根據規則433提交
發行人自由書面招股説明書於2024年6月27日

與2024年6月26日修訂的初步招股説明書有關 2023年10月5日招股説明書

登記編號333-272286； 811-22432

oxford lane capital corp.

8.75%到期於2030年的債券

$100,000,000

以下闡述了 %到期於20年的債券

定價條款表格

2024年6月27日

的最終條款，應與2024年6月26日修訂的初步招股説明書一起閲讀，以及2023年10月5日的附帶招股説明書有關這些債券（“初步招股説明書”），並且在與初步招股説明書不一致的情況下取代初步招股説明書中的信息。在其他所有方面，本定價條款表格都是通過參考初步招股説明書來完全合格的。在此未定義的術語應按照初步招股説明書中所述意義解釋。所有對美元金額的引用均指美元。8.7530年到期的8.75%30（“債券”）提供的初步招股説明書，連同2023年10月5日的附帶招股説明書有關債券（“初步招股説明書”），在其他所有方面，本定價條款表格都是通過參考初步招股説明書來完全合格的。在此未定義的術語應按照初步招股説明書中所述意義解釋。所有對美元金額的引用均指美元。

發行人： oxford lane capital corp.
證券名稱： 8.75%到期於2030年的債券（“債券”）
首次提供的總本金： $100,000,000
債券評級*： Egan-Jones Ratings Company：BBB+
購買額外債券的選擇（“超額配售選擇”）： 30天內最多可再購買1500萬美元的債券總額
承銷折扣: 每張債券0.78125美元，總計3125000美元（假設未行使超額配售選擇）
扣除費用後發行人淨收益： 每張債券24.21875美元，總計96875000美元（假設未行使超額配售選擇）
首次公開發行價格： 總本金的100％
面值: 以$25.00的面額發行票據，超額部分為$25.00的整數倍
到期本金： 每張票據的本金金額將在其規定的到期日支付，支付金額為總本金的100％。
票據類型: 固定利率票據
票面利率: 每年8.75％
計息日計算: 30/360

結算日期:** 2024年7月8日（T+5）
原始發行日期： 2024年7月8日
規定到期日: 2030年6月30日
計息日： 2024年7月8日
付息日期： 自2024年9月30日起，以後每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日支付利息。如果利息支付日是非工作日，則適用的利息將在下一個工作日支付，並且不會因此延遲支付而產生額外利息。
利率期 最初的計息期從2024年7月8日起至最初的計息支付日（不含），隨後的計息期從利息支付日起（含）至下一個利息支付日或規定的到期日（視情況而定）為止。
利息的定期記錄日： 自2024年9月15日起，每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日。
可自願贖回： 發行人有權於2028年6月30日或之後的任何時間全額或部分提前贖回票據，提前30天至60天書面通知債權人，贖回價格為應贖回票據的未償本金加上應支付的當期應計利息（如有），計息至贖回日期止。
持有人選擇權： 持有人無權要求在規定的到期日之前贖回票據。
上市: 發行人擬在首次發行日期後的30天內，將票據在納斯達克全球精選市場上市交易，交易代碼為“OXLCI”。
CUSIP / ISIN： 691543 862 / US6915438625
聯席簿記管理人：

Lucid資本市場有限責任公司

派傑投資和Co。

領頭託管人：

InspereX LLC

William Blair & Company，L.L.C。

聯合經辦人：

Clear Street LLC

Ladenburg Thalmann & Co. Inc。

Wedbush Securities Inc。

*證券評級並非持有證券的建議，可能隨時修訂或撤銷。
** 根據1934年修訂後的證券交易法第15c6-1規定，二級市場的交易通常要在兩個工作日內結算，除非交易各方明確同意其他安排。因此，希望在定價日或接下來的兩個連續工作日內交易票據的購買者，由於票據最初將在T+5結算，將被要求在任何此類交易時指定另一結算週期，以防止未能結算。希望在定價日或接下來兩個工作日內交易票據的購買者應諮詢自己的顧問。

初步招股意向書和本定價説明書中的信息並不完整，可能會有變動。 本定價説明書、初步招股意向書和定價新聞稿並非要約出售或購買要約，本定價説明書所涉及的票據不在任何可能在該司法管轄區下注冊或符合該司法管轄區證券法規定之前，通過在證券法下的註冊或合格資格，在該司法管轄區出售。
這些證券的架式註冊聲明已在美國證券交易委員會備案並已生效。發行只能通過招股書和相關的初步招股意向書。這些文件的副本可從Lucid Capital Markets，LLC，570 Lexington Ave，40th Floor，New York，NY 10022（電話號碼（646）362-0256）或Piper Sandler＆Co.，Attn：Debt Capital Markets，1251 Avenue of the Americas，6th Floor，New York，NY 10020（或通過發送電子郵件到fsg-dcm@psc.com）獲取。
投資者在投資之前應仔細考慮公司的投資目標、風險和收費及開支問題。2024年6月26日的初步招股意向書和2023年10月5日的附帶招股意向書，均已提交給證券交易委員會備案，包含有關這些事項和公司的其他重要信息，並應仔細閲讀。