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信貸協議第3號修正案

本信貸協議第3號修正案，日期為2024年7月2日 2(本《修正案》)，由鐵山公司、特拉華州一家公司(母公司)、 鐵山信息管理有限責任公司、特拉華州有限責任公司(該公司)、本協議的附屬擔保方、每個同意條款B的貸款人(定義如下)、 假設貸款人(定義如下)、每個延長條款B的貸款人(定義如下)、每個修正案編號 3遞增條款B 貸款人(定義如下)和摩根大通銀行，N.A.作為行政代理。

初步陳述

鑑於，(I) 巴克萊銀行已被任命為主要安排人和主動簿記管理人(“主要安排人和主動簿記管理人”)，(Ii) 分別為摩根大通銀行、Truist Securities、 Inc.、美國銀行、 Inc.、富國證券有限責任公司、高盛美國銀行、法國農業信貸銀行、三菱UFG銀行、 有限公司、公民銀行、摩根士丹利、高級融資、 Inc.和PNC銀行， 已被任命為聯合牽頭安排人和賬簿管理人(“聯合牽頭安排人和賬簿管理人”)和(Iii)道明證券(美國)有限責任公司、瑞穗銀行、 Ltd.、法國巴黎證券公司、Capital One、國家協會、三井住友銀行、M&T投資銀行集團、亨廷頓證券、 Inc.和北卡羅來納州韋伯斯特銀行分別被任命為聯合牽頭安排人和賬簿管理人(“聯合牽頭安排人”，連同聯合牽頭安排人和活躍賬簿管理人以及聯合牽頭安排人和賬簿管理人)。關於本修正案)；

鑑於，茲提及該信貸協議，日期為2011年6月27日(修訂日期為2015年7月2日)，修訂日期為2017年8月21日，修訂日期為2022年3月18日，修訂日期為2022年3月18日，經日期為2023年12月28日的信貸協議 1號修正案修訂，經日期為2024年6月7日的信貸協議 2號修正案修訂，並經進一步修訂、重述、修訂和重述，借款人、貸款人和開證行一方、行政代理和加拿大行政代理的母公司、本公司、本公司的其他子公司作為借款人、貸款人和開證行一方、行政代理和加拿大行政代理之間的補充或以其他方式修改的信貸協議、“信貸協議”和經本修正案修訂的信貸協議)；

鑑於 根據信貸協議 12.05(A) 節的規定，本公司希望修訂信貸協議，以降低適用於修正案編號 1增量B期貸款的適用保證金(該等變更，即“建議的修正案”)；

鑑於在緊接修正案編號 3生效日期之前持有修正案編號 1增量期限B貸款的每個修正案 1增量期限B貸款機構(每個該等修正案編號 1增量期限B貸款機構，以及該現有修正案編號 1增量期限B貸款機構，以及該現有修正案編號 1增量期限B貸款機構，籤立並交付本修正案的已執行副本的每個該等現有修訂編號 1增量期限B貸款機構，(每個該等現有修訂編號 1增量期限B貸款機構，在紐約市時間2024年6月21日下午5：00或之前同意關於其所有現有 1號增量定期B貸款的擬議修正案 本修正案在 3號生效日期生效；

鑑於信貸協議 12.05(B) 節允許更換非同意期限B貸款人的任何現有修正案1 1增量期限B貸款人(每個該等現有修正案編號 1增量期限B貸款人，“非同意期限B貸款人”)，前提是任何類別 受影響貸款人的多數貸款人(且同意期限B貸款人構成現有 1增量期限B貸款人的多數貸款人)已同意擬議修正案；

鑑於緊隨建議修訂生效後，本公司根據信貸協議 第2.12(A) 節，按相同條款按比例向所有現有B期貸款人提出延長現有B期貸款的到期日，否則 根據本協議條款修改現有B期貸款的條款(“展期要約”)；

鑑於，在緊接 3號修正案生效日期之前持有現有B期貸款的每個現有B期貸款機構(每個此類貸款機構，“現有B期貸款機構”和該等現有B期貸款機構，“現有B期貸款機構”)在紐約市時間6月21日下午5：00或之前籤立和交付本修正案的已執行副本(每個該等現有B期貸款機構，“延長B期貸款機構”)，2024將同意在本修正案於 3號修正案生效日期生效後，將其所有現有的B期貸款延長並轉換為延長的B期貸款；

鑑於，根據信貸協議 2.12(C) 節的規定，母公司、本公司和行政機構可訂立修正案，以設立經延長的B期貸款，並經行政代理及本公司合理地認為，就設立經延長的B期貸款作出必要或適當的技術性修訂。

鑑於，根據信用證協議第2.01(D) 節的規定，在擬議修正案於第3號修正案生效日期生效後，本公司申請本金總額為253,394,363.81美元的增量定期貸款(“修正案 3增量期限B貸款”)，並要求本合同附表 II中所列的每一貸款人(每個貸款人均為“修正案編號 3增量期限B貸款人”)在修正案編號 3生效日期(定義見下文)向本公司發放 3號增量定期貸款，本金總額等於本合同附表二中與其名稱相對的金額(該金額，該等修訂編號 3增量條款B貸款人的“修訂編號 3增量條款B承諾”)，而該金額將由本公司用來預付於修訂編號 3生效日期尚未償還的所有現有條款B貸款 (定義見信貸協議)，並用作營運資金及一般公司用途。

鑑於，根據信貸協議 2.01(D)(Vi) 節，母公司、本公司和行政代理可以簽訂增量融資修正案，以建立修正案編號 3增量B貸款，並根據行政代理和公司的合理意見，就設立修正案編號 3增量B貸款進行必要或適當的技術修改；

鑑於，協調人同意採取商業上合理的努力，(I) 徵求對擬議修正案的同意，(Ii) 徵求對延期要約的同意，以及(Iii) 在與母公司和公司(並在母公司和公司同意的情況下)協商後組建由協調人確定的金融機構財團，以(X) 取代未同意的條款B貸款人(如果 適用)和(Y) 提供修正案 3增量期限B貸款；

鑑於，根據本合同及經修訂信貸協議的條款和條件， 3號增量期限B貸款人願意在 3號修訂生效日期向本公司發放  3號增量期限B貸款；

鑑於，根據信貸協議第2.01(D) 和12.05節的規定，信貸協議已按本協議的規定進行了修訂；以及

因此，現在，考慮到本協議所載的相互協議以及其他良好和有價值的對價，雙方同意如下：

 節1.          定義了 個術語。此處使用但未作其他定義的大寫術語(包括前言和背誦中的術語)具有經修訂的信貸協議中賦予它們的含義。

 2.          建議的 修正案。

(A)於 及於修訂號           3生效日期(I) 3生效日期(I) 同意條款B貸款方，在緊接實施以下第(B)款  及(Ii)所有修訂號 1增量期限B貸款人(緊接在生效下述條款 4的交易後)之前，構成現有第(B) 1增量期限B貸款人的多數貸款人，特此同意擬議修訂，如本協議附件附件  A所載信貸協議所述。

(B)           於 生效，截至 3號修正案生效日期：

(I)            本公司現行使信貸協議 12.05(B) 項下與本修正案相關的權利，要求 每名未經同意的B期貸款人轉讓及轉授其現有修正案 1增額B期貸款。自 3號修正案生效之日起生效，根據信貸協議12.05(B) 的規定，每個非同意條款B貸款人應被視為已轉讓其所有現有的 1號增量條款B貸款，以及信貸協議和相關基本文件項下的所有其他權益、權利和義務。而巴克萊銀行有限公司(“假設貸款人”)將被視為已承擔並接受非同意期限B貸款人的現有 1號增量期限B貸款的金額 ，金額相當於250,479,293.46美元(“假設金額”)。在第 3號修正案生效日，(1) 承擔貸款人應向行政代理支付一筆足以購買假定金額的金額，該金額相當於任何現有 1號增量B期貸款在 3號修正案生效日並截至該日的本金，(2) 公司應向行政代理支付當時到期的所有其他款項，且因信貸協議項下未經同意的B期貸款人在 3號修正案生效日但不包括在內，(3) 行政代理 應將根據上述第(1) 和(2) 條款收到的款項支付給適用的非同意條款B貸款人，(4) 非同意條款B貸款人不再是基本文件項下的修正案編號 1增量條款B貸款人，以及(5)根據基本文件，假定貸款人將成為基本文件項下的貸款人。

(Ii)          假設貸款人同意擬議修正案。本公司及行政代理同意非同意條款B貸款人將上述第(I) 款所載的假設金額轉讓予假設貸款人，並同意此項修訂構成根據信貸協議 第12.06節作出的轉讓及假設。

(Iii)          根據信貸協議第12.05(B) 條和第12.06(B) 條，行政代理特此免除根據信貸協議第12.05(B)條和第12.06(B)條規定必須向其支付的所有處理和記錄費用，這些費用與非同意條款B貸款人將假設金額轉讓給 假設貸款人有關，如上文第(I) 條所述。為免生疑問，此處的任何內容均不應被視為在第3號修正案 生效日期之後免除修訂信貸協議項下的任何處理和/或記錄費用。

(Iv)          本修正案應構成根據信貸協議 12.05(B) 節的要求發出的通知。

第3節  。         延長了B期貸款。

(A)           根據信貸協議 第2.12節，自修訂 3生效日期起(包括該修訂日期在內)，在本協議簽署頁 上確認為展期B貸款人的每個人士已選擇成為展期B貸款人，並將緊接 3修訂生效日期前尚未償還的所有 其現有B期貸款轉換為新的貸款類別(該等 新類別，“延長期限B貸款”)。

(B)(br}延長的B期貸款將構成(I)與現有的B期貸款不同的類別 (條款和條件，猶如該等延長的B期貸款是根據信貸協議第2.01(D)節的 2.01(D)節作為新的 類別貸款而產生的)，但(br} 已滿足其中所述的條件)，但(Ii) 相同類別 和貸款的增加和部分 AS，現有 1號增量B期貸款(緊接建議修訂生效後)須獲分配與現有修訂1號 1增量B期貸款(緊接建議修訂生效後)相同的CUSIP，但可與之互換(包括為税務目的)，並須受相同的條款及條件規限。

(I)            初始利率和利息期。延長的B期貸款最初的利息期限將與目前未償還的現有 1號修正案1增量B期貸款在 3號修正案生效日的利息期限相同(為免生疑問，該日期為截至2024年7月31日的1個月 )。

(2)           Form of 定期票據。任何證明借款人因展期B貸款人發放的展期B期貸款而對該展期B貸款人產生的債務總額的票據，應採用 A至 1號修正案的形式。

(C)           於修訂 3生效日期起計，根據經修訂信貸協議，每名非展期B貸款人所持有的現有B期貸款應與現有B期貸款一樣，仍未償還，其條款及條件與緊接 3修訂3生效日期前有效的條款及條件相同。

(D)           本協議的每一方在此同意每一延長期限B貸款人選擇將該延長期限B貸款人的現有期限B貸款轉換或交換為延長期限B貸款，在每種情況下，只要 第2.12節或信貸協議的任何其他適用條款要求此類同意。行政代理和每個展期B貸款人特此放棄適用於本修正案所述交易的信貸協議 第2.12節中規定的任何通知 要求。本修正案構成信貸協議 2.12(A) 節所指的信貸協議的延期要約。 本公司在此選擇不根據信貸協議 2.12(B) 節規定最低延期條件。 根據現有信貸協議 2.21節，各延期期限B貸款人特此同意並確認： 延長期限B貸款可由公司自行決定：按比例或低於按比例(但不超過按比例)參與經修訂信貸協議項下的任何自願還款或提前還款。

 4.          修正案 第3號 3增量定期B期貸款。

(A)在符合本文所述條款和條件的情況下，每個修正案編號           3增量期限B貸款人同意在修正案編號 3生效日期一次提取美元向本公司提供修正案編號 3增量期限B貸款，本金總額不得超過其修正案編號 3增量期限B承諾。修正案編號 3已償還或已預付的增量B期貸款不得再借入。修正案編號 3增量期限B承諾將於修正案 編號 3生效日期(在該日期作出修正案編號 3增量期限B貸款之後)自動終止。

(B)          本修正案(根據信貸協議 2.01(D)(Vi) 節) 構成關於設立修正案編號 3增量期限B承諾和修正案編號 3增量期限B貸款的“增量貸款修正案”。自修訂 3生效日期起及之後，就修訂信貸協議及其他基本文件而言，(I) 修訂 3增量期限B承諾應構成“修訂 1增量期限B承諾”及“增量承諾”，(Ii) 修訂編號 3增量期限B貸款應構成 “修訂 1增量期限B貸款”、“增量期限貸款”、“定期貸款”和“定期B貸款”和(Iii)  3號修正案增量B期貸款機構應為“ 1號增量B期貸款機構”、“貸款機構”、“B期貸款機構”和“定期貸款機構”。

(C)             3號修正案B期增量貸款將構成現有  1號增量B期貸款的增加，並構成現有 1增量B期貸款類別的一部分，應分配與現有 1號修正案B期增量貸款相同的CUSIP，可與現有修正案1號增量B期貸款互換(包括出於税務目的)，並須遵守與現有修正案1號增量B期貸款相同的條款和條件(緊接建議修正案生效後)。

        (I)            初始 利率和利率期限。修訂號 3增量B期貸款最初的利息期限將與當前未償還的現有 1號增量定期B期貸款在修訂號 3的生效日期 (為免生疑問，為截至2024年7月31日的1個月)相同的期限。

        (Ii)           Form of Term Note.任何證明借款人因任何 3號增量期限B貸款人作出的 3號增量期限B貸款而產生的債務總額的票據，應採用 3號增量期限B貸款人的 A至 1號修正案的形式。

(D)           3號修正案B期增量貸款的收益將用於(I) 預付截至 3號修正案生效日期的所有現有B期貸款(定義見信貸協議)，以及(Ii) 用於營運資金和一般公司 用途。

(E)          行政代理特此同意修正案編號 3 Term B貸款人提供修正案編號 3 Term B貸款。

 5.         修正案。 為進一步執行擬議修正案以及第2、3和4節的規定，現對信貸協議進行 修改，以刪除有問題的文本(以與以下示例相同的方式在文本中註明：有問題的 文本或被刪除的文本)並添加雙下劃線文本(在文本上以與以下示例相同的方式表示：雙下劃線文本或雙下劃線文本)，如 作為本文件附件 A所附 頁所述。

第 6節          有效性。 本修正案應自下列條件中的每一項均已滿足(或由現有修正案編號 1遞增期限B貸款人的多數貸款人和/或修正案編號 3遞增期限B貸款人的多數貸款人放棄，視情況而定)的日期(“修正案編號 3生效日期”)起生效：

(A)           行政代理(或其律師)應已收到(1)來自(I)母公司的 ，(Ii) 公司的 ，(Iii) 每個子公司的擔保人，(Iv) 每個同意期限B貸款人(以附件I的形式，他們共同構成現有修正案 1增量期限B貸款人的多數貸款人)，(V) 假設貸款人，(Vi) 每個延長期限B貸款人 (以附件II的形式)和(Vii) 每個修正案編號 3增量期限B貸款人(A)代表上述各方簽署的本修正案的副本 或(B)行政代理滿意的證據(可能包括傳真或其他電子傳輸本修正案的簽名頁 )，證明該當事人已簽署本修正案的副本 和(2) 在 號修正案3增量條款B貸款人要求的範圍內，由公司簽署的説明；

(B)           行政代理人應已收到(I)母公司、本公司和每一附屬擔保人的(I) (I) ，或(1)該人的負責人出具的 證明，證明截至 3號修正案生效日期，該人在A&R截止日期提交給行政代理人的證書或公司章程(或同等文件)，包括對其的所有修改，沒有變化。 1號修正案生效日期或(2) 該人的證書或公司章程(或同等文件)的副本，包括對其的所有修訂，如果該人是在美國(或其任何州，但不包括波多黎各)組織的，則該證書或公司章程(或同等文件)的副本應為(X)  (但不包括波多黎各)， 由該人的負責官員提供的進一步證明，截至修正案 3生效日期，該證書或公司章程(或同等文件)自其組織所在國家和(Y) (如果是任何其他人)的祕書認證之日起未被修改，該證書或公司章程(或同等文件)由適用人員的負責人認證為該附屬擔保人的 3號修正案生效日期的證書或公司章程(或同等文件)的真實和完整副本，以及(Ii)母公司的 ，本公司和每個附屬擔保人在美國(或其任何州)組織了一份關於該人在最近日期的良好信譽(或同等資質)的證書， 由該國務卿提供；(Ii) 一份由母公司、本公司和每家子公司的授權人員出具的、註明 3號修正案生效日期的擔保人的證書，並證明(A) 是該人在 3號修正案生效日期和自(B) 第(B)款所述決議的日期之前的任何時間有效的章程(或同等文件)的真實和完整副本(或自A&R截止日期以來未發生變化的證明)，或者，如果在該日期如此交付，修正案編號 1生效日期)，(B) ，其附件是董事會(或其同等人員)正式通過的決議的真實完整副本，授權執行本修正案和根據本修正案及修訂的信貸協議進行的交易，以及(Br)公司根據修訂的信貸協議進行的借款，且該等決議未經修改。撤銷或修訂和(Br)完全有效，以及(C)關於執行本修正案的每一名官員的在任情況和簽字式樣，或代表該人提交的任何其他文件；以及(Iii) 另一獲授權人員的證書，證明其為根據上文 (Ii) 條籤立該證書的獲授權人員的在任及簽名樣本；

(C)            7節中提出的陳述應在 3號修正案生效之日並截至該日為真實和正確的；

(D)          於 及截至 3號修正案生效日期，在緊接修正案及 3號增量B期貸款(或其收益的使用)生效之前或之後，不會出現任何違約或違約事件；

(E)           行政代理應已收到證書，該證書的日期為 3號修正案生效日期，並由公司負責的高級管理人員簽署，證明符合第6(C) 和6(D) 條規定的條件；

(F)           行政代理應代表自己收到同意條款B貸款人、假設貸款人、延長期限B貸款人和修正案編號 3增量條款B貸款人的有利書面意見，(I) Weil，Gotshal &Manges LLP，紐約，特拉華州和加利福尼亞州母公司、公司和附屬擔保人的律師，(Ii) Stikeman Elliott LLP，子公司擔保人的加拿大律師，以及(Iii) CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP，英格蘭和威爾士的附屬擔保人的律師 ，在每種情況下，(A)  3號修正案生效日期的 ，(B)致行政代理的 ， 同意期限B貸款人、假定貸款人、延長期限B貸款人和修正案編號 3增量期限B貸款人 和(C) ，涵蓋與本修正案和本修正案項下預期的交易以及行政代理 合理要求有關的事項。本公司特此要求該律師發表上述意見；

(G)          行政代理應已收到(或基本上與 3號修正案的資金同時於 3號修正案生效日期)於 3號修正案生效日期或之前到期和應付的所有費用和其他金額，包括在 3號修正案生效日期前至少3個工作日開具發票的情況下， 報銷或支付所有自付費用(包括費用，律師的費用和支出)需要由本協議項下的債務人根據修訂的信貸協議、任何其他基本文件、任何其他聘用函或 與擬議修正案和/或根據本修正案設立的 3號增量期限B貸款而訂立的任何聘用書或其他費用函 償還或支付。

(H)          行政代理應已收到母公司財務人員代表母公司發出的符合格式 和令行政代理滿意的實質內容的償付能力證書，證明母公司及其子公司在使本協議項下擬進行的交易和根據修訂的信貸協議於 3號修正案生效日期 生效後，在合併的基礎上具有償付能力；

(I)            第 號修正案 3遞增條款B貸款人應在第 3號修正案生效日期前至少三個工作日收到監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則 和包括《美國愛國者法》在內的法規要求的所有文件和其他 信息，並在第3號修正案生效日期前至少10個工作日收到要求的所有文件和其他信息；

(J)            to 在本公司符合《實益所有權條例》規定的“法人客户”的範圍內，如在 3號修正案生效日期前至少十個營業日提出要求，則 3增額條款B貸款人應已獲得與本公司有關的實益所有權證書；以及

(K)            公司應根據修訂的信貸協議中關於修訂的 3號增量期限B貸款的 5.05節提出借款請求。

(L)             公司應向行政代理支付現有 1號增量期限B貸款人賬户中截至(但不包括) 3號修正案生效日期的現有 1增量期限B貸款的所有利息。

第7節 ：          陳述和保證。母公司及本公司各自共同及個別向行政代理及 每一同意條款B貸款人、假設貸款人、延長期限B貸款人及修訂編號 3遞增期限B貸款貸款人 保證，緊接本修訂生效及於修訂編號 3生效日期發生修訂編號 3遞增條款B貸款(及其所得款項的使用)後，母公司及本公司在經修訂信貸協議中作出的陳述及保證在所有重要方面均屬真實(但因重要性而受限制的陳述及保證除外， 在第 3號修正案生效之日起及截至該日為止(除非該等陳述及保證與較早日期有關，在此情況下，該等陳述及保證於該較早日期及截至該較早日期在所有重大方面均屬正確)。

 8.          重申。 母公司、本公司和每個附屬擔保方在此明確承認本修正案的條款，並重申，自本修正案之日起，(A) 其所屬的每個基本文件中包含的契諾和協議，包括，在每種情況下，在本修正案和擬進行的交易生效後立即生效的契諾和協議，以及(B) 其對母公司擔保、公司擔保或子公司擔保項下義務的擔保(視情況而定)。 及其授予抵押品的留置權，以根據證券文件擔保義務，在每種情況下，均受其中規定的任何適用的 限制和條件的約束。根據本修正案對信貸協議進行的修改以及本修正案的簽署、交付、履行或效力不會損害根據 授予的任何擔保文件的留置權的效力、效力或優先權，該留置權應保持完全效力，並將繼續保持不受損害，在本修正案生效後，保證償還之前或以後發生的所有債務的優先權相同。

第9節           效果 修正案;禁止更新。

(A)           除本文明確規定外，本修正案不得以默示或其他方式限制、損害、構成放棄或以其他方式影響行政代理、加拿大行政代理、開證行或貸款人在信貸協議或任何其他基本文件下的權利和補救，也不得更改、修改、修訂或以任何方式影響信貸協議或任何其他基本文件中包含的任何條款、條件、義務、契諾或協議，所有這些條款應繼續按照其規定全面生效和生效。在類似或不同情況下，本協議不得視為使任何債務人有權同意信貸協議、經修訂的信貸協議或任何其他基本文件所載的任何條款、條件、義務、契諾或協議，或放棄、修訂、修改或以其他方式更改該等條款、條件、義務、契諾或協議。

(B)在第3號修正案生效日期後的           ，經修訂的信貸協議中所使用的“本協議”、“本協議”或類似含義，均指經本修訂的信貸協議，而在任何基本文件中使用的術語 “信貸協議”，應指經修訂的信貸協議。對於經修訂的信貸協議和其他基本文件的所有目的而言，本修正案應構成 “基本文件”。

(C)           本修正案不應解除信貸協議項下未付款項的付款義務，也不解除或免除任何擔保。本修訂、經修訂信貸協議或預期的任何其他文件中的任何明示或默示，不得解釋為免除或以其他方式解除母公司或本公司在信貸協議下的責任，或免除或以其他方式解除任何基本文件(定義見信貸協議)下的任何債務人的責任。

(D)          it 是本協議雙方的意圖，雙方同意，本修正案不應構成信貸協議的更新， 任何其他基本文件(如信貸協議中所定義)或其下的任何權利、義務或責任。

 10.管轄         的法律；管轄權；同意送達法律程序文件；陪審團審判棄權。修訂後的信貸協議 第12.11節中關於管轄法律和免除陪審團審判的規定以及司法管轄權和法律程序文件送達同意的規定應適用於本修正案，並通過此引用併入本文。作必要的變通.

第 11節.        對應項. 本修正案可以簽署任何數量的副本，所有副本加在一起將構成一份相同的文書， 本修正案的任何一方均可通過簽署任何此類副本來執行本修正案。修訂後的信貸協議 第12.10節中規定的有關執行的規定應適用於本修訂，並通過引用併入本修訂。作必要的修改.

第 12節.        可分割性。 本修正案中任何在任何司法管轄區被禁止或不可執行的條款，在不使本修正案其餘條款無效的情況下，對於該司法管轄區而言，在該禁令或不可執行性範圍內無效，且在任何司法管轄區內的任何此類禁止或不可執行性不得使該條款在任何其他司法管轄區失效或不可執行。

 13節.        標題. 本文中的標題和章節標題僅供參考，並不影響本修正案任何條款的解釋。

SECTION 14.        Indemnification； Confidentiality.為免生疑問，修訂後的信貸協議第12.04節和第12.07節中規定的條款應適用於本修正案，並以此作為參考併入本文。作必要的變通.

[本頁 的其餘部分故意留空 ]

茲證明，本修正案已由雙方正式和正式授權的官員於上述日期起正式簽署並交付。

[信貸協議第3號修正案簽署頁  ]

[信貸協議第3號修正案簽署頁  ]

[信貸協議第3號修正案簽署頁  ]

[信貸協議第3號修正案簽署頁  ]

同意條款B貸款人的簽名頁

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現有Term B貸款人的簽名頁

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展品 A

修訂後的信貸協議

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展品 A

通過第3號修正案符合

iron Mountain incorporated

信貸協議

日期為2011年6月27日，修訂和重述於2015年7月2日，進一步修訂和重述於2017年8月21日，   
自2022年3月18日起進一步修訂和重述， 
經信貸協議第1號修正案修訂，日期為2023年12月28日，   和
經信貸協議第2號修正案修訂，日期為2024年6月7日，和  
經信貸協議第3號修正案（日期為7月2日）修訂 , 2024

摩根大通大通銀行，NA，博發證券 公司，巴克萊銀行有限公司
公民銀行不適用，Credit AGRICOLE CIB，摩根·斯坦利高級
FUNDING，Inc.， TRUIST Bank，PNC Bank，NA，MUFG Bank，LTD.， 井
Fargo Bank，不適用和高盛銀行美國，

作為聯合首席發行人、聯合賬簿管理人和聯合辛迪加代理人，

TD Bank，NA，水穗 銀行有限公司和法國巴黎銀行，
作為聯合聚合代理，

第一資本，不適用和 三井住友銀行株式會社，

作為共同文檔代理，

摩根大通銀行， 不適用，

作為行政代理，

和

摩根大通銀行， 不適用，多倫多分公司，

作為加拿大行政代理人

目錄
(續)

目錄
(續)

目錄
(續)

陳列品

信用證協議日期為2011年6月27日，修訂日期為2015年7月2日，修訂日期為2015年7月2日，修訂日期為2017年8月21日，修訂日期為2017年8月21日，修訂日期為2022年3月18日，修訂日期為2022年3月18日，並經日期為2023年12月28日的授信協議第1號修正案進一步修訂，經日期為2024年6月 7日的授信協議第2號修正案進一步修訂，日期為2024年6月 7日，並經日期為2024年7月2日的信貸協議 3號修正案(可進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)進一步修訂，其中包括：鐵山股份有限公司，一家根據特拉華州法律正式組織並有效存在的公司(連同本協議允許的繼任者，即“母公司”)；鐵山信息管理有限責任公司，是根據特拉華州法律正式成立並有效存在的有限責任公司(連同本協議允許的其繼任者，“公司”)；本公司的其他子公司不時作為借款人；本協議當事人的每一家銀行、金融機構和其他實體不時作為貸款人和發行行；摩根大通銀行、美國銀行證券公司、巴克萊銀行、公民銀行、法國農業信貸銀行、摩根士丹利高級融資公司、 Inc.、Truist銀行、PNC銀行、N.A.、三菱UFG銀行、 Ltd.、富國銀行和高盛美國銀行為聯席牽頭安排人、聯合簿記管理人和聯合辛迪加代理、TD銀行、N.A.、瑞穗銀行有限公司。和法國巴黎銀行為聯合辛迪加代理，Capital One N.A.和三井住友銀行為聯席文件代理，摩根大通銀行多倫多分行為加拿大行政代理(以該身份，連同其繼任者，為“加拿大行政代理”)，摩根大通銀行為貸款人的代理(以該身份，連同其繼任者，為“行政代理”)，以及摩根大通銀行(以該身份，連同其繼任者，其指定的分支機構或附屬公司，為“行政代理”)。

獨奏會

鑑於，母公司與 公司是母公司、本公司、行政代理及若干其他代理人及訂約方之間於二零一一年六月二十七日(於二零一五年七月二日經修訂及重述，於二零一七年八月二十一日經進一步修訂及重述，並經進一步修訂並於應收賬款結算日前生效)的信貸協議的訂約方。

鑑於，母公司及 公司希望(I) 根據現有信貸協議 第2.13節為現有循環信貸安排及現有定期貸款A安排再融資，及(Ii) 按本文所載條款修訂及重述現有信貸協議。

因此，現在，考慮到前提和本協議所包含的相互契諾，雙方同意修訂和重述截至A&R截止日期的現有信貸協議，現將現有的信貸協議修訂和重述如下：

 1.定義和會計事項

1.01。某些定義的術語。 此處使用的術語應具有以下含義(本協議第1.01節或本協議其他條款中以單數形式定義的所有術語在以複數形式使用時具有相同的含義，反之亦然)：

“2022年循環承諾” 對每個2022年循環貸款人來説，是指該2022年循環貸款人有義務在任何時間提供2022年循環貸款，本金或聲明總金額不得超過修訂和重述協議附表II中與該2022年循環貸款人名稱相對的金額，或者，如果是在A&R截止日期後根據 第12.06節允許的轉讓的當事一方，按照實施該轉讓的相應轉讓文書中的規定(因為該轉讓文書可根據本合同 第3.02節隨時或不時減少)。2022年循環承付款的原始總額為22.5億美元。

“2022年循環貸款” 指2022年循環承付款和2022年循環貸款。

“2022年循環貸款機構” 是指擁有2022年循環貸款承諾或持有2022年循環貸款的每一家貸款機構。

“2022年循環貸款到期日”指應收賬款截止日期後五年的日期；如果該日期不是 營業日，則2022年循環貸款到期日應指該日期之前的第一個營業日。

“2022年循環貸款” 應具有 第2.01(B)節賦予該術語的含義。

“2022條款A承諾” 對於每個2022條款A貸款人而言，是指該2022條款A貸款人在A&R成交之日提供2022年A期貸款的義務，貸款本金總額或在任何時間未償還的金額不得超過《修訂和重述協議》附表一中與該2022條款A貸款人名稱相對的金額。2022年條款A承諾的原始本金總額為250,000,000美元。

“2022年A期貸款機構” 是指持有2022年A期貸款承諾或2022年A期貸款的每一家貸款機構。

“2022年期限貸款”應具有 第2.01(A)節中賦予該術語的含義。

“2022年期限A貸款到期日”應指應收賬款截止日期後五年的日期；如果該日期不是 營業日，則2022年期限A貸款到期日應指該日期之前的第一個工作日。

“A&R截止日期”應具有《修訂和重述協議》中規定的含義。

“DAB”， 當用於提及任何貸款或借款時，應指該貸款或構成該借款的貸款是否按參考替代基本利率確定的利率付息 。

 “Acceleration Date” shall have the meaning provided in Section

  “Accounts Receivable Asset” means (a)

“應收賬款融資”是指任何以母公司或其子公司的應收賬款資產直接或間接提供融資擔保的應收賬款銷售安排、信貸便利或有條件購買合同或類似的安排，滿足以下條件：(A) 母公司應真誠地確定此類應收賬款融資的條款(包括融資條款、契諾、終止事項和其他規定)總體上對母公司及其子公司是公平和合理的；(B) 母公司或任何子公司向任何應收賬款子公司或任何其他人出售或貢獻應收賬款資產和相關資產的所有交易或出資(視情況而定)均以不低於(母公司真誠確定的)市場價值的價格進行；(C) 融資條款、契諾、終止事項和其他條款 應按市場條款(母公司善意確定)進行，並可包括標準證券化承諾；及 (D) 該等應收賬款融資項下的債務對母公司或其任何附屬公司(應收賬款附屬公司除外)沒有追索權(適用司法管轄區內類似交易的慣常情況除外)。

“應收賬款子公司”是指為促進或達成一項或多項應收賬款融資而成立的任何子公司，該子公司只從事與之合理相關或附帶的活動，或為從事應收賬款融資而成立的另一人，母公司或任何子公司對其進行投資，並將應收賬款資產轉讓給該另一人。

“已獲得債務”(Acquired Debt )對於母公司或任何子公司而言，是指在A&R截止日期後與母公司或其任何子公司合併、併入或成為母公司或其任何子公司的許可收購時存在的任何其他人的債務，只要這種債務不是由該其他人在考慮該收購時產生的。

“收購”是指母公司和/或其一個或多個子公司收購另一項業務的資產或大部分股本。

“收購 代價”就任何收購而言，指母公司及其附屬公司就有關收購而支付的代價總額，包括但不限於(A) 股票代價及(B) 其他 代價，因(I) 任何與該等收購有關的開支，(Ii)根據與該等收購有關的不競爭協議而產生的 負債，(Iii) 與該等收購有關而承擔的本金債務，及(Iv)與該等收購有關的 額外開支。

“法案” 應具有 第12.15節中給出的含義。

“其他借款人” 是指母公司根據 第12.16節作為借款人成為本合同一方的任何子公司。

“附加成本”應具有 第6.01節中規定的含義。

“附加 成本事件”應具有 第6.01節中給出的含義。

“額外支出” 應就任何收購而言，指母公司及其子公司在收購之日起12個月內為收購或建造設施和設備而支出或將支出的金額，而這些設施和設備不是根據收購所獲得的資產的一部分，但母公司認為這些設施和設備對於整合或重組所收購的資產是必要的。

“其他出借人”應具有 第2.01(D)節中給出的含義。

“調整後每日簡單匯率”應指等於(A) 每日簡單匯率加(B) 0.29547%的年利率；但條件是，如果如此確定的調整後每日簡單匯率低於下限，則就本協議而言，該利率應被視為等於下限。

“調整後每日簡單SOFR”應指等於(A) 每日簡單SOFR加上(B) 0.10%的年利率；但如果如此確定的調整後每日簡單SOFR利率將低於下限，則該利率應視為等於本協議的下限 。

“調整後定期利率”是指，對於任何利息期限，年利率應等於(A) 該利息期限 加上(B)一個月利息期限 0.29547%或三個月利息期限0.32138%的年利率；但如果如此確定的調整後期限Corra利率將低於下限，則該利率應被視為等於本協議的下限。

“調整後期限SOFR 利率”應指，對於任何利息期間，年利率等於(A) 該利息 期間的期限SOFR利率，加(B) 0.10%；但如果如此確定的調整後期限SOFR比率將低於下限，則就本協定而言，該比率應被視為等於下限。

“調整後的財務契約期間”應 具有 第9.09節規定的含義。

“行政調查問卷” 指行政代理人提供的形式的行政調查問卷。

“受影響的金融機構”指(A) 任何歐洲經濟區金融機構或(B) 任何英國金融機構。

“附屬公司” 對任何人而言，是指直接或間接控制、受其控制或與其直接或間接共同控制的任何其他人。如果一個人直接或間接擁有通過合同或其他方式直接或間接指導或導致該人的管理層和政策的方向的權力，則該人應被視為受該人的“控制”。

“商定貨幣”是指美元 和每種替代貨幣。

“備用基本利率”是指，對於任何一天，年利率等於(A) 該日生效的最優惠利率，(B) 該日有效的紐約聯邦儲備銀行利率加1/2，以及(C) 在該日之前兩個美國政府 證券營業日(或如果該日不是營業日，則為緊接的前一個營業日)公佈的一個月期間的調整後期限SOFR利率加1%；如果 就本定義而言，任何一天的調整後期限SOFR匯率應以芝加哥時間上午5點左右(或芝加哥商品交易所術語SOFR管理人在術語SOFR參考匯率方法中指定的)的條款SOFR參考匯率的任何修訂發佈時間為基礎。因最優惠匯率、NYFRB匯率或調整後期限SOFR匯率的變化而導致的替代基本匯率的任何變化，應分別自基本匯率、NYFRB匯率或調整後期限SOFR匯率中的此類變化的生效日期起生效。如果根據 6.02節將備用基本利率用作備用 利率(為免生疑問，僅在根據 6.02(B)節確定基準替代利率之前)，則備用基本利率應為以上(A) 和(B) 中較大的一個，並且應在不參考上述(C) 的情況下確定。為免生疑問，如果根據上述規定確定的備用基本利率低於0.00%，則就本協議而言，該利率應被視為0.00%。

“替代貨幣” 是指加元和根據 第1.05節批准的其他貨幣。

“修訂及重述協議”指於二零一一年六月二十七日的信貸協議於2022年3月18日生效的修訂及重述協議(於A&R截止日期前經修訂、修訂及重述、補充或以其他方式修改)， 母公司、本公司及其附屬公司作為借款人、貸款人及開證行、摩根大通銀行(行政代理)及摩根大通銀行多倫多分行(加拿大行政代理)的修訂及重述協議。

“ 1號修正案” 指的是信貸協議的 1號修正案，日期為2023年12月28日 。

“修正案編號 1生效日期” 應指2023年12月28日 。

“修正案 1增量條款B承諾”應具有 1號修正案(經 3號修正案補充)賦予該術語的含義。

“修正案 1增量期限B貸款人”是指持有修正案 1增量期限B貸款承諾或修正案 1增量期限B貸款的每一貸款人。

修正案編號 1增量期限B貸款到期日 應指2031年1月31日 。

“修正案 1遞增期限B貸款”應具有 1號修正案(經 3號修正案補充)賦予該詞語的含義。截至修正案 1生效日期， 修正案 1增量期限B貸款的本金總額為1,200,000,000.00美元。截至 3號修正案生效日期，本金總額修正案 1遞增期限B貸款為1,806,671,273.42美元。

“ 1號修正案重新定價事件”指(I) 公司或任何其他公司所發生的貸款方任何銀團定期貸款形式的債務的債務人(包括本協議項下的任何新的或額外的定期貸款，無論是直接發生的，還是通過將修正案1號 1增量B期貸款轉換為本協議項下的新一批替代貸款而產生的)(1)加權平均收益率低於修正案 第1號增量B期貸款的加權平均收益率的 ，以及(2)其收益用於預付(或在轉換的情況下，被視為預付或更換)的 全部或部分， 1號增量B期貸款的未償還本金，或(Ii)通過對本協議的修改或豁免， 適用於 1號增量B期貸款的加權平均收益率的任何有效降低；但修訂編號 1重新定價事件不應包括上文第(Br)(I) 或(Ii) 條款中所述的任何事件，即(A) 未完成的主要目的是降低適用於修訂編號 1遞增期限B貸款(由本公司真誠確定)的加權平均收益率，或(B)與基本文件不允許的控制權變更、收購、 投資或處置相關的完成的 ，因為在緊接適用的修訂編號 1重新定價事件之前生效。

“ 2號修正案”應 指日期為2024年6月7日的信貸協議 2號修正案。

“ 2號修正案生效日期” 應具有 2號修正案賦予它的含義。

“ 3號修正案”是指日期為2024年7月2日的信貸協議 3號修正案。

“修正案 3生效日期”指的是2024年7月2日 2。

“反腐敗法律”是指對任何人而言，不時適用於該人或其附屬公司的、與賄賂或腐敗有關的任何司法管轄區的所有法律、規則和規章。  。

“適用承諾費率”是指在任何時候，與當時有效的適用槓桿率 比率相對的下列附表中規定的每年百分比：

“適用L/C百分比” 應指在任何時候對屬於循環貸款的定期基準貸款有效的適用保證金(無論當時是否有任何定期基準貸款未償還)。

“適用貸款辦公室”是指，對於每個貸款人和每種貸款類型，在該貸款人的管理問卷中為該類型的貸款指定的該貸款人(或該貸款人的關聯公司)的貸款辦公室，或該貸款人不時向行政代理和本公司指定的該貸款人(或該貸款機構的關聯公司)的其他貸款辦公室，作為其發放和維護該類型貸款的辦公室。

“適用槓桿率”是指在任何時候母公司根據 9.01(1) 或 9.01(2) 節提交(或被要求)財務報表的母公司最近一個會計季度結束時的綜合槓桿率；如果 第9.01(1) 節或第9.01(2)節所述的所需財務報表以及 第9.01節第四段至最後一段所述的隨附證書未在本文件規定的時間內交付，則自(幷包括)該等財務報表根據 9.01(1) 或9.01(2)節(視適用情況而定)要求交付之日之後的三個工作日開始，在財務報表和憑證交付之日起三個工作日內，適用的槓桿率應被視為大於4.75至1.00；此外，在行政代理收到適用財務報表及所附證明後三個工作日之前，適用槓桿率的變化不會 生效。儘管如上所述，自A&R結算日起至(但不包括)根據 第9.01(1) 節或第9.01(2)節規定必須交付第一份財務報表後三個工作日為止(但不包括在內)，僅為了確定2022年循環貸款和2022年A期貸款的適用承諾費費率和適用保證金，適用槓桿率應被視為4.75%至1.00%(即第3級)。

“適用保證金”應指：

(I)對於2022年循環貸款和2022年A期貸款的 ，與當時有效的適用槓桿率相對的適用類型貸款的利率如下：

(2)            ，對於現有的B期貸款，(X) 年利率為0.75%；(Y) 為1.75%，用於定期基準貸款；

這個修訂編號 1遞增期限B貸款， (A)在修訂編號 1生效日期及之後和修訂編號 3生效日期之前的 ，(X) 貸款的年利率1.25%和(Y)定期基準貸款的 2.25%和(B)在修訂日期及之後的  3號修正案生效日期，(X) 年利率為1.00%，(Y) 2.00%為定期基準貸款 及

(Iv)           對於增量貸款，年利率應由公司和適用的貸款人商定，如適用的增量貸款修正案所示。

“適用百分比” 應指(A)對於任何類別的定期貸款人的 ，其分子是該定期貸款人在該類別 下的未使用本金總額的分數，以及分母 是該類別 下的所有定期貸款人的定期貸款和未使用承諾的未使用本金總額，以及 (B)對於任何類別的任何循環貸款人的 。該貸款人對該類別的循環承諾額所代表的此類 循環承付款總額的百分比；但如有違約貸款人，則該違約貸款人的循環承付款在任何有關計算中均不計算在內；此外， 在第(B)款的情況下，如果任何類別 的循環承諾額已經到期或終止，則任何類別 的循環貸款人適用的 百分比應根據該循環貸款人對該類別的循環貸款總額和 信用證債務，在生效任何轉讓後以及在確定時任何循環貸款人作為違約貸款人的地位來確定。

“安排人”指摩根大通銀行、美國銀行證券公司、巴克萊銀行、公民銀行、法國農業信貸銀行、摩根士丹利高級融資公司、 Inc.、Truist銀行、PNC銀行、三菱UFG銀行、 有限公司、富國銀行和高盛美國銀行。

“資產出售預付款百分比”應指，截至任何確定日期，(A)如果第一留置權淨擔保槓桿率大於 1.15至1.00，則為 ；(B)如果第一留置權淨擔保槓桿率小於或等於1.15至1.00，則為 ；(C)如果第一留置權淨擔保槓桿率小於或等於0.9至1.00，則為 ；有理解 並同意，為確定資產出售預付款百分比，第一留置權擔保槓桿率應於母公司或適用子公司收到該等收益的日期確定(給予標的資產出售和/或追回事項形式上的效力)。

“澳大利亞信貸協議”是指澳大利亞信貸集團有限公司、澳大利亞鐵山集團私人有限公司、作為貸款方的幾家銀行和其他金融機構或實體與作為行政代理的巴克萊銀行和作為證券託管人的巴克萊銀行之間的修訂和重新簽署的銀團貸款協議。 經修訂、重述、補充或以其他方式不時修改的  。

根據第(Br)節 第6.02節的第(E)條 從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基準期。

“自救行動” 是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”指：(A)就執行歐洲議會和歐盟理事會第2014/59/EU號指令 55條款的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中所述的對該歐洲經濟區成員國不時實施的法律、法規、規則 或要求；以及(B)就英國而言的 ，即英國《2009年英國銀行法》(經不時修訂)的 I部分及任何其他法律，適用於聯合王國的關於解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構的條例或規則 (通過清算、管理或其他破產程序以外的其他程序)。

“破產法”是指 現在或以後生效的美國破產法或任何後續法規。

“破產事件”指，對任何人而言，該人成為破產或破產程序的標的，或已有接管人、管理人、受託人、管理人、受託人、債權人利益受讓人或負責重組或清算其業務的類似人為其指定，或已表示同意、批准或默許任何此類程序或任命，但破產事件不得僅因政府當局或其工具對該人的任何所有權權益或取得任何所有權權益而導致，只要該所有權權益不導致或不向該人提供豁免，使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該人(或該政府當局或文書)拒絕、否認、 否認或否認該人所簽訂的任何合同或協議。

“基本 文件”是指本協議、 1號修正案、 2號修正案、 3號修正案及其相互修改、附註、信用證文件、母公司擔保、公司擔保、子公司擔保、擔保文件、根據本協議條款簽訂的任何再融資安排協議、根據本協議條款訂立的任何增量貸款修正案以及公司和行政代理指定的任何其他協議或文件。

“基準” 最初對於任何(I) Rfr貸款，指每日簡單SOFR，(Ii)對於任何定期基準貸款，(br}(A)以美元計價的 ，SOFR利率期限，或(B)以加元計價的 ，CORA期限)；但條件是，如果基準轉換事件和相關基準替換日期已相對於相關匯率或該商定貨幣的當前基準發生，則“基準”應指適用的基準替換，前提是該 基準替換已根據第(B) 節 6.02第(B)節的規定替換了先前的基準匯率。

“基準更換”對於任何可用的男高音，(A) 由行政代理和借款人選擇的替代基準利率 作為適用相應期限的當時基準的替代基準的總和 適當考慮到(I) 任何替代基準利率的選擇或建議，或相關政府機構確定該利率的機制，或(Ii) 任何演變中的或當時盛行的市場慣例，以確定基準 利率以取代當時以適用商定貨幣計價的銀團信貸安排的當前基準 }這樣的時間在美國和(B) 相關的基準更換調整。如果根據上述 確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他基本文件而言，基準替換將被視為下限。

“基準替換 調整”是指，對於任何適用的利息期間和該未調整基準替換、利差調整或用於計算或確定該利差調整的任何設置的可用基準期的任何未調整基準替換 的當前基準的任何替換而言，利差調整、計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)已由管理代理和適用相應基調的母公司選擇 ，並適當考慮(I) 任何選擇 或建議的利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法，由相關政府機構在適用的基準替換日期用適用的未調整基準替換來替換該基準，和/或(Ii) 用於確定利差調整的任何發展中的或當時流行的市場慣例，或用於計算或確定該利差調整的方法，用於將該基準替換為以適用商定貨幣計價的適用的未調整基準替換 銀團信貸安排。

對於任何基準替換和/或任何術語基準貸款，“符合更改的基準”應指任何技術、行政或操作更改(包括更改“備用基本利率”的定義、“營業日”的定義、 “美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或提前還款的時間、轉換或續貸通知、回顧期限的長度、違約條款的適用性，以及其他技術上的更改，行政或運營事項)，行政代理(與母公司協商)決定可能適合反映此類基準的採用和實施，並允許管理代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理 (或者，如果行政代理確定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理此類基準的市場慣例，以管理代理(在與母公司協商後)決定的其他管理方式 對於本協議和其他基本文件的管理而言是合理必要的)。

“基準更換日期”就任何基準而言，應指與當時的 基準有關的下列事件中最早發生的事件：

(1)在第(Br)款的情況下，             (1) 或(2) 的“基準過渡事件”的定義，(A) 公開聲明或其中引用的信息的發佈的日期，以及(B) 該基準的管理人永久或無限期停止提供該 基準(或其組成部分)的所有可用基調的日期；或

(2)            在“基準過渡事件”定義第(3) 款的情況下，監管主管確定並宣佈該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人不再具有代表性的第一個日期；但條件是，這種不具代表性將通過參考(C) 條款中引用的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調。

為免生疑問， (I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的參考時間相同但早於 的參考時間的同一天，則 ，基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前 和(Ii) 在第(1) 或(2) 的情況下，在第(1)條或第(2)條中，對於任何基準，在該基準的所有當時可用的 基調(或在計算該基準時使用的已公佈組件)的適用事件發生時，將被視為已發生基準更換日期。

“基準轉換事件”對於任何基準而言，是指與當時的基準相關的下列一個或多個事件的發生：

(1)              由該基準的管理人或代表該基準的管理人(或在計算該基準時使用的已公佈的部分)的 公開聲明或信息發佈，宣佈該管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準的所有可用基調(或其部分)，前提是在該聲明或發佈時，沒有繼任者將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

(2)            該基準的管理人(或計算時使用的已公佈的組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、芝加哥商品交易所術語管理人、適用於該基準的商定貨幣的中央銀行、對該基準的管理人有管轄權的破產官員(或該組成部分)的監管機構的公開聲明或信息發佈。對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構或法院或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的實體，在每種情況下，説明該基準(或該組成部分)的管理人已經停止或將停止永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書；但在該聲明或公佈時， 沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基準期；或

(3)            該基準(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)的管理人的監管機構的 公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不再具有代表性，或自指定的未來日期起不再具有代表性。

為免生疑問，如果就任何基準(或在計算基準時使用的已公佈組成部分 )的每個當時可用基準期(或用於計算該基準的已公佈組成部分 )已發表上述聲明或發佈上述信息，則對於任何基準而言，將被視為已發生“基準轉換事件”。

“基準不可用 期間”就任何基準而言，是指從根據該定義第(1) 或(2) 發生基準更換之日起的(X) 期間(如果有)，如果在該時間，在基準替換為本協議下的所有目的和根據 6.02節的任何基本文件 替換了當時的當前基準時，沒有基準替換 用於本協議下的所有目的以及根據第 6.02節的任何基本文件。

《受益所有權證明》是指《受益所有權條例》所要求的有關受益所有權或控制權的證明。

“實益所有權條例”指《聯邦判例彙編》第31編1010.230節。

“借款人dTTP備案” 應指由相關借款人在適用的 期限內正式填寫和歸檔的《税務 &海關》表格 DTTP 2，其中包含貸款人向借款人和行政代理提供的方案參考號和税務居住地管轄權。

“借款人” 是指母公司、本公司、本合同附表V所列的每個實體以及每個額外的借款人。

“借款人 材料”應具有 第9.01節中給出的含義。

“借款日期” 是指本公司指定的任何營業日，即本公司要求相關貸款人在本合同項下貸款的日期。

“營業日”指紐約市或芝加哥銀行營業的任何一天(星期六或星期日除外)；但條件是：(B)(A) 用於以加元計價的貸款時，也應排除銀行在多倫多不營業的任何日期，(B) 涉及SOFR定期貸款和RFR貸款以及任何此類RFR貸款的利率設置、資金、支出、結算或支付，或此類SOFR貸款或RFR貸款的任何其他交易，任何此類日期僅為美國政府證券營業日。

“計算日期” 應指(A)就以替代貨幣計價的任何循環貸款而言，包括以下每一項：(I) 此類循環貸款的借款日期，(Ii) 此類循環貸款的任何轉換或延續的每一日期，(Iii) 每個財政季度的最後一天，以及(Iv) 任何自願減少循環承付款的日期；和(B)對於以任何替代貨幣計價的任何信用證，以下每一項均為 ：(I) 該信用證的每個簽發日期，(Ii) 該信用證修改的每個 日期，以及(Iii) 每個財政季度的最後一個 天；和(C) 行政代理決定的任何額外日期，或多數循環貸款人在本條(C)項下的每一種情況下，應要求在違約事件已經發生並仍在繼續的任何時間。

“抵押品分配協議” 指代表貸款人的行政代理摩根大通銀行與澳大利亞代理、全球支付代理和澳大利亞證券受託人的巴克萊銀行之間修訂和重新簽署的抵押品分配協議，日期為2022年3月15日。

“CAM百分比” 應具有在《CAM協議》中賦予該術語的含義。

“加拿大借款人” 指不列顛哥倫比亞省鐵山無限公司、加拿大 鐵山信息管理服務公司、不列顛哥倫比亞省公司 Inc.、不列顛哥倫比亞省鐵山安全粉碎加拿大公司、 公司、不列顛哥倫比亞省公司，以及根據加拿大(或其任何省或地區)的法律組織的任何其他借款人。

“加拿大借款人質押協議”應指加拿大借款人和行政代理人為當事人的質押協議，質押協議的日期為生效日期，該質押協議應不時修改和補充，並基本上以附件 H的形式生效。

“加拿大營業日”指與以加元計價的貸款有關的任何一天(星期六或星期日除外) 銀行在多倫多營業的任何日子。

“加元”是指加拿大的合法貨幣。

“加拿大養老金計劃”是指就加拿大任何適用的養老金福利或税法(無論是否根據任何此類法律登記)而言屬於養老金計劃的任何計劃、方案、安排或諒解，而該計劃、計劃、安排或諒解是由母公司、公司或母公司的任何其他子公司(或母公司的任何其他子公司有或可能有義務向其供款)維護或提供的，涉及任何人在加拿大或其一個省或地區受僱於母公司、公司或母公司的任何其他子公司以及所有相關的 協議。關於或與根據該條款提供的任何利益有關的安排和諒解，或其對任何僱員的任何其他補償或報酬的影響。

“加拿大PPSA” 是指加拿大任何適用的省或地區的《個人財產安全法》(安大略省)或任何其他適用的個人財產安全法或法律。

“加拿大證券 文件”是指加拿大借款人質押協議和此後交付給行政代理的所有其他安全文件，授予加拿大借款人或任何其他加拿大子公司股票的留置權，以確保加拿大借款人在本協議和任何其他基本文件項下的義務和責任。

“資本支出” 是指母公司或其任何子公司在按照公認會計原則確定的有關期間的資本支出。

“資本租賃義務”對任何人來説，是指此人在不動產和/或動產的租賃(或其他轉讓使用權的協議)項下支付租金或其他金額的義務，根據公認會計原則(包括財務會計準則委員會 13號財務會計準則聲明)，這些義務需要在此人的資產負債表上分類並計入資本租賃，就本協議而言，此類義務的金額應為當時的資本化金額。按照公認會計準則(包括 13號聲明)確定。

“股本” 對於任何人來説，是指該人的股本或其他所有權權益的任何和所有股份、權益、參與或其他等價物(無論如何指定，無論是否有投票權)，包括但不限於所有普通股、 所有優先股、所有合夥企業權益和所有有限責任公司權益。

“專屬自保保險子公司”指母公司作為保險公司受監管的任何子公司(或其任何子公司 )。

“現金管理 協議”指提供現金管理服務的任何協議，包括金庫、存管、現金池、淨額結算 或綜合會計、透支、信用卡或借記卡採購卡、電子資金轉賬和其他現金管理安排。

“傷亡事件” 指的是，就任何人的任何財產而言，該財產的任何損失或損壞，或任何譴責或其他沒收 ，該人員或其任何子公司為此獲得保險收益，或譴責裁決或其他賠償的收益。

“控制權變更”是指：

(1)       任何         

(2)            在 任何連續25個月的期間內，指在該期間開始時組成母公司董事會的個人(連同當選為該董事會成員的任何新董事，或其母公司股東的選舉提名經至少66-2/3%的在任董事投票通過，該董事在該期間開始時是董事，或其選舉或選舉提名已如此批准)因任何原因不再構成當時在任的董事會成員 ；

(3)            [保留區]或

(4)            公司將不再由母公司全資擁有，或任何其他借款人將不再由母公司直接或通過母公司的其他子公司全資擁有。

在涉及(A) 任何貸款時，指此類貸款是否為2022年循環貸款、2022年期限A貸款、現有期限B貸款、修正案編號 1增量期限B貸款、任何其他增量貸款和/或根據 第2.12和/或2.13節設立的貸款，以及(B) 任何承諾，指此類承諾是否為2022年循環承諾、2022年期限A承諾、 修正案編號 1增量期限B承諾、提供任何其他增量貸款的承諾和/或根據 第2.12節和/或第2.13節確定的承諾。

"CME期限SOFR管理人" 是指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性期限有擔保隔夜融資利率（SOFR）的管理人 （或繼任管理人）。

“準則”係指經修訂的1986年國內收入準則。

“抵押品”的含義應與證券文件中賦予該術語的含義相同。

“抵押品賬户” 是指根據安全文件的條款 在管理代理人名下和控制下的現金抵押品賬户。

“承付款終止日期”對於2022年循環承付款而言，應指2022年循環貸款到期日。

“承諾” 應指循環承諾、2022年條款A承諾、 1號修正案增量條款B承諾和(如適用)任何其他增量貸款的承諾和/或根據 第2.12和/或2.13節確定的任何承諾，在每種情況下均有效。

“公司”應具有前言中給出的含義。

“公司擔保” 應指修訂和重述的擔保，其日期為A&R截止日期，因為上述協議將被修改和補充，並且 不時生效，根據該擔保，公司基本上以附件 D的形式擔保母公司和其他借款人在 基本文件下的義務。

“公司質押協議” 應指本公司和行政代理人為當事人的修訂和重述的質押協議，其日期為A&R截止日期，因為該協議應不時修改和補充，並基本上以附件 E的形式生效。

“合併槓桿率”是指在母公司在當時結束的四個會計季度期間的每個會計季度結束時計算的比率，即(A) (I) 母公司及其子公司在該日期的融資債務(按合併基礎)的未償還本金總額除以(Ii)母公司和子公司在該日期的現金和流動投資總額與(B)該期間的 息税前利潤( )的比率。

“受控集團” 是指受控公司集團的所有成員，以及共同控制下的所有行業或企業(無論是否合併) 根據《守則》 第414節，這些行業或企業與母公司一起被視為單一僱主。

“Corra” 指由加拿大銀行(或任何繼任管理人)管理和公佈的加拿大隔夜回購平均利率。

“Corra 管理人”指加拿大銀行(或任何繼任管理人)。

“Corra確定日期”應具有“每日簡單Corra”定義中規定的含義。

“Corra匯率日” 應具有“每日簡單Corra”定義中規定的含義。

“Corra Rate Loan” 是指以調整後的Corra利率為基礎計息的貸款。

“相應期限” 就任何可用期限而言，如適用，應指期限(包括隔夜)或利息付款期，其長度與該可用期限大致相同(不考慮營業日調整)。

“信用證方” 指行政代理、加拿大行政代理、任何開證行或任何其他貸款人。

“ IV”指(A)歐洲議會和理事會2013年6月26日關於信貸機構和投資公司審慎要求的 條例(EU)第575/2013號，以及(B)歐洲議會和理事會2013年6月26日關於信貸機構活動和信貸機構和投資公司的審慎監管的 指令 2013/36/EU。

“貨幣協議”是指母公司或任何子公司與任何金融機構之間的任何外匯合同、貨幣互換協議或其他類似的協議或安排(包括衍生協議或安排)。

“C$Prime Loans” 指以加元計價、以C$Prime利率計息的貸款。

“C$Prime Rate” 是指，在任何一天，行政代理確定的匯率等於該天 多倫多時間上午10：15彭博屏幕上顯示的PRIMCAN指數匯率(或者，如果PRIMCAN指數不是彭博發佈的，則指行政代理以其合理的自由裁量權選擇的不時發佈該指數的任何其他信息服務)；但如果上述費率低於0.00%，則就本協議而言，該費率應視為0.00%。因PRIMCAN指數變化而導致的加拿大最優惠匯率的任何變化，應自PRIMCAN指數變化的生效日期起生效(包括該日)。

“每日簡單 匯率日” 對於任何一天(“Corra匯率日”)而言，是指在(I) (如果該Corra匯率日是RFR營業日)、 該Corra匯率日或(Ii) (如果該Corra匯率日不是RFR營業日)之前的五(5)個Corra RFR營業日(在每個情況下，該Corra由Corra管理人在Corra管理人的網站上公佈)之前五(5)個Corra RFR營業日的年費率。因Corra變更而導致的Daily Simple Corra中的任何變更，應自該變更在Corra中生效之日起生效，而無需通知借款人。如果在任何給定的CORA確定日期的下午5：00(多倫多時間)，關於該CORA確定日期的CORA尚未在CORA管理人的網站上公佈，並且關於Daily SIMPLE CORA的基準更換日期尚未發生，則該CORA確定日期的CORA將與在CORA管理人的網站上公佈該CORA之前的第一個營業日的RFR 營業日相同，只要在該CORA確定日之前的第一個RFR營業日不超過五(5) 加拿大營業日。

“每日簡單SOFR” 對於任何一天(“SOFR Rate Day”)，指的是在(I) 如果該SOFR匯率日是美國政府證券營業日的情況下，該SOFR匯率日之前五(5)個 (如果該SOFR匯率日不是美國政府證券營業日)或(Ii) (如果該SOFR匯率日不是美國政府證券營業日)的美國政府證券營業日之前的五(5)個SOFR美國政府證券營業日的年利率。在每種情況下，SOFR都由SOFR管理員在SOFR管理員的網站上發佈。因SOFR變更而導致的每日簡易SOFR的任何變更，應自SOFR的此類變更生效之日起生效，且不會通知任何借款人。

“DCC”指荷蘭民法典。

“債務人救濟法”是指破產法和美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益轉讓、暫停、重組、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法 。

“違約貸款人” 是指下列貸款人：(A) 在要求提供資金或付款之日起兩個工作日內未能(I) 為其貸款的任何部分提供資金，(Ii) 為其參與信用證的任何部分提供資金，或(Iii) 向任何貸方支付本合同項下要求其支付的任何其他金額，除非，在上述(I) 條款的情況下，該貸款人以書面形式通知行政代理人，該失敗是由於該貸款人善意確定尚未滿足提供資金的先決條件 (特別指明幷包括特定違約，如有)，(B) 已書面通知任何借款人或 任何貸款方，或已就此發表公開聲明。它不打算或期望履行本協議項下的任何融資義務(除非該書面或公開聲明表明該立場是基於該貸款人的 善意確定不能滿足為本協議項下的貸款提供資金的條件(具體確定幷包括特定違約，如果有))或一般根據其承諾提供信貸的其他協議，(C) 在借款人或信貸方提出請求後三個工作日內未能履行，提供該貸款人授權人員的書面證明，證明其將履行其義務(並在財務上有能力履行該義務) ，為本協議項下的預期貸款和參與當時未償還的信用證提供資金；但在借款人或貸款方收到(br}借款人和行政代理滿意的形式和實質證明，或(D) 已成為 破產事件或自救行動的標的)後，該貸款人應根據本條款(C) 不再是違約貸款人。

“指定移除”應具有 第9.25節中賦予該術語的含義。

“被忽視的美國子公司”是指除了一個或多個外國子公司和/或其他被忽視的美國子公司的股本和/或債務之外，沒有其他實質性資產的任何國內子公司。

“股息支付”的含義應與 第9.15節中賦予該術語的含義相同。

“美元等值” 是指在任何確定日期，就任何替代貨幣的任何金額而言，由行政代理或加拿大行政代理(或對於信用證負債，適用的 開證行)使用當時有效的匯率確定的該金額的美元等值。

“美元”、“美元”和 “美元”是指美利堅合眾國的合法貨幣。

“國內子公司”應 指母公司根據美利堅合眾國、該州或哥倫比亞特區的法律成立的任何子公司。

“荷蘭借款人”指(I) Iron Mountain International Holdings B.V.，一家根據荷蘭法律註冊成立的公司，其公司所在地位於荷蘭阿姆斯特丹，(Ii) 在荷蘭成立的任何其他借款人。

“EBITDA”是指在任何 期間，母公司及其子公司在合併基礎上確定的下列各項的總和(無重複)：

(A)該期間的           淨收入，

(B)在確定該期間的淨收入時扣除的            加上折舊和攤銷費用，

(C)            至 在確定該期間的淨收入時未被忽略的程度，加上該期間的其他非現金支出(包括少數股東利息支出) ，減去該期間的其他收入(包括利息收入)(包括其子公司少數股東權益的收益)，

(D)           加利息支出， 加上在確定該期間淨收益時扣除的任何遞延融資費用攤銷，

(E)            加上在確定該期間的淨收入時扣除或增加的所得税準備金和減去所得税的任何利益，

(F) ，不包括任何非常、 非常、非常、罕見或非經常性收益、損失、費用或費用；重組成本、費用、應計項目或準備金(包括但不限於任何自然災害產生的損失、債務清償費用、外幣交易損失和投資損失；無論是否根據公認會計準則分類)；與任何戰略舉措或其他指定交易有關的成本和費用，以及任何其他業務優化費用(包括但不限於與任何指定交易或其他業務優化計劃有關的激勵性成本和費用；任何整合成本；以及與收購相關訴訟及其和解相關的任何費用、費用、應計或儲備)；任何項目或新部門或新業務線的開辦或初始費用；與關閉或退出任何部門或業務線相關的費用；遣散費和費用、一次性補償費、簽約、保留和完工獎金以及招聘費用；與設施或財產中斷、傷亡、自然災害或關閉有關的費用；與設施的整合、合併、開業前、開業前、關閉和改裝有關的費用；與非普通課程產品和知識產權開發相關的成本和支出；與新系統設計或改進IT或會計功能以保護 免受網絡攻擊相關的成本；與任何網絡攻擊相關的費用、費用、成本、應計或準備金(包括任何相關訴訟及其和解)；削減或修改養老金和退休後員工福利計劃(包括任何養老金債務的結算)；以及與上述任何一項相關的專業、法律、會計、諮詢和其他服務費，

(G)非在正常業務過程中出售固定資產(包括房地產)或出售非正常業務的固定資產(包括房地產)的            加 虧損和減去收益，在實施任何相關費用、減税或撥備後，在確定這段期間的淨收入時，每一項都被扣除或增加，

(H)在確定這一期間的淨收入時，            加上非持續經營的虧損和減去收益(應理解，一旦一項經營變為非持續經營，則在下文的所有目的中仍將如此)。

(i)             [保留區],

(J)             加 (X) 可歸因於在該期間(或在該期間之後但在確定日期之前)內發生或存在的任何客户安裝和積壓的“運行率”淨收入總額(由母公司真誠地預測)加上(Y) 可歸因於該安裝和積壓的該等淨收入的全部金額，如同該 安裝和積壓已從該期間開始變現一樣。在指定交易結束或生效之日起24個月內(母公司善意確定)(按形式計算)(按形式計算，如同此類成本節約、運營費用減少、其他運營改進和協同效應已在整個適用期間內實現一樣)，母公司誠意地計劃通過具體的 行動實現的費用削減、其他經營改進和協同效應，或已經啟動或合理預期將啟動的步驟。扣除在該期間內從此類行動中實現的實際利益；如果 根據下文第(J) 條和第(K) 款計入EBITDA的任何期間的總額不得超過該期間EBITDA總額的35%(在根據下文第(J) 條或第(K) 條實施任何調整之前計算)，

(K) 加上相當於增量價值(如果為正)的預計“運行率”調整額，母公司善意地 合理地相信該增量價值本可以從(I) 任何增加的定價或數量計劃(統稱為“新定價或數量”)和/或(Ii) 簽訂(和履行)(A) 母公司或其任何子公司與任何新客户達成的具有約束力且有效的新協議，或(B) (如果相同產生增量合同價值)而實現或實現。 母公司或其任何子公司在相關期間與任何現有客户簽訂的任何具有約束力和有效性的新協議(或對任何現有協議的任何具有約束力和有效性的修訂)(統稱為新合同)，就好像相關的 新合同或新定價或新數量已經生效，如果是根據新合同履行的話，在相關期間開始時(增量價值應按形式計算，如同該增量價值的完全運行率效應已在該期間的第一天實現為對EBITDA的貢獻)，包括但不限於，任何新合同或新定價或新數量的增量價值超過(但無重複且在所有情況下均扣除)該期間內已實際變現為對EBITDA的貢獻的任何新合同或新定價或數量的價值。但根據上文第(K) 款和第(J) 款計入任何期間的EBITDA的總額不得超過該期間EBITDA總額的35%(在根據上文第(K) 條或第(J) 條進行的任何調整生效之前計算)。

為計算綜合槓桿率、有擔保淨槓桿率、首次留置權淨有擔保槓桿率及第9.09及9.11節所載比率，母公司可根據其選擇權(該選擇權將一致應用於每項指定交易以進行所有後續計算)，調整任何相關期間的EBITDA，以按形式實施任何指定交易。為免生疑問，如母公司已選擇根據本 段調整任何指定交易的EBITDA，則母公司亦應選擇根據“租金費用”一詞定義 的最後一段調整該指定交易的租金費用。

“息税折舊攤銷前利潤” 應指在合併基礎上為母公司及其子公司確定的任何期間的 息税折舊攤銷前利潤和(B)該期間的 租金支出的總和。

“歐洲經濟區金融機構” 應指(A) 在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B) 任何在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義第(A) 條所述機構的母公司的實體，或(C) 在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義第(A) 或(B) 條所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何機構。

“歐洲經濟區成員國” 指歐洲聯盟的任何成員國， 冰島、列支敦士登和挪威。

“歐洲經濟區決議機構” 指負責歐洲經濟區金融機構決議的任何公共行政當局或任何歐洲經濟區成員國 (包括任何受權人)受託的任何公共行政當局。

“電子簽名” 是指附在合同或其他記錄上或與合同或其他記錄相關聯的電子聲音、符號或程序，並由個人 為簽署、認證或接受該合同或記錄而採用。

“環境法”是指任何和所有聯邦、州、地方和外國法規、法律(包括普通法)、條例、條例、規則、判決、 命令、法令、法規、計劃、禁令、許可證、特許權、授予、特許經營權、許可證或其他政府限制、合同、賠償、責任假設或與環境或與污染物的排放、排放或釋放有關的協議、污染物、石油或石油產品、化學品或工業、有毒或危險物質或廢物進入環境，包括但不限於環境空氣、地表水、地下水或土地，或與製造、加工、分配、使用、處理、儲存、處置、運輸或處理污染物、污染物、石油或石油產品、化學品或工業、有毒或有害物質或廢物或清理或其他補救措施有關。

“環境責任”是指母公司和每一子公司根據環境法產生或與環境法有關的所有責任，無論是既得或未得、或有或有、實際或潛在的。

“僱員退休收入保障法”指不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》。

“ERISA附屬公司” 是指與母公司一起，根據守則 414(B) 或 (C) 節被視為單一僱主的任何行業或企業，或僅就ERISA第302節和守則 412節而言，根據守則 414節被視為單一僱主的任何行業或企業 。

“ERISA事件” 應指(A) 任何“可報告事件”，如ERISA第4043(C)節 (C) 或根據其發佈的條例所界定的關於一項計劃的(30天通知期被免除的事件除外)；(B) 任何計劃未能滿足適用於該計劃的最低供資標準(在守則第412和430節或ERISA第302和303節的含義內)；(C) 根據《守則》 412(C) 或ERISA第302(C)條 302(C) 申請豁免任何計劃的最低籌資標準的申請；(D) 母公司或任何ERISA附屬公司根據《ERISA》第四章就終止任何計劃承擔的任何責任；(E)母公司或任何ERISA附屬公司 從PBGC或計劃管理人處收到與根據ERISA第4041節終止任何計劃的意向有關的任何通知，或 根據ERISA第4042節指定受託人管理任何計劃的通知 ；(F) 母公司或任何ERISA附屬公司 在其為“主要僱主”(如ERISA第4001(A)(2)節 所界定)的計劃年度內，因退出受ERISA第4063節約束的計劃或停止根據ERISA第4062(E) 節被視為此類退出的業務，或從任何多僱主計劃中完全退出或部分退出(符合ERISA第4203和4205節的含義)而招致的任何責任；或(G) 母公司或任何ERISA附屬公司收到來自任何多僱主計劃的任何通知 ，該通知涉及向母公司或任何ERISA附屬公司施加退出責任或確定多僱主計劃資不抵債(在ERISA第4245節的含義內)。

“ESG” 應具有 第1.07節中賦予該術語的含義。

“ESG修正案”應具有 第1.07節中賦予該術語的含義。

“ESG定價規定”應具有 第1.07節中賦予該術語的含義。

“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的歐盟自救立法時間表， 不時生效。

“違約事件”的含義應與 第10.01節中賦予該術語的含義相同。

“交易法”指經不時修訂的1934年證券交易法。

“匯率” 是指對於特定日期的任何替代貨幣，該替代貨幣在倫敦可在現貨基礎上兑換成 美元的匯率，如路透社系統的顯示頁面 所述，適用於由行政代理(或在信用證負債的情況下，由適用的開證行通過其主要外匯融資辦公室)合理確定的替代貨幣。如果該匯率沒有出現在路透社的任何顯示頁面上，則應參考行政代理和公司商定的用於顯示匯率的其他公開服務來確定與該替代貨幣有關的匯率；但是，如果在任何此類確定時，由於任何原因，沒有報價該即期匯率，並且無法確定上述匯率的其他確定方法，或者在沒有此類協議的情況下，則行政代理(或適用的開證行)可以使用其認為適用的任何合理方法來確定該匯率，並且這種確定應是決定性的、無明顯錯誤的。

“不包括的附屬公司”指：

(A)            母公司的任何並非全資子公司的子公司，

(B)           任何不具關鍵性的附屬公司，

(C)            任何被法律、規則 或法規禁止或限制的子公司，或在A&R結束日期或該人成為子公司時存在的合同義務(如果A&R截止日期不存在合同義務，則根據與任何第三方簽訂的合同義務，而不是明確考慮該人成為子公司) 擔保該義務或需要政府(包括監管)或第三方同意、批准、許可證 或授權(如果是合同義務，根據A&R截止日期或 該人成為子公司時存在的合同義務，而不是在考慮該人成為子公司時明確訂立的)，以提供義務的擔保(包括根據任何財務援助、公司利益、薄資本化、資本維持、流動性維持或類似的法律原則)，除非已收到或獲得此類同意、批准、許可證或授權， 可以理解，母公司及其子公司沒有義務獲得任何此類同意、批准、許可證或授權，

(D)          任何非牟利附屬公司，

(E)           任何專屬自保保險附屬公司或任何屬經紀交易商的附屬公司，

(F)           任何外地附屬公司，

(G)          任何特殊目的實體，

(H)            (I) 任何 忽略美國子公司和(Ii) 任何外國子公司的子公司，

(I)           任何非受限制附屬公司，

(J)            根據本協議允許的收購或投資收購的任何子公司，承擔了本協議允許的、並非在考慮此類收購或投資時產生的擔保債務的任何子公司，及其擔保其他擔保債務的子公司，在每種情況下，擔保債務的條款禁止該子公司 成為子公司擔保人；但根據第(br})條(J) ，如果上述擔保債務已得到償還或變為無擔保，且該子公司不再擔保該擔保債務或該禁令不再存在(視情況而定)，則該子公司應不再是僅根據第(Br)條第(J)款被排除的子公司，

(K)            任何子公司，如果對義務的擔保的提供可以合理地預期會導致母公司善意確定的任何義務人或其任何子公司在税收或監管方面造成重大不利後果，以及

(L)根據母公司善意判斷(在與管理代理磋商後)            任何其他子公司為義務提供擔保的負擔或成本超過由此帶來的利益的任何其他子公司。

儘管本協議或任何其他基本文件中有任何相反的規定，母公司仍可自行決定，根據母公司和行政代理合理商定的文件，使任何被排除在外的子公司(任何此類 人，“酌情決定義務人”)擔保債務並授予資產擔保；但如果是外國子公司的任意債務人，則行政代理可以合理地接受該人的管轄權，其依據是：(A) 可合理地預期該實體提供的任何擔保或抵押品可由該行政代理強制執行，或(B) 適用於以該身份行事的行政代理的關於該管轄權的任何法律要求；此外， 行政代理應已收到行政代理合理地以書面形式要求的所有文件和其他信息，這些文件和信息與與該酌情決定權義務人有關的習慣“瞭解您的客户”的要求有關。在A&R 截止日期，(1) Intercept母公司、 Inc.及其國內子公司(ITRenew Worldwide、 Inc.及其子公司除外)、(2) Iron Mountain Canada Operations ULC和 (3) Iron Mountain(UK)PLC均為自由裁量義務人。在該通知發出後，母公司應促使該子公司遵守 第9.21節的規定，並且該子公司不再是本協議或任何其他基本文件所指的“被排除的子公司”，直至其對本協議項下義務的擔保 及其資產擔保權益根據 第12.17條解除為止。

“不含税”對於行政代理、任何貸款人、開證行或任何其他收款人而言，應指：(A)對行政代理人、任何貸款人、開證行或任何其他收款人的任何付款，(A)對其全部淨收入(不論面額如何)徵收或以其總淨收入衡量的 税、對其徵收的特許經營税、加拿大資本税、分行利潤或類似税項，在每種情況下，均由收款人所在或其主要辦事處所在的司法管轄區(或其任何政治分支機構)或任何貸款人的司法管轄區(或其任何政治分支)徵收，其適用的出借處所在的地方；(B) 任何其他關連税；(C) 就貸款人而言，指在貸款人成為本合同當事一方(並非依據公司根據 6.07(B)節提出的轉讓請求)或指定新的貸款辦事處時，對應支付給該貸款人的款項徵收的任何美國和聯合王國預扣税， 除非該貸款人(或其轉讓人，如有)在指定新的貸款辦事處(或轉讓)時有權，根據 5.08(A)節的規定，從借款人那裏獲得與該預扣税相關的額外金額； (D) 可歸因於收款人未能或不能遵守 5.08(F) 和(G)節的税款； (E)和根據《反洗錢法》徵收的任何美國聯邦預扣税；(F)因任何收款人向此類收款人支付款項而徵收的加拿大聯邦預扣税 (I) 不保持距離交易(在《所得税法》(加拿大))與付款時的相關加拿大借款人或(Ii) 是“指定股東”(定義見 第(Br)18(5)款《所得税法》(加拿大))加拿大借款人或不與加拿大借款人的“指定股東”保持距離交易(非公平關係產生的情況除外，或該人是“指定股東”或不與“指定股東”保持距離交易的情況除外，因為該人已成為擔保權益的一方、履行擔保權益項下的義務、接受或完善擔保權益、根據基本文件從事或強制執行任何其他交易)；和(G) 根據《2021年預扣税法》徵收的任何荷蘭預扣税(濕支氣管鏡2021)在貸款人獲得 貸款中的此類權益之日起生效， 信用證或承諾書，並由於該權益的相關受益人居住在或為此通過位於荷蘭關於低税收國家的法規中所列司法管轄區和 税收目的非合作司法管轄區經營的常設機構經營， 他説：“這是一件非常重要的事情。) 在(A) 該貸款人在貸款、信用證或承諾書中獲得該權益或(B) 該貸款人將其貸款辦事處、註冊所在地或税務居住地變更為該司法管轄區之日。

“現有信貸協議”應在本合同的 摘要中賦予該術語以 含義。

“現有信用證”應統稱為本合同附表四所列、在應收賬款結算日期未付的所有信用證。

“現有B期貸款機構”是指持有現有B期貸款的每一家貸款機構。

“現有期限B貸款”是指根據公司於2018年3月22日向行政代理髮出的增量激活通知向公司發放的每筆貸款。截至A&R 截止日期的現有B期貸款本金總額為673,750,000美元。

“現有期限B貸款到期日”應 指 2,2026年1月。

“擴展”應具有 第2.12(A)節中提供的含義。

“延期要約”應具有 第2.12(A)節規定的含義。

“循環承付款的延期”應具有 第2.12(A)節所給出的含義。

“延期貸款”應具有 第2.12(A)節規定的 含義。

“貸款”指(A) 2022年循環承諾及其下的信貸擴展，(B) 2022年期限A承諾 和2022年期限A貸款，(C) 現有期限B貸款，(D) 修正案編號 1增量期限B貸款，(E) 每一批增量貸款和(F) 每一批再融資貸款。

“FATCA” 是指截至本協議簽訂之日的守則第1471至1474條(或實質上與之相當且遵守起來並不更為繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或對其的官方解釋，以及 政府當局根據任何政府間協議、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則 或慣例 ，以及實施守則的這些章節。

“聯邦基金有效利率”指的是，在任何一天，聯邦基金有效利率是指紐約聯邦儲備銀行根據該日託管機構的聯邦基金交易計算出的利率，其確定方式應不時在 網站上公佈，並在下一個營業日公佈為有效聯邦基金利率；但如果如此確定的聯邦基金有效利率將低於0.00%，則就本協議而言，該利率應被視為0.00%。

“美聯儲理事會”是指美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會。

“財務契約”係指 第9.09節和第9.11節中規定的契約。

“第一留置權有擔保淨額槓桿率”對於任何一個TTM期間，是指(I) (X) 在該TTM期間的最後一天母公司及其子公司的第一留置權擔保債務的本金總額(在合併基礎上)減去(Y) 母公司和子公司在該TTM期間最後一天的現金和流動投資總額與該TTM期間的 EBITDA之比。

“第一留置權擔保債務”是指，就某人而言，在任何給定日期，(I) 2022年循環貸款、2022年期限A貸款、現有期限B貸款和修正案 1增量期限B貸款的本金總額，以及(Ii) 該人在該日期以任何方式對該人的任何財產的留置權(不考慮補救措施的控制)與獲得2022年循環貸款、2022年期限A貸款的留置權同等擔保的所有其他未償債務。 現有的B期貸款和 1號修正案增量B期貸款。

“固定費用” 是指任何期間(I)該期間的 定期攤銷加(Ii)該期間的 利息支出 加上(Iii)該期間任何系列優先股的所有股息支付(贖回除外)加上 (Iv) 該期間的租金支出總額的總和。

“下限” 應指本協議最初規定的基準利率下限(截至本協議簽署時、本協議的修改、修改或續訂或其他情況)，適用的調整後期限SOFR匯率、調整後的每日簡單匯率、調整後的每日簡單匯率或調整後的期限CORA匯率。為免生疑問，每個經調整期限SOFR、經調整每日簡易SOFR、經調整期限CORA及經調整每日簡易CORA的初始下限均為0.00%。

“外國貸款人”對任何借款人而言，是指為任何税收目的而根據除該借款人居住地以外的司法管轄區法律組織的任何貸款人。就本定義而言，美利堅合眾國及其各州和哥倫比亞特區應被視為構成單一司法管轄區。

“外國子公司”是指根據美利堅合眾國、其一個州或哥倫比亞特區以外的司法管轄區的法律成立的子公司。

“有資金的債務” 不重複地指：(A) 所有第三方借款債務(包括為本協議允許的任何收購或投資提供資金或承擔的任何債務)，到期或以其他方式到期的 在發生後一年以上到期的債務，或可由債務人選擇延期、續期或退還的債務， 至母公司及其子公司發生債務(包括其當前部分)後一年以上的日期， (B) 本協議項下的所有未償債務，(C)未包括的範圍內的 ，任何母公司及其子公司對上文第(A) 款所述類型的另一人的義務的任何擔保，以及(D)未包括的範圍內的 ，以留置權擔保的另一人對母公司或其子公司擁有的任何財產或其他資產(無論該債務是否由母公司或其任何子公司承擔)所承擔的上文(A)款所述類型的債務，其金額等於：(X) 該財產或其他資產在該確定日期的公平市場價值，以及(Y) 該另一人以該資產擔保的該等債務的金額，以較小者為準；但在任何情況下，基金債務不得包括(I)未提取信用證的 金額，(Ii)任何應收賬款項下的 金額 融資，或(Iii)賠償、購買價格調整、收益、扣留和或有付款義務的 金額，但已成為固定、到期和應付且在到期後60天內仍未支付的任何金額除外(或者，如果任何此類金額根據適用的適用交易協議中規定的爭議解決機制產生爭議，在(X) 這種爭端解決機制到期後60天和(Y) 根據這種爭端解決機制解決此類爭端後60天)。

“營運資金” 是指就任何會計期間而言，等於母公司及其子公司在該 期間按公認會計原則綜合計算的淨收益(或虧損)的數額，不包括出售財產的收益(或虧損)，加上未合併的合夥企業和合資企業的折舊和攤銷及調整後的收益(或虧損)；但前提是，營運資金應不包括一次性或非經常性費用和減值費用、提前清償債務的費用和其他非現金費用。未合併的合夥企業和合資企業的調整將按相同的基礎計算，以反映運營部門的資金。在不與上述規定相牴觸的範圍內，運營資金應根據 5於2002年4月5日發佈的政策公告進行報告，該公告經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。

“公認會計原則” 是指在美利堅合眾國經常有效、一貫適用的公認會計原則。

“政府當局” 是指任何國家或政府、其任何州或地方或其他政治分支，以及任何機構、權力機構、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他行使政府職能或政府職能或與政府職能有關的其他實體(包括歐盟或歐洲中央銀行等任何超國家機構)。

任何人的“擔保” 是指該人直接或間接擔保任何其他人的債務的任何義務，或有或有義務 ，以及在不限制前述規定的一般性的原則下，該人購買或支付(或預支或提供資金購買或支付)債務(不論是憑藉合夥安排、通過協議保持良好、購買資產、貨物、證券或服務、收取或支付)的義務 。(br}或維持財務報表條件或其他，但在正常業務過程中以公平價格購買貨物的協議除外)或(Ii) ，其目的是以任何其他方式向該等債務的持有人保證付款或保護該持有人免受損失(全部或部分)，但術語 不包括在正常業務過程中收款或存款的背書。用作動詞的術語“保證” 有相應的含義。

“危險物質” 是指任何有毒、腐蝕性或其他危險物質，包括石油、其衍生物、副產品和其他碳氫化合物， 包括任何受環境法管制的物質。

“套期保值協議” 指母公司或任何子公司與任何金融機構之間的任何利率協議或貨幣協議。

“英國税務和海關雙重徵税條約護照計劃”是指英國税務和海關雙重徵税條約護照計劃。

“非實質性子公司”指，截至任何日期，母公司的任何子公司(1) 沒有單獨的資產(X) ， 超過母公司及其子公司合併總資產的5%，以及(Y) 加在一起，超過母公司及其子公司合併總資產的10%，以及(2)不單獨貢獻收入(X) 的 ，超過母公司及其附屬公司綜合收入的5%及(Y) ，連同其他非重要附屬公司所貢獻的收入，在每種情況下，均超過母公司及其附屬公司截至最近最後一個交易日的綜合收入的10%。附表二中被確認為“非重大附屬公司”的附屬公司於A&R截止日期被指定為非重大附屬公司。

“遞增上限”指的是，自確定之日起：

(A)            在最近結束的TTM期的最後一天的EBITDA(按形式計算)中的1,600,000,000美元和100%，減去在該日期因依賴本條款(A) 而產生的增量貸款和增量等值債務的本金總額， (在實施根據第(C) 條款在該日期或之前按照本定義的條款發生的任何重新分類後)，加上

(B)            (I) 根據 3.02節對任何定期貸款(包括任何增量定期貸款)的任何可選預付金額和任何循環承諾的永久減少的金額，以及(Ii) 任何可選的預付款、贖回、回購或償還任何其他債務(在任何循環貸款項下的任何債務的情況下，伴隨着 適用的循環承諾的永久減少)的金額，這些債務是在與債務的抵押品的平價基礎上得到擔保的， 第(Ii)款 項下的哪個金額，在任何低於面值的債務回購的情況下，應限制為回購此類債務所支付的金額；但對於第(I) 和第(Ii)款中的每一款，相關的預付款、贖回、回購、退休、轉讓和/或購買的資金並非來自任何長期債務(循環債務除外)的收益， 減去在該日期因依賴(B) 條款而產生的增量貸款和增量等值債務的本金總額， (在實施根據第(C) 條款在該日期或之前發生的任何重新分類後)，加上

(C) 不限金額 ，只要在本條(C)的情況下，根據 第9.01(1) 節或第9.01(2)節提交財務報表的最近四個財政季度期間的最後一天為止，按形式計算， 在實施遞增貸款或遞增等值債務(計算時視為循環貸款或延遲提取定期貸款的任何遞增承諾額或遞增等值債務在計算日期已全部支取) 及其收益的運用(不計算其現金收益，但使任何相關交易生效) 和任何相關的指定交易後，(I) ，如果此類債務以擔保債務的抵押品上的留置權為擔保，且與擔保債務的留置權相同，第一留置權淨擔保槓桿率不超過2.50比1.00(Ii) 如果這種債務是由擔保債務的留置權擔保的抵押品上的留置權擔保的，淨擔保槓桿率不超過 3.00比1.00和(Iii) 如果這種債務是無擔保的，母公司將遵守財務契約；

但條件是：

(1)            任何遞增貸款或遞增等值債務可根據本定義(A) 至(C) 中的一個或多個條款發生，由母公司自行選擇。

(2)            如果 根據本定義第(C) 條和本定義任何其他條款打算在單個交易或一系列相關交易中發生或實施任何增量融資或增量等值債務，(A) 該增量融資或增量等值債務的部分 將根據 條款發生或實施(c)此定義的 應首先計算，而不影響根據此定義的任何其他條款同時發生或實施的任何遞增融資或遞增等值債務，但對此類交易(或一系列相關的 交易)和任何相關的指定交易(不計算其現金收益)的全部增量貸款或增量等值債務的全部收益的使用給予全部形式上的效果，以及(B) 根據本定義的其他適用的 條款將發生或實施的該增量貸款或增量等值債務的部分基本上同時發生的 應在此後計算。

(3)            根據本定義第(A) 或(B) 條發生或實施的任何增量貸款或增量等價物債務的任何部分，除非母公司另行選擇，否則應自動重新分類為已根據本定義第(C)條 發生，而無需任何人採取行動，如果在其產生或實施後的任何時間，根據 9.01(1) 節或 9.01(2)節要求交付的任何財務報表交付後，根據該財務報表中反映的數字，該增量貸款或增量等值債務的該 部分將根據本定義第(C) 條允許(或已經)，以及

(4)            對於循環貸款或循環融資形式的任何 增量承諾或增量等值債務，如果在確定與其有關的承諾時，允許根據其進行全額提取，則該項下的債務人此後可不時借入、償還、預付和再借入全部或部分債務，而無需進一步遵守本定義的規定。

“增量承諾”應 指貸款人作出的提供任何增量貸款或增量貸款的全部或任何部分的任何承諾。

“增量等值債務” 是指滿足下列條件的任何債務：

(A)            的本金總額不超過確定之時有效的增量上限(在該確定之日或之前對任何重新分類生效後)，

(B)            任何這種循環貸款形式的債務不應在 之前到期，並且不需要在2022年循環貸款到期日之前按計劃減少強制性承付款 ，

(C)            (X) 不構成B期貸款的任何此類債務的最終到期日不得早於產生B期貸款時的2022年A期貸款到期日，以及(Y) 構成B期貸款的任何此類債務的最終到期日不得早於發生B期貸款時適用的最晚到期日；但上述 限制不適用於(1)到期日不超過一年的 慣常過橋貸款，在符合慣常 條件的情況下，這些貸款將自動轉換為或要求轉換為符合第(C)款規定的永久性融資，或(2)本金總額不超過內部到期額的 債務。

(D)            (X) 任何不構成B期貸款的債務的加權平均到期日不得短於2022年A期貸款產生時的剩餘加權平均到期日，以及(Y) 構成B期貸款的任何此類債務的剩餘加權平均到期日不得短於任何未償還的 類 定期貸款發生時的剩餘加權平均年限；但上述限制不適用於(1)到期日不超過一年的 習慣過渡性貸款，根據習慣條件，這些貸款將自動轉換為或要求轉換為 否則將遵守(D)條款的永久融資，或(2)本金總額不超過內部到期額的 債務。

(E)            (1) 該等債務可根據本公司的選擇，與2022年A期貸款、2022年循環貸款、現有B期貸款及修正案第1號增量B期貸款並列或低於該等貸款的還款權；(2)該等債務可由本公司選擇無抵押或以抵押品上的留置權作抵押，而抵押品的抵押權與擔保2022年A期貸款、2022年循環貸款、現有B期貸款及修訂號  的抵押品上的留置權相同或較後者為低。1 增量B期貸款；如果任何此類債務是以抵押品的留置權擔保的，則提供此類增量貸款的貸款人應遵守債權人之間就條款和條件達成的協議，該條款和條件令公司和行政代理合理滿意；以及(3) 此類債務不得(X)由任何非債務人擔保的 擔保，或(Y)通過對抵押品以外的任何資產的留置權擔保的 ，以及

(F)            任何此類債務可提供按比例或非按比例參與(X) 和(Y) 按比例或低於按比例(但不高於)按比例預付根據 3.02(A) 和(Y) 發放的任何自願預付款的能力。根據 3.02(B) 或(C)節要求的任何 強制性提前償還定期貸款，但債務再融資所得提前還款除外。

“增量設施”和“增量設施”應具有 第2.01(D)節中給出的含義。

“增量融資修正案”是指由(A) 適用借款人、(B) 管理代理和(C) 同意根據本協議產生的增量融資的全部或任何部分並根據 2.01(D)節提供全部或部分增量融資的每個貸款人對本協議進行的合理滿意的修改 修正案；為免生疑問，應理解並同意修正案1號和修正案 3均構成“增量融資修正案”。

“增量貸款人”應指， 對於每個增量貸款，每個貸款人提供該增量貸款的任何部分。

“增量貸款”應具有 第2.01(D)節中給出的含義。

“增量式循環設施”應具有 第2.01(D)節中給出的含義。

“增量循環貸款”應具有 第2.01(D)節規定的含義。

“增量式定期融資”應具有 第2.01(D)節中給出的含義。

“增量定期貸款”應具有 第2.01(D)節中給出的含義。

“負債”是指，對任何人而言 (無重複確定)：

(I)該人因借入款項(不論是借入或發行及出售債務證券)或延遲購買或取得物業或服務的價格(包括根據競業禁止協議及其他類似安排而須支付的款項)而欠下的債務(             )，但在正常業務過程中發生的應付帳款(借款除外)及在正常業務過程中發生的應計開支除外。

(2)該人對銀行和其他金融機構為其賬户簽發或承兑的信用證或類似票據所承擔的            義務。

(3)該人的          資本租賃義務和合成租賃義務；

(Iv)          該人贖回或以其他方式註銷 該人的股本股份的義務；

(V)            僅為 10.01(2)節 的目的，指該人在任何套期保值協議和任何現金管理協議下的債務；

(Vi)第(I)           至(V) 所述類型的其他債務 (就第(V)條而言，僅就上文第10.01(2) 節的目的而言) 以對該人的財產的留置權擔保，而不論該人是否已承擔相應的擔保義務；

(Vii)上述第(I)款至第(V)款          (就第(V)款而言，僅就 10.01(2) 節而言，僅為 10.01(2) 節的目的)所擔保的其他債務 。

(Viii)        賬户 該 人員的應收融資和允許的抵押融資；

儘管有 上段第(I) 款所載的相反規定，任何人士就根據 不競爭協議而須支付的金額而欠下的債務，應為該人士根據《公認會計原則》就該協議在資產負債表上列賬的金額。

“保證税” 是指(A)因借款人根據任何基本單據所承擔的任何義務或因其義務而徵收的 税(不含税除外)，以及(B)未在(A)中另有描述的範圍為 的其他税。

“內部到期額”是指在任何確定日期，相當於 (I) $800,000,000和最近結束的TTM期間最後一天EBITDA的50%的金額，按形式計算，減去(Ii) 截至A&R截止日期未償還的現有B期貸款的本金總額加上(Iii) 任何現有B期貸款的再融資本金總額(包括延長的B期貸款 (見修正案3))，這些貸款具有(1) a 加權平均到期日不短於發生時任何未償還B類貸款的剩餘加權平均到期日的加權平均到期日和(2)最終到期日不早於發生最終到期日時適用的最晚到期日 ， 較少(三、Iv) 自應收賬款結束之日起，因依賴“內部到期額”而產生的債務本金總額 。

“利息支出” 指在任何期間內，母公司及其附屬公司因(綜合基礎)負債而應計的利息總額的總和(不重複確定)，包括資本租賃義務和合成租賃項下租金或類似付款的利息部分 和任何資本化利息，不包括債務貼現和費用攤銷、實物支付的利息和任何掉期“破裂”或類似成本。

“付息日期”是指(A)對於任何ABR貸款或C$Prime貸款的 ，即每年3月、6月、9月和12月 的最後一天和適用的到期日；(B)對於任何 貸款，(1)在借入該貸款後一個月的每個日曆月中在數字上對應的 日的每個日期(或者，如果在該月中沒有這樣的數字對應日，則為該月的最後一天)和(2) 到期日，(2) 到期日；以及(C)就任何定期基準貸款而言， 指適用於該貸款所屬借款的每個利息期的最後一天，如屬期限超過三個月的定期基準借款，則為該利息期最後一天的前一天，即該利息期首日之後每隔三個月期間出現的前一天，以及適用的到期日。

“利息期” 應就任何期限基準借款而言，指自借款之日起至日曆月中相應日期結束的期間，即1個月、3個月或其後6個月(就任何Corra利率貸款而言除外)(在每種情況下，取決於適用於相關貸款或承諾的基準的可用性)，由任何適用的借款人 選擇；提供，(I) 如果任何利息期間將在營業日以外的某一天結束，則該利息期間應延長至下一個營業日，除非該下一個營業日落在下一個日曆月，在這種情況下，該利息期間應在前一個營業日結束，(Ii) 開始於一個日曆月的最後一個營業日的任何利息期間(或在該利息期間的最後一個日曆月中沒有數字上對應的日期的某一天) 應在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束，以及(Iii) 根據 6.02(E)節從本定義中刪除的任何期限不得用於在該借款請求或請求中指定繼續 任何定期基準貸款或將任何貸款轉換為定期基準貸款。就本協議而言，最初借款的日期應為作出借款的日期，如果是循環借款，則此後應為最近一次轉換或延續借款的生效日期。

“利率協議” 是指母公司或其子公司與任何金融機構之間的利率互換協議、利率上限協議或類似安排。

“投資”的含義應與本協議 第9.14節中賦予此類術語的含義相同。

對於任何信用證，“互聯網服務提供商”應指由國際銀行法協會 &Practice， Inc.出版的“1998年國際備用慣例”(或其在簽發時有效的較新版本)。

“開證行”指(A) 摩根大通銀行或其任何關聯公司，(B) 美國銀行或其任何關聯公司，(C) 巴克萊銀行或其任何關聯公司，或(D) 經上述其他貸款人、摩根大通銀行和本公司同意而指定的任何其他貸款機構。

“發行銀行昇華” 指(A) $83,333,333.34(對於摩根大通銀行及其關聯公司)，(B) $83,333,333.34(對於美國銀行，N.A.及其關聯公司)，(C) $83,333,333.34(對於巴克萊銀行及其關聯公司)，以及(D) ，對於任何其他發行銀行 ，由該髮卡行與本公司商定的金額。

“摩根大通銀行”是指摩根大通銀行及其後繼者。

“關鍵績效指標” 應具有 第1.07節中賦予該術語的含義。

“最新到期日”是指在任何確定日期，適用於本協議項下任何貸款或承諾的最晚到期日，包括任何增量貸款，幷包括根據本協議不時延長的任何到期日。

“L/C曝險”應具有 第2.10節中提供的含義。

“貸款人”指循環貸款人、定期貸款人以及根據再融資融資貸款協議成為本協議一方的任何其他人員。

 “Lender-Related Person” shall have the meaning provided in Section

  “Letter of Credit Documents” shall mean, with respect to any Letter of Credit, collectively, any application therefor and any other agreements, instruments, guarantees or other documents (whether general in application or applicable only to such Letter of Credit) governing or providing for (a)

“信用證責任”指的是，在任何時候，就任何信用證而言，(A) 該信用證未開出的規定金額，加上(B) 在該時間就該信用證所開出的所有提款而到期並應支付的所有償付義務的未付本金的總和。就本協議而言，貸款人(開證行以外的貸款人)應被視為持有信用證責任，其金額應等於其在本協議 第2.08節規定的相關信用證中的參與權益(視具體情況而定)，開證行應被視為持有信用證責任，其金額等於其在 生效後在相關信用證中的保留權益。 除開證行外的貸款人根據 第2.08節的規定收購其參與權益。就本協議的所有目的而言，如果信用證在確定日期 根據其條款已經過期，但由於互聯網服務提供商規則 3.14的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為在待提取的剩餘金額中被視為“未清償”。

“信用證”指的是250,000,000美元，因為公司可能會不時減少這一金額。

“信用證”的含義應與本合同 第2.08節賦予該術語的含義相同。

“負債”指任何形式的損失、索賠(包括當事人之間的索賠)、索償、損害或負債。

“留置權” 就任何資產而言，是指與該資產有關的任何抵押、留置權、質押、抵押、擔保權益或任何形式的產權負擔。就本協議而言，母公司及其子公司應被視為在留置權的約束下擁有其收購或持有的任何資產，但須受賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件銷售協議、資本租賃或其他 所有權保留協議所享有的權益的限制。

“流動投資”應指：

(I)自收購之日起到期日為一年或一年以下的             證券，由參與成員國、英國或美國(或其任何機構)的政府發行、全面擔保或保險，穆迪或英國或美國(或其任何機構)評級為Baa3或更好-或S更好(每種情況，前景穩定或更好)，或由國際公認的評級機構進行同等評級，如果這兩家被點名的評級機構均停止發佈投資評級；

(2)合格發行人出具的存單、定期存款、隔夜銀行存款、銀行承兑匯票和回購協議的            證書 ，自收購之日起到期日不超過270天；

(3)發行人的           商業票據 發行人的評級至少為A-2級，或被穆迪評為P-2級，或具有國家公認評級機構的同等評級，如果這兩家指定的評級機構均停止發佈投資評級，且自收購之日起到期日為270天或更短 ；

(Iv)由合資格發行人或由合資格發行人發行的          貨幣市場賬户或基金；

(V)對貨幣市場基金的            投資 其資產基本上全部由第(I) 至(Iii) 或(Vi) 條款所述類型的證券和其他債務組成；以及

(Vi)           任何美元計價的存入合格發行人的活期存款，以及就任何被排除的子公司而言，存入合格發行人的任何非美元計價的活期存款。

術語“流動投資” 還應包括(X)本定義“流動投資”中所述類型和期限的 投資 外國義務人的此類投資或義務人(或其母公司)具有此類條款所述評級(如有)或來自可比外國評級機構的同等評級，以及(Y) 外國子公司根據投資現金管理的正常投資慣例使用的其他短期投資，類似於本定義“流動投資”和本段所述的投資。

“貸款”是指循環貸款、定期貸款以及貸款人根據任何再融資安排協議向借款人發放的任何貸款。

“多數貸款人” 是指貸款人擁有超過50%的(A) 總額，(I) 循環承諾和(Ii) 定期貸款的未付本金總額，或(B)如果循環承諾已經終止，則 貸款和信用證債務的未付本金總額；如果僅為了確定多數貸款人 是否已同意(X) 對任何財務契約的任何修訂或修改，“調整後淨租賃總額 槓桿率”、“EBITDAR”或“固定費用”的定義(或適用於該等條款的其任何組成部分的定義) 或(Y) 金融契約項下任何違約或違約事件的豁免，條款B貸款和與條款B貸款人的條款B貸款有關的承諾應不予考慮。

“多數循環貸款人”是指貸款人擁有(A) 循環承諾或(B) (如果循環承諾已經終止)50%以上的貸款和信用證債務的未償還本金總額。

“重大不利影響 效果”是指對(A) 母公司及其子公司的業務、資產、財產或狀況(財務或其他方面) 作為一個整體，(B) 貸款人、行政代理和/或加拿大行政代理在任何基本文件下的權利和補救，或(C) 債務人及時支付貸款本金或利息或償還義務或本協議項下應支付的其他款項的能力產生的重大不利影響。

“到期日”應指(A)關於2022年循環貸款的 ，即2022年循環貸款到期日，(B)關於2022年A期貸款的 ，2022年A期貸款到期日，(C)關於現有B期貸款的 ，現有B期貸款到期日，(D)關於修訂號 1增量期限B貸款，修正案1 1增量期限B貸款到期日，(E)關於任何其他增量貸款的 ，適用的增量貸款修正案中規定的最終到期日，(F) 關於任何延期定期貸款或延期循環承諾的最終到期日， 實施此類延期定期貸款或延期循環承諾的適用修正案規定的最終到期日，以及(G) 關於任何 再融資 定期貸款或再融資循環承諾的最終到期日，適用修正案規定的實施此類再融資的最終到期日 。

“最大速率”應具有 第4.02節中給出的含義。

“最小擴展條件”應具有 第2.12(B)節中給出的含義。

“MNPI” 應具有 第9.01節中給出的含義。

“多僱主計劃” 應在任何時候指ERISA第4001(A)(3) 節所指的僱員養老金福利計劃，母公司或受控集團的任何成員當時正在或累計有義務向該計劃繳費，或在之前五個計劃年度內作出繳費，包括為此目的而在該 五年期內不再是受控集團成員的任何人。

“現金淨收益”應指，在每種情況下， 在提交給管理代理的合理詳細説明中所述：

(A)就母公司或其任何附屬公司處置任何資產而言，指(I)與該處置有關而收到的現金的超額部分(如有的話)，(Ii) (A) 任何債務的本金金額(根據本協議第9.08節第(Ix)(K) 條允許的任何被排除的子公司的債務除外)，該債務由該資產擔保，並需要在處置該資產時償還，加上 (B) 母公司或該附屬公司因此類處置而發生的合理自付費用，加上(C) 任何已支付或應支付的税款或根據 第9.15節分配或將分配的 分配， 在每一種情況下，由母公司合理地確定，在每一種情況下，歸因於此類資產的處置；

(B)就母公司或其任何附屬公司的任何債務的發行或產生，減去所有已發生或將發生的合理法律開支、折扣及佣金及其他費用及開支，以及已評定或將予評定的所有聯邦、州、地方及外國税項，以及母公司或其附屬公司從該等債務的發行或發生所得的毛收入減去所有合理的法律開支、折扣及佣金及其他費用及開支而計提的            ；及

(C)在 任何意外事故的情況下，指母公司及其子公司就該意外事故收到的保險、賠償和其他賠償的總金額，扣除(I)母公司及其子公司因此而發生的合理支出和(Ii)母公司或其任何子公司根據            9.15節分配或將分配的任何已支付或應支付的税款，以及根據 9.15節由母公司或其任何子公司分配或將分配的 合同要求的債務償還。在每一種情況下，就該意外事故，由父母合理地決定。

“有擔保淨槓桿率”應指，在任何TTM期間，(I) (X) 母公司及其子公司在該TTM期間最後一天的有擔保債務的未償還本金總額 減去(Y) 母公司和子公司在該TTM期間最後一天的現金和流動投資總額 與(Ii)該TTM期間的 EBITDA的比率。

“淨總租賃 調整後的槓桿率”應具有本協議 第9.09節中賦予該術語的含義。

“非同意貸款人”應 具有本合同 12.05(B) 節中賦予該術語的含義。

“非公共貸款人” 指不屬於CRD IV所指的“公共”的任何人。

“本票”是指本合同 第2.06節規定的本票，以及作為替代或交換交付的所有本票，在每種情況下，均應予以修改和補充，並不時生效。

“NYFRB”指紐約聯邦儲備銀行。

“NYFRB的網站”是指NYFRB的網站，網址為http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。

“紐約聯邦儲備銀行利率” 對於任何一天來説，是指(A) 在該日有效的聯邦基金有效利率和(B) 在該日有效的隔夜銀行資金利率(或對於非營業日的任何一天，在緊接的前一營業日)中較大者；提供 如果在營業日的任何一天都沒有公佈任何此類利率，則術語“NYFRB利率”應指行政代理從其選定的具有公認地位的聯邦基金經紀人處收到的、在 當日上午11：00報價的聯邦基金交易的利率；此外，如果上述利率中的任何一項低於0.00%，則就本協議而言，該利率應被視為0.00%。

“債務” 是指(A) 任何債務人在A&R結算日或之後(直接或間接、連帶或若干、絕對或或有可能、已到期或未到期)對任何貸款人、開證行、行政代理及其各自關聯公司的所有債務(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間產生的利息，不論該程序是否允許或允許)和其他貨幣債務。有擔保或無擔保)根據本協議或任何其他基本文件 (包括在任何時間發生或發生的任何貸款或償付或發生的其他貨幣義務或任何信用證或其他證明這些債務的票據)，在每一種情況下，無論是現在存在的還是以後產生的，無論所有此類債務 在任何破產、破產或接管程序開始之前或之後產生或累積(無論此類債權、利息、費用、費用或費用在任何此類程序中是否允許或允許)，以及(B)將現金管理協議和套期保值協議項下的所有義務 給一個或多個行政代理、加拿大行政代理、貸款人、開證銀行和/或其各自的任何附屬機構，或在簽訂適用的對衝 協議或現金管理協議時是行政代理、加拿大行政代理、貸款人或開證行的個人(或其附屬機構)；但現金管理協議和套期保值協議項下的債務應在(A) 項下的所有債務以現金全額支付之日及之後不再構成債務(未提出索賠的或有賠償義務除外)，且本協議項下的所有承諾均已終止。

“債務人”是指母公司、本公司、每個其他借款人和每個附屬擔保人(包括任何酌情債務人)。

“原定截止日期”指2017年8月21日( 21)。

對於任何行政代理、貸款人、開證行或任何其他收款人而言，“其他關係税”是指由於此人現在或以前與徵收此類税的司法管轄區之間的聯繫而徵收的税(但因此人籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據基本文件接受付款、收到或完善擔保權益、根據任何基本文件從事任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或基本文件的權益而產生的關係除外)。

“其他税” 應指目前或未來的所有印花税或單據税，或任何其他消費税或財產税、收費或類似的徵税，這些税是根據本協議或因執行、交付、執行或以其他方式與本協議有關的任何付款而產生的，但不包括因轉讓而徵收的任何其他關聯税(根據 6.07(B)節進行的轉讓除外)。

“隔夜銀行融資利率”是指，在任何一天，由存款機構在美國管理的銀行辦事處以美元計價的隔夜聯邦基金和隔夜歐洲美元交易的利率，因為該綜合利率應由NYFRB不時在NYFRB網站上設定並在下一個營業日公佈為隔夜銀行融資利率。

“父母”應具有前言中給出的含義。

“母公司擔保” 應指修訂和重述的擔保，其日期為A&R截止日期，所述協議將被修改和補充 ，並不時生效，根據該擔保，母公司在基本文件項下擔保借款人的義務，基本上採用本合同附件 E的形式。

“母公司質押協議”是指母公司和行政代理人作為當事人的修訂和重述的質押協議，其日期為A&R截止日期，該協議應不時修改、補充和生效，基本上以本協議附件 D 的形式。

“參與者名冊”應具有 第12.06節規定的 含義。

“參與成員國”是指根據歐洲聯盟條約法(不時修訂)通過貨幣聯盟採用並繼續保留共同單一貨幣的任何歐盟成員國。

“PBGC” 應指ERISA中提及和定義的養老金福利擔保公司或任何繼承其任何或全部職能的實體。

“定期術語Corra 確定日”應具有“術語Corra”定義中賦予該術語的含義。

“允許的收購”應具有 第9.14節中規定的含義。

“允許抵押” 是指將母公司任何子公司的財產置於留置權之下的任何抵押，在下列情況下，母公司應同意：(I) 為了行政代理和貸款人的利益，同意不允許擁有此類財產任何權益的任何子公司產生、招致或忍受 存在除允許抵押融資或本協議項下的債務以外的任何債務，以及(Ii) 此類抵押(以及 其他文件，如有，與此相關)不包含任何契約或其他條款，限制或限制母公司及其子公司擔保債務人的義務或提供抵押品以擔保債務人的義務的能力，在基本文件下的每種情況下，但僅適用於完成此類 允許抵押融資的特殊目的企業的任何此類限制除外。

“允許抵押融資”是指母公司或其任何子公司以一個或多個實體設施的抵押作為擔保的任何融資(或一系列相關融資)，條件是(A) 此類融資受本協議第9.08節的條款允許，(B) 在母公司子公司進行的每項此類抵押融資的情況下，由此產生的每個此類抵押都是 允許抵押。

“個人” 是指個人、法人、公司、自願協會、合夥企業、有限責任公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構、機構或政治分支。

“有形設施”指母公司或其任何子公司現在或以後擁有的任何設施或設施的一部分(包括但不限於相關的辦公樓、停車場或其他相關的不動產)，在每一種情況下，包括但不限於該設施所在的土地、所有建築物及其上的其他改進，包括租賃改進、位於該設施內或與該設施有關的所有固定裝置、傢俱、設備、庫存和其他有形的個人財產，以及與所有權有關的所有應收賬款和其他無形的個人財產(機動車輛除外)，租賃或運營此類設施，所有 無論是現在存在的還是以後收購的。

“計劃” 應指僱員退休金福利計劃，該計劃受《僱員退休保障條例》第四章或守則 第412節規定的最低籌資標準所涵蓋，併為(A)由母公司或受控集團的任何成員為母公司或受控集團的任何成員或 受控集團的任何成員維持的 ，或(B)根據集體談判協議或任何其他安排維持的 ，根據該協議或任何其他安排，超過一名僱主作出供款41 ，而母公司或受控集團的任何成員則對其作出或累積 義務作出貢獻或者在前五個計劃年度內作出貢獻。

“平臺” 應具有 第9.01節中給出的含義。

“違約後利率” 是指(A)構成任何貸款本金或本公司或任何其他借款人在本協議項下應付的任何償還義務的逾期金額的 ，利率等於2%的總和加上適用於本協議的其他利率，以及 (B) AS 本協議項下應支付的逾期利息、費用和其他金額，利率等於2%加適用於ABR貸款的利率 。

“最優惠利率” 指的是《華爾街日報》最後一次引用的利率，即《華爾街日報》最後一次引用為美國最優惠利率的利率，或者，如果《華爾街日報》不再引用該利率，則指聯邦儲備委員會在《美聯儲統計》發佈的H.15(519)(選定利率)中公佈的最高年利率，該利率是銀行最優惠貸款利率，或者，如果不再引用該利率，其中引用的任何類似利率(由管理代理確定)或聯邦儲備委員會發布的任何類似利率(由管理代理確定)。最優惠匯率的每一次更改應自該更改公開宣佈或報價生效之日起生效(包括該更改之日)。

“預計基準”應指(I)關於遵守任何測試或契約或計算本協議項下任何比率的 (包括，為免生疑問，就本協議第9.09節和第9.11節而言)截至任何日期，任何適用的測試或比率的確定或計算應假定所有指定交易發生在最近結束的 (X) 期間，以及(Y) ，但目的不在(1) 確定是否符合第9.09或9.11節的規定；(2) 確定適用的保證金和(Iii) 確定適用的承諾費費率，在該TTM期間之後但在該日期之前，或與正在進行該測試或契諾或計算的交易或計劃同時進行(以及EBITDA或EBITDAR和其中使用的組成部分財務定義的任何增減(可歸因於任何指定交易)發生在 適用的TTM期間的第一天)和(Ii) 無論何時對特定交易給予形式上的影響，母公司的高級職員應真誠地進行形式計算。

“擬議變更”的含義應與 第12.05(B)節中賦予該術語的含義相同。

“公共貸款人”應具有 第9.01節中給出的含義。

“公眾出資人” 是指其代表在持有母公司根據本協議條款提供的財務報表的同時，可以交易母公司、本公司或其任何子公司的證券的貸款人。

“合格發行人” 是指(I) 任何貸款人或(Ii) 任何商業銀行或金融機構的未償還短期債務證券，這些證券至少被S評為A-2級或被穆迪評為至少P-2級，或具有國家公認評級機構的同等評級，如果這兩家指定的評級機構都停止發佈投資評級的話。

符合條件的增量B期貸款是指：(1) 是借款人(或成為借款人的附屬擔保人)根據本協議第2.01(D) 節發生的 ；(2) 是在 號修正案之後發生的13生效日期，但在 號修正案後6個月的日期或之前13生效日期，(3) 是廣泛的辛迪加，(4) 構成定期B貸款，(5) 以美元計價。

“季度日期” 指每年3月、6月、9月 和12月 的最後一個工作日。

“資源保護和恢復法”是指經修訂的資源保護和恢復法。

“追回事件” 應指與母公司或其任何子公司的任何資產有關的任何財產或意外傷害保險索賠或任何報廢程序的任何和解或付款。

對於當時基準的任何 設置而言，“參考時間”應指 (1) ，如果該基準是期限SOFR匯率，則為 上午5：00(芝加哥時間)，即在該設置日期之前兩個工作日的 天的上午5：00；(2)如果該基準的 是每日簡單RFR，則為該設置之前的四個工作日；(3)如果該基準是期限CORA，則為 。 多倫多當地時間下午1：00，也就是設置日期前兩個工作日，或(4) ，如果該基準不是SOFR匯率、每日簡單SOFR或CORA條款中的任何一個，則由管理代理以其合理的酌情決定權確定時間。

“再融資承諾” 是指再融資循環承諾或再融資定期貸款承諾。

“再融資安排協議”是指對本協議的修訂，其形式和實質應合理地令行政代理和公司在借款人、行政代理和一個或多個再融資貸款人中滿意，以確立再融資承諾，並按照 第2.13節的規定對本協議和其他基本文件進行其他修訂。

“再融資貸款人” 是指再融資循環貸款人和再融資定期貸款人。

“再融資貸款”是指再融資循環貸款和再融資定期貸款。

“循環再融資承諾”應具有 第2.13(A)節賦予的含義。

“再融資循環貸款人”應具有 第2.13(A)節賦予該詞的含義。

“再融資循環貸款”應具有 第2.13(A)節中賦予該詞的含義。

“再融資定期貸款人”應具有 第2.13(A)節給出的 含義。

“再融資定期貸款承諾” 應具有 第2.13(A)節給出的含義。

“再融資定期貸款”應具有 第2.13(A)節給出的 含義。

“登記冊”的含義應與 第12.06(E)節中給出的含義相同。

“受監管的活動”應具有 第8.14節中給出的含義。

“條例D”係指可不時修訂或補充的聯邦儲備系統理事會條例D。

“監管變更” 對於任何貸款人而言，應指在美國聯邦、州或外國法律或法規原定截止日期當日或之後的任何變更，包括由於(X) 《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下發布的或與之相關的所有請求、規則、指南或指令，以及(Y) 由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構發佈的所有請求、規則、指南或指令，在每一種情況下，根據構成《巴塞爾協議III》的資本、流動性和槓桿標準的每一項主要協議(就 (X) 和(Y)中的每一項而言，無論此類變更是否在 原始成交日期當日或之後)，幷包括法規D，或在原始成交日期或之後通過或作出任何解釋、 指令或請求適用於一類貸款人，包括美國任何聯邦或州或任何外國、 負責解釋或管理的任何法院或政府或金融當局制定的法律或法規(無論是否具有法律效力) 。

“償付義務” 是指借款人在任何時候償還開證行在信用證項下的任何提款所支付的款項的義務。

“房地產投資信託基金” 指根據守則第856-860節界定和徵税的房地產投資信託基金。

“關聯方” 對於任何特定的人來説，是指該人的關聯公司，以及該人和該人的關聯公司各自的董事、高級管理人員、員工、代理人和顧問。

“相關的 擔保”是指，對於任何應收賬款、收入流或其他支付權，(A) 所有 產生此類應收賬款、收入流或其他支付權的融資或租賃產生的庫存和貨物(包括退回或收回的庫存或貨物)(如有)的利益，以及與此相關的所有保險合同，(B) 所有其他擔保權益或留置權以及受其約束的財產  不時聲稱要保證此類應收賬款、收入流或其他支付權的支付， 所有擔保、信用證、信用證權利、支持義務、保險和其他協議或任何性質的安排，以支持或保證此類應收賬款、收入流或其他付款權利，無論是否根據與此相關的合同。(D) 所有服務合同和其他合同以及與該等應收賬款、收入流或其他 付款權利相關的協議，(E) 所有與此相關的記錄，以及所有適用應收賬款子公司在適用文件中、在適用文件中的所有權和權益。

“版本” 應具有美國法典第42編第 9601(22)節中給出的含義，但不應包括美國法典第42編第 第9601(10)節中所定義的任何“聯邦允許的版本”。“釋放”一詞應具有相應的含義。

“相關政府機構”應指(I)就以美元計價的貸款、美聯儲理事會和/或NYFRB、芝加哥商品交易所術語SOFR管理人(視情況而定)、或由美聯儲理事會和/或NYFRB或其任何繼承者正式認可或召集的委員會進行基準置換的 ，以及(Ii)關於以任何其他貨幣計價的貸款的基準置換的 。(A) 該基準替代貨幣的中央銀行，或負責監督 (1) 該基準替代的任何中央銀行或其他監管機構，或(2) 該基準替代的管理人，或 (B) 任何正式認可或召集的工作組或委員會(1) 該基準替代的貨幣的中央銀行，(2) 負責監督(A) 該基準替代或(B) 該基準替代的管理人、(3) 一組中央銀行或其他監督者或(4)監督金融穩定委員會或其任何部分的任何中央銀行或其他監管者。

“相關利率”指(I)以美元計價的任何期限基準借款的 ，經調整的期限SOFR利率，(Ii)關於以美元計價的任何RFR借款的 ，經調整的每日簡單SOFR，以及(Iii)關於以加元計價的任何期限基準借款的 ，經調整的期限Corra利率(視適用情況而定)。

“租金支出” 應指母公司及其子公司根據公認會計準則確定的綜合不動產租金支出，應理解為：(I) 公共區域維護費、任何其他或有租金和任何其他非租金費用(包括財產 税收和保險義務)和(Ii)被視為資本租賃義務的租賃項下應支付的 租金支出，在每種情況下均應從租金支出的計算中剔除。

“決議機構” 應指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指英國決議機構。

“限制性支付” 指以現金、財產或債務支付的股息，或為母公司任何類別股本的股息或其他付款或分配，或為購買、贖回、退休或以其他方式收購母公司任何類別的股本而撥出的資金。或就購買母公司任何類別股本 任何股份的任何選擇權或認股權證支付的任何款項，或就母公司任何類別股本的任何股份交換或轉換為母公司的任何其他類別股本或任何其他財產的任何債務或 股份的任何付款，但不包括僅於母公司普通股或轉換為或轉換為母公司普通股的股息或兑換。

“循環承付款” 應指2022年循環承付款、任何增量循環承付款、任何延期循環承付款和任何再融資循環承付款。

“循環貸款”指2022年循環承諾和2022年循環貸款、任何增量循環貸款、任何延期循環承諾 (及其項下的貸款)和任何再融資循環承諾(及其項下的貸款)。

“循環貸款人”是指任何有循環承諾的貸款人。

“循環貸款” 是指2022年循環貸款和與循環承諾有關的任何其他貸款。

“RFR借款” ，就任何借款而言，是指構成此類借款的RFR貸款。

“  營業日”是指，對於任何以加元計價的貸款，除(I) a星期六、(Ii) a 星期天或(Iii)法律授權或要求多倫多商業銀行繼續關閉的日子外的任何日子。

“RFR貸款” 是指以調整後的每日簡易SOFR為基準計息的貸款。

“受制裁國家” 在任何時候都是指本身是任何制裁對象或目標的國家、地區或領土(在本協議簽訂時，指烏克蘭克里米亞地區、頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克共和國、古巴、 伊朗、朝鮮和敍利亞)。

“被制裁的人”指，在任何時候，(A) 美國財政部或美國國務院的外國資產控制辦公室或聯合國安全理事會、歐盟、加拿大、聯合王國或任何歐盟成員國的財政部維持的任何與制裁有關的指定人員名單中所列的任何人；(B) 任何從事以下活動的人；或(C) 上述(A) 或(B)條款中所述的任何一個或多個此類個人擁有或控制的任何人。

“制裁”是指由(A) 美國政府實施、實施或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，包括由美國財政部或美國國務院外國資產管制辦公室實施的制裁或貿易禁運，或(B) 聯合國安全理事會、歐盟、任何歐盟成員國、加拿大或聯合王國財政部實施的制裁或貿易禁運。

“定期攤銷” 是指在任何時期內，母公司及其子公司所有預定償還的債務本金(本協議項下的任何債務除外)(為免生疑問，不包括用於全額償還或再融資此類債務的氣球、子彈或類似的本金)的總和(計算時不得重複計算)；但在計算固定費用時，不得計入因可選預付款而減少的任何攤銷。

“有擔保債務” 就某一人而言，是指該人在該日期以任何方式對該人的任何財產的任何留置權以任何方式擔保的所有有擔保債務的本金總額。

“證券化回購義務”是指受應收賬款融資約束的資產的賣方(或該義務的任何擔保)的任何義務 因違反陳述、擔保或契諾或其他原因而產生的回購資產的義務，包括但不限於由於應收款或部分應收款因賣方採取的任何行動、未能採取行動或與該賣方有關的任何其他事件而受到任何類型的主張抗辯、爭議、抵銷或反索賠的影響。

“擔保文件” 統稱為“公司質押協議”、“加拿大借款人質押協議”、“母質押協議”、“子公司質押協議”，以及上述協議 要求提交的所有統一商法典或適用的加拿大PPSA融資聲明和類似項目。

“賣方債務” 是指在應收賬款截止日期之後發生的、因被允許的收購而應付給賣方的債務，根據其條款， 從屬於貸款和償還義務的本金和利息的支付。

“重大子公司” 應在確定的任何時間指(A) 義務人或(B) 母公司與其子公司合併後的任何其他子公司，其總資產或總收入超過母公司及其子公司當時作為一個整體的總資產或總收入的5%。

“SOFR” 應指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。

"SOFR管理人"指NYFRB（或擔保隔夜融資利率的繼任管理人）。

“SOFR管理人網站”是指紐約林業局的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

“SOFR確定日期”應具有“每日簡單SOFR”定義中賦予該術語的含義。

“Sofr匯率日” 應具有“每日簡單Sofr”定義中賦予該術語的含義。

“特殊目的實體”應 指(X) 每家應收賬款子公司和(Y) 母公司或任何子公司為從事 其唯一業務是進行獲準抵押融資而成立的每一家特殊目的實體。在A&R截止日期，僅有鐵山應收賬款有限責任公司、 鐵山應收賬款有限責任公司、 鐵山抵押金融控股公司和鐵山抵押金融I有限責任公司。

“指定交易” 應指下列任何交易或倡議：(A) 任何導致某人成為子公司的投資，(B) (I) 任何收購代價超過1,000,000美元的許可收購，或(Ii) 對其資產包括或將包括數據中心或數據存儲設施的個人的股票或其他股權的任何其他收購，以供與記錄和信息管理服務有關的 使用。數據管理服務或數據中心服務業務或母公司及其子公司的活動(無論此人是否為子公司或在其生效後成為子公司)， (C) 在正常業務過程之外涉及出售、轉讓或處置賬面總價值超過1,000,000美元的資產的任何出售、轉讓或處置，(D) 任何子公司的指定，導致子公司不再是子公司，或重新指定不受限制的子公司，導致不受限制的子公司成為子公司， (E) 構成對資產或股權的收購的任何收購或投資，構成業務單位、業務線或另一人的部門的收購，以及 (F) 任何經營改進、重組、成本節約計劃或任何類似計劃。

“標準證券化承諾”是指母公司或母公司的任何子公司在應收賬款融資中誠意確定為慣例的陳述、擔保、契諾和賠償，包括但不限於與應收賬款子公司資產服務有關的聲明、擔保、契諾和賠償，應理解為任何證券化回購義務應被視為標準證券化承諾。

“規定的費率”應具有 第4.02節中給出的含義。

“股份對價” 指母公司及其附屬公司就任何收購所支付的代價總額，包括母公司的普通股或母公司在收購日期前12個月內發行母公司普通股的收益。就本協議而言，母公司就任何收購所支付的股票對價金額 應被視為 等於母公司在收購時善意確定的相應普通股的 公平市值。

“股票回購”應具有 第9.15節中賦予該術語的含義。

“附屬債務” 應指：(A)母公司或其任何子公司在合同上明確從屬於2022年循環貸款、2022年期限A貸款、現有期限B貸款和修正案編號 1增量期限B貸款的償還權的 資金債務，以及(B) 賣方債務。

“附屬公司”指，就任何人而言，任何公司、合夥、有限責任公司或其他實體，根據其條款，任何公司、合夥、有限責任公司或其他實體的證券或其他所有權權益中至少有多數的證券或其他所有權權益具有普通投票權，以選舉董事會的多數成員或執行該等公司、合夥、有限責任公司或其他實體類似職能的其他人(不論當時該等公司、合夥企業、合夥企業的任何其他類別的證券或其他所有權權益， 有限責任公司或其他實體因任何或有事項的發生而擁有或可能擁有投票權)在 時間由該人士或其一間或多間附屬公司或該人士及該人士的一間或多間附屬公司直接或間接擁有或控制。就本協議而言，不受限制的子公司不應是母公司的“子公司”或“子公司”。

“子公司擔保人” 是指(I)在A&R截止日期，母公司在本協議附表II第1部分 1中被指定為子公司擔保人的子公司，以及(Ii)母公司的其他子公司(任何被排除的子公司除外)，根據第9.21節的規定，不時被要求成為子公司擔保的一方或以其他方式擔保本協議項下的義務， 在每種情況下，直到相關子公司根據本協議的條款和規定解除其在子公司擔保項下的義務為止。 。

“附屬擔保” 是指附屬擔保人和行政代理之間的修訂和重述的附屬擔保，日期為應收賬款成交之日，上述協議將不時修改和補充並有效，根據該協議，附屬擔保人將以基本文件、任何套期保值協議和與任何貸款人或其任何關聯公司簽訂的任何現金管理協議，基本上以本合同附件 F的形式，擔保基本文件、任何套期保值協議和任何現金管理協議項下的義務。

“附屬質押協議”是指附屬擔保人和行政代理為當事人的修訂和重述的質押協議，其日期為應收賬款成交之日，該協議應不時以本協議附件 G的形式修改、補充和生效。

“綜合租賃”是指旨在允許承租人 (I) 根據美國税法要求對此類財產或資產進行折舊，以及(Ii) 將此類租賃視為經營性租賃或不根據公認會計準則將租賃財產或資產反映在承租人資產負債表中的財產或資產的租賃。

“合成租賃 債務”就任何合成租賃而言，指於任何時間相等於(X) 終止價值或購買價或類似性質的應付本金的總額 與(Y) 出租人根據該合成租賃發行的票據或其他工具的未償還本金總額及於該合成租賃項下的股權投資(如有)的金額中較高者的金額。

“税” 應指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税、扣繳(包括備用預扣)、評税、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。

“B期貸款機構”指現有的B期貸款機構，修正案 1號增量B期貸款機構和持有任何B期貸款的任何其他貸款機構。

“B期貸款” 應指(I) 現有的B期貸款，(Ii) 修正案編號 1增量B期貸款，以及(Iii) 任何增量B期貸款，其條款在發生時為“B”期貸款的慣常市場條款(由公司真誠決定，並在適用的增量貸款修正案中指定)。

“期限基準” 用於任何貸款或借款時，應指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按調整後的期限SOFR利率、調整後的期限CORA利率或在修正案 1號增量期限B貸款的情況下按期限SOFR利率確定的利率計息。

“期限CORA” 對於任何以加元計價的期限基準借款的任何計算而言，應指期限與適用利息期相當的期限的CRRA參考利率(該日為“定期期限CORA確定日”) ，即在該利率期限的第一天之前兩(2)個 加拿大營業日，該利率由期限CRRA管理人公佈；但是，如果截至任何定期條款CORA確定日下午1：00 (多倫多時間)，適用男高音的條款CORA參考匯率尚未由CORA管理人發佈，且未出現關於條款CORA參考匯率的基準更換日期，則術語CORA將是由術語CORA管理人在之前的第一個加拿大營業日發佈的該術語CORA參考匯率 ，該術語CORA參考匯率由術語CORA管理人發佈，只要該加拿大之前的第一個營業日不超過該定期術語CORA確定日之前的五(5) 加拿大 。

“術語Corra管理員” 應指Candeal Benchmark Administration Services Inc.、TSX Inc.或任何後續管理員。

“CRRA參考匯率”是指基於CORA的前瞻性定期匯率。

“定期貸款人”是指2022年A期貸款人、現有的B期貸款人、 1號修正案增量B期貸款人和持有定期貸款的每一個其他貸款人的統稱。

“定期貸款”是指2022年A期貸款、2022年B期貸款、 1號修正案增量B期貸款、 增量定期貸款、延期定期貸款和再融資定期貸款的統稱。

“術語SOFR確定日”應具有“術語SOFR參考匯率”定義中賦予該術語的含義。

“期限SOFR利率” 對於任何期限基準借款和任何與適用利率期間相當的期限，應指芝加哥時間凌晨5：00左右的期限SOFR 參考利率，也就是類似於適用利率期限開始前兩個美國政府證券營業日，該利率由CME Term Sofr管理人公佈；如果 僅就 1號增量期限B貸款(但不包括其他貸款)而言，如果根據此定義確定的期限SOFR利率將低於0.00%，則就本協議而言，該利率應被視為等於0.00%。

“SOFR定期貸款” 是指以SOFR定期利率為基準計息的貸款。

“期限SOFR參考利率”是指，在任何日期和時間(該日為“期限SOFR確定日”)，對於以美元計價的任何期限基準借款，以及對於任何與適用利息期限相當的期限，由管理機構確定為基於SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在該條款SOFR確定日的下午5：00(紐約市時間)，CME條款SOFR管理人尚未公佈適用期限的“SOFR參考利率”，並且尚未出現關於SOFR條款的基準替換日期，則該條款SOFR的條款SOFR參考利率將是針對CME條款SOFR管理人發佈該條款SOFR參考利率的前一個美國政府證券業務日發佈的SOFR參考利率。只要該條款確定日之前的第一個營業日不超過五個 (5) 營業日。

“TTM 期間”是指在任何日期，母公司連續四個會計季度的最新期間在該日期(視為一個會計期間)或之前結束，與之有關的財務報表根據 第9.01(1)節 或第9.02(2)節的第(Br)節交付(或要求交付)。TTM期可以參考其最後一天來指定(即，“12月 31^ST 特定年度的TTM期是指截至 31年12月31日的母公司連續四個會計季度的期間^ST )，TTM期間應視為在該年的最後一天結束。

“類型”的含義應與本協議 第1.03節中賦予該術語的含義相同。

“英國借款人” 是指任何借款人(I)根據英國法律組織或組成的 ，或(Ii)根據本協議或任何其他基本文件須按英國法律徵收預扣税的 付款。

“英國金融機構” 是指英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂)下的任何BRRD業務，或英國金融市場行為監管局頒佈的《FCA手冊》(經不時修訂)中IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國清算機構” 指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。

“未調整基準 替換”是指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

“非限制性子公司” 應指(I) 每家特殊目的企業，(Ii) 母公司在本合同附表VI中所列的每家子公司，以及(Iii) 母公司根據第9.25節規定在A&R截止日期後指定為非限制性子公司的母公司的其他子公司，除非 且直至任何此類子公司的非限制性子公司的指定根據第 9.25節規定的指定移除而被撤銷。

“美國政府證券營業日”是指除(I) (星期六)、(Ii) (星期日)或(Iii) (證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易)以外的任何日子。

“美國税務符合性證書”應具有 5.08(F)(Ii)(Ii)(3)節中賦予該術語的含義。

“有表決權股份” 就任何人士而言，指任何一類或多類股本，而根據該等股本，持有者在一般情況下有權在一般情況下選出該人士至少過半數的董事會成員、經理或受託人(不論當時任何其他類別的股本是否因任何 或任何或有事項的發生而具有或可能具有投票權)。

“加權平均壽命至到期日”是指在任何日期對任何債務適用的年數，除以：(A) 產品的 總和，乘以(I) 每個當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他 所需支付的本金金額，包括最終到期日的付款，除以(Ii) 從該日期到支付該等款項之間的年數(計算 至最接近的十二分之一)；除以(B) 指此類債務當時的未償還本金 金額。

“全資附屬公司”對任何人士而言，指其所有已發行股本(董事合資格股份除外)均由該人士直接或間接擁有的附屬公司。

“退出責任” 應指因完全或部分退出多僱主計劃而對該多僱主計劃承擔的責任，此類術語 在ERISA第四章中有定義。

“減記和轉換權力”是指：(A)對於任何歐洲經濟區決議機構而言， 是指該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於英國而言， 是指適用的歐洲經濟區決議機構根據自救立法所具有的取消、減少、修改或更改任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式，將該負債的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何此類合同或文書將具有效力，如同權利已根據該合同或文書行使一樣 ，或暫停與該負債或該自救立法下與任何該等權力相關或附屬的任何權力的任何義務。

1.02。會計術語 和定義。除本協議另有明文規定外，所有會計或財務條款均應按照公認會計原則解釋，並不時生效；但如果公司通知行政代理公司要求修改本協議的任何條款，以消除在本協議日期之後在GAAP或其應用中發生的任何更改對該條款的實施的影響(或者如果管理代理通知本公司多數貸款人為此目的要求對本協議的任何條款進行修訂)，無論任何此類通知是在GAAP中的此類更改之前或之後或在其應用中發出的，則應根據變更前生效並立即適用的公認會計原則解釋該撥備，直至撤回該通知或據此修訂該撥備為止。 儘管本協議另有規定，(I) 應解釋本協議中使用的所有會計或財務術語，並應對本協議所指的金額和比率進行所有計算。在不實施《財務會計準則委員會會計準則彙編825》(或具有類似結果或效果的任何其他財務會計準則)項下的任何選擇的情況下， 將母公司或任何子公司的任何債務或其他負債按“公允價值”估值，任何租賃的會計處理(以及其下的債務是否構成“資本化租賃債務”) 應以原始成交日期有效的公認會計原則為基礎，不影響與將租賃視為經營性租賃或資本化租賃有關的任何隨後的公認會計原則變更(或之前頒佈的任何公認會計原則變更的實施)。 。

1.03。貸款類型。 本協議下的貸款按“類型”區分。貸款的“類型”是指確定此類貸款是定期基準貸款、C$Prime貸款還是ABR貸款。

1.04。貨幣。當 為本協議第2至6節的目的或為了計算本協議項下的任何未償還金額而確定任何金額時(明確地以任何替代貨幣確定的任何此類金額除外)，該金額應由行政代理(對於信用證負債，則由適用的開證行)通過計算美元等值(四捨五入為該替代貨幣的最接近單位，單位的0.5向上舍入)以任何替代貨幣計價的該金額的任何部分，並將該金額添加到該金額的任何以美元計價的部分。

1.05。其他替代貨幣。

(A)             公司可不時要求以美元和“替代貨幣”定義中明確列出的貨幣以外的貨幣發放循環貸款和/或信用證；前提是所要求的貨幣 是一種可隨時獲得、可自由轉讓和可兑換成美元的合法貨幣。如果是關於以任何額外替代貨幣發放循環貸款的任何此類請求，則此類請求應經行政代理和適用類別的每個循環貸款人批准；對於與簽發信用證有關的任何此類請求，此類請求應經行政代理和各適用開證行批准。

(B)            任何此類請求應不遲於上午11：00，即首次希望以其他貨幣借款的日期(或行政代理可能商定的其他時間或日期，在與信用證有關的情況下，開證行自行決定的時間或日期)前十五(15)個工作日，向行政代理提出。在 與替代貨幣貸款有關的任何此類請求的情況下，行政代理應迅速通知每個循環貸款人其適用的 類別；如果與信用證有關的任何此類請求，行政代理也應迅速通知每個適用的開證行。適用 類別的每個循環貸款人(如果是與循環貸款有關的任何此類請求)和每個適用開證行(如果是與信用證有關的請求)應在收到此類請求後不遲於上午11：00，即 的十(10)個工作日內， 通知行政代理它是否同意以該請求的貨幣發放貸款或簽發信用證(視情況而定)。

(C)            如循環貸款人或開證行(視屬何情況而定)未能在前一句中規定的時間內對該請求作出答覆，應視為該循環貸款人或該開證行(視屬何情況而定)拒絕允許以所請求的貨幣發放貸款或簽發信用證。如果行政代理和所有循環貸款人同意以該要求的貨幣發放貸款，行政代理應將此通知本公司，就適用類別的循環貸款的任何 借款而言，該貨幣應在所有情況下被視為本協議項下的替代貨幣；如果行政代理和各適用開證行同意以該請求的貨幣簽發信用證，則行政代理應將此通知本公司，並且該貨幣在所有目的下應被視為本信用證項下的替代貨幣。如果行政代理未能獲得同意 根據本條款 1.05提出的任何額外貨幣請求，行政代理應立即通知本公司， 本公司可根據 12.05(B)條更換該未經同意的貸款人。現有信用證的任何指定貨幣，如果既不是美元，也不是“替代貨幣”定義中明確列出的替代貨幣之一，則僅就該現有信用證而言，應被視為替代貨幣。

(I)            在任何擬議的交易發生時，母公司及其子公司可就本協議項下的任何契約依賴一個以上籃子或例外(包括基於比率的籃子和非基於比率的籃子和此類契約的例外，幷包括部分依賴於共同允許整個擬議交易的此類契約的不同籃子)，母公司及其子公司 可在以後的任何時間由母公司自行決定分割：以任何方式對此類交易(或其任何部分)進行分類或重新分類 ，以任何方式符合本公約下關於此類契約的現有籃子和例外情況；

(Ii)            ，除非母公司選擇其他方式，如果母公司或其任何子公司在任何交易或一系列相關交易中產生債務、設定留置權、進行處置、進行投資、指定任何子公司為受限制或不受限制 或根據比率籃子償還任何債務或採取任何其他行動，以及(B) 產生債務、產生留置權、進行處置、進行投資，以及(B) 產生債務、產生留置權、進行處置、進行投資，將任何子公司指定為受限制或不受限制，或償還任何債務或採取非比率籃子下的任何其他行動(在每種情況下，基本上應與上文第 (A) 條中的事件同時發生)，則將針對適用比率籃子下的任何此類行動計算適用比率 ，而不考慮此類非比率籃子下與此類交易或一系列相關交易相關的任何此類基本上同時發生的行動。

(Iii)            如果母公司或其任何子公司訂立任何循環、延遲提取或其他已承諾債務安排，母公司可選擇 確定此類債務安排(包括不時與此相關的債務和留置權)的遵守情況 在首次收到與該協議有關的承諾之日起 ，假設在該日期發生了此類貸款的全部金額(並授予任何適用的留置權)，在這種情況下，此後可借入或再借入該承諾金額。在不進一步遵守本協議項下適用的基於比率的一籃子貨幣的情況下，不時全部或部分，而不是在隨後的任何日期(包括根據該貸款產生債務的任何日期)確定此類遵守情況；提供(A)在每種情況下，只要這種選擇有效(循環貸款的情況除外)，未來對這種比率籃子的任何計算應僅包括截至確定日期的借款和未償還金額，以及(B)在任何具有延遲提取特徵的承諾貸款的情況下的 ，在父母選擇時，可在父母根據本協議條款產生此類債務的能力之前獲得與此有關的承諾，只要允許在 日期按照本協議的條款發生此類債務即可(且僅限於如此提供資金的範圍)；

(4)            如果母公司或任何子公司在基於比率的籃子下產生債務，則該基於比率的籃子(連同與此相關使用的任何其他基於比率的籃子)的計算將不包括用於淨額結算目的的此類債務的現金收益，提供 可將這種收益用於減少債務的實際用途包括在內，以確定是否遵守任何這種基於比率的適用籃子；以及

(V)            在不影響以上第(I) 款的情況下，如果母公司或任何子公司在任何擬議的交易中完全或部分依賴基於比率的籃子或例外，其交易的全部或任何部分隨後有資格被重新分類為已根據基於比率的籃子或例外發生，則最初在非比率籃子或例外項下允許的此類金額應自動重新分類為已根據比率籃子或例外項發生，最大限度地 隨後在該比率籃子項或例外項下允許，而不需要家長做出任何選擇、發出任何通知或採取任何 行動來實現這種重新分類。

(B)儘管本協議或任何基本文件中有任何相反規定，但在本協議條款要求(I)            形式上遵守任何財務比率或測試(包括但不限於形式上遵守財務契約、任何首次留置權淨擔保槓桿率測試或任何淨擔保槓桿率測試、任何租賃調整後淨槓桿率測試或任何固定費用覆蓋率測試)和/或任何以 或合併總資產的百分比表示的上限的範圍內，(Ii) 不存在違約或違約事件(或任何類型的違約或違約事件)，(Iii) 任何陳述和/或擔保的作出或準確性，或(Iv) 遵守任何籃子(包括任何籃子以EBITDA的百分比表示)下的可用性， 在每種情況下，作為以下條件：(A) 完成與任何收購或類似投資有關的任何交易(包括承擔或產生債務，但根據任何現有循環融資產生或簽發任何貸款或信用證除外)，(br}或類似投資的完成不以第三方融資的可用性或獲得為條件，(B) 任何需要事先不可撤銷的通知或聲明的受限付款，(C) 支付任何要求事先不可撤銷的通知或聲明的次級債務付款 和/或(D) 作出任何 處置(上述(A) 至(D)、“有限條件性交易”中所述的交易)， 可在母公司的選擇下決定是否滿足相關條件：

(I)在 任何收購或類似投資的情況下(包括與此相關而預期、承擔或產生的任何債務)的            ，在(或基於最近結束的四個會計季度的財務報表，其中 財務報表是(或要求)根據 9.01(1) 或9.01(2) 在)任何  關於該收購或投資的最終協議簽署之時，(Y)與《聯合王國城市收購和合並法典》(或任何類似法律規定)適用的收購有關的 ，表示公司有意就收購目標提出要約的《規則 2.7公告》(或類似法律規定的同等通知)或(Z) 完成此類收購或投資的日期，

(Ii)在 任何限制性付款(包括與之相關的任何預期或產生的債務)的情況下，在 根據 9.01(1) 或9.01(2) 節交付(或要求交付)財務報表的最近四個財政季度的財務報表的 時間(X) 該限制性付款的不可撤銷的 聲明或(Y) 作出該限制性付款時，

(Iii)在任何次級債務償付的情況下(包括就與此相關而預期或發生的任何債務而言)            ，在(或基於根據 9.01(1) 或9.01(2) 第9.01(1)節或第9.01(2) 節第9.01(1) 或9.01(2) 節交付財務報表的最近四個會計季度的財務報表)或(Y) 就該次級債務的償付發出不可撤銷(可能是有條件的)通知時或(Y) 作出該次級債務時，以及

(Iv)在任何產權處置(包括任何與此相關的債務償還)的情況下，在(或基於最近結束的四個會計季度的財務報表)(或基於最近結束的四個會計季度的財務報表)任何(X)            (X) 關於該產權處置的最終協議的簽署 之時(或根據其財務報表被要求交付的時間)，(Y)就聯合王國城市守則或收購與合併(或任何類似法律)適用的處置而言，指商號擬就目標提出要約的“  2.7公告”(或根據可比法律發出的同等通知)或(Z) 完成該處置的日期，

在每一種情況下，在形式上生效後，(I) 有限條件性交易和/或 任何相關債務的發生和/或償還(包括其收益的預定用途)和(Ii) ，只要與其有關的最終文件已被簽署、已申報受限付款或已就次級債務付款發出通知(其中最終文件、聲明或通知未在未完成的情況下終止或過期)，視情況而定。母公司已選擇按照本 第1.06(B)節處理的與此類有限條件交易相關的任何其他交易；如果母公司在該選擇之日或之後，在完成該有限條件交易或終止該有限條件交易的最終協議之前，就任何籃子、財務比率或測試和/或上限的計算(以本協議項下的EBITDA或綜合總資產的百分比表示)作出上述 任何此類選擇，則任何此類籃子，財務比率 或測試和/或上限應在形式基礎上計算，假設此類有限條件交易和與此相關的其他交易(包括任何債務的產生和其收益的使用)已經完成，但在適用的情況下，此類計算將導致較低的第一留置權淨擔保槓桿率、淨擔保槓桿率或淨總租賃槓桿率，或較高的固定費用覆蓋率或較大的籃子或上限(視情況而定)，如果此類計算 沒有對該有限條件交易和與此相關而將進行的其他交易(包括任何債務的產生和收益的使用)給予形式上的效力，則該計算將適用。

就本協定而言，本節 1.06(B) 中的規定應稱為“有限條件性規定”。

1.07。可持續性調整。 母公司應與行政代理協商，有權就母公司及其子公司的某些環境、社會和治理(“ESG”)目標建立具體的關鍵績效指標(KPI) 。行政代理和借款人可以僅為了將 和其他相關條款(“ESG定價條款”)納入本協議而對一個或多個 類貸款和/或承諾修改本協議(此類修訂，即“ESG修正案”)，任何此類修訂將於紐約時間 下午5：00生效，即行政代理向適用的 類貸款和/或承諾的所有貸款人和借款人張貼此類修訂建議後的第十個工作日，除非在此之前，由任何適用類別 的多數貸款人組成的貸款人已向行政代理(應立即通知母公司)提交書面通知，表示該等多數貸款人反對該ESG修正案。 如果任何 類別的多數貸款人遞交書面通知反對任何此類ESG修正案，則經該類別的多數貸款人、母公司和行政代理同意後，可實施適用於該類別 貸款的替代的 ESG修正案。在任何此類ESG修正案生效後，將根據母公司和/或其子公司相對於關鍵績效指標的 表現，對此類貸款和承諾的其他適用承諾 費率和/或適用保證金進行某些調整(增加、減少或不調整)；但此類調整的金額 不得超過(I)適用承諾費費率的 ，增加和/或減少0.05%；和(Ii)適用保證金的 ，增加和/或減少0.05%，但在任何情況下，適用的保證金不得小於 零。根據關鍵績效指標進行的價格調整，除其他事項外，將要求以母公司和行政代理(各自合理行事)商定的方式報告和驗證關鍵績效指標的衡量。

《ESG修正案》生效後：

(Ii)            對ESG定價條款的任何其他修改(上文第(I) 條規定的除外)應僅經多數貸款人同意 。

儘管第 節ESG1.07有任何相反規定，但任何 修正案均不得對任何現有的B期貸款生效，在任何情況下，未經每個受影響的現有B期貸款機構同意，不得降低適用於現有B期貸款的適用保證金。

1.08。利率；基準 通知。以美元或替代貨幣計價的貸款的利率可能來自利率基準 ，該基準可能已終止，或將成為或將來可能成為監管改革的對象。發生基準轉換事件時， 6.02(B) 節提供了確定替代利率的機制。行政代理不對管理、提交、履行或與本協議中使用的任何利率有關的任何其他事項，或其任何替代利率或後續利率或其替代率承擔任何責任，也不承擔任何責任，包括但不限於，任何此類替代利率、後續利率或替代參考利率的組成或特徵是否將類似於或產生相同的價值或經濟等價性。現有利率被取代或具有與終止或不可用之前的任何現有利率相同的數量或流動性。行政代理及其附屬公司和/或其他相關實體可參與影響本協議中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代利率)和/或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，均不利於借款人。行政代理可根據本協議的條款在其 合理酌情權內選擇信息來源或服務，以確定本協議中使用的任何利率、其任何組成部分或其定義中引用的利率，並且不對任何借款人或其他義務人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、費用、損失或費用(無論是侵權行為、合同或其他方面，也無論是法律上的還是衡平法上的)，對於任何此類信息源或服務提供的任何 費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。

第2款. 貸款等

(A)            2022年A期貸款。2022期限A已償還或已預付的貸款不能再借入。在每一種情況下，在這個時候。

(B)            2022年循環貸款。根據本協議以及修訂和重述協議的條款和條件，每個2022年循環貸款人分別同意在開始(幷包括)A&R截止日期(包括)A&R截止日期(X) 2022年循環貸款到期日和(Y) 根據本協議終止2022年循環承諾的日期(以美元和每種替代貨幣為準)之前的任何時間和時間向每個借款人發放貸款(“2022年循環貸款”)；但：(A)如果(X) 2022年循環貸款人發放的2022年循環貸款本金總額的 金額超過該2022年循環貸款人的2022年循環承諾額，則無需要求該2022年循環貸款人在任何時間發放任何2022年循環貸款，(Y)(1) 該貸款人發放的所有2022年循環貸款的本金總額 和(2) 該貸款人所有未償信用證債務的總額 超過該循環貸款人的2022年循環承諾額或(Z) (1) 所有2022年未償還循環貸款的本金總額和(2) 此時所有未償還信用證債務的總額 超過所有2022年循環貸款人的2022年循環承諾總額，和(B) C$優質貸款只能向加拿大借款人發放。在上述限制範圍內，並受本文規定的條款、條件和限制的約束，每個適用的借款人均可借入、償還或預付和再借2022年循環貸款。

(C)            現有的B期貸款。於2018年3月22日 ，現有的B期貸款機構於該日一次提取美元向本公司提供B期貸款(“現有B期貸款”) 。截至A&R結算日，現有B期未償還貸款本金總額為673,750,000美元。已償還或已預付的現有B期貸款不得再借入。

(I)            一個或多個借款人(或將成為借款人的附屬擔保人)可根據增量貸款修正案(I) 在任何時間一次或多次增加一個或多個新的定期貸款類別和/或增加任何現有類別 的定期貸款本金，方法是請求將新的定期貸款承諾添加到此類貸款(任何此類新類別 或增加、“增量定期貸款”和根據增量定期貸款發放的任何貸款，“增量期限貸款”)和/或(二) 增加一個或多個新的循環承付款類別和/或增加任何現有類別 (任何此類新類別 或增量、“增量循環貸款”和， 連同任何增量期限貸款、“增量貸款”或其中的一項或任何貸款)的循環承諾總額；以及其項下的貸款、“增量循環貸款”和任何增量期限貸款)，截至確定日期的未償還本金總額不得超過增量上限；前提是：

(I)            與任何增量融資有關的增量承諾的金額不得低於5,000,000美元(或行政代理可能合理同意的較小金額)，

(Ii)           除非借款人和任何貸款人之間不時另行約定，否則任何貸款人均無義務提供任何增量承諾，而提供此類承諾的決定應由該貸款人全權絕對酌情決定(經商定，任何借款人 均無義務向任何貸款人提供參與任何增量貸款的機會)，

(3)          任何增量貸款或增量貸款(或其創建、提供或實施)均不需要獲得除 以外的任何現有貸款人的批准(如果有)，作為提供全部或部分此類增量貸款或增量貸款的貸款人，

(Iv)          任何此類增量循環融資應(X) 遵守與任何當時存在的循環融資相同的條款和條件(並被視為添加到該循環融資中，併成為該循環融資的一部分)(不言而喻，如果需要完成增量循環融資，母公司可以提高該循環融資項下所有貸款人的定價、利潤率、利率下限和未提取費用。但可向參與此類增量循環融資的貸款人支付額外的預付或類似費用 ，而無需向 任何現有循環貸款人支付此類費用)或(Y) 不早於2022年循環貸款到期日和所有其他條款(除本條款(Y)、到期日、定價、預付、安排、結構、承保、報價、同意、修改和其他費用及其他非實質性條款的要求外)到期，且不要求在此之前進行計劃的強制性承諾削減。應(1) 與2022年循環貸款基本一致或 (2) 以其他方式合理地接受管理代理(有一項理解是，如果為任何增量循環貸款的利益增加了任何財務維護契約或 其他更有利的條款，則不需要 行政代理或任何貸款人的同意，前提是該財務維護契約或其他條款也是為了任何當時存在的循環貸款的利益而添加的，或者僅在適用於本合同所述任何 類循環貸款的適用最晚到期日之後適用)，

(V)           適用於任何增量貸款的定價、利差、利率下限、未提取費用和其他費用(及其組成部分)可由公司和提供該增量貸款的貸款人確定。

(Vi)          關於(X) 非B期貸款的任何增量定期貸款的最終到期日 不得早於發生時的2022年A期貸款到期日，以及(Y) B期貸款的任何增量定期貸款不得早於發生時適用的最後到期日 ；但上述限制不適用於：(1)到期日不超過一年的 慣常過橋貸款，在符合慣常條件的情況下，將自動轉換為或要求轉換為符合第(Vi)款的永久融資，或(2)本金總額不超過內部到期額的 債務，

(Vii)        (X) 任何不包括B期貸款的增量定期貸款的加權平均期限至到期日不得短於2022年A期貸款發生時的剩餘加權平均期限至到期日，以及(Y) 任何由B期貸款組成的增量期限貸款 不得短於任何未償還的 類 定期貸款在發生時的剩餘加權平均期限至到期日；但上述限制不適用於(1)到期日不超過一年的 習慣過渡性貸款，該貸款在符合習慣條件的情況下，將自動轉換為符合第(Vii)款的永久性融資，或(2)不超過內部到期額的 債務。

(Viii)       除上述第(Br)(Vi) 和(Vii) 條款另有規定外，任何遞增定期融資可具有由本公司和提供該遞增定期融資的貸款人確定的攤銷時間表，

(Ix)         (1) 根據公司的選擇，每項增量貸款可與2022年A期貸款、2022年循環貸款、現有B期貸款和 1號增量B期貸款並列或低於該貸款的付款權；(2) 根據公司的選擇，每項增量貸款可以是無抵押的，或由抵押品的留置權擔保，該抵押品的抵押品與擔保2022年A期貸款、2022年循環貸款、現有B期貸款和修正案 1增量B期貸款的抵押品的留置權相同或低於該抵押品的留置權；如果任何增量貸款是以抵押品上的初級留置權作為擔保的，則此類增量貸款應記錄在信貸協議和管理2022年A期貸款、2022年循環貸款、現有B期貸款和 1號修正案B期貸款的其他基本文件之外的文件中，並且 提供此類增量貸款的貸款人應遵守債權人之間就本公司和行政代理合理滿意的條款和條件達成的協議；以及(3) 任何增量貸款不得是(X)由非債務人的任何人擔保的 ，或(Y)由抵押品以外的任何資產的留置權擔保的 ；

(X)           任何遞增期限 貸款可提供以下能力：(1) 按比例或非按比例參與根據 3.02(A) 節發放的任何自願預付定期貸款，以及(2)按比例或低於按比例發放的 (但不高於 按比例，根據 3.02(B) 或(C)節要求的任何強制性提前償還定期貸款的情況除外，

(Xi)         在所有情況下，根據 10.01(1)、(6) 或(7) 條款發生的違約事件，在此類增量融資生效之前或之後均不存在。

(Xii)        任何遞增期限貸款不得包含違約契諾或違約事件，而該契諾或違約事件作為一個整體，在最後到期日之前對母公司及其子公司的限制要比適用於基本文件中定期貸款的契諾更嚴格，或對貸款人更有利，除非行政代理同意(應理解，如果為任何遞增期限貸款的利益而增加任何契諾或違約事件，不需要行政代理或任何貸款人的同意，只要該契諾或違約事件也是為了任何當時存在的定期融資的利益而增加的)，

(Xiii)       除非 第2.01(D)(I)節另有要求或允許，任何增量期限融資的所有條款應符合公司與提供此類增量期限融資的貸款人之間的協議，

(Xiv)在發放任何將被添加到當時現有定期貸款的任何類別       的增量定期貸款之日的 ，且儘管本協議有任何相反規定，該等增量定期貸款應按比例(基於該等借款的相對規模)添加到該 類別的未償還定期貸款的每次借款中(並構成該借款的一部分，與該借款的類型相同，且具有相同的利息期)。因此，提供這種增量定期貸款的每個定期貸款人將按比例參與此類定期貸款的每一筆當時未償還的借款；應當承認，該條款的適用可能會產生新的增量定期貸款，其利息期(期限可能少於一個月)始於當時適用於相關類別 的未償還定期基準貸款的利息期，並在該利息期的最後一天結束；以及

(Xv)        儘管本協議有任何相反規定，但如果任何借款人(或成為借款人的任何附屬擔保人)產生符合條件的增量B期貸款，且其有效收益率大於修正案 1增量B期貸款的有效收益率(其有效收益率由公司(與行政代理協商)善意地確定)，則在每個 案例中，實現利潤率、前期或類似費用以及原始發行折扣。與所有貸款人或其持有人共享的貸款和適用的利率下限(雙方同意，在計算有效收益率之日，(X) 適用於 1號增量B期貸款或此類合格增量B期貸款的基準在計算有效收益率之日低於其利率下限，該差額 應視為添加到適用的 1號增量B期貸款或此類合格增量B期貸款的利差中，為了計算有效收益率和(Y) ，只要在計算有效收益率之日，適用於 1號增量期限B貸款或此類合格增量期限B貸款的基準(br}大於其適用的利率下限，則在計算其有效收益率時應忽略其利率下限))每年超過50個基點，適用於 1號增量B期貸款的適用保證金 將在必要的程度上增加，以使 1號增量B期貸款的實際收益率等於此類合格增量B期貸款的有效收益率減去50個基點的年利率。各修正案 1增量期限B貸款機構特此授權本公司和行政代理對修訂信貸協議進行一項或多項修訂，以提高適用於上一句所述修正案 1增量期限B貸款的適用保證金，而無需任何修正案  1增量期限B貸款機構或任何其他人的同意。

(2)            增量承諾可由任何現有貸款人或任何其他銀行、金融機構或其他人(此類其他銀行、金融機構或其他人，“額外貸款人”)提供；但行政代理(在任何增量循環安排的情況下，則為每個開證行)應已同意(此類同意不得被無理扣留、附加條件或延遲)相關額外貸款人提供的增量承諾，如果根據 12.06(B) 節的規定，將貸款轉讓給該額外貸款人需要徵得這種同意。

(Iii)            提供任何增量承諾的一部分的每個貸款人或額外貸款人應簽署並向行政代理和母公司交付行政代理可能合理需要的所有文件(包括相關的增量融資修正案)，以證明和實現該增量承諾。自該增量承諾生效之日起，每個新增貸款人 應成為與本協議相關的所有目的的貸款人。

(4)           作為任何增量貸款或發放任何增量貸款生效的先決條件，(1) 應行政代理的請求， 行政代理應收到律師的慣常書面意見，以及其合理要求的重申協議、補充協議和/或修正案，(2) 行政代理應已收到來自每個額外貸款人的行政調查問卷(“行政調查問卷”)，其格式與行政代理提供給該額外貸款人的格式相同(“行政調查問卷”)，以及它應合理地要求該額外貸款人提供的其他文件；及(3) 行政代理和適用的額外貸款人應已收到就該遞增貸款或遞增貸款所需支付的所有費用。

(V)           根據本節 2.01(D)執行任何 增量循環貸款：

(I)如果該增量循環貸款建立了與任何當時存在的循環承諾的類別 相同的循環承付款， (1)在緊接增加之前的每個循環貸款人將被自動視為已將 轉讓給增量貸款下的每個相關貸款人，並且每個此類相關貸款人將自動且無需進一步行動被視為已在本合同項下的未償還信用證中承擔了該循環貸款人蔘與的一部分， 在 實施每項被視為的轉讓和參與假設後，所有此類 類循環貸款人在信用證中持有參與 應根據其各自的循環承諾額按比例持有(在根據 2.01(D)節增加循環承諾額之後)和(Ii) 現有的 類循環貸款人應將循環貸款轉讓給此類 類的其他循環貸款人(包括提供相關增量循環融資的循環貸款人)，該等其他循環貸款人(包括提供相關增量循環貸款的循環貸款人)應在每種情況下購買此類循環貸款，以使所有此類 循環貸款人根據其各自的此類 循環承付款按比例參與循環貸款的每筆未償還借款(在實施根據 2.01(D)節增加的循環承付款後)；雙方理解並同意，本協議其他部分所載的最低借款、按比例借款和按比例付款的要求不適用於根據第(1)款達成的交易；以及

(Ii)           如果這種增量循環貸款建立了新類別的循環承付款，(1) 借款和償還(除(X) 支付任何循環貸款上不同利率的利息和費用，(Y)在任何循環貸款到期日所需的 償還，以及(Z)在該增量循環貸款承諾生效日期後，與任何永久償還和終止任何循環貸款的任何循環承諾(受制於以下第(3)條 )相關的 償還，(br}應與當時存在的任何循環貸款按比例支付，(2) 所有信用證，視情況而定， 所有循環貸款人應按比例參與此類增量循環貸款，以及(3)在任何增量循環貸款生效日期後，對任何增量循環貸款的任何永久性循環貸款償還，以及循環承付款的減少或終止，應與所有其他循環貸款按比例或低於按比例進行 。除適用借款人應獲準永久償還循環貸款並終止任何循環貸款的循環承諾額外，按比例(I) 較到期日晚於該循環貸款的任何其他循環貸款 或(Ii) ，以根據本協議第2.13節進行再融資或更換為限。

(Vi)          貸款人在此不可撤銷地授權行政代理與母公司、公司和/或適用的借款人簽訂任何增量融資修正案和/或對任何其他基本文件的任何必要修正案，以便根據本 2.01(D) 節(例如，包括， 增加任何現有 類定期貸款的攤銷(或規定任何現有 類定期貸款進行 (或再次攤銷))，以使該現有 類定期貸款與將添加到此類貸款中的任何增量定期貸款“互換”)，以及行政代理和公司合理地認為與設立或增加此類類別或子類別有關的必要或適當的技術修訂。 每種情況下的條款均與本節 2.01(D)一致。本節 2.01(D) 應取代 12.05節中與之相反的任何規定

(E)            修正案  1號增量定期B期貸款。在符合 1號修正案中規定的條款和條件的情況下，每個 1號修正案的增量期限B貸款人同意 1號修正案第 方kDe  1號修正案在 1號修正案生效日期以美元一次提取向公司發放的增量定期B期貸款 本金總額不得超過其. 在符合 3號修正案中規定的條款和條件的情況下，每個 1號修正案遞增條款B承諾 3號修正案的貸款人在  3號修正案生效日期一次提取美元，向本公司發放了 1號修正案增量期限B貸款。修正案 1已償還或已預付的增量定期B期貸款不得再借入。

(A)            強制性。 2022年循環承諾應於2022年循環貸款到期日終止。2022年A期承諾將自動 在A&R截止日期(2022年A期貸款在該日期發放後)終止。修正案編號 1增量期限B承諾將於修正案編號 1生效日期(在該日期作出修正案編號 1增量條款B貸款之後)自動終止。

(B)            可選。 公司有權隨時或不時終止或減少任何未使用的承諾，但條件是： (I)公司應根據本協議第5.05節的規定，將每次終止或減少此類承諾通知行政代理，以及(Ii) 任何類別的承諾的每次部分減少的總金額應至少等於1,000,000美元。

(C)            No 恢復。一旦根據本 第2.02節終止或減少承諾，承諾將不能恢復。

2.03。手續費。

(A)            承諾費用 。本公司應向行政代理支付每個2022年循環貸款人承諾費，金額為該貸款人2022年循環承諾額的每日平均未使用金額(視情況而定)，從A&R截止日期(包括) 至(但不包括)循環承諾終止日期和承諾終止日期中較早者，年費率等於不時有效的適用承諾費費率。應在季度日期和2022年循環承諾終止之日和2022年循環貸款到期日中較早的日期支付本 第2.03節項下的應計承諾費。

(B)            代理費。 公司應按照公司與行政代理書面商定的金額和時間向行政代理支付代理費。

2.04。貸款辦公室。每個貸款人發放的每一種類型的貸款應在該貸款人適用的此類貸款放款辦公室發放和維護。

2.05。幾項義務： 獨立補救。任何貸款人未能在其指定的日期發放貸款並不解除 任何其他貸款人在該日期發放貸款的義務，但行政代理或任何貸款人均不對任何其他貸款人未能發放該其他貸款人的貸款承擔責任。

2.06。筆記。每個適用的借款人在收到有關貸款人的書面通知後，同意向任何貸款人(每個“票據”) 開具實質上以本合同附件 A-1(循環貸款)或附件 A-2(定期貸款)的形式支付給該貸款人的票據，以證明本合同項下欠該貸款人的債務。借款人特此授權各貸款人在該貸款人的每張票據所附的附表(或該附表的延續部分)上，在適用的範圍內，背書該貸款人根據本協議向任何適用借款人作出的每筆貸款的日期、金額和 類型及利息期(如有)，以及該貸款人收到的每筆貸款本金的付款或預付的日期和金額，但該貸款人如未能作出任何 背書，並不影響本公司根據該票據或本章程就該貸款承擔的責任。

2.07。收益的使用。 貸款收益將用於母公司、本公司及其子公司的一般企業用途，包括但不限於進行允許的收購和資本支出，以及母公司及其子公司的債務再融資。行政代理或任何貸款人對任何貸款或信用證的任何收益的使用均不承擔任何責任。

2.08。信用證。 根據本協議的條款和條件，各開證行各自同意開具美元或任何替代貨幣的備用信用證(“信用證”)，用於母公司的賬户或公司可能指定的子公司的賬户(與母公司共同和個別)，但在任何情況下，(I) 所有信用證負債的總額，連同循環貸款的未償還本金總額，不得超過循環承諾的總額。如不時生效，(Ii)開證行及其關聯公司就信用證開具的所有信用證負債總額在任何時候都超過開證行的開證行轉讓額，(Iii) 所有信用證負債總額超過在任何時間昇華的信用證，或(Iv) 任何信用證的到期日超過適用於循環貸款的最晚到期日和該信用證簽發後一年的較早者(但條件是： (A) 任何期限為一年的信用證可規定續期一年，在符合下列條款(B)的情況下，這些期限應為：不得超過適用的 類循環貸款的到期日和 (B) 只要債務人已遵守本節 第(13)款的要求，任何信用證的到期日均可在適用的 類 循環貸款的到期日之後失效3.082.08)。 在應收賬款截止之日，所有現有的信用證將自動被視為本合同項下籤發和未償還的信用證，而無需任何人採取任何行動。

以下附加規定適用於信用證：

(1)            公司應向行政代理髮出至少三個工作日的不可撤銷的事先通知(自收到之日起生效)，指明每份信用證開立、修改或補充的營業日(不得遲於適用類別的循環承諾到期日前五天)及其賬户方，併合理詳細地描述信用證的擬議條款(包括受益人)，或修改或補充信用證。以及擬由其支持的交易或債務的性質。行政代理在收到任何此類通知後，應將其內容通知適用的開證行。各開證行應將信用證的簽發、修改或補充以及信用證的任何終止或失效通知行政代理。

(2)在任何開證行開具任何信用證開始的期間內的每一天           ，直至該信用證到期或終止為止，每個循環貸款人的循環承諾額應被視為用於本協議的所有目的 ，其金額等於該貸款人當時未提取的信用證金額的適用百分比。各貸款人(開證行除外)同意，在開出本信用證項下的任何信用證後，它應自動 參與開證行在該信用證項下的權利和義務，其金額等於該貸款人在該權利和義務中的適用百分比，因此，各貸款人應自動、絕對、無條件且不可撤銷地 承擔主債務人而非擔保人，並對開證行無條件地在到期時支付和解除其在該信用證項下支付開證行付款義務的適用百分比。

(3)            在從任何信用證受益人處收到任何開證行確定符合該信用證條款的付款要求後，該開證行應在確定付款日期後立即通知公司(通過行政代理)該開證行因該付款要求而應支付的金額以及該開證行應就該付款要求向該受益人付款的日期。儘管有任何信用證的開户方身份，母公司和本公司(以及各自的其他開户方)在此無條件地 同意在開證行向受益人付款之日或之前，以美元或適用的替代貨幣為該開證行的賬户向行政代理支付並償還該開證行的每項付款要求的金額，而無需提示、要求付款、拒付或其他任何形式的手續。母公司和公司(以及雙方賬户方)在本款第(3)款下的義務 在任何情況下都是絕對的、無條件的和不可撤銷的，無論母公司或公司可能或曾經對開證行、信用證受益人或任何其他 個人的付款進行任何抵銷、反索賠或抗辯。母公司和公司(以及各自的其他賬户方)還與各開證行達成一致，即沒有開證行對本款項下的母公司和公司(以及各自的賬户方)的償付義務負責。 不應 不受以下因素的影響：(A) 任何信用證或本協議的任何有效性或可執行性，或(Br)其中的任何條款或條款；(B) 信用證下提交的證明無效、欺詐或偽造的任何匯票或其他單據，在任何方面或其中的任何陳述在任何方面都是不真實或不準確的，(C) 任何債務人與任何信用證的任何受益人或該信用證可能轉讓給的任何其他方之間的任何爭議，或任何債務人對該信用證的任何受益人或任何此類受讓人的任何索賠，(D)任何開證行在提交不符合信用證條款的匯票或其他單據時根據信用證進行的 付款， 或(E) 任何其他事件或情況。無論是否與上述任何規定類似，若非本段的規定，可能構成法律或衡平法上解除母公司及本公司(及對方帳户方)在本協議項下的責任，或提供抵銷權利。開證行不因任何信用證的開立或轉讓，或因信用證項下的任何付款或未能付款而承擔任何責任或責任(無論前述情況如何)，或因與信用證有關的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延誤或任何匯票、通知、電文或通知的交付而承擔責任，無論傳輸方式如何(包括在信用證項下付款所需的任何單據)，技術術語的任何解釋錯誤或因開證行無法控制的原因而產生的任何後果。但前述規定不得解釋為免除開證行對母公司或公司的責任，條件是開證行在確定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時，對母公司或公司造成的任何直接損害(與特殊的、間接的、後果性的或懲罰性的損害賠償相反，母公司和公司(以及每個其他賬户方)在適用的法律允許的範圍內放棄索賠)。本合同雙方明確同意，在任何開證行沒有重大過失或故意不當行為的情況下(由有管轄權的法院最終裁定)，每一開證行在每一次此類裁定中應被視為謹慎行事。為進一步説明上述規定並在不限制其一般性的情況下，雙方同意，對於所提交的單據表面上看與信用證條款基本相符的單據，各開證行可自行決定接受此類單據並對其付款，而不承擔進一步調查的責任，而不考慮任何相反的通知或信息 ，或拒絕接受此類單據並對其付款，如果此類單據不嚴格遵守此類信用證的條款 。

(4)            在收到本節 第2.08節第(3)款 所述的通知後，公司應立即通知行政代理公司是否打算借入本協議項下的貸款，以履行其向任何開證行償還相關付款要求的義務，如果打算，應按照本協議 第5.05節的規定提交一份有關借款的通知。

(5)            每一貸款人應在行政代理行指定的紐約、紐約州賬户向開證行支付該貸款人在信用證項下任何付款的適用百分比的金額，該金額由行政代理處指定的美元或可立即使用的貨幣支付，經任何適用的開證行(通過行政代理處)通知該貸款人要求付款並指定金額。每一貸款人根據本款第(5)款為任何開證行的賬户向行政代理支付此類款項的義務，以及每一開證行獲得付款的權利，應是絕對和無條件的，且不受任何情況的影響，包括但不限於任何其他貸款人未能根據第(5)款付款、母公司或公司(或任何其他賬户方)的財務狀況、未能滿足任何貸款的任何先決條件、任何違約的存在或承諾的終止。支付給各開證行或記入各開證行賬户的每筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣繳或扣減。如果任何貸款人 未能履行其為任何開證行的賬户向行政代理支付任何此類款項的義務，只要該違約行為持續，行政代理可應該開證行的請求，扣留該行政代理根據本協議為該貸款人的賬户收到的任何款項，並在扣留的範圍內，向該開證行支付該筆款項，以履行該違約義務。

(6)            在本合同項下的任何信用證簽發後，每一貸款人應自動且無需行政代理人、任何開證行或該貸款人採取任何進一步行動，獲得(I) 參與，金額相當於該貸款人根據上文第(5)款 向開證行支付開證行在本信用證項下和根據與該信用證有關的信用證文件的信件項下的償付義務，以及(Ii) 參與相當於該貸款人根據本信用證文件和根據該信用證文件應支付的利息或其他款項的百分比的參與(佣金、費用、根據本節 第(7)款 2.08第(Br)款向適用開證行支付的費用和費用)。在任何開證行從公司或母公司或母公司的賬户或為公司或母公司的賬户收到關於任何償還義務或任何此類利息或其他金額的任何付款(包括以抵銷或運用任何附屬證券的收益的方式)時，該開證行應立即將收到的款項通知行政代理，併為有權獲得該貸款的每個貸款人的賬户向行政代理支付該付款的適用百分比，該開證行的每筆付款應以該開證行收到的相同貨幣和資金支付。如果任何開證行收到並在本合同項下支付給貸款人的任何付款被撤銷或必須由該開證行以其他方式退還，則應該開證行的請求(通過行政代理)，每個貸款人應向該開證行(通過行政代理)償還支付給該開證行的付款金額，並按本節 2.08第(10)款 規定的利率計算利息。

(7)            公司應就每份信用證向行政代理支付以美元計的信用證費用(按貸款人各自適用的百分比按比例計算)，年費率等於該信用證開具之日起(包括該日期)內該信用證日均未開立金額的適用L/C百分比。(Br)在按照信用證條款到期的情況下，(I) 。至但不包括該到期日 和(Ii) ，如信用證是在規定的到期日以外全額開立或以其他方式終止的，則至但不包括該信用證全額開具或終止之日(此類費用不予退還， 在每個季度的日期和適用於任何 類循環貸款的到期日，以及在該信用證到期、終止或全部使用之日支付欠款，並在該日根據該信用證支付的任何款項生效後的任何一天計算)。此外，公司應就開證行開具的每份信用證向各開證行支付美元預付款，預付費用應等於開證行與公司商定的利率(但無論如何不得超過該開證行與公司商定的該信用證日平均未開立金額的0.125%)(但無論如何不得超過0.125%)，自該信用證開具之日起(包括該日在內)：(I)在按照信用證條款到期的信用證中，(I) ，至但不包括該到期日和(Ii) (如信用證已全額提取或在該信用證規定的到期日以外的其他日期終止)，至但不包括該信用證全額開立或終止之日(此類費用不予退還，在每個季度日期和到期日適用於任何類別 循環貸款，並在該日根據該信用證支付的任何款項生效後的任何一天計算)加上所有佣金、費用、開證行在類似情況下就開立每一份信用證和提款以及與此有關的其他交易不時收取的費用和費用。公司可以根據此類前置費用的競爭性報價指定貸款人為開證行。

(8)            在每個日曆月結束後，行政代理應立即向每個貸款人和公司提交一份通知，説明該月底所有未償還信用證的總金額(基於之前從開證行收到的信息)。 應任何貸款人的不時要求，行政代理應就當時未償還的每份信用證提交該貸款人合理要求的任何其他信息。

(9)            任何開證行簽發每份信用證時，除 7節規定的先決條件外， 還應遵守下列先決條件：(I) 信用證應符合下列條件：(I) 信用證應符合適用開證行當時的慣例和程序，符合其當時廣泛適用於所有類似情況的借款人的現行做法和程序；(Ii)在 1.05節的規限下， 此類信用證應以美元或替代貨幣計價，(Iii) 公司或母公司應已簽署並交付適用開證行應 按照其當時有關同類型信用證的現行做法和程序合理要求的與該信用證有關的申請書、協議和其他文書，但如果任何此類申請書、協議或其他文書與本協議或任何擔保文件的規定發生衝突，應以本協議和擔保文件的規定為準。

(10)          如果任何貸款人未能在第(Br) 或(6) 的第(5) 或(6)節規定的付款日期向適用的開證行支付利息(通過行政代理)，則該貸款人應從 起(包括該到期日)向適用的開證行支付利息，直至(但不包括)該付款的年利率等於聯邦基金有效利率 ，如果是以美元以外的貨幣支付的任何金額，由行政代理酌情確定為銀行間結算的適當利率，但如果該貸款人未能在到期日起三個工作日內向任何開證銀行付款，則該貸款人有義務按本公司當時就該金額支付的利率支付利息 。

(11)          任何開證行對本合同項下任何信用證的任何修改或補充的開具，應遵守與根據 2.08節適用於簽發新信用證的條件相同的條件，且不得在本合同項下開具此類修改或補充，除非 (I) 受其影響的相應信用證如果最初是以修改或補充的形式開具的， 將會遵守該條件 ，或(Ii)每一貸款人均應同意。

(12)          本公司和每個其他借款人同意賠償每個貸款人、每個開證行和行政代理，使其免受該貸款人、開證行和行政代理可能招致(或可能向該貸款人索賠)的任何和所有索賠和損害、損失、債務、費用或開支(包括律師的合理費用、收費和支出)，並使其不受損害。開證行或行政代理)由於或與以下事項有關：(I) 任何開證行在任何信用證項下的籤立和交付、轉賬、付款或拒絕付款，當事人履行本信用證項下或本合同項下各自的義務，開具或提取信用證，或完成本信用證項下預期的任何其他交易，(Ii) 任何信用證或其收益的使用(包括任何開證行拒絕兑現信用證下的付款要求，如果與該信用證有關的單據不嚴格遵守該信用證的條款)，或(Iii) 與上述任何事項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論該索賠、訴訟、調查或程序是否由任何義務或其股權持有人、關聯公司、債權人或任何其他人提出，不論是否基於合同，侵權或任何其他理論和 ，無論任何被補償者是否為其中一方；但如果此類損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用(X) 由具有司法管轄權的法院通過不可上訴的最終判決裁定為因任何受補償方(或其關聯方)的嚴重疏忽或故意不當行為所致，則不得獲得此類賠償。 (Y) 由具有司法管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決確定為因任何受賠償方(或其關聯方)重大違反本協議或任何基本文件而導致，或(Z) 與不涉及母公司或本公司或其任何關聯方的作為或不作為的任何訴訟有關或 由受補償人對任何其他受補償人(貸款人、開證行、行政代理、牽頭安排人或本合同項下的其他代理除外)提起訴訟。

(a13)        如果任何信用證債務在適用於適用類別的循環貸款的到期日之後仍未償還，則適用借款人應立即向抵押品賬户存入一筆現金，金額相當於截至該日期的信用證債務金額的103%，外加其任何應計和未付利息。如果任何信用證或信用證的到期日在適用於適用類別循環貸款的到期日 之後，在該到期日之前一年或之前，適用借款人應將相當於信用證負債金額的103%的現金存入抵押品賬户並在抵押品賬户中保持該金額。

2.10.        違約 貸款人。儘管本協議有任何相反的規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則只要該貸款人是違約貸款人，以下 條款就應適用：

(A)根據            第2.03節的規定，違約貸款人的循環承諾的無資金部分應停止計提 費用。

(B)            除 12.05節第二個但書另有規定外，該違約貸款人的循環承諾不得計入確定 所有貸款人、多數貸款人或多數循環貸款人(視情況而定)是否已經或可能根據本協議採取任何行動(包括根據 12.05節同意任何修改或豁免)，但在修改的情況下， 要求所有貸款人或受其影響的每個貸款人同意的豁免或其他修改，對該違約貸款人造成不成比例且相對於其他受影響貸款人不利的影響，應徵得該違約貸款人的同意；

(C)            如果在循環貸款人成為違約貸款人時存在任何循環承諾項下的任何信用證責任 則：

(I)根據違約貸款人在相關循環承諾中所佔份額計算的該等違約貸款人按比例承擔的信用證責任(“L/C風險”)應根據非違約循環貸款人的 各自所佔份額在各非違約循環貸款人之間重新分配，但僅限於(X)            所有非違約循環貸款人在此類循環承諾下的循環貸款及其信用證負債的總和，加上該違約貸款人在L/C風險下的風險。 此類循環承諾不超過所有非違約循環貸款人在此類循環承諾項下的循環承諾的總和，且(Y)此時滿足  第7.03節規定的條件；

(Ii)            如果上文第(I) 款所述的再分配 不能或只能部分實現，有關借款人應在行政代理髮出通知後的一個工作日內，按照第(I) 款規定的程序，為各開證行的利益將借款人的債務抵押給任何違約貸款人的剩餘L/信用證風險敞口(在根據第(I) 條款實施任何部分再分配後) ，只要L/C風險敞口尚未清償；

(Iii)           如果借款人 根據 2.10(C)(Ii)節將該違約貸款人的L/C風險敞口的任何部分以現金抵押，則在 期間該違約貸款人的L/C風險敞口是以現金抵押的，借款人不需要根據 2.08(7) 條款向該違約貸款人支付任何費用；

(Iv)           如果根據 2.10(C)(I)節重新分配非違約貸款人的L/C風險敞口，則根據第2.03和2.08(7)節 應支付給貸款人的費用應按照該等非違約貸款人的適用百分比進行調整 (在實施調整後)；或

(V)            如果 該違約貸款人的L/C風險敞口的全部或任何部分既沒有根據 2.10(C)(I) 或 (Ii)節進行現金抵押或重新分配，則在不損害任何開證行或任何其他貸款人在本協議下的任何權利或補救的情況下，根據 2.08(7) 第2.08(7)節就該違約貸款人的L/信用證風險敞口支付的所有信用證費用應支付給該開證行，直至該L/C風險敞口為現金抵押和/或重新分配為止；

(D)            因此 只要任何循環貸款人是違約貸款人，開證行就不需要開具、修改或增加任何信用證， 除非開證行信納相關風險和違約循環貸款人當時未償還的L/C風險將100% 由相關非違約循環貸款人的循環承諾覆蓋，和/或相關借款人將根據 2.10(C)節提供現金抵押品。任何此類新簽發或增加的信用證的參與權益應 以符合 第2.10(C)(I)條 的方式在該等非違約循環貸款人之間分配(且該違約貸款人不得參與)；和

(E)            管理代理根據 12.19節從違約貸款人收到的本金、利息、手續費或其他任何款項(無論是自願的還是強制性的，在到期日根據 10.01節或其他規定)，或由管理代理根據第12.19節從違約貸款人收到的任何 應在行政代理確定的一個或多個時間使用：第一，支付該違約貸款人欠本合同項下的行政代理的任何款項； 第二，按比例支付該違約貸款人所欠開證行的任何款項； 第三，根據 第2.10(C)(Ii)節，以現金抵押開證行對該違約貸款人的預先風險敞口；第四，根據公司的要求(只要不存在違約或違約事件)，對違約貸款人未能按照本協議規定為其份額提供資金的任何貸款提供資金，由行政代理確定。第五，如果行政代理和公司這樣決定，將被保存在存款賬户中，並按比例發放，以便(X) 滿足該違約貸款人對本協議項下貸款的潛在未來資金義務，以及(Y) 現金抵押開證行關於該違約貸款人根據 2.10(C)(Ii)節簽發的未來信用證的未來預付風險；第六(B)            不遲於紐約時間下午5：00 紐約時間，在本合同規定的每筆美元借款的日期，每個適用的貸款人應將其將在該日期向行政代理提供的貸款金額 在行政代理指定的紐約州紐約的賬户中以立即可用的資金提供給適用的借款人。根據本協議的條款和條件，行政代理人收到的金額應向適用的借款人提供，方法是將其存入借款人指定的該借款人的賬户中，並存放在該借款人的賬户中。(C)            不遲於紐約時間下午2：00 紐約時間為本協議規定的每一次以替代貨幣借款的日期，每個適用的貸款人應將其在該日期將發放的貸款金額以行政代理指定的賬户以立即可用的資金提供給管理代理，由適用的借款人使用。根據本協議的條款和條件，行政代理人收到的金額應向適用的借款人提供，方法是將其存入借款人指定的該借款人的賬户中，並存放在該借款人的賬户中。預付款和轉換。(A)            可選 預付款和轉換。公司有權在任何時間或隨時根據 第4.02節的限制預付任何類別的 貸款，並將一種類型的貸款轉換為另一種類型的貸款，但前提是公司應按照本協議 第5.05節的規定向行政代理髮出每次此類預付款的通知。本條款 3.02(A) 項下任何定期貸款的預付款應按比例適用於正在預付的 類別定期貸款和按公司指示的申請順序(如無任何此類指示，則按到期日順序)的 類別定期貸款本金的預定分期付款，且該等預付金額不得轉借。一種幣種的循環貸款不得轉換為另一種幣種的循環貸款，但可以按照本協議的規定預付和轉借。債務引起的強制性提前還款。

(I)            如果在任何日期，母公司或母公司的任何子公司在應收賬款結算日之後的任何債務發行或發生中將獲得現金淨收益 ，但根據本合同 9.08節允許發生的債務除外(如果相關債務構成再融資定期貸款，以對任何類別 的全部或部分未償還定期貸款進行再融資)，則公司應：在母公司和/或相關子公司收到該等現金收益淨額之日起五個工作日內，預付相當於該現金收益淨額的定期貸款(和/或為下文第 (D) 段所述的信用證債務提供擔保)。

(Ii)            金額 適用於根據本 3.02(B)節支付的預付款， 應按比例按公司指示的申請順序(在沒有任何此類指示的情況下，按到期日的直接順序)按比例應用於每一類未償還定期貸款(不可再借款)的本金預定分期付款的預付款 ；但如就任何再融資定期貸款的現金收益淨額支付任何預付款，則該等現金收益淨額應僅用於預付正在進行再融資的此類 類定期貸款。根據本條款 3.02(B) 進行的每筆貸款預付款應 附有預付金額截至預付款之日的應計利息。

資產銷售和追回活動的強制性預付款。

(Ii)適用於根據本條            3.02(C) 支付的預付款的 金額應按比例按比例用於按本公司指示的 申請順序(如無任何此類指示，則按到期日的直接順序)向本金的預定分期付款的每一類未償還定期貸款(不可再借款)的預付款 。 本條款 3.02(C) 項下貸款的每筆預付款應附有預付金額的應計利息。 公司應在發生導致本條款 3.02(C)項下預付款的任何事件時立即通知管理代理。 根據 3.02(B) 或(C) 條款進行的任何定期貸款預付款應按照 5.02節中的規定使用。任何定期貸款的償還或提前還款不得轉借。

(Iii)            儘管本條款 3.02(C) 有任何相反規定，(X) 在相關處置由任何外國子公司完成或相關現金收益淨額由任何外國子公司收到(視情況而定)的範圍內，本公司無需預付根據本條款 3.02(C) 本應支付的任何金額。只要母公司真誠地決定禁止或推遲將任何此類款項匯回公司(超過根據上文第(I) 款規定必須預付的期限)；但條件是，如果任何此類延遲的金額後來匯回國內，母公司應根據適用法律，在實際可行的情況下，按照 3.02(B) 節的規定，根據適用法律立即預付定期貸款)，或將與該外國子公司董事的受託責任相沖突，或導致或可能導致該外國子公司的任何高級管理人員、員工、經理、管理人員或顧問承擔個人或刑事責任的重大風險 (包括財務援助、公司利益、資本薄、資本維持或類似考慮)；(Y) 只要母公司真誠地確定根據任何適用的(I) 組織文件(或任何相關股東或類似協議)，禁止向公司分配此類現金收益淨額，則公司不應 被要求預付根據本 3.02(C) 節規定必須支付的任何金額，條件是： 任何非全資子公司的子公司都收到了相關的現金收益淨額，(Ii)與母公司或子公司以外的其他人簽訂的 協議或文書，且不考慮此類淨現金收益，否則 受本協議項下的預付款義務的約束，或(Iii) 判決、法令、命令、法規或政府規章 或 規章；和(Z) 如果母公司真誠地確定，根據 3.02(C) 節規定，將強制預付定期貸款所需的任何金額匯回(或其他公司間分配)給公司，將給母公司或其任何子公司、附屬公司或間接或直接股權所有者造成重大和不利的 税收後果，並考慮到與此類匯回相關的實際實現的任何外國 税收抵免或利益(此類金額，即“受限金額”)， 根據本 3.02(C) 節規定，公司必須強制預付的金額應減去受限的 金額。

如果在任何計算日期，任何類別 的循環承諾項下未償還的循環貸款和信用證負債總額超過當時有效的此類 類別的循環承諾總額，則適用的借款人應在收到行政代理人的通知後五個工作日內：預付循環貸款和/或減少信用證負債的總金額足以將截至付款之日的未償還金額降至不超過當時有效的此類 類循環承諾額的金額，方法是：(I) 預付循環貸款或(Ii)對於任何超額信用證負債， 現金抵押、“支持”或更換相關信用證，在每種情況下，金額等於該等超額信用證負債的100% (減去當時存入任何抵押品賬户的任何金額)。

(E)            修正案 第1號 重新定價事件。即使本協議中有任何相反的規定，包括 3.02(A)節，如果在 號修正案後六個月的日期或之前

 增量 根據此類 1號修正案重新定價事件預付或償還的B期貸款，以及(B) 在第(Br)條 定義第(Ii) 條中描述的修正案1號重新定價事件的情況下，相當於修正案1號修正案本金總額的1.00%的費用。

 增量 根據 1號修正案重新定價事件進行有效降價的B期未償還貸款。 此類金額應在 1號修正案重新定價事件生效之日賺取、到期和支付。

 4.本金及利息的支付

償還貸款。

(B)            公司特此承諾，在每個季度的日期，從A&R截止日期後的第一個完整會計季度開始，向管理代理支付2022年A期貸款的本金，相當於A&R結束日提供給公司的2022年A期貸款本金的1.25%，以及(Ii)在2022年A期貸款到期日，向管理代理支付(I) 。2022年A期貸款到期日的未償還本金金額 。

(C)            公司特此承諾，從2018年6月30日起，在每個季度日期(I) 向管理代理支付每個現有期限B貸款機構的應收賬款本金，該金額相當於在2018年3月22日(“現有期限B融資日期”)向本公司提供的現有期限B貸款本金總額的0.25%，(Ii)在現有期限B貸款到期日支付(Ii) 。在現有期限B貸款到期日未償還的現有期限B貸款的未償還本金。

(D)            公司在此承諾向管理代理支付每個修正案編號 1遞增期限B貸款人的應課税額賬户 (I)每個季度日期的 ，(X) 在修正案編號 1生效日期之後的第一個完整會計季度結束後的期間內，直至(包括)修正案編號 3生效日期為止， 1號增量B期貸款本金相當於 1號修正案B期未償還貸款本金總額的0.25%  1號修正案生效日期和(Y) 號修正案3生效日期後， 1號增量B期貸款本金相當於 1號增量B期貸款於 3生效日未償還本金總額的0.2512562814070，及(Ii) 於 1號增量B期貸款到期日 ，即 1號增量B期貸款在 1號增量B期貸款到期日的未償還本金。

4.02.          利息。 每個借款人將為每個貸款人的賬户向行政代理支付未償還本金的利息 貸款人向借款人提供的每筆貸款的利息自貸款之日開始，但不包括應全額償還貸款的日期 ，年利率如下：

(2)           ，如果該 貸款是以美元計價的定期基準貸款，(I) ，如果該貸款是 1號增量期限B貸款，則為 ， 期限SOFR利率加適用保證金，以及(Ii) 除任何修正案1號增量期限B貸款外，調整後期限Sofr利率加適用保證金；

(3)             ，如果這類貸款是CORA利率貸款，調整後的期限CORA利率加上適用的保證金；以及

儘管有上述規定，每個借款人在此承諾為每個貸款人向行政代理支付適用的違約後利率(X) ，該貸款人向公司或任何其他借款人發放的任何貸款的任何逾期本金， 該貸款人所持有的任何償還義務的利息，以及公司或任何其他借款人根據本協議應支付給該貸款人或為該貸款人支付的任何其他金額(但如果該金額是利息，僅在法律上可強制執行的範圍內)，到期時不應全額支付 。通過加速、強制提前還款或其他方式)，從到期日起至(但不包括到期日)的期間，以及(Y) 在根據本協議 10.01(1) 條款發生違約事件的任何期間，只要該違約事件持續，則該貸款人向本公司或任何其他借款人提供的任何貸款的本金。

每筆貸款的應計利息應支付(I)該貸款的每個利息支付日的 ，(Ii)循環貸款在循環承諾終止時的 ，以及(Iii)支付、預付或轉換時的 ，但僅限於如此支付或預付的本金或轉換後的本金；但應應行政代理人或多數貸款人的要求不時按違約後利率支付利息。在確定本協議規定的任何利率或其任何變化後，行政代理人應立即通知貸款人和每一借款人。

儘管有 4.02節的前述規定，但在任何時候，如果任何貸款人的任何貸款的上述利率(該貸款的“規定利率”)超過適用法律允許該貸款人向商業借款人收取的最高非高利貸利率(該貸款人的“最高利率”)，則該貸款人根據本條款就該貸款收取的利率 應限於該貸款人的最高利率。如果貸款人在任何時候之前一直受前款約束的任何貸款的規定利率低於該貸款人的最高利率，則該貸款的本金應 按該貸款人的最高利率計息，直至支付給該貸款人的利息或根據本協議應計利息總額 等於在所述 利率始終有效的情況下向該貸款人支付的利息或該貸款人在本協議項下的貸款應計利息。如果在全額支付本協議項下應支付的所有金額後，根據本協議條款向任何貸款人支付的利息或就該貸款人的貸款應計的利息總額 低於在所述利率始終有效的情況下應支付給該貸款人或因該貸款人的貸款而應計的利息總額，則公司應在適用法律允許的範圍內向行政代理支付：對於該貸款人的賬户， 金額等於以下兩者之間的差額：(A) (如果該貸款人的最高利率始終有效，則 應從該貸款人的貸款中應計的利息金額；或(Ii) ，該貸款人的貸款在該利率始終有效的情況下應累算的利息金額)和(B) 實際支付給該貸款人或根據本協議從該貸款人獲得的貸款的利息金額，兩者中以較小者為準。如任何貸款人收到、收取或運用超出該貸款人最高利率 的任何款項作為利息，則該筆超額款項應用於減去其貸款本金餘額 或根據本協議應支付的其他金額(利息除外)，如果當時沒有該等本金未償還，則該超出部分或剩餘的 應支付給本公司。

儘管本協議有任何相反規定：(I) 所有以美元計價的貸款應為定期SOFR貸款或定期貸款，(Ii) 所有定期SOFR貸款或ABR貸款只能以美元計價，(Iii) 所有以加元計價的貸款應為加元最優惠貸款或Corra利率貸款，以及(Iv) 所有C$最優惠貸款或Corra利率貸款只能以加元計價。

為了1利息 法案(加拿大)，(I) 當本協議項下的任何利息或費用以360天或365天(或其他少於日曆年的期間)(視屬何情況而定)的年利率計算時，根據該計算確定的比率，當以年率表示時，相當於(A) 以360天或365天(或少於日曆年的其他 期間)(視屬何情況而定)為基礎的適用比率，(B) 乘以應支付(或複利)該利息或費用的日曆年的實際天數(br})，以及(C) 除以360或365(或少於日曆年的其他期間 )(視情況而定)，(Ii) 視為利息再投資的原則不適用於本協議項下的任何 利息計算，及(Iii) 本協議規定的利率應為名義利率，而非實際利率或收益率。1. 5.付款；按比例處理；計算； 等。

付款。

已保留

(C)         公司在本合同項下支付的所有款項不得抵銷、扣除或反索賠。

5.02.         Pro RATA處理。對於每一類貸款，除非本協議另有規定：(I) 根據本協議第2.01節 第2.01節借款的每一類貸款應由，根據本協議 2.03節支付承諾費的每一筆承諾費代為支付，並且根據本協議 第2.02節終止或減少此類 的承諾應按比例適用於該類貸款的貸款人。根據它們各自在此類 類債務中所佔的百分比(或如果沒有未償還的債務，則為未償還貸款，如果適用，則為此類 類未償還的信用證債務)，(Ii) 公司每次支付特定類型的此類 貸款的本金或利息(不包括根據本協議 6節規定的個人貸款人的貸款的付款或根據 2.11節回購任何貸款人的貸款的付款) 應按照此類 類貸款的貸款人各自的未償還本金按比例支付給行政代理，  和(Iii) 任何 類貸款的每一次轉換特定類型(根據本合同 第6.04節對個別貸款人的貸款進行轉換除外)應根據該類別 貸款的本金金額在該類別的貸款人之間按比例分配。

5.03。         計算。 利息和費用應以(A) abr 貸款的應付利率當時以最優惠利率為基礎的360天(或365天或366天，視具體情況而定)和實際 天(包括第一天但不包括最後一天)的一年為基礎計算。適用的替代匯率、調整後的期限匯率、期限匯率、調整後的期限匯率、調整後的期限匯率或最優惠匯率應由管理代理人確定，該確定應為無明顯錯誤的決定性決定。

最小和最大數量；類型。

(A)以            美元計價的貸款。每筆美元計價貸款的借款、轉換和預付本金總額應等於(A) ，如果是定期基準貸款，則為1,000,000美元或大於100,000美元；(B)對於定期基準貸款，為100,000美元或大於100,000美元的 (對於不同類型的貸款，或對於具有不同利息期的定期基準貸款，在下文中同時視為單獨的借款、轉換和預付款 )；

(B)            替代貨幣貸款。以替代貨幣(除 加元以外)計價的貸款的每筆借款、轉換和預付款的本金總額應為相關替代貨幣的100,000個單位的整數倍，並且等於或大於美元等值為1,000,000美元的金額；但條件是(I) 任何貸款 可以是相關承諾的未使用部分的總金額，以及(Ii) 貸款可以全額預付。以加元計價的每筆借款、轉換和預付貸款的最低面值總額應為1,000,000加元或超過100,000加元的整數倍；

 任何 貸款可以是相關承諾的未使用部分的總金額，並且(Ii) 貸款可以全額預付。

(C)            荷蘭貸款。任何貸款人或附屬公司向任何荷蘭借款人提供的每筆貸款在任何時候都應是(I) 至少1,000,000歐元(或其等值的另一種商定貨幣)和(Ii)由非公共貸款人提供的 。

某些通知。

(A)以 美元計價的貸款。不遲於 紐約時間下午12：00在相關終止、減少、借款、轉換和/或預付款日期之前的工作日數：

告示

之前的營業天數

終止或減少循環承付款項

美元定期基準貸款的借款或提前還款、轉換或轉換為基準貸款或利息期限根據 3.02(B) 或3.02(C) 節規定的預付款(美元)

每份此類終止或減少通知應具體説明終止或減少的金額。每份借款、轉換或預付款通知應 註明借款、轉換或預付貸款的金額和類型(符合本協議 第5.04節的規定)、借款日期、轉換或預付款的日期(應為營業日)，如果是定期基準貸款，則應説明其利息期限 (取決於利息期限的定義)。每一份有關利息期期限的通知應具體説明該利息期涉及的貸款對象。行政代理應立即將每個此類通知的內容通知受影響的貸款人。如果借款人未能在 期限內或在本 第5.05節規定的其他情況下選擇任何期限基準貸款的期限，則此類貸款將作為期限基準貸款繼續(或發放)，期限為一個月。

告示

終止或減少循環承付款項

借款 或提前還款、轉換或轉換為利息或利息期限 Corra利率或最優惠貸款期限

根據 3.02(B) 或3.02(C) 節要求的預付款

； 自三井住友銀行(“SMBC”)或其任何關聯公司向行政代理和公司遞交書面通知之日起，允許SMBC或其任何關聯公司或適用的貸款辦事處在行政代理收到借款通知的同一營業日，向加拿大借款人提供C$Prime貸款的資金，並將借款、預付或轉換為以加元計價的貸款的通知 。如果行政代理在不遲於該借款、預付款或轉換的相關日期下午12：00之前收到 紐約時間下午12：00之前收到，則應生效。

每份此類終止或減少通知應具體説明終止或減少的金額。每份借款或預付通知應註明借款或預付貸款的金額(符合本合同 第5.04節的規定)和借款類型，借款或預付款的日期(應為營業日)，對於CORA利率貸款，其利息期限 (受利息期間的定義限制)和借款的貨幣。每一份有關利息期期限的通知 應具體説明該利息期涉及的貸款。行政代理應立即將每份此類通知的內容通知受影響的貸款人。如果借款人未能在期限內或在本節 5.05中規定的其他情況下選擇任何CORA利率貸款的任何利息期限，則此類貸款將作為CORA利率 貸款繼續(或發放)，期限為一個月。(i)5.06。管理代理未收到資金 。除非借款人或本公司(“付款人”)已在貸款人向行政代理人支付貸款所得款項的日期前 通知行政代理人，或借款人將為一個或多個貸款人或開證行(視具體情況而定)的帳户向行政代理人付款(此處稱為“所需付款”)，該通知在收到後即生效， 付款人不打算向行政代理人支付所需款項。行政代理可以假定所需的付款已經支付，並可根據這一假設(但不需要)，在該日期將其金額提供給預定的收件人，如果付款人實際上沒有向行政代理支付所需的付款，則該付款的收件人應應要求，向管理代理支付提供給管理代理的金額及其利息，自管理代理提供該金額之日起至管理代理收回該金額之日起至行政代理收回該金額之日為止，年利率等於該期間的聯邦基金實際利率，如果是以美元以外的貨幣支付的金額，則為行政代理自行決定的銀行間結算適當利率。

付款共享;未經同意放棄執行等

 任何借款人根據並按照本協議不時生效的明示條款(包括 2.11節)支付的任何款項， (B) 貸款人因將其參與貸款轉讓或出售給本協議允許的任何 受讓人或參與者而獲得的任何付款，或(C) 該貸款人非以貸款人身份收到的任何付款。

(C)借款人的            賠償 。各借款人應在提出要求後10天內，全額賠償行政代理人、貸款人或開證行(視屬何情況而定)支付或應付的任何補償税(包括根據本節 5.08向其徵收或主張的補償税或歸因於該補償税)，以及由此產生或與之有關的任何合理費用，而不論該等補償税是否由有關政府當局正確或合法地徵收或主張；但是，借款人不承擔賠償任何貸款人或參與者因貸款人未能遵守 12.06節有關維護參與者登記冊的規定而產生的任何税款的責任。由貸款人或開證行(連同副本給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人或開證行向借款人交付的此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

(D)貸款人的            賠償 。各貸款人應在提出要求後10天內，就(I) 可歸因於該貸款人的任何 賠償税款(但僅限於借款人尚未就該等賠付税款向有關各方作出賠償，且不限制借款人的義務)、(Ii) 可歸因於該貸款人未能遵守 12.06節有關維護參與者登記冊的規定的任何税款，以及(Iii) 可歸因於該貸款人的任何 不包括可歸於該貸款人的税項，在每一種情況下，分別向行政代理作出賠償。由行政代理支付或應支付的與本協議相關的費用以及由此產生的或與此相關的任何合理費用，無論該等税款是否正確或合法徵收或相關政府當局是否主張。行政代理向任何貸款人交付此類付款或債務的金額的證明 應為無明顯錯誤的確鑿證據。每一貸款人在此授權行政代理抵銷 ，並在任何時間使用任何基本文件項下欠該貸款人的任何和所有款項，或行政代理從任何其他來源向貸款人支付的任何金額，以抵銷根據本(D)款應支付給行政代理的任何款項。

(E)付款的            證據 。借款人根據本節 5.08向政府當局繳納税款後，借款人應在切實可行的範圍內儘快向行政代理或加拿大行政代理(視屬何情況而定)提交由該政府主管當局簽發的證明該項付款的收據的正本或經核證的副本、報告該項付款的申報表副本或令該行政代理或加拿大行政代理(視屬何情況而定)合理滿意的其他 付款證據。

(2)已填妥的美國國税局表格 W-8ECI副本，

(3)如果外國貸款人要求根據守則 第881(C) 節獲得投資組合權益豁免的好處，(X) 一份基本上採用附件 P-1形式的證書，表明該外國貸款人不是(A) 守則第881(C)(3)(A)節所指的“銀行” ，(B) 是母公司的“10%股東”，(B) ，本公司或本守則 第871(H)(3)(B)節所指的任何其他借款人，或(C)本守則第881(C)(3)(C)節(C) (“美國税務合規證書”)所述的 “受控外國公司”及(Y) 已填妥的美國國税局表格 W-8BEN或表格 W-8BEN-E(視乎適用而定)的副本，或

(4) 在外國貸款人不是受益所有人的情況下，簽署的國税局表格 W-8IMY，並附上國税局表格 W-8ECI、 國税局表格 W-8BEN或表格 W-8BEN-E、實質上以 P-2或 P-3、 國税局表格 W-9和/或每個受益所有人的其他證明文件形式的美國税務合規證書；如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免，則該外國貸款人可代表每個此類直接和間接合作夥伴提供基本上以 P-4為格式的美國税務合規證書。

(Iv) 如果根據本協議向貸款人支付的款項 將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人 未能遵守FATCA適用的報告要求(包括 1471(B) 或  節中包含的那些要求，視情況而定)，則該貸款人應在法律規定的時間和母公司、本公司、任何其他借款人或行政代理，適用法律規定的文件(包括守則 第1471(B)(3)(C)(I) 節規定的文件)，以及母公司、本公司、任何其他借款人或行政代理合理要求的必要附加文件，以確定該貸款人是否履行了該貸款機構根據《金融、金融、貿易和金融法規》所承擔的義務，或確定扣除和扣繳該等款項的金額。僅就本章節 5.08(F)(Ii)(Iv)而言，“金融、金融、貿易及海關組織”應包括在原截止日期之後對該組織所作的任何修訂。(A)每一貸款人同意，如果其以前交付的任何表格或認證在任何方面過期、過時或不準確，則應更新該表格或認證，或及時書面通知公司和行政代理或加拿大行政代理(視情況而定) 其法律上無法這樣做。

其他聯合王國預扣税事宜。

(I) Subject 至(Ii) ，向貸款人付款的每個貸款人和每個英國借款人應合作完成英國借款人獲得授權付款所需的任何程序 手續，而不扣留或扣除根據英國法律徵收的税款 。

(I) 貸款人在(X) 持有HMRC DT條約護照計劃下的護照和(Y) 希望該計劃適用於本協議的生效日期 貸款人應向每個英國借款人和行政代理提供其計劃參考編號及其税務居住地管轄權；以及

(Ii) 貸款人如在本協議結束之日後成為本協議項下的貸款人，且(X) 持有英國税務總局條約護照計劃下的護照，且(Y) 希望該計劃適用於本協議，則應向每一名英國借款人和行政代理人提供其計劃參考編號及其税務居住地管轄權。

(Iii) 在滿足上述第(A) 或(B) 條款中的任何一項後，該貸款人即已履行上文(G)(I) 段下的義務。

(Iii) 如果貸款人已根據上文(G)(Ii)段 確認其計劃參考編號及其税務居住地的管轄權，則英國借款人(S) 應就該貸款人提交借款人dTTP備案文件，並應立即向該貸款人提供該文件的副本；如果：

(I) 向該貸款人付款的每個英國借款人沒有就該貸款人提交借款人dtp申請；或

(1)英國税務海關總署(HM Revenue  &Customer)已拒絕此類借款人dTTP申請；或

(2) HM Revenue & 海關沒有授權該英國借款人在該借款人提交dTTP申請之日起60天內向該貸款人付款而不扣税；

在每種情況下，該英國借款人已將上述(1) 或(2) 以書面形式通知該貸款人，然後該貸款人和該英國借款人應合作完成 該英國借款人獲得授權支付該款項所需的任何額外程序手續，而無需扣留或扣除根據英國法律徵收的税款。

(Iv) 如果貸款人 未根據上文(G)(Ii) 段確認其計劃參考編號和税務居住地管轄權，則除非貸款人另有同意，否則任何英國借款人不得就該貸款人的(S)承諾(Br) 或其參與任何貸款向借款人提交dttp申請或提交任何其他與《英國税務總局條約護照》計劃有關的表格。

(V) 每個英國借款人在提交借款人dTTP申請時，應立即向行政代理提交借款人dTTP申請的副本，以便交付給相關貸款人。

(Vi) 每一貸款人應通知每一借款人和行政代理，如果貸款人自行決定不再有權就任何英國借款人在本協議項下的付款要求 英國作為締約方的所得税條約的利益。

(H)            FATCA 祖父式。為了確定根據FATCA徵收的預扣税，從本 協議的最初截止日期起及之後，借款人和行政代理應將現有的信貸協議(連同任何貸款或根據該協議進行的其他信貸擴展)視為不符合《財務管理條例》第 1.1471-2(B)(2)(I)節和相關臨時條例含義的“祖輩債務”。

(I)某些退款的            待遇 。如果行政代理、加拿大行政代理、貸款人或開證行在其自行決定權中確定，其已收到任何受借款人賠償的任何保全税款或其他税款的退款，或任何借款人根據本節支付了額外金額，則其應向該借款人支付相當於該退款的金額 (但僅限於該借款人根據本節 就產生該退款的税項或其他税項支付的賠款或額外金額)，扣除行政代理人、貸款人或簽發銀行(視屬何情況而定)的所有自付費用(含税)，且不計利息(相關政府當局就退款支付的利息除外)，但每個借款人應行政代理人的要求，同意將已支付給借款人的金額(加上有關政府當局徵收的任何罰款、利息或其他費用)償還給行政代理人、該貸款人或該開證銀行(如果是行政代理人)，該貸款人或該開證行須向該政府當局退還退款。 儘管本款第(I)款有任何相反規定，但在任何情況下，受賠方均不需要根據本款(I) 向賠付方支付任何金額，而該款項的支付將使受賠方的税後淨額低於受賠方的税後淨額，如果未扣除應受賠款並導致退款的税款，扣繳或以其他方式徵收，且從未支付與此類税收有關的賠償款項或額外的 金額。本款不得解釋為要求行政代理、任何貸款人或 任何開證行向借款人或任何其他人提供其納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。

(J) 存續。 本 第5.08節項下各方的義務應在行政代理的任何辭職或更換、貸款人的任何權利轉讓或替換、循環承諾的終止以及本協議項下的所有其他義務的償還、清償或履行後繼續有效。

5.09。判決貨幣。 如果為了在任何法院獲得判決，有必要將借款人在本協議項下到期應支付的貨幣(“指定貨幣”)兑換成另一種貨幣，雙方當事人應盡最大努力 同意他們可以有效地這樣做，所使用的兑換率應為：根據正常的銀行程序，行政代理可以在最終判決作出之日或之後的營業日 在行政代理的紐約辦事處購買指定貨幣和其他貨幣。借款人對本協議項下任何貸款人、行政代理、加拿大行政代理或任何開證行的任何款項的義務， 即使以指定貨幣以外的貨幣作出任何判決，也應予以履行，但僅限於在貸款人收到該貸款人、加拿大行政代理或該開證銀行判定應以該其他貨幣支付的任何款項後的營業日 ，該貸款人、該行政代理、加拿大行政代理或該開證行可根據正常的銀行程序購買該指定貨幣。如果如此購買的指定貨幣的金額少於最初應以指定貨幣支付給該貸款人、行政代理、加拿大行政代理或開證行(視具體情況而定)的金額，則每個借款人都同意，在最大程度上作為一項單獨的義務有效地這樣做，儘管有任何此類判決，賠償該貸款人、行政代理、加拿大行政代理或該開證行的此類損失，並且如果如此購買的指定貨幣的金額超過了最初應支付給任何貸款人、行政代理、加拿大行政代理行或指定貨幣的開證行， 該貸款人、行政代理行、加拿大行政代理行或該開證行同意將超出的部分匯給借款人。

 6.產量保護和非法性

(A) 公司應 為每個貸款人的賬户向行政代理支付貸款人不時確定為必要的金額，以補償貸款人所產生的任何成本，而貸款人認為這些成本可歸因於公司或任何其他借款人在本協議項下的任何貸款的發放、維持、轉換或繼續，或其根據本協議向公司或任何其他借款人提供任何此類貸款的義務。或貸款人對任何此類貸款或此類債務的應收金額的任何減少 (此類成本的增加和應收金額的減少在本文中稱為“額外成本”)，在每種情況下， 因下列任何監管變更而導致：

(I)            要求貸款人或開證行對其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本(不包括第5.08節規定的補償税和不含税)課税；或

(Ii)            對任何貸款人的資產、在其賬户中的存款或為其提供的信貸施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、流動性或類似要求(包括任何強制貸款要求、保險費或其他評估)(調整後期限SOFR利率中反映的任何此類準備金要求除外)；或

(Iii)            施加 影響本協議的任何其他條件、成本或費用(或任何此類信貸或債務的延期)。

每一貸款人(就本節 6.01(A)而言，該術語包括開證行，僅在涉及(I)上述 的情況下)將通過管理代理通知公司在原始成交日期之後發生的任何事件，該事件使貸款人有權在獲悉並決定請求此類賠償後，在實際可行的情況下儘快獲得根據本節 6.01(A) (“附加成本事件”)的賠償，前提是：本公司沒有義務在貸款人首次將該等額外成本事件通知本公司之前超過180天(或在該等額外成本事件具有追溯力的情況下，補償較長的期間)之前， 賠償該貸款人發生的任何該等額外成本。每個貸款人應向公司提供一份聲明，説明計算方法和依據，並在每種情況下合理詳細地説明貸款人根據本條款 6.01(A)提出的每項賠償要求的金額。如果任何貸款人根據本  6.01(A)節向本公司提出賠償要求，本公司可通過行政代理通知該貸款人，暫停該貸款人 向本公司發放要求賠償的類型的額外貸款的義務，直至導致該請求的監管變更停止生效(在這種情況下，應適用本 6.04節的規定)。

(B) ，但不限制本條款 6.01的前述規定的效力，如果由於任何法規變更， 任何貸款人(I) 產生的額外成本基於或以該貸款人的 類別存款或其他負債(包括根據本協議規定確定定期基準貸款利率的存款或該貸款人的信貸或其他資產延期類別 包括定期基準貸款在內的存款)超出規定水平而產生的額外成本，或(Ii) 受到此類負債或其可能持有的資產金額的限制，則：如該貸款人以通知本公司的方式作出選擇(副本送交行政代理)，則該貸款人根據本協議作出定期基準貸款的責任應暫停執行，直至監管變更停止生效之日為止(在此情況下，應適用本協議 第6.04節的規定)。

(C)就本節            6.01而言，任何貸款人就任何監管變更對維持其發放貸款或發放或維持貸款義務的成本的影響，或對貸款人與貸款有關的應收金額的影響，以及就任何額外成本補償貸款人所需的額外金額的確定和分配，在沒有明顯錯誤的情況下，應為確鑿的無明顯錯誤，前提是 此類確定和分配是在合理的基礎上作出的。

(D)            如果 任何貸款人根據本節要求賠償，本公司可在至少三(3)個 營業日之前 通過行政代理向該貸款人發出通知，在任何時間全額轉換該貸款人以美元計價的當時未償還的定期基準貸款(在這種情況下，如果轉換日期不是適用於該受影響定期基準貸款的當前利息期的最後一天，則本公司有義務根據 6.05節償還該貸款人，(br}由此產生的任何損失或費用)轉至ABR貸款。

替代利率。

在符合本節 6.02第(B)、(C)、(D)、(E) 和(F) 條款的前提下，如果：

(I) 行政代理在期限基準借款的任何利息期開始 之前確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)(A) 不存在足夠和合理的方法來確定經調整的期限SOFR利率、期限SOFR利率、經調整的期限CORA利率或期限CORA(包括因為

術語 SOFR參考利率或術語CORA參考利率不可用或在當前基礎上公佈)，對於這種利息 期間或(B) 在任何時候，不存在足夠和合理的手段

用於確定適用的調整後的每日簡易SOFR或每日簡易SOFR、調整後的每日簡易CORA或 每日簡易CORA；或

(Ii) 多數貸款人告知行政代理人：(A)在一個期限的任何利息期開始之前，(Br)該利息期的基準借款、經調整的定期SOFR利率或經調整的定期Corra利率(視情況而定)不會 充分和公平地反映該等貸款人(或貸款人)在該利息期內作出或維持其貸款(或其貸款)的成本，或(B) 在任何時間 ，經調整的每日簡易SOFR或經調整的每日簡易CORA 將不能充分和公平地反映該等貸款人(或貸款人)作出或維持其貸款(或其貸款)的成本 ；然後，管理代理應在可行的情況下儘快通過電話、傳真或電子郵件將通知 通知母公司和貸款人，並在 (X) 通知母公司和貸款人有關相關基準的情況不再存在和(Y) 適用借款人根據 2.08節的條款在 中提交新的利息選擇請求或根據 2.03節的條款(A) 以美元計價的貸款的新借款請求之前，(1) 任何將任何借款轉換為或繼續作為任何 借款的請求，期限基準借用和任何請求期限基準借用的借用請求應被視為(X) 借入請求，只要經調整的每日簡單SOFR不也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 或(Y) 借入的主題，或者(Y)如果經調整的每日簡單SOFR也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 和(2) 請求RFR的主題，則應被視為(X)RFP借用請求借用 應被視為借用請求，如果適用，對於ABR借款，以及(B)對於以加元計價的貸款，任何將任何借款轉換為或繼續作為期限基準借款的請求，以及任何請求定期基準借款的借款請求，應被視為對(X) (X) a借款(通過參考調整後的每日簡單Corra)的請求。只要調整後的每日簡易CORA不也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 或(Y) C$最優惠利率借款的標的，如果調整後的每日簡單CORA也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 的標的；但如果引起該通知的情況僅影響一種類型的借款，則應允許所有其他類型的借款。此外， 如果在母公司收到本節 6.02(A) 中提及的 管理代理關於適用於該期限基準貸款或rfr貸款的相關利率的通知之日，任何期限基準貸款或rfr貸款仍未結清，則在(X) 之前，管理代理通知母公司和貸款人，就相關基準而言，導致 此類通知的情況不再存在，並且(Y) 適用借款人根據 5.05節的條款提交新的 請求。(A) 對於以美元計價的貸款，(1) 任何期限基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天(如果該日不是營業日，則為下一個營業日)由行政代理轉換為，並應構成：(X)只要經調整的每日簡易SOFR不也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 的標的，或(Y)如果經調整的每日簡易SOFR也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 的標的，則 每日簡易SOFR借入，以及(2)在該日起，管理代理應將任何RFR貸款轉換為，並將構成ABR貸款和(B) 對於以加元計價的貸款，任何期限 基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天(或如果該日 不是營業日，則為下一個工作日)由行政代理轉換為，並應構成：(X) 計息借款 只要經調整的每日簡易CORA不是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 的標的，或(Y) C$Prime貸款(如果經調整的每日簡易CORA也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 的標的)，則在該日。

(B)儘管 本協議或任何其他基本文件中有任何相反的規定(就本 6.02節而言，任何對衝協議或現金管理協議應被視為不是“基本文件”)，但如果基準轉換事件及其 相關基準更換日期發生在當時基準的任何設置的參考時間之前，則該基準替換將在 (紐約市時間)下午5：00或之後的第5(Br)個工作日的下午5：00(紐約市時間)向貸款人提供基準替換通知後的第5(Br)個工作日內，就本協議或任何其他基本文件項下的所有目的替換該基準，而無需對本協議或任何其他基本文件進行任何修改、採取進一步行動或徵得其同意，只要行政代理在此時尚未收到由每個受影響類別的多數貸款人組成的貸款人發出的反對該基準替換的書面 通知。

(C)儘管 本協議或任何其他基本文件中有任何相反規定，行政代理仍有權在與母公司協商後，不時進行符合更改的基準替換，並且，即使本協議或任何其他基本文件中有任何相反規定，實施此類基準替換符合更改的任何修訂均將生效，而無需本協議或任何其他基本文件的任何其他任何其他方採取任何 進一步行動或同意。

(D)     管理代理將立即通知母公司和貸款人(I) 任何基準過渡事件的發生，(Ii) 任何基準替換的實施，(Iii) 任何符合更改的基準替換的有效性，(Iv) 根據以下(F) 條款移除或恢復基準的任何期限，以及(V) 任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據本 6.02節作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定、決定或選擇，包括關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動的任何決定，或 任何選擇，將是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力，並可自行決定作出，而無需本協議或任何其他基本文件的任何其他一方的同意，但在每種情況下除外：按照本 6.02節的明確要求。

(E)儘管本文件或任何其他基本文件有任何相反規定，但     在任何時間(包括在實施基準替換時)，(I) 如果當時的基準是定期利率(包括術語SOFR Rate或術語CORA)，並且 (Ii) 該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈該費率的其他信息服務上 由管理代理以其合理的酌情決定權選擇  該基準的監管主管 該基準的管理人已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該 基準的任何基調是或將不再具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的“利息 期間”的定義，以刪除這種不可用或不具代表性的基調和 (Iv) ，如果根據上述(I) 條款移除的基調或者(I) 隨後被顯示在屏幕上，或者(Br)基準(包括基準替換)的信息服務，或者(Ii) 不再或不再受到關於它是或將不再代表基準(包括基準替換)的公告的約束，然後， 管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義，以 恢復該先前移除的期限。

(F)    在父母收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可撤銷要求在任何基準不可用期間進行定期基準借款或RFR借款、轉換為定期基準貸款或繼續發放、轉換或繼續的任何請求，如果做不到這一點，(X) 適用借款人將被視為已將(1) 以美元計價的期限基準借款的任何請求轉換為借入請求，或 轉換為(A) 以美元計價的RFR借款，只要經調整的每日簡單SOFR不是基準轉換事件的主題，或(B)如果經調整的每日簡單SOFR 是基準轉換事件的主題，則被視為  借用，或(Y)適用的借款人將被視為已轉換 的任何請求(1)將以加元計價的期限基準借款納入借款請求或轉換為(A) a 借款計息的請求參考調整後的每日簡單Corra，只要調整後每日簡單CORA不是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 部分的主題，或(B)如果調整每日簡單CORA是上述 6.02(A)(I) 或 (Ii) 部分的主題，則 C$最優惠利率借款。在任何基準不可用期間或當時基準的基期不是 可用基期的任何時間，基於當時基準的ABR組成部分或該基準的該基期(視情況而定)將不會用於任何ABR的確定，而基於當時基準的C元最優惠利率的組成部分或該基準的該基期 將不會用於任何C元最優惠利率的確定。此外，如果任何期限基準貸款 或rfr貸款在母公司收到關於適用於該期限基準貸款或rfr貸款的相關利率的基準不可用期間開始的通知之日仍未償還，則在根據本節 6.02，(A) 以美元計價的貸款實施基準 替換之前，(1) 任何期限 基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天(如果該日 不是營業日，則為下一個營業日)，只要經調整的每日簡單SOFR不是基準 過渡事件的標的，則(Y)如果經調整的每日簡單SOFR是基準過渡事件的標的，則應由管理代理轉換為且應構成(X) 借入，或(Y)如果經調整的每日簡單SOFR是基準過渡事件的標的，則應在該日和(2) 任何RFR貸款在該日起由管理代理轉換為且應構成 貸款和(B)以加元計價的貸款的 ，任何期限基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是 營業日，則為下一個營業日)由行政代理轉換為，並應構成：(X)通過參考 向經調整的每日簡易 借款計息，只要經調整的每日簡易CORA不是上文 6.02(A)(I) 或 (Ii) 的標的，或(Y) C$Prime貸款(如果經調整的每日簡易CORA 是上文 6.02(A)(I) 或(Ii) 的標的，則在該日)。

6.03。非法性。 如果在任何適用的司法管轄區內，行政代理、任何開證行或任何貸款人確定任何法律已將其定為非法，或任何政府當局聲稱，對於行政代理、任何開證行或任何貸款人來説，(I) 履行本協議或任何其他基礎文件項下關於定期基準貸款的義務， (Ii) 為任何定期基準貸款提供資金或保持其參與，或(Iii) 就任何此類貸款發行、製造、維持、提供資金或收取利息 ，該人應立即通知行政代理，並在行政代理通知母公司後，在該人的通知被撤銷之前，該人就任何此類貸款簽發、發放、維持、提供資金或收取利息的任何義務均應中止，並在適用法律要求的範圍內予以取消。

6.04。替代ABR貸款。如果任何貸款人根據本協議第6.01、6.02或6.03節暫停發放定期基準貸款的義務， 該貸款人將作為定期基準貸款發放的所有美元貸款應改為定期基準貸款(如果發生了本協議第6.01(B) 或6.03節所指的事件，且該貸款人向本公司發出通知，要求向管理代理提供一份副本)，該貸款人當時未償還的每筆以美元計價的定期基準貸款應在貸款人在通知中指定的日期自動轉換為ABR貸款)，並且，如果定期基準貸款是作為(或轉換為)ABR貸款的，則本應適用於此類定期基準貸款的所有本金支付應 用於此類ABR貸款。如果任何貸款人根據本協議第6.01節或第6.03節暫停發放 利率貸款的義務，則該貸款人以加元發放的貸款應改為作為最優惠貸款發放(並且，如果本協議第6.01(B)節 或第6.03節提到的事件已經發生，且該貸款人通過通知向本公司提出要求，並向行政代理提供副本，則該貸款人將以加元形式發放貸款)。該貸款人當時未償還的每一筆以加元計價的Corra利率貸款應在貸款人在通知中指定的日期自動轉換為C$Prime貸款)，並且，在Corra 利率貸款作為(或轉換為)C$Prime貸款的範圍內，本應適用於該等Corra 利率貸款的所有本金支付應適用於該C$Prime貸款。

6.05。賠償。 公司應每個貸款人通過行政代理提出的請求，為該貸款人的賬户向該貸款人支付一筆或多筆(該貸款人合理地認為)足以補償其因下列原因而產生的任何損失、成本或費用的金額：

(1) 該貸款人在利息期最後一天以外的日期向本公司或任何其他借款人支付、預付或轉換(包括但不限於根據本合同 10.02節自動轉換)定期基準貸款的任何款項、預付款或轉換(包括但不限於自動轉換)；

(2) 公司或任何其他借款人未能在 第5.05節相關借款通知中規定的借款日期 向公司或該其他借款人借入定期基準貸款；

(3) 公司或任何其他借款人未能在提前還款通知中指定的日期提前償還定期基準貸款的任何行為；或

(4) 在貸款人每筆貸款的利息期限的最後一天以外的日期，根據本 第6.07節對貸款人進行的任何替代；

但在任何情況下，不包括任何該等付款、預付款項或轉換或未能借款後的期間的保證金損失；但該貸款人須已向本公司提交有關該等損失及開支的金額的證明，連同計算及依據，在每種情況下均屬合理詳細。

6.06.            資本充足率。如果任何貸款人應確定，在原截止日期後有關資本充足率或流動性的任何監管變更，或在原成交日期後的任何變更，或在原成交日期後的任何變更，或由負責解釋或管理的任何政府當局、中央銀行或類似機構對其進行解釋或管理，或任何貸款人(或其適用的貸款辦公室)遵守任何此類機構、中央銀行或類似機構關於資本充足率或流動性(無論是否具有法律效力)的任何請求或指令，已經或將會導致該貸款人或控制該貸款人的任何個人(“貸款人母公司”)的資本回報率因其在本協議項下的義務而降低至低於該貸款人(或其貸款人母公司)如無此類監管變化(考慮到其與資本充足率和流動性的政策)所能達到的水平以下的水平，其數額為該貸款人認為重要的數額，然後在該貸款人提出要求後15天內(向行政代理提供副本)，本公司應向該貸款人支付額外金額 ，以補償該貸款人的減值。任何貸款人根據第 節 要求賠償的聲明，並列出根據本條款應向其支付的額外金額，在沒有明顯錯誤的情況下應為決定性的錯誤；但其確定是在合理的基礎上作出的；此外，如果公司 沒有義務賠償該貸款人發生的任何超過

(A)            如果 任何貸款人根據 6.01、6.06或6.08節要求賠償，或要求本公司或任何其他借款人根據 5.08節向任何貸款人或任何政府當局支付任何 補償税(包括任何其他税款)或額外金額，則該貸款人應(應本公司的要求)作出合理努力，指定不同的貸款辦事處為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司，如果該貸款人判斷該指定或轉讓(I) 將在未來根據 6.01、6.06、6.08或5.08節(視具體情況而定)取消或減少應支付的金額，和 (Ii) 不會讓該貸款人承擔任何未償還的成本或費用，否則不會對該貸款人不利。本公司特此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理成本和費用。(B) 如果(I) 任何貸款人發放定期基準貸款的義務或公司將任何貸款人的資產負債表貸款或最優惠貸款轉換為定期基準貸款的權利已根據 6.03節暫停，(Ii) 任何貸款人已根據 6.01、6.06或 6.08節要求賠償，或(Iii) 任何貸款人根據 5.08節要求償還欠款，公司應有權在行政代理的協助下，尋求令公司和行政代理滿意的一家或多家替代銀行(可能是一家或多家貸款人)，以承擔該貸款人的承諾和貸款。任何該等貸款人均有責任向該等替代銀行出售貸款及循環承諾以換取現金而無追索權，並簽署及交付已填妥並令行政代理及本公司合理滿意的轉讓及假設協議及任何其他文件，或採取任何合理必要的行動以承擔該替代銀行或該等銀行的權利及義務。6.08。信用證的額外費用 。在不限制借款人在本協議 第6.01節下的義務(但不得重複)的情況下， 如果由於任何政府或政府或監管機構在此之前或之後發佈的任何監管變更或任何基於風險的資本準則或其他要求，應徵收、修改或視為適用的任何税種( 第5.08節涵蓋的保障税和不包括的税種除外)、準備金、特別存款、根據本協議簽發或將簽發的信用證的資本充足率或類似要求，或參照本協議簽發或將簽發的信用證衡量的資本充足率或類似要求，其結果應是增加任何貸款人開具(或購買參與)或維持其在本協議項下義務開立(或購買參與)任何信用證的成本，或減少任何貸款人根據本協議就任何信用證應收的任何金額(這會增加成本或減少應收金額)，應為該貸款人或該貸款人合理分配因該事件而增加或減少的總金額的結果)，則應該貸款人的要求(通過行政代理)，有關借款人應立即向該貸款人或該等貸款人的賬户支付該貸款人或該貸款人不時指定的(通過該行政代理)足以補償 該等增加的成本或減少的金額的額外金額。借款人向有關借款人提交的關於該等增加的成本或減少的金額的聲明，如無明顯錯誤，則應為決定性的聲明，並詳細説明計算方法及依據。

 條款7.先決條件。

已保留

已保留

7.03。初始貸款和 後續貸款。每一貸款人在本協議項下提供貸款的義務，以及任何開證行在本協議項下開立信用證的義務，均受下列條件的約束：自貸款或信用證簽發之日起，在其生效之前和之後：

(1)不會發生失責或持續失責；及

(2)借款人及其他債務人在其所屬的每一份基本文件中所作的陳述及保證，在作出該貸款或發出該等文件的日期及截至該日期為止，在各重要方面均屬真實(但因重要性而受限制的陳述及保證除外，而該等陳述及保證在各方面均屬真實)，其效力及作用與在該日期及截至該日期所作的相同(但該等陳述及保證與較早日期有關者除外)。在這種情況下，它們在所有重要方面均為真實 (但受重要性限制的陳述和保證除外，其在所有方面均為真實)在該較早日期並截至該日期)；前提是本協議 第8.10節中規定的陳述和保證僅在A&R截止日期 時有效。

借款人在本協議項下發出的每份借款通知，應構成該借款人對前一句話所述效力的證明(自該通知發出之日起，以及除非任何借款人在該借款或發出之日前通知行政代理機構，否則為該借款或發出之日)。

第 8節：陳述和保證。自A&R截止日期、每筆貸款和每份信用證開具之日起，母公司和本公司各自共同和各自向行政代理、加拿大行政代理以及各貸款人和開證行作出如下擔保：

8.01.  公司的存在。每一母公司及其子公司：(A)根據其成立所在司法管轄區的法律， 是正式組織、有效存在和信譽良好的，但(母公司或任何借款人除外)如果未能如此妥善組織、有效存在或信譽良好，則不會產生重大不利影響；(B) 擁有所有必要的權力，並且 擁有所有必要的政府許可證、授權、同意、許可和批准(包括任何環境法所要求的任何許可證、授權、同意、許可和批准)，以擁有其資產並按照 建議開展的業務繼續經營(但缺乏此類許可證、授權、同意和批准，總體上不會產生實質性不利影響的許可證、授權、同意和批准除外)；以及

 有資格在所有司法管轄區開展業務，在這些司法管轄區內，其經營的業務的性質決定了此類資格是必要的 ，如果不具備資格將產生重大不利影響。

信息。

(A)            (I) 到目前為止， 公司已向各貸款人提交母公司及其附屬公司於2021年12月31日的綜合資產負債表，以及母公司及其附屬公司截至該日期止財政年度的相關綜合損益表、留存收益及現金流量表，以及其中提及的獨立會計師的意見。所有該等財務報表均完整、正確及公平地列載母公司及其附屬公司於上述日期的綜合財務狀況 及截至上述日期的會計年度的綜合經營業績，均符合公認會計原則 及在一致基礎上應用的做法。

已保留

(B)將債務人或其代表以書面形式向行政代理人或任何貸款人提供的與本協議和其他基本文件的談判、準備或交付有關的信息、報告、財務報表、證物和時間表，或包括在本協議或本協議中或根據本協議或本協議交付的信息(一般經濟或行業特有的預測、預測或信息除外)，            作為一個整體。不得包含對重大事實的任何不真實陳述，也不得遺漏陳述任何必要的重大事實，以使此處或其中的陳述根據作出陳述的情況，不具有實質性誤導性；但前提是，對於基於或構成預測或預測的任何該等信息、報告、財務報表、展品或時間表，本公司僅表示其真誠行事，並採用其當時認為合理的假設 (有一項理解，即預測和預測會受到重大不確定性和或有事件的影響，其中許多 不是本公司所能控制的，不能保證該等預測和預測將會實現)。

(C)            自2021年12月31日 以來，並無任何事件、發展或情況已造成或將合理地預期會產生重大不利影響。(D)            作為A&R成交日期的 ，據母公司所知，A&R成交日期或之前向任何貸款人提供的在A&R成交日期或之前向任何貸款人提供的與本協議相關的受益所有權證書中包含的信息在所有重要方面都是真實和正確的。

8.04。不得違反。 任何債務人簽署和交付基本文件、完成其中的交易或遵守基本文件的條款和條款都不會：(I) 與(X) 公司註冊證書、有限責任公司經營協議或合夥協議、或母公司或任何其他義務人的章程、(Y) 任何適用的法律或法規、或任何命令、令狀、或任何命令、令狀、對任何債務人具有約束力的任何法院或政府當局的禁令或法令，或(Z) 父母或任何其他債務人作為一方、受其約束或受其約束的任何其他重要協議或文書，或(Ii) 根據任何此類租約、協議或文書構成違約，或(依據或允許的留置權除外，本協議和證券文件)導致 根據任何此類協議或文書的條款，對母公司或任何其他債務人的任何收入或資產產生或施加任何留置權，除非(1) 在第(I)(Y)、(I)(Z) 或(Ii)款中，此類衝突、違約或 同意未能獲得此類衝突、違約或同意不會導致重大不利影響，(2) 已獲得或作出且完全有效的 同意書，以及(3)根據安全文件創建的或安全文件所要求的留置權的 備案和記錄。

8.05。公司行動。借款人和其他債務人均擁有所有必要的公司或有限責任公司的權力和授權，以簽署、交付和履行其所屬基本文件項下的義務；借款人和其他債務人的基本文件的簽署、交付和履行已獲得所有必要的公司或有限責任公司行動的正式授權；本協議已由每一借款人正式有效地簽署和交付， 構成其法律、有效和具有約束力的義務，而該借款人或任何債務人 將作為一方的每一份其他基本文件構成其法律、有效和有約束力的義務，在每種情況下均可根據其條款強制執行，但 其可執行性可能受到破產、無力償債、重組或暫緩執行或與一般和一般衡平法原則有關的 強制執行債權人權利的其他類似法律限制。

8.06。批准。借款人和其他債務人中的每個人都已獲得所有授權、批准和同意，並已向任何政府或監管機構或機構進行了所有必要的備案和登記，以執行、交付或履行其所屬的任何基本文件，或其有效性或可執行性，但以下情況除外：(I)根據安全文件創建的或按安全文件要求創建的留置權的 文件和記錄，以及(Ii) 此類授權、批准、同意、

8.07。法規U和 X。母公司或其任何子公司均不主要從事或作為其重要活動之一從事為購買或攜帶保證金股票(符合美聯儲理事會規則U或X的含義)而提供信貸的業務，且本協議項下任何貸款所得收益的任何部分均不會用於購買或攜帶任何此類保證金股票。

7.01. [8.08。ERISA和加拿大養老金計劃。].

7.02. [(A)             母公司及受控集團的每名成員已就每項計劃履行其在ERISA最低籌資標準及守則下的責任，並在所有重要方面符合ERISA及守則的現行適用條文，且並無向盈科拓展局或ERISA第四章下的計劃招致任何責任(除在正常過程中作出供款或支付保費或支付保費外，或除非合理地預期會導致重大不利影響)。].

(B)            ，但不會合理地預期會產生重大不利影響的情況除外：每個加拿大養老金計劃基本上符合所有適用的養老金福利和税法；加拿大養老金計劃沒有任何無資金來源的負債(無論是在“持續經營”或“清盤”的基礎上，根據所有適用的法律，使用在當時情況下適當的假設和方法，並按照加拿大普遍接受的精算原則和做法確定的)；並且根據所有適用法律和每個加拿大養老金計劃的條款，必須按照 支付的所有繳費(包括攤銷任何無資金支持的債務的任何特別付款)都已支付。

8.09.          納税。 母公司及其子公司均已提交其需要提交的所有美國聯邦所得税納税申報單和所有其他重要納税申報單，並已根據該等納税申報單或根據其收到的任何評估繳納了所有應繳税款，但 在本協議 9.02節允許的範圍內可對其提出異議，或未能如此支付將合理地預期 不會導致重大不利影響。本公司認為，該等人士賬面上有關税項及其他政府收費的費用、應計項目及準備金是足夠的。

8.10.          子公司、 等附件二是母公司所有子公司的應收賬款截止日期以及母公司或其任何子公司在任何合資企業或其他人中持有的所有股權的完整和正確的清單。除證券文件所設定的留置權及本協議附表三另有規定外，於A&R結算日，母公司擁有附表II所列該等附屬公司的所有流通股及所有此等股份均為有效發行、繳足股款且不可評估的股份，且母公司(或母公司各自的附屬公司)亦擁有所有此等投資，且無留置權且無留置權。

8.11.《         投資公司法》根據修訂後的1940年《投資公司法》，母公司或其子公司均不是投資公司。

保留。

8.13.        對財產的所有權和使用。根據可執行和有效的協議或安排，母公司及其子公司將始終擁有對母公司及其子公司的業務運營至關重要的所有有形財產(包括不動產和非土地財產)以及所有特許經營權、許可證、版權、專利和專有技術的合法所有權或所有權，或根據可強制執行和有效的協議或安排使用的權利，但(I)本協議允許的 留置權除外。(Ii)所有權上的缺陷不會對其當前開展的業務或將任何該等財產或資產(包括任何該等知識產權資產)用於其預期目的的能力造成實質性幹擾，或(Iii)不具備該所有權或所有權、使用權、特許經營權、許可證、版權、專利或專有技術不會合理地導致重大不利影響的 。(c)8.14.        環境合規性。(I) 未發出通知、通知、要求、信息請求、傳票、傳票、投訴或命令，未提出申訴，未評估罰款，也未等待調查或審查，或，據公司所知，受到任何政府或其他實體的威脅，涉及(A) 涉嫌違反任何環境法，(B) 聲稱母公司或任何子公司未能擁有任何 環境許可證、證書、許可證、批准，與開展其業務有關的登記或授權，或(C)任何危險物質的 的產生、處理、儲存、回收、運輸或處置或釋放(每一種都是“受管制的活動”)，但在每一種情況下，不合理地預期不會產生重大不利影響的情況除外；(Ii) 母公司或任何子公司均未從事任何受監管的活動，但作為符合所有適用環境法的 發起者(該術語在《環境影響報告》中使用)除外(除非不能合理地預期會造成實質性不利影響)；和(Iii) 母公司或任何子公司均未從任何第三方 承擔或賠償任何第三方的任何環境責任，但母公司及其 子公司的環境責任(無重複)與本條提及的任何事項有關或由其引起，但合理地預期不會產生重大不利影響的環境責任除外。

已保留

受影響的金融機構。任何債務人都不是受影響的金融機構。

 9.契諾。 母公司和本公司均同意，在A&R截止日期及之後，直至(I) 本合同項下的所有承諾已終止，(Ii) 所有信用證已終止(或以適用開證行滿意的方式以100%現金擔保或以其他方式擔保)及( )本合同項下應支付的所有貸款、利息和其他金額(未提出索賠的或有債務金額除外)已全額支付，除非多數貸款人根據本合同 第12.05節另有約定：

9.01。財務報表和其他信息。 母公司應提交：

(1)在母公司每個會計年度結束後90天內，儘快將母公司及其子公司的合併損益表、留存收益和現金流量表以及在該年度結束時的相關綜合資產負債表提交給行政代理人(行政代理人，行政代理人將向貸款人提供此類材料)，並在每種情況下以比較形式列出上一會計年度的相應數字。並附上德勤 &Touche LLP或其他具有公認國家地位的獨立註冊會計師的意見(無審計範圍內的資格)，該意見應説明，上述合併財務報表應公平地反映母公司及其子公司在該會計年度結束時的綜合財務狀況和經營結果；

(2)在母公司合併損益表的每個會計年度的前三個會計季度結束後45天內，儘快向行政代理人(行政代理人將向貸款人提供此類材料)保留母公司及其子公司在該會計季度和在該會計季度結束時結束的那部分會計年度的收益和現金流量，以及在該會計季度結束時的相關綜合資產負債表，並在每個 案例中附上相關的綜合資產負債表，

保留區

(4)將母公司或其子公司向美國證券交易委員會公開提交的所有定期報告和其他報告、委託書和其他材料的副本，或母公司向其股東分發的所有定期和其他報告、委託書和其他材料的副本提供給行政代理機構(行政代理機構將此類材料交付給要求提供此類材料的每個貸款人)；

保留區

(6)如果或當母公司或受控集團的任何成員(I) 就任何可能構成根據 第四章終止該計劃的理由的計劃發出或被要求通知任何“須報告事件”(如ERISA第4043節所界定的)，或知道任何計劃的計劃管理人已發出或被要求就任何此類須報告事件發出通知時，行政代理人(且行政代理人將向貸款人提供此類材料)；(Ii) 收到《環境影響評估條例》第四章規定的退出責任通知，即該通知的副本；或(Iii) 根據《反海外腐敗法》第四章收到來自PBGC的通知，表示有意終止或指定受託人管理該計劃，該通知的副本，在任何此類情況下，合理地預計將導致實質性的不利影響；

(7)在母公司或公司的首席執行官、首席財務官、副財務主管、總裁副財務主管、總法律顧問或高級副總裁財務獲悉任何違約的發生後，立即向行政代理髮出 (行政代理將向貸款人發出該通知)，並對該違約通知進行合理詳細的描述；以及

(8)在收到任何此類請求後，立即將任何貸款人可能不時合理要求的額外財務和其他信息 給行政代理人和貸款人。

母公司將在根據上文(A) 或(B) 段提供每套財務報表時，向行政代理(行政代理將向每個貸款人提供此類通知)提供其首席執行官、首席財務官或副財務主管總裁-財務主管(I) 的證書，表明經適當查詢後，據其所知，沒有違約 發生且仍在繼續(或，如果違約已發生且仍在繼續，則合理詳細地描述)，(Ii)合理詳細地設定 於適用財政季度或財政年度結束時的租賃淨合計經調整槓桿率、固定費用覆蓋率及綜合槓桿率的計算方法，及(Iii) 指定為不受限制附屬公司的人士的任何變動。(br} )

根據本節 9.01規定必須交付的任何財務報表或其他文件可以電子方式交付，如果以電子方式交付，則應視為已在母公司將該財務報表或其他文件發佈在母公司在互聯網上的公開網站或互聯網上的INTRALINKS網站上 ，或者該財務報表或其他文件可在EDGAR系統或證券交易委員會的任何後續系統上獲得的日期；但除根據 9.01(1) 或 9.01(2)節規定必須交付的財務報表外，母公司應將任何此類郵寄及時通知管理代理(然後管理代理應立即通知貸款人任何此類郵寄)；此外，未根據前一但書 通知行政代理並不構成違約，所有文件應被視為在母公司發佈上述文件的日期根據第 節 9.01交付。

母公司代表 並保證其及其任何子公司(I) 沒有註冊或上市交易的未償還證券，或 (Ii) 向美國證券交易委員會提交其財務報表和/或將其財務報表提供給其 144A證券的潛在持有人，因此，母公司和本公司各自授權行政代理向 公眾提供上文 9.01(1) 和(2) 項下將提供的財務報表以及基本文件。

9.02。税收和債權。 母公司將支付和解除，並將促使其每個子公司在罰款之日之前支付和解除對其或對其收入或利潤、或對其所有財產徵收的所有税款、評估和政府收費或徵費，以及所有合法債權，如果不支付，可能成為母公司或該子公司財產的留置權，如果此類 税款、評估或政府收費或徵費或索賠如果不支付，將導致重大不利影響，但如母公司或該附屬公司維持充足的儲備金，則母公司或該附屬公司均無須支付任何該等税項、評税、收費、徵款或申索，而該等税項、評税、收費、徵款或申索是本着善意及透過適當程序提出的。

9.03。保險。除非 不這樣做不會合理地產生重大不利影響，否則母公司將維持，並將導致 其每個子公司在每一種情況下，向財務狀況良好且信譽良好的保險公司維持， 母公司及其子公司的資產、財產和業務的負債、損失或損害的保險範圍，通常由從事類似業務的知名聲譽人員在類似情況下承擔或維持，每種情況下的保險金額(實現自我保險)。包括此類風險的免賠額，以及 適用於該等人士的慣例條款和條件。

維持生存；經營業務。

(B)            母公司將保持有效並執行旨在確保母公司、其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守反腐敗法律和適用制裁的政策和程序。

維護和訪問物業。

(1) 母公司將保持， 並將促使其每個子公司將其業務所需的所有財產保持在良好的工作狀態和狀況(關於母公司或該子公司收購該等財產時該等財產的狀況)，正常磨損 和撕裂除外，除非本協議明確允許，或者未能如此維護其財產將不會有合理的 預期產生重大不利影響。

(2) 母公司將並 將促使其子公司採取一切必要措施，保存和保持所有商標、專利、服務 標記、商品名稱、版權、特許經營權和許可以及與此相關的任何權利，這些都是母公司及其子公司作為一個整體開展業務所必需的，除非本協議明確允許，或者如果 不這樣做不會合理預計會產生重大不利影響。

(3) 母公司將，並將使其子公司允許行政代理指定的任何授權代表訪問和檢查適用人員的主要財務記錄和高管所在的母公司及其子公司的任何財產，檢查、複製和摘錄其及其各自的財務和會計記錄，並討論其及其各自的事務。與其及其高級職員和獨立公共會計師的財務和帳目(須遵守會計師的慣常政策和程序)(但母公司(或其任何子公司)如有選擇，可出席或參與任何此類討論)，並在正常營業時間內發出合理通知並在合理時間內出席；如果(br} 只有代表貸款人的行政代理才能行使本條款 9.05(3)項下的行政代理和貸款人的權利，(Y) 在任何日曆年內，行政代理不得行使該等權利超過一次，以及(Z) 每歷年只能行使一次，費用由父母承擔；此外，如果存在違約事件，行政代理機構(或其任何代表或獨立承包人)可在正常營業時間內的任何時間，在合理的事先通知下，由母公司承擔費用，實施上述任何行為；此外，即使本協議有任何相反規定，母公司或任何子公司均不應被要求披露、允許檢查、審查、複製或摘錄任何文件、信息或其他事項：(A)構成母公司及其子公司和/或其任何客户和/或供應商的非金融商業祕密或非金融專有信息的 ， (B)適用法律禁止向行政代理或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露的 ，(C)受律師-委託人或類似特權的約束，或構成母公司或任何子公司對任何第三方負有保密義務的律師工作產品或 (D) (只要此類保密義務不是在考慮 9.03節的要求時訂立的)。

(3) [(4) 母公司將，並且 將促使其子公司保存適當的記錄和賬簿，其中包含所有重大財務交易的分錄 以及涉及母公司及其子公司的資產和業務的事項，這些事項在所有重大方面都是全面、真實和正確的 並允許根據公認會計準則編制合併財務報表。];

9.06。遵守適用的 法律。

(5) [9.07。打官司。];

9.08。負債。 母公司不會、也不會允許其任何子公司產生、招致或忍受任何債務，但以下情況除外：

(I)構成本協議項下債務的            債務。

(Ii)            在A&R截止日期存在並列於本合同附表三的債務(包括對該債務的任何延期、續期或退款，只要該債務的最高本金不增加)；

(3)           遞增等值債務；

(Iv)母公司和附屬擔保人的            債務 ，未償還本金總額在任何時候都不超過(X) $400,000,000和(Y) 25%.

EBITDA截至最近結束的TTM 期間的最後一天，按形式計算；

(V)            資本租賃債務；

(Vi)            收購母公司或任何子公司的債務；但在產生或承擔該等收購債務及任何相關交易後，母公司須按形式遵守財務契約。

截至最近結束的TTM期間的最後一天；

(Viii)任何對衝協議和任何現金管理協議的           負債 ；

(Ix)            so ，只要在該產生或發生時沒有違約發生或在本合同項下繼續，

(A)             賣方債務；

(C)與競業禁止協議有關的              債務；

保留區

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及

(K)任何被排除的子公司對該被排除的子公司的任何少數股東或合作伙伴的              債務；

但根據前述(A) 和(C) 款產生的債務僅限於與允許的收購有關的債務；(X)            因此 只要在創建或發生該等債務時未發生違約且在本協議項下仍在繼續， 債務即由任何被排除的子公司產生或發生(包括母公司和任何子公司對此類債務的任何擔保)，但須遵守本協議 第9.09節規定的限制；條件是：(A) 被排除的子公司(不包括在加拿大或英格蘭和威爾士或其任何州、省或地區組織的任何被排除的子公司)當時的未償債務總額不超過1,000,000,000美元(在每種情況下，不包括以貸款或本合同項下的其他債務形式產生的任何債務)；(B) 在英格蘭和威爾士或其任何州、省或地區組織的被排除的子公司的未償債務總額不超過4億GB；和(C) 在加拿大或其任何州、省或地區組織的被排除子公司的債務總額不得超過在發生或創建之日(視情況而定)，這將導致(1)(X) 加拿大或任何州組織的被排除子公司的未償債務總額的比率(以最近結束的TTM期的最後一天的形式計算)，在該財政季度結束時減去(Y) 在加拿大或其任何州、省或地區組織的被排除的子公司在該日期的現金和流動投資總額，以(2)扣除該期間可歸因於在加拿大或其任何州、省或地區的被排除的子公司的 EBITDA超過 5.0比1；此外，如被排除的附屬公司可產生或招致超過上述(A)、(B) 或(C) 款下適用門檻的額外債務(母公司及任何附屬公司對該等債務作出擔保)，而該等債務旨在為贖回或償還先前根據該款而產生的債務提供資金，而該等先前發生的債務是在該等債務發生之日或之前開始的不可撤銷的贖回通知或要約收購要約的標的(及該要約或贖回要約，並且在該收購要約結算後開始的任何贖回在產生該等額外債務後45天內完成)；

(Xi)            就任何借款人和/或任何借款人的負債或其他債務的子公司和/或任何子公司 根據本協議第9.08節允許發生的債務或本協議未禁止的其他債務提供擔保 (包括任何聯合發行)；但如果任何債務人對並非債務人的任何子公司的債務進行任何此類擔保，則相關投資根據 第9.14節允許；

(Xii)            債務 與本協議允許的任何投資或收購(包括允許的收購)有關的未償還本金金額在任何時候不得超過(X) $12,000,000和(Y) 息税前利潤的75%兩者中較大的一個作為最近結束的TTM期的最後一天的 ，按形式計算；但任何此類債務 應符合(B) 至

(F)將“增量等值債務”的定義視為此類債務是增量等值債務 的 ；

(Xiii)            債務 本金由任何銀行為母公司或其任何子公司的賬户出具的銀行擔保或信用證的償付義務組成(為免生疑問，不包括任何信用證)，其金額與因依賴第(Xiii)款而產生的所有其他債務合計，在任何時候都不超過75,000,000美元；

(Xiv)根據管理應收賬款融資的工具產生的            債務；和

(Xv)            債務 構成與允許收購或根據 第9.14節允許的其他投資相關產生的購買價格阻礙、賺取債務或其他類似安排。

9.09.            淨值 調整後的總租賃槓桿率。在任何財政季度結束時，母公司將不允許在預計基礎上結束的四個財政季度結束時的比率，(I) (X) 是母公司及其子公司在該日期的未償還本金總額 (在合併基礎上)的資金負債額加上該期間租金支出的6倍減去(Y) 母公司和子公司在該日期的現金和流動投資總額至 (Ii)該期間的 息税前利潤(“總租賃調整後淨槓桿率”)超過7.00比1；但條件是， 公司可選擇(通過書面通知行政代理)將最高淨租賃調整後槓桿率 提高至7.50至1.00，從收購代價至少為5億美元的會計季度開始的四個會計季度開始(該四個會計季度期間，即“調整後財務 契約期”)；但在任何經調整財務契約期間結束後，本公司不得選擇開始 另一個經調整財務契約期間，除非截至該等財政年度末至少已過兩個完整的財政季度，且經調整的總租賃淨額槓桿率不超過7.00比1。

已保留

(d)              [9.11.            固定 費用覆蓋率。在任何財政季度結束時，母公司不得允許(I)該四個財政季度的 息税前利潤與(Ii)該四個財政季度的 固定費用的比率低於1.5比1。];

(e)               [9.12。合併、資產處置。 等母公司不會，也不會允許其任何子公司參與任何合併或合併，或出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置任何資產，但以下情況除外：];

(f)                [(I)在正常業務過程中            處置庫存；];

(g)               [(Ii)            處置不再在母公司及其子公司的業務中使用或有用的破舊或陳舊的工具或設備，但條件是，任何一次處置的工具或設備的公平市場價值(由公司在處置時真誠確定)不得超過15,000,000美元；];

(h)               [(3)           資本支出；];

(i)                [(Iv)            (X) 投資 本協議第9.14節允許的            (X) 投資和(Y)第(I)、(Ii) 和(Iii)第(I)、(Ii) 和(Iii) 第9.14節所述投資的處置以及其他資產的處置；但處置此類其他資產的現金淨收益 (正常業務過程中的任何此類處置除外)應遵守 第3.02(C)節的規定；];

(j)                [(V)            母公司或母公司的任何子公司向母公司或其任何子公司(不包括子公司)出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置任何資產，條件是：(I) 如果此類轉讓是母公司、本公司或子公司擔保人的重大資產，則此類轉讓的接受者也應是母公司、本公司或子公司擔保人， (Ii) 任何被排除的子公司可以將資產轉讓給母公司。本公司或任何其他附屬公司(包括任何被排除的附屬公司) 和(Iii) 任何此類出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置，或任何一系列此類交易的效果， 不得大幅減少根據證券文件授予的抵押品的價值；](Vi)            (A) 將公司的任何附屬公司合併和解散為公司或公司的任何其他附屬公司，只要：(Br)(X) 如果公司是合併的一方，公司是尚存的人；及(Y) 如果債務人是合併的一方，債務人是(或將成為債務人的人是)尚存的人；但如果借款人(本公司以外的借款人)是該合併的一方且不是尚存的人，則該尚存的人應明確承擔該借款人在本協議項下的義務，並應在完成該合併後成為借款人，並應根據與適用借款人具有相同司法管轄權的法律和(B) 將本公司的任何子公司與根據本 9.12節任何其他條款允許的任何人合併或合併，或為達成交易而成立的法律進行組織；但條件是，如果借款人是合併的一方，但不是尚存的人，則該尚存人應明確承擔該借款人在本協議項下的義務，並在合併完成後成為借款人，並應根據與適用借款人相同的司法管轄區的法律進行組織；

(Vii)            根據本 第9.08節允許的管理應收賬款融資的工具，處置應收賬款和相關的一般無形資產，以及相關的鎖箱和其他收款賬户記錄和/或收益。

9.13.            留置權。 母公司將不會、也不會允許其任何子公司在現在擁有或此後獲得的任何財產或資產上設立或容受任何留置權，以確保任何債務或其他義務，但以下情況除外：(I) 根據證券文件設立的留置權；(Ii) 在附表III所列的A&R截止日期存在的留置權，以及因對由附表III所列的任何留置權擔保的任何債務進行再融資、延期、續期或退款而產生的留置權，但此種債務的本金不增加，也不以任何額外資產作擔保；(Iii) (A) 留置權 擔保第(Iii)、(V)、(Viii)、(Ix)(B)、(Xi)條允許的債務的 (僅限於根據 9.13節以其他方式允許擔保的債務)和/或(Xii)  9.08節；和 (B)擔保已獲得的債務的 留置權，但此類留置權僅涵蓋在相關收購之前此類留置權所涵蓋的那些資產；(4)尚未拖欠的税款和評税的 留置權，或正本着善意並通過勤奮進行的適當程序進行的税收和評税的留置權，前提是根據《公認會計準則》，適用人員的賬簿上保持了與之有關的充足準備金；(V)房東的 法定留置權和承運人的留置權、倉庫保管員、機械師、物料工、維修工或在正常業務過程中產生的其他類似留置權，這些留置權沒有逾期超過30天，或正在真誠地通過適當的訴訟程序勤奮地進行，如果在適用人的賬簿上保持關於這些留置權的足夠準備金的話； (Vi)作為法律事項產生的有利於海關和税務當局的 留置權，以確保支付與貨物進口有關的關税；(Vii)在正常業務過程中與工傷補償、失業保險和其他社會保障立法有關的 質押或存款，但 規定的任何留置權除外； ()ERISA在正常業務過程中產生的對現金和現金等價物的正常和習慣銀行留置權和抵消權；但此類現金和現金等價物不得是以此類 託管機構為受益人的專用現金抵押品，也不得以其他方式提供抵押品擔保(僅與存款賬户有關的常規賬户佣金、費用和可償還費用以及退貨項目除外)；(Ix)用於保證履行投標、貿易合同和租賃(債務除外)、法定義務、擔保和上訴保證金、履約保證金和在正常業務過程中產生的其他類似性質義務的 保證金；(X)為不構成違約事件的款項提供擔保的 留置權(Br)根據 10.01(8)節作出的判決)；(Xi)不會對母公司或任何子公司的業務造成實質性幹擾的 租約、轉租、許可證和再許可；(Xii)對被排除的子公司(子公司借款人除外)的財產或資產的 留置權，以擔保該被排除的子公司的債務 本規定允許的被排除的子公司的債務 ；(Xii) 普通產生的其他留置權

母公司或該子公司的業務過程不是與借款或獲得墊款或信貸有關的，也不會對其財產或資產的價值造成重大減損，也不會對其在業務運營中的使用造成重大損害；(Xiv)管理(A) 應收賬款融資或(B) a 本合同第9.08節允許的抵押融資的工具下的 留置權；(Xv) 留置權擔保其他債務的未償本金 金額在任何時間不得超過(X) $400,000,000和(Y) 25%的EBITDA值中的較大者，按形式計算；(Xvi) 在加拿大或其任何省或地區的任何原始授權書中表達的任何不動產或其中的任何權益或在加拿大以外司法管轄區的任何可比授權書中表達的保留、限制、但書和條件；條件是，此類保留、限制、但書和條件不會降低適用財產或資產的價值，也不會對此類財產或資產的使用造成實質性幹擾；(Xvii)在公用事業單位或任何市政當局或政府或其他公共當局就該企業的經營或財產或資產的所有權提出要求時，授予該公用事業機構的 留置權；但此類留置權不得降低該財產或資產的價值，也不會對此類財產或資產的使用造成重大幹擾；以及(Xviii) 為 與政府當局簽訂的有關使用或開發任何財產或資產的協議、開發協議、場地平面圖協議、分拆協議及其他協議提供服務；但前提是該等協議得到遵守，且不會使該財產或資產的價值降低，或對該等財產或資產的使用造成重大幹擾。

9.14。投資。 母公司不會，也不會允許其任何子公司直接或間接地向任何人(通過財產或資產轉移或其他方式)提供或允許其任何未償還的 任何預付款、貸款或其他信貸或資本貢獻(正常業務過程中的預付費用除外) ，或購買或擁有任何股票、債券、票據、債券或其他證券 ，但以下情況除外：(I)在任何銀行或金融機構開設的            營運存款賬户；(Ii)            Liquid投資(包括證券文件所設想的以行政代理(或行政代理的抵押品分代理)的名義和控制下的Liquid投資)；

(3)本協議第9.16節的          主體： 在《統一商法典》中定義的賬户和動產票據中的 投資，以及在正常業務過程中獲得的應收票據；

(4)         對保險公司的投資 作為該保險公司提供 9.03節所設想的保險範圍的條件；

(V)母公司或母公司的任何子公司在母公司或母公司的任何子公司(或因此類投資而成為子公司的人)進行的            ；但僅就母公司或作為非債務人子公司的義務人的任何此類投資而言，(X) 在實施此類投資後，(X) 不會發生違約事件 且仍在繼續，且(Y)在最近結束的TTM期的最後一天，母公司按形式遵守財務契約。

(Vi)            投資 包括向母公司及其子公司的高級管理人員和董事提供總額不超過5,000,000美元的貸款或墊款，以及向母公司的員工提供貸款或墊款，以允許該等員工行使購買母公司股本的選擇權。

最近結束的TTM期間的最後 天和(B)在任何此類投資之後緊接的 ，未發生違約事件 並且仍在繼續；

()           

保留區

(Ix)         主體 受本協議 9.16節的約束，並按照管理代理在所有方面都合理滿意的文件，對母公司(不是母公司的子公司)的附屬公司進行 投資，以促進記錄管理設施的建設或收購 ，包括但不限於為開發目的收購房地產；

(X)            so 只要在該收購或交易、允許收購和相關額外支出時未發生違約並在本協議項下繼續實施；

(Xi)            

保留區

(Xii)            股權投資、貸款和墊款以及對任何被排除在外的子公司的其他信貸擴展；

(十三)由套期保值協議和現金管理協議組成的           投資 ；

(Xiv)母公司對根據         9.08節允許的管理應收賬款融資的工具成立的任何子公司的 投資；以及

(Xv)            於任何時間未償還總額不超過(X) $800,000,000及(Y) 於最近結束的TTM期間最後一日的EBITDA的50%的其他投資 按備考基準計算(如屬貸款形式的任何投資，則扣除任何本金償還，如屬任何股權投資，則扣除任何資本回報或減少資本或投資回報 (不論作為分派、股息、贖回或出售)。就本章節 9.14而言，“允許收購”是指符合以下條件的任何收購：

(1) 遵守財務公約。於落實各項收購及任何相關債務產生後，母公司於最近結束的TTM期間的最後一天按形式遵守財務契約。

(2) 業務線等。每一次此類收購不得為“敵意”收購，且應為與記錄和信息管理服務、數據管理服務或數據中心服務業務或相關活動相關的資產(或資產主要由此類資產構成的個人的多數股權或其他股權)，或通過此類個人與母公司的子公司合併或合併(或類似效果的交易)，合併、合併或交易應 遵守本協議 9.04節。

就本協議而言，在任何時候未償還的任何投資的金額應為該投資的原始成本減去任何股息、分配、利息支付、資本返還、償還或母公司或其任何子公司就該投資收到的其他金額(但就收到的現金或現金等價物以外的金額而言，該金額應等於該對價的公平市場價值)。

9.15。限制支付。母公司不會，也不會允許母公司的任何子公司宣佈或進行任何限制性付款，但 母公司可以進行額外的限制性付款，構成購買、贖回、報廢或以其他方式收購母公司任何類別股本的股份(此類限制性付款，“股票回購”)，並宣佈和支付股息 母公司任何類別股本的任何股票(此類限制性付款，“股息支付”) 只要在該股票回購或股息支付之日及生效後未發生違約且仍在繼續即可 。

此外，只要母公司合理地相信其有資格作為房地產投資信託基金納税，母公司及其子公司可以支付限制性付款，但條件是：(br}合計不超過(I)母公司任何連續四個會計季度的 、該四個會計季度運營資金的95%或(Ii) 合理確定的金額，以接近母公司繼續有資格作為房地產投資信託基金納税或避免向母公司徵收所得税或消費税所需的金額。

本協議的任何規定均不得視為禁止母公司的任何子公司向母公司或母公司的任何其他子公司支付股息。

9.16。與附屬公司的交易。 母公司不會也不會允許其任何子公司直接或間接向其任何附屬公司出售、租賃或以其他方式轉讓任何 財產或資產，或從其任何附屬公司購買、租賃或以其他方式獲得任何財產或資產，或以其他方式與其任何附屬公司進行任何其他 交易，但：

(I)與母公司的關聯公司進行的任何 交易，如果由此產生的金錢或商業代價對母公司或該附屬公司的有利程度，實質上與母公司相似但不是母公司的關聯公司的人進行的可比公平交易中獲得的金錢或商業代價一樣有利 ；(Ii)母公司與其子公司之間或之間的            交易，不涉及任何其他關聯公司；

(3)           9.14節允許的任何投資；[(Iv)           9.15節允許的任何受限支付；以及];

(V)            作為自然人的任何 關聯公司可以擔任母公司或其任何子公司的僱員或董事，並因其以這種身份提供的服務而獲得合理的 報酬。

9.17. 從屬 負債。母公司不會，也不會允許其任何子公司以 價值購買、贖回、報廢或以其他方式收購，或撥出任何資金用於購買、贖回、報廢或以其他方式收購任何從屬債務，或自願支付或預付任何附屬債務的本金或利息，或就其欠下的任何其他金額進行任何其他支付，但以下情況除外：

(I)            定期 根據證明此類從屬債務(賣方債務除外)的票據所要求的定期付款或預付本金和利息，包括為免生疑問而強制適用的高收益貼現義務(如果有)；[(Ii)            ，因此 只要沒有違約發生並且仍在繼續，就賣方債務的本金和利息的預定付款，以及與賣方債務相關的費用和賠償 ；];

(Iii)           

保留區

(IV)            任何 購買、贖回或償還次級債務，只要(I) 沒有發生違約並且仍在繼續，以及(br}(Ii) (A) 該等其他購買、贖回或償還是與該附屬債務的再融資有關的，或與該次級債務的收益或與該次級債務的交換有關)， 在該購買、贖回或償還的實質完成後180天內發行的一系列新的次級債務，或(B)在實施該購買後的 ，在贖回或退休以及任何相關的 債務發生的情況下，截至最近結束的TTM期間的最後一天，母公司按形式遵守了財務契約；和

(V)        任何其他 任何附屬債務的購買、贖回或註銷，總額不超過50,000,000美元，與依據本條款第(V)款購買、贖回或註銷附屬債務的所有其他 總計不超過50,000,000美元。

9.18. 業務線 。母公司或其任何子公司作為一個整體，除記錄和信息管理服務、數據管理服務或數據中心服務業務或與其相關或附帶的活動外，不得在任何實質性範圍內從事任何業務 。

已保留

9.20. 使用 的收益。母公司和其他借款人不得申請任何貸款或信用證，借款人不得使用，且 應促使其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人不得使用任何 貸款或信用證(A) 的收益，以促進向任何人提供、支付、承諾支付或授權支付或給予金錢、 或任何其他有價值的東西，違反任何反腐敗法，(B) 用於資助、融資或促進 任何活動，任何受制裁人或在任何受制裁國家或地區的業務或交易，或(C) 以任何方式導致違反適用於本協議任何一方的任何制裁。本條款 9.20的前述條款(B) 和(C) 不適用於本條款所適用的任何一方，如果且僅限於此類陳述根據(I) 禁止規則的任何條款(或在歐盟任何成員國實施禁止規則的任何法律或法規)或(Br) 英國的任何類似的禁止或反抵制法律而不能由或將由該一方執行，或將以其他方式導致違反和/或違反。

9.21。關於子公司的某些義務。

(1)在符合任何基本文件中的任何適用限制的情況下，母公司和其他借款人應(並應促使其子公司)採取下列行動，費用由母公司承擔：(A) 在A&R截止日期後成立或收購不是排除子公司的任何 子公司，(B) 指定任何不受限制的子公司為不是排除子公司的子公司，或(C) 任何子公司(包括任何非實質性子公司)不再是排除子公司，( ) (X) 如果導致本條款 9.21項下義務的事件發生在 任何財政年度的前三個會計季度，在(I) 在相關的組建、收購、指定或終止後60天或之前，以及(Ii) 根據 9.01(2) 條款規定必須為 財務季度交付財務報表的日期，指定或停止發生或(Y) ，如果導致本 9.21項下義務的事件發生在任何財政年度的第四財政季度，在該財政季度結束後90天或之前(在第(X) 和(Y)條的情況下，指管理代理人合理同意的較長期限)(或，在(X) 和(Y)條的情況下，在(X)和(Y)條的情況下，行政代理可能合理同意的較長期限)(I) 促使適用的子公司簽署並交付附屬質押協議和附屬擔保；(Ii) 促使子公司(及其適用子公司為直接子公司的任何債務人) 至(A) 交付構成抵押品的構成抵押品的任何和所有證書 ，並根據任何證券文件要求交付，並附有未註明日期的股票權或其他以空白方式籤立的適當轉讓文件(或根據當地法律習慣的任何其他文件)，以及(B) 交付構成抵押品並根據任何空白背書的證券 文件交付的證明債務的所有票據；以及(Iii)應行政代理人的要求， 向行政代理人提交一份致行政代理人和其他貸方的慣例意見書的簽名副本，該意見書是關於行政代理人可能合理要求的事項的適用子公司的律師的 副本；前提是該等事項與A&R結算日提交的意見書或市場慣例慣例中所述的事項沒有 矛盾。

(2)儘管 在本節 9.21中有任何相反的規定，但在本節 9.21第(3)條的規限下，(I)任何被排除的子公司不得要求 成為或成為子公司擔保的一方或以其他方式擔保借款人在本條款下的義務，(Ii)母公司及其子公司只需質押任何被排除的子公司的66%的有表決權股票和100%的非有表決權股票，僅因其定義的(F) 條款而成為被排除的子公司。在每種情況下，直接持有並由母公司和/或作為母公司國內子公司的其他義務人全資擁有的，(Iii) 母公司及其子公司 不應被要求質押任何被排除的子公司的任何股本，但被排除的子公司除外，這些被排除的子公司僅由於(F) 定義的(F) 和(Y)由母公司和/或其他義務人直接持有的 是母公司的國內子公司，和(Y) 被母公司和/或其他義務人直接持有的 是母公司的國內子公司，(Iv) 9.21節第(3)條所述的除外子公司除外，不得要求債務人採取下列行動：(A) in(X) 波多黎各或(Y) 位於美國任何州以外的任何資產，(br}位於美國任何州以外的任何司法管轄區的 ，或 美國以外的任何司法管轄區的法律要求的 ，完善或維護任何擔保 權益和(V) 外國子公司不需要成為子公司質押協議的一方或以其他方式質押其資產以確保履行本協議項下的義務。

(3) 儘管有本協議的其他條款，(I) Iron Mountain加拿大分公司須將其在其附屬公司所擁有的股本及構成加拿大借款人質押協議下抵押品類型的其他財產質押66%，及(Ii) 應向適當的備案辦公室提交PPSA融資報表，以證明根據加拿大質押協議授予的擔保權益，且加拿大借款人應在每種情況下按加拿大借款人質押協議的要求提供經證明的股本和本票並採取其他行動。

9.22。環境問題 。對於任何人就下列事項提出的任何投訴、命令、傳票、通知或其他 書面通知，本公司將立即向貸款人發出書面通知：(I) 存在或據稱存在違反任何適用環境法的行為，或因下列情況而招致的任何責任、義務、補救行動、損失、損害、成本、費用、罰款、處罰或制裁：(I)任何排放、水排放、噪音排放、石棉、有害物質或任何其他環境、健康或安全事項，在母公司或其任何子公司或其任何部分現在或以前擁有、租賃、經營或使用的任何財產之下或之內，或由於母公司、任何子公司或任何其他人在該財產或其任何部分上或與其有關的經營或活動(包括公司或任何子公司收到任何涉及釋放或清理任何危險物質的事件發生的通知)，(Ii) 對該財產或其任何部分的任何排放，其數量應根據任何適用環境法報告，(Iii)根據或根據任何適用的環境法開始對該等物業或其任何部分或其任何部分進行任何有害物質的清理工作，及(Iv) 就終止、暫停或不續期根據任何適用的環境法所需的任何許可證而進行的任何待決或威脅的程序 在每個個案中的(I)、(Ii)、(Iii)及(Iv)個別或合計可能產生重大不利影響的個案。

已保留

9.24. 進一步的保證。根據管理代理的合理要求並遵守 9.21節中所述的限制：

(1) 母公司將，並且 將促使其子公司簽署任何和所有其他文件、融資報表、協議、票據、證書、通知和確認，並採取任何適用法律可能要求的、行政代理 可以合理要求的所有進一步行動，以確保根據證券 文件創建或打算創建的留置權的創設、完善和優先次序，所有費用均由母公司承擔。

(2) 父母將，並且 將促使對方義務人，(A) 糾正在執行、確認、歸檔或記錄與任何抵押品有關的任何證券文件或其他文件或文書時可能發現的任何重大缺陷或錯誤，以及(B) 交付、執行、確認、 交付、記錄、重新記錄、歸檔、重新歸檔、登記和重新登記任何和所有此類進一步行為(包括向第三方發出通知)、 契據、證書、行政代理可能不時合理要求的擔保和其他文書，以確保根據擔保文件設立的留置權的創設、完善和優先次序。

9.25。不受限制的 個子公司。母公司可在A&R截止日期後的任何時間將任何子公司指定為非受限子公司，或取消對非受限子公司的指定(“取消指定”)；如果 (I)在緊接任何此類指定之前和之後，沒有違約或違約事件發生，並且仍在繼續(包括在實施對適用的子公司或非限制性子公司的投資、 債務和對其資產的留置權重新分類後)和(Ii)在任何此類指定生效後，母公司應在最近結束的 期間的最後一天按形式遵守財務契約，和(Iii)截至指定日期的 。任何非限制性子公司不得擁有母公司 (另一非限制性子公司除外)的任何子公司的任何股本，或持有母公司及其 子公司的任何財產的任何債務或任何留置權；此外，任何根據 指定刪除而被重新指定為子公司的非受限子公司不得隨後被指定為非受限子公司。將任何子公司指定為 非受限子公司，應構成母公司(或其適用子公司)在指定日期進行的一項投資，其金額等於母公司合理估計的可歸因於母公司(或其適用子公司)股權的該子公司淨資產的公平市場價值部分(此類指定僅在 第9.14節允許的範圍內允許)。撤銷名稱應 構成在指定時作出、產生或授予(視何者適用)該子公司當時的任何現有投資、 債務或留置權；但在任何撤銷名稱後，母公司應被視為已收到母公司及其子公司在所產生的子公司中的投資回報，其金額應等於該子公司在重新指定時可歸因於母公司的 股權的該子公司淨資產的公平市場價值部分。

第 10節。默認設置。

10.01。違約事件。如果下列事件中的一個或多個(這裏稱為“違約事件”)將發生並繼續發生：

(1)任何借款人未能：(A) 任何貸款的本金到期時，無論是在規定的到期日、通過加速、自願預付款通知、 強制性預付款或其他方式，(B)在到期時 任何償還義務，或(C) 任何貸款的任何利息、任何費用或其他在到期日期後五個工作日內到期的任何費用或其他非本金金額；(B) 任何貸款的利息、任何費用或其他非本金金額；

(2) 母公司或其任何子公司在下列各項的本金或利息到期時違約：(I) 任何未償還本金總額至少為250,000,000美元的債務(不包括除特殊目的企業外對母公司或任何子公司沒有追索權的任何特殊目的公司的貸款和債務，也不包括被排除在外的子公司所欠的債務)或(Ii) 根據澳大利亞信貸協議或管理其任何再融資的文件規定的任何 債務；或發生導致任何該等債務加速到期的任何事件或條件，或使(或在發出通知或經過 時間後，使)任何該等債務的持有人或代表該持有人行事的任何人能夠加速該債務的到期 ；或[(3) 任何借款人或任何其他義務人在任何基本文件中作出或視為作出的任何陳述或擔保，或在根據任何基本文件的規定向任何貸款人、行政代理人或加拿大行政代理人提供的任何證書或財務資料中作出或視為作出的任何陳述或擔保， 須證明截至作出或提供時在任何重要方面屬虛假或具誤導性；或];

(4) (I) 母公司 或公司應在履行 9.01(7)節、 9.04(A) 節(與母公司或公司有關)、9.08至9.17節和/或 9.20節下的任何義務時違約，或(Ii) 任何借款人或 任何其他債務人在履行任何基本文件中的任何其他義務時違約，在行政代理或多數貸款人(通過行政代理)向公司發出通知後，第(Ii) 款所述的違約應在30天內繼續不予補救；但即使本條 (4)有任何相反規定，金融契約項下的任何違約或違約都不會對任何B期貸款構成違約事件，除非和 多數貸款人已加速循環貸款和定期貸款(任何B期貸款除外)，終止循環承諾和與定期貸款有關的任何承諾(B期貸款除外)，並要求償還或以其他方式加速償還債務或本條款下的其他債務(B期貸款和與之相關的任何債務除外)，且未解除此類要求或加速。此外，雙方理解並同意，根據財務契約，任何會計季度都不會發生違約事件，除非和直到(X) 根據 9.01(1) 或9.01(2) 和(Y) 第9.01(1) 或9.01(2) 和(Y) 節交付(或要求交付)該財務季度財務報表的較早日期，母公司的首席財務官根據其對母公司及其子公司內部編制的財務報表的審查和了解，確定該母公司的首席財務官，截至本財政季度的最後一天，母公司及其子公司未遵守任何適用的財務公約；

(5) 母公司或任何重要的子公司(或一組子公司，如果合併，將構成一個重要的子公司)應書面承認其無能力或一般無能力在債務到期時償還債務；或

(6) 母公司或任何重要附屬公司(或如合併將構成重要附屬公司的附屬公司集團)應(I) 申請或同意其指定或接管接管人、臨時接管人、接管管理人、託管人、受託人或清盤人或類似官員或其全部或大部分財產，(Ii) 為其債權人的利益進行一般轉讓，(Iii) 根據《破產法》或任何其他債務人救濟法啟動自願案件，(Iv) 提交請願書、案件 或尋求利用與破產、資不抵債、重組或債務重組或調整有關的任何其他法律的程序，(V) 未能及時和適當地駁斥或默許在 根據《破產法》或任何其他債務人救濟法提出的非自願案件中對其提出的任何請願書，或(Vi) 為實現上述任何事項而採取任何公司行動；或

9.19. [(7)未經母公司或任何重要附屬公司(或如合併即構成重要附屬公司)的申請或同意，在任何具司法管轄權的法院展開法律程序或案件，尋求(I) 其清算、重組、解散或清盤，或其債務的組成或調整，(Ii) 其受託人、接管人、臨時接管人、接管人、管理人、託管人、清盤人等，或其全部或任何主要部分資產，(Ii) 指定該人的受託人、接管人、臨時接管人、接管人、清盤人等或其全部或任何主要部分資產，或(Iii)根據任何有關破產、無力償債、重組、清盤或債務重整或調整的法律，對該人給予類似的濟助，而該等法律程序或案件應繼續進行而不被駁回，或批准或命令上述任何一項的命令、判決或法令須登錄並繼續進行而不擱置及繼續生效，為期60天；或應根據《破產法》、任何債務人救濟法或與破產、破產、重組、清盤或債務重組或調整有關的任何其他法律，在非自願案件或程序中對該人作出濟助命令；或].

(8) 應對涉及250,000,000美元或以上的總負債(未支付或超過可通過保險追回的金額)的母公司或其任何重要子公司作出一項或多項判決或判令，而所有此類判決和判令不得在作出後60天內撤銷、撤銷、暫緩執行或上訴(只要在上訴期間有效擱置執行或在必要時保證上訴) ；

(9) 事件應 已發生，當與已發生的所有其他ERISA事件一起時，合理地預期將導致重大不利影響 ；

(10)控制權發生任何變更；或

(11)(I) 擔保文件、母公司擔保、公司擔保或附屬擔保的任何 重大條款應因任何原因停止完全有效(除其中規定外)，或任何一方(貸款人除外)應以書面方式聲明；或(Ii) 任何擔保文件應不再有效地授予對擔保文件中所述抵押品的實質性部分的留置權，在每種情況下，除明確允許的留置權外，任何擔保文件均應據此設定優先權 。

因此：行政代理可以(如果多數貸款人指示，則應)(A) 宣佈承諾終止(承諾隨之終止)和/或(B) 宣佈貸款、償還義務、承諾費和根據本協議應支付的所有其他金額立即到期並支付，而無需通知(包括但不限於加速的意向通知)、出示、索要、拒付或其他任何形式的手續，所有這些都由借款人在此明確免除；但條件是：(A) 在本條款第(6) 或(7) 條所述的任何借款人發生違約事件的情況下， 10.01中的承諾應自動終止，貸款的本金和應計利息、償還義務、承諾費和本協議項下應支付的所有其他款項應自動立即到期和支付，而無需 通知(包括但不限於加速的意向通知)、出示、索要、拒付或其他任何形式的手續，B) 在發生金融契約項下違約事件的情況下，在實施 10.01(4)節第二個但書後，行政代理可以(並且，如果多數貸款人指示，應)(A)(A) 宣佈終止循環承諾(據此終止循環承諾)，並終止與定期貸款(任何期限B貸款除外)有關的承諾(此類承諾隨即終止)和/或(B)宣佈貸款(除任何期限B貸款外)當時未償還的本金和 貸款的應計利息、償還義務和承諾費以及本協議項下應支付的所有其他 金額(與B期限貸款有關的費用和其他金額除外)應立即到期並支付，因此，該等款項應立即到期及應付，而無須通知(包括但不限於，意向加速的通知)、提示、要求、拒付或其他任何形式的手續，而所有這些均由每名借款人在此明確豁免。

此外，在任何違約事件持續期間(如果行政代理已宣佈借款人的貸款和所有其他應付款項的本金和應計利息已到期並應支付)，公司同意，如果行政代理或多數貸款人通過行政代理提出要求，公司應立即同意，如果行政代理或多數貸款人通過行政代理提出要求(如果發生本條款第(6) 或(7) 關於任何借款人的違約事件，則應立即：無需行政代理或此類貸款人提出任何要求或採取任何其他行動)通過向行政代理支付相當於所有信用證當時未提取的規定總金額的103%的立即可用資金來為信用證債務提供擔保，這筆資金應由行政代理在 抵押品賬户中持有，作為信用證債務的抵押品。

9.23. [10.02。可評級的貸款人待遇 。如果貸款和償還義務應根據本合同 10.01節的規定宣佈或立即到期並在任何日期(“加速日期”)支付，在每種情況下，都是在緊接加速日期之前確定的(該循環貸款人的“比例”)。差額為正的每個循環貸款人應在加速日期後行政代理設定的日期立即以美元向行政代理支付等於該差額的 款項。行政代理應將這種付款分配給差額為負的循環貸款人，並根據差額為負的相應金額對這種分配進行評級。在因信用證支取而產生償付義務的每個後續日期，每個循環貸款人在接到通知後，應立即向開證行支付相當於其在該償付義務中所佔比例的款項。 如果任何循環貸款人在到期日未能支付根據本條款 10.02規定必須支付的任何金額，該循環貸款人應向行政代理支付利息，以便從該到期日(包括該到期日)起至(但不包括)按等於聯邦基金實際利率的年利率支付該金額的利息給有權獲得該金額的循環貸款人或開證行，但如果該循環貸款人未能在該到期日的三個工作日內支付該款項，則該循環貸款人應 有義務按備用基本利率支付該金額的利息。].

第 節11.管理代理；其他代理。

11.01。任命權力和豁免權。

(A)            每家貸款人和每家開證行在此不可撤銷地指定在本協議標題中被指定為行政代理的實體及其繼承人和受讓人擔任基本文件項下的行政代理和抵押品代理，每個貸款人和開證行授權行政代理代表其採取代理行動，並行使根據該等協議授予行政代理的權力和根據該協議授予行政代理的權力。此外，在美國以外的任何司法管轄區法律要求的範圍內，每個貸款人和每個開證行在此授予行政代理任何必要的授權書，以代表該貸款人或開證行簽署和執行受該司法管轄區法律管轄的任何擔保文件。在不限制上述規定的情況下， 每家貸款人和每家開證行在此授權行政代理執行和交付行政代理作為當事方的每一份基本文件，並履行其義務，並行使行政代理根據該等基本文件可能擁有的所有權利、權力和補救措施。

(B)            作為本協議和其他基本文件(包括強制執行或催收)中未明確規定的任何事項，行政代理不應被要求行使任何自由裁量權或採取任何行動，但應被要求按照多數貸款人(或根據基本文件中的條款所需的其他數量或百分比的貸款人)的書面指示採取行動或不採取行動(並在採取行動或不採取行動時受到充分保護)、 以及，除非以書面形式撤銷，否則此類指示對每一貸款人和每一開證行均具有約束力；但是， 但不得要求行政代理採取下列行為：(1) 行政代理善意地 認為行政代理承擔責任，除非行政代理收到貸款人和開證行滿意的賠償，並以令其滿意的方式免除責任，或(2) 違反本協議或任何其他基本文件或適用法律，包括根據任何與債務人破產、破產、重組或救濟有關的法律要求可能違反自動中止的任何行為，或可能導致沒收的任何行為。 違反與破產、破產、重組或債務人救濟有關的任何法律要求，變更或終止違約貸款人的財產；此外，行政代理可在行使任何此類指示的行動之前向多數貸款人尋求澄清或指示，並可在提供此類澄清或指示之前不採取行動。除基本文件中明確規定外，行政代理人不應 有任何責任披露與任何借款人、任何子公司或任何前述任何附屬公司有關的任何信息，且行政代理人或其附屬公司以任何身份向行政代理人或其任何附屬公司傳達或獲得的任何信息，均不承擔任何責任。本協議中的任何條款均不要求行政代理在履行本協議項下的任何職責或行使其任何權利或權力時支出自有資金或冒風險，或以其他方式招致任何財務責任，前提是行政代理有合理理由相信沒有合理地向其保證此類資金的償還或對此類風險或責任的充分賠償。

(C) 在履行本協議和其他基本文件項下的職能和職責時，行政代理僅代表貸款人和開證行行事(本合同明確規定的與登記冊維護有關的有限情況除外)，其職責完全是機械和行政性質的。在不限制前述一般性的原則下：

(I)            行政代理不承擔也不應被視為已承擔任何貸款人、 簽發行或任何其他義務的持有人的任何義務或責任或任何其他關係，而本文件和其他基本文件中明確規定除外。無論違約或違約事件是否已經發生並仍在繼續(且已被理解為 ，並同意在本協議或任何其他基本文件中使用術語“代理人”(或任何類似術語)以參考 行政代理，並不意在暗示任何適用法律的代理 原則下產生的任何受託責任或其他默示(或明示)義務，且該術語被用作市場習慣問題，僅用於建立或反映締約各方之間的行政關係)；此外，各貸款人同意，其不會因行政代理人違反與本協議和/或本協議擬進行的交易有關的受託責任而向行政代理人提出任何索賠。

(Ii)            如果行政代理人被要求或被視為就任何抵押品充當受託人，而擔保權益是根據明示受加拿大法律管轄的基本文件而設定的，或根據前述規定被要求或被視為“以信託方式”持有任何抵押品，則行政代理人以受託人身份對貸方的義務和責任應在適用法律允許的最大限度內予以排除；以及

(Iii)在本協議或任何基本文件中，           不得要求行政代理向任何貸款人説明行政代理為其自己賬户收到的任何款項或利潤因素。

(D)            行政代理可通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其在本協議或任何其他基本文件項下的任何職責，並行使其權利和權力。行政代理和任何此類子代理可通過其各自的關聯方履行其各自的任何職責並行使其各自的權利。本條款 的免責條款應適用於任何此類分代理和管理代理的關聯方以及任何此類分代理，並應適用於他們各自根據本協議開展的活動。行政代理人不對任何次級代理人的疏忽或不當行為負責 ，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定行政代理人在選擇該次級代理人時存在嚴重疏忽或故意不當行為。

(E)            在根據任何聯邦、州或外國破產、資不抵債、接管或現在或今後生效的類似法律對任何債務人的任何訴訟懸而未決的情況下，行政代理人(無論任何貸款或任何償還義務的本金是否如本文所述或通過聲明或其他方式屆時應到期並支付，也不論行政代理人是否向任何借款人提出任何要求)應有權並通過幹預該程序或其他方式賦權(但不是義務)：

12.03和 12.04)；和

(Ii)            收集和接收任何此類索賠的應付或交付的任何款項或其他財產，並分發；

(Iii)            和 任何此類程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，經各貸款人、各開證行和其他貸方授權，向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人、開證行或其他貸方支付此類款項，則應以行政代理的身份向行政代理支付任何應付款項。 在基本文件下(包括在第12.03和12.04節下)。本協議所載內容不得被視為授權行政代理人授權或同意任何貸款人或開證行，或代表任何貸款人或開證行接受或採納影響任何貸款人或開證行義務或權利的任何重組、安排、調整或組成計劃，或授權行政代理人在任何此類程序中就任何貸款人或開證行的索賠進行表決。

(F) 本條款 的規定完全是為了行政代理、貸款人和開證行的利益，除借款人根據本條所列條件和在符合條件的情況下獲得同意的權利外，借款人或其任何子公司或其任何關聯公司均不享有任何此類條款下的第三方受益人權利。 每一貸款方，無論是否為本條款的一方，均應被視為：接受抵押品的利益和基本單據規定的義務的擔保，即表示同意本條的規定。

行政代理人的信賴、責任限制等

(A)            行政代理及其任何相關方均不(I)對任何貸款人或開證行在本協議項下或與本協議相關的情況下采取的任何行動或遺漏採取的任何行動或遺漏採取的任何行動或 其他基本文件(X) ，經多數貸款人同意或請求(或按必要的或行政代理善意地認為必要的其他數目或百分比的貸款人)，對任何貸款人或開證行承擔責任。在以下情況下：(br}如《基本文件》所規定)或(Y) 本身沒有嚴重疏忽或故意不當行為(此類缺席應被推定為 ，除非具有管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決另有裁定)或(Ii) 以任何方式向任何貸款人負責本協議或任何其他基本文件或本協議中提及或規定的任何證書、報告、聲明或其他文件中所載的任何義務人或任何高級人員所作的陳述、陳述或保證， 行政代理在本協議或任何其他基本文件項下或與本協議或任何其他基本文件相關的情況下收到或收到的任何文件，或本協議或任何其他基本文件的價值、有效性、真實性、可執行性或充分性(包括，為免生疑問，包括行政代理依賴通過傳真、電子郵件發送的PDF或任何其他電子方式傳輸的任何電子簽名而產生的懷疑)，或任何義務人未能履行其在本協議或本協議項下的義務。

(B)            除非借款人、貸款人或開證行向行政代理人發出書面通知(説明是“違約通知”或“違約事件通知”)，否則行政代理應被視為不知道任何違約或違約事件的通知。此外，行政代理不對 或有任何責任確定或調查(I)在任何基本文件中或與之相關的任何陳述、保證或陳述，(Ii) 根據任何基本文件或與之相關交付的任何證書、報告或其他文件的內容， (Iii) 任何基本文件中所列任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況，或任何違約或違約事件的發生，(Iv) 任何基本文件的充分性、有效性、可執行性、任何基本文件或任何其他協議、文書或文件的有效性或真實性，(V) 滿足 7節、修訂和重述協議或任何基本文件中其他部分規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的項目(表面上聲稱是此類項目)或滿足明確指其中描述的事項為行政代理可接受或滿意的任何條件，或(Vi) 抵押品上留置權的設立、完善或優先順序除外。儘管本協議有任何相反規定，行政代理不應對任何貸款人或任何開證行因確定循環貸款或信用證債務的金額、其任何組成部分或其任何部分可歸因於各貸款人或開證行而蒙受的任何債務、成本或開支承擔責任。

(C)            在不限制前述規定的情況下，行政代理(I) 可將任何本票的收款人視為其持有人，直至該本票已根據 12.06節轉讓為止，(Ii) 可依 12.06(E)節規定的程度依賴登記冊， (Iii) 可諮詢法律顧問(包括借款人的律師)、獨立公共會計師和由其選定的其他專家， 不向任何貸款人或開證行作出任何擔保或陳述，也不對任何債務人或開證行或其代表作出的與本協議或任何其他基本文件有關的任何陳述、擔保或陳述負責，(V) 確定是否遵守本協議項下的任何條件，或開立信用證，根據其條款，必須達到貸款人或開證行滿意的程度，可推定該條件 令貸款人或開證行滿意，除非行政代理在發放該貸款或簽發該信用證之前已收到來自該貸款人或開證行的相反通知，且(Vi) 有權依賴於本協議或任何其他基本文件，且不會因按照任何通知、同意書、證書或其他文書或書面文件(其書面形式可以是傳真，任何電子信息、 互聯網或內聯網網站(br}張貼或以其他方式分發)或任何口頭或通過電話向其作出的聲明，並被其認為是真實的，並由適當的一方或多方簽名或發送 或以其他方式驗證(無論此人實際上是否符合作為其制定者的基本文件中所述的要求)。

(D)分別對 管理代理執行            。就其承諾、貸款、信用證昇華和信用證而言，作為行政代理人的人應享有並可以行使本協議項下的相同權利和權力，並在本協議規定的任何其他貸款人或開證行(視情況而定)所承擔的義務和責任的範圍內承擔同樣的義務和責任。除上下文另有明確指示外，術語“簽發銀行”、“貸款人”、“多數貸款人”、“多數循環貸款人”及任何類似術語應包括行政代理作為貸款人、 發行銀行或作為多數貸款人之一的個人身份。擔任行政代理的人士及其附屬公司可接受上述任何借款人、任何附屬公司或任何附屬公司的存款、向其借出款項、持有證券、擔任財務顧問或擔任任何其他顧問，以及一般與上述任何借款人、任何附屬公司或任何附屬公司從事任何類型的銀行、信託或其他業務，猶如該人 並非以行政代理的身份行事，且無責任向貸款人或開證行作出交代。

11.03。賠償。 貸款人同意根據各自貸款和償還義務的本金 按比例賠償行政代理(在本合同第12.03或12.04節未償還的範圍內，但不限制本公司和母公司根據上述第12.03和12.04節承擔的義務)，或者如果沒有未償還的貸款或償還義務，則根據各自的循環承諾按比例賠償任何和所有債務、義務、損失、損害、罰款、 訴訟、判決、訴訟、費用、以任何方式與本協議或本協議或其中預期或提及的任何其他基本文件或任何其他 文件，或本協議或由此計劃進行的交易(包括但不限於，本公司或母公司根據本協議第12.03和12.04條有義務支付的費用和開支，但不包括違約已發生且仍在繼續)有關或由此產生的任何費用或性質的費用或支出，或由行政代理承擔的費用或支出。因履行本協議規定的代理職責而產生的正常行政費用和開支) 或執行本協議的任何條款或其中的任何條款或任何此類文件，但只要貸款人因被賠償方的嚴重疏忽或故意不當行為而產生的上述任何行為，貸款人不承擔任何責任。

不依賴於管理代理和其他貸款人。

(A)            每家貸款人和每家開證行聲明並保證：(I) 列出商業借貸便利條款的基本文件，(Ii) 其從事發放、收購或持有商業貸款以及提供適用於該貸款人或開證行的本文所述其他便利，在每種情況下，均在正常業務過程中，而不是為了購買目的，收購或持有任何其他類型的金融工具(且每家貸款人和每家開證行同意不在違反上述規定的情況下主張索賠)，(Iii) 其獨立且不依賴行政代理、任何牽頭安排人、任何聯合簿記管理人、 任何聯合辛迪加代理、任何共同文件代理或任何其他貸款人或開證行，或上述任何 任何相關方，並根據其認為適當的文件和信息，作出自己的信用分析和決定，作為貸款人加入本協議，及(Iv) 在作出、收購及/或持有商業貸款及提供適用於該等貸款人或發證行的其他融資方面的決定較為複雜，而該貸款人或發證行或在作出、收購及/或持有該等商業貸款或提供該等其他融資方面行使酌情權的人士在作出、收購及/或持有該等商業貸款或提供該等其他融資方面經驗豐富。每一貸款人和每一開證行還承認，它將獨立且不依賴行政代理、任何牽頭安排人、任何聯合簿記管理人、任何聯合辛迪加代理、任何共同文件代理或上述任何一方的任何相關方，並基於其不時認為適當的文件和信息(可能包含美國證券法中關於母公司、公司、任何借款人及其各自關聯公司的 意義上的重大、非公開信息)，繼續自行決定是否根據或基於本協議、任何其他基本文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取或不採取行動。

(B)每一貸款人在A&R截止日期將其簽名頁  交付給本協議，或將其簽名頁 交付給轉讓和假設 或根據其成為本協議項下的貸款人的任何其他基本文件，應被視為已確認已收到並同意和批准在A&R截止日期要求交付給行政代理或貸款人的每一份基本文件和每一份其他文件，或由行政代理或貸款人批准或滿意。

(I)            每家貸款人或開證行在此同意：(X)如果行政代理通知該貸款人或開證行，行政代理已自行決定該貸款人或開證行從行政代理或其任何附屬公司收到的任何資金(無論是作為本金、利息、手續費或其他款項的付款、預付或償還)，則 ；單獨和集體地，將(“付款”)錯誤地傳送給該貸款人或開證行(無論該貸款人或開證行是否知道)，並要求退還該付款(或其部分)，該貸款人或開證行應迅速(但在任何情況下不得遲於 之後的一個營業日)將該等付款(或其部分)的金額(或部分)退還給行政代理。連同自貸款人或開證行收到付款(或其部分)之日起至向行政代理人償還上述款項之日起計的每一天的利息(或其部分)，按紐約聯邦儲備銀行利率和行政代理人根據 不時生效的銀行同業補償規則確定的利率中較大的 向行政代理人償還為止，且(Y)在適用法律允許的範圍內，該貸款人或開證行不得主張，且 特此放棄對行政代理人的任何索賠、反索賠、對於行政代理要求退還收到的任何款項的任何 要求、索賠或反索賠的抗辯權或抵銷權，包括但不限於基於“按價值清償”或任何類似原則的抗辯 。行政代理根據本節 向任何貸款人或開證行發出的通知

11.04(C) 應為決定性的，無明顯錯誤。

(Ii)            每家貸款人和每家開證行在此進一步同意，如果其從行政代理或其任何關聯公司(X) 收到的付款金額或日期與行政代理(或其任何關聯公司)就該付款發出的付款通知(“付款通知”)或沒有在付款通知之前或之後的 (Y) 中規定的金額或日期不同，則應予以通知。與此類付款有關的錯誤 。各貸款人和各開證行同意，在每一種情況下，或者如果它 意識到付款(或部分)可能被錯誤發送，則該貸款人或開證行應立即將這種情況通知行政代理，並在接到行政代理的要求時，應迅速(但在任何情況下不得晚於 之後的一個營業日)將任何此類付款(或部分)的金額返還給行政代理，該金額是在同一天的資金中提出的。連同自貸款人或開證行收到付款(或部分款項)之日起至向行政代理人按紐約聯邦儲備銀行利率和行政代理人根據銀行業 不時生效的銀行同業補償規則確定的利率中較大者償還之日為止的每一天的利息。

(Iii)            各債務人特此同意：(X) 如果因任何原因未能從收到該付款(或其部分)的任何貸款人或開證行追回錯誤付款(或其部分)，則行政代理應取代該貸款人或開證行對該金額的所有權利，(Y) 錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或 以其他方式履行任何借款人或其他債務人所欠的任何義務；但是，前一條(Y) 不適用於任何此類付款，且僅限於此類付款的金額，即行政代理從任何借款人或任何其他債務人為付款目的而收到的資金。

(Iv)            每一方在本節 項下的義務

11.04行政代理的辭職或更換、貸款人或開證行的任何權利或義務的轉移、承諾的終止或任何基本文件項下的所有義務的償還、清償或履行均應繼續有效。

11.05.            操作失敗 。除根據本協議和其他基本文件明確要求管理代理採取的行動外，行政代理在任何情況下都應完全有理由未能或拒絕根據本協議和其他基本文件採取行動，除非貸款人對其根據本協議 第11.03節承擔的賠償義務作出令其滿意的進一步保證，以對抗因採取或繼續採取任何此類行動而可能產生的任何和所有責任和費用。

行政代理的辭職或免職。

(A)            受以下規定的繼任行政代理的任命和接受的約束，行政代理可通過向貸款人發出有關通知而在任何時間辭職，本公司和行政代理可在多數貸款人認為其為違約貸款人的 任何時間被免職。在任何此類辭職或免職後，多數貸款人有權 任命一名公司合理接受的繼任行政代理人(但在 10.01(1)、(6) 或(7)款規定的違約事件發生或持續期間不需要公司同意)。 在任何此類辭職或免職後，辭職或被免職的行政代理人應提前支付其年度代理費，向公司支付的金額等於該費用乘以分數，分數的分子應為辭職或免職之日至A&R截止日期下一個週年日的剩餘天數 ，分母為365。如多數貸款人並未如此委任任何繼任行政代理人 ，並在卸任行政代理人發出辭職通知或多數貸款人將違約貸款人的行政代理人撤職後30天內(“通知 日期”)接受該項委任，則卸任行政代理人可代表貸款人委任本公司合理接受的繼任行政代理人。任何繼任行政代理應為(I)貸款人或(Ii) ，如果在通知日期後30天內沒有貸款人 接受此類任命，則為 ，即在紐約設有辦事處且總資本和盈餘至少為250,000,000美元的銀行。繼任行政代理人接受本協議項下的任何任命後，繼任行政代理人即繼承並享有卸任行政代理人的所有權利、權力、特權和義務，卸任行政代理人將被解除其在本協議項下的職責和義務。在任何即將退休的行政代理辭去或解除本協議規定的行政代理職務後，對於其在擔任行政代理期間所採取或未採取的任何行動，本條款 11的規定應繼續有效。

(B) 儘管有本節第(A) 段的規定，如果沒有繼任行政代理人被如此任命，並且在通知日期後30天內接受任命，則即將退休的行政代理人可向貸款人、開證行和公司發出辭職生效的通知，因此，在通知中所述的辭職生效之日，(I) 退休的行政代理人應被解除其在本通知和其他基本文件項下的職責和義務；

提供

提供

(I) 根據本協議或根據任何其他基本文件要求向行政代理支付的所有款項應直接支付給管理代理以外的任何人的賬户，以及(Ii) 要求或計劃向管理代理髮出或進行的所有通知和其他 通信應直接給予或支付給每個貸款人和每家開證行。行政代理辭職生效後， 本節 以及第12.03和12.04節的規定，以及任何其他基本文件中規定的任何免責、補償和賠償規定應繼續有效，以使退休的行政代理受益。 其子代理及其各自的關聯方在退役管理代理擔任管理代理期間所採取或未採取的任何行動，以及上述第(Br)(I) 款但書中提到的事項。

(C) 儘管本合同有任何相反規定，但如果任何開證行在任何時候轉讓其在本合同項下的所有承諾和貸款，則該開證行可在通知母公司和循環貸款人30天后辭去開證行的職務。如果開證行 辭去開證行職務，該開證行應保留開證行自辭職生效之日起對所有未完成信用證的所有權利、權力、特權和義務，直至該等信用證終止。

11.07年。        首席協調人、聯合簿記管理人、聯合文檔代理和聯合辛迪加代理(A) 。任何牽頭協調人、聯合簿記管理人、共同文件代理或辛迪加代理均不承擔本協議或任何其他基本文件項下的義務或責任，也不承擔本協議項下或本協議項下的責任，但所有此等人員應享有本協議規定的賠償。

11.08。        宣傳品 子代理。每家貸款人在簽署和交付本協議時同意，如證券文件所述， 如果其持有本協議中提及的任何流動投資，則該等流動投資應以該貸款人的名義持有，並受該貸款人的控制，該貸款人應持有該等流動投資，作為該協議項下行政代理的抵押品分代理。

11.10.          加拿大 管理代理。就本協議的所有目的而言，加拿大行政代理應被視為行政代理的子代理，並有權享受本節 11的利益。

發佈通訊。

(c)

(A)            母公司、本公司和每個借款人同意，行政代理可以(但沒有義務)通過在IntraLinks™、DebtDOMAIN、SyndTrak、ClearPar或行政代理選擇作為其電子傳輸系統的任何其他電子平臺(“批准的電子 平臺”)上張貼該通信，向貸款人和開證行提供任何通信。11.06(B)            雖然 經批准的電子平臺及其主要門户網站受到由管理代理不時實施或修改的普遍適用的安全程序和政策的保護(截至A&R截止日期，包括用户ID/密碼授權系統)，並且經批准的電子平臺通過每筆交易的授權方法來保護，根據該方法，每個用户只能在逐筆交易的基礎上訪問經批准的電子平臺，每個貸款人、每個開證行、母公司、 公司和每個借款人承認並同意，通過電子媒介分發材料不一定是安全的，行政代理不負責批准或審查添加到批准的電子平臺的任何貸款人的代表或聯繫人，並且此類分發可能存在保密和其他風險。每一貸款人、每一開證行、母公司、本公司和每一借款人在此批准通過經批准的電子平臺分發通信，並理解並承擔此類分發的風險。

(C) 經批准的電子平臺 和通信是“按原樣”和“按可用”提供的。適用各方(定義如下) 不保證通信的準確性或完整性，也不保證經批准的電子平臺 的充分性，並明確 不對經批准的電子平臺 和通信中的錯誤或遺漏承擔責任。任何類型的擔保、明示、 隱含的 或法定的、 包括對適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利 或不受病毒或其他代碼缺陷的任何擔保， 是由適用各方就通信或經批准的電子平臺作出的。在任何情況下，行政代理、任何牽頭安排人、任何聯合簿記管理人、任何共同文件代理、 任何聯合辛迪加代理或其各自的任何關聯方(統稱“適用方”)不對任何債務人、任何貸款人、任何開證行或任何其他個人或實體承擔任何責任  ，包括直接或間接、 特殊、 附帶或後果性損害、損失或費用(無論是侵權、合同或其他)因任何債務人的 或行政代理人通過互聯網或經批准的電子平臺傳輸通信而產生的，但因該當事人的惡意、重大疏忽或故意的不當行為，或該當事人實質性違反 12.07節而引起的除外。

“通信”是指行政代理、任何貸款人或任何開證行根據任何基本單據或其中規定的交易，以電子通信方式(包括通過經批准的電子平臺)分發的、由任何債務人或其代表根據任何基本單據或其中規定的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。

(D)            每家貸款人和每家開證行同意，就基本文件而言，向其發出通知(如下一句所述)，説明通信已張貼到經批准的電子平臺，應構成向該貸款人有效交付通信。每一貸款人和開證行同意(1) 不時以書面形式(可以是電子通信的形式)通知行政代理上述通知可通過電子傳輸發送至該貸款人或開證行(視情況而定)的電子郵件地址，以及(2) 可將上述通知發送至該電子郵件地址。11.06(E)            每一貸款人、每一開證行、母公司、本公司和每一借款人同意，行政代理可以，但 (適用法律可能要求的除外)根據行政代理的一般適用的文件保留程序和政策，將通信存儲在經批准的電子平臺上。

(F)            本合同中的任何內容不得 損害行政代理、任何貸款人或任何開證行根據任何基本文件以此類基本文件中規定的任何其他方式發出任何通知或以其他方式進行通信的權利。

(A)            除根據 第12.19節行使抵銷權或信用方在破產程序中提出債權證明的權利外，任何信用方均無權單獨對任何抵押品進行變現或強制執行義務的任何擔保，但應理解並同意，基本文件 項下的所有權力、權利和補救措施只能由行政代理根據基本文件的條款代表信用方行使。

(B)            為貫徹上述規定但不限於此，任何有關現金管理協議項下的債務構成擔保債務的安排，以及任何對衝協議項下的債務構成擔保債務的安排，不會產生(或被視為產生)與任何抵押品的管理或解除 任何抵押品或任何基本文件下任何債務人的義務有關的權利。通過接受抵押品的利益，作為現金管理協議或套期保值協議(視情況而定)任何此類安排的一方的每一貸方應被視為已根據基本文件指定行政代理作為行政代理和抵押品代理，並 同意作為信用方受基本文件的約束，但須遵守本款規定的限制。(C)             行政代理不負責或有責任確定或調查關於抵押品的存在、價值或可收集性、行政代理對其留置權的存在、優先權或完美性的任何陳述或擔保，或任何義務人為此而出具的任何證書，行政代理也不對貸款人或任何其他信貸方未能監督或維護抵押品的任何部分負責或承擔責任。11.13.            信用 競價。貸方在此不可撤銷地授權行政代理在多數貸款人的指示下對全部或任何部分債務進行信貸投標(包括接受部分或全部抵押品以根據代替止贖或其他方式的契據償還部分或全部債務)，並以這種方式(直接或通過一個或多個收購工具)購買全部或任何部分抵押品(1) ，在根據破產法條款進行的任何出售中，包括根據破產法第363、1123或1129條，或債務人受制於的任何其他司法管轄區的任何類似法律，或(2)任何其他出售、止贖或接受抵押品以代替行政代理人(或經行政代理人同意或指示)根據任何適用法律進行的債務(或經其同意或指示) 的 。對於任何此類信用投標和採購，對信用方的債務應有權並應為，行政代理在多數貸款人的指示下按應課税制進行的信貸投標(對於在應收資產中獲得或有權益的或有或有債權或未清算債權的義務，應在此類債權清算時授予與用於分配或有權益的或有債權金額的已清償部分成比例的金額)，用於如此購買的一項或多項資產(或收購工具的股權或債務工具的 股權或債務工具)。對於任何此類投標，(A) 行政代理應被授權組成一輛或多輛收購車輛，並將任何成功的信用投標轉讓給此類收購車輛，(B) 貸方在信用投標債務中的每一項應評税權益應視為轉讓給此類車輛，而無需根據本協議採取任何進一步行動，以結束此類銷售。(C) 行政代理應被授權通過規定對一個或多個購置車輛進行治理的文件(但行政代理對該購置車輛或車輛的任何行動，包括對其資產或股權的任何處置，應直接或間接由多數貸款人或其許可受讓人根據本協議的條款或適用的購置車輛或車輛的管理文件(視情況而定)投票進行控制)。無論本協議終止，且不實施本協議 第12.05節中包含的對多數貸款人訴訟的限制)，(D) 行政代理應被授權代表 此類收購工具和/或債務工具按比例向貸方的每一方發行債券，按比例計入該收購工具發行的任何此類收購工具和/或債務工具中的相關 義務、權益，無論是股權、合夥權益、有限合夥權益或會員權益，所有這些都不需要任何貸款方或收購工具採取任何進一步行動，以及(E)在分配給收購工具的債務因任何原因(由於另一個出價更高或更高，因為 分配給收購工具的債務金額超過收購工具貸方投標的債務金額或其他原因)未用於收購抵押品的範圍內的 ，該等債務應自動按比例重新分配給貸方，並按其在該等債務中的原始 權益重新分配，任何收購工具因該等債務而發行的股權和/或債務工具應自動註銷，而無需任何貸方或任何收購工具採取任何進一步的 行動。儘管各貸款方應課税部分的債務被視為轉讓給上文第(Ii) 款所述的一輛或多輛收購車輛，但每一貸款方應簽署有關貸款方(和/或將收到該收購工具發行的權益或債務工具的貸款方的任何指定人)的文件，並提供行政代理可能合理要求的有關形成任何 收購工具、制定或提交任何信貸投標或完成該 信貸投標預期的交易的文件和信息。ERISA的某些事項(A)            每個 貸款人(X) 代表並擔保(Y) 契諾，自該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日止，為行政代理和每個牽頭協調人、聯合簿記管理人、聯合辛迪加代理和共同文件代理及其各自的關聯公司的利益，而不是為了免生疑問，向任何借款人或任何其他義務人或為其利益，證明以下至少一項為真，且將為真：

(I)            該貸款人沒有在貸款、信用證或承諾書中使用一個或多個福利計劃的“計劃資產”(符合“計劃資產條例”的含義)。

(2)            在一個或多個PTE中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(由獨立的合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、 PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)，PTE 91-38(涉及銀行集合投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於此類貸款人對貸款、信用證、承諾書和本協議的進入、參與、管理和履行。

(iii)            （A） 此類 應收賬款是由“合格專業資產經理”（定義見 DTE 84-14第VI部分）管理的投資基金        ，（B）此類合格專業資產經理代表此類應收賬款做出投資決定，以簽訂、 參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議，（C）貸款、信用證、承諾和本協議的簽訂、參與、管理和履行 滿足DTE 84-14第一部分（b）至（g）小節的要求，以及（D）據 所知，滿足Pe 84-14第一部分（b）至（g）小節的 要求84-14對此類貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議感到滿意，或

(Iv)            行政代理全權酌情與該貸款人以書面商定的 其他陳述、擔保和契約。

(B)            in Add，除非前一條(A) 中的第(I)款 對於貸款人或該貸款人 提供了前一條第(Iv) 款所規定的另一種陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還(X) 在該人成為本條款的貸款人一方之日，對 契諾和 (Y)作出陳述和保證，從該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日為止，為了行政代理和每一位牽頭安排人、聯合簿記管理人、聯合辛迪加代理和共同文件代理及其各自的關聯公司的利益，而不是為了避免懷疑，向任何借款人或任何其他義務人或為了其利益，行政代理或任何牽頭安排人、聯合簿記管理人、聯合辛迪加代理和 共同文檔代理或他們各自的任何附屬公司是該貸款人的抵押品或資產的受託人(包括與行政代理保留或行使本 協議項下的任何權利、任何基本文件或與本協議相關的任何文件)。

11.15。        CAM.各信用方在此授權行政代理加入CAM，並在此確認CAM對其具有約束力。每一貸方(A) 同意其將受 的條款約束，且不會採取任何與之相反的行動，(B)CAM茲授權並指示行政代理訂立CAM，並使適用的抵押品的留置權受制於其中的條款。

 12.       雜項。

12.01.        棄權書。行政代理或任何貸款人未能 行使任何基本文件下的任何權利、權力或特權，或任何與之有關的延遲行使或處理過程，均不得視為放棄該等權利、權力或特權，亦不得因單一或部分行使該等權利、權力或特權而妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或特權。 基本文件中提供的補救措施是累積的，不排除法律規定的任何補救措施。

12.02.       通知。 本協議規定的所有通知和其他通信(包括但不限於本協議項下的任何修改、豁免或同意)應通過傳真或其他書面形式發出或發出，並通過傳真、郵寄或交付給目標收件人：(A) ，如果是借款人或行政代理人，請按本協議簽名頁 上其姓名下面指定的“通知地址”發送；(B)對於任何貸款人而言， 的地址為其行政調查問卷中規定的地址 (或傳真號碼)；對於任何一方，其地址應為該當事人在根據 12.02節向每個借款人和行政代理人發出的通知中指定的其他地址。除本協議另有規定外，所有此類通信在通過傳真機發送(並以電子方式確認接收)、當面投遞或(如為郵寄通知)收到後，應視為已正式發出 ，每種情況下均按上述方式發送或註明地址。此外，此類通知和其他通信可根據行政代理核準的程序通過電子通信交付或提供。

12.03.         費用等。 公司同意支付或報銷本協議項下公司在其他地方已經支付或報銷的任何金額 貸款人、行政代理和安排人支付：(A) 行政代理特別律師Simpson Thacher &Bartlett LLP與(I) 準備有關的合理費用和支出 簽署和交付本協議(包括本協議的證物)和安全文件，併發放本協議項下的貸款 和(Ii) 對本協議或任何其他基本文件的任何條款的任何修改、補充或放棄(包括但不限於在此證明的修改和重述)；(B) 與執行本協議或任何其他基本文件或任何破產、資不抵債或其他程序有關的貸款人、行政代理人和安排人的所有合理成本和支出(包括合理的律師費)；(C) 任何政府或税務當局就本協議或本協議或本協議中提及的任何其他基本文件或任何其他文件徵收的所有抵押、無形、轉讓、印花、單據或其他類似税項、評估或收費；以及(D) 與本協議預期的任何擔保權益的任何備案、登記、記錄或完善有關的所有成本、費用、税款、評估和其他費用， 本協議或其中提及的任何擔保文件或任何文件。

賠償；責任限制。

賠償。

責任限制

。在適用法律允許的範圍內(I) 任何債務人均不得主張，且每一債務人特此放棄對行政代理、加拿大行政代理、任何牽頭安排人、任何聯合簿記管理人、任何聯合辛迪加代理、任何共同文件代理、任何開證行和任何貸款人，以及任何前述人員的任何關聯方因他人使用通過電信獲得的信息或其他 材料(包括但不限於任何個人數據)而產生的任何責任的索賠。電子或其他信息傳輸 系統(包括互聯網)，除非因與貸款人有關的人員的惡意、嚴重疏忽或故意不當行為或此類當事人實質性違反 12.07和(Ii) 第12.07款而引起，否則本協議任何一方均不得主張，且每一此類當事人特此免除對本協議任何其他方的任何責任，根據任何責任理論，對因本協議、任何其他基本文件引起、與本協議有關或因本協議而產生的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害賠償)，《基本單據》、任何貸款或信用證或其收益的使用所預期的交易；但是，本節 12.04(B) 的任何規定均不免除任何債務人可能必須按照12.04(A)款的規定就第三方針對該受賠方提出的任何特殊的、間接的、後果性的或懲罰性損害賠償進行賠償的義務。

修訂內容等

(A)            主體 如本 12.05(A) 節最後一句和 6.02節所規定，對本協議任何條款的任何修改或放棄，或任何借款人對其任何背離的同意，在任何情況下均無效，除非這些修改或放棄應得到多數貸款人和公司的同意或同意，且每項放棄或同意僅在特定情況下和為特定目的而有效；但根據本節 12.05(A)最後一句的規定，未經直接受其影響的各貸款人同意，(I) 延長適用於任何一批貸款和/或承諾的到期日(應理解，對任何貸款預付款的任何豁免或任何預付款的應用方法不應構成任何此類延期)，任何該等變更、放棄、解除或終止不得構成任何此類延期。或將任何信用證的規定到期日延長至適用的 類循環貸款的到期日之後，或延長任何貸款本金的預定付款日期，或降低 利率或延長利息支付時間(因放棄任何違約後利率或費用增加的適用性的結果除外)或費用(雙方同意，對本 協議中金融契約中使用的定義術語的任何修改或修改不應構成本條第(I)款的利息或費用的減少)，或減少本金金額。(Ii) 修改、修改或放棄本節 12.05或12.06(A)的任何規定，(Iii) 修訂、修改或放棄 12.16節的任何規定，(Iv) 修訂或修改替代貨幣的定義，除 第1.05節明確允許的情況外，(V) 降低多數貸款人或多數循環貸款人的定義中規定的百分比或以其他方式修改，(Vi) (A) ，除非本文明確允許(包括根據本條款允許的處置)，解除所有或基本上所有抵押品，或(B)除依據任何債務人佔有融資以外的 ，保證債務(或其任何 類)的全部或幾乎所有抵押品的留置權從屬於保證任何債務的任何其他留置權，或從屬於對任何其他債務的償還權 的義務(或其任何 類)；但就第(Vi)(B)款而言，只有那些未獲提供合理機會按相同條件參與因該項修訂、豁免或修改而獲準發放或招致的任何新貸款或其他債務的貸款人，才應被視為直接受該等修訂、豁免或修改的影響，(Vii)未經定期貸款本金總額超過50%的定期貸款人同意，(Vii) 更改 3.02(B) 或(C) 中規定的任何強制性預付款的順序，(Viii) 解除所有或基本上所有附屬擔保人在附屬擔保項下的義務(附屬擔保或 第12.17節明確規定的除外)或(Ix) 修正，修改或 放棄(A) 第5.02或5.07(A) 節的任何規定或任何基本文件中可能改變按比例分攤付款的任何其他規定，或(B)母質押協議的  5.9節、公司的 5.9節 質押協議的第 5.9節；但不需要違約貸款人的投票，除非(A)未經違約貸款人同意，不得增加或延長違約貸款人的承諾，以及(B) 未經違約貸款人同意，不得減少或免除拖欠違約貸款人的貸款或信用證債務的本金金額或利息或費用，或不得推遲對該違約貸款人的預定付款日期 。即使本條款 12.05有任何相反規定，(1) 不得作出任何修訂、放棄或同意：(W) 未經開證行同意，影響開證行在本協議或任何信用證下的權利或義務；(B)未經開證行同意；(X)未經行政代理同意， ；或(Y)未經行政代理和開證行同意，對 11條款進行 ；或(Y)未經行政代理和開證行同意，對 2.10條款進行修改、放棄或同意。(2) 任何豁免、修訂或修改，其條款僅影響本協議項下的單一類別承諾和/或貸款(且不影響任何其他類別承諾和/或貸款)，應要求該類別 的多數貸款人(計算方式就好像該類別 的貸款和 承諾是本協議項下唯一未償還的貸款和承諾一樣)作為單一類別貸款或受影響的所有貸款人(視適用情況而定)投票，而不是所有類別的多數貸款人或所有受影響的貸款人(視情況而定)和(3) 對以下各項的任何放棄、修訂或修改：關於進行任何循環借款或簽發任何信用證的 第7.03節中規定的條件的滿足程度的確定，只需徵得多數循環貸款人的同意。

(B)與 要求所有貸款人或所有受影響貸款人(或所有貸款人或任何類別的所有受影響貸款人，視情況而定)同意的任何擬議的修訂、修改、豁免或終止(“擬議的變更”)有關的 ，但須徵得多數貸款人(或任何類別的多數貸款人，視情況適用)的同意，但未獲得此類 類別貸款人(未按第 (A) 節 12.05段所述獲得同意的任何此類貸款人稱為“非同意貸款人”)對該提議的變更的同意，則公司可在通知該非同意貸款人和行政代理後，自行承擔費用和努力，要求該非同意貸款人在沒有追索權的情況下(按照 12.06節所載限制並受其限制)轉讓和轉授其所有權益。 將本協議項下的權利和義務轉給應承擔此類義務的受讓人(如果受讓人接受此類轉讓，則受讓人可以是另一貸款人)；但條件是：(I) 根據 第12.06節的規定，轉讓需要徵得同意的範圍內，公司應事先獲得行政代理的書面同意(如果正在轉讓循環承諾書，則為各開證行)，不得無理拒絕同意；(Ii) 該非同意的貸款人應已收到金額等於其貸款未償還本金的付款，並參與開證行根據信用證支付的款項及其應計利息，受讓人(如本金及應計利息及費用)或適用借款人(如屬所有其他款項)(在收到該等款項後，該非同意貸款人應被視為已根據本節將其權益轉讓)，(Iii) 本公司或該受讓人應已向行政代理支付 12.06(B)節規定的處理和記錄費用，(4) 這種轉讓 不與適用法律相沖突，和(V) 受讓人應已對該提議的變更表示同意，並且，由於該轉讓和授權以及任何同時發生的轉讓和授權和同意，該提議的變更可以實施。

繼任者和受讓人。

(A)            本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益，但借款人未經所有貸款人事先書面同意，不得轉讓其在本協議項下的權利或義務(根據 9.12節明確允許的除外)。

(B)            每個貸款人可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(I) 與定期貸款(X) 轉讓給 任何其他貸款人、貸款人的任何附屬機構或任何實體(“核準基金”)(無論是公司、合夥企業、信託或其他)，該實體在其正常業務過程中從事銀行貸款和類似信貸擴展的發放、購買、持有或以其他方式投資 ，並由貸款人管理或管理。貸款人的附屬公司或管理貸款人的實體或附屬公司，或(Y)經管理代理和公司同意的 (如果 10.01(1)、(6) 或(7) 項下的違約事件已經發生或仍在繼續，則不需要公司同意)，此外，如果公司在書面通知的五個工作日內未向管理代理另行表示，則公司應被視為同意任何轉讓。對任何銀行或金融機構，以及(Ii)關於循環承諾的 ，(X)經每一開證行同意的 ，向任何其他貸款人， 向每一開證行的任何附屬公司或核準基金，或(Y)經各開證行的行政代理同意的 和公司的 (前提是，如果 10.01(1)、(6) 或(7) 項下的違約事件已經發生並且仍在繼續，則無需公司同意進行任何轉讓，此外，如果公司在書面通知的五個工作日內沒有向行政代理表明同意，則公司應被視為同意向任何銀行或金融機構轉讓，同意不得被無理扣留或推遲， 但除非公司和行政代理另有協議(如果 10.01(1)款下的違約事件不需要公司同意，(6) 或(7) 已發生(br}或仍在繼續)，少於5,000,000美元(或，就定期貸款而言，為1,000,000美元)，或如果貸款人的承諾或定期貸款的剩餘部分少於5,000,000美元或1,000,000美元(視情況而定)，則以較低的金額為準。在轉讓人和受讓人以本協議附件 N的形式簽署轉讓和假設並將其交付給行政代理人後，受讓人向行政代理人支付3,500美元的手續費後，受讓人在轉讓範圍內(除非其中另有規定)應享有與其是本協議項下貸款人的權利和利益相同的權利和利益，轉讓人應在轉讓範圍內(除非本協議另有規定)解除其在本協議下的義務。

(C)            每一貸款人可(未經本協議任何其他一方同意)出售其對另一家銀行或其他實體作出的任何一項或多項貸款或任何承諾的全部或任何部分的參與，在這種情況下，參與者不享有本協議項下的任何權利(除本協議下一句所規定的權利外)(參與者就此類參與對該貸款人的權利 為該貸款人簽署的協議中規定的權利)。除第(I)、(Ii)、(Vi) 或() of 12.05條所述的修改、修改或放棄外，該協議不得賦予參與者同意任何修改、修改或放棄的權利；但條件是(A) 該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(B) 該貸款人應繼續就履行該等義務對本協議的其他各方負全部責任，以及(C) 借款人、行政代理、開證行和貸款人應 繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務與該貸款人進行單獨和直接的交易。每個借款人同意，每個參與者應有權享受本協議第5.08、6.01、6.05、6.06和6.08節的利益(受本協議的要求和限制的約束，包括本協議第5.08(F) 和 (G) 項下的要求(有一項理解是， 5.08(F) 項下所需的文件應交付給參與貸款人，而 5.08(G) 項下所需的信息和文件應交付給適用的借款人和行政代理)，其程度與其作為貸款人並已根據本節(B) 段通過轉讓獲得其權益的程度相同；但條件是：(A) 同意遵守第6.07節的條款，就像它是本節(B) 第(B)款下的受讓人一樣；以及(B) 無權根據本協議第5.08、6.01、6.06和6.08節收取任何高於其參與貸款人有權獲得的付款，但有權從參與者獲得適用的參與後發生的監管變更中獲得更大的付款結果的除外。每個出售參與權的貸款人同意，在公司的要求和費用下，盡合理努力與公司合作，以執行 6.07(B) 節中關於任何參與方的規定。在法律允許的範圍內，每個參與者也應有權享受 12.19節的利益，就像它是貸款人一樣；前提是該參與者 同意遵守 5.07節，就像它是貸款人一樣。每一貸款人均可不時向受讓人和參與者(包括潛在受讓人和參與者)提供有關其所擁有的母公司及其子公司的任何信息，這些受讓人和參與者已書面同意受本協議 12.07節的條款或至少與 12.07節同樣嚴格的其他條款的約束。就本協議的所有目的而言，行政代理和公司可將任何貸款人視為按其訂單開出的任何票據的持有人(以及由此證明的貸款的所有人)，直到他們收到來自該貸款人的書面轉讓、參與或其他轉讓通知。不得向(X) 母公司或其任何子公司轉讓或出售股份，除非獲得 2.11節或(Y) 自然人(或自然人的控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有或經營)的允許。

(D)            除 12.06節前述條款允許的轉讓和參與外，任何貸款人可以(無需通知任何借款人、行政代理、任何開證行或任何其他貸款人且不支付任何費用)轉讓和質押其全部或部分貸款及其票據(I) 以擔保該貸款人的義務，包括根據《聯邦儲備系統理事會規則A》向任何聯邦儲備銀行或其他中央銀行作為抵押品擔保，以及(br}該聯邦儲備銀行或任何其他中央銀行發佈的任何操作通告，以及(Ii)關於任何貸款人的 ，向其受託人或債權人提供，以支持其對受託人或債權人的義務，並且該等貸款和票據應完全可以 轉讓。依照前款規定進行的轉讓，不得解除轉讓貸款人在本合同項下的義務。

(E)            為此目的而以本公司非受信代理人身份行事的行政代理應在其美國的一個辦事處保存一份向其交付的每項轉讓和假設的副本，並保存一份登記冊，以記錄貸款人的名稱和地址，以及根據本協議不時訂立的條款(“登記冊”)向各貸款人作出的貸款和信用證債務的承諾、本金金額(及所述利息)。登記冊中的條目應為無明顯錯誤的決定性條目，公司、行政代理、開證行和貸款人 應將根據本協議條款記錄在登記冊中的每個人視為本協議項下的貸款人，儘管有相反通知。借款人可在任何合理時間查閲登記冊，並可在合理的事先通知後隨時查閲。此外，出售參與物的每一貸款人，僅為此目的而作為適用借款人的非受託代理人行事，應保存一份登記簿，在登記冊上填寫每一參與人的姓名和地址，以及每一參與人在貸款或本協議項下的其他義務中的本金金額(和聲明的利息)(“參與人登記簿”)；但貸款人沒有義務 向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在本協議項下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的利益有關的任何信息)，除非這種披露是必要的，以確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是根據《美國財政部條例》 5f.103-1(C) 以登記形式登記的。參與者名冊中的 條目在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的，該貸款人、適用的借款人和 行政代理應根據本協議的所有目的，將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的 所有者，儘管有相反通知。

2007年12月1日。        機密性。 每個貸款人同意盡一切合理努力，對 母公司或其代表交付或提供的、尚未公開披露的任何信息保密，除非該貸款人僱用或聘用的人員正在或預計將參與評估、批准、安排或管理貸款；但本條款並不阻止任何貸款人(I) 向任何其他貸款人披露此類信息，(Ii) 向該貸款人或其附屬公司的高級管理人員、 該貸款人或其附屬公司的董事、僱員、代理人、律師和會計師披露此類信息， 該等信息是根據銀行慣例需要知道的，並且已被告知了本節所列的限制，(Iii) 應根據任何法院或行政機構的命令(在這種情況下，該人應(A) 至法律、規則 或法規允許的範圍內)，提前通知母公司並(B) 使用商業上合理的努力以確保對如此披露的任何此類信息給予保密處理)，(Iv) 應 任何對該貸款人具有管轄權的監管機構或機構的請求或要求(在這種情況下，該人應在法律、規則 或法規允許的範圍內 (A) ，且除非針對由銀行會計師或行使審查或監管權力的任何監管機構進行的任何審計或審查，事先及時通知母公司，並(B) 採取商業上合理的努力，以確保所披露的任何此類信息得到保密處理)，(V)在行政代理、任何貸款人、任何借款人、任何附屬擔保人或其各自附屬機構可能是一方的任何訴訟或程序中合理需要的範圍內的 (在這種情況下，此人應(A)在法律允許的範圍內 ，事先及時通知母公司，並(B) 採取商業上合理的努力，以確保對如此披露的任何信息予以保密)，(Vi) 至 行使本協議項下任何補救措施所合理需要的範圍，(Vii) 至貸款人的法律顧問和獨立審計師，(Viii) 給本協議項下全部或部分權利的任何實際或擬議參與者或受讓人 已書面同意受本 12.07節的規定或至少與 12.07節一樣嚴格的其他規定的約束，(Ix)向任何衍生品協議的任何直接或間接合同或建議的對手方(或該對手方的任何專業顧問)提供 ，該協議以書面形式同意受本 12.07節或至少與 12.07節同樣嚴格的其他規定的約束，(X) 除非行政代理、任何貸款人或其各自關聯公司違反本協議進行披露，(Xi) 向書面同意受 12.07節的條款或至少與 12.07節一樣嚴格的其他條款約束的任何信用保險經紀或提供者披露，否則此類信息將公開可用。根據本 12.07節的規定，任何被要求對信息保密的人員，如果其對此類信息的保密程度與該人員根據自己的保密信息所做的謹慎程度相同，則應被視為已履行其義務。為免生疑問，安排方通常向數據服務提供商(包括排名表提供商)提供的與本協議有關的信息應視為非機密信息。

12.08.        的生存。借款人在本合同第6.01、6.05、6.06、6.08、12.03和12.04條下的義務以及貸款人在 第11.03條下的義務應在貸款償還和承諾終止後繼續存在。

12.09.            標題。 本協議中的標題和章節標題僅供參考，並不影響本協議任何條款的解釋。

12.10.            Counterparts； Integration.本協議可以簽署任何數量的副本，所有副本加在一起將構成同一份文書，本協議的任何一方均可通過簽署任何此類副本來簽署本協議。本協議與本協議的附表和附件、基本文件以及與應支付給行政代理的費用有關的任何單獨的書面協議構成本協議各方之間的完整協議和諒解，並取代與本協議主題相關的任何和所有以前的口頭和書面協議和諒解。交付(X)  本協議、(Y) 任何其他基本文件和/或(Z) 任何文件、 修訂、批准、同意、信息、通知(為免生疑問，包括根據 12.02節交付的任何通知)、與本協議有關的證書、請求、聲明、披露或授權、與本協議相關的任何其他基本文件和/或在此和/或由此計劃進行的交易(每個“附屬文件”)，即通過傳真、電子郵件發送的pdf電子簽名。或複製實際簽署的簽名頁面 的圖像的任何其他電子手段應與交付本協議的手動簽署副本、此類其他基本文件或此類輔助文件(視情況而定)一樣有效。本協議、任何其他基本文件和/或任何附屬文件中的“簽署”、“交付”以及類似含義的詞語應視為包括電子簽名、交付或以任何 電子形式保存記錄(包括通過傳真、電子郵件發送的pdf交付)。或複製實際簽名頁圖像的任何其他電子手段)，每個簽名應與手動簽署、實際交付或使用紙質記錄系統(視具體情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性；但本協議的任何規定均不得要求行政代理機構在未經其事先書面同意的情況下，按照其批准的程序接受任何形式或格式的電子簽名；此外，在不限制前述規定的情況下，在行政代理已同意接受任何電子簽名的範圍內，行政代理、每一貸款人和每一開證行應有權依賴據稱由任何義務人或其代表提供的電子簽名，而無需對其進行進一步核實，也沒有義務審查任何此類電子簽名的外觀或形式。 在不限制前述一般性的情況下，每一義務人特此(A) 同意，出於所有目的，包括但不限於，與任何制定、重組、執行補救措施有關，破產程序或行政代理、貸款人和每個債務人之間的訴訟，通過傳真、電子郵件發送的pdf電子簽名。或複製實際簽署的簽名頁 的圖像和/或本協議的任何電子圖像的任何其他電子手段， 任何其他基本文件和/或任何輔助文件應與任何原件具有相同的法律效力、有效性和可執行性，(B) 行政代理、每個貸款人和每個開證行可根據其選擇，以任何格式以影像電子記錄的形式製作本協議、任何其他基本文件和/或任何輔助文件的一個或多個副本，應被視為在該人的正常業務過程中創建，並銷燬原始紙質文件 (所有該等電子記錄應被視為原件，並具有與紙質記錄同等的法律效力， 有效性和可執行性)，(C) 放棄就本協議、任何其他基本文件和/或任何附屬文件的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何爭論、抗辯或權利，僅基於本協議、該等其他基本文件和/或該輔助文件的紙質副本的缺失。包括關於 任何簽名頁 和(D) 放棄就行政代理和/或任何貸款人或開證行依賴或使用電子簽名和/或通過傳真、電子郵件pdf傳輸而單獨產生的任何責任向任何貸款人相關人員索賠。或複製實際執行的簽名頁面的圖像的任何其他電子手段，包括因任何義務人未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸相關的任何可用的安全措施而產生的任何責任。

12.11.      管轄法律；服從管轄權；放棄陪審團審判。

(a)            (B) 在法律允許的最大範圍內，在法律允許的最大範圍內，該義務人在法律允許的最大範圍內，就其自身或其任何財產獲得任何法律訴訟、訴訟或訴訟的豁免權、任何法院的管轄權或抵銷 或任何法律程序(無論是送達或通知、判決前扣押、協助執行判決、執行判決或其他)，該債務人在此不可撤銷地放棄並同意不就其在本協議和其他基本文件項下的義務抗辯或要求該豁免。12.12.            借款人的代理人。每一借款人在簽署及交付本協議後，均不可撤銷地就本協議的所有目的委任本公司為其代理人及事實代理人，並不可撤銷地指定、委任及授權本公司作為其指定人及代理人，以送達任何該等訴訟或法律程序中可能送達的任何及所有法律程序、傳票、通知及文件，並在此批准 ，並確認並同意受本公司根據上述授權代表其採取的所有行動的約束。公司 不可撤銷地接受此類任命。在不限制前述一般性的原則下，本協議項下任何借款人發出或發給任何借款人的所有通知應由本公司發出或代表本公司發出。每一貸款人、母公司、行政代理和加拿大行政代理可以最終依靠本公司的授權代表每個借款人行事。

(b) 已保留12.14.            確認。 每個借款人在此承認：(I) 行政代理或任何貸款人與該債務人沒有任何因本協議或任何其他基本文件而產生的或與之相關的信託關係或對該債務人負有責任，而行政代理與貸款人之間的關係，另一方面，與本協議或與之相關的債務人之間的關係僅是債務人和債權人的關係，以及(Ii) 行政代理之間的關係。每個貸款人及其各自的關聯公司可能具有與債務人及其股東和/或關聯公司的經濟利益相沖突的經濟利益。

(1)           受法案 (如下定義)約束的每一貸款人特此通知本公司，根據美國愛國者法案(酒吧第三章)的要求。L.107-56(簽署於2001年10月26日)(“法案”)(“法案”)和受益所有權條例， 需要獲取、核實和記錄識別每個借款人的信息，該信息包括借款人的名稱和地址，以及使貸款人能夠根據該法案和 受益所有權條例識別該借款人的其他信息。

(2)加拿大             反洗錢立法。

各義務人確認 根據《犯罪所得(洗錢)和資助恐怖主義法》(加拿大)、《刑法》(加拿大)和《聯合國法》(加拿大)，包括根據《聯合國法》(加拿大)頒佈的《聯合國制止恐怖主義決議》(加拿大)和《聯合國基地組織和塔利班條例》(加拿大)的實施條例，以及其他適用的反洗錢、反恐怖融資、政府制裁和《瞭解客户》法律、政策、條例或規則 (統稱為，包括任何規則、條例、規章)。指令、指導方針或其下的命令)貸款人和行政代理可能被要求獲取、核實和記錄關於每個債務人、其董事、授權簽署人員、直接或間接股東或控制每個債務人的其他人的信息，以及本協議擬進行的交易。每一債務人應迅速提供任何貸款人或行政代理人、或貸款人或行政代理人的任何潛在受讓人或參與者可能合理要求的所有此類信息，包括佐證文件和其他證據，以便 遵守任何適用的反洗錢法律，無論是現在還是將來存在的法律。如果行政代理已為適用的反洗錢立法確定了任何義務人或任何義務人的任何授權簽字人的身份，則行政代理：

(B)            應 向貸款人提供在此方面獲得的所有信息的副本，而不對其準確性或 完整性作出任何陳述或保證。

儘管有前述 句，除非另有書面約定，各貸款人同意，行政代理沒有義務代表任何貸款人確定債務人或債務人的任何授權簽字人的身份，或確認其從任何債務人或任何此類授權簽字人那裏獲得的任何信息的完整性或準確性。

12.16。額外的 個借款人。在A&R截止日期當日或之後，母公司可不時指定任何附屬擔保人為任何循環貸款項下的額外借款人(每個此等人士為“額外借款人”)；但條件是該人須在美國(或其任何州或地區)註冊成立，或在該循環貸款項下經所有貸款人批准的其他司法管轄區註冊。就本協議的所有目的而言，該附屬擔保人應在不早於(A) 十(10) 個工作日(或行政代理人可能酌情商定的較短期限)之後，以該附屬擔保人與本公司簽署的附件 O-1的形式向借款附屬協議的行政代理交付後不早於(A)十(10)個工作日(或行政代理人可能酌情商定的較短期限)中較晚的一個，

解除擔保和留置權。

(A)            ，儘管本合同有任何相反規定，(X) 任何附屬擔保人應自動解除其在本協議項下的義務，並自動解除其在其他基本文件項下的義務(其對本協議項下義務的擔保及其對構成抵押品的財產的任何留置權應自動解除)(I) 在任何允許的交易或一系列相關交易完成或發生任何其他允許的事件或情況時，如果該附屬擔保人因此而不再是子公司(包括通過合併或解散)或成為被排除的子公司，(Ii) 在發生下列第(C) 款和第(Iii)款 的情況時，如果根據 12.05和(Y) 第12.05節進行批准、授權或批准，則行政代理應在母公司提出要求後，立即解除其在本協議和其他基本文件項下的義務(其對本協議項下義務的擔保及其構成抵押品的財產的任何留置權)。

(B)            儘管本協議有任何相反規定，根據任何基本文件授予行政代理或由其持有的任何資產或財產的任何留置權應自動解除，而無需任何人採取進一步行動(I) 發生以下第(C) 款中的 情形，(Ii) 將該資產或財產作為基本文件允許的任何處置或投資的一部分或與該基本文件允許的任何處置或投資有關的一部分出售或以其他方式轉讓給非義務人，(Iii) (如果該資產或財產不構成(或不再構成)抵押品)、(Iv) (如果受該留置權管轄的財產由附屬擔保人擁有)、(br}該附屬擔保人根據基本文件解除其在本協議項下義務的擔保)、(V)任何其他基本文件中規定的 或(Vii) (如果根據 12.05節獲得批准、授權或 批准)。在不限制前述規定的情況下，如果應收賬款資產受到應收賬款融資的約束，無論是通過轉讓或轉讓，還是通過對此類應收賬款資產進行應收賬款融資所要求的擔保權益、信託或其他 產權負擔，則應自動解除(或重新轉讓此類應收賬款資產、收益或存款賬户)基本 文件項下對該等應收賬款資產(包括其收益和專門持有此類 收益的任何存款賬户)的留置權。

(C)             在基本文件項下的貸款、償還義務和其他義務(對衝協議項下或與之有關的義務除外)應已全額償付、循環承諾已終止且無信用證未付之時，抵押品應從擔保文件設定的留置權中解除，行政代理和擔保文件項下的每一債務人的擔保文件和所有義務(擔保文件和所有義務除外)應終止。均未交付任何文書或任何人作出任何行為。

(D)            行政代理應並在此獲得每個貸款人不可撤銷的授權(除非 第12.05節明確要求，否則無需通知任何貸款人或徵得其同意)，根據任何基本文件(包括根據上述(A)和(B) 條款)，立即採取任何行動並執行母公司要求的、具有解除(或附屬於)任何抵押品或擔保義務的效力(或附屬於)或證明解除(或附屬於)任何抵押品或擔保義務的任何文件。

修正和重述。

(A)            債務人、行政代理、加拿大行政代理、開證行和貸款人特此同意，在A&R成交之日，現有信貸協議的條款和條款應並據此被本協議的條款和條件以及現有信貸協議的條款和條款全部修訂和重述，除非本協議另有規定(包括但不限於本協議第12.18節(B) 段)，否則應由本協議取代。

(B)            儘管本協議對現有信貸協議進行了修訂和重述，但債務人仍應根據現有信貸協議的條款，並受現有信貸協議 12.04節規定的限制的限制，對現有信貸協議項下的每一受賠人承擔責任，該等協議涉及現有信貸協議項下的協議，以賠償和使該受償人免受與現有信貸 協議相關的所有損失、責任、索賠和損害。本協議是對債務人在現有信貸協議項下義務的替代，而不是付款，並不打算構成現有信貸協議的更新。

(C)通過 簽署本協議，本協議各方同意在A&R截止日期及之後(I)            每個相關的基本文件在此進行修改，以使所有對現有信貸協議及其下的貸款和承諾的引用應被視為是指本協議以及本協議下貸款和承諾的延續，(Ii) 所有在母公司擔保、公司擔保項下的義務、《附屬擔保》和《擔保文件》在本協議生效後，根據其中規定的任何適用限制和條件，重新確認並繼續完全有效，(Iii) 《擔保文件》和其他《基本文件》項下授予的所有擔保權益和留置權均已重申，並將繼續履行本協議和《擔保文件》項下的義務，以及《母擔保》、《公司擔保》、《子公司擔保》和其他《基本文件》項下債務人在本協議和《母公司擔保》生效後的義務。公司擔保和附屬擔保在符合其中規定的任何適用限制和條件的前提下重新確認。在使本協議和本協議預期的交易生效後， 根據本修訂和重述對現有信貸協議進行的修改或本協議的簽署、交付、履行或效力(I) 不會損害根據基本文件授予的留置權的有效性、效力或優先權，並且此類留置權繼續不受損害，並享有相同的優先權，以確保償還聲稱藉此擔保的所有債務，無論是在此之前或之後發生的，或(Ii) 要求進行任何新的申請或採取其他行動來完善或維護該留置權的完善。

12.19.         右行 出發。如果違約事件已經發生並且仍在繼續，現授權每個貸款人、每個開證行及其各自的 附屬公司在法律允許的最大範圍內，隨時、不時地抵銷和運用任何和 在任何時間持有的所有存款(一般或特別、定期或即期、臨時或最終)以及該貸款人在任何時間欠下的其他債務。 開證行或其任何關聯公司向任何借款人或其他債務人的貸方或其他債務人的貸方或其他債務人的賬户，或為該借款人或其他債務人的賬户支付本協議項下或該貸款人、 髮卡行或關聯公司持有的其他基本單據項下該借款人或義務人現在或以後的所有義務，無論該貸款人、 髮卡行或關聯公司是否已根據本協議提出任何要求，儘管該等債務可能尚未到期。每個貸款人和開證行及其附屬公司在本條款 12.19項下的權利是該貸款人、 開證行及其附屬公司可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。

12.21.         可分割性。 本協議中任何在任何司法管轄區被禁止或不可執行的條款，在不使本協議其餘條款無效的情況下，在該司法管轄區內無效 ，且任何此類禁止或不可執行性在任何司法管轄區不得使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。

12.23.        承認並同意受影響的金融機構的自救。儘管在任何基本文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何基本文件下產生的任何責任可能受適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認並同意受以下約束：

(A)            適用決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何債務適用任何減記和轉換權力；和

(B)           任何自救行動對任何該等法律責任的影響，包括(如適用的話)：

(i)            全部或部分減少或取消任何此類責任;

(ii)             將所有或部分此類負債轉換為受影響金融機構、 其母實體或可能向其發行或以其他方式授予其的橋樑機構的股份或其他所有權工具，並且該公司將接受此類股份或其他所有權工具 ，以代替與本協議或任何其他基本文件項下任何此類負債相關的任何權利; 或

(Iii)            與適用決議授權機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。

關於任何受支持的QFC的確認。

如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個，“受覆蓋方”)根據美國特別決議 制度受到訴訟，則該受支持的QFC的轉讓和該QFC信用支持的利益(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及財產上的任何此類權益、義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄，則從該 受保方獲得該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利的效力將與根據美國特別決議制度進行的轉移的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司成為美國特別決議制度下的訴訟對象，則基本文件下可能適用於該受支持的 QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用支持的默認權利被允許行使的程度不超過 如果受支持的QFC和基本文件受美國或美國州法律管轄的話，此類默認權利可以在美國特別決議制度下行使。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方對違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下均不影響任何承保方對受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。

就本節 12.24而言：

一方的“BHC法案附屬機構”應指該方的“附屬機構”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋) 。

“承保實體”應指下列任何 項：

(2)按照《聯邦判例彙編》第12編第47.3(B)條的定義和解釋，            a “擔保銀行”；或

(3)            a 該術語在《聯邦判例彙編》第12編382.2(B)節中定義和解釋。

“默認權利”應具有適用的《聯邦法規》第12編252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據該含義進行解釋。

“合格財務合同”的含義應與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同，並應按其解釋。

儘管本協議有任何相反規定(包括任何旨在凌駕或取代本協議任何其他條款的規定)，現有B期貸款的利息將繼續根據現有信貸協議的條款計算和累計，而適用於現有B期貸款的利息、利息期限、通知、借款及相關條款和規定的所有條款將繼續適用於現有B期貸款，

作必要的變通

，除非和直到本協議已根據本協議的條款進行修改，或適用於現有期限B貸款的利率應已根據

第6.02(C)(Iii)條  of

現有的 信用協議。行政代理和公司可在未經任何貸款人同意的情況下對本協議進行修改或附加附件或以其他方式修改 以實施前一句話的條款。雙方理解並同意，如果本 12.25節的規定與本協議的任何其他規定(包括旨在覆蓋或取代本協議的任何其他規定的任何其他規定)之間發生任何衝突或不一致，應以本 12.25節的規定為準並加以控制。

已刪除簽名頁 

(ii)            a conversion of all, or a portion of, such liability into shares or other instruments of ownership in such Affected Financial Institution, its parent entity, or a bridge institution that may be issued to it or otherwise conferred on it, and that such shares or other instruments of ownership will be accepted by it in lieu of any rights with respect to any such liability under this Agreement or any other Basic Document; or

(iii)            the variation of the terms of such liability in connection with the exercise of the write-down and conversion powers of the applicable Resolution Authority.

To the extent that the Basic Documents provide support, through a guarantee or otherwise, for Hedging Agreements or any other agreement or instrument that is a QFC (such support, “QFC Credit Support” and, each such QFC, a “Supported QFC”), the parties acknowledge and agree as follows with respect to the resolution power of the Federal Deposit Insurance Corporation under the Federal Deposit Insurance Act and Title II of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (together with the regulations promulgated thereunder, the “U.S. Special Resolution Regimes”) in respect of such Supported QFC and QFC Credit Support (with the provisions below applicable notwithstanding that the Basic Documents and any Supported QFC may in fact be stated to be governed by the laws of the State of New York and/or of the United States or any other state of the United States):

In the event a Covered Entity that is party to a Supported QFC (each, a “Covered Party”) becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, the transfer of such Supported QFC and the benefit of such QFC Credit Support (and any interest and obligation in or under such Supported QFC and such QFC Credit Support, and any rights in property securing such Supported QFC or such QFC Credit Support) from such Covered Party will be effective to the same extent as the transfer would be effective under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and such QFC Credit Support (and any such interest, obligation and rights in property) were governed by the laws of the United States or a state of the United States. In the event a Covered Party or a BHC Act Affiliate of a Covered Party becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, Default Rights under the Basic Documents that might otherwise apply to such Supported QFC or any QFC Credit Support that may be exercised against such Covered Party are permitted to be exercised to no greater extent than such Default Rights could be exercised under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and the Basic Documents were governed by the laws of the United States or a state of the United States. Without limitation of the foregoing, it is understood and agreed that rights and remedies of the parties with respect to a Defaulting Lender shall in no event affect the rights of any Covered Party with respect to a Supported QFC or any QFC Credit Support.

For purposes of this Section 12.24:

“BHC Act Affiliate” of a party shall mean an “affiliate’ (as such term is defined under, and interpreted in accordance with, 12 U.S.C. 1841(k)) of such party.

“Covered Entity” shall mean any of the following:

(i)             a “covered entity” as that term is defined in, and interpreted in accordance with,12 C.F.R. § 252.82(b);

(ii)            a “covered bank” as that term is defined in, and interpreted in accordance with, 12 C.F.R. § 47.3(b); or

(iii)            a “covered FSI” as that term is defined in, and interpreted in accordance with, 12 C.F.R. § 382.2(b).

“Default Right” shall have the meaning assigned to that term in, and shall be interpreted in accordance with, 12 C.F.R. §§ 252.81, 47.2 or 382.1, as applicable.

“QFC” shall have the meaning assigned to the term “qualified financial contract” in, and shall be interpreted in accordance with, 12 U.S.C. 5390(c)(8)(D).

12.25.            Existing Term B Loans.

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement (including any provision that purports to override or supersede any other provision in this Agreement), interest in respect of the Existing Term B Loans will continue to be calculated and accrue pursuant to the terms of the Existing Credit Agreement, and all terms in respect of interest, interest periods, notices, borrowings and related terms and provisions applicable to the Existing Term B Loans set forth in the Existing Credit Agreement shall continue to apply to the Existing Term B Loans, mutatis mutandis, unless and until this Agreement shall have been amended in accordance with the terms of this Agreement or the interest rate applicable in respect of the Existing Term B Loans shall have been amended in accordance with Section 6.02(c)(iii) of the Existing Credit Agreement. The Administrative Agent and the Company may enter into an amendment or attach an annex to or otherwise modify this Agreement in order to effect the terms of the immediately preceding sentence without the consent of any Lender. It is understood and agreed that, in the event of any conflict or inconsistency between the provisions of this Section 12.25 and any other provision of this Agreement (including any other provision that purports to override or supersede any other provision of this Agreement), the provisions of this Section 12.25 shall govern and control.

[Signature Pages Removed]