C3 AI宣佈2023財年第三季度財務業績

營業收入：6670萬美元，超過指引

美國加州Redwood City – 2023年3月2日 – 企業AI應用軟件公司C3.ai, Inc.（“C3 AI”，“C3”，或“公司”）（紐約證券交易所：AI）今天宣佈截至2023年1月31日的財務業績。

“隨着我們進入2023財年第四季度，我們看到了商業樂觀情緒的跡象，更多人對在廣泛的行業板塊中應用C3 AI解決方案的興趣日益增加，”C3 AI首席執行官Thomas M. Siebel表示。“總的商業情緒似乎正在改善。這是2022年中期我們經歷過的戲劇性變化。”

“在第三季度的過程中，我們驗證了我們轉向基於消費的定價模式，擴展了我們的合作伙伴生態系統，擴大了業務管道，並在企業AI方面提供了行業領先的產品創新。我們仍然按計劃在2024財年末實現現金流量和非GAAP盈利。這些業績説服了我們自己，”Siebel繼續説。

2023財年第三季度財務亮點

營業收入：該季度總收入為6670萬美元，超過6300萬美元至6500萬美元的指引。

訂閲收入：該季度訂閲收入為5700萬美元，佔85.6%的收入。

毛利潤：該季度GAAP毛利潤為4440萬美元，代表了67%的毛利率。該季度非GAAP毛利潤為5100萬美元，代表了76%的非GAAP毛利率。

剩餘履約義務（“RPO”）：GAAP RPO為4.032億美元。我們的GAAP RPO代表第三財季廣義年化收入的151%。非GAAP RPO為4.363億美元。

當前RPO：當前RPO為1.76.3億美元，較一個季度前的1.645億美元增長了7%。

每股淨損失：GAAP每股淨損失為$(0.57)。非GAAP每股淨損失為$(0.06)。

•客户數量: 客户數量為236。

•現金儲備: 擁有7.898億美元的現金、現金等價物和投資，我們認為C3 AI已經準備好在企業AI創新和銷售擴張方面維持股權市場的動盪，並保持在贏利路徑上。

C3 AI夥伴模式的成功

在第三季度，我們建立、重新建立和大規模擴展了我們的市場合作夥伴關係。

•C3 AI與Google Cloud與8個新客户簽訂了合同，並擴展了我們的共同業務。我們的聯合銷售團隊已經為我們的聯合解決方案確定了291個企業機會，其中100多個正在許可討論中。 Google Cloud首席執行官Thomas Kurian和C3 AI首席執行官Thomas Siebel與美國聯邦地區的多位客户、潛在客户和合作夥伴舉行了一次聯合會議。為了確保所有C3 AI產品在Google Cloud環境中的最佳性能，已經取得了實質性進展。我們進一步擴展了我們的合作協議，使客户可以在Google Cloud Marketplace上購買C3 AI軟件解決方案。C3 AI和Google Cloud已經與兩個全球消費品包裝公司、三個高科技和電信公司以及一個大型加拿大金融服務公司簽訂交易。

•C3 AI和AWS續簽並擴大了我們的市場合作夥伴關係。 AWS資助C3 AI增強針對AWS優化的C3 AI執法應用程序，集成Amazon OpenSearch和AWS機器學習服務，以提高州和地方機構使用AWS上的應用程序進行分析的速度和質量。C3 AI和AWS正在聯合追求75個新機會，其中41個看起來非常合格；在本季度，我們已經簽訂了6項新協議。

•C3 AI和Azure合作關閉了一家全球美國能源公司和一家為建築和礦業部門提供技術服務的歐洲科技公司。我們合作為大型美國國防機構交付了高度成功的試點項目。

•C3 AI和Booz Allen在12月份建立了一項高度戰略的夥伴關係，專注於為政府、國防和情報部門提供解決方案。 C3 AI和Booz Allen正在共同推廣C3 AI平臺和套件預構建的C3 AI應用程序。兩家公司已經在C3 AI平臺上進行了交叉培訓員工；正在積極追求6項高度合格的大型業務機會；我們已經與首席數字人工智能官（“CDAO”）的首次合作。

•C3 AI和埃森哲更新了我們的合作伙伴關係，幫助客户推動產品創新、設計和開發，提供戰略支持和大規模系統集成，並利用埃森哲在跨行業資產管理轉型方面的經驗，以幫助提高盈利能力並降低風險。兩家公司已經快速對埃森哲員工進行了C3 AI平臺的培訓，已經與包裝消費品和油氣行業的兩個試點項目進行了合作；正在積極與一家大型油氣服務公司接洽，已經在目標客户中產生了幾個新的機會。

•C3 AI與EY簽署了一份協議，以解決英國醫療保健行業的需求。

•C3 AI和Peraton簽署了一項協議，以解決退伍軍人管理的現代化問題。

•C3 AI和Baker Hughes大規模擴展了他們的戰略合作伙伴關係。此次擴展的條款導致C3 AI預約了3250萬美元，而來自Baker Hughes的付款頻率在協議期內得到加速。C3 AI同意向Baker Hughes提供額外的產品和服務，併為Baker Hughes提供產品和服務的銷售方式提供了更大的靈活性。擴大的協議還使Baker Hughes有可能將協議期限延長超過六年。我們認為與Baker Hughes的合作伙伴關係增強了我們在油氣和化學市場的信譽。由於與Baker Hughes的合作伙伴關係，結合通過這項合作伙伴關係進行的聯合銷售和我們獨立完成的銷售，C3 AI已經在油氣和化學工業領域簽訂了87份合同，包括LyondellBasell、Shell、ExxonMobil、Petronas、ENI、Aramco、Qatargas、ADNOC、PTTGC、Yokogawa、Baker Hughes、Braskem等，這些合同帶來超過6.5億美元的預訂和超過3.5億美元的營業收入，直至Q3 FY 23。

C3 AI ESG。C3 AI市場上最成熟的應用程序是C3 AI Energy Management。這個產品最初於2010年春季發佈，目前在超過600萬個居民和企業中測量和管理能源和温室氣體排放。在2022年9月，我們宣佈提供C3 AI ESG，作為C3 AI Energy Management基礎的重大增強。C3 AI ESG為與ESG相關的所有重要事項提供了一個真實的單一信息源——從企業中安裝的許多ERP、供應鏈、採購、SCADA、CRM、HR和其他企業系統進行聚合和綜合——所有內容都在資產、部門和企業級別進行跟蹤。它使組織能夠發佈符合多重衝突的ESG報告標準，包括SASB、GRI、TCFD和CDP，最重要的是，C3 AI ESG使用人工智能提供豐富的預測分析，使管理人員能夠跟蹤他們長期規劃ESG實質性問題的差距，無論是CO2、H2O、甲烷、工作場所傷害等。並建議減輕措施以關閉這些差距，以確保公司能夠實現其ESG目標。根據Verdantix的説法，ESG在2027年有一個160億美元的可尋址市場，這個產品受到的熱情表明，它將成為C3 AI增長的重要貢獻者。我們ESG應用程序的最初客户是EY、Shell和Baker Hughes。有興趣的人可以通過https://c3.ai/products/c3-ai-esg/#esg-demo瞭解演示。

C3 AI知識產權。C3 AI繼續在技術創新方面進行重大投資。到目前為止，我們已經獲得了26項專利，並有96項專利正在申請中。我們最重要的發明之一是用於企業AI應用的模型驅動架構——是C3 AI平臺的核心架構。我們已經獲得了一些針對這個架構的專利，包括針對企業AI應用程序開發平臺的系統、方法和設備，Siebel等美國專利號為10,817,530。C3 AI平臺提供了所有必要和充分的軟件服務，以便快速開發、部署和運營企業AI應用程序。它還作為一個編排系統，允許我們立即嵌入和利用開源和專有世界正在進行的創新的效用。示例包括機器學習、虛擬化、加密、Databricks、Snowflake、Vertex AI、Amazon Sagemaker、Azure ML、TensorFlow、Jupyter、Python等新技術，所有這些技術都完全兼容C3 AI平臺，並被我們的客户廣泛使用。由OpenAI、Google、Microsoft等提供的最近的創新和大型語言模型和生成式預訓練轉換器的可用性的爆炸立即與C3 AI平臺兼容和互操作，使我們能夠增加C3 AI平臺和C3 AI應用程序的實用程序。我們認為，泛化AI中這些持續發展的重要性難以言喻。

通過結合C3 AI平臺、預測分析、企業搜索、自然語言處理、生成式預訓練轉換和強化學習的實用性，我們已經開發出了一種新穎的技術，從而從根本上改善了企業應用的人機界面的性質和實用性。我們相信，這代表着一項突破性的進展，將極大地促進企業AI應用的使用和解釋性，除了為用户提供即時的對企業內部可能的所有數據和信息系統的控制訪問。我們預計C3生成AI用於企業搜索將被納入C3 AI平臺和C3 AI應用程序，並在2023年春季通用。目前，它正在C3 AI平臺、科克工業和Baker Hughes中作為實用程序部署。為了保護這一知識產權，我們在世界各地的多個司法管轄區申請了多項專利，包括將生成AI應用於轉換企業信息系統的信息訪問和內容創作的系統和方法，Siebel，等等。對於那些感興趣的人，我們提供了一個C3 Generative AI的演示示例https://c3.ai/products/c3-generative-ai-product-suite/#crm-demo。

我們未來一年的合格機會管道超過500。由於我們成功轉向消費基礎定價，我們的試點管道增加了，我們在季度內完成的交易數量增加了，我們的平均銷售價格降低了，我們的合作伙伴關係得到了加強，我們的創新加速了 -- 這些都預示着FY 24的收入增長可能會大幅增長，同時我們在管理公司走向盈利的設計路徑上不斷調整。

財務展望：

公司的指導包括GAAP和非GAAP財務指標。

下表總結了C3 AI對2023財年第四季度和全年財年2023的指導：

由於未來可能發生的費用不確定性和可變性，無法在前瞻性基礎上提供非GAAP指導措施與相應GAAP措施的調節。由員工股票交易的時間、我們普通股的未來內部市場價值以及我們未來的招聘和留任需求等影響股票補償費用的相關費用，都很難預測，並且不斷變化。我們已經在本新聞稿中提供了GAAP和非GAAP財務指標的調節表。我們的財政年度結束於4月30日，以上數字均為呈現目的而四捨五入。

電話會議詳情

投資者彙報細節

提供更多信息和分析的投資者演示文稿可在我們的投資者關係頁面ir.c3.ai中找到。

關於使用非GAAP財務指標的聲明

該公司報告以下未按照美國（GAAP）普遍公認的會計原則編制的非GAAP財務指標，除了財務指標外，還包括財務指標的計算方式：

•非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP運營虧損和非GAAP每股淨虧損。我們的非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP運營虧損和非GAAP每股淨虧損不含有關股票補償費用和與員工股票補償有關的僱主工資税費用。我們認為，呈現不包括這些非現金項目的運營結果，對於投資者提供有用的補充信息，並促進我們的運營結果的分析和對比。

•非GAAP RPO：非GAAP RPO代表我們的GAAP RPO加上相關的可取消合同回顧期。我們認為，包括可取消訂單回顧期在內的RPO提供了關於我們的總合同回顧期的有用補充信息，並促進了我們的運營結果的分析和對比。

我們在內部使用這些非依據公認會計原則（非GAAP）的財務指標進行財務和業務決策，並作為評估時期對時期之間進行比較的手段。 非GAAP財務指標並不意味着要孤立地考慮或作為可比的公認會計原則（GAAP）財務指標的替代品，應僅與我們按照GAAP編制的簡明合併財務報表一起閲讀。 我們展示的非GAAP財務指標可能與其他公司使用的類似財務指標不可比較。 我們鼓勵投資者仔細考慮我們的GAAP財務狀況，以及我們的補充非GAAP信息和這些報告之間的協調，以更全面地瞭解我們的業務狀況。 請參閲本公告末尾包含的表格，其中包括GAAP到非GAAP財務指標的調節。

使用前瞻性聲明

本新聞稿含有根據1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性聲明。 除歷史事實陳述之外，本新聞稿中的所有陳述，包括我們的市場領導地位，請注意我們將從夥伴關係和投資獲得的預期收益，我們關於新的消費定價模型的期望及其對我們業績的影響，我們希望在2024財年結束時以非GAAP基礎實現盈利，我們產品的預期好處，我們的業務策略，計劃和未來運營的目標，前瞻性聲明都是基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和投射的基礎上，我們相信這些事件和趨勢可能影響我們的財務狀況，業務策略，短期和長期業務運營和目標以及財務需求。 這些前瞻性聲明受到多項風險和不確定性的影響，包括難以根據我們有限的運營歷史評估我們的前景和未來運營結果，我們對一些現有客户的依賴性，這些客户佔我們營業收入的很大比例，我們吸引新客户和維持現有客户的能力，市場對企業AI解決方案普遍認知和接受性以及我們產品特別是我們基於AI應用平臺的產品的接受程度和市場認知等因素。 這些風險中的一些在我們向證券和交易委員會提交的文件中有更詳細的描述，包括我們2022財年結束時的年度報告Form 10-K，以及我們每個財季結束時向SEC提交的財務報告Form 10-Q。儘管如此，仍可能出現新的和意外的風險。 本新聞稿中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能會與預期或暗示的前瞻性聲明存在重大和不利的差異。 雖然我們相信前瞻性聲明所反映的期望是合理的，但我們不能保證未來結果，活動水平，業績，成就或事件和情況與前瞻性聲明所反映的結果或修正的期望相符。除法律要求外，我們不承諾在本新聞稿發佈之後更新這些前瞻性聲明，以使這些聲明符合實際結果或修正的期望。

關於C3.ai公司

C3.ai, Inc.(NYSE：AI）是面向企業的人工智能應用軟件公司。C3 AI提供一系列完全集成的產品，包括C3 AI應用平臺，一個端到端平臺，用於開發，部署和操作企業人工智能應用和C3 AI應用，一組行業特定的軟件即服務（SaaS）企業人工智能應用，可實現全球組織的數字化轉型。

投資者聯繫方式

ir@c3.ai

新聞媒體聯繫人：

Lisa Kennedy

（415）914-8336

pr@c3.ai

來源：C3.ai, Inc.

C3.AI，INC。

簡明合併利潤表

（以千為單位，除每股數據外）

(未經審計)

(1) 包括2023年1月31日止的三個月和2022年1月31日止的三個月分別為20,316美元和19,740美元，以及2023年1月31日止的九個月和2022年1月31日止的九個月分別為55,884美元和39,960美元的關聯方收入。

(2) 包括2023年1月31日止的三個月和2022年1月31日止的三個月分別為8,599美元和4,892美元，以及2023年1月31日止的九個月和2022年1月31日止的九個月分別為8,749美元和12,890美元的關聯方收入。

(3) 包括2023年1月31日止的三個月和2022年1月31日止的三個月分別為0美元和191美元，以及2023年1月31日止的九個月和2022年1月31日止的九個月分別為0美元和388美元的關聯方營業成本。

(4) 包括2023年1月31日止的三個月和2022年1月31日止的三個月分別為3,515美元和2,398美元，以及2023年1月31日止的九個月和2022年1月31日止的九個月分別為10,546美元和2,590美元的關聯方銷售和市場費用。

C3.AI，INC。

簡明合併資產負債表

（以千元為單位，股份和每股數據除外）

(未經審計)

（1） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相關方款項分別為$82,143和$35,848。

（2） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相關方款項分別為$4,983和$4,862。

（3） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相關方款項分別為$12,495和$16,141。

（4） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相關方款項分別為nil和$18,549。

（5） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相關方款項分別為$318和$132。

（6） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相關方款項分別為$2,448和$2,510。

（7） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相關方款項分別為nil和$2,448。

C3.AI，INC。

壓縮的合併現金流量表

（以千為單位）

(未經審計)

（1）包括截至2023年1月31日和2022年1月31日的九個月相關方餘額變化分別為46,295美元和547美元。

（2）包括截至2023年1月31日和2022年1月31日的九個月相關方餘額變化分別為（3,525）美元和14,102美元。

（3）包括截至2023年1月31日和2022年1月31日的九個月相關方餘額變化分別為（18,549）美元和2,359美元。

（4）包括截至2023年1月31日和2022年1月31日的九個月相關方餘額變化分別為（2,510）美元和12,674美元。

（5）包括截至2023年1月31日和2022年1月31日的九個月相關方餘額變化分別為186美元和（7,122）美元。

C3.AI，INC。

GAAP與非GAAP財務指標的調節表

(以千美元為單位，除百分比外)

(未經審計)

（1）從2023財年開始，公司記錄與公司的年度獎金計劃相關的股票期權補償，該計劃將以限制性普通股的方式解決。 毛利和毛利率的股票期權補償費用包括以下訂閲和專業服務費用。 從經營虧損中的股票期權補償費用包括以下所有股票期權補償費用：

（二）與毛利和毛利率相關的僱主薪資税費中，以下條目包括訂閲費用和專業服務費用。與營運虧損相關的員工股票補償僱主薪資税費包括以下總體員工股票補償僱主薪資税費用：

剩餘履約義務（RPO）與非GAAP RPO的協調：

下表列出了RPO與非GAAP RPO之間的協調情況：