附錄 99.1
2021 年 10 月 27 日
親愛的 股東,
該業務在本季度表現非常出色。我們幾乎所有的主要指標都好於預期,包括月活躍用户數、收入、 毛利率和營業收入。訂户增長勢在必行,重要的是,ARPU同比增長。此外,我們看到又一個季度的強勁廣告強度,許多市場的用户參與度指標都顯示出令人鼓舞的跡象 增長的跡象。在本季度,我們創造了9900萬歐元的正自由現金流。
1 | 自由現金流是非國際財務報告準則的衡量標準。見 “非國際財務報告準則指標的使用” 和 “國際財務報告準則的核對” 轉至 “非國際財務報告準則業績” 以獲取更多信息。 |
1
每月活躍用户(“MAU”)
本季度的月活躍用户總額同比增長19%,至38100萬,高於上個季度的36500萬,接近我們預期區間的最高水平。我們經歷了 所有地區均實現兩位數的同比增長,世界其他地區的表現尤其強勁,這得益於印度恢復的營銷活動以及菲律賓和印度尼西亞超出計劃的增長。我們還看到了改善 今年早些時候推出的86個市場勢頭強勁,其中韓國、孟加拉國和巴基斯坦領跑贏大盤。
總計 按地區劃分的 MAU
高級訂閲者
我們的高級訂閲者同比增長19%,至本季度的17200萬,高於上個季度的16500萬,接近指導區間的中點。 我們在第三季度測試了高級促銷活動,這有利於我們業務的典型季節性,也幫助抵消了去年第三季度俄羅斯及周邊地區成功推出後的艱難局面。
本季度,我們增加了幾個主要的促銷合作伙伴關係,包括HMD Global(Spotify)在部分諾基亞品牌的智能手機和平板電腦上預裝 全部 178 個市場)、LG U+(在韓國最大的電信公司之一提供 3 或 6 個月的試用期)、OnePlus(Spotify 在印度的 OnePlus 移動設備上預裝了 3 或 6 個月的試用期,並限量提供 12 個月的試用期 OnePlus Red Cable Club 會員)、PayMaya(支持 Spotify 的每日、每週和每月訂閲的預付費支付解決方案,並在菲律賓提供 7 天試用)和 Tinkoff(提供 3 天試用) 在俄羅斯最大的全數字銀行進行為期一個月的試驗)。此外,我們還續訂了與新西蘭最大的電信和數字服務公司Spark的合作伙伴關係,提供捆綁和經銷商 機會。
2
我們本季度的平均每月保費流失率連續下降,與去年同比上升 創下年度歷史新低。我們對流失率的趨勢感到滿意,並繼續預計2021年全年流失率將低於2020年。
按地區劃分的高級訂閲者
財務指標
收入
250.100萬歐元的收入同比增長27% 在第三季度(按固定貨幣計算同比增長26%),由於廣告強勁增長,處於我們指導區間的最高水平。保費收入同比增長22%,達到217800萬歐元(同比固定貨幣增長21%),而廣告支持的收入尤其強勁,同比增長75%,至32300萬歐元(或同比固定貨幣75%)。
在高級版中,第三季度每位用户的平均收入(“ARPU”)為4.34歐元,同比增長4%(或同比增長3%,與第二季度持平的同比增長3%)。不包括 外匯的影響,我們看到ARPU受益的主要來自價格的上漲。
廣告支持的收入意義重大 在銷售曝光量增加、CPM增加以及Spotify受眾網絡需求加速的推動下,表現跑贏大盤。廣告的實力遍及所有銷售渠道,包括美國和英國 有意義地超出了預期。我們的音樂業務是由曝光量的增長、銷售率的顯著提高以及兩位數的每千次展示費用增長推動的。我們的播客業務是由現有強勁的兩位數同比增長推動的 Spotify工作室(The Ringer、Parcast、Spotify Studios和Gimlet)以及收購擴音器以及喬·羅根體驗、達克斯·謝潑德的扶手椅專家和Call Her Daddy的獨家許可。
3
在第三季度,Spotify觀眾網絡繼續在美國獲得關注,同時擴展到 英國、加拿大和澳大利亞。受可用庫存增加和國際銷售收入增加的推動,Spotify受眾網絡在本季度繼續表現跑贏大盤。自發布以來,我們的播客數量 網絡增長了50%以上,近五分之一的Spotify廣告商已經參與其中。Spotify觀眾網絡將在未來幾周內向來自Anchor的頂級新興播客創作者開放,從而擴大我們的規模和覆蓋面 廣告商。
毛利率
毛利率結束時為 第三季度為26.7%,高於我們指導區間的最高水平,反映了近200個基點的同比增長。毛利率的提高反映了向播客的有利收入結構轉移、市場活動、音樂廣告運營的改善 槓桿率和其他收入成本效率(例如付款費、流媒體交付成本),但非音樂和其他內容成本的上漲以及出版率的提高部分抵消了這些效率。
第三季度保費毛利率為29.1%,同比增長182個基點,廣告支持的毛利率在第三季度為10.5%,同比增長993個基點。 提醒一下,與播客投資相關的所有內容成本均包含在當前和歷史時期的廣告支持業務中。
運營費用
運營費用總計 第三季度為59300萬歐元,同比增長12%。鑑於本季度股價下跌,社會費用低於預期。此外,人員成本低於預期,某些營銷費用也低於預期。 不包括社會費用變動的影響,運營支出好於預期,為本季度的營業收入帶來了正增長。
提醒一下,社會費用是與員工工資和福利(包括基於股份的薪酬)相關的工資税。我們受社交約束 儘管瑞典佔社會成本的大部分,但在我們開展業務的多個國家徵税。我們不預測指引中的股價變化,因此向上或向下的走勢將影響我們報告的運營費用。
在第三季度末,我們的員工隊伍由全球7,431名全職員工組成。
產品和平臺
在本季度中,我們繼續 傾向於個性化用户體驗,以幫助提高用户攝入量、留存率、轉化率和 LTV。主要產品推出包括:Blend(兩個用户能夠將他們的音樂合併到一個共享播放列表中)、Enhance(能力) 供高級用户向他們的播放列表中添加個性化推薦)、Episodes for You(劇集播客級別推薦)和最新消息(收集用户關注的藝術家的所有新專輯和節目的提要)。
4
8月下旬,我們向所有美國創作者開放了付費播客訂閲,以擴大訂閲範圍 在國際範圍內,向更多的創作者和用户開放。此外,我們還宣佈推出針對Anchor創作者的問答和民意調查,允許聽眾回答節目創作者提出的簡短問題。我們還擴大了 Music + 的推出範圍 將這種形式帶到15個新市場,將這種形式帶到了全球21個市場。
在本季度,我們在以下方面推進了產品普及工作: 幾個區域。我們宣佈與達美航空建立合作伙伴關係,允許乘客在達美航空的機上娛樂系統中欣賞Spotify策劃的音樂和播客。此外,我們深化了 我們與Roku合作,推出了預加載的播放堆棧、Spotify Connect的可發現性、視頻播客播放以及對Roku語音助手的支持。8月,Spotify推出了一款新的 智能手錶體驗支持谷歌新的Wear OS 3平臺(部署在三星、Fossil和Mobvoi等主要品牌上)上進行離線和直播。
在 Two-Sided Marketplace 中,我們繼續與唱片公司和發行商一起測試探索模式,我們看到 客户的季度增長和毛利潤的貢獻。隨着我們向包括法國、摩納哥、瑞士、德國在內的更多國際市場擴張,贊助推薦(即Marquee)在第三季度也繼續受到關注 奧地利和列支敦士登。
內容
在最後 第三季度,我們在平臺上有320萬個播客(高於第二季度末的290萬)。參與播客內容的MAU百分比在整個季度持續增加,這與第二季度的趨勢相比有所加速。 在第三季度參與播客的MAU中,消費趨勢仍然強勁(按每位用户計算,同比增長20%),而同比留存率繼續保持積極趨勢。在本季度,播客佔總消費時長的份額上升 我們的平臺也達到了歷史新高。
在美國,我們發佈了 32 部新原創作品和 本季度的獨家產品(“O&E”),包括7月份與達克斯·謝潑德合作推出的Armchair Expert和Call Her Daddy的獨家發行。我們還宣佈The Ringer和WWE建立了為期多年的音頻內容合作伙伴關係,以開發 原創和獨家音頻內容,以及每場大型WWE付費活動結束後在Spotify Greenroom上主持的現場音頻討論。
在國際上,我們發佈了76個新的O&E播客,在印度和拉丁美洲備受關注,Originals幫助刺激了新的播客 用户獲取。這些市場表現最好的節目包括:《Mythpat》(印度)、《Mano a Mano》(巴西)、《Paciente 63》(巴西改編自Caso 63)和《Virus 2062》(印度改編的Caso 63)。在瑞典,我們發佈了七款新的 Spotify 原創作品 來自該國一些最受歡迎的藝術家和人才,包括Spotify的第一個帶視頻的瑞典播客《Bakom micken micken midken mid》由菲利普·迪克門主演。
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在本季度,我們的音樂名單上也出現了大量的新發行活動。八月下旬,坎耶 韋斯特的第十張錄音室專輯, 唐達,到貨了,該專輯中的16首曲目佔據了Spotify全球50強每日排行榜的前25名,進入了Spotify美國前50名的全部前十名。德雷克還發布了他備受期待的第 6 個工作室 相冊 認證情人男孩,打破了Spotify歷史上單日直播次數最多的專輯的紀錄,直播量超過15000萬。Spotify與Drake建立了全球合作伙伴關係,包括為粉絲和新用户提供直播優惠 這張專輯在發行的前兩週免費點播。Billie Eilish 發行了一張期待已久的專輯, 比以往更快樂,7月下旬,其中包括Spotify有史以來的第一個藝術家中心 比以往任何時候都更快樂:目的地。《目的地》收錄了三張增強專輯,其中包含來自Billie的獨家視頻和音頻內容,分別來自三個播放列表:Billie模式、歌詞模式和粉絲模式。本季度其他主要版本 收錄了 J Balvin 的專輯, 何塞, 凱西·馬斯格雷夫斯的專輯, 星際穿越, Lil Nas X 的專輯,蒙特羅, 還有 ncT 127 的專輯, 貼紙。
自由現金流
自由現金流為9900萬歐元 第三季度同比減少400萬歐元,這主要是由於經非現金項目調整後的淨收入增加,但部分被廣告應收賬款增加帶來的營運資金需求增加所抵消, 與播客相關的付款和許可方付款。資本支出同比減少了800萬歐元,這主要是由於紐約市、新加坡和洛杉磯的各種辦公室擴建工程的完成。
在第三季度末,我們保持了強勁的流動性狀況,擁有33歐元的現金和現金等價物、限制性現金和短期 投資。
2021 年第四季度展望
以下 前瞻性陳述反映了Spotify截至2021年10月27日的預期,並且存在很大的不確定性。以下估算值使用了我們在前幾個季度中使用的與指導方針相同的方法 以及潛在的結果範圍。鑑於我們目前在 COVID-19 的影響方面面臨的特殊運營情況,與這些環境相比出現差異的可能性更大 範圍高於典型季度。
2021 年第四季度指南:我們維持了先前第四季度的 MAU 總數、高級訂閲者總數和運營指導方針 利潤/虧損,並提高了總收入和毛利率範圍的底端。
• 總活躍用户數:40000-40700萬
• 高級訂閲者總數: 17700-18100萬
• 總收入: 2.54 歐元至 26.8 歐元
• | 假設由於外匯匯率的變動,同比增長有約250個基點 |
• 毛利率:25.1-26.1%
• 營業利潤/虧損:(152)-(72) 百萬歐元
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股票回購計劃
2021 年 8 月 20 日,Spotify 宣佈了一項回購高達 10 億美元普通股的計劃。回購計劃將於以下日期到期 2026 年 4 月 21 日。截至2021年9月30日,該公司在該計劃下以3000萬歐元的價格回購了157,510股股票,平均每股成本為222.86美元。
收益問答環節
我們將主持 美國東部時間今天上午8點開始在investors.spotify.com上直播問答環節。我們的創始人兼首席執行官丹尼爾·埃克和首席財務官保羅·沃格爾將在現場使用以下方式回答通過slido.com提交的問題 事件代碼 #SpotifyEarningsQ321。參與者還可以通過以下網站註冊,使用僅限收聽的會議熱線加入:
直接活動註冊門户:http://www.directeventreg.com/registration/event/5679825
我們使用investors.spotify.com和newsroom.spotify.com網站以及 “資源—社交媒體” 選項卡中列出的其他社交媒體 我們的投資者網站將披露重要的公司信息。
聯繫人
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布萊恩·戈德堡 | 達斯蒂·詹金斯 | |
勞倫·卡森 | ||
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使用非國際財務報告準則衡量標準
為了補充我們根據國際財務報告準則列報的財務信息,我們使用以下非國際財務報告準則財務信息 措施:
不包括外匯效應的收入,不包括外匯效應的保費收入, 廣告支持的收入,不包括外匯效應和自由現金流。管理層認為,不包括外匯效應的收入、不包括外匯效應的溢價收入和不包括外匯效應的廣告支持收入對投資者很有用,因為它們提供的衡量標準便於與我們的歷史表現進行比較。但是,收入不包括外匯 效應、不包括外匯效應的保費收入和不包括外匯影響的廣告支持收入應被視為收入的補充,而不是替代或優於收入, 保費收入、廣告支持收入或其他根據國際財務報告準則編制的財務指標。管理層認為,自由現金流對投資者有用,因為它提出了一種衡量標準 近似於可用於償還債務、進行投資以及不包括某些不經常出現和/或非現金項目的某些其他活動的現金金額。 但是,應將自由現金流作為淨現金流(用於)/來自運營活動或其他根據國際財務報告準則編制的財務指標的補充,而不是替代或優於這些淨現金流。有關這些非國際財務報告準則財務指標的更多信息,請參閲 “國際財務報告準則與非國際財務報告準則業績的對賬” 表。
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前瞻性陳述
這封股東信包含估算和前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述 聲明。“可能”、“可能”、“將”、“可以”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“打算”、“尋求” 等詞語 “相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“考慮”、“可能” 等詞語旨在識別估計值和前瞻性陳述。
我們的估計和前瞻性陳述主要基於我們當前的預期以及對影響或可能發生的未來事件和趨勢的估計 影響我們的業務和運營。儘管我們認為這些估計和前瞻性陳述基於合理的假設,但它們受到許多風險和不確定性的影響,並且是根據當前的信息做出的 可供我們使用。正如前瞻性陳述所示,許多重要因素可能會對我們的業績產生不利影響。這些因素包括但不限於:我們吸引潛在用户和留住現有用户的能力;競爭 對於用户、用户收聽時間和廣告商而言;與我們的國際擴張和管理增長的能力相關的風險;我們預測、推薦和播放用户喜歡的內容的能力;我們有效獲利的能力 我們的服務;我們創造足夠收入以實現盈利或產生正現金流和持續增長的能力;與擴大業務以實現交付相關的風險 非音樂內容,包括播客,包括增加的業務、法律、財務、聲譽和競爭風險;與我們的內容相關的潛在爭議或責任 服務;與收購、投資和處置公司或技術相關的風險;我們在直播的大部分內容上依賴第三方許可;我們對內容提供商及其影響缺乏控制 我們對音樂和其他內容的訪問權限;我們遵守我們簽署的許多複雜許可協議的能力;我們準確估計根據許可協議應付金額的能力;對我們運營的限制 靈活性歸因於我們的某些許可協議要求的最低保障;我們能夠獲得有關錄音中包含的作品的準確和全面的信息,以獲得必要的許可或 履行我們現有許可協議下的義務;可能增加音樂許可成本和/或難度的新版權立法和相關法規;第三方聲稱我們存在侵權或其他違規行為 他們的知識產權;我們保護知識產權的能力;流媒體對我們無法控制的操作系統、在線平臺、硬件、網絡、法規和標準的依賴;潛在的違規行為 我們的安全系統或第三方系統,包括我們的 Work From Anywhere 計劃造成的;我們的系統或第三方系統的服務中斷、延遲或中止;影響我們的法律或法規的變化; 與隱私和用户數據保護相關的風險;我們維護、保護和提升品牌的能力;與付款相關的風險;我們僱用和留住關鍵人員的能力以及我們對生產力和整合帶來的挑戰 Work From Anywhere 計劃;我們準確估計用户指標和其他估計值的能力;與操縱直播數量和用户賬户以及未經授權訪問我們的服務相關的風險; 與税收相關的風險;投票權集中在已經並將繼續對我們的業務擁有實質性控制權的創始人身上;與我們作為外國私人發行人的地位相關的風險; 國際、國家或地方的經濟、社會或政治狀況;與會計估計、貨幣波動和外匯管制相關的風險;以及 COVID-19 的影響 疫情對我們的業務和運營的影響,包括對廣告銷售或訂户收入的任何不利影響;與我們的債務相關的風險,包括對我們的運營現金流和履行義務能力的限制 可交換票據;我們在某些情況下籌集必要資金以現金回購可交換票據或支付交換時到期的任何現金金額的能力;契約中管理可交換票據的條款 推遲或阻止對我們的本來有利的收購;以及可交換票據會計方法對我們報告的財務狀況和業績產生的任何不利影響。對這些風險和其他風險的詳細討論,以及 我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中包含可能導致實際業績和事件與我們的估計和前瞻性陳述存在重大差異的不確定性,包括我們的年度 2021年2月5日向美國證券交易委員會提交的20-F表報告,該報告由隨後在6-k表中提交的中期業績報告進行了更新。我們不承擔任何義務 更新前瞻性陳述,以反映本股東信函發佈之日之後發生的事件或情況。
四捨五入
本信中包含的某些金額、百分比和其他數字經過四捨五入調整。單個指標的總和可能是 由於四捨五入,並不總是等於所示的總金額。
8
中期簡明合併運營報表
(未經審計)
(以百萬歐元計,股票和股票除外 每股數據)
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
九月三十日 2021 |
6月30日2021 | 九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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收入 | 2,501 | 2,331 | 1,975 | 6,979 | 5,712 | |||||||||||||||
收入成本 | 1,833 | 1,668 | 1,486 | 5,100 | 4,272 | |||||||||||||||
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毛利潤 | 668 | 663 | 489 | 1,879 | 1,440 | |||||||||||||||
研究和開發 | 208 | 255 | 176 | 659 | 605 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 280 | 279 | 256 | 795 | 735 | |||||||||||||||
一般和行政 | 105 | 117 | 97 | 324 | 324 | |||||||||||||||
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593 | 651 | 529 | 1,778 | 1,664 | ||||||||||||||||
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營業收入/(虧損) | 75 | 12 | (40 | ) | 101 | (224) | ) | |||||||||||||
財務收入 | 101 | 21 | 14 | 226 | 90 | |||||||||||||||
財務成本 | (14) | ) | (25) | ) | (90) | ) | (70) | ) | (396) | ) | ||||||||||
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財務收入/(成本)——淨額 | 87 | (4) | ) | (76) | ) | 156 | (306) | ) | ||||||||||||
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税前收入/(虧損) | 162 | 8 | (116 | ) | 257 | (530) | ) | |||||||||||||
所得税支出/(福利) | 160 | 28 | (15) | ) | 252 | (74) | ) | |||||||||||||
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歸屬於母公司所有者的淨收入/(虧損) | 2 | (20) | ) | (101 | ) | 5 | (456 | ) | ||||||||||||
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歸屬於母公司所有者的每股收益/(虧損) | ||||||||||||||||||||
基本 |
0.01 | (0.10 | ) | (0.53) | ) | 0.02 | (2.44) | ) | ||||||||||||
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稀釋 |
(0.41 | ) | (0.19) | ) | (0.58 | ) | (0.85) | ) | (2.44) | ) | ||||||||||
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已發行普通股的加權平均值 | ||||||||||||||||||||
基本 |
191,485,473 | 191,172,946 | 188,842,828 | 191,077,975 | 186,821,414 | |||||||||||||||
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稀釋 |
194,551,862 | 194,084,446 | 189,054,064 | 193,559,697 | 186,821,414 | |||||||||||||||
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9
簡明合併財務狀況表
(未經審計)
(以百萬歐元計)
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
資產 | ||||||||
非流動資產 | ||||||||
租賃使用權資產 | 443 | 444 | ||||||
財產和設備 | 369 | 313 | ||||||
善意 | 869 | 736 | ||||||
無形資產 | 91 | 97 | ||||||
長期投資 | 1,090 | 2,277 | ||||||
限制性現金和其他非流動資產 | 77 | 78 | ||||||
遞延所得税資產 | 13 | 15 | ||||||
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2,952 | 3,960 | |||||||
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流動資產 | ||||||||
貿易和其他應收賬款 | 571 | 464 | ||||||
應收所得税 | 5 | 4 | ||||||
短期投資 | 725 | 596 | ||||||
現金和現金等價物 | 2,512 | 1,151 | ||||||
其他流動資產 | 224 | 151 | ||||||
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4,037 | 2,366 | |||||||
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總資產 | 6,989 | 6,326 | ||||||
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權益和負債 | ||||||||
股權 | ||||||||
股本 | — | — | ||||||
其他已繳資本 | 4,681 | 4,583 | ||||||
國庫股 | (201 | ) | (175) | ) | ||||
其他儲備 | 922 | 1,687 | ||||||
累計赤字 | (3,285) | ) | (3,290) | ) | ||||
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歸屬於母公司所有者的權益 | 2,117 | 2,805 | ||||||
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非流動負債 | ||||||||
可兑換票據 | 1,175 | — | ||||||
租賃負債 | 582 | 577 | ||||||
應計費用和其他負債 | 37 | 42 | ||||||
規定 | 3 | 2 | ||||||
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1,797 | 621 | |||||||
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流動負債 | ||||||||
貿易和其他應付賬款 | 774 | 638 | ||||||
應繳所得税 | 10 | 9 | ||||||
遞延收入 | 440 | 380 | ||||||
應計費用和其他負債 | 1,751 | 1,748 | ||||||
規定 | 16 | 20 | ||||||
衍生負債 | 84 | 105 | ||||||
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3,075 | 2,900 | |||||||
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負債總額 | 4,872 | 3,521 | ||||||
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權益和負債總額 |
6,989 | 6,326 | ||||||
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10
臨時簡明合併現金流量表
(未經審計)
(以百萬歐元計)
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
九月三十日 2021 |
6月30日2021 | 九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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運營活動 | ||||||||||||||||||||
淨收入/(虧損) | 2 | (20) | ) | (101 | ) | 5 | (456 | ) | ||||||||||||
調整以調節淨收入/(虧損)與淨現金流量 | ||||||||||||||||||||
財產和設備折舊以及租賃使用權資產 |
24 | 23 | 21 | 69 | 65 | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 |
9 | 8 | 7 | 25 | 17 | |||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 |
57 | 68 | 46 | 173 | 133 | |||||||||||||||
財務收入 |
(101 | ) | (21) | ) | (14) | ) | (226 | ) | (90) | ) | ||||||||||
財務成本 |
14 | 25 | 90 | 70 | 396 | |||||||||||||||
所得税支出/(福利) |
160 | 28 | (15) | ) | 252 | (74) | ) | |||||||||||||
其他 |
(2) | ) | 3 | (3) | ) | 3 | 3 | |||||||||||||
營運資金的變化: | ||||||||||||||||||||
貿易應收賬款和其他資產的增加 |
(102) | ) | (95) | ) | (76) | ) | (182) | ) | (93) | ) | ||||||||||
貿易和其他負債增加 |
82 | 30 | 155 | 45 | 243 | |||||||||||||||
遞延收入(減少)/增加 |
(4) | ) | 17 | 20 | 50 | 50 | ||||||||||||||
撥款(減少)/增加 |
(2) | ) | — | 7 | (3) | ) | 6 | |||||||||||||
為租賃負債支付的利息 | (13) | ) | (13) | ) | (13) | ) | (37 | ) | (43) | ) | ||||||||||
收到的利息 | 1 | 2 | — | 3 | 3 | |||||||||||||||
繳納的所得税 | (2) | ) | (1) | ) | (2) | ) | (5) | ) | (8) | ) | ||||||||||
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來自經營活動的淨現金流量 | 123 | 54 | 122 | 242 | 152 | |||||||||||||||
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投資活動 | ||||||||||||||||||||
業務合併,扣除獲得的現金 | — | (42) | ) | — | (101 | ) | (137) | ) | ||||||||||||
購買財產和設備 | (25) | ) | (20) | ) | (17) | ) | (69) | ) | (43) | ) | ||||||||||
購買短期投資 | (161 | ) | (109 | ) | (305) | ) | (385) | ) | (948) | ) | ||||||||||
短期投資的銷售和到期日 | 63 | 134 | 197 | 287 | 916 | |||||||||||||||
限制性現金的變化 | 1 | — | (2) | ) | 1 | — | ||||||||||||||
其他 | 1 | (2) | ) | (7) | ) | (7) | ) | (28) | ) | |||||||||||
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用於投資活動的淨現金流量 | (121 | ) | (39) | ) | (134) | ) | (274) | ) | (240) | ) | ||||||||||
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融資活動 | ||||||||||||||||||||
租賃負債的支付 | (9) | ) | (8) | ) | (6) | ) | (25) | ) | (16) | ) | ||||||||||
獲得的租賃激勵 | 7 | — | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||
行使股票期權的收益 | 26 | 26 | 96 | 103 | 274 | |||||||||||||||
發行可交換票據的收益,扣除成本 | — | — | — | 1,223 | — | |||||||||||||||
發行認股權證的收益 | 31 | — | — | 31 | — | |||||||||||||||
回購普通股 | (24) | ) | — | — | (24) | ) | — | |||||||||||||
從限制預扣的員工税款的款項 股票單位發行 |
(12) | ) | (12) | ) | (11) | ) | (40 | ) | (19) | ) | ||||||||||
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來自融資活動的淨現金流量 | 19 | 6 | 85 | 1,275 | 252 | |||||||||||||||
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現金和現金等價物的淨增長 | 21 | 21 | 73 | 1,243 | 164 | |||||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 2,440 | 2,442 | 1,148 | 1,151 | 1,065 | |||||||||||||||
現金和現金等價物的淨外匯收益/(虧損) | 51 | (23) | ) | (39) | ) | 118 | (47) | ) | ||||||||||||
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期末的現金和現金等價物 |
2,512 | 2,440 | 1,182 | 2,512 | 1,182 | |||||||||||||||
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11
計算每股基本收益和攤薄收益/(虧損)
(未經審計)
(以百萬歐元計,股票和股票除外 每股數據)
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
九月三十日 2021 |
6月30日 2021 |
九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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每股基本收益/(虧損) | ||||||||||||||||||||
歸屬於母公司所有者的淨收入/(虧損) | 2 | (20) | ) | (101 | ) | 5 | (456 | ) | ||||||||||||
計算中使用的份額: |
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已發行普通股的加權平均值 |
191,485,473 | 191,172,946 | 188,842,828 | 191,077,975 | 186,821,414 | |||||||||||||||
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歸屬於母公司所有者的每股基本收益/(虧損) |
0.01 | (0.10 | ) | (0.53) | ) | 0.02 | (2.44) | ) | ||||||||||||
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攤薄後的每股虧損 | ||||||||||||||||||||
歸屬於母公司所有者的淨收入/(虧損) | 2 | (20) | ) | (101 | ) | 5 | (456 | ) | ||||||||||||
稀釋性認股權證的公允價值收益 | (30) | ) | — | (9) | ) | (51) | ) | |||||||||||||
攤薄型可交換票據的公允價值收益 | (52) | ) | (17) | ) | — | (117) | ) | — | ||||||||||||
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用於計算每股攤薄虧損的淨虧損 |
(80 | ) | (37 | ) | (110 | ) | (163 | ) | (456 | ) | ||||||||||
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計算中使用的股份: | ||||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值 |
191,485,473 | 191,172,946 | 188,842,828 | 191,077,975 | 186,821,414 | |||||||||||||||
認股權證 | 154,889 | — | 211,236 | 229,029 | — | |||||||||||||||
可兑換票據 | 2,911,500 | 2,911,500 | — | 2,252,693 | — | |||||||||||||||
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攤薄後的加權平均普通股 | 194,551,862 | 194,084,446 | 189,054,064 | 193,559,697 | 186,821,414 | |||||||||||||||
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歸屬於母公司所有者的攤薄後每股虧損 |
(0.41 | ) | (0.19) | ) | (0.58 | ) | (0.85) | ) | (2.44) | ) | ||||||||||
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12
國際財務報告準則與非國際財務報告準則業績的對賬
(未經審計)
(以百萬歐元計,除外 百分比)
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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國際財務報告準則收入 | 2,501 | 1,975 | 6,979 | 5,712 | ||||||||||||
按2020年匯率計算的外匯對2021年收入的影響 |
15 | (180 | ) | |||||||||||||
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不包括外匯效應的收入 | 2,486 | 7,159 | ||||||||||||||
國際財務報告準則收入同比變化百分比 | 27 | % | 22 | % | ||||||||||||
不包括外匯影響的收入同比變化百分比 | 26 | % | 25 | % | ||||||||||||
國際財務報告準則溢價收入 | 2,178 | 1,790 | 6,165 | 5,248 | ||||||||||||
使用2020年利率計算的外匯對2021年保費收入的影響 |
16 | (142 | ) | |||||||||||||
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不包括外匯影響的保費收入 | 2,162 | 6,307 | ||||||||||||||
IFRS Premium收入同比變化百分比 | 22 | % | 17 | % | ||||||||||||
不包括外匯影響的保費收入同比變化百分比 | 21 | % | 20 | % | ||||||||||||
國際財務報告準則廣告支持收入 | 323 | 185 | 814 | 464 | ||||||||||||
外匯對 2021 年廣告支持收入的影響 2020 年費率 |
(1) | ) | (38 | ) | ||||||||||||
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不包括外匯效應在內的廣告支持的收入 | 324 | 852 | ||||||||||||||
國際財務報告準則廣告支持的收入同比變化百分比 | 75 | % | 75 | % | ||||||||||||
不包括外匯效應在內的廣告支持的收入 同比變化百分比 |
75 | % | 84 | % |
自由現金流
(未經審計)
(以百萬歐元計)
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
九月三十日 2021 |
6月30日2021 | 九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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來自經營活動的淨現金流量 | 123 | 54 | 122 | 242 | 152 | |||||||||||||||
資本支出 | (25) | ) | (20) | ) | (17) | ) | (69) | ) | (43) | ) | ||||||||||
限制性現金的變化 | 1 | — | (2) | ) | 1 | — | ||||||||||||||
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自由現金流 |
99 | 34 | 103 | 174 | 109 | |||||||||||||||
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13