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2024年7月8日
牛津萊恩資本公司
8 Sound Shore Drive,255 套房
康涅狄格州格林威治 06830
女士們、先生們:
我們曾擔任牛津萊恩資本的法律顧問 Corp.,一家馬裏蘭州公司(“公司”),負責編制和提交註冊聲明 在公司提交的N-2表格(文件編號333-272286)(截至本文發佈之日修訂,即 “註冊聲明”)上 根據經修訂的1933年《證券法》,與美國證券交易委員會(“委員會”)合作( “證券法”),最初於2023年5月31日向委員會提交,並由委員會宣佈生效 2023年10月5日,以及2024年6月27日的最終招股説明書補充文件(包括隨之提交的基本招股説明書,即 “招股説明書”), 根據《證券法》第424條,於2024年6月28日向委員會提交了與公司擬議發行相關的文件 2030年到期的8.75%的票據(“票據”)的本金總額為1億美元,將根據以下規定出售給承銷商 簽署日期為2024年6月27日的承保協議(“承保協議”)。所有註釋都將是 按註冊聲明和相關招股説明書的規定由公司出售。這封意見書正在提供給公司 根據《證券法》N-2表格第25項的要求,我們在此不對任何事項發表任何意見 不是 “説明” 的合法性.
票據將根據契約發行 本公司與美國銀行信託公司、全國協會(作為美國銀行全國協會的繼任者)之間訂立的, 作為受託人(“受託人”),2021年3月16日,由兩者之間簽訂的第三份補充契約作為補充 本協議發佈之日的公司和受託人(統稱 “契約”)。
2024年7月8日 頁面 2 |
作為公司的法律顧問,我們參與了 在準備註冊聲明和招股説明書時,並審查了以下文件的原件或副本:
(i) | 經 (a) 修正章程修訂的公司修正和重述條款, 2020 年 1 月 31 日,以及 (b) 截至2022年6月10日的補充條款(經進一步修改、修訂和補充) 根據附件 A、附件 b、附件 C 和附件 D),截至最近一天已獲得美國國家評估和税務部認證 馬裏蘭州(“SDAT”); |
(ii) | 截至本意見書發佈之日認證的公司第三次修訂和重述章程 由公司的高級管理人員撰寫(“章程”); |
(iii) | 截至最近日期由SDat簽發的有關公司的良好信譽證書; |
(iv) | 公司董事會或其經正式授權的委員會通過的與之相關的決議 除其他外, (a) 對編制和提交註冊聲明的授權和批准, (b) 授權, 契約的簽訂和交付,以及 (c) 截至本協議發佈之日經認證的票據的授權、發行和銷售 該公司的一名高級職員; |
(v) | 承保協議; |
(六) | 契約;以及 |
(七) | 根據契約發行的票據形式的樣本副本,格式為契約所附形式。 |
關於這種審查和我們的意見 本文表示,在未經任何獨立調查或核實的情況下,我們假定 (i) 所有簽名的真實性 提交給我們審查的文件,(ii)所有自然人的法律行為能力,(iii)提交的所有文件的真實性 以原件形式提交給我們,(iv) 以合格或複製副本形式提交給我們的所有文件與原始文件的一致性,以及 此類文件複印件原件的真實性, (v) 公職人員簽發的所有證書均已妥善簽發, (vi) 契約將是契約各方(公司除外)的有效且具有法律約束力的義務;(vii) 在票據發行時,此類發行生效後,公司將遵守第18 (a) (1) (A) 條 經修訂的1940年《投資公司法》(“1940年法案”)。我們還假設沒有進行獨立調查 或驗證公司提供給我們的所有公司記錄的準確性和完整性。
2024年7月8日 頁面 3 |
至於與之相關的某些事實問題 在本意見書中,我們依據的是公司高管的證書和/或陳述。我們也依賴了 關於公職人員的證書和確認書。我們沒有獨立證實事實,就證書而言 或公職人員的確認,其他陳述就是這樣依賴的。
這封意見書僅限於合同 紐約州的法律,在與本文表達的觀點相關的範圍內,在截至本文發佈之日生效的每種情況下, 我們對該司法管轄區的任何其他法律或任何其他司法管轄區的法律不發表任何意見。沒有限制 在前一句中,我們對與之相關的任何州證券或經紀交易商法律或法規均不發表任何意見 票據的發行、發行和出售。這封意見書是按照慣例編寫的,應予解釋 定期發表意見書的律師在起草意見書時遵循的慣例,律師也遵循這種慣例 他們經常代表客户就此類意見書向意見接收者提供諮詢意見。
基於並受限制,例外情況, 本意見書中提出的條件和假設,我們認為,當票據正式執行和交付時 由公司正式授權的官員經受託人正式認證,全部符合契約的規定, 這些票據將根據承保協議的條款交付給承銷商,並據此付款, 構成公司有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行,除非 因此, 可執行性可能受到適用的破產, 破產, 重組, 破產, 破產, 破產, 破產管理, 欺詐性轉讓的限制, 以及其他影響債權人權利和救濟措施以及一般公平原則(包括不影響公平原則)的類似法律 限制具體履約或禁令救濟的可用性, 限制重要性, 合理性概念的適用, 誠信和公平交易),無論是在法律訴訟中還是從衡平法程序中考慮。
本意見書中表達的觀點 (a) 嚴格限於本意見書所述事項,在不限制前述內容的前提下,不得提出其他意見 默示和 (b) 僅限於截至本意見書發佈之日,我們沒有義務也沒有承諾向公司提供建議 或任何其他個人或實體,無論是在該日期之後發生的任何法律或事實的變化,或者我們注意到的任何事實 在本意見書中,儘管此類變更或此類事實可能會影響本意見書中的法律分析或法律結論。
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我們特此同意提交本意見 作為公司《公司註冊條例生效後第2號修正案》的附件 2024 年 7 月 8 日向委員會提交的聲明,以及 “法律事務” 部分提及我們公司的內容 在招股説明書中。通過給予這種同意,我們不承認我們屬於需要徵得同意的人員類別 《證券法》第7條或委員會根據該法制定的規則和條例。
真的是你的,
/s/ Dechert LLP