附件4.5

博通公司

作為公司

和

威爾明頓信託，國家協會，

作為受託人

壓痕

日期為[●], 2024

該印記的某些部分與

第310至318節，

1939年信託獨立法案的全部內容：

信託機構行為部分		假牙部分

第310條	(a)(1)	609
	(a)(2)	609
	(a)(3)	不適用
	(a)(4)	不適用
	(b)	608, 610
第311條	(a)	613
	(b)	613
第312條	(a)	701, 702
	(b)	702
	(c)	702
第313條	(a)	703
	(b)	703
	(c)	703
	(d)	703
第314條	(a)	704
	(a)(4)	101, 1004
	(b)	不適用
	(c)(1)	102
	(c)(2)	102
	(c)(3)	不適用
	(d)	不適用
	(e)	102
第315條	(a)	601
	(b)	602
	(c)	601
	(d)	601
	(e)	514
第316條	(a)	101
	(A)(1)(A)	502, 512
	(A)(1)(B)	513
	(a)(2)	不適用
	(b)	508
	(c)	104
第317條	(a)(1)	503
	(a)(2)	504
	(b)	1003
第318條	(a)	107

注：出於任何目的，此和解和領帶均不得被視為契約的一部分。

第一條定義和其他一般適用條款			1
	部101	定義。	1
	部102	合規證明和意見。	10
	部103	交付受託人的文件格式。	11
	部分104	持票人的行為；記錄日期。	11
	部105	致受託人和公司的通知等。	13
	部分106	發給持有人的通知；放棄。	14
	部107	與《信託契約法》衝突。	15
	部分108	標題和目錄的效果。	15
	部109	繼任者和受讓人。	15
	部110	可分割性條款。	15
	部111	義齒的好處。	15
	部112	管轄法律;放棄陪審團審判;服從管轄。	16
	部113	法定節假日。	16
	部114	對應者。	16
	部分115	愛國者法案。	17
第二條擔保形式			17
	部201	一般情況下，表格。	17
	部202	全球證券傳奇形式。	18
	部203	受託人認證證書格式。	18
第三條證券			19
	301條款	數量不限；可按系列發行。	19
	第302條	面額。	23
	部303	執行、認證、交付和約會。	23
	部分304	臨時證券。	24
	部305	登記、轉讓和交換登記。	24
	部分306	損壞、銷燬、丟失和被盜的證券。	27
	部307	支付利息；保留利息權利；可選利息重置。	28
	部分308	可選擇延長到期日。	31

	部309	被當作擁有人的人。	32
	區段310	取消。	33
	部311	利息計算;無意高利貸。	33
	部分312	Custip或ISIN號碼。	33
	部313	額外的金額。	34
第四條清償和解除			37
	部401	義齒的滿意度和脱落率。	37
	部分402	信託資金的運用。	38
第五條補救辦法			39
	部501	違約事件。	39
	部分502	加速成熟；撤銷和廢止。	40
	部503	追討債項及由受託人強制執行的訴訟。	43
	部分504	受託人可提交申索債權證明表。	43
	部分505	受託人可在不管有證券的情況下強制執行債權。	44
	部分506	所收款項的運用。	44
	部分507	對訴訟的限制。	44
	部分508	持有人無條件享有收取本金、保費及利息的權利。	45
	部509	權利的恢復和補救。	45
	部分510	權利和補救措施累積。	45
	部511	延遲或遺漏並不代表放棄。	46
	部512	由持有人控制。	46
	部513	放棄過去的違約。	46
	部分514	承擔訟費。	47
	部515	免除高利貸、保留或延期法。	47
第六條受託人			47
	單元601	某些職責和責任。	47
	部分602	關於違約的通知。	48
	部603	受託人的某些權利。	49
	部分604	不負責演奏會或證券發行。	51
	部605	可持有有價證券。	51
	部分606	以信託形式持有的資金。	51
	部607	補償和報銷。	52

	部分608	利益衝突。	52
	部分609	需要公司受託人；資格。	53
	部分610	辭職、免職；繼任人的任命。	53
	部611	接受繼任人的委任。	54
	部612	合併、轉換、合併或繼承業務。	56
	部613	優先收集針對公司的索賠。	56
	部分614	鑑權代理人的委任。	56
第七條受託人和公司的股東名單和報告			58
	部701	公司將更新持有人的受託人姓名和地址。	58
	第702條	信息的保存；與持有人的通信。	58
	部703	受託人的報告。	58
	段704	按公司列出的報告	59
第八條合併、合併、轉讓、轉讓或租賃			59
	部分801	公司只有在某些條件下才能合併等。	59
	部802	接替公司的繼任者。	60
第九條補充契約			60
	部901	未經持有人同意的補充假牙。	60
	部分902	經持有人同意的補充假牙。	62
	部903	籤立補充契約。	63
	部分904	補充性義齒的效果。	63
	部905	符合信託契約法。	64
	部分906	證券中對補充假冒的提法。	64
第十條公約			64
	部1001	本金、保費及利息的支付。	64
	部1002	辦公室或機構的維護。	64
	部1003	用於證券支付的資金將以信託形式持有。	65
	部1004	官員關於違約的聲明。	66
	第1005條	[已保留].	66
	部1006	放棄某些契諾。	66
第十一條證券的贖回			66
	部1101	條款的適用性。	66

三、

	部分1102	選擇贖回；通知受託人。	67
	單元1103	選擇待贖回的證券。	67
	部分1104	贖回通知。	67
	部1105	贖回價格保證金。	69
	部分1106	贖回日應付的證券。	69
	部件1107	部分贖回的證券。	69
	區段1108	公開市場購買。	69
	部1109	因税務原因而贖回。	70
第十二條償債基金			71
	部分1201	條款的適用性。	71
	部分1202	用有價證券償還償債基金。	71
	部分1203	贖回償債基金的證券。	71
第十三條還款由持有人選擇			72
	部1301	條款的適用性。	72
	部分1302	償還證券。	72
	部分1303	行使選擇權。	72
	部分1304	當提示償還的證券到期應付時。	73
	部1305	證券得到了部分償還。	73
第十四條失敗和契約失敗			73
	單元1401	公司實施違約或契約違約的選擇。	73
	區段1402	失敗和解職。	74
	單元1403	聖約的失敗。	74
	部分1404	敗訴或契約敗訴的條件。	75
	部1405	受託人解除義務的確認。	76
	部分1406	存款和政府信託持有的義務;雜項規定。	76
	第1407節	復職。	77
	部1408	合資格受託人。	77
第十五條 [已保留]			77
第十六條公司成立人、股東、高級職員、經理、董事和僱員的豁免權			77
	第1601條	免除個人責任。	77

四.

契約(在此稱為“契約”)，日期為[●]，2024年，在根據特拉華州法律正式成立並存在的公司博通公司(在此稱為“公司”)和作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司(在此稱為“受託人”)之間。

公司的獨奏會

本公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定不時發行其債券、票據或其他債務證據(在此稱為“證券”)，將按照本契約規定的一個或多個系列發行。

根據本合同的條款，使本合同成為本公司有效協議所需的一切工作均已完成。

因此，現在這份契約見證了：

為了房屋和證券持有人(如本文所定義)購買證券並對其進行對價，為了證券或其任何系列的所有持有人的平等和按比例受益，雙方達成如下契約和協議：

第一條

一般適用的定義及其他條文

第101節規定了新的定義。

對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：

(1)本條第一條所定義的術語具有本條第一條所規定的含義，包括複數和單數；

(2)在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內，此處使用的所有其他術語，無論是直接或通過其中的引用定義的，具有其中所賦予的含義；

(3)對於本文中未另行定義的所有會計術語，均具有根據美利堅合眾國公認會計原則賦予它們的含義，並且，除非本合同另有明確規定，對於本協議項下要求或允許的任何計算，“公認會計原則”一詞應指在該計算之日在美利堅合眾國普遍接受的會計原則；但當兩項或兩項以上原則被如此普遍接受時，應指該套原則與本公司使用的原則一致；

(4)除文意另有所指外，凡提及“條款”或“章節”，均指本契約的條款或章節(視情況而定)；

(5)本合同中的“本合同”、“本合同”和“本合同”以及其他類似含義的術語是指整個本契約，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(六)任何涉及性別的詞語，包括其他性別；

(7)凡提及法規，應解釋為包括合併、修改或取代所指法規的所有成文法規定；

(8)通常所説的“寫作”包括印刷、打字、平版印刷和其他以有形、可見的形式再現文字的手段；

(9)在“包括”、“包括”和“包括”之後，應視為後面加上“不受限制”等字；以及

(10)除非另有規定，否則對協議和其他文書的提及應被視為包括對此類協議和文書的所有修訂和其他修改，但僅限於本契約條款不禁止此類修訂和其他修改的範圍。

“行為”用於任何持有人時，具有第104節規定的含義。

“額外金額”具有第313節規定的含義。

“任何指定人士的附屬公司”指直接或間接控制或受控於該指定人士，或受該指定人士直接或間接共同控制的任何其他人士。就本定義而言，就任何指定人士而言，“控制”指直接或間接指導該人士的管理和政策的權力，不論是通過擁有有投票權的證券、以合約或其他方式；而術語“控制”和“受控”具有與前述有關的含義。

“適用保費赤字”具有第401節規定的含義。

“認證代理人”是指受託人根據第614條授權代表受託人對一個或多個系列證券進行認證的任何人。

“獲授權人”就本公司而言，指行政總裁總裁、副首席財務官總裁、首席財務官、財務主管、助理司庫、董事、祕書、財務總監或其他類似人員、經理或董事，或任何前述人士指定代表其行事的任何個人。

“董事會”是指公司的董事會或該董事會正式授權的任何委員會。

“董事會決議”指經獲授權人證明已獲公司董事會或高級職員正式通過的決議副本，並已獲授予代表董事會行事的權力，並於該證明的日期完全有效，並交付受託人。

“營業日”，除星期六或星期日外的任何一天，既不是法定假日，也不是法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構在紐約、紐約、美國或付款地關閉的日子。

“税法變更”具有第1109條規定的含義。

“Clearstream”具有第202節中規定的含義。

“税法”係指經修訂的1986年國內税法。

“委員會”指根據《交易法》不時成立的美國證券交易委員會，或者，如果在本契約籤立後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則指當時履行該職責的機構。

“公司”係指在本文書第一款中指名為“公司”的人，直至繼承人根據本契約的適用規定成為“公司”為止，此後 “公司”應指該繼承人。

“公司請求”或“公司命令”是指由授權人員以公司名義簽署並交付受託人的書面請求或命令。

“公司信託辦事處”指受託人於任何特定時間主要管理其公司信託業務的辦事處，該辦事處於本協議日期位於Wilmington，National Association，50 South Six Street，Suite1290，Minneapolis，MN 55402，收件人：Broadcom Inc.管理人或受託人不時向持有人及本公司發出通知而指定的其他地址，或任何繼任受託人的主要公司信託辦事處(或該繼任受託人不時向持有人及本公司發出通知而指定的其他地址)。

“公約失效”具有第1403節規定的含義。

“違約”是指任何違約事件，或隨着時間的推移或發出通知，或兩者兼而有之的違約事件。

“違約利息”具有第307(A)節規定的含義。

“失敗”具有第1402節規定的含義。

對於可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券，“存託”是指根據《交易法》註冊的清算機構，其被指定為第301條所設想的此類證券的存託機構。

“衍生工具”就某人而言，指任何合約、文書或其他收取現金或其他資產付款或交付的權利，而該人或該人的任何關聯公司與該人就該人對證券的投資為一方(不論是否需要該人進一步履行責任)。其價值及/或現金流(或其任何重要部分)受證券的價值及/或表現及/或本公司及/或其任何一間或多間附屬公司的信譽(“表現參考”)的重大影響。

“指導持有人”具有第502條第(2)款中規定的含義。

“DTC”具有第202節中規定的含義。

“電子手段”是指下列通信方法：電子郵件、包含受託人頒發的適用授權碼、密碼和/或認證密鑰的安全電子傳輸、或受託人指定的可用於本協議項下服務的其他方法或系統。

“歐洲結算”具有第202節中規定的含義。

“違約事件”具有第501節規定的含義。

“交易法”是指1934年的美國證券交易法及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“匯率”具有第501節規定的含義。

“失效日期”具有第104條規定的含義。

“延期通知”具有第308節規定的含義。

“延長期”具有第308節規定的含義。

“最終成熟期”具有第308節規定的含義。

“全球證券”是指證明任何系列的全部或部分證券的證券，並帶有第202條規定的傳奇(或第301條可能為此類證券規定的傳奇)。

“政府義務”係指以下證券：(I)美利堅合眾國的直接義務，或另一政府、政府或政府聯盟或政府聯盟的證券，(Br)美利堅合眾國或該政府、政府或政府聯盟或政府聯盟的擔保，或(Ii)由美利堅合眾國、或另一政府、政府或政府聯盟或政府聯盟或政府的工具控制或監督並作為機構或機構行事的人的義務，由美利堅合眾國或此類政府、政府或政府聯盟或政府聯盟無條件擔保為完全信用和信用義務，在任何一種情況下，都不能由發行人選擇贖回或贖回，還應包括由作為託管人的銀行(如《證券法》第(Br)3(A)(2)節所界定)就任何此類政府債務簽發的存託憑證，或該託管人為此類存託憑證持有人的賬户所持有的任何此類政府債務的本金或利息的具體付款；但是，除非法律另有規定，否則該託管人無權從託管人就政府債務收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的任何款項，或從該存託憑證所證明的具體支付政府債務的本金或利息中扣除任何款項。

“持有人”是指以其名義將證券登記在證券登記冊上的人。

“契約”是指最初籤立的本文書，以及根據本契約適用的條款不時由一個或多個補充契約補充或修訂的文書，就本契約和任何該等補充契約而言，包括分別被視為本契約和任何該等補充契約一部分並受其管轄的信託契約法案的條文。

“説明”具有第105條規定的含義。

“利息”用於原始發行的貼現證券時，根據其條款，只有在到期後才產生利息，是指到期後按該原始發行的貼現證券所規定的利率支付的利息。

“付息日期”用於任何證券時，是指該證券利息分期付款的規定到期日。

“投資公司法”係指1940年的“投資公司法”及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“長期衍生工具”是指衍生工具(I)其價值普遍增加，及/或其下的付款或交付義務一般減少，但對履約基準作出正面改變及/或(Ii)其價值一般減少，及/或其付款或交付義務一般增加，但對履約參考作出負面改變。

“到期日”用於任何證券時，是指該證券的本金或本金或保費的分期付款(如有)到期並按照本協議或本協議規定支付的日期。無論是在規定的到期日，還是通過加速、要求贖回或其他方式。

“最高利率”具有第311節規定的含義。

“淨空頭”就持有人或實益所有人而言，是指在確定之日起，(I)其短期衍生工具的價值超過(X)其證券的價值加上(Y)其長期衍生工具於該確定日期的價值之和，或(Ii)如在緊接該確定日期前就本公司及/或其任何一間或多間附屬公司發生“未能償付”或“破產信貸事件”(定義見2014年ISDA 信用衍生工具定義)，則可合理預期會出現上述情況。

“非美國户籍交易”具有第801條規定的含義。

“非美國付款人”具有第313節規定的含義。

“通知持有人指示”具有第502條第(2)款中規定的含義。

“違約通知”係指第501條第(4)款規定的那種書面通知。

“高級職員證書”指由行政總裁總裁、副總裁(不論是否以數字或字眼標明“總裁副總裁”)、首席財務官、財務總監、財務助理、財務助理、董事、公司祕書、財務總監或其他類似高級職員，或上述任何人士指定簽署該等證書並交付受託人的任何高級職員簽署的證書。每份此類證書應包括(除本契約另有規定外)第102條規定的陳述，如第102條的規定所要求的，並在其規定的範圍內。

“律師意見”是指律師的書面意見，該律師可以是本公司或其任何關聯公司的律師(也可以是本公司或其任何關聯公司的僱員)，並交付給受託人。每份此類意見應包括第102條規定的陳述，如第102條的規定所要求的，且在該條規定的範圍內。

“可選重置日期”具有第307(B)節規定的含義。

“原始發行貼現證券”是指根據第502條規定，在宣佈加速到期時，規定金額低於本金的任何證券。

“原始聲明的成熟度”具有第308節規定的含義。

“未清償證券”用於證券時，是指在確定之日之前根據本契約認證和交付的所有證券，但以下證券除外：

(一)被受託管理人註銷或交付受託管理人註銷的已發行證券；

(2)迄今已以信託形式向受託人或任何付款代理人(本公司除外)存入所需款額或贖回款項，或由本公司(如本公司作為其本身的付款代理)以信託方式為該等證券的持有人撥出並不可撤銷地隔離的債券證券；但條件是，如該等證券須贖回，已根據本契約或令受託人滿意的有關該等債券的條款妥為發出贖回通知；

(3)就哪些失效已根據第1402條生效或哪些《公約》失效已根據第1403條生效，向美國證券公司提出質疑；以及

(4)購買已根據第306條支付的債券，或已根據本契約認證和交付的其他證券的交換或替代債券，但已向受託人提交令受託人信納的證明，證明該等證券由真誠的購買者持有，而該買家手中的該等證券是本公司的有效責任，則不在此限；

然而，在確定未償還證券必要本金的持有人是否在任何日期根據本協議發出、提出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動時，(A)被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為根據第502條將其到期日加速至該日期時應到期和應付的本金的金額，(B)如果在規定到期日應付的本金不能確定，應被視為未償還的該證券的本金應為第301條規定或確定的金額，(C)以一種或多種外幣或貨幣單位計價的被視為未償還的證券的本金應為該證券本金的等值美元，按第301條規定的方式確定(或，在上文第(A)或(B)款所述證券的情況下，(D)由本公司或本公司的任何其他債務人對該證券或本公司的任何關聯公司或該等其他債務人所擁有的證券，除在決定受託人是否因依賴任何該等請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動而受保護外，均不予理會，並被視為未清償。只有受託人實際知悉或已收到書面通知將被如此擁有的證券才可被視為未清償證券。如此擁有的已真誠質押的證券可被視為未償還證券，前提是質權人確立了質權人令受託人滿意的就該證券採取行動的權利，且質權人不是本公司或該證券的任何其他債務人、本公司的任何關聯公司或該等其他債務人的任何其他債務人。

“付款代理人”是指公司設立的可提交或交出證券以供付款的辦事處或機構，最初應為受託人的辦事處或機構。

“定期發售”是指不時發行一系列證券，而證券的具體條款，包括利率或其利率的釐定公式(如有)、聲明的到期日及有關的贖回條款(如有)將由本公司於發行該等證券時釐定。

“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合營企業、信託、協會、股份公司、非法人組織、有限責任公司、被豁免的公司、被豁免的有限合夥企業或者政府或其他實體。

“支付地”用於任何系列的證券時，是指第301條規定的支付該系列證券的本金、任何溢價和利息的一個或多個地方。

“職位代表權”具有第502條第(2)款規定的含義。

任何特定證券的“前置證券”是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個以前的證券；就本定義而言，根據第306條認證和交付的任何證券，以換取或代替損壞、銷燬、丟失或被盜的證券，應被視為證明與損壞、銷燬、丟失或被盜證券相同的債務。

“贖回日期”用於贖回任何抵押品時，指由本契約或根據本契約確定的贖回日期。

“贖回價格”用於贖回任何證券時，指根據本契約贖回的價格。

任何系列證券的任何付息日期的應付利息的“定期記錄日期”，是指第301條為此目的而指定的日期。

“相關徵税管轄權”具有第313條規定的含義。

“還款日期”是指在持有人選擇償還任何證券時，由本契約或根據本契約確定的還款日期。

“重置通知”具有第307(B)節規定的含義。

“負責人員”用於受託人時，指受託人公司信託部門(或任何後續團體)內直接負責管理證券的任何高級人員，也指就與本公司有關的特定公司信託事宜而言，因瞭解和熟悉該特定主題而被轉介的任何其他高級人員，在每個案件中，對本公司的管理負有直接責任的任何其他高級人員。

“篩選關聯公司”指證券持有人或實益所有人的任何關聯公司(如適用)，(I)獨立於該持有人或實益所有人及其不是篩選關聯公司的該持有人或實益所有人的任何其他關聯公司作出投資決定，(Ii)在其與該持有人或實益擁有人之間設置常規信息屏幕，以及該持有人或實益擁有人的任何其他關聯公司不是篩選關聯公司，並且此類屏幕禁止分享有關本公司和/或其任何一家或多家子公司的信息。(Iii)其投資政策不受該持有人或實益擁有人或與該持有人或實益擁有人就其在證券投資方面一致行動的任何其他聯營公司的指示；及(Iv)其投資決定不受該持有人或實益擁有人或與該持有人或實益擁有人就其在證券投資方面一致行事的任何其他聯屬公司的投資決定影響。

“證券”具有本契約第一節所述的含義，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

“證券法”是指1933年的美國證券法及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“安全登記處”和“安全登記處”具有第305節規定的各自含義。

“短期衍生工具”是指衍生工具(I)其價值普遍減少，及/或其下的付款或交付義務普遍增加，但對履約基準作出正面改變及/或(Ii)其價值一般增加，及/或其付款或交付義務一般減少，但對履約參考作出負面改變。

“特別記錄日期”用於支付任何違約利息，指公司根據第307(A)條確定的日期。

“約定到期日”用於任何證券或其本金的任何分期付款或溢價(如有)或其利息時，指在該證券中指定的日期，即該證券或該分期付款或利息的本金或溢價(如有)到期和應付的固定日期。

“後續利息期”具有第307(B)節規定的含義。

“附屬公司”對任何人來説，是指任何公司、合夥企業或其他實體，其至少大多數證券或其他所有權權益具有普通投票權，以選舉該公司、合夥企業或其他實體的董事會或其他執行類似職能的人的多數(無論在發生任何意外情況時，該公司、合夥企業或其他實體的任何其他類別的證券或其他所有權權益是否將具有或可能具有投票權)在任何確定時由該人直接或間接擁有或控制。該人和該人的一個或多個其他子公司，或該人的一個或多個其他子公司。就本定義而言，“受控”指的是直接或間接指導該人的管理和政策的權力，無論是通過有表決權的證券所有權、合同還是其他方式。

“税”具有第313節規定的含義。

“納税申領日期”具有第1109節中規定的含義。

“信託契約法”是指在簽署本文書之日生效的1939年信託契約法；但是，如果1939年信託契約法在該日期之後被修訂，則“信託契約法”在任何此類修訂所要求的範圍內，是指經如此修訂的1939年信託契約法。

“受託人”指在本文書第一段中被指名為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約的適用規定成為受託人為止，此後“受託人”應指或包括當時在本文書項下的受託人的每一人，如果在任何時候有多於一名此等人士，則任何系列證券所使用的“受託人”應指就該系列證券而言的受託人。

“核查公約”具有第502條第(2)款規定的含義。

“到期收益率”是指根據公認的美國債券收益率計算原則，在發行證券時(或如果適用，在最近一次重新確定該證券的利息時)計算的到期收益率。

第102節包括監管機構、監管機構、合規證書和意見。

在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或請求時，公司將向受託人提供一份高級人員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有條件(如果有)已得到遵守，並(與在本契約日期籤立任何補充契約有關的除外)律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件(如有)已得到遵守，除非本契約中與該特定申請或請求有關的任何條款明確要求提供該等文件的申請或請求，則不需要提供額外的證明或意見。每個此類證書或意見將以高級官員證書的形式(如果由公司高級管理人員提供)或律師的意見(如果由律師提供)的形式提供，並將符合信託契約法(在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內)的要求和本契約中規定的任何其他要求。

除第1004條所要求的高級人員證書外，與遵守本契約規定的條件或契約有關的每份證書或意見應包括：

(1)簽署該證書或意見的每個人都已閲讀該契諾或條件以及與其有關的定義的聲明；

(二)對證書、意見中的陳述、意見所依據的審查、調查的性質、範圍作出簡短説明；

(3)調查委員會提出一項聲明，表示該個別人士認為該個別人士已作出或安排作出所需的檢查或調查，以使該個別人士能夠就該等契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及

(4)就每個上述個人的意見是否已遵守上述條件或契諾，作出聲明。

第103條規定了提交給受託人的文件的格式。

在任何情況下，如若干事項須由任何指定人士核證或由其提出意見，則所有該等事項無須只由一名該等人士核證或由其提出意見，或只須由一份文件證明或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項核證或提出意見，而一名或多名該等人士可就其他事項核證或發表意見，而任何該等人士可在一份或多份文件中就該等事項核證或發表意見。

公司高級人員的任何證書或意見，在與法律事項有關的範圍內，可基於大律師的證書或意見或陳述，除非該高級人員知道，或在採取合理謹慎措施時應知道，關於該高級人員的證書或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的。任何此類律師的證書或意見可基於與事實事項有關的證書、意見或陳述，一名或多於一名公司高級人員，述明有關該等事實事項的資料由公司管有。

如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，可將其合併為一份文書，但不是必須的。

第104條禁止禁止持有人的行為；記錄日期。

本契約規定或允許持有人給予、作出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，可包含在一份或多份實質相似的文書中，並由該持有人親自簽署或由書面正式委任的代理人簽署，或由該持有人正式授權的任何人通過託管機構提供的任何書面證明、委託書或其他授權證明；除本協議另有明確規定外，該訴訟應在該等票據交付受託人時生效，如有明確要求，則交付本公司。該等票據(及其所包含並證明的行動)在此有時稱為簽署該等票據或該等票據的持有人的“行為”，或如屬託管人，則指提供書面證明的行為。簽署該等文書或其他文書所依據的委託書或其他授權書。任何該等文書或委任任何該等代理人或授權任何該等人士的任何書面證明或任何該等書面證明或委託書的籤立證明，對本契約的任何目的而言均屬足夠，且(在符合第601條的規定下)以受託人及本公司為勝訴的最終證明，如以第104條所規定的方式作出，即屬足夠。

任何人籤立任何該等文書、書面文件、證書或委託書的事實及日期，可以受託人認為足夠的任何合理方式予以證明。如籤立該等文件、書面文件、證書或委託書的人並非以個人身分行事，則該證書或誓章亦應構成其授權的充分證明。此外，任何該等文書、書面文件、證書或委託書的籤立事實及日期，或籤立該等文書、書面文件、證書或委託書的人的授權，亦可以受託人認為足夠的任何其他方式予以證明。

證券的所有權由證券登記簿予以證明。

任何證券持有人的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為，均對同一證券的每一位未來持有人以及在登記轉讓時發行的每一證券的持有人具有約束力，或就受託人或本公司依賴該等證券而作出、遺漏或容受作出的任何事情進行交換或代替，不論該等行動是否根據該等證券作出批註。

公司可(在《信託契約法》適用於本契約或任何證券的範圍內，在《信託契約法》允許的情況下)將任何一天定為記錄日期，以確定任何系列的未償還證券的持有人有權提出、提出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或本契約規定或允許的其他行動，由該系列證券的持有人給予、作出或採取；但本公司不得就下一段所指的任何通知、聲明、請求或指示的發出或作出設定記錄日期，本段的規定亦不適用。如根據本段設定任何記錄日期，在該記錄日期當日有關係列的未平倉證券的持有人，以及任何其他持有人，均無權採取有關行動，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；但除非持有該系列未償還證券所需本金的持有人在適用的到期日或之前於該記錄日期採取任何行動，否則該等行動無效。本段任何規定均不得解釋為阻止本公司為先前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(據此，先前設定的記錄日期將自動取消，而不會有任何人採取行動且無效)。本段不得解釋為使持有相關係列未償還證券所需本金的持有人在採取行動之日採取的任何行動失效。*在根據本段確定任何記錄日期後，本公司應自費立即以第106節規定的方式向受託人和相關係列證券的每位持有人發出關於該記錄日期、建議的行動和適用的失效日期的通知。

受託人可將任何一天定為記錄日期，以確定有權參與發出或作出(I)任何違約通知、(Ii)第502條所指的加速聲明、(Iii)第507(2)條所指的任何訴訟請求或(Iv)第512條所指的任何指令的任何系列未償還證券的持有人。如果根據本款設定了任何記錄日期，在該記錄日期持有該系列未償還證券的持有人，以及任何其他持有人，均無權加入該通知、聲明、請求或指示，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；但除非持有該系列未償還證券所需本金的持有人在該記錄日期當日或之前採取該等行動，否則該等行動在本條例下無效。本款不得解釋為阻止受託人為先前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(在此情況下，先前設定的記錄日期將自動取消，任何人不得采取任何行動且無效)，本段不得解釋為使持有相關係列未償還證券所需本金金額的持有人在採取行動之日採取的任何行動失效。*在根據本段確定任何記錄日期後，受託人應立即以第106節規定的方式向本公司和相關係列的每位證券持有人發出關於該記錄日期、持有人建議採取的行動和適用的到期日的通知。

對於根據第104條設定的任何記錄日期，設定該記錄日期的當事人可將任何一天指定為“失效日期”，並可不時將失效日期改為任何較早或較晚的日期；但除非在現有到期日或之前，按照第106條規定的方式，以書面形式將建議的新到期日通知給合同另一方和相關係列的每一證券持有人，否則此類變更不會生效。如果沒有就根據第104條設定的任何記錄日期指定到期日，則設定該記錄日期的一方應被視為已將該記錄日期之後的第180天初始指定為與之相關的到期日。除本款規定的更改失效日期的權利外，任何失效日期不得遲於適用記錄日期後的第180天。

在不限制前述規定的情況下，根據本協議有權就任何特定證券採取任何行動的持有人，可就該證券的全部或任何部分本金採取行動，或由一名或多名正式委任的代理人採取行動，而每一名代理人均可根據該項委任就該等本金的全部或任何部分採取行動。

第105條規定，不適用於任何人，不適用於其他人，不適用於通知等。致受託人及公司。

本契約所提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或本契約所允許的其他文件，應向其提出、提供、提供或提交：

(1)任何持有人或本公司向受託人作出、給予、提供或以書面形式在其公司信託辦事處向受託人作出、給予、提供或送交受託人的通知，對本協議所述各項目的均屬足夠，注意：博通票據管理人；或

(2)受託人或任何持有人對本公司發出的書面通知，如以書面形式送交本公司，並已預付頭等郵資，地址為加州帕洛阿爾託Hillview Avenue 3421，郵編：94304，收件人為：首席財務官Kirsten Spears、首席法務官Mark Brasil或本公司先前以書面向受託人提供的任何其他地址，則就本協議所述各項目的而言，均已足夠。

受託人有權接受並執行指示，包括根據本契約發出的資金轉賬指示(“指示”)和相關的融資文件，並使用電子方式交付。如果公司選擇使用電子方式向受託人發出指示，而受託人酌情選擇執行此類指示，受託人對此類指示的理解應被視為控制。公司理解並同意受託人無法確定此類指示實際發送者的身份，受託人應最終推定據稱是由公司發出的指示。受託人不對任何損失負責，由於受託人依賴並遵守該等指示而直接或間接產生的成本或支出，儘管該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。公司同意：(I)承擔因使用電子手段向受託人提交指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方攔截和誤用的風險；(Ii)本公司充分知悉向受託人傳送指示的各種方法的保障及相關風險，以及傳送指示的方法可能比本公司選擇的方法(S)更安全(視何者適用而定)；及(Iii)根據受託人的特定需要及情況，與傳送指示相關而須遵循的保安程序(如有)為受託人提供商業上合理程度的保障。根據本契約提交給受託人的所有通知、批准、同意、請求和任何通信必須以書面形式提交給受託人，並以文件的形式手動簽署或通過DocuSign(或公司以書面形式向受託人指定的其他數字簽名提供商)提供的數字簽名的方式用英文簽署。公司同意承擔因使用數字簽名和電子方法向受託人提交通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指令行事的風險，以及第三方截獲和誤用的風險。

第106條規定，不適用於向持有人發出的通知；豁免。

如果本契約規定向任何事件的持有人發出通知，則該通知應以書面形式充分發出(除非本合同另有明確規定)，並按照DTC、EuroClear或Clearstream(視情況而定)的程序將頭等郵資預付或以其他方式送達受該事件影響的每一持有人，其地址為證券登記冊上規定的發出此類通知的最晚日期(如有)，但不得早於規定的最早日期(如有)。未向任何特定持有人投遞該通知，或該通知中的任何缺陷，均不應影響該通知對其他持有人的充分性。如果由於正常郵件服務暫停或不規範，DTC、歐洲結算或Clearstream的程序或任何其他原因，不可能或不切實際地郵寄或通過DTC的程序交付通知，EUROCLER或Clearstream將任何事件發給持有人當根據本契約或相關擔保的任何規定需要發出上述通知時，則任何令受託人滿意的發出通知的方式應被視為充分發出該通知。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權在該事件之前或之後收到該通知的人可以書面放棄該通知，而該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類申請不應成為依據這種放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。儘管本契約或任何擔保有任何其他規定，但如果本契約或任何擔保規定向全球證券持有人發出任何事件的通知或任何其他通信(包括任何贖回或回購通知)(無論是通過郵寄或其他方式)，則根據託管人或其指定人的長期指示向該證券的託管機構(或其指定人)發出的通知即為充分通知。包括按照保管人接受的做法通過電子郵件。

如果由於暫停定期遞送服務或任何其他原因，以遞送方式發出通知是不可行的，則經受託人批准後發出的通知應構成本協議所述各項目的的充分通知。

第107條規定，該法案與《信託契約法》存在衝突。

在《信託公司法》適用於本公司法或任何證券的情況下，如果本公司法的任何規定限制、限定或與《信託公司法》的規定相沖突，而根據信託公司法的規定，信託公司法必須是本公司法的一部分並管理該公司法，則後一項規定應予以控制。但就《信託公司法》適用於該公司法或任何證券而言，如果公司法的任何條款修改或排除了《信託公司法》中可能被修改或排除的任何條款，則後一條款應被視為適用於如此修改或排除的公司法，視情況而定。

第108節規定了標題和目錄表的效果。

本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的編制。

第109條規定了對繼任者和受讓人的任命。

公司在本契約中的所有契諾和協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第110條規定了可分割性條款。

如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害，本契約和任何此類證券應被視為從未在本契約或證券中包含該無效、非法或不可執行的條款。

第111條規定了Indenture的福利。

本契約或證券中的任何明示或默示內容，不得向本契約項下的任何認證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊處、其繼承人及持有人以外的任何人士，給予本契約項下的任何利益或任何法律或衡平法權利、補救或申索。

第112條規定，不適用於適用法律；放棄陪審團審判；服從管轄權。

本契約及證券須受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

在適用法律允許的最大範圍內，在適用法律允許的最大範圍內，公司、受託人和持有人均不可撤銷地放棄因本契約或本協議擬進行的交易而引起或有關的任何法律程序中由陪審團審判的任何和所有權利。

本公司、持有人和受託人在此不可撤銷地接受位於紐約市曼哈頓區的任何紐約州法院或位於紐約市曼哈頓區的任何聯邦法院對本公司和證券引起或有關的任何訴訟、訴訟或法律程序的專屬管轄權，並不可撤銷地接受上述法院對其自身及其財產的一般和無條件的管轄權。並放棄根據法律對與任何此類訴訟、訴訟或程序有關的法院和司法管轄權提出的任何反對意見。

第113條規定了法定假日。

在任何情況下，如果任何證券的利息支付日期、贖回日期、還款日期或聲明的到期日不是任何支付地點的營業日，則(儘管本契約或證券的任何其他規定(除任何證券條款明確規定該規定應代替本第113條適用))無需在該日期的支付地點支付利息或本金(以及溢價，如有)。但可於下一個營業日於有關付款地點作出，其效力及作用與於付息日期、贖回日期、還款日期或所述到期日相同，而該等延遲付款不會因該等付款而產生額外的利息。

第114條規定，它不適用於其他國家，也不適用於其他國家。

本文書可以簽署任何數量的副本，每個副本都應被視為正本，但所有這些副本應共同構成同一份文書。對於本合同雙方而言，通過PDF傳輸交換本合同副本和簽名頁將構成本合同的有效簽署和交付，並可在所有目的中替代原始合同。在所有目的下，通過PDF附件通過電子郵件傳輸的合同雙方的簽名將被視為其原始簽名。本契約中的“籤立”、“簽署”、“簽署”以及類似含義的詞語應包括通過電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe簽名)傳輸的手動簽署的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子手段創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應具有相同的法律效力。作為手動簽署或在適用法律允許的最大範圍內使用紙質記錄保存系統的有效性和可執行性，適用法律包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》以及任何其他適用法律，包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商法典》的任何州法律；但即使本協議有任何相反規定，受託人沒有任何義務同意接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非受託人按照受託人批准的程序明確同意。

第115條規定，美國通過了《愛國者法案》。

雙方承認，根據《美國愛國者法案》第326條的規定，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，需要獲得、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人的身份信息。如果本契約的各方同意，他們將向受託人提供其要求的信息，以便受託人滿足美國愛國者法案的要求。

第二條

保安表格

第201條規定了一般情況下的三種形式。

每個系列的證券基本上應採用由董事會決議或根據董事會決議設立的形式，或在符合第303條的情況下，在公司的高級官員證書中或在一個或多個補充合同中以規定的方式確定的形式，在每種情況下，均應按本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可具有字母、數字或其他識別標記以及其上放置的圖例或批註(包括但不限於，適用的任何圖例)，以符合適用的税法或該系列證券可在其上上市或交易的任何證券的交易所或自動報價系統的規則，或任何託管機構的規則，或可由執行該等證券的人員一致地確定為適當的，如他們的籤立證明。如果任何系列的證券的形式是通過根據董事會決議採取的行動而建立的，此類行動的適當記錄的副本應由公司的授權人員認證，並在交付第303條所規定的認證和交付此類證券的公司訂單時或之前交付受託人。

每個系列的最終證券應打字、印刷、平版或雕刻或以上述方法的任何組合製作，或根據任何證券交易所或可在其上上市或交易該系列證券的自動報價系統的要求，刻在鋼刻邊框上，或可按該系列證券在其上上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統的規則允許的任何其他方式製作，所有這些都由執行該等證券的高級人員決定，由他們執行該等證券所證明。

第202條規定了全球證券傳奇的一種形式。

除非第301條對由此證明的證券另有規定，否則根據本條款認證和交付的每一種全球證券應帶有基本上如下形式的圖例：

除非本證書由存託信託公司、紐約公司(“DTC”)、歐洲結算公司/NV(“歐洲結算”)或Clearstream Banking，S.A.(“Clearstream”)的授權代表出具，向公司或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，簽發的任何證書均以CEDE&Co.的名義登記，或以DTC授權代表要求的其他名稱登記(向CEDE&Co.或DTC授權代表要求的其他實體支付任何款項)、EuroClear或Clearstream(視情況而定)，由或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本證書是錯誤的，因為本證書的登記所有人CEDE&Co.與本證書有利害關係。

本證券是下文所指契約所指的全球證券，以受託保管人或受託保管人的名義登記。這種有價證券只能在受託憑證所述的有限情況下，與以受託保管人或其代名人的名義登記的證券互換，除非受託保管人整體轉讓給受託保管人或受託保管人或另一受託保管人，否則不得轉讓。

第203節規定了受託人認證證書的格式。

受託人的認證證書實質上應採用以下形式：

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

日期：

	威爾明頓信託，國家協會，作為受託人

	作者：
		授權簽字人

第三條

《證券》

第301條規定，它的金額不受限制；可在系列中發行。

可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可以分成一個或多個系列發行。在發行任何系列證券之前，應根據或根據董事會決議設立，並在符合第303條的情況下，在高級人員證書或公司令中規定或以規定的方式確定，或在本合同的一個或多個補充契約中設立：

(一)將該系列證券的名稱改為(應將該系列證券與任何其他系列證券區分開來)；

(2)對根據本契約可認證和交付的系列證券的本金總額沒有任何限制(根據第304、305、306、906、1107或1305條登記轉讓時認證和交付的證券除外，或作為系列的其他證券的交換或替代，以及根據第303條被視為從未根據本契約認證和交付的任何證券除外)；但該等叢書的核準本金總額可不時借董事會決議增加至高於該數額；

(三)確定該系列證券本金的一個或多個應付日期，或者確定或延長該等日期的方法；

(4)關於該系列證券應計息的利率(如有)或確定該利率或該等利率的方法、該利息的產生日期或該等日期的釐定方法、支付該利息的付息日期及任何付息日期的定期記錄日期(如有的話)、或該等日期或該等日期的釐定方法，利息的計算依據(如果不是由12個30天組成的360天年限)，以及延期或延期支付利息的權利(如有的話)以及延期或延期的期限；

(5)應確定該系列證券的本金、溢價和利息的支付地點，該系列證券可提交轉讓或交易所登記的地點，以及可就該系列證券向本公司發出通知或要求的地點；

(6)根據本公司的選擇權，包括可全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期間或一個或多個日期，贖回該系列證券的一個或多個價格以及條款和條件，如不是通過董事會決議，則應證明本公司選擇贖回該等證券的方式；

(7)本公司有義務或權利(如有)根據任何償債基金、攤銷或類似撥備或根據其持有人的選擇贖回、償還或購買該系列的任何證券，以及根據該義務贖回或全部或部分贖回該系列的任何證券的一個或多個期間、價格、貨幣(包括貨幣單位)以及其他條款和條件；

(8)除最低面額2,000元及超過1,000元的任何整數倍數外，該系列的任何證券均可發行的面額；

(9)如果可以參照指數或公式確定該系列任何證券的本金金額或任何溢價或利息，則應確定該等金額的確定方式；

(10)如為任何目的，包括第101節中“未清償”定義的目的，應支付該系列證券的本金或任何溢價或利息的一種或多種貨幣或貨幣單位，包括複合貨幣，以及確定美利堅合眾國貨幣等價物的方式；

(11)如果在本公司或其持有人的選擇下，該系列任何證券的本金或任何溢價或利息將以一種或多種貨幣或貨幣單位支付，而不是所述的該等證券須予支付的貨幣、貨幣或貨幣單位，而作出該選擇的該等證券的本金或任何溢價或利息須以該貨幣、貨幣或貨幣單位支付，作出上述選擇的一段或多於一段時間，或作出選擇的日期及條款和條件，以及須如此支付的款額(或釐定該款額的方式)；

(12)除本金外，還需提供該系列證券本金的部分和根據第502條宣佈加速到期時應支付的任何其他金額，或者確定該部分和任何其他金額的方法；

(13)如果該系列任何證券在規定到期日的應付本金在該規定到期日之前的任何一個或多個日期仍無法確定，則該數額應被視為該證券在該規定到期日的本金，包括在規定到期日以外的任何到期日到期應付的本金，或在該規定到期日之前的任何日期被視為未償還的本金(或在任何該等情況下，該被視為本金的款額的釐定方式)；

(14)建議如適用，該系列證券的全部或任何指定部分不得廢止，或應以與第1402節和第1403節不同的方式廢止，如果不是通過董事會決議，則應證明公司選擇使該等證券失效的方式；

(15)考慮該系列證券或其任何部分最初是否應以臨時全球證券的形式發行，該臨時全球證券代表該系列證券的全部或該部分，以及用於將該臨時全球證券交換為該系列的一個或多個永久全球證券或最終證券的條款；

(16)如果適用，必須確保該系列的任何證券或其任何部分均可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，在這種情況下，可發行該等全球證券的相應託管機構，任何此類全球證券應具有的補充或替代第202條規定的任何一個或多個傳説的形式，以及任何補充或替代第305條最後一段第(Br)(2)款所述規定的情況，其中任何此類全球證券可以全部或部分交換為已登記的證券，並且任何此類全球證券的全部或部分轉讓可以以該全球證券的託管人或其代名人以外的一個或多個人的名義登記；

(17)建議如適用，該系列證券的全部或任何特定部分應受第307(B)節的可選利息重置條款的約束；

(18)在適用的情況下，允許該系列的證券全部或任何特定部分受第308條規定的可選擇延長到期日的約束；

(19)對適用於該系列任何證券的違約事件的任何刪除、增加或更改，以及受託人或此類證券的必要持有人根據第502條宣佈其本金金額到期和應付的權利或第五條規定的任何其他補救措施的任何更改；

(20)對適用於該系列證券的第十條規定的公約有任何補充或更改；

(21)為允許或便利以無記名形式發行該系列證券、本金可登記或不可登記以及連同或不連同利息券，本公司就該系列證券作出必要的增補或更改(如有的話)。

(22)如果受託人不是該系列證券的任何支付代理人，則由受託人負責任命；

(23)修訂將該系列證券轉換或交換為本公司或任何其他法團或個人的任何其他證券或財產的任何權利的條款，以及就該系列證券對本契約的增加或更改(如有)，以允許或便利此類轉換或交換；

(24)提供該系列證券擔保所依據的條款和條件(如有)；

(二十五)考慮該系列證券的可轉讓性是否受到任何限制或條件；

(26)審查是否應為證券發行擔保，如果是，請指定一名或多名擔保人，任何系列證券的任何擔保的條款和條件(如果有)，以規定擔保可以解除或終止的條款和條件，以及對當時有效的本契約條款的任何相應變化；

(27) [保留區]及

(28)任何其他增加、取消或更改該系列證券的條款(這些條款不得與本契約的規定相牴觸，但第901條所允許的除外)。

任何一個系列的所有證券應大體上相同，除非面額和除非本文件或上文提及的董事會決議另有規定，以及(在符合第303節的規定的情況下)上文提及的高級人員證書或公司令或任何該等補充契據所載或以規定方式釐定的證券。

本公司可在不通知證券持有人或徵得證券持有人同意的情況下，在所有方面或除發行日期、公開發行價、發行日期之前的利息支付或首次付息日期外，在各方面或在所有方面與該系列的其他證券同等及按比率排列，並具有與該系列其他證券相同的利率、到期日及/或其他條款；如果出於美國聯邦所得税的目的，此類附加證券不能與該系列的初始證券互換，則此類附加證券將具有不同的CUSIP、ISIN和/或任何其他識別編號。

如果任何系列證券的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由公司的授權人員認證，並在交付闡明該系列條款的條款或確定該系列條款的方式的高級人員證書或公司命令或契約之前交付受託人。

對於定期發售的一系列證券，上述董事會決議(或據此採取的行動)、高級職員證書、公司令或補充契約可為該系列證券提供一般條款或參數，並規定該系列特定證券的具體條款應在另一份公司令中規定，或該等條款由本公司根據第303節第三段預期的公司令中規定的其他程序確定。

第302節規定了貨幣、貨幣和麪額。

每個系列的證券只能以登記形式發行，不含息票，並且只能以第301條規定的面值發行。如果任何系列的證券沒有任何指定的面值，該系列的證券應可發行最低面值為2,000美元及其以上1,000美元的整數倍(或對於歐元計價的票據，最低面值為100,000歐元，以及超過1,000歐元的任何整數倍)。

第303條規定，程序包括執行、認證、交付和約會。

證券應由授權人員代表公司籤立。任何此等個人在證券上的簽名可以是手動、傳真、PDF傳輸簽名或電子簽名。

附有本公司任何時間適當高級職員之個人手冊、傳真或電子簽署之證券，即使該等人士或任何人士於該等證券認證及交付前已停止擔任該等職位或於該證券日期並無擔任該等職位，該等證券仍對本公司具約束力。

在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司所籤立的任何系列證券交付受託人認證，連同本公司就該等證券進行認證及交付的命令，而受託人須根據本公司命令認證及交付該等證券；但是，對於定期發行發行的證券，受託人應不時按照受託人可接受的其他程序(包括受託人收到來自公司或其正式授權的代理人的電子指令，並迅速以書面形式確認)認證和交付此類證券，這些程序是受託人在首次認證該系列證券之前向受託人提交的公司令所規定的或根據該指令指定的。在認證該等證券並承擔本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應有權獲得並(在符合第601條的規定下)根據第102條提交的高級官員證書和律師的意見受到充分保護。儘管有第301條和前兩款的規定，但如果一系列證券最初不是同時發行的，在對該系列的每種證券進行認證時或之前，不需要交付根據第301條另有要求的高級人員證書或公司命令或公司命令和律師意見，如果此類文件是在待發行的該系列的第一份證券原始發行時或認證之前交付的。本款不適用於根據第301(2)條的但書發行的系列證券。

每份保證金的日期應為其認證日期。

就定期發售的一系列證券而言，受託人可根據大律師的意見，以及根據第201和301條及本節(視何者適用而定)交付的與該系列證券的首次認證有關的其他文件，就本公司對任何該等證券的授權、其形式及條款及其有效性、約束力及可執行性而信賴。

任何證券均無權享有本契約下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務，除非該證券上出現由受託人通過其授權簽字人之一手動簽署、基本上採用本合同規定格式的認證證書，且該證書在任何證券上應為確鑿證據，並且是該證券已正式認證並已在本合同下交付的唯一證據。儘管有前述規定，如果任何證券已在本合同下認證和交付，但從未由公司發行和銷售，公司應將第310節規定的擔保交付託管人註銷。就本契約的所有目的而言，該擔保應被視為從未根據本契約進行過認證和交付，並且永遠無權享有本契約的利益。

第304條規定，聯邦住房抵押貸款機構和臨時證券公司。

在準備任何系列的最終證券之前，本公司可簽署臨時證券，受託人應在公司命令下認證和交付臨時證券，這些臨時證券是印刷、平版、打字、油印或以任何授權面額製作的，基本上與發行該系列的最終證券的主旨相同，並可由執行該等證券的高級人員決定的適當插入、遺漏、替換和其他變化，如他們執行該等證券所證明的。這種臨時證券可能是全球形式的。

除全球形式的臨時證券(將按照其規定進行交換)外，如果發行任何系列的臨時證券，公司將在沒有不合理延遲的情況下安排該系列的最終證券的編制。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券應可在該系列的臨時證券交回公司的辦公室或代理機構支付該系列的付款地後交換為該系列的最終證券。*於退回任何系列的任何一種或多種臨時證券以註銷時，本公司須籤立，而受託人須認證及交付一種或多種相同系列、任何授權面額及相同期限及本金總額的最終證券作為交換。直至進行交換為止，任何系列的臨時證券在各方面均有權享有與該系列及期限的最終證券相同的利益。

第305條規定了轉讓和交換的登記、登記和交換。

公司應安排在受託人的公司信託辦公室保存一份登記冊(在該辦公室保存的登記冊有時被稱為“證券登記冊”)，在該登記冊中，公司應在符合其可能規定的合理規定的情況下，為證券和證券轉讓的登記作出規定。現任命受託人為“證券註冊官”，以便按照本條例的規定登記證券和證券轉讓。如果按照第301(5)條，本公司可就任何證券系列指定轉讓代理人(除證券註冊處處長外)，本公司可隨時撤銷任何該等轉讓代理人的指定或批准任何該等轉讓代理人行事地點的變更；但本公司須在該系列的每個付款地點設有轉讓代理。本公司可隨時就任何系列證券指定額外的轉讓代理。

於將任何系列證券的轉讓交回本公司辦事處或代理機構以供登記時，本公司須籤立，而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一份或多份任何授權面額及相同期限及本金總額的同一系列新證券。

在持有人的選擇下，任何系列的證券可在交出將於該辦事處或代理機構交換的證券時，以任何授權面額、相同期限及本金總額的相同系列的其他證券進行交換。當任何證券如此交出以進行交換時，本公司須籤立，而受託人亦須認證及交付作出交換的持有人有權收取的證券。

在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券應為本公司的有效義務，證明其債務與在該等轉讓或交換登記時交出的證券相同，並在本契約下享有相同利益。

每份為登記轉讓或交換而提交或交回的證券(如本公司或受託人有此要求)須由證券持有人或其以書面正式授權的代理人以令本公司及證券註冊處處長滿意的格式妥為批註，或附有書面轉讓文書。

任何證券轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司和證券註冊處處長可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換登記有關的任何税項或其他政府收費的款項。

如果要贖回任何系列的證券，受託人和本公司均不應根據本第305節的規定，(A)在根據第1103條選擇贖回的任何此類證券的贖回通知交付之日前15天開始的期間內，發行、登記轉讓或交換任何系列(或任何系列和指定期限的證券，視具體情況而定)的證券，或(B)登記轉讓或交換如此選擇贖回的任何抵押品的全部或部分，但如屬將部分贖回的任何抵押品，則不可贖回的任何部分除外。

受託人除要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據外，沒有義務或義務就本契約或適用法律對轉讓任何證券的任何權益(包括任何全球證券的託管參與者或權益的實益所有人之間的任何轉讓)施加的任何轉讓限制的遵守情況進行監督、確定或查詢，並在本契約條款明確要求的情況下和在條款明確要求時這樣做，並對其進行審查，以確定是否實質上符合本契約的明示要求。

公司、受託人或公司或受託人的任何代理人均不對存管人採取或未採取的任何行動承擔任何責任。

以下第（1）、（2）、（3）、（4）和（5）條的規定僅適用於全球證券：

(1)根據本契約認證的每一份全球證券，應登記在為該全球證券指定的託管機構或其代名人的名下，並交付給該託管機構或其代名人或託管人，就本契約的所有目的而言，每個此類全球擔保應構成一種單一的擔保。

(2)儘管本契約有任何其他規定，除非(A)該全球證券的託管人(I)已通知本公司它不願意或無法繼續擔任該全球證券的託管人，否則不得以該全球證券的託管人或其代名人以外的任何人的名義登記全球證券的全部或部分轉讓，除非(A)該託管人(I)已通知本公司它不願意或無法繼續擔任該全球證券的託管人，(Ii)違約履行其作為託管人的職責，或(Iii)在託管人被要求如此登記為託管人的情況下，該託管人已不再是根據《交易法》註冊的結算機構，在每種情況下，除非本公司在收到該通知後90天內或在其知道該違約或停止後批准了一位繼任託管人，(B)本公司在遵守託管人的程序的情況下，自行決定該全球證券將可如此交換或轉讓，或(C)存在該等情況，作為上述條款的補充或替代，如第 301節為此目的而指定的。

(3)除上文第(2)款另有規定外，任何以全球證券交換其他證券的交易均可全部或部分進行，所有為交換全球證券或其任何部分而發行的證券應以該全球證券託管人指示的名稱登記。

(4)在登記轉讓、或作為全球證券或其任何部分的交換或替代而登記時交付的所有證券，無論是否依據本條款第305條、第 304、306、906、1107或1305條或其他規定，均應以全球證券的形式進行認證和交付，且應為全球證券，除非該證券是以該全球證券的託管人或其代名人以外的其他人的名義登記的。

(5)在任何情況下，託管人或託管人或託管人的任何成員或參與者，或該等成員或參與者可能代表其行事的任何其他人士，均不得就以託管人或其任何代名人名義登記的任何全球證券享有本契約項下的任何權利，而託管人或該代名人(視屬何情況而定)可在任何情況下被本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人視為該等全球證券的絕對擁有人及持有人。本公司、受託人、任何付款代理、任何證券註冊處處長、任何認證代理或本公司的任何其他代理或受託人的任何代理均不對記錄中與全球證券的實益所有權權益有關的任何方面或因該等證券的實益擁有權權益而作出的付款，或維持、監督或審核與該等實益所有權權益有關的任何記錄，承擔任何責任或責任。本公司、受託人、任何付款代理人、任何證券註冊處處長及本公司的任何其他代理人及受託人的任何代理人，有權就本契約中與該等全球證券有關的所有目的與任何該等全球證券的持有人 (包括任何託管機構)及其任何代名人進行交易(包括本金(及保費，如有)的支付)及利息，以及向該全球證券的實益所有權權益的所有者或持有人發出指示或指示)作為該全球證券的唯一持有人，且對該全球證券的實益所有人不承擔任何義務。本公司、受託人、任何付款代理人、任何證券註冊處處長、任何認證代理人或本公司的任何其他代理人或受託人的任何代理人，均不對任何該等託管人的任何作為或不作為、任何該等託管人的記錄，包括有關任何該等全球證券的實益所有權權益的記錄、該等託管人與該託管人的任何成員或參與者之間或任何該等託管人之間或之間的任何交易，承擔任何責任或責任。託管機構的任何此類成員或參與者或其他參與者和/或此類全球證券的實益權益的任何持有人或所有人，或此類全球證券的任何實益權益的任何轉讓。儘管有上述規定，本章程並不阻止本公司、受託人或本公司任何代理人或受託人履行受託人或該代名人(視屬何情況而定)提供的任何書面證明、委託書或其他授權，或妨礙受託保管人、受託保管人的成員或參與者與受託保管人成員或參與者可代表其行事的任何其他人士之間行使任何全球證券實益擁有人權利的慣例的運作。

第306條規定了證券被肢解、銷燬、丟失和被盜的可能性。

如任何殘缺證券交回受託人，而受託人收到令其滿意的證據，證明任何證券的所有權及殘缺，則本公司須籤立，而受託人於收到公司命令認證及交付後，須認證及交付相同系列、相同期限及本金且編號並非同時尚未清償的新證券，而受託人應按照其慣常程序註銷及處置該殘缺證券。持有人必須提供一份根據受託人和公司的判斷足以保護公司、受託人和任何認證代理在更換證券時可能遭受的任何損失的賠償保證金。公司和受託人可以收取更換證券的費用。

如果應向公司和受託人交付(I)任何證券被銷燬、遺失或被盜的令他們滿意的證據，以及(Ii)根據受託人和公司的判斷足以保護公司和受託人免受如果更換抵押品可能遭受的任何損失的賠償保證書，則在沒有通知公司或受託人該證券已被真正的購買者收購的情況下，公司應籤立，受託人應在收到公司命令後認證並交付，代替任何該等被銷燬、遺失或被盜的保證金，而是一份相同系列、相同期限和本金的新保證金，且帶有一個並非同時未清償的數目。如果在該新保證金交付後，代替該新保證金的原始保證金的真正購買者出示該原始保證金以進行付款或登記，則受託人有權向該新保證金的接受方或任何一方追回該新保證金，但真正的購買人除外。並有權就所提供的彌償保證追討本公司及受託人因此而招致的任何損失、損害、成本或開支，並應按照其慣常程序註銷及處置該等新保證。

如果任何此類殘缺、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並應支付，本公司可酌情決定支付該保證金，而不是發行新的保證金。

在根據本條款第306條發行任何新證券時，本公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税款或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括本公司律師的費用和開支，以及受託人、其代理人和律師的費用和開支)的款項。

根據本條款第306條發行的任何系列的每份新證券，以取代任何殘缺、被毀、遺失或被盜的證券，應構成本公司原有的額外合同義務，而不論殘缺、被毀、遺失或被盜的證券是否可由任何人在任何時間強制執行，並且應有權與根據本合同正式發行的該系列的任何和所有其他證券同等和成比例地享有本契約的所有利益。

第306條的規定是排他性的，並排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第307條規定，不需要支付利息；保留利息權利；可選利息重置。

(A)除第301條關於任何系列證券另有規定外，在任何利息支付日，任何系列證券的利息應支付給在正常記錄日期交易結束時登記該證券(或一個或多個前身證券)的人，但除非該系列證券中另有規定，否則應在任何利息支付日向該證券系列的任何證券支付利息。證券本金規定到期日的應付利息應支付給獲得本金的人。在正常記錄日期和相關利息支付日期之間發行的任何系列證券的首期利息應按照該證券或根據第301條關於相關證券系列的董事會決議、高級職員證書、公司命令或補充契約的規定支付。除非是全球證券，否則由公司選擇：任何系列證券的利息可於相關付息日期前至少十五天，以支票交付至該系列證券登記冊所載有權獲得該證券的人士的地址，或(Ii)將即時可動用的資金電匯至該系列證券登記冊所指定的地點及由有權取得該等資金的人士以書面指定的賬户支付。

除第301條另有規定外，每一全球證券將規定，在任何付息日期應付的利息(如果有的話)將以電匯方式支付給託管人，支付方式是將為其賬户持有的該等全球證券的那部分立即可用資金電匯給託管人，以便允許託管人將其就該全球證券收到的利息貸記到其受益所有人的賬户中。

將根據第301條確定任何付款代理，但受託人除外，受託人已被指定為證券的付款代理，如第101條所載“付款代理”的定義所規定。*本公司可隨時指定額外的付款代理或撤銷任何付款代理的指定；但本公司將被要求在任何時候為每個證券系列的每個付款地點保留一名付款代理。

除第301條對任何證券系列另有規定外，任何系列證券的任何應付利息(在此稱為“違約利息”)，如在該系列證券的任何付息日期應付，但未及時支付或未得到適當撥備，應立即停止支付給登記持有人，因為該持有人曾是登記持有人，而該違約利息可由本公司在每種情況下選擇支付，如第(1)或(2)款所規定：

(1)在未來一段時間內，本公司可選擇將任何違約利息支付予該系列證券(或其各自的前身證券)在交易結束時以其名義登記支付該違約利息的特別記錄日期的人士，應按本條第(1)款規定的方式確定。公司應以書面形式通知受託人建議就該系列的每個證券支付的違約利息的金額和建議付款的日期，同時公司應向受託人存放一筆金額相當於建議就該違約利息支付的總金額的款項，或應在建議付款日期或之前作出令受託人滿意的安排。該等款項存放後，為享有本條第(1)款所規定違約利息的人士的利益而以信託形式持有。因此，本公司應為該違約利息的付款定出一個記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期前15天至不少於10天，亦不得早於受託人收到建議付款通知後的10天(該日期為“特別記錄日期”)。公司應立即將該特別記錄日期通知受託人，應以公司名義並由公司承擔費用，按照第 106節規定的方式，向該系列證券的每位持有人發出關於建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知，該通知應在該特別記錄日期之前不少於10天發出。關於建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知已如此交付，違約利息應支付給在該特別記錄日期交易結束時登記該系列證券(或其各自的前身證券)的中的個人，並且不再根據以下第(2)款支付。

(2)根據本條例，本公司可以任何其他合法方式支付任何系列證券的任何違約利息，但不得牴觸任何證券交易所或可在其上上市或交易該證券的自動報價系統的要求，並在該交易所或自動報價系統可能要求的通知下，如在本公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該付款方式切實可行。

受託人將沒有任何責任決定是否應支付任何拖欠的利息或其金額。

在符合本條款第307條的規定的前提下，在登記轉讓或作為任何其他擔保的交換或替代時，根據本契約交付的每份擔保應具有該等其他擔保所附帶的應計和未付利息以及應計利息的權利。

(B)根據第301條的規定，第307(B)節的規定可適用於任何證券系列(經根據該第301條規定的修改、增加或替換)。如果適用，公司可在該證券表面指定的一個或多個日期(每一證券重置日期)重置該系列證券)。公司可就該證券行使該選擇權，方法是在該證券的可選重置日期前至少50天(但不超過90天)通知受託人，該通知應包含以下句子中提及的受託人通知中所指的信息。如果公司行使該選擇權，在每個可選的重置日期之前不遲於40天，受託人應以第106條規定的方式向任何此類證券的持有人發送一份由本公司準備的通知(“重置通知”)，表明本公司已選擇重置利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)，以及(I)該新利率(或該新的利差或利差乘數，如果適用)，(Ii)條款，如有，於該可選重置日期至下一個可選重置日期或(如無該等下一個可選重置日期)至該等證券的指定到期日(每個有關期間為“後續利息期間”)期間的贖回，包括一個或多個日期或多個期間，以及於隨後的利息期間贖回該等證券的價格及(Iii)持有人可選擇由本公司償還其證券的權利及程序。

儘管有上述規定，但在可選的重置日期前20天內，公司可選擇撤銷重置通知中規定的利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)，並建立一個高於重置通知中規定的下一個利息期間的利率(或利差或利差乘數，如果適用)的利率(或利差或利差乘數，如果適用)，按照第106條規定的方式，向該證券的持有人發出關於該較高利率(或該較高的利差或利差乘數，如果適用)的通知。該通知不得撤銷。所有在可選的重置日期重新設定利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)的證券，以及該證券的持有人沒有根據下一段的規定提交該證券要求償還(或已有效地撤銷任何此類投標)的所有證券，將承擔較高的利率(或較高的利差或利差乘數，如果適用)。

任何此類證券的持有人將有權選擇公司在每個可選的重置日期償還該證券的本金，其價格等於該可選的重置日期的本金加利息。為了在可選的重置日期獲得償還，持有人必須遵守細則第十三條所載的程序以供持有人選擇償還款項，惟就該等償還事件向本公司指定的付款代理人發出通知的期限須在該可選擇的重置日期前最少25天但不超過35天，而如持有人已根據重置通知提交任何還款保證，持有人可向本公司就該等還款事件指定的付款代理髮出書面通知，撤銷該投標或還款，直至該可選的重置日期前第十天營業時間結束為止。

除第307款和第305款的前述條款另有規定外，登記轉讓或作為任何其他抵押品的交換或替代時，根據本契約交付的每份抵押品應具有該等其他抵押品所附帶的應計和未付利息以及應計利息的權利。

第308條規定，銀行可以選擇延長到期日。

根據第301條，本條款第308條的規定可適用於任何證券系列(經此類修改後，根據第301條規定的補充或替換)。( 公司可選擇將該系列證券的聲明到期日延長至但不超過該證券面上規定的最終到期日 (最終到期日)。公司可通過書面通知受託人至少50%的方式對任何證券行使選擇權但不超過在行使該期權之前有效的該證券的規定到期日(“最初規定到期日”)的90天前，如果本公司行使該選擇權，則公司應在不遲於最初規定的到期日前40天，按照第106條規定的方式，向該證券的持有人發送一份通知(“延期通知”)，説明(I)公司選擇延長到期日，(Ii)新規定的到期日，(Iii)適用於延長期限的利率，(Iv)如有規定，(V)持有人可選擇由本公司償還其保證金的權利及程序。*在延展通知送交後，該等保證物的聲明到期日將自動延長，且除非經延展通知修改及下一段所述者外，該等保證品的條款將與該延展通知送交前相同。

儘管有上述規定，本公司仍可在不遲於該等證券的原定到期日前20天，選擇撤銷延期通知所規定的利率，並以第106條規定的方式，向該證券的持有人發出有關該較高利率的通知，從而為延長期限設定較高的利率。但該通知不得撤回。所有獲延長該期限的證券均須承擔該較高利率。

如果公司延長了任何證券的到期日，持有人將有權選擇由公司在最初規定的到期日償還該證券，價格等於該證券的本金，外加應計利息，但不包括該日期。為了在公司延長其到期日後在最初規定的到期日獲得償還，持有人必須遵循第(Br)條第(13)款規定的程序，由持有人選擇償還，除非就該等還款事件向本公司委任的付款代理人作出交付或通知的期間，須在最初所述到期日前至少25天但不超過35天，且除非持有人已根據延期通知提交任何抵押以供償還，則持有人可向本公司就該還款事件委任的付款代理人發出書面通知，撤銷有關還款投標直至最初所述到期日前第十天營業時間結束為止。

第309條規定，將被視為所有者的人排除在外。

在正式提交轉讓登記保證金之前，本公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可將該保證金登記在其名下的人視為該保證金的擁有人，以收取該等保證金的本金和任何溢價的付款，以及(在符合第104條的記錄日期規定的前提下)任何其他目的，而不論該等保證金是否已逾期，而本公司及本公司，受託人、本公司的任何代理人或受託人均不受相反通知的影響。

公司、受託人、任何付款代理人或證券註冊處對與全球證券的實益所有權權益有關的記錄或支付的任何方面，或維護、監督或審查與該實益所有權權益有關的任何記錄的任何方面，均不承擔任何責任或責任。他們中的每一方均可根據託管機構提供的與此類記錄有關的任何信息採取行動或不採取行動，而無需承擔任何責任。託管機構代表其持有的任何全球證券的任何實益權益的持有人，均不享有本契約項下關於此類全球證券的任何權利，無論出於何種目的，本公司、受託人及其任何代理人或受託人均可將該託管機構視為該全球證券的絕對擁有者。

儘管有上述規定，但就任何全球證券而言，本協議並不阻止本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人履行任何託管機構作為全球證券持有人提供的任何書面證明、委託或其他授權，或妨礙該託管機構與該等全球證券的實益權益擁有人之間行使該等全球證券託管機構(或其代名人)作為該等全球證券持有人的權利的慣例。

第310條規定，美國政府不會取消債務。

所有為支付、贖回、根據持有人的選擇進行償還、登記轉讓或交換或抵扣任何償債基金付款而交出的證券，如果交還給受託人以外的任何人，則應交付受託人，並應立即由受託人註銷。本公司可隨時將本公司可能已根據本協議以任何方式獲得的任何先前認證和交付的證券交付受託人註銷，並可向受託人(或交付給受託人的任何其他人)交付本公司尚未發行和出售的任何先前已認證的證券以供註銷，所有如此交付的證券應立即由受託人註銷。然而，如果本公司將如此收購任何證券，該收購將不起到贖回或清償該等證券所代表的債務的作用，除非該等證券被交還受託人註銷。任何證券均不會被認證，以代替或交換按本節規定被註銷的任何證券。除本契約明確允許外，受託人持有的所有已註銷證券應由受託人按照其慣例處置。

第311條規定，銀行不計算利息；高利貸不是故意的。

除第301條對任何系列證券另有規定外，各系列證券的利息以360天年12個30天月為單位計算。

對任何證券支付或支付的利息(或根據適用法律被視為利息的金額)的金額不得超過紐約州適用法律允許的最高非高利貸利率，或任何允許更高的最高非高利貸利率的美國適用法律，該最高非高利貸利率先於此類適用的紐約州法律，可以合法地簽約、接受、保留、收取或收取(“最高利率”)。如果由於任何情況，公司或任何其他人被視為支付了超過最高利率的利息(或根據適用法律被視為利息的金額)，或證券的任何持有人被視為已簽訂合同、收取、保留、收取或收取超過最高利率的利息(或根據適用法律被視為利息的金額)，則因此而必須履行的義務應減少到有效期的限度，如果在任何此類情況下，受託人，代表持有人行事，或任何持有人將收到利息或根據適用法律可能被視為超過最高利率的任何東西，該金額將是過高的利息，應用於減少所適用證券或證券的本金金額，而不是支付利息，或如果該過高利息超過任何該等證券或證券的未償還本金餘額，則應將超出的部分退還給公司；但本公司而非受託人應負責向持有人收取任何該等退款。此外，為確定與任何證券有關的付款是否屬高利貸，就該等證券而支付或同意支付的所有款項，在適用法律允許的範圍內，須在該等證券的整個保證期內攤銷、按比例分配及分配。

第312節規定了使用CUSIP或ISIN編號的規則。

公司在發行證券時可以使用“CUSIP”或“ISIN”號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”或“ISIN”號碼，以方便持有人；但任何該等通知可聲明，並無就印製於證券上或任何贖回通知所載號碼的正確性作出任何陳述，而只可依賴印製於證券上的其他識別號碼，而任何該等贖回不會因該等號碼的任何缺陷或遺漏而受影響。如“CUSIP”或“ISIN”號碼有任何更改，本公司應立即書面通知受託人。

第313條規定，聯邦政府將不再提供額外的金額。

在發生與公司或任何與公司有利害關係的繼承人的非美國註冊地交易後，繼承人因證券的非美國註冊地交易(每個此類繼承人因非美國註冊地交易而產生，“非美國付款人”)而支付的所有款項將不會預扣或扣除，或由於現在或未來的任何{br>税、税、徵税、徵收、評估或其他類似的政府收費(統稱為“税”)，除非法律或法律行政解釋要求這樣的扣繳或扣除。如果任何扣減或扣繳是由於或由於由或代表以下各方徵收或徵收的任何税項：

(1)

由或代表非美國付款人或其任何政治區或政府當局或在其中有權徵税的任何司法管轄區(美國或其任何行政區或政府當局或其中有權徵税的政府當局除外)支付證券款項的任何司法管轄區；或

(2)

任何司法管轄區(美國或其任何政治區或政府當局或其中有課税權的地區除外)，在該司法管轄區內，為證券付款的非美國付款人被組織起來或以其他方式被視為居民，或其或其中的任何政治區或政府當局有課税權

(第(1)款和第(2)款中的每一項均為“相關徵税管轄權”)將在任何時候被要求從與證券有關的任何付款中支付，包括本金、贖回價格、利息或溢價的付款，如果有的話，非美國付款人將支付(連同該等付款)必要的額外金額(“額外金額”)，以使持有人在扣留或扣除(包括從該等額外金額中扣除或扣留)就該等付款而收到的淨額，將不少於在沒有扣繳或扣除的情況下從證券上收到的該等付款的金額；但條件是，不會因下列原因而支付此類額外款項：

(1)

如果相關持有人(或相關持有人的受託人、財產設定人、受益人、合夥人、成員或股東，或擁有對相關持有人的權力的人，如果該持有人是遺產、代名人、信託、合夥、有限責任公司或公司)與相關税務管轄區(包括公民、居民或國民，或經營業務或維持常設機構，或實際在場)之間存在任何現有或以前的聯繫，則不會如此徵收的任何税款。相關徵税管轄區)，但在每一種情況下，不包括僅因獲得、擁有或持有此類證券或強制執行或接收與其有關的任何付款而產生的任何聯繫；

(2)

如果證券持有人遵守了非美國付款人的合理書面請求(提出該請求的時間將使該持有人能夠合理地遵守該請求)，就不會如此徵收或徵收的任何税款，可以作出非居留聲明或任何其他索賠或提交，或滿足豁免或降低其有權享有的預扣費率的任何證明、身份、信息或報告要求(前提是該非居留聲明或其他索賠，相關司法管轄區的適用法律、條約、條例或官方行政慣例要求提交或提出要求，以此作為免徵或降低任何此類税收的扣除或扣繳比率的先決條件)；

(3)

除預扣證券付款以外的任何應繳税款；

(4)

任何遺產税、繼承税、贈與税、銷售税、消費税、轉讓税、個人財產税或類似税；

(5)

持有者或實益所有人本可以通過向另一付款代理人出示相關的擔保或以其他方式接受付款而避免繳税的任何與提示付款相關的擔保(要求提示付款)有關的任何税收；

(6)

截至適用招股説明書補編之日根據《守則》第1471至1474條應繳的任何税款(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或其官方解釋、據此訂立的任何協議、以及實施上述各項的任何政府間協議(包括與此類政府間協議有關的任何立法或其他官方指南)；或

(7)

以上內容的任意組合。

如果付款受益人在相關付款到期後30天內提交付款保證單(如需要提示)，並首先向持有人付款(前提是向持有人發出付款通知)，則如果付款本可以在沒有扣除或扣留的情況下支付，則此類額外金額也將不予支付。除非持有人或實益所有人或其他有關人士有權在30天內的任何日期提交保證金以供支付，或(Y)如果保證金的實益所有人是保證金的持有人，該受益所有人將因上文第(1)至(7)款中的任何一項而無權獲得額外金額。

非美國付款人將根據適用法律(I)作出或導致作出任何所需的扣繳或扣除，以及(Ii)根據適用法律將已扣除或扣繳的全部款項匯回或導致匯入相關税務管轄區的有關税務機關。非美國付款人將盡合理努力從每個相關徵税管轄區的每個相關税務機關獲得證明已支付如此扣除或扣繳的任何税款的税務收據的核證副本，並將此類核證副本提供給受託人和持有人。如果儘管非美國付款人努力獲得此類收據，但無法獲得，則該非美國付款人將向受託人和持有人提供其他合理證據。

如果任何非美國付款人將有義務在支付證券的任何付款項下或就該證券支付的任何款項支付額外金額，則非美國付款人應在付款日期至少30天前向受託人提交一份高級人員證書，説明將支付額外金額的事實和如此應付的金額以及使付款代理人能夠在相關付款日期向持有人支付額外金額所必需的其他信息 (除非支付額外金額的義務在相關付款日期前不到45天發生，在這種情況下，非美國付款人應在實際可行的情況下儘快交付該官員證書和其他信息(br}在付款日期前30天之後)。受託人有權僅依靠該高級人員的證書作為該等付款是必要的確鑿證據。

在本契約或證券中的任何地方，在任何情況下都提到：

(1)

本金的支付；

(2)

與贖回或購買證券有關的贖回價格或購買價格；

(3)

利息；或

(4)

任何證券或與任何證券有關的任何其他應付款項；

這種提法應被視為包括根據本第313條所述的額外金額的支付，只要在這種情況下，額外的金額是、曾經或將會為此支付的。

非美國付款人將支付因任何證券、本契約或與此相關的任何其他文件或票據(證券轉讓除外)的籤立、交付、發行、初始轉售、登記或執行而在任何相關税務管轄區產生的任何現在或未來的印花税、法院税或單據税，或任何其他消費税、財產税或類似税。上述義務在本契約的任何終止、失效或解除後仍然有效，並在必要時適用於非美國付款人的任何繼承人因納税目的而被組織或以其他方式視為居民的任何司法管轄區，或其或其中的任何政治區或税務機關或機構。

第四條

滿足感和解脱

第401條規定了對義齒的滿意和解除的裁決。

應公司要求，本契約應停止對任何證券系列具有進一步效力(對於本合同明確規定和本條款第401條另有規定的該系列證券的轉讓或交換登記的任何存續權利除外)，受託人應公司的要求並由公司承擔費用，應簽署公司合理要求的文書，確認本契約就適用的系列履行和解除義務，當

(一)中國政府、日本政府和中國政府任一：

(A)除迄今已認證和交付的所有適用系列證券(除第306節規定的已被肢解、銷燬、遺失或被盜並已被替換或支付的證券，以及(Ii)其支付款項迄今已存放在信託中或由本公司分離並以信託形式持有並隨後按照第1003條規定償還給公司或解除信託的證券外)已被註銷或交付受託人註銷；或

(B)將之前尚未註銷或交付受託人註銷的適用系列中的所有該等證券提交受託人註銷：

(I)債務債務已到期並應付的債務，或

(2)債務將在存入之日起一年內到期並在其規定的到期日支付，或

(Iii)根據受託人滿意的安排，由受託人以公司的名義發出贖回通知，並由受託人自費，在一年內要求贖回債券。

而就上文(B)(I)、(B)(Ii)或(B)(Iii)條而言，本公司已向受託人以信託基金形式存放或安排存放信託基金，以供(A)一筆以美利堅合眾國貨幣計值的資金，(B)政府債務，而政府債務將透過按照其條款按計劃支付本金及利息而提供的款項，或(C)兩者的組合，在每種情況下均屬足夠，在第(B)和(C)款的情況下，一家國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示，支付和清償之前尚未註銷或交付受託人註銷的適用系列證券的全部債務，本金(和溢價，如果有)和利息，但不包括存款日期(已到期並應支付的證券)，或支付給，但不包括，聲明的到期日或贖回日期(視屬何情況而定)；但如有任何贖回需要繳付保費，則存入受託人的款額須為足夠的，款額相等於在贖回通知發出當日計算的保費，而在贖回當日有任何赤字(任何該等款額，即“適用保費赤字”)，只需在贖回日期或之前存入受託人(須理解，任何清償和解除須受實際支付該等適用保費差額後的條件所規限)；但任何適用的保費赤字，須在存入該適用的保費赤字前一個營業日(或其後在合理切實可行範圍內儘快)的高級人員證明書中列明，以確定該適用的保費赤字須用於贖回；

(2)證明本公司已支付或安排支付本公司根據本協議就適用證券系列應支付的所有其他款項；以及

(3)目前，本公司已向受託人遞交一份高級人員證書及一份大律師意見，每一份均述明本協議所規定的與本契約的清償及清償有關的所有先決條件均已符合。

儘管本契約已就任何一系列證券清償及解除，但本公司根據第607條對受託人所負的義務、本公司根據第614條對任何認證代理人所承擔的義務，以及如果已根據本條款第401條第(1)款(B)款將款項存入受託人，則受託人根據第402條及第1003條最後一段所承擔的義務應在清償及解除後仍然有效。

受託人無責任釐定或核實適用保費或任何適用保費赤字的計算。

部分402 信託資金的應用。

根據第1003條最後一段的規定，根據第401條存入受託人的所有資金均應由受託人根據的規定以信託方式持有並運用適用的證券系列和本契約，直接或通過受託人可能確定的任何付款代理人（包括作為其自己付款代理人的公司）向有權獲得的人員支付本金和任何溢價和利息，這些資金已存入受託人;但除非法律要求，否則這些資金無需與其他資金分開。

第五條

補救措施

第501條規定了違約的風險，包括違約事件。

“違約事件”，在本文中用於任何系列證券時，指下列事件之一(不論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願的還是非自願的，或通過法律的實施或依據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生)。除非該事件在中被明確刪除或修改，或根據補充契約或董事會決議(或由董事會決議授權的公司高級職員簽署的高級職員證書)根據本契約確定該系列的條款：

(1)當該系列的任何證券到期並應支付時，債權人將不會拖欠該系列證券的任何利息，並將這種違約持續30天；或

(2)在該系列的任何證券到期時，債權人不會違約支付該系列證券的本金或任何溢價；或

(3) [保留區];

(4)對於公司在履行本契約中關於該系列證券的任何契約時的違約行為，或違反本契約中關於該系列證券的任何契約(本第501條其他部分具體處理或明確包括在本契約中的違約行為，或僅為了該系列以外的一系列證券的利益而違反契約的契約除外)，本公司應承擔責任。在受託人或持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人向本公司或本公司及受託人發出書面通知後，該等違約或違規行為持續90天，説明該等違約或違規行為，並要求作出補救，並述明該通知為本契約項下的“違約通知”；

(5)允許在房產內具有管轄權的法院根據任何適用的聯邦或州破產、資不抵債、重組或其他類似法律，在非自願案件或訴訟中就本公司提出(A)關於本公司的法令或命令，或(B)判定本公司破產或無力償債的法令或命令，或批准根據任何適用的聯邦或州法律對本公司進行重組、安排、調整或重組的請願書，或指定託管人、接管人、清盤人，公司的受讓人、受託人、暫時扣押人或其他類似的官員，或公司的全部或幾乎所有財產，或命令將公司各自的事務清盤或清盤，以及任何該等濟助令或濟助令或任何其他令狀或命令不被擱置而連續有效90天；

(6)在公司根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律或任何其他適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序或任何其他將被判定為破產或資不抵債的案件或程序的情況下，或在公司同意在任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律下的非自願案件或程序中就公司提出救濟令或程序之前，或在任何破產或破產案件或針對公司的程序的開始之前，或根據任何適用的聯邦或州法律提交請願書、答辯書或尋求重組或救濟的同意，或同意提交請願書，或同意公司的託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似的官員或公司的全部或幾乎所有財產，或由公司為債權人的利益轉讓其全部或幾乎所有財產，或公司以書面形式承認其在債務到期時一般無法償還債務，或公司為推進任何此類行動而採取公司行動；或

(7)對於就該系列證券提供的任何其他違約事件，美國聯邦儲備委員會負責，

但特定系列證券的違約事件不得構成任何其他系列證券的違約事件；此外，在責任官員收到第602節所述的書面通知之前，上文第(4)款所述事件均不構成本合同項下的違約事件。不得就違約通知前兩年以上採取的任何行動發出違約通知，並公開報告或向持有人和受託人報告。

儘管有本第501條的前述規定，如果任何證券的本金或任何溢價或利息是以美利堅合眾國貨幣以外的貨幣支付的，並且由於實施外匯管制或公司無法控制的其他情況，公司無法使用該貨幣進行支付，本公司將有權履行其對證券持有人的義務，以美利堅合眾國貨幣支付的金額相當於以該其他貨幣支付的金額，該金額由公司參考紐約市對該貨幣電匯的中午買入價(“匯率”)確定。由於該匯率是由紐約聯邦儲備銀行在付款之日報告或以其他方式提供的，或者，如果當時沒有該匯率，則根據最新的可用匯率。儘管本第501條有前述規定，在這種情況下以美利堅合眾國貨幣進行的任何付款，如果所需付款是以美利堅合眾國貨幣以外的貨幣支付的，則不構成本契約項下的違約事件。受託人沒有責任確定或核實匯率。

第502條規定，破產管理規定了到期的加速；撤銷和廢止。

如果第501條第(1)、(2)、(4)或(7)款所述的違約事件在任何系列的證券發生並持續發生時發生，則在這種情況下，受託人或該系列未償還證券本金不低於25%的持有人可以聲明該系列所有證券的本金金額(或者，如果該系列的任何證券是原始發行貼現證券，(B)該等證券的本金部分(或該等證券條款所指明的部分本金)須即時到期及應付，並須以書面通知本公司(及如持有人發出，則通知受託人)，而於作出任何該等聲明後，有關本金(或指定數額)應即時到期及應付。如果第(5)或(6)款所述的違約事件發生在當時未清償的任何系列證券上，則本金(或，如果該系列的任何證券是原始發行的貼現證券，則為該系列證券條款規定的部分本金)和該系列的所有證券的任何應計利息將自動到期，而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或採取任何其他行動。

在就任何系列證券作出上述加速聲明之後的任何時間，在受託人獲得本條第五條規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，導致加速聲明的違約事件應被視為已被放棄，而無需採取進一步行動，並且在下列情況下，此類聲明及其後果應被視為已被撤銷和撤銷，而無需進一步行動：

(1)如本公司已向受託人支付或存放一筆足以支付以下款項的款項：

(A)對該系列的所有未償還證券支付所有逾期利息；

(B)償還該系列中任何未償還證券的本金(以及溢價，如有的話)，而該等未償還證券並非因上述加速聲明而到期，並按該等證券所訂明的利率或利率計算利息；

(C)在法律允許支付該等利息的範圍內，由銀行按該等證券所規定的一項或多項利率計算逾期利息；及

(D)支付受託人根據本協議支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人和大律師的合理補償、開支、支出和墊款；及

(2)除僅因聲明加速而到期的該系列證券本金未支付外，所有與該系列證券有關的違約事件均已按照第513節的規定得到治癒或豁免。

此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。

由任何一名或多名持有人(每名“指示持有人”)提供的任何失責通知、加速通知或指示受託人提供失責通知、加速通知或採取任何其他行動(“通知持有人指示”)，必須附有每名該等持有人向本公司及受託人遞交的書面陳述，表明該持有人並非(或如該持有人為DTC或其代名人，該持有人僅由已向該持有人表示他們不是)淨空頭(“頭寸代表”)的受益所有人指示，在票據持有人指示與違約通知的交付有關的情況下，該代表應被視為持續代表，直至所產生的違約事件被治癒或以其他方式不再存在或證券加速。此外，在提供通知持有人指示時，每個指示持有人被視為持續代表，承諾向本公司提供本公司可能不時合理要求的其他資料，以便在提出要求後五個營業日內核實該持有人的持倉陳述的準確性(“核實契諾”)。在任何情況下，如持有人為DTC或其代名人，則本協議所規定的任何持倉陳述或核實契諾須由證券的實益擁有人提供，以代替DTC或其代名人，而DTC在向受託人發出指示時，有權最終依賴該持倉陳述及核實契諾。

如果在發出票據持有人指令之後，但在證券加速之前，公司真誠地確定有合理依據相信指令持有人在任何相關時間違反了其頭寸申述，並向受託人提供了高級職員證書，聲明公司已向有管轄權的法院提起訴訟，尋求裁定該指令持有人當時違反了其頭寸申述，並尋求使適用的票據持有人指令導致的任何違約事件無效。與該違約有關的救治期限應自動中止，與該違約事件相關的救治期限應自動重新啟動，任何補救措施應暫緩執行，直至有管轄權的法院對該事項作出不可上訴的最終裁決。-如果在債券持有人指令發出後，但在證券加速之前，公司向受託人提供了一份高級人員證書，説明一名主管持有人未能滿足其驗證公約，與該違約有關的補救期限應自動中止，並應自動重新啟動與適用的通知持有人指示所導致的任何違約事件有關的補救期限，並暫停任何補救措施，直到該核查公約得到滿足為止。任何違反立場陳述的行為將導致該持有人對該通知持有人指示的參與被忽視；並且，如果在沒有該持有人蔘與的情況下，提供該通知持有人指示的其餘持有人所持有的證券的百分比將不足以有效地提供該通知持有人指示，則該通知持有人指示從一開始即無效(該指示持有人可能向受託人提供的任何彌償除外)，其效果是該違約事件應被視為從未發生。加速無效，受託人將被視為未收到該等票據持有人指示或任何有關該等違約或違約事件的通知。持倉陳述可實質上採用隨附於契約的表格，以及本公司及受託人可能合理要求的其他更改及資料。

為免生疑問，受託人有權最終依賴按照契約向其提交的任何票據持有人指示，無義務查詢或調查任何頭寸陳述的準確性，強制遵守任何核查公約，核實向其交付的任何高級人員證書中的任何陳述，或以其他方式就衍生工具、淨空頭、做多衍生工具、做空衍生工具或其他方面進行計算、調查或決定。受託人不對公司負有任何責任，任何持有人或任何其他真誠地按照票據持有人指示行事的人。

第503條規定，受託人負責收集債務和訴訟以供執行。

本公司承諾，如果：

(1)當任何證券的任何利息到期並須予支付，而該違約持續30天或

(2)任何證券到期時，其本金(或保費，如有的話)的支付出現違約，

本公司將應受託人的要求，為該等證券的持有人的利益，向受託人支付該證券當時到期應付的全部本金和任何溢價及利息，並在該等利息的支付可合法強制執行的範圍內，按該等證券所規定的利率向受託人支付任何逾期本金及任何溢價以及任何逾期利息的利息，此外，足以支付合理收取費用及開支的額外款項，包括合理的補償、開支、根據第607條，受託人、其代理人和律師的支出和墊款。

如果任何系列證券的違約事件發生並仍在繼續，受託人可酌情通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行其權利和該系列證券持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了幫助行使本文授予的任何權力，或強制執行任何其他適當的補救措施。

第504條規定，受託人可能會提交索賠證明。

如果公司或任何其他債務人對證券、其各自的財產或其各自的債權人提起任何司法程序，受託人有權並有權通過幹預該程序或其他方式，以及在信託契約法適用於本公司或任何證券的範圍內，採取根據信託契約法授權的任何和所有行動，以便允許持有人和受託人在任何此類訴訟中的索賠。受託人應被授權收取和接收就任何此類索賠而應支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發；在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則根據第607條向受託人及任何前任受託人支付任何應付款項。

本契約的任何規定不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索投票；但受託人可代表持有人投票支持破產受託人或類似官員的選舉，併成為債權人委員會或其他類似委員會的成員。

第505條規定，破產管理人、破產管理人和受託人可以在不擁有證券的情況下執行索賠。

在與本契約或證券有關的任何程序中，受託人可在不管有任何證券或交出證券的情況下，對本契約或證券項下的所有訴訟權和債權進行起訴和強制執行，而受託人提起的任何此類訴訟應以明示信託受託人的名義提起，任何判決的恢復應在規定受託人、其代理人和律師根據第607條支付合理補償、費用、支出和墊款後，是為該判決所針對的證券持有人的應課差餉利益而作出的。

第506條規定了所收資金的用途。

受託人根據本條第五條就一系列證券收取或將運用的任何款項或財產，應在受託人確定的一個或多個日期按下列順序運用；如因本金或任何溢價或利息而分配該等款項或財產，則在交出證券時，如僅部分償付，則在證券上註明付款，如已全額償付，則在退還時：

第一：支付受託人(以本契約規定的所有身份)根據第607條應支付的所有款項；

第二：支付該系列證券當時到期和未支付的本金以及該系列證券的任何溢價和利息，而該系列證券是為其或為其利益而收取的，按比例分別按照該系列證券的本金和任何溢價和利息的到期和應付金額，而不給予任何種類的優先權或優先權；及

第三：向公司支付剩餘款項(如果有的話)。

第507條規定了訴訟的訴訟限制。

任何系列證券的持有人均無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或就指定接管人、受讓人、受託人、清算人或扣押人(或其他類似官員)，或就本契約項下的任何其他補救措施提起任何訴訟，除非

(1)就該系列證券的持續違約事件，上述持有人先前已向受託人發出書面通知；

(2)對於本金金額不低於25%的該系列未償還證券的投資者，應以受託人的名義向受託人提出書面請求，就違約事件提起訴訟；

(3)上述一名或多名持有人是否已向受託人提供(如有要求，則提供)受託人憑其全權酌情決定權滿意的擔保或彌償，以支付因遵從該要求而招致的費用、開支及責任；

(4)在受託人收到該通知、請求和提供擔保或賠償後，破產管理人沒有提起任何此類訴訟後，破產管理人向受託人提出訴訟的60天；以及

(5)審計委員會表示，在該系列未償還證券的多數本金持有人在該60天期限內沒有向受託人發出與該書面請求不一致的指示；

有一項理解及意圖是，任何一名或多名該等持有人不得以任何方式憑藉或利用本契約的任何條文而有權影響、幹擾或損害任何其他證券持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優先權，或執行本契約下的任何權利，但以本契約規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課差餉租值利益而設者除外。

第508條規定，債券持有人無條件享有獲得本金、溢價和利息的權利。

儘管本契約有任何其他規定，任何證券的持有人均有絕對及無條件的權利，就該證券所述的各個到期日(或如屬贖回或償還，則於贖回日或還款日)收取該證券的本金及任何溢價及(受第307條的規限)該證券的利息，並有權提起訴訟強制執行任何該等付款，而未經該持有人同意，該等權利不得受損。

第509條規定了權利和補救措施的恢復。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟已因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每種情況下，在該訴訟作出任何裁定的情況下，本公司、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約項下的以前地位及此後受託人及持有人的所有權利及補救應繼續，猶如並未提起該等訴訟一樣。

第510條規定了破產保護、權利和補救措施的累積。

除第306條最後一段中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，本協議授予受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施都應是累積的，並且是法律或衡平法或其他方式規定的、根據本協議或現在或此後存在的所有其他權利和補救措施之外的。不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救辦法。

第511條規定，不適用於延遲或遺漏，而不是豁免。

受託人或任何證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的延遲或遺漏，並不損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或違約事件的默認的放棄。*本條第五條或法律賦予受託人或持有人的每項權利和補救措施，均可不時由受託人或持有人行使，並視乎情況而定。

第512條規定了持有者對債權人的控制。

持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人，有權就受託人可獲得的任何補救或行使受託人對該系列證券所賦予的任何信託或權力，指示進行任何訴訟的時間、方法和地點；

(一)法律、法規、法規，該指令不得與任何法治或本契約相牴觸；

(2)在不違反該指示的情況下，受託人可採取受託人認為適當的任何其他行動；及

(3)除第601節的規定另有規定外，在下列情況下，受託人有權拒絕遵循該指示：(I)持有人未能在其全權酌情決定權下向受託人提供令其滿意的擔保或賠償；(Ii)受託人的一名負責人員應真誠地確定，如此指示的訴訟將使受託人承擔個人責任；或(Iii)該指示將不適當地損害其他持有人的權利(應理解，受託人沒有責任確定任何訴訟是否損害任何持有人)，或將在其他方面違反適用法律或本契約。

第513條規定，美國政府不會放棄過去的違約。

持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人，可代表該系列證券的所有持有人放棄過去對該系列及其後果的任何違約，但違約除外

(1)負責支付該系列證券的本金或任何溢價或利息，或

(2)如未經受影響的每一未清償證券的持有人同意，不得根據本協議第九條修改或修改本協議或條款所涉及的協議或條款。

在任何該等放棄後，就本契約而言，該違約將不復存在，由此產生的任何違約事件應被視為已被治癒；但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此產生的任何權利。

第514條規定了費用的責任承擔。

本契約的所有當事人同意，任何擔保的每一持有人接受本契約，應被視為已同意，任何法院可酌情要求在任何訴訟中強制執行本契約項下的任何權利或補救，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何訴訟中，要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估該訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和費用，充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；但是，第514條的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，也不適用於任何持有人為強制執行在該等證券所表明的相應到期日或之後支付任何證券的本金、利息或溢價(如有)而提起的任何訴訟。

第515條規定了高利貸、居留或延期法律的豁免。

本公司承諾(在其可合法這麼做的範圍內)不會在任何時間堅持、抗辯、或以任何方式主張或利用任何高利貸、暫緩或延期法律，無論此法在何處頒佈、現在或以後任何時候生效，都不會影響契諾或本契約的履行；且本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律及契諾的所有利益或好處，該等法律及契諾不會妨礙、延遲或妨礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍及準許行使每項該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。

第六條

受託人

第601條規定了消費者的某些義務和責任。

(A)在受託人的一名負責官員實際知道的違約事件繼續發生期間除外：

(1)根據協議，受託人承諾履行本契約及其參與的其他交易文件中就證券明確規定的職責，不得將任何默示契諾或義務解讀為針對受託人的默示契諾或義務。

(2)在沒有重大過失或故意不當行為的情況下，受託人可以根據向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見，對陳述的真實性和其中表達的意見的正確性進行決定性的信賴；但如果本合同任何條款明確要求向受託人提供任何此類證書或意見，則受託人有義務對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求，但不必確認或調查其中所述的數學計算或其他事實的準確性。

(B)如果受託人認為，如果失責事件已經發生並仍在繼續，並且受託人的責任人員實際上知道失責事件，受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力，並在行使時使用謹慎程度的謹慎和技巧，就像謹慎的人在處理自己的事務時在情況下會行使或使用的一樣；但受託人將沒有義務應任何持有人的要求或指示行使本契約項下的任何權利和權力，除非該等持有人已就任何損失、責任或費用向受託人提供令受託人滿意的賠償，並且僅限於本契約條款所要求的範圍。

本契約的任何規定不得被解釋為免除受託人對其自身嚴重疏忽或故意不當行為的責任，但下列情況除外：

（1）本（c）款不得解釋為限制本節（a）和（b）款的效力;

(二)受託人對責任人員的善意判斷錯誤不負責任；

(3)對於受託人真誠地採取或不採取的任何行動，受託人不對其按照第512條規定的持有不少於多數未償還證券本金金額的持有人的指示採取或不採取的任何行動負責，該指示涉及就受託人根據本契約可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使受託人根據本契約可獲得的任何信託或權力的時間、方法和地點；以及

(4)本契約的任何條款均不得要求受託人在履行本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒自有資金的風險，或以其他方式招致任何個人財務責任。

(D)無論本契約中是否有明文規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每一條款均應受本節規定的規限。

第602條規定，美國政府不會發出違約通知。

如果本協議規定的任何系列證券發生違約，受託人應按照《信託契約法》的規定，向該系列證券的持有人發出違約通知；但是，如果第501(4)條規定的特徵對該系列證券有任何違約，則在其發生後至少30天內不得向持有人發出此類通知。除非第501(1)條或第501(2)條規定的特徵對該系列證券有任何違約，如果且只要受託人真誠地確定扣留通知符合持有人的利益(不言而喻，受託人沒有確定任何行動是否不符合任何持有人利益的肯定責任)，或者受託人將承擔個人責任，則受託人可以不發出通知。

受託人不應被要求注意或被視為知曉與系列證券有關的任何違約或違約事件，但第(Br)501(1)條或第501(2)條規定的違約事件除外(前提是受託人是該系列證券的主要支付代理人)，除非責任人員已在公司信託辦公室收到公司、任何子公司或任何證券持有人根據第105條就該違約或違約事件發出的書面通知，該通知指出，其中所指的事件構成違約或違約事件，並提及本契約和相關證券。

第603條規定了受託人的某些權利。

在符合第601條的規定的前提下：

(1)在任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其認為是真實的、並已由適當的一方或多方簽署或提交的其他票據或文件上，受託人在採取行動或不採取行動時，可最終依靠並應受到充分保護；受託人無需調查文件中所述的任何事實或事項；

(2)根據本協議，本公司的任何請求或指示應由公司請求或公司命令充分證明；受託人不對其依據該公司請求或公司命令善意採取或不採取的任何行動承擔責任；

(3)在本契約的管理過程中，如受託人認為適宜在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前證明或確定某事項，則受託人(除非本條例另有特別規定的其他證據)可依賴高級人員的證書或大律師意見或兩者，並不對依據該高級人員的證書或大律師意見真誠地採取或不採取的任何行動負責；

(4)在任何情況下，受託人可以與其自己選擇的大律師進行協商，該大律師的建議或大律師的任何意見應是充分和完全的授權，並保護其對其根據本協議本着善意和依賴採取的任何行動、遭受的或不採取的任何行動承擔責任；

(5)根據本契約，受託人無義務應任何系列證券持有人的要求或指示，行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供(如有要求，則提供)受託人認為滿意的保證或彌償，以支付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及責任；

(6)在任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件中，受託人不受約束對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項作出進一步的查訊或調查，如受託人決定作出該等進一步查訊或調查，它有權親自或委託代理人或代理人檢查公司的賬簿、記錄和辦公場所；

(7)在任何情況下，受託人可以直接或通過代理人或受託人執行本協議項下的任何信託或權力，或履行本協議所規定的任何職責，受託人不對其根據本協議謹慎委任的任何代理人或受託代表人的任何不當行為或疏忽負責；

(8)受託人在履行其在本契約下的職責或行使其權力時，不需要為受託人提供任何擔保或擔保；

(9)在任何情況下，如果受託人收到兩組或兩組以上系列證券持有人的不一致或相互衝突的請求和賠償，每組證券持有人的總本金不足該系列證券的本金金額，受託人可全權酌情決定應採取何種行動；

(10)此外，受託人在履行本契約項下的職責時享有的豁免和保障及其獲得賠償的權利，應延伸至受託人的高級職員、董事、代理人和僱員。該等豁免和保障和獲得彌償的權利，連同受託人獲得補償的權利，在受託人辭職或免職以及本契約的清償和清償期間繼續有效；

(11)除受託人提供的有關受託人的信息外，受託人對分發的有關證券的任何發售備忘錄或其他披露材料中的任何信息概不負責，受託人也不負責遵守與證券有關的任何州或聯邦證券法；

(12)對於任何一種特殊的、懲罰性的、間接的、附帶的或後果性的損失或損害(包括但不限於利潤損失)，受託人不承擔責任，即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性，無論訴訟形式如何；

(13)對於因超出其合理控制範圍的力量(不可抗力)，包括但不限於罷工、停工、流行病、流行病、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事動亂或關閉、核災難或自然災害或天災，以及公用事業的中斷、損失或故障，直接或間接引起的任何未能或延遲履行本契約項下的義務，受託人概不負責。通信或計算機(軟件或硬件)服務或聯邦儲備銀行電報或電傳或其他電報或通信設施不可用；

(14)對於受託人真誠地採取或不採取其認為是授權的或在本契約授予其的權利或權力範圍內採取的任何行動，受託人概不負責；

(15)允許賦予受託人的權利、特權、保護和利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，擴大到受託人，並可由受託人以其在本協議項下的每一身份，以及向根據本協議受僱行事的每一名代理人、託管人和其他人執行；

(16)此外，受託人可要求公司交付一份高級船員證書，列出當時獲授權根據本契約採取指定行動的個人的姓名和/或高級人員的頭銜，該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的人簽署，包括在先前交付且未被取代的任何此類證書中指定為如此授權的任何人；

(17)允許受託人採取或不採取本契約所列任何行動的許可權不得被解釋為一種義務；

(18)除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽，否則受託人對責任人員真誠地作出的任何判斷錯誤不承擔責任；及

(19)董事會認為，受託人不承擔利息責任，也不承擔根據本協議將存放在受託人的資金進行投資的責任。

第604條規定，監管機構不應對朗誦或發行證券負責。

除受託人的認證證書外，本文和證券中包含的陳述應被視為公司的聲明，受託人或任何認證代理均不對其正確性承擔任何責任。受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述，但受託人表示其已獲正式授權簽署和交付本契約、認證證券並履行本契約項下的義務，以及受託人在提供給本公司的t-1表格資格聲明中所作的陳述是真實和準確的。*受託人或任何認證代理均不對本公司使用或應用證券或其收益負責。

第605條規定，美國聯邦儲備委員會將持有證券。

受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊處處長或本公司或受託人的任何其他代理人(以其個人或任何其他身分)可成為證券的擁有人或質權人，並在符合第608及613條的規定下，以其他方式與本公司進行交易，其權利與本公司若非受託人、認證代理人、付款代理人、證券註冊處處長或該等其他代理人時所享有的權利相同。

第606條規定，對信託公司持有的資金進行管理。

受託人根據本協議以信託形式持有的資金無需與其他基金分開，但法律規定的範圍除外。除非與公司另有書面協議，否則受託人無需為其根據本協議收到的任何資金支付利息。

第607條規定了賠償和報銷的規定。

公司同意：

(1)公司有義務就其根據本協議提供的所有服務，不時向受託人支付由公司和受託人不時以書面商定的金額的補償(關於明示信託受託人的補償，補償不受任何法律規定的限制)；

(2)除本合同另有明文規定外，受託人有權應受託人的要求，向受託人償還受託人根據本契約的任何規定而發生或支付的所有合理和有文件記錄的費用、支出和墊款(包括合理補償及其代理人和律師的合理支出和墊款)，但可歸因於其重大疏忽或故意不當行為的任何費用、支出或墊款除外；和

(3)受託人(應被視為包括其高級人員、董事、僱員和代理人)有權對因接受或管理本協議項下的信託而產生或與之相關的任何損失、損害、索賠、責任、成本或開支(包括受託人的律師和其他代理人或專家的合理和有文件記錄的費用和開支)進行賠償，並使其不受損害。針對與行使或履行本協議項下的任何權力或職責(包括執行本條款第607條)有關的任何索賠或責任進行辯護的費用和費用(包括合理且有文件記載的律師費和支出)，在每一種情況下，但因其嚴重疏忽或故意不當行為而造成的損失、損害、索賠、債務、成本、費用或費用除外，這些損失、損害、索賠、債務、成本、費用或支出由藐視法庭作出的不可上訴的最終裁決確定。受託人辭職或解職後，該賠償仍應繼續有效。本契約失效或終止，並全額支付證券的最終款項。

作為公司履行本節規定義務的擔保，受託人對受託人以受託人身份持有或收取的所有財產和資金享有證券之前的留置權，但以信託形式持有的資金除外，用於支付特定證券的本金(以及溢價，如有)或利息。此類留置權將在本契約清償和解除後繼續存在。

在不損害受託人根據適用法律可獲得的任何其他權利的情況下，如果受託人在任何訴訟中因第501(5)或(6)條下的違約事件或因任何違約而產生費用或提供服務，則如此產生的費用和對如此提供的服務的補償旨在構成根據美國破產法或同等法律的行政費用。

第608條規定，政府和政府之間存在利益衝突。

在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內，如果受託人擁有或將獲得信託契約法所指的衝突利益，受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍內，以信託契約法規定的方式，並在其條款的約束下，消除該權益或辭職。受託人不得因在本契約下就多於一個系列的證券擔任受託人而被視為具有利益衝突，如果所有這些系列在發行時排名平等。

第609條規定了公司受託人所需的資格。

在本協議下，每個系列的證券在任何時候都應有一個(且只有一個)受託人，根據本協議，受託人可以是一個或多個其他系列的證券的受託人。每個受託人應是根據《信託契約法》有資格以受託人身份行事的人，並有至少50,000,000美元的綜合資本和盈餘，受聯邦或州當局的監督或審查。如果任何此等人士根據法律或該監督或審查機構的要求，至少每年發佈狀況報告，則就本第609條而言，該人士的綜合資本及盈餘應視為其最近公佈的條件報告所載的綜合資本及盈餘。如在任何時間，任何系列證券的受託人根據本第609條的規定不再符合資格，則該受託人應按本條第六條所述的方式及效力立即辭職。

第610條規定，總統有權辭職和免職；任命繼任者。

在繼任受託人根據第611條的適用要求接受任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本條款第六條對繼任受託人的任命不得生效。

受託人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知而辭職。如果第 611條規定的繼任受託人的承諾書未能在發出辭職通知後30天內送交受託人，則辭職受託人可向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任繼任受託人，費用由本公司承擔。

受託人可隨時根據法案對任何系列的證券發出書面通知，將該系列未償還證券本金的多數持有人送交受託人和本公司。如果第611條規定的繼任受託人的承兑文書在發出該免職通知後30天內未交付受託人，則被免職的受託人可提出申請，由本公司承擔任何具有司法管轄權的法院就該系列證券任命繼任受託人的費用。

如果在任何時間：

(1)在公司或任何已作為證券的真正持有人至少六個月的真正持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第608條；或

(2)根據第609條的規定，受託人將不再有資格根據第609條辭職，並且在公司或任何已作為證券的真正持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，受託人不得辭職；或

(3)經裁決後，受託人無行為能力或被判定為破產或無力償債，或委任受託人或其財產的接管人，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤；

然後，在任何此類情況下，(A)本公司可根據董事會決議的授權行動，罷免所有證券的受託人，或(B)在符合第514條的規定下，任何作為證券的真正持有人至少六個月的持有人可代表他或她本人以及所有其他類似情況向任何具有司法管轄權的法院申請罷免所有證券的受託人，並任命一名或多名繼任者受託人。

如果受託人辭職、被免職或無行為能力，或受託人職位因任何原因出現空缺，涉及一個或多個系列的證券，本公司通過董事會決議，應立即就該系列或這些系列的證券任命一名或多名繼任受託人(應理解為，任何此類繼任受託人可就一個或多個或所有此類系列的證券任命，且在任何時候，任何特定系列的證券只應有一名受託人)，並應遵守第611條的適用要求。如果在辭職後一年內，被免職或無行為能力，或出現此類空缺，任何系列證券的繼任託管人應由交付給公司的該系列未償還證券本金過半數的持有人法案和即將退休的受託人任命，如此任命的繼任受託人應立即按照第611條的適用要求接受該任命，成為該系列證券的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司任命的繼任受託人。如果任何系列證券的繼任受託人不是由公司或持有人以第611條要求的方式如此任命並接受任命，則受託人或任何已成為該系列證券的真正持有人至少六個月的持有人可代表他或她本人以及所有其他類似的人，向任何具有司法管轄權的法院提出申請(費用由本公司承擔)，要求就該系列證券任命一名繼任受託人。

本公司應按第106條規定的方式，向該系列證券的所有持有人發出任何系列證券受託人的每一次辭職和每次免職的通知，以及就任何系列證券的每一次繼任受託人的委任通知。每份通知應包括該系列證券的繼任受託人的姓名及其公司信託辦事處的地址。

第611條規定，允許接受繼任者的任命。

如根據本協議就所有證券委任一名繼任受託人，則每名如此獲委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文件，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付費用後籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

在根據本合同就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下，本公司、卸任受託人和每名繼任受託人應就一個或多個系列證券籤立並交付補充契據，其中每一繼任受託人應接受此類任命，其中(1)應包含必要或適宜的規定，以轉移並確認並授予每一繼任受託人所有權利、權力、(2)如果退任受託人不會就所有證券退任，則退任受託人應包含被認為必要或適宜的規定，以確認退任受託人對於退任受託人不退任的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬退任受託人，及(3)須對本契約的任何條文作出必要的增補或更改，以作出規定或方便多於一名受託人管理本契約下的信託，但有一項理解是，本契約或該補充契約中的任何條文均不構成該等受託人對同一信託的共同受託人，而每名該等受託人均為本契約項下一項或多項信託的受託人，該等信託與任何其他受託人在本契約項下管理的信託分開及分開；而在該補充契據籤立及交付後，卸任受託人的辭職或撤職即在契據所規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在不再有任何其他作為、契據或轉易的情況下，即獲賦予卸任受託人在委任該繼任受託人所關乎的該證券或該系列證券方面的一切權利、權力、信託及責任；但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應將其根據本協議所持有的與該繼任受託人的委任有關的該證券或該等證券的所有財產及款項妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。

應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以便更全面及明確地將前述第一段或第二段(視屬何情況而定)所述的所有權利、權力及信託歸屬及確認予該繼任受託人。

任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時該繼任受託人應符合第六條規定的資格和資格。

儘管根據本章程第611及612條更換受託人，本公司根據本章程第607條就退任受託人在退任前採取的任何行動應繼續承擔責任。前任受託人不對任何繼任受託人的任何行動或不作為承擔任何責任。

第612條規定了企業合併、轉換、合併或繼承業務的規則。

受託人可能被合併、轉換或合併的任何人，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何人(受託人是其中一方)，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的人，應是以下受託人的繼承人；但該人應在其他方面符合第六條規定的資格和資格，而無需籤立或提交任何文件或本協議任何一方的任何進一步行動。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但沒有交付，任何合併繼任者，轉換或合併到該認證受託人，可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與繼任受託人本身認證該證券的效力相同。如任何證券未經認證，則受託人的任何繼承人可以任何前任受託人的名義或以該繼任受託人的名義認證該證券，而在所有情況下，認證證書應具有受託人證書所具有的在證券或本契約中任何地方提供的完全效力；但是，接受任何前置受託人的認證證書或以任何前置受託人的名義認證證券的權利，僅適用於其通過合併、轉換或合併的一名或多名繼承人。

第613條規定了針對公司的優先索償要求。

如果及當受託人成為或成為本公司(或證券的任何其他債務人)的債權人時，受託人須遵守信託契約法有關向本公司(或任何該等其他債務人)收取債權的規定。

第614條規定了授權代理的任命。

受託人可就一個或多個證券系列指定一名或多名認證代理，該代理應被授權代表受託人對在原始發行、交換、登記轉讓或部分贖回時或根據第306條發行的該系列證券進行認證，經認證的證券有權享有本契約的利益，並且就所有目的而言都是有效的，就好像由受託人認證一樣。在本契約中，凡提及受託人認證和交付證券或受託人的認證證書時，此類參考應視為包括由認證代理代表受託人進行認證和交付，以及由認證代理代表受託人簽署的認證證書。每個認證代理應為公司可接受的，並且在任何時候都應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的人，根據該等法律授權作為認證代理，資本和盈餘合計不低於50,000,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證機構至少每年根據法律或上述監督或審查機構的要求發佈情況報告，則就本第614條而言，該認證代理的資本和盈餘合計應被視為其最近公佈的條件報告中所述的資本和盈餘的合計。如果認證代理在任何時候根據第614條的規定不再符合資格，該認證代理應按照第614條規定的方式和效力立即辭職。

認證代理可以合併、轉換或合併的任何人，或認證代理作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何人，或任何繼承認證代理的全部或幾乎所有公司代理或企業信託業務的人，應成為本協議規定的繼任認證代理；但條件是，該人在其他方面有資格根據本第614條獲得資格，而無需簽署或提交任何文件，或受託人或認證代理方面的任何進一步行動。

認證代理可隨時通過向受託人和公司發出書面通知而辭職。受託人可隨時通過向認證代理和公司發出書面通知來終止該認證代理的代理。*在收到該辭職通知或在該終止時，或在任何時間，該認證代理應根據本第614條的規定不再具有資格。受託人可委任一名本公司可接受的繼任認證代理，並應以第106條規定的方式向該認證代理所服務的系列證券的所有持有人發出有關該委任的通知。若任何繼任認證代理在接受本條款下的委任後，將被賦予其前身在本協議項下的所有權利、權力和責任，與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合本條款第614條的規定，否則不得委任任何繼任認證代理。

本公司同意就其在本條款614項下提供的服務，不時向每個認證代理支付合理的補償。

如果根據本第614條就一個或多個系列進行了指定，則該系列的證券除了受託人的認證證書外，還可以在其上背書以下形式的替代認證證書：

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

日期：

	威爾明頓信託，國家協會，作為受託人

	作者：
		作為身份驗證代理

	作者：
		授權簽字人

第七條

受託人及公司的持有人名單及報告

第701條規定，信託公司必須更新持有人的受託人姓名和地址。

在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內，本公司將向受託人提供或安排向受託人提供

(1)每半年更新一次，不遲於每個定期記錄日期後10天，以受託人合理要求的形式列出截至該定期記錄日期的每個系列證券持有人的姓名和地址；以及

(2)在受託人可能提出書面要求的其他時間內，在公司收到任何此類請求後30天內，提交一份形式和內容類似的清單，該清單的日期不超過該清單提供時間的15天；

但只要受託人是某系列證券的證券註冊處處長，則無須就該系列證券提供該名單。

第702條規定，持有者應保留信息；向持有者通信。

受託人應以合理可行的最新形式保存第701條向受託人提供的最新名單中所包含的持有人的姓名和地址，以及受託人以安全註冊官的身份收到的持有人的姓名和地址。受託人在收到如此提供的新名單後，可銷燬第701條規定的任何名單。

在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內，持有人就其在本契約或證券項下的權利與其他持有人溝通的權利，以及受託人的相應權利和特權，應依照信託契約法的規定。

每名證券持有人在收到及持有該證券後，即同意本公司及受託人的意見，即本公司、受託人或其任何代理人均不會因根據信託契約法披露有關持有人姓名及地址的任何資料而負上責任。

第703條規定了受託人的審計報告。

在信託契約法適用於本契約或任何證券的任何時間內，受託人應按照信託契約法規定的時間和方式，向持有人發送關於受託人及其在本契約下的行動的報告。

如果《信託契約法》第313(A)條要求，受託人應在本契約簽署之日後每年5月15日後60天內向持有人提交一份日期為5月15日的簡短報告，該報告應符合該第313(A)條的規定。

在向持有人轉交該等報告時，受託人須將該等報告的副本送交任何證券上市的每間證券交易所、證監會及本公司。在信託契約法適用於本公司或任何證券的任何期間內，當任何證券在任何證券交易所上市及任何證券退市時，本公司將通知受託人。受託人沒有責任或義務監督任何證券在任何證券交易所上市或退市。

第704條規定了公司的財務報告和財務報告

如果有任何未清償證券，公司應在要求向委員會提交報告、信息或文件後30天內，向受託人提交根據交易法第13或15(D)條規定必須向委員會提交的任何報告、信息和文件。在適用的範圍內，公司還應遵守信託契約法第314(A)條的其他規定。就章節而言，通過EDGAR系統向委員會提交的信息和文件應被視為在提交時已通過EDGAR交付給受託人，但不言而喻，受託人不應負責確定是否已提交此類文件。根據本第704節向受託人交付的報告、信息和文件僅供參考，受託人收到上述不應構成對其中包含的任何信息或可從其中包含的信息確定的任何信息的實際或推定通知。包括本公司遵守本協議項下的任何契約(受託人有權完全依賴高級人員證書)。本條款第704條所指的本公司通過EDGAR系統向委員會提交的所有報告、資料或文件應被視為已通過EDGAR系統(或任何後續系統)提交給受託人並在該等報告、資料或文件提交時傳輸給持有人。

第八條

合併、合併、轉易、轉讓或租賃

第801條規定，只有在某些條款下，公司才能合併等。

公司不得與任何其他人合併或合併，或將其全部或基本上所有財產和資產轉讓、轉讓或出租給任何其他人，稱為“繼承人”，除非：

(1)根據美國任何國內司法管轄區、任何歐盟、加拿大或加拿大任何省、英國、瑞士、新加坡共和國、百慕大或開曼羣島，並通過補充契約明確承擔公司在證券和本契約項下的義務(任何此類交易導致根據美國國內司法管轄區以外的任何司法管轄區法律組織或存在的實體，即“非美國住所交易”)；

(2)在交易生效後立即簽署的聲明中，本契約項下不應發生或繼續發生任何違約或違約事件；以及

(3)在建議交易完成前，本公司已向受託人遞交一份表明上述意思的高級人員證書和律師的意見，聲明建議的交易和補充契約符合本契約。

第802條規定了取代公司的繼任者人選。

根據第801條，本公司與任何其他人合併或合併為本公司，或將本公司的財產和資產實質上作為一個整體進行任何轉讓、轉讓或租賃時，通過該合併形成的繼承人或將本公司合併為或進行該轉讓、轉讓或租賃的繼承人應繼承和取代本公司，並可行使本公司的每項權利和權力，其效力與該繼承人在本文件中被指定為本公司的效力相同，此後，除租賃情況外，繼承人應免除本契約和證券項下的所有義務和契諾。然而，前身公司不應免除支付證券本金、利息溢價和額外金額(如有)的義務，但在交易中出售公司所有資產的情況除外，該交易受本條例第801條的約束並符合第801條的規定。

第九條

補充契據

第901條禁止在未經持有人同意的情況下，對未經持有人同意的補充契約進行審查。

未經任何持有人同意，本公司經董事會決議授權(應將決議副本交付受託人)後，公司和受託人可隨時、不時地以受託人合理滿意的形式簽訂一份或多份補充本協議的契約，用於下列任何目的：

(1)董事會需要證明另一人對公司的繼承，或繼任，以及繼承人根據第八條承擔公司的契諾、協議和義務；

(2)為了所有或任何系列證券的持有人的利益，有權在公司的契諾中加入(如果該等契諾是為了少於所有證券系列的利益，則説明該等契諾僅為該系列證券的利益而明確包括在內)，或放棄本文賦予本公司的任何權利或權力；

(3)為了所有或任何系列證券的持有人的利益，聯邦儲備委員會有權增加任何額外的違約事件(如果此類額外的違約事件是為了少於所有證券系列的利益，則聲明此類額外的違約事件僅為該系列的利益而明確包括)；

(4)在允許或便利以無證明形式發行證券所必需的範圍內，授權機構有權對本契約的任何條款進行補充或更改；

(5)投資者有權增加、更改或刪除本契約中適用於一個或多個證券系列的任何規定；但如果該等增加、更改或刪除會在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響，則該等增加、更改或刪除僅在該系列證券並無未清償的情況下才對該系列生效；

(6)受託人有權將任何財產轉讓、抵押或質押給受託人或與受託人一起，或交出本協議賦予本公司的任何權利或權力；

(7)根據第201條和第301條的規定，證券公司有權建立任何系列的證券形式或條款；

(8) [保留區];

(9)根據第611節的要求，繼續根據證據和規定接受繼任受託人對一個或多個系列證券的委任，並根據需要增加或更改本契約的任何規定，以提供或便利多名受託人管理本契約項下的信託；

(十)有權糾正任何含糊不清的地方，或者糾正或補充本規定中可能存在缺陷或與本規定其他任何規定不一致的規定；

(十一)對本契約項下出現的事項或問題，可以作出其他規定；但(I)在任何該等補救、更正、補充、事項、問題、修訂或任何系列證券擔保的修改(或導致任何更改)的情況下，前述規定不得對當時未清償證券的持有人的利益造成不利影響，及(Ii)在所有其他情況下，上述行動不得在任何實質方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響；

(12)允許在必要的範圍內補充本契約的任何規定，以允許或便利根據第401、1402和1403條取消或解除任何系列證券的效力和清償；但任何此類行動不得在任何實質性方面對該系列證券或任何其他系列證券的持有人的利益造成不利影響；

(十三)必須遵守任何證券交易所或任何一系列證券可在其上上市或交易的自動報價系統的規章制度；

(14)有權擔保任何系列證券或其任何擔保的機構；

(15)根據《信託契約法》的任何修正案，允許根據需要或適宜增加、更改或刪除本契約的任何規定；但這種行動不得在任何實質性方面對任何證券持有人的權利或利益造成不利影響；

(16)需要規定公司就向某些持有人徵收的税款支付額外金額，並將該等額外金額視為利息及所有附帶事宜；

(17)可以根據本契約和適用系列證券的適用規定，就任何系列證券增加擔保人，或免除擔保人在其證券擔保或本契約項下的義務；

(18)保證本契約和任何證券系列的條款符合與之相關的發售文件中有關該系列證券的任何規定或其他描述(視屬何情況而定)；或

(19)銀行有義務遵守任何適用的託管機構的規則。

第902條規定，在徵得持有人同意的情況下，投資者可以購買補充Indentures。

經受該補充契約或修訂影響的所有系列未償還證券本金不少於多數的持有人同意(視為一個類別)，根據《法案》，上述持有人在董事會決議授權時交付給本公司和受託人(受託人)(副本應交付受託人)，受託人可訂立一份或多份補充本契約及/或修訂任何相關擔保協議，以增加或以任何方式更改或刪除本契約或任何該等擔保協議的任何條文，或以任何方式修改該系列證券持有人在本契約或任何該等擔保協議下的權利；但是，未經受其影響的每個未清償擔保的持有人同意，此類補充契約或擔保協議不得，

(1)除非在第307(B)條或第308條允許的範圍內，或在第201和301條允許的任何系列的證券的形式或條款中以其他方式規定的範圍內，關於延長任何系列的任何證券的聲明到期日，改變任何證券的本金或任何分期本金或其利息的聲明到期日，或降低其本金金額或任何溢價或利率，或減少原始發行的貼現證券或任何其他證券在根據第502條宣佈加速到期時到期和應付的本金金額，或更改任何支付地點，或支付任何證券或其任何溢價或利息的硬幣或貨幣，或損害在聲明的到期日或之後(或如果是贖回或償還，則在贖回或償還日期或之後)提起訴訟強制執行任何此類付款的權利；

(2)對於任何系列的未償還證券，如果任何此類補充契約需要得到其持有人的同意，或本契約規定的任何豁免(遵守本契約某些條款或本契約下的某些違約及其後果)需要其持有人同意，則債權人應降低未償還證券本金的百分比；

(3)客户不得修改第902條、第513條或第1006條的任何規定，但增加任何此類百分比或規定未經受影響的每個未償還擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款；但是，根據第611條和第901(9)條的要求，對於第902條和第1006條中有關“受託人”的提法的更改以及隨之而來的更改，或刪除本但書，本條款不應被視為要求任何持有人同意；

(4) [保留區];

(5)監管機構表示，如果任何系列的證券當時得到擔保，則更改擔保該系列證券的條款和條件，其方式在任何實質性方面對該系列的有擔保證券的持有人不利；或

(6)除非非美國付款人同意支付額外金額(如果有的話)，否則投資者不得對第313條所述的本契約條款進行任何變更，從而對此類證券的任何持有人的權利產生不利影響，或對此類證券的條款進行修改，使其喪失對本條款所述的任何税款的豁免或對本條款所述的扣繳或扣除税款的義務的豁免。

任何補充契約如更改或取消本契約的任何契約或本契約的其他條文，而該契約或條文已明確地僅為一個或多個特定證券系列的利益而包括在內，或修改該系列證券持有人對該契約或其他條文的權利，則應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。

第902條規定的任何持票人法案不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容就足夠了。

第903條規定了補充Indentures的執行。

在簽署或接受本條款第九條允許的任何補充契約或由此對本契約設立的信託所作的修改時，受託人應有權獲得高級船員證書和(與本契約日期簽署任何補充契約有關的除外)律師的意見，聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的，受託人有權獲得並(在符合第601條的規定下)受到充分保護，簽訂任何此類補充契約，影響受託人在本契約下或其他方面的自身權利、義務或豁免。受託人不負責決定任何修訂或補充契約是否將或可能對任何持有人產生不利影響。

第904條規定了補充Indentures的效力。

於根據本條第九條籤立任何補充契約後，本契約須作出相應修改，而該等補充契約就所有目的而言應構成本契約的一部分；而在此之前或之後經認證及根據本條款交付的證券持有人均須受本契約約束。

第905條規定，信託公司不符合信託印花法。

在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內，根據第九條簽署的每份補充契約應符合信託契約法的要求。

第906條規定了補充Indentures在證券中的引用。

於依據本條第九條籤立任何補充契據後經認證及交付的任何系列證券，可(如受託人提出要求)以受託人批准的格式就該等補充契據所規定的任何事項註明。*如本公司決定，經修改以符合本公司意見的任何系列的新證券可由本公司編制及籤立，並由受託人認證及交付，以換取該系列的未償還證券。

第十條

聖約

第1001節規定了本金、保費和利息的支付。

本公司為每一系列證券的利益約定並同意，其將按照證券及本契約的條款，適時及準時支付該系列證券的本金及任何溢價及利息。

第1002節規定了辦公室或機構的維護。

本公司將在任何系列證券的每個付款地點設立一個辦事處或代理機構，在那裏可以提交或交出該系列證券以供付款，在那裏可以交出該系列證券以登記轉讓或交換，並可向本公司送達關於該系列證券和本契約的通知和索償要求。公司最初通過其公司信託辦公室任命受託人，公司將立即向受託人發出書面通知，通知受託人該辦公室或機構的任何地點的任何變更。如果公司在任何時間未能維持任何該等所需的辦公室或機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知和要求可向受託人的公司信託辦公室提出或送達，公司現指定受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、交出、通知和要求；但受託人的任何辦事處不得為向公司送達法律程序文件的目的而成為公司的辦事處或機構。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的提交或交出一個或多個系列的證券，並可不時撤銷該等指定；然而，該等指定或撤銷並不以任何方式解除本公司為該等目的而在任何系列證券的每個付款地點設立辦事處或代理處的責任。*本公司將就任何該等指定或撤銷及任何其他辦事處或代理處的任何更改向受託人發出即時書面通知。

第1003條規定，為以信託形式持有的證券支付提供更多資金。

如本公司於任何時間就任何系列證券擔任其本身的付款代理，本公司將於該系列證券的本金或任何溢價或利息於每個到期日或之前，按法律規定的範圍分開，併為有權享有該等款項的人士的利益以信託形式持有一筆足夠支付本金及任何因此而到期的溢價及利息的款項，直至該等款項須支付予有關人士或按本文所規定的其他方式處置為止，並會迅速將其行動或未有采取行動通知受託人。

每當本公司就任何一系列證券擁有一名或多名付款代理人時，本公司將於該系列任何證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日或之前，向付款代理人繳存一筆足夠支付該款項的款項，該筆款項須按信託公司法的規定持有，惟信託公司法適用於該公契或任何證券，且(除非該付款代理人為受託人) 本公司將立即通知受託人其採取行動或沒有采取行動。

本公司將促使受託人以外的任何證券系列的每個付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應在符合第1003條的規定的情況下與受託人達成一致，本公司(或該系列證券的任何其他義務人)如在受託人的書面要求下未能就該系列證券付款，則該付款代理將(1)遵守作為付款代理而適用的信託契約法的條文，及(2)在本公司(或該系列證券的任何其他義務人)繼續違約期間，應受託人的書面要求，立即向受託人支付該付款代理以信託形式持有的就該系列證券付款的所有款項。在根據第501(5)或(6)條發生並持續發生任何違約事件時，受託人應自動擔任所有證券的支付代理。

本公司可隨時為使本契約獲得清償及解除或為任何其他目的，向受託人支付或按公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項所依據的信託相同的信託形式持有；而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人將免除與該等款項有關的所有進一步責任。

為支付任何系列證券的本金或任何溢價或利息而存入受託人或任何付款代理人的任何款項，或隨後由公司以信託形式持有的任何款項，在該本金、溢價或利息到期並須支付後一年內仍無人認領，可應公司的要求支付給公司，或(如當時由公司持有)解除信託；而該等證券的持有人此後應作為無抵押一般債權人，只向本公司要求付款，而受託人或付款代理人就該等信託款項所負的一切法律責任，以及本公司作為該信託款項受託人的所有法律責任，即告終止。

第1004節禁止官員就違約發表聲明。

本公司將在本公司每個財政年度結束後120天內向受託人提交一份高級職員證書，該證書的簽署人應為本公司的主要執行人員、主要會計人員或主要財務官，聲明就簽署人所知，本公司是否未履行和遵守本契約的任何條款、條款、契諾和條件(不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求)，以及，如果公司發生違約，説明他或她可能知道的所有此類違約及其性質和狀態。

第1005節規定了這一點。[已保留].

第1006條規定，允許放棄某些公約。

對於一個或多個受影響的證券系列，公司可以在任何特定情況下不遵守適用於該等證券的任何契諾或條件，前提是在遵守該等契諾或條件之前或之後，受影響的所有系列(作為一個類別投票)中當時未償還證券的至少多數本金的持有人應根據該等持有人的法案，在這種情況下放棄遵守該契諾或條件，或一般放棄遵守該契諾或條件，但除非明確放棄，否則該豁免不得延伸至或影響該契諾或條件，並且，在該豁免生效前，本公司就任何該等契諾或條件所承擔的責任及受託人的責任應保持十足效力。

第十一條

贖回證券

第1101節規定了該條款的適用性。

在規定到期日之前可贖回的任何系列證券應根據其條款和(除非第301條對該等證券另有規定) 按照第11條進行贖回。

第1102條規定，允許選舉贖回；通知受託人。

公司選擇贖回任何證券，應以公司令或第301條規定的其他方式證明。如果在公司選擇時贖回任何證券，公司應在公司指定的贖回日期前不少於10天但不超過60天通知受託人贖回該系列證券的本金金額，如果適用，在任何證券贖回的情況下(A)在該等證券的條款或本契約中其他規定的贖回限制屆滿前，或(B)根據本公司的選擇(受該等證券的條款或本契約的其他條款所指明的條件所規限)，本公司應向受託人提供高級職員證書，以證明遵守該等限制或條件。

第1103節規定了要贖回的證券的選擇。

除特定系列證券的條款另有規定外，如果要贖回的證券少於任何系列的全部證券，則受託人應在贖回日期前不超過60天，通過抽籤或受託人認為公平和適當的其他方法，從該系列中先前未贖回的未贖回證券中選擇要贖回的特定證券(對於簿記需要贖回的證券，應按照DTC、歐洲結算公司或Clearstream的標準程序(視情況而定))；但是，任何證券本金的未贖回部分的面值應不低於該證券的最低授權面值。受託人不對本合同項下的證券的選擇承擔責任。

受託人須迅速以書面通知本公司有關被選擇贖回的證券，如屬任何被選擇部分贖回的證券，則須通知本公司擬贖回的本金金額。

就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有關贖回證券的條文，就贖回或將只贖回部分的證券而言，應與該證券已贖回或將贖回的本金部分有關。如本公司有此指示，以本公司、任何聯屬公司或其任何附屬公司名義登記的證券不得包括在選定贖回的證券內。

第1104節規定了贖回的通知。

除第1109節的條文另有規定外，除特定證券系列條款另有規定外，贖回通知應於贖回日期前最少10天(但不超過60天)以一級交付、預付郵資、以電子方式或按照DTC、EuroClear或Clearstream(視何者適用而定)的程序交付予每名將被贖回的證券持有人，地址載於證券登記冊內。

對於要贖回的每個系列的證券，每份贖回通知應指明要贖回的證券(如適用，包括CUSIP或ISIN編號)，並應説明：

(1)在贖回日期之前、之後、之後、

(2)確定贖回價格，如果不能確定，則計算方式，

(3)根據規則，如果贖回由多於一種證券組成的任何系列的所有未贖回證券，則贖回將贖回的特定證券的標識(如果是部分贖回任何此類證券，則本金金額)，如果要贖回任何由單一證券組成的系列中少於所有未贖回證券，則贖回該特定證券的本金金額。

(4)美國政府表示，在贖回日期，贖回價格(連同第1106節規定應支付的贖回日期的應計利息)將於贖回日期到期並支付。如果適用，贖回價格的利息將在贖回日期及之後停止計息。

(5)每種抵押品的退還地點包括支付贖回價款，

(6)英國政府表示，贖回是針對償債基金的，如果是這樣的話，以及

(7)審計委員會聲明，對於該通知中所列或證券上印製的CUSIP編號(如有)的正確性或準確性，並無作出任何陳述。

本公司選擇贖回的證券的贖回通知應由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義發出，費用由本公司承擔，並且可撤銷；然而，只要本公司已向受託人交付通知，通知將在贖回日期前至少兩個工作日發給持有人(除非較短的通知令受託人滿意)，要求受託人發出通知的高級職員證書，並列出前款規定的通知中所述的信息。通知如果以本文規定的方式交付，則應最終推定為已正式發出，無論持有人是否收到該通知。未能以交付方式向指定贖回證券的持有人發出通知或通知中的任何瑕疵不應影響贖回任何其他證券的訴訟程序的有效性。

任何贖回或贖回通知可由公司酌情決定，受一個或多個先決條件的約束，包括但不限於完成任何股權發行或控制權變更、發行債務或其他交易或事件。有關贖回的任何通知可能只因滿足某些條件而是部分的，可推遲至該時間(包括贖回通知郵寄或交付之日起60天以上，任何或所有該等條件須予滿足(或由本公司全權酌情決定豁免)，並可在本公司全權酌情決定任何或所有該等條件不獲滿足(或豁免)的情況下於任何時間撤銷。本公司可在該通知中規定，有關贖回的適用贖回價款及履行有關該等贖回的責任可由另一人履行。

在第1104節規定的贖回通知中指定的贖回日期或之前，公司應向受託人或付款代理(或，如果公司作為自己的付款代理，則按照第1003節的規定分開並以信託方式持有)存入一筆足夠支付贖回價格和(如果贖回日期為利息支付日期除外)至贖回日(但不包括贖回日期)的所有證券的應計和未付利息(如有)的金額。

第1106節規定了在贖回日應支付的債券。

如上所述發出贖回通知後，如此贖回的證券將於贖回日期到期並按贖回日期中指定的贖回價格支付，自該日期起 (除非本公司拖欠贖回價格和應計利息)該證券將停止計息。根據該通知交出任何該等證券以進行贖回時，公司應按贖回價格支付和贖回該等證券，連同應計利息(如有)至(但不包括)贖回日期；但是，除非第301條另有規定，否則在贖回日期或之前聲明到期日的利息分期付款將根據其條款和第307條的規定，在交易結束時支付給在相關記錄日期登記的該等證券或一種或多種前身證券的持有人。

如任何被催繳贖回的證券於交回贖回時未予支付，本金(連同於贖回日應累算的利息(但不包括贖回日期))及任何溢價應於贖回日期起按證券所規定的利率計息，直至支付為止。

第1107條規定，部分贖回的美國證券。

任何僅部分贖回的證券應在付款地點交出(如本公司或受託人要求，須有本公司或受託人的適當背書，或由其持有人或其正式書面授權的受託人以令本公司及受託人滿意的形式簽署的書面轉讓文書)，公司應籤立，並在收到公司的認證和交付命令後，受託人應認證並將其交付給該證券的持有人，而不收取服務費。根據持有人的要求，發行任何授權面額(不得低於授權最低面值)的相同系列和類似期限的新證券，本金總額等於並換取如此交出的證券本金的未贖回部分。

第1108節規定，禁止公開市場購買。

本公司可隨時及不時在公開市場或其他地方以任何一個或多個價格購買任何系列的證券。

第1109條規定，出於税收原因，不需要贖回。

非美國付款人可以在不少於10天但不超過60天的提前通知證券持有人(該通知不可撤銷)以及應計和未付利息(如果有)後，以相當於本金100%的贖回價格全部但不是部分地贖回一系列證券。至(但不包括)指定的贖回日期(“贖回日期”)(受相關記錄日期的記錄持有人收到在贖回日期之前的相關利息支付日期到期的利息的權利的約束)，以及因贖回或其他原因而到期或將於贖回日期到期的所有額外金額(如果有)，如果非美國付款人善意地確定，由於：

(1)

影響税收的有關徵税管轄區的法律或條約(或根據該條約頒佈的任何條例、議定書或裁決)的任何變更或修訂；或

(2)

關於此類法律、條約、條例、議定書或裁決的適用、管理或解釋的官方立場的任何改變、修正或引入(包括政府機構或有管轄權的法院的保留、判決或命令或已公佈的行政實踐的改變)(第(1)款和第(2)款中的每一項，“税法改變”)；

非美國付款人被要求或在下一個就該系列證券支付任何金額的日期，就該系列證券支付任何額外金額，而此類義務不能通過採取非美國付款人可用的合理措施(包括指定新的付款代理人)來避免。

在任何非美國付款人的情況下，税法的變更必須在適用的相關徵税管轄區成為相關徵税管轄區之日之後生效。儘管如上所述，在非美國付款人有義務支付額外金額的最早日期之前90天內，不會發出此類贖回通知。在根據前述規定發佈、郵寄或交付贖回系列證券的任何通知之前，非美國納税人將向受託人提交(A)官員證書，聲明其有權實施贖回，並提出事實聲明，表明其贖回權利的先決條件已得到滿足，以及(B)具有公認地位的獨立税務律師的意見，大意是非美國納税人有義務因税法變化而支付額外金額。受託人將接受該官員的證書和意見，作為滿足上述先決條件的充分證據，在這種情況下，該證書和意見將是決定性的，並對持有人具有約束力。

本1109條在加以必要的修改後，將適用於任何司法管轄區的法律和官方職位，在該司法管轄區內，非美國付款人的任何繼承人被組織起來或以其他方式被視為居民，或其任何政治區或税務機關或機構。本條款1109在本契約的任何終止、失敗或解除後仍然有效。

第十二條

償債基金

第1201節規定了該條款的適用性。

第十二條本規定適用於任何系列證券報廢的償債基金，但第301條對此類證券另有規定的除外。

任何系列證券的條款所規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金支付”，任何超過該證券條款允許支付的最低金額的償債基金支付在本文中被稱為“選擇性償債基金支付”。如果任何系列證券的條款規定，任何償債基金付款的現金金額可按第1202節的規定減少。每筆償債基金付款應適用於贖回(或以招標或其他方式購買)該等證券條款規定的任何系列證券。

第1202條規定了對以證券支付償債基金的滿意度。

本公司(1)可交付一系列未償還證券(任何先前被要求贖回的證券除外)，及(2)可申請作為一系列信用證券，而該系列證券已根據該等證券的條款在本公司的選擇中贖回，或透過根據該等證券的條款申請準許的選擇性償債基金付款，在每一種情況下，根據該等證券的條款及在該等證券的條款所規定的範圍內，就任何按該等證券的條款而須作出的任何系列證券支付任何償債基金的全部或任何部分；但將被如此計入的證券之前並未被如此計入。受託人應為此目的以所贖回證券中指定的贖回價格接收並計入以通過運作償債基金贖回的方式進行贖回的證券，該償債基金的支付金額應相應減少。

第1203節規定了為償債基金贖回證券的規定。

在任何一系列證券的每個償債基金支付日期前不少於60天，本公司將向受託人提交一份高級人員證書，説明根據該證券的條款為該證券支付的下一筆償債基金的金額，其中將以現金支付的部分(如有)和部分(如有)，根據第1202條交割證券並將其計入貸方，並説明任何此類貸方的依據，並説明此類證券以前從未如此貸方，並將向受託人交付任何將被如此貸方的證券。不超過每個此類償債基金付款日期前30天，受託人應按照第1103節規定的方式選擇在償債基金支付日贖回證券，並按照第1104節規定的方式以公司的名義發出贖回通知，贖回費用由公司承擔。在正式發出通知後，應按照第1106和1107節所述的條款和方式贖回該證券。

第十三條

第1301節規定了該條款的適用性。

任何系列的證券在其指定到期日之前由其持有人選擇償還，應按照該證券的條款並(除非第301條對任何系列的證券另有規定)按照第十三條的規定進行。

第1302條規定，要求償還證券。

除非該等證券的條款另有規定，否則須由該等證券持有人選擇全部或部分償還的任何系列證券，將以相等於其本金及溢價的價格償還，連同該等證券條款所指明或根據該等證券條款規定的還款日應累算的利息。本公司承諾，在還款日或還款日之前，其將向本公司為此目的而指定的付款代理人(或如本公司作為其本身的付款代理，按照第1003節的規定分離並以信託方式持有)足夠支付保費本金(或，如果任何系列證券的條款有此規定，則為本金的一個百分比)的金額，以及(除非還款日期為利息支付日期)於所有證券或其部分(視情況而定)的還款日期的應計利息，可由持有人選擇償還的任何證券的條款應規定任何適用的通知要求，即發生觸發該選項可用的事件，並規定任何其他程序(除第13條所述的程序以外或與之不同)。

第1303條規定了行使選擇權的權利。

根據持有人的選擇償還，任何如此規定償還的證券，以及由持有人(或由持有人以書面形式正式授權的代理人)正式填寫的書面行使通知，公司必須在不遲於還款日期前10天在該證券條款中指定的付款地點(或公司不時通知該證券持有人的其他一個或多個地點)收到。如果按照該證券條款償還該證券的全部本金，則該證券的本金應以該系列證券的最低面值的增量為增量，並必須指明將向持有人發行的證券的面額或面額，以支付該證券本金中交出的不需要償還的部分。任何證券的本金金額如由持有人選擇償還，在下列情況下不得部分償還：該等證券的未付本金金額將少於該等證券所屬系列證券的最低核準面值。除非任何證券條款另有規定，該證券可由持有人選擇償還，且如第第307(B)及308節所述，持有人行使償還選擇權將不可撤銷，除非本公司放棄。

第1304節規定了提交償還的證券到期和應付的時間。

如果規定由持有人選擇償還的任何系列證券已按照第十三條的規定和該等證券的條款的規定或依據該等證券的條款交出，則該證券或其部分(視屬何情況而定)須予償還，並須由本公司在該條所指明的還款日期支付，而在該還款日期及之後(除非該公司在該還款日期違約)，如該證券是計息的，則該等證券，停止計息。根據該等規定交回任何該等保證金以供償還時，本公司須支付該等保證金的本金(及任何溢價)，連同應計利息(如有)至還款日(但不包括還款日)；然而，除非第301條另有規定，否則根據第307條的條款和第307條的規定，在還款日期或之前規定到期日或之前的利息分期付款，應支付(但不包括利息，除非本公司違約)於相關記錄日期登記的該等證券或一個或多個前身證券的持有人。

如交回以供償還的任何證券的本金在交回時不獲償還，則該本金(連同其應計利息(如有)，但不包括該還款日)及任何溢價應自還款日起按該證券所載的利息或到期日收益率(如屬原始發行貼現證券)計息，直至支付為止。

第1305條規定，美國證券部分償還了債務。

於交回任何只須部分償還的證券時，本公司須籤立一份或多於一份由持有人指定的任何授權面額的相同系列的新證券，並由受託人認證及交付予該證券的持有人，而不收取服務費及費用，本金總額相等於交回的該證券本金中無須償還的部分。

第十四條

失敗和契約失敗

第1401節規定了公司可以選擇生效失敗或聖約人失敗。

本公司可隨時根據第301條提供的任何適用要求及在符合本條第十四條所載條件的情況下，選擇將第1402條或第1403條適用於任何證券或任何系列證券(視屬何情況而定，除非根據第301條被指定為並非根據該等第1402或1403條而失效)。任何此等選擇應由董事會決議或按第301條就該等證券指定的其他方式證明。

第1402條規定了對失敗和解職的裁決。

公司在行使第1402條適用於任何證券或任何系列證券(視屬何情況而定)的選擇權(如有)時，應被視為在第1404條規定的條件得到滿足之日及之後，公司已解除其與第1402條所規定的此類證券有關的義務(以下稱為“失效”)。該失敗意味着，本公司應被視為已償付並清償該等證券所代表的全部債務，並已就該等證券及本契約履行其在該等證券及本契約項下的所有其他義務 (受託人應簽署本公司合理地要求承認該等債務的文書，費用由本公司承擔)，但須受下列各項規限，直至該等證券終止或清償為止：(1)該等證券持有人有權收取、僅從第1404節所述的信託基金中支付，並如第1406節中更全面地規定，(2)公司根據第304、305、306、1001、1002和1003條對此類證券承擔的義務，(3)受託人在本條款下的權利、權力、信託、責任和豁免，以及(4)在遵守第14條規定的情況下，本公司可行使其選擇權(如有)，使本第1402條適用於任何證券，即使其先前已行使選擇權(如有)使第1403條適用於該等證券。

第1403條規定了《公約》的失敗。

當公司行使其選擇權(如果有)，使本第1403條適用於任何證券或任何系列證券(視情況而定)時，(1)公司應解除其在第801條、第1004條下的義務，第1005節和根據第301(20)或901(2)節為此類證券持有人的利益而提供的任何契諾，以及(2)發生第501(4)節規定的任何事件(對於任何此類契諾)，應被視為不屬於違約或違約事件，在任何情況下，對於第1403節所規定的此類證券，在第1404節規定的條件得到滿足之日及之後(以下稱為“公約失效”)，該《公約》失效是指，就該等證券而言，本公司可直接或間接因本協議其他地方提及任何該等條款、條件或限制，或因本協議其他部分提及本協議任何其他條文或在任何其他文件中提及任何其他條款，而不遵守或不承擔任何該等指定條款所載任何條款、條件或限制的責任，且該等不遵守規定不應構成第501(4)條(就上述條款而言)下的違約或違約事件。第501(7)條或其他條款(視情況而定)，但除本條款1403另有規定外，本契約和該等證券的其餘部分不受本條款影響。

第1404條規定了無效或聖約無效的條件。

以下是第1402節或第1403節適用於任何證券或任何證券系列(視情況而定)的條件：

(1)在此之前，本公司應已向受託人(或符合第609條規定並同意遵守適用於本公司的第14條規定的另一受託人)存入或安排存入信託基金，作為信託基金，以進行以下付款，特別質押並僅用於保證該等證券持有人的利益，(A)以美利堅合眾國貨幣計值的資金，(B)政府債務，而該政府債務是透過按照其條款按計劃支付有關債務的本金及利息，而該政府債務將在不遲於到期日前一天提供款項，數額或(C)兩者的組合，就第(B)及(C)條而言，就第(B)及(C)條而言，國家認可獨立核數師事務所在向受託人遞交的書面證明中認為，上述兩者的每一項均足以支付及解除債務，並須由受託人(或任何其他合資格受託人)根據本契約及該等證券的條款，於各自規定的到期日或贖回時，用於支付及解除該等證券的本金及任何溢價及利息。

(2)在選擇使第1402條適用於任何證券或任何系列證券(視屬何情況而定)的情況下，公司應向受託人提交律師的意見，説明(A)公司已從國税局收到裁決或已由國税局公佈裁決，或(B)自本契約的日期起，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，在 (A)或(B)情況下，該意見應以此為依據確認，根據慣例假設和排除，此類證券的實益所有人不會確認由於此類證券的失效而產生的美國聯邦所得税的收益、收益或損失，並將繳納相同金額的美國聯邦所得税。在相同的方式和相同的時間，如果這種失敗沒有發生。

(3)如果選擇使第1403條適用於任何證券或任何系列證券(視屬何情況而定)，本公司應向受託人提交律師的意見，表明根據慣例的假設和排除，該等證券的實益擁有人不會確認收入，因《公約》失效而產生的美國聯邦所得税的收益或損失將與此類證券有關，並將繳納相同數額的美國聯邦所得税，其方式和時間與未發生該《公約》失效的情況相同。

(4)本公司並無就該等證券發生任何違約或違約事件(但因未能遵守因該等失效或違約生效而解除本公司責任的任何契諾而導致的違約或違約事件除外)，且該等違約或違約事件於交存時並無發生及持續。

(5)除非《信託契約法》適用於本契約或任何適用的證券，否則此類無效或契約無效不應導致受託人擁有《信託契約法》所指的利益衝突。

(7)公司應向受託人提交高級人員證書和大律師意見，每一份均説明與該失敗或聖約人失敗有關的所有先決條件均已得到遵守。

第1405條規定了受託人對解除責任的確認。

在下述第1407節的規限下，以及在本公司向受託人遞交高級人員證書及大律師意見後，受託人應應本公司的要求，以書面形式確認該項失敗或《公約》無效(視屬何情況而定)，並説明第1404節提及的與失效或公約失效(視屬何情況而定)有關的所有先決條件均已符合。

第1406條規定了存放的資金和以信託形式持有的政府債務；雜項規定。

在符合第1003節最後一段的規定的情況下，受託人或其他符合資格的受託人(僅為本第1406節的目的，受託人和任何其他受託人統稱為“受託人”)根據第1404節就任何證券存放的所有資金和政府債務(包括其收益)應以信託形式持有，並由受託人根據該等證券和本契約的{br>規定用於付款，直接或透過受託人決定的任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)，就本金及任何溢價及利息向該等證券持有人支付所有應付及將到期的款項，但除非法律規定，否則以信託方式持有的款項無須與其他基金分開。

本公司須就根據第1404條存放的政府債務所徵收或評估的任何税項、費用或其他收費，或就該等債務而收取的本金及利息向受託人支付及彌償，但根據法律須由未償還證券持有人承擔的任何該等税項、費用或其他收費除外。

儘管本章程第十四條有任何相反規定，受託人仍應不時向本公司交付或支付本公司根據第1404節的規定就任何證券持有的任何款項或政府債務，而國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人遞交的書面證明中認為，該等證券的金額超過為使該等證券的失效或契諾失效(視情況而定)而須繳存的款額。

第1407條規定，不能恢復原狀。

直到受託人或付款代理人被允許根據第1406條將所有以信託形式持有的資金按照第14條應用於此類證券；

第1408條規定了合格受託人的資格。

第十五條

[已保留]

第十六條

法人團體、股東、高級人員、經理、董事及僱員的豁免權

第1601條規定了個人責任的豁免。

不得直接或通過本公司的任何章程、法規或法律，或通過任何章程、法規或規則，直接或通過本公司的任何公司、過去、現在或將來的公司、公司的任何子公司或任何繼承人，根據或基於本公司或任何擔保的任何義務、契諾或協議，或基於或以其他方式對公司的任何成立人、股東、高級管理人員、經理、董事或員工享有追索權；應明確理解，本契約及其項下的義務僅為本公司的公司義務，且不會因本契約或本契約或任何證券中所包含或隱含的義務、契諾或協議的產生而對本公司、本公司的任何附屬公司、本公司的任何繼承人或他們中的任何一人的公司成立人、股東、高級管理人員、經理、董事或僱員承擔或將招致的任何個人責任。由於本契約或任何證券中所載或隱含的義務、契諾或協議而產生的債務，或根據或由於本契約或任何證券所載的義務、契諾或協議或由此隱含的義務、契諾或協議而產生的任何及所有該等公司註冊人、股東、高級職員、經理、董事或僱員的任何及所有該等個人責任，不論是普通法上或衡平法上的，或根據憲法或法規而產生的，均於此明確免除及免除，作為下列事項的條件及作為代價：本契約的籤立和該證券的發行。

自上述日期起，雙方當事人已正式簽署本契約，特此為證。

日期：年月日 [●], 2024

	博通公司作為公司

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	威爾明頓信託，國家協會，作為受託人

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