美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國的報告 根據第13a-16條或第15d-16條的規定進行私人發行人
1934 年的《證券交易法》
2024年3月12日
委員會文件編號:001-41491
NAYAX 有限公司
(註冊人的確切姓名如其所示 章程)
阿里克·愛因斯坦街,b棟,一樓
赫茲利亞 4659071
以色列
(校長地址 行政辦公室)
用支票指示 標記註冊人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將要提交年度報告:
20-F 表格 | ☒ | 40-F 表格 | ☐ |
解釋性説明
2024 年 3 月 12 日,Nayax Ltd.(“公司”) 根據承銷協議(“承銷協議”),完成了3600,000股普通股的發行 公司、阿米爾·內希馬德、亞爾·內克馬德和大衞·本-阿維作為出售股東(“出售股東”),以及巴克萊 資本公司和瑞銀證券有限責任公司是幾家承銷商的代表。該公司發行並出售了2,600,000股普通股 賣方股東共發行和出售了1,000,000股普通股。本公司出售的普通股包括普通股 它在行使承銷商全額購買額外469,565股普通股的選擇權後出售的股票。承保 協議包括證券發行和出售的條款和條件、賠償和繳款義務, 以及此類協議中習慣的其他條款和條件。上述對承保協議的描述不是 聲稱完整,並參照承保協議對其進行了全面限定,該協議附在本報告中 表格 6-k 如附錄 1.1。
根據以下規定發行和出售證券 承保協議是根據經修訂的1933年《證券法》註冊的,其註冊聲明是 F-3 表格(文件編號 333-274812)(“註冊聲明”)。該公司已向美國證券交易所提交申請 委員會(“SEC”)2024年3月6日的初步招股説明書補充文件和3月的最終招股説明書補充文件 2024 年 7 月 7 日,以及隨附的 2023 年 10 月 12 日與證券發行和出售有關的招股説明書。一種觀點 本報告附錄5.1附有關於證券有效性的律師關於證券有效性的法律顧問,並徵得該律師的同意 關於將此類意見納入註冊聲明的相關內容作為附錄 23.1 附於本表6-k的報告中。
從本次要約中獲得的收益以及 扣除承保折扣和費用以及應付的發行費用後,證券的銷售額約為6,240萬美元 由公司提供。該公司打算使用證券發行和出售的淨收益為其先前宣佈的資金提供資金 收購 Vm Tecnologia LTDA 並用於一般公司用途。該公司沒有從出售普通股中獲得任何收益 出售股東出售的股票。
以引用方式納入
此表格 6-k 及相關展品(不包括 特此以引用方式將附錄 99.1)納入公司向美國證券交易委員會或向美國證券交易委員會提交的所有有效註冊聲明中 以色列證券管理局(“ISA”),包括但不限於公司的表格註冊聲明 S-8向美國證券交易委員會提交(文件編號333-267542),該公司向美國證券交易委員會提交的關於F-3表格的註冊聲明(文件編號333-274812) 以及該公司向ISA提交的貨架招股説明書。
展覽索引
展品編號 | 描述 |
1.1 | 作為多家承銷商代表的納亞克斯有限公司、巴克萊資本公司和瑞銀證券有限責任公司,以及作為出售股東的阿米爾·內希馬德、亞爾·內希馬德和大衞·本-阿維於2024年3月7日簽訂的承銷協議 |
5.1 | 赫爾佐格·福克斯和尼曼的觀點 |
23.1 | Herzog Fox & Neeman 的同意(包含在附錄 5.1 中) |
99.1 | 2024 年 3 月 7 日的新聞稿 |
簽名
根據 根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告, 因此獲得正式授權。
NAYAX 有限公司 | ||
日期:2024 年 3 月 12 日 | ||
作者: | /s/ Gal Omer | |
姓名: | 蓋爾·奧馬爾 | |
標題: | 首席法務官 |