8-K

日期：2024年6月24日

/s/ Jennifer I.安斯伯裏

詹妮弗一世安斯伯裏，執行副總裁、總法律顧問兼祕書

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年6月20日

林肯電氣控股公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

俄亥俄州

0-1402

34-1860551

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(税務局僱主

識別號碼)

聖克萊爾大道22801號

克利夫蘭, 俄亥俄州44117

(主要執行機構地址，帶郵政編碼)

(216)481-8100

(註冊人的電話號碼，包括區號)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

☐

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐

根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

☐

《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐

《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)節登記的證券：

每個班級的標題

交易

符號

交易所名稱

在其上註冊的

普通股，無面值

樂高

納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

☐

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

項目 1.01。

簽訂實質性的最終協議。

高級無擔保票據

2024年6月20日，林肯電氣控股公司(“本公司”)與本公司、林肯電氣公司、林肯電氣國際控股公司、J.W.哈里斯公司、林肯全球公司和林肯電氣自動化公司(統稱為“債務人”)及其購買方簽訂了票據購買協議(“NPA”)。

根據新發行計劃，本公司將發行A系列優先債券本金總額為75,000,000美元(“A系列債券”)、B系列優先債券本金總額為75,000,000美元(“B系列債券”)及C系列優先債券本金總額為400,000,000美元(“C系列債券”及連同A系列債券及B系列債券合稱“債券”)。該批A系列債券將於2024年8月22日由義務人發售，固定息率相當於年息5.55%，將於2029年8月22日到期。B系列債券將於2024年8月22日由義務人出售，固定息率相當於年息5.62%，將於2031年8月22日到期。C系列債券將於2024年6月20日由義務人出售，固定息率相當於年息5.74%，將於2034年6月20日到期。

出售高級C票據所得款項用於全數償還本公司現有信貸協議(日期為2022年11月29日)(“現有定期貸款信貸協議”)項下所有未償還本金、應計但未付利息及費用，以及由本公司、本公司訂約方若干附屬公司(借款人)、不時訂約方金融機構(貸款方)及PNC銀行(全國性協會)支付的所有未償還本金、應計但未付利息及費用。與出售高級丙類票據有關，現有定期貸款信貸協議已悉數償還及終止。

部分或全部債券可在任何時間及不時預付全部或部分債券，金額為本金額的100%，另加應計但未付的利息及預付違約金金額。本公司無須預付任何債券。

《國家財產保護法》載有某些習慣性陳述和保證，以及某些習慣性的肯定、否定和金融契約(須經談判確定的籃子和例外)，包括對債務人及其子公司授予留置權和其他產權負擔的能力的限制。《國家權力機構法》還包含限制或限制某些活動的契約，包括但不限於對某些根本性變化、某些資產處置、分配和與附屬公司的交易的限制。NPA要求借款人定期向債券持有人提供某些財務資料，並維持最高淨槓桿率和最低利息覆蓋率。NPA包含各種違約事件，包括但不限於付款違約、違反陳述和擔保、不遵守契約以及與破產相關的事件。如果發生上述或其他違約事件，票據和應計但未付的利息可被宣佈為到期並立即支付。

以上對NPA和註釋的概述通過參考NPA整體來限定，該NPA作為本申請的附件10.1提交，並通過引用結合於此。

優先無擔保循環信貸協議

2024年6月20日，本公司與林肯電氣公司、林肯電氣國際控股公司、J.W.Harris Co.，Inc.、林肯全球公司和林肯電氣自動化公司(統稱為“借款人”)、作為貸款人的金融機構、作為主要行政代理的PNC銀行全國協會和作為共同行政代理的KeyBank全國協會簽訂了信貸協議(“新信貸協議”)。新信貸協議規定循環信貸安排的最高本金金額為1,000,000,000美元，期限為五年，到期日為2029年6月20日，並可在若干條件下額外增加金額，最高可達300,000,000美元。借款利率基於SOFR期限加基於本公司淨槓桿率的利差。

新信貸協議取代日期為2021年4月23日的本公司現有第二次經修訂及重訂信貸協議(“現有循環信貸協議”及連同現有定期貸款信貸協議，統稱為“現有信貸協議”及各自為“現有信貸協議”)，由本公司、本公司訂約方若干附屬公司作為借款人、不時作為貸款人的金融機構及KeyBank National Association之間訂立。自2024年6月20日起，現有循環信貸協議終止。在終止時，沒有未償還的借款。

新信貸協議載有若干慣常陳述及保證，以及若干慣常的肯定、否定及有關這類信貸安排的財務契諾(須受議價籃子及例外情況規限)，包括對借款人及其附屬公司在留置權、分派、若干基本改變、若干資產處置及與聯屬公司的交易方面的限制。新信貸協議要求借款人定期向貸款人提供某些財務資料，並維持最高淨槓桿率和最低利息覆蓋率。新信貸協議包含各種違約事件，包括但不限於付款違約、違反陳述和擔保、不遵守契約以及與破產相關的事件。如果上述或其他違約事件發生，借款人根據新信貸協議所欠的未清償債務可被宣佈為到期並立即支付。

新信貸協議的前述摘要通過參考新信貸協議的全部內容而有所保留，新信貸協議作為本協議的附件10.2提交，並通過引用併入本文。

項目 1.02。

終止實質性的最終協議。

自2024年6月20日起，每個現有的信貸協議均已終止。上文第1.01項所述與每項現有信貸協議有關的資料以參考方式併入本第1.02項。

項目 2.03。

設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

上文第1.01項所述信息通過引用併入本第2.03項。

項目 8.01.

其他活動。

本公司於二零二四年六月二十四日發出新聞稿(下稱“新聞稿”)，內容涉及訂立新信貸協議及發行債券，以及訂立新信貸協議。新聞稿的副本作為附件99.1存檔於此。

新聞稿和這份8-K表格的當前報告都不構成出售債券的要約，也不構成購買債券的要約。債券只向合資格的機構買家發售及售予非美國根據證券法，依據S條例規定的豁免註冊的美國境外人員。這些票據沒有也不會根據證券法或任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊，在沒有註冊或未獲得證券法和適用的州證券法的適用豁免的情況下，不得在美國發行或銷售。

項目 9.01.

財務報表和證物。

(D)展品


10.1		票據購買協議，日期為2024年6月20日，由林肯電氣控股公司、林肯電氣公司、林肯電氣國際控股公司、J.W.哈里斯公司、林肯全球公司、林肯電氣自動化公司及其買方簽署。

10.2		信貸協議，日期為2024年6月20日，由林肯電氣控股公司、林肯電氣公司、林肯電氣國際控股公司、J.W.哈里斯公司、林肯全球公司、林肯電氣自動化公司、作為貸款人的金融機構、PNC銀行、作為主要行政代理的全國協會和作為共同管理探員。

99.1		新聞稿，日期：2024年6月24日。

104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。