證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
的報告 外國發行人
根據規則 13a-16 或 15d/16
1934 年《證券交易法》
2024 年 3 月
Aegon Ltd.
Aegon Limited 一家有限責任的豁免公司
www.aegon.com |
法定席位 佳能的 法庭 22 維多利亞街 漢密爾頓 HM 12 百慕大 |
主要營業地點 Aegonplein 50 2591 電視 海牙 荷蘭 |
百慕大公司註冊處編號:202302830 (2023年9月30日) 荷蘭商會號碼: 27076669 Aegon Limited是一家非居民公司 |
Aegon 於 2024 年 3 月 1 日發佈的新聞稿作為附錄收錄並納入此處 參考。
簽名
根據 根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
Aegon N.V. | ||||||
(註冊人) | ||||||
日期:2024 年 3 月 1 日 | 由 | /s/ J.H.P.M van Rossum | ||||
j.h.pm van Rossum | ||||||
執行副總裁兼負責人 企業財務中心 |
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
Aegon 公佈 2023 年下半年業績
國際財務報告準則業績
• | 淨業績為0萬歐元,經營業績被投資組合的已實現虧損所抵消;淨額 全年虧損19900萬歐元 |
• | 經營業績為68100萬歐元,下降了32%,這要歸因於先前執行的管理行動和前一時期的一次性福利。2023 年全年經營業績為 149800萬歐元,較2022年的180200萬歐元下降了17% |
• | 繼11歐元之後,股東權益減少了7歐元,至75歐元 資本回報。股東每股權益穩定在4.27歐元 |
資本產生、現金和資本管理
• | 與持有資金和運營費用相比,持有資金和運營費用前的運營資本產生增加了16% 2022年下半年至66000萬歐元,全年增至128000萬歐元 |
• | 資本比率保持強勁,高於各自的運營水平 |
• | 持有的現金資本為24歐元。在宣佈的15歐元股票中,有82900萬歐元 回購於年底完成;財務槓桿率降至50歐元左右的目標水平 |
• | 42900萬歐元的自由現金流包括來自Aegon Am的7500萬歐元特別股息;全年股息 71500萬歐元的自由現金流超過了約600萬歐元的預期 |
• | 擬議的2023年末期股息為每股普通股0.16歐元,使全年股息達到每股普通股0.30歐元 股票,與 2022 年全年股息相比上漲了 30% |
Aegon首席執行官拉德·弗里斯評論説:
“2023年下半年,Aegon保持了商業勢頭,這得益於我們的美國業務泛美和英國的強勁表現 工作場所業務和我們在巴西的合資企業。在此期間,Aegon從66000萬歐元的單位中產生的運營資本(OCG)表現穩定,使2023年的OCG總額達到128000萬歐元,超過了最初的水平 今年的指導方針。我們的業務部門保持充足的資本狀況,我們的持有現金狀況繼續保持強勁。2023年下半年的自由現金流為42900萬歐元,總額為71500萬歐元 今年,這使我們能夠超過6萬歐元的預期。國際財務報告準則的經營業績為681萬歐元,低於2022年下半年,這反映了2022年的一次性收益 2023年沒有再次發生,2023年宣佈的管理行動也產生了影響。與OCG業績相比,我們的國際財務報告準則業績形成鮮明對比是由於兩個框架之間確認收益的時間差異造成的。 OCG仍然是我們評估業務績效和指導公司的主要視角。
在我們6月的資本市場日(CMD)上 去年,我們宣佈了Transamerica成為美國領先的中間市場人壽保險和退休公司的戰略。2023年,泛美再次表現強勁。個性化解決方案業務產生了新的 終身銷售額為48600萬美元,與去年同期相比增長了13%,是過去八年來的最高銷售水平。與去年同期相比,世界金融集團(WFG)的代理商數量增長了18%,達到近74,000個。 我們的工作場所解決方案業務中型計劃的書面銷售額為67美元,與去年同期相比增長了72%。這是由兩張單曲的銷售增長推動的 僱主計劃和聯合計劃。同時,我們繼續積極管理我們的金融資產,包括最近為減少泛美資本比率對股票市場波動的敞口而採取的行動。
我們的英國工作場所平臺也表現良好。儘管第三季度損失了大規模的低利潤養老金計劃,但我們公佈的淨收入為正 2023年的資金流入,預計由於新計劃的啟動和現有計劃的淨存款增加,淨流入量將持續增加。
在 同時,由於受到2023年宏觀經濟環境的不利影響,Aegon的英國零售平臺和資產管理業務均出現淨流出。
轉向我們的保險合資企業:在巴西,Mongeral Aegon集團的新壽險銷售額增長了37%,達到14400萬歐元,這反映了兩項業務 增長和Aegon的經濟份額增加,而中國的新生活銷售額在2023年增長了19%,達到10300萬歐元。
我們有 完成了當前 15 歐元股票回購計劃(2023 年 2 月 23 日)的 76%,我們已經執行了去槓桿化的計劃。我們提議派發每股16歐分的末期股息 分享。在此基礎上,2023年全年支付的總股息將為30歐分,符合我們的目標,與2022年相比增長30%。
我為團隊在 2023 年取得的一切成就感到非常自豪,也感謝他們在又一個轉型年中所做的所有工作。我們會繼續 努力在2024年執行我們的戰略。我們強勁的商業業績,加上我們為重組公司而採取的重要措施,為我們可持續增長每股股息奠定了堅實的基礎。我們也看 期待在今年6月25日的教學會議上更深入地介紹我們在英國的業務戰略。”
請注意,所有比較都是 除非另有説明,否則將與2022年下半年相比。
聯繫方式和撥入信息可以是 見本新聞稿末尾的第 26 頁。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
策略
Aegon的目標是建立領先的企業,為客户提供投資、保障和退休解決方案。其業務組合包括 在美國和英國的全資子公司以及一家全球資產管理公司。此外,Aegon在西班牙和葡萄牙、巴西和中國建立了合作伙伴關係,通過將當地合作伙伴的力量與Aegon的力量相結合來創造價值 國際專業知識。在荷蘭,Aegon通過持有市場領先的保險和養老金公司的戰略股權來創造價值。Aegon正在採取重大措施來改善其業績,為所有人創造可持續的價值 其利益相關者。
Aegon在美國的業務已分為金融資產和戰略資產。目標是減少 Aegon 投資金融資產,提高這些資產產生資本的可預測性。隨着時間的推移,Aegon打算將資本從金融資產重新分配到戰略資產、合作伙伴關係和全球的增長機會 資產經理。近年來,對Aegon核心業務之外的業務的敞口已基本消除,最近一次是撤資印度業務,該業務已於2024年2月23日完成。
在整個轉型過程中,Aegon的目標是保持其業務部門和控股公司的穩健資本狀況。通過主動的風險管理 行動,Aegon正在改善其風險狀況並降低其資本比率的波動性。本新聞稿中傳達的資本實力突顯了這一點。
預計Aegon戰略的下一章將帶來約12歐元的運營資本和自由現金 到 2025 年,流量約為 8 萬歐元。Aegon的目標是到2025年將其每股股息提高到0.40歐元左右,除非出現不可預見的情況,並需獲得必要的批准。預計總財務槓桿率將保持在左右 50 歐元。
與 a.s.r. 的交易
開啟 2023年7月4日,Aegon宣佈完成其荷蘭養老金、人壽和非人壽保險、銀行和抵押貸款發放活動與a.s.r. 的合併,並開始其資產 與a.s.r的管理合作夥伴關係相關的15英鎊股票回購計劃已於2023年12月31日完成了54%,預計將在2024年6月30日之前全面執行。
註冊到百慕大並更換集團主管
在與a.s.r. 的交易完成後,Aegon在荷蘭不再擁有受監管的保險實體。根據償付能力二號規則, Aegon的前集團監管機構荷蘭中央銀行不能再繼續擔任Aegon的集團監管機構。在主管學院進行討論後,百慕大金融管理局(BMA)告知Aegon,它將成為其 如果公司要將其合法住所遷至百慕大,則為集團主管。
2023 年 9 月 30 日,Aegon 的特別股東大會 股東(EGM)批准將Aegon跨境轉換為百慕大有限公司(有限公司)公司。股東大會完成後,Aegon的法定所在地變更為百慕大,因此,該公司成為百慕大 實體:Aegon Ltd. 2023年10月1日,BMA成為Aegon的集團主管。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
美洲業務最新動態
Aegon 美洲 | 未經審計 | |||||||||||||||
業務更新 |
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百萬美元 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | ||||||||||||
戰略資產關鍵績效指標 |
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世界金融集團 (WFG) |
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持牌代理人人數(期末) |
73,719 | 62,637 | 18 | |||||||||||||
多票代理人數量(期末) |
36,232 | 32,343 | 12 | |||||||||||||
泛美在WFG(美國人壽)中的市場份額 |
64 | % | 65 | % | (1) | ) | ||||||||||
個人生活 |
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有效收入(個人壽險不包括WFG 和 環球人壽) |
340 | 269 | 26 | |||||||||||||
新的業務壓力 |
169 | 156 | 8 | |||||||||||||
退休計劃 |
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有效收益(退休計劃除外)SPGA 年金) |
34 | 64 | (47) | ) | ||||||||||||
書面銷售中型計劃 |
3,104 | 1,773 | 75 | |||||||||||||
淨存款/(流出)中型計劃 |
179 | (5,192) | ) | n.m。 | ||||||||||||
個人退休賬户 aUA |
10,408 | 8,413 | 24 | |||||||||||||
普通賬户穩定價值 aUA |
11,074 | 10,052 | 10 | |||||||||||||
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金融資產關鍵績效指標 |
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運營資本創造 |
115 | (26) | ) | n.m。 | ||||||||||||
金融資產中使用的資本(運營層面) |
3,875 | 4,083 | (5) | ) | ||||||||||||
可變年金動態對衝有效率 (%)1 |
99 | % | 96 | % | 3 | |||||||||||
自2022年底以來LTC加息的淨現值獲得批准 |
245 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||
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新業務關鍵績效指標 |
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個性化解決方案 |
253 | 232 | 9 | |||||||||||||
工作場所解決方案 |
25 | 24 | 4 | |||||||||||||
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新生活銷售(經常性加上 1/10 單曲) |
2,7 | 278 | 255 | 9 | ||||||||||||
新的保費生產事故和健康保險 |
45 | 50 | (10) | ) | ||||||||||||
個性化解決方案 |
(3,914 | ) | (4,358 | ) | 10 | |||||||||||
工作場所解決方案 |
(3,793) | ) | (7,875) | ) | 52 | |||||||||||
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淨存款/(流出) |
7 | (7,707) | ) | (12,233) | ) | 37 | ||||||||||
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1。 | 動態對衝有效率(%)代表對目標風險的套期保值有效性,尤其是影響 來自股票和利率的線性變動。 |
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
泛美——Aegon在美國的業務——有着悠久而引以為豪的製造歷史 向許多人提供金融服務,而不僅僅是少數人。該公司的目標是加速增長,成為美國領先的中間市場人壽保險和退休公司。
業務更新個性化解決方案
要構建 個人解決方案業務,Transamerica的戰略側重於兩個領域。首先,泛美正在進一步投資其全資人壽保險機構世界金融集團(WFG)。它的目標是增加WFG代理的數量 到2027年達到11萬人,同時提高代理人的生產率。其次,Transamerica正在投資其產品製造能力和運營模式,為其個人人壽保險業務的進一步增長做好準備, 通過 WFG 和第三方分發。
世界金融集團
在持續招聘和培訓工作的推動下,WFG代理商的數量與年底相比增長了18% 2022年增加到2023年底的73,719名持牌代理人。同期,代理人的生產率有所提高,截至2023年底,多票代理人(每12個月銷售一份以上人壽保單的代理人)的數量增長了12%,達到36,232人。2023年下半年,泛美在美國WFG分銷渠道中的市場份額達到64%,與2022年下半年觀察到的水平相似,在此基礎上 為WFG代理商和為中間市場量身定製的產品提供穩定的服務體驗。
新生活大甩賣
泛美的目標是到2027年每年的新生活銷售額達到約7.5萬美元。2023 年下半年,個性化解決方案業務產生了新的 終身銷售額為25300萬美元,與去年同期相比增長了9%。這是過去八年中半年銷售量的最高水平;其中71%的銷售額由WFG產生。新生活銷售額的增長 是由指數型萬用壽險產品線推動的,該產品線是WFG銷售的主要泛美產品。經紀渠道銷售額的增長支持了定期壽險銷售額的增長,而終身壽險銷售額與第二輪壽險相比保持穩定 2022年的一半。
個人壽險 — 運營資本產生繳款
Transamerica的目標是增加個人人壽的有效收益,不包括來自WFG的繳款和 傳統的環球人壽投資組合將在2027年全年達到700至72500萬美元之間。2023年下半年,生效收益為34000萬美元,與之相比增長了26% 上一年度,主要反映了近年來指數化萬用壽險和傳統人壽產品的貢獻不斷增加。
資本 與新壽險銷售額增加相關的需求和收購成本推動了新業務壓力的增加,這拖累了本期的運營資本產生,但會帶來未來的有效收益。個人人壽的新業務壓力從2022年下半年的15600萬美元增加到本報告期的16900萬美元。
淨存款
個人解決方案的淨流出量 2023年下半年的淨流出量為39美元,而2022年同期的淨流出量為44美元。
淨流出 共同基金從2022年下半年的16美元上漲至報告期的10美元。總存款與去年同期相比下降了24%,這是由於投資者偏愛短期限和風險較小的緣故 面對市場不確定性的投資。與2022年同期相比,贖回量的減少足以抵消這一點。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
與美元相比,2023年下半年可變年金的淨流出量為23美元 去年同期為21,符合對該金融資產的預期。2023年下半年,可變年金的總存款幾乎翻了一番,達到9美元,這主要是由於註冊年金銷售額的增長 指數掛鈎年金(RILA)和有限擔保產品。這被更高的投降人數所抵消,儘管如此,投降人數仍與長期最佳估計一致。
相比之下,2023年下半年第二輪固定年金賬面淨流出額為63200萬美元 去年同期的淨流出量為57200萬美元。儘管投保率仍低於長期最佳估計,但這是由更高的投保率和提款率推動的。
業務更新工作場所解決方案
在工作場所 解決方案業務,Transamerica為美國固定繳款計劃提供記錄保存和投資服務,併為計劃參與者提供建議。該業務旨在通過增加普通賬户中的資產來提高盈利能力 價值主張,側重於中型和集合計劃,並提供管理建議和其他輔助產品和服務。預計這將推動退休業務的有效收益在2027年增長到275至3萬美元之間。
中型計劃的書面銷售
中型計劃的書面銷售額為美元 2023年下半年為31,與去年同期相比增長了75%。這是由單一僱主計劃和合並計劃的銷售增長推動的。
淨存款
退休計劃持續淨流出 2023年下半年為37美元,而去年同期的淨流出量為78美元。這一變化是由美元中型計劃的淨存款推動的 報告期內為17900萬,而2022年下半年的淨流出量為52美元,這受到大型多僱主計劃損失的影響。的總存款 由於上述合同損失後的經常性存款減少,中型計劃在2023年下半年減少了1美元,至45美元。淨公佈了大型市場計劃 流出量為44美元,而去年同期的淨流出量為30美元。儘管由於收購和定期存款的增加,大市場計劃的總存款有所增加,但從更多合約中提取的款項有所增加 中止導致了總體淨流出。越來越多的符合條件的參與者提款轉入泛美個人退休賬户(IRA),這產生了54200萬美元的淨存款;這也是 由資產整合和其他客户保留工作提供支持。
賬户餘額
Transamerica的目標是通過將普通賬户穩定價值產品和IRA擴大到160美元和美元,來增長和分散收入來源 到2027年,管理的資產將分別達到180%。普通賬户穩定價值產品中管理的資產從2022年底的101美元增長到2023年12月31日的111美元,增長了10%。這個 普通賬户穩定價值產品為客户提供本金保障,在當前的利率環境中具有吸引力。與2022年底相比,IRA賬户餘額增長了24%,至12月31日的104美元, 2023年,受過去一年為保留退休計劃資產所做的努力、額外的客户存款和有利的股票市場的推動。
退休計劃——有效收益
2023年下半年,退休計劃業務——不包括單一保費擔保年金(SPGA)業務——出資美元 3400萬的有效收入。與上年同期相比,減少了3000萬美元,這主要是由於報告期內員工和技術相關支出增加。
新生活大甩賣
工作場所的新生活銷售 解決方案總額為2500萬美元,比上年同期增長4%。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
全新高級生產事故與健康狀況
在意外和健康保險方面,新的保費產量為4500萬美元,與2022年下半年相比下降了10%。
業務更新金融資產 — 有效管理
金融資產是資本密集型的業務區塊,所用資本回報率相對較低。這些區塊的新銷量有限 並專注於回報率更高、風險狀況適中的產品。Transamerica正在積極管理可變年金,包括對利率敏感的附加保險、固定年金、SPGA、傳統的萬用壽險賬簿和長期護理投資組合 金融資產。Transamerica正在對金融資產採取有效的管理行動,預計將減少所使用的資本12美元,加上假定的有機決流,到2027年年底,這將使使用的資本達到22美元。
環球人壽
傳統的環球人壽投資組合 包括二級擔保萬用壽險(SGUL)保單組合。2023 年 7 月,泛美再保險向威爾頓再保險再投保了 14美元的 SGUL 法定儲備金。該交易降低了死亡風險敞口,涵蓋了這一點 約14,000份保單,佔支持該產品系列的總儲備金的12%。該交易總共產生了24000萬美元的資本,其中5000萬美元來自所需資本的減少,與之前相同 指導。
Transamerica利用這筆資金為其正在進行的購買機構擁有的萬用壽險保單的管理行動提供進一步的資金 以降低整個投資組合的死亡風險。到2027年,Transamerica的目標是購買面值70美元的機構持有的萬用壽險保單中的40%,這些保單是 於 2021 年底生效。到2023年底,該公司已購買了機構擁有的萬用壽險保單面值的23%,重點是面額較大的老年保單。自從那 從2022年開始,Transamerica已購買了超過800萬美元的保單,同時將終止保單的收益用於購買更多保單。
可變年金
可變年金的投資組合 利息敏感型福利附加條款是一個遺留區塊,將隨着時間的推移而流失,通過動態對衝合同中包含的所有保障福利,已經降低了風險。在 2023年下半年,該對衝計劃的有效率為99%,延續了其在管理擔保中嵌入的金融市場風險方面的良好記錄。2023年下半年,可變年金的動態對衝計劃 保障福利的範圍擴大到對衝法定失效和死亡率。這進一步降低了加拿大皇家銀行比率對股票市場的敏感度,並釋放了約8000萬美元的已用資本,對股票的影響微乎其微 未來的運營資本產生。
固定年金
固定年金投資組合是一種金融資產,隨着時間的推移,其流失速度會相對較快。2023年下半年,泛美再保險了一家 泛美人壽保險公司(TLIC)向一家位於百慕大的新附屬再保險實體提供的包含46美元儲備金的固定延期年金投資組合。這將允許在更穩定的市場下管理區塊 框架,預計將減少資本波動。這家總部位於百慕大的新實體還為未來的金融資產管理行動提供了戰略靈活性。
長期護理
泛美正在積極管理其 長期護理業務,主要通過保費率提高計劃。該公司繼續與州監管機構合作,爭取批准待定和未來精算上合理的加息。在 2023 年 CMD 上,Aegon 宣佈打算 實現額外淨現值70000萬美元的保費率上調。自2023年初以來,各州批准的提高保費率的總額為24500萬美元,佔新目標的35%。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
從金融資產中產生運營資本
2023年12月31日,金融資產的使用資本為39美元,與12月31日相比減少了2美元, 2022年,主要是由可變年金投資組合的有利市場影響以及可變年金保障福利的動態套期保值計劃的擴大,將失效和死亡率包括在內。
報告期內,金融資產的營運資本總額為11500萬美元。與負美元相比,這是有利的 2022年下半年,金融資產產生的運營資本為2600萬。2023年下半年,受益於管理層,環球人壽賬面中的供款額低於上年同期的負數 儘管在這半年中出現了不利的死亡率索賠,但還是採取了行動。長期護理運營資本的產生得益於良好的發病率索賠經驗,以及所需資本發放的有利變化 較低的保費和發生的索賠。其他金融資產也為運營資本的產生做出了積極貢獻。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
英國業務最新情況
Aegon 英國 | 未經審計 | |||||||||||||||
業務更新 |
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百萬英鎊 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | ||||||||||||
零售平臺 |
(1,921) | ) | (811) | ) | (137) | ) | ||||||||||
工作場所解決方案平臺 |
308 | 1,116 | (72) | ) | ||||||||||||
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整體平臺業務 |
(1,613) | ) | 306 | n.m。 | ||||||||||||
傳統產品 |
(672) | ) | (461) | ) | (46 | ) | ||||||||||
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整體平臺和傳統業務 |
(2,285) | ) | (155) | ) | n.m。 | |||||||||||
機構性的 |
(533) | ) | (1,195 | ) | 55 | |||||||||||
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總淨存款/(流出) |
7 | (2,818) | ) | (1,351) | ) | (109 | ) | |||||||||
新生活銷售(經常性加上 1/10 單曲) |
2,5,7 | — | 11 | n.m。 | ||||||||||||
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戰略關鍵績效指標 |
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淨存款的年化收益/(虧損) |
(9.5) | ) | (5.0) | ) | (91) | ) | ||||||||||
平臺費用/AuA (bps) |
24 bps | 21 bps |
在英國,Aegon的目標是成為工作場所和零售市場領先的數字平臺提供商,並且 推進其養老金和投資提案,以造福其所有客户、顧問和僱主。
戰略發展
8月,Aegon宣佈延長與全國建築協會(NBS)的戰略合作伙伴關係,根據該合作伙伴關係,NBS的財務規劃 團隊移居英國 Aegon。此外,Aegon Uk將繼續提供NBS成員管理投資的平臺。該交易支持了Aegon專注於其核心零售和工作場所平臺活動的戰略 在英國,於 2024 年 2 月 1 日完工。
業務最新動態
淨存款
工作場所板塊的淨存款 2023年下半年,該平臺的淨存款額為30800萬英鎊,而2022年同期的淨存款額為111600萬英鎊。下調是由一項大規模的低利潤英鎊計劃的預期退出所推動的 9。這部分抵消了新計劃的啟動和現有計劃的淨存款增加所導致的資金流入量持續上升。零售業方面,下半年的淨流出量為19.2100萬英鎊 2023年,去年同期的淨流出量為81100萬英鎊。這反映了由於當前的宏觀經濟環境,客户活動持續減少,以及整個行業的轉賬從定義的水平上減少 固定繳款養老金的福利。
傳統產品的淨流出量為67200萬英鎊,而淨流出量為英鎊 在2022年同期有46100萬,因為這本書逐漸流失。與2022年同期相比,2023年下半年的淨流出量有所增加,部分原因是預計的計劃退出。對於機構業務,淨額 2023年下半年的資金流出量為53300萬英鎊,而由於大型客户的退出,2022年同期的淨流出量為119500萬英鎊。機構業務是 該業務的低利潤率和淨存款可能不穩定。
年化淨收入增加/(虧損) 沉積物
2023年下半年,淨存款的年化收入損失為1000萬英鎊,這主要是由於傳統產品組合的流失以及零售渠道的淨流出。這足以抵消工作場所渠道的年化收入。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
平臺費用佔管理資產的百分比
2023年下半年,平臺支出佔管理資產(AuA)的百分比為24個基點,與之相比有所增加 2022年同期。這主要是由員工和管理費用增加所致,這足以抵消管理資產增加的影響,而管理資產增加主要歸因於有利的市場。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
國際業務最新動態
Aegon 國際 | 未經審計 | |||||||||||||||
業務更新 |
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百萬歐元 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | ||||||||||||
西班牙和葡萄牙 |
21 | 25 | (19) | ) | ||||||||||||
中國 |
22 | 41 | (47) | ) | ||||||||||||
巴西 |
85 | 62 | 38 | |||||||||||||
TLB 和其他人 |
11 | 2 | n.m。 | |||||||||||||
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新生活銷售(經常性加上 1/10 單曲) |
2,7 | 139 | 130 | 6 | ||||||||||||
新的保費生產事故和健康保險 |
36 | 20 | 81 | |||||||||||||
新的保費生產財產和意外傷害保險 |
31 | 34 | (9) | ) |
在西班牙和葡萄牙、中國和巴西,Aegon正在投資盈利增長。百慕大泛美人壽保險(TLB)是 被歸類為金融資產,Aegon正在通過積極的有效管理、嚴格的風險管理和資本管理行動來實現其價值最大化,同時繼續盈利 選擇性銷售。其封閉的萬能人壽保險負債由泛美再保險。
戰略發展
根據Aegon投資成長型資產以為股東實現最高回報的戰略,Aegon增加了其經濟實力 其巴西人壽保險合作伙伴Mongeral Aegon集團的股份從54.9%增至59.2%。
2023 年 7 月,Aegon 宣佈出售其 56.1% 的股份 將其在印度的子公司Aegon人壽保險公司轉給印度金融服務公司Bandhan Financial Holdings Limited。該交易於 2024 年 2 月 23 日完成。
業務最新動態
新生活大甩賣
新生活銷售額增加到13900萬歐元,與2022年下半年相比增長了6%。
• | 由於以下原因,西班牙和葡萄牙的新生活銷售額下降了500萬歐元,至2100萬歐元 由於利率上升,Aegon與Liberbank合資企業的股份被剝離,桑坦德人壽的銷售額下降。 |
• | 中國的新生活銷售額下降了1900萬歐元,至2200萬歐元,這主要是由負數推動的 與有保障利率的保險產品有關的新定價法規的影響。 |
• | 巴西的新生活銷售額增長了2300萬歐元,至8500萬歐元,這主要是由持續推動的 集團和個人產品的業務增長,同時也反映了Aegon經濟利益的增加。 |
• | 對於TlB和其他人來説,新生活銷售額增長到1100萬歐元,與之相比增加了900萬歐元 2022年下半年,受TlB在新加坡指數化萬用壽險銷售額上升的推動。 |
為非壽險業務提供全新優質產品
意外和健康保險的新保費收入為3600歐元,萬 與2022年下半年相比增長了81%,這得益於西班牙所有銷售渠道的業務增長,尤其是健康產品的業務增長。
受西班牙和葡萄牙下降的推動,財產和意外傷害保險的新保費產出下降了9%,至3100萬歐元 利潤率較低的喪葬用品的銷售,而較高的利率導致抵押貸款需求減少,導致出售的家庭保單減少。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
業務更新資產管理
Aegon 資產管理 | 未經審計 | |||||||||||||||
業務更新 |
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百萬歐元 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | ||||||||||||
一般賬户 |
1,884 | (3,513) | ) | n.m。 | ||||||||||||
附屬公司 |
(375 | ) | 889 | n.m。 | ||||||||||||
第三方 |
(47) | ) | (3,399) | ) | 99 | |||||||||||
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全球平臺 |
1,462 | (6,022) | ) | n.m。 | ||||||||||||
戰略夥伴關係 |
(2,112) | ) | 110 | n.m。 | ||||||||||||
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淨存款/(流出) |
7 | (650) | ) | (5,912) | ) | 89 | ||||||||||
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戰略關鍵績效指標 |
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淨存款的年化收入收益/(虧損)-Global Platforms |
— | (13.0 | ) | n.m。 | ||||||||||||
一般賬户 |
70,024 | 91,457 | (23) | ) | ||||||||||||
附屬公司 |
39,674 | 61,174 | (35) | ) | ||||||||||||
第三方 |
139,821 | 83,045 | 68 | |||||||||||||
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全球平臺 |
249,519 | 235,677 | 6 | |||||||||||||
戰略夥伴關係 |
55,483 | 57,429 | (3) | ) | ||||||||||||
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管理的資產 |
305,002 | 293,106 | 4 | |||||||||||||
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Aegon資產管理(Aegon AM)旨在通過第三方資產以及通過增加來提高效率並推動增長 專有投資解決方案在其附屬業務中的份額。
戰略發展
2023年7月,Aegon Am宣佈將其與La Banque Postale(LBP)Am的資產管理合資協議延長至2035年。此外,Aegon Am 參與了 LBP AM 的融資,以支持收購 La Financière de l'Echiquier。延長合資協議以及參與籌資,符合Aegon的戰略 投資並發展其各種成功的合資企業。
7月,Aegon還宣佈完成與a.s.r的交易。 以及其相關資產管理合作夥伴關係的開始。Aegon Am現在管理合並後業務總賬户中流動性不足的投資,以及a.s.r.的抵押貸款基金和Aegon的PPI資產 資本。該合作伙伴關係鞏固了Aegon AM作為在退休相關投資解決方案、另類固定收益投資和責任投資方面提供獨特能力的提供商的地位,預計將帶來收入和 收入增加。
Aegon Am已決定進一步簡化其在全球平臺中的活動,以提高效率和盈利能力。重點在於 三項核心競爭力:實物資產和另類固定收益資產的增長,成為責任投資領域公認的領導者,以及幫助合作伙伴提供退休和信託解決方案,建立市場領先的退休平臺。作為 結果,Aegon Am正在合理調整其產品組並採取了成本削減措施。
業務最新動態
淨存款
全球平臺的第三方淨流出 2023年下半年的淨流出量為4700萬歐元,而2022年同期的淨流出量為339900萬歐元。第三季度兩個大客户的流出被第四季度的淨存款所抵消, 受新的信託客户和固定收益產品的流入的推動。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
相比之下,2023年下半年,戰略合作伙伴關係的淨流出量為211.200萬歐元 去年同期淨流入11000萬歐元,這是由LBP Am在一位前股東大量撤出低利潤業務後淨流出推動的。 由於中國投資者情緒持續疲軟,Aegon的中國資產管理合資企業AEGON工業基金管理公司(AIFMC)也錄得淨流出。
2023年下半年,普通賬户的淨存款為188400萬歐元,而普通賬户的淨流出量為351300萬歐元 前一年的利率上升導致贖回。
下半年,附屬公司的淨流出額為37500萬歐元 2023年相比之下,2022年同期的淨流入量為88900萬歐元,這是由英國傳統保險賬面逐步淘汰推動的。
淨存款的年化收入增加/(損失)
受不利資產的推動,2023年下半年,全球平臺淨存款的年化收入損失為1萬歐元 混合。
管理的資產
以下資產 與2022年12月31日相比,管理層增加了120歐元,至3050歐元。有利的市場和Aegon Am和a.s.r.之間交換的資產正餘額的影響足以抵消不利的貨幣 影響和第三方淨流出。
在與a.s.r. 的交易完成後,Aegon Am管理的資產先前與 荷蘭Aegon的普通賬户(178歐元)和關聯公司(244歐元)現在被記錄為第三方資產。此外,作為資產管理合作夥伴關係的一部分,Aegon Am和a.s.r. 已經交換了資產, Aegon Am已經接管了162歐元的非流動性資產和a.s.r. 的抵押貸款資金的管理,Aegon Am已將核心固定收益資產的96英鎊轉移到Asr.s.r.96歐元。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
資本狀況
Aegon Ltd. | 未經審計 | |||||||||||||||
主要資本比率 |
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以百萬計 |
注意事項 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 6 月 30 日 |
% | ||||||||||||
美國 (美元) |
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可用資本 |
8,106 | 8,280 | (2) | ) | ||||||||||||
所需資本 |
1,878 | 1,939 | (3) | ) | ||||||||||||
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美國加拿大皇家銀行比率 |
432 | % | 427 | % | ||||||||||||
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蘇格蘭公平投資有限公司(英國)(GBP) |
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自有資金 |
2,220 | 1,920 | 16 | |||||||||||||
SCR |
1,190 | 1,154 | 3 | |||||||||||||
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英國證券交易所償付能力二級比率 |
187 | % | 166 | % | ||||||||||||
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Aegon 有限公司(歐元) |
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符合條件的自有資金 |
14,250 | 16,401 | (13) | ) | ||||||||||||
合併集團 SCR |
7,366 | 8,117 | (9) | ) | ||||||||||||
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集團償付能力比率 |
193 | % | 202 | % | ||||||||||||
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Aegon Ltd. | 未經審計 | |||||||||||||||
資本創造 |
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百萬歐元 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | ||||||||||||
有效期內收益 |
607 | 480 | 27 | |||||||||||||
發佈必需的 |
303 | 352 | (14) | ) | ||||||||||||
新的業務壓力 |
(370) | ) | (407) | ) | 9 | |||||||||||
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運營資本創造 ¹ |
540 | 425 | 27 | |||||||||||||
一次性物品 ¹ |
653 | (488) | ) | n.m。 | ||||||||||||
市場影響 |
30 | (675) | ) | n.m。 | ||||||||||||
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資本創造 |
1,222 | (738) | ) | n.m。 | ||||||||||||
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1。 | 荷蘭Aegon的運營資本產生記錄為 一次性物品,有效期至 2023 年上半年。與 a.s.r. 的交易所產生的影響已包含在 2023 年下半年的資本形成中。 |
Aegon Ltd. | 未經審計 | |||||||||||||||
運營資本創造 |
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百萬歐元 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | ||||||||||||
美洲 |
428 | 338 | 27 | |||||||||||||
英國 |
87 | 78 | 11 | |||||||||||||
國際 |
108 | 120 | (10) | ) | ||||||||||||
資產管理 |
38 | 35 | 7 | |||||||||||||
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在控股和其他活動之前產生運營資本 |
660 | 570 | 16 | |||||||||||||
舉行和其他活動 |
(120) | ) | (145 | ) | 17 | |||||||||||
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控股和其他活動之後的運營資本產生 |
540 | 425 | 27 | |||||||||||||
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
Aegon 美洲 | 未經審計 | |||||||||||||||
資本創造 |
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百萬美元 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | ||||||||||||
有效期內收益 |
630 | 409 | 54 | |||||||||||||
發佈必需的 |
143 | 208 | (31) | ) | ||||||||||||
新的業務壓力 |
(309) | ) | (273) | ) | (13) | ) | ||||||||||
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運營資本創造 |
464 | 343 | 35 | |||||||||||||
一次性物品 |
(50) | ) | (698 | ) | 93 | |||||||||||
市場影響 |
48 | (147) | ) | n.m。 | ||||||||||||
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資本創造 |
461 | (501) | ) | n.m。 | ||||||||||||
戰略資產 |
349 | 369 | (5) | ) | ||||||||||||
金融資產 |
115 | (26) | ) | n.m。 | ||||||||||||
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運營資本創造 |
464 | 343 | 35 | |||||||||||||
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Aegon Ltd. | 未經審計 | |||||||||||||||
控股的現金資本 |
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百萬歐元 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | ||||||||||||
期初 |
1,315 | 1,680 | (22) | ) | ||||||||||||
美洲 |
258 | 293 | (12) | ) | ||||||||||||
英國 |
57 | 59 | (4) | ) | ||||||||||||
國際 |
89 | 75 | 18 | |||||||||||||
資產管理 |
75 | 8 | n.m。 | |||||||||||||
荷蘭 |
— | 70 | n.m。 | |||||||||||||
從 a.s.r. 收到的股息 |
68 | — | n.m。 | |||||||||||||
舉行和其他活動 |
— | — | n.m。 | |||||||||||||
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匯款總額 |
546 | 506 | 8 | |||||||||||||
資金和運營費用 |
(118) | ) | (121 | ) | 3 | |||||||||||
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自由現金流 |
429 | 385 | 11 | |||||||||||||
資產剝離和收購 |
2,201 | 157 | n.m。 | |||||||||||||
注資 |
(28) | ) | (5) | ) | n.m。 | |||||||||||
來自/(流向)股東的資本流動 |
(1,092) | ) | (613) | ) | (78 | ) | ||||||||||
財務槓桿總額的淨變化 |
(500) | ) | — | n.m。 | ||||||||||||
其他 |
63 | 10 | n.m。 | |||||||||||||
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期末 |
2,387 | 1,614 | 48 | |||||||||||||
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保持強勁的資產負債表是Aegon實現其財務和戰略目標的先決條件。它允許 該公司將建立領先的優勢業務,為客户、股東和其他利益相關者創造價值。Aegon制定了明確的資本管理框架,為其資本配置決策提供依據。這個框架是 以保持其業務部門的充足資本、持有的現金資本和總財務槓桿率為基礎。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
資本比率
美國加拿大皇家銀行比率
據估計,美國的加拿大皇家銀行比率上升 從 2023 年 6 月 30 日的 427% 到 2023 年 12 月 31 日的432%,並保持在 400% 的運營水平以上。2023年下半年,市場走勢對加拿大皇家銀行比率產生了5%的積極影響,主要來自信貸緊縮 利差和利率變動。在三個因素的推動下,一次性項目和管理層行動對2023年下半年產生了10%的負面影響。首先,百慕大附屬再保險實體的成立——所需資本由泛美人壽保險公司(TLIC)出資,隨後對一批固定延期年金的再保險均為負數 影響。其次,在Aegon的2023年CMD上宣佈並於2023年下半年執行的管理行動將加拿大皇家銀行的比率降低了7%,符合先前的指導。第三,其他較小的一次性 平衡的項目產生了不利影響。承認兩家專屬自保公司的法定可用和所需資本處於TLIC的資本狀況中,部分抵消了這三個要素的負面影響。 運營資本的產生為美國加拿大皇家銀行的比率做出了有利的貢獻,但僅部分被向控股公司的匯款所抵消。
英國償付能力二級比率
Scottish Equity Plc估計的英國償付能力二級比率從2023年6月30日的166%提高到2023年12月31日的187%,以及 仍高於150%的運營水平。這是由英國的監管變化推動的,該變化降低了風險利潤率,從而增加了可用資本,使該比率提高了28%。年度假設更新和市場 兩者的變動都對該比率產生了輕微的負面影響。運營資本產生的積極影響足以抵消向控股公司匯款的影響。
集團償付能力比率
估計的集團償付能力比率 從 2023 年 6 月 30 日的 202% 下降到 2023 年 12 月 31 日的 193%。這主要反映了a.s.r. 交易(包括整合方法)以及相關股票回購完成後的相關股票回購 該交易於 2023 年 7 月 4 日進行。扣除持有費用後的資本產生為12歐元,部分被扣除的2023年末期股息所抵消。市場走勢對歐元產生了輕微的積極影響 3000萬。一次性項目表現良好,為65300萬歐元,其中主要包括監管變更對英國風險利潤率的影響,同時也反映了英國風險利潤率的影響 a.s.r. 的股份,符合先前的指導方針。
Aegon今天公佈的集團償付能力比率是自Aegon合法註冊以來的首次償付能力 於 2023 年 10 月 1 日轉移到百慕大。因此,集團監管從荷蘭中央銀行(DNB)轉移到百慕大金融管理局(BMA)。正如先前宣佈的那樣,Aegon預計其集團償付能力和盈餘將低於 在截至2027年底的過渡期內,百慕大的償付能力框架將與償付能力II框架下的償付能力框架基本一致。
運營 資本創造
扣除持有資金和運營費用後,Aegon的運營資本創造為54,000萬歐元,相比之下 2022年下半年為42500萬歐元。有效收益為60700萬歐元,與2022年下半年相比增長了27%。這是由Aegon的美國推動的 業務,反映了戰略資產的增長以及先前管理行動對金融資產的影響。2023年下半年美國的總體索賠經驗與2022年同期相當,但有所改善 發病率索賠經歷抵消了更多不利的死亡索賠經驗。所需資本的發放額為30300萬歐元,與上年同期相比減少了4900萬歐元,這主要是由於與2022年底美國終止退休計劃合同有關的一次性額外發放。新的業務壓力為37,000萬歐元,與之相比減少了3700萬歐元 去年下半年。由於撰寫利潤更高的新業務,來自美洲的新業務壓力的增加被來自英國和國際的新業務壓力的減少所抵消。在英國,這個 反映了保護手冊的出售和業務結構的變化。對國際而言,這是由西班牙健康產品業務結構的變化所推動的,這需要減少新的業務壓力。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
控股資金和運營費用為12000萬歐元,比歐元有所改善 與去年同期相比為2500萬。這一下降是由短期利率上升和a.s.r.交易完成後餘額增加所導致的持股現金資本回報率提高所致。
持有現金資本和自由現金流
Aegon's 2023年下半年,Holding的現金資本從131500萬歐元增加到238700萬歐元。正如宣佈的那樣,這一增長主要歸因於完成與a.s.r. 的交易所產生的22歐元現金收益 2023 年 7 月 4 日。股東的資本回報總額為11歐元,包括支付的2023年中期股息26300萬歐元,以及與股票回購計劃相關的82900萬歐元 在 a.s.r. 交易完成後啟動。此外,5萬歐元的優先債券在12月到期並進行了兑換。自由現金流為42900萬歐元,其中包括7500萬歐元的特別匯款 來自Aegon的中國資產管理合資企業AIFMC以及美國證券交易所的中期股息。其他項目加起來產生了3400萬歐元的積極影響。
2023 年末股息
Aegon 的目標是支付可持續的費用 分紅以允許股票投資者參與公司的業績。在沒有不可預見的情況下,董事會將在年度股東大會上提議2023年每股普通股0.16歐元的末期股息 股東大會將於2024年6月12日舉行。儘管Aegon目前的細則沒有正式要求,但Aegon已決定將2023年末期股息的批准視為 在 2024 年 6 月 12 日的股東大會上進行具有約束力的投票。這是因為Aegon將在同一次股東大會上提議修改其細則,除其他外,包括對細則進行具有約束力的投票 如先前宣佈的那樣,批准末期股息。如果獲得批准,再加上2023年上半年支付的每股0.14歐元的中期股息,Aegon2023年的總股息將達到每股普通股0.30歐元。 與2022年普通股的總股息相比,增加了0.07歐元或30%。
如果擬議的股息獲得批准 股東們,Aegon的股票將於2024年6月14日除息上市。股息的記錄日期為2024年6月17日,股息將從2024年7月8日起支付。
股票回購計劃
2023 年 7 月 6 日,Aegon 宣佈啟動15歐元的股票回購計劃。該計劃是在其荷蘭養老金、人壽和非人壽保險、銀行和抵押貸款的合併完成之後實施的 與a.s.r的發起活動如先前所述,除非出現不可預見的情況,否則股票回購計劃預計將在2024年6月30日當天或之前完成。
12月31日,Aegon完成了總額為15英鎊的股票回購計劃的54%;而Aegon於2024年2月23日完成了總額為15英鎊的股票回購計劃的54%; 76%。根據其先前宣佈的意向,Aegon已於2023年12月取消了股票。Aegon取消了33000萬股股票(包括普通股和普通股B),目前已發行2,204,486,152股股票 (由1,814,726,912股普通股和389,759,240股普通股B組成)。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
結果概述
Aegon Ltd. | 未經審計 | |||||||||||||||
結果概述 | ||||||||||||||||
百萬歐元 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | ||||||||||||
美國個性化解決方案 |
354 | 631 | (44) | ) | ||||||||||||
美國工作場所解決方案 |
125 | 197 | (36) | ) | ||||||||||||
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美洲 |
479 | 828 | (42) | ) | ||||||||||||
英國 |
103 | 118 | (13) | ) | ||||||||||||
西班牙和葡萄牙 |
45 | 55 | (18) | ) | ||||||||||||
中國 (ATHTF) |
6 | 13 | (52) | ) | ||||||||||||
巴西 |
25 | 14 | 81 | |||||||||||||
TLB |
28 | 44 | (36) | ) | ||||||||||||
其他 |
(4) | ) | (10) | ) | 59 | |||||||||||
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國際 |
100 | 115 | (13) | ) | ||||||||||||
全球平臺 |
12 | 21 | (44) | ) | ||||||||||||
戰略夥伴關係 |
59 | 55 | 8 | |||||||||||||
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資產管理 |
71 | 75 | (6) | ) | ||||||||||||
舉行和其他活動 |
(72) | ) | (131) | ) | 45 | |||||||||||
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運營結果 |
1 | 681 | 1,005 | (32) | ) | |||||||||||
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公允價值項目 |
65 | (202) | ) | n.m。 | ||||||||||||
已實現的投資收益/(虧損) |
(564) | ) | (345) | ) | (63) | ) | ||||||||||
淨減值 |
4 | (38 | ) | n.m。 | ||||||||||||
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非經營性物品 |
(495) | ) | (585) | ) | 15 | |||||||||||
其他收入/(費用) |
4 | (270) | ) | (1,265) | ) | 79 | ||||||||||
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税前結果 |
(85) | ) | (845) | ) | 90 | |||||||||||
所得税 |
85 | (110 | ) | n.m。 | ||||||||||||
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淨結果 |
— | (954 | ) | n.m。 | ||||||||||||
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財務槓桿利息歸類為税後權益 |
(24) | ) | (20) | ) | (19) | ) | ||||||||||
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扣除歸類為股權的財務槓桿利息後的淨業績 |
(24) | ) | (974) | ) | 98 | |||||||||||
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普通股股東權益的平均值 |
7,682 | 9,918 | (23) | ) | ||||||||||||
股本回報率1 |
3 | 14.1 | % | 14.9 | % | |||||||||||
美洲 |
788 | 713 | 11 | |||||||||||||
英國 |
189 | 184 | 3 | |||||||||||||
國際 |
62 | 63 | (1) | ) | ||||||||||||
資產管理 |
191 | 182 | 5 | |||||||||||||
舉行和其他活動 |
67 | 62 | 8 | |||||||||||||
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可解決的費用 2 |
6 | 1,298 | 1,203 | 8 | ||||||||||||
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運營費用 |
1,535 | 1,514 | 1 | |||||||||||||
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1 | 税後和財務槓桿利息後的經營業績歸類為股票/普通股 股東權益 |
2 | 所有報告期的可解決費用均按當期年初至今的固定貨幣報告 外匯匯率。 |
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
Aegon 美洲 | 未經審計 | |||||||||||||||
運營結果 | ||||||||||||||||
百萬美元 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | ||||||||||||
經營業績非保險業務 |
190 | 209 | (9) | ) | ||||||||||||
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CSM 的發佈 |
404 | 507 | (20) | ) | ||||||||||||
風險調整的發佈 |
89 | 92 | (3) | ) | ||||||||||||
索賠方面的經驗差異 |
(104 | ) | (114) | ) | 8 | |||||||||||
支出方面的經驗差異 |
(39) | ) | 24 | n.m。 | ||||||||||||
經驗差異-其他(即高級/收購成本) |
(36) | ) | (36) | ) | n.m。 | |||||||||||
繁瑣的合同 |
(82) | ) | (86) | ) | 5 | |||||||||||
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保險服務結果 |
231 | 386 | (40 | ) | ||||||||||||
保險投資資產回報率(包括剩餘資產,不包括南澳資產) |
1,683 | 1,713 | (2) | ) | ||||||||||||
負債投資支出(扣除再保險) |
(1,483) | ) | (1,375) | ) | (8) | ) | ||||||||||
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保險淨投資結果 |
200 | 338 | (41) | ) | ||||||||||||
其他保險結果 |
(102) | ) | (85) | ) | (20) | ) | ||||||||||
經營業績保險業務 |
329 | 639 | (49 | ) | ||||||||||||
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運營結果 |
1 | 519 | 848 | (39) | ) | |||||||||||
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Aegon Ltd. | 未經審計 | |||||||||||||||
新業務 | ||||||||||||||||
百萬歐元 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | ||||||||||||
新業務價值 ¹ |
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美洲 |
201 | 195 | 3 | |||||||||||||
荷蘭 |
— | 8 | n.m。 | |||||||||||||
英國 |
18 | 29 | (37 | ) | ||||||||||||
國際 |
47 | 39 | 19 | |||||||||||||
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集團新業務價值 |
266 | 271 | (2) | ) | ||||||||||||
美洲 |
159 | 168 | (5) | ) | ||||||||||||
荷蘭 |
— | 8 | n.m。 | |||||||||||||
英國 |
9 | 11 | (21) | ) | ||||||||||||
國際(西班牙和葡萄牙,TLB) |
(3) | ) | 3 | n.m。 | ||||||||||||
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國際財務報告準則新業務價值2 |
165 | 190 | (13) | ) | ||||||||||||
McVnb-美洲(退休計劃) |
42 | 27 | 54 | |||||||||||||
mcVnb-英國 |
9 | 18 | (47) | ) | ||||||||||||
McVnb-國際(西班牙和葡萄牙)短期保險業務,中國和 巴西) |
49 | 37 | 35 | |||||||||||||
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MCVNB |
100 | 81 | 23 | |||||||||||||
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1。 | 新業務價值反映了國際財務報告準則新業務價值和McVNB的總和。 |
2。 | 國際財務報告準則新業務價值的計算方法是新業務合同服務利潤率和新增業務合同服務利潤率之和 合同,扣除再保險和税收後。本表中國際財務報告準則在美洲和國際上的新業務價值不包括2022年第三季度執行的TlB萬用壽險投資組合的內部再保險。 |
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
運營結果
與2022年下半年相比,Aegon的經營業績下降了32%,至68100萬歐元,這主要是由美洲推動的,這反映了 以前在上一年度執行的管理行動和一次性福利。
美洲
美洲的經營業績從同期的82800萬歐元下降了42%,至2023年下半年的47900萬歐元 2022年。以當地貨幣計算,美洲的經營業績在2023年下半年下降了39%,至51900萬美元。這一下降的部分原因是保險淨投資業績下降了13800萬美元至美元 20000萬是由於資產水平降低、再保險交易和上一年度的非經常性收益。此外,發放訂約承辦事務利潤率(CSM)的貢獻以及 與2022年下半年相比,風險調整減少了10700萬美元,其中約一半與 IFRS17 方法更新中的一個非經常性項目有關。支出方面的經驗差異 對3900萬美元不利。其中約2500萬美元與經常性費用有關,Aegon計劃將這些費用作為未來其他保險業績報告。不利的索賠和保單持有人體驗的美元調整 與2022年下半年相比,2023年下半年的21000萬處於類似水平。來自繁重合同的新業務總額為1200萬美元,比上年同期增長500萬美元。其他保險 結果主要反映了與簽發和維持保險合同沒有直接關係的支出。2023年下半年,這相當於10200萬美元的費用,而前一年的費用為8500萬美元 一年期間。與去年同期相比,非保險業務的經營業績下降了9%,至19000萬美元,這主要是由於退休計劃支出增加所致,但部分抵消了這一點 WFG 的收入增長。
在個人解決方案中,2023年下半年的經營業績降至38300萬美元,下降幅度為 與去年同期相比為26300萬美元。
下降的一半是由淨投資業績17600萬美元推動的 與去年同期相比,2023年下半年下降了12600萬美元。這種下降是由以下幾個因素造成的:
• | 由於管理層採取的行動,包括對金融資產進行再保險,金融資產的資產水平下降 在報告期開始時向威爾頓再保險公司提供萬用壽險投資組合。 |
• | 模型更新導致了非經常性的5000萬美元福利 2022年下半年的淨投資結果。 |
• | 此外,在此期間,個人人壽負債的利息增長有所增加,受以下因素的推動 戰略資產。隨着賬面流失,金融資產利息增長的減少部分抵消了這一增長。較低的金融資產利息增幅包括一次性優惠 2800萬美元的影響與固定和可變年金的方法更新有關。 |
萬用壽險的再保險 投資組合和上半年個人健康的假設變化降低了CsM和風險調整餘額。相關的CsM和風險調整版本合計減少了4400萬美元 個人解決方案的運營業績也有所下降。
死亡索賠經歷為11600萬美元,其中一半不利 一些面額異常龐大的保單所產生的經驗。經營業績中反映的發病率索賠支付情況比預期差2100萬美元,但索賠終止情況好於預期 正如cSM所反映的那樣,索賠發生率增加了未來的利潤,增加了12100萬美元。6000萬美元的其餘不利體驗調整歸因於其他保單持有人的影響 在繁重的合同上的行為。
WFG的經營業績與去年同期相比增長了1600萬美元,達到8200萬美元 2023 年下半年。這是由於越來越多的代理商增加了銷售額,收入持續增長。在全年,WFG的經營業績增長了31%,達到161萬美元。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
在工作場所解決方案中,經營業績與去年相比下降了6700萬美元 在2023年下半年達到13500萬美元。單一保費團體年金投資組合的決勝導致了經營業績的下降。這個 退休計劃的非保險經營業績下降了28%,至61萬美元,這主要是由2022年下半年反映的模型更新所產生的2000萬美元收益所致 不會在 2023 年下半年再次發生。退休計劃業務也受到2023年下半年員工和技術支出增加的負面影響,預計這種情況將持續下去。 經營業績的下降被本報告期普通賬户穩定價值投資的增加所帶來的好處部分抵消。此外,1300萬美元的體驗調整 與2022年下半年相比,報告期內工作場所解決方案更加不利,這主要是由於工作場所健康產品的不利失效經歷造成的。
英國
來自英國的經營業績 與2022年下半年相比,下降了13%,至10300萬歐元。以當地貨幣計算,同期經營業績下降了12%,至8900萬英鎊。下降的主要原因是出售了保護措施 業務轉到皇家倫敦,這主要表現為CsM的發行量減少。開支方面的通貨膨脹壓力導致費用業務損失增加,但也導致單位掛鈎保險的經營業績下降 業務支出高於支出假設中所反映的水平。利率上升的影響部分抵消了這些負面影響,這有利於投資業績。
國際
的運營結果來自 與2022年下半年相比,2023年下半年國際板塊下降了13%,至1萬歐元。這主要是由TlB推動的,因為2022年下半年包括一次性的 與泛美再保險交易相關的福利。西班牙的經營業績也有所下降,這是由於醫療業務的增長被不利的索賠經驗、出售西班牙50%的股份所抵消 2022年與Liberbank成立保險合資企業,去年同期是一項優惠的一次性項目。中國的經營業績下降主要是由於再保險費用增加,同時也反映了 銷售額下降的影響。由於業務增長、良好的索賠經驗以及Aegon在合資企業中經濟股份的增加,巴西的較高經營業績被部分抵消。宣佈的出售 印度的業務也增加了經營業績,因為該業務產生的損失現在列在 “其他費用” 項下。
資產管理
2023年下半年,Aegon Am的經營業績為71萬歐元,與2022年同期相比下降了6%, 由全球平臺驅動。儘管與a.s.r.的資產管理合作夥伴關係以及CLO業務的擴張對經營業績產生了積極影響,但表彰員工時機的差異足以抵消這種影響 開支。在LBP Am合資企業擴張的推動下,戰略合作伙伴關係顯示收益有所改善。AEGON的中國資產管理合資企業AIFMC的較低經營業績部分抵消了這一點。淨流出 AIFMC推動了資產餘額的減少,監管變化後,該業務面臨利潤壓力。貨幣走勢進一步對結果產生了負面影響。
持有
控股公司的經營業績是虧損 為7200萬歐元,主要用於資金和運營支出。與2022年下半年相比,控股業績提高了5900萬歐元,這要歸因於兩者均較高的持股現金資本回報率提高 利率和更高的餘額,以及前一年不利的一次性項目。
非經營性物品
非經營項目的損失為歐元 2023年下半年有49500萬,主要是由於已實現的投資虧損。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
公允價值項目
公允價值項目為6500萬歐元的收益,主要由美洲和控股公司推動,部分抵消了英國的公允價值虧損。
在美洲,2023年下半年的公允價值收益為5900萬歐元。可變年金動態套期保值的收益 附加金額為12300萬歐元,這足以抵消繁瑣的可變年金合約帶來的4100萬歐元與市場相關的不利影響。市場對IUL(指數型萬用壽險)套期保值的影響導致歐元淨收益 1800萬是由資產回報率和預計的貸記利率方法不匹配所驅動的。公允價值投資虧損4300萬歐元,這主要是由另類投資表現不佳所致。
對於控股公司而言,公允價值收益為5100萬歐元,其中包括與Aegon債務工具相關的對衝結果。在英國,公允價值 2023年下半年,項目虧損3600萬歐元,反映了用於保護償付能力的套期保值的負升值。
已實現的投資虧損
的已實現虧損 投資總額為56400萬歐元,由美洲推動。在那裏,已實現的投資虧損為58600萬歐元,被其他綜合收益的收益完全抵消,對以下方面沒有影響 股東權益。這在一定程度上是由向威爾頓再保險萬用壽險投資組合進行再保險的背景下出售資產所致,部分原因是管理層採取行動保留現有税收優惠。
淨減值
淨回收額為歐元 400萬。這得益於美洲和國際200萬歐元的淨回收率。
其他費用
其他費用為27000萬歐元,由美洲推動。
2023年下半年,美洲的其他費用為38700萬歐元。這些費用是由與以下內容相關的25800萬歐元的費用推動的 假設和模型更新,其中大部分與2023年第四季度的定期年度支出假設審查有關,反映了最近的支出情況。此外,其他費用包括 12900萬歐元的 重組費用、與人壽運營模式相關的投資,以及對訴訟條款的調整,以考慮2023年下半年的和解。
與a.s.r.完成交易的結果以及Aegon由此產生的a.s.r.的股份使該公司的其他收入為15500萬歐元 2023 年下半年。
最終結果
之前的結果 税收相當於虧損8500萬歐元,因為經營業績被其他費用和非經營項目所抵消。該季度的税收優惠為8500萬歐元, 包括反覆出現的有益影響,例如美國的股息扣除額和税收抵免。因此,淨結果為0萬歐元。
開支
可解決的費用增加了歐元 與2022年下半年相比,按固定貨幣計算,9500萬至129800萬歐元。這主要是由美洲支出的增加所推動的,也反映了與人壽運營模式相關的支出的增加 包括按照2023年CMD宣佈的戰略將各種職能內包,以及增加可變應計薪酬。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
與2022年下半年相比,運營費用增長了1%,達到153500萬歐元。一個 貨幣波動的有利影響以及《國際財務報告準則第17號》項目支出的大幅減少被上述更高的可解決支出和更高的重組費用所抵消,這些費用主要是由投資推動的 泛美的運營模式。
新的業務價值
隨着《國際財務報告準則第17號》的出臺,Aegon使用了兩項衡量新業務的估值指標。對於國際財務報告準則第17號中考慮的長期產品,Aegon計算出 “國際財務報告準則新業務價值”,其定義是由於開立盈利的新人壽保險業務而增加的CsM,但與任何新的繁重合同(包括税後和再保險)相關的損失所抵消。對於其他 對於Aegon傳統上報告市場一致的新業務價值(MCVNB)但未被國際財務報告準則新業務價值涵蓋的產品,Aegon繼續計算mcVNB。這兩項衡量標準相結合,構成了新的業務價值。
2023年下半年,Aegon的新業務總價值為26600萬歐元,而下半年為27.1萬歐元 2022年。2023年下半年,它包括國際財務報告準則新業務價值16500萬歐元,新業務的市場穩定價值為1萬歐元。儘管總體而言,McVNB的改善主要體現在美國退休計劃方面,但IFRS的新業務價值有所改善 由於荷蘭Aegon的出售,以及貨幣折算影響導致美國股價下跌。
美洲
美國的新業務價值為20100萬歐元,與2022年下半年相比增長了3%。以當地貨幣計算,有一個 2023年下半年新業務價值增長了10%,達到21800萬美元。退休計劃新業務的市場持續價值從2022年下半年的2700萬歐元增加到2022年下半年的4200萬歐元 報告期內,這是中型計劃的書面銷售額增加以及存入投資解決方案(例如IRA產品)的資產增加所致。同期,《國際財務報告準則》的新業務價值 以當地貨幣計算增長了1%,至17300萬美元,但由於不利的貨幣折算,在2023年下半年下降了5%,至15900萬歐元。該業務的發展是由銷售增長推動的,並有所改善 新的註冊指數掛鈎年金(RILA)和其他利率敏感度有限的可變年金保單的定價,以及個人人壽的增長,但被停止撰寫新的個人信息所部分抵消 衞生政策。
英國
在英國,總計 2023年下半年的新業務價值為1800萬歐元,與2022年下半年相比減少了1100萬歐元。
2023年下半年,國際財務報告準則的新業務價值為900萬歐元,與2022年下半年相比減少了200萬歐元。全新 在此期間產生的業務是由傳統產品向數字平臺的升級推動的,隨着時間的推移,這種升級將減少。核心平臺業務產生的大多數新業務未根據國際財務報告準則第17號進行報告。
根據國際財務報告準則第9號,英國養老金業務新業務的市場持續價值從該年的1800萬歐元有所下降 2022年下半年至2023年下半年的900萬歐元。下降是由模型改進和不太有利的產品組合推動的。
國際
國際市場的新商業價值 總額為4700萬歐元,與2022年下半年相比增加了700萬歐元。
國際財務報告準則的新商業價值 —其中包括TlB的所有新業務以及西班牙和葡萄牙的長期業務—2023年下半年為負300萬歐元,與下半年相比減少了500萬歐元 2022年。這是由於西班牙和葡萄牙以及TlB的產品組合發生了變化。
國際新業務的市場持續價值 ——這代表了中國和巴西創造的新業務價值以及西班牙和葡萄牙的短期業務——在2023年下半年達到4900萬歐元,與之相比增加了1300萬歐元 前一年的時期。這反映了巴西的業務增長、西班牙和葡萄牙的醫療銷售增長以及中國模式的完善。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
資產負債表項目
Aegon Ltd. | 未經審計 | |||||||||||||||
資產負債表項目 | ||||||||||||||||
百萬歐元 |
注意事項 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 12 月 31 日 |
% | ||||||||||||
股東權益 |
7,475 | 8,815 | (15) | ) | ||||||||||||
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總財務槓桿率 |
5,064 | 5,621 | (10) | ) | ||||||||||||
總財務槓桿率 (%) |
26.5 | % | 25.7 | % | ||||||||||||
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美洲 |
5,063 | 5,801 | (13) | ) | ||||||||||||
英國 |
1,194 | 1,300 | (8) | ) | ||||||||||||
國際 |
129 | 121 | 7 | |||||||||||||
淘汰 |
16 | 5 | n.m。 | |||||||||||||
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合同服務利潤 (CSM)1 (税後預計) |
6,403 | 7,227 | (11) | ) | ||||||||||||
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1 | 以《國際財務報告準則》為基礎,即不包括合資企業和聯營企業。 |
Aegon Ltd. | 未經審計 | |||||||||||||||
合同服務利潤 (CSM) | ||||||||||||||||
百萬歐元 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | ||||||||||||
期初的 cSm 餘額 |
8,302 | 11,882 | (30) | ) | ||||||||||||
新業務 |
236 | 251 | (6) | ) | ||||||||||||
cSM 發佈 |
(471 | ) | (692) | ) | 32 | |||||||||||
增加利息 |
111 | 153 | (27) | ) | ||||||||||||
理賠和保單持有人體驗的差異 |
56 | 340 | (84) | ) | ||||||||||||
非財務假設的變化 |
272 | 32 | n.m。 | |||||||||||||
未分列的風險調整 |
(256) | ) | (78 | ) | n.m。 | |||||||||||
市場對VFA產品未對衝風險的影響 |
355 | 6 | n.m。 | |||||||||||||
淨匯兑差額 |
(97) | ) | (192 | ) | 50 | |||||||||||
移交給處置組 |
(26) | ) | (2,515) | ) | 99 | |||||||||||
其他動作 |
(230) | ) | (60) | ) | n.m。 | |||||||||||
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期末的 cSM 餘額 |
8,251 | 9,128 | (10) | ) | ||||||||||||
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Aegon 美洲 | 未經審計 | |||||||||||||||||||
合同服務利潤 (CSM) | ||||||||||||||||||||
百萬美元 |
注意事項 | 2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | |||||||||||||||||
戰略資產 | 金融 資產 |
總計 | 總計 | |||||||||||||||||
期初的 cSm 餘額 |
2,178 | 4,990 | 7,168 | 7,705 | ||||||||||||||||
新業務 |
207 | 25 | 232 | 381 | ||||||||||||||||
cSM 發佈 |
(121 | ) | (283) | ) | (404) | ) | (507) | ) | ||||||||||||
增加利息 |
37 | 78 | 115 | 154 | ||||||||||||||||
理賠和保單持有人體驗的差異 |
145 | (72) | ) | 73 | 239 | |||||||||||||||
非財務假設的變化 |
488 | (228) | ) | 260 | (65) | ) | ||||||||||||||
未分列的風險調整 |
(172) | ) | (81) | ) | (253 | ) | (72) | ) | ||||||||||||
市場對VFA產品未對衝風險的影響 |
39 | 147 | 186 | 59 | ||||||||||||||||
其他動作 |
— | (253 | ) | (253 | ) | (56) | ) | |||||||||||||
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期末的 cSM 餘額 |
2,803 | 4,322 | 7,125 | 7,837 | ||||||||||||||||
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
股東權益
截至2023年12月31日,股東權益為75歐元,資本回報率為11歐元;下降了歐元 與 2023 年 6 月 30 日相比為 7。按每股計算,股東權益穩定在4.27歐元,而截至2023年6月30日為4.23歐元。
總財務槓桿率
總財務槓桿率 2023年下半年下降了5歐元,使2023年12月31日的總財務槓桿率達到51歐元;與50歐元左右的去槓桿化目標一致。這種減少是由於 償還2023年12月到期的5萬歐元優先債務。
作為其資本管理的一部分,Aegon打算召集歐元 在首次贖回日(2024年4月25日)為70000萬張30年期二級次級票據並對其進行再融資。
合同服務利潤
CsM 總額為歐元 2023 年 12 月 31 日為 83,與 2023 年 6 月 30 日相比保持穩定。
cSm 發佈的 47,100萬歐元主要是 受美洲金融資產和英國傳統賬簿的決勝推動。在美國業務增長的推動下,新業務為cSM貢獻了23600萬歐元。
受支出假設更新的推動,非財務假設的變化使cSm增加了27200萬歐元 美國,同時也反映了英國和國際上年度假設更新的影響。受美國的推動,有利的索賠和保單持有人體驗的差異為5600萬歐元。市場產生了有利影響 對於根據可變費用方法(VFA)計算的產品,主要是美國的可變年金和英國的單位掛鈎業務,使cSm增加了35500萬歐元。其他各種變動,包括22700萬歐元從 此前在美國宣佈的再保險交易以及風險調整變化的影響(反映在cSm中)對cSm產生了49800萬歐元的負面影響。
美洲
在美洲,年底的CsM餘額 2023年總額為645000萬歐元,按當地貨幣計算為712500萬美元,與2023年6月30日相比減少了4300萬美元。
2023年下半年,cSm的戰略資產餘額增加了62.4萬美元至美元,這反映了泛美的戰略 2023 年底為 280300萬。這主要是由48800萬美元的非財務假設變動的有利影響推動的,主要是支出假設的更新改變了水平 以及分配給戰略資產的支出組合。此外,新業務為cSM貢獻了20700萬美元,但2023年下半年cSm發放的121萬美元僅部分抵消了這一點,兩者都是 數字與上一年度的相應數額相當。大約四分之三的新業務貢獻是由指數型萬用壽險的銷售推動的。良好的索賠和保單持有人經驗貢獻了美元 14500萬到cSM,部分抵消了運營業績中的經驗差異。作為抵消項目,風險調整受到與a.s.r交易後分散收益損失的負面影響。
CsM的金融資產餘額同期減少了66800萬美元,至2023年底的432200萬美元,這主要是由該賬簿的決勝導致cSM發行28300萬美元,以及先前宣佈的與威爾頓再保險就環球人壽區塊的一部分進行再保險交易,這使cSM餘額減少了美元 24600萬。支出假設的更新對金融資產產生了不利影響,並導致報告中的非財務假設變更產生了22800萬美元的負面影響 時期。索賠和保單持有人經驗差異以及更高的風險調整帶來的不利影響(由於與a.s.r進行交易後失去了分散收益)被利息增加所抵消 cSm 和對可變年金的有利市場影響。
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
附加信息
演示
電話會議演示文稿是 將於歐洲中部時間上午7點在aegon.com上線。
補品
Aegon的2023年下半年財務補編和其他補充文件可在aegon.com上查閲。
電話會議,包括問答
電話會議 歐洲中部時間上午9點開始,將在aegon.com上進行網絡音頻直播。要參加電話會議和/或參與問答,您需要通過以下注冊鏈接進行註冊。註冊後,您將直接看到您的個人信息 在確認屏幕上固定,此外,您將收到一封包含通話詳細信息的電子郵件,並再次收到您的個人密碼以進入電話會議。為避免任何不可預見的連接問題,建議使用 “通話” 我的選擇。電話會議結束兩小時後,將在aegon.com上播出重播。
點擊加入
使用 “給我打電話”,無需撥入。只需點擊以下注冊鏈接, 選擇 “給我打電話” 選項。輸入您的信息,系統將給您回電以直接加入會議。該鏈接在預定開始時間前 15 分鐘生效。如果你不想使用 “點擊加入” 功能,撥入號碼也可用。對於密碼:您將在註冊時收到一個個人密碼。
電話會議撥入號碼
美國:+1 864 991 4103(本地)
英國:+44 808 175 1536(免費電話)
荷蘭:+31 800 745 8377(免費電話)
荷蘭:+31 970 102 86838(收費)
財經日曆 2024
2023 年綜合年度報告 — 2024 年 4 月 4 日
2024 年第一季度交易更新 — 2024 年 5 月 16 日
年度股東大會 — 2024 年 6 月 12 日
Aegon 英國 策略教學(網絡研討會)— 2024 年 6 月 25 日
2024 年上半年業績 — 2024 年 8 月 22 日
2024 年第三季度交易更新 — 2024 年 11 月 21 日
電話會議和問答可以通過我們網站上的網絡直播進行直播。
關於 Aegon
Aegon 是一家國際金融服務機構 控股公司。Aegon的目標是建立領先的企業,為客户提供投資、保障和退休解決方案。其業務組合包括在美國、英國的全資子公司和一家全球資產管理公司。 此外,Aegon在西班牙和葡萄牙、巴西和中國建立了合作伙伴關係,通過將強大的本地合作伙伴與Aegon的國際專業知識相結合來創造價值。在荷蘭,Aegon通過戰略創造價值 持有市場領先的保險和養老金公司的股權。
Aegon 的目的是 幫助人們過上最美好的生活 貫穿其一切 活動。作為全球領先的投資者和僱主,Aegon尋求通過解決關鍵的環境和社會問題來產生積極影響,重點是氣候變化、包容性和多元化。Aegon 總部位於 荷蘭海牙,並在阿姆斯特丹泛歐交易所和紐約證券交易所上市。更多信息可以在aegon.com上找到。
聯繫人 | ||
媒體關係 | 投資者關係 | |
卡羅琳·範德吉森 | 伊夫·科米爾 | |
+31 (0) 6 11953367 | +31 (0) 70 344 8028 | |
carolien.vandergiessen@aegon.com | yves.cormier@aegon.com |
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
注意事項(第 1 頁,共 3 頁)
1) | 分部總經營業績、税後經營業績、運營費用、可解決的費用、收入 税收(包括合資企業(jv)和關聯公司)和税前業績(包括合資企業和關聯公司)是通過按比例合併Aegon合資公司的收入和支出來計算的 企業和Aegon的同事。Aegon認為,這些非國際財務報告準則指標提供了有關Aegon業務基本業績的有意義的信息,包括對財務狀況的見解 Aegon高級管理層在管理業務時使用的衡量標準。除其他外,Aegon的高級管理層的薪酬部分基於Aegon對照目標的業績 此處介紹的非國際財務報告準則指標。儘管Aegon同行集團中的其他保險公司也提出了基本相似的非國際財務報告準則指標, 儘管如此,本文件中提出的非國際財務報告準則指標可能與其他保險公司提出的非國際財務報告準則指標有所不同。這些沒有標準化的含義 國際財務報告準則或任何其他認可的會計準則下的措施。提醒讀者在比較Aegon及其同行之前,要仔細考慮Aegon及其同行提供相似信息的不同方式。 |
Aegon認為,當與Aegon報告的國際財務報告準則一起閲讀時,此處顯示的非國際財務報告準則指標 財務報表在消除了現行國際財務報告準則會計政策對金融工具和保險合同的影響後,為投資公眾評估Aegon的業務提供了有意義的補充信息, 嵌入許多會計政策備選方案,供公司在展示業績時選擇(即公司可以使用不同的當地公認會計原則來衡量保險合同負債),這可以使不同時期之間的可比性 艱難的時期。
Aegon細分市場報告基於內部報告中列出的業務,這些業務定期由Aegon進行審查 執行委員會被視為首席運營決策者。
區段信息 |
未經審計 | |||||||||||||||||||||||
百萬歐元 |
分段總計 | 2023年下半年合資企業 和同事 消除 |
合併 | 分段總計 | 2022年下半年 合資企業 和同事 消除 |
合併 | ||||||||||||||||||
税後經營業績 |
567 | 126 | 693 | 758 | 35 | 793 | ||||||||||||||||||
對經營業績徵税 |
(114) | ) | 58 | (56) | ) | (247) | ) | 41 | (206) | ) | ||||||||||||||
運營結果 |
681 | 68 | 749 | 1,005 | (6) | ) | 999 | |||||||||||||||||
公允價值項目 |
65 | 9 | 73 | (202) | ) | 3 | (199 | ) | ||||||||||||||||
投資的已實現收益/(虧損) |
(564) | ) | (27) | ) | (591 | ) | (345) | ) | (15) | ) | (360) | ) | ||||||||||||
淨減值 |
4 | 2 | 6 | (38 | ) | 1 | (37 | ) | ||||||||||||||||
非經營性物品 |
(495) | ) | (16) | ) | (511) | ) | (585) | ) | (12) | ) | (597) | ) | ||||||||||||
其他收入/(費用) |
(270) | ) | (108 | ) | (378) | ) | (1,265) | ) | (28) | ) | (1,293) | ) | ||||||||||||
税前結果 |
(85) | ) | (56) | ) | (140) | ) | (845) | ) | (46 | ) | (891) | ) | ||||||||||||
某些按比例合併的合資企業和聯營企業的所得税包括 税前收入 |
56 | (56) | ) | — | 46 | (46 | ) | — | ||||||||||||||||
所得税(費用)/福利 |
85 | 56 | 140 | (110 | ) | 46 | (64 | ) | ||||||||||||||||
其中某些按比例合併的合資企業和聯營企業的所得税 包含在税前收入中 |
(56) | ) | 56 | — | (46 | ) | 46 | — | ||||||||||||||||
淨結果 |
0 | (0) | ) | 0 | (954 | ) | — | (954 | ) | |||||||||||||||
區段信息 |
未經審計 | |||||||||||||||||||||||
百萬歐元 |
分段總計 | 2023年上半年合資企業 和同事 消除 |
合併 | |||||||||||||||||||||
税後經營業績 |
686 | (14) | ) | 671 | ||||||||||||||||||||
對經營業績徵税 |
(132) | ) | 35 | (97) | ) | |||||||||||||||||||
運營結果 |
818 | (49 | ) | 768 | ||||||||||||||||||||
公允價值項目 |
11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||
投資的已實現收益/(虧損) |
(95) | ) | (3) | ) | (99) | ) | ||||||||||||||||||
淨減值 |
(96 | ) | 0 | (96 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
非經營性物品 |
(180 | ) | (3) | ) | (183) | ) | ||||||||||||||||||
其他收入/(費用) |
(870) | ) | 17 | (852) | ) | |||||||||||||||||||
税前結果 |
(232) | ) | (35) | ) | (267) | ) | ||||||||||||||||||
某些按比例合併的合資企業和聯營企業的所得税包括 税前收入 |
35 | (35) | ) | — | ||||||||||||||||||||
所得税(費用)/福利 |
33 | 35 | 69 | |||||||||||||||||||||
其中某些按比例合併的合資企業和聯營企業的所得税 包含在税前收入中 |
(35) | ) | 35 | — | ||||||||||||||||||||
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淨結果 |
(199 | ) | — | (199 | ) | |||||||||||||||||||
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
注意事項(第 2 頁,共 3 頁)
2) | 新人壽保險銷售定義為新的定期保費加上1/10的單一保費。 |
3) | 股本回報率是通過將扣除槓桿成本後的經營業績除以平均值計算得出的比率 不包括重估準備金的股東權益。 |
4) | 其他收入/(費用)中包括向保單持有人收取的與所得税有關的收入/(費用) 英國。 |
5) | 包括不具有全權參與特徵的投資合同的生產,其收益為所得 不被確認為收入,而是直接添加到Aegon在英國的投資合同負債中。 |
6) | 將可解決的支出與運營費用進行核對,這是最直接可比的國際財務報告準則衡量標準。 |
未經審計 | ||||||||||||
百萬歐元 |
2023 年 2 小時 | 2022 年 2 小時 | % | |||||||||
與保險相關的員工開支 |
316 | 335 | (6) | %) | ||||||||
與保險無關的員工開支 |
570 | 521 | 9 | % | ||||||||
與保險相關的管理費用 |
262 | 325 | (19) | %) | ||||||||
與保險無關的管理費用 |
386 | 341 | 13 | % | ||||||||
|
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|||||||
國際財務報告準則報告的運營費用 |
1,534 | 1,523 | 1 | % | ||||||||
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|||||||
已終止的業務-公司間淘汰 |
— | (8) | ) | n.m。 | ||||||||
與合資企業和聯營公司相關的運營費用 |
132 | 143 | (8) | %) | ||||||||
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|||||||
運營產生的運營費用 |
1,666 | 1,656 | 1 | % | ||||||||
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|||||||
與合資企業和聯營公司相關的運營費用 |
(132) | ) | (143) | ) | 8 | % | ||||||
歸因於保險收購現金流的金額 |
(23) | ) | (27) | ) | 15 | % | ||||||
重組費用 |
(103) | ) | (22) | ) | n.m。 | |||||||
運營改進計劃費用 |
(104 | ) | (194) | ) | 46 | % | ||||||
收購和出售 |
(1) | ) | (14) | ) | 93 | % | ||||||
支出/收入淨額結算 |
(4) | ) | — | n.m。 | ||||||||
外匯效應恆定貨幣 |
— | (55) | ) | n.m。 | ||||||||
|
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可解決的費用 |
1,298 | 1,203 | 8 | % | ||||||||
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7) | 新人壽銷售和淨存款/(流出)數據包括Aegon合資企業的業績以及 Aegon的關聯公司按比例進行合併。 |
8) | 集團償付能力資本盈餘和比率的計算基於歐盟和英國償付能力II 要求。對於Solvency II等效制度(美國、百慕大和巴西)中的保險實體,使用當地監管機構的償付能力衡量標準。具體而言,美國受監管實體的所需資本按一計算,並且 美國全國保險專員協會適用的公司行動級別區間上限(授權控制水平的200%)的半倍(150%),而自有資金是通過對道達爾進行削減來計算的 根據當地監管機構償付能力衡量的調整後資本,即公司行動水平區間上限的一倍(100%)。對於保險業以外的金融部門的實體,相應機構的償付能力要求 羣體比例考慮到了監管框架。由於英國盈利基金處於封閉狀態,因此不考慮Aegon Uk和集團號碼的英國盈利基金的盈餘。 |
9) | 集團償付能力比率反映了Aegon對償付能力II要求的解釋,並非最終結果 直到向監管機構提起訴訟。集團償付能力資本的計算將持續接受監督審查。 |
10) | 本新聞稿中的數字未經審計。 |
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
注意事項(第 3 頁,共 3 頁)
Aegon Ltd. | ||||||||||||||||
匯率 | ||||||||||||||||
歐元/美元 | 歐元/英鎊 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
全年年初至今損益表(平均利率) |
1.0813 | 1.0534 | 0.8698 | 0.8528 | ||||||||||||
年初至今上半年損益表(平均利率) |
1.0806 | 1.0933 | 0.8763 | 0.8425 | ||||||||||||
全年資產負債表(收盤率) |
1.1047 | 1.0673 | 0.8665 | 0.8872 | ||||||||||||
上半年資產負債表(收盤率) |
1.0910 | 1.0455 | 0.8581 | 0.8608 |
貨幣匯率
本文件包含有關Aegon以美元為美洲列報的業績、財務狀況和創收投資的某些信息 英國則以英鎊為單位,因為這些企業主要以這些貨幣運營和管理。這些信息都不能替代或優於以歐元(一種貨幣)提供的有關Aegon的財務信息 Aegon的主要財務報表。
前瞻性陳述
根據美國私人證券訴訟的定義,本文件中包含的非歷史事實的陳述是前瞻性陳述 1995 年的《改革法》。以下是標識此類前瞻性陳述的詞語:目標、相信、估計、目標、打算、可能、期望、預測、預測、預測、預測、預測、預測、預測、預測、是 自信、意志,以及與 Aegon 相關的類似表情。這些陳述可能包含有關財務前景、經濟狀況和趨勢的信息,並涉及風險和不確定性。此外,任何提及的陳述 可持續發展、環境和社會目標、承諾、目標、努力和期望以及部分依賴未來事件的其他事件或情況均為前瞻性陳述。這些陳述並不能保證 未來的表現,涉及難以預測的風險、不確定性和假設。Aegon沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,也明確表示不承擔任何責任。提醒讀者 不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅反映了公司在撰寫本文時的預期。實際業績可能與前瞻性陳述中傳達的預期存在重大不利差異,原因是 由各種風險和不確定性引起的變化。此類風險和不確定性包括但不限於以下內容:
• | 針對Aegon的環境、氣候、多樣性執行的意外延遲、困難和費用 和包容性或其他 “ESG” 目標、目標和承諾,以及影響我們的法律或法規的變化,例如數據隱私、環境、安全和健康法律的變化; |
• | 總體經濟和/或政府狀況的變化,特別是在百慕大、美國、 荷蘭和英國; |
• | 內亂、(地理)政治緊張局勢、軍事行動或其他 一個國家或地理區域的不穩定; |
• | 包括新興市場在內的金融市場表現的變化,例如: |
• | Aegon固定收益投資組合中發行人違約的頻率和嚴重程度; |
• | 公司破產和/或會計重報對金融市場的影響及由此產生的後果 Aegon持有的股票和債務證券價值下降; |
• | 某些公共部門證券信譽下降的影響以及由此導致的公共部門證券信譽下降的影響 Aegon持有的政府風險敞口的價值; |
• | 信貸、股票和利率波動的影響; |
• | Aegon投資組合表現的變化以及Aegon的評級下降 交易對手; |
• | 降低認可評級機構發佈的Aegon的一項或多項債務評級及其負面影響 此類行動可能對Aegon籌集資金的能力及其流動性和財務狀況產生影響; |
• | 降低保險公司對Aegon保險子公司的一項或多項財務實力評級 此類行動可能對其保險子公司的書面保費、保單保留率、盈利能力和流動性產生不利影響; |
• | 適用的百慕大償付能力要求的影響、歐盟的償付能力II要求以及 Aegon必須維持適用的等效償付能力要求和其他司法管轄區影響資本的法規; |
• | 歐盟委員會或歐洲監管機構對等效性的立場的變化 百慕大現行的保險和再保險企業監督制度; |
• | 影響利率水平的變化以及低利率或快速變化的利率水平; |
• | 影響貨幣匯率,特別是歐元/美元和歐元/英鎊匯率的變化; |
• | 影響通貨膨脹水平的變化,特別是在美國、荷蘭和英國; |
• | 銀行和資本市場等流動性來源的可用性和相關成本的變化 資金,以及信貸市場的總體狀況,例如借款人和交易對手信譽的變化; |
• | 競爭日益激烈,尤其是在美國、荷蘭、英國和 新興市場; |
• | 災難性事件, 不論是人為的還是自然造成的, 例如天災, 恐怖主義行為, 戰爭行為和流行病,可能導致物質損失並嚴重中斷Aegon的業務; |
• | 投保損失事件的頻率和嚴重程度; |
• | 影響壽命、死亡率、發病率、持續性的變化以及其他可能影響 Aegon保險產品的盈利能力; |
• | Aegon的預計業績對金融市場的複雜數學模型高度敏感, 死亡率、壽命和其他易受衝擊和不可預測波動的動態系統。如果這些模型的假設後來被證明不正確,或者這些模型中的錯誤逃脱了檢測它們的現有控制措施,那麼將來 業績將與預期結果有所不同; |
• | Aegon向其轉讓重大承保風險的再保險公司可能無法履行其義務; |
• | 除其他外,客户行為和公眾輿論的變化與產品類型有關 Aegon 的銷售,包括滿足不斷變化的客户期望的法律、監管或商業必要性; |
• | 客户對新產品和分銷渠道的響應能力; |
• | 我們使用的第三方信息可能會被證明是不準確的,並且會隨着時間的推移而作為方法和數據而變化 可用性和質量持續變化,影響我們的業績和披露; |
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2024年3月1日 2H23 業績新聞稿 |
○ | 由於Aegon的業務支持複雜的交易,並且高度依賴於交易的正常運作 信息技術、運營風險,例如系統中斷或故障、安全或數據隱私泄露、網絡攻擊、人為錯誤、未能保護個人身份信息、操作慣例變化或不足 控制措施,包括對與Aegon開展業務的第三方的控制,可能會干擾Aegon的業務,損害其聲譽並對其經營業績、財務狀況和現金流產生不利影響; |
○ | 收購和剝離、重組、產品撤回和其他不尋常項目的影響, 包括Aegon完成收購和剝離、整合收購和實現預期業績或獲得監管部門批准的能力,以及作為資產剝離的一部分將業務分離的能力; |
○ | Aegon未能達到預期的收益水平或運營效率以及其他方面 與成本節約、持有現金資本、總財務槓桿率和自由現金流相關的管理舉措; |
○ | 中央銀行和/或政府政策的變化; |
○ | 可能要求Aegon支付鉅額賠償金或改變Aegon方式的訴訟或監管行動 業務; |
○ | 影響盈利能力、分銷成本或需求的競爭、法律、監管或税收變化 Aegon 的產品; |
○ | 歐洲貨幣聯盟全部或部分或進一步實際或潛在解體的後果 英國退出歐盟的後果以及其他歐盟國家退出歐盟的潛在後果; |
○ | 法律法規的變化,或監管機構和法院對法律法規的解釋,包括由於 全面改革或擺脱監管全球或國家業務的多邊方法,特別是與ESG問題相關的法律法規,影響Aegon業務招聘能力的法律法規 並留住關鍵人員、對Aegon公司徵税、Aegon銷售的產品以及某些產品對消費者的吸引力; |
○ | 與以下司法管轄區養老金、投資和保險業相關的監管變化 Aegon 運營; |
○ | 金融穩定委員會等超國家標準制定機構的標準制定舉措和 國際保險監管機構協會或可能對區域(例如歐盟)、國家或美國聯邦或州級金融監管或其對Aegon的適用產生影響的此類標準的變更,包括 金融穩定委員會將Aegon指定為全球系統重要性保險公司(G-SII); |
○ | 會計條例和政策的變化或Aegon在適用此類條例和政策方面的變化, 自願或以其他方式進行,這可能會影響Aegon報告的業績、股東權益或監管資本充足率水平; |
○ | ESG 標準和要求的變化,包括假設、方法和重要性,或變更 Aegon自願或以其他方式適用此類標準和要求可能會影響Aegon滿足不斷變化的標準和要求的能力,或Aegon實現其可持續發展和ESG相關目標的能力,或相關公眾的能力 預期,這也可能對Aegon的聲譽或其董事會或管理層的聲譽產生負面影響;以及 |
○ | Aegon的某些披露中依賴第三方信息,這些信息可能會隨着時間的推移而發生變化 方法和數據的可得性和質量繼續發展。這些因素,以及Aegon使用的第三方信息(包括估計或假設)中的任何不準確之處,都可能導致結果與Aegon存在重大不利差異 Aegon或第三方的陳述、估計和信念。此外,由於框架要求的修訂、信息的可用性、業務或適用情況的變化,Aegon基於任何標準的披露可能會發生變化 政府政策或其他因素,其中一些可能超出Aegon的控制範圍。此外,Aegon可能提供的信息對於美國證券交易委員會的報告目的不一定是重要的,但這些信息是由各種ESG標準提供的,以及 框架(包括基礎數據衡量標準)、內部控制和假設或第三方信息,這些信息仍在不斷髮展並可能發生變化。 |
本文件包含符合《歐盟市場濫用條例》第 7 (1) 條所指或可能符合內幕消息條件的信息 (596/2014)。影響Aegon的潛在風險和不確定性的更多細節在其向荷蘭金融市場管理局和美國證券交易委員會提交的文件中進行了描述,包括2022年綜合報告 年度報告。這些前瞻性陳述僅代表截至本文件發佈之日。除非任何適用的法律或法規要求,否則Aegon明確表示不承擔任何公開發布任何更新或修訂的義務或承諾 此處包含的任何前瞻性陳述,以反映Aegon對此的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
世界金融集團(WFG):
WFG 由以下部分組成:
在美國,世界金融集團保險代理有限責任公司(在加利福尼亞州,以世界金融保險機構有限責任公司的名義開展業務),世界 夏威夷金融集團保險代理公司、馬薩諸塞州世界金融集團保險代理公司和/或波多黎各WFG保險機構有限公司(統稱 WFGIA),提供保險和年金產品。
在美國,泛美財務顧問公司是一家提供全方位服務、持牌齊全的獨立經紀交易商和註冊投資機構 顧問。泛美財務顧問有限公司(TFA)、FINRA、mSRB、SIPC成員和註冊投資顧問,提供證券和投資諮詢服務。
在加拿大,加拿大世界金融集團保險機構有限公司(WFGIAC),提供人壽保險和隔離基金。WFG 證券公司(WFGS), 它提供共同基金。
WFGIAC 和 WFGS 是關聯公司。
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