Core Scientific宣佈強制轉換
未償還的有擔保可轉換

強勁的業務勢頭和股票交易業績觸發了未償還的可轉換票據的轉換，完成了從資產負債表中消除2.6億美元債務的工作

得克薩斯州奧斯汀——2024年7月8日——北美比特幣挖礦和託管服務高性能數字基礎設施的最大所有者和運營商之一酷睿科學公司（納斯達克股票代碼：CORZ）（“Core Scientific” 或 “公司”）今天宣佈，根據2024年1月23日的契約（“契約”）強制轉換其2029年到期的未償還擔保可轉換票據（“票據”）），作為發行人的公司以及作為發行人的威爾明頓信託基金（“威爾明頓信託”）作為受託人和抵押代理人，以及其他當事方。

首席執行官亞當·沙利文表示：“有擔保可轉換票據的轉換是另一個重要的里程碑，它凸顯了我們自今年早些時候擺脱破產以來取得的重大進展，以及在我們繼續努力實現增長戰略的過程中，我們的業務未來的價值創造潛力。”“我們預計將通過加強資產負債表和增加財務靈活性向前邁進，以投資於我們的關鍵增長優先事項，包括繼續執行我們的投資組合多元化戰略。我們相信我們有能力繼續保持強勁勢頭，繼續專注於為所有利益相關者創造價值。”

票據的強制轉換功能自2024年7月5日起觸發，當時公司普通股的日交易量加權平均值（“VWAP”）的交易價格連續第20個交易日超過了契約中規定的適用門檻。與將於2024年7月10日進行的票據強制轉換有關，每位票據的註冊持有人都有權獲得 (1) 一定數量的公司普通股，等於其已發行票據的本金總額除以5.8317美元（不包括部分股份）的轉換價格，以及 (2)

等於由此產生的部分股份數量乘以2024年7月9日公司普通股的收盤交易價格的現金金額。

在DTC以全球票據的形式持有這些票據的持有人無需採取任何行動即可獲得公司新股普通股和現金。實物票據的持有人將收到通知，告知他們必須採取哪些措施才能將其票據退還給DTC以接收公司普通股和現金的新股。

在強制轉換票據之後，公司總共將發行約4500萬股普通股，以換取2.6億美元的可轉換債務。

普通無擔保債權人的或有還款義務已消滅

此外，公司普通股的VWAP在連續30個交易日內超過其中規定的20個交易日的適用門檻，於2024年7月1日，公司第四次修訂的第11章聯合計劃中規定的普通無擔保債權人或有償還義務被取消。截至2024年3月31日，該公司此前對該債務的估值為300萬美元。

關於酷睿科學

Core Scientific是北美最大的比特幣採礦和託管服務高性能數字基礎設施的所有者和運營商之一。我們將能源轉化為具有卓越大規模效率的高價值計算，我們僱用自己的大型計算機（“礦工”）為自己的賬户賺取比特幣，並在我們位於喬治亞州（2）、肯塔基州（1）、北卡羅來納州（1）、北達科他州（1）和德克薩斯州（3）的八個運營數據中心為大型比特幣採礦和高性能計算客户提供託管服務。我們的大部分收入來自於為自己的賬户賺取比特幣（“自我挖礦”）。要了解更多信息，請訪問 www.corescientific.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”，包括但不限於關於收入和其他財務和業績指標的預測、估計和預測、市場機會和預期預測、公司擴大和發展業務的能力、採購清潔和可再生能源、公司的優勢和預期增長以及公司尋找和留住人才的能力的聲明。您可以通過前瞻性陳述與歷史或當前事實不完全相關的事實來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包含 “目標”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“目標”、“打算”、“將”、“期望”、“預測”、“相信”、“尋求”、“目標” 等詞語或其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表述。所有前瞻性陳述都受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績出現重大差異，包括：我們賺取數字資產盈利和通過託管能力吸引客户的能力；隨着數字資產網絡總網絡哈希率的增加，我們保持競爭地位的能力；我們籌集額外資金以繼續擴張或其他運營的能力；我們對大量電力的需求和有限的電力資源；我們可能出現的故障我們提供的關鍵系統、設施或服務；與氣候變化相關的物理風險和監管變化；區塊鏈交易驗證方法的潛在重大變化；我們容易受到物理安全漏洞的影響，這些漏洞可能會干擾我們的運營；市場和經濟狀況的潛在放緩，尤其是那些影響區塊鏈行業和區塊鏈託管市場的狀況；發現我們的財務報告內部控制存在重大缺陷；數字資產的價格波動以及特別是比特幣；比特幣網絡上可獲得的獎勵 “減半”，或者減少其他網絡的獎勵，影響我們的創收能力，因為我們的客户可能沒有足夠的動力繼續挖礦，客户可能會完全停止採礦業務；數字資產挖礦獎勵不足可能會抑制交易處理器在特定網絡上消耗處理能力，這可能會對網絡的效用產生負面影響並進一步降低其價值數字資產；現有債務協議要求我們在收到採礦所得數字資產時將其出售，這使我們無法確認我們持有的數字資產價值升值所帶來的任何收益；美國證券交易委員會或其工作人員對數字資產採礦公司的解釋立場可能發生變化；美國聯邦和州立法機構及監管機構頒佈法律法規監管數字資產和數字資產中介機構的可能性越來越大；加強審查和變革對我們ESG政策的期望；我們的合規和風險管理方法的有效性；如果我們持有的數字資產因第三方數字資產服務而丟失、被盜或銷燬，我們的追回來源是否充足；我們擺脱破產對我們的財務業績、業務和業務關係的影響；以及我們的鉅額債務

以及我們目前的流動性限制影響了我們的財務狀況和償還債務的能力.任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計和信念。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新此類前瞻性陳述，但我們不承擔任何更新此類前瞻性陳述的義務，即使隨後發生的事件導致我們的觀點發生變化。

儘管公司認為，在做出此類前瞻性陳述時，其預期是基於合理的假設，但此類陳述可能會受到可能導致實際結果和業績與預期結果存在重大差異的因素的影響。公司無法向您保證，這些陳述所依據的假設將被證明是正確的。公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時描述可能影響公司業務、經營業績和財務狀況的其他重要因素。除非適用法律要求，否則公司不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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