美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格
公司當前報告
根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定
證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定
報告日期（最早報告的日期）：
（按其章程規定的確切名稱）
（國家或其他管轄區的 公司成立或組織） | （委員會 文件號） | （IRS僱主 識別號碼） |
（總部地址及郵政編碼）
報告人電話號碼，包括區號：（
如果Form 8-K的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的提交義務，請勾選適當的框（參見下面的A.2一般説明）：
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 |
OTCQB 創業公司市場 | ||
OTCQB 創業公司市場 |
請勾選核對標記，指明註冊機構是否符合《1933年證券法規則405條》（本章第230.405條）或《1934年證券交易法規則12b-2條》（本章第240.12b-2條）中對新興成長公司的定義。新興成長公司
如果是新興企業，則在複選框中標明，如果註冊者已選擇不使用根據交換法規第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期進行遵守，則標明。☐
項目1.01。簽訂了重大合同。
2024年7月8日，德拉華州的公司Tripadvisor，馬薩諸塞州的有限責任公司Tripadvisor Holdings LLC以及特拉華州的有限責任公司Tripadvisor LLC與摩根大通銀行作為代理人，與其他貸款方一起，簽署了第一修正案。這份更改《2015年6月26日信貸協議》的文件於2023年6月29日修正並重述（被修訂和重述的信貸協議即“重述信貸協議”），並由第一修正案修改（修改後的信貸協議即“修訂信貸協議”）。修正案規定了一筆新的5億美元貸款，期限為2031年7月8日，利率基於SOFR加2.75%（“B類貸款設施”）。收到的B類貸款款項將用於贖回Tripadvisor尚未償還的所有7.000%到期於2025年的優先票據共5億美元（“B類貸款憑證”）。此處未定義的術語應按修訂信貸協議的定義解釋。
修訂信貸協議包括與修訂信貸協議類似的條款，但還經過某些更改，包括但不限於：
| ● | 實行B類貸款設施； |
| ● | 對“聯合EBITDA”的定義進行一定調整； |
| ● | 按照未獲得B類貸款設施貸款人批准的部分超額現金流量和資產出售、災害和徵地義務預付款的可用金額增加，該金額可用於支付限制性付款和投資； |
| ● | 增加一個單獨的美元籃，不超過19500萬美元或構成聯合EBITDA的50%，用於資本租約和購買貨幣債務； |
| ● | 增加額外負債比例籃，最多為3.5倍流通淨槓桿率，受到某些慣常限制； |
| ● | 增加慣常的展期和修改以及再融資設施規定。 |
修訂信貸協議對Tripadvisor及其子公司在其他方面負債、授予額外抵押權以及進行投資、收購、處置品、分配和其他付款等行為實施了某些慣常限制，包括但不限於某些例外，這些限制是根據修訂信貸協議中的具體描述制定的。B類貸款設施沒有財務契約。
修訂信貸協議包含慣常的違約事件並修改交叉違約條款，因此B類貸款設施包括與修訂信貸協議下的循環設施的交叉加速違約事件。如果出現違約事件並持續存在，則貸款人可以宣佈修訂信貸協議下的所有未償還義務立即到期，並行使他們對抵押物的權利和救濟措施。修訂信貸協議下的義務由Tripadvisor和子公司質押的幾乎所有個人、有形和無形的資產提供擔保。
上述修訂信貸協議的介紹不具有完整性，並完全通過參考附表10.1的修訂案（包括修訂信貸協議）。此文件於2024年7月8日隨Tripadvisor的8-k表（文件編號001-35362）一起提交給美國證券交易委員會（SEC），並納入此處。
修訂信貸協議的某些代理人與貸款人或其關聯方曾經提供並可能在未來提供Tripadvisor、子公司和某些關聯公司的商業銀行業務、金融諮詢業務和投資銀行業務，以獲得慣常的費用和佣金。
2
項目2.03。建立了註冊人的直接金融債務或場外安排的債務。
以上“簽訂重要協議”第1.01條中的信息已併入本項目2.03條。
項目9.01.基本報表和展覽。
（d）陳列品
| | |
展示編號 | | 描述 |
10.1 | | 第一修正案，日期為2024年7月8日，針對2023年6月29日簽署的《修訂協議及重述協議》簽署，乙方為Tripadvisor，Inc.、Tripadvisor Holdings，LLC、Tripadvisor，LLC，其他借款人，貸款方和摩根大通銀行(作為行政代理)。均已併入Tripadvisor的8-k表（文件號001-35362）中的展覽10.1中提交給SEC，並納入此處。 |
104 | | 互動數據文件封面（格式為Inline XBRL，包含在附件101中） |
3
簽名
根據1934年修訂版券交易法案的要求，註冊人已經通過下面授權的簽名人代表其簽署了本報告。
日期：2024年7月8日
| 貓途鷹自由控股有限公司 | |
| | |
| | |
| 通過： | /s/ Katherine C. Jewell |
| | 姓名：Katherine C. Jewell |
| | 職位：副總裁 |
4