附錄 4.3

AZITRA, INC.

和

受託人

契約

截止日期

次級債務證券

交叉引用表 (1)

目錄

本契約的日期為Azitra, Inc. 之間簽訂的 特拉華州的一家公司（“發行人”），以及（“受託人”），

W IT N E S S S E T H：

鑑於，發行人可以不時正式授權 發行其無抵押次級債券、票據或其他債務證據，將分成一個或多個系列發行（“證券”） 最高不超過根據本契約條款可能不時批准的本金金額；

鑑於，發行人已正式授權執行 以及本契約的交付，除其他外，為證券的認證、交付和管理提供服務； 和

鑑於，訂立本契約所必需的一切 根據其條款簽訂了有效的契約和協議；

因此，現在：

考慮到房舍和採購 證券的持有人與受託人共同訂立協議，並同意獲得平等和相稱的收益 不時持有證券的相應持有人情況如下：

第 1 條

定義

第 1.01 節 某些術語已定義。 以下 本契約所有目的的條款（除非另有明確規定或除非上下文另有明確要求）以及 本協議的任何補充契約應具有本節中規定的相應含義。本契約中使用的所有其他術語 1939年《信託契約法》中定義的或信託中提及的1933年《證券法》中的定義 1939 年契約法，包括其中參照 1933 年《證券法》定義的條款（除非此處另有明確規定） （前提或除非上下文另有明確要求），應具有上述《信託契約法》中賦予此類術語的含義 以及在本契約簽訂之日生效的上述《證券法》中。此處使用且未明確定義的所有會計術語均應 具有根據公認會計原則賦予這些術語的含義，以及 “通常” 一詞 公認的會計原則” 是指當時美國普遍接受的會計原則 任何計算。“此處”、“此處” 和 “下文” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語 提及本契約全文，不提及任何特定的條款、章節或其他細分。本文中定義的術語 具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數。

“董事會” 是指 發行人董事會或該董事會中經正式授權代表發行人行事的任何委員會。

“董事會決議” 是指副本 經發行人祕書或助理祕書認證為董事會正式通過的一項或多項決議 董事名額必須完全生效，並交付給受託人。

就我而言，“工作日” 是指 如上所述，在應付金額的城市（或任何一個城市，如果有多個城市）的某一天向任何證券支付款項 此類證券的形式，不是法律或法規授權或要求銀行機構關閉的日子。

“佣金” 是指證券 以及根據1934年《證券交易法》不時組建的交易委員會，或之後的任何時候設立的 本契約的執行和交付，此類委員會不存在，正在履行信託基金目前分配給它的職責 1939年的《契約法》，然後該機構在該日期履行此類職責。

“普通股” 是指 發行人的普通股，面值為每股0.001美元，在本契約簽署和交付之日存在，或 因為此類股票可能會不時重組。

“企業信託辦公室” 是指 受託管理人辦公室應在任何特定時間主要管理受託管理人的公司信託業務， 在本契約生效之日，哪個辦公室位於哪個辦公室。

任何人的 “債務” 是指任何 該人以任何方式設立、承擔、產生或擔保的借款的債務，或該人以其他方式為借款所產生的債務 責任或責任，並應明確包括該人對此的任何此類擔保。為了計算金額 任何人的債務均不包括該人為支付、贖回或清償該款項而產生的所有債務；或 必要金額的證券（或此類債務的證據，如果創建此類債務的文書的條款允許） 已以信託形式存放在適當的存管機構，無論是在到期日或之前，還是贖回的固定日期 債務；而且，在不包括債務的情況下，為了計算該人的資產，應將其排除在外 該人以信託形式存放的款項、證券或債務證據，以支付或清償此類債務。

就本而言，“保存人” 是指 對於以一種或多種全球證券的形式發行或發行的任何系列的證券，指定為存託人的人 根據本文的適用條款，在繼任存託機構成為繼任者之前，應根據第 2.04 節規定發行人 契約，其後的 “保管人” 是指或包括當時作為本協議保管人的每一個人，如果 任何時候都有不止一個這樣的個人，即任何此類系列證券所使用的 “存託人” 應指該系列全球證券的存託機構。

“美元” 是指以下貨幣 在付款時, 美利堅合眾國是支付公共和私人債務的法定貨幣.

“默認事件” 是指任何事件 或第 5.01 節中規定的條件。

“外幣” 是指一種貨幣 由美國以外國家的政府發行。

“全球安全”，指證券 證明根據第2.04節向存託人發行的該系列證券的全部或部分證券，並帶有 第 2.04 節中規定的圖例。

“持有人”，“持有人”， “證券持有人”、“證券持有人” 或其他類似術語是指以其名義這樣的人 根據本協議的條款，證券在發行人為此目的保存的證券登記冊中登記。

“契約” 是指這種工具 如最初簽署和交付的那樣，或者，如果按照本協議的規定進行修訂或補充，則按原樣修訂或補充，或兩者兼而有之，並應 包括按下文設想設立的特定系列證券的形式和條款。

“興趣”，除非上下文 其他要求，指利息，當用於非計息證券時，是指之後應付的利息 成熟度（如果有）。

“發行人” 是指 Azitra, Inc.，a 特拉華州公司，以及其繼承人和受讓人（視第9條而定）。

“發行人命令” 是指書面命令 由董事會主席、總裁或任何副總裁以發行人名義簽署的聲明、要求或命令 發行人的。

“違約通知” 應具有 第 5.01 (c) 節中規定的含義。

“官員證書” 是指 由董事會主席、總裁、任何副總裁、財務主管、祕書或任何人簽署的證書 發行人助理祕書並交給受託人。每份此類證書均應符合《信託契約》第 314 節 1939年法案，除本文規定的範圍外，應包括第11.05節規定的聲明。

“律師的意見” 是指意見 由公司總法律顧問或可能為發行人僱員或法律顧問的其他法律顧問以書面形式簽署，以及 誰應令受託人滿意。每份此類意見均應符合 1939 年《信託契約法》第 314 條，並應 包括第 11.05 節中規定的聲明（如果且在此要求的範圍內）。

任何證券的 “原始發行日期” （或其一部分）指 (a) 該證券的日期或 (b) 任何證券（或其一部分）的日期，以較早者為準 這種證券是在轉讓、交換或替代登記時（直接或間接）發行的。

“原始發行折扣安全” 指任何規定在宣佈加速時到期和支付的金額低於本金的證券 根據第 5.01 節，其到期日。

當作參考使用時，“非常出色” 在不違反第 7.04 節規定的前提下，對證券而言，是指在任何特定時間經過認證和交付的所有證券 根據本契約由受託人簽發，除了

(a) 受託人迄今取消的證券 或交付給受託人取消；

(b) 用於付款的證券或其中的一部分 或在必要時兑換哪些現金或美國政府債務（如第 10.01 (a) 節和第 10.01 (b) 節所規定） 款項應以信託形式存入受託人或任何付款代理人（發行人除外）或應予預留， 由發行人為此類證券的持有人隔離並以信託形式持有（如果發行人應充當自己的付款代理人）； 提供的， 如果要在到期之前贖回此類證券或其中的一部分，則此類贖回通知應為 應按本協議的規定發出，或已為發出此類通知制定了令受託人滿意的條款；以及

(c) 代替其他證券的證券 應已根據第 2.09 節的條款進行認證和交付，或已付款（相關條款除外） 向任何此類證券，證明受託人滿意的證據表明該證券由其手中的個人持有 此類證券是發行人的合法、有效和具有約束力的義務）、根據本協議轉換為普通股的證券和證券 根據第 12.02 節，未被視為未決。

在確定必需品的持有人是否時 任何或所有系列的未償還證券的本金已提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意 或根據本協議豁免，用於此類目的的原始發行折扣證券的本金應被視為未償還款 應為截至作出裁定之日根據聲明到期應付的本金金額 根據第 5.01 節加速其到期。

“人” 是指任何個人， 公司、合夥企業、有限合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人 組織或政府或其任何機構或政治分支機構。

與一起使用時均為 “主要” 提及證券或任何證券或其任何部分，應視為包括 “和溢價（如果有）”。

“記錄日期” 應具有含義 如第 2.07 節所述。

“責任官員”，使用時 就受託人而言，是指董事會主席、董事會的任何副主席、董事會的主席 信託委員會、執行委員會主席、執行委員會任何副主席、總裁、任何副總裁， 收銀員、祕書、財務主管、任何信託官員、任何助理信託官、任何助理副總裁、任何助理 收銀員、任何助理祕書、任何助理財務主管或受託人通常履行職責的任何其他高級人員或助理人員 職能類似於當時應分別擔任此類高級職員的人員所履行的職能，或與任何公司信託的人員所履行的職能相似 此事之所以被提交，是因為他或她對特定主題的瞭解和熟悉。

“證券” 或 “證券” 具有本契約第一篇敍述中所述的含義，或者，視情況而定，包括經過認證和交付的證券 根據這份契約。

“安全登記員” 應具有 第 4.01 (b) 節中規定的含義。

一個人的 “優先債務” 指根據以下任何一項應付的本金、溢價（如果有）和任何其他應付款，無論是否尚未付清 在本協議發生或創建之日或此後發生或創建：

(a) 該人的全部金錢債務 借來的;

(b) 證明該人的所有債務 通過該人以金錢出售的票據、債券、債券或其他證券；

(c) 所有資本化的租賃債務 根據公認的會計原則，記入該人的賬簿；

(d) 上述種類的其他人的所有債務 在上述前述條款 (a) 或 (b) 中，以及前一條款中描述的同類其他人的所有租賃義務 (c) 除此之外，該人以任何方式承擔或擔保，或者該人實際上通過購買協議提供擔保， 該協議是否是有條件的；以及

(e) 所有債務的延期、延期或退款 前述任何條款 (a)、(b) 和 (d) 中描述的種類，以及上述種類的租賃的所有續訂或延期 在上述前述條款 (c) 或 (d) 中；

除非, 就任何特定的債務而言, 租賃、續約、延期或退款、設立或證明該文書或租約，或與之相關的假設或擔保 明確規定，此類債務、租賃、續期、延期或退款不優先於證券的支付權。

“子公司” 是指公司 其中哪些股票在正常情況下擁有多數投票權的股票由發行人直接或間接擁有 發行人的一家或多家子公司，或發行人和發行人的一家或多家子公司。

“1939 年信託契約法”（除了 如第8.01和8.02節中另有規定）是指在本契約生效之日生效的1939年《信託契約法》 最初被處決。

“受託人” 是指被識別的人 作為本協議第一款中的 “受託人”，在不違反第6條規定的前提下，還應包括任何繼任者 受託人。“受託人” 還應指或包括當時作為本協議受託人的每一個人（如果在任何時候） 不止一個此類人士，任何系列證券所使用的 “受託人” 均指受託人 關於該系列的證券。

“美國政府債務” 是指 (a) 美利堅合眾國以其充分信譽和信譽為後盾的直接債務，或 (b) 受控人員的義務 或受美利堅合眾國的機構或部門監督並充當其機構, 其付款得到無條件保障 這是美利堅合眾國的充分信譽和信貸義務.

“副總裁”，與一起使用時 尊重發行人或受託人，是指任何副總裁，無論是否由數字指定，也無論是否由之前添加的一個或多個字詞指定 或者在 “副總統” 的頭銜之後。

“到期收益率” 是指收益率 至一系列證券的到期日，按該系列發行時計算，或在最近的重新確定時計算（如果適用） 此類系列的利息，並根據公認的財務慣例計算。

第二條

證券

第 2.01 節 一般表單。 證券 每個系列的形式應基本上與其中一個系列所確定的形式（與本契約不矛盾） 或更多董事會決議（如董事會決議所規定），或在根據（而不是董事會規定的範圍內）制定的範圍內 決議、詳細説明此類機構的官員證書）或一份或多份本協議的補充契約（每種情況） 附有本契約要求或允許的適當插入、省略、替換和其他變動，並可以 在上面印有或以其他方式複製了此類圖例、傳説或代言，但與本契約的規定不矛盾， 可能需要遵守任何法律或其中的任何規則或條例，或任何證券交易所的任何規則 或符合一般慣例，一切由執行此類證券的官員決定，以執行此類證券為證 這樣的證券。

最終證券應印刷、平版印刷 或刻在鋼製雕刻的邊框上，也可以以任何其他方式製作，所有這些都由執行此類證券的官員決定 他們執行此類證券就證明瞭這一點。

第 2.02 節 受託人證書的格式 身份驗證的。 受託人對所有證券的認證證書應基本採用以下形式：

這是指定系列的證券之一 此處並在內述契約中提及。

第 2.03 節 金額無限制; 可發行 系列中。 根據本契約可以認證和交割的證券的總本金額是無限的。

證券可以分成一個或多個系列發行。 一系列證券的條款應在首次發行之前或根據一項或多項董事會決議確定， 或者，在根據（而不是董事會決議）規定的範圍內，在詳細説明此類內容的官員證書中 成立和/或設立於一項或多份本協議的補充契約。此類系列的條款反映在該董事會決議中， 官員證書或補充契約可能包括以下或任何其他或不同的條款：

(a) 該系列證券的名稱 （可能是先前發行的一系列證券的一部分）；

(b) 條款和條件（如果適用） 將對證券進行哪些轉換或交換為普通股，包括初始轉換或交換價格 或匯率及其任何調整、換算期或匯率期以及除或替代上述條款之外的其他規定 在這裏;

(c) 對本金總額的任何限制 該系列中可根據本契約進行認證和交割的證券（經認證的證券除外）和 根據第 2.08 節，在登記轉讓該系列證券或交換或代替該系列其他證券時交付， 2.09、2.11、8.05 或 12.03）；

(d) 如果不是美元，則外幣為 該系列的證券以哪些計價；

(e) 證券本金的任何日期 該系列的款項應予支付，且有權延長該日期或日期（如有）；

(f) 證券的利率 系列應計息（如果有）、確定應付利息的持有人記錄日期、日期或 此類利息的累積日期和支付利息的日期和/或該利率的計算方法 或應確定一個或多個日期，以及延長利息支付期限和延期期限的權利（如果有）；

(g) 負責人所在的一個或多個地方 應支付該系列證券的任何利息（如果不是第 3.02 節的規定）；

(h) 一個或多個價格、一個或多個時期 可以選擇在哪些範圍內全部或部分贖回該系列證券的條款和條件 根據任何償債基金或其他規定，發行人；

(i) 發行人的贖回義務（如果有）， 根據任何強制贖回、償債基金或類似條款或按期權購買或償還該系列的證券 證券持有人及其價格、證券的期限和任何條款和條件 應根據該義務全部或部分兑換、購買或償還該系列的款項；

(j) 如果不是 1,000 美元的面額和任何 其整數倍數，即該系列證券的發行面額；

(k) 如果本金除外， 該系列證券本金的一部分，應在宣佈加速到期時支付；

(l) 如果不是證券使用的貨幣 在該系列中，以該系列證券的本金或利息的支付貨幣為該系列 應付款；

(m) 如果是證券的本金或利息 該系列的款項應由發行人或其持有人選擇以證券所用貨幣以外的貨幣支付 是以計價的、作出此類選擇的一個或多個期限以及所依據的條款和條件；

(n) 如果本金的還款金額為 該系列證券的利息可以參照基於其他貨幣的指數來確定 該系列的證券是以一種或多種貨幣匯率, 證券或一攬子證券計價的, 商品價格或指數，確定此類金額的方式；

(o) 如果第 10.01 (b) 或 10.01 (c) 條不適用 轉至該系列的證券；

(p) 發行人是否以及在什麼情況下 將為任何系列的證券支付額外金額，以支付預扣或扣除的任何税款、評估或政府費用 以及，如果是，發行人是否可以選擇贖回此類證券，而不是支付此類額外款項；

(q) 該系列的證券是否可發行 只有在收到某些證券時才能以最終形式（無論是在原始發行時還是在交換此類系列的臨時證券時） 證書或其他文件或對其他條件的滿足，然後是此類證書、文件或條件的形式和條款；

(r) 任何受託人、認證或付款代理人， 過户代理人或註冊機構或與該系列證券有關的任何其他代理人；

(s) 任何其他違約事件或契約 除或代替本契約中包含的證券外，還涉及此類系列的證券；

(t) 該系列的證券是否可以發行 根據該證券的條款，以換取其他系列的交出證券或發行人的其他證券 或證券或發行人簽訂的任何協議，該系列證券本金的比例為 按本金髮行的證券或證券作為交換交換，以及交易所的任何其他重要條款；

(u) 證券的付款程度 將從屬於發行人優先債務的支付；以及

(v) 該系列的任何其他條款。

發行人可以不時地，恕不另行通知 或徵得任何系列證券持有人的同意，進一步創建和發行任何此類系列的證券，其排名與 該系列證券在所有方面（或除（1）發行日之前的應計利息以外的所有方面（或所有方面） 此類其他證券或（2）此類其他證券發行之日後的首次利息）。這樣的更多證券 可以與該系列的證券合併並形成單一系列，並且在地位、贖回或其他方面具有相同的條款 作為該系列的證券。

第 2.04 節 證券的認證和交付。 發行人可以將發行人執行的任何系列的證券與適用的證券一起交付給受託人進行認證 本節下文提及的文件，受託人應隨後對此類證券進行身份驗證並將其交付給訂單或根據訂單交付 發行人的（包含在本節下文提及的發行人命令中）或根據受託人可接受的程序 以及發行人命令可能不時指定的收件人。到期日、原始發行日期、利率 該系列證券的任何其他條款應由或根據該發行人命令和程序確定。如果提供 因為在此類程序中，該發行人命令可以授權根據發行人或其口頭指示進行認證和交付 經正式授權的代理人，應立即以書面形式確認其指示。在認證此類證券並接受時 本契約規定的與此類證券有關的額外責任，受託人有權獲得和（前提是 根據第 6.01 節）應受到充分保護，可依靠：

(a) 要求進行此類認證的發行人命令 並列出不向發行人交付證券時的交付指示；

(b) 任何董事會決議、官員證書 和/或簽署了第2.01和2.03節中提及的補充契約，證券的形式和條款是根據該契約的形式和條款制定的 已成立；

(c) 載有以下內容的官員證書 證券的一個或多個表格和條款，説明證券的一種或多種形式和條款是根據以下規定確定的 第 2.01 和 2.03 節，並遵守本契約，涵蓋受託人可能合理要求的其他事項；以及

(d) 律師的意見，大意是：

(i) 此類證券的一個或多個形式和條款 已根據第 2.01 和 2.03 節成立，符合本契約，

(ii) 此類證券的認證和交付 受託人根據本契約的規定獲得授權，

(iii) 經認證和交付後的此類證券 由受託人並由發行人按照該法律顧問意見中規定的方式和條件簽發的，將構成 發行人的有效和具有約束力的義務，以及

(iv) 與執行有關的所有法律和要求 證券發行人的交付也已得到遵守，涵蓋了受託管理人可能合理要求的其他事項。

受託人有權拒絕認證 如果受託人在律師的建議下確定此類行動可能不合法，則根據本節交付任何證券 由發行人採取，或者如果受託人本着誠意由其董事會或信託委員會、執行委員會或信託委員會採取 的董事或受託人或負責官員應確定此類行動將使受託人承擔對現有個人的責任 持有人或將影響受託人自己在證券、本契約或其他協議下的權利、義務或豁免。

發行人應執行，受託人應在 根據本節關於系列證券的條款，對一或多隻全球證券進行身份驗證並交付 (i) 應代表並應以等於該系列所有證券的總本金總額的金額計價 已發行但尚未取消，(ii) 應以此類全球證券或證券的存託機構的名義註冊或被提名人 (iii) 應由受託管理人交付給該保管人或根據該保管人的指示交付；以及 (iv) 應帶有大致如下的圖例：“除非全部或部分交換為證券，否則直至其全部或部分交換為證券 除非保管人將本證券作為一個整體轉讓給保管人的被提名人，否則不得以明確的註冊形式轉讓給保管人的被提名人 或由保管人提名人向保存人提名人或保管人的另一名被提名人，或由保存人或任何此類被提名人向保管人提名 繼任保管人或此類繼任保管人的被提名人。”

根據本節指定的每個保管人 在被指定時以及在擔任存託機構期間，必須是證券下注冊的清算機構 1934 年《交易法》和任何其他適用的法規或法規。

第 2.05 節 證券的執行。證券 應由發行人董事會主席、董事會任何副主席、首席執行官代表發行人簽署 執行官、其首席財務官、其總裁、任何副總裁或其財務主管。這樣的簽名可能是手冊 或現任或任何未來此類官員的傳真簽名.任何此類複製品中的排印和其他小錯誤或缺陷 任何此類簽名均不影響經正式認證和交付的任何證券的有效性或可執行性 受託人。

如果發行人的任何高級管理人員已經簽字 在受託人對如此簽署的證券進行認證和交付之前，任何證券均應不再是該高級官員 或由發行人處置，但此類證券可以像簽字人一樣進行認證、交付或處置 此類證券並未停止擔任發行人的高級管理人員；任何證券均可由此類人員代表發行人簽署 在該證券的實際執行之日，應為發行人的適當官員，儘管在執行之日 而且本契約的交付任何這樣的人都不是這樣的官員。

第 2.06 節 認證證書。 只有此類證券必須帶有基本上按上述形式簽發的認證證書，由以下人員簽署 受託人經其授權官員手工簽名有權享受本契約的好處或有效 或出於任何目的都是強制性的。受託管理人對發行人簽發的任何證券執行此類證書即為決定性的 證據，證明經如此認證的證券已通過正式認證並根據本協議交付，並且持有人有權 該契約的好處。

第 2.07 節 證券的面額和日期； 利息支付。每個系列的證券應按第 2.03 節規定的面額發行 或者，如果未按此確定，則採用面額為1,000美元及其任何整數倍數。每個系列的證券都應編號， 以發行人執行計劃的方式或按照計劃以其他方式區分 經受託人批准後作出決定，其執行和認證即為證明。除非另有説明 特定系列的董事會決議、官員證書或補充契約，利息將根據以下基礎計算 一年 360 天，共十二個月 30 天。

每種證券的日期應以其認證之日為日期。 每個系列的證券應自設立之日起計息（如果有），該利息應在設立之日支付 正如第 2.03 節所考慮的那樣。

以其名義持有任何系列證券的人 在任何適用於特定系列的利息支付日期的營業結束時登記 即使有任何轉賬，此類系列均有權在該利息支付日獲得應付的利息（如果有）， 在記錄日之後和該利息支付日之前交換或轉換此類證券，除非在且範圍內 發行人應拖欠支付該系列在該利息支付日到期的利息，在這種情況下，違約了 應向在營業結束時以該系列未償還證券的名義註冊的人支付利息 確定的後續記錄日期（應不少於支付此類違約利息之日前的五個工作日） 通過發行人或代表發行人通過郵寄方式向證券持有人發出的通知，在後續記錄前不少於15天 日期。用於任何利息支付日期的 “記錄日期” 一詞（違約利息的支付日期除外） 對於任何系列的證券，應指按設想設立的該系列證券條款中規定的日期 根據第 2.03 節，或者，如果未確定此類日期，則為日曆月的第一天，則為第 15 天 前一個日曆月的，或者，如果該利息支付日期為一個日曆月的第 15 天，則為該日曆月的第一天 日曆月，無論該記錄日期是否為工作日。

第 2.08 節 註冊、轉讓和交換。 發行人將在每個辦公室或機構保管，以達到每個系列證券的第3.02節規定的目的 一個或多個登記冊，在遵守其可能規定的合理條例的前提下，它將規定登記 該系列的證券及該系列證券的轉讓登記。此類登記冊應採用書面形式 英語或能夠在合理時間內轉換為這種形式的任何其他形式。在任何合理的時間都是這樣 一個或多個登記冊應開放供受託人查閲。

在到期提交轉讓登記手續後 在任何此類辦公室或機構為第3.02節規定的目的而維護的任何系列證券中，發行人應 執行，受託人應認證並以一個或多個受讓人的名義交付新的證券或證券 相同系列、到期日、利率和原始發行日期，以授權面額計算，本金總額相似。

由其持有人選擇的證券 任何系列（全球證券除外）均可兑換成具有授權面額的此類系列的證券或證券，並且 在交出此類證券後，本金總額相等，將在發行人的代理機構進行兑換，該金額應予維持 根據第 3.02 節的規定為此目的，如果發行人有要求，則在支付下文規定的費用後。 每當交出任何證券進行交換時，發行人均應執行，受託人應進行身份驗證和交付 進行交易的持有人有權獲得的證券。在提供的任何交易或轉賬時交出的所有證券 因為本契約中的受託人應立即取消和處置，受託人將交出處置證書 將其交給發行人。

所有提交轉讓登記的證券， 交換、贖回或付款（如果發行人或受託人有此要求）應得到正式認可或附有書面文件 發行人和受託人滿意的形式由持有人或其律師正式簽訂的一份或多份轉讓文書 經正式書面授權。

發行人可能要求支付足夠的款項 用於支付與任何交易或轉讓登記相關的任何印花税或其他税收或其他政府費用 證券業。任何此類交易均不收取任何服務費。

發行人無需進行交易或註冊 (a) 在第一封贖回通知郵寄前的 15 天內轉讓 (a) 任何系列的任何證券 該系列中待贖回的證券或 (b) 任何已選擇、召集或要求贖回的全部或部分證券， 但如果任何證券需要部分兑換，則未按此贖回的部分除外。

儘管本節有任何其他規定 2.08，除非以最終註冊形式全部或部分交換成證券，否則全球證券代表 除非存託人將該系列證券的全部或部分全部轉讓給被提名人，否則不得將該系列證券的全部或部分轉讓 該保管人的，或由該保管人的被提名人向該保管人或該保管人的另一名被提名人或該保管人提名的，或 該系列的繼任存管機構的任何此類被提名人或該繼任存管機構的被提名人。

如果在任何時候是證券的託管人 系列通知發行人它不願或無法繼續擔任該系列證券的存託人，或者在任何時候 根據第2.04節，系列證券的存託機構將不再符合資格，發行人應指定繼任存託管人 關於該系列的證券。如果發行人未指定該系列證券的繼任存管人 在發行人收到此類通知或意識到此類不符合資格後的90天內，發行人根據以下規定作出決定 根據第2.03節的規定，由全球證券代表的此類系列的證券將不再有效，發行人將 在收到用於認證和交付最終證券的高級管理人員證書後，執行和受託人 此類系列的證券將以最終註冊形式以任何授權面額進行身份驗證和交付， 本金總額等於全球證券或代表此類證券的證券的本金 系列，以換取此類全球證券或證券。

發行人可隨時自行決定 決定以一種或多種全球證券形式發行的任何系列的證券將不再由環球證券代表 證券或證券。在這種情況下，發行人將在收到高級管理人員證書後與受託人一起執行 該系列的最終證券的認證和交付，將進行身份驗證和交付，該系列的最終證券 註冊表格，以任何授權面額計算，本金總額等於全球證券的本金 或代表此類系列的證券，以換取此類全球證券或證券。

此類全球證券的保存人可以投降 根據以下規定，此類全球證券以最終註冊形式全部或部分交換同一系列的證券 前兩段或發行人和該存管機構可以接受的其他條款。然後，發行人應執行， 受託管理人應進行認證和交付，不收取服務費，

(i) 向該保管人指定的人提供一個新的 該人要求的任何授權面額的相同系列證券或證券，本金總額 等同於並以此換取該人在全球安全中的受益權益；以及

(ii) 向此類保管人提供新的全球證券 面額等於交出的全球證券本金與總本金之間的差額（如果有） 根據上述第 (i) 條認證和交付的證券金額。

在將全球證券交易為證券之後 受託人應以明確的註冊形式以授權面額取消此類全球證券。權威證券 根據本第 2.08 節為換取全球證券而簽發的註冊表格應以此類名稱和授權名稱進行註冊 根據此類全球證券直接或間接參與者的指示或其他指示，指定其為此類全球證券的保管人， 應指示受託人。受託人應向以此類證券的名義交付此類證券的人士或按照其指示交付此類證券 就這樣註冊了。

在任何轉賬或交易時發行的所有證券 證券應為發行人的有效債務，證明債務相同，有權根據本契約獲得相同的收益， 如此類轉讓或交換時交出的證券。

第 2.09 節 被肢解、污損、摧毀、丟失 和被盜證券。 如果任何臨時或最終證件被肢解、污損或被摧毀、丟失或被盜， 發行人可自行決定執行，應發行人任何高級管理人員的書面要求，受託管理人應進行身份驗證和 交付具有相同系列、到期日、利率和原始發行日期的新證券，並帶有數字或其他區別符號 象徵在當時並不突出，可以用來換取被肢解或污損的保安部件，或者代替和替代 因為安全部門被摧毀、丟失或被盜。在任何情況下，替代證券的申請人都應向發行人提供和 受託人以及發行人或受託人的任何代理人為彌償和辯護而可能需要的擔保或賠償；以及 使他們每個人免受傷害，並在每一起毀壞、丟失或被盜的情況下，提供使他們對毀壞和損失感到滿意的證據 或盜竊此類證券及其所有權，如果是殘損或污損，則應將擔保交給 受託人。

發行任何替代證券後， 發行人可能要求支付一筆足以支付可能徵收的任何税款或其他政府費用的款項 以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。如果任何證券已經到期，或 即將到期或已被要求全額贖回，或正被移交以進行全額轉換，將被肢解或 污損或被銷燬、丟失或被盜，發行人可以不發行替代證券（經持有人同意） （如果是可轉換證券），支付或授權支付相同證券或進行轉換，或授權轉換相同證券（沒有 如果申請人向發行人提供此類款項，則將其交出（證券損壞或污損的情況除外） 並向受託人和發行人或受託人的任何代理人提供他們中任何人可能需要的擔保或賠償 無害，在任何破壞、丟失或被盜的情況下，申請人還應向發行人、受託人和任何代理人提供信息 發行人或受託人提供證據，證明他們對此類證券及其所有權的破壞、丟失或被盜感到滿意。

依據發行的任何系列的所有替代證券 根據本節的規定，任何此類證券被銷燬、丟失或被盜均構成額外保障 發行人的合同義務，無論證券是否被銷燬、丟失或被盜，任何人均可隨時強制執行 並有權平等享受本契約的所有好處（但應受本契約中規定的所有權利限制） 並與根據本協議經過正式認證和交付的此類系列的任何及所有其他證券按比例分配。所有證券應 持有和擁有的明確條件是，在法律允許的範圍內，上述條款在以下方面是排他性的 用於替換、支付或轉換損壞、丟失或被盜的證券，並應排除所有損壞、污損或被盜的證券 其他權利或補救辦法，不論現有或以後頒佈的與替代品相反的法律或法規 或在不交出的情況下支付流通票據或其他證券.

第 2.10 節 取消證券；銷燬 其中。 所有為交換同一系列的證券或用於支付、贖回、轉讓登記而交出的證券， 如果退還給發行人或其任何代理人，則將償債基金或類似基金的任何付款轉換為信貸 發行人或受託管理人應交付受託管理人取消，或如果移交給受託管理人，則應由受託管理人取消； 除非本契約的任何條款明確允許，否則不得發行任何證券來代替證券。受託人 應處置其持有的已註銷證券並向發行人交付處置證書。如果發行人收購任何 在證券中，此類收購不得作為對此類證券所代表債務的贖回或清償，除非 直到將其交付給受託人取消。

第 2.11 節 臨時證券。 待處理 為任何系列準備最終證券，發行人可以執行，受託人應進行身份驗證並臨時交付 此類系列的證券（印刷、平版印刷、打字或以其他方式複製，每種情況均以受託人滿意的形式複製）。 任何系列的臨時證券均應以任何授權面額發行，基本上以最終證券的形式發行 序列相同，但有適合臨時證券的省略、插入和變體，全部由可決定 由發行人經受託人同意，其執行和認證即為證據。臨時證券可能包含 酌情提及本契約的任何條款。每筆臨時證券均應由發行人執行， 由受託人根據與最終結果相同的條件和方式進行認證，並具有同樣的效果 證券。發行人應毫不拖延地執行並提供該系列的最終證券，然後臨時發行 發行人可以免費向每個辦公室或機構交出此類系列的證券作為交換 為此，根據第 3.02 節，受託人應進行身份驗證並交付，以換取此類臨時證券 該系列具有授權面額的相同系列的定向證券的本金總額相等。在那之前 交換後，任何系列的臨時證券都有權在本契約下獲得與最終證券相同的權益 屬於此類系列，除非根據第2.03節對臨時證券的收益進行限制。

第三條

發行人的契約

第 3.01 節 本金和利息的支付。 發行人承諾並同意，為了每系列證券的利益，它將按時按時付款或促成支付 該系列每種證券的本金和利息（以及根據該系列應付的任何額外款項） 此類證券的條款）在一個或多個地點、相應的時間以及此類證券和本契約中規定的方式進行。 證券利息（以及根據此類證券條款應支付的任何額外款項）只能支付 向或根據持有人的書面命令，發行人可以選擇通過郵寄支票支付此類應付利息 向發行人證券登記冊上顯示的最後地址發送給或根據這些持有人的書面命令。

第 3.02 節 支付辦公室等 這個 發行人將保持 (i) 一家可以出示每個系列證券以供付款的機構，一個證券所在的機構 如本契約和證券所在機構的規定，每個系列的產品均可出示進行交換和轉換（如果適用） 每個系列均可按照本契約的規定提交轉讓登記，以及 (ii) 此類地方的其他代理機構 根據第 2.03 節，該系列證券可能確定。

發行人將保留一個通知機構 並可向發行人或向發行人提出有關任何系列證券或本契約的要求。

發行人將向受託人發出書面通知 每個此類機構的地點及其地點的任何變動。如果發行人未能維持任何所需的代理機構 根據本節的規定，不得就上述任何地點的位置或位置的任何變更發出此類通知 可以向受託人公司信託辦公室提交機構、陳述和要求並送達通知。

發行人可能會不時指定一個或 更多可以發行某一系列證券以供付款，可以在哪裏出示該系列證券的機構 用於交換或兑換（如果適用），如本契約中規定的和第 2.03 節以及該契約的證券 可以按照本契約的規定提交系列以進行轉讓登記，發行人可以不時撤銷任何此類協議 指定發行人可能認為適宜或權宜之計； 提供的， 然而, 任何此類指定或撤銷均不得 以任何方式解除發行人維持本節規定的機構的義務。發行人將捐給 受託人立即以書面形式通知任何此類指定或撤銷該等指定。

第 3.03 節 預約填補辦公室空缺 受託人的。發行人將在必要時以規定的方式任命，以避免或填補受託人辦公室的空缺 在第6.10節中，受託人，因此本協議下的每系列證券都應始終有一名受託人。

第 3.04 節 付款代理。每當發行人時 應為任何系列的證券指定除受託人以外的付款代理人，它將促使該付款代理人執行 並向受託管理人交付一份文書，該代理人應在其中與受託人達成協議，但須遵守本節的規定，

(a) 它將按原樣持有其收到的所有款項 代理人支付該系列證券的本金或利息（無論此類款項是否已由該系列證券支付） 為該系列證券持有人的利益，發行人或由該系列證券的任何其他承付人以信託形式出資 或者受託人的，

(b) 它將把任何失敗通知受託人 由發行人（或該系列證券的任何其他債務人）支付證券的本金或利息 在此係列中，該系列的到期應付款，以及

(c) 在任何持續期間的任何時候 在這種情況下，應受託管理人的書面要求，它將立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項。

發行人將在每個到期日當天或之前 該系列證券的本金或利息，向付款代理人存入足以支付該本金或利息的款項 因此到期了，而且（除非該付款代理人是受託人）發行人將立即通知受託管理人任何未能接受此類付款的情況 行動。

如果發行人應充當自己的付款代理人 對於任何系列的證券，它將在該系列證券的本金或利息的每個到期日當天或之前 為了該系列證券的持有人的利益，預留、隔離和信託持有一筆足以支付的款項 這樣的本金或利息因此到期。如果未能採取此類行動，發行人將立即通知受託人。

儘管本節中有任何相反的內容， 但在不違反第 10.01 條的前提下，發行人可以隨時為獲得滿足和解除對某項協議的滿足和解除責任 或本協議下的更多或全部系列證券，或出於任何其他原因，向受託人支付或促使向受託人支付信託持有的所有款項 對於發行人或本協議下任何付款代理人根據本節的要求進行的任何此類系列，此類款項應由受託人持有 此處包含的信託。

儘管本節中有任何相反的內容， 本節中規定的持有信託款項的協議受第 10.03 和 10.04 節的規定約束。

第 3.05 節 給受託人的書面陳述。 只要本協議下有任何未償還證券，發行人將在每個財政年度結束後的120天內向受託管理人交付 發行人於本協議發佈之日後結束的年份，一份涵蓋上一財年的書面聲明，由其兩名高管簽署 （不必遵守第 11.05 節），指出在履行發行人高管職責的過程中 通常會知道發行人在履行或履行所包含的任何契約、協議或條件方面存在任何違約 在本契約中，説明他們是否知道任何此類違約行為，如果是，則具體説明每項此類違約行為 簽名者知道知識及其性質。

第四條

發行人的證券持有人名單和報告，以及 受託人

第 4.01 節 發行人將提供受託人信息 關於證券持有人的姓名和地址。發行人承諾並同意向其提供或促成向其提供 受託人：以受託人可能合理要求的形式列出每份證券持有人的姓名和地址 根據1939年《信託契約法》第312條提出的系列：

(a) 每半年一次，每次不超過15天 截至該記錄日期和日期待定，如上所述，此類證券的利息支付記錄日期 根據每年非計息證券的第 2.03 節，以及

(b) 受託人可能要求的其他時間 在發行人收到任何此類請求後的30天內，以書面形式提出，截止日期不超過該信息之日前15天 已裝修， 提供的, 即只要受託管理人是證券登記員 (“證券登記員”) 對於此類系列，無需提供此類清單。

第 4.02 節 發行人的報告。發行人 承諾遵守《信託契約法》中與信息、文件和其他報告有關的第 314 (a) 條 根據美國證券交易法第13條或第15（d）條，發行人可能需要向委員會提交該文件 1934。

第 4.03 節 受託人的報告。任何受託人的 1939 年《信託契約法》第 313 (a) 條所要求的報告應在該日期之後的每年或之前提交 本協議規定，只要有任何未償還的證券，其日期應自受託管理人方便的日期起算，但不得超過 60 天或不少於 45 天。受託人應遵守《信託契約法》第313（b）、313（c）和313（d）條。

第 4.04 節 信息保存；溝通 與證券持有人一起。(a) 受託管理人應在合理可行的情況下以最新形式保存與... 有關的所有信息 向其提供的最新清單中包含的證券持有人的姓名和地址，如第4.01節所述，以及 適用於受託人以證券登記員身份（如果以證券登記員身份行事）收到的證券持有人的姓名和地址。

(b) 受託人可以銷燬提供給的任何清單 在收到如此提供的新清單後，如第4.01節所規定。

(c) 證券持有人可以按照中的規定進行通信 與其他證券持有人就其在本契約或證券下的權利簽訂的《信託契約法》第312（b）條。 發行人、受託人、證券登記員和任何其他人應受信託契約第 312 (c) 條的保護 法案。

第五條

受託人和證券持有人的補救措施

開啟默認事件

第 5.01 節 默認事件已定義；加速 到期日；違約豁免。“違約事件”，適用於任何系列的證券，無論在何處使用， 指本應發生並持續的以下每一起事件（無論此類違約事件的原因是什麼）以及 無論是自願的還是非自願的，還是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令實施的 或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例）：

(a) 拖欠支付任何分期利息 該系列的任何證券何時到期並應付款，並且此類違約將在一段時間內持續下去 90 天（或第 2.03 節所設想的該系列證券可能確定的其他期限）；或

(b) 拖欠支付全部或部分款項 該系列任何證券的本金應在到期時到期，在贖回時支付， 通過聲明或其他方式，（如果按照第 2.03 節的規定為此類系列的證券確定，則延續 在指定期限內違約）；或

(c) 違約履行或違反任何 發行人就該系列證券簽訂的契約或協議（有關該系列證券的契約或協議除外） 此類系列的證券（違約或違約行為，在本節其他章節中特別論及），以及延續性 在受託人通過掛號信或掛號信向發行人提供此類違約或違約後的90天內 或由持有人向發行人和受託人支付所有受影響系列未償還證券的至少 25% 的本金 因此，一份書面通知，具體説明此類違約或違約行為，要求予以補救，並説明這種通知是 “通知” 下文規定的 “違約”；或

(d) 對房舍擁有管轄權的法院應 在任何適用的破產、破產或其他情況下的非自願案件中對發行人下達救濟法令或命令 現在或將來生效的類似法律，或指定接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人或扣押人（或類似） 官員）發行人或發行人的全部或幾乎所有財產和資產，或下令清盤或清算其事務， 並且該法令或命令應在連續90天內保持不變，並有效；或

(e) 發行人應根據以下規定自願提起訴訟 現在或將來生效的任何適用的破產、破產或其他類似法律，或同意下達救濟令 在任何此類法律下的非自願案件中, 或同意指定或由接管人, 清算人, 受讓人佔有, 發行人或其任何實質性財產和資產的託管人、受託人或扣押人（或類似官員），或 為債權人的利益而進行的任何一般性轉讓；或

(f) 此類中規定的任何其他違約事件 證券系列。

如果條款 (a)、(b) 中描述了違約事件， (c) 或 (f) 隨後發生並仍在繼續，在每種情況下，除非該系列所有證券的本金是該系列的所有證券的本金 應已到期並應付給受託人或持有人本金總額不少於 25% 隨後通過向發行人發出書面通知的該系列證券的未償還債券（每個此類系列均作為單獨類別進行投票） （如果由證券持有人提供，也可向受託管理人申報），可以申報全部本金（或者，如果此類系列的證券是原創的） 發行折扣證券，即所有證券的本金部分（在該系列的條款中可能規定的部分） 該系列及其累積的利息（如果有）應立即到期並支付，在作出任何此類申報後，應立即支付 立即到期並付款。如果條款 (d) 或 (e) 中描述的違約事件發生並仍在繼續，則在每個條款中 以及所有此類情況，本金的全部本金（或者，如果有的證券是原始發行的折扣證券），則是本金的相應部分 （如其條款所規定）所有證券的未償還證券及其應計利息（如果有）應立即生效 到期應付款。

但是，上述規定須遵守 條件是如果在任何系列證券的本金之後的任何時候都如此宣佈到期和應付款，以及 在按照下文規定獲得或下達任何支付應付款項的判決或法令之前，發行人 應向受託管理人支付或存入一筆足以支付此類證券所有到期分期利息的款項 系列以及該系列中除加速以外的其他方式到期的任何及所有證券的本金（含利息） 根據此類本金，在適用法律可以強制支付的利息的範圍內，對逾期的分期利息進行支付， 利率與該系列證券中規定的利率相同（截至該付款或存款之日）和該金額 應足以支付對受託人、其代理人、律師和律師的合理補償以及所有其他費用；以及 受託人產生的負債和所有預付款，除非因疏忽或惡意所致，以及所有事件（如果有） 根據契約，該系列違約，但不支付該系列證券的本金除外 應僅因這種加速而到期，應已按照本協議的規定得到糾正、免除或以其他方式得到補救，然後在 每起此類案例均為當時未償還的該系列所有證券本金總額佔多數的持有人，均以書面形式提出 向發行人和受託人發出的通知，可以放棄與該系列有關的所有違約行為，並撤銷和廢除此類聲明，以及 其後果，但任何此類放棄或撤銷和撤銷均不得延伸至或影響任何隨後的違約或損害 由此產生的任何權利。

除非理事會決議中另有説明， 一系列原發行折扣證券的官員證書或補充契約，適用於本協議下的所有目的 契約，如果任何原始發行的折扣證券的部分本金已加速發行，並宣佈到期應付款 根據本協議的規定，自該聲明起始和之後，除非該聲明已被撤銷和取消，否則 出於以下所有目的，此類原始發行折扣證券的本金應被視為本金的該部分 應按此種加速支付的到期和應付的款項，並支付其本金中應有的部分 因這種加速而到期應付的款項，加上利息（如有）和根據該加速支付的所有其他款項， 構成對此類原始發行折扣證券的全額付款。

第 5.02 節 受託人追討債務；受託人 可能證明債務。發行人承諾（a）如果違約，則應支付任何一筆分期利息 任何系列的證券，當此類利息到期並應付時，此類違約應持續一段時間 30 天或 (b) 如果違約，應支付任何系列證券的全部或部分本金 無論是在該系列的證券到期時，還是在任何贖回或申報時，同樣的款項何時到期並應支付 或者以其他方式——然後，根據受託人的要求，發行人將向受託人付款，以造福證券持有人 在該系列中，該系列所有證券當時應到期並應支付的全部本金或利息， 視情況而定（包括逾期本金的還款之日的利息，以及在支付此類利息的範圍內） 根據適用法律，對於逾期的分期利息，其利率與利率或到期收益率相同，可強制執行 （就原始發行折扣證券而言）在該系列的證券中指定）；除此之外，還包括更多 應足以支付收款費用和開支的金額，包括對受託人和每個人的合理補償 前任受託人及其各自的代理人、律師和法律顧問，以及產生的任何費用和負債以及所有預付款， 由受託人和每位前任受託人執行，除非是由於其疏忽或惡意所致。

如果發行人未能立即支付此類款項 根據此類要求，受託人有權並有權以自己的名義和作為明示信託的受託人設立 為收取到期未付款項而根據法律或衡平法提起的任何訴訟或程序，並可起訴任何此類訴訟或訴訟 作出判決或最終裁決，並可對此類證券的發行人或其他債務人執行任何此類判決或最終法令 並以法律規定的方式從發行人或其他承付人的財產中收款，無論這些證券位於何處， 裁定或裁定應支付的款項。

如果親屬有待審理的訴訟 根據《美國法典》第11章或任何其他適用的聯邦或州向證券的發行人或任何其他債務人披露 破產、破產或其他類似法律，如果是破產或重組中的接管人、受讓人或受託人，則為清算人、扣押人 或類似官員應被任命或佔有發行人或其財產或其他債務人或其財產， 或與任何系列證券的發行人或其他債務人有關的任何其他類似司法程序，或 向發行人或其他承付人（受託人）的債權人或財產，不論是否為任何證券的委託人 然後，無論受託管理人是否已作出，均應按其中的明示或聲明或其他方式到期和付款 通過幹預此類訴訟或其他方式，根據本節規定提出的任何要求都有權和授權：

(i) 提出並證明一項或多項索賠的全部索賠 本金和利息金額（或者，如果任何系列的證券是原始發行的折扣證券，則為本金的此類部分） 任何系列證券的到期和未付金額（在該系列的條款中可能註明的金額），以及提交此類證券 為了向受託人提出索賠，可能需要或可取的其他文件或文件（包括任何合理的索賠） 向受託人和每位前任受託人及其各自的代理人、律師和律師提供報酬，以及報銷 受託人和每位前任受託人產生的所有費用和負債以及所有預付款，除非因疏忽所致 或惡意）以及在與證券發行人或其他債務人有關的任何司法程序中允許的證券持有人的權利 任何系列，或發行人或其他承付人的債權人或財產，

(ii) 除非適用法律法規禁止， 在安排、重組中的任何受託人或備用受託人的選舉中代表任何系列證券的持有人投票， 清算或其他破產或破產程序或在類似程序中履行類似職能的人，以及

(iii) 收集和接收任何款項或其他財產 應付或可交付的任何此類索賠，並分配與證券持有人索賠有關的所有款項；以及 受託人代表他們；任何受託人、接管人或清算人、託管人或其他類似官員均由各自特此授權 由證券持有人向受託人付款，如果受託管理人同意直接付款 向證券持有人向受託管理人支付足以支付對受託管理人的合理補償的款項 前任受託人及其各自的代理人、律師和法律顧問，以及產生的所有其他費用和負債，以及所有預付款 由受託人和每位前任受託人繳納的款項，除非因疏忽或惡意以及應付給受託人的所有其他款項 或根據第 6.06 節的任何前任受託人。

此處包含的任何內容均不應被視為授權 受託人有權代表任何證券持有人授權或同意、投票支持或接受或通過任何重組、安排計劃， 影響任何系列證券或其任何持有人的權利的調整或組成，或授權受託人投票 就任何證券持有人在任何此類程序中的申索而言，但如上所述，投票支持選舉破產受託人的權利除外 或類似的人。

根據以下規定提起訴訟和提出索賠的所有權利 本契約或任何系列證券下的任何證券均可由受託人在不持有任何證券的情況下強制執行 關於任何審判或其他與之相關的訴訟的此類系列文件或出示該系列文件，以及提起的任何此類訴訟或訴訟 受託人應以自己的名義作為明示信託的受託人，任何判決的恢復均須支付 受託人、每位前任受託管理人及其各自的代理人和律師的開支、支出和報酬應 適用於採取此類行動的證券持有人的應分攤利益。

在受託人提起的任何訴訟中（以及 任何涉及解釋本契約任何條款的訴訟（受託人應為當事方），受託人應 必須代表採取此類行動的證券的所有持有人，因此沒有必要這樣做 此類證券的任何持有人是任何此類訴訟的當事方。

第 5.03 節 所得款項的用途。任何錢 受託管理人根據本條就任何系列收取的款項應按以下順序在某個或多個日期使用 由受託人確定，如果按本金或利息分配此類款項，則在出示幾筆款項時提交 已收款並在其上蓋章（或以其他方式註明）付款的證券，或發行證券 該系列的本金減少以換取同類系列的證券（如果僅部分支付，或者在退保時出售） 如果已全額付清：

第一：支付應付給受託人的所有款項 或根據第 6.06 節的任何前任受託人；

第二：如果是證券的負責人 已收款的此類系列不應成為應付利息的到期和應付款 按該利息分期付款的到期順序列出該系列的違約證券，並附上利息（限於 在適用允許的範圍內，受託人已在逾期分期利息中收取此類利息） 法律，利率與此類中規定的利率或到期收益率（對於原始發行折扣證券而言）相同 證券，此類款項應按比例支付給有權獲得證券的人，不得歧視或優惠；

第三：如果是證券的負責人 已收款的此類序列應已成為應付款，屆時應付給該系列款項 然後該系列所有證券所欠和未付的全部本金和利息，逾期本金的利息， 以及（在受託人收取的此類利息的範圍內），在允許的範圍內，對逾期未付的分期利息 根據適用法律，利率與規定的利率或到期收益率（對於原始發行折扣證券）相同 在該系列的證券中；如果此類資金不足以全額支付到期未付的全部款項 該系列的證券，然後支付此類本金和利息，不以本金優先或優先於利息， 或本金之上的利息，或任何其他分期利息的任何分期利息，或此類系列的任何證券 相對於該系列的任何其他證券，按該等本金、應計和未付利息的總額按比例計算；以及

第四：將剩餘部分（如果有的話）支付給 發行人或任何其他合法有權這樣做的人。

第 5.04 節 執法訴訟。以防萬一 違約事件已經發生，尚未被豁免且仍在繼續，受託人可以自行決定採取保護和強制執行措施 本契約通過受託人認為最能有效保護的適當司法程序賦予其的權利 並以法律或衡平法、破產或其他方式強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行任何契約 或本契約中包含的協議，或用於協助行使本契約中授予的任何權力或執行任何其他法律的協議 或本契約或法律賦予受託人的公平權利。

第 5.05 節 恢復被遺棄的權利 議事錄。如果受託人已着手執行本契約下的任何權利，則此類訴訟應具有 因任何原因被終止或放棄，或者應被裁定為對受託人不利，然後在所有此類情況下（前提是 （根據此類程序中的任何決定），發行人和受託人應分別恢復其以前的地位和權利。 根據本協議，發行人、受託人和證券持有人的所有權利、補救措施和權力應繼續下去，就好像沒有此類程序一樣 已經被拿走了。

第 5.06 節 對證券持有人提起訴訟的限制。 任何系列證券的持有人均無權憑藉本契約的任何條款或利用本契約的任何條款來設立 根據本契約或與本契約有關的任何法律或衡平法、破產或其他方面的訴訟或程序，或 指定受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員或根據本協議採取任何其他補救措施，除非該持有人除外 如前所述，此前應向受託管理人發出過違約及其延續的書面通知，除非 此外，該系列當時未償還的證券本金總額不少於25％的持有人也應賺錢 書面要求受託管理人以本協議規定的受託人名義提起此類行動或程序，並應提出 受託人對由此產生的費用、費用和負債提供其可能要求的合理賠償 受託管理人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內未提起任何此類訴訟 或者根據第 5.09 節，不得向受託人下達任何與此類書面請求不一致的指示；它 是可以理解和意圖的，並且是每種證券的持有人與其他所有持有人和受託人明確承諾的， 任何系列證券的任何一個或多個持有人均不得憑藉或利用任何條款以任何方式享有任何權利 本契約中旨在影響、幹擾或損害任何其他此類證券持有人的權利，或獲得或尋求獲得優先權 優先於或優先於任何其他此類持有人，或執行本契約下的任何權利，除非本協議規定的方式和 適用系列所有證券持有人的平等、應分攤和共同利益。為了保護和執法 根據本節的規定，每位證券持有人和受託人都有權獲得法律上可能給予的救濟 或以股權計。

第 5.07 節 證券持有人的無條件權利 提起某些訴訟。無論本契約中有任何其他規定以及任何擔保的任何條款， 任何證券的任何持有人應在相應的到期日當天或之後收到該證券的本金和利息 根據本協議及其條款購買此類證券，或提起訴訟要求在當天或之後強制執行任何此類付款 這些相應的日期，未經持有者的同意，不得受到損害或影響，不論是理解還是意圖， 每種證券的持有人與其他所有持有人和受託人明確承諾，沒有一個或多個證券持有人 根據本契約的任何條款或利用本契約的任何條款，任何系列中的任何人均有權以任何方式影響、幹擾 或損害任何其他此類證券持有人的權利，或獲得或尋求獲得對其他任何證券持有人的優先權或優先權 該持有人或行使本契約下的任何權利，除非本協議規定的方式以及同等、應納税和共同利益 適用系列的所有證券持有人。為了保護和執行本節的規定，每項和 每個證券持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法可能給予的救濟。

第 5.08 節 權力和補救措施累積；延遲 或遺漏不是對違約的豁免。除非第 5.06 節另有規定，否則此處未授予或保留任何權利或補救措施 受託人或證券持有人應排除任何其他權利或補救措施，所有權利和補救措施均應 法律允許的範圍是累積性的，是對本協議下或現在或將來存在的所有其他權利和補救措施的補充 在法律或衡平法或其他方面。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施或其他方式均不妨礙同時發生 主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

受託人或任何持有人不得延遲或遺漏 證券行使任何違約事件發生後產生的任何權利或權力並繼續如上所述將損害任何 此類權利或權力，或應解釋為對任何此類違約事件的放棄或對該違約事件的默許；以及，視本節而定 5.06，本契約或法律賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施均可不時行使 受託人或證券持有人應按時，並儘可能將其視為權宜之計。

第 5.09 節 證券持有人的控制。 每個受影響系列證券本金總額佔多數的持有人（每個系列單獨投票） class）當時未決者有權指示為任何可用的補救措施提起任何訴訟的時間、方法和地點 向受託管理人，或行使本契約賦予受託人的有關此類系列證券的任何信託或權力； 提供的，除非是根據法律和本契約的規定，否則此類指示不得另行規定， 此外，（受第6.01節的規定約束）在以下情況下，受託人有權拒絕遵循任何此類指示 受託管理人應在律師的建議下確定所指示的行動或程序不合法地採取，或者受託管理人是否合法 由其董事會、執行委員會或受託人的董事或負責官員組成的信託委員會真誠地進行 應確定按此指示的行動或程序將涉及受託人的個人責任，或者受託管理人是否善意 應據此確定該指示中規定的或根據該指示採取的行動或寬容將對利益造成不當的損害 據瞭解，受影響的所有系列證券的持有人沒有參與上述指示（主題 根據第 6.01 節），受託人沒有義務確定此類行為或寬容是否對此類行為或寬容造成了不當的損害 持有者。

本契約中的任何內容均不得損害以下權利 受託人可自行決定採取受託管理人認為適當且與此類指示或指示不相牴觸的任何行動 由證券持有者提供。

第 5.10 節 豁免過去的違約。持有者 通過向受託管理人發出的通知，該系列證券當時未償還的本金總額的多數可在 代表該系列所有證券的持有人免除履行所含任何契約時存在的任何違約行為 本協議或根據第 2.03 節就此類系列及其後果確定，但未治癒的違約付款除外 該系列任何證券的本金或利息根據該證券的條款何時到期； 並可能撤銷加速及其後果，包括因這種加速而導致的任何相關付款違約。在 如果有任何此類豁免，則該系列證券的發行人、受託人和持有人應恢復其以前的職位 以及本協議規定的權利，此類違約行為應不復存在並被視為已得到糾正和未發生，以及任何 由此產生的違約事件應被視為已得到糾正，並非出於本契約的所有目的而發生；但是 此類豁免不得擴展到任何後續或其他違約或違約事件，也不得損害由此產生的任何權利。

第 5.11 節 受託人將發出違約通知。 受託管理人應在任何系列證券發生違約後的90天內發出所有違約通知 關於受託管理人以規定的方式和範圍向該系列證券的所有持有人所知的該系列 在第 4.03 節中，除非在每種情況下，此類違約行為應在郵寄或發佈此類通知（“違約” 一詞）之前得到糾正 就本節而言，特此定義為指任何事件或條件，或有通知或時效或兩者兼而有之 將成為，違約事件）； 提供的, 除違約支付本金或利息的情況外 在該系列的任何證券上，或在支付該系列的任何償債基金分期付款時，受託人應受到保護 如果董事會、執行委員會或由董事或受託人組成的信託委員會，則不予發出此類通知 和/或受託管理人的負責官員本着誠意認定扣留此類通知符合證券持有人的利益 這樣的系列。

第 5.12 節 法院有權要求提交 承諾支付費用。本契約的所有各方均同意，任何證券的每位持有人均應接受本契約 被視為已同意，任何法院均可自行決定在任何訴訟中要求執行本協議規定的任何權利或補救措施 契約或因受託人作為受託人採取、遭受或不採取的任何行動而對受託人提起的任何訴訟中，任何一方訴訟當事人提起的訴訟 在此類訴訟中，承諾支付該訴訟的費用，並且該法院可自行決定評估合理的費用，包括 在適當考慮索賠的是非曲直和誠信的情況下，向此類訴訟中的任何訴訟當事方收取合理的律師費 或該當事方訴訟當事人提出的辯護；但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟 任何證券持有人或任何系列證券持有人提起的任何訴訟，總持有總額超過10％ 該系列證券的本金，或任何證券持有人為強制執行付款而提起的任何訴訟 該系列任何證券的本金或利息，在該證券中規定的或既定到期日當天或之後 根據本契約。

文章 6

關於 受託人

部分 6.01 受託人的職責和責任；違約期間；違約之前。對於任何系列的持有人 根據本協議發行的證券，受託人，在特定證券的違約事件發生之前 系列，在糾正或免除與該系列可能發生的所有違約事件之後，承諾履行 此類義務，僅限於本契約中明確規定的義務。如果證券發生違約事件 在一系列事件發生（尚未得到糾正或放棄）中，受託管理人應行使所賦予的權利和權力 根據本契約，並在行使時使用與謹慎人士在這種情況下行使或使用的相同程度的謹慎和技巧 在他或她自己的事務中。

沒有 本契約的規定應解釋為免除受託人對其自身過失行為和自身過失的責任 不採取行動或自己故意的不當行為。

部分 6.02 受託人的某些權利。為了促進1939年《信託契約法》並受其約束，並受第6.01條的約束：

(a) 在受託人沒有惡意的情況下，受託管理人可以最終依賴陳述的真實性和 根據向受託管理人提供的任何陳述、證明或意見，其中所表達的意見的正確性 符合本契約的要求；但是，對於本契約中任何條款規定的任何此類聲明、證明或意見 特別要求向受託管理人提供，受託管理人有責任對其進行審查，以確定是否 它們是否符合本契約的要求；

(b) 受託人對負責人員或負責人員善意作出的任何判斷錯誤概不負責 受託人，除非能夠證明受託人在查明相關事實時疏忽大意；

(c) 受託人對其根據指示真誠採取或不採取的任何行動不承擔任何責任 根據第5.09節，持有人關於為任何可用補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點 向受託人，或行使本契約賦予受託人的任何信託或權力；

(d) 本契約中包含的任何條款均不要求受託人支出或承擔自有資金的風險，也不得以其他方式承擔個人費用 履行其任何職責或行使其任何權利或權力時的財務責任（如果合理） 有理由認為沒有向其合理保證此類資金的償還或對此類責任的充足賠償；

(e) 受託人在根據任何決議、官員證書或任何決議採取行動或不採取行動時可以信賴並應受到保護 其他證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、保證金、債券、債券、票據、證券或其他 它認為是真實的並且已由適當的一方或多方簽署或出示的紙張或文件；

(f) 此處提及的發行人的任何請求、指示、命令或要求均應有高級管理人員證書的充分證據 （除非此處特別規定了其他證據）；董事會的任何決議均可作為證據 通過經發行人祕書或助理祕書認證的副本向受託人提供；

(g) 受託人可以諮詢律師，法律顧問的任何建議或意見均應得到充分和完整的授權和保護 尊重其根據本協議和建議或意見本着誠意採取的、遭受的或未採取的任何行動 法律顧問；

(h) 受託人沒有義務應要求行使本契約賦予的任何信託或權力 或根據本契約的規定指示任何證券持有人，除非這些證券持有人主動提出 向受託人提供合理的擔保或賠償，以補償可能由此產生的費用、費用和負債；

(i) 受託人對其善意採取或不採取的任何行動不承擔任何責任，並認為其已獲授權或在該行動範圍內採取或不採取任何行動 本契約賦予它的自由裁量權、權利或權力；

(j) 在本協議下的違約事件發生之前，以及在所有違約事件得到糾正或免除之後，受託人應 沒有義務對任何決議, 證書, 聲明, 文書, 意見中陳述的事實或事項進行任何調查, 報告、通知、請求、同意、訂單、批准、評估、債券、債券、票據、證券或其他紙質或文件，除非另有要求 所有受影響系列證券本金總額不少於多數的持有人以書面形式這樣做 然後優秀； 提供的，如果在合理的時間內向受託管理人支付費用、費用或負債 受託管理人認為，沒有向受託人合理地保證其在進行此類調查時可能承擔的費用 通過本契約條款向其提供的擔保，受託人可以要求對此類費用進行合理的賠償，或 負債作為進行調查的條件；每項此類調查的合理費用應由發行人支付，如果已支付 受託人或任何前任受託人應根據要求由發行人償還；以及

(k) 受託人可以直接或通過代理人執行本協議下的任何信託或權力，或履行本協議下的任何職責 或不經常聘用的律師，受託人對任何人的任何不當行為或疏忽概不負責 此類代理人或律師由其根據下述謹慎而任命。

部分 6.03 受託人對證券的敍述、處置或其收益的使用不承擔任何責任。獨奏會包含 此處和證券中的聲明，受託人的認證證書除外，均應視為發行人的聲明， 受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對有效性不作任何陳述或 本契約或證券的充足性。受託人對發行人的使用或申請不承擔任何責任 任何證券或其收益。

部分 6.04 受託人和代理人可以持有證券；收款等。受託人或發行人或受託人的任何代理人，以其個人身份 或任何其他身份，都可能成為證券的所有者或質押人，其權利與如果不是受託人或 此類代理人，並可能以其他方式與發行人打交道，以相同的權利接收、收集、持有和保留髮行人的款項 如果不是受託人或這樣的代理人，那就更好了。

部分 6.05 受託人持有的款項。 在不違反本協議第 10.04 節規定的前提下，受託人收到的所有款項應直到 按本文規定使用或應用，以信託方式持有，用於接收目的，但不必與其他分開 資金，法律強制性條款要求的範圍除外。受託人、發行人或受託人的任何代理人都不得 對其根據本協議收到的任何款項的利息負有任何責任。

部分 6.06 受託人的補償和賠償及其先前的索賠。發行人承諾並同意從以下時間向受託人付款 不時地，受託人有權獲得這種合理的補償（不受任何法律規定的限制） （關於明示信託受託人的薪酬），發行人和受託人可能不時以書面形式達成協議 而且，除非本文另有明確規定，否則發行人承諾並同意向受託人和每位前任支付或補償 應受託管理人的要求，向其支付或代表受託人支付的所有合理開支、支出和預付款 包括本契約的任何條款（包括合理的補償及其律師的費用和支出） 以及所有不經常受僱的代理人和其他人員），但可能產生的任何費用、支出或預付款除外 疏忽或惡意。發行人還承諾向受託人和每位前任受託人提供賠償，並使其免受損害 抵消因以下原因或與之相關的任何損失、責任或開支，而非其疏忽或惡意 接受或管理本契約或本協議下的信託及其在本協議下的職責，包括成本和開支 為自己辯護或調查場所內的任何責任索賠。發行人在本節下的義務 對受託人和每位前任受託人進行補償和賠償，並向受託人和每位前任受託人支付或償還以下費用 開支、支出和預付款應構成本協議項下的額外債務，並應在清償和解除後繼續有效 這份契約。此類額外債務應為證券對持有的所有財產和資金的優先債權，或 由受託人本人收取，為特定證券和證券持有人的利益而持有的信託資金除外 特此附屬於此類優先索賠。

部分 6.07 受託人依賴高級管理人員證書等的權利。無論何時在管理中，均須遵守第 6.01 和 6.02 節 在本契約的信託中，受託人應認為有必要或可取的是，在接受本契約的信託之前證明或證實某一事項 或遭受或未採取任何行動，此類事項（除非此處特別規定了與此有關的其他證據） 在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，可被視為經受託人確鑿證明和證實 在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，向受託人交付的高級管理人員證書和此類證書 受託人應就受託人根據本契約的規定採取、遭受或遺漏的任何行動向受託人提供充分的保證 以其信仰為依據。

部分 6.08 取消資格；利益衝突。如果受託人擁有或將要獲得任何 “利益衝突” 《信託契約法》第310（b）條的含義，受託人和發行人應在所有方面遵守這些規定 《信託契約法》第310（b）條。

部分 6.09 有資格被任命為受託人的人員。本協議下每系列證券的受託人應始終為 公司的總資本和盈餘至少為5000萬美元，並且根據以下規定符合資格 1939年《信託契約法》第310（a）條。如果該公司至少每年發佈狀況報告，則根據 法律或聯邦、州或哥倫比亞特區監督或審查機構的要求，那麼，為了 本節，該公司的合併資本和盈餘應視為其規定的合併資本和盈餘 在其最近發佈的病情報告中。

部分 6.10 辭職和免職；任命繼任受託人。(a) 受託人或此後任命的任何受託人或受託人， 可隨時通過向發行人發出書面辭職通知而辭去一項或多項或全部系列證券的職務 並將此類辭職通知郵寄給當時受影響的各系列未償還證券的持有人，地址為 它們應出現在安全登記冊上。收到此類辭職通知後，發行人應立即任命繼任者 有關適用系列的受託人，一式兩份書面文書，經董事會授權簽署， 其中一份文書的副本應交給辭職的受託人，一份副本應交給繼任受託管理人。如果沒有繼任者 任何系列的受託人均應按此方式任命，並在該系列信件郵寄後的30天內接受任命 辭職通知，辭職的受託人可以向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人， 或任何已真正持有適用系列證券或證券至少六個月的證券持有人可以， 代表自己和所有其他處境相似的人，向任何此類法院申請任命繼任受託人。 該法院可在發出其認為適當和規定的通知（如果有）後任命繼任受託人。

(b) 在任何時候都將發生以下任何情況：

(i) 受託人不得遵守1939年《信託契約法》第310（b）條關於任何系列的規定 經發行人或任何曾是證券真正持有人的證券持有人書面要求後的證券；或 此類系列證券至少六個月；或

(ii) 根據1939年《信託契約法》第310（a）條的規定，受託人將不再具有資格，並應 在發行人或任何證券持有人提出書面要求後未能辭職；或

(iii) 受託人將無法就任何系列證券採取行動，或被判定破產或資不抵債，或 應指定受託人或其財產的接管人或清算人，或任何公職人員應負責或控制 受託人或其財產或事務以重建、保護或清算為目的；

那麼， 在任何此類情況下，(A) 發行人可以罷免適用系列證券的受託人，並任命繼任受託人 對於此類系列的書面文書，一式兩份，經董事會命令簽署，該文書的一份副本應為該文書的一份副本 按原樣移交給受託人，並將一份副本交給繼任受託人，或者，(B) 受信託契約第 315 (e) 條的約束 1939年法案，任何持有此類系列證券或證券至少六個月的證券持有人均可以 代表自己和所有其他處境相似的人，向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求撤職 受託人和此類系列的繼任受託人的任命。該法院可在收到此類通知 (如果有的話) 後, 視其認為適當和規定罷免受託管理人並任命繼任受託人。

(c) 在流通時每個系列證券本金總額佔多數的持有人可以隨時刪除 該系列證券的受託人，經發行人同意，就以下事項指定繼任受託人 通過向被移除的受託人、向如此指定的繼任受託人和發行人提供證據，來提供此類系列的證券 證券持有人在這方面採取的行動的第7.01節中作了規定。

(d) 受託管理人就任何系列提出的任何辭職或免職，以及就此任命繼任受託人 根據本第 6.10 節的任何規定，系列應在繼任者接受任命後生效 第 6.11 節中規定的受託人。

部分 6.11 繼任受託人接受任命。 根據第 6.10 節的規定任命的任何繼任受託人均應執行 並向發行人及其前任受託人交付一份根據本協議接受此類任命的文書，然後交付辭職 或對所有或任何適用系列的前任受託管理人的免職應生效, 該繼任受託管理人, 在沒有任何進一步的行為、契約或交通工具的情況下，應被賦予與此有關的所有權利、權力、義務和義務 其前身系列如下所示，其效果與最初被指定為本協議下此類系列的受託人一樣；但是，儘管如此， 應發行人或繼任受託人的書面要求，在支付了當時未付的費用後，受託人停止行動 在不違反第 10.04 條的前提下，應向繼任受託人支付其當時根據本協議持有的所有款項，並應執行和 交付一份向此類繼任受託人移交所有此類權利、權力、職責和義務的文書。應任何此類要求 繼任受託人，發行人應以書面形式執行所有文書，以便更充分、更肯定地歸屬和確認 所有這些權利和權力都歸於此類繼任受託人。但是，任何停止行動的受託人應保留對所有財產的先前索賠 或此類受託人為擔保根據第 6.06 節的規定到期的任何款項而持有或籌集的資金。

如果 為一個或多個（但不是全部）系列的證券指定繼任受託人，發行人，前任受託人 任何適用系列證券的每位繼任受託人均應簽署和交付補充契約 其中應包含被認為必要或可取的條款，以確認所有權利、權力、信託和 前任受託管理人對前任受託人未退休的任何系列證券的職責應 繼續歸屬於前任受託人，並應視需要增加或修改本契約的任何條款 規定或促進由多名受託人管理本協議下的信託，但據瞭解，此處沒有任何內容 或者在此類補充契約中，此類受託人應構成同一信託的共同受託人，並且每位此類受託人應為受託人 一份或多份單獨契約下的信託。

沒有 任何系列證券的繼任受託人應接受本第 6.11 節規定的任命，除非當時 根據1939年《信託契約法》第310（b）條的規定，此類接受的繼任受託人應符合資格 根據1939年《信託契約法》第310（a）條的規定，符合資格。

之後 根據本第 6.11 節的規定，任何繼任受託人接受任命，發行人應將其通知郵寄給持有人 通過將通知郵寄到持有人在證券上顯示的地址，將通知郵寄給受影響的每個系列的證券 註冊。如果接受任命與辭職基本上同時進行，則前述通知所要求的通知 句子可以與第 6.10 節要求的通知合併。如果發行人未能在接受後的十天內郵寄此類通知 繼任受託人任命後，繼任受託人應安排發出此類通知，費用由發行人承擔。

部分 6.12 合併、轉換、合併或繼承受託人的業務。 受託人可以合併的任何公司 或轉換或可能與之合併，或因任何合併、轉換或合併而產生的公司 受託人應為當事人，或者任何繼承受託人公司信託業務的公司均應是受託人的繼任者 下述受託人； 提供的，根據信託第 310 (b) 條的規定，該公司應符合資格 1939 年契約法，符合 1939 年《信託契約法》第 310 (a) 條的規定，無需執行或 本協議任何一方提交任何文件或採取任何進一步行動，儘管此處有任何相反的規定。

在 案例，當時，受託人的繼任者應繼承本契約設立的信託，任何系列的任何證券 應經過認證但未交付，任何此類受託管理人的繼任者均可採用任何人的認證證書 前任受託人並交付經過認證的此類證券；如果當時任何系列的證券都應交付 尚未經過認證，受託人的任何繼任者均可使用本協議下任何前任的名義對此類證券進行認證 或以繼任受託人的名義發行；在所有這些情況下，此類證書應具有與其在任何地方一樣的全部效力 此類系列證券或本契約中的證券，前提是受託人的證書必須有； 提供的，那是對的 採用任何前任受託人的認證證書或以任何受託人的名義對任何系列的證券進行認證 前任受託人應僅通過合併、轉換或合併適用於其繼任者或繼任者。

部分 6.13 優先收取對發行人的索賠。受託人應遵守信託契約第 311 (a) 條 法案，不包括《信託契約法》第311（b）條中描述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人 應受《信託契約法》第 311 (a) 條所包含的約束。

文章 7

關於 證券持有人

部分 7.01 證券持有人採取行動的證據。任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他 本契約規定的行動應按任何或證券持有人本金的特定百分比給予或採取 所有系列均可體現在一份或多份按規定百分比簽署的期限基本相似的文書中並以此作為證據 證券持有人親自或由正式書面指定的代理人提出；除非本文另有明確規定，否則此類行動應 當此類文書交付給受託人時生效。任何文書或書面文件的執行證明 任命任何此類代理人均足以實現本契約的任何目的，並且（受第 6.01 和 6.02 節的約束） 如果以本條規定的方式行事，則受託人和發行人的青睞。

部分 7.02 文書執行和持有證券的證明。 在遵守第 6.01 和 6.02 節的前提下，任何文書的執行 持有人或其代理人或代理人可以根據持有人可能規定的合理規則和條例進行證明 受託人或以受託人滿意的方式進行。證券的持有應由證券登記處證明 或通過其登記員的證書。發行人可以設置記錄日期，以確定持有人的身份 有權投票或同意第 7.01 節中提及的任何行動的任何系列，記錄日期可以隨時或隨時設定 不超過60天的任何日期（如果是延期或複議），不超過60天，通過通知受託管理人或 在此類表決或同意的擬議日期之前不到五天, 此後, 儘管本協議有任何其他規定, 只有在該記錄日期持有此類記錄的持有人才有權這樣投票或給予這種同意，或者撤銷此類投票或同意。 發行人可以在發行人提出第7.01節所述任何行動請求之前或之後發出有關此類記錄日期的通知。

部分 7.03 持有人將被視為所有者。發行人、受託人以及發行人或受託人的任何代理人均可考慮和對待 應以其名義在該系列證券登記冊上登記任何證券的人，即該證券的絕對所有者 （無論此類證券是否逾期，無論其所有權註明或其他文字） 收到此類證券的款項或以本金名義支付的款項，以及在遵守本契約規定的前提下，該證券的利息 以及用於所有其他目的；發行人、受託人或發行人或受託人的任何代理均不受任何影響 請注意相反的情況。以這種方式向任何此類人員支付的所有此類款項，或根據其命令支付的所有款項均為有效，且僅限於 以這種方式支付的一筆或多筆款項，用於清償和解除應付款項的責任。

部分 7.04 發行人擁有的證券被視為未流通。在確定所需總本金的持有人是否 根據本契約、證券在任何方向、同意或豁免中同意的任何或所有系列的未償還證券的金額 由發行人或作出此類決定的證券的任何其他債務人所擁有，或由任何人擁有 與發行人或任何其他承付人直接或間接控制或受其直接或間接共同控制的人 對於作出此類決定的證券，應不予考慮，並視為未償還的證券 任何此類決定的目的，但為了確定受託人依賴任何決定是否應受到保護 此類指示、同意或豁免，只有受託人知道如此擁有的證券才能被忽視。如此擁有的證券 如果質押人證實了令受託人滿意的信心，則善意認捐的款項可被視為未兑現 質押人有權就此類證券採取行動，質押人不是發行人或任何其他債務人 證券或任何直接或間接控制或控制或受發行人直接或間接共同控制或受發行人直接或間接共同控制的人 或證券的任何其他債務人。如果對此項權利發生爭議，律師的建議應在以下方面提供充分保護： 受託人根據該等建議做出的任何決定。

部分 7.05 撤銷所採取行動的權利。根據第節的規定，在向受託人作證之前（但不包括之後）的任何時候 7.01，持有人按任何或所有系列證券本金總額百分比採取的任何行動， 視情況而定，本契約中與此類訴訟相關的任何證券持有人，其序列號為 證據表明其持有人同意採取此類行動的證券序列號中可能包括在內， 通過向公司信託辦公室提交書面通知，並根據本條規定的持股證據，撤銷迄今為止的此類訴訟 就安全性而言。除上述情況外，任何證券持有人採取的任何此類行動均具有決定性並具有約束力 該持有人以及該證券以及以交換或替代形式發行的任何證券的所有未來持有人和所有者 或其轉讓登記, 不論是否在任何此類擔保上作了任何註解. 持有人就任何或所有系列證券的本金總額百分比採取的任何行動（視情況而定） be，本契約中與此類行動相關的規定對發行人、受託人和持有人具有最終約束力 受此類行動影響的所有證券中。

文章 8

補充 契約

部分 8.01 未經證券持有人同意的補充契約。發行人經董事會決議授權後， 受託人可以在未經任何證券持有人同意的情況下隨時不時簽訂契約或 出於以下一個或多個目的，以受託人滿意的形式提供的本協議補充契約：

(a) 遵守委員會的要求，以在信託下生效或維持本契約的資格 經修訂的1939年契約法；

(b) 向受託人轉移、轉讓、轉讓、抵押或質押任何財產或資產作為一個或多個系列證券的擔保；

(c) 為公司、有限責任公司、合夥企業或信託向發行人繼承或連續繼承提供證據， 以及該繼任者根據或以其他方式遵守發行人的契約、協議和義務所承擔的義務 第九條；

(d) 在發行人的契約中增加諸如其董事會和發行人之類的進一步的契約、限制、條件或條款 受託管理人應考慮保護證券持有人，並確保證券的發生或繼續， 任何此類附加契約、限制、條件或條款中的違約行為；允許執行的違約事件 本契約中規定的全部或任何幾種補救措施； 提供的, 就任何此類額外費用而言 契約、限制、條件或條款，此類補充契約可在違約後規定特定的寬限期 (該期限可能短於或長於在其他違約情況下允許的期限) 或者可以規定在發生其他違約時立即執行 此類違約事件，或可能限制受託人在發生此類違約事件時可用的補救措施，或者可能限制受託人的權利 持有該系列證券本金總額過半數的持有人可豁免此類違約事件；

(e) 糾正任何歧義、缺陷或不一致之處，或使本契約或任何補充契約與描述相一致 與此類證券系列相關的任何招股説明書或招股説明書補充文件中列出的證券；

(f) 為一個或多個系列的證券提供或增加擔保人；

(g) 制定第2.01和2.03節允許的任何系列證券的形式或條款；

(h) 就一筆或多張證券的繼任受託人提供證據並規定其接受本協議規定的任命 系列，並在必要時增加或修改本契約的任何條款，以提供或便利管理 根據第 6.11 節的要求，由多名受託人在本協議下的信託中；

(i) 添加、刪除或修改有關授權金額、條款、簽發目的、認證的條件、限制和限制 以及任何系列證券的交付，如本文所述；

(j) 對任何系列的證券進行任何更改，前提是該系列中沒有未償還的證券；以及

(k) 做出不會對證券持有人在任何重大方面的利益產生不利影響的任何其他變更。

這個 受託人應與發行人一起執行任何此類補充契約，以達成任何進一步的適當協議，以及 其中可能包含的規定並接受其中任何財產的轉讓、轉讓、轉讓、抵押或質押， 但受託管理人沒有義務簽訂任何影響受託人自身權利和義務的補充契約 或本契約或其他條款下的豁免權。

任何 經本節規定授權的補充契約可在未經任何持有人同意的情況下籤署 儘管有第8.02節的任何規定，當時仍未兑現的證券。

部分 8.02 經證券持有人同意的補充契約。經持有人同意（如第7條的規定所示） 受以下因素影響的一個或多個系列的已發行證券本金總額不少於大多數 此類補充契約（作為單獨系列投票）、經董事會決議授權的發行人以及 受託人可以不時隨時簽訂本協議的補充契約，以增加任何契約 對本契約或任何補充契約的任何條款或以任何方式進行修改或取消本契約的任何條款 以任何方式修改每個此類同意系列的證券持有人的權利； 提供的，那沒有這樣的補充 未經受影響的每種證券的持有人同意，契約應（a）延長任何證券的最終到期日，或減少 其本金，或降低利率或延長利息的支付時間，或減少贖回時應付的任何金額 或將其本金（包括與原始發行折扣有關的任何金額）或利息以任何形式支付 證券中規定的貨幣以外的貨幣或根據證券條款計算的貨幣，或減少證券的本金金額 根據第 5.01 節，原始發行折扣證券將在加速到期時到期並支付 或根據第 5.02 條在破產中可證明的金額，或 (b) 放棄任何證券本金的違約支付 或其利息，或更改與豁免過去違約或變更相關的條款，或損害任何證券持有人的權利 就付款或轉換提起訴訟，或者，如果證券有此規定，則提起任何可選擇的還款權 證券持有人的，或 (c) 修改本節的任何條款，但提高任何要求的百分比或提供該百分比的除外 未經受影響的每種證券持有人的同意，不得修改或免除某些其他條款，或 (d) 減少 任何系列證券的上述百分比，任何此類補充契約都需要持有人的同意 或任何修改、修正或放棄對本條款某些規定的遵守都需要持有人的同意 本契約中規定的契約或某些違約行為及其後果。

一個 修改或取消本契約 (1) 中任何契約、違約事件或其他條款的補充契約 (1) 明確包含的目的僅限於一個或多個特定系列的證券（如果有），或 (2) 修改了以下證券的權利 與任何契約、違約事件或條款有關的一個或多個系列證券的持有人應被視為不影響 本契約所涉任何其他系列證券持有人在本契約下的權利，違約事件 或其他條款未被列入或未作修改.

之後 發行人的請求，以及授權執行任何此類補充契約的董事會決議，以及 向受託人提交上述證券持有人同意的證據，以及第7.01節要求的其他文件（如果有）， 受託人應與發行人一起執行此類補充契約，除非此類補充契約影響 受託人自己在本契約或其他協議下的權利、義務或豁免，在這種情況下，受託人可以自行決定， 但沒有義務簽訂此類補充契約。

它 無需根據本節獲得證券持有人的同意即可批准任何擬議補充文件的特定形式 契約，但只要這種同意批准其實質內容即可。

立即 在發行人和受託人根據本節的規定簽署任何補充契約後，受託人 應通過郵寄通知的方式向當時受影響的每個系列未償還證券的持有人發出通知 通過頭等艙郵件寄給持有者在證券登記冊上顯示的地址，在每種情況下，此類通知均應 概述了此類補充契約的實質內容。受託人未能郵寄此類通知或任何缺陷 但是，其中不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約的有效性。

部分 8.03 補充契約的效力。 根據本協議的規定簽訂任何補充契約後，本 契約應根據契約以及相應的權利, 權利的限制, 受託人、發行人和各受影響系列證券持有人在本契約下的義務、職責和豁免 此後應根據本協議確定, 行使和執行, 但各方面均須遵守此類修改和修正, 並且任何此類補充契約的所有條款和條件均應並應被視為其條款和條件的一部分 本契約用於任何目的。

部分 8.04 向受託人提供的文件。 在遵守第 6.01 和 6.02 節規定的前提下，受託人可以獲得高級管理人員的 律師的證明和意見作為根據本第8條簽訂的任何補充契約符合的確鑿證據 符合本契約的適用條款。

部分 8.05 補充契約的證券註釋。 任何系列的證券都經過認證並在之後交付 根據本條規定執行的任何補充契約均可使用受託管理人批准的形式加註 就此類補充契約規定的任何事項或證券持有人採取的任何行動等系列而言。如果發行人 或者受託管理人應據此確定任何系列的新證券，根據受託人和董事會的看法，經過修改以符合要求 董事們，對於任何此類補充契約中包含的對本契約的任何修改，均可由發行人編制，並經過認證 由受託人交付，以換取該系列當時未償還的證券。

文章 9

合併， 合併、出售或轉讓

部分 9.01 發行人可以按某些條款進行合併等。 發行人不得與任何其他人合併或合併為任何其他人（在 發行人不是倖存的公司（或實質性地轉讓、轉讓或租賃其財產和資產）的交易 對任何人均為一個整體，除非 (a) 通過此類合併成立的人或發行人合併的個人，或者該人 通過轉讓或轉讓方式收購發行人的財產和資產，或以租賃方式基本上全部收購 (i) 公司、有限責任公司、合夥企業或信託，(ii) 應根據美國法律組建和有效存在 美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區以及 (iii) 應通過本協議的補充契約明確假定， 以受託人滿意的形式簽署並按時向受託管理人交付本金和利息 關於所有證券以及發行人履行或遵守本契約中所有契約的情況， 通過由此類合併組成的人簽訂並交付給受託管理人的形式上令受託人滿意的補充契約 或者發行人應合併到哪裏，或者由應收購發行人資產的人合併；(b) 立即收購發行人的資產 此類交易生效後，不會發生違約事件，也不會發生在通知或時間流逝或兩者兼而有之之後發生的事件 違約事件本應已經發生並持續下去；以及 (c) 發行人已向受託管理人交付了高級管理人員證書 以及法律顧問的意見，每份意見均説明此類合併、合併、轉讓、轉讓或租賃，如果是補充契約 此類交易是必需的，此類補充契約符合本條規定，所有條件均以先決條件為準 此處關於此類交易的規定已得到遵守。

這個 上述 (a) (ii) 項的條件不適用於非根據美國法律組建的公司或實體 美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區同意以受託人滿意的形式 (i) 接受其管轄 受美國紐約南區地方法院管轄，以及 (ii) 賠償並使其免受損害 所有證券的持有人免除 (A) 其他司法管轄區向此類持有人徵收的任何税款、評估或政府費用 比美國或其中的任何政治分支機構或税收機構更少，並在制定時予以扣押 其中，此類證券的任何本金或利息的支付，如果進行這樣的合併，本來不會被徵收和扣押， 未進行合併、出售或轉讓，以及 (B) 徵收或與之相關的任何税款、評估或政府費用，以及任何費用 或合併、合併、出售或轉讓等所涉及的費用。

這個 本第 9.01 節中的限制不適用於 (i) 發行人與其關聯公司的合併或合併，前提是 董事會真誠地決定，此類交易的主要目的是改變發行人的狀況 成立發行人的組織形式或將其轉換為另一種形式，或（ii）發行人與單一組織合併或合併為單一組織 直接或間接的全資子公司。

沒什麼 本條中包含的適用於、限制或對任何人合併或合併為發行人提出任何要求 如果發行人是此類交易的倖存者，或者發行人通過購買或其他方式收購全部或任何部分的倖存者 任何其他人的財產（無論是否與發行人有關聯）。

部分 9.02 繼任發行人已被替換。 發行人與任何其他人合併或將發行人合併為任何其他人時，或 根據本節基本上將發行人的財產和資產全部轉讓、轉讓或租賃 9.01，通過此類合併形成的繼任人或發行人合併或此類轉讓、轉讓或租賃的繼任人 根據本契約，發行人應繼承並取代發行人行使本契約下的所有權利和權力 效力與本文中該繼任人被指定為發行人相同，此後，除租賃外，前任繼承人均為發行人 個人應免除本契約和證券項下的所有義務和契約。

在 如果發生任何此類合併、合併、出售、租賃或轉讓，則措辭和形式（但不是實質內容）的變更可能是 此後在證券中製造，將酌情發行。

文章 10

滿意 和解除契約; 違約;

無人認領 錢

部分 10.01 契約的滿足和解除；違約。 (a) 如果在任何時候

(i) 發行人應已支付或促使支付本協議下任何未償還系列的所有證券的本金和利息 （已銷燬、丟失或被盜且已按本節規定更換或付款的此類系列證券除外 2.09) 當這筆款項到期並應付時，或

(ii) 發行人應已向受託管理人交付迄今為止經過認證的任何系列的所有證券（不包括任何證券）以供註銷 此類系列的證券應已銷燬、丟失或被盜，並應按照本節的規定進行更換或支付 2.09) 或

(iii) 對於任何系列證券，本金和應付利息的確切金額（包括支付貨幣） 在下文（B）條所述的日期可以在該條款所述存款時確定，

(A) 該系列中迄今未交付給受託管理人取消的所有證券均應到期並應付款，或者是 根據其條款在一年內到期並付款，或者根據令人滿意的安排必須在一年內兑換 向受託人發出贖回通知，以及

(B) 發行人應將全部金額以現金形式不可撤銷地存入或安排將其全部金額存入受託人（其他） 不超過受託人或任何付款代理人根據第 10.04 條向發行人償還的款項，或者，如果是任何系列 證券（只能以美元支付）、本金和利息到期的美國政府債務 金額以及在保證現金可用性的時間內足以在隨後的任何利息支付日支付所有利息 該系列證券的利息支付日到期，並在到期時或贖回時支付該系列的所有證券 （在每種情況下，該系列中應已銷燬、丟失或被盜且應予更換的任何證券除外） 或按第 2.09 節的規定支付，此前尚未交付給受託管理人以供取消，包括應付的本金和利息 或視情況而定為到期日,

和 如果在任何此類情況下 (i)、(ii) 或 (iii)，發行人還應支付或安排支付發行人根據本協議應支付的所有其他應付款， 包括根據第6.06節應向受託人支付的與該系列證券有關的款項，則本契約將終止 將對此類系列的證券產生進一步的效力（不包括 (1) 轉讓登記權、轉換權和 此類系列證券的交換和發行人的可選贖回權，（2）替換已損壞、污損、銷燬的證券， 丟失或被盜的證券，(3) 證券持有人僅從第 10.01 (a) (iii) (B) 節所述的信託基金中獲得的權利， 在原先規定的到期日（但不在加速付款時）支付本金和利息，剩餘部分 持有人有權僅從第 10.01 (a) (iii) (B) 節所述的信託基金中獲得償債基金付款（如果有）（4） 受託人和受託人的權利（包括第 10.05 節規定的受託人的權利）和豁免 第 10.02 和 10.04 條規定的義務以及 (5) 第 3.02 節規定的發行人的義務，以及受託人的要求 發行人附有符合第 11.05 節的高級管理人員證書和法律顧問意見，費用和 發行人的費用，應執行適當的文書，確認本契約得到滿足，並就此解除本契約 到這樣的系列。發行人同意向受託管理人償還此後合理和適當產生的任何費用或開支，以及 就受託人此後合理和適當提供的與本契約相關的任何服務向受託人提供補償 或此類系列的證券。

(b) 除非董事會決議中另有明確規定，否則以下小節應適用於每個系列的證券 此處根據第 2.03 節提供的補充證書或契約。除了解除契約的權利外 根據上文 (a) 小節，發行人可隨時選擇由高級管理人員向受託管理人發出書面通知， 可以選擇通過一系列的所有未償證券來解除其所有債務（“法律辯護”）， 此類免責自第 10.01 (d) 條第 (i) 至 (iv) 和 (vi) 條中規定的條件生效之日起生效 滿意，此後，發行人應被視為已償還並清償了該系列所有證券的全部債務， 並履行了其根據此類證券和本契約承擔的所有其他義務（就此類證券和本契約而言） 對於此類系列的證券，將不再具有進一步的效力（（1）轉讓、轉換的註冊權除外） 以及交換此類系列的證券，（2）替換顯然已損壞、污損、銷燬、丟失或被盜的證券，（3） 證券持有人有權僅從第 10.01 (d) (i) 條所述的信託基金中獲得本金支付 及其利息，按原先規定的到期日（但不在加速到期日計算）以及持有人的剩餘權利 僅從第 10.01 (d) (i) 節所述的信託基金中獲得償債基金付款（如果有），(4) 權利（包括受託人的權利） 第 10.05 節規定的權利、下述受託人的豁免權以及受託人在證券方面的義務 第10.02和10.04節下的此類系列以及（5）發行人根據第3.02節承擔的義務）。

(c) 除非董事會決議中另有明確規定，否則以下小節應適用於每個系列的證券 此處根據第 2.03 節提供的補充證書或契約。除了解除契約的權利外 根據上文 (a) 款和上文 (b) 款規定的法律辯護，發行人可隨時選擇以書面形式進行 由官員簽發給受託人的通知，可以選擇在本契約中包含其根據任何契約承擔的義務 或在根據第 2.03 節解除的與此類系列相關的董事會決議或補充契約中 系列未償還證券、本契約以及本契約中與該系列有關的任何補充契約（“契約”） Defeasance”），此類解除在 (i) 至 (iii) 和 (v) 至條款中規定的條件之日生效 第 10.01 (d) 條第 (vi) 款已得到滿足，此後此類證券應被視為非 “未償還證券” 證券持有人與此類契約有關的任何指示、豁免、同意或聲明（及其任何後果）， 但就本契約規定的所有其他目的而言, 仍將處於 “未決狀態”.為此，這種違反《盟約》 意味着，對於一系列未償還證券，發行人可以不遵守規定，也不承擔任何責任 因任何提及而直接或間接尊重任何此類契約中規定的任何條款、條件或限制 在本協議其他地方提及任何此類盟約，或出於任何此類盟約中提及本協議或任何其他文件中的任何其他條款的理由 根據第 5.01 (c) 節或其他條款，此類不遵守行為不構成違約事件，但本文另有規定除外 第 10.01 (c) 條、發行人在該系列證券、本契約和任何契約下的剩餘債務 因此，本契約中有關此類系列的補充條款不受影響。

(d) 以下是根據第 (b) 款申請法律辯護或根據小節申請盟約辯護的條件 (c) 適用系列的證券：

(i) 發行人不可撤銷地向受託管理人存款或安排信託存款，或根據受託管理人的選擇，向受託人存款 根據一份在形式和實質上令受託人和公司滿意的不可撤銷信託協議的條款，使受託人和公司感到滿意 將產生足以支付未償還證券本金和利息的現金的受託人、現金或美國政府債務 視情況而定，該系列的到期或贖回，並支付其根據本協議應支付的所有其他款項，前提是 (A) 不可撤銷信託的受託人（如果有）應被不可撤銷地指示其支付此類資金或此類美國政府的收益 對受託管理人的義務以及 (B) 應不可撤銷地指示受託管理人使用此類資金或此類美國的收益 政府對 (x) 該系列所有證券本金或利息的本金和利息的債務 到期應付款，以及 (y) 任何強制性償債基金的款項應在到期日按以下規定支付 契約和該系列證券的條款，發行人還應支付或安排支付所有其他應付款項 關於此類系列，見下文；

(ii) 發行人向受託人交付了一份高級管理人員證書，説明此處規定的所有先決條件都與 視情況而定，法律辯護或無效盟約已得到遵守，律師的意見大意相同；

(iii) 第 5.01 節 (a)、(b)、(d) 或 (e) 小節規定的任何違約事件都不應發生和繼續發生，也不得繼續發生，也不得繼續發生 通知或時間流逝或兩者都將成為此類違約事件，應在該存款之日已經發生並持續下去；

(iv) 如果根據第 (b) 款選擇法律辯護，則發行人應向受託管理人提交法律顧問意見 聲明（A）發行人已收到美國國税局的裁決或已由美國國税局發佈的裁決或（B）自那時起 本文書發佈之日，適用的聯邦所得税法發生了變化，無論是（A）還是（B），其大意是， 在此基礎上，此類意見將證實這一點，此類證券的持有人不會確認聯邦收入的損益 由於此類證券的存款、抵押和解除而產生的税收目的，將受制於 按與此類存款、抵押貸款相同金額、相同的方式和時間繳納聯邦所得税 而且不會發生放電;

(v) 如果根據第 (c) 款選擇違約，則發行人應向受託人提交以下意見： 法律顧問説，此類證券的持有人因此不會出於聯邦所得税目的確認損益 將對此類證券實施的存款和契約免除責任，並將按以下條件繳納聯邦所得税 金額相同，採用與不發生此類存款和違約情況相同的方式和時間； 和

(vi) 儘管本小節 (d) 有任何其他規定，但此類免責應根據任何補充或替代條款生效 根據第 2.03 節可能對發行人施加的條款、條件或限制。

之後 根據本第 10.01 (d) 條存入的此類不可撤銷的押金以及對本小節規定的其他條件的滿足 (d)，受託管理人應根據要求執行適當的文書，確認發行人履行了義務 轉到本節 10.01。

部分 10.02 受託人申請存入證券的資金。 在遵守第 10.04 節的前提下，所有款項存入 根據第 10.01 節，受託人（或其他受託人）應以信託形式持有，並由其直接或 通過任何付款代理人（包括作為自己的付款代理人的發行人）向該系列特定證券的持有人付款 用於支付或贖回已存入受託管理人的所有到期款項 本金和利息；但除非法律要求，否則此類資金不必與其他基金分開。

部分 10.03 償還付款代理人持有的款項。 關於本契約的履行和解除 適用於任何系列的證券，即當時任何付款代理人根據本契約的規定持有的與該系列有關的所有款項 應根據發行人的要求，向證券償還證券或向受託管理人償還證券，然後該付款代理人將被釋放 免除與此類款項有關的所有其他責任。

部分 10.04 退還受託人和付款代理人持有的兩年內未申領的款項。 向受託人存入或支付給受託人的任何款項 或任何支付任何系列證券的本金、利息或額外金額的付款代理人；以及 未申請，但自該等本金、利息或額外金額到期之日起兩年內仍無人申領 到期並應付款，應由此類系列的受託人或此類付款代理人向發行人償還，證券持有人應償還給發行人 此後，此類系列僅向發行人詢問該持有人可能有權收取的任何款項以及所有責任 受託人或任何支付此類款項的代理人隨即停止。

部分 10.05 美國政府債務的賠償。 發行人應向受託人支付和補償任何税款、費用或其他費用 對根據第 10.01 節存入的美國政府債務或本金或利息徵收或評估的費用 就此類義務收到的。

文章 11

雜項 供給

部分 11.01 沒有追索權。 根據或就本契約或任何證券的任何義務、契約或協議，或 任何以此為基礎的索賠或其他相關索賠，均應針對過去的任何註冊公司、股東、高級管理人員或董事提出， 發行人或任何前身或繼任公司的現在或將來，無論是直接還是通過發行人或任何 此類前身或繼任公司，無論是根據任何憲法、法規或法治，還是通過執行任何 評估或罰款或其他方式；據明確瞭解，本契約和根據本協議簽發的義務僅為 公司債務，而且註冊人不應承擔任何此類個人責任，也不應承擔任何此類個人責任， 發行人或任何前任或繼任公司或其中任何公司的股東、高級管理人員或董事本身，因為 特此授權的債務的產生，或根據本文件中包含的義務、契約或協議而產生債務的 契約或任何證券中或其中暗示的任何個人責任；以及任何名稱和性質的此類個人責任， 根據普通法或衡平法，或根據憲法或法規，以及針對每位此類註冊人的任何和所有此類權利和索賠， 股東、高級管理人員或董事等，因為債務的產生是特此授權的，或者根據或由於 特此明確規定本契約或任何證券中包含或其中暗示的義務、契約或協議 作為執行本契約和發行此類證券的條件和對價，豁免和釋放。

部分 11.02 僅為證券當事方和持有人的利益而制定的契約條款。 本契約或證券中沒有任何內容 明示或暗示的，應給予或解釋為向除本協議各方及其以外的任何個人、公司或公司提供 繼承人和證券持有人在本契約或任何契約下的任何法律或衡平權利、補救措施或索賠 或此處所載條款，所有此類契約和條款僅供本協議當事方及其繼承人受益 以及證券持有人的信息。

部分 11.03 受契約約束的發行人的繼任人和受讓人。 包含的所有契約、規定、承諾和協議 在本契約中，發行人或代表發行人在本契約中對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否明示。

部分 11.04 對證券發行人、受託人和持有人的通知和要求。 根據本契約的任何條款發出的任何通知或要求 受託人或證券持有人要求或允許向發行人提供或送達發行人或向發行人提供或送達 發行人地址（由發行人向受託管理人提交）提交給Azitra, Inc.，收件人：首席財務官。任何通知，指示， 通過預付郵資的頭等郵件（除非此處另有特別規定）發送請求或送達（直到 發行人或任何證券持有人向受託人提出的要求或向受託人提出的要求應被視為已得到充分滿足或提出，因為 所有用途（如果在）給出或作出，收件人：。

在哪裏 本契約規定向證券持有人發出通知，此類通知應充分發出（除非此處另有明確規定） 提供）如果以書面形式並郵寄給每位持有資格使用頭等艙郵資的持有人，則發往其最後顯示的地址 在安全登記冊中。如果由於常規郵件服務暫停或不合規定而導致不切實際 當根據本契約的任何規定需要發出任何事件通知時，將任何事件的通知郵寄給證券持有人 或證券方面，則以任何方式發出令受託人滿意的通知均應視為足夠 發出此類通知。

在 在這種情況下，由於常規郵件服務暫停或不合規範，向發行人郵寄通知是不切實際的 當根據本契約的任何條款需要發出此類通知時，則以任何方式發出此類通知 令受託管理人滿意應被視為足以發出此類通知。

都不是 未向任何特定證券持有人發出通知，或以這種方式發出的任何通知中存在任何缺陷，均將影響其充足性 按照上述規定向其他證券持有人發出的此類通知。

在哪裏 本契約規定以任何方式發出通知，有權收到此類通知的人可以書面形式免除此類通知 無論是在事件發生之前還是之後，此類豁免應等同於此類通知。持有人應提交豁免通知書 向受託管理人提交，但此類申報不應成為依據此類豁免採取的任何行動生效的先決條件。

部分 11.05 官員的證書和律師的意見；其中應包含的聲明。 根據任何申請或要求 發行人要求受託管理人根據本契約的任何條款採取任何行動，發行人應向受託管理人提供 一份官員證書，表明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件均為 已得到遵守，律師的意見指出，該律師認為所有這些先決條件都已得到遵守 除非，如果是任何此類申請或要求，則特別要求提供此類文件 根據本契約中與此類特定申請或要求有關的任何條款，無需提供額外的證明或意見。

每個 本契約中規定並交付給受託人的有關遵守條件或契約的證明或意見 本契約中規定的應包括 (a) 一份聲明，表明提出此類證明或意見的人已閲讀該契約 或條件，(b) 關於陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡要陳述 此類證明或意見中包含的依據是，(c) 該人認為已進行此類審查的陳述 或進行必要的調查, 使他或她能夠就是否有這樣的契約或條件表達知情的意見 已得到遵守以及 (d) 關於該人認為該條件或契約是否已得到遵守的聲明 和。

任何 就法律事務而言，發行人官員的證書、陳述或意見可能以證書為依據 或律師的意見或陳述，除非該官員知道該證明或意見或陳述與 他或她的證明、陳述或意見可能依據的事項，因為前述是錯誤的，或者在行使時 合理的謹慎措施應該知道同樣是錯誤的。律師的任何證明、陳述或意見都可以作為依據 與事實事項有關，簽發人掌握的有關信息，或者 發行人一名或多名高級管理人員的意見或陳述，除非該律師知道該證書、陳述或意見 或就其證明、陳述或意見可能依據的事項所作的陳述，如上所述 錯誤的，或者在採取合理的謹慎措施時應該知道同樣是錯誤的。

任何 就會計事項而言，發行人官員或法律顧問的證書、陳述或意見可以作為依據， 根據受僱於發行人的會計師或會計師事務所的證書、意見或陳述，除非如此 官員或法律顧問，視情況而定，知道有關會計事項的證明、意見或陳述 他或她可能依據的證明、陳述或意見如上所述，是錯誤的，或者是出於合理的謹慎考慮 應該知道同樣是錯誤的。

任何 向受託管理人提交和發給受託人的任何獨立公共會計師事務所的證書或意見均應包含聲明 這樣的公司是獨立的。

部分 11.06 週六、週日和節假日到期。 如果是證券的利息或本金到期日 贖回或償還任何此類證券的任何系列或固定日期，或持有人有權轉換的最後一天 任何證券，都不應是工作日，則無需在該日期支付利息或本金或進行任何轉換，但是 可以在下一個工作日生效，其效力和效力與在到期日或固定日期相同 贖回或在最後一天進行兑換，在該日期之後的期間內不得累計利息。

部分 11.07 《1939年信託契約法》中任何契約條款的衝突。 如果且在這一範圍內，本條款的任何規定 根據第 310 至 317 條（含），契約限制、符合本契約中包含的其他條款或與之衝突， 在1939年《信託契約法》中，以此類合併條款為準。

部分 11.08 紐約州法律管轄。 根據該州法律，本契約和每種證券應被視為合同 無論出於何種目的，紐約都應受該州的法律管轄，並根據該州的法律進行解釋，不考慮任何原則 要求或允許適用任何其他司法管轄區的法律的衝突法，除非另有要求 根據法律的強制性規定。

部分 11.09 同行。 本契約可以在任意數量的對應物中籤署，每份對應協議均應為原件；但是 對應方共同構成同一份文書。

部分 11.10 標題的影響。 此處的文章和章節標題以及目錄僅為方便起見，應 不影響這裏的施工。

部分 11.11 繼任者的行動。根據本契約的任何條款授權或要求採取或執行的任何行為或程序 由任何董事會或其同等機構、發行人的委員會或高級職員以同樣的武力完成和履行 任何當時應為發行人合法繼任者的公司的相應董事會、委員會或高級職員的效力。

部分 11.12 可分割性。如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項條款 出於任何原因被認定為無效、非法或在任何方面不可執行，此類無效、非法或不可執行性應 不影響本契約或此類證券的任何其他條款，但本契約和此類證券應解釋為 如果此處或其中從未包含此類無效、非法或不可執行的條款。

文章 12

贖回 證券和下沉基金

部分 12.01 條款的適用性。 本條的規定適用於任何可贖回系列的證券 除非另有規定，否則將按計劃在到期前或存入任何償債基金以供該系列證券的退回 根據該系列證券的第2.03節。

部分 12.02 贖回通知；部分兑換。 向任何待贖回系列證券持有人贖回的通知 全部或部分由發行人選擇，應通過郵寄預付郵資的頭等郵件發送此類兑換通知， 在向此類系列證券持有人贖回的規定日期前至少30天且不超過60天 安全登記冊上應顯示的最後地址。以此處規定的方式發出的任何通知均為最終通知 無論持有人是否收到通知，均推定已按時發出。未向以下人員發出通知或通知中存在任何缺陷 指定用於全部或部分贖回的系列證券的持有人不應影響訴訟的有效性 用於贖回該系列的任何其他證券。

這個 向每位此類持有人發出的贖回通知應註明該持有人持有的該系列每隻證券的本金為 已兑換，確定的兑換日期，兑換價格，付款地點，付款將在出示時支付 以及交還此類證券，此類贖回是根據強制性或可選的償債基金進行的，或兩者兼而有之，如果是 在這種情況下，截至固定贖回日期的應計利息將按照該通知中的規定支付，並在該日期及之後支付 其利息或其中待贖回部分的利息將停止累積，還應具體説明折換（如果適用） 當時有效的價格，以及轉換此類證券或其部分贖回權的到期日期。在 如果一個系列的任何證券只能部分兑換，則贖回通知應註明本金的部分 應將其兑換，並應説明在交出此類證券後，在規定的贖回日期及之後，新的證券 或將發行本金等於其未贖回部分的此類系列的證券。

這個 由發行人選擇贖回的任何系列證券的贖回通知應由發行人發出，或由發行人發出 請求，由受託人以發行人的名義提出，費用由發行人承擔。

開啟 或在本節規定的贖回通知中規定的贖回日期之前，發行人將存入 受託人或與一個或多個付款代理人合作（或者，如果發行人充當自己的付款代理人，則留出、隔離和信託持有） 如第 3.04 節所規定）一筆足以在贖回日贖回該系列的所有證券（所謂的） 用於贖回（迄今為止根據其條款交出以轉換為普通股的證券除外） 以適當的贖回價格，加上截至固定贖回日期的應計利息。如果有證券要求兑換 根據本協議及其條款，將存入受託人或任何付款代理人的任何款項進行兑換 為贖回此類證券而分離並以信託形式持有的應根據發行人的要求支付給發行人，或者，如果 然後由發行人持有的，應解除此類信託。發行人將在該日期前至少10天向受託管理人交付 必須向持有人交付的通知必須發送（除非受託管理人可以接受更短的時間期限） 官員證書（不必符合第 11.05 節），説明要贖回的證券本金總額。 如果在對此類贖回的任何限制到期之前由發行人選擇進行贖回，則發行人應 在根據本節向持有人發出任何贖回通知之前，向受託人交付高級管理人員證書 表示此類限制已得到遵守.

如果 受託管理人應以其認為適當的方式進行選擇，少於該系列中所有要贖回的證券 公平，此類系列的證券應全部或部分兑換。證券可以部分贖回等於最低金額的倍數 此類系列證券或其任何倍數的授權面額。受託人應立即以書面形式通知發行人 選定贖回的該系列的證券，如果該系列的任何證券被選為部分贖回， 要贖回的本金。出於本契約的所有目的，除非上下文另有要求，否則所有條款 對於已贖回或僅部分贖回的任何證券，與任何系列證券的贖回有關， 轉至該證券本金中已經或將要贖回的部分。如果選擇了任何證券進行部分兑換 經過此類選擇後交出進行轉換，該證券的轉換部分應被視為（儘可能） 作為選定兑換的部分。

部分 12.03 需要贖回的證券支付。 如果按上述規定發出了贖回通知，則證券或 該通知中規定的部分證券應在該通知中規定的日期和地點到期並付款 適用的贖回價格，以及截至固定贖回日期以及該日期及之後的應計利息（除非 發行人應拖欠按贖回價格支付此類證券以及截至該日期的應計利息（利息） 證券或證券中要求贖回的部分應停止累積，此類證券應停止累積， 在規定的贖回日期之後才能轉換為普通股（以其他方式根據其可兑換的範圍） 條款）（如果適用），並且不再有權獲得本契約下的任何利益或擔保，除非該段另有規定 在下文中，除獲得贖回價格的權利外，其持有人對此類證券無權 以及截至固定贖回日期的未付利息。在指定的付款地點出示和交出此類證券時 在上述通知中，發行人應在適用的贖回時支付和贖回上述證券或其指定部分 價格，連同截至確定贖回日期的應計利息； 提供的，那筆利息到期了 應在規定的贖回日期當天或之前向在相關記錄中註冊的此類證券的持有人支付款項 日期受本協議第 2.03 和 2.07 節的條款和規定的約束。

如果 任何要求贖回的證券在交出贖回時不得按此方式支付，除非本金已支付或按時支付 規定，從固定贖回之日起按利率或到期收益率（如果是原件）支付利息 發行由此類證券承擔的折扣（證券），如果適用，此類證券應保持可兑換為普通股的狀態，直到 此類擔保的本金應已支付或適當提供。

之後 出示僅部分贖回的任何證券，發行人應執行，受託人應進行身份驗證並交付給或交付 其持有人訂購的訂單，費用由發行人承擔，以授權面額為該系列的新證券或證券， 本金等於如此出示的證券的未贖回部分。

部分 12.04 排除某些證券的贖回資格。 證券應被排除在資格範圍之外 如果通過交付的官員證書中的註冊和證書編號進行識別，則可供選擇兑換 在贖回通知可以作為記錄所有權和受益人發出的最後日期前至少40天向受託管理人發出贖回通知 由 (a) 發行人或 (b) 在書面聲明中明確指明為直接的實體進行質押或抵押 或與發行人間接控制或控制或受其直接或間接的共同控制。

部分 12.05 強制性和可選的償債基金。 證券條款規定的任何償債基金的最低金額 本文將任何系列的款項稱為 “強制性償債基金付款”，任何超過該最低限額的款項均被稱為 “強制性償債基金付款” 本文將任何系列證券條款中規定的金額稱為 “可選的償債基金付款”。 此處將償債基金付款的日期稱為 “償債基金付款日期”。

在 發行人可以，代替以現金支付任何系列證券的強制性償債基金的全部或任何部分 可以選擇 (a) 向受託人交付此前購買或以其他方式收購的此類系列的證券（贖回時除外） 根據發行人的強制性償債基金）或獲得該系列證券的信貸（以前未曾如此貸記） 發行人購買或以其他方式收購（上述情況除外），並根據本節交付給受託人取消 2.10 並且，如果適用，將獲得轉換為普通股並交付給普通股的證券（以前未貸記）的信貸 受託人申請取消，（b）獲得根據本節支付的可選償債基金款項（以前未貸記）的抵免額， 或 (c) 通過任何可選贖回獲得發行人贖回的此類系列（以前未貸記）證券的信貸 該系列條款中包含的條款。以這種方式交付或貸記的證券應由受託人接收或存入以下地址 此類證券中規定的償債基金贖回價格。

開啟 或在任何系列的每個償債基金付款日期之前的下一個第60天之前，發行人將向受託人交付高級管理人員的 證書（不必包含第 11.05 節所要求的聲明）(a) 具體説明強制性償債基金的部分 應通過支付現金來支付的款項和該系列證券的信貸支付的部分及其基礎 信貸，(b) 説明該系列中將獲得信貸的證券迄今尚未存入貸方，(c) 説明 沒有發生與此類系列有關的利息支付違約或違約事件（未免除這些違約事件） 或已治癒）且仍在繼續，以及（d）説明發行人是否打算行使設立可選償債基金的權利 就此類系列付款，如果是，則具體説明發行人打算支付的此類可選償債基金的金額 在下一個下一個償債基金付款日當天或之前付款。此類系列的任何證券均需存入貸方可交付 向受託管理人，以便發行人有權獲得前述信貸，但這些信貸迄今尚未交付給受託人 根據第 2.10 節，受託人應連同該官員的證書（或合理地）交付受託人以供取消 如果受託人接受，則立即進行）。該官員的證書在收到後不可撤銷 受託人發行人應無條件地有義務在或時支付其中提及的所有現金付款或付款（如果有） 在下一個下一個償債基金付款日期之前。發行人未能在任何此類第60天或之前交付該高級管理人員的證件 本段中規定的證書和證券（如果有）不應構成違約，但應構成違約 日期，發行人不可撤銷地選擇，該系列的強制性償債基金將在下一次下次下次償債時支付 資金支付日期應完全以現金支付，不得選擇交付或貸記該系列的證券。

如果 償債基金款項（強制性或可選性或兩者兼有）將在下一個下一個償債基金還款日以現金支付 加上之前以現金支付的任何償債基金款項的任何未使用餘額應超過50,000美元（或任何外國貨幣的等值金額） 任何證券的貨幣（如果發行人要求的話，以美元或任何外幣計算）或金額較少的金額 特定系列，此類現金應在下一個償債基金付款日用於贖回此類證券 系列按償債基金贖回價格加上截至固定贖回日期的應計利息計算。如果該金額為 50,000美元（或其等值的任何外幣）或以下，發行人沒有提出此類請求，則應結轉 直到有超過50,000美元（或其等值的任何外幣）的可用款項，根據本規定延遲 本款不應構成違約或違反支付此類款項的義務。受託人應按照中規定的方式進行選擇 第 12.02 節，要在該償債基金付款日贖回該系列證券的足夠本金 可以儘可能使用現金，並且應（如果發行人以書面形式要求）將序列號告知發行人 如此選擇的該系列（或其部分）的證券。受託人，以發行人（或發行人）的名義並承擔費用， 如果受託管理人這樣做（以書面形式提出要求），則應安排實質性地發出贖回該系列證券的通知 第 12.02 節（以及第 12.03 節規定的效力）中規定的贖回該系列證券的方式 部分由發行人選擇。未按此方式適用於或未分配用於贖回證券的任何償債基金的金額 此類系列的款項應添加到該系列的下一筆現金償債基金付款中，並應與此類付款一起使用 根據本節的規定。在證券規定的到期日持有的所有償債基金資金 任何特定系列（如果加速到期，則更早），這些序列不是為了支付或贖回特定系列而持有的 此類系列的證券應與必要時足以滿足該目的的其他資金一起用於支付 該系列證券到期時的本金和利息。發行人有義務強制性或可選性 償債基金付款應自動減少相當於可分配給任何證券的償債基金贖回價格的金額 或根據前款在任何償債基金付款日需要贖回並轉換為普通股的部分 符合此類證券條款的股票； 前提是，如果受託人不是證券的轉換代理人， 發行人或此類轉換代理人應在規定的贖回本金日期當天或之前向受託管理人發出書面通知 以此方式轉換的證券金額或其中的一部分。

開啟 或在每個償債基金付款日期之前，發行人應以現金向受託人付款或以其他方式規定支付所有款項 截至證券贖回固定日期的應計利息將在該償債基金付款日兑換。

這個 受託人不得使用償債基金款項贖回或促使贖回該系列的任何證券，也不得發出任何贖回通知 在持續拖欠支付此類證券利息期間，按償債基金的運營情況分列此類系列的證券 或任何違約事件，但在此之前已郵寄任何證券的贖回通知的情況下， 受託管理人應贖回或安排贖回此類證券，前提是受託人已從發行人那裏獲得足夠的款項 用於這樣的兑換。除上述情況外，在發生任何此類違約或事件發生時，該系列的償債基金中的任何款項 在此類違約或違約事件持續期間，應發生違約，此後向償債基金支付的任何款項 違約，視為已根據第 5 條收取並用於支付所有此類證券。如果出現這樣的違約事件 應按照第 5.10 節的規定予以豁免，或者違約行為應在償債基金付款前第 60 天或之前得到糾正 任何一年的日期，此後此類款項應根據本節在償債基金付款日用於贖回 此類證券。

文章 13

從屬關係 證券的

部分 13.01 從屬協議。 發行人承諾並同意，根據本協議發行的證券的每位持有人均以接受為準 它同樣承諾並同意，所有證券的發行均應遵守本第 13 條的規定；每位證券持有人， 無論是在最初簽發時還是在轉讓或轉讓時，均接受並同意受此類條款的約束。

這個 在下文規定的範圍和方式下，支付根據本協議發行的所有證券的本金和利息， 處於從屬地位，受先前全額支付發行人所有優先債務（無論未償還的優先債務）的受償權約束 在本契約簽訂之日或其後發生。

這個 本第13條的規定將證券的從屬地位定義為發行人對優先債務的義務 發行人的。

沒有 本第13條的規定應防止本協議項下發生任何違約或違約事件。

部分 13.02 向證券持有人付款。 在拖欠本金, 保費的支付和延續期間, 發行人的任何優先債務應付的利息或任何其他款項，持續時間超過中規定的寬限期（如果有） 那麼，除非違約得到糾正，否則證明發行人此類優先債務的工具或租約 或者放棄或將不復存在，發行人不得就證券的本金或利息支付任何款項， 在此類違約發生之前，根據第 12.05 條通過收購證券的信貸履行的償債基金義務除外 以及根據本協議第10條從此類情況發生之前向受託管理人存放的款項中支付的款項 默認。

之後 發行人的任何付款，或發行人對任何種類或性質的資產的分配，無論是現金、財產還是證券， 在發行人解散、清盤、清算或重組時向債權人提供，無論是自願的還是非自願的 破產、破產、破產管理或其他程序，發行人所有優先債務到期或即將到期的所有款項 在記賬付款之前，應首先全額支付，或根據其條款規定以金錢支付 證券的本金或利息（根據本協議第10條從存入受託管理人的款項中支付的款項除外） 在此類解散、清盤、清算或重組發生之前），以及在任何此類解散時 或清盤、清算或重組，發行人的任何付款，或發行人任何種類或性質的資產的分配， 不論是現金、財產還是證券，證券持有人或受託人有權獲得這些條款除外 本第13條的規定（上述情況除外）應由發行人或任何接管人、破產受託人、清算受託人支付， 代理人或其他人進行此類付款或分配，或證券持有人或本契約下的受託人 如果他們或其收到，則直接發放給發行人優先債務的持有人（按比例分配給這些持有人） 此類持有人（由發行人計算）或其代表持有的發行人優先債務的相應金額，或 代表，或任何契約下的受託人或受託人，任何證明任何優先債務的文書所依據的是該契約 發行人的股份可能已在償還所有優先債務所必需的範圍內發行，視其各自權益而定 在向持有人或為持有人進行的任何並行付款或分配生效後，以金錢或金錢的價值為單位，向發行人全額支付或分配 在向證券持有人或受託人進行任何付款或分配之前，發行人的優先債務。

在 儘管有上述規定，發行人對任何種類或性質的資產進行任何支付或分配，無論是 受託人或證券持有人應在此之前收到前述規定禁止的現金、財產或證券 發行人的所有優先債務均已全額支付，或根據其條款為此類付款編列了款項，例如 付款或分配應以信託形式持有，以造福於優先債務持有人，並應支付或交付給優先債務持有人 發行人或其代表或代表，或向任何文書所依據的任何契約下的受託人或受託人 證明發行人的任何優先債務可能已經發行，視其各自的權益而定，計算公式為 發行人，適用於申請支付發行人所有尚未償還的優先債務，但不得超過支付所有優先債券的必要範圍 在任何並行付款或分配生效後，發行人根據其條款全額負債 向或為此類優先債務的持有人提供。

對於 就本第13條而言，“現金、財產或證券” 一詞不應被視為包括股票的股票 重組或調整後的發行人，或發行人或重組計劃規定的任何其他公司的證券 或重新調整，至少在本第13條對證券規定的範圍內，其付款從屬地位 用於支付發行人當時可能尚未償還的所有優先債務；前提是 (i) 優先債務 發行人的股份由任何此類重組或調整產生的新公司（如果有）承擔，以及 (ii) 權利 未經同意，發行人優先債務（租賃除外）和假定租賃的持有人不是 此類持有人的，因此類重組或調整而發生變化。

這個 將發行人與另一家公司合併或將發行人合併為另一家公司或清算或解散發行人 在將其全部財產或基本上全部財產轉讓或轉讓給另一家公司之後 本協議第9條規定的條款和條件不應被視為解散、清盤、清算或重組 本第 13.02 節的目的，如果此類其他公司作為此類合併、合併、轉讓或轉讓的一部分， 遵守本協議第 9 條規定的條件。本第 13.02 節中的任何內容均不適用於受託人的索賠或向受託人付款 根據或根據第 6.06 節。

部分 13.03 證券代位行使。 在全額支付發行人所有優先債務的前提下，持有人的權利 證券的代位權應歸於發行人優先債務持有人獲得付款或分配的權利 發行人適用於發行人優先債務的現金、財產或證券，直至本金和利息 證券應全額支付；就此類代位而言，不得向或為利益支付或分配 發行人優先債務的持有人或其持有人持有的任何現金、財產或證券的受託人 除本第13條的規定外，證券或受託管理人有權在發行人之間與其債權人之間 發行人優先債務持有人和證券持有人除外，應視為發行人向其支付的款項 或由於發行人的優先債務。不言而喻，本第13條的規定是和意圖 僅用於定義證券持有人和優先股持有人的相對權利 另一方面，發行人的債務。

沒什麼 在發行人之間，本第13條或本契約或證券中其他地方所包含的意圖或將要損害發行人之間， 除其優先債務持有人以外的債權人，以及證券持有人，即發行人的義務， 是絕對和無條件的，在證券持有人向證券持有人支付證券的本金和利息時 同樣應根據其條款到期付款，或者意在或應影響持有人的相對權利 發行人的證券和債權人除其優先債務持有人以外的債權人，此處或其中的任何內容也不是 防止受託人或任何證券的持有人在違約時行使適用法律允許的所有補救措施 本契約，但受本第13條規定的發行人優先債務持有人在以下方面的權利（如果有）的約束 發行人在行使任何此類補救措施時收到的現金、財產或證券。

之後 本第13條所述發行人（受託人）資產的任何付款或分配，但須遵守本節的規定 6.01，證券持有人有權依賴任何具有司法管轄權的法院下達的任何命令或法令 如果此類解散、清盤、清算或重組程序尚待審理，或者接管人、受託人的證書 在破產中，清算受託人、代理人或其他向受託人或持有人支付此類款項或分配款項的人 證券的持有人，為了確定有權參與此類分配的人，即優先股的持有人 發行人的負債和其他債務，其金額或應付金額，已支付或分配的金額 以及與本條或本第13條有關的所有其他事實。

部分 13.04 證券持有人的授權。 每位證券持有人接受證券即授權和指示受託人 代表其採取必要或適當的行動以實現本第13條規定的從屬地位 受託人是出於任何和所有這些目的的實際律師。

部分 13.05 致受託人的通知。 發行人應立即以書面形式將任何已知事實通知受託管理人的負責官員 致發行人，發行人將禁止受託人向或由受託人支付任何與證券有關的款項 本條的規定13.儘管有本第13條的規定或本契約的任何其他規定，受託人 不得指控知悉存在任何禁止向或由其支付任何款項的事實 根據本第 13 條的規定，受託管理人的證券，除非且直到受託管理人的負責官員 應已在受託人公司信託辦公室收到發行人或高級股東的書面通知 發行人或任何受託人的債務；在收到任何此類書面通知之前，受託人須遵守 第 6.01 節的規定，有權在所有方面假設不存在此類事實； 提供的 如果在約會時不是 根據本協議條款，任何此類款項可以用於任何目的的支付日期前少於三個工作日（包括， （但不限於）受託人不應收到的本金（任何證券）的利息的支付 這些款項，本第 13.05 節規定的通知，但是，儘管此處包含任何相反的規定，但受託人 應有充分的權力和權力接收此類款項，並將同樣的權力和權力應用於收到款項的目的，並應 不受其在該先前日期或之後可能收到的任何相反通知的影響。

這個 受託人最終有權依賴自稱是持有人的人向其交付的書面通知 發行人（或代表該持有人的受託人）的優先債務，以證明此類通知是由持有人發出的 發行人或受託人代表任何此類持有人承擔的優先債務。如果受託人決定 誠信需要進一步的證據，以證明任何人作為發行人優先債務持有人的權利 為了參與根據本第13條進行的任何付款或分配，受託人可以要求該人向以下人員提供證據： 受託人對該人持有的發行人優先債務金額的合理滿意，在多大程度上 該人有權參與此類付款或分配，以及與該人的權利有關的任何其他事實 本第13條，如果未提供此類證據，受託人可以在司法裁決之前推遲向該人支付任何款項 關於該人獲得此類付款的權利。

部分 13.06 受託人與優先債務的關係。 受託管理人以個人身份有權享有所有權利 本第13條中關於發行人隨時持有的任何優先債務的規定，其範圍與其他任何優先債務相同 發行人優先債務的持有人以及本契約其他任何內容均不得剝奪受託管理人的任何權利 這樣的持有人。

和 對於發行人優先債務的持有人，受託人承諾履行或僅遵守其中的此類契約 以及本第13條中明確規定的義務，對持有人沒有任何默示的承諾或義務 發行人的優先債務應在本契約中解讀針對受託人的優先債務。受託人不應被視為欠任何款項 對發行人和受託人優先債務持有人的信託義務對任何優先債務持有人均不承擔任何責任 發行人是否應向證券持有人、發行人或任何其他人向任何持有人支付或交付金錢或資產 根據本第13條或其他條款，發行人的優先債務應享有權利。

部分 13.07 不影響從屬關係。 發行人任何優先債務的任何現任或未來持有人均無權強制執行 本協議規定的從屬地位在任何時候都應因以下方面的任何行為或不行為而受到偏見或損害 發行人或任何此類持有人本着誠意採取行動或不採取行動，或發行人不遵守條款、規定 以及本契約的契約，無論任何此類持有人可能知悉或以其他方式被指控的契約。

部分 13.08 受託人的權利。 本第13條中的任何內容均不適用於根據第6.06節向受託人提出的索賠或向受託人付款。

[簽名 頁面緊隨其後]

在 見證一下，本協議各方已促成本契約自那時起正式生效。