展覽 10.2
註冊 權利協議
註冊 截至 2024 年 7 月 1 日(“簽署日期”)的權利協議(本 “協議”),由和 根據開曼羣島法律註冊成立有限責任的豁免公司SRIVARU Holding Limited(“公司”)之間, 以及下列簽字人(連同其允許的受讓人,即 “買方”)。此處使用的大寫術語 此處未另行定義的相應含義應具有截至本協議發佈之日的購買協議中規定的相應含義 公司與買方之間(“購買協議”)。
而:
這個 根據購買協議的條款和條件,公司已同意向買方出售不超過二千五百萬英鎊的商品 美元(25,000,000美元)的購買股份,為了促使買方簽訂購買協議,公司已同意 根據經修訂的1933年《證券法》及其相關規則和條例提供某些註冊權,或任何 類似的繼任法規(統稱為 “證券法”)和適用的州證券法。
現在, 因此, 考慮到此處所載的承諾和共同契約以及其他良好和寶貴的考慮, 本公司和買方特此確認其收貨情況及其充足性,特此協議如下:
1。 定義。
如 在本協議中使用的以下術語應具有以下含義:
a。 “生效日期” 是指美國證券交易委員會宣佈適用的註冊聲明生效的日期。
b。 “投資者” 是指買方、買方根據本協議向其轉讓權利的任何受讓人或受讓人 根據第 9 節,誰同意受本協議條款的約束,以及任何受讓人或受讓人 受讓人或受讓人根據第 9 節將其在本協議下的權利轉讓給他們,誰同意 受本協議條款的約束。
c。 “個人” 指任何個人或實體,包括但不限於任何公司、有限責任公司、 協會、合夥企業、組織、企業、個人、其政府或政治分支機構或政府 機構。
d。 “註冊”、“已註冊” 和 “註冊” 是指已生效的註冊 根據《證券法》和規則,準備和提交公司的一份或多份註冊聲明 415 根據《證券法》或任何規定持續發行證券的後續規則(“第415條”), 以及美國證券交易委員會宣佈此類註冊聲明或下令其生效 (“SEC”)。
e。 “可註冊證券” 指 (i) 所有終止股份(如果有)、購買股份和豁免購買 根據購買協議可能不時向投資者發行或可發行的股票(不考慮任何股份) 對購買的限制或限制)、投資者可能有權獲得的任何申報違約股份或有效性違約股份 根據本協議,以及與本次收購相關的任何及所有已發行或可發行的普通股(定義見購買協議) 股份、豁免購買股份、終止股份(如果有)、申報違約股份、有效性違約股份或購買協議 由於任何股份分割、股票分紅、資本重組、交換或類似事件或其他原因導致,不考慮任何限制 根據購買協議進行購買;前提是,根據(A)出售後,該證券將不再是可註冊證券 註冊聲明或規則 144(定義見下文),或 (B) 此類證券有資格不受限制地出售 投資者根據規則144持有此類證券,包括沒有任何銷售方式或數量限制,也沒有要求 遵守根據《證券法》頒佈的第144(c)(1)條(或其任何後續條款)。
f。 “註冊聲明” 是指公司的一份或多份註冊聲明,僅涵蓋可註冊資產的銷售 證券。
2。 註冊。
a。 強制註冊。公司應在簽署之日起三十 (30) 天內(“申報截止日期”), 向美國證券交易委員會提交一份涵蓋允許的最大可註冊證券數量的初始註冊聲明 根據適用的美國證券交易委員會規則、法規和解釋將其包括在內,以允許轉售此類可註冊物 投資者根據《證券法》第415條以當時的市場價格(非固定價格)共同發行的證券 由公司和投資者在與各自的法律顧問協商後確定,但以總人數為準 然後可以在其公司註冊證書中發行的授權股份。初始註冊聲明應登記 除非投資者另行批准,否則僅限可註冊證券。投資者及其律師應有合理的機會 對此類註冊聲明以及該註冊聲明的任何修訂或補充以及任何相關內容進行審查和評論 在向美國證券交易委員會提交招股説明書之前,公司應適當考慮所有此類評論。投資者應立即 提供公司合理要求的所有信息,以便納入其中。公司應使用其商業上合理的用途 努力使美國證券交易委員會在生效截止日期之前宣佈註冊聲明和任何修正案生效。 根據以下頒佈的第 415 條,公司應採取商業上合理的努力來保持註冊聲明的有效性 《證券法》,投資者可以隨時轉售由此涵蓋的所有可註冊證券,直到 投資者應轉售由此涵蓋的所有可註冊證券的日期,且沒有剩餘可用金額 購買協議(“註冊期”)。註冊聲明(包括任何修正或補充) 其及其中所載的招股説明書)不得包含任何不真實的重大事實陳述,也不得漏述重要事實 根據發表聲明的情況,必須在其中陳述,或者必須在其中作出陳述,而不是 誤導性。
b。 規則 424 招股説明書。根據適用的證券法規的要求,公司應不時向美國證券交易委員會提交文件, 根據證券法頒佈的第424條,招股説明書和招股説明書補充文件(如果有)將用於相關用途 包括根據註冊聲明出售可註冊證券。投資者及其律師應有合理的機會 在向美國證券交易委員會提交此類招股説明書之前對其進行審查和評論,公司應適當考慮所有這些招股説明書 評論。投資者應盡其商業上合理的努力在一(1)個工作日內對此類招股説明書發表評論 投資者收到此類招股説明書的最終申報前版本的日期。立即在工作日上午 8:30(紐約時間)之前 在每個生效日期之後,公司應根據1933年法案第424(b)條向美國證券交易委員會提交最終招股説明書 根據適用的註冊聲明(無論此類招股説明書在技術上是否合理)用於銷售 此類規則所要求)。
c。 註冊的股票數量充足。如果註冊聲明下的可用股票數量不足 為了涵蓋所有可註冊證券,公司應修改註冊聲明或提交新的註冊聲明 (a “新註冊聲明”),以涵蓋所有此類可註冊證券(但須遵守規定的限制) 儘快在第 2 (a) 節中,但無論如何不得遲於必要之後的十四 (14) 個日曆日 產生,但須遵守美國證券交易委員會根據《證券法》第415條可能規定的任何限制。公司應使用其 採取合理的最大努力使此類修訂和/或新註冊聲明在可行的情況下儘快生效 其歸檔。
d。 提供。如果美國證券交易委員會的工作人員(“工作人員”)或美國證券交易委員會試圖根據以下規定描述任何發行的特徵 根據本協議提交的註冊聲明,該聲明構成不允許此類註冊的證券發行 聲明將生效,並用於投資者根據規則415以當時的市場價格(非固定價格)進行轉售 價格),或者如果在根據第2(a)條向美國證券交易委員會提交初始註冊聲明後,公司情況並非如此 工作人員或美國證券交易委員會要求減少此類初始註冊聲明中包含的可註冊證券的數量,然後 公司應減少此類初始註冊聲明中包含的可註冊證券的數量(事先同意) 投資者及其法律顧問就特定的可註冊證券(從中移除),直至工作人員為止 美國證券交易委員會應允許此類註冊聲明生效並按上述方式使用。如果有任何減少 可註冊證券根據本款,公司應按照以下規定提交一份或多份新註冊聲明 第 2 (c) 節,直到所有可註冊證券都包含在已申報的註冊聲明中 生效,其中包含的招股説明書可供投資者使用。儘管此處或購買中有任何規定 相反的協議、公司註冊可註冊證券的義務(以及與投資者的任何相關條件) 義務)在必要時應具備符合本節所述美國證券交易委員會或工作人員的任何要求的資格 2 (d)。
e。 未能提交任何註冊聲明以及未獲得和維持任何註冊聲明的有效性的影響。
(i) 如果根據第 2 (a) 節提交的涵蓋所有所需可註冊證券轉售的初始註冊聲明 由此承保(不考慮第 2 (d) 條規定的任何減免),並要求公司根據本規定提交 協議未在該註冊聲明的提交截止日期當天或之前向美國證券交易委員會提交(“申報失敗”) (據瞭解,由於(A)投資者未能及時合理地提供所有信息而導致的任何延遲 公司要求將其納入此類註冊聲明或 (B) 美國證券交易委員會EDGAR系統的任何不可用性均應 不構成申報失敗),那麼,作為投資者因銷售能力延遲而遭受損失的部分救濟 標的普通股(該補救措施不得排除法律或衡平法中可用的任何其他補救措施,包括不包括 限制、具體業績),公司應向投資者發行45萬股普通股(“申報違約股”), 不遲於申報失敗後的兩(2)個交易日。
(ii) 如果一份涵蓋所有可註冊證券轉售的註冊聲明(不考慮任何內容) 根據第 2 (d) 節規定且公司根據本協議 (x) 提交的減免未被宣佈生效 美國證券交易委員會在該註冊聲明(“有效性失效”)的生效截止日期(定義見下文)當天或之前提交 (據瞭解,由於投資者未能及時提供所有合理要求的信息而導致的任何延遲 公司要求納入此類註冊聲明,或僅因工作人員或美國證券交易委員會要求減少費用而導致的任何延遲 此類註冊聲明中包含的可註冊證券的數量,不應構成有效性失效),以及(y) 如果在該註冊聲明生效日期之後的下一個工作日,公司不應提交 “最終” 根據第 2 (b) 條向美國證券交易委員會提交此類註冊聲明的招股説明書(無論是否有這樣的招股説明書) 這在技術上是該規則所要求的),那麼,作為對投資者因任何此類能力延遲而遭受的損失的部分救濟 出售標的普通股(這種補救措施不應排除法律或衡平法中可用的任何其他補救措施,包括, 但不限於上文第 2 (e) (i) 節中規定的補救措施)本公司應被視為未滿足本條款 (ii) 並且此類事件應被視為有效性失效,則公司應立即向投資者發放45萬普通股票 股票(“有效性違約份額”),但不遲於有效性失效後的兩(2)個交易日。 “生效截止日期” 指 (i) 根據要求提交的初始註冊聲明 至第 2 (a) 節,即 (A) 60 中較早者th 簽署日期之後的日曆日(或者,如果此類註冊聲明是 尚待美國證券交易委員會的全面審查,90th 簽署日期之後的日曆日)和 (B) 2nd 下個工作日 美國證券交易委員會(以口頭或書面形式,以較早者為準)通知公司不發佈此類註冊聲明的日期 已審查或將不接受進一步審查,以及 (ii) 關於可能需要的任何其他註冊聲明 將由公司根據本協議提交,即 (A) 30 中較早者th 該日期之後的下一個日曆日 公司必須提交此類附加註冊聲明(或者,如果此類註冊聲明需要進行全面審查) 根據美國證券交易委員會的説法,90th 在規定的申請日期之後的日曆日)和 (B) 2nd 該日期之後的工作日 美國證券交易委員會(以口頭或書面形式,以較早者為準)通知公司,此類註冊聲明將不接受審查,或 將不接受進一步審查;但是,前提是如果聯邦政府關閉導致工作人員 美國證券交易委員會休假且無法對任何註冊聲明進行審查(“政府關閉”), 有效期限將延長此類政府關閉的日曆天數。
3. 相關義務。
和 尊重註冊聲明,以及根據第 2 節註冊任何可註冊證券,包括 在任何新的註冊聲明中,公司應盡其合理的最大努力實現可註冊證券的註冊 根據預期的處置方法,公司應承擔以下義務:
a。 公司應準備並向美國證券交易委員會提交此類修正案(包括生效後的修正案)和任何註冊的補充文件 聲明和與此類註冊聲明相關的招股説明書,該招股説明書將根據第 424 條提交 根據《證券法》頒佈,這可能是保持註冊聲明或任何新註冊聲明有效所必需的 在註冊期內隨時遵守《證券法》中有關以下方面的規定 註冊聲明或任何新註冊聲明所涵蓋的公司所有可註冊證券的處置 直到所有此類可註冊證券均按照預期的處置方法處置為止 由投資者按照此類註冊聲明中的規定執行。
b。 公司應允許投資者審查和評論註冊聲明或任何新的註冊聲明以及所有內容 在向美國證券交易委員會提交申請前至少兩 (2) 個工作日對其進行修訂和補充(前提是任何工作日) 超過這兩 (2) 個工作日將不計算在內,以確定申報失敗或有效性失敗),並且 不要以投資者合理反對的形式提交任何文件。投資者應盡其商業上合理的努力發表評論 在兩 (2) 個工作日內簽署註冊聲明或任何新註冊聲明及其任何修訂或補充 自投資者收到其最終版本之日起。公司應免費向投資者提供任何信函 從美國證券交易委員會或美國證券交易委員會工作人員到與註冊聲明或任何新註冊有關的公司或其代表 聲明。
c。 應投資者的要求,公司應(i)在準備好並向美國證券交易委員會提交後,立即向投資者提供, 該註冊聲明及其任何修正案的至少一份副本,包括財務報表和附表,所有文件 (ii) 在任何註冊聲明生效後,以引用方式將招股説明書的副本納入其中 包含在註冊聲明及其所有修正和補充(或投資者可能提供的其他數量的副本中)中 合理要求)和(iii)投資者可能合理的其他文件,包括任何初步或最終招股説明書的副本 不時提出要求,以促進投資者擁有的可註冊證券的處置。為了避免 不容置疑,通過美國證券交易委員會的EDGAR系統向投資者提供的任何文件均應被視為 “提供給投資者” 下文。
d。 除非獲得註冊和資格豁免,否則公司應採取商業上合理的努力(i)註冊並獲得資格 可用,根據此類其他證券或 “藍天” 法律註冊聲明所涵蓋的可註冊證券 投資者合理要求的美國司法管轄區,(ii)準備此類修正案並在這些司法管轄區提交 (包括生效後的修正) 以及對此類登記和資格的補充, 以保持其效力 在註冊期內,(iii) 採取必要的其他行動以維持此類註冊和資格 在註冊期內始終有效,以及 (iv) 採取所有其他合理必要或可取的行動以獲得資格 在這些司法管轄區出售的可註冊證券;但是,不得要求公司與此有關聯 或作為其條件,(x) 有資格在任何其他司法管轄區開展業務,除非符合以下條件 本第 3 (d)、(y) 條受任何此類司法管轄區的一般税收約束,或 (z) 提交送達的普遍同意書 在任何此類司法管轄區進行程序。公司應立即將收據通知持有可註冊證券的投資者 有關暫停任何可註冊證券註冊或資格的任何通知的公司 根據美國任何司法管轄區的證券或 “藍天” 法律進行出售或收到實際通知 為此目的啟動或威脅提起任何訴訟。
e。 在得知此類事件或事實後,公司應在合理可行的情況下儘快以書面形式通知投資者 招股説明書中包含在任何註冊聲明中的任何事件的發生或此類事實的存在,如 則實際上包括對重大事實的不真實陳述,或未陳述其中要求陳述或必要的重大事實 根據作出這些陳述的情況,在其中作出陳述,不得誤導(前提是無論如何都不得 此類通知包含有關公司的任何重要非公開信息),並在合理可行的情況下儘快準備 對此類註冊聲明的補充或修訂,以更正此類不真實的陳述或遺漏,並交付該補充文件的副本 或對投資者的修改(或投資者可能合理要求的其他數量的副本)。公司還應立即 書面通知投資者 (i) 何時提交招股説明書或任何招股説明書補充文件或生效後的修正案,以及何時 登記聲明或任何生效後的修正已生效(應發出生效通知) (ii)美國證券交易委員會提出的任何修正請求,在生效當天通過電子郵件或隔夜郵寄給投資者;或 對任何註冊聲明或相關招股説明書或相關信息的補充,以及 (iii) 公司的合理決定 對登記聲明進行生效後的修正是適當的。
f。 公司應盡其商業上合理的努力來阻止發佈任何停止令或其他暫停生效的行為 任何註冊聲明,或暫停在任何司法管轄區出售任何可登記證券的資格,以及 如果發佈了這樣的命令或暫停令, 則要求儘早撤回該命令或中止令, 將該命令的發佈及其解決辦法通知投資者,或其收到啟動或威脅的實際通知 為此目的而提起的任何訴訟。
g。 公司應盡商業上合理的努力(i)促使所有可註冊證券在每個證券交易所上市 如果此類可註冊證券上市,則在哪些公司發行的相同類別或系列的證券上市(如果有) 然後,根據此類交易所的規則,或(ii)在交易所上安全指定和報價所有可註冊證券 主要市場。公司應支付與履行本第 3 節規定的義務有關的所有費用和開支。
h。 公司應與投資者合作,促進證書的及時準備和交付(不附帶任何限制) legend) 代表根據任何註冊聲明發行的可註冊證券,並使此類證書能夠 以投資者可能合理要求的面額或金額為準,並以投資者可能要求的名稱註冊。
我。 公司應始終為其普通股提供過户代理人。
j。 如果投資者的合理要求,公司應(i)立即將招股説明書補充文件或生效後的修正案納入招股説明書補充文件或生效後的修正案 投資者認為其中應包含的與可註冊證券的銷售和分銷有關的信息, 包括但不限於有關出售的可註冊證券數量的信息,購買價格為 為此付款以及可註冊證券發行的任何其他條款;(ii) 按要求提交此類招股説明書補充文件 或在通知將納入此類招股説明書的事項後,在合理可行的情況下儘快進行生效後的修訂 補充或生效後的修訂;以及(iii)對任何註冊聲明進行補充或修改。
k。 公司應盡其商業上合理的努力,使任何註冊聲明所涵蓋的可註冊證券 必要時向其他政府機構或當局註冊或批准,以完成處置 此類可註冊證券。
l。 在美國證券交易委員會下令包括可註冊證券在內的任何註冊聲明生效後的兩(2)個工作日內, 公司應向此類可註冊證券的過户代理人交付,並應委託公司的法律顧問向其交付 (向投資者提供副本)確認美國證券交易委員會已在所附表格中宣佈此類註冊聲明生效 以下為附錄A。此後,如果投資者在任何時候提出要求,公司應要求其律師向 投資者書面確認該註冊聲明的有效性是否因任何原因而在任何時候失效 (包括但不限於發出停止令)以及註冊聲明是否有效且可用 向投資者出售所有可註冊證券。
m。 公司應採取所有其他必要的合理行動,加快和促進投資者對可註冊證券的處置 根據任何註冊聲明。
4。 投資者的義務。
a。 公司應以書面形式將公司合理要求投資者提供與之相關的信息通知投資者 以下任何註冊聲明。投資者應向公司提供有關其本身、可註冊證券的信息 它持有的以及在合理要求下處置其持有的可註冊證券的預期方法 此類可註冊證券的註冊,並應簽發與公司等註冊相關的文件 可以合理地要求。
b。 投資者同意按照公司的合理要求與公司合作進行準備和申報 以下任何註冊聲明。
c。 投資者同意,在收到公司關於任何事件發生或此類事實存在的任何通知後 如第3(f)節或第3(e)節第一句所述,投資者將立即停止處置 根據涵蓋此類可註冊證券的任何註冊聲明,在投資者收到之前,可註冊證券 第3(f)節或第3(e)節第一句所考慮的補充或修訂的招股説明書的副本。 儘管有任何相反的規定,公司仍應要求其過户代理人立即交付普通股,而沒有任何普通股 根據購買協議的條款,與出售任何可註冊證券相關的限制性説明 在投資者收到公司的通知之前,投資者已就此簽訂了銷售合同 第 3 (f) 節或第 3 (e) 節第一句中所述的任何事件的發生,以及為此而發生的任何事件 投資者尚未和解。
5。 註冊費用。
全部 除銷售或經紀佣金外,公司因註冊、申報或申報而產生的合理費用 第 2 條和第 3 節規定的資格,包括但不限於所有註冊、上市和資格 費用、打印費和會計費,以及公司律師的費用和支出,應由公司支付。該公司 應向沙利文和伍斯特律師事務所報銷與註冊、申請或資格認證相關的費用和支出 根據本協議第 2 和第 3 節,該金額應連同所有其他交易費用(如定義) 在購買協議中),根據購買條款,僅限於費用上限(在購買協議中定義) 協議。
6。 賠償。
a。 在法律允許的最大範圍內,公司將並特此對投資者、每一個人進行賠償、使其免受傷害併為其辯護, 如果有,誰控制投資者、成員、經理、董事、高級職員、合夥人、員工、代理人、投資者的代表 以及根據1934年《證券法》或《證券交易法》的定義控制投資者的每個人(如果有)是 針對任何第三方損失, 索賠, 經修訂的 (“交易法”) (均為 “受賠人”) 損害賠償、責任、判決、罰款、罰款、收費、成本、合理的律師費、和解時支付的金額(包括 公司事先的書面同意,此類同意不得無理拒絕)或共同或多項費用(統稱, “索賠”)在調查、準備或辯護任何訴訟、索賠、訴訟、查詢、訴訟中合理產生的合理費用, 由任何法院或政府、行政或其他監管機構、機構進行或向其提起的調查或上訴 或美國證券交易委員會,無論是待處理的還是受到威脅的,無論受賠方是否是或可能成為其中的一方(“賠償損失”), 就有關索賠(或訴訟或程序,無論是已啟動的還是受到威脅的)而言,他們中的任何一方都可能成為該等申訴(或訴訟或程序)的對象 (i) 源於或基於:(i) 註冊中對重要事實的任何不真實陳述或涉嫌不真實的陳述 聲明、任何新的註冊聲明或其生效後的任何修訂,或與資格相關的任何文件中的聲明 根據發行可註冊證券的任何司法管轄區的證券法或其他 “藍天” 法律進行的發行 (“藍天申報”),或遺漏或所謂的遺漏或據稱遺漏了必須在其中陳述的重要事實,或 必須使其中所載的陳述不具誤導性,(ii) 任何不真實的陳述或對所含重大事實的涉嫌不真實的陳述 在最終招股説明書中(如果公司向美國證券交易委員會提交了任何修訂或補充,則經修訂或補充)或 根據情況,沒有或據稱沒有在其中陳述作出陳述所必需的任何重要事實 其中的陳述是在其中作出的,不具有誤導性,(iii) 公司對證券的任何違規或涉嫌違規行為 法案、《交易法》、任何其他法律,包括但不限於任何州證券法或與之相關的任何規則或法規 根據註冊聲明或任何新註冊聲明發行或出售可註冊證券(以下事項) 在前述條款(i)至(iii)中,統稱為 “違規行為”)。公司應補償每位受保人 本人應立即支付任何合理的律師費或其他合理開支,以支付此類費用 他們為調查或辯護任何此類索賠而撰寫。儘管此處包含任何相反的內容, 本第 6 (a) 節中包含的賠償協議:(i) 不適用於受賠人因以下原因提出的索賠 基於或基於基於以書面形式提供的投資者信息而發生的違規行為 由該受賠償人向本公司明確表示,用於編制註冊聲明、任何新的 註冊聲明或其任何此類修訂或補充,前提是公司根據該招股説明書提供 第 3 (c) 條或第 3 (e) 節;(ii) 對於任何被取代的招股説明書,不得為任何人的利益提供保險 主張任何此類索賠的人向其購買了作為其標的的可註冊證券的人(或 如果被取代的招股章程中對重要事實的陳述不真實或遺漏,則任何控制該人的人的利益) 如果經修訂的招股説明書及時公佈,則在修訂後的招股説明書中進行了更正,然後進行了修訂或補充 根據第 3 (c) 條或第 3 (e) 節,公司立即以書面形式通知公司和受保人不要使用 使用前的錯誤招股説明書會導致違規行為,儘管有這樣的建議,但該受賠人還是使用了招股説明書; (iii) 如果此類索賠是基於投資者未能交付或促成交付,則不得提出 公司提供的招股説明書,前提是公司根據第3(c)條及時提供了此類招股説明書 或第 3 (e) 節;以及 (iv) 不適用於為結算任何索賠而支付的款項,前提是此類和解是在沒有以下條件的情況下進行的 公司事先書面同意,不得無理拒絕。此類賠償應繼續全額有效,並且 無論受彌償人或代表受保人進行任何調查,均有效,並且應在可註冊人轉讓後繼續有效 投資者根據第9條提供的證券。
b。 關於註冊聲明或任何新的註冊聲明,投資者同意賠償,使其免受損害 在與第 6 (a) 條規定的相同範圍和方式下,為公司及其每位董事進行辯護 簽署註冊聲明或任何新註冊聲明的高級管理人員,在內部控制公司的每個人(如果有) 《證券法》或《交易法》(統稱為 “受賠人”)的含義 當事方”),根據《證券法》,對於其中任何一方可能面臨的任何索賠或賠償損失,交易所 行為或其他方面,只要此類索賠或賠償損害賠償是由任何違規行為引起的或基於任何違規行為,在每種情況下, 並且僅限於此類違規行為依賴並符合有關投資者集合的書面信息的範圍 第四部分載於本協議所附的附錄b,由投資者提供給公司,明確用於此類註冊 聲明或由於投資者未能交付或因而導致公司提供的招股説明書的交付,前提是 公司根據第3(c)條或第3(e)條及時提供了此類招股説明書;並且,視本節的規定而定 6 (d),投資者將報銷他們在調查或辯護方面合理產生的任何法律或其他費用 任何此類索賠;但是,前提是本第 6 (b) 節中包含的賠償協議和與之相關的協議 如果達成和解,則第 7 節中包含的繳款不適用於為結算任何索賠而支付的款項 未經投資者事先書面同意,不得無理拒絕同意;但是,前提是 根據本第 6 (b) 節,投資者僅對不超過的索賠或賠償損害賠償金額承擔責任 根據此類註冊聲明出售可註冊證券而向投資者提供的淨收益。這樣的賠償 無論受賠方或代表該受賠方進行任何調查,均應保持完全的效力和效力,並且應繼續有效 投資者根據第9條轉讓可註冊證券。
c。 在受賠人或受賠方根據本第 6 節收到任何生效的通知後,立即採取行動 涉及索賠的行動或程序(包括任何政府行動或程序),例如受賠人或受賠方 如果要根據本第 6 節向任何賠償方提出索賠,則應向賠償方交付 當事方書面通知其生效,賠償方應有權參與,並在限度內 賠償方希望與任何其他類似的賠償方共同控制其辯護 視情況而定,律師應讓賠償方和受賠人或受賠方雙方都滿意; 但是,前提是受賠人或受賠方有權聘請自己的律師並承擔費用和開支 如果賠償方聘請的律師合理地認為是代理人,則應由賠償方支付 由於實際或潛在的原因,由受保人或受賠方的此類律師和受賠方進行辯護是不恰當的 此類受保人或受賠方與此類訴訟中由該律師代表的任何其他一方之間的利益不同。 在任何談判或辯護方面,受賠方或受保人應與賠償方充分合作 賠償方提起的任何此類訴訟或索賠,並應向賠償方提供所有合理可得的信息 向與此類訴訟或索賠相關的受賠方或受賠人披露。賠償方應保留受補償者 當事方或受保人隨時充分了解辯護狀況或與之相關的任何和解談判。 任何賠償方均不對未經其書面同意而進行的任何訴訟、索賠或程序的任何和解承擔責任,前提是: 但是,賠償方不得無理地拒絕、拖延或限制其同意。如果沒有,任何賠償方都不得 受賠方或受賠人的同意、同意作出任何判決或達成任何和解或其他妥協 其中不包括申訴人或原告向該受賠方或受賠方提供的無條件條款 免除與此類索賠或訴訟有關的所有責任的人。在按照下文規定的賠償後, 受賠方應代位享有受賠方或受賠人對所有第三方的所有權利, 與已作出賠償的事項有關的公司或公司。未能向賠償人發出書面通知 在任何此類訴訟開始後的合理時間內,當事方不得免除該賠償方對該賠償方的任何責任 本第 6 節規定的受賠人或受賠方,除非賠償方在以下方面存在偏見 它有能力為這種行動辯護。
d。 本第 6 節所要求的賠償應通過在賠償過程中定期支付賠償金額來支付 在收到賬單時進行調查或辯護,或發生賠償損失。
e。 此處包含的賠償協議是對 (i) 受賠方的任何訴訟理由或類似權利的補充,或 受保人對賠償方或其他人的責任,以及 (ii) 賠償方可能根據賠償方承擔的任何責任 遵守適用的法律。
7。 貢獻。
至 在法律禁止或限制賠償方的任何賠償的範圍內,賠償方同意支付最大限度的賠償 在允許的最大範圍內,根據第 6 條原本應繳納的任何金額繳款 法律規定;但是,前提是:(i) 任何可註冊證券的賣方均不得犯有欺詐性虛假陳述罪(在以下意義上 《證券法》第11(f)條)有權從任何無罪的可註冊證券賣方那裏獲得捐款 欺詐性失實陳述;以及 (ii) 任何可註冊證券賣方的出資金額應限於淨額 該賣方通過出售此類可註冊證券獲得的收益金額。
8。 證券法規定的報告和披露。
和 以期向投資者提供根據《證券法》頒佈的第144條或任何其他類似規則的好處,或 美國證券交易委員會可能隨時允許投資者無需註冊即可向公眾出售公司證券的規定(“規則”) 144”),公司同意在投資者擁有可註冊證券的前提下使用,費用由公司自行承擔 盡最大努力來:
a。 按照規則144中對這些術語的理解和定義,提供和保留公共信息;
b。 及時向美國證券交易委員會提交《證券法》和交易所要求公司提交的所有報告和其他文件 只要公司仍受此類要求的約束並且需要提交此類報告和其他文件,就可以採取行動 第 144 條的適用條款;
c。 只要投資者擁有可註冊證券,就應要求立即向投資者提供 (i) 公司的書面聲明 它遵守了第144條、《證券法》和《交易法》的報告和/或披露條款,(ii)副本 公司最新的年度報告和公司如此提交的其他報告和文件,以及 (iii) 此類其他信息 可以合理要求允許投資者根據規則144無需註冊出售此類證券;以及
d。 採取投資者要求的額外行動,使投資者能夠根據規則出售可註冊證券 144,包括但不限於向公司提交所有此類法律意見書、同意書、證書、決議和指示 投資者可能不時要求的轉讓代理,並以其他方式與投資者和投資者充分合作 經紀人根據規則144進行此類證券出售。
這個 公司同意,對於任何違反本第 8 節條款和規定的行為,損害賠償可能是不充分的補救措施,而且 投資者無論是否尋求法律上的任何補救措施,都有權以初步的形式尋求公平救濟 或對任何違反或威脅違反任何此類條款的行為發出永久禁令,無需交納任何保證金或其他擔保;或 供應。
9。 註冊權的轉讓。
這個 未經投資者事先書面同意,公司不得轉讓本協議或本協議下的任何權利或義務;前提是, 但是,公司通過合併、重組、重組、合併、融資或其他方式進行的任何交易 在此類交易之後立即仍然是倖存的實體,不應被視為轉讓。投資者不得轉讓 未經公司書面同意,其在本協議下的權利,投資者的關聯公司除外。
10。 註冊權的修改。
沒有 雙方可以在緊接着一個工作日之前的一個工作日之日起修改或放棄本協議的條款 首次向美國證券交易委員會提交註冊聲明。除前一句另有規定外,本協議中沒有任何條款 可以 (i) 除雙方簽署的書面文書以外的其他方式進行修改,或 (ii) 除書面文書以外的其他方式免除 由尋求執行此類豁免的當事方簽署。任何一方未能行使本協議項下的任何權利或補救措施 協議或其他方式,或一方延遲行使此類權利或補救措施,均不構成對該權利或補救措施的放棄。
11。 雜項。
a。 每當某人擁有或被視為擁有此類可註冊證券的記錄在案時,該人即被視為該人持有該等可登記證券 證券。如果公司收到兩名或更多人就同一事項發出的指示、通知或選擇相互矛盾 可註冊證券,公司應根據從註冊所有者那裏收到的指示、通知或選擇行事 此類可註冊證券。
b。 本協議條款要求或允許發出的任何通知、同意、豁免或其他通信必須在 以書面形式發送:(i)收到後,當親自送達時;(ii)收到時,通過電子郵件發送時,當作已送達 (前提是傳輸確認是機械或電子方式生成的,並由發送方存檔);或(iii)一個 (1) 使用國家認可的隔夜送貨服務存款後的工作日,每種情況均正確寄送給當事方 以獲得同樣的收益。此類通信的地址應為:
如果 致公司:
SRIVARU 控股有限公司 西灣路帆船賽辦公園區二樓
P.O。 郵政信箱 10655
壯觀的 開曼,KY1-1006
開曼島 島嶼
電話: +1 (888) 227-8066
注意: Mohanraj Ramasamy
電子郵件: mohanramasamy@svmh.ai
和 一份副本(僅供參考)至:
諾頓 羅斯·富布賴特美國律師事務所
1301 美洲大道
全新 紐約州約克 10019
注意: 拉吉夫·卡納
電子郵件: rajiv.khanna@nortonrosefulbright.com
如果 致轉讓代理:
vStock Transfer, L
18 拉斐特廣場
伍德米爾, NY11598
注意: 大衞曼斯巴赫
電子郵件: davidm@vstocktransfer.com;action@vstocktransfer.com
如果 致買家:
如 在《購買協議》中規定。
如果 致法律顧問:
沙利文 & 伍斯特律師事務所
1251 美洲大道,19 樓
全新 紐約州約克 10020
注意: 大衞·達諾維奇,Esq。
電子郵件: ddanovitch@sullivanlaw.com
要麼 在收件方通過向雙方發出的書面通知中指定的其他地址和/或提請其他人注意 其他方在此類變更生效前三 (3) 個工作日。收件人提供的收據(A)的書面確認 (B) 發件人電子郵件賬户以機械或電子方式生成的此類通知、同意、棄權或其他通信 包含時間、日期、收件人電子郵件地址(如適用)以及此類傳輸的第一頁的圖像或 (C) 所提供的信息 由國家認可的隔夜送貨服務提供的,應是通過電子郵件或收據收到的個人服務的可反駁證據 分別根據上述第 (i)、(ii) 或 (iii) 條從國家認可的隔夜送貨服務中獲得。
c。 開曼羣島的公司法適用於與雙方相對權利有關的所有問題。有關的所有其他問題 本協議、註冊權協議和其他交易的解釋、有效性、執行和解釋 文件應受開曼羣島內部法律管轄,不影響任何法律選擇或法律衝突 可能導致適用任何司法管轄區法律的規定或規則(無論是開曼羣島還是任何其他司法管轄區) 開曼羣島除外。各方在此不可撤銷地服從開曼羣島法院的專屬管轄權 用於裁決本協議項下或其他交易文件下的任何爭議或與之相關的任何爭議的島嶼 此處考慮或討論的交易,特此不可撤銷地放棄,並同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張, 任何聲稱其個人不受任何此類法院的管轄,以及提起此類訴訟、訴訟或訴訟的任何主張 法庭不方便或此類訴訟、訴訟或訴訟的地點不當。各方在此不可撤銷地放棄個人權利 將任何此類訴訟、訴訟或訴訟的程序的副本郵寄給該當事方,即送達法律程序和同意書 發送到根據本協議向其發送此類通知的地址,並同意該服務應構成良好和充足的服務 程序及其通知。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了任何服務程序的權利 法律允許。如果本協議的任何條款在任何司法管轄區無效或不可執行,則此類無效或不可執行 不得影響本協議其餘部分在該司法管轄區的有效性或可執行性或有效性或可執行性 本協議在任何其他司法管轄區的任何條款。 各方在此不可撤銷地放棄其可能擁有的任何權利,並同意 不得要求陪審團審判以裁定本協議項下或與本協議有關的任何爭議,或由本協議引起的任何爭議 或此處設想的任何交易。
d。 本協議和購買協議構成本協議各方之間關於標的的的的的完整協議 此處及其他。除此處規定或提及的限制、承諾、擔保或承諾外,沒有任何其他限制、承諾、擔保或承諾 以及其中。本協議和購買協議取代本協議雙方先前達成的協議和諒解 尊重本文件及其標的。
e。 在遵守第 9 節要求的前提下,本協議應使繼承人受益並對繼承人具有約束力;以及 本協議各方的允許轉讓。
f。 本協議中的標題僅供參考,不得限制或以其他方式影響本協議的含義。
g。 本協議可以在相同的對應方中籤署,每份對應方均應視為原始協議,但所有對應方均應構成 同一個協議。本協議一經一方簽署,即可通過電子郵件以 “.pdf” 的形式發送給本協議的另一方 格式化本協議副本的數據文件,上面有交付本協議的一方簽名。
h。 各方應採取和執行所有此類進一步的行為和事情,或促使實施和執行所有此類行為和事情,並應執行和交付所有此類行為和事情 另一方為實現意圖而可能合理要求的其他協議、證書、文書和文件 並實現本協議的目的和本協議所設想的交易的完成。
我。 本協議中使用的語言將被視為雙方為表達共同意圖而不是規則而選擇的語言 嚴格的施工將適用於任何一方。
j。 本協議旨在使協議各方及其各自的繼承人和允許的受讓人受益,不適用於 任何其他人的利益,也不得由任何其他人強制執行本協議中的任何條款。
[簽名 頁面緊隨其後]
在 為此,雙方已促使本註冊權協議自上述第一天和第一年起正式生效。
那個 公司: | ||
斯里瓦魯 控股有限 | ||
作者: | /s/ Mohanraj Ramasamy | |
姓名: | Mohanraj 拉馬薩米 | |
標題: | 首席 執行官 | |
買家: | ||
離子的 合資企業,有限責任公司 | ||
作者: | /s/ 布倫丹·奧尼爾 | |
姓名: | 布倫丹 奧尼爾 | |
標題: | 已授權 簽字人 |
展覽 一個
到 註冊權協議
表格 生效通知
的 註冊聲明
[日期]
[轉移 代理人]
_________________
_________________
回覆: [________]
女士們 還有先生們:
參考 是根據截至 2024 年 7 月 1 日簽訂的特定購買協議(“購買協議”)簽訂的,該協議由和簽訂 根據開曼羣島法律註冊成立有限責任的豁免公司SRIVARU Holding Limited(“公司”)之間, 以及加利福尼亞州有限責任公司 Ionic Ventures, LLC(“買方”),根據該公司,公司可從 不時向買方發行和出售(i)面值每股0.01美元的普通股(“普通股”) 根據條款,金額不超過二千五百萬美元(25,000,000美元)(“購買股份”) 購買協議(“購買協議”)。與收購計劃進行的交易有關 協議中,公司已向美國證券交易委員會註冊了以下普通股:
(1) | 向上 買方不時從公司購買時向買方發行的 [______________] 普通股(“購買 股份”); | |
(2) | 向上 轉至 [____________] 普通股,可在豁免購買時向買方發行(定義見購買協議) 買方不時向本公司提出(“豁免購買股份”); |
(2) | [________] 可在購買協議(“終止”)之日作為終止費向買方發行的普通股 股份”); |
(3) | 450,000 根據註冊權協議的條款,可以向買方發行的普通股作為申報違約股票 (“申報違約股份”);以及 |
(4) | 450,000 根據註冊權協議的條款可作為有效性違約向買方發行的普通股 股份(“有效性違約份額”)。 |
依照 根據購買協議,公司還與買方簽訂了截止日期為2024年7月1日的註冊權協議 (“註冊權協議”),根據該協議,除其他外,公司同意註冊轉售 購買股份、豁免購買股份、任何終止股份、任何申報違約股份和任何有效性違約 經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)下的股票。與本公司有關的 購買協議和註冊權協議規定的義務,公司於 2024 年 [_____________] 提交了註冊 向美國證券交易委員會提交的聲明(文件編號 333-[_________])(“註冊聲明”)( “SEC”)與購買股份、豁免購買股份、任何終止股份的轉售、申報有關 默認份額和有效性默認份額。
在 鑑於上述情況,我們建議您,美國證券交易委員會的一名工作人員已通過電話告知我們,美國證券交易委員會已進入 宣佈註冊聲明根據《證券法》於2024年 [__________] [上午/下午] 生效的命令,我們 在查看了美國證券交易委員會網站上的止損單清單後,不知道有任何止損單會暫停其生效 美國證券交易委員會和購買股份、豁免前已發佈或有任何為此目的的訴訟正在審理中,或受到該豁免的威脅 購買股份、終止股份(如果有)、申報違約股份、有效性違約份額和轉換份額 根據註冊聲明,可以根據《證券法》進行轉售,並且可以在沒有任何限制性説明的情況下發行。
非常 確實是你的, | ||
[姓名] | ||
作者: |
抄送: |
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附錄 B
到 註冊權協議
信息 《投資者》向公司提供的投資者簡介
明確地 用於《註冊聲明》
信息 關於投資者
如 自購買協議簽訂之日起,____________________________有限責任公司,實益擁有 [___________] 普通股。____________________, 被視為_______________________擁有的所有普通股的受益所有人。________________________ [有唯一的] [有 [共享] 對根據向美國證券交易委員會提交的與交易有關的招股説明書中發行的股票的投票權和投資權 根據購買協議進行考慮。____________________不是持牌經紀交易商或持牌經紀交易商的關聯公司。