展品 10.22
這張期票(“票據”)有 未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)註冊。這張票據是為了投資而購買的 僅在沒有根據《證券法》或《證券法》進行轉售登記的情況下不得出售、轉讓或轉讓 律師的意見在形式、範圍和實質內容上使公司感到相當滿意,認為不需要進行此類註冊。
本票
本金金額:60,000 美元
日期:2023 年 9 月 28 日
紐約、紐約
為了獲得價值,收購 Blue World 公司(“製造商” 或 “公司”)承諾按藍世界控股有限公司的訂單付款, 或其註冊受讓人或利益繼承人(“收款人”),本金為六萬(60,000美元), 遵循下述條款和條件。本票據的所有款項均應通過將即時可用的資金電匯至 收款人可能根據本票據(“附註”)的規定不時通過書面通知指定的賬户。
1。 | 校長。本票據的本金餘額應為 製造商在創客與合格目標完成業務合併或合併之日向收款人支付 公司(如其招股説明書(定義見下文))(“業務合併”)或到期日期 製造商的期限,以較早者為準(此類日期,“到期日”)。本金餘額可以預付至 到期日之前的任何時間均不收取罰款。在任何情況下, 任何個人, 包括但不限於任何官員, 製造商的董事、員工或股東個人有義務履行製造商在本協議下的任何義務或責任。 |
2。 | 轉換權。收款人有權利,但沒有 有義務將本票據全部或部分轉換為製造商的私人單位(“單位”),每個單位包括 一股A類普通股、一份認股權證的一半以及一項獲得十分之一(1/10)A類普通股的權利 如製造商招股説明書(文件編號333-261585)(“招股説明書”)中所述,完成業務合併, 在收盤前至少兩個工作日向製造商提供書面通知,説明其打算轉換本票據 業務組合。收款人收到的與此類轉換相關的單位數量應為已確定的金額 將 (x) 應付給該收款人的未償本金總額除以 (y) 10.00美元。 |
(a) | 分數單位。不會發行小數單位 轉換本説明後。製造商將向收款人付款,以代替收款人原本有權獲得的任何小數單位 以現金表示本票據未轉換的本金餘額,否則將轉換為此類小數單位。 |
(b) | 轉換的影響。如果製造商及時收到 收款人打算在企業合併完成前至少兩個工作日轉換本票據的通知, 本票據應被視為在該截止日期進行了轉換。製造商在收到此類轉換通知後,將自費 在業務合併完成後,儘快按要求向收款人地址簽發並交付給收款人 收款人在其轉換通知中提供一份或多份證明書,説明收款人在轉換後有權獲得的單位數量 (根據適用的州和聯邦證券法,帶有慣常的圖例),包括應付給收款人的支票 對於因本文所述任何分數單位而應付的任何現金金額。 |
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3. | 利息。本票據不涉及任何利息 本票據的未付本金餘額,前提是,任何逾期款項均應按年利率累計違約利息 利率,即美國短期國庫券的現行利率,從此類付款到期之日起至 收款人收到所有到期款項的當天。 |
4。 | 付款的應用。所有款項均適用 首先全額支付收取根據本附註應付的任何款項而產生的任何費用,包括但不限於合理的費用 律師和審計師的費用和開支,然後全額支付所有滯納金,最後減少費用 本票據的未付本金餘額。 |
5。 | 違約事件。以下內容應構成 默認事件(每個都是 “默認事件”): |
(a) | 未能按要求付款。失敗者 製造商應在到期日的5個工作日內支付根據本票據到期的本金。 |
(b) | 自願破產等。由自願破產開始 根據任何適用的破產、破產、重組、重組或其他類似法律或同意書自願提起訴訟 由其指定接管人、清算人、受讓人、受託人、託管人、扣押人(或其他類似人員)或由其佔有 官方)製造商或其大部分財產,或其為債權人的利益進行任何轉讓, 或製造商通常未能在債務到期時償還債務,或者製造商採取公司行動以促進債務 上述任何一項。 |
(c) | 非自願破產等法令的出臺 或根據任何適用的規定,在非自願案件中,下令對製造商有管轄權的法院給予救濟 破產、破產或其他類似法律,或指定接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人、受託人、扣押人(或類似人員) 官方)製造商或其任何實質性財產,或下令清盤或清算其財產,以及 任何此類法令或命令的有效期為連續60天,未經擱置和生效。 |
(d) | 違反其他義務。製作者無法表演 或遵守其在本説明下的任何一項或多項義務。 |
(e) | 交叉默認。製造商目前或未來與借款有關的任何債務 或由於任何違約事件,籌集的資金在規定的到期日之前變成(或可以宣佈)到期並付款, 或任何此類債務未在到期時償還,視情況而定,在任何適用的寬限期內未償還。 |
(f) | 執法程序。實施危險、扣押、處決或其他法律程序,或 對製造商未清償或停留在30天內的任何資產強制執行。 |
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(g) | 非法和無效。它是非法的,或者變成非法的 製造商履行本票據下的任何義務或製造商在本票據下的任何義務不是或已停止 合法、有效、具有約束力或可強制執行。 |
6。 | 補救措施。 |
(a) | 發生本節中指定的默認事件時 在本協議第5(a)和5(d)條中,收款人可以通過書面通知製造商,宣佈本票據立即到期並付款,因此 本票據的未付本金以及本票據下的所有其他應付金額應立即到期並無需出示即可支付, 任何形式的要求、抗議或其他通知,無論此處或其中包含任何內容,特此明確放棄所有這些通知 證明相同情況的文件恰恰相反。 |
(b) | 在章節中指定的默認事件發生時 本票據的5 (b)、5 (c)、5 (e)、5 (f) 和 5 (g)、本票據的未付本金餘額以及與本票據有關的所有其他應付款項 在本協議下,應自動立即到期並付款,在任何情況下,收款人無需採取任何行動。 |
7。 | 税收。製造商將免費支付本協議下應付的所有款項 對於任何政府徵收或徵收的任何税款、徵税、增值税、扣除額、預扣税或費用,均不扣除且不扣除任何政府徵收或徵收的費用 有關當局或其任何政治分支機構或税收機關(“税收”)。製作者將 代表收款人支付所有如此徵收或徵收的税款以及為實現淨付款而可能需要的任何額外款項 收款人在繳納所有此類税款後收到的本票據的本金和任何利息應不少於全額 下文提供。 |
8。 | 豁免。的製作者以及所有代言人和擔保人, 以及本票據的擔保人,免除對以下事項的付款、要求、羞辱通知、抗議和抗議通知的出示 票據、收款人根據本票據條款提起的任何訴訟中的所有錯誤、缺陷和缺陷,以及所有福利 根據任何現行或未來的法律,不動產或個人財產,或收益的任何部分,都可能歸製造商所有 因出售任何此類財產、扣押、徵税或在執行時出售,或規定任何暫緩執行、豁免而產生的 來自民事訴訟或延長付款期限;並且製造商同意,可以根據以下規定徵收的任何房地產 憑藉本協議或此處簽發的任何執行令狀獲得的判決,可根據任何此類令狀全部或部分出售 收款人想要的訂單。 |
9。 | 無條件責任。製造商特此放棄所有 與交付、接受、履行、違約或強制執行本票據付款有關的通知,並同意 其責任應是無條件的,不考慮任何其他方的責任,並且不得以任何方式受到以下因素的影響 收款人授予或同意的任何放棄、延期、續約、豁免或修改,以及任何和所有人的同意 收款人可能批准的與付款或其他條款有關的期限延長、續期、豁免或修改 本説明,並同意其他製造商、背書人、擔保人或擔保人可以在不通知製造商的情況下成為本説明的當事方 或影響製造商在本協議下的責任。就本説明而言,“工作日” 是指一天(其他 而不是星期六、星期日或公眾假期,在這些週六、週日或公眾假期,銀行在中國和紐約開門營業,開展一般銀行業務。 |
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10。 | 通知。所有通知、聲明或其他文件 本説明要求或考慮的應以書面形式提交併交付:(i) 親自或由頭等艙註冊發送,或 掛號郵件,隔夜快遞服務,送達最近以書面形式向該方或其他地址提供的地址 由該當事方以書面形式指定,(ii) 傳真至最近提供給該方的號碼或其他可能的傳真號碼 由該方以書面形式指定,或 (iii) 通過電子郵件發送到最近提供給該方的電子郵件地址或其他電子郵件地址 該當事方可能以書面形式指定的地址。以這種方式發送的任何通知或其他來文應被視為是 (a) 如果親自送達,則在交貨當天發出;(b) 僅在確認收據的情況下,如果已寄出,則在收貨後的第二天發出 通過傳真或電子郵件,(c)交付至隔夜快遞服務的後一個工作日(如果通過隔夜快遞服務發送),或(d) 如果通過頭等艙掛號或掛號郵件發送,則在郵寄後5天。 |
11。 | 施工。本説明應予以解釋和執行 根據紐約的法律,不考慮其中的法律衝突條款。 |
12。 | 可分割性。本説明中包含的任何條款 在任何司法管轄區被禁止或不可執行,就該司法管轄區而言,在該禁令的範圍內無效或 在不使本協議的其餘條款無效的情況下不可執行,以及任何司法管轄區的任何此類禁令或不可執行性 不得使此類條款在任何其他司法管轄區失效或使其不可執行。收款人特此放棄所有權利、所有權、 信託賬户中來自收益的任何金額的利息或索賠(“索賠”) 創業者進行的首次公開募股以及在私募股權生效之前出售證券的收益(如果有) 首次公開募股,詳情見向美國證券交易委員會提交的與首次公開募股有關的招股説明書 首次公開募股(“信託賬户資金”),特此同意不就以下事項尋求追索權、報銷、付款或清償 出於任何原因從信託賬户資金中提取的任何索賠或從信託賬户資金中進行的任何分配。如果 Maker 沒有完善業務 合併後,本票據只能用信託賬户資金(如果有)以外的金額償還。 |
13。 | 修正;豁免。對本協議的任何修改或豁免 本協議中的任何規定均可在製造商和收款人的書面同意下制定,且必須獲得製造商和收款人的書面同意。 |
14。 | 任務。本説明對製造商具有約束力 及其繼承人和受讓人,是為了收款人及其繼承人和受讓人的利益,但製造商不得轉讓 或以其他方式轉讓其在本説明下的權利或義務。收款人可以隨時未經制造商同意或通知製造商 將其在本説明下的全部或部分權利轉讓給一個或多個實體。 |
[簽名頁如下]
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雙方打算在此受法律約束, 已使下述簽署人自上述第一天和第一年起正式簽署本照會。
製造商:
藍世界收購公司
作者: |
/s/ 樑實 | |
姓名: | 樑石 | |
標題: |
首席執行官兼董事 |
收款人:
藍世界控股有限公司
作者: | /s/ 樑實 | |
姓名: | 樑石 | |
標題: | 董事 |
[期票的簽名頁]
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