美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） | （委員會文件號） | （國税局僱主 身份證號） |
（主要行政辦公室地址）
註冊人的電話號碼，包括
區號:(
如果是 8-K 表格，請勾選下面的相應方框 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 這個 |
用複選標記表明註冊人是否 是一家新興成長型公司，定義見1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或該法第12b-2條 1934 年《證券交易法》（本章第 240.12b-2 節）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用支票註明 標記註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的標準。☐
第 1.01 項。簽訂實質性協議
開啟 2024 年 7 月 2 日，內華達州的一家公司（“公司”）Datasea Inc. 簽訂了證券購買協議（“收購”） 協議”），根據該協議，公司同意在註冊直接發行（“發行”）中向投資者發行和出售 179,400股普通股（“股份”），公司每股面值0.001美元（“普通股”） 價格為每股3.25美元，並預先籌集了認股權證，以每股3.24美元的價格購買多達512,908股普通股 行使價為每股0.01美元（“預先注資認股權證”）。
這個 本次發行中發行的證券是根據公司在S-3表格上的上架註冊聲明發行和出售的 （文件編號333-272889），最初由公司向美國證券交易委員會（“委員會”）提交 經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）於2023年6月23日生效，並於2023年7月21日宣佈生效。 S-3表格註冊聲明的招股説明書補充文件已於2024年7月3日提交給委員會。
這個 預先注資的認股權證可在發行時行使，並將繼續行使，直到所有預融資認股權證全部行使為止。 如果我們在有效行使預融資認股權證時出於任何原因未能交付普通股，則以我們的收據為準 在預融資認股權證規定的期限內，我們需要有效的行使通知和總行使價 按照預先注資認股權證的規定，以現金向適用的持有人支付違約金。預先注資的認股權證還包括 如果我們未能在規定的期限內交付普通股行使普通股，則按慣例買入權 在預先注資的認股權證中。
在下面 根據預先注資認股權證的條款，如果認股權證生效後，持有人將無權行使任何此類認股權證的任何部分 對於此類行使，持有人（及其關聯公司，任何）實益擁有的普通股總數 與持有人或其任何關聯公司共同行事的其他人，以及受益人的任何其他人 就證券第13（d）條或第16節而言，普通股的所有權將或可能與持有人的所有權合併 1934年《交易法》（經修訂）將在生效後立即超過已發行普通股數量的4.99％ 行使權證，因為所有權百分比是根據該認股權證的條款確定的，該百分比可以提高 在向公司發出通知61天后，由持有人選擇，但須遵守此類認股權證的條款，前提是該百分比 在任何情況下都不得超過 9.99%。
根據條款 購買協議，在本次發行結束後的60天內，公司同意不簽發，簽訂任何發行協議 或宣佈任何普通股或普通股等價物的發行或擬議發行，或提交任何註冊聲明或任何 對其進行修正或補充。該公司進一步同意，在投資者不再持有任何預先注資的認股權證之前，不生效 或者簽訂協議，使任何涉及浮動利率交易的發行生效。
這個 本次發行預計將於2024年7月3日結束。此前本次發行的總收益約為225萬美元 扣除向公司配售代理人支付的費用（定義見下文）和公司應支付的其他發行費用。該公司 打算將本次發行的淨收益用於研發、市場開發和一般公司用途。
在 與本次發行有關，公司於2024年7月2日簽訂了配售代理協議（“配售代理協議”） 與 EF Hutton LLC（“配售代理”）合作。根據配售代理協議的條款，公司將支付 配售代理人收取的現金費為公司在收盤時在發行中獲得的總收益的6.5％。該公司還同意 在發行結束時向配售代理人償還所產生的費用，包括其法律顧問的支出， 總額不超過75,000美元.
此外， 根據必須簽訂的某些 “封鎖” 協議（每項都是 “封鎖協議”） 作為收購協議簽署的條件，我們的高管和董事已同意，自收購協議簽署之日起的60天期限 發行日期，除某些例外情況外，不得處置公司的任何證券。
前述內容 並不聲稱是對每份收購協議、預融資認股權證和配售代理協議的完整描述 參照每份此類文件的表格全文進行了全面限定，這些文件作為附錄10.33、10.34提交， 和10.35分別適用於本表8-K的最新報告，並以引用方式納入此處。
The Crone Law Group, P.C.，該公司的美國法律顧問，就發行和出售預先注資的股票的合法性發表了意見 行使預融資認股權證後可發行的認股權證和普通股，其副本作為本附錄5.1提交 表格 8-K 的最新報告。
1
物品 8.01 其他活動。
在七月 2024 年 2 月 2 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行和發行條款。提供了一份新聞稿的副本 隨函附錄 99.1。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品。
| 展品編號 | 描述 | |
| 5.1 | P.C. Crone Law Group 的意見 | |
| 10.33 | 證券購買協議的格式 | |
| 10.34 | 預付認股權證表格 | |
| 10.35 | 配售機構協議 | |
| 99.1 | 2024 年 7 月 2 日的新聞稿 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
2
簽名
根據證券的要求 1934 年的《交易法》中，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
| DATASEA INC. | |||
| 2024年7月3日 | 作者： | /s/劉志新 | |
| 姓名： | 劉志新 | ||
| 標題： | 首席執行官 | ||
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