美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格8-K

當前報告

根據《證券法》第13條或第15(d)條的規定

證券交易所

報告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年6月28日

INVO生物科學公司

（公司章程中指定的準確公司名稱）

位於佛羅裏達州薩拉索塔廣播法庭5582號

Sarasota, （561） 34240

(總部地址)

(郵編)

註冊人的電話號碼，包括區號：(585)768-2513(978) 878-9505 INVO

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務，請在下面適當的方框中打“X”:

根據法案第12(b)節註冊的證券:

請勾選以下方框以表明註冊管理人員是否符合1933證券法規則405條（本章CFR §230.405）或1934證券交易法規則12b-2（本章CFR §240.12b-2）中規定的新興增長性企業要求。新興成長型企業☐

如果是初創企業，請在檢查標記上勾選，如果註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則提供的延長過渡期以符合合規要求，請在檢查標誌上表示。☐

項目 1.01 關於達成重大實質性協議

可轉債 票據延期

在2023年1月和3月，內華達州公司INVO Bioscience，Inc.（以下簡稱“公司”）發行了410,000美元的可轉 債（“可轉債”），其最初到期日為2023年12月31日（“發行”），該到期日隨後於2023年12月27日延長 至2024年6月30日（“首次延期”）。可轉債已有固定轉換價格，該價格在首次延期中降至2.25美元。在 發行中，公司還發行了期限為5年的認股權證（“認股權證”），可購買19,375股普通股，最初的行權價是 20.00美元，在首次延期中降至2.25美元。

轉換債券的條款可以在公司和優先待轉換債券的佔總發行金額的一多數的債 券持有人（以下稱“必要持有人”）的書面同意下進行修改；但前提是，在未經每張 可轉債持有人的書面同意情況下，不得（i）減少可轉債本金金額或利率或更改可轉債利息計算方法（包括 現金金額），（ii）更改需要同意任何此類修改的未償本金金額比例，或（iii）修改可轉債的第9條（修改）。

截至2024年6月28日，公司獲得了必要持有人的書面同意，將可轉債的到期日延長至 2024年12月31日。為了激勵必要持有人批准延期，公司同意（a）將可轉債固定轉換價和認股權證行使價格均降至 1.20美元，（b）在與NAYA Biosciences，Inc.合併的交易完成或公司進行單筆股權融資超過300萬美元時，為可轉債持有人提供 要求提前償還的權利，及（c）將可購買的普通股股票數量增加到118,754股。延長到期日、降低轉換價格以及提 前還款權適用於所有可轉債，降低行權價格和提供附加認股權證適用於所有認股權證。

項目 9.01 基本報表和展示文件。

(d)展示資料

簽名

根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。

日期: 2024年7月5日