美國
證券及交易委員會
華盛頓特區20549
13D附表
根據1934年證券交易法
(第二次修正)*
拼多多公司 |
(發行人名稱) |
每股普通A股,面值每股$0.000005 |
(證券類別的標題) |
722304102 |
(CUSIP編碼)** |
騰訊控股有限公司 太古廣場三座29樓, 香港皇后大道東1號 香港灣仔皇后大道東1號 電話:+852 3148 5100 |
(收件人姓名、地址和電話號碼) |
2020年3月30日 |
(需要提交此聲明的事件日期) |
如果報告人之前已在13G表格中報告了涉及此13D表格的收購情況,並且因240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而提交此表格,請勾選以下選框 [ ]。
*本封面其餘部分應填寫報告人首次提交此表格有關證券類別的信息,以及包含可能會改變先前披露的信息的任何後續修訂。
本封面其餘部分所需的信息不應視為根據1934年證券交易法第18條而“提交”,或以其他方式受到該條款的責任制約,但應符合該法的所有其他規定(但請參閲註釋)。
**此CUSIP代碼適用於拼多多公司(“發行人”)的美國存托股份(“ADSs”),每股代表四股面值每股$0.000005 的普通A股。普通A股沒有分配CUSIP號碼。
CUSIP編號722304102 | 第1頁,共8頁 |
1 | 報告人名稱 報告人以上人物的I.R.S.識別號碼 騰訊控股有限公司 |
2 | 如果是組成集團的成員,請勾選適當的框[ ]。 (a) [ ] (b) [ ] |
3 | 僅供SEC使用
|
4 | 所有基金類型的資金來源 WC, OO |
5 | 檢查是否根據2(d)或2(e)項要求披露法律訴訟 |
[ ] | |
6 | 公民身份或組織地點 開曼羣島 |
有利益的股份數。 擁有 每個報告人擁有的數量 報告人 個人 與每個報告人有陽光單一表決權 |
7 | 具有唯一投票權 792,622,4281 |
8 | 具有共同投票權 無 | |
9 | 具有唯一處理權 792,622,428 | |
10 | 具有共同處理權 無 |
11 | 每個報告人擁有的受益金額總計 792,622,428 |
12 | 如果11欄中的股份總數不包括某些股份,請選中框 |
[ ] | |
13 | 11行所示金額代表的股份比例 佔A類普通股總流通股的29.2%和佔總流通普通股的16.5%2 |
14 | 報告人類型 CO |
_______________ 1包括(i)由騰訊控股有限公司的全資子公司騰訊移動有限公司持有的7,527,599,08股A類普通股,(其中包括騰訊移動根據定向增發協議於2020年3月30日購買的6,155,740股A類普通股,該定向增發已在發給美國證券交易委員會(SEC)的當前6-K表格中披露),(ii)由騰訊控股有限公司控制的TPP Follow-on I Holding G Limited持有的12,081,240股A類普通股,以及(iii)由騰訊控股有限公司的全資子公司中草莓投資有限公司持有的27,781,280股A類普通股。計算基於(i)2020年3月30日所披露的2,580,030,988股A類普通股,(ii)2020年3月30日所披露的2,074,447,700股B類普通股,每股面值為0.000005美元(B類普通股和A類普通股合稱為普通股),以及(iii)在定向增發中發行的A類普通股,佔總流通普通股約2.8%,該發行已在發給SEC的當前6-K表格中披露。每股A類普通股有一票,每股B類普通股有10票。根據上述情況,騰訊控股有限公司持有的792,622,428股A類普通股約佔總流通A類普通股的29.2%,佔總流通普通股的約16.5%,佔總流通普通股的約3.4%。
2計算基於(i)2020年3月30日所披露的2,580,030,988股A類普通股,(ii)2020年3月30日所披露的面值為0.000005美元的2,074,447,700股B類普通股(B類普通股和A類普通股合稱為普通股),以及(iii)定向增發中發行的代表總流通普通股約2.8%的A類普通股。每股A類普通股有一票,每股B類普通股有10票。根據上述情況,騰訊移動有限公司持有的752,759,908股A類普通股約佔總流通A類普通股的27.7%,佔總流通普通股的約15.7%,佔總流通普通股的約3.2%。
CUSIP編號 722304102 | 第2頁,共8頁 |
1 | 報告人的名稱 報告人的IRS身份識別號碼 騰訊n6006移動有限公司 |
2 | 如果是團體的一員,請打勾適用的方框 (a) [ ] (b)[ ] |
3 | 僅供SEC使用
|
4 | 所有基金類型的資金來源 AF |
5 | 檢查是否根據2(d)或2(e)項要求披露法律訴訟 |
[ ] | |
6 | 公民身份或組織地點 香港 |
有利益的股份數。 擁有 每個報告人擁有的數量 報告人 個人 與每個報告人有陽光單一表決權 |
7 | 具有唯一投票權 752,759,9081 |
8 | 具有共同投票權 無 | |
9 | 具有唯一處理權 752,759,908 | |
10 | 具有共同處理權 無 |
11 | 每個報告人受益擁有的總金額 |
752,759,908 | |
12 | 如果第11行的總股份數量不包括某些股份,請選擇該選框。 |
[ ] | |
13 | 11行所示金額代表的股份比例 佔A類普通股總流通股的27.7%和佔總流通普通股的15.7%。2 |
14 | 報告人類型 CO |
_______________ 1包括(i)在定向增發之前由騰訊移動有限公司持有的746,604,168股A類普通股,以及(ii)騰訊移動根據2020年3月的定向增發協議從發行人處購買的6,155,740股A類普通股。
2計算基於(i)2020年3月30日所披露的2,580,030,988股A類普通股,(ii)2020年3月30日所披露的2,074,447,700股面值為0.000005美元的B類普通股(B類普通股和A類普通股合稱為普通股),以及(iii)定向增發中發行的代表總流通普通股約2.8%的A類普通股。每股A類普通股有一票,每股B類普通股有10票。根據上述情況,騰訊移動有限公司持有的752,759,908股A類普通股約佔總流通A類普通股的27.7%,佔總流通普通股的約15.7%,佔總流通普通股的約3.2%。
CUSIP編號722304102 | 第3頁,共8頁 |
該修改案第二號(本“修改案”)修訂和補充了於2018年8月6日文件提交的傳真表13D,由位於開曼羣島的公司騰訊控股有限公司和位於香港的有限公司騰訊移動有限公司直接全資擁有,並由本修改案修訂的原始傳真表13D(以下簡稱“説明”),除非本修改案另有規定,在原傳真表13D中仍然具有完全的力量和效果。本修改案中未定義但用於原始傳真表13D中的大寫字母術語應根據原始傳真表13D賦予其含義。
事項二 | 身份和背景 |
2(a)、(c)和(f)通過以下方式全部替換並重述:
(a)、(c)和(f):本聲明由以下聯合申報人共同提交:
(i) 騰訊控股有限公司,一家位於開曼羣島的公司(“騰訊控股”); 和
(ii) 騰訊移動有限公司,一家位於香港的有限公司,由騰訊控股直接全資擁有(“騰訊移動”和騰訊控股,合稱“報告人”)。報告人中的每一個人都是在2018年8月6日達成的一份聯合提交協議的一方,協議的副本附在本申明書作為附件1。
騰訊控股是一家控股公司。騰訊控股及其附屬公司主要從事增值服務、金融科技和服務行業以及在線廣告服務。騰訊移動是騰訊控股的直接全資子公司,主要從事娛樂應用程序的開發和運營、通過微信進行促銷活動和投資持有。
本項2所要求披露與騰訊控股和騰訊移動的每一個主管人員和董事有關的信息,附件A作為本項2的一部分,並被參照於13D表的一般指令C。
第3項。 | 資金來源和金額 |
項目3通過在項目3的結尾插入以下內容進行修改和補充:
2020年3月30日,騰訊移動與發行人簽訂了一份股份認購協議(2020年3月認購協議),根據該協議,發行人同意發行和出售6,155,740股A類普通股,由騰訊移動以現金支付約5000萬美元的總購買價值進行購買。2020年3月認購協議是作為發行人因向證券交易委員會提交的Form6-K通報而披露的新發行的A類普通股(“定向增發”)的一部分而簽訂的。
騰訊移動使用騰訊控股的營運資金支付收購資金的現金。
上述關於2020年3月認購協議的描述並不是其條款的完整描述,在其整體上是受到該協議全文的限制。2020年3月認購協議的副本作為展覽4提交,並納入本項3。
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事項 5。 | 對發行商的證券持有權益 |
項目5(a)和(b)通過以下方式全部替換並重述:
(a)和(b):截至本聲明書之日,騰訊移動持有752,759,908股A類普通股的有利權益,佔總未流通股票的27.7%,佔總普通股票的15.7%,佔總未流通股票總投票權的3.2%。
騰訊控股可以被視為持有792,622,428股A類普通股,這些股票由其全資子公司騰訊移動(752,759,908股)和Chinese Rose(27,781,280股)以及其控制的TPP(12,081,240股)持有。騰訊控股還被認為對其持有的證券擁有獨家投票和支配權。騰訊控股持有的792,622,428股A類普通股約佔總未流通股票的29.2%,佔總普通股票的16.5%,佔總未流通股票總投票權的3.4%。上述計算基於(i)2019年12月31日止的2,580,030,988股未流通的A類普通股,披露於騰訊音樂娛樂集團有限公司的2019年的年度報告中(ii)截至2019年12月31日,披露於騰訊音樂娛樂集團有限公司的2019年年度報告中,出現了20,744,477股B類普通股。每股普通股票有一票,B類普通股為十票,所有股東的表決權均在某些事項上。
持股的利益
除了項5(a)和(b)中所述的情況外,報告人或者據報告人所知,本聲明書附件A中列出的任何人都沒有任何普通股份的有利權益。
條款5(c)在此得到修訂和完全重述,內容如下:
(c)除了本聲明其他地方所描述的2020年3月認購協議所擬定的交易以外,對於過去60天內,報告人或報告人知曉的附表A中所列任何人員均未進行普通股交易。
條款3中列出的信息,也已作為本條款5(c)的參考信息使用。
CUSIP編號為722304102。 | 第5/8頁 |
項目6。 | 與發行人有關的合同、安排、理解或關係。 |
條款6在此修訂和補充,在條款6底部插入以下內容:
2020年3月認購協議。
於2020年3月30日,騰訊移動與發行人簽訂了2020年3月認購協議,根據該協議,發行人同意發行和賣出,而騰訊移動同意購買6,155,740股A類普通股,購買總價約為5000萬美元,以現金支付。
2020年3月認購協議包括雙方就此類交易所做的慣例聲明、保證、契約和賠償。
上述對2020年3月認購協議的描述並非該協議條款的完全描述,完全描述請參閲2020年3月認購協議全文。2020年3月認購協議的副本作為此聲明的展示文本4提交,且作為本條款6的參考信息。
項目7。 | 展示的重要材料。 |
條款7在此修訂和補充,增加以下展示文件:
展示文件4:發行人和騰訊移動於2020年3月30日簽訂的股份認購協議。
CUSIP編號為722304102。 | 第6頁,共8頁 |
附錄A
騰訊控股董事和高管。
騰訊控股的董事和高管的姓名、職位和主要職業如下。每位董事或高管的辦公地址位於香港灣仔皇后大道東1號太古廣場三座29樓。除非另有説明,否則每個人名旁邊列出的職業均指騰訊控股。
姓名 |
公民身份 |
標題 |
董事: | ||
馬化騰 | 中國 | 董事長兼執行董事 |
劉熾平 | 中華人民共和國 (香港特別行政區) |
執行董事 |
Jacobus Petrus (Koos) Bekker | 南非共和國 | 非執行董事 |
Charles St Leger Searle | 南非共和國 | 非執行董事 |
李東生 | 中國 | 獨立非執行董事 |
Iain Ferguson Bruce | 中華人民共和國 (香港特別行政區) |
獨立非執行董事 |
Ian Charles 石材石料 | 中華人民共和國 (香港特別行政區) |
獨立非執行董事 |
Yang Siu Shun | 中華人民共和國 (香港特別行政區) |
獨立非執行董事 |
Ke Yang | 中國 | 獨立非執行董事 |
行政 主管: |
||
馬化騰 | 中國 | 首席執行官 |
劉熾平馬丁 | 中華人民共和國 (香港特別行政區) |
總裁 |
徐辰業 | 中國 | 首席信息官 |
任宇鑫 | 中國 | 首席運營官兼平臺和互動娛樂事業羣總裁 |
詹姆斯·戈登·米切爾 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 首席策略官和 高級執行副總裁 |
戴維·A·M·沃勒斯泰因 | 美國 | 首席勘探官兼高級執行副總裁 |
羅錫鴻 | 中華人民共和國 (香港特別行政區) |
首席財務官兼高級副總裁 |
CUSIP 編號:722304102 | 第7頁,共8頁 |
騰訊移動的董事和高級職員
騰訊移動的董事和高級職員的姓名、職位以及主要職業如下。每個董事或高級職員的業務地址均為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場三座29樓。除非另有説明,否則在個人姓名對面設置的每個職業均指騰訊移動。
姓名 |
公民身份 |
標題 |
董事: |
||
馬化騰 | 中國 | 董事 |
Charles St Leger Searle | 南非共和國 | 董事 |
高管: |
||
無數據 |
CUSIP 編號:722304102 | 第8頁共8頁 |
簽名
經過合理的調查並盡我所知和相信,本報告中所述的信息是真實,完整和正確的。
日期:2020年4月3日
騰訊控股有限公司 | |||
通過: | /s/ James Gordon Mitchell | ||
姓名:James Gordon Mitchell | |||
職務:授權簽字人 |
騰訊N6006有限公司 | |||
通過: | /s/ James Gordon Mitchell | ||
姓名:James Gordon Mitchell | |||
職務:授權簽字人 |