附錄 99.1
全卡車聯盟有限公司有限公司公佈第四季度和2021財年未經審計的財務業績
中國貴陽，2022年3月1日-Full Truck Alliance Co.Ltd.（“FTA” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：YMM），領先的數字貨運平臺， 今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和財年未經審計的財務業績。
第四季度和財政年度 2021 年財務和運營亮點
| • | 2021 年第四季度的總淨收入為人民幣142940萬元（2.243億美元），增長了 68.1% 來自2020年同期的人民幣85040萬元。2021年的總淨收入為人民幣465700萬元（7.308億美元），較2020年的人民幣258080萬元增長了80.4％。 |
| • | 2021年第四季度的淨虧損為人民幣132110萬元（2.073億美元），相比之下 2020 年同期為人民幣277560萬元。2021年的淨虧損為人民幣365450萬元（5.735億美元），而2020年為人民幣347050萬元。 |
| • | 非公認會計準則調整後的淨收益1 2021年第四季度為人民幣24280萬元（合3,810萬美元），而2020年同期為人民幣14790萬元。非公認會計準則 調整後的淨收益2021 年為人民幣 45050 萬元（7,070 萬美元），而 2020 年為人民幣 28110 萬元。 |
| • | 總交易價值（“GTV”）2 2021年第四季度達到人民幣695元（合109億美元），較2020年同期的人民幣569元增長22.1％。2021 年的總交易額（“GTV”）達到人民幣2623元 （412億美元），較2020年的人民幣1738元增長了50.9％。 |
| • | 已發貨訂單3 在第四季度 2021 年達到了 3480萬，較2020年同期的2460萬增長了41.6％。2021 年已配送的訂單達到 12830萬，較2020年的7170萬增長了78.8％。 |
| • | 託運人平均活躍用户數4 在第四個 2021年季度達到157萬，較2020年同期的131萬增長了20.6％。2021 年託運人的平均月活躍用户數達到 148萬，較2020年的109萬增長了36.8％。 |
“我們很高興地公佈穩健的第四季度和全年業績，這是我們努力引導匹配效率和用户的努力 參與到新的水平帶來了可持續的收入增長。” 自由貿易協定創始人、主席兼首席執行官張輝彼得説。“隨着我們進一步進入2022年，我們將 專注於加強我們的貨幣化體系，以支持我們在探索新的增長領域時實現長期、健康的發展，並利用我們的數字優勢將自由貿易協定轉變為綠色低碳的自由貿易協定 物流服務提供商。我們很自豪能夠通過提高效率、促進節能和減少排放來履行我們的社會責任。在努力有效執行的同時，我們力求使行業和整個社會受益 我們為用户和股東創造價值的路線圖。”
自貿協定首席財務官西蒙·蔡先生補充説：“我們強大 第四季度的業績表明了我們平臺的彈性。我們的總收入達到人民幣14.3元，比上年同期增長68.1％，比收入預期的最高水平高出9.1％。我們的盈利能力持續增長 穩步改善，這要歸功於我們不斷加強貨幣化工作和精簡運營效率。最值得注意的是，按非公認會計準則計算，淨收入進一步擴大至 人民幣24280萬元來自一年前的人民幣14790萬元。我們預計我們的用户羣將繼續關注我們的平臺，並幫助我們繼續取得強勁的業績。”
| 1 | 非公認會計準則調整後的淨收入/（虧損）定義為淨收入/（虧損） 不包括 (i) 基於股份的薪酬支出，(ii) 從某些員工那裏回購超過公允價值的普通股所產生的薪酬支出，(iii) 業務產生的無形資產的攤銷 收購，（iv）與企業收購持續服務條款相關的薪酬成本，（v）長期投資減值，（vi）非公認會計準則調整的税收影響 以及 (vii) 已終止業務的淨收入，扣除税款。請參閲本新聞稿末尾的 “GAAP和非GAAP業績的對賬”。 |
| 2 | 給定時期內我們平臺的GTV或總交易價值定義為總運費價格 由我們的用户為在此期間在我們平臺上完成的所有訂單指定，不扣除我們收取的任何佣金或服務費；我們對用户指定的不合理的高運費價格進行了向下調整，這些價格顯然是 由於文書錯誤。 |
| 3 | 給定時間段內我們平臺上已配送的訂單定義為通過我們的配送訂單匹配的所有配送訂單 平臺在此期間內，但不包括 (i) 隨後取消的配送訂單，以及 (ii) 由於運費是否存在很大不確定性而我們的用户未能指定任何運費價格的配送訂單 訂單已發貨。 |
| 4 | 給定時間段內的平均託運人月活躍用户數的計算方法是除以 (i) 每個託運人的 MAU 總和 該期間的月份，按（ii）該期間的月數。託運人月活躍用户的定義是給定月份我們平臺上的活躍託運人數量。 |
2021 年第四季度財務業績
淨收入 （包括截至三個月的人民幣49380萬元和人民幣79860萬元的增值税（“增值税”） 分別為 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日）。 2021年第四季度的總淨收入為人民幣142940萬元（合2.243億美元），較同期的人民幣85040萬元增長了68.1％ 2020年，主要歸因於貨運配套服務收入的增加。
貨運匹配服務。 來自運費匹配的收入 2021年第四季度的服務為人民幣122900萬元（合1.929億美元），較2020年同期的人民幣66180萬元增長了85.7％。增長主要是由於運費收入的增加 經紀服務以及交易佣金的快速增長。
| • | 貨運經紀服務。 2021年第四季度的貨運經紀服務的收入為 人民幣76090萬元（1.194億美元），較2020年同期的人民幣47240萬元增長了61.1％，這主要是由交易量的顯著增長所推動，但平均吸引費率的下降部分抵消了這一點 更多託運人使用我們的服務。 |
| • | 貨運清單服務。2021年第四季度貨運清單服務的收入為 人民幣20050萬元（合3,150萬美元），較2020年同期的人民幣15430萬元增長了30.0％，這主要是由於託運人對我們業務等服務的需求增加，付費會員總數有所增加 繼續擴大。 |
| • | 交易佣金。 交易佣金收入為人民幣26750萬元（合42.0美元） 百萬）在2021年第四季度，較2020年同期的人民幣35.2萬元增長了6.6倍，這主要是受委託的GTV滲透率的迅速提高所推動。 |
增值服務。 2021 年第四季度增值服務收入為人民幣2004萬元（合31.5美元） 百萬），而2020年同期為人民幣18850萬元，這主要歸因於信貸解決方案和其他增值服務的收入增加。
收入成本 （包括扣除截至三個月的人民幣26630萬元和人民幣49050萬元的增值税退税後的增值税） 分別為 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日）。 2021年第四季度的收入成本為人民幣65820萬元（1.033億美元），而2020年同期為人民幣39840萬元。增長主要是 這歸因於增值税、相關税收附加費和其他税收成本的增加，其中不包括政府當局的退税。扣除退款後，這些與税收相關的費用總額為人民幣55550萬元， 較2020年同期的人民幣33180萬元增長了67.4％，這主要是由於涉及我們的貨運經紀服務的交易活動增加。
銷售和營銷費用。 2021年第四季度的銷售和營銷費用為人民幣23940萬元（合37.6美元）。 百萬），而2020年同期為人民幣16130萬元。增長主要是由於銷售和營銷人員增加以及廣告和廣告增加所推動的工資和福利支出的增加 與推廣新舉措相關的營銷費用，部分被基於股份的薪酬支出的減少所抵消。
將軍和 管理費用。 2021年第四季度的一般和管理費用為人民幣163620萬元（合2.567億美元），而2020年同期為人民幣297770萬元。下降幅度是 主要是由於基於股份的薪酬支出減少。
研究和開發費用。 研究和開發費用 2021 年第四季度 為人民幣23360萬元（合3,670萬美元），而2020年同期為人民幣11900萬元。增長的主要原因是員工人數增加推動了工資和福利支出的增加 在研發人員中。
運營損失。2021年第四季度的運營虧損為 人民幣135190萬元（2.121億美元），而2020年同期為人民幣280520萬元。
非公認會計準則調整後的運營情況 收入5。2021年第四季度非公認會計準則調整後的營業收入為人民幣1591.0萬元（合2500萬美元）， 相比之下，2020年同期的人民幣121萬元。
淨虧損。 2021年第四季度的淨虧損為 人民幣132110萬元（2.073億美元），而2020年同期為人民幣277560萬元。
非公認會計準則調整後淨收益。非公認會計準則調整後淨額 2021年第四季度的收入為人民幣24280萬元（合3,810萬美元），而2020年同期為人民幣14790萬元。
每股ADS的基本淨虧損和攤薄後淨虧損6 和 非公認會計準則調整後的每股ADS基本收益和攤薄淨收益7。 每股ADS的基本淨虧損和攤薄淨虧損為人民幣1.23元（0.19美元） 2021年第四季度為人民幣16.97元，而2020年同期為人民幣16.97元。2021年第四季度，非公認會計準則調整後的每股ADS基本收益和攤薄後淨收益為人民幣0.23元（0.04美元），而2020年同期非公認會計準則調整後的每股ADS基本淨收益為人民幣0.16元，非公認會計準則調整後的每股ADS攤薄淨收益為人民幣0.03元。
資產負債表和現金流
截至2021年12月31日，該公司的現金及現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣260元（合41億美元） 總計，而截至2020年12月31日為人民幣189元。
在2021年第四季度，經營活動提供的淨現金為 人民幣43390萬元（6,810萬美元）。
| 5 | 非公認會計準則調整後的營業收入/（虧損）定義為收入/（虧損） 來自業務，不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）從某些員工那裏回購超過公允價值的普通股所產生的薪酬支出以及（iii）無形資產的攤銷 業務收購所致，以及（iv）與業務收購中的持續服務條款相關的薪酬成本。請參閲 “GAAP 和非 GAAP 業績的對賬” 本新聞稿的結尾。 |
| 6 | ADS是指美國存托股，每股代表20股A類普通股。 |
| 7 | 每份ADS經非公認會計準則調整後的基本收益/攤薄收益/（虧損）均為淨收入 歸屬於普通股股東的收入/（虧損），不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）某些員工以超過公允價值回購普通股所產生的薪酬支出， (iii) 業務收購產生的無形資產的攤銷，(iv) 與業務收購中持續服務條款相關的薪酬成本，(v) 長期投資減值，(vi) 税收 非公認會計準則調整的影響和（vii）已終止業務的淨收益，扣除税款。分別除以基本和攤薄後的ADS的加權平均數。有關更多信息，請參閲 本新聞稿末尾處有 “非公認會計準則財務指標的使用” 和 “公認會計原則與非公認會計準則業績的對賬”。 |
2021 財年財務業績
淨收入 （包括截至2020年12月31日和2021年12月31日止年度分別為人民幣143400萬元和人民幣262040萬元的增值税（“增值税”））。 2021 年的總淨收入為人民幣 465700萬元 （7.308億美元），較2020年的人民幣258080萬元增長了80.4％，這主要歸因於貨運配套服務的收入增加。
貨運匹配服務。 2021 年貨運配對服務的收入為人民幣394690萬元（6.194億美元），增長了 從 2020 年的人民幣194700萬元高出 102.7%。增長主要是由於貨運經紀服務收入的增加以及交易佣金的快速增長。
| • | 貨運經紀服務。 2021 年貨運經紀服務的收入為人民幣249780萬元 （3.920億美元），較2020年的人民幣13652萬元增長了83.0％，這主要是由交易量的顯著增長所推動的，但被吸引更多託運人使用我們服務的平均費用率下降所部分抵消。 |
| • | 貨運清單服務。2021 年貨運清單服務的收入為人民幣75300萬元 （1.182億美元），較2020年的人民幣53870萬元增長了39.8％，這主要是由於隨着我們業務的持續擴大，託運人對我們服務的需求增加，付費會員總數有所增加。 |
| • | 交易佣金。 交易佣金收入為人民幣69610萬元（合109.2美元） 百萬），而2020年為431.0萬元人民幣，這主要是由委託的GTV滲透率迅速提高所推動的。 |
增值服務。 2021 年增值服務的收入為人民幣71010萬元（合1.114億美元），相比之下，增值服務收入為人民幣63380萬元 2020年，主要歸因於信貸解決方案和其他增值服務的收入增加。
收入成本 （包括增值税淨額） 截至2020年12月31日和2021年12月31日止年度分別退還人民幣89390萬元和人民幣195090萬元的增值税）。 2021 年的收入成本為人民幣254000萬元（3.986億美元），相比之下 2020年為人民幣131600萬元。這一增長主要是由於扣除政府當局退税後的增值税、相關税收附加費和其他税收成本的增加。這些與税收有關的 扣除退款後的費用總額為人民幣225770萬元，較2020年的人民幣109970萬元增長了105.3％，這主要是由於涉及我們的貨運經紀服務的交易活動增加。
銷售和營銷費用。 2021 年的銷售和營銷費用為人民幣83730萬元（1.314億美元），相比之下 2020 年為 45430萬元人民幣。增長的主要原因是銷售和營銷人員增加以及與促銷相關的廣告和營銷費用增加，推動了工資和福利支出的增加 的新舉措。
一般和管理費用。 2021 年的一般和管理費用為人民幣427120萬元 （6.702億美元），而2020年為人民幣393860萬元。增長主要是由於基於股份的薪酬支出的增加。
研究和開發費用。 2021 年的研發費用 是 人民幣72970萬元（1.145億美元），而2020年為人民幣41340萬元。增長的主要原因是研發人員人數增加推動了工資和福利支出的增加，以及 增加對技術基礎設施的投資。
運營損失。2021 年的運營虧損為人民幣379590萬元 （5.957億美元），而2020年為人民幣361460萬元。
非公認會計準則調整後的運營情況 收入。2021年非公認會計準則調整後的營業收入為人民幣20880萬元（合3,280萬美元），而2020年為人民幣14800萬元。
淨虧損。 2021年的淨虧損為人民幣365450萬元（5.735億美元），而2020年為人民幣347050萬元。
非公認會計準則調整後淨收益。非公認會計準則調整後淨額 2021年的收入為人民幣45050萬元（合7,070萬美元），而2020年為人民幣28110萬元。
每個ADS的基本和攤薄淨虧損以及每個ADS的非公認會計準則調整後的基本和攤薄淨收益/（虧損）。 2021年，每股ADS的基本淨虧損和攤薄淨虧損為人民幣6.21元（0.97美元），而2020年為人民幣20.97元。 2021年，非公認會計準則調整後的每股ADS基本淨虧損和攤薄淨虧損為人民幣0.10元（0.02美元），而2020年非公認會計準則調整後的每股ADS基本淨收益為人民幣0.94元，非公認會計準則調整後的每股ADS攤薄淨收益為人民幣0.20元。
商業展望
該公司預計，其2022年第一季度的總淨收入將在人民幣10.4元至10.9元人民幣之間，相當於 同比增長率約為19.8％至25.3％。這些預測反映了公司對市場、運營狀況以及即將進行的網絡安全審查、反覆出現的 COVID-19 相關中斷、極端天氣狀況和中國部分地區電力配給措施帶來的生產限制的當前和初步看法，這些措施可能會發生變化，無法預測 截至本文發佈之日合理的準確性。
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率轉換為美元（“美元”）。 除非另有説明，否則所有從人民幣兑換美元的匯率均為人民幣6.3726元兑1美元，該匯率自2021年12月30日起生效，如聯邦理事會發布的H.10統計報告所示 儲備系統。本公司未就任何人民幣或美元金額可能已經或可能按任何特定匯率兑換成美元或人民幣（視情況而定）作出任何陳述。
電話會議
公司的管理層將持有 將於美國東部時間2022年3月1日上午7點或北京時間晚上8點舉行財報電話會議，討論其第四季度和2021財年的財務業績和經營業績。
財報電話會議的撥入詳情如下：
| 美國（免費電話）： | +1-888-317-6003 | |||
| 國際： | +1-412-317-6061 | |||
| 中國大陸（免費電話）： | 400-120-6115 | |||
| 香港（免費電話）： | 800-963-976 | |||
| 香港： | +852-5808-1995 | |||
| 英國： | 08082389063 | |||
| 新加坡： | 800-120-5863 | |||
| 訪問碼： | 8967550 |
撥打以下號碼即可在2022年3月8日之前觀看重播：
| 美國： | +1-877-344-7529 | |||
| 國際： | +1-412-317-0088 | |||
| 重播訪問碼： | 1933830 |
電話會議的直播和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 ir.fulltruckalliance.com。
關於全卡車聯盟公司有限公司
全卡車聯盟有限公司Ltd.（紐約證券交易所代碼：YMM）是領先的數字貨運平臺，將託運人與卡車司機連接起來，為遠距離運輸提供便利 範圍、貨物重量和類型。該公司提供一系列貨運匹配服務，包括貨運清單服務、貨運經紀服務和在線交易服務。該公司還提供一系列增值服務 滿足託運人和卡車司機的各種需求，例如金融機構、公路管理局和加油站運營商。公司以讓物流更智能為使命，正在通過技術和科技塑造物流的未來 致力於革新物流，提高整個價值鏈的效率並減少其對我們星球的碳足跡。欲瞭解更多信息，請訪問 ir.fulltruckalliance.com。
使用非公認會計準則財務指標
公司使用非公認會計準則調整後的運營 收益/（虧損）、非公認會計準則調整後淨收益/（虧損）、歸屬於普通股股東的非公認會計準則調整後淨收益/（虧損）、非公認會計準則調整後的每位普通股股東基本收入和攤薄淨收益/（虧損）以及非公認會計準則調整後的每股ADS基本和攤薄淨收益/（虧損），均為非公認會計準則財務指標，作為審查和評估其經營業績的補充指標。
這個 非公認會計準則財務指標的列報不應單獨考慮，也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。該公司 將非公認會計準則調整後的營業收入/（虧損）定義為運營收入/（虧損），不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）回購產生的薪酬支出 某些員工持有的超過公允價值的普通股，（iii）業務收購產生的無形資產的攤銷，以及（iv）與業務持續服務條款相關的薪酬成本 收購。公司將非公認會計準則調整後的淨收入/（虧損）定義為淨收入/（虧損），不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）回購產生的薪酬支出 某些員工持有的超過公允價值的普通股，（iii）業務收購產生的無形資產的攤銷，（iv）與企業持續服務條款相關的薪酬成本 收購，（v）長期投資減值，（vi）非公認會計準則調整的税收影響，（vii）已終止業務的淨收益，扣除税款。公司將歸屬於普通股股東的非公認會計準則調整後淨收益/（虧損）定義為歸屬於普通股股東的淨收入/（虧損），不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）薪酬 從某些員工手中回購超過公允價值的普通股所產生的費用，（iii）企業收購產生的無形資產的攤銷，（iv）與持續經營相關的薪酬成本 企業收購中的服務條款，（v）長期投資減值，（vi）非公認會計準則調整的税收影響，（vii）已終止業務的淨收益，扣除税款。這個 公司將非公認會計準則調整後的每股基本收入和攤薄後的淨收益/（虧損）定義為歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益/（虧損）除以 分別為基本股和攤薄普通股的加權平均數。公司將ADS的非公認會計準則調整後的基本收入和攤薄後的淨收入/（虧損）定義為 歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益/（虧損）分別除以基本和攤薄後的ADS的加權平均數。
非公認會計準則財務指標不是根據美國公認會計原則定義的，也沒有按照以下規定列報 美國公認會計準則。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。非公認會計準則財務指標並未反映所有支出項目 影響其運營。基於股份的薪酬支出，從某些員工手中回購超過公允價值的普通股所產生的薪酬支出，企業收購產生的無形資產攤銷， 與企業收購中的持續服務條款、長期投資減值和非公認會計準則調整的税收影響相關的薪酬成本，已經發生並將繼續發生 在其業務中，未反映在其非公認會計準則財務指標的列報中。
該公司 將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則績效指標進行對賬。非公認會計準則調整後的營業收入/（虧損）， 非公認會計準則調整後淨收益/（虧損）、歸屬於普通股股東的非公認會計準則調整後淨收益/（虧損）和非公認會計準則 不應孤立地考慮調整後的每股基本和攤薄淨收益/（虧損），也不得將其解釋為營業收入/（虧損）、淨收益/（虧損）、歸屬於普通股股東的淨收益/（虧損）以及基本和攤薄後的淨收益/（虧損）的替代方案 每股淨收益/（虧損）或任何其他業績衡量標準或作為其經營業績的指標。鼓勵投資者最直接地審查自由貿易協定的非公認會計準則財務指標 可比的 GAAP 衡量標準。自由貿易協定的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。
有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “非公認會計準則業績對賬” 的表格。
安全港聲明
本新聞稿包含可能構成 “前瞻性” 陳述的聲明，這些陳述是根據 “安全港” 作出的 1995年《美國私人證券訴訟改革法》的規定。這些前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“目標” 等術語來識別 “估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛力”、“繼續”、“可能/很可能” 以及類似的陳述。非歷史事實的陳述，包括有關以下內容的陳述 公司的信念、計劃和期望是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何因素中包含的結果存在重大差異 前瞻性陳述，包括但不限於以下內容：自由貿易協定的目標和戰略；自由貿易協定的擴張計劃；自由貿易協定的未來業務發展、財務狀況和經營業績；自由貿易協定的預期變化 收入、成本或支出；中國道路運輸市場的行業格局和趨勢；自貿協定行業的競爭；自由貿易協定對其服務的需求和市場接受度的預期；自由貿易協定 對其與託運人、卡車司機和其他生態系統參與者的關係的期望；自由貿易協定保護其系統和基礎設施免受網絡攻擊的能力；與道路有關的中國法律、法規和政策 運輸市場，以及自貿協定在中國運作的總體監管環境；監管審查的結果以及針對自由貿易協定採取的任何監管行動的持續時間和影響； COVID-19 疫情、極端天氣條件和電力配給措施帶來的生產限制；總體經濟和商業狀況；以及任何一種基礎或與之相關的假設 前述的。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，本公司不承擔任何責任 除非適用法律要求，否則有義務更新任何前瞻性陳述。
投資者和媒體垂詢，請聯繫：
在中國：
全卡車聯盟有限公司有限公司
毛毛
電子郵件：IR@amh-group.com
Piacente Group, Inc.
吳艾米莉
電話：+86-21-6039-8363
電子郵件：FTA@thepiacentegroup.com
在美國：
Piacente Group, Inc.
布蘭迪·皮亞森特
電話：+1-212-481-2050
電子郵件: FTA@thepiacentegroup.com
全卡車聯盟有限公司有限公司。
未經審計的簡明合併資產負債表
（除股票、ADS、每股和每股ADS數據外，所有金額均以千為單位）
| 截至 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 |
||||||||||||
| 流動資產： |
||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
10,060,391 | 4,284,291 | 672,299 | |||||||||
| 限制性現金-當前 |
86,277 | 65,822 | 10,329 | |||||||||
| 短期投資 |
8,731,195 | 21,634,642 | 3,394,947 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 |
34,729 | 29,139 | 4,573 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 |
— | 7,075 | 1,110 | |||||||||
| 應收貸款，淨額 |
1,313,957 | 1,777,667 | 278,955 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 |
456,802 | 1,099,607 | 172,550 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動資產總額 |
20,683,351 | 28,898,243 | 4,534,763 | |||||||||
| 限制性現金-非流動 |
13,500 | 13,500 | 2,118 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 |
38,984 | 102,158 | 16,031 | |||||||||
| 對股權投資者的投資 |
875,205 | 1,678,351 | 263,370 | |||||||||
| 無形資產，淨額 |
491,279 | 557,016 | 87,408 | |||||||||
| 善意 |
2,865,071 | 3,124,828 | 490,354 | |||||||||
| 遞延所得税資產 |
18,966 | 20,492 | 3,216 | |||||||||
| 其他非流動資產 |
147,000 | 3,847 | 604 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動資產總額 |
4,450,005 | 5,500,192 | 863,101 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總資產 |
25,133,356 | 34,398,435 | 5,397,864 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債、夾層權益和股東（赤字）/權益 |
||||||||||||
| 流動負債： |
||||||||||||
| 短期借款 |
— | 9000 | 1,412 | |||||||||
| 應付賬款 |
23,839 | 29,381 | 4,611 | |||||||||
| 應付給關聯方的金額 |
172,779 | 179,859 | 28,224 | |||||||||
| 支付給合併信託的投資者 |
31,400 | — | — | |||||||||
| 預付運費清單費 |
319,924 | 383,236 | 60,138 | |||||||||
| 應繳所得税 |
25,924 | 31,538 | 4,949 | |||||||||
| 其他應納税款 |
446,839 | 894,592 | 140,381 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 |
941,642 | 1,206,179 | 189,276 | |||||||||
| 流動負債總額 |
1,962,347 | 2,733,785 | 428,991 | |||||||||
| 遞延所得税負債 |
118,783 | 135,764 | 21,304 | |||||||||
| 非流動負債總額 |
118,783 | 135,764 | 21,304 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債總額 |
2,081,130 | 2,869,549 | 450,295 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 夾層股權 |
||||||||||||
| 可轉換可贖回優先股 |
32,846,087 | — | — | |||||||||
| 訂閲應收款 |
(1,310,140) | ) | — | — | ||||||||
| 股東（赤字）/權益 |
||||||||||||
| 普通股 |
296 | 1,416 | 222 | |||||||||
| 額外的實收資本 |
3,809,060 | 49,245,773 | 7,727,736 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 |
1,072,307 | 538,650 | 84,526 | |||||||||
| 訂閲應收款 |
— | (1,310,140) | ) | (205,590) | ) | |||||||
| 累計赤字 |
(13,365,806) | ) | (17,020,254) | ) | (2,670,849 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 全卡車聯盟有限公司有限公司。（赤字）/權益 |
(8,484,143) | ) | 31,455,445 | 4,936,045 | ||||||||
| 非控股權益 |
422 | 73,441 | 11,524 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股東總數（赤字）/權益 |
(8,483,721) | ) | 31,528,886 | 4,947,569 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總負債、夾層權益和（赤字）/權益 |
25,133,356 | 34,398,435 | 5,397,864 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
全卡車聯盟有限公司有限公司。
未經審計的簡明合併虧損報表
（除股票、ADS、每股和每股ADS數據外，所有金額均以千為單位）
| 三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 |
九月三十日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入（包括人民幣49380萬元的增值税，“增值税”）以及 截至2020年12月31日和2021年12月31日的三個月為人民幣79860萬元，截至2020年12月31日和2021年12月31日止年度分別為人民幣143400萬元和人民幣262040萬元） |
850,354 | 1,241,667 | 1,429,377 | 224,300 | 2,580,820 | 4,657,019 | 730,788 | |||||||||||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本（包括扣除人民幣26630萬元增值税退税後的增值税）以及 截至2020年12月31日和2021年12月31日的三個月為人民幣49050萬元，截至2020年12月31日和2021年12月31日止年度分別為人民幣89390萬元和人民幣195090萬元）(1) |
(398,370) | ) | (842,085) | ) | (658,161) | ) | (103,280) | ) | (1,316,017) | ) | (2,539,998) | ) | (398,581) | ) | ||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 (1) |
(161,255) | ) | (190,617) | ) | (239,449) | ) | (37,575) | ) | (454,343) | ) | (837,301) | ) | (131,391) | ) | ||||||||||||||
| 一般和管理費用 (1) |
(2,977,669) | ) | (190,000 | ) | (1,636,157) | ) | (256,749) | ) | (3,938,565) | ) | (4,271,152) | ) | (670,237) | ) | ||||||||||||||
| 研發費用 (1) |
(118,977) | ) | (202,892 | ) | (233,648) | ) | (36,664) | ) | (413,369) | ) | (729,668) | ) | (114,501) | ) | ||||||||||||||
| 應收貸款準備金 |
(9,838) | ) | (21,012) | ) | (24,485) | ) | (3,842) | ) | (94,160) | ) | (97,658) | ) | (15,325) | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 運營費用總額 |
(3,666,109) | ) | (1,446,606) | ) | (2,791,900 | ) | (438,110) | ) | (6,216,454) | ) | (8,475,777) | ) | (1,330,035) | ) | ||||||||||||||
| 其他營業收入 |
10,557 | 3,213 | 10,586 | 1,661 | 21,031 | 22,815 | 3,580 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 運營損失 |
(2,805,198 | ) | (201,726 | ) | (1,351,937) | ) | (212,149) | ) | (3,614,603) | ) | (3,795,943) | ) | (595,667) | ) | ||||||||||||||
| 其他收入（支出） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 |
41,403 | 70,959 | 69,118 | 10,846 | 209,832 | 234,651 | 36,822 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
4,407 | — | (40 | ) | (6) | ) | (8,367 | ) | (40 | ) | (6) | ) | ||||||||||||||||
| 外匯（虧損）收益 |
(12,760) | ) | 22 | (3,911) | ) | (614) | ) | (21,276) | ) | (15,468) | ) | (2,428) | ) | |||||||||||||||
| 投資收益 |
3,321 | 2,886 | 1,337 | 210 | 3,321 | 28,317 | 4,444 | |||||||||||||||||||||
| 交易證券和衍生品公允價值變動產生的未實現收益（虧損） 資產 |
14,733 | (7,512) | ) | 38,960 | 6,114 | 18,140 | 23,967 | 3,761 | ||||||||||||||||||||
| 其他（支出）收入，淨額 |
(3,993) | ) | 21,036 | (8,553) | ) | (1,342 | ) | (5,559) | ) | 7,067 | 1,109 | |||||||||||||||||
| 減值損失 |
— | (55,811) | ) | (55,756) | ) | (8,749) | ) | (22,030) | ) | (111,567) | ) | (17,507) | ) | |||||||||||||||
| 權益法被投資者的收益（虧損）份額 |
1,103 | (1,994) | ) | (6,070) | ) | (953) | ) | (11,054) | ) | (11,321) | ) | (1,777) | ) | |||||||||||||||
| 其他收入總額 |
48,214 | 29,586 | 35,085 | 5,506 | 163,007 | 155,606 | 24,418 | |||||||||||||||||||||
| 所得税前淨虧損 |
(2,756,984) | ) | (172,140) | ) | (1,316,852) | ) | (206,643) | ) | (3,451,596) | ) | (3,640,337) | ) | (571,249) | ) | ||||||||||||||
| 所得税支出 |
(18,629) | ) | (6,157) | ) | (4,208) | ) | (660) | ) | (19,336) | ) | (14,191) | ) | (2,227) | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 持續經營業務的淨虧損 |
(2,775,613) | ) | (178,297) | ) | (1,321,060) | ) | (207,303) | ) | (3,470,932) | ) | (3,654,528) | ) | (573,476) | ) | ||||||||||||||
| 已終止業務的淨收入，扣除税款 |
— | — | — | — | 452 | — | — | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨虧損 |
(2,775,613) | ) | (178,297) | ) | (1,321,060) | ) | (207,303) | ) | (3,470,480) | ) | (3,654,528) | ) | (573,476) | ) | ||||||||||||||
| 減去：歸因於非控股權的淨虧損 利益 |
(2) | ) | 125 | 23 | 4 | (8) | ) | (80 | ) | (13) | ) | |||||||||||||||||
| 歸屬於全卡車聯盟的淨虧損 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Co.有限公司 |
(2,775,611) | ) | (178,422) | ) | (1,321,083) | ) | (207,307) | ) | (3,470,472) | ) | (3,654,448) | ) | (573,463) | ) | ||||||||||||||
| 視同分紅 |
(120,086) | ) | — | — | — | (120,086) | ) | (518,432) | ) | (81,353) | ) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(2,895,697) | ) | (178,422) | ) | (1,321,083) | ) | (207,307) | ) | (3,590,558) | ) | (4,172,880 | ) | (654,816) | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
全卡車聯盟有限公司有限公司。
未經審計的簡明合併虧損報表（續）
（除股票、ADS、每股和每股ADS數據外，所有金額均以千為單位）
| 三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2020 |
九月三十日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2020 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 每股普通股淨虧損 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 持續運營 |
(0.85) | ) | (0.01 | ) | (0.06 | ) | (0.01 | ) | (1.05 | ) | (0.31 | ) | (0.05) | ) | ||||||||||||||
| 已終止的業務 |
— | — | — | — | 0.00 | — | — | |||||||||||||||||||||
| —基本和稀釋後 |
(0.85) | ) | (0.01 | ) | (0.06 | ) | (0.01 | ) | (1.05 | ) | (0.31 | ) | (0.05) | ) | ||||||||||||||
| 每隻廣告的淨虧損* |
||||||||||||||||||||||||||||
| 持續運營 |
(16.97) | ) | (0.17) | ) | (1.23 | ) | (0.19) | ) | (20.98) | ) | (6.21) | ) | (0.97) | ) | ||||||||||||||
| 已終止的業務 |
— | — | — | — | 0.00 | — | — | |||||||||||||||||||||
| —基本和稀釋後 |
(16.97) | ) | (0.17) | ) | (1.23 | ) | (0.19) | ) | (20.97) | ) | (6.21) | ) | (0.97) | ) | ||||||||||||||
| 用於計算每股淨虧損的加權平均普通股數量 |
||||||||||||||||||||||||||||
| —基本和稀釋後 |
3,412,976,162 | 21,478,107,014 | 21,559,503,192 | 21,559,503,192 | 3,423,687,654 | 13,445,972,280 | 13,445,972,280 | |||||||||||||||||||||
| 計算每個 ADS 淨虧損時使用的 ADS 的加權平均數 |
||||||||||||||||||||||||||||
| —基本和稀釋後 |
170,648,808 | 1,073,905,351 | 1,077,975,160 | 1,077,975,160 | 171,184,383 | 672,298,614 | 672,298,614 | |||||||||||||||||||||
| * | 每股ADS代表20股普通股。 |
| (1) | 運營費用中基於股份的薪酬支出如下： |
| 三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2020 |
九月三十日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2020 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
218 | 1,383 | 1,428 | 224 | 7,842 | 3,740 | 587 | |||||||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 |
39,142 | 9,016 | 9,081 | 1,425 | 94,640 | 56,975 | 8,941 | |||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 |
2,752,842 | 58,660 | 1,457,027 | 228,639 | 3,341,145 | 3,728,421 | 585,071 | |||||||||||||||||||||
| 研究和開發費用 |
7,989 | 14,641 | 13,977 | 2,193 | 42,680 | 48,777 | 7,654 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計 |
2,800,191 | 83,700 | 1,481,513 | 232,481 | 3,486,307 | 3,837,913 | 602,253 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
全卡車聯盟有限公司有限公司。
公認會計準則和非公認會計準則結果的對賬
（除股票、ADS、每股和每股ADS數據外，所有金額均以千為單位）
| 三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2020 |
九月三十日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2020 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 運營損失 |
(2,805,198 | ) | (201,726 | ) | (1,351,937) | ) | (212,149) | ) | (3,614,603) | ) | (3,795,943) | ) | (595,667) | ) | ||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 |
2,800,191 | 83,700 | 1,481,513 | 232,481 | 3,486,307 | 3,837,913 | 602,253 | |||||||||||||||||||||
| 回購超過公允價值的普通股產生的補償成本 |
115,068 | — | — | — | 234,113 | 78,478 | 12,315 | |||||||||||||||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 |
10,984 | 11,492 | 11,746 | 1,843 | 42,200 | 45,204 | 7,093 | |||||||||||||||||||||
| 與收購相關的薪酬成本 |
— | 25,419 | 17,734 | 2783 | — | 43,153 | 6,772 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 非公認會計準則調整後的營業收入（虧損） |
121,045 | (81,115) | ) | 159,056 | 24,958 | 148,017 | 208,805 | 32,766 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨虧損 |
(2,775,613) | ) | (178,297) | ) | (1,321,060) | ) | (207,303) | ) | (3,470,480) | ) | (3,654,528) | ) | (573,476) | ) | ||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 |
2,800,191 | 83,700 | 1,481,513 | 232,481 | 3,486,307 | 3,837,913 | 602,253 | |||||||||||||||||||||
| 回購超過公允價值的普通股產生的補償成本 |
115,068 | — | — | — | 234,113 | 78,478 | 12,315 | |||||||||||||||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 |
10,984 | 11,492 | 11,746 | 1,843 | 42,200 | 45,204 | 7,093 | |||||||||||||||||||||
| 與收購相關的薪酬成本 |
— | 25,419 | 17,734 | 2783 | — | 43,153 | 6,772 | |||||||||||||||||||||
| 長期投資減值 |
— | 55,811 | 55,756 | 8,749 | — | 111,567 | 17,507 | |||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則調整的税收影響 |
(2,746) | ) | (2,873) | ) | (2,936) | ) | (461) | ) | (10,550) | ) | (11,301) | ) | (1,773) | ) | ||||||||||||||
| 更少： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 已終止業務的淨收入，扣除税款 |
— | — | — | — | 452 | — | — | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 非公認會計準則調整後的淨收益（虧損） |
147,884 | (4,748) | ) | 242,753 | 38,092 | 281,138 | 450,486 | 70,691 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
全卡車聯盟有限公司有限公司。
公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬（續）
（除股票、ADS、每股和每股ADS數據外，所有金額均以千為單位）
| 三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2020 |
九月三十日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2020 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(2,895,697) | ) | (178,422) | ) | (1,321,083) | ) | (207,307) | ) | (3,590,558) | ) | (4,172,880 | ) | (654,816) | ) | ||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 |
2,800,191 | 83,700 | 1,481,513 | 232,481 | 3,486,307 | 3,837,913 | 602,253 | |||||||||||||||||||||
| 回購超過公允價值的普通股產生的補償成本 |
115,068 | — | — | — | 234,113 | 78,478 | 12,315 | |||||||||||||||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 |
10,984 | 11,492 | 11,746 | 1,843 | 42,200 | 45,204 | 7,093 | |||||||||||||||||||||
| 與收購相關的薪酬成本 |
— | 25,419 | 17,734 | 2783 | — | 43,153 | 6,772 | |||||||||||||||||||||
| 長期投資減值 |
— | 55,811 | 55,756 | 8,749 | — | 111,567 | 17,507 | |||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則調整的税收影響 |
(2,746) | ) | (2,873) | ) | (2,936) | ) | (461) | ) | (10,550) | ) | (11,301) | ) | (1,773) | ) | ||||||||||||||
| 更少： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 已終止業務的淨收入，扣除税款 |
— | — | — | — | 452 | — | — | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 非公認會計準則調整後淨收益（虧損）可歸因於 普通股東 |
27,800 | (4,873) | ) | 242,730 | 38,088 | 161,060 | (67,866) | ) | (10,649) | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 非公認會計準則調整後的普通股淨收益（虧損） 分享 |
||||||||||||||||||||||||||||
| —基本 |
0.01 | (0.00 | ) | 0.01 | 0.00 | 0.05 | (0.01 | ) | (0.00 | ) | ||||||||||||||||||
| —稀釋 |
0.00 | (0.00 | ) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | (0.01 | ) | (0.00 | ) | ||||||||||||||||||
| 每份ADS的非公認會計準則調整後淨收益（虧損） |
||||||||||||||||||||||||||||
| —基本 |
0.16 | (0.00 | ) | 0.23 | 0.04 | 0.94 | (0.10 | ) | (0.02) | ) | ||||||||||||||||||
| —稀釋 |
0.03 | (0.00 | ) | 0.23 | 0.04 | 0.20 | (0.10 | ) | (0.02) | ) | ||||||||||||||||||
| 計算中使用的普通股的加權平均數 非公認會計準則調整後的每股虧損 |
||||||||||||||||||||||||||||
| —基本 |
3,412,976,162 | 21,478,107,014 | 21,559,503,192 | 21,559,503,192 | 3,423,687,654 | 13,445,972,280 | 13,445,972,280 | |||||||||||||||||||||
| —稀釋(1) |
16,885,364,955 | 21,478,107,014 | 21,559,503,192 | 21,559,503,192 | 15,901,399,922 | 13,445,972,280 | 13,445,972,280 | |||||||||||||||||||||
| 計算中使用的 ADS 的加權平均數 非公認會計準則調整後的每股ADS淨虧損 |
||||||||||||||||||||||||||||
| —基本 |
170,648,808 | 1,073,905,351 | 1,077,975,160 | 1,077,975,160 | 171,184,383 | 672,298,614 | 672,298,614 | |||||||||||||||||||||
| —稀釋 |
844,268,248 | 1,073,905,351 | 1,077,975,160 | 1,077,975,160 | 795,069,996 | 672,298,614 | 672,298,614 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 計算中使用的普通股的加權平均數 攤薄後的非公認會計準則調整後每股虧損是根據未歸屬限制性股票、可轉換可贖回優先股和可發行的普通股的潛在稀釋效應進行調整 行使未償還的股票期權。 |