附件99.1
林肯電氣控股公司
俄亥俄州克利夫蘭聖克萊爾大道22801號，郵編：44117。
新聞稿：
林肯電氣完成5.5億美元的高級股權私募
無擔保票據及相關再融資交易
克利夫蘭，2024年6月24日，星期一，根據林肯電氣控股公司(納斯達克：LECO)今天宣佈，它已經發行了新的 系列優先無擔保私募債券(統稱為債券)，本金總額為5.5億美元。債券所得款項將用於償還本公司S 4,000,000美元定期貸款及用作一般企業用途。此外，本公司訂立了一項新的循環信貸安排，以提供高達10億美元的借款能力，以配合本公司《S高標準2025戰略》的配資優先次序。
該公司及其若干附屬公司發行了本金總額為5.5億美元的高級無擔保私募票據，其中包括：
A系列：7500萬美元，年利率5.55%，至2029年8月到期
B系列：7500萬美元，年利率5.62%，至2031年8月到期
C系列：4億美元，年利率5.74%，至2034年6月到期
債券可隨時預付，利息每半年支付一次。
完成這些交易後，本公司在新發行及現有優先無擔保私募票據項下的未償還債務總額將達12.5億美元，加權平均利率(包括利率互換的影響)為4.08%，平均年期為9.5年。本公司預計其2024年全年利息支出、淨頭寸與上年相比將相對穩定。
此外，本公司已終止其2021年5億美元的循環信貸安排，並已就10億美元的循環信貸安排訂立新的五年期信貸協議，以增加本公司S的流動資金，以配合更高的EBITDA業績。新的循環信貸安排最初將按相當於SOFR加1.10%的年利率計算未償還借款的利息，並可能根據S公司的總淨槓桿率在SOFR加1.10%至SOFR加1.60%的利差範圍內波動。金融契約的最高淨槓桿率為3.5倍EBITDA，最低利息覆蓋率為2.5倍EBITDA。截至收盤時，本公司在新的循環信貸安排下並無未償還借款。
這些票據並未根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)或任何州證券法進行註冊，在未進行註冊或未獲得註冊要求的適用豁免的情況下，不得在美國或向美國人發行或出售。根據《證券法》第144A條的規定，這些票據僅提供給合格的機構買家。
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