到中國， 或在此類清單之後受到外國政府影響, 控制或惡意使用的關鍵信息基礎設施.一個 違反這些措施的運營商應按照《中華人民共和國網絡安全法》和《中華人民共和國網絡安全法》的規定進行處理 數據安全法。根據我們的中國法律顧問天元律師事務所的建議，我們認為網絡安全審查要求是 修訂後的網絡平臺運營商擁有超過一百萬用户的個人信息的《網絡安全審查辦法》 在國外上市不適用於我們或我們的任何中國子公司，因為我們已成為一家上市公司，股票已上市 在該措施於2022年2月15日生效之前在納斯達克上市。但是，解釋仍然存在不確定性， 實施修訂後的網絡安全審查措施，我們無法向您保證 CAC 會得出與我們的相同結論 中國法律顧問。

開啟 2021 年 11 月 14 日，CAC 發佈了《網絡數據安全條例（徵求公眾意見稿）》並接受了公眾意見 直到 2021 年 12 月 13 日。網絡數據安全條例草案為如何實施一般性規定提供了更詳細的指導 《網絡安全法》、《數據安全法》和《個人信息保護法》等法律規定的法律要求。這個 《網絡數據安全條例》草案遵循國家在數據分類和多層次基礎上進行監管的原則 保護方案。我們認為，根據草案，E-Home或其任何子公司不構成在線平臺運營商 擬議的網絡數據安全法規，其定義為提供信息發佈，社交網絡的平臺， 在線交易、在線支付和在線音頻/視頻服務。我們的中國子公司只能通過微信訪問某些客户 平臺，但他們本身都不是在線平臺運營商，也沒有人需要獲得ICP許可證才能運營。

開啟 2021 年 8 月 20 日，中國全國人民代表大會常務委員會頒佈《個人信息保護》 該法律於 2021 年 11 月 1 日生效。《個人信息保護法》提供了一套全面的數據隱私 以及適用於個人信息處理的保護要求，並將數據保護合規義務擴展到 涵蓋中國的組織和個人對個人信息的處理，以及個人信息的處理 如果此類處理的目的是向中國境外的人提供產品和服務，或者進行分析和評估 ，中國人的行為。《個人信息保護法》還規定，關鍵信息基礎設施運營商 以及處理符合中國網絡空間設定數量閾值的個人信息處理實體 監管機構還必須在中國存儲在中國生成或收集的個人信息，並通過安全評估 由中國網絡空間監管機構對此類個人信息的任何出口進行管理。最後，個人信息保護 法律包含對嚴重違規行為處以高達5000萬元人民幣或上一年度年收入的5％的鉅額罰款的建議 並可被主管當局命令中止任何相關活動.我們可以訪問客户的某些信息 在提供服務方面，可能需要進一步調整我們的業務慣例以符合新的監管要求。

口譯， 這些法律、規章和規章的適用和執行不時發生變化，其範圍可能會不斷變化 新立法、現行立法修正案或執法變化。遵守《中華人民共和國網絡安全法》和《中華人民共和國》 數據安全法可能會大大增加我們提供服務的成本，需要對我們的服務進行重大修改 運營，甚至阻止我們在我們目前運營的司法管轄區或我們所在的司法管轄區提供某些服務 將來可能會運行。儘管我們努力遵守與隱私相關的適用法律、法規和其他義務， 數據保護和信息安全，我們的做法或服務可能無法滿足所有要求 《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國數據安全法》和/或相關實施條例對我們施加的。我們的任何失敗 遵守此類法律或法規或與隱私、數據保護或信息安全有關的任何其他義務，或任何 危及安全性，導致未經授權的訪問、使用或泄露個人身份信息或其他數據，或 認為或指控發生了上述任何類型的失敗或妥協，都可能損害我們的聲譽，阻止 新的和現有的交易對手與我們簽訂合同或導致中國人進行調查、罰款、停職或其他處罰 政府當局和私人索賠或訴訟，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況產生重大不利影響 和運營結果。即使我們的做法不受法律質疑，對隱私問題的看法，無論是否如此 有效，可能會損害我們的聲譽和品牌，並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。此外， 《數據安全法》和中國政府最近的行動造成的法律不確定性可能會對我們產生重大不利影響 以優惠條件籌集資金的能力，包括在美國市場參與E-Home證券的後續發行。

中國人民共和國 法律和規章為外國投資者對中國公司的某些收購規定了複雜的程序, 這可能會使我們更難通過在中國的收購或合併來追求增長。

開啟 2006 年 8 月 8 日，中國六個監管機構，包括商務部、國有資產監督管理局 委員會、國家税務總局、國家工商行政管理總局、中國證監會和國家總局 外匯部，共同通過了《外國投資者兼併收購國內企業條例》，或 併購規則，於2006年9月8日生效，並於2009年6月22日進行了修訂。除其他外，併購規則包括 事物，旨在要求為海外上市而組建的離岸特殊用途工具的條款 中國公司的證券在上市和交易之前獲得中國證券監督管理委員會的批准 特殊用途車輛在海外證券交易所的證券。2006年9月21日，中國證券監督管理局 委員會在其官方網站上公佈了通過特殊用途工具批准海外上市的程序。 但是，關於併購規則對離岸特殊用途工具的範圍和適用性，仍然存在很大的不確定性。

這個 法規還規定了額外的程序和要求，預計這些程序和要求將在中國進行併購活動 外國投資者更耗時更復雜，包括在某些情況下要求通知商務部 在外國投資者控制中國境內企業的任何控制權變更交易或獲得批准之前 在由中國企業或居民設立或控制的海外公司收購的情況下，可從商務部獲得 附屬國內公司。

此外， 根據2007年8月30日頒佈的《中華人民共和國反壟斷法》和《門檻規定》 2008年8月國務院發佈的《企業集中申報辦法》（“事前報告規則”） 並於2018年9月修訂了通過合併、收購或合同安排實現業務集中的規定 允許一個市場參與者控制另一個市場參與者或對另一個市場參與者施加決定性影響的，還必須提前通知 當超過適用的門檻時，向國務院反壟斷執法機構申報，這種集中不得 未經事先報告批准即可執行。此外，《安全審查制度實施條例》 商務部發布的《外國投資者併購境內企業》（“安全審查規則”） 於2011年9月生效的該法規定，外國投資者為提高 “國防” 而進行的兼併和收購 以及 “安全” 問題以及外國投資者通過這些問題獲得對國內事實上的控制權的兼併和收購 提出 “國家安全” 擔憂的企業將受到商務部的嚴格審查，該規則禁止任何 企圖通過信託、委託等方式組織交易來規避安全審查的活動 合同控制安排。

我們 可能會部分通過收購在我們行業運營的其他公司來發展我們的業務。遵守法規的要求 完成此類交易可能很耗時, 任何必要的批准程序, 包括商務部的批准, 可能會延遲或抑制我們完成此類交易的能力，這可能會影響我們擴展業務或維持我們的業務的能力 市場份額。

這個 我們的海外籌資活動可能需要中國證監會或其他中國監管機構的批准， 根據中國法律，包括但不限於本次發行。

這個 “併購規則” 旨在要求由中國公司或個人控制的離岸特殊用途工具 其成立的目的是通過收購中國本土證券交易所尋求在海外證券交易所公開上市 公司或資產以換取離岸特殊用途車輛的股份，應在公開之前獲得中國證監會的批准 在海外證券交易所上市。

基於 根據我們對現行中國法律法規的理解，以及天元律師事務所的看法，我們的中華人民共和國法律事務所 律師，我們無需向中國證監會提交申請，要求其批准E-Home的任何證券發行 根據併購規則，向外國投資者開放。但是，如何解釋《併購規則》仍存在一些不確定性 或已實施，其上文概述的意見受任何新的法律、規章和規章或詳細實施的約束；以及 與併購規則相關的任何形式的解釋。我們無法向你保證，相關的中國政府機構，包括 中國證監會將得出同樣的結論。

此外， 2021 年 7 月 6 日，中國共產黨中央委員會辦公廳和國務院辦公廳 聯合頒佈《關於嚴厲打擊非法證券活動的意見》，根據該意見，中國監管機構是 需要加快與證券海外發行和上市相關的規則制定，並更新現有的法律法規 與數據安全、跨境數據流和機密信息管理有關。大量的法規、指導方針和其他 已經或預計將在《網絡安全法》和《數據安全法》的保護下或補充下采取措施。

如 作為這些努力的一部分，CAC於2021年7月10日發佈了《網絡安全審查辦法》（修訂後的公眾意見徵求意見稿），該審查通過了 將於 2022 年 2 月 15 日生效。當前的網絡安全審查措施將網絡安全審查範圍擴大到在線平臺運營商 如果運營商打算在國外上市其證券，則擁有超過一百萬用户的個人信息。 此類審查將側重於核心數據、重要數據或大量個人信息被盜的潛在風險， 泄露、銷燬、非法使用或出口到中國境外，或關鍵信息基礎設施受到影響、控制或惡意攻擊 在中國境外上市後被外國政府使用。根據我們的中國法律顧問天元律師事務所的建議，我們認為網絡安全 目前生效的《網絡安全審查辦法》對持有個人的在線平臺運營商的審查要求 在國外上市的超過一百萬用户的信息不適用於E-Home或其任何子公司和E-Home 而且其任何子公司都無需向CAC申請網絡安全審查，因為E-Home已成為一家上市公司 在《網絡安全審查措施》於2022年2月15日生效之日之前在納斯達克上市的股票。但是，仍然存在不確定性 關於修訂後的《網絡安全審查措施》的解釋和實施，我們無法向你保證 CAC 會達成 與我們的中國律師得出相同的結論。

我們 認為E-Home及其子公司符合CAC迄今為止發佈的法規和政策，並且 我們將繼續密切關注此類法規和政策的解釋、執行和影響，以及任何 CAC或其他中國監管機構將來可能發佈的新法規和規則。

如 此類監管指南的解釋和實施仍存在不確定性，我們無法向您保證 我們將能夠遵守與未來海外籌資活動有關的新監管要求，而且我們可能會成為 在數據隱私和跨境調查與執法等事項上須遵守更嚴格的要求 的法律索賠。儘管如此，截至本招股説明書發佈之日，我們還不知道有任何中國法律或法規 實際上是要求我們獲得任何中國當局的許可才能向外國投資者發行證券，但我們沒有收到 中國證監會就普通股在納斯達克上市和交易提出的任何查詢、通知、警告或制裁， CAC 或對我們的業務具有管轄權的任何其他中國當局。

我們 由我們的中國法律顧問天元律師事務所提供建議，根據截至當日生效的中國法律法規 在本招股説明書中，我們無需向中國證監會或CAC提交批准E-Home發行的申請 向外國投資者提供證券或在納斯達克交易普通股。E-Home及其任何子公司均未獲得 中國證監會或任何其他中國監管機構對本招股説明書及任何適用的發行的批准或許可 招股説明書補充資料。但是，依賴我們的中國法律顧問對該問題的意見仍然存在很大的不確定性 制定、解釋和實施與海外證券發行和其他資本市場相關的監管規定 活動。包括中國證監會或CAC在內的中國監管機構可能無法得出與我們的中國法律顧問相同的結論。如果我們這樣做 未獲得或維持批准，或者我們無意中得出結論，此類批准不是必需的，而是需要中國證監會或其他中國監管機構 該機構隨後確定我們需要獲得本次發行的批准，或者中國證監會或任何其他中國政府機構的批准 隨後頒佈任何需要我們獲得中國證監會或其他政府批准的解釋或實施規則 對於本次發行，我們可能無法繼續進行本次發行，並可能面臨中國證監會或其他中國的不利行動或制裁 監管機構。在任何此類情況下，這些監管機構可能會對我們在中國的業務處以罰款和處罰，限制我們的 在中國經營特權，延遲或限制將本次發行的收益匯回中國，或採取其他行動 這可能會對我們的業務、財務狀況、E-Home的證券價值以及E-Home的價值產生重大不利影響 有能力向投資者發行或繼續提供其證券或導致此類證券價值大幅下跌或變成 一文不值。此外，如果中國證監會、CAC或其他監管機構隨後頒佈新規則，要求我們獲得他們的批准 對於任何產品，我們無法向您保證我們可以獲得批准、授權或完成所需程序或其他 及時或根本提出要求，或者在制定程序時獲得對必要要求的豁免 獲得這樣的豁免。有關此類批准要求的任何不確定性和/或負面宣傳都可能產生重大不利影響 對我們註冊的證券價值的影響。

中國人民共和國 監管離岸控股公司向中國實體提供的貸款和對中國實體的直接投資，以及政府對貨幣兑換的控制 可能會限制或阻止E-Home向其中國子公司提供額外的資本出資或貸款。

電子家居， 作為離岸控股公司，根據中國法律法規，允許通過貸款向其中國子公司提供資金 或資本出資。但是，E-Home向其中國子公司提供的用於為其活動融資的貸款不得超過法定限額 並且必須在國家外匯和向其中華人民共和國出資管理局的地方對口部門登記 子公司必須在《外國投資綜合管理信息》中進行必要的申報 系統，並在中國其他政府機構註冊。

這個 國家外匯管理局公佈《國家外匯管理局關於改革管理的通知》 《外商投資企業資本外匯結算》，或自2015年6月1日起生效的第19號通告作為替代 關於完善對外支付結算管理有關操作問題的通知 外商投資企業的貨幣資本，國家外匯管理局關於外商投資企業貨幣資本有關問題的通知 加強外匯業務管理和《關於進一步明確和規範外匯業務問題的通知》 關於某些資本賬户外匯業務的管理。根據第19號通告，流程和用途 從外商投資公司的外幣計價註冊資本轉換而來的人民幣資本受以下監管： 人民幣資本不得用於發放人民幣委託貸款、償還企業間貸款或償還銀行 已轉讓給第三方的貸款。儘管第19號文允許人民幣資本從外幣計價轉換 外商投資企業的註冊資本用於中國境內的股權投資，它還重申了這一原則 不得直接或間接使用由外商投資公司的外幣計價資本兑換的人民幣 用於超出其業務範圍的目的。因此，尚不清楚國家外匯管理局是否會允許此類資本。 在實際操作中用於在中國的股權投資。國家外匯管理局發佈了《通知》 國家外匯管理局關於改革和規範資本外匯結算管理政策的 賬户或第16號通告，於2016年6月9日生效，其中重申了第19號通告中規定的部分規則，但發生了變化 禁止使用由外商投資公司的外幣計價註冊資本轉換而成的人民幣資本 發放人民幣委託貸款，禁止使用此類資本向非關聯企業發放貸款。的違規行為 第19號通告和第16號通告可能會導致行政處罰。第 19 號通告和第 16 號通告可能意義重大 限制我們向其中國子公司轉讓E-Home持有的任何外幣的能力，這可能會對我們的流動性產生不利影響，以及 我們在中國為我們的業務提供資金和擴大業務的能力。

在 鑑於中國法規對離岸控股向中國實體提供的貸款和直接投資的各種要求 公司，我們無法向您保證我們將能夠完成必要的政府註冊或獲得必要的政府許可 及時批准E-Home向其中國子公司提供的未來貸款或未來資本出資（如果有的話）。 因此，E-Home在需要時向其中國子公司提供即時財務支持的能力存在不確定性。 如果我們未能完成此類註冊或獲得此類批准，則我們使用外幣和資本化或其他方式的能力 基金我們在中國的業務可能會受到負面影響，這可能會對我們的流動性和融資能力產生重大和不利影響 並擴大我們的業務。

這個 加強對在美國中國有重要業務的美國上市公司的監管審查，可能會增加不確定性 影響我們的業務運營、股價和聲譽。儘管我們的審計師TPS Thayer LLC受到PCAOB的檢查， 如果PCAOB隨後確定我們進行了審計工作，則HFCAA法案可能會禁止E-Home證券的交易 審計師認為PCAOB無法對美國國家證券交易所進行全面檢查或調查，因此也無法對美國國家證券交易所進行檢查或調查，例如 與納斯達克一樣，可能會決定將E-Home的證券除名。此外，2021年6月22日，美國參議院通過了《加速》 《追究外國公司責任法》，如果頒佈，將修改《HFCA法》，並要求美國證券交易委員會禁止發行人 如果其審計師連續兩年未接受PCAOB的檢查，則證券不得在任何美國證券交易所交易 而不是三個。

美國 幾乎所有業務都在中國的上市公司一直受到嚴格審查、批評和負面審查 投資者、金融評論員和美國證券交易委員會等監管機構的宣傳。許多審查、批評和負面評論 宣傳的重點是財務和會計方面的違規行為和錯誤, 缺乏有效的財務內部控制 會計, 公司治理政策不當或不遵守這些政策, 在許多情況下, 還有欺詐指控.

在 近年來，作為美國加強監管部門對審計信息獲取的關注的一部分，美國頒佈了 2020 年 12 月的 HFCA 法案。HFCA法案包括要求美國證券交易委員會確定審計報告由審計師編制的發行人 由於非美國機構對審計師的限制，PCAOB無法進行全面檢查或調查 地方司法管轄區。HFCA法案還要求美國證券交易委員會名單上的上市公司證明它們不歸其所有或控制 外國政府，並在美國證券交易委員會的文件中進行某些額外披露。此外，如果一家美國上市公司的審計師的 在法律生效後的連續三年 “非檢查” 年內，財務報表不受PCAOB的檢查 生效後，美國證券交易委員會必須禁止此類發行人的證券在美國國家證券交易所交易，例如 例如紐約證券交易所和納斯達克，或者在美國的場外交易市場。2021 年 3 月 24 日，美國證券交易委員會宣佈已通過臨時最終修正案 以執行上述認證和披露要求，並正在就發行人的身份徵詢公眾意見 流程以及提交和披露要求。2021 年 5 月 13 日，PCAOB 發佈了擬議的 PCAOB 第 6100 條董事會裁決 根據《追究外國公司責任法》，徵詢公眾意見。擬議的規則為作出決定提供了框架 關於PCAOB是否無法檢查外國司法管轄區的審計公司，包括時間、因素、依據、出版物和 撤銷或修改此類裁決，此類決定將在整個司法管轄區的基礎上以一致的方式作出 適用於總部設在該司法管轄區的所有公司的方式。

此外， 2021年6月22日，美國參議院通過了《加快追究外國公司責任法》，該法如果頒佈為法律，將 修訂 HFCA 法案，要求美國證券交易委員會禁止發行人的證券在美國證券交易所交易，前提是其審計師是 連續兩年 “非檢查” 年份而不是三年不受PCAOB檢查。2021 年 9 月 22 日， PCAOB通過了一項實施《HFCA法》的最終規則，該規則為PCAOB提供了一個框架，供PCAOB按預期進行決定時使用 根據HFCA法，董事會是否無法檢查或調查位於美國的完全註冊的公共會計師事務所 外國管轄權，因為該司法管轄區內一個或多個當局採取的立場。

開啟 2021 年 12 月 2 日，美國證券交易委員會通過了修正案，以最終確定先前在 2021 年 3 月發佈的臨時最終規則，並制定了程序 根據《HFCA法》的要求，識別發行人並禁止某些註冊人的證券交易。這些規則適用於 美國證券交易委員會認定已提交年度報告和註冊公共會計師事務所出具的審計報告的註冊人 位於外國司法管轄區，而且由於所採取的立場，PCAOB無法進行徹底檢查或調查 由外國司法管轄區的權威機構。最終修正案要求美國證券交易委員會指定的發行人向美國證券交易委員會提交文件 如果屬實，則它不由公共會計師事務所外國司法管轄區的政府實體擁有或控制。這個 修正案還要求美國證券交易委員會認定的發行人，即《交易法》第3b-4條所定義的 “外國發行人”，提供 在其年度報告中對自己及其任何合併的外國運營實體的某些額外披露。美國證券交易委員會認可的 發行人必須遵守其所在年度的年度報告中的提交和披露要求 已確定。如果根據截至12月的財年年度報告將註冊人確定為美國證券交易委員會認定的發行人 2021 年 31 月 31 日，註冊人必須遵守其提交的年度報告中的提交或披露要求，內容包括 截至 2022 年 12 月 31 日的財政年度。

因此， 如果美國證券交易委員會將E-Home確定為美國證券交易委員會認定的發行人，我們將為遵守申報要求而承擔額外費用 確定E-Home的每年的年度報告中的披露要求。如果 E-Home 被認為具有 連續三年被美國證券交易委員會 “未檢查”，其證券將被禁止在任何國家證券上交易 美國的交易所或場外交易市場。此外，如果《AHFCA法》頒佈為法律，將縮短之前的時間 美國證券交易委員會認定的發行人的證券可能在三年至兩年內被禁止交易或退市。

依照 2021年12月16日，PCAOB向HFCAA發佈了一份決定報告，發現PCAOB無法進行檢查或調查 完全註冊的公共會計師事務所，總部設在中華人民共和國的中國大陸和香港， 中華人民共和國的特別行政區和屬地，因為此類司法管轄區中的一個或多個當局所採取的立場。 此外，PCAOB的報告確定了受這些決定約束的特定註冊會計師事務所。 我們的註冊會計師事務所 TPS Thayer, LLC 總部不在中國大陸或香港，也未透露身份 本報告是一家受PCAOB決定的公司。

如 需要對在美國公開交易的公司以及在PCaoB、TPS Thayer, LLC註冊的公司進行審計 根據美國法律必須接受PCAob的定期檢查。TPS Thayer, LLC總部位於德克薩斯州的舒格蘭， 並定期接受PCaOb的檢查，最後一次檢查是在2021年。此外，E-Home的審計工作文件， 包括其中國子公司，均由TPS Thayer, LLC留在美國，可供PCAOBs檢查。 但是，如果PCAob確定將來無法對我們的審計師進行檢查或全面調查，則以舊換新 HFCA法案將禁止E-Home的證券。

而 據我們瞭解，中國證券監督管理委員會、美國證券交易委員會和PCAOb之間已經就檢查進行了對話 中國在PCAOB註冊的會計師事務所，以及以引用方式納入本招股説明書的TPS Thayer LLC的審計報告 由受PCAob檢查的美國審計師編寫，無法保證我們的審計師或我們能夠 以遵守美國監管機構未來規定的要求。所發行證券的價值可能會受到不利影響 這是由於HFCA法案預計將對中國公司產生負面影響，以及投資者對這些公司的負面情緒 無論我們的實際經營業績如何，均在美國上市。

此外， 作為保護美國投資者的持續努力的一部分，美國總統金融市場工作組（PWG）發佈了 2020年8月的一份報告建議對美國證券交易所的上市標準進行某些改進，包括PCAOB所做的 獲得主要審計公司的工作文件以對每家公司進行審計，以此作為首次和繼續在交易所上市的條件。 由於政府限制其審計工作文件和慣例，公司無法滿足該標準 司法管轄區可以通過提供具有類似資源和經驗的審計公司的聯合審計來滿足這一標準，其中 PCAOB確定它有足夠的機會獲得審計工作文件和慣例，可以對聯合審計公司進行適當的檢查。 美國證券交易委員會宣佈，已指示其工作人員根據PWG的報告準備和制定提案。任何結果 訴訟、程序或新規則可能會對在美國上市的中國發行人的上市和合規狀況產生不利影響 諸如E-Home之類的國家，可能會對此類發行人的證券交易價格產生重大和不利的影響，並且會產生實質性的不利影響 減少或有效終止E-Home在美國的證券交易。

向前看 聲明

這個 招股説明書包含或納入《證券法》第27A條和第21E條所指的前瞻性陳述 經修訂的1934年《交易法》或《交易法》。這些前瞻性陳述是管理層的信念和假設。 此外，構成前瞻性陳述的其他書面或口頭陳述基於當前的預期、估計 以及對我們經營的行業和市場的預測，以及可能由我們或代表我們發表的聲明。諸如 “應該” 之類的詞， “可以”、“可能”、“期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“相信”， “尋找”、“估計”、此類詞語的變體和類似表述旨在識別這種前瞻性 聲明。這些陳述並不能保證未來的表現，涉及某些風險、不確定性和假設 難以預測。有許多重要因素可能導致我們的實際結果與所示結果存在重大差異 通過這樣的前瞻性陳述。

我們 描述可能影響我們業務的重大風險、不確定性和假設，包括我們的財務狀況和業績 在 “風險因素” 下，並可能更新我們在任何招股説明書中對此類風險、不確定性和假設的描述 補充。我們的前瞻性陳述基於管理層的信念和假設，並基於管理層獲得的信息 在發表聲明時。我們提醒您，實際結果和結果可能與所表達、暗示的結果和結果存在重大差異 或根據我們的前瞻性陳述進行預測。因此，在依賴任何前瞻性陳述時應謹慎行事。參考 特別針對有關增長戰略、財務業績、產品和服務開發的前瞻性陳述， 競爭優勢、知識產權、訴訟、兼併和收購、市場接受度或持續接受 服務、會計估計、融資活動、持續合同義務和銷售工作。除非下文另有要求 聯邦證券法、美國證券交易委員會的規章制度、證券交易所規則以及其他適用的法律、法規和規則， 在本招股説明書發佈後，我們沒有任何意圖或義務公開更新任何前瞻性陳述， 無論是由於新信息、未來事件、假設變化還是其他原因。

使用 的收益

除了 正如任何招股説明書補充文件以及與特定發行相關的任何免費寫作招股説明書中所述，我們目前打算 將根據本招股説明書出售E-Home證券的淨收益用於為E-Home的業務增長提供資金 中國子公司，主要是營運資金，用於一般公司用途。

我們 也可以將E-Home中國子公司的部分淨收益用於收購或投資技術、產品和/或 我們認為這些業務將提高公司的價值。視未來事件和商業環境的其他變化而定， 我們稍後可能會決定將淨收益用於不同的目的。因此，E-Home的管理層將擁有廣泛的管理能力 淨收益分配的自由裁量權和投資者將取決於管理層對申請的判斷 出售證券所得的收益。有關所涵蓋證券銷售淨收益使用情況的補充信息 本招股説明書可在與特定發行相關的招股説明書補充文件中列出。

大寫 和債務

我們的 資本和負債將在本招股説明書的補充説明書或外國私人發行人的報告中列出 在隨後提交給美國證券交易委員會並特別以引用方式納入此處的6-K表格上。

描述 的股本

電子家居 有權發行最多5億股普通股，每股面值為0.0001美元。截至2022年6月17日，共有42,507,745人 已發行和流通的普通股。

對於 普通股的描述，包括普通股所附的權利和義務，請參閲公司附錄2.1 截至2021年6月30日的財政年度的20-F表年度報告，以引用方式納入此處。

描述 的債務證券

這個 以下是E-Home可能發行的債務證券一般條款的摘要，不打算完整。如果是債務 證券已發行，我們將在適用的招股説明書補充文件中描述任何系列證券的特定條款和條款 債務證券以及下述一般條款和規定如何適用於該系列債務證券的説明。 此處提出的條款，以及相關的招股説明書補充文件中的條款，將描述以下內容的實質性條款 債務證券。您還應該閲讀發行債務證券所依據的契約。我們已經提交了一份契約 管理不同類型的債務證券，以美國證券交易委員會作為註冊聲明的附件，本招股説明書是其中的一部分。 所有大寫術語均具有契約中規定的含義。

電子家居 可能會不時發行一個或多個系列的債務證券，其中包括優先債務、優先次級債務或次級債券 債務。我們將次級債務證券和優先次級債務證券一起稱為次級證券。 E-Home可能提供的債務證券將根據E-Home與適用條款中規定的實體之間的契約發行 作為受託人，招股説明書補充。債務證券，無論是優先債券、優先次級證券還是次級債券，均可作為可轉換證券發行 債務證券或可交換債務證券。以下是作為證物提交的契約的實質性條款摘要 轉至本招股説明書所屬的註冊聲明。

如 你閲讀了本節，請記住，對於每個系列的債務證券，債務證券的具體條款如上所述 在適用的招股説明書中，補充文件將補充並可能修改或取代中描述的一般條款（如果適用） 摘要如下。我們在本節中發表的聲明可能不適用於您的債務擔保。潛在投資者應依賴信息 在適用的招股説明書補充文件中，而不是在以下信息中，前提是此類招股説明書補充文件中的信息 與以下信息不同。

普通的 契約條款

這個 契約不限制E-Home可能發行的債務證券的金額。它規定E-Home可以發行債務證券，最高可達 E-Home可能授權的本金金額，可以採用其可能指定的任何貨幣或貨幣單位。電子家居可以，沒有 任何系列的持有人的同意，將來以相同的條件增加該系列證券的本金 和條件，並使用與該系列相同的 CUSIP 編號。除合併、合併和出售所有或 我們的幾乎所有資產都包含在契約中，契約的條款不包含任何契約或其他條款 旨在為任何債務證券的持有人提供保護，使其免受我們的運營、財務狀況或涉及的交易的變化 我們。

電子家居 可以將根據契約發行的債務證券作為 “折扣證券” 發行，這意味着它們可以折扣出售 低於他們規定的本金。這些債務證券以及其他未以折扣價發行的債務證券可能是 出於美國聯邦所得税目的發行 “原始發行折扣”（OID），原因是利息支付和其他原因 特徵。適用於以原始發行折扣發行的債務證券的重大美國聯邦所得税注意事項將 在任何適用的招股説明書補充文件中都有更詳細的描述。

這個 除其他外，我們發行的一系列債務證券的適用招股説明書補充文件將描述以下條款 所提供的債務證券中：

這個 適用的招股説明書補充文件將為任何債務證券的持有人提供重要的美國聯邦所得税注意事項，以及 用於上市或報價任何債務證券的證券交易或報價系統。

年長的 債務證券

付款 優先債務證券的本金、溢價和利息（如果有）的排名將與E-Home的所有其他有擔保/無抵押債券持平 和非次級債務。

年長的 次級債務證券

付款 優先次級債務證券的本金、溢價和利息（如果有）的付款權將優先於前者 全額償還我們所有的非次級債務，包括優先債務證券和任何信貸額度。我們將在適用的條款中説明 與任何優先次級債務證券相關的招股説明書補充文件、證券的次級條款以及總額 截至最近可行日期的未償債務金額，根據其條款，這些債務將優先於優先次級債務 證券。我們還將在此類招股説明書中説明對發行額外優先債券的限制（如果有）。

從屬 債務證券

付款 次級債務證券的本金、溢價和利息（如果有）將是次要的，付款權是次要的 至先前全額還款的E-Home所有優先債務，包括E-Home的優先債務證券和優先次級債務 債務證券。我們將在與任何次級債務證券相關的適用招股説明書補充文件中註明次級資格 截至最近可行日期，證券條款以及未償債務總額 其條款將優先於次級債務證券。我們還將在此類招股説明書中説明補充限制（如果有）， 關於發行額外優先債務。

轉換 或交換權

債務 證券可以轉換成或交換為本註冊聲明中註冊的其他證券，包括 例如，E-Home的股票證券。轉換或交換的條款和條件將在適用的招股説明書中説明 補充。除其他外，這些條款將包括以下內容：

整合， 合併或出售

我們 不能與任何人合併或合併，也不能將我們的全部或幾乎所有資產轉讓或租賃給任何人，我們也不能允許 任何其他與我們合併或合併的人，除非 (1) 我們將成為持續性公司或 (2) 繼任公司 或受我們資產轉讓或租賃的個人是根據美國法律組建的公司，任何州 美國或哥倫比亞特區，它明確承擔我們在債務證券和契約下的義務。在 此外，除非在完成交易後立即完成此類交易，契約中沒有違約事件，否則我們無法完成此類交易， 而且在通知或時間流逝或兩者兼而有之之後將成為契約下違約事件的事件不應發生 並繼續下去。當我們的資產被轉讓或租賃給的人承擔了我們在債務證券下的義務時 還有契約，除非在有限的情況下，否則我們將免除在債務證券和契約下的所有義務。

這個 契約不適用於任何資本重組交易、控制權變更或高槓杆交易，除非 交易或控制權變更的結構包括全部或幾乎全部的合併、合併、轉讓或租賃 我們的資產。

活動 默認

這個 除非另有説明，否則契約中使用的 “違約事件” 一詞是指以下任何一項：

一個 特定系列債務證券的違約事件不一定構成任何其他系列的違約事件 根據契約發行的債務證券。

如果 任何系列優先債務證券的違約事件都會發生並且仍在繼續，則該系列的受託人應為違約事件 或該系列未償債務證券本金總額佔多數的持有人，可通過書面通知 宣佈該系列所有債務證券的本金和利息應立即到期並支付；前提是， 但是，除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則如果此類違約事件發生並仍在繼續 涉及契約下多個系列的優先債務證券、該系列的受託人或多數股東的持有人 所有等級相等的此類優先債務證券系列的未償債務證券的本金總額（或者，如果 任何此類優先債務證券均為折扣證券，本金中可能規定的部分 該系列）作為一個類別進行投票，可以對所有排名相等的系列而不是持有者宣佈加速 此類系列優先債務證券中任何一種的債務證券。

如果 任何系列次級證券的違約事件都會發生並且仍在繼續，則此類違約事件的受託人要麼發生 通過書面通知，系列或該系列未償債務證券本金總額佔多數的持有人， 可以宣佈該系列所有債務證券的本金和利息立即到期並支付；前提是， 但是，除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則如果此類違約事件發生並仍在繼續 涉及契約下多個系列的次級證券、該系列的受託人或多數股東的持有人 所有此類排名相等的次級證券的未償債務證券的本金總額（或者， 如果任何此類次級證券是折扣證券，則本金中可能規定的部分 該系列中的），作為一個類別進行投票，可以對所有排名相等的系列而不是持有者宣佈加速 此類次級證券系列中任何一種的債務證券。本金總額不少於多數的持有人 在滿足某些條件後，所有受影響系列的同等排名債務證券的金額可以撤銷和取消任何債券 上述涉及此類系列的聲明和後果。

如果 與我們的破產、破產或重組事件有關的違約事件發生並仍在繼續，則委託人是 所有未償債務證券的金額以及任何應計利息將自動到期並立即支付，無需 受託人或任何持有人的任何聲明或其他行為。

這個 契約對債務證券持有人對我們提起的訴訟施加了限制。支付逾期本金的訴訟除外 或利息，任何系列債務證券的持有人均不得根據契約對我們提起任何訴訟，除非：

電子家居 將被要求每年向受託人提交一份由E-Home的一名高管簽署的證書，説明是否 官員知道我們在履行、遵守或履行契約的任何條件或契約方面有任何違約行為。

已註冊 全球證券和賬簿錄入系統

這個 系列債務證券可以全部或部分以賬面記賬形式發行，可以由一個或多個完全註冊的債務證券代表 全球證券或未註冊的形式，有或沒有優惠券。E-Home將向存託機構存入任何註冊的全球證券 或者與在適用的招股説明書補充文件中指明並以該存託機構的名義註冊的存託機構的被提名人交往，或 被提名人。在這種情況下，E-Home將發行一隻或多隻註冊的全球證券，其計價金額等於本金總額 該系列中將由此類註冊的全球證券或證券發行和代表的所有債務證券的金額。這個 意味着E-Home不會向每位持有者頒發證書。

除非 而且，在全部或部分以最終註冊形式將其全部或部分交換為債務證券之前，註冊的全球證券不得 應予轉移，但整體除外：

這個 與一系列債務證券相關的招股説明書補充文件將描述存託安排的具體條款，涉及 該系列的任何部分由註冊的全球證券代表。我們預計以下規定將適用於所有人 註冊債務證券的存託安排：

這個 一些州的法律可能要求特定證券購買者以最終形式進行證券的實物交割。 這些法律可能會限制這些人擁有、轉讓或質押已註冊全球證券的受益權益的能力。

所以 只要已註冊全球證券的保管人或其被提名人是此類註冊全球證券的註冊所有者， 存託人或此類被提名人（視情況而定）將被視為所代表的債務證券的唯一所有者或持有人 契約中所有目的的註冊全球證券。除下文所述外，註冊公司的實益權益的所有者 全球安全：

因此， 在已註冊的全球證券中擁有受益權益的每個人都必須依賴保管人為登記人制定的程序 全球安全，如果該人不是參與者，則取決於參與者擁有其權益的程序， 行使契約下持有人的任何權利。

我們 理解，根據現行行業慣例，如果我們要求持有人採取任何行動，或者註冊公司的實益權益的所有者 全球安全希望採取或採取持有人根據契約有權給予或採取的任何行動，保管人 註冊的全球證券將授權持有相關受益權益的參與者採取行動或採取行動, 參與者將授權通過參與者擁有的受益所有人採取行動或採取其他行動 按照持有該股權的受益所有人的指示行事。

我們 將支付註冊全球證券所代表的債務證券的本金和溢價（如果有）以及利息（如果有） 以保管人或其提名人的名義向保管人或其被提名人（視情況而定）註冊為註冊所有人 註冊的全球證券。我們中的任何人、我們的受託人或我們的任何其他代理人或受託人均不對以下事項負責或承擔任何責任 與註冊全球證券的實益所有權權益有關的記錄或支付的款項的任何方面 或用於保存, 監督或審查與受益所有權權益有關的任何記錄.

我們 期望由註冊全球證券代表的任何債務證券的存託人在收到任何本金付款後 而且，註冊全球證券的溢價（如果有）和利息（如果有）將立即記入參與者的貸款 付款金額與其各自在註冊的全球證券中的受益權益成比例的賬户，如下所示 保存人的記錄。我們還預計，參與者的付款將受常設客户指示和慣例的約束 向通過參與者持有的已註冊全球證券的受益權益的所有者，就像現在的證券一樣 以不記名形式為客户賬户持有或以 “街道名稱” 註冊。我們還預計，這些款項中的任何一筆款項 將由參與者負責。

如果 由註冊的全球證券所代表的任何債務證券的存託機構在任何時候都不願或無法繼續保留 存管機構或不再是根據《交易法》註冊的清算機構，E-Home將任命合格的繼任存託人。 如果未能在90天內任命符合條件的繼任存託人，E-Home將以最終形式發行債務證券作為交換 為了註冊的全球安全。此外，E-Home可以隨時自行決定不承擔任何債務 由一種或多種註冊的全球證券代表的系列證券。在這種情況下，E-Home將發行該公司的債務證券 以最終形式發行系列，以換取代表債務證券的所有註冊全球證券。受託人將 登記任何以最終形式發行的債務證券，以換取以存託人名義註冊的全球證券， 根據其參與者的指示，受託人應發出指示。

電子家居 也可以以一種或多種全球證券的形式發行一系列不記名債務證券，稱為 “不記名全球證券”。 與不記名全球證券代表的一系列債務證券相關的招股説明書補充文件將描述適用的內容 條款和程序。這將包括保管安排的具體條款和任何具體的發放程序 以確定形式發行的債務證券以換取不記名全球證券，與不記名全球證券所代表的系列成比例 安全。

排放， 防禦和盟約防禦

我們 可以履行或減少我們在契約下的義務，如下所述。

我們 可以解除尚未交付給受託人取消的任何系列債務證券持有人的債務 並且已經到期並應付款，或者根據其條款到期並應付款，或計劃在期限內兑換 六十 (60) 天。我們可以通過不可撤銷地將現金或美國政府債務作為信託存入受託人來解除債務 資金，其金額經認證足以在到期時，無論是在到期時、贖回時還是以其他方式支付保費的本金 以及債務證券的利息（如果有）和任何強制性的償債基金付款。

除非 適用的招股説明書補充文件中另有規定，我們也可以履行對任何系列持有人的任何和所有義務 任何時候都有債務證券，我們稱之為抵押債券。我們也可能被免除任何契約規定的義務 任何未償還的債務證券和契約條款，我們可以在沒有遵守這些契約的情況下省略遵守這些契約 在信任聲明下造成違約事件，我們稱之為違約行為。我們可能會影響失敗和盟約 只有在以下情況下才能失敗：

在 如果我們失敗，我們發表的意見必須基於美國國税局發佈的裁決或變更 在美國聯邦所得税法中，發生在契約簽訂之日之後，因為根據美國聯邦法律，這樣的結果不會發生 該日生效的所得税法.

雖然 如前兩段所述，E-Home可以解除或減少其在契約下的義務，E-Home不得避免， 除其他外, 它有義務登記任何系列債務證券的轉讓或交換, 以取代任何臨時的, 被毀壞的, 銷燬、丟失或被盜一系列債務證券，或維持與任何系列債務證券有關的辦公室或機構。

修改 契約的

這個 契約規定，E-Home和受託人可以在未經債務證券持有人同意的情況下籤訂補充契約 到：

這個 契約還規定，經本金總額不少於多數的持有人同意，E-Home和受託人可以 視情況而定，所有系列優先債務證券或等級相等的次級證券的債務證券金額， 然後懸而未決並受到影響，作為一個類別進行表決，增加任何條款，或以任何方式修改、刪除或修改 以任何方式提供、契約或修改債務證券持有人的權利。E-Home和受託人不能， 但是，未經受影響的每份未償債務證券持有人的同意：

這個 契約規定，持有當時未償債務證券本金總額不少於多數的持有人 通過通知相關受託人，在所有受影響的同等排名系列中，可以代表債務證券的持有人 在所有此類等級相等的系列中，免除契約規定的任何違約及其後果，除非：

關於 受託人

這個 契約規定，契約下可能有多個受託人，每個受託人代表一個或多個系列的債務證券。如果有 是不同系列債務證券的不同受託人，每個受託人將分別成為契約下信託的受託人 以及根據該契約由任何其他受託人管理的信託除外。

除了 正如本招股説明書或任何招股説明書補充文件中另有指明的那樣，受託人允許採取的任何行動均可由受託人採取 該受託人只能持有其作為契約受託人的一系列或多項債務證券。下的任何受託人 契約可以辭職或從一個或多個系列的債務證券中刪除。所有本金、保費和利息的支付，如果 該系列債務證券的任何、所有登記、轉讓、交換、認證和交付都將由以下方式生效 在受託人指定的辦公室擔任該系列的受託人。

如果 受託人成為我們的債權人，契約限制了受託人獲得索賠付款的權利或 兑現因任何此類索賠而收到的財產，例如擔保或其他索賠。受託人可以進行其他交易。如果 它獲得了與債務證券有關的任何義務相關的任何利益衝突，但是，它必須消除衝突或 辭去受託人職務。

這個 所有受影響系列債務證券的總本金總額佔多數的持有人，這些債務證券的等級與當時未償還的債務證券相同 將有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以行使受託人可用的任何補救措施 關於適用的債務證券系列，前提是方向：

這個 契約規定，如果違約事件發生，無法治癒且為任何受託人所知，則受託人必須使用該違約事件 作為一個謹慎的人，在行使受託人的權力時在處理自己的事務時會謹慎行事。這個 受託人沒有義務應任何持有人的要求行使契約規定的任何權利或權力 債務證券，除非它們已向受託人提供令受託人滿意的擔保和賠償。

沒有 註冊人、股東、高級管理人員或董事的個人責任

沒有 根據或根據本契約的任何義務、契約或協議，或本契約下的任何債務擔保，或任何索賠，追索權 以此為基礎或以其他方式對過去的任何註冊公司、股東、高級管理人員或董事提起訴訟， 公司或任何繼任公司的現在或未來，無論是直接還是通過公司，無論是根據任何章程， 法規或法治，或通過執行任何評估或處罰或其他方式；明確理解本契約 並且根據本協議簽發的債務僅是公司的公司債務，任何此類個人責任均不適用 附屬於本公司或任何繼任者的註冊人、股東、高級管理人員或董事，或者現在或將由其招致 公司，或其中任何一個。

治理 法律

這個 契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

描述 的認股權證

電子家居 可以發行認股權證，購買一個或多個系列的普通股和/或債務證券。E-Home可以獨立發行認股權證 或與普通股和/或債務證券一起使用，認股權證可以單獨附着或單獨交易 證券。每個系列的認股權證都將根據認股權證協議發行，全部如招股説明書補充文件所述。適用的 招股説明書補充文件或條款表將描述由此提供的認股權證的條款，以及與此類認股權證相關的任何認股權證協議 和認股權證，包括但不限於以下內容：

事先 對於行使任何認股權證，此類認股權證的持有人將不享有根據該認股權證購買的證券持有人的任何權利 行使，包括獲得股息的權利或對此類標的證券進行投票的權利。潛在購買者 認股權證應注意，重要的美國聯邦所得税、會計和其他考慮因素可能適用於工具 例如認股權證。

描述 權利的

電子家居 可以發行購買普通股、債務證券或其他證券的權利。權利可以單獨發行，也可以一起發行 與任何其他提供的擔保一起使用，購買或接收權利的人可以也可能不可以轉讓。與有關的 任何權利發行，E-Home可以與一個或多個承銷商或其他人員簽訂備用承保或其他安排 根據該條款，此類承銷商或其他人將購買在獲得此類權利之後仍未被認購的任何已發行證券 提供。每系列權利將根據我們與一項或多項權利代理人簽訂的單獨的權利代理協議發行 銀行、信託公司或其他金融機構作為權利代理人，我們將在適用的招股説明書補充文件中列出。 權利代理人將僅作為我們與權利有關的代理人，不承擔任何代理義務或關係 或為任何權利證書持有人或權利受益所有人提供信託。

這個 與E-Home提供的任何權利相關的招股説明書補充文件將包括與本次發行相關的具體條款，包括 其他事項:

每個 權利將使權利持有人有權按規定的行使價以現金購買本金的證券 在適用的招股説明書補充文件中。在到期日營業結束之前，可以在任何時候行使權利 適用的招股説明書補充文件中規定的權利。在到期日營業結束後，所有未行使的權利將 變得空虛。

如果 除非行使了任何供股中發行的所有權利，否則E-Home可以直接向個人提供任何取消認購的證券 除證券持有人外，向代理人、承銷商或交易商發送或通過代理人、承銷商或交易商的方式，或通過這些方法的組合，包括 根據適用的招股説明書補充文件中所述的備用安排。

描述 單位數

電子家居 可以以任何組合發行由本招股説明書中描述的一種或多種其他證券組成的單位。將發放每個單元 因此，該單位的持有人也是該單位所含每種證券的持有人。因此，單位的持有人將擁有權利 以及每種證券持有人的義務.發行單位所依據的單位協議可以規定證券 不得在指定日期之前的任何時間或任何時候單獨持有或轉讓該單位中包含的物品。

這個 適用的招股説明書補充文件可能描述：

這個 適用的招股説明書補充文件將描述任何單位的條款。上述描述以及對中單位的任何描述 適用的招股説明書補充文件聲稱不完整，完全受以下條款的約束和限定 單位協議, 以及與此類單位有關的抵押安排和存管安排 (如適用).

税收

我們的 最新的20-F表年度報告討論了可能與潛在投資者相關的某些税收注意事項 在E-Home的證券中。適用的招股説明書補充文件還可能包含有關某些重大税收注意事項的信息 與此類招股説明書補充文件所涵蓋的證券有關。在收購任何一項之前，您應該諮詢自己的税務顧問 E-Home的證券。

計劃 的分佈

電子家居 可以不時以以下任何一種或多種方式（或任意組合）出售本招股説明書中提供的證券：

這個 隨附的招股説明書補充文件將規定發行條款和分配方法，並將列出任何公司 擔任與本次發行相關的承銷商、經銷商或代理商，包括：

如果 出售時使用承銷商，承銷商將以自己的賬户收購所發行的證券，並可能從中轉售這些證券 不時進行一項或多項交易，包括協商交易，按固定的公開募股價格或不同的價格進行交易 在銷售時。所發行的證券可以通過由承保集團代表的承保集團向公眾發行，或者 更多管理承銷商或由一個或多個承銷商承銷商承銷，無需辛迪加。除非招股説明書補充文件中另有規定， 承銷商購買任何系列證券的義務將受某些先決條件的約束，承銷商也將受到某些條件的約束 將有義務購買所有此類證券（如果有）。只有此類招股説明書中列出的承銷商 補充劑被視為與招股説明書補充文件中提供的證券相關的承銷商。任何承保發行 可能需要盡最大努力或作出堅定的承諾.

依照 根據2021年8月13日的協議，約瑟夫·斯通資本有限責任公司應作為任何發行的獨家代理人、顧問或承銷商 截至2022年8月13日的期限內，E-Home的證券份額。

在 與出售E-Home證券有關的承銷商或代理人可能會獲得補償（以折扣、優惠的形式） 或佣金）來自我們或他們可能作為代理人的證券購買者。承銷商可以向或通過其出售證券 經銷商，此類交易商可能會以折扣、優惠或佣金的形式從承銷商那裏獲得補償和/或 他們可能充當代理人的購買者的佣金。參與分銷的承銷商、經銷商和代理商 此類證券可被視為《證券法》中該術語定義的 “承銷商”，並且允許任何折扣 或支付的佣金，以及他們變現的證券轉售所得的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金 根據《證券法》。任何可能被視為承銷商的人都將被識別，並從我們那裏獲得補償 將在招股説明書補充文件中進行描述。對任何承銷商、經銷商或代理商的最大補償將不超過適用的補償 金融業監管局的限制。

承銷商 代理人可能有權要求我們賠償某些民事責任，包括《證券法》規定的責任，或 用於承保人或代理人可能需要支付的與這些負債有關的款項。承銷商 代理人可能是我們的客户，與我們進行交易，或者在正常業務過程中為我們提供服務。

除非 相關招股説明書補充文件中另有規定，每個系列證券都將是新發行的證券，沒有成熟的交易市場， 在納斯達克資本市場上市的普通股除外。根據招股説明書補充文件出售的任何普通股 將在納斯達克資本市場上市，但以正式發行通知為準。我們可以選擇上市任何系列的債務證券 在交易所，但我們沒有義務這樣做。一個或多個承銷商有可能在證券上市, 但是此類承銷商沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。沒有任何保證可以 應説明任何已發行證券的流動性或交易市場。

這個 出售普通股給我們的總收益將是普通股的購買價格減去折扣或佣金， 如果有的話。我們保留接受任何提議的權利，並隨時與我們的代理人一起全部或部分拒絕任何提議的權利 直接或通過代理購買普通股。

至 為普通股的發行提供便利，某些參與發行的人可能會進行穩定的交易， 維持或以其他方式影響普通股的價格。這可能包括超額配股或賣空，其中涉及出售 參與發行的股票數量超過了向他們出售的股票的數量。在這種情況下，這些人將承擔此類責任 通過在公開市場上購買或行使超額配股權（如果有）來進行超額配股或空頭頭寸。此外， 這些人可以通過在公開市場上競標或購買股票來穩定或維持普通股的價格，或者 實施罰款競標，如果出售股票，則可以收回允許參與發行的交易商的出售特許權 它們是通過穩定交易回購的。這些交易的效果可能是穩定或維持 普通股的市場價格高於公開市場上可能出現的水平。這些交易可能 隨時停產。

開支 發行和分發

這個 下表列出了與出售和分銷註冊證券有關的各種費用。我們會 承擔以下所有費用。

合法的 事情

除了 正如適用的招股説明書補充文件中另有規定的，根據本招股説明書發行的任何證券的有效性將 被 Conyers Dill & Pearman 傳承下去。與美國聯邦法律和新州法律有關的某些其他法律事務 金杜律師事務所將把約克交給我們。有關中華人民共和國法律的法律事宜將由天元律師事務所代為處理 公司。金杜律師事務所可以依賴康德明律師事務所處理受開曼羣島法律和田律師事務所管轄的事項 元律師事務所處理受中華人民共和國法律管轄的事項。

如果 與根據本招股説明書進行發行有關的法律事務由法律顧問轉交給承銷商、交易商或代理商， 此類律師將在與任何此類發行相關的適用招股説明書補充文件中列出。

專家們

這個 截至2021年6月30日的公司合併財務報表以及截至2021年6月30日的每個兩年期的合併財務報表 在本招股説明書中，參照截至2021年6月30日止年度的20-F表年度報告，是依據此納入的 根據獨立註冊會計師事務所TPS Thayer, LLC根據該公司的授權作為專家提交的報告 會計和審計。

這個 本招股説明書中包含公司截至2019年6月30日和截至2019年6月30日的年度的合併財務報表 參照截至2021年6月30日止年度的20-F表年度報告，是根據該報告納入的 獨立註冊會計師事務所Thayer O'Neal Company, LLC的授權，由該公司的專家授權 在會計和審計方面。

賠償

就此而言 因為我們可能允許我們的董事、高級管理人員或控制人員賠償《證券法》產生的責任 根據E-Home經修訂和重述的備忘錄和公司章程的規定，或其他規定，我們有 被告知，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反了《證券法》中規定的公共政策，而且 因此不可執行。如果我們的此類董事、高級管理人員或控股人成功提出賠償申請 該董事、高級管理人員或控股人要求對與證券有關的任何訴訟、訴訟或程序進行辯護 如果被提議，除非我們的律師認為此事已通過控制先例得到解決，否則我們將向法院提起訴訟 具有適當管轄權的問題是，我們的此類賠償是否違反《證券法》中規定的公共政策 並將受該問題的最終裁決管轄.

執法 民事責任的

電子家居 根據開曼羣島法律註冊成立，是一家有限責任的豁免公司。E-Home在開曼註冊成立 島嶼是因為成為開曼羣島公司會帶來某些好處，例如政治和經濟穩定，這是有效的 司法體系、優惠的税收制度、缺乏外匯管制或貨幣限制以及專業人員的供應 和支持服務。但是，與美國相比，開曼羣島的證券法體系不夠發達 並且為投資者提供的保護較少。此外，開曼羣島的公司可能沒有資格向聯邦法院提起訴訟 美國的。

電子家居 憲法文件不包含要求爭議的條款，包括根據美國證券法產生的爭議 美國，在E-Home、E-Home的高級職員、董事和股東之間，應接受仲裁。

實質上 我們所有的資產都位於美國境外。此外，我們的大多數董事和執行官都是國民 或美國以外司法管轄區的居民，其全部或很大一部分資產位於國外 美國。因此，投資者可能很難在美國境內向其提供法律服務 我們或這些人，或者執行在美國法院對我們或他們作出的判決，包括基於以下條件的判決 美國或美國任何州證券法的民事責任條款。也可能很困難 供您執行根據美國聯邦證券民事責任條款在美國法院作出的判決 針對我們以及我們的高管和董事的法律。

科尼爾斯 我們的開曼羣島法律顧問Dill & Pearman告訴我們，開曼羣島的法院是否存在不確定性 島嶼將（i）承認或執行美國法院對我們或我們的董事或高級管理人員做出的前提判決 根據美國或美國任何州的證券法的民事責任條款，或 (ii) 受理 最初在開曼羣島對我們或我們的董事或高級管理人員提起的基於以下證券法的訴訟 美國或美國的任何州。

科尼爾斯 Dill & Pearman告知我們，儘管開曼羣島沒有依法執行在開曼羣島作出的判決 美國（和開曼羣島）的聯邦或州法院不是任何互惠執行條約的締約方 或承認此類判決），開曼羣島法院將承認一項有效的判決，即終局和決定性判決 在 personam 在外國法院針對我們公司獲得的應付款項（一筆錢除外） 應支付多項損害賠償、税款或其他類似性質的費用（或罰款或其他罰款），或在某些情況下 情況，以及 面對面 對非金錢救濟作出判決，並將據此作出判決，前提是 (a) 此類法院對受此類判決的當事方擁有適當的管轄權，(b) 此類法院沒有違反自然規則 開曼羣島法官，(c) 此類判決不是通過欺詐獲得的，(d) 執行判決不會與之相反 根據開曼羣島的公共政策，(e) 在作出裁決之前沒有提交任何與該訴訟有關的新的可受理證據 開曼羣島法院的判決，以及 (f) 開曼羣島法律規定的正確程序得到應有的遵守 開曼羣島。

我們 已任命 Cogency Global Inc.，122 East 42^nd 街，18^th Floor，紐約 10168，作為 E-Home 的代理商 在根據美國證券法對我們提起的任何訴訟中，可以向誰提起訴訟。

公司 某些信息以供參考

這個 美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向其提交的信息，納入本招股説明書。這意味着我們可以 通過向您推薦另一份單獨提交的文件，向您披露有關我們和我們的財務狀況的重要信息 美國證券交易委員會，而不必重複本招股説明書中的信息。以引用方式納入的信息被視為 本招股説明書的一部分以及我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新並取代這些信息。我們 以引用方式將以下所列文件中包含的信息以及未來提交的任何文件中包含的信息納入本招股説明書 我們根據《交易法》第 13 (a)、13 (c) 或 15 (d) 條與美國證券交易委員會合作，但向美國證券交易委員會 “提供” 的信息除外 在終止之前，不被視為已提交，也未以引用方式納入本招股説明書（除非下文另有説明） 在適用的招股説明書補充文件中描述的證券發行中：

我們 還以引用方式納入我們在本日之後根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的20-F表格上的任何未來年度報告 招股説明書以及通過本招股説明書終止證券發行之前，以及外國未來的任何報告 我們向美國證券交易委員會提供的6-K表格上的私人發行人在此類報告中註明的以引用方式註冊的期限 在這份招股説明書中。

任何 我們在本招股説明書發佈之日之後以及通過本招股説明書發行證券之日之前向美國證券交易委員會提交的報告 招股説明書終止將自動更新，並在適用的情況下取代本招股説明書中包含或合併的任何信息 在本招股説明書中引用。這意味着您必須查看我們以引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件才能確定 如果本招股説明書或以引用方式納入的任何文件中的任何陳述已被修改或取代。除非有明確規定 以引用方式納入，本招股説明書中的任何內容均不得視為納入了向其提供但未提交的信息 還有美國證券交易委員會。

我們將免費向任何人提供（包括 應口頭或書面要求，向其交付本招股説明書的任何受益所有人（以引用方式納入的任何文件的副本） 在本招股説明書中，但未與招股説明書一起交付（這些文件的證物除外，除非文件指出其中之一） 其展品已納入文件本身）。此類請求應發送至:易居家居服務控股有限公司, 中華人民共和國福州市倉山區羅洲鎮杜園路14號海西百悦城14號樓9層 中國 350001，電話號碼 +86-591-87590668。

在哪裏 你可以找到更多信息

這個 招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明的一部分，該聲明登記了可能發行的證券 並由E-Home按此出售。本招股説明書構成註冊聲明的一部分，並不包含所有信息 登記聲明、隨之提交的證物或其中以引用方式納入的文件中列出。為了進一步瞭解 有關我們和特此提供的證券的信息，請參閲註冊聲明和隨之提交的證物 以及其中以引用方式納入的文件.本招股説明書中包含的關於任何合同內容的聲明或 作為註冊聲明附錄提交的任何其他文件不一定是完整的，在每種情況下，我們都指 您可以查看作為註冊聲明附錄提交的此類合同或其他文件的副本。我們需要提交報告 以及根據《交易法》向美國證券交易委員會提供的其他信息，包括20-F表格的年度報告和外國私人的報告 6-k 表格的發行人。

這個 美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含有關發行人（例如我們）以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告和其他信息。 該網站的地址是 www.sec.gov。除公司向美國證券交易委員會提交的文件外，我們網站（www.ej111.com）上的信息， 不是、也不應被視為本招股説明書的一部分，也未以引用方式納入本文件。

如 作為外國私人發行人，根據《交易法》，除其他外，E-Home不受規定傢俱的規定和 委託書的內容，E-Home的高級職員、董事和主要股東免於申報和做空 《交易法》第16條中包含的利潤追回條款。此外，《交易法》不要求電子家居 像註冊證券的美國公司一樣頻繁或迅速地向美國證券交易委員會提交定期報告和財務報表 根據《交易法》。

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2022年8月17日