附錄 (a) (1)
提個正確
致持有者
2024年到期的0%可轉換優先票據
發佈者
拼多多公司
CUSIP 編號 722304AB8 和 CUSIP 編號G7115TAA41
有人提到了這一點 拼多多公司(“公司”)之間簽訂的截至2019年9月27日的某些契約(“契約”) 以及作為受託人和付款代理人的德意志銀行美洲信託公司(“受託人” 和 “付款代理人”), 適用於公司2024年到期的0%可轉換優先票據(“票據”)。此處使用但未定義的大寫術語 應具有契約中賦予此類術語的含義。
特此發出通知 根據契約第15.01條,公司將根據每位票據持有人(“持有人”)的選擇進行回購 此類持有人票據或其本金中等於1,000美元或購買時其整數倍數的任何部分 價格(“回購價格”)等於待回購票據本金的100%, 加 應計和 根據契約的條款和條件,向但不包括2022年10月1日的未付特別利息(如果有), 附註和本 Put Right 通知及相關通知材料,經不時修訂和補充(“向右放權”)。 “回購日期” 為2022年10月1日,將於2022年10月3日支付,即之後的第一個工作日 回購日期。要行使看跌權,持有人必須發出回購通知(詳見本看跌權通知) 在紐約時間2022年9月2日星期五上午9點至9月29日星期四紐約時間下午5點之間的任何時間, 2022年(“到期日”),即回購日期之前的第二個工作日。
行使右看跌權 並獲得回購價格,您必須通過存託信託公司(“DTC”)的傳送程序交付票據 到期日紐約時間下午 5:00 之前。通過DTC的送交程序交付的購買票據 可以在紐約時間2022年9月29日星期四下午 5:00 之前的任何時候全部或部分撤回 根據DTC的提款程序,是回購日期之前的第二個工作日。投降 持有人通過DTC自動要約計劃的傳送程序向DTC發行任何票據均構成交付 符合該持有人行使看跌權的通知要求的回購通知。
付款代理是 德意志銀行美洲信託公司2 就本 Put Right 通知而言,地址是:
通過普通、掛號或掛號郵件或隔夜快遞: | 如需獲取信息或通過電話確認: |
美國數據庫服務有限公司 | +1 (800) 735-7777 |
5022 Gate Parkway 套房 200 | |
女士 JCK01-0218 | 如需獲取信息或通過電子郵件進行確認: |
佛羅裏達州傑克遜維爾32256 | |
美國。 | db.reorg@db.com |
本 Put Right 通知的其他副本可能會 請通過上述地址從付款代理處獲取。
日期:2022年9月2日
1 | 這些 CUSIP 號碼僅為方便起見 票據持有人的身份。公司和受託人均不對CUSIP號碼的選擇或使用負責,也不是 就本附註的正確性作出的任何陳述或本看跌權通知中所示的陳述。 |
2 | 德意志 美洲銀行信託公司也是票據的轉換代理人。 |
目錄
頁面
摘要條款表 | 1 |
有關右翼的重要信息 | 5 |
1。 | 有關本公司的信息 | 5 |
2。 | 有關票據的信息 | 5 |
2.1 | 利息 | 5 |
2.2 | 公司購買票據的義務 | 5 |
2.3 | 回購價格 | 5 |
2.4 | 資金來源 | 6 |
2.5 | 票據的轉換權 | 6 |
2.6 | 票據和公司ADS的市場 | 6 |
2.7 | 兑換 | 7 |
2.8 | 排名 | 7 |
3. | 持有人選擇行使看跌權應遵循的程序 | 7 |
3.1 | 交付方式 | 7 |
3.2 | 受看跌權條款約束的協議 | 7 |
3.3 | 行使看跌權;交付票據 | 8 |
4。 | 撤回權 | 9 |
5。 | 交還票據的付款 | 9 |
6。 | 獲得的筆記 | 10 |
7。 | 公司的計劃或提案 | 10 |
8。 | 本公司董事、執行官和關聯公司在附註中的權益 | 10 |
9。 | 涉及公司證券的協議 | 11 |
10。 | 美國聯邦所得税的重大注意事項 | 11 |
11。 | 附加信息 | 12 |
12。 | 不招標 | 13 |
13。 | 定義 | 13 |
14。 | 衝突 | 13 |
附件 A | A-1 |
沒有人被授權提供任何信息或提供 除本 Put Right 通知中包含的陳述以外的任何陳述,以及此類信息或陳述(如果提供或作出)必須 不得以為已獲得授權。您不應假設本 Put Right 通知中包含的信息是準確的 截至本 Put Right 通知正面日期以外的任何日期。本 Put Right 通知不構成買入要約或 在任何情況下或司法管轄區招攬證券出售要約,在該等要約或招攬屬於非法的情況下。 在任何情況下,本 Put Right 通知的交付均不得暗示本通知中包含的信息 正確通知自此類信息發佈之日起生效。本公司、其董事會或 其執行管理層正在就是否行使看跌權向任何持有人提出任何陳述或建議。 您應該諮詢自己的財務和税務顧問,並且必須自行決定是否行使看跌權,以及是否行使看跌權 因此,應行使看跌權的票據本金。
摘要 條款表
以下是答案 回覆你可能對看跌期權的一些問題。全面理解 Put Right 並獲得更完整的描述 在 Put Right 的條款中,我們敦促您仔細閲讀本 Put Right 通知的其餘部分,因為本摘要中的信息 未完成。我們提供了頁面引用,可引導您更完整地描述本摘要中的主題。
誰願意購買我的筆記?
拼多多公司,開曼羣島 公司(“公司” 或 “我們”)有義務購買2024年到期的0%可轉換優先票據 您可以有效地行使看跌權。(第 5 頁)
公司為什麼要購買我的 注意事項?
每位持有者的權利 待出售的票據以及公司在上述時間根據看跌權購買此類持有人票據的義務 在這份看跌期權通知中是票據的期限,自9月27日票據發行之時起一直是持有人的權利, 2019。我們需要回購任何根據票據和契約條款行使看跌權的持有人的票據。 (第 5 頁)
公司對哪些票據負責 要購買?
我們有義務購買 任何持有人通過其設施並按照其程序交出(且未撤回)的所有票據 存託信託公司(“DTC”)在紐約時間2022年9月29日星期四下午5點之前。截至9月1日 2022年,未償還票據的本金總額為226,253,000.00美元。這些票據是根據契約發行的,日期為 2019年9月27日(“契約”),由公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司簽訂和簽訂的合同 和付款代理人(“受託人” 和 “付款代理人”)。持有人通過以下方式向DTC交出任何票據 DTC自動要約計劃的傳送程序將構成滿足該條件的回購通知的交付 持有人行使看跌權的通知要求。(第 5 頁)。
公司將支付多少錢,費用是多少 付款方式?
根據條款 契約和票據,我們將以現金支付相當於票據本金100%的回購價格, 加 應計 以及截至2022年10月1日但不包括的未付特別利息(“回購價格”),如有 任何及所有已有效退回且未提取的票據; 提供的 這種應計和未付的特別利息 2022年10月3日(即2022年10月1日星期六之後的下一個工作日)付款(如果有)將不是 已於2022年10月3日支付給提交票據進行回購的持有人,但將從下午5點起支付給登記持有人, 紐約時間,2022年9月15日星期四。(第 5-6 頁)
應計利息和未付利息將是多少 公司支付作為回購價格的一部分?
沒有。《附註》不包含 定期利息。根據契約和票據的條款,公司將自行選擇支付特別利息(如果有) 這是與公司某些未能履行其報告義務有關的唯一補救措施。沒有發生過這樣的故障 迄今為止。(第 5 頁)。
公司可以兑換票據嗎?
在遵守規定的前提下 在契約中,公司可以自行選擇在不少於43個預定交易日但不超過60個預定交易日進行交易 提前幾天發出通知,贖回全部票據,但不是部分票據(某些持有人除外,他們選擇了另行所述方式) 在契約中):
(i) | 與税法的變更有關,或 |
(ii) | 在2022年10月1日當天或之後,前提是公司美國存託基金上次報告的銷售價格 當時(a)在至少20筆交易中,股票(“ADS”)至少為轉換價格的130% 截至前一交易日(含當日)的任何連續30個交易日期間內的天數(不論是否連續) 至公司提供贖回通知之日以及 (b) 公司發送贖回通知之日之前的交易日 注意, |
贖回價格等於本金的100% 金額 加 截至但不包括契約中所述的贖回日期的應計和未付特別利息(如果有)。 收到此類贖回通知後,每位持有人將有權選擇不兑換其票據,但須遵守規定 契約的。(第 6 頁)
我有哪些權利轉換我的筆記?
須遵守並視合規情況而定 根據契約的規定,持有人有權根據該持有人選擇轉換全部或任何部分(如果 新版下午 5:00 之前任何時候要轉換的部分是此類票據的1,000美元本金(或其整數倍數) 約克市時間,2024年9月27日星期五,初始轉換率為23.4680 ADS(視某些調整而定, 每1,000美元本金票據的 “轉換率”(“轉換權”)。如果持有人已經交貨 基本變更回購通知或有關票據的回購通知,此類持有人不得交出該票據進行轉換 直到持有人根據契約撤回適用的回購通知。您的備忘錄的轉換視情況而定 遵守契約和附註中有關轉換的條款。
通常,如果你運動 轉換權和每個 ADS 的價格低於相關觀察期內的轉換價格,即轉換權的價值 您為換取票據而獲得的對價將低於票據的總本金額。轉換 任何給定時間的價格是通過將1,000美元除以當時適用的兑換率計算得出的。(第 6 頁)
公司將如何為收購提供資金 注意事項?
該公司計劃使用其 截至回購日的現金餘額,為購買票據提供資金。(第 6 頁)
我怎樣才能確定它的市場價值 注意事項?
尚無既定報告 票據交易的系統或市場。在票據交易的範圍內,票據的價格可能會大幅波動,具體取決於 關於交易量、買入和賣出訂單之間的平衡、現行利率、公司的經營業績、市場 公司ADS和類似證券市場的價格和隱含波動率。在可能的範圍內,敦促持有人 在就看跌權做出任何決定之前,獲取票據的當前市場報價。票據的價值 轉換權的行使將基於票據的適用兑換率,如上所述,標題下方概述 “我有哪些權利轉換我的筆記?”(第 6 頁)
公司董事會做什麼 想一想 Put Right?
的董事會 該公司尚未就您是否應該行使看跌權提出任何建議。你必須自己決定是否 行使看跌權,如果是,則行使看跌權的票據本金。(第 6 頁)
看跌期權何時到期?
您行使的權利 看跌期權將於紐約時間2022年9月29日星期四下午 5:00(“到期日”)到期,即 回購日期之前的第二個工作日。我們不會延長持有人行使看跌權的期限 除非美國聯邦證券法要求這樣做。(第 5 頁)
購買的條件是什麼 票據的公司?
我們購買的票據用於 有效行使看跌權不受任何其他條件的限制,除非此類購買是合法的,相關的票據是 投降,本糾正通知中描述的程序要求得到滿足。(第 5 頁)
2
如何行使看跌權?
受託人已通知 截至本看跌通知發佈之日,該票據的所有託管人和受益持有人均通過DTC賬户持有票據的公司 而且沒有非全球形式的認證票據。因此,您可以對持有的票據行使看跌權 在到期日紐約時間下午 5:00 之前,通過DTC,以下列方式通過 DTC:
• | 如果您的票據是通過經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人持有的,則您 如果您想行使看跌權,必須聯繫該被提名人,並指示該被提名人通過投降來行使看跌權 之前通過DTC的自動投標報價計劃(“ATOP”)的傳送程序代表您提交票據 到期日紐約時間下午 5:00;或 |
• | 如果您是DTC參與者並直接通過DTC持有票據,則必須以電子方式交出票據 如果您願意,請在到期日紐約時間下午 5:00 之前通過 ATOP,但須遵守 ATOP 的條款和程序 行使看跌權。 |
雖然我們不期待 在本協議發佈之日之後,將以實物證書形式向除DTC或其被提名人以外的持有人發行的票據,前提是實物票據 證明票據的證書是向此類持有人、任何希望根據看跌權投標票據的持有人簽發的,以及 持有證明此類票據的實物證明必須填寫並簽署回購通知,表格見本文附件 A (“回購通知”)根據其中規定的指示,保證及時簽署 交付此類手動簽署的回購通知,以及證明票據投標的證書和所有必要的背書, 給付款代理。
通過交出你的筆記 通過DTC的傳送程序或向付款代理人(如適用),您同意受看跌權套餐條款的約束 在這個 Put Right 通知中排名第四。(第 8-9 頁)
持有票據的持有人 DTC賬户只能通過遵守DTC的傳送程序來行使看跌權,不應提交實物 回購通知。
如果我行使看跌權,我什麼時候能收到 為我的筆記付款?
我們將轉發相應的 在紐約時間上午 10:00 之前向付款代理人支付票據回購價所需的現金金額 回購日期,付款代理人將立即將對價分配給票據的唯一記錄持有人DTC。DTC 將 然後按照其程序將現金分配給其參與者。如果您不是 DTC 參與者, 您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人(視情況而定)將向您分配現金。(第 9-10 頁)
在什麼時候我可以撤回之前的錢 行使看跌權?
你可以撤回鍛鍊 在紐約時間2022年9月29日星期四下午 5:00 之前,任何票據的看跌權 是回購日期之前的第二個工作日。(第 9 頁)
如何撤回之前的練習 放對了嗎?
撤回之前的 對任何票據行使看跌權,您必須在紐約下午 5:00 之前遵守DTC的提款程序 城市時間,2022年9月29日星期四,這是回購日期之前的第二個工作日。而 受託人已通知我們,如果在此日期之後是實物票據,則目前沒有非全球形式的認證票據 證明票據的證書是向DTC或其被提名人以外的持有人簽發的,任何希望提取任何票據的持有人 以先前交付回購通知的實物證書為證,必須遵守 DTC 提款程序,完成並簽署提款通知,註明 (1) 相關票據的本金 向其提交此類提款通知,哪一部分必須為本金總額1,000美元或整數倍數 其中,(2) 提交此類撤回通知的票據的證書編號,以及 (3) 此類票據的本金(如果有)仍受回購通知的約束,該部分必須為本金總額為1,000美元 金額或其整數倍數,並在下午 5:00 之前將此類手動簽署的提款通知交付給付款代理人, 紐約時間,2022年9月29日星期四。(第 9-10 頁)
3
持有票據的持有人 只有遵守傳送規定,DTC賬户才能撤回先前對此類票據行使的看跌權 DTC的程序,不應提交實際的撤回通知。
如果我不想做,我需要做什麼嗎 行使看跌權?
沒有。如果你不運動 看跌權到期前的看跌權,我們不會在回購之日購買您的票據,此類票據將保留 但須遵守其現有條款。(第 5 頁)
如果我選擇行使看跌權,我會行使看跌權嗎 必須對我的所有票據行使看跌權嗎?
沒有。你可以鍛鍊身體 對您的所有票據或票據的任何部分的看跌權。如果您想對某項股票行使看跌權 票據的一部分,您必須對本金為1,000美元或整數倍數的票據行使看跌權 其中。(第 5 頁)
如果我不行使看跌權,我會行使看跌權嗎 繼續能夠行使我的轉換權嗎?
是的。如果你不運動 Put Right,您的轉換權不會受到影響。您將繼續擁有受條款和條件約束的轉換權 以及如上所述《契約》和《附註》中在 “我有哪些轉換權” 標題下規定的調整 我的筆記?”(第 6 頁)
如果我行使看跌權,我的收據會不會出現 出於美國聯邦所得税的目的,我行使看跌權的票據的現金是應納税交易?
是的。現金收據 出於美國聯邦所得税的目的,看跌期權下的票據將是一項應納税交易。你應該諮詢你的税務顧問 關於對您的實際税收後果。(第 11-12 頁)
誰是付款代理?
德意志銀行信託公司 美國是契約下的受託人,是看跌期權的付款代理人。它的地址和電話號碼 載於本 Put Right 通知的封面。
如果我有任何疑問,我可以和誰談談 正確放置?
問題和請求 可通過地址、電話和傳真向付款代理人提供與行使看跌權有關的協助 本 Put Right 通知封面上列出的數字。
4
重要 有關看跌權的信息
1。信息 關於公司。該公司將數百萬農業生產者與中國各地的消費者聯繫起來。該公司的目標是 利用技術將更多的企業和人員帶入數字經濟,使當地社區可以從不斷增長的數字經濟中受益 提高生產力並通過新的市場機會創造價值。
該公司在開曼羣島註冊成立。 該公司於2015年開始運營,其ADS於2018年7月開始在納斯達克全球精選市場上交易,股票代碼為 符號 “PDD”。公司的主要行政辦公室位於長寧市婁山關路533號28樓 中華人民共和國上海市區,其電話號碼是 +86 21-5266 1300。公司的註冊辦事處 開曼羣島的瑞致達(開曼)有限公司辦公室位於西802號芙蓉路大展館郵政信箱31119號 開曼羣島 KY1-1205,大開曼島,海灣路。
2。信息 關於筆記。這些票據是根據契約發行的。本票據將於2024年10月1日到期。
2.1 利息。 這些票據不計入固定利息。根據契約的規定,公司將支付特別利息(如果有), 由其唯一選擇作為與公司某些未能履行其報告義務有關的唯一補救措施。這樣的失敗 到目前為止還沒有發生。除非公司未能支付回購通知書的票據的回購價格 已提交但未正確撤回,此類票據將不再未償還,票據的特別利息(如果有)將 在回購日當天及之後停止累積。
2.2 這個 公司購買票據的義務。根據契約和票據的條款,2022年10月1日, 公司有義務購買所有已及時行使看跌權且未被持有人撤回的票據。這個 “回購日期” 為2022年10月1日,將於2022年10月3日支付,即回購之後的第一個工作日 回購日期。該看跌期權將於2022年9月29日星期四到期日紐約時間下午5點到期, 這是回購日期之前的第二個工作日。契約和附註的條款和條件要求 選擇行使看跌權的持有人應在到期日紐約時間下午 5:00 之前行使看跌權,我們預計不會這樣做 延長持有人行使看跌權的期限,除非美國聯邦證券法要求這樣做。無論如何 關於我們是否延長該期限,契約不賦予我們推遲迴購日期的權利。此次收購 有效行使看跌權的票據公司除了合法購買外,不受任何條件的約束, 已交出相關票據,並符合本右置權通知中描述的程序要求。你只能 對本金等於1,000美元或其整數倍數的票據行使看跌權。
2.3 回購 價格。公司應為有效交還回購的所有票據支付的回購價格,而不是 在回購日提取的票據等於票據本金的100%, 加 應計和未付的特別利息, 如果有的話,到2022年10月1日,但不包括在內; 提供的 此類應計和未付的特別利息(如果有)應付於 2022年10月3日是繼2022年10月1日星期六之後的下一個工作日,將不向持有人付款 於2022年10月3日提交票據進行回購,但將從紐約時間下午5點起支付給登記持有人, 2022年9月15日星期四。根據契約和票據的條款,在以下情況下,公司將支付特別利息 任何,由其自行選擇作為與公司某些未能履行其報告義務有關的唯一補救措施。這樣 迄今為止尚未發生故障。對於有效退還的所有票據,回購價格將以現金支付 在到期日紐約時間下午 5:00 之前回購且未提款。
回購價格將以現金支付, 僅基於契約和票據的要求,與票據的市場價格或票據無關 ADS。因此,回購價格可能大大高於或低於回購日票據的市場價格。持有者 敦促在現有範圍內獲得有關票據當前潛在市場價格的最佳現有信息,以及 在決定是否行使看跌權之前先進行ADS。
5
本公司、其董事會或 其執行管理層正在就行使看跌權還是不行使看跌權向持有人提出任何建議 向右放。每位持有人必須自行決定是否對該持有人行使看跌權 票據,如果是,則應行使看跌權的票據本金。
2.4 來源 的資金。如果對任何票據行使看跌權,則公司計劃使用截至回購日的現金餘額進行支付 票據的回購價格。
2.5 轉換 附註的權利。在遵守契約條款的前提下,持有人將有權在該持有人處獲得 選項,轉換全部或任何部分(如果要轉換的部分為1,000美元本金或其整數倍數) 此類票據在紐約時間2024年9月27日星期五下午5點之前的任何時候發行,初始轉換率為23.4680 每1,000美元本金票據的ADS(視某些調整而定)。如果持有人已經實現了根本性變革 關於票據的回購通知或回購通知,在持有人之前,此類持有人不得交出該票據進行兑換 已根據契約撤回適用的回購通知。您的票據的轉換受條款約束 關於契約和附註中包含的轉換。
通常,如果您行使轉換權 並且每個 ADS 的價格低於相關觀察期內的轉換價格,即您對價的價值 為換取票據而收到的款項將低於票據的總本金額。任何給定時間的轉換價格 計算方法是將1,000美元除以當時適用的兑換率。
2.6 市場 用於票據和公司的ADS。本票據沒有既定的報告系統或交易市場。在某種程度上 由於票據已交易,票據的價格可能會根據交易量,買入和賣出訂單之間的餘額而大幅波動, 現行利率、公司的經營業績、公司ADS的市場價格和隱含波動率 以及類似證券的市場。截至2022年9月1日,票據本金總額為226,253,000.00美元 傑出的。
票據所在公司的ADS 可兑換,在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為 “PDD”。下表規定, 在所示的財政季度中,納斯達克公佈的ADS的最高和最低銷售價格。
季度結束 | 高 | 低 | ||||||
(美元) | ||||||||
2022年第三季度(截至2022年9月1日) | 72.19 | 44.82 | ||||||
2022 年第二季度 | 68.71 | 31.01 | ||||||
2022 年第一季度 | 71.27 | 23.21 | ||||||
2021 年第四季度 | 104.30 | 51.91 | ||||||
2021 年第三季度 | 128.60 | 74.12 | ||||||
2021 年第二季度 | 152.06 | 112.33 | ||||||
2021 年第一季度 | 212.60 | 121.22 | ||||||
2020 年第四季度 | 182.68 | 69.89 | ||||||
2020 年第三季度 | 98.96 | 72.15 |
開啟 2022年9月1日,納斯達克全球精選市場ADS的收盤價為每隻ADS71.42美元。截至9月1日 2022年,大約有503,551,169份未償還的美國存託憑證。我們敦促您在一定程度上獲取票據的最新市場信息 在做出任何行使看跌權的決定之前,可用 ADS。
6
2.7 兑換。 在不少於43個預定交易日的前提下,公司可以自行選擇在不少於43個預定交易日進行,但不能 提前超過60個預定交易日,贖回全部票據,但不包括部分票據(某些持有人除外) 另行選擇(如契約中所述):
(i) | 與税法的變化有關, 要麼 |
(ii) | 在 2022 年 10 月 1 日當天或之後,如果 該公司ADS上次報告的銷售價格至少為轉化率的130% 然後在 (a) 至少 20 個交易日(不論是否連續)生效的價格 在任何連續30個交易日期間(包括該交易日)即刻結束 在公司提供贖回通知之日之前以及 (b) 交易日 在公司發出此類通知之日之前, |
贖回價格等於本金的 100% 加 截至但不包括契約中所述的贖回日期的應計和未付特別利息(如果有)。收到後 此類贖回通知,每位持有人有權選擇不兑換其票據,但須遵守該通知的規定 契約。
2.8 排名。 這些票據是公司的優先無擔保債務,在支付權中排名與公司所有優先債券相同 無抵押債務,以及本公司明確歸屬的任何債務的優先受付權 注意事項。就抵押品的價值而言,這些票據實際上從屬於公司的所有有擔保債務。 擔保這些債務,並在結構上從屬於現有和未來的債務和其他負債(包括貿易) 公司子公司和合並關聯實體的應付賬款)。
3.程序 其次是選擇行使看跌權的持有人。持有人將無權獲得其回購價格 票據,除非他們選擇在紐約時間下午 5:00 當天或之前提交回購通知來行使看跌權 2022年9月29日星期四,並且在9月29日星期四紐約時間下午5點之前尚未撤回回購通知, 2022年。持有人可以對其部分或全部票據行使看跌權。任何回購通知都必須註明本金金額 公司將購買的1,000美元或其整數倍數的票據。如果持有人不選擇行使看跌權, 根據契約和票據的現有條款,他們的票據將保持未償還狀態。
3.1 方法 交付的。受託人已告知公司,截至本Put Right通知發佈之日,所有託管人和受益持有人 的票據通過DTC賬户持有票據,並且沒有非全球形式的認證票據。因此,除非身體健康 證書是在本協議發佈之日之後發行的,所有根據本協議交回的票據都必須通過DTC交付 ATOP 系統。通過ATOP有效交付票據將構成滿足該持有人通知的回購通知的交付 其行使看跌權的要求。票據和所有其他所需文件的交付,包括交付和驗收 通過ATOP,由該人當選,並有交出此類票據的人的風險。
通過 DTC 賬户持有票據的持有人 只能通過遵守DTC的傳送程序行使看跌權,不應提交實物回購 注意。
3.2 協議 受看跌權條款的約束。對票據的任何部分行使看跌權,即表示您承認 並商定如下:
• | 這樣 票據應根據設定的條款和條件自回購之日起購買 在這份 Put Right 通知中排名第四; |
• | 你 同意本 Put Right 通知的所有條款; |
• | 你 已收到這份 Put Right 通知並承認本 Put Right 通知提供了 契約要求的通知; |
7
• | 上 本契約的條款和條件受本 Put Right 通知中規定的條款和條件的約束 和票據,自接受付款之日起生效,您 (i) 不可撤銷 出售、轉讓和轉讓所有所有人的所有權利、所有權和權益 交出的票據,(ii)釋放和解僱公司及其董事,高級職員, 員工和關聯公司因你現在可能提出或將來可能提出的任何和所有索賠而產生的索賠, 由本票據引起或與之相關的任何索賠,包括但不限於以下任何索賠 您有權獲得與以下內容相關的額外本金或利息支付 票據或參與票據的任何兑換或撤銷,以及 (iii) 不可撤銷 組成並指定付款代理人為您的真實合法代理人和事實律師 對於任何此類交出的票據,具有完全的替代權和替代權 (這種委託書被視為不可撤銷的權力,加上利息) (a) 交付代表此類票據的證書,或轉讓此類票據的所有權 在任何此類情況下,一起存放在DTC維護的賬簿上,並附上所有附件 向公司提供轉讓和真實性的證據,(b) 出示此類票據進行轉讓 在相關的安全登記冊上,以及(c)領取所有福利或以其他方式行使 此類票據的所有實益所有權(付款代理人將擁有的除外) 除了作為公司的代理人以外,無權或控制來自公司的資金 公司購買的任何已交還票據的回購價格),全部包含 根據本 Put Right 通知中規定的條款; |
• | 你 陳述並保證您 (i) 擁有已交出的票據並有權退出 此類票據和 (ii) 擁有交出、出售、轉讓和轉讓的全部權力和權限 特此交出的票據以及接受購買和付款的票據 公司將獲得該公司的良好所有權,不附帶所有留置權, 限制、收費和擔保,不受任何不利索賠或權利的約束; |
• | 你 應公司的要求,同意執行和交付任何其他轉讓文件 付款代理人或公司認為完成銷售是必要或可取的, 移交票據的轉讓和轉讓; |
• | 你 我明白,在紐約下午 5:00 之前,所有票據均已妥善退回購買 城市時間,2022年9月29日星期四,已發佈回購通知 而且在9月29日星期四紐約時間下午5點之前沒有撤回, 2022年,將根據條款和條件以回購價格以現金形式購買 經修訂的契約、附註、本 Put Right 通知和相關通知材料 並不時予以補充; |
• | 投降 可以在任何時候通過遵守DTC的提款程序撤回票據 至紐約時間2022年9月29日星期四下午 5:00;以及 |
• | 所有 根據您行使看跌權而授予或同意授予的權力 在您死亡或喪失行為能力的情況下,您的所有義務均具有約束力 您的繼承人、個人代表、遺囑執行人、管理人、繼承人、受讓人, 破產受託人和其他法定代表人。 |
3.3 練習 Of Put Right;票據的交付。
注意事項 通過託管人保管。 如果您想對任何票據行使看跌權,則您的票據將被持有 通過經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人,您必須聯繫該被提名人並指示該被提名人投降 通過下文 “DTC參與者持有的票據” 中規定的DTC的傳送程序代表您購買的票據 在該被提名人設定的允許該被提名人在紐約時間下午 5:00 之前交出票據的最後期限當天或之前 到期日期。
注意事項 由 DTC 參與者持有。 如果您是DTC參與者,希望對您的任何票據行使看跌權, 您必須通過DTC的ATOP系統以電子方式傳送您的接受,但須遵守該系統的條款和程序, 到期日當天紐約時間下午 5:00 或之前。
在通過 ATOP 行使 Put Right 時, 您或經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人代表您發送給DTC的電子指令,以及 由 DTC 發送給付款代理人,將代表您和 DTC 確認您的收據並同意受其約束 看跌權的條款,包括上文3.2中規定的條款—— “受看跌權條款約束的協議”。
注意事項 以認證的非全球形式舉行。 雖然我們預計不會向除DTC或其被提名人以外的持有人發行任何票據 在本協議發佈之日之後的實物證書中,如果向該持有人簽發了證明票據的實物證書, 然後,為了對此類票據行使看跌權,任何此類票據持有人都必須完成並簽署回購協議 按照附件A所附的表格發出的通知,並在通知上簽名。 擔保此類手動簽署的回購通知並在到期時紐約時間下午 5:00 之前將此類手動簽署的回購通知交付給付款代理人 日期。為了使此類持有人獲得與看跌權相關的此類票據的回購價款項,持有人已行使 必須在回購日之前、當天或之後將此類票據連同所有必要的背書一起交付給付款代理人。
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回購通知上的所有簽名和背書 票據必須由證券過户代理尊爵會計劃(紐約證券交易所尊爵會簽名)的認可參與者提供擔保 計劃或證券交易所尊爵會計劃(均為 “合格機構”); 提供的, 然而,那個 如果此類票據是為符合條件的機構賬户投標的,則無需保證簽名。如果是回購通知或任何 備註由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實律師、代理人、公司高級管理人員或其他行事人簽署 該人必須以信託人或代表身份在簽署時表明這一點,並提供令公司滿意的適當證據 必須提交該人採取行動的權力。
你承擔過早投降的風險 你的筆記。您必須留出足夠的時間在 5:00 之前完成必要的 DTC 或付款代理程序(如適用) 紐約時間下午,到期日。
4。對 提款。您可以隨時全部或部分撤回先前對任何票據行使的看跌權 紐約時間2022年9月29日星期四下午 5:00 之前,這是緊接着的第二個工作日 回購日期。
除下文關於附註的説明外, 如果有,將向除DTC或其被提名人以外的持有人頒發實物證書,以撤回您之前的行使權 在看跌期權中,您必須在紐約時間9月29日星期四下午5點之前遵守DTC的提款程序, 2022年。這意味着您必須在下午 5:00 之前通過 ATOP 系統提交有效的提款申請,或促使該請求被送達(全新) 約克市時間,2022年9月29日星期四。
如果在本文發佈之日之後,物理證書 證明票據是向除DTC或其被提名人以外的持有人發行的,任何希望提取先前交出的任何此類持有人 以實物證書為憑證的票據必須填寫並簽署一份通知,而不是遵守DTC的提款程序 撤回時註明 (1) 提交此類撤回通知的票據的本金, 哪一部分必須是本金總額1,000美元或其整數倍數,(2) 票據的證書編號 所提交的撤回通知所涉及的內容,以及 (3) 該票據的剩餘本金(如果有) 以回購通知為前提,哪部分本金總額必須為1,000美元或其整數倍數,然後交付 這種在紐約時間9月29日星期四下午 5:00 之前向付款代理人手動簽署的提款通知, 2022年。
此外,根據頒佈的第13e-4 (f) (2) (ii) 條 根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”),請持有人注意,如果他們及時投降 根據看跌權購買的票據,他們也可以在2022年11月2日星期三(紐約)撤回此類票據 城市時間),前提是我們當時尚未接受票據付款。根據契約,我們必須 在上午10點之前將支付票據回購價格所需的適當數量的現金轉發給付款代理人, 紐約時間,在回購之日。
您可以對以下方面行使看跌權 按照第 3 節中描述的程序,您此前行使看跌權的選擇已被撤回的票據 以上。我們將確定與撤回通知的有效性、形式和資格有關的所有問題,包括收到撤回通知的時間。
您承擔過早提款的風險 注意事項。您必須留出足夠的時間來完成必要的 DTC 或付款代理程序,在下午 5:00 之前提款, 紐約時間,2022年9月29日星期四。
5。付款 用於交還的票據。我們將在回購之日紐約時間上午 10:00 之前將以下內容轉發給付款代理人 支付票據回購價所需的適當數量的現金,付款代理人將立即分配對價 致票據的唯一記錄持有人DTC。然後,DTC將按照其程序將現金分配給其參與者。 如果您不是DTC參與者,則視情況而定,您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人 be,將把現金分發給你。
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所需的對價總額 我們回購所有票據的費用為226,253,000.00美元(假設所有票據均已有效交回並被接受) 用於付款)。
6。注意事項 已獲得。根據契約的條款,我們根據看跌權回購的任何票據都將由受託人取消。
7。計劃 或公司的提案。除非在本看跌權通知發佈之日或之前公開披露,否則公司和 其董事和執行官目前有任何對持有人決定具有重要意義的計劃、提案或談判 行使看跌權,這涉及或將導致:
• | 任何 特殊交易,例如合併、重組或清算,涉及 公司或其任何子公司; |
• | 任何 購買、出售或轉讓本公司或其任何子公司的大量資產; |
• | 任何 當前股息率或政策或負債或資本的重大變化 本公司或其任何子公司的; |
• | 任何 本公司或其任何子公司現任董事會或管理層的變動, 包括但不限於任何更改數量或期限的計劃或提議 董事或填補董事會的任何現有空缺或更改董事會的任何重要任期 任何執行官的僱傭合同; |
• | 任何 本公司或其任何部分的公司結構或業務的其他重大變化 子公司; |
• | 任何 本公司或其任何附屬公司被除牌的股權證券類別 國家證券交易所或停止被授權在自動報價中進行報價 由國家證券協會運營的系統; |
• | 任何 公司或其任何子公司的股權證券類別有資格獲得 根據《交易法》第 12 (g) (4) 條終止註冊; |
• | 這 暫停公司根據第15(d)條提交報告的義務 《交易法》; |
• | 這 任何人收購本公司的額外證券或處置證券 本公司的;或 |
• | 任何 公司章程、章程或其他管理文書的變更或其他行動 這可能會阻礙公司控制權的收購。 |
8。興趣愛好 附註中本公司的董事、執行官和關聯公司。根據公司的合理詢問:
• | 無 本公司的執行官或董事或該高管的任何關聯人士 高級管理人員或董事擁有任何票據;以及 |
• | 期間 在本 Put Right 通知發佈之日前的 60 天內,沒有任何執行官或 本公司董事參與了票據中的任何交易。 |
公司不會從那裏購買任何票據 其關聯公司或公司的執行官或董事。既不是公司,也不是其任何關聯公司或多數股權 子公司擁有任何票據。在本看跌權通知發佈之日之前的60天內,公司及其任何子公司均不是 參與了本票據中的任何交易。
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9。協議 涉及公司的證券。公司已與票據簽訂了以下協議:
• | 這 契約。 |
本公司與本公司之間沒有協議 與公司發行的任何其他對看跌權或票據具有重要意義的證券有關的任何其他人士。該公司 不知道本公司的任何董事或執行官與任何其他人之間有任何其他協議 公司發行的對看跌期權或票據具有重要意義的證券。
10。材質 美國聯邦所得税注意事項。
以下討論是材料摘要 與我們的票據的美國持有人行使看跌權(定義見下文)相關的美國聯邦所得税注意事項。這個摘要 以經修訂的1986年《美國國税法》(“《守則》”)為基礎,即美國財政部頒佈的法規 部門、美國國税局(“國税局”)和司法部門目前的行政解釋和慣例 所有決定都與目前一樣有效,所有決定都有不同的解釋或修改,可能有追溯效力 效果。無法保證美國國税局不會斷言,也無法保證法院不會維持與任何立場相反的立場 税收注意事項如下所述。本摘要僅供一般參考,並未討論美國聯邦收入的所有方面 根據特定持有人的個人情況,税收可能對他們很重要,包括受特殊限制的持有人 税收規則(例如,金融機構、保險公司、證券或貨幣經紀交易商、證券交易商 選擇按市值計價的待遇、合夥企業和其他直通實體及其利益持有人、養老金計劃,受監管 投資公司、房地產投資信託基金、合作社、被視為美國聯邦國內公司的外國實體 所得税用途和免税組織(包括私人基金會),作為跨界資產一部分持有票據的持有人, 出於美國聯邦所得税目的、美國外籍人士和某些人的對衝、轉換、建設性出售或其他綜合交易 前美國公民或長期居民,“本位貨幣” 不是美元的美國持有人, 應繳納替代性最低税的人,他們都可能受與總結的税收規則有很大差異的税收規則的約束 下面。本摘要僅限於持有票據作為第 1221 條所指的 “資本資產” 的美國持有人 《守則》(一般是為投資而持有的財產)。此外,這份美國聯邦所得税注意事項摘要沒有討論 任何州、地方或非美國的税收考慮、任何非所得税(例如贈與税或遺產税)注意事項或醫療保險網 投資所得税。我們敦促每位美國持有人就美國聯邦、州、地方和非美國收入諮詢其税務顧問 以及與行使票據看跌權相關的其他税收考慮。
就本次討論而言,“美國 持有人” 是我們票據的受益所有人,即:
• | 一個 身為美國公民或居民的個人; |
• | 一個 公司(包括出於美國聯邦所得税目的被視為公司的實體) 在美國或其任何州的法律下創建或組建或組織的 哥倫比亞特區; |
• | 一個 遺產,其收入包含在總收入中,用於美國聯邦所得税的目的 無論其來源如何;或 |
• | 一個 信託 (i) 其管理受美國人的主要監督 法院,並有一名或多名美國人有權控制所有實質性物質 信託的決定或 (ii) 在適用情況下具有有效選擇的有效決定 美國財政部法規將被視為美國人。 |
如果是合夥企業(包括實體或安排) 出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業)持有我們的附註,即合夥人的美國聯邦所得税待遇 這種夥伴關係一般將取決於夥伴的地位和夥伴關係的活動。如果你是的合作伙伴 持有我們票據的合夥企業,我們敦促您就行使看跌期權的税收後果諮詢您的税務顧問 對。
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根據看跌權出售票據
行使看跌權後,受 關於市場折扣的討論如下,美國持有人通常將確認的收益或損失等於(i)兩者之間的差額 行使中獲得的現金收益金額(可歸因於應計但未付利息的任何金額除外,該金額應納税) 作為普通利息收入(以前未包含在收入中),以及(ii)此類美國持有人的調整後納税基礎 在註釋中。美國持有人在票據中調整後的税基通常等於其成本,再加上任何應計的市場折扣 如果美國持有人選擇將累積的市場折扣(如下所述)和降低(但不低於零)的市場折扣 按收購後立即向美國持有人支付的可攤銷債券溢價(一般是指票據税基的超出部分,如果有) 超過到期時應付票據的本金),可以抵消該票據的利息收入。除了 只要受下文討論的市場折扣規則的約束,確認的任何收益或損失都將是資本收益或虧損 如果在出售之日該票據已持有超過一年,則為長期資本收益或虧損。非公司 美國持有人通常有資格獲得長期資本收益的優惠利率。資本損失的可扣除性受影響 到侷限性。收益或損失通常被視為美國來源的收益或損失。
市場折扣
這些票據有 “市場折扣” 如果他們在到期時規定的贖回價格(根據市場折扣規則的定義)超過了他們手中的納税基礎 美國持有人在收購後立即獲得,除非法定最低限度例外情況適用。獲得 a 認可 以市場折扣收購的票據的美國持有人通常將作為普通收入納税 在該美國持有人持有票據期間累積的市場折扣中,除非美國持有人先前選擇 包括用於美國聯邦所得税目的的應計收入的市場折扣。市場折扣按應課税率累計, 除非美國持有人選擇使用恆定收益法累積市場折扣。超過應計市場折扣的收益將 受上述資本收益規則的約束。
11。額外 信息。公司受《交易法》的報告和其他信息要求的約束,並依照 隨後,向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。此類報告和其他信息可以在公眾面前查閲和複製 美國證券交易委員會參考科位於華盛頓特區東北F街100號車站廣場,20549。此類材料的副本可以是 按規定費率從美國證券交易委員會公共參考科獲得。也可以通過以下方式以電子方式訪問此類材料 美國證券交易委員會在互聯網上的主頁的方式 www.sec.gov。
該公司已向美國證券交易委員會提交了要約 根據《交易法》第13(e)條和據此頒佈的第13e-4條,關於附表TO的聲明,提供 與看跌權有關的某些信息。附表 TO 中的要約聲明,以及任何證物和任何修正案 可通過與上述相同的地點和相同方式進行檢查和獲得副本.
下面列出的文件(例如此類文件) 可能會不時修改)包含有關公司及其財務狀況的重要信息,我們通過以下方式成立 在此處引用此類文檔:
• | 這個 截至2021年12月31日止年度的公司20-F表年度報告, 於2022年4月25日提交; |
• | 全部 根據《交易法》第13、14或15(d)條和第13a-16條提交的其他報告 或自20-F表格所涵蓋的財政年度末起《交易法》規定的15d-16 上面提到的;以及 |
• | 全部 公司根據第 13、14 和 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的文件 《交易法》和《交易法》之後的《交易法》第13a-16條或第15d-16條 本 Put Right 通知的發佈日期以及到期日紐約時間下午 5:00 之前 日期。 |
我們向美國證券交易委員會提交的所有文件均應被視為 以引用方式納入本 Put Right 通知中,並自提交或提供此類文件之日起成為本聲明的一部分。 以引用方式納入或視為併入的文件中包含的任何聲明,或本看跌權中包含的任何聲明 就本 Put Right 通知而言,如果此處包含的任何聲明,則通知應被視為已修改或取代 或在隨後提交或提供的任何文件中,如果此處也以引用方式納入或被視為納入本文中,則修改或取代 這樣的聲明。經如此修改或取代的任何此類聲明均不應被視為本聲明的一部分,除非經過修改或 取代。
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儘管如此,附表 TO 本 Put Right 通知所涉及的內容不允許提前 “以引用方式納入”。因此,如果材料發生變化 出現在本 Put Right 通知中列出的信息中,我們將相應地修改附表 TO。
12。沒有 招標。公司沒有僱用任何人提出與看跌權有關的徵求或建議。
13。定義。 本 Put Right 通知中使用但未明確定義的所有大寫術語均應具有契約中此類術語的含義 和筆記。
14。衝突。 如果本 Put Right 通知與契約、票據或任何適用條款之間存在任何衝突 另一方面,契約或票據的條款或適用的法律(視情況而定)將以法律為準。
本公司及其董事會成員均不是 或其執行管理層正在就是否行使看跌權或不行使向任何持有人提出任何建議 本看跌權通知中的看跌權。每位持有人必須自行決定是否行使看跌權 如果是,應行使看跌權的票據本金。
拼多多公司
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附件 A
回購通知的形式
至: | 拼多多公司 |
德意志銀行信託公司 美洲,作為付款代理
下列簽名人已註冊 本説明的所有者特此確認收到拼多多公司(“公司”)關於該權利的通知 的持有人選擇要求公司回購本票據的全部本金或其中的部分(即1,000美元) 根據上述契約的適用條款,指定以下的本金(或其整數倍數) 在本票據中,按回購價格向本票據註冊持有人提交。
如果是經過認證的 注意,待購買票據的證書編號如下所示:
證書編號: |
註明日期: |
簽名 | |
社會保障或其他納税人 | |
識別碼 | |
要償還的本金(如果 小於全部): | |
_______,000 美元 | |
注意:上述簽名是 本協議的持有人必須與票據正面上寫下的姓名保持一致,不得更改 或者擴張或者任何改動。 |
A-1