錯誤000183197900-000000000018319792024年06月20日2024年06月20日0001831979GPAC:每股普通股票拆分成的每個單位的價值為0.0001美元和兑換權的六分之一的一種贖回證明成員2024年06月20日2024年06月20日0001831979GPAC:作為單位成分的普通股分類成員2024年06月20日2024年06月20日0001831979GPAC:可贖回權證成為單位成分的一部分2024年06月20日2024年06月20日iso4217:美元指數xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli:股份

 

 

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

 

表格8-K

 

公司當前報告

 

根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定
證券交易法

 

報告日期(最早報告事件日期):2024年6月20日。

 

全球貨幣 合作收購公司二號

(按其章程規定的確切名稱)

 

開曼羣島   001-39875   無數據
標識號碼)   (委員會文件編號)  

(IRS僱主

識別號碼)

 

32樓200 Park Avenue

紐約, NY。 10166

(公司總部地址)

 

(646) 585-8975
(註冊人電話號碼,包括區號)

 

 
(舊名稱或上次報告以來地址變更的舊地址)

 

請勾選以下恰當的方框,以便在以下任何相關規定下同時滿足8-K表格的報告義務:

 

根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425)
   
根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料
   
根據《交易法》第14d-2(b)條規定(17 CFR 240.14d-2(b)),進行交易前溝通
   
根據《交易法》第13e-4(c)條規定(17 CFR 240.13e-4(c)),進行交易前溝通

 

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

 

每一類別的名稱   交易標的   在其註冊的每個交易所的名稱
各包含一個普通A類股股份、面值0.0001美元,以及六分之一可贖回認股權證單位   GPACU   分析師團隊剛剛選出他們認為投資者現在可以買入的10只最佳股票……而超微電腦不在其中。有可能這10只被選出的股票未來幾年會產生巨大回報。納斯達克資本市場證券交易所 LLC
作為單位的一部分包括A類普通股   GPAC   分析師團隊剛剛選出他們認為投資者現在可以買入的10只最佳股票……而超微電腦不在其中。有可能這10只被選出的股票未來幾年會產生巨大回報。納斯達克資本市場證券交易所 LLC
包括的可贖回認股權證單位   GPACW   分析師團隊剛剛選出他們認為投資者現在可以買入的10只最佳股票……而超微電腦不在其中。有可能這10只被選出的股票未來幾年會產生巨大回報。納斯達克資本市場證券交易所 LLC

 

請在檢查標記中註明註冊人是否符合1933年證券法規定的405號規則(§230.405)或1934年證券交易法規定的12b-2號規則(§240.12b-2)中定義的新興增長型企業。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請打勾表示公司是否選擇不使用交易所法案第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合要求。

 

 

 

 

 

 

項目1.01。實質性決定性協議的簽訂。

 

2024年5月22日,開曼羣島豁免公司Global Partner Acquisition Corp II(以下簡稱“公司”或“GPACII”)提交定義性授權書/招股説明書(以下簡稱“定義性授權書”),就GPAC II的股東特別大會(以下簡稱“特別大會”),就通過、批准某項由2013年11月21日及其附加協議於2024年4月24日修訂的本業務合併協議(以下簡稱“修訂協議1”)中的提案進行代理徵集等事宜,進行了代理徵集。 出現但未定義的大小寫字母構成的單詞,按照定義性授權書中所賦予的含義給予解釋。

 

修訂協議2

 

2024年6月20日,GPAC II,第一合併子公司,第二合併子公司以及Stardust Power簽署了《修訂協議2》(以下簡稱“修訂協議2”),以就以下問題對本業務合併協議進行修訂:(i)修改“贊助人貸款清償”的定義,規定全球合夥贊助商II LLC應放棄其就截至2023年10月3日之前已發生的2564355美元贊助貸款轉換而應享有1709570個額外的定向增發認股權證的權利;(ii)修改“企業價值”的定義,其為4.475億美元,較之前價值減少250萬美元。除了修改協議2的條款之外,本業務合併協議的所有條款、條約、協議和條件均按照其原始條款以及修訂協議1的條款在其條款規定的範圍內被完全保留,並且在其條款規定的範圍內進行修訂、重新陳述、補充或以其他方式進行修改。在本第8.01條項下未定義但在定義性授權書中有定義的大寫字母均按照定義性授權書中的定義予以解釋。

 

本《8-K》現報告展示了修訂協議2之全文作為展品2.1,並可參考於此處。 對修訂協議2的前述解釋完全受其引用的限制。

 

訂閲協議的説明

 

2024年6月20日,GPAC II與一家大型機構投資者以及另外兩名投資者簽署了訂閲協議(以下簡稱“PIPE訂閲協議”),在其中PIPE投資者同意以每股9.35美元的單價購買GPAC II的1,077,541股普通股,合計承諾金額為10,075,000美元(以下簡稱“PIPE投資”)以進行定向增發。PIPE訂閲協議規定,除了本業務合併協議中規定的交易以外,PIPE投資還是其他述求的前提。在圓滿完成PIPE訂閲協議的協商後,GPAC II和Stardust Power不打算通過現有的投資方案融資和權益授信協議吸收超過300萬美元的資金,該協議是Stardust Power與PIPE投資者之間現有承諾的一部分,該協議為Stardust Power提供了將額外的普通股發行給這家機構投資者的機會。

 

PIPE投資的目的在於融資,以在本業務合併之後為公司提供額外資本。PIPE訂閲協議包含每一份GPAC II和PIPE投資方的通用陳述和保證,以及引進本業務合併協議的約定條件。 在結束閉包之前,公司可能會根據與PIPE訂閲協議物質上類似的條款與其他融資方達成協議。

 

1

 

 

PIPE訂閲協議將在如下情況下被終止,而其終止後將不再具有執行力。終止時間將是首先發生的以下三種情形之一:a)本業務合併協議根據其規定被終止的日期和時間;b)各方與Stardust Power之間通過書面達成的協議;或c)在終止日期之後30個日曆日內,適用的PIPE投資方向GPAC II發送的終止通知。(本文中,“終止日期”指業務合併協議中規定的終止日期)。

 

與PIPE投資相關的證券將按照《證券法》下制定的Regulation S或另一項可用豁免條款的規定進行銷售。

 

PIPE訂閲協議的格式載於本《8-K》展品10.1,而按照引用和限制均視為在本處提出。前述PIPE訂閲協議的説明完全受其引用的限制。

 

在本業務合併成功後,基於不同贖回條件及表格內其他假設條件,下表所示各股東對於合併後公司普通股的持有比例。

 

合併後的公司在各類股東手中的比例

 

   合併後公司的表決權益 
   假設無贖回
(9,783,591(1)
   贖回假設
(9,783,591(2)
   假設最大
(9,783,591(3)
 
   股份   %   股份   %   股份   % 
GPAC II公共股東   1,794,585    3.53%   897,293    1.79%       * 
非贖回股份(4)   127,777    *    127,777    *    127,777    * 
星塵動力(5)   44,750,000    87.92%   44,750,000    89.50%   44,750,000    91.13%
發起人(6)   3,000,000    5.89%   3,000,000    6.00%   3,000,000    6.11%
定向增發投資-12   1,077,541    2.12%   1,077,541    2.15%   1,077,541    2.19%
其他股東(8)   150,000    *    150,000    *    150,000    * 
                               
截至交割時總股數(不含以下股份)   50,899,903    $1,006.875%   50,002,611    100%   49,105,318    $1,006.875%
                               
公開認購權證行使後的普通股-9   4,999,935         4,999,935         4,999,935      
私人配售認購權證行使後的普通股(10)   5,566,667         5,566,667         5,566,667      
Stardust Power Earnout股份(11)   5,000,000         5,000,000         5,000,000      
發起人Earnout股份(7)   1,000,000         1,000,000         1,000,000      
包括髮行後已攤薄股數量   67,466,505         66,569,213         65,671,920      

 

*表示不到1%。

 

(1)假定沒有公眾股東行使贖回權,以獲得信託賬户中相應的基金份額。同時假定在交易結束後,也沒有公開認股權證或者私人認股權證行使。

 

(2)假設公眾股東(不包括髮起人)持有 897,293 股 A類普通股,將行使贖回權,從信託賬户中取得約 $10,200,821 的總額支付 (根據約 $11.37每股估計的贖回價格計算)。同時假定交易結束後沒有公開認股權證或者私人認股權證行使。

 

2

 

 

(3)假設所有公眾股東(不包括髮起人),持有所有1,794,585 股 A類普通股,將行使贖回權,從信託賬户中取得約 $20,401,643 的總額支付 (根據約 $11.37每股估計的贖回價格計算)。假定在交易結束後沒有公開認股權證或者私人認股權證行使。

 

(4)根據《非贖回協議》,發起人為了獲得非關聯第三方不行使某些 A類普通股的承諾,同意不償還127,777股份,也同意在商業組合完成後,同時取消掉127,777股份。根據《非贖回協議》,預計會有127,777股份的新發行。所有轉讓和可發行給非關聯第三方的127,777股票均無贖回權。

 

(5)包括: (i) 根據商業組合協議發行的 GPAC II Common Stock的4007,891,1股,用於換股Stardust Power的Common Stock的一部分(其中一部分是根據SAFEs和Convertible Equity Agreements發行的GPAC II Common Stock,之前按照這些協議的條款發行), (ii) 根據商業組合協議發行的GPAC II Common Stock的4,671,089股,用於撤銷的公司限制性Common Stock。發行股份數量的估計假定Stardust Power的企業價值不會有現金或者債務調整。

 

(6)包括3,000,000股 GPAC II Common Stock,用於交割時發行給發起人,但不包括 1,000,000 股 GPAC II Common Stock,即用於交割時發行給發起人,並可被取消的股票。考慮到發起人書信協議的要求,GPAC II Common Stock的3,500,000股(包括任何非贖回股票)被取消。

 

(7)包括1,000,000需要依賴發起人觸發-I或者發起人觸發-II事件才能取消的GPAC II Common Stock。然而該股票在期限內將獲投票權和派息權。

 

(8)包括髮行 150,000 股合併後公司的Common Stock,在商業組合協議達成的過程中,由J.V.B.財務集團有限責任公司(通過其Cohen & Company Capital Markets部門)提供的金融和資本市場諮詢服務以及與PIPE、權益-債券、可轉換債券和債務證券和其他與商業組合協議相聯繫的事務有關的服務的補償。

 

-9包括4,999,935股 GPAC II Public Warrants。

 

(10)包括交割之前未行使的5,566,667股 GPAC II Private Placement Warrants。

 

(11) 包括5,000,000股GPAC II Common Stock,用於交割時發行給Stardust Power觸發特定事件之後。 Stardust Power Earnout股份將不享有投票權或權利以獲得派息。
   
(12)

包括 PIPE 資金的 $10.075 百萬部分,作為商業組合協議所規定的交易完成後發行給 PIPE 投資者的 1,077,541 股 GPAC II Common Stock 的交易假設。

  

以上股票數字和百分比僅供參考,不一定反映交易結束後合併公司的持股情況。例如,目前有10,566,602 GPAC II Warrants,用於購買我們的A類普通股,其中包括5,566,667 GPAC II Private Placement Warrants 和 4,999,935 GPAC II Public Warrants,作為 GPAC II Public Units 的一部分發行,未在 Extension Meetings 中被贖回。每一份 GPAC II Warrant 會在交易完成之後30天起成為 Combined Company Warrant,用於購買一份 Combined Company Common Stock 。如果我們假定每一份 GPAC II Warrant 被行使且每一份股票都將被髮行,對於這樣的行使將向合併公司支付 $11.50每股的行權價格,我們的實際發行情況將有總計增加 10,566,602 股,收到$ 121,515,923 的行權費。關於在商業組合中所獲得的補償,這些場景和基礎假設的更多信息,請參見“”。未經審計的預格式合併財務信息我們對本招股説明書或任何納入本招股説明書的文件中包含的信息負有責任。本招股説明書和納入本招股説明書的文件包括我們從行業出版物和調查、以及公共申報和內部公司來源獲得的行業數據和預測的信息。行業出版物、調查和預測通常説明其中所含信息來源於認為可靠的來源。關於我們的排名、市場地位和市場估計的聲明是基於第三方預測、管理層的估計以及我們對我們的市場和內部研究的假設。我們沒有獨立驗證這些第三方信息,也沒有確定這些來源所依賴的經濟假設基礎。雖然我們相信本招股説明書中的所有此類信息都是準確和完整的,但是這樣的數據涉及不確定性和風險,包括來自錯誤的風險,並且受到多種因素的影響,包括本招股説明書和納入本招股説明書的文件中“風險因素”和“”,的討論。和其他因素。提案編號1-業務組合提案-業務組合協議-在業務組合中收到的對價。公司於2024年5月8日向SEC提交的S-4/A表格的附錄中。

 

3

 

 

業務組合的資金來源和用途 假設發行PIPE投資。 

 

下表總結了資助業務組合的來源和用途,假設:(i)公共股東持有的A類普通股不涉及贖回與業務組合相關(“無贖回”),(ii)可以贖回公共股東持有的A類普通股的50%與業務組合相關(“50%贖回”),(iii)可以贖回的A類普通股的最大數量被贖回(“最大贖回”)。

 

在實際金額未知或不可知的情況下,下面的數字代表GPAC II的誠信估計。

 

(以百萬美元計)

 

   假設無贖回
贖回(1)
   贖回假設
贖回(2)
   摘要未經審計的拼湊合並利潤表-截至2023年12月31日
最大的
贖回(3)
 
資源            
存儲在信託賬户中的現金和投資(4)  $20   $10   $       — 
現有Stardust Power股東權益翻滾(5)   448    448    448 
SAFE融資和可轉換票據   7    7    7 
PIPE融資   10    10    10 
總資金來源  $485   $475   $465 
                
用途               
現有Stardust Power股東權益轉手(4)  $448   $448   $448 
費用和支出   10    10    10 
現金與資產負債表的平衡  $27   $17   $7 
總用途  $485   $475   $465 

  

(1)假定沒有任何公共股東行使贖回權,以贖回信託賬户的按比例部分的A類普通股為例。

 

(2)假定有897,293股公共股東持有的A類普通股按估算每股贖回價值約為11.37美元的價格贖回,贖回總額約為10,200,821美元。

 

(3)假定所有1,794,585股公共股東持有的A類普通股按估算每股贖回價值約為11.37美元的價格贖回,贖回總額約為20,401,643美元。

 

(4)截至2024年6月15日信託賬户持有的現金(考慮到Extension Amendment贖回)。

 

(5)包括通過SAFE和可轉股權協議轉換和在交換公司受限普通股之下的股份。

 

摘要未經審計的拼湊財務信息。

 

以下的摘要未經審計的拼湊財務信息是基於GPAC II截至2023年12月31日期間的審計歷史壓縮合並財務報表和Stardust Power截至2023年3月16日(創建之日)至2023年12月31日期間的審計歷史合併財務報表而得出的。以下摘要未經審計的拼湊財務信息(“摘要拼湊信息”)考慮了業務合併、PIPE Subscription協議下的股份發行和其他事件的影響,這些事件詳見“未經審計的拼湊合並財務信息”條款,該條款包含在2024年5月8日提交給證券交易委員會的S-4/A登記聲明中。未經審計的拼湊合並財務信息摘要下列總結了各種情形下的拼湊信息:

 

4

 

 

假設無任何贖回

 

   合併財報 
   假設50%的贖回   贖回假設
(9,783,591
   摘要未經審計的拼湊合並利潤表-截至2023年12月31日
最大
(9,783,591
 
(9,783,591            
經營虧損  $(9,783,591)  $(9,783,591)  $(9,783,591)
淨虧損   (8,475,810)   (8,475,810)   (8,475,810)
每股基本和稀釋淨(虧損)收益  $(0.18)  $(0.18)  $(0.19)
加權平均基本和稀釋流通股數   47,446,901    46,549,609    45,652,316 
彙總未經審計的2023年12月31日的合併資產負債表               
總流動資產  $17,390,873   $7,190,052   $(3,010,769)
總資產  $19,941,860   $9,741,039   $(459,782)
流動負債合計  $2,993,318   $2,993,318   $2,993,318 
負債合計  $20,418,177   $20,418,177   $20,418,177 
股東權益(赤字)  $(476,317)  $(10,677,138)  $(20,877,960)

 

項目3.02 股權證券的未註冊銷售

 

本次在8-K表格中第1.01項中披露的內容,已經作為這裏的參考信息。

 

項目9.01 基本報表和展示文件。

 

(d) 附件

 

展示編號   描述
2.1   《業務合併協議》第二次修訂,日期為2024年6月20日,由Global Partner Acquisition Corp II、Strike Merger Sub I, Inc.、Strike Merger Sub II, LLC和Stardust Power Inc.簽署。
10.1   PIPE認購協議的形式
104   互動數據文件封面-互動數據文件中不包含封面互動數據文件,因為其XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。

 

前瞻性聲明

 

本文中包含的信息以及與此相關的任何口頭聲明,包括《證券法》修改後的第27A條和《證券交易法》修改後的第21E條所規定的“前瞻性聲明” 所有的陳述,除了本文中包含的現有事實或歷史事實之外,都是前瞻性聲明,涉及擬議中的業務組合,GPAC II和Stardust Power完成交易的能力,交易的好處,交易後GPAC II和Stardust Power的未來財務表現以及GPAC II和Stardust Power的戰略、未來業務、財務狀況、預估收入和損失、預計成本、前景、計劃和經營目標。當使用本文中的陳述時,包括與此相關的口頭聲明時,本文的作者意在使用“可能”、“應該”、“將會”、“可能會”、“相信”、“預計”、“打算”、“估計”、“期望”、“預測”、“此類術語的否定形式以及其他類似的表達方式,僅用於識別前瞻性聲明,雖然不是所有的前瞻性聲明都包含這些識別詞。

  

這些前瞻性聲明是基於GPAC II和Stardust Power管理層對未來事件的預期和假設,並基於當前可用的有關未來事件的信息。GPAC II和Stardust Power提醒您,這些前瞻性聲明受到風險和不確定性的影響,其中大部分是難以預測的,而且很多是超出GPAC II和Stardust Power控制範圍之外的。這些風險包括但不限於,(i)擬議中的業務組合可能無法及時或根本無法完成,這可能會對GPAC II股票價格產生不利影響;(ii)擬議中的業務組合可能未在GPAC II的業務組合期限內完成,如果GPAC II尋求延長業務組合期限,可能無法獲得延長期限;(iii)未滿足完成擬議中業務組合的條件,包括GPAC II股東和Stardust Power股東批准擬議中的業務組合以及獲得某些政府和監管部門的批准;(iv)擬議中的業務組合的公告或掛起對Stardust Power的商業關係、業績和業務整體產生的影響;(v)擬議中的業務組合可能會破壞Stardust Power目前的計劃,並可能因為擬議中的業務組合導致Stardust Power員工的留任困難;(vi)可能針對與協議和擬議中的業務組合相關的GPAC II或Stardust Power進行的任何法律訴訟的結果;(vii)可能因適用法律或法規的規定或作為獲得業務組合獲得監管批准的一個條件而需要或適當的業務組合結構的變更;(viii)能夠保持GPAC II的證券在納斯達克上市的能力;(ix)GPAC II證券的價格,包括由於競爭激烈、監管嚴格的行業的變化、競爭者表現的變化、影響Stardust Power業務的法律和法規的變化以及合併後的資本結構變化而產生的波動性;(x)完成擬議中的業務組合後,實施業務計劃、預測和其他期望的能力以及確定並實現其他機會的能力;(xi)全球COVID-19大流行的影響;(xii)GPAC II和/或Stardust Power將在成交之前或與交易相關聯的安插或股權或債權募集中無法通過私募或股權或債權發行籌集額外資金的風險,包括PIPE投資;(xiii)預計的鋰行業增長可能無法實現;以及(xiv)與交易有關的其他風險和不確定性,包括在GPAC II的首次公開發行(文件號333-351558)於2021年1月11日在SEC宣佈生效的招股書中所述的“風險因素”和“關於前瞻性聲明的警示説明”中列出的內容以及GPAC II可能隨時向SEC提交的其他文件,包括GPAC II定期提交給SEC的文件,包括GPACII 2024年3月19日提交給SEC的年度報告,2024年4月22日提交給SEC的年度報告以及任何其他10-Q和8-K表格。GPAC II的SEC文件可以公開在SEC的網站上查詢(http://www.sec.gov)。

5

 

 

上述因素的列表不盡詳盡,可能還有GPAC II和Stardust Power目前不知道或者GPAC II或Stardust Power目前認為不重要的其他風險,也可能導致實際結果與前瞻性聲明不同。您應認真考慮前述因素以及GPAC II在提供於S-4表格(文件號:333-276510)中所包含的董事會利益聲明文件中所述的其他風險和不確定性,在各種情況下也應認真考慮GPAC II時常在SEC提交的文件:GPAC II的註冊聲明,包括文件號碼為333-276510的在2024年1月12日提交給SEC的註冊聲明(即將被修改或補充的註冊聲明)中關於“風險因素”的內容,和GPAC II隨時向SEC提交的其他文件。註冊聲明已經生效,於2024年5月10日被美國證券交易委員會宣告生效。這些文件確定和解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明有很大不同的其他重要風險和不確定性。前瞻性聲明僅在其發佈時有效。讀者應該謹慎對待前瞻性聲明。GPAC II及Stardust Power不承擔任何義務,也沒有打算依據法律要求更新或修改這些前瞻性聲明,無論是因為新信息、未來事件或者其他任何原因。GPAC II和Stardust Power都無法保證GPAC II或Stardust Power能實現其期望。

   

關於業務組合的重要信息以及獲取位置

 

與擬議中的業務組合相關,GPAC II已向美國證券交易委員會提交了投票表格的正式董事會利益聲明以及一種董事會利益聲明的表格。GPAC II的股東可以通過SEC網站(http://www.sec.gov)免費獲取GPAC II和Stardust Power提交或即將提交給SEC的關於GPAC II和Stardust Power的所有其他重要信息的公開文檔或直接向20 Park Avenue 32層,紐約,紐約10166,全球合作伙伴發起人二有限責任公司註明的地方提出請求,或通過GPAC2的代理律師Morrow Sodali LLC幫助,免費撥打(800)662-5200(銀行和經紀人可以收取費用(203)658-9400)。

 

招標人

 

GPAC II、Stardust Power以及它們各自的董事和執行官可以被視為就擬議中的企業合併向GPAC II的股東徵求代理人。GPAC II董事和執行官的姓名列表以及他們在GPAC II中的利益説明在GPAC II向SEC提交的申報文件中(包括GPAC II的招股書(文件編號為333-251558),該招股書由SEC於2021年1月11日宣佈生效;GPAC II於2024年3月19日提交的年度報告(10-K);GPAC II於2024年4月22日提交的10-K/A年度報告以及後續的10-Q和4表)中載明。有關這些人和其他可能被視為參與擬議企業合併的人的利益的其他信息可以通過閲讀註冊聲明獲得。本段描述的文件可免費在SEC網站上獲取(網址為www.sec.gov),或者通過向Global Partner Acquisition Corp II,200 Park Avenue 32nd Floor,紐約,紐約10166發送請求,注意:Global Partner Sponsor II LLC。有關此類參與者的姓名和利益的其他信息包含在擬議業務合併的註冊聲明中。

 

無要約或徵集

 

本《當前報告》不是代理聲明或就任何證券或關於潛在交易的代理、同意或授權的徵求,不意在、不會成為出售或要約出售GPAC II、Stardust Power或合併公司證券的要約,也不會構成任何投票或批准的徵求,在任何未經任何州或管轄區證券法律註冊或資格審定的狀態或管轄區中,這些證券不得出售。除非通過符合《證券法》第10章要求的招股書的手段,否則不得發行證券。

 

6

 

   

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求,登記者已授權下列人士代表其簽署本報告。

 

日期:2024年6月21日 全球合夥人收購有限公司II
   
  通過: /s/ Chandra R. Patel
  名稱: Chandra R. Patel
  職稱: 首席執行官

 

 

7